FONDAT 1999

ASIGURRI & PENSII

www.primm.ro

Anul XVI - Numrul 2/2015 (142) Februarie

VRSTA D VITEZA
tarifelor RCA!

Interviu
Sorin MITITELU,
BCR Asigurri de Via
Vienna Insurance Group

Brokeri
Piaa de brokeraj n 2014,
spre 1 miliard de euro

Asigurri
De ce se tem oamenii de
afaceri?

Forecast
2015, un pas
spre consolidare?

FONDAT 1999

SERIE NOU

ASIGURRI & PENSII

Revista PRIMM este realizat

cu sprijinul urmtoarelor companii
crora le mulumim!

Editorial

Legtura dintre CHF i RCA!

la care clienii veneau singuri n cutarea unui
credit. La noi nu vin clienii ca la bnci, noi trebuie s
alergm dup ei. Trebuie s educm comportamentul
romnilor fa de asigurri spuneau, atunci,
asigurtorii.

Potenialul populaiei i perspectiva intrrii

n UE au transformat Romnia anilor 2000 ntr-un
El Dorado al oricrui investitor n servicii financiare.
Piaa asigurrilor mergea doar n sus i existau voci
care legau anul 2020 de un nivel al pieei cifrat la 20
de miliarde de euro.
n 2007 piaa serviciilor financiare era n
plin ascensiune. Elanul dezvoltrii extensive a
domeniului asigurrilor, goana dup cota de pia
i lupta preurilor mici erau pe val! n acelai timp,
nlesnirea accesului la credite urca piaa imobiliar,
iar clienii veneau valuri n sediile din ce n ce mai
multe ale bncilor.
Lupta preurilor prea mici pentru daunele n
continu cretere i un parc auto a crui valoare
cretea de la an la an era anulat de expansiunea
asigurrilor auto. n acea perioad piaa asigurrilor
privea cu o oarecare invidie la condiia bncilor

www.primm.ro

Anii au trecut i prezentul ne dovedete

c, n servicii financiare, conteaz mai puin dac
alergi dup client sau dac acesta vine la tine din
convingere. Acum, cnd consumatori nemulumii
ies n strad din cauza asigurrilor RCA sau a
creditelor n Franci Elveieni realizm, nc o dat,
importana actului de vnzare i a aplicrii unor
politici preventive, a explicrii clare a produsului
financiar, lucruri care definesc, de fapt, protecia
consumatorului.
Autoritile europene au demonstrat, n
ultimii ani c protecia consumatorilor devine pilon
central al politicii de supraveghere n domeniul
financiar. n acest context Bucuretiul va gzdui, pe
12 martie, Conferina European privind Protecia
Consumatorului n Servicii Financiare, un veritabil
workshop pentru toi actorii implicai direct n
domeniu.
Pentru mai multe detalii privind programul,
precum i modalitatea de nscriere, accesai:
www.consumerprotection.ro
Redacia PRIMM

2/2015

Cuprins
Anul XVI - Numrul 2/2015 (142) 

ASIGURRI & PENSII

INSURANCE & PENSIONS

FEBRUARIE

Vrsta d viteza asigurrilor RCA

CoverStory
Sunt oferii tineri predispui s fac accidente? Statisticile spun c da. Pe de alt parte, o generalizare poate conduce la
preuri RCA prohibitive pentru anumii oferi, chiar dac ei conduc prudent. Exist ns alte variante de tarifare?

4
Interviu

Brokeri

Consumer Protection

Brokerajul n 2014, spre 1 miliard de euro

18
Eveniment

DESTINE Broker a ncheiat un parteneriat

cu CIGNA Global
27
Asigurri

Evoluia din 2014 va fi baza

performanelor viitoare
Sorin MITITELU, Preedinte
Directorat, BCR Asigurri
de Via Vienna Insurance
Group
8
Forecast

Vacan de iarn fr griji 

34

Lex

Cum modific noul Cod Civil raportul

asigurtor-asigurat? 
37

Protecia consumatorilor
de servicii financiare ntre
tendine i soluii
28

Pensii

Conferina Naional de Pensii Private

25 miliarde lei obiectivul anului 2015

52

Asigurri

Solvency II

2015, un pas spre

consolidare? 12

Impactul Solvency II n IT i Data

Management 

54

TopNews

41

Cariere

50

Evenimente

52

Riscuri Globale 2015: De ce

se tem oamenii de afaceri?
30

TimeOut54

Special

eStyle

9695 i brokerii de
asigurare: 800.000 de
obiective comune
22

Ce sunt MOOC-urile? 48

2/2015

www.primm.ro

2nd Edition

Palace of the Parliament, Bucharest, Romania 

March, 12th 2015

by

Keynote Speakers

Katja WUERTZ,
Head of Unit for Consumer
Protection, EIOPA

Francis FRIZON,
Member of the Steering
Committee, FIN-NET

Cornel COCACONSTANTINESCU,
First Vice President ASF

Remi VRIGNAUD,
President, UNSAR
General Director
ALLIANZ-TIRIAC

Maria ARANZAZU DEL

VALLE,
Secretary General, Association
of Spanish Insurers

Arthur HILLIARD,
Policy Advisor, Conduct of Business Department, Insurance
Europe

Sorin MITITELU,
Member in the Board of
Directors, UNSAR, President of
the Directorate, BCR Asigurri
de Via

Sergej SIMONITI,
Director, Insurance Supervision
Agency, Slovenia

Main Partner

General Media Partner

Media Partners

www.consumerprotection.ro

Tams RUMI,
Head of International Claims
Division, Hungarian Motor
Insurance Bureau, Association
of Hungarian Insurance
Companies

CoverStory

Sunt oferii tineri predispui s fac accidente? Statisticile spun c

da. Pe de alt parte, o generalizare poate conduce la preuri RCA
prohibitive pentru anumii oferi, chiar dac ei conduc prudent. Exist
ns alte variante de tarifare?
Mihai CRCEA
Editor

VRSTA D VITEZA
tarifelor RCA!

Faptul c oferii tineri (cu vrsta sub 30 de ani) au o probabilitate mai mare de a
provoca accidente, deci i de a produce daune este o realitate ntrit att de studii
europene n domeniu, ct i de statistica rutier din Romnia.
Drept consecin, gradul mai ridicat de risc al acestora influeneaz n mod direct
nivelul primelor de asigurare de rspundere civil auto pe care trebuie s l achite.

2/2015

www.primm.ro

CoverStory
Ce spun statisticile Poliiei
Rutiere?
n Romnia, cele mai recente
statistici ale Poliiei Rutiere arat faptul
c 37,4% dintre oferii vinovai de
producerea accidentelor rutiere grave n
anul 2013 sunt ncadrai n categoria de
vrst 16 - 30 de ani. Aceleai statistici
arat c tinerii dein o pondere de mai
puin de un sfert n totalul posesorilor
de permise de conducere, respectiv
de 23,9%. Acest raport demonstreaz
gradul de implicare crescut a tinerilor
conductori de autovehicule n
producerea de accidente rutiere grave, n
comparaie cu alte categorii de vrst.
n medie, 14 din 10.000 de posesori
de permise de auto tineri (18-30 ani)
au produs accidente grave, dublu fa
de media de 7 din 10.000 posesori de
permise cu vrsta de peste 30 de ani.
Tot statisticile Poliiei Rutiere
arat c tinerii domin categoriile de
accidente grave cu cauze care reflect
un comportament riscant sau imprudent
pe osea, cum ar fi: conducerea fr
permis (tinerii au generat 58% din totalul
cazurilor), viteza neregulamentar
(53,9%), depiri neregulamentare
(44,8%) sau conducerea sub influena
alcoolului (39,8%).
Prin urmare, Poliia subliniaz c o
combinaie a factorilor vrst sczut
(pn n 30 de ani) i lipsa de experien
face ca aceast categorie de persoane s
prezinte un risc crescut de a fi implicate
n accidente rutiere. Vrsta joac un
rol important prin caracteristicile
comportamentale aferente (o toleran
mai mare n asumarea riscului,
supraestimarea abilitilor proprii i
subestimarea riscurilor reale), mai ales
n asociere cu experiena redus n
ofat, care genereaz n timp reflexe i
automatisme specifice.

(Germania, Marea Britanie, Olanda,

Frana, Italia i Cehia), la iniiativa
Insurance Europe asociaia profesional
a asigurtorilor i reasigurtorilor
din Europa, relev faptul c vrsta
asigurailor este un element extrem de
important pentru calculul primelor de
asigurare, n special pentru poliele auto.
Datele statistice colectate de
OXERA au artat c vrsta rmne un
factor de risc foarte important chiar
i dup ce se ia n calcul experiena n
ofat. Spre exemplu, o persoan fr
experien la volan, dar cu vrsta n jurul
a 40 de ani, are o probabilitate mult mai
sczut de a produce accidente dect
una de 20 de ani, tot fr experien n
ofat.
n toate rile incluse n studiu,
nivelul sporit al daunei medii aferent
oferilor tineri se regsete ntr-un nivel
mai ridicat al primelor de asigurare pe
aceast categorie de vrst.
De asemenea, este de menionat
faptul c relevana puterii motorului
n calculul polielor auto este explicat
prin faptul c o main puternic poate
provoca daune mai mari, fiind capabil
de viteze superioare i accelerri
mai rapide, scznd n acelai timp
capacitatea de a controla n condiii
optime autovehiculul prin diminuarea
timpilor de reacie.

Cum abordeaz europenii

vrsta ca factor de risc?

Dei studiul are la baz informaii

aferente anului 2012, situaia general
nu s-a schimbat substanial n ultimii doi
ani. Acelai studiu mai arat c, atunci
cnd sunt calculate primele de asigurare,
asigurtorii au nevoie de informaii
despre caracteristicile persoanei sau
entitii asigurate. Folosind astfel de
informaii, acetia pot tarifa n mod
competitiv. Pentru ca o pia de asigurri
s funcioneze, companiile trebuie
s poat colecta suficiente fonduri
din prime pentru a acoperi daunele
estimate i pentru a asigura solvabilitatea
sistemului de asigurri, se arat n analiza
OXERA.

Un studiu efectuat de compania

britanic de consultan i analiz de
pia OXERA n ase ri europene

i o cercetare UNSAR care

analizeaz primele de asigurare
pltite de oferii tineri n comparaie

www.primm.ro

Suedia
Vrsta

Prima medie anual

18

1.000

25

533

30

411

Norvegia
Vrsta

Urban

Rural

<20

2.152

1.684

20-30

1.017

870

30-40

947

821

>40

985

845

Italia
Vrsta

Prima medie anual

<25

745

25-35

554

35-44

486

45-60

493

>60

449

Slovenia
Vrsta

Prima medie anual

<20

301

20-30

278

30-40

270

>40

222

Ungaria
Vrsta

Urban

Rural

<20

315 1.311

221 - 762

20-30

85 - 399

85 - 231

30-40

67 - 184

47 - 161

>40

68 - 184

48 - 161

Sursa: UNSAR pentru toate tabelele

de mai sus
*tarife exprimate n euro
cu alte categorii de vrst n cteva
ri europene demonstreaz c tinerii
pltesc, de regul, mai mult.
Spre exemplu, n Suedia, un ofer
cu vrsta de 18 ani pltete n medie o
prim RCA de 1.000 euro, n timp ce unul
de 25 de ani achit pentru asigurarea
obligatorie 533 euro, iar unul de 30 de
ani, 411 euro.
2/2015

CoverStory
Pe de alt parte, selecia advers
este fenomenul prin care asigurrile vor
deveni mai accesibile i mai atractive
pentru cei care prezint un grad de risc
mai mare, n timp ce acei asigurai cu un
grad de risc mai sczut ar fi descurajai s
mai cumpere o poli din cauza preului
n cretere. Cu alte cuvinte, oferii cu un
nivel ridicat de risc ar avea acces la o
asigurare mai ieftin pentru un vehicul
mai puternic i mai rapid, astfel nct ar
exista implicaii negative din punctul de
vedere al siguranei n trafic.

Ce msuri au fost luate?

Rata combinat
RCA

2010

2011

2012

2013

2014

110%

127%

118%

120%

111%

Sursa: ASF
n Austria, oferii tineri sunt

risc ar avea efecte negative att asupra

considerai cu grad foarte ridicat de risc,

siguranei rutiere, ct i asupra eficienei

ns tarifele variaz de la o companie

economice a activitii de asigurare.

la alta. De asemenea, fiecare companie

Aceste efecte s-ar manifesta att printr-o

abordeaz aceast problem n felul su,

redistribuire a riscului la celelalte

unele optnd s solicite prime mai mari

categorii de vrst, ct i prin selecia

pentru oferii tineri fa de cei cu vrst

advers.

de peste 30 de ani, n timp ce altele

Ei au explicat c redistribuirea

stipuleaz o franiz per accident (ex.:

primelor de asigurare la celelalte

300 euro per accident pentru oferii sub

categorii de vrst va avea drept

23 de ani).

consecin faptul c oferii cu un grad de

n Ungaria, un ofer din mediul

risc mai sczut ar urma s plteasc mai

urban cu vrsta mai mic de 20 de ani

mult pentru asigurarea RCA, astfel nct

poate plti ntre 315 i 1.311 euro pentru

asigurtorii s poat acoperi daunele

RCA, fata de 85-400 euro pentru cei cu

ce decurg inclusiv din accidentele de

vrsta de 20-30 de ani.

autovehicule pe care le produc oferii

Pe de alt parte, n Polonia,

cuantumul primei de asigurare RCA este
influenat n primul rnd de vechimea
permisului de conducere. Astfel, cei care
i-au obinut recent dreptul de a conduce
pot plti i cu circa 70% mai mult dect
cei cu experien mai mare.

mare. n Romnia, pentru c tinerii

posesori de permis reprezint 23% din
totalul oferilor, am putea asista la o
scdere artificial a primelor pentru
aceast categorie de vrst, concomitent
cu o majorare a celor pentru restul
categoriilor de vrst. Acest transfer

Efectele eliminrii
factorului vrst din
calculul actuarial
Asigurtorii au atras atenia c
neluarea n calcul a acestui factor de

din categoriile cu grad de risc foarte

2/2015

de risc, prin modificarea primei de

asigurare nu ar fi n corelaie cu nivelul
real al riscului i nici nu ar reprezenta o
abordare corect fa de oferii cu un
nivel de risc mult mai redus, au explicat
reprezentanii UNSAR.

Totui, diferenele de preuri

semnalate au determinat Autoritatea de
Supraveghere Financiar s investigheze
modalitile de tarifare ntre oferii
tineri i cei cu vrsta de peste 30 de ani,
astfel nct i-a luat angajamentul de a
prezenta Parlamentului, pn cel trziu
n luna februarie a anului 2015, un raport
i soluiile la decalajele de pre pentru
poliele de asigurare RCA.
Tineretul este mai afectat dect
ceilali consumatori i acesta va fi un
proiect al nostru, s ne uitm de ce. Va
trebui s vedem cum putem s intervenim
ca aceast categorie s nu fie aa de
defavorizat, declarase, la finele anului
trecut, Miu NEGRITOIU, Preedintele ASF.
Ulterior, ASF a intervenit prin
modificarea ctorva prevederi ale Normei
23/2014 privind asigurarea obligatorie
de rspundere civil pentru prejudicii
produse prin accidente de vehicule,
n scopul de a flexibiliza cadrul de
reglementare, lsnd astfel libertatea
societilor de asigurri s i optimizeze
portofoliile pentru a diminua diferenele
nregistrate ntre tarifele de prim pe
diverse categorii de vrst. Astfel, a
fost abrogat alineatul 1 al articolului
21, care era cel mai frecvent invocat
de asigurtori ca surs de stimulare a
creterii preului polielor RCA. Acesta
stipula obligaia asigurtorilor de a stabili
tarife de prim RCA astfel nct s fie
acoperite toate angajamentele ce decurg
din ncheierea contractelor de asigurare
pe acest segment.
www.primm.ro

CoverStory
De asemenea, din cele 10 societi

n Romnia, dintr-un numr

Exist i alte variante de

tarifare?

autorizate s practice asigurri RCA, 5

total de 3.111.451 de polie RCA

societi (CITY INSURANCE, EUROINS,

pentru persoane fizice, n vigoare la 31

ASTRA, GENERALI i ALLIANZ) - cu o

decembrie 2014, 47.987 de polie sunt

cot de pia de 52,6% - au transmis

aferente tinerilor sub 25 de ani (1,54%).

ASF modificri ce au vizat n mare

Aceast statistic nu face ns dect s

parte reducerea ncrcrii pentru tineri,

ridice semne serioase de ntrebare cu

urmrindu-se atingerea unui nivel similar

privire la faptul c foarte muli tineri

practicii europene, care arat utilizarea

i nmatriculeaz mainile pe numele

unor prime de asigurare pentru tineri

prinilor pentru a evita plata unui

puteau face mai mult dect a lipi o

de pn la de 2,2 ori mai mari dect

tarif RCA mai ridicat, n timp ce rata

etichet pe fruntea fiecrui client, n

categoria majoritar, comparativ cu un

combinat a daunalitii n ultimii cinci

funcie de categoria n care se ncadra

nivel de 5 ori mai mare constatat anterior

ani a fost de peste 100%.

n urma unor calcule actuariale, de altfel

n Romnia.
Totui, legislaia european n
domeniul asigurrilor (Directiva 73/239/
CEE) limiteaz rolul autoritilor de
reglementare, stipulnd c valoarea
primelor de asigurare, modul de
calcul al acestora sau formularele i
alte documente pe care un asigurtor
intenioneaz s le utilizeze n relaiile
sale cu asiguraii nu sunt supuse
aprobrii prealabile sau informrilor
sistematice.
De asemenea, conform legislaiei
naionale (Legea nr. 32/2000, cu
modificrile i completrile ulterioare),
ASF poate doar s solicite informaii i
documente, inclusiv cu caracter statistic,
referitoare la activitatea de asigurare,
la managementul acestei activiti i
la conducerea executiv a societii,
inclusiv informaii referitoare la bazele
tehnice utilizate pentru calculul primelor

ntr-o propunere a Asociaiei

Societilor de Service Auto
Independente (ASSAI) se arta c, pentru
a se contura un profil de risc complet
al asigurailor, algoritmul de calcul al
poliei RCA ar trebui s in cont de
elemente precum rspunderea personal
a oferului i performantele tehnice
ale autovehiculul utilizat (puterea
dezvoltat de autovehicul, existena
unor sisteme perfecionate de frnare,
direcie, de stabilizare a autovehiculului,
de acionare a oferului), dar i de factori
secundari precum numrul de amenzi
ncasate pentru anumite tipuri de abateri
(depirea vitezei, nerespectarea culorii
semaforului, circulaia pe contrasens),
locaia n care i desfoar activitatea
normal oferul autovehiculului, vrsta
sau vechimea n ofat.
Un alt element semnalat de ASSAI

Realitatea ne demonstreaz
c fiecare ofer are propriul stil de
conducere, indiferent de vrst,
domiciliu, studii sau de maina pe care o
utilizeaz.
Pn de curnd, asigurtorii nu

corecte.
ntre timp, avansul tehnologic din
ultimii ani, dezvoltarea fr precedent
a dispozitivelor de comunicaii mobile,
conectate la sistemele GPS, au adus i
o posibil rezolvare a acestei dileme.
Fie c sunt numite cutii negre sau
sisteme telematice, aceste tehnologii
montate pe vehicule pot deveni cea mai
echitabil metod de tarifare folosit
vreodat pe CASCO, dar mai ales pe RCA,
ntruct calculeaz prima n funcie de
comportamentul la volan, distanele
parcurse sau de traseele utilizate.
Dei este probabil o chestiune
de timp pn vor aprea i pe piaa din
Romnia, produsele de asigurare bazate
pe telemetrie au nceput s i fac loc
treptat, att n portofoliile asiguratorilor,
ct i n preferinele clienilor. n ri cu o
istorie destul de ndelungat n asigurri,
precum Marea Britanie, Spania, Italia sau

este fraudarea procesului de emitere

Germania se utilizeaz deja produse de

care joac i ea un rol important n

tip usage-based insurance. Mai mult

crearea de dezechilibre n pia. Aceasta

dect att, un ajutor n acest sens vine

de prim, fr ca acestea s fie supuse

se realizeaz prin ncadrarea eronat n

i din partea productorilor auto care

aprobrii Autoritii de Supraveghere

mod deliberat a regimului de utilizare a

au nceput s monteze pe maini, nc

Financiar. O stabilizare a tarifelor RCA

autovehiculului asigurat (spre exemplu

din fabrici, astfel de sisteme, destinate n

trebuie ns corelat i cu rezolvarea

un taxi este ncadrat ca autovehicul

principal calculului mai corect al primelor

dezechilibrelor existente n piaa de

utilizat n scopuri personale) pentru a

de asigurare.

asigurri, n primul rnd n piaa RCA.

oferi o poli RCA la un pre redus. De

Din cele 11 societi autorizate la nivelul

asemenea, prin modificarea unor cifre

anului 2014, primele 3 dein o cot de pia

din seria de asiu a autovehiculului, n

cumulat de peste 50%, iar dou societi

momentul emiterii poliei RCA, se poate

cu probleme financiare grave, aflate n

ajunge la ncadrarea unor asigurai RCA

regim de supraveghere, dein 32% din

n anumite clase de bonificaie fr o

pia, a mai precizat ASF.

justificare real.

de asigurare i al rezervelor tehnice.

Din aceste considerente, societile de
asigurare i stabilesc propriile tarife

www.primm.ro

2/2015

Interviu

Sorin MITITELU a fost numit Preedinte al Directoratului BCR Asigurri de Via VIENNA
Insurance Group n urm cu un an, avnd o experien de peste 20 de ani n sectorul
financiar din Romnia. Acesta a vorbit ntr-un interviu acordat Revistei PRIMM Asigurri
& Pensii att despre strategia companiei, ct i despre asemnrile i deosebirile dintre
piaa de asigurri i cea bancar.

Evoluia din 2014 va fi baza

performanelor viitoare
Sorin MITITELU, Preedinte Directorat, BCR Asigurri
de Via Vienna Insurance Group
PRIMM:Avei o experien vast
n domeniul bancar. Considerai c
exist similitudini ntre acesta i
cel al asigurrilor? Care ar fi, pe de
alt parte, cele mai mari deosebiri,
n special din punctul de vedere al
modului de lucru?
Sorin MITITELU:Elementul comun al

instrumente de lucru i multe procese

sunt similare n cele dou industrii. Din
perspectiva clientului, unele produse i
servicii oferite de cele dou industrii sunt
percepute ca produse concurente, iar
altele ca produse complementare. Astfel,
un alt element comun al celor dou
industrii este clientul!

ageni (inclusiv ageni subordonai).

Prin urmare, este greu de susinut c ar
exista o administrare a relaiei cu clienii
de ctre compania de asigurri. O astfel
de situaie reprezint pentru asigurtori,
dintr-un anumit punct de vedere, un
avantaj, dar reprezint n acelai timp i o
mare vulnerabilitate.

Produsele de asigurri de
via nc au nevoie de
o repoziionare pe piaa
financiar

PRIMM:S-a mplinit un an de cnd

ai preluat conducerea BCR Asigurri
de Via. Cum ai descrie aceast
perioad de trecere din sectorul
bancar n cel al asigurrilor? Care au
fost momentele marcante?

celor dou industrii este reprezentat

de managementul riscurilor. Utilitatea
social a celor dou activiti este
asemntoare, fiind reprezentat de
modul n care instituia financiar
reuete s ofere soluii la probleme/
nevoi ce au legtur cu viitorul. Sunt
tipuri de riscuri comune celor dou
industrii (riscul de pia, riscul de
dobnd, riscul de credit - de neplat la
scaden, riscul de lichiditate, etc.), dar
i multe tipuri de riscuri ce sunt specifice
doar unei anumite industrii. n cazul
industriei de asigurri, ar fi cele legate de
persoane - accident, mbolnvire, deces
sau cele legate de bunuri - distrugere,
pierdere, etc. n cazul industriei bancare,
cel mai evident i cunoscut risc specific
este riscul de creditare.
Dat fiind aceast situaie,
principiile, conceptele, multe

2/2015

Ca modalitate de lucru, ceea ce

este evident diferit n asigurri, prin
comparaie cu ceea ce se ntmpl
n domeniul bancar, este dat de
modelul de distribuie a produselor. n
domeniul bancar, contactul i relaia
cu clientul se realizeaz n mod direct,
n principal prin sucursale, manageri
de relaii, netbanking, call center, ATM/
MFM, POS/e-commerce. n domeniul
asigurrilor, contactul cu clientul
se realizeaz, n marea majoritate a
cazurilor, prin intermediari: brokeri i

S.M.:Dat fiind modelul de business

al BCR Asigurri de Via, respectiv cel
de bancassurance, n fapt, nu putea fi
o trecere complet dintr-un sector n
altul, ci mai curnd este un model de
colaborare, n cadrul cruia a trebuit
s privesc lucrurile i dintr-o alt
perspectiv, cea a unei companii de
asigurri.
Momentele mai importante ale
anului 2014 au avut legtur n principal
cu schimbarea strategiei de afaceri a
companiei prin revenirea la ceea ce a
ajutat-o s devin, nc de la lansare,
unul dintre cei mai importani juctori
www.primm.ro

Interviu
de pe piaa asigurrilor de via. Ca efect
al acestei decizii, am trecut prin foarte
multe schimbri ce au nceput deja s-i
dovedeasc justeea i eficiena. Astfel
ceea ce trebuia fcut, a fost fcut!
Dintre toate aceste schimbri, mai
potrivit spus, toate aceste transformri,
cea referitoare la formarea unei noi
echipe, cu personal tnr, bine pregtit,
ambiios i puternic motivat n a realiza
performane profesionale deosebite, a
fost cea mai important i provocatoare.
i aceast transformare a fost realizat cu
succes.
PRIMM:Comparativ cu imaginea pe
care o aveai despre piaa asigurrilor
nainte s conducei BCR Asigurri
de Via, a existat o schimbare de
percepie despre aceast industrie?
S.M.:Desigur, este o imagine schimbat,
dar este o schimbare prin completarea
ei dat de colectarea de informaii noi,
fr a modifica imaginea de ansamblu.
n mare parte, imaginea pe care miam format-o n timp este despre piaa
financiar n ansamblu, n cadrul creia,
este inclus i piaa asigurrilor de via.
Sunt unele elemente specifice n piaa de
asigurri de via, dar acestea nu conduc
la o difereniere semnificativ.
Din punctul meu de vedere,
produsele de asigurri de via nc
au nevoie de o repoziionare pe piaa
financiar, fa de celelalte produse
financiare i nu doar prin raportarea
acestora la ceea ce ofer un asigurtor
n comparaie cu un altul. ntr-o bun
msur, aceast problem a poziionrii
reprezint i o explicaie a subdezvoltrii
pieei de asigurri de via, n ciuda
unui numr relativ mare de juctori ce
opereaz sau care au operat pe aceast
pia.
n mod paradoxal, o asemenea
situaie confer acum pieei de asigurri
o atractivitate din ce n ce mai mare,
prin potenialul su real de cretere.
n prezent, sunt i mai convins de
potenialul de cretere al asigurrilor de
via dect eram cu un an nainte.
www.primm.ro

Sorin MITITELU
Preedinte al Directoratului BCR Asigurri de Via VIENNA Insurance Group
PRIMM:Care considerai c sunt

de asigurri, concluzia ar fi ca un astfel de

cele mai mari probleme cu care se

business este puin atractiv din punctul

confrunt piaa de asigurri din

de vedere al randamentului financiar

Romnia, n general? Dar piaa de

obinut.

asigurri de via? i cum considerai

Cum niciunul din cei doi actori

c ar putea fi rezolvate?

menionai (clientul, respectiv

S.M.:Orice analiz, fie i a unei piee n

investitorul) nu pot fi considerai

ansamblul ei, ar trebui s porneasc de

responsabili pentru aceast situaie,

la analiza comportamentului clientului.

nu ar mai rmne dect s considerm

Prima i cea mai simpl concluzie este

companiile de asigurri a fi responsabile

c avem un grad mare de insatisfacie

cu generarea, dar i rezolvarea acestei

a clienilor fa de produsele de

probleme. Aadar, este mai curnd o

asigurare, n general. n acelai timp, din

problem cu produsele i procesele

perspectiva investitorilor n companiile

asociate acestora (inclusiv procesele

2/2015

Interviu
de distribuie), dect o problem de
educaie sau de stimul fiscal sau chiar
una legat de puterea de cumprare a
populaiei.
Bineneles, aceast concluzie
este sub rezerva existenei unei piee
funcionale, ce ar elimina n mod natural
orice comportament iraional din punct
de vedere economic al actorilor ce
opereaz pe aceast pia. n caz contrar,
aceasta este prima problem ce ar
necesita o rezolvare rapid.

Sunt i mai convins de

potenialul de cretere al
asigurrilor de via dect
eram cu un an nainte
17,3 milioane lei si PBS de 85,2 milioane
lei n.r.), sunt cele la care m voi raporta
n a descrie perfomana companiei n
2014.
Privind n ansamblu, performana

Totui, orice suport extern pieei

pentru a dezvolta piaa asigurrilor
este binevenit i ar reduce perioadele
necesare atingerii nivelului de
performan dorit. Stimularea fiscal este
totui necesar pentru a forma piee noi
(spre exemplu, piaa asigurrilor private
individuale de sntate) sau/i pentru
a asigura condiii de competitivitate
similar, din punct de vedere fiscal, cu
alte produse financiare, atunci cnd
acestea se afl ntr-o competiie direct.
Spre exemplu, asigurrile de via cu
component investiional versus
investiiile n titluri de stat

companiei i analiznd mai muli

Privit dintr-o alt perspectiv,

aceast problem a inadecvrii
temporare a ofertei cu cererea este
mai curnd o oportunitate pentru
dezvoltarea pieei dect o constrngere
n dezvoltarea ei. Companiile ce vor
reui s gseasc mai repede i mai bine
drumul ctre aceast adecvare a cererii
cu oferta, vor fi i cele care vor colecta
beneficiile contextului actual

Via, este anul unei creteri sustenabile

PRIMM:Cum estimai c a ncheiat

BCR Asigurri de Via anul 2014 din
punctul de vedere al primelor brute
subscrise i al profitului? i care sunt
planurile pentru anul 2015?

brokeri?

S.M.:Rezultatele BCR Asigurri de Via

obinute la finele anului 2014 urmeaz a
fi comunicate dup aprobarea situaiilor
financiare potrivit prevederilor legale,
ceea ce se va ntmpla n cursul lunii
martie. Pn atunci, rezultatele obinute
pn la finele trimestrului trei al acestui
an, ce au fost deja comunicate (profit de

numeroase i substaniale. Totui,

10

2/2015

indicatori, alii dect primele brute

subscrise, rezultatul este unul
pozitiv. Sunt nregistrate rezultate i
evoluii pozitive att din perspectiva
indicatorilor financiari, ct i a celor
referitori la activitatea operaional. n
plus, indicatorii de risc se afla la valori
superioare comparativ cu ceea ce se
nregistra la finele anului 2013
Evoluia pozitiv din 2014 urmeaz
a fi consolidat i va reprezenta baz
pentru mbuntirea performanelor
companiei, att n 2015, ct i n anii
urmtori. 2015, pentru BCR Asigurri de
i semnificative ce va ajuta s confirmm
c, pentru asigurrile de via, modelul
de business de bancassurance dezvoltat
de VIG i ERSTE este cel mai de succes
model de business din Romnia
PRIMM:Care este strategia de vnzare
a polielor de asigurare n acest
an?Vei pune accent n continuare
pe bancassurance? Vei vinde i prin
S.M.:Principalul canal de distribuie,
aa cum este i normal de altfel,
este cel bancar. Oportunitile de
cretere aferente lui sunt n continuare
accentul va fi pus pe o distribuie mai
eficient, indiferent de produsul de
asigurare de via inclus de banc
n oferta destinat clienilor si.
Celelalte canale de distribuie avute
n vedere pentru 2015 vor primi un
suport suplimentar i vor avea un rol

semnificativ pentru unul sau dou dintre

produsele importante din oferta noastr.
Dar, i n acest caz, accentul va fi pus pe
eficiena n vnzri. Nu este suficient
doar s generm volume mari de prime
brute subscrise.
PRIMM:Cum apreciai evoluia
numrului de sucursale/ angajai/
ageni n acest an comparativ cu anul
2014?
S.M.:n 2015 nu vor fi schimbri majore
fa de 2014 din acest punct de vedere.
Conteaz mai mult eficiena n vnzri
dect cantitatea dat de un numr mai
mare de sucursale, angajai, ageni,
brokeri etc.
PRIMM:n ceea ce privete noile
reglementri europene, care
considerai c vor fi efectele n piaa
de asigurri din Romnia? Sunt
companiile locale pregtite s se
adapteze acestor schimbri sau este
posibil s vedem chiar i ieiri din
pia?
S.M.:Chiar i dac nu vor fi pregtite, vor
fi nevoite s respecte noile reglementri.
Astfel, totul se va rezuma la o problem
de cost, ntr-o form sau alta. Cine va fi
mai bine pregtit va avea costuri mai
mici.
Toate aceste reglementri
(Solvency II, MAD, MiFID etc) au ca
obiectiv mbuntirea situaiei actuale
sau/i evitarea pe viitor a unor situaii
nedorite. Cu ct sunt implementate
mai repede i mai bine, cu att este
mai bine pentru piaa n ansamblul ei.
Orice ntrziere nu genereaz dect
costuri suplimentare. Pentru juctorii
performani, astfel de reglementri le
ofer posibilitatea de a fi percepui de
pia n mod corect, ceea ce le crete
ansele de a-i valorifica i mai bine
avantajele competitive.
Pentru cei crora astfel de
reglementri le genereaz costuri
suplimentare ce nu pot fi susinute de
rezultatele lor prezente i viitoare, ieirea
din pia este una din variante.
Andreea RADU
www.primm.ro

Forecast

XPRIMM Annual Forecast

Meeting, ntlnirea
tradiional la care
particip, n fiecare an,
liderii companiilor de
profil de pe segmentul
asigurrilor i ai
brokerajului n asigurri, a
avut loc n 26 ianuarie a.c.,
la Bucureti.

2015, un pas spre

consolidare?
n cadrul dezbaterilor din cadrul

ei spun i c n acest an trebuie pus un

evenimentului XPRIMM Annual Forecast

accent mai mare pe consumatori, care

Meeting s-au conturat principalele

trebuie educai i informai corect cu

tendine care vor marca anul 2015 din

privire la asigurri.

perspectiva pieei asigurrilor. Printre

n tot acest timp, companiile de

cuvintele cheie i sintagmele utilizate

asigurri vor trece printr-un amplu

de ctre juctorii pieei locale, care i-au

program de evaluare, dar i printr-un

prezentat ateptrile pentru anul 2015,

test de stres, dup care se vor vedea

se numr consolidare, consumator,

deficienele, cine, cum i dac le poate

peticim, pansm rnile, supravieuire.

remedia.

Piaa de asigurri din Romnia pare

ASF desfoar anul acesta

s nceap anul 2015 cu foarte multe

programul de evaluare a calitii

incertitudini, liderii companiilor din

elementelor de activ i de pasiv ale

domeniu exprimndu-i mai degrab

bilanurilor companiilor de asigurare

rezervarea i semnele de ntrebare cu

i realizeaz un test de stres n piaa

privire la evoluia industriei n acest an.

asigurrilor, dup care societile vor

Ei au admis c 2014 a fost un an dificil,

fi nevoite s i ajusteze deficienele

iar lucrurile sunt departe de a merge

constatate, a declarat Valentin IONESCU,

ntr-o direcie pozitiv n 2015. De altfel,

Directorul Direciei de Supraveghere

cei mai muli dintre ei au evitat s fac

Integrat a ASF.

prognoze, n timp ce alii se resemneaz

ntr-o continuare a scderii sau chiar se
ateapt la falimente n pia.

Anul acesta avem acel proiect de

evaluare a activelor i pasivelor (Asset
Quality Review AQR, n.r.) pentru peste

Brokerii atrag atenia c 2015 este

80% din piaa de asigurri. n februarie,

un an crucial pentru piaa de brokeraj,

ncepe procesul de auditare, iar exerciiul

cea mai pregnant ameninare fiind

se va finaliza pe 30 iunie, cnd vom anuna

supra reglementarea din domeniu. Tot

rezultatele, dup care companiile vor trebui

12

2/2015

s-i ajusteze deficienele constatate, dac

vor fi, a spus Valentin IONESCU.
El a subliniat c ASF nu a identificat
riscuri sistemice pe pieele reglementate.

2015, ncotro?
Gabriel NICOLAE, Director General,
VERASIG Broker, a declarat c, pentru
anul 2015, cuvintele definitorii sunt
peticim, pansm rnile, supravieuim.
Sper s fie un an de cotitur dup atia
ani de cea, a adugat el.
n acelai timp,Victor RAER,
Managing Partner al OTTO Broker,
apreciaz c n 2015 piaa de asigurri nu
are resurse de cretere. Mediul economic
este incert i cred c pentru asigurtori
i brokeri va fi un an de consolidare. Mai
cred, de asemenea, c vor ncepe din ce n
ce mai pregnant s ias din pia amatorii
i cred c ncepe timpul profesionitilor, a
adugat el.
Nu avem predictibilitate, nu avem o
strategie, o coeren, tot timpul peticim,
cutam soluii ca s supravieuim, a spus
Alexandru APOSTOL, Director General,
MAXYGO Broker de Asigurare, care a
www.primm.ro

Forecast
menionat c previziunile sunt sumbre
pentru 2015. Prerea mea este c singura
soluie pentru a se reaeza regulile
i principiile din pia este un dialog
comun, constructiv, ntre intermediari i
asigurtori, pentru c aceste dou entiti
tiu ce se ntmpl n pia i ce trebuie
fcut pentru dezvoltare. S existe un
dialog real, nu de suprafa, care s vin
apoi cu propuneri i soluii. Sunt convins
c asigurtorii vor s-i vnd produsele,
inclusiv prin noi, aa c dac noi am reui
s ne aezm la masa dialogului i s
construim soluii pertinente bazate pe
reguli, principii i transparen, atunci s-ar
putea reporni inclusiv ncrederea de care
avem nevoie cu toii, a precizat Alexandru
APOSTOL.
Adrian CIOBANU, Executive
Director, BRD Asigurri de Via, a
declarat c ateapt un cadru legislativ
adecvat pentru piaa de asigurri,
preciznd c sunt necesare relaxri
fiscale, o deductibilitate mai mare.
Cred c exist, n continuare, un
potenial al pieei. Sperm ca piaa de
asigurri s cunoasc, n acest an, dac
nu creteri semnificative, cel puin creteri,
a declarat, la rndul su, Cerasela
NERGHE, Director General, ASTOP
Broker de Asigurare. Ea se ateapt ca

n 2015 brokerajul n asigurri pe linia

corporate s nregistreze o evoluie
pozitiv.
Prezent la eveniment, Alexandra
ARSENIE, Business Development
Manager, INSIA Romnia, a menionat
c asigurrile reprezint nc un lux
pentru piaa din Romnia. Ne bazm
pe asigurrile obligatorii - RCA, PAD -,
ns promovarea asigurrilor facultative
necesit o munc, necesit o strategie
comun. Oficialul INSIA a artat c un
aspect deosebit de important pentru
pia l reprezint stabilirea unui echilibru
ntre calitate i pre. Preul este primordial
atunci cnd vorbim de luarea unei decizii
privind polia de asigurare.
Viorel VASILE, CEO al SAFETY
Broker, a atras atenia asupra lipsei unei
cooperri ntre asigurtori, brokeri i
service-uri. Dup prerea mea, atta timp
ct n piaa de asigurri noi nu suntem
unii i exist o dezbinare total ntre
asigurtori, brokeri i unitile reparatoare,
nu poi s blamezi ASF-ul pentru tot ce
s-a ntmplat n ultimul an. Ar trebui s
fim unii, s tim ce vrem i dac am avea
un proiect comun asigurtori - brokeri unitile reparatoare i am merge la ASF s
zicem c este ceea ce trebuie pentru pia,
ar fi extraordinar, a spus el.

Brokerajul va depi
60% din total pia de
asigurri
Brokerii de asigurri vor intermedia
peste 60% din totalul pieei de asigurri
din Romnia, estimeaz Victor RAER,
Managing Partner al OTTO Broker.
Conform ultimelor date prezentate de
ASF, brokerii au intermediat, n primele 6
www.primm.ro

luni din 2014, 55,23% din volumul total al

primelor brute subscrise de asigurtori.
n ceea ce privete piaa de brokeraj,
a ndrzni s prognozez faptul c va
depi 60% din total pia de asigurri,
datorit opiunii fundamentale a
consumatorului. Exist o dorin fireasc a
oamenilor de a alege atunci cnd cumpr
ceva, a declarat RAER.
Cred c principalul lucru pe care
trebuie s-l facem este s fim mult mai
ateni la consumatori i mai puin la noi
nine. Avem exerciiul de a vorbi foarte
mult despre pia, dar consumatorul
nu este suficient de prezent n discuiile
noastre. Cred c avnd consumatorul
prioritar n discuiile i aciunile noastre i
o cretere a calitii serviciilor, acestea sunt
chestiunile eseniale pe care trebuie s le
schimbm din 2015 ncolo i sunt cele care
vor aduce ncredere i creterea solid a
pieei, a menionat eful OTTO Broker.
RAER a precizat c aceste
lucruri rmn valabile i pentru piaa
asigurrilor auto. O chestiune important
pe care o atept este s avem produse de
asigurare care s aib un nivel garantat
al serviciilor la daun, inclusiv la daunele
auto, a adugat acesta.

O problem de imagine i
de nelegere
Dorina noastr este de a derula
o activitate profesionist, iar aceasta se
regsete cuantificat n procentul cu
care crete piaa de brokeraj n fiecare
an. Ne dorim s lucrm ntr-un mediu
concurenial corect, n care regulile
europene s se aplice n aceeai msur
i n Romnia, adaptate, bineneles, la
realitile noastre, a declarat Bogdan
ANDRIESCU, Preedintele UNSICAR.
2/2015

13

Forecast
care nu a fost rostit la adevrata ei
valoare: o supra reglementare. Din
nefericire, apar alte norme dect cele pe
care le ateptm i alte reglementari dect
cele de care avem nevoie, a subliniat
tefan PRIGOREANU, CEO, MILLENIUM
Insurance Broker.

Nevoia de protecie i utilitatea unei

asigurri este evident, dar ncrederea pe
care romnii o au n sistemul de asigurri
se vede n jurul nostru i este afectat
de procedurile de despgubire, de pli
neonorate, de societi cu solvabilitate
mic. Toate acestea nu l las indiferent
(pe consumator), l motiveaz s nu mai
cheltuiasc bani pe asigurri. Exist o
problem de imagine i de nelegere care
se reflect n suma pe care o cheltuiete
fiecare romn anual cu asigurrile,
comparativ cu celelalte ri din jur, a
punctat acesta.
ANDRIESCU a menionat c nu
are o prognoz pentru 2015, pentru c
este foarte greu de fcut att timp ct
nu exist o predictibilitate legislativ. n
anul 2015 cred c se vor face schimbri
n ierarhia clasamentelor, att n ceea ce
privete companiile de asigurri, ct i
brokerii, a spus Preedintele UNSICAR.
Focusul pe care l punem n acest
an, poate mai diferit dect n ali ani, va fi
pe consumatori. Noi, operatorii din piaa
de asigurri, trebuie s ne concentrm pe
consumator pentru a pansa rnile pieei
romneti, a subliniat ANDRIESCU. Acesta
a mai spus c n acest an este posibil
s se produc separarea Autoritii
de Supraveghere Financiar n dou,
respectiv o parte pe segmentul de

14

2/2015

asigurri i pensii private i cealalt pe

piaa de capital, aa cum exist la nivel
european.

Protecia consumatorului
Direcia Protecia Consumatorilor
din cadrul Autoritii de Supraveghere
Financiar i-ar putea ncepe activitatea
de la 1 martie 2015, estimeaz Clin
RANGU, Directorul acestei Direcii.
Piaa are un istoric destul de viciat,
cu compromisuri i probleme, de aceea
scopul nostru la Protecia Consumatorului
este s protejm consumatorul mpotriva
practicilor neloiale, incorecte i abuzive, a
spus RANGU.
Conform acestuia, pe piaa de
asigurri a existat Divizia Protecia
Asigurailor i nainte, ocupndu-se de
petiii, dar obiectivul noii structuri este
de a include i alte activiti, pe lng
petiii. Vom porni o aciune destul de clar
de a identifica toate practicile frauduloase
i incorecte la nivelul pieei. Protecia
consumatorului este o prioritate pentru
noi, a precizat oficialul ASF.

Un an crucial pentru piaa

de brokeraj
A vrea s atrag atenia c 2015 este
un an crucial pentru piaa de brokeraj n
asigurri. Ne confruntm cu o ameninare

Sunt foarte multe norme aflate n

suspans: este vorba de norma privind
adecvarea sistemelor informatice i care
presupune costuri pentru foarte muli
dintre noi, de norma privind condiiile pe
care trebuie s le ndeplineasc brokerii
de asigurare cu privire la capital i acel
cash colateral despre care nu prea s-a mai
spus nimic. S-a vorbit i de o norm de
pregtire profesional cu noi criterii pentru
conductorii companiilor de brokeraj.
Discuiile trebuie duse pn la capt i
nchise. Trebuie s tim ct de mult ne
putem permite s investim n proiecte
creative, cum s ne adecvm bugetele i
cum s ne programm activitatea viitoare,
a precizat tefan PRIGOREANU.
Acesta crede c, n 2015, piaa
va avea acelai volum de prime
intermediate ca i n 2014. Am sperane c
va fi ultimul an n care lucrurile nu sunt aa
cum se dorim, a adugat el.

Piaa de asigurri
generale, fr perspective
de cretere
2015 a fost primul an pentru care nu
am reuit s mi fac un plan de business.
Vreau totui s fiu optimist i m refer
la faptul c exist totui un dialog ntre
autoritate i UNSICAR, cel puin. i fac
apel la autoritate s aduc la mas i
asigurtorii. Poate aa vom intra ntr-o
oarecare normalitate, a declarat Romeo
BOCNESCU, Director General, DESTINE
Broker.
Faptul c exist un dialog creeaz
premisele unei normaliti. Dac
dialogul va crea premisele apariiei unei
reglementri conecte, atunci cu siguran
avem anse s nsntoim piaa, chiar
dac pentru piaa de asigurri generale
nu vd perspective de cretere pentru anul
acesta, a spus Romeo BOCNESCU.
www.primm.ro

Forecast
Eu spun c pentru piaa de brokeraj
exist perspective de cretere cu o condiie:
de fiecare dat cnd se iau msuri
legislative, s ne ntrebm care sunt
finalitile acestor msuri, dac aduc un
plus sau un minus pentru cineva i s nu
ne mai trezim n faa unei situaii n care
constatm c msurile au adus minus
pentru toi participanii, a adugat el.
Directorul DESTINE Broker a precizat c
nc are sperane mari pentru c exist,
pe de-o parte, deschidere spre dialog
i, pe de alt parte, n ultima perioad
cel puin o parte dintre propunerile
brokerilor au fost ascultate i au condus
ctre anumite schimbri.

ca cineva din ASF s aib curiozitatea s

studieze, analiznd piaa de asigurri,
cam care este impactul n bani, n dauna
medie, al facturilor de la aceste service-uri.
n condiiile acestea, nu m-ar surprinde ca
CEETAR s apar.

neagr. Nu o s-o ia nici pe gratis, apreciaz

M ntreb: dac ASF, la nivel

declarativ, vrea s reduc primele de
asigurare i presiunea pe cumprtorul
de asigurri, de ce ia msuri total contrarii
care vor duce la o cretere (a tarifelor
n.r.) i nu la scdere?.Mai mult, Cristian
CONSTANTINESCU a calificat drept
aberante declaraiile unor nali
reprezentani din ASF cum c ar urma
s fie verificate societile de asigurri i

pierdere substanial a volumului de

Cristian CONSTANTINESCU. Dac se va

lua decizia, necesar din punctul meu de
vedere, a intrrii n insolven a ASTRA
Asigurri i, n opinia mea, i CARPATICA
Asig, ar putea duce, fr discuie, la o
prime, undeva la 5-10%, care nu va fi
nlocuit. Pe de alt parte, dispariia ASTRA
Asigurri automat va duce la o contribuie
sporit la fondul de protecie, ceea ce va
implica automat o majorare de tarife i
o majorare de volum de prime per total
pia. Cnd o s cad ASTRA Asigurri o s
suferim cu toii, a adugat acesta.

Efectul modificrilor
aduse normei RCA
2014 a fost un an relativ dificil. Din
punctul meu de vedere, ca spectator,
lucrurile sunt departe de a merge ntr-o
direcie normal, a declarat Cristian
CONSTANTINESCU, fost Preedinte
al UNSAR i fost Director General al
ALLIANZ-IRIAC.
ASF e departe de a produce ce
ateptm s produc. Schimbrile
preconizate nu s-au ridicat la nivelul
ateptrilor i sunt mult prea multe blbe.
Nu am primit rspunsul la ntrebarea: n
baza crei legi funcioneaz ASTRA? i
nu numai ea. Inconsistena decizional i
toate blbele legate de brokeri se vd cu
ochiul liber, a subliniat acesta.
Referitor la ultima modificare
a normei RCA,fostul Preedinte al
ALLIANZ-IRIAC a precizat c aceasta
trebuia modificat mult mai consistent.
Prevederea care oblig societatea s i
acopere obligaiile asumate din prima
de asigurare era oricum egal cu zero: n
primul rnd, nu putea fi controlat i, n al
doilea rnd, nu exist nicio penalitate. Ce
nu neleg este anularea prevederii care
limita nivelul facturilor pe care anumite
service-uri le pot prezenta societilor de
asigurare i toat lumea tie c n foarte
multe cazuri sunt de dou, chiar trei ori
ct o factur de reprezentan. Acesta
este un pas foarte mare napoi, fcut fr
www.primm.ro

amendate pentru abuzurile unor niveluri

de prim. ASF n-are absolut nicio baz
legal pe care s fundamenteze un
asemenea demers.
De aceea, este foarte greu de fcut
o prognoz cu privire la ce se va ntmpla
cu piaa de asigurri n 2015 nainte de
a avea o imagine mai clar asupra a
ce va face ASF n 2015, a spus Cristian
CONSTANTINESCU.
ASTRA Asigurri nu ndeplinete
oficial marja de solvabilitate obligatorie de
peste un an i jumtate. i ea funcioneaz
n continuare! Povestea aceea cu o inem
pn cnd gsim un cumprtor, nu ine.
Un investitor serios nu va cumpra o gaur

Campanie PAID pentru

protecia locuinei
Nicoleta RADU-NEACU, Directorul
General al PAID Romnia, a menionat
c societatea a ncheiat anul 2014
cu aproape 1,5 milioane de polie
active, iar pentru 2015 se are n vedere
implementarea unui plan de comunicare
i promovare menit s creasc
notorietatea sistemului de asigurri
obligatorii a locuinelor i a beneficiilor
acestuia pentru proprietarii de locuine.
Bugetul campaniei va fi de 1% din
subscrierile PAID n 2014, care s-au cifrat
la circa 143 milioane lei.
2/2015

15

Forecast

de via, n timp ce brokerii lipsesc din

business-ul nou.
Nu putem trage o singur concluzie
despre ceea ce s-a ntmplat n piaa
asigurrilor de viaa n 2014. La o privire
mai atent, n ceea ce privete canalele de
Derularea acestei campanii
ar aduce un plus de 10% la nivelul
portofoliului de polie i, implicit, la
creterea gradului de cuprindere n
asigurare a locuinelor la nivel naional.

mult n urma multor altor piee financiare

din zona n care acionm, a declarat Sorin
MITITELU, Preedinte Directorat, BCR
Asigurri de Via.

De asemenea, conform Legii nr.

260/2008, n caz de dezastru extins,
PAID - Pool-ul de Asigurare mpotriva
Dezastrelor - acioneaz ca un centru de
coordonare privind gestionarea daunelor.
Am considerat c este obligaia noastr
de a iniia un plan unic la nivel de ar. Pot
s v spun c planul a fost iniiat pn la
sfritul anului 2014, discutat cu UNSAR
i urmeaz ca n 2015 s l implementm,
s l testm i, cu ajutorul ASF, s l
transformm ntr-o norm de funcionare,
astfel nct s devin obligatoriu pentru
toate societile de asigurri n momentul
n care va fi elaborat, a declarat Nicoleta
RADU-NEACU.

nregistreaz o scdere, dar cred c are un

coreci, potrivii. Piaa de asigurri, n

anteriori, n schimb, din punctul de vedere

Toate daunele trebuie s fie

gestionate n mod unitar, s nu existe
sincope n gestionarea lor i s avem un
numr suficient de evaluatori astfel nct
cetenii s fie despgubii ntr-un termen
ct mai scurt, a adugat ea.

general, are o problem de eficien. Nu

al consolidrii i al noii direcii pentru

exist acea satisfacie a consumatorului

asigurrile de via este posibil s vedem

final i vedem acest lucru n numrul

modificri substaniale, estimeaz Mihai

de reclamaii, nu exista satisfacie din

POPESCU.

Piaa asigurrilor de via

este mult n urma altor
piee din zon
Din perspectiva mea, piaa de
asigurri de via din Romnia are un
potenial foarte mare de cretere, pentru
c pleac de la o baz foarte sczut, este

16

2/2015

Piaa asigurrilor de via, aparent,

potenial foarte mare i consider c trendul
s-a inversat deja n a doua jumtate
a anului 2014, s-a indicat o revenire
pe cretere care sper c n 2015 va fi

distribuie, un lucru ngrijortor este faptul

c brokerii, care pot constitui un motor de
dezvoltare a asigurrilor de via, practic
lipsesc din business-ul nou. Aceasta arat
c brokerii nu vd potenialul n acest
moment, lucru care ne d de gndit i m
tem c nu se va remedia imediat, a spus
Mihai POPESCU.
De asemenea, din punctul de

continuat, a spus Sorin MITITELU.Acesta

vedere al agenilor din companiile de

a menionat c piaa asigurrilor de via

asigurri de via, cu mici excepii, nu

are multe lucruri de realizat, de la ofertele

se vede niciun fel de dezvoltare. n

propriu-zise, acea plus-valoare pe care

consecin, canalul cel mai activ a fost

trebuie s o ofere juctorii din pia, pn

la o informare complet i corect.
El a mai precizat c piaa are
probleme n ceea ce privete competiia,
care ar trebui s se realizeze n termeni

perspectiva investitorului, nu prea vedem

profit n aceast industrie, a mai declarat
MITITELU.

Brokerii lipsesc din

business-ul nou de life
Mihai POPESCU, Director General,
ERGO Asigurri de Via, a declarat c
bancassurance-ul este un canal activ
pentru distribuia polielor de asigurri

bancassurance-ul.
Cred c2015va fi un an n care
poate c din punctul de vedere al primelor
nu vom vedea mari creteri fa de anii

XPRIMM Forecast Meeting

2015 a fost susinut de INTER Broker
de Asigurare, n calitate de Partener
Principal, precum i de CERTASIG i
LIG Insurance, n calitate de Parteneri.
Evenimentul s-a desfurat cu sprijinul
GT Motive, ASISOFT i CREST Consulting.

Andreea RADU
www.primm.ro

by

The International Insurance - Reinsurance Forum

Brasov, Romania

18th

May 17th - 21st, 2015

FIAR - The International Insurance-Reinsurance forum

stands as the most important European spring event
dedicated to the insurance, reinsurance and private
pensions markets.
FIAR gathers representatives of all major European
insurance and reinsurance companies.

www.fiar.ro
With the Official Support of
CFA_Romania_Barracuda3.pdf

9/7/2012

Strategic Partner

12:13:58 PM

Main Partners

Partners

Brokeri

Piaa de brokeraj n asigurri nchide anul 2014 cu un volum total de prime brute
subscrise intermediate de 4,4 miliarde lei, dup cum arat rezultatele preliminare
centralizate de Revista de Specialitate INSURANCE Profile. Creterile cu dou cifre
raportate de societile de brokeraj pe parcursul anului 2014 au creat premisele
apropierii n premier de pragul de 1 miliard euro.

Brokerajul n anul 2014,

spre 1 miliard de euro

La 31 decembrie 2014, piaa

Asigurrile auto domin

portofoliul pieei

subscrise de asigurtori rezult c, anul

de brokeraj n asigurri a totalizat 4,4

trecut, brokerii au generat circa 57%

miliarde lei echivalentul a 990 milioane

din volumul total al pieei de asigurri,

euro, arat datele preliminare colectate

fa de 48,4% n 2013 sau 43,7% n anul

de la un numr de 64 societi de profil

2012.Totodat, raportat la anii 2010 i

anterioare, portofoliul pieei de brokeraj

i centralizate de INSURANCE Profile.

2011, indicatorul s-a majorat cu circa

a fost format n proporie covritoare

Comparativ cu anul 2013, n valori

10 procente, conform datelor istorice

din asigurri generale 97,3% (circa

absolute, cifra s-a majorat cu circa 100

disponibile n aplicaia electronic

4,3 miliarde lei), asigurrilor de via

mii euro (400 mii lei). Prin raportarea

INSURANCE Profile Interactiv (www.

revenindu-le restul de 2,7% (puin peste

primelor intermediate la primele brute

insuranceprofile.ro).

100 mii lei).

Evoluia trimestrial a pieei

de brokeraj (prime
intermediate, miliarde lei)

Evoluia gradului de penetrare a pieei de brokeraj n

total PBS

Structura portofoliului de
prime intermediate la finalul
anului 2014 (%)
1.6%

Ca i n perioadele de raportare

2.7%

2.6%
4.0%

8.5%
3.9%

23.0%

3.0
2.5
2.0
1.0
0.5

0.8
0.8
0.8
1.0
1.1

1.5

18

60.00%
55.00%

2010
2011
2012
2013
2014

6 luni

45.00%
40.00%
35.00%

9 luni

12 luni

54.57%

55.23%

55.88%

57.00%

46.49%

47.57%

48.35%

45.39%

50.00%

30.00%
3 luni

Via
Incendiu i calamiti
Daune la proprieti
CASCO
RCA
Credite i garanii
Rspundere civil
Alte clase

2.3
2.4
2.7
2.9
3.3

3.5

3.2
3.1
3.6
3.9

4.0

1.6
1.5
1.7
2.0
2.2

53.6%

4,4 mld.
lei

4.4

4.5

38.29%
35.40%
33.70%
3 luni

41.03%
37.90%

43.14%

43.65%

39.46%

39.82%

35.70%

36.60%

6 luni

9 luni

38.53%
12 luni

2010
2011
2012
2013
2014

Surse: Rapoarte anuale i statistici trimestriale ale ASF/CSA. Estimri INSURANCE Profile
pentru 12 luni 2014
2/2015

www.primm.ro

Brokeri

Ierarhia companiilor de brokeraj n asigurri la finalul anului 2014

Prime intermediate
2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

SAFETY Broker
MARSH Broker
DESTINE Broker
TRANSILVANIA Broker
PORSCHE Broker
UNICREDIT Insurance Broker
INTER Broker
CAMPION Broker
DAW MANAGEMENT
GLOBAL ASSURANCE
MILLENIUM Insurance Broker
PROFESSIONAL Broker
AON Romania
GRAS SAVOYE Romania
DOMAS Broker
GrECo JLT Romania
MAXYGO Broker
SRBA
OTTO Broker
RAIFFEISEN Broker
ASICONS Broker
STAR Broker
DEXASIG Broker
ASIGEST Broker
PIRAEUS Insurance Broker
ROM INSURANCE Broker
ACTIV Asigurari
GLOBASIG 2002 Broker
PRESTIGE Insurance Broker
FREEDOM Insurance Broker
ORIZONT Broker
VERASIG Broker
KUNDEN Broker
OVB ALLFINANZ Romania
LION Broker
MB EUROPA Broker
ATLANTIC Broker Group
GLOBAL ASSISTANCE
RISK CONTROL
RISC TOTAL ASIG
EXA Broker
ARPEMIX-CONSULT
BROKER ASIST
AGROPROTECTOR 2010 Asigurari
FAIRWAY Broker
BAVARIA Broker
KRON ASIG
SAFE INVEST Romania
DIREKTASIG FILADELFIA Broker
ASIFORT Broker
ASIG MANAGEMENT
PRAVASIG Broker
EPM Romania
SIRIUS Broker
SIS Broker
ROCREDIT Broker
CONDOR Broker
FABRICA DE ASIGURARI
VERBITA Broker
MAKLER-SIG
BROKASIG CONSULTING
APRIL Broker
TEAHA Asigurari
RESTUL COMPANIILOR
TOTAL PIA*

mil. EUR
69.53
64.28
41.67
40.32
30.77
30.58
29.11
23.40
22.48
19.58
18.71
16.90
16.23
16.06
15.10
13.27
13.21
12.90
11.36
10.80
8.95
8.82
7.88
7.67
7.30
6.47
6.01
5.97
5.40
4.85
4.50
4.44
4.27
3.94
3.44
3.43
3.40
3.32
3.17
3.15
2.72
2.01
1.98
1.80
1.68
1.63
1.50
1.41
1.39
1.30
1.09
1.03
0.93
0.89
0.82
0.63
0.55
0.45
0.39
0.24
0.23
0.11
0.10
342.43
989.97

2013
mil. RON
309.03
285.72
185.21
179.22
136.74
135.90
129.37
104.01
99.93
87.03
83.15
75.10
72.15
71.39
67.10
59.00
58.70
57.35
50.48
48.00
39.80
39.21
35.02
34.08
32.44
28.75
26.71
26.54
24.01
21.57
20.01
19.72
18.98
17.51
15.29
15.26
15.13
14.77
14.10
13.98
12.10
8.95
8.79
7.99
7.45
7.24
6.65
6.26
6.16
5.76
4.86
4.58
4.14
3.96
3.64
2.78
2.46
2.01
1.74
1.08
1.01
0.49
0.45
1,521.97
4,400.00

mil. EUR
54.75
55.01
33.14
29.99
34.34
32.01
14.20
17.61
14.35
7.47
17.22
10.15
21.48
15.01
12.56
11.24
11.28
11.02
10.78
9.25
7.20
7.90
6.64
5.44
9.56
5.43
5.75
3.35
4.86
3.20
3.91
3.89
4.20
3.52
3.20
2.89
3.24
3.18
2.36
1.99
1.91
1.98
1.59
1.29
1.56
1.72
1.85
1.13
1.63
1.02
0.29
1.31
0.84
0.90
0.54
0.56
0.00
0.40
0.23
0.26
0.05
353.33
889.00

mil. RON
241.96
243.10
146.45
132.53
151.76
141.47
62.76
77.82
63.41
33.01
76.10
44.86
94.92
66.35
55.50
49.67
49.85
48.70
47.63
40.89
31.80
34.90
29.36
24.05
42.25
23.98
25.43
14.79
21.47
14.16
17.29
17.18
18.56
15.55
14.14
12.76
14.32
14.04
10.43
8.80
8.45
8.76
7.03
5.71
6.91
7.62
8.17
5.00
7.19
4.51
1.28
5.81
3.69
3.97
2.39
2.47
0.01
1.79
1.02
1.14
0.21
1,561.36
3,928.51

Evoluie
Evoluie
nominal n EUR real n RON
%
%
26.99
26.37
16.85
16.29
25.74
25.13
34.45
33.80
-10.41
-10.85
-4.49
-4.96
104.96
103.96
32.88
32.24
56.68
55.92
162.13
160.86
8.62
8.10
66.47
65.66
-24.43
-24.80
6.97
6.46
20.19
19.61
18.11
17.53
17.07
16.50
17.07
16.50
5.37
4.86
16.72
16.15
24.41
23.81
11.71
11.17
18.59
18.02
40.85
40.17
-23.68
-24.05
19.20
18.62
4.44
3.93
78.48
77.61
11.18
10.64
51.40
50.67
15.06
14.51
14.16
13.61
1.65
1.16
11.98
11.43
7.50
6.98
18.90
18.33
5.03
4.52
4.55
4.04
34.41
33.75
36.74
36.08
5.32
4.81
-0.26
-0.74
13.10
12.55
29.59
28.96
4.16
3.65
-13.23
-13.65
-23.76
-24.13
22.57
21.98
-20.36
-20.75
7.20
6.68
255.71
253.98
-29.11
-29.46
6.64
6.12
-8.95
-9.39
15.90
15.34
-1.05
-1.53
19,598
19,503
-3.23
-3.70
5.88
5.37
-12.22
-12.64
135.02
133.88
-3.08
-3.55
11.36
10.82

Cota de pia (%)

2014
7.02
6.49
4.21
4.07
3.11
3.09
2.94
2.36
2.27
1.98
1.89
1.71
1.64
1.62
1.52
1.34
1.33
1.30
1.15
1.09
0.90
0.89
0.80
0.77
0.74
0.65
0.61
0.60
0.55
0.49
0.45
0.45
0.43
0.40
0.35
0.35
0.34
0.34
0.32
0.32
0.27
0.20
0.20
0.18
0.17
0.16
0.15
0.14
0.14
0.13
0.11
0.10
0.09
0.09
0.08
0.06
0.06
0.05
0.04
0.02
0.02
0.01
0.01
34.59
100.00

2013
6.16
6.19
3.73
3.37
3.86
3.60
1.60
1.98
1.61
0.84
1.94
1.14
2.42
1.69
1.41
1.26
1.27
1.24
1.21
1.04
0.81
0.89
0.75
0.61
1.08
0.61
0.65
0.38
0.55
0.36
0.44
0.44
0.47
0.40
0.36
0.32
0.36
0.36
0.27
0.22
0.22
0.22
0.18
0.15
0.18
0.19
0.21
0.13
0.18
0.11
0.03
0.15
0.09
0.10
0.06
0.06
0.00
0.05
0.03
0.03
0.01
39.74
100.00

Not: Pentru anul 2014, totalul pieei este estimat de INSURANCE Profile. La calculul in EUR s-au utilizat urmtoarele rate medii de schimb
comunicate de BNR: 4,4190 (anul 2013) i 4,4446 (anul 2014). Calculul evoluiei reale in RON a fost realizat utiliznd rata anual a inflaiei de
1,07% comunicat de INS.
Sursa: Date transmise de companii Revistei INSURANCE Profile
www.primm.ro

2/2015

19

Brokeri

Ali indicatori ai companiilor de brokeraj n asigurri pentru anul 2014

Venituri din activitatea de brokeraj

Total, din
care:

ACTIV Asigurari
AON Romania
APRIL Broker
ARPEMIX-CONSULT
ASICONS Broker
ASIFORT Broker
ASIG MANAGEMENT
ASIGEST Broker
ATLANTIC Broker Group
AVUS International
BAVARIA Broker
BROKASIG CONSULTING
BROKER ASIST
CAMPION Broker
CONDOR Broker
DAW MANAGEMENT
DESTINE Broker
DEXASIG Broker
DIREKTASIG FILADELFIA Broker
DOMAS Broker
EPM Romania
EXA Broker
FABRICA DE ASIGURARI
FAIRWAY Broker
FREEDOM Insurance Broker
GLOBAL ASSISTANCE
GLOBASIG 2002 Broker
GRAS SAVOYE Romania
INTER Broker
KRON ASIG
LION Broker
MAKLER-SIG
MAXYGO Broker
MB EUROPA Broker
MILLENIUM Insurance Broker
ORIZONT Broker
OTTO Broker
PIRAEUS Insurance Broker
PORSCHE Broker
PRAVASIG Broker
PRESTIGE Insurance Broker
PROFESSIONAL Broker
RISC TOTAL ASIG
RISK CONTROL
ROCREDIT Broker
ROM INSURANCE Broker
SAFE INVEST Romania
SAFETY Broker
SIRIUS Broker
SIS Broker
SRBA
STAR Broker
TEAHA Asigurari
VERASIG Broker
VERBITA Broker

Negocierea
Regularizri
contractelor
n caz de
de re/
daun
asigurare

Comisariat
de avarii

Alte activiti
n legtur cu
obiectul de
activitate

Rezultat
financiar

RON

RON

RON

RON

RON

RON

5,176,511
11,043,273
4,719,443
1,728,339
8,013,839
1,024,736
883,520
6,444,501
2,773,022
8,110,936
1,268,315
141,633
1,673,488
23,117,904
412,978
19,292,471
40,368,837
6,403,099
1,116,523
14,287,335
949,563
2,262,387
344,116
1,623,113
3,287,811
2,657,730
6,034,360
29,193,362
1,118,906
2,907,938
172,860
11,800,380
2,893,722
3,726,665
10,452,409
9,060,611
19,855,355
550,814
2,755,089
15,397,057
2,684,213
497,269
5,431,241
1,327,153
818,229
664,326
11,384,000
8,059,848
69,518
278,600

5,176,511
9,589,288
149,994
1,728,339
7,997,916
1,024,736
870,134
6,425,501
2,773,022
1,152,749
141,633
1,673,488
23,117,904
412,978
19,292,471
39,551,925
6,397,299
1,116,523
14,281,225
949,563
2,260,903
344,116
1,623,113
3,287,427
2,647,515
6,034,360
29,193,362
1,110,200
2,905,102
170,165
11,800,380
2,857,400
3,726,665
10,409,034
9,060,611
18,586,713
550,814
2,755,089
15,397,057
2,670,676
488,432
5,431,241
1,327,153
818,229
664,326
11,384,000
8,059,848
69,518
278,600

4,136,494
8,110,936
5,800
8,706
2,695
100
-

311,708
-

1,453,985
121,247
15,923
13,386
19,000
115,566
816,912
6,110
1,484
384
10,215
2,836
36,322
43,375
1,268,642
13,537
8,737
-

-2,623,086
-521
10,639
1,367,837
475,720
608
45,301
312,719
1,125,877
23,777
2,682,000
32,849
101,998
22,647
23,447
91,123
289,381
719,299
28,145
-137,045
7,278
-17,065
1,000,000
192,884
-

Reea
teritorial

Nr.
Sucursale
2
49
1
1
3
1
1
1
74
20
7
9
10
5
1
3
12
2
1
5
1
1
3
82
5
26
180
1
2
9
49
18
3
30
100
1
23
5
2
-

Portofoliul de prime
intermediate dup tipul
clienilor
Persoane
juridice

Persoane
fizice

52
35
85
75
40
50
48
35
42
57
99
30
35
75
36
32

48
65
15
25
60
50
52
65
58
43
1
70
65
25
64
68

40
35
12
74
35
20
65
30
73
40
35

60
65
88
26
65
80
35
70
27
60
65

57
89
55
26
79
-

43
11
45
74
21
-

Sursa datelor: Companiile pentru INSURANCE Profile.

20

2/2015

www.primm.ro

Brokeri
Dintre cele 18 sub-clase ncadrate
la categoria asigurrilor generale,
ponderile cele mai nsemnate au revenit
polielor cu specific auto: RCA - 53,6%,
respectiv CASCO - 23% . Totodat, afaceri
importante au generat si asigurrile
property (12,4% din totalul pieei),
asigurrile de rspundere civil general
(2,6%), sau poliele de credite i garanii
(1,6%).

SAFETY Broker liderul

pieei de brokeraj
Potrivit rezultatelor centralizate,
topul companiilor de profil indic pe
prima poziie SAFETY Broker, care
controleaz, cu un volum de prime
intermediate de circa 70 milioane euro,
7% din totalul pieei. MARSH Broker s-a
situat pe poziia a doua cu 64,3 milioane
euro (6,5% cot de pia), urmat la
mare distan de DESTINE Broker (41,7
milioane euro). Top 5 este completat
de TRANSILVANIA Broker (40,3 milioane
euro) i PORSCHE Broker (30,8 milioane
euro).
n ceea ce privete gradul de
concentrare al pieei, acesta s-a majorat
att n cazul primelor cinci companii din
pia, ct i n cazul celor mai mari zece
brokeri. Astfel, Top 5 brokeri de asigurare
a realizat circa un sfert din ntreaga pia
(fa de 23% n 2013), n vreme ce Top
10 a generat 37,5% din totalul pieei
de brokeraj, fa de o treime cu un an
nainte.

DESTINE Broker
campion la venituri
316,3 milioane lei au totalizat
veniturilor din activitatea de brokeraj
pentru 50 de societi de intermediere
n asigurri care au furnizat structura
acestora. La acest capitol, cele mai mari
valori au fost raportate de DESTINE
Broker (40,4 milioane lei), INTER Broker
(29,2 milioane lei) i CAMPION Broker
(23,1 milioane lei). Totodat, pentru toate
cele trei societi menionate anterior,
ponderea veniturilor din activitatea
de brokeraj n totalul primelor brute
www.primm.ro

subscrise intermediate s-a situat n jurul

valorii de 22%.
n ceea ce privete structura
agregat a veniturilor din activitatea
de brokeraj, 94,8% (299,7 milioane lei)
a fost aferent veniturilor raportate din
negocierea contractelor de asigurare/
reasigurare, 3,9% (12,3 milioane lei)
venituri din regularizri n caz de daun,
respectiv 1,2% - venituri din alte activiti
n legtur cu obiectul de activitate.
n cazul veniturilor raportate din
activitatea de regularizare n caz de
daun, valorile cele mai mari au revenit
AVUS International (8,1 milioane lei) i
APRIL Broker (4,1 milioane lei).

GRAS SAVOYE Romania

cea mai profitabil
companie
24 de societi de intermediere n
asigurri au transmis reyultate financiare
la data de 31 decembrie 2014. Un numr
de 20 de brokeri au raportat profit, n
vreme ce 4 au raportat pierdere.
Cel mai mare profit a fost raportat
de GRAS SAVOYE Romania (2,68 milioane
lei), n vreme ce, la polul opus, cea mai
mare pierdere a fost raportat de AON
Romania (-2,62 milioane lei).

Va depi brokerajul n
asigurri 60% din pia n
2015?
Potrivit reprezentanilor pieei de
asigurri prezeni la finalul lunii ianuarie
la XPRIMM Annual Forecast Meeting,
brokerii de asigurri vor intermedia
peste 60% din totalul pieei de asigurri
din Romnia pn la finalul anului 2015.
Aceast prognoz are la baz opiunea
consumatorilor de produse de asigurare
de a beneficia de servicii de consultan
n momentul achiziionrii unui produs.
Totodat, creterea gradului
de penetrare al pieei de brokeraj
n asigurri va fi meninut att de
potenialul dat de segmentul corporate,
creterea numrului de website-uri
specifice de ofertare, ct i de extinderea
reelelor teritoriale de distribuie.

Nu n ultimul rnd, majorarea

acestui indicator ar putea fi posibil pe
fondul repetrii scenariului din anii
precedeni: o eventual stagnare sau
scdere raportat de ntreaga pia de
asigurri, coroborat cu o majorare cu
dou cifre a activitii intermediarilor n
asigurri ar modifica n cretere gradul de
penetrare al pieei de brokeraj n totalul
pieei de asigurare la peste 60%.
Vlad BOLDIJAR

Top 10 prime intermediate

(mil. lei) pe clase de
asigurare n 2014
RCA
218.51
141.85
136.27
106.41
90.65
80.04
73.63
58.55
57.98
44.24

SAFETY Broker
DESTINE Broker
TRANSILVANIA
INTER Broker
DAW MANAGEMENT
GLOBAL ASSURANCE
CAMPION Broker
PROFESSIONAL
DOMAS Broker
MILLENIUM (M.I.B)

CASCO
PORSCHE Broker
UNICREDIT Broker
MARSH Broker
SAFETY Broker
RAIFFEISEN Broker
TRANSILVANIA
MILLENIUM (M.I.B)
DESTINE Broker
AON Romania
ACTIV Asigurari

110.88
92.53
92.53
76.00
76.00
56.13
56.13
27.68
24.32
22.82
17.52
15.00
14.69
Property

MARSH Broker
AON Romania
GRAS SAVOYE
SAFETY Broker
DESTINE Broker
TRANSILVANIA
CAMPION Broker
MILLENIUM (M.I.B)
UNICREDIT Broker
PIRAEUS Broker

93.60
29.59
23.15
15.02
14.85
13.44
11.50
11.48
10.99
9.51

Cifrele complete ale pieei de asigurri/

brokeraj pentru anul 2014 le vei putea
citi n premier n Nr. 1/2015 al Revistei
de Specialitate INSURANCE Profile, care se
va lansa miercuri, 25 martie a.c., cu ocazia
Galei Premiilor Pieei Asigurrilor.
2/2015

21

Special

9695 a derulat, la finele anului trecut, un proiect de cercetare de marketing n rndul

conductorilor auto din mediul urban pentru a nelege mai bine cine sunt acetia i
percepiile lor asupra asistenei rutiere. Alturi de ntrirea concluziei cu privire la profilul
comun al clientului din asigurri cu cel al clientului de carduri 9695, studiul derulat de
MillwardBrown realizeaz o radiografie a profilului demografic, a obiceiurilor media i de
petrecere a vacanei oferilor.

9695 i brokerii de asigurare:

800.000 de obiective comune

Care este profilul oferilor

din mediul urban?
Studiul are la baz intervievarea
prin metoda CATI a 1000 conductori
auto care conduc de cel puin dou ori
pe sptmn, femei i brbai de peste
18 ani din mediul urban.

Profilul conductorilor
auto din mediul urban:
58% dintre conductorii auto din
mediul urban conduc o main cu o
vechime de cel mult 10 ani, 70% dintre
oferii din mediul urban sunt brbai iar
30% sunt femei. Jumtate dintre acetia
au terminat o form de nvmnt
superior iar aproape 40% dintre oferii
din mediul urban au ntre 18 i 34 de
ani. Dintre oferii din mediul urban, 65%
conduc de regul maina personal. 76%
conduc zilnic, (ntr-o proporie mai mare
tinerii ntre 25 i 34 de ani, brbaii i cei
cu venituri lunare de peste 3.500 de lei).

22

2/2015

www.primm.ro

Special

58% dintre conductorii auto din mediul urban conduc maini cu o vechime mai

persoane fizice sau juridice.

mic de 10 ani

n funcie de valabilitatea acestuia,

exist dou categorii de carduri 9695:
cardurile de vacan pe o perioad
determinat de 15 zile de lamomentul
activrii i carduri anuale.

9 din 10 oferi declar c au auzit de asisten rutier ns o asociaz mai degrab cu

serviciile de tractare sau reparaii

4% dintre conductorii auto colaboreaz cu o companie de asisten rutier

65% dintre oferii din mediul urban conduc, de obicei, maina personal iar 76%
conduc zilnic

35% ar plti peste 200 de lei pe an pentru servicii de asisten rutier fr limit de
evenimente

Cardurile 9695, o soluie

att pentru oferi ct i
pentru brokeri
Cardurile de asisten rutier 9695
sunt garania c posesorul acestuia nu-i
va petrece o zi ntreag pe marginea
oselei ateptnd s opreasc cineva
s-l ajute n eventualitatea producerii
unui eveniment neplcut, cum ar fi:
defeciuni tehnice, eveniment rutier,
pan de cauciuc, lipsa de combustibil
sau alimentare greit, lips cheie sau

Marius LAZIA
Director Executiv
9695
Potenialul proiectului 9695, ca i
estimare de prospeci, este unul enorm
innd cont c doar 4% dintre conductorii
auto colaboreaz cu o societate de
asisten rutier. Avnd n vedere c 26%
beneficiaz indirect de un serviciu de
asisten, 19% prin intermediul polielor
CASCO i 7% prin intermediul serviciilor
postvnzare n cazul autovehiculelor noi,
ajungem astfel la diferena final de 70%
din numrul conductorilor auto care nu
au acces la servicii de asisten rutier.
Lund n considerare aceste cifre, structura
parcului naional de autovehicule, precum
i limitarea de vechime a autovehiculelor
de pn la 10 ani, rezult o estimare
www.primm.ro

blocarea sistemului de nchidere, furtul

autovehiculul.
Pentru a trece ct mai repede
peste urmrile unui astfel de eveniment,
9695 acord suportul oferind cea
mai acoperitoare gam de servicii de
asisten rutier din Romnia i CallCenter propriu non-stop, apelabil la
numerele de telefon 0219695 sau *9695.
Cardul 9695 se adreseaz tuturor
posesorilor de autovehicule cu o
vechime de pn n 10 ani i o mas
maxim autorizat de 3,5 tone fie c sunt

Un card activ 9695 ofer

posesorului urmtoarele beneficii:

Asisten rutier pentru orice problem

aprut n trafic.
Acoperire n Romnia i Europa,
inclusiv Turcia Asiatic.
Garania interveniei: o or n limitele
oraelor i dou ore n afara oraelor.
n cazul contrar, dup intervenie se
returneaz contravaloarea cardului 9695
achiziionat.

Ofert unic: la repatrierea

autovehiculului cardul suport pn la
6.500 de lei din cheltuielile avute.

Fr limite de intervenii, oriunde n

Romnia i Europa.

Fr limite de kilometri, oriunde n

Romnia i Europa.

final de 800.000 de posibili clieni pentru

cardurile de asisten rutier 9695.

astfel de servicii, dar i disponibilitatea de a

plti preul aferent.

Din perspectiva nevoii unui astfel

de produs, lucrurile sunt mult mai clare.
Peste 76% dintre oferi conduc maina
zilnic fiind astfel expui riscurilor acoperite
de cardurile 9695: defeciuni tehnice,
evenimente rutiere, alimentare greit,
pan de carburant, pan de cauciuc sau
blocarea mainii/pierderea cheii. Din
statisticile proprii, rata de inciden a
acestor riscuri depete 8%.

Cu toate c 9 din 10 oferi au auzit

de asistena rutier, majoritatea asociaz
conceptul cu o firm de tractare local
sau o firm de reparaii. Educarea, se
face mult mai uor ntr-un mediu n care
clientul final este obinuit s discute
despre risc iar structurile de vnzare ale
brokerilor au abilitile necesare pentru
a face o vnzare consultativ, bazat
pe identificarea nevoilor i evidenierea
soluiilor bazate pe avantaje i beneficii.

Peste 76 dintre persoane pleac

n concediu folosind maina personal
i au nevoie de siguran i confort n
eventualitatea producerii evenimentelor
amintite.
Pentru a beneficia de protecie, peste
35% dintre conductorii auto ar fi dispui
s plteasc mai mult de 200 lei/an, n
condiiile n care preul cardurilor anuale
se ncadreaz ntre 100 i 300 lei pe an n
funcie de tipul acoperirii incluse.
n concluzie, exist un potenial de
cel puin 800.000 de clieni, nevoia pentru

n acelai timp, educarea poate

avea rezultate sporite dac este efectuat
ntr-un mediu precum cel oferit de
structurile de vnzare ale brokerilor,
ntruct clientul deja are ncredere n
consultantul de la care achiziioneaz
produse similare care au la baz riscul. n
concluzie, profilul clientului de carduri
9695 corespunde n mare parte cu
profilul clientului din asigurri, ceea ce
nseamn c i este deja client n zona
produselor auto i travel.
2/2015

23

Eveniment

DESTINE Broker de Asigurare

a ncheiat un parteneriat cu CIGNA Global
CIGNA Global este o societate de
asigurri internaional, avnd peste
75 milioane de clieni n aproape de
200 ri, acoperind cea mai variat
ofert de produse de asigurare de
sntate, via i accidente persoane.
Pe segmentul asigurrilor de grup, sunt
furnizorii unor produse unice n lume,
destinate corporaiilor multinaionale,
organizaiilor guvernamentale i
interguvernamentale, segmentelor
instituiilor cu activiti speciale, care,
n mod obinuit fac parte din capitolul
"excluderi" ale asigurrilor de sntate
similar.
CIGNA a ales parteneriatul exclusiv
cu DESTINE Broker de Asigurare, lansnd

pe piaa de asigurri din Romnia un

produs unic de asigurare, iar pentru
noi este o onoare aceast colaborare i
o confirmare a valorilor noastre, fiind
unicul broker din Europa de Sud-Est care
va include n portofoliul sau cea mai
vast gam de asigurri de sntate.
Produsul internaional de asigurare
medical dedicat expailor - inbound
i outbound GLOBAL INDIVIDUAL
PRIVATE MEDICAL INSURANCE, este
primul produs cu care vom lansa acest
parteneriat.
Prezentarea oficial a produsului i
partenerilor notri va avea loc n cadrul
unui eveniment organizat pe 3 aprilie
2015.

Aceast polia de asigurare

se adreseaz, fr excluderi, tuturor
clienilor, indiferent de motivul deplasrii
dintr-o ar n alta (business, studii,
voluntariat, etc.), indiferent de activitatea
desfurat.
Polia este modular, avnd trei
limite ale sumelor asigurate: 1.000.000
dolari, 2.000.000 dolari i 3.000.000
dolari. Indiferent de acest plafon, de la
planul de baz, sunt acoperite afeciunile
din categoria cancer, mpreun cu
toate procedurile necesare investigrii
i tratamentul adecvat, n full, cu
posibilitatea de rennoire a poliei orict
timp dorete clientul, fr excluderi sau
extra prim.

Consumer Protection

Demarm, ncepnd cu acest numr, o nou rubric dedicat unui subiect extrem de
actual pe agenda european protecia consumatorilor. Astfel, dorim s prezentm
cele mai noi tendine, modificri legislative, tehnici i strategii prin intermediul crora se
urmrete creterea proteciei clienilor, ntr-un demers de educare a acestora.

Protecia consumatorilor de
servicii financiare
ntre tendine i soluii
Deficienele legate de procesul

Lipsa de transparen n

n acest context, EIOPA i

prezentarea informaiilor referitoare

manifest din ce n ce mai pregnant

de gestionare a daunelor reprezint

la produse i servicii, probleme legate

unul dintre atributele sale principale,

cel mai frecvent subiect al reclamaiilor

de gestionarea daunelor, sistemul de

acela de promovare a transparenei i a

din partea consumatorilor (peste 22%

vnzri ncruciate (n. red., Cross-selling)

bunelor practici n domeniul proteciei

la nivel european). Fie c vorbim de

i de asigurri de tip affinity, dar i

consumatorilor de servicii financiare,

proceduri greoaie din partea companiilor

aspecte legate de distribuia asigurrilor

respectiv n materia asigurrilor i

de asigurri sau de necunoaterea de

de via - acestea sunt principalele

al pensiilor ocupaionale. Astfel, n

ctre clieni a cilor de urmat n caz

tendine semnalate n cel de-al treilea

fiecare an, EIOPA, pe baza raportrilor

de daun, aceast situaie necesit, n

raport publicat de EIOPA - Autoritatea

autoritilor naionale n domeniile

viziunea EIOPA, o monitorizare complex

European de Supraveghere n domeniul

specifice, prezint principalele tendine

din partea autoritilor naionale de

Asigurrilor i Pensiilor Ocupaionale.

cu impact asupra clienilor.

supraveghere.

Una dintre tendinele cele mai pregnante

Lipsa de transparen n ceea

Linia de asigurri pe care au fost

aprute n ultimii ani n domeniul

ce privete informaiile prezentate

raportate cele mai multe deficiene

serviciilor financiare, datorate n mare

prin materialele de promovare ale

este reprezentat de RCA asigurrile

msur i necesitii de a contracara

produselor constituie una dintre cele

de rspunderi civile auto, n special n

efectele crizei financiare, se refer la

mai frecvente practici de influenare

rile din Europa Central i de Est, dar

protecia consumatorilor. Preocuparea,

a deciziei consumatorilor. n aceast

nu doar limitat la acest teritoriu. Cele

care n Romnia abia ncepe s se

situaie, printre cele mai uzitate metode

mai frecvente probleme se refer la

contureze, pe multe planuri ns doar

este preul produsului, n detrimentul

subevaluarea nivelului daunelor care

la nivel teoretic, a devenit din ce n ce

punerii n valoare a acoperirii oferite sau

trebuie pltite ca urmare a utilizrii de

mai prezent pe agenda internaional,

a altor informaii legate de termeni i

ctre asigurtori a unor metode de calcul

n principal ca urmare a unei decizii din

condiii. Aceast tendin este corelat

nepotrivite, subevaluarea rezervelor

2010 a rilor membre G-20. Acestea au

n mod direct i cu un nivel de educaie

de daun, ceea ce produce ntrzieri

solicitat FSB Consiliul de Stabilitate

financiar sczut, manifestat n special

n evaluarea i plata daunelor, dar i

Financiar (Financial Stability Board) s

n rile cu piee de asigurri n curs de

impunerea de ctre asigurtori a unor

coopereze cu OECD Organizaia de

dezvoltare, dar nu numai n acestea. n

proceduri birocratice complicate, prin

Cooperare Economic i Dezvoltare, dar

aceast conjunctur, accentul trebuie

solicitarea de documente ne-necesare.

i cu celelalte organizaii internaionale

pus din ce n ce mai mult pe aciuni de

De asemenea, un aspect important

n scopul dezvoltrii i eficientizrii

educare a publicului, mai ales pe fondul

este cel al calitii reparaiilor efectuate

metodelor prin care se realizeaz

lansrii i dezvoltrii de produse din ce n

de ctre service-uri sau de ctre

protecia financiar a consumatorilor.

ce mai complexe.

regularizatorii de daune, pe fondul

26

1/2015

www.primm.ro

Consumer Protection
externalizrii din ce n ce mai accentuate
a acestor servicii.

i condiiilor aferente produsului. De

Alt practic a companiilor de

asigurri cu efecte asupra proteciei
consumatorului semnalat de raportul
EIOPA se refer la strategiile i tehnicile
de vnzri ncruciate (n.red., oferirea
unui produs de asigurare ca parte a
unui pachet sau ca o precondiie pentru
achiziia unor alte servicii). Astfel de
produse i servicii se refer la vnzarea
de asigurri mpreun cu mprumuturi
bancare, carduri de credit, la oferirea
de asigurri la achiziia de telefoane
mobile sau de alte aparate electronice
(de tip garanie extins), la includerea de
servicii de tip asisten pentru urgene
n pachetele furnizorilor de utiliti etc.
Fie c vorbim despre tying sau bundling,
dou aspecte cu efecte asupra proteciei
consumatorului se ridic din aceast
privin: n primul rnd, n majoritatea
cazurilor, clienii nu realizeaz faptul c
beneficiaz i de o asigurare, rezultat
direct al unor practici de vnzare
deficitare i a lipsei informaiilor
necesare; astfel, doar n puine cazuri
aceste asigurri sunt utilizate n situaia
producerii evenimentului asigurat; un al
doilea aspect se refer la lipsa condiiilor
de exercitare a unei concurene reale n
momentul achiziiei acestor produse.

la nivelul Directivei de Intermediere

altfel, modificrile care se opereaz

n Asigurri (n. red., IMD2) ar putea

produsele promovate, dar i n autoriti.

n acest context, din perspectiva
consumatorilor,asociaiile independente,

reglementa i distribuia online a

conlucrnd cu reglementatorii, au

produselor de asigurare i reasigurare,

obligaia s preia termenii generali i

astfel nct s existe acelai nivel de

s-i transpun n limbajul comun prin

protecie a consumatorilor indiferent de

canalul de distribuie utilizat.
n perspectiva cea mai apropiat,
se are n vedere ca proiectele legislative

campanii specifice, cu rolul de a crete

gradul de educaie al consumatorilor
actuali i poteniali.

aflate pe masa de lucru a EIOPA, precum

IMD2 (Insurance Mediation Directive),

Mihaela CRCU

PRIIPs (Packaged Retail Investment

Alexandru CIUNCAN

and Insurance Products) s determine

rezolvarea aspectelor enumerate, avnd
ca efect, pe termen lung, creterea
ncrederii consumatorilorn partenerii
si furnizori de servicii financiare, n

O alt tendin care are impact

asupra conceptului de protecie a
consumatorilor se refer la aspecte
legate de asigurrile de via. n acest
sens, accentul ar trebui pus astfel pe
creterea transparenei, pe simplificarea
condiiilor contractuale dincolo de
terminologia juridic, pe educarea
consumatorilor. Asigurrile de via,
n diversele sale forme, reprezint o
promisiune pe termen lung, de aceea cel
mai important aspect l constituie relaia
de ncredere care se stabilete ntre cele
dou pri.
n acelai timp, una dintre temele
pe agenda EIOPA se refer la vnzarea
de asigurri i pensii pe Internet. Prin
utilizarea acestora, clienii tind s fie
influenai ntr-o proporie prea mare de
nivelul preului n detrimentul termenilor
www.primm.ro

2/2015

27

Asigurri

n prima lun din acest an au fost publicate dou

rapoarte importante privind riscurile la care sunt expuse
companiile. Potrivit raportului Global Risks 2015, cea mai
mare ameninare pentru stabilitatea lumii rezult din
riscul de conflict internaional. n acelai timp, ALLIANZ
arat c ntreruperea afacerilor i catastrofele naturale se
situeaz n topul riscurilor care amenin firmele.

Riscuri Globale 2015 De ce se

tem oamenii de afaceri?
Riscurile geopolitice i sociale

Dup 25 de ani de la cderea

regionale ocup primele dou poziii. n

domin raportul World Economic Forum

Zidului Berlinului, lumea se confrunt

Ucraina, crizele fiscale din economiile-

Global Risks 2015. Acesta include pentru

din nou cu riscul de conflict major ntre

cheie reprezint principalul risc, urmat

prima oar i opinia comunitii de

state, a declarat Margareta DRZENIEK-

de instabilitatea politic i social i de

business din fiecare ar. Astfel, oameni

HANOUZ, Economist principal al

conflictul interstatal.

de afaceri din Romnia consider c

Forumul Economic Mondial. Astzi,

cele mai importante riscuri sunt crizele

mijloacele de a purta un astfel de conflict,

dintre cele mai importante riscuri

fiscale din economiile-cheie, crizele de

fie prin atac cibernetic, competiie pentru

identificate de raport, fiind al treilea cel

lichiditate i eecul major al sistemelor

resurse, sanciuni sau alte instrumente

mai probabil la nivel global, a produs o

financiare. Aceste riscuri se regsesc

economice, sunt mai extinse ca oricnd.

serie de schimbri n ceea ce privete

i printre cele mai importante riscuri

Abordarea tuturor acestor declanatori i

conducerea. Acest risc cuprinde o

identificate n rile din regiune.

ncercarea de a ndrepta lumea n direcia

serie de elemente importante ce in de

parteneriatului, i nu a concurenei, ar

inabilitatea unei guvernri eficiente, ca

cele mai importante riscuri globale

trebui s fie o prioritate pentru lideri pe

rezultat al corupiei, pieei negre, crimei

evaluate de experi din ntreaga lume

msur ce naintm n 2015.

organizate, impunitii, generic vorbind

Conform raportului, care cuprinde

n termeni de probabilitate i impact n

urmtorii 10 ani, conflictul interstatal
constituie principalul risc n ceea ce
privete probabilitatea i al patrulea cel
mai grav risc n funcie de impact.

Ce spune comunitatea de
business din Romnia
Oamenii de afaceri din Romnia

Eecul guvernrii naionale, unul

se datoreaz slabei aplicri a legii. n lipsa

unei reacii mai puternice din partea
sectorului public i a celui privat, riscul
unei guvernri ineficiente poate afecta

consider c cele mai importante riscuri

stabilitatea economic i politic i poate

sunt crizele fiscale din economiile-

eroda ncrederea n lideri. n mai multe

lansat n cadrul Forumului Economic

cheie, crizele de lichiditate i eecul

ri, printre care i n Romnia, noii lideri

Mondial de la Davos, a fost conceput

major al sistemelor financiare. Acestea

au fost alei n mare parte ca urmare a

mpreun cu partenerii MARSH &

sunt urmate de instabilitatea politic

promisiunilor fcute pentru o guvernare

McLENNAN Companies i ZURICH

i social, neglijarea infrastructurii i a

transparent i fr corupie, rspunznd

Insurance Group, beneficiind, de

conflictelor interstatale cu consecine

nevoii de schimbare a alegtorilor.

asemenea, de colaborarea cu

regionale. Aceste riscuri se regsesc i

n ultimii ani, s-a intensificat

personaliti aparinnd mediului

printre cele mai importante ameninri

legtura dintre crima global i

academic: Universitatea Oxford,

identificate n rile din regiune, precum

corupie, dar i impactul acestora asupra

Universitatea Naional din Singapore,

Bulgaria, Ungaria, Serbia sau Polonia. n

securitii, extremismului, terorismului

Universitatea din Pennsylvania ct i din

Moldova, instabilitatea politic i social

i a statelor fragile. De aceea, este

Comitetul Consultativ al raportului.

i conflictul interstatal cu consecine

esenial ca acestea s fie abordate prin

Raportul Riscuri Globale 2015,

28

2/2015

www.primm.ro

Asigurri
politici adecvate att la nivel local, ct
i naional, pentru a limita transferurile
financiare ilegale, pentru a ncuraja
o guvernan transparent i a ntri
msurile anti-crim organizat.

2015 Un an dominat de
riscuri geopolitice
Grupnd cele 28 de riscuri globale
n cinci categorii - economice, de mediu,
geopolitice, sociale i tehnologice -, 2015
iese n eviden ca un an n care riscurile
geopolitice, dup o absen de cinci ani,
revin n prim-plan. Odat cu creterea
influenei geopoliticii asupra economiei
mondiale, aceast categorie de riscuri
cuprinde trei dintre cele cinci cele mai
probabile i dou dintre riscurile cu cel
mai mare impact potenial.
De asemenea, n aceast categorie,
trei riscuri s-au intensificat cel mai
mult fa de 2014: conflictul interstatal
cu consecine regionale, proliferarea
armelor de distrugere n mas i atacurile
teroriste.
Se remarc, n continuare,
ngrijorarea fa de capacitatea lumii de
a rezolva problemele sociale pregnante,
avnd n vedere faptul c societile sunt
ameninate de riscuri economice, de
mediu i geopolitice. ntr-adevr, primele

dou riscuri n funcie de impact sunt din

categoria riscurilor sociale (diminuarea
resurselor de ap i rspndirea rapid a
bolilor infecioase).

Inovaia tehnologic i
riscurile pe care le implic
Ritmul rapid al inovaiei n
tehnologiile aflate n dezvoltare, de la
biologie sintetic la inteligen artificial,
are de asemenea implicaii sociale,
economice i etice.
John DRZIK, Preedinte al Global
Risk and Specialties la MARSH, afirm:
Inovaia este esenial pentru prosperitate,
ns creeaz i noi riscuri. Trebuie s
anticipm aceste probleme care vor veni
odat cu dezvoltarea tehnologiilor i s
crem reglementri i metode de securitate
pentru a preveni dezastrele ce pot fi evitate.

dect ca urmare a unei diminuri a

temerilor legate de riscurile economice
cronice. Acestea, printre care omajul
i sub-ocuparea forei de munc sau
crizele fiscale, au rmas relativ stabile
comparativ cu 2014.

ALLIANZ - Barometrul de
Risc 2015
Companiile au de nfruntat noi
provocri, datorate unei amplificri a
scenariilor de risc, ntr-un mediu de
afaceri din ce n ce mai interconectat,
conform celui de-al patrulea Barometru
de Risc publicat de grupul ALLIANZ n
luna ianuarie.
n plus, riscurile industriale
tradiionale, aa cum este cazul
ntreruperii afacerilor i a lanurilor de
aprovizionare (46% dintre rspunsuri),
catastrofelor naturale (30%) i incendiilor

Riscurile de mediu vs.

riscurile economice

i exploziilor (27%), continu s preocupe

experii de risc, situndu-se pe primele

De asemenea, se remarc i
prezena mai mare a riscurilor de mediu
printre riscurile de top n comparaie
cu cele economice. Acest lucru vine
ca urmare a evalurii negative pe care
experii au dat-o pregtirii existente
pentru a face fa provocrilor ce in
de schimbrile climatice, mai degrab

poziii n topul riscurilor. Riscurile

cibernetice (17%) i riscurile politice
(11%) sunt categoriile de risc cu cele mai
importante modificri din punctul de
vedere al poziionrii n top. Cercetarea a
fost realizat n rndul a 500 de manageri
de risc i experi n asigurri corporate
din 47 de ri.

Top 10 riscuri globale n funcie de probabilitatea de a avea loc i de impactul potenial

Top 10 riscuri n funcie de Probabilitate

Top 10 riscuri n funcie de Impact

Conflictul interstatal

Crizele de ap

Evenimentele meteorologice extreme

Rspndirea bolilor infecioase

Eecul guvernrii naionale

Armele de distrugere n mas

Prbuirea statutului sau criza

Conflictul interstatal

omajul sau subocuparea forei de munc

Eecul adaptrii la schimbrile climatice

Catastrofele naturale

Preul energiei

Eecul adaptrii la schimbrile climatice

Cderea infrastructurii informatice

Crizele de ap

Crizele fiscale

omajul sau subocuparea forei de munc

9
10

Frauda sau furtul datelor

Atacurile cibernetice

Tehnologic

Social

10
De mediu

Economic

Pierderea biodiversitii i colapsul ecosistemului

Geopolitic

Sursa: World Economic Forum / MARSH

www.primm.ro

2/2015

29

Asigurri
Interdependena n cretere a
numeroase industrii i procese implic o
expunere a companiilor la un numr din ce
n ce mai mare de scenarii de risc. Efectele
negative se pot multiplica rapid. Un risc
poate duce la producerea altor cteva
riscuri. Catastrofele naturale sau atacurile
cibernetice pot cauza ntreruperea
afacerilor pentru sectoare ntregi sau
pentru infrastructuri critice, nu doar pentru
o companie, explic Chris Fischer HIRS,
CEO al ALLIANZ Global Corporate &
Specialty SE (AGCS), divizia din cadrul
ALLIANZ specializat n riscuri speciale
i corporate. Managementul riscului
trebuie s reflecte aceast nou realitate.
Identificarea din timp a impactului
inter-conectivitii poate atenua sau
preveni pierderile ce ar putea s apar.
De asemenea, este esenial s cretem
colaborarea inter-funcional n cadrul
companiilor, pentru a aborda riscurile
moderne, a adugat el.

Constrngerile bugetare
afecteaz protecia
mpotriva riscurilor
cibernetice
Riscul producerii infraciunilor
cibernetice i apariiei vulnerabilitilor
IT continu s urce n topul Barometrului
de Risc, poziionndu-se la nivel global

Topul riscurilor ce amenin

companiile n anul 2015

pentru prima dat ntre primele cinci

riscuri ce amenin afacerile (n anul
2014 riscurile cibernetice ocupau
poziia a opta, iar n anul 2013 se situau
pe locul 15). n Germania, Marea
Britanie i SUA, riscurile cibernetice
se poziioneaz n Top 3 riscuri ce
amenin afacerile. Pierderea reputaiei i
ntreruperea afacerilor sunt considerate
drept principala cauz a unor pierderi

rmne unul dintre riscurile principale

pentru sectorul Inginerie i Construcii.
ntreruperea afacerilor (68%) continu

incident IT.

Schimbrile legislative (33%) sunt

Cu toate c nivelul de

principalele preocupri pentru

contientizare privind riscurile

companiile de servicii financiare. Sectorul

cibernetice este n cretere, numeroase

transporturilor maritime este preocupat

companii le subestimeaz nc impactul

de competiia intensificat (29%), n

- aceasta este opinia a 73% dintre

respondeni. Constrngerile bugetare
reprezint un alt motiv pentru care
companiile nu sunt mai bine pregtite
pentru combaterea riscurilor cibernetice.

Riscurile politice n
cretere
Riscurile politice/ micrile sociale
constituie o mai mare preocupare
pentru afaceri, conform Barometrului
de Risc 2015, ajungnd pe poziia a
9-a comparativ cu anul trecut. Acesta

vreme ce furtul (47%) ngrijoreaz

industria transporturilor.

O dubl provocare:
schimbrile climaterice i
noile tehnologii
Schimbrile climaterice,
catastrofele naturale i noile tehnologii
- precum tiparul 3D sau nanotehnologia
- domin agenda riscurilor pe termen
lung. Companiile se pot atepta s aib

reprezint a doua cauz important

de gestionat probleme datorate inovaiilor

pentru ntreruperea lanurilor de

tehnologice, fiind n acelai timp expuse

aprovizionare (53%), dup catastrofele

impactului schimbrilor climaterice, ca risc

naturale.

latent care nu este sub controlul lor direct,

Cele mai severe implicaii

ale ntreruperii afacerilor

Catastrofele naturale

Incendiile i exploziile

ntreruperea afacerilor i a lanurilor

Schimbrile legislative

de aprovizionare este considerat a fi

Riscurile cibernetice,

printre cele mai mare pericole de ctre

Pentru al treilea an la rnd,

Barometrul de Risc, aproape jumtate

Pierderea reputaiei sau a valorii

brandului

Stagnarea sau declinul pieei

un an la altul) clasificndu-l drept unul

Intensificarea competiiei

dintre cele trei cele mai importante

Riscurile politice/ micrile

sociale

riscuri pentru companii. Incendiul/

10

Furtul, frauda, corupia

(41%) sunt principalele cauze ce

explic Axel THEIS, Membru al board-ului

ALLIANZ SE. Bunele practici individuale,
mpreun cu colaborarea dintre companii,
industrii i regiuni pot ajuta la atenuarea
daunelor aduse mediului i pot contribui
la creterea siguranei i a inovaiei ntr-o
lume mai sustenabil, a adugat THEIS.

dintre respondeni (46%, +3% de la

Andreea RADU

exploziile (43%) i catastrofele naturale

Sursa: ALLIANZ Global Corporate &

Specialty - Barometrul de Risc 2015

30

(42%), aa cum este cazul cutremurelor,

s fie principalul risc pentru productori.

ntreruperea afacerilor i a lanurilor de

aprovizionare

vulnerabiliti IT

Impactul catastrofelor naturale

economice ca urmare a producerii unui

Tendinele nregistrate
la nivelul diferitelor
industrii

2/2015

genereaz ntreruperea afacerilor de care

companiile se tem cel mai mult.
www.primm.ro

Asigurri

Schi, snowboard, sniu sau patinaj? Tot mai muli romni care pleac
n vacana de iarn i practic activiti specifice sezonului rece i pun
n bagaje i asigurarea medical de cltorie care acoper i riscurile
produse n urma practicrii sporturilor de iarn.
Andreea RADU
Editor

Vacan de iarn
fr griji
Turitii romni au artat, n ultimii
ani, c i preocup tot mai mult propria
protecie cnd practic sporturi extreme
de iarn, n condiiile n care o poli n
valoare de cteva zeci de euro poate
acoperi cheltuieli medicale de mii de
euro.
n general, cele mai multe
accidente se produc pe prtia de schi,
spun companiile din Romnia care ofer
astfel de polie, i tot acestea estimeaz
c numrul asigurrilor medicale de
cltorie care acoper sporturile de iarn
ncheiate n acest sezon va fi mai mare
fa de sezonul anterior.
Estimm o cretere de 10% a acestui
business comparativ cu anul trecut pentru
c, ntr-adevr, am observat o tendin de
cretere a cererii. Accidentele nregistrate
n ultimii ani, din ce n ce mai mediatizate,
i fac pe romni s contientizeze riscul la
care se expun i s i doreasc protecie
printr-o asigurare care acoper sporturile
de iarn, a declarat Iuliana HMPU, ef
Serviciu Travel, GENERALI Romnia.
n acelai timp, reprezentanii
companiei EUROINS Romnia spun c

32

2/2015

odat cu venirea anotimpului rece se

practic tot mai mult sporturile specifice
sezonului i, odat cu ele, crete i
cererea pentru acest tip de asigurare.
Pentru acest sezon, ne ateptm ca
vnzrile pe aceast linie de business s
nregistreze o foarte uoar cretere fa de
nivelul de anul trecut, au adugat ei.

nceput s neleag beneficiile acesteia.

i oficialii OMNIASIG VIG se

ateapt s nregistreze creteri ale
volumului de vnzri n sezonul
2014/2015, fa de iarna trecut, pentru
c au observat, la nivelul populaiei,
un progres al contientizrii n ceea ce
privete nevoia ncheierii unei polie de
asigurare atunci cnd practic sporturi
de iarna n afara rii. Sporturile de iarn
practicate n perioadele de vacan sunt
incluse n acoperirea de baz a asigurrii
de cltorie Medicas Perfect, au precizat
acetia.

reprezentanii ALLIANZ-IRIAC Asigurri,

Evoluia vnzrilor de polie de

asigurare de cltorie din ultimii ani ne
arat un trend general cresctor n ceea
ce privete achiziionarea unor astfel de
produse, ceea ce ne determin s credem
c oamenii au devenit mai contieni de
nevoia unei astfel de polie n general i au

Sigur c este un proces permanent de

educare a pieei, n direcia nelegerii
utilitii unor astfel de asigurri, ns
evoluia vnzrilor de asigurri de cltorii
din ultima perioad ne ndreptete
s privim cu optimism evoluia viitoare
a acestui segment, au declarat
care au adugat c estimeaz o cretere a
vnzrilor din acest sezon comparativ cu
iarna anterioar.

Riscurile acoperite i
excluderile din asigurrile
de iarn
Fiecare companie din pia are
propriile pachete de asigurare de
cltorie n care sunt incluse i sporturile
de iarn. Primele de asigurare sunt
calculate n funcie de numrul de zile
petrecute n vacan, dar i n funcie de
sumele asigurate pentru care opteaz
clientul.
OMNIASIG VIG a artat c polia
pe care o ofer acoper ntreaga gam
de servicii medicale, de la consultaie la
www.primm.ro

Asigurri
repatriere. Acoperirea este structurat pe
4 programe de asigurare i pornete de la
o sum asigurat de 5.000 euro i poate
ajunge la o sum asigurat maxim
de 50.000 euro, cu serviciile medicale
incluse gradate cresctor. Asigurarea
nu include acoperirea echipamentului
sportiv, au precizat oficialii companiei
mentionate.
Polia oferit de GENERALI acoper
urmtoarele riscuri: accidente ntmplate
att pe prtia de schi, ct i n afara prtiei,
mbolnvirile care pot aprea n perioada
sejurului, transportul sanitar pn la
cea mai apropiat unitate medical i
repatrierea, a declarat Iuliana HMPU,
preciznd c suma maxim asigurat
este de 50.000 euro, iar polia se emite
numai pentru Europa.
Pn la finele lunii februarie, pentru
orice poli Xtreme achiziionat de la
GENERALI, clienii primesc fr costuri
suplimentare urmtoarele acoperiri:
asisten rutier 500 euro/persoan;
asigurarea echipamentului de schi 500
euro/persoan; ntreruperea cltoriei
1.000 euro/persoan; rspunderea civil
n strintate 1.000 euro/persoan.
Iuliana HMPU a adugat c
excluderile aplicabile acestor polie sunt:

evenimente

produse n locuri sau

n circumstane n care practicarea

sporturilor i/sau a activitilor cu grad
nalt de periculozitate constituie o
nclcare a normelor legale locale, n
funcie de teritorialitatea nscris n
polia de asigurare;

cnd asiguratul particip la competiii

de sporturi cu motor (calificri sau
raliuri), cursuri de conducere, sunt
cauzate pe timpul participrii la
concursurile sportive profesionale sau
semiprofesionale i la antrenamentele
oficiale pentru asemenea evenimente.
n cazul ALLIANZ-IRIAC Asigurri,
sumele asigurate disponibile pentru
Asigurarea Medical, indiferent de
acoperirea teritorial, sunt de 30.000
euro sau 50.000 euro, din care 10.000
euro - cheltuielile de repatriere medical/
www.primm.ro

deces, deduse din suma asigurat

corespunztoare Asigurrii Medicale
i 1.000 euro cheltuieli medicale
pentru puseul acut al unei afeciuni
pre-existente i/sau boli cronice, deduse
din suma asigurat corespunztoare
asigurrii medicale. Suplimentar, se
poate include i asigurarea de accidente
persoane n limita a 5.000 euro,
asigurarea bagajelor maxim 1.000 euro
i asigurarea de rspundere civil fa de
teri maxim 10.000 euro.
Prin asigurarea bagajelor,
compania ALLIANZ acord indemnizaii
de asigurare pentru acoperirea
pagubelor materiale nregistrate pe
perioada de valabilitate a contractului
de asigurare (pagube produse prin
deteriorarea, distrugerea sau dispariia
bunurilor sau bagajelor asiguratului),
ca urmare a urmtoarelor evenimente:
accidente suferite de asigurat sau
accidente n care a fost implicat mijlocul
de transport n care se afla asiguratul
i bunurile acestuia; incendiu, trsnet,
explozie, cdere de corpuri pe cldirea/
autovehiculul n care se aflau bunurile
persoanei asigurate, cutremur, inundaie,
furtun, grindin, prbuire/alunecare
de teren, greutatea zpezii i/sau gheii,
avalane, uragane, urmrile spargerii
conductelor; furt calificat sau tlhrie.
n contextul sporturilor de iarn,
trebuie menionat c nu sunt acoperite
sporturile i hobby-urile periculoase, au
transmis reprezentanii ALLIANZ-IRIAC
Asigurri.

produse ca urmare a practicrii unui sport

extrem, ci i riscurile asigurate produse
pe parcursul vacanei. Sunt preluate n
asigurare i cheltuielile de urgen i/
sau de repatriere ca urmare a producerii
riscului asigurat datorit practicrii altor
sporturi, precum surfing, parautism,
alpinism, ciclism etc. Clientul nostru este
asigurat pe tot parcursul deplasrii n
strintate, au spus oficialii EUROINS. Pe
lng acoperirea de baz accident sau
mbolnvire EUROINS Romania ofer
dou extinderi speciale: rspunderea civil
fa de teri, precum i asigurarea pentru
bagaje pierdute, deteriorate sau furate,
echipamentul sportiv fiind inclus, au
adugat acetia.
Excluderile aplicabile acestui produs
sunt cele ntlnite la toate produsele
de asigurare medical de cltorie n
strintate. Evident nu sunt cuprinse n
asigurare i nu vom acorda despgubiri
pentru cheltuielile ocazionate de orice
boal sau afeciune preexistent sau
evenimente care sunt o consecin a
consumului de alcool sau droguri. Nu
despgubim cheltuielile pentru servicii
medicale care nu sunt necesare n vederea
stabilirii diagnosticului sau pentru
efectuarea tratamentului. De asemenea
sunt excluse din asigurare evenimentele
produse n locuri sau n circumstane
n care practicarea sporturilor i/sau a
activitilor cu nalt grad de periculozitate

EUROINS Romnia a
menionat c asigurarea oferit
acoper sporturile de iarn
ncepnd de la schi, srituri
cu schiurile, sanie, bob i
pn la snowkayaking,
snowboarding i patinaj
pe ghea.
Asigurarea
Adventure nu limiteaz
acoperirea sporturilor
extreme la sporturile de
iarn, i, n plus, nu acoper
doar riscurile asigurate
1/2015

33

Asigurri
constituie o nclcare a normelor legale
locale, nu se desfoar n locuri special
amenajate sau n prezena unui instructor
brevetat, a mai precizat EUROINS.

Ct cost asigurarea?
Asigurarea acoper sporturile
de agrement, practicate ocazional de
ctre asigurat pe perioada cltoriei n
strintate n scop recreativ, preul unei
astfel de polie fiind diferit, n funcie de
acoperirile pentru care opteaz clientul,
de nivelul sumei asigurate, vrsta
asiguratului, teritorialitate i de durata
cltoriei. De exemplu, pentru o perioad
de 7 zile preul poate varia de la 60 lei pn
la peste 100 lei, au spus reprezentanii
ALLIANZ-IRIAC Asigurri.
i la EUROINS primele de asigurare
sunt calculate n funcie de numrul de
zile petrecute n vacan, dar i n funcie
de sumele asigurate pentru care opteaz
clientul. n medie, pentru o poli valabil
7 zile, prima de asigurare este de 48 67
lei/persoan.

34

2/2015

La OMNIASIG, prima minim este

aferent perioadei de 2 zile, pentru o
sum asigurat de 5.000 euro, valoarea
plii fiind 14 lei. Pentru o sum asigurat
de 50.000 euro, prima devine 25,40 lei.
Prima de asigurare minim este
de 124 lei pentru intervalul 1-7 zile, iar
cea maxim este de 624 lei pentru un
interval cuprins ntre 93-120 de zile.
Polia acoper toate sporturile de iarn
care pot fi practicate pe zpad, precum:
snowkayaking, schi, snowboarding,
snowkiting, sanie, bob, skiboarding,
srituri cu schiurile, patinaj pe ghea,
snowmobile, a declarat reprezentanta
GENERALI Romnia.

Schiul, cel mai periculos

sport
Dauna medie, n cazul GENERALI
este de peste 1.000 euro. Cel mai frecvente
cazuri sunt accidentele pe prtia de schi,
soldate cu fracturi, ruptur de ligament
etc., a spus Iuliana HMPU.

Potrivit OMNIASIG, tipurile de

accidente care se despgubesc cu
preponderen n perioada de iarn sunt
cele survenite la nivelul articulaiilor
membrelor i fracturile, care apar ca
urmare a practicrii schiului, n timp
ce incidena evenimentelor neplcute
datorate altor sporturi de iarn este
destul de mic.
Cele mai frecvente despgubiri sunt
interveniile chirurgicale i repatrierile
medicale. n situaia n care este necesar
creterea perioadei de spitalizare dup
expirarea perioadei asigurate, aceasta
se prelungete n funcie de planurile de
asigurare. Perioada de prelungire poate
varia de la 7 zile pn la ncheierea
repatrierii sau restabilirea strii de
sntate, n limita sumei asigurate
prevzute n polia de asigurare. Referitor
la valoarea despgubirilor, suma medie
pltit n anul 2013 pentru acest produs
a fost de 2.513 lei, iar pentru perioada
ianuarie-septembrie 2014 a fost de 2.134
lei, au adugat oficialii OMNIASIG.

www.primm.ro

Lex

Denisa PASCU
Avocat

Cum modific noul

Cod Civil raportul
asigurtor-asigurat?

Raportul de asigurare a
reprezentat, ntotdeauna, un punct
de interes major, astfel nct, odat cu
modificrile legislative ce au intervenit
n ultimii ani, legiuitorul a decis s
consolideze criteriile ce definesc relaia
asigurtor-asigurat.
n acest sens, n consecin,
Noul Cod Civil nu numai c a preluat
dispoziiile generale referitoare la
obligaiile prilor contractului de
asigurare, menionate n cuprinsul
Legii nr. 136/1995 privind asigurrile i
reasigurrile din Romnia, dar a adugat,
cu caracter de noutate, i anumite
principii eseniale privind legitimitatea
unui astfel de raport juridic.
n ceea ce privete momentul
ncheierii contractului de asigurare,
legiuitorul acord o mare importan
proteciei asigurtorului, n cazul
n care asiguratul induce n eroare
reprezentantul asigurtorului cu privire la
elemente care, dac ar fi fost cunoscute
de ctre acesta din urm, fie nu i-ar fi
manifestat manifesta acordul privind
ncheierea contractului de asigurare, fie
l-ar fi ncheiat lund n considerare alte
criterii i condiii.
Astfel, dac se constat faptul
c asiguratul, cu rea-credin, a fcut
o declaraie inexact sau a omis s
aduc la cunotin asigurtorului
date cu privire la mprejurri de care
depinde obinerea consimmntului
asigurtorului, sau care ar fi determinat
ncheierea contractului n alte condiii,
contractul de asigurare va fi considerat
www.primm.ro

nul. Asigurtorul dobndete dreptul

de a pstra contravaloarea primelor
de asigurare pltite de ctre asigurat,
chiar pn la momentul n care a luat
cunotin de faptul c declaraiile
acestuia nu sunt reale.
n situaia n care declaraia
asiguratului se dovedete a fi inexact,
nainte de producerea riscului asigurat,
dar ulterior momentului ncheierii
contractului de asigurare, asigurtorul
are dreptul de a alege una dintre
modalitile care se dovedete a fi cea
mai eficient, respectiv poate alege
meninerea efectelor juridice ale
contractului de asigurare i majorarea
primei de asigurare, fie notificarea
asiguratului n vederea rezilierii
contractului.
Dac se probeaz faptul c
declaraia inexact a asiguratului a fost
efectuat dup producerea riscului
asigurat, legiuitorul acord asigurtorului
dreptul de a diminua indemnizaia de
despgubire cu suma rezultat din
diferena dintre valoarea primei de
asigurare ce ar fi trebuit s fie pltit i
prima de asigurare pltit efectiv.
Totodat, pe toat durata
contractului de asigurare, asiguratul
este obligat s aduc la cunotina
asigurtorului, n scris, orice modificare
referitoare la mprejurrile eseniale de
care depinde evaluarea riscului asigurat.

prevzute n cuprinsul contractului de

asigurare, n caz contrar asigurtorul
avnd dreptul de a refuza plata
indemnizaiei de asigurare dac, datorit
nerespectrii obligaiei menionate
anterior, din culpa asiguratului, acesta
nu a putut stabili cauza producerii
evenimentului asigurat, precum i
ntinderea pagubei produse.
Noutile legislative stabilite n
domeniul asigurrilor impun nu numai
o eficientizare a raportului juridic
stabilit ntre asigurtor i asigurat, dar
i o consolidare semnificativ a poziiei
asigurtorului fa de asigurat.

Deosebit de important rmne

i obligaia asiguratului de a comunica
asigurtorului producerea riscului
asigurat, n termenul i n condiiile
2/2015

35

Pensii

Investiiile fondurilor de pensii private decembrie 2014

Investitori de top pe BVB

Dac fondurile de pensii private
din Romnia au raportat constant
randamente investiionale real pozitive
a cror medie anualizat de la lansarea
sistemului pn n prezent se ridic la
11%, acesta este rezultatul politicii lor
investiionale o politic caracterizat
de pruden, dar i de o tendin de
diversificare din ce n ce mai puternic
n ultimii ani, o politic orientat
ntr-o proporie covritoare ctre
instrumentele financiare de origine
romneasc, cu 94% din active investite
n Romnia. Ca urmare, dincolo de a-i
ndeplini obiectivul de baz al activitii
lor obinerea de rezultate investiionale
ct mai bune n beneficiul participanilor
, fondurile de pensii private au devenit
cu fiecare an care a trecut actori din ce
n ce mai importani n peisajul financiar
autohton, investitori instituionali de
calibru, un factor de stabilitate pe pieele
financiare.
La finele anului 2014, activele
totale investite de fondurile de pensii
private romneti - Pilon II i Pilon III
se ridicau la 19,74 miliarde lei (circa 4,4
miliarde euro), iar instrumentele cu profil
de risc redus reprezentau 75-80% din
totalul acestor investiii.

Titluri de stat
La finele lunii anului 2014,
investiiile n titluri de stat reprezentau
68,07% din activele fondurilor de pensii
de Pilon II, procent n uoar cretere fa
de decembrie 2013 (67,03%). n sum
absolut, sumele plasate n titluri de stat
se ridicau la 13,02 miliarde lei, cu circa
39,3% mai mult dect cu 12 luni n urm.
Pe segmentul facultativ, investiiile
n titluri de stat reprezentau, la finele lui
2014, 66,1% din totalul plasamentelor,
n cretere cu circa 2pp fa de sfritul

36

2/2015

anului 2013 (64,21%), n timp ce n sum

absolut volumul plasamentelor n
aceste instrumente financiare se ridica la
642,4 milioane lei, sum cu circa 32% mai
mare dect n anul precedent.
Per total, fa de sfritul
trimestrului 3, plasamentele agregate
ale ambelor segmente n titluri de stat la
data de 31 decembrie 2014 nregistraser
o cretere, n valoare absolut, de circa
8%.
De remarcat, de asemenea, c, per
ansamblu, fondurile de pensii deineau
la finele primelor trei trimestre din
2014 circa 11% din titlurile de stat ale
Romniei, fiind cei mai mari deintori de
datorie public, dup bnci. Preferina
pentru maturitile lungi potrivit
BNR, scadena medie a instrumentelor
cu venit fix la sfritul anului 2013 era
de 5,8 ani, n scdere uoar fa de
anul precedent , face din fondurile
de pensii un factor de reducere a
volatilitii n perioadele de turbulene
financiare i apetit advers al investitorilor
internaionali.

Aciuni
A doua clas de investiii, ca
pondere n portofoliu, este cea a
aciunilor. Ponderea deinerilor de
aciuni a crescut progresiv de-a lungul
anilor, att n portofoliul agregat al
fondurilor de pensii de Pilon II, ct i pe
segmentul pensiilor facultative, Pilon III.
La sfritul anului 2014, plasamentele
n aciuni reprezentau 19,12% din
portofoliul fondurilor de Pilon II i peste
21,4% din portofoliul fondurilor de Pilon
III, procente situate cu 4pp, respectiv
circa 2,5pp peste nivelul consemnat la
sfritul lui 2013.
n termeni absolui, la 31
decembrie 2014 plasamentele n aciuni
www.primm.ro

Pensii
ale fondurilor de pensii totalizau, per
ansamblu, circa 3,88 miliarde lei, volum
cu aprox. 70% mai mare fa de sfritul
anului 2013. Din acest total, o proporie
covritoare (peste 86% la sfritul lui
septembrie 2014) era plasat pe Bursa
de Valori Bucureti, n aciuni ale unor
companii autohtone.

relativ scurt, cei mai mari investitori

instituionali locali, care asigur peste
10% din lichiditatea bursei, i un factor
de echilibru pe piaa secundar de
aciuni.

Depozite bancare
Dac la lansarea sistemului
depozitele bancare au jucat un rol

Top10 deineri ale fondurilor

de pensii pe BVB la mijlocul
anului 2014
Loc

Emitent BVB

important, ca pondere n structura

portofoliului de investiii, pe msur
ce volumul activelor a crescut,
permind o politic de investire activ
i diversificarea plasamentelor, locul
ocupat n portofoliu de plasamentele n

Deineri fdp

bnci s-a restrns. La finele anului 2014,

1 Fondul Proprietatea

438,736,038

depozitele bancare reprezentau circa

2 Banca Transilvania

400,257,282

4% din totalul activelor investite pentru

3 Romgaz

357,369,228

fondurile de Pilon II i 4,6% pe Pilonul

4 Petrom

316,364,363

III, n scdere cu circa 2 - 3pp pe ambele

5 Electrica

291,213,780

segmente.

6 Transgaz

183,537,966

7 BRD

145,862,108

8 SIF5 Oltenia

129,387,137

9 SIF2 Moldova

82,749,608

10 Transelectrica

67,362,840

n sum absolut, fondurile de

pensii de Pilon II i III deineau, la 31
decembrie 2014, n bncile romneti,
depozite n valoare total de 808
milioane lei, cu circa 35% mai puin fa
de decembrie 2013.

Accentuarea preferinei fondurilor

de pensii private pentru plasamentele
n aciuni denot tendina acestora de
a investi, n condiiile de prudenialitate
definite de lege, n active cu grad de risc
mai ridicat, n cutarea unor randamente
superioare, cu intenia de a beneficia

financiare, investiiile fondurilor de

pensii administrate privat n sectorul
bancar reprezint aproximativ 12% n
total portofoliu i constau, n principal,
n depozite bancare, dar i n aciuni sau
obligaiuni tranzacionate la Bursa de

termen lung, dup cum noteaz a recent

Valori Bucureti. Ponderea primelor 5 bnci

analiz a BNR. Pe parcursul anului 2014,

n totalul resurselor atrase de la fondurile

oportunitile de acest tip au fost mai

de pensii era de 67% la 31 decembrie

numeroase dect n anii precedeni

2013. De asemenea, indicele Herfindahl-

avnd n vedere randamentele

Hirschman indic un grad moderat de

atractive oferite de piaa de capital i

concentrare la nivelul expunerilor fa

oportunitile de investiii n titluri ale

de instituii de credit (1.172 puncte). O

noilor companii listate la BVB. Ca urmare,

eventual vulnerabilitate ar putea proveni

fondurile de pensii au devenit deja o

din concentrarea activitii de depozitare

prezen important pe piaa de capital,

i custodie n proporie de peste 70% la o

cumprnd 18,6% din oferta Electrica,

singur banc. Din perspectiva sectorului

20,6% din oferta Nuclearelectrica i

bancar, fondurile de pensii reprezint o

surs de finanare care cumuleaz 0,44%
din totalul pasivelor bancare.

ASF) i devenind, ntr-o perioad

www.primm.ro

Obligaiunile corporative i-au

meninut o prezen de valoare relativ
constant n portofoliul fondurilor de
pensii. Ponderea acestora n portofoliul
agregat a oscilat n jurul valorii de
4,5% pentru fondurile de Pilon II, i
5,5% pentru Pilonul III. Pe ambele
segmente, la sfritul lunii decembrie
2014 se consemna o descretere uoar
a ponderii n portofoliu n raport cu
perioadele anterioare. Astfel, n Pilonul
II, obligaiunile corporative reprezentau
4,17% din total active, n scdere uoar
fa de 2013 (4,72% n decembrie), n
timp ce pentru Pilonul III cota acestora
se ridica la 4,69% din total active fonduri,
de asemenea n uoar scdere fa de
decembrie 2013 (5,48%).
n termeni absolui ns, sumele
plasate n obligaiuni corporative de
fondurile de Pilon II se ridicau la circa
0,8 miliarde lei, cu 21% mai mult fa
de decembrie 2013, n timp ce pentru
fondurile de Pilon III plasamentele n
aceste instrumente financiare atingeau
48,8 milioane lei, cu 10% mai mult fa
de anul precedent.

De remarcat ns c, potrivit celui

mai recent raport BNR asupra stabilitii

de pe urma primei de risc ateptate pe

22,8% din oferta Romgaz (conform

Obligaiuni corporative

Obligaiuni municipale
Obligaiunile municipale
reprezentau n portofoliul investiional
al fondurilor de Pilon II, la sfritul
anului 2014, 0,37% din total active,
procent n uoar cretere comparativ
cu 2013 (0,26%). n investiiile realizate
de fondurile de Pilon III, ponderea
obligaiunilor a nregistrat un trend
descresctor, de la 0,56% n decembrie
2013, la 0,39% din total active fonduri n
decembrie 2014.
n cifre absolute, activele investite
de fondurile de Pilon II au atins valoarea
de 0,07 miliarde lei, volum aproape
dublu fa de decembrie 2013, n timp
ce sumele plasate de fondurile de
Pilon III au sczut cu 12% comparativ
cu decembrie 2013, atingnd, la 31
decembrie 2014, volumul de 4,04
milioane lei.
2/2015

37

Pensii
Dei pentru anul 2014 nu a
fost publicat o structur detaliat a
plasamentelor n obligaiuni municipale,
merit menionat c la finele anului 2013
79,60% din obligaiunile municipale erau
emise de autoriti publice romneti, n
timp ce 20,4% erau emise de o autoritate
din Suedia, structur care este de
presupus c s-a pstrat, n linii mari, i n
2014.

de pensii i-au crescut, n termeni relativi,

Obligaiuni ale
organismelor strine
neguvernamentale

i jumtate mai mult dect n decembrie

n cazul obligaiunilor emise de

organismelor strine neguvernamentale,
evoluiile consemnate n 2014 n
structura plasamentelor financiare din
Pilonul II i III au fost similare. Astfel, n
portofoliul agregat al fondurilor de Pilon
II aceast clas de instrumente financiare
a consemnat o cretere uoar a
ponderii, de la 0,58% n decembrie 2013,
la 1,31% din total active n decembrie
2014, n timp ce pe Pilonul III fondurile

BEI i Banca European pentru

aceste plasamente de la 1,57%, n

decembrie 2013, la 1,78%, n decembrie
2014.
n valori absolute, sumele plasate
n obligaiuni ale organismelor strine
neguvernamentale pe ambele segmente
au crescut la 0,25 miliarde lei n Pilonul
II (volum triplu fa de 2013) i 18,56
milioane lei pentru Pilonul III (circa o dat
2013).
La sfritul lui 2013, obligaiunile
emise de Banca European de Investiii
Reconstrucie i Dezvoltare BERD
formau n totalitate acest segment de
portofoliu.

Titluri de participare
OPCVM
La sfritul anului 2014,
plasamentele n titluri de participare

activelor administrate de fondurile

de Pilon II, n cretere uoar fa de
decembrie 2013, cnd ponderea lor se
ridica la puin sub 3%. Similar, n Pilonul
III plasamentele n aceste instrumente
financiare au crescut, ca pondere, de la
1,05%, n decembrie 2013, la 1,12%, n
decembrie 2014.
Valoarea activelor investite a
crescut la 0,58 miliarde lei pentru
fondurile de Pilon II i 11,62 milioane lei
pentru fondurile de Pilon III.
Celelalte categorii de instrumente
financiare admise pentru plasamentele
fondurilor de pensii private dein
nc ponderi marginale n structura
portofoliului. ntre acestea, numai
plasamentele n fonduri de mrfuri i
metale preioase, ca i n instrumente
de hedging, se ridic la sume de ordinul
milioanelor de lei, dar sunt nc departe
de a reprezenta instrumente de referin
n politica investiional a fondurilor de
pensii.

OPCVM reprezentau 3,03% din totalul

Daniela GHETU

th

Edition

AZERBAIJAN INTERNATIONAL INSURANCE FORUM

July, 2nd-3rd 2015

Fairmont Hotel, Baku, Republic of Azerbaijan

Organizers

Azerbaijan
Insurance
Association

www.aiif.az

With the Official Support of

Ministry of Finance
of the Azerbaijan Republic

TopNews
Cum a modificat ASF
norma RCA?

Oportunitile i
ameninrile pieei de
asigurri pentru 2015,
n opinia lui Miu
NEGRIOIU

Msura ASF n direcia

ieftinirii RCA: se elimin
obligaia asigurtorilor
de a calcula preul
polielor RCA n funcie de
angajamentele ce decurg
din acestea

http://mxp.ro/53
3.438 vizualizri
http://mxp.ro/53
2.037 vizualizri
http://mxp.ro/53

Care sunt paginile de

Facebook dedicate
asigurrilor cu cei mai
muli fani?

1.934 vizualizri

http://mxp.ro/53
1.825vizualizri

Premiile Pieei

Asigurrilor
acordate de
Revista PRIMM - Asigurri & Pensii
25 martie 2015

Radisson BLU Hotel

www.galapremiilor.ro
www.primm.ro

2/2015

39

Pensii

Conferina Naional de Pensii Private

Obiectiv 2015: 25 miliarde lei

n condiiile n care deficitul acestui
segment bugetar s-ar reduce cu mai
puin de 1 punct procentual.

Prin rezultatele obinute Pilonul II de

pensii private este un exemplu care poate
fi luat n seam i de alte zone financiare.
Pentru viitor pregtim o diversificare a
investiiilor. Putem investi n economia
real i putem susine crearea de locuri
de munc prin investiiile pe care le
facem, ceea ce poate s aduc un plus
de venituri la Pilonul I i II, a explicat Ion
GIURESCU, Vicepreedinte ASF, cu ocazia
Conferinei Naionale de Pensii Private,
care a avut loc la Palatul Parlamentului,
n 19 ianuarie 2015. Evenimentul a
reunit, alturi de specialitii sectorului de
pensii private, reprezentani ai pieei de
capital, ai clasei politice, ai altor companii
i instituii interesate n dezvoltarea
sistemului de pensii private din Romnia.
Cu aceast ocazie au fost
prezentate n premier concluziile
studiului "Tineree fr btrnee -

40

2/2015

pensiile romnilor n 2040" realizat de

EXPERT FORUM (EFOR) pentru APAPR
asociaia operatorilor din piaa pensiilor
private. Potrivit acestora, existena
i buna funcionare a Pilonului II de
pensii private obligatorii va aduga, la
nivelul anului 2040, circa 20 de puncte
procentuale n plus ratei de nlocuire
a salariului prin pensie asigurat
de sistemul de pensii publice. ntre
scenariile analizate de studiu s-a aflat i
cel mai defavorabil, care a luat n calcul
eventualitatea desfiinrii Pilonului II,
dup modelul msurilor de reversare a
reformei pensiilor aplicate de unele state
din regiunea Europei Centrale i de Est.
n acest caz, pensionarii anului 2040 ar
dispune de venituri care nu ar depi
24% din veniturile salariale realizate
anterior pensionrii, n timp ce pentru
bugetul public de pensii avantajele
unei astfel de msuri ar fi neglijabile

Imbtrnirea populaiei
este o real problem a
Romniei. n plus, n ultimii
25 de ani, ara noastr
a pierdut 3 milioane de
locuitori, iar n urmtorul
sfert de veac vom pierde
ali 3 milioane. Pe lng
Pilonul II de pensii sunt
necesare i alte pachete
colaterale care s asigure
populaiei Romniei o
btrnee frumoas.
Andreea PAUL
Deputat in Parlamentul Romaniei

2015 n pensiile private forecast

Raluca INTOIU, Preedinte APAPR,
a precizat c reforma pensiilor este n
plin desfurare, iar alocrile ctre
fondurile de pensii cresc n acest an la
5 pp (din contribuiile pentru asigurri
sociale), fa de 4,5% n anul 2014, ceea
ce va conduce la o cretere de 14% a
contribuiilor pentru Pilonul II n 2015
fa de anul trecut, pn la 4,4 miliarde
lei. De asemenea, numrul participanilor
la Pilonul II se va majora cu 3,5% fa de
2014, pn la 6,5 milioane, iar activele
nete vor crete cu 30%, la 25 miliarde lei
la finale anului 2015.
www.primm.ro

Pensii
Continuarea eforturilor de revitalizare a

rolului deinut de acestea n finanarea

cretere a numrului de participani cu

Pilonului III

economiei i pe piaa de capital este n

9%, la circa 375.000, n timp ce activele

Imbuntirea normei de investiii (n

nete se vor majora cu 25%, la 1,3 miliarde

curs la ASF)

evident cretere, fiind n prezent cei mai

lei. Tot n acest an, contribuiile la pensiile

Continuarea reducerii costurilor de

Pentru Pilonul III, se estimeaz o

facultative vor cunoate un avans de

funcionare

11%, atingnd 200 milioane lei, conform

Adoptarea legii de plat a pensiilor

estimrilor APAPR.
Conform reprezentanilor industriei,
prioritatile anului 2015 sunt:

Stabilitatea i predictibilitatea cadrului

legislativ

www.primm.ro

mari investitori instituionali locali, a

concluzionat Raluca INTOIU.
Daniela GHEU

private
Fondurile de pensii au obinut
rezultate foarte bune pentru participani,
indiferent de perioada de criz sever
sau de cretere economic. Importana

2/2015

41

Asigurri

Dup mai multe amnri, Directiva UE 58 din 2013 prevede c

Solvency II se va aplica ncepnd cu data de 1 ianuarie 2016. Acest
lucru nseamn c asigurrorii au la dispoziie mai puin de un an
pentru a se pune la punct cu cerinele acestei directive.
Mihnea MIRONESCU
Consultant IT

Impactul Solvency II n IT i
Data Management
Gestionarea corect a datelor
reprezint fundaia unui sistem eficient
de gestionare a riscurilor i a capitalului
pentru companiile de asigurare. n
absena unor surse de date fiabile,
companiile nu i pot evalua corect
poziia curent, drept urmare ele
nu au cum s raporteze corect ctre
autoritile de supraveghere nivelul
curent de expunere la risc. n acest sens,
calitatea datelor folosite n calculele
financiare este critic, ntruct de ea
depinde calitatea rezultatelor. De
aceea, Directiva Solvency II include
cerine specifice de calitate a datelor
pentru a sublinia importana acestui
lucru i pentru a stabili un standard
referitor la gestionarea datelor pentru
companiile de asigurare: Statele membre
se asigur c ntreprinderile de asigurare
i de reasigurare instituie procese i
proceduri interne care asigur adecvarea,
exhaustivitatea i exactitatea datelor
utilizate la calcularea rezervelor tehnice.
Dar cum pot companiile s ridice
gradul de calitate al datelor pe care le
colecteaz i cu care lucreaz? i cum
pot ele menine un grad ridicat al calitii
datelor? ntruct calitatea datelor este n
centrul Directivei Solvency II, care sunt
cerinele specifice referitoare la calitatea
datelor? Cum poate un asigurtor s

42

2/2015

ndeplineasc aceste cerine folosindu-se

de infrastructura sa IT existent?
Directiva Solvency II este prima
directiv care pune un accent clar
pe calitatea datelor, care introduce
cerine specifice referitoare la calitatea
datelor i la documentare, fr ns
a meniona vreo metodologie clar
de gestionare a calitii datelor (Data
Quality Management). De asemenea,
cum tipurile i dimensiunile companiilor
de asigurare difer, directiva nu
menioneaz care sunt paii necesari
implementrii n vederea obinerii
de date de calitate ridicat: .Mai
precis, ntreprinderile de asigurare i vor
dezvolta propriul concept de calitate a
datelor pornind de la interpretarea de
baz a termenilor exactitate (acuratee),
exhaustivitate i adecvare.. Pentru
a-i putea dezvolta un concept propriu,
particularizat, privind calitatea datelor,
companiile trebuie s deduc din
legislaie ce anume se cere privind
calitatea datelor i s adapteze aceste
cerine pentru mediul lor particular.

Cadrul Solvency II
Directiva Solvency II const n
trei piloni, similar Directivei Basel II
din mediul bancar. Fiecare pilon se

concentreaz asupra unei componente

legislative diferite, respectiv cerinele de
capital, msurarea i gestionarea riscului
i, n final, raportarea.
Primul pilon se ocup cu
cerinele cantitative ale directivei
implicate n calculul cerinelor de
capital de solvabilitate (SCR) i rezervelor
tehnice (TP). Pentru a calcula TP i SCR,
companiile trebuie s colecteze diferite
date din varii tipuri de surse, care
deseori nu sunt similare ca structur. Cu
toate acestea, calitatea datelor folosite
n aceste calcule este critic, ntruct
mrimea SCR indic ce capital trebuie
meninut disponibil pentru ca firma s-i
desfoare activitatea. Cnd capitalul
disponibil este sub limita SCR, aceasta
poate conduce la un risc inacceptabil
pentru asigurai i va constitui un
indicator timpuriu de alarm pentru
autoriti. n plus, fiabilitatea modelului
intern folosit de unii asigurtori pentru
calculul cerinelor de capital depinde de
calitatea datelor folosite pentru validarea
modelului. Ca parte a procesului de
aprobare a modelului intern (IMAP),
un asigurtor este obligat s furnizeze
dovezi ale calitii datelor de intrare i de
ieire folosite n model.
Pilonul II se concentreaz pe
cerinele calitative ale directivei, care
www.primm.ro

Asigurri

includ un sistem adecvat de guvernan

cu o abordare corect de gestionare a
riscului. n general, o proporie ridicat
din riscurile operaionale are la origine
calitatea sczut a datelor folosite n
operaiunile unei companii. De exemplu,
duplicarea plii daunelor, nclcarea
acordurilor SLA sau calculul greit al
primei de asigurare pot fi asociate unor
probleme legate de calitatea datelor.
Pentru a gestiona eficient aceste riscuri,
asigurtorii trebuie s utilizeze controale
menite s detecteze i s previn
problemele de calitate a datelor n
sistemele operaionale.
Pilonul III se refer la dezvluirea
public de informaii referitoare la
operaiunile i rezultatele companiei,
care s asigure un grad adecvat de
transparen. Rapoartele periodice
includ date reconciliate cu raportrile
financiare pentru a crete fiabilitatea
raportului. Procesele i sistemele folosite
pentru generarea rapoartelor trebuie
s fie suficient de transparente pentru
a putea urmri traseul datelor obinute
napoi pn la sursa primar a acestora.
n consecin, companiile au nevoie de
proceduri i sisteme adecvate pentru
a putea produce raportri de calitate,
iar acestea se traduc n practic prin
proceduri, soluii, controale i procese
(suplimentare fa de cele actuale) care
trebuie definite i implementate n
sistemele IT.
Solvency II pune accentul pe
guvernana datelor ca parte esenial
a gestionrii riscului i pe aplicarea
consecvent de standarde i definiii
referitoare la calitatea datelor pentru toi
www.primm.ro

cei trei piloni. Recunoscnd importana

i criticalitatea calitii datelor, EIOPA a
emis recomandri specifice referitoare la
standardele de calitate a datelor folosite
de diferitele modele pentru calculul TP i
SCR. Recomandarea explic relaia dintre
calitatea ridicat a datelor i procesul
decizional: n general, cu ct datele
folosite n modelul intern sunt mai exacte,
exhaustive i adecvate, cu att rezultatul
modelului este mai fiabil, i cu att mai
mult ncredere poate fi pus pe deciziile
luate pe baza rezultatelor modelului.
Dei directiva subliniaz
importana calitii tuturor datelor, se
pune accentul n mod deosebit pe datele
folosite pentru calculele critice (cum
ar fi SCR), care trebuie s menin un
grad ridicat de calitate, ceea ce nu este
neaprat obligatoriu pentru alte tipuri de
date. De aceea, se poate concluziona c
date diferite pot avea grade diferite de
calitate, pe baza scopului de utilizare n
cadrul Solvency II, i c cele mai ridicate
niveluri de calitate sunt necesare doar
pentru un set relativ restrns de date.

Cerinele unui sistem

de gestionare a calitii
datelor
Aa cum s-a menionat deja, fiind
o reglementare bazat pe principii,
directiva nu dicteaz nicio abordare
specific privind calitatea datelor, ci mai
degrab impune standarde de calitate a
datelor pentru asigurtori. Asigurtorii
au libertatea de a folosi conceptele de
calitate a datelor care se potrivesc cel
mai bine structurii i mediului propriu
de operare, atta timp ct sunt capabile

s respecte standardele publicate, i s

demonstreze existena i utilizarea lor.
n funcie de dimensiunea
companiei i de complexitatea
portofoliului de asigurri, sistemul
de gestionare a calitii datelor poate
deveni extrem de complex. Pentru
asigurtorii de talie medie sau mic sau
cu un portofoliu mai simplu, sistemul
poate fi simplificat, respectnd principiul
proporionalitii menionat de directiv.
Companiile de asigurri sunt
responsabile pentru folosirea unei
cantiti i caliti suficiente de date
pentru calculele cerute de autoriti.
Modul de producere i transformare a
acestor date n cadrul fluxului de date
trebuie s fie transparent i trasabil
de la surs la destinaie (modelul de
calcul). n plus, datele folosite n calcule
trebuie s corespund criteriilor de
exactitate, exhaustivitate i adecvare.
Prin urmare, asigurtorii trebuie si modifice sistemele informatice
curente, care sunt focalizate n mare pe
furnizarea i meninerea unui sistem
operaional disponibil, ctre un sistem
axat pe calitatea datelor, n vederea
atingerii cerinelor legale. Pe parcursul
transformrii, procesele manuale trebuie
nlocuite pe ct posibil cu procese
automate, care vor contribui la creterea
fiabilitii datelor.
Articolul integral l gasii pe www.primm.ro
2/2015

43

Asigurri

Tabelul 1. Cerinele funcionale ale unui sistem de gestionare a calitii datelor

Cerine funcionale

Descriere

Colectarea datelor

Colectarea datelor cerute de calculele formulei standard i a modelului intern ntr-un mod structurat, inclusiv
definiiile datelor i indicatori de calitate.

Evaluarea i mbuntirea calitii datelor

Identificarea nivelului de calitate folosind metode transparente de evaluare (att obiective, ct i subiective) i
lund n considerare calitatea modului de colectare a datelor sau a sistemelor surs n procesul de evaluare. Pe baza
rezultatelor evalurii, companiile lucreaz continuu n direcia mbuntirii calitii datelor i a proceselor legate de
acestea pentru asigurarea calitii datelor viitoare.

Monitorizarea calitii datelor

Monitorizarea periodic a calitii datelor pe baza indicatorilor de calitate a datelor, a criteriilor de calitate i a opiniei
experilor.

Gestionarea deficienelor datelor

Rezolvarea deficienelor datelor ntr-un mod standard, ntr-un interval de timp stabilit, intind prevenirea reapariiei
erorii prin folosirea unei analize de tip root-cause.

Guvernana calitii datelor

Un proces continuu de identificare, implementare i meninere la zi a proceselor i procedurilor interne, a rolurilor i

responsabilitilor necesare pentru activitile de gestionare a calitii datelor.

Tabelul 2. Cerinele non-funcionale ale unui sistem de gestionare a calitii datelor

Cerine non-funcionale

Descriere

Performan

Deficienele de date trebuie remediate n intervalul de timp corespunztor. Sistemul trebuie s fie capabil s colecteze
date cu granularitatea necesar. O cantitate corespunztoare de date istorice trebuie s fie disponibil.

Fiabilitate

Procese sistem transparente, automate, bine documentate.

Securitate

Asigurarea securitii i confidenialitii informaiilor.

Uzabilitate

Cantitatea de date necesar (principiul proporionalitii) trebuie s fie disponibil. Datele trebuie s fie potrivite pentru
scopul intenionat.

Flexibilitate

Sistemul trebuie s fie suficient de flexibil pentru a permite modificrile sau extensiile din legislaie sau din activitile de
afaceri.

Cost

Este necesar un echilibru ntre restrngerea sau comprehensibilitatea scopului unui sistem de gestionare a calitii datelor
n vederea atingerii unui cost optim pentru asigurtori.

2015

International
Insurance Forum

MOTOR INSURANCE
the road towards profitability
Keynote Speaker

Mariusz WICHTOWSKY
President,Council of Bureaux

5th Edition
A highly informative event in a two days business trip to Istanbul!
Join your professional peers from all around Europe and CIS countries!

April 19th-20th, 2015

Organizers

Istanbul, Turkey
Strategic Partners
Partner

44

2/2015

www.primm.ro

eStyle

Adina TUDOR
Editor

Cursurile online gratuite, accesibile oricui are un calculator i dorete s

nvee ceva nou, reprezint un trend global care a nceput s ia amploare
nc din 2012. Accesibilitatea, varietatea de subiecte oferite i, n unele
cazuri, posibilitatea de a obine chiar un atestat certificat reprezint unele
dintre cele mai atrgtoare avantaje ale MOOC-urilor.

Ce sunt MOOC-urile?
Anul nou aduce, ntotdeauna,
nevoia unei schimbri. Fie c i faci liste
peste liste de rezoluii de nceput de
an (pe care, dou sptmni mai trziu,
le abandonezi printr-un sertar pn la
anul urmtor), fie c i alegi un singur
obiectiv i te apuci de lucru ncepnd
cu prima zi a lui ianuarie, nevoia de
schimbare rmne. Iar pentru cei care
nc mai caut idei sau i doresc o
provocare, nscrierea la un curs online ar
putea fi o soluie.

MOOC-urile, un fenomen
n cretere
Cu toate schimbrile aduse de
saltul tehnologic provocat de evoluia
internetului, era inevitabil ca domeniul
educaiei s nu fie afectat ntr-o form
sau alta. Iar unul dintre cele mai
interesante fenomene este reprezentat
de segmentul e-learning (nvmntul
online) i cu precdere de MOOC-uri:
cursurile online deschise unui mare
numr de participani.
Conform unei definiii n general
acceptate, un MOOC (Massive Open
Online Course) reprezint un curs online
conceput pentru a putea fi urmat de
ctre un numr nelimitat de persoane
prin internet. n plus fa de cursuri

46

2/2015

tradiionale
care ofer videouri, materiale de citit i seturi de
probleme, MOOC-urile sunt completate,
de asemenea, de forumuri interactive
unde studenii pot interaciona ntre ei,
dar i cu profesorii care predau cursurile
respective.
Fenomenul MOOC nu are o istorie

MOOC-urile n 2014
n 2014, furnizorii de servicii de
tip MOOC i-au continuat ascensiunea,
ajungnd s dezvolte adevrate

foarte lung: dei termenul a aprut

ecosisteme: sute de oameni angajai

n 2008, se consider c s-a dezvoltat

full-time, milioane de dolari n investiii

cu adevrat pe scena nvmntului

i milioane de dolari n ctiguri, nota,

online la distan n 2012, acesta fiind

ntr-un raport realizat la finalul anului

considerat, de ctre publicaii de

trecut, portalul Class-central. Coursera,

specialitate, anul MOOC, ca urmare a

edX i Udacity au rmas liderii pe acest

apariiei unor furnizori de servicii foarte

segment, dei cotele lor de pia au

bine finanai, asociai unor universiti

fost micorate de dezvoltarea altor

de top, precum Coursera, Udacity i edX.

competitori.

De atunci i pn n prezent,

n ceea ce privete tipurile de

acest format de e-learning a continuat

cursuri oferite, primele trei domenii de

s ctige din ce n ce mai mult

interes au continuat i n 2014 s fie

popularitate. De exemplu, Coursera, unul

tiine sociale, informatic i programare,

dintre cei mai mari furnizori de astfel de

precum i management & business.

cursuri, lansat oficial n primvara anului

2012, reuise s strng, n mai puin de
un an, peste 2,7 milioane de studeni
pentru cele 222 de cursuri oferite la acea

Avantajele cursurilor
online
MOOC-urile au nceput, i uneori

vreme i un total de 62 de universiti

continu i astzi, s se desfoare n

partenere, din America i din alte ri.

paralel cu anumite cursuri offline de la

www.primm.ro

eStyle
universitile care le organizeaz, avnd
o dat de nceput i una de ncheiere,
precum i deadline-uri pentru proiecte
i teme. Cu toate acestea, Udacity a
fost primul furnizor de astfel de servicii
care a abandonat formatul clasic i a
optat, n 2012, pentru un model care
las libertatea utilizatorilor s parcurg
materia n ritmul lor.

gratuite, ceea ce permite celor interesai

Indiferent de format ns, cursurile

online ofer utilizatorilor flexibilitate
i posibilitatea de a-i aprofunda
cunotinele despre un anumit domeniu
sau de a dobndi abiliti noi, urmnd
o structur organizat i beneficiind
de sprijinul unei comuniti cu aceleai
interese.

s obin un certificat pentru o anumit

New York Times, http://www.nztimes.

com/2013/02/21/education/universitiesabroad-join-mooc-course-projects.html

de un anumit domeniu s experimenteze

diverse subiecte fr a face o investiie

Class-central.com, https://www.classcentral.com/report/moocs-stats-andtrends-2014/

financiar despre care nu sunt siguri

c ar merita, ntr-un final. Coursera,
de exemplu, ofer toate cursurile n
sistem gratuit, dar a introdus, recent, i
un sistem de specializare contra-cost.
Acesta permite tuturor celor interesai
specializare, n urma parcurgerii unui
set de cursuri i a unei evaluri speciale

Online learning insights, https://

onlinelearninginsights.wordpress.
com/2014/12/29/three-trends-that-willinfluence-learning-and-teaching-in-2015/
EDTECH Magazine, http://www.
edtechmagazine.com/higher/
article/2014/12/10-online-learning-trendswatch-2015-infographic-0

pentru atestare. Separat, aceleai cursuri

introduse n specializare pot fi parcurse
gratuit de toi ceilali studeni, ns fr a

Rubric susinut de

obine o certificare, ci doar o diplom de

finalizare a cursului.

Foarte multe astfel de cursuri sunt

Surse:

Top 10 cele mai populare cursuri tip MOOC n 2014, n funcie de interesul studenilor
1.

Developing Innovative Ideas for New Companies: The First Step in Entrepreneurship Universitatea din Maryland (Coursera.org)

2.

Introduction to Statistics - Universitatea Stanford (Udacity.com)

3.

Learning How to Learn: Powerful mental tools to help you master tough subjects Universitatea din California (Coursera.org)

4.

Introduction to Computer Science Universitatea din Virginia (Udacity.com)

5.

Principles of Project Management - Polytechnic West (Open2Study.com)

6.

CS50x: Introduction to Computer Science - Universitatea Harvard (edX.org)

7.

Inspiring Leadership through Emotional Intelligence - Universitatea Case Western Reserve (Coursera.org)

8.

Introduction to Finance Universitatea din Michigan (Coursera.org)

9.

Strategic Management (Open2Study.com)

10.

R Programming Universitatea Johns Hopkins (Coursera.org)

*informaii bazate pe date colectate de portalul Class Central

Top 5 trend-uri n domeniul educaiei n 2015

Micro-specializrile
Din ce n ce mai multe instituii se vor concentra pe micro-specializri: educaie specific pentru anumite abiliti sau un anumit set de cunotine.
nvmntul social
Dobndirea unor cunotine noi prin intermediul colaborrii cu ceilali colegi, prin realizarea de proiecte comune i implicarea n discuii pe baza acestora va
continua s reprezinte o metod pedagogic de succes n 2015.
nvmntul on the go
Smartphone-urile performante, internetul mobil i numrul din ce n ce mai mare de aplicaii dedicate vor permite din ce n ce mai mult utilizatorilor s nvee n
micare, studiul nemaifiind restricionat de un singur loc (biroul de acas, sala de curs).
Gamification
Transformarea studiului ntr-un joc, cu provocri i obiective pentru studeni nu reprezint o noutate, ns aceast tendin va avea un rol din ce n ce mai
important n 2015.
nvmntul augmentat
La fel ca alte tipuri de sisteme, i programele educaionale vor ncepe s se adapteze fiecrui student n parte. Cunoscut i ca nvmnt adaptat, acest proces de
nvare se pliaz pe nevoile studenilor: de exemplu, dac studentul are probleme cu nelegerea unui anumit concept, programul va aduga elemente care s
permit nelegerea respectivului concept.

www.primm.ro

2/2015

47

Cariere
Franz WEILER
Preedinte
Director General
UNIQA Asigurri

Paul CAZACU
Vicepreedinte
Director General
Adjunct
UNIQA Asigurri

La finalul anului 2014, Paul CAZACU (36 de ani)

a preluat funcia de Vicepreedinte Director General
Adjunct n cadrul UNIQA Asigurri. Acesta a fcut
parte din conducerea UNIQA Asigurri de Via din
septembrie 2011 pn n prezent, ocupndu-se de
implementarea planului de afaceri general i a strategiei
financiare i de investiii.

Anterior venirii sale n Romnia, WEILER i-a

desfurat activitatea timp de zece ani n companiile
UNIQA din Serbia i Croaia: doi ani n Croaia, opt ani n
Serbia, dintre care un an i jumtate n poziia de CEO.
Franz WEILER beneficiaz de o experien de 35 de ani
n domeniul asigurrilor, avnd studii de contabilitate i
finane.
n noua poziie, Franz WEILER va continua
implementarea principiilor strategice ale companiei
privind profitabilitatea, noua structur a portofoliului i
eficientizarea activitii de vnzare.

Cariere

La sfritul lunii decembrie 2014, Franz WEILER

a fost numit Preedinte Director General al companiei
UNIQA Asigurri. n vrst de 56 de ani, Franz WEILER
a activat n Romnia din luna iunie a anului trecut, pe
poziia de Vicepreedinte Director General Adjunct i
CSO, responsabil de activitatea de vnzare.

Parcursul su profesional a nceput n anul

2001 i cuprinde experien n asigurri, audit i
consultan financiar. Este Membru al Camerei
Auditorilor Financiari din Romnia i Membru ACCA - UK
(Association of Chartered Certified Accountants).
Am primit cu entuziasm propunerea de a ocupa
poziia de Vicepreedinte al UNIQA Asigurri, dup cei trei
ani petrecui n cadrul companiei de asigurri de via.
(...) n noua funcie voi pune accent pe aplicarea msurilor
referitoare la mbuntirea rezultatului tehnic i scderea
ratei costurilor, a declarat Paul CAZACU.

Dorina GEORGESCU
Manager Departamentul de subscriere asigurri accidente persoane
CERTASIG
Echipa asigurtorului CertAsig include, ncepnd din 2015, un nou specialist pe subscrieri,
Dorina GEORGESCU, aceasta alturndu-se companiei n poziia de Manager al Departamentului de
subscriere asigurri accidente persoane.
Cu o experien de peste 18 ani n domeniul asigurrilor, activnd n cadrul companiilor ASTRA
Asigurri i, ulterior, OMNIASIG VIG, Dorina GEORGESCU este specializat pe diferite clase de asigurare,
precum asigurrile lucrrilor de construcii montaj i rspunderea constructorului CAR/EAR, asigurrile
de bunuri i asigurrile de accidente persoane.
Sunt onorat de oportunitatea de a m altura echipei CertAsig i de a contribui, mpreun, la
consolidarea brandului CertAsig pe piaa asigurrilor. Obiectivul meu prioritar va fi asigurarea unei
comunicri prompte i eficiente cu brokerii notri i partenerii de afaceri, existeni sau viitori, a menionat
Dorina GEORGESCU.

48

2/2015

www.primm.ro

Cariere
Ovidiu Iulian CIOBANU
Preedinte
Asociaia de Drept al Asigurrilor din Romnia

Cariere

Structura de conducere a Asociaiei de Drept al Asigurrilor din Romnia - ADAR a fost modificat la
nceputul anului 2015. Astfel, Ovidiu Iulian CIOBANU a fost numit n funcia de Preedinte al asociaiei.
Ovidiu CIOBANU este un profesionist cunoscut n domeniul asigurrilor, ocupnd, anterior, poziii precum
cea de Preedinte al Consiliului Director al Fondului de Protecie a Victimelor Strzii FPVS, dar i de Director al
Departamentului Juridic din cadrul ALLIANZ-IRIAC Asigurri.
Noua componen a Consiliului Director al ADAR i include, de asemenea, pe Marilena NEME, Gabriel
MARCU i Rzvan Mihai CHIRALEU, ca Vicepreedini, precum i pe Corina MERIANU, n funcia de Consilier.
Actuala conducere i propune s revitalizeze aceast asociaie (...) i s imprime un caracter mai pragmatic, mai
aplicat, scopului pentru care a fost nfiinat, au declarat reprezentanii ADAR.

Cosmin ANGHELU
Director Executiv Vnzri
GOTHAER Asigurri Reasigurri

ncepnd cu luna februarie a acestui an, Cosmin ANGHELU ocup funcia de Director Executiv Vnzri
al companiei Gothaer Asigurri Reasigurri, activitatea sa fiind concentrat ctre vnzrile prin intermediul
brokerilor.
Obiectivele acestuia sunt reprezentate de atingerea target-urilor companiei n ceea ce privete valoarea,
calitatea i profitabilitatea portofoliului intermediat, colabornd cu ntreaga echip de vnzri n realizarea
acestora. Cosmin ANGHELU raporteaz direct Anci BBNEA, Director General al companiei, i are n
subordine echipa Direciei Vnzri Brokeri din sediul central.
Cu o experien de peste 15 ani n piaa romneasc de asigurri, Cosmin ANGHELU este cunoscut ca
un profesionist n gestionarea relaiilor cu intermediarii n asigurri, cariera sa fiind construit n cadrul unor
importante companii din domeniu.
www.primm.ro

2/2015

49

Evenimente
CREDIT EUROPE Asigurri a
organizat ntlniri cu brokerii
regionali
12 decembrie 2014

Pentru dezvoltarea colaborrii cu partenerii

si din piaa de brokeraj, compania CREDIT
EUROPE Asigurri a organizat la Iai, pe 12
decembrie 2014, o ntlnire regional cu brokerii
colaboratori. Evenimentul a fost urmat de o cin
festiv la Clubul Bursei din centrul municipiului
Iai.
Seria aciunilor dedicate brokerilor de
asigurare parteneri ai CREDIT EUROPE Asigurri
va continua cu evenimente n oraele Cluj,
Timioara, Braov, Galai i Constana.
La finalul lunii septembrie 2014, valoarea
primelor brute subscrise de CREDIT EUROPE
Asigurri a fost de 7,5 milioane euro (33,4
milioane lei). CREDIT EUROPE Asigurri i-a
nceput activitatea pe piaa romneasc n anul
2007, iar n momentul de fa, pe ntreg teritoriul
Romniei, activitatea sa este coordonat prin
birourile regionale din Bucureti, Timioara, ClujNapoca, Constana, Iai, Braov.

Gala Premiilor UNSICAR la a XII-a ediie

18 decembrie 2014

Uniunea Naional a Societilor de Intermediere i Consultan

n Asigurri - UNSICAR a organizat, n seara zilei de 18 decembrie 2014,
Gala Premiilor UNSICAR, la eveniment participnd reprezentanii
pieei de asigurri i nu numai.
Evenimentul a debutat cu o serie de trofee acordate jurnalitilor,
printre cei care au primit distincii numrndu-se i Alex ROCA,
Redactor ef - Publicaiile PRIMM. Ingredientele eseniale ale povetilor
cu i despre piaa de asigurri le regsim n fiecare zi n paginile ziarelor,
n tirile televiziunilor sau n mediul online. Pentru clienii notri, cuvintele
jurnalitilor conteaz, iar pe noi, uneori, ne surprind i ne foreaz s
fim mai ateni la realitile de zi cu zi, a declarat Bogdan ANDRIESCU,
Preedintele UNSICAR.

Studenii de la ASE au participat la un seminar dedicat asigurrilor non-auto

15 ianuarie 2015
Joi, 15 ianuarie 2015, a avut loc, n ambiana oferit de ASE Bucureti, al treilea
eveniment al proiectului de educaie financiar n asigurri, De la ofertare la despgubire
n asigurri, organizat de UNSAR, Facultatea de Finane, Asigurri, Bnci i Burse de Valori FABBV i Institutul de Asigurri. Seminarul practic Pricing n asigurrile non-auto, susinut
de Andreea RADA, Actuar Pricing, a inclus o prezentare teoretic urmat de o sesiune
interactiv de ntrebri i rspunsuri.
Seminarul a reprezentat al treilea i ultimul eveniment din cadrul acestei etape a
proiectului, dup conferina De la ofertare la despgubire n asigurri, desfurat la
sfritul lunii noiembrie, i seminarul dedicat pieei auto, organizat pe 11 decembrie 2014.

50

2/2015

www.primm.ro

Evenimente
Conferin de pres a companiilor ING din Romnia privind lansarea campaniei de
rebranding
15 ianuarie 2015
La jumtatea lunii ianuarie, diviziile locale de asigurri, pensii i investiii desprinse
din grupul ING au anunat, ntr-o conferin de pres, c dau startul campaniei de
comunicare care anun tranziia de la ING la NN - noul nume i noua identitate vizual,
urmnd ca din luna aprilie s comunice doar sub numele de NN. Campania de rebranding
presupune investiii de aproape 10 milioane euro, a declarat Marius POPESCU, CEO, ING
Asigurri de Via i Membru n Consiliul de administraie ING Pensii.
Procesul de rebranding presupune schimbarea numelui i a identitii vizuale, fr a
aduce schimbri la nivelul strategiei, al echipei de management i angajai sau la nivelul
relaiei contractuale cu clienii, anun grupul. De asemenea, contractele clienilor i
beneficiile oferite nu sunt afectate, fiind protejate att prin obligaiile contractuale asumate
de ambele pri, ct i prin reglementrile legale n vigoare

Conferin de pres a Autoritii de

Supraveghere Financiar - ASF
20 ianuarie 2015

Aniversarea a 14 ani de XPRIMM Info

5 februarie 2015

Modificarea normei RCA creeaz premisele ca

societile de asigurri s reduc tarifele polielor RCAul pentru tineri, iar dac nu o fac, Corpul de Control este
pregtit i verific fiecare entitate de asigurri n parte, pentru
a vedea cum respect prevederile legale, a declarat Mircea
URSACHE, Vicepreedintele ASF, n cadrul unei conferine
de pres organizate pe 20 ianuarie a.c. Conform acestuia,
nerespectarea Normei RCA va conduce la sanciuni pentru
companiile din domeniu.
Prerea mea este c nu s-a greit la elaborarea primei
norme RCA. Oblignd realizarea unui echilibru de profit
pe fiecare segment de asigurare n parte, s-a creat n pia
obligativitatea ca, respectnd profitul i pe RCA, s creasc
contravaloarea RCA. ns, nicio presiune de vreun fel nu a
determinat votarea n Consiliu a modificrii normei RCA, ci vine
dup feedbackul primit din pia, a spus Mircea URSACHE.

Pe data de 5 februarie 2015, buletinul informativ de

asigurri XPRIMM Info a mplinit 14 ani.
Lansat la nceputul anului 2001, XPRIMM Info a fost
primul Newsletter marca Media XPRIMM i, n cele peste
300 de ediii publicate pn n prezent, a adus cititorilor, de
dou ori pe lun, cele mai importante informaii din piaa
asigurrilor, prin intermediul cunoscutelor rubrici Tendine,
Editorial, Interviu sau Produsul sptmnii.
Astzi, XPRIMM Info i pstreaz att ritmicitatea
bilunar, ct i rubricile care l-au consacrat, fiind citit att
de specialiti din piaa asigurrilor, ct i de profesioniti
din sectoarele financiar-bancar, administrativ-politic, IT,
consultan i avocatur.

www.primm.ro

2/2015

51

TimeOut
SPECTACOL

CONCERT

ASIGURRI & PENSII INSURANCE & PENSIONS

Yngwie J. MALMSTEEN

Swan Lake on Ice

Pe acordurile muzicii lui Piotr Ilici
CEAIKOVSKY, zeci de campioni balerinipatinatori, toi membri ai Ansamblului
de Stat al Baletului pe Ghea din Sankt
Petersburg, i vor purta pe spectatori
n lumea de basm a prinesei Odette
transformat n lebd de ctre vrjitorul
Rothbart. Lacul Lebedelor este una dintre
compoziiile muzicale celebre pentru
balet ale lui Piotr Ilici CEAIKOVSKI, libretul
baletului fiind scris de ctre Vladimir
BERGHICEV i V. GHELZER, avnd ca surs
de inspiraie o veche legend.
Bucureti, Sala Palatului, 4 aprilie 2015

Yngwie J. MALMSTEEN, artistul,

compozitorul, poli-instrumentistul
ce a revoluionat chitara electric i a
dezvoltat metalul neo-classic, concerteaz
pentru prima dat n Romnia n aceast
primvar.
Heaven Tonight,
You Dont
Remenber, Ill
Never Forget,
Perpetual, Fire
& Ice, Seventh
Sign, Forever
One, Vengeance,
Like An Angel
i Evil Eye sunt
doar cteva dintre cele mai cunoscute
piese ale chitaristului.
Bucureti, Sala Palatului, 13 mai 2015

Anul XVII - Numrul 2/2015

Publicaie editat de Media XPRIMM
Birouri: Str. Horei nr. 15 - 17, Sector 2
021377 Bucureti, ROMNIA
Tel.: 0740 XPRIMM; Tel./Fax: 004 021 252 46 72
e-mail: editor@primm.ro
Revista PRIMM Asigurri & Pensii
este membru PIA din anul 2003.

Presse Internationale des Assurances

EDITOR IN CHIEF
Alex. ROCA

COORDINATING EDITOR
Vlad BOLDIJAR
EDITORS
Oleg DORONCEANU, Mihai CRCEA
Andreea RADU, Olesea ADONEV
EDITORIAL SECRETARY
Adina TUDOR
CONSULTANTS
Mihaela CIUNCAN, Cristina DUCULESCU
ART Director
Claudiu BJAN
Graphic Designer
Sabin VN

CARTE

Cum funcioneaz Google

ntr-o epoc n care lucrurile se desfoar din ce n ce mai
rapid, cea mai bun reet a succesului unei firme const n atragerea
inteligenelor novatoare i crearea unui mediu n care acestea s poat
prospera din plin. Autorii explic modul n care tehnologia a nclinat
balana puterii dinspre companii ctre consumatori, artnd c singura
cale de a reui n aceast lume este realizarea de produse superioare din punct de vedere
calitativ i atragerea unei noi specii de angajai pluritalentai.
Alan EAGLE, Eric SCHMIDT, Jonathan ROSENBERG, Editura Publica

ADVERTISING
Ctlin ENACHE, Mobile: 0762 697 066
SUBSCRIPTIONS
Dana ZAHARIA
CEO 
PRESIDENT
Adriana PANCIU
Sergiu COSTACHE

MANAGING PARTNER
Alexandru D. CIUNCAN
DEVELOPMENT DIRECTOR
Mihaela CRCU
CUSTOMER RELATIONS DIRECTOR
Georgiana OPREA

EXPOZIIE

Un cltor francez n Balcani: Thodore

VALRIO

PR COORDINATOR
Oana RADU

Expoziia cuprinde o selecie de patruzeci de gravuri ale acestui artist

puin cunoscut, majoritatea din primele tiraje, lucrri reprezentative pentru
ntreaga sa creaie. Ele provin de la fostul Muzeu Toma STELIAN, n condiiile
n care suita aproape complet a planelor gravate de artist fac parte din
patrimoniul Cabinetului de Desene i Gravuri al MNAR. Pictor, litograf i
gravor, Thodore VALRIO (1819 - 1879) s-a format n ambiana atelierului
pictorului i gravorului francez Nicolas-Toussaint Charlet.
Bucureti, Muzeul Naional de Art al Romniei, decembrie 2014 - martie 2015

XPRIMM TV Coordinator
Camelia ANGELESCU

52

EDITORIAL DIRECTOR
Daniela GHEU

2/2015

TECHNICAL SUPPORT
Octavian GRIGOR - IT Coordinator
Dorin PALADE , Cosmin ARMESCU
Loredana MANOLACHE, Florin TURIC
George MARE, Tatiana MANEA
Head of Accounting Department
Geta HOGEA
PREPRESS and PRINTING
www.primm.ro
MasterPrint Super Offset - Phone:
+4 021 223 04 00

www.primm.ro

2/2015

53

PREMIILE
BROKERILOR DE ASIGURARE
acordate de
Parteneri Principali

Parteneri

Cu sprijinul

Citii totul despre Premiile Brokerilor de Asigurare, Ediia 2015 n PRIMM 3/2015
Detalii despre eveniment, premiani i galeria foto video, sunt disponibile pe

www.premiilebrokerilor.ro