Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Formular Notificare
Formular Notificare
6 IULIE 2009
Realizat prin dobndirea controlului n comun de ctre Polygate Limited i Dl. Popescu DragoAlexandru asupra societilor Tornado Sistems S.R.L. i R.H.S. Company S.A.
Radu Trcil Pdurari Retevoescu SCA n asociere cu Allen & Overy LLP
CUPRINS
Capitol
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Pagina
Informaii despre pri.........................................................................................................................1
Informaii despre operaiunea de concentrare economic....................................................................3
Deinerea proprietii i a controlului...................................................................................................4
Structura economic i financiar a concentrrii economice................................................................8
Legturile personale i financiare i achiziii precedente...................................................................17
Informaii despre pieele relevante.....................................................................................................19
Condiii generale pe pieele afectate..................................................................................................34
Integrarea vertical............................................................................................................................47
Restricionri auxiliare.......................................................................................................................48
Context internaional..........................................................................................................................49
17 June 2015
FORMULAR
DE NOTIFICARE A CONCENTRRII ECONOMICE
Nu se notific concentrrile economice, potrivit art. 15 din Legea concurenei nr. 21/1996, cu modificrile i
completrile ulterioare, atunci cnd cifra de afaceri cumulat a agenilor economici implicai nu depete
echivalentul n lei a 10.000.000 euro i nu exist cel puin 2 ageni economici implicai n operaiune, care s
realizeze pe teritoriul Romniei, fiecare n parte, o cifr de afaceri mai mare dect echivalentul n lei a
4.000.000 euro.
1.
Pentru:
(a)
(b)
1.1
(a)
(b)
(i)
(ii)
17 June 2015
(ii)
1.2
(a)
Polygate
(ii)
(b)
[Tornado].
(ii)
Euro Service Center SRL, Bucuresti, str. Plugarilor nr. 10-14, sector 4, CUI 17746154, activitatea principala: repararea calculatoarelor si
echipamentelor periferice (cod CAEN 9511); Roy Distribution Company SRL, Bucuresti, str. Plugarilor nr. 10-14, camera 5, sector 4, CUI
21278345, activitatea principala: comert cu ridicata nespecializat (cod CAEN 4690); RHS Data SRL, Bucuresti, str. Plugarilor nr. 10-14, camera 6,
sector 4, CUI 22647734, activitatea principala: telecomunicatii (cod CAEN 6420); TNT Games International SRL, Bucuresti, str. Plugarilor nr. 1014, camera 4, sector 4, CUI 19707143, activitatea principala: comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ului (cod
CAEN 4651); Tora Computers Solution, Bucuresti, str. Plugarilor nr. 10-14, camera 4, sector 4, CUI 19707143, activitatea principala: comert cu
ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ului (cod CAEN 4651); RHS Pro International, Bucuresti, str. Plugarilor nr. 10-14,
camera 3, sector 4, CUI 21486427, activitatea principala: activitati de consultanta pentru afaceri si management (cod CAEN 7022); Pinkinetik Grup,
Bucuresti, str. Mihai Bravu nr. 297, bl. 15, sc. A, et. 5, ap. 25, sector 2, CUI 16649390, activitatea principala: activitati ale agentiilor de publicitate
(cod CAEN 7311); Amtour Inn, Boldesti-Scaieni, cartier Seciu nr. 101B, jud. Prahova, CUI 17318514, activitatea principala: alte mijloace de cazare
(cod CAEN 5523); Sycron International Co. LTD, Taipei, Wunshan District, Jingsing Rd., No 274, (116) 4F, Taiwan; R.H.S Europe B.V., Olanda,
Smirnoffweg 22, 3088 HE Rotterdam.
17 June 2015
2.
2.1
(a)
dac operaiunea se realizeaz prin fuziune, prin dobndirea controlului unic sau a controlului
n comun, asupra unuia sau mai multor ageni economici n totalitatea lor ori asupra unei
pri din acetia ori prin crearea unei societi n comun concentrative, precum i dac
dobndirea controlului se face direct ori indirect;
Conform contractului semnat in data de 1 Iulie 2009 (Contractul), prile notificatoare in calitate de
actionari/asociati majoritari ai RHS si Tornado au stabilit ca Polygate (n calitate de asociat majoritar
al Tornado) i Dl. Popescu (direct sau prin intermediul unei societi de tip holding ce urmeaz a fi
nfiinat n Cipru, HoldCo) (n calitate de acionar majoritar al RHS) s dobndeasca controlul n
comun asupra Tornado i RHS prin intermediul unui schimb de aciuni/pri sociale, astfel nct
rezultatul obinut s fie deinerea n mod egal a cte 49% din capitalul social al fiecareia dintre
societile mai sus menionate. Ca urmare a acestui schimb, RHS i Tornado vor fi fiecare deinute i
controlate n comun de pri, Polygate i Dl. Popescu, acesta din urm prin intermediul unei societi
ce urmeaz a fi nfiinat la o dat ulterioar conform Contractului (HoldCo).
Dup dobndirea controlului n comun prin modalitatea exprimat mai sus, prile intenioneaz i
incorporarea unei societi (Societatea), care va avea ca obiect de activitate n principal activiti n
domeniul distribuiei de calculatoare, echipamente periferice i software.
Ca anex la Contract, Prile au ncheiat Acordul asociailor cu privire la administrarea RHS,
Tornado i Societii pentru a stabili modalitatea de administrare i conducere a celor trei societi.
Pentru mai multe detalii asupra operatiunii in detaliu precum si asupra modalitatii de management a
societatilor asupra carora se va dobandi controlul in comun, va rugam consultati Anexa 2 (Contract
intre Dragos Popescu si Polygate din 1 Iulie 2009).
(b)
(c)
dac, n cazul unei licitaii publice, oferta prezentat a fost selecionat de organizatorul
licitaiei;
Nu este cazul.
(d)
(e)
17 June 2015
3.
3.1
Pentru fiecare dintre prile implicate n concentrarea economic, furnizai o list cuprinznd
toi agenii economici (romni i strini) aparinnd aceluiai grup. Aceast list trebuie s
includ:
(a)
toi agenii economici controlai sau persoanele care controleaz, direct sau indirect, prile
implicate;
Cumprtorii:
(i)
Polygate
(ii)
Dl. Popescu
Agentii economici controlati n mod direct de Dl. Popescu
Denumire societate
controlata de Dl
Popescu
Sediul si numar de
inregistrare n Registrul
Comerului
Cod unic de
inregistrare
R.H.S. Company
S.A.
12014484
Imax Computers
S.R.L.
12481714
15748221
50%
17746154
Repararea calculatoarelor si a
echipamentelor periferice (CAEN 9511)
10%
23517961
50%
Cota capital
social
detinuta de
Dl Popescu
(%)
87,85%
75%
Tornado
(ii)
RHS
Agentii economici controlati de RHS
RHS deine participaii n urmtoarele societi:
17 June 2015
Nume agent
economic
controlat de RHS
Sediul si numar de
inregistrare
Cod unic de
inregistrare
ProCA Romania
SRL (persoana
juridica romana)
Euro Service
Center S.R.L
(persoana juridica
romana)
Roy Distribution
Company S.R.L.
(persoana juridica
romana)
RHS Data S.R.L.
(persoana juridica
romana)
TNT Games
International S.R.L.
(persoana juridica
romana)
Tora Computers
Solution S.R.L
(persoana juridica
romana)
RHS Pro
International S.R.L
(persoana juridica
romana)
Pinkinetik Grup
S.R.L. (persoana
juridica romana)
7238710
21278345
85%
22647734
55%
16649390
50,97561%
19707143
51%
21486427
51%
16649390
75,5%
17318514
95%
B.V.1273903
80%
Comert
70%
AMTOUR INN
S.R.L. (persoana
juridica romana)
R.H.S Europe B.V,
(persoana juridica
olandeza)
SYCRON
International Co.
Ltd. (persoana
juridica taiwaneza)
R.H.S Hong Kong
Limited (persoan
juridic chinez)
17746154
Cota capital
social
detinuta de
RHS (%)
100%
70%
60%
Actionari
17 June 2015
87,8570 %
5,00011%
1,42857 %
1,42857 %
1,42857 %
1,42857 %
1,42857 %
toi agenii economici activi pe piaa relevant, care sunt controlai, direct sau indirect, de:
prile implicate;
Polygate i grupul.
(ii)
In afara societatii RHS, mai sunt active pe piata relevanta sau doar pe o parte din aceasta
urmatoarele societati controlate de RHS: (i) Proca Romania SRL; (ii) TNT Games
International SRL si (iii) Tora Computers Solution SRL. Pentru mai multe detalii in ceea ce
priveste obiectul de activitate si datele financiare va rugam sa va referiti la 3.1 (a) precum si
la 4.1.(c).
(c)
Pentru fiecare dintre elementele enumerrilor de mai sus, specificai natura i mijloacele de
exercitare a controlului.
Pentru fiecare din societatile de mai sus controlul decurge din participatia detinuta in cadrul acestora.
(d)
Informaiile prezentate n aceast capitol pot fi ilustrate prin diagrame sau prin alte metode
grafice, care s uureze nelegerea structurii de proprietate i a exercitrii controlului asupra
agenilor economici.
Pentru o imagine de ansamblu asupra structurii grupului din care fac parte Tornado si Polygate, a se
vedea Anexa 3.1.1 (Lista societati grup Polygate) si Anexa 3.1.2 (Diagrama Grup Polygate).
Pentru o imagine de ansamblu asupra structurii grupului din care face parte RHS, a se vedea Anexa
3.2 (Diagrama grup RHS).
4.
4.1
(a)
Asociat
Polygate
Sylverdom
Cota %
99.014%
0.986%.
17 June 2015
n urma dobandirii controlului asupra Tornado, structura i controlul vor fi dup cum urmeaz:
n urma dobandirii controlului asupra Tornado, capitalul social al Tornado va fi tot de 13.060.360
RON, mprit n 13.894 pri sociale, cu o valoare nominal de 940 RON fiecare, deinut de
urmtorii asociai n urmtoarele procente:
Asociat
Polygate
Dl. Popescu Drago Alexandru*
Actionari minoritari
Cota %
49%
49%
1%
Actionar
Dl. Popescu Drago Alexandru
Dl. Suhane Paul Gabriel
Dl. Pisargeac Tiberiu Eugen
Dna. Grigorescu Andreea Irina
Dl. Demeter Adorian Iuliu
Dl. Vrgatu Mihai Alin
Cota %
87,85704%
1,42857%
1,42857%
1,42857%
5,00011%
1,42857%
n urma dobandirii controlului asupra RHS, structura i controlul vor fi dup cum urmeaz:
n urma dobandirii controlului asupra RHS, capitalul social al RHS va fi tot de 12.900.320 RON,
mprit n 1.290.032 aciuni, cu o valoare nominal de 10 RON fiecare, deinut de urmtorii
acionari n urmtoarele procente:
Asociat
Polygate
Dl. Popescu Drago Alexandru*
Actionari minoritari
Cota %
49%
49%
1%
natura i valoarea oricrui eventual ajutor financiar sau de alt natur, de care beneficiaz
oricare dintre prile implicate n concentrarea economic, n orice calitate i de la orice
entitate, inclusiv ajutor de stat;
Nu este cazul.
(c)
17 June 2015
(a)
(b)
(c)
profitul net
Cumparatorii
(i) Polygate:
[__]
Situaiile financiare ale Polygate pentru anul 2008 se regasesc in Anexa 4.1.1
(Situatii financiare grup Polygate).
O detaliere a datelor financiare ale tuturor societilor din grup se regsete n Anexa
4.1.2 (Cifra de afaceri grup Polygate, Sylverdom 2006-2008).
(ii) Dl Popescu
2006
2007
2008
98.177
98.177
0
0
0
0
-588
-7.179
-20.035
In ceea ce priveste societatile RHS Invest S.R.L. mentionam ca aceasta se afla in dizolvare judiciara,
iar Romadra Construct S.R.L., o societate care nu activeaza pe piata relevanta, a fost infiintata in
anul 2008.
Pentru datele RHS Grup a se vedea mai jos Entitile Achiziionate (ii).
Entitatile achizitionate:
(i) Tornado: [___]
O detaliere a datelor financiare ale Tornado se regsete n Anexa 4.1.2 (Cifra de afaceri grup
Polygate Sylverdom pentru 2006-2008) i n bilanul contabil ce se regsete n Anexa 4.1.1 (Situatii
financiare grup Polygate).
(ii) RHS (inclusiv entitatile controlate de RHS): Facem mentiunea ca pentru societatile din grupul
RHS cu sediul in strainatate indicatorii financiari sunt 0 (zero) aceste societati nerealizand cifra de
afaceri in Romania sau profit.
I.
Cifra de afaceri totala *
Cifra de afaceri realizata in
Romania *
Profit/(pierdere) net
RHS
2006
188.367.938
2007
249.027.365
2008
269.170.046
183.262.287
237.148.529
255.151.952
4.193.330
7.747.031
2.160.880
17 June 2015
II.
Cifra de afaceri totala
Cifra de afaceri realizata in
Romania
Profit/(pierdere) net
2007
636.313
581.757
2008
967.310
664.834
-455
118.703
137.623
III.
Cifra de afaceri totala
Cifra de afaceri realizata in
Romania
Profit/(pierdere) net
2007
194.850
194.850
2008
343.290
343.290
-51.767
-52.366
61.281
IV.
Cifra de afaceri totala
Cifra de afaceri realizata in
Romania
Profit/(pierdere) net
2007
601.952
601.952
2008
2.439.173
2.439.173
27.439
352.152
V.
Cifra de afaceri totala
Cifra de afaceri realizata in
Romania
Profit/(pierdere) net
2007
4.527.302
4.527.302
2008
8.681.307
8.386.395
103.225
632.930
318.642
2006
110202
110202
2007
58202
58202
2008
20214
20214
-27684
-63166
-75832
VI.
Cifra de afaceri totala
Cifra de afaceri realizata in
Romania
Profit/(pierdere) net
VII.
Cifra de afaceri totala
Cifra de afaceri realizata in
Romania
Profit/(pierdere) net
VIII.
Cifra de afaceri totala
Cifra de afaceri realizata in
Romania
2007
13.082.236
13.082.236
2008
39.277.017
39.277.017
786.188
782.132
2007
119.568.939
2008
97.156.954
94.476.773
119.568.939
97.156.954
17 June 2015
Profit/(pierdere) net
-716.412
-1.258.064
-7.260.974
* pentru societatea Proca Romania SRL s-au completat si datele financiare pe 2006, 2007 si 2008 (integralitate) desi
aceasta societate a fost achizitionata de RHS in cursul anului 2008.
IX.
Cifra de afaceri totala
Cifra de afaceri realizata in
Romania
Profit/(pierdere) net
(d)
2007
29.034
29.034
2008
33.227
33.227
1.934
9.513
Tabel consolidat*
*Facem mentiunea ca datele cuprinse in tabelul de mai jos sunt obtinute prin insumarea indicatorilor
tuturor societatilor din grup care au raportat. In ceea ce priveste raportarile fiecarei societati,
indicatorii financiari sunt dati asa cum apar in bilaturile societatilor, acestea nefiind corectate cu
procentul de detinere al RHS in respectivele societati.
Indicator (RON)
2006
2007
2008
284.119.346
279.013.695
3.452.089
373.426.113
361.492.721
7.940.629
374.709.863
360.094.381
-3.466.435
Indicator (RON)
PIATA 1 - Piaa comercializrii cu ridicata a produselor i
componentelor IT
PIATA 2 - Piaa comercializrii cu ridicata a echipamentelor foto-videoelectronice:
ALTE VENITURI
TOTAL GENERAL ( PIATA 1 + 2 + ALTE VENITURI )
II.
274.240.036
350.198.607
345.182.827
3.688.173
8.867.769
10.361.427
1.085.486
279.013.695
2.426.345
361.492.721
4.550.127
360.094.381
RHS
Indicator (RON)
PIATA 1 - Piaa comercializrii cu ridicata a produselor i
componentelor IT
PIATA 2 - Piaa comercializrii cu ridicata a echipamentelor fotovideo-electronice:
10
2008
181.927.645
235.840.319
253.958.231
777.369
326.084
206.521
17 June 2015
III.
255.151.952,00
2008
391.786
581.757
664.834
391.786
581.757
664.834
2008
110.548
194.850
343.290
110.548
194.850
343.290
2008
0
0
601.952
601.952
2.439.173
2.439.173
2008
1.030.771
4.519.844
8.380.967
5.665
1.036.436
7.458
4.527.302
5.428
8.386.395
Indicator (RON)
PIATA 1 - Piaa comercializrii cu ridicata a produselor i
componentelor IT
PIATA 2 - Piaa comercializrii cu ridicata a echipamentelor fotovideo-electronice:
ALTE VENITURI (servicii de cazare)
TOTAL GENERAL ( PIATA 1 + 2 + ALTE VENITURI )
VIII.
237.148.529,00
Indicator (RON)
VII.
183.262.287,00
Indicator (RON)
VI.
987.200
Indicator (RON)
V.
982.126
Indicator (RON)
IV.
557.273
2008
20.214
20.214
58.202
58.202
110.202
110.202
11
17 June 2015
Indicator (RON)
PIATA 1 - Piaa comercializrii cu ridicata a produselor i
componentelor IT
PIATA 2 - Piaa comercializrii cu ridicata a echipamentelor fotovideo-electronice:
ALTE VENITURI
TOTAL GENERAL ( PIATA 1 + 2 + ALTE VENITURI )
IX.
2008
8.829.631
31.999.384
4.252.605
7.277.633
13.082.236
39.277.017
Indicator (RON)
PIATA 1 - Piaa comercializrii cu ridicata a produselor i
componentelor IT
PIATA 2 - Piaa comercializrii cu ridicata a echipamentelor fotovideo-electronice:
ALTE VENITURI
TOTAL GENERAL ( PIATA 1 + 2 + ALTE VENITURI )
X.
2008
91.562.93
114.954.588
93.027.017
2.914.580
4.614.351
4.129.937
94.476.773
119.568.939
97.156.954
Indicator (RON)
PIATA 1 - Piaa comercializrii cu ridicata a produselor i
componentelor IT
PIATA 2 - Piaa comercializrii cu ridicata a echipamentelor fotovideo-electronice:
ALTE VENITURI (servicii management si consultanta)
TOTAL GENERAL ( PIATA 1 + 2 + ALTE VENITURI )
2008
0
0
29.034
29.034
33.227
33.227
Pentru bilanul societatilor de mai sus, a se vedea Anexa 4.2 (Situatii financiare grup RHS).
5.
5.1
(a)
o list a tuturor agenilor economici activi pe pieele relevante, n cazul crora agenii
economici, persoanele sau grupul dein, individual sau colectiv, 10% sau mai mult din
drepturile de vot, aciunile sau alte valori mobiliare emise; n fiecare caz numii deintorul i
procentajul deinut;
(i) Tornado, Polygate i grupul din care fac parte acestea
(ii) RHS i grupul
Nu mai exista alti agenti economici decat cei indicati deja, in cadrul carora agentii economici,
persoanele sau grupurile prezentate mai sus, detin, individual sau colectiv, 10% sau mai mult din
drepturile de vot, actiunile sau valorile mobiliare emise.
(b)
12
17 June 2015
detalii despre achiziiile de ageni economici, efectuate de grupurile identificate mai sus n
ultimii 3 ani;
(i) Tornado, Polygate i grupul
(ii) RHS, Dl. Popescu i grupul RHS:
In mai 2005, RHS a achizitionat 50% din capitalul social al S.C. Amtour Inn SRL de la asociatul
unic Damian Sterian, in decembrie 2005 a achizitionat 25% tot de la asociatul unic Damian
Sterian, si in decembrie 2006, 25% tot de la asociatul unic Damian Sterian.
In iulie 2005 RHS a achizitionat 24,5% din capitalul socialal S.C. Pinkinetik Grup SRL de la
Vasile Marian- Cristian
In iulie 2007 RHS a achizitionat 3% din capitalul social al societatii ROY Distribution Company
SRL de la Stanciu Gabriela.
In ianuarie 2007 RHS a achizitionat 50% din capitalul social al societatii TNT Games
International de la Raduta Doru si in martie 2007 a mai achizitionat 0,97561% tot de la Raduta
Doru
In decembrie RHS 2007 a achizitionat 1% din capitalul social al S.C. Tora Computers Solution.
SRL de la Cracea Andrei.
In septembrie 2008 RHS a achizitionat 51% din capitalul societatii ProCA Romania SRL,
ulterior, in noiembrie 2008, a achizitionat si restul de 49% din capitalul social, devenind astfel
Asociatul Unic al societatii.
6.
6.1
6.2
13
17 June 2015
Avand in vedere cele de mai sus consideram ca piaa relevant a produsului este constituit din dou
piee principale, respectiv piaa comercializrii cu ridicata a produselor i componentelor IT, i piaa
comercializrii cu ridicata a echipamentelor foto-video-electronice.
Aceste piee pot fi divizate, la rndul lor, dup cum urmeaz:
(i)
(B)
(C)
(D)
(E)
(ii)
I.
II.
II.
(B)
(C)
(D)
14
17 June 2015
6.3
(a)
Dl. Popescu:
Piaa relevant
Piaa comercializrii
cu ridicata a
produselor i
componentelor IT
Piaa comercializarii
cu ridicata a
echipamentelor
foto-videoelectronice
(b)
2006
Volum
(uniti)
Sisteme IT2
Componente pentru
calculatoare3
Accesorii pentru calculatoare4
300,000
5,300,000
Valoare
(MILIOAN
E RON)
130
200
19,000,000
Piaa
comercializrii cu
ridicata a
software-ului.
300,000
350,000
Sisteme
de
operare si
antivirusAl
te
sisteme5
Piaa
Uniti
comercializrii cu
periferice6
ridicata a unitilor
Alte uniti
periferice
periferice7
Camerele foto cu accesorii,
inclusiv rame
Aparate smart-phone i
accesorii
Aparate car navigator i harti
Televizoare tip LCD si plasma
2007
Volum
Valoare
(RON)
550,000
7,000,000
200
250
50
12,000,000
70
20
4,5
600,000
750,000
25
7,5
2008
Volum
Valoare
(RON)
900,000
6,500,00
0
5,500,00
0
300
200
550,000
800,000
30
10
210
14
80
5,500,000
1,000,000
160
10
6,500,000
800,000
500,000
40
350,000
32
6,000,00
0
1,000,00
0
800,000
30,000
8,5
90,000
25
9,000
-
2,5
-
60,000
200,000
15
120
90,000
420,000
17,5
200
200
13
55
vnzrile de produse (volum i valoare) realizate de agenii economici implicai i grupurile din
care fac parte, pe pia; estimai cota de pia deinut de fiecare;
Polygate si Sylverdom.
RHS:
VANZARI PRODUSE RHS COMPANY
2
3
4
5
6
15
17 June 2015
VOLUM (unitati)
2008
2007
2006
73,214
32,947
13,023
666,747
872,358
641,339
275,149
730,310
956,506
57,487
56,352
66,732
23,061
26,352
107
461,414
102,621
584,516
98,476
568,203
90,378
4,958
5,568
4,958
2,785
2,362
14,003
6,420
276
737
102
Piata relevanta
Sisteme IT
Piata
comercializarii cu
ridicata a
produselor i
componentelor IT
10
Piata comercializarii cu
ridicata a software-ului
Piata comercializarii cu
ridicata a unitatilor
periferice
Sisteme de operare si
antivirus
Alte sisteme 11
Unitati periferice12
Alte unitati periferice13
Piata relevanta
Piata
comercializarii cu
ridicata a
produselor i
componentelor IT
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sisteme IT14
Componente pentru calculatoare
Accesorii pentru calculatoare
Piata comercializarii cu
ridicata a software-ului
15
16
Sisteme de operare si
antivirus
Alte sisteme 17
VOLUM (procente)
2008
2007
2006
8,13%
5,99%
4,34%
10,26%
12,46%
12,10%
5%
6,09%
5,03%
10,45%
7,04%
11,12%
3,07%
8,78%
0,03%
16
17 June 2015
VOLUM (procente)
2008
2007
7,69%
8,99%
10,26%
12,31%
2006
10,33%
9,04%
1,02%
1,59%
0,99%
3,09%
7,87%
15,56%
10,70%
3,07%
0,18%
0,05%
Piata relevanta
Piata comercializarii cu
ridicata a unitatilor
periferice
Piata
comercializarii cu
ridicata a
echipamentelor
foto-videoelectronice
Unitati periferice18
Alte unitati periferice19
VALOARE (procente)
2008
2007
2006
8,13%
5,70%
4,10%
10,26%
11,91%
13,14%
5%
6,12%
5,63%
10,16%
7,20%
10,94%
2,98%
7,96%
0,03%
8,05%
10,12%
10,62%
12,03%
10,13%
9,91%
1,01%
1,50%
1,05%
2,93%
8,16%
14,92%
10,28%
3,27%
0,17%
0,05%
Piata relevanta
Sisteme IT
20
21
Piata
comercializarii cu
ridicata a
produselor i
componentelor IT
Piata comercializarii cu
ridicata a software-ului
Sisteme de operare si
antivirus
Alte sisteme 23
Unitati periferice24
Piata comercializarii cu
ridicata a unitatilor periferice
Alte unitati periferice25
Piata
comercializarii cu
ridicata a
echipamentelor
foto-videoelectronice
18
19
20
21
22
23
24
25
Proiectoare si accesorii,playere, webcam, accesorii gaming si accesorii console, imprimante, scanere, faxuri, multimedia
presenter, surse de alimentare nentrerupt, DVD,Floppy Disk, Card memory, etc.;
csti, accesorii csti, boxe, etc.).
PC-uri, Notebook-uri, Laptop-uri, PDA-uri, servere, playere portabile, etc.
Placi de baza, procesoare, accesorii pentru procesoare, placi de baza pentru servere, memorii, placi de sunet, modemuri,
cooler, etc.
(carcase, cabluri, placi reea, etc.
(soft educational, jocuri, etc.).
(proiectoare si accesorii,playere, webcam, accesorii gaming si accesorii console, imprimante, scanere, faxuri, multimedia
presenter, surse de alimentare nentrerupt, DVD,Floppy Disk, Card memory, etc.);
csti, accesorii csti, boxe, etc.).
17
17 June 2015
(c)
cota de pia estimat a concurenilor mai importani (inclusiv importatorii), prezeni pe piaa
geografic relevant afectat de concentrare;
Principalii concureni pe piata ai Tornado sunt:
Principalii concureni pe piaa ai RHS sunt:
Piata relevanta
Concurenti
Asesoft
Scop
Tornado
Aline
2,00%
10,00%
7,00%
4,00%
Asesoft
Scop
Tornado
Aline
15,00%
2,00%
2,50%
10,00%
Asesoft
Scop
Tornado
Aline
9,00%
2,50%
1,50%
5,50%
Sisteme de
operare si
antivirus
Tornado
Scop
Asbis
20,00%
16,00%
21,00%
Alte sisteme 29
Tornado
Scop
Asbis
0,01%
3,00%
0,01%
Tornado
Despec
Agis
Asesoft
Tornado
Despec
Agis
Asesoft
5,00%
25,00%
10,00%
7,00%
3,00%
10,00%
13,00%
10,00%
Tornado
Scop
8,00%
6,00%
Tornado
Scop
5,00%
5,00%
Scop
3,00%
Sisteme IT
26
27
Piata
comercializarii cu
ridicata a unitatilor
periferice
26
27
28
29
30
31
Unitati
periferice30
Alte unitati
periferice31
18
17 June 2015
Scop
Asesoft
(d)
5,00%
0,20%
(e)
(f)
estimarea valorii i, dac este posibil, a volumului importurilor (indicnd rile de origine),
pentru produsele de pe pieele relevante, ct i a procentului acestor importuri provenite de la
grupurile de care aparin agenii economici implicai;
Polygate:
RHS:
Pentru RHS a se vedea Anexa 7.2 (Importuri RHS).
(g)
19
17 June 2015
Astfel ca Romania aplica aceleasi taxe vamale, ca statele europene, importurilor din tarile terte,
taxele vamale sau barierele netarifare (daca acestea exista) afecteaza in egala masura toti agentii
economici nationali.
Taxe vamale import in functie de categoriile de produse:
Boxe: 4,5%
Coolere: 2,3%
20
17 June 2015
ANEXA 1
LA FORMULARUL DE NOTIFICARE A CONCENTRRII ECONOMICE
7.
Natura produse
ASUS
TECHNOLOGY PTE.
LIMITED
84.330.240,90
LG ELECTRONICS
ROMANIA SRL
23.667.344,89
21.466.561,83
Informatii Furnizor
15A, Changi Business Park Central 1, #05-01
Eightrium, Changi Business Park, Singapore
486035, tel (65)6622 8836, fax (65)66228899 /
66228833
Baneasa Business Center, Sos. Bucuresti-Ploiesti
17-21, et5, Bucuresti, tel (+40) 021 233 2491, fax
(+40) 021 233 2478
Anton-BaumGartner Strasse 125 1/3/1, 1230 Wiena,
Austria, tel + 43 (1) 6670033 - 0, fax + 43 (1)
6670033 - 99
11.752.214,30
11.421.308,70
Furnizor
BENQ AUSTRIA
GMBH
SAMSUNG
ELECTRONICS CO.
LTD.
ASBIS ROMANIA
SRL
7.1
(a)
21
17 June 2015
(b)
(b)
puncte de lucru la Bacau, Brasov, Cluj, Constanta, Craiova, Galati, Iasi, Ploiesti, Suceava,
Timisoara.
(c)
o estimare a mrimii capacitii totale a pieei romneti pentru ultimii trei ani; pentru aceast
perioad, ce proporie din aceast capacitate este deinut de fiecare parte la concentrarea
economic i care au fost gradele respective de utilizare a capacitii deinute de fiecare parte;
Nu este cazul.
7.2
(a)
22
17 June 2015
DANTE
ORANGE
PROCA
C.N.D.P.I
INTERNATIONA
ROMANIA
ROMANIA
ROMSOFT
L S.A.
S.A.
S.R.L.
S.A.
S.R.L.
PC GARAGE
S.R.L.
Str.
Turturelelor
Piata relevanta
Str. Plugarilor 1014, Sector 4,
Bucuresti; Tel:
021.331.00.67;
Fax:
021.331.00.51
Bvd. Lascar
Str. Plugarilor
Bvd. M.
Catargiu nr 51-
10-14, Sector
Averescu nr. 8-
14, Sector
Sector 6,
53, Sector 1,
4, Bucuresti;
10, Sector 1,
3,
Bucuresti; Tel:
Bucuresti; Tel:
Tel:
Bucuresti Tel:
Bucuresti;
021.207.91.25;
021.203.35.84;
021.331.00.67;
021.319.06.26;
Tel: 021.
Fax:
Fax:
Fax:
Fax: 021.
323.88.32;
021.224.43.64
021.203.35.78
021.331.00.51
224.36.00
Fax:
031.228.55.
48
EUR
5,09
Sisteme IT32
Componente pentru
calculatoare33
Accesorii pentru
calculatoare34
Piata
RON
20,2
8
EUR
RON
EUR
1,95
7,78
2,86
RON
11,3
9
EUR
RON
EUR
RON
EUR
RON
1,47
5,88
0,87
3,47
0,23
0,92
0,06
0,24
0,8
3,19
0,23
0,9
0,48
1,9
0,56
2,22
0,15
0,59
0,15
0, 58
0,02
0,06
0,03
0,11
0,06
0,24
0,03
0,03
0,12
0,01
0,06
0,00
0,00
0,00
0.00
0,3
1,21
0,03
0,13
0,00
0,03
comercializarii
cu ridicata a
Piata
Sisteme
de
produselor i
comercializ
operare
si
arii
antivirus
componentelor
ridicata
IT
cu
a
software-
Alte sisteme
ului
35
Piata
Unitati
comercializ
periferice36
arii cu
ridicata a
unitatilor
periferice
Piata
33
34
35
36
37
unitati
0.008
15
0,03
0,00
1.23
4,89
0,94
3,75
0.04
0,17
0,01
0,4
0.1
0,42
0,04
0,14
periferice37
comercializarii
32
Alte
0.04
0,
0,16
0,
63
0,00
4
0,02
0.46
1,84
0,4
0,1
0,38
0,05
0,04
0,16
1,63
0,
18
23
17 June 2015
Aparate smart-phone i
0.08
accesorii
0,
0,07
0,28
0,4
1,62
0.003
0,01
0,04
2,8
6
31
0,02
0,06
0.00
0.00
11,
2,4
9,8
0,00
3
0,01
cu ridicata a
echipamentelor
foto-video-
0.95
harti
3,81
0,02
0,06
0,00
0,00
1,8
7,3
1,2
4,9
electronice
Televizoare
plasma
tip
LCD
si
Piata serviciilor
IT (e.g.
consultan,
proiectare i
implementare,
asisten
tehnic i
ntreinere)
TOTAL
(b)
7,75
30,
4,3
17,88
Descriei structura cererii pe pieele relevante. Pentru aceasta luai n consideraie urmtoarele
elemente:
(i)
(ii)
24
17 June 2015
Nr.
crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15.
Localitate
Vanzari %
Bucuresti
Timisoara
Cluj-Napoca
Iasi
Constanta
Ploiesti
Brasov
Piatra Neamt
Galati
Bacau
Deva
ARAD
Suceava
Craiova
Alte 52 de Localitati
46,43%
6,76%
6,46%
6,26%
3,71%
3,23%
3,14%
2,26%
2,17%
1,82%
1,51%
1,31%
1,15%
1,06%
Sub 1%
(iv)
Clienti
15
21
57
78
1952
Tornado:
.
25
17 June 2015
RHS:
Segmentarea clientilor RHS se face pe urmatoarele grupuri de clienti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
(v)
Nu este cazul.
(c)
(d)
26
17 June 2015
(ii)
(iii)
(iv)
Intrarea pe pia
Indicai pentru ultimii cinci ani intrrile de noi concureni semnificativi pe pe pieele
relevante; furnizai informaii privind noii concureni i evaluai cota lor actual pe pia,
indicnd adresa i numerele de telefon i fax la care pot fi contactai;
In ultimii 5 ani au intrat mai multi concurenti pe pietele relevante dar doar cativa au si reusit sa se
impuna. Asesoft este compania cu cel mai mare impact pe piata, ajungand in prezent la o cota de
piata estimate de 12%. Un alt concurent intrat pe pietele relevante in ultimii 5 ani este IT Works
care a reusit sa atinga un nivel al cotei de piata estimate in 2007 la 0.51%.
In prezent piata de distributie IT trece printr-o perioada de consolidare, fapt ce duce la o oarecare
stabilitate in ceea ce priveste agentii economici prezenti pe piata. Nici un alt agent economic nu sia prezentat intentia de a intra pe pietele relevante in viitorul apropiat.
Asesoft sursa Marketing.
IT-Works sursa www.financiarul.ro
S.C. ASESOFT DISTRIBUTION SRL
Adresa: Str. Marcel Iancu nr. 3, sector 2, Bucuresti,
Tel: 021/ 211.18.56
Fax: 021/212.10.10; 021/ 212.12.50
Email: sales@asesoft.ro
S.C. IT WORKS SRL
Adresa: Str. Scarlatescu 61, sector 1, Bucuresti, cod 011158
Tel : 021 529 66 03 / 04 / 05 / 06 / 07
Fax : 021 529 66 10
Email : it-works@it-works.ro
27
17 June 2015
(b)
Precizai dac, dup prerea prilor notificatoare, exist ageni economici poteniali n
situaia de a intra pe pieele relevante; furnizai, n masura n care este posibil, informaii
despre aceti concureni poteniali, indicnd i adresa i numerele de telefon i de fax la care
pot fi contactai.
Prile nu au cunotin.
(c)
Descriei detaliat diferiii factori care influeneaz intrarea pe pieele relevante, pe care are loc
concentrarea economic (dac este cazul). Pentru aceasta:
(i)
Chirie Birouri
Depozit
Logistica
Comanda minima / Furnizor
Costuri salariale
Cercetare, studii, certificare
Promovare
Echipamente birou
Estimare costuri
50.000
40.000
500.000
350.000
14.000
10.000
50.000
20.000
1.034.000
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Sursa: www.eimobiliare.ro
Intrarea pe pietele relevante sunt determinate de diferiti factori. Costurile de intrare
pe piata includ costuri de cercetare a piete, punerea la punct a sistemului logistic,
dezvoltarea retelei de filiale si depozite, promovarea activitatii si a produselor. De
asemenea trebuie luat in considerare timpul necesar pentru stabilirea contactelor cu
furnizorii internationali si nationali, dar si castigarea increderii potentialilor clienti.
Agentii economici deja prezenti pe piata au si avantajul colaborarii indelungata cu
furnizorii si a volumului de marfa rulat.
(ii)
(iii)
(iv)
28
17 June 2015
7.4
(a)
Cercetare-dezvoltare
Apreciai importana cercetrii i dezvoltrii asupra capacitii unui agent economic, care
activeaz pe pieele relevante, pe care are loc concentrarea economic (dac este cazul), de a
concura pe termen lung;
Investitiile in cercetare-dezvoltare sunt foarte importante in asigurarea unei pozitii competitive, pe
termen lung, oricarui agent economic. In cazul de fata, partile implicate desfasoara doar activitati de
comert cu ridicata, activitatea de cercetare-dezvoltare avand o influenta nesemnificativa.
(b)
(ii)
Inovaiile majore fcute pe pieele pe care are loc concentrarea economic propus
i agenii economici crora acestea le sunt atribuite;
(iii)
Ciclul nnoirilor i situaia n care se afl, n raport cu acest ciclu, agenii economici
implicai n concentrarea economic;
(iv)
Nu este cazul.
7.5
(a)
Acorduri de cooperare
Precizai n ce msur exist acorduri de cooperare pe orizontal i/sau pe vertical pe pieele
afectate de operaiunea de concentrare economic;
Nu avem cunotin.
(b)
Furnizai informaii despre acordurile de cooperare cele mai importante n care sunt angajati
agentii economici implicati in operatiunea de concentrare economica pe pietele afectate, cum
ar fi acordurile de cercetare-dezvoltare, de licene, de producie n comun, de specializare, de
distribuie, de livrare pe termen lung i acordurile pentru schimburile de informaii.
Tornado:
29
17 June 2015
.
RHS:
RHS a incheiat un contract de preluare responsabilitati privind Hotrrea de Guvern nr. 448/2005 cu
Asociaia Environ.
Asociatia Environ este o organizatie colectiva non-profit, legal constituita cu scopul de a prelua
responsabilitatile ce revin producatorilor sau tertilor ce actioneaza in numele lor privind realizarea
obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare si valorificare a deseurilor de echipamente
electrice si electronice, inclusiv raportarea datelor conform OM 1223/2005 cu modificarile si
completarile ulterioare, catre autoritatile competente.
Societatea RHS a incheiat in anul 2008 un contract de preluare a responsabilitatilor legale ce ii revin
in calitate de producator cu privire la gestionarea deseurilor de echipamente electrice si electronice.
Asociatia Environ RO-020337
Bucureti, Bd. Dimitrie Pompei 10A, et.3, sector 2
Tel.: 0040-21-5280368, 0040-21-5280369
Fax: 0040-21-5280370
Email: secretariat@environ.ro
7.6
(a)
(b)
Indicai cele mai importante asociaii profesionale i/sau patronale la care sunt membri clienii
i furnizorii prilor la concentrarea economic.
.
ProCA, societatea controlata de catre RHS activa pe piata relevanta, este membra in: (i)
ASOCIATIA ECO TIC SRL Bucuresti, sector 4, sos. Oltenitei nr. 105A, tel: 031 401.67.02 i (ii)
ASOCIATIA PRODUCATORILOR SI DISTRIBUITORILOR DE ECHIPAMENTE DE
TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICATIILOR" (A.P.D.E.T.I.C.) Bucuresti, sector 4,
sos. Oltenitei nr. 105 A, tel 031 401.67.02
8.
INTEGRAREA VERTICAL
Descriei modul n care agenii economici, inclusiv grupurile din care aceasta face parte,
produc i i vnd produsele i/sau serviciile, de exemplu dac sunt numai productori, dac
sunt numai distribuitori, att nainte de operaiunea de concentrare economic propus, ct i
dup nfptuirea acesteia. Precizai natura i gradul de integrare vertical ale fiecrui agent
economic implicat, nainte de concentrarea economic i gradul de integrare pe vertical a
entitii economice dup operaiunea de concentrare economic propus.
Tornado:
RHS:
30
17 June 2015
RHS activeaza pe piata de distributie produse IT din Romania. Partile achizitioneaza produse de la
furnizorii interni si externi pe care le depoziteaza in depozitele proprii, apoi le comercializeaza catre
clientii sai, in marea lor majoritate magazine si integratori de sisteme din intreaga tara.
RHS este de asemenea si un integrator de sisteme, producand sisteme de calcul comercializate catre
reseleri sib brand-ul propriu RPC. Tot sub brandul RPC sunt produse si comercializate produse din
categoriile: Retelistica, Periferice, Monitoare TFT, Sisteme, Boxe, Casti, UPS, TV Tunere, Camere
Web, Incinte HDD. Astfel RHS s-a integrat in amonte, devenind si producator pentru pietele si
subpietele relevante, astfel fiind implicat-a atat in partea de productie cat si in cea de distributie.
9.
RESTRICIONRI AUXILIARE
Dac prile la concentrarea economic i/sau alte pri, inclusiv vnztorii i acionarii
(asociaii) minoritari, sunt supuse la restricionri auxiliare, respectiv direct legate i necesare
pentru implementarea concentrrii economice:
(a)
identificai fiecare restricionare auxiliar
mpreun cu notificarea;
Dl Popescu si Polygate (Dl. Eugen Lepdatu) i-au asumat obligaia de neconcuren prevzut la
art. 16 din Acordul asociailor cu privire la administrarea RHS, Tornado i Societii anex la
Contract. Conform art. 16.2, clauza de neconcuren este limitat la o durat de pn la 5 ani de la
data la care Holdco i Polygate dobndesc controlul n comun asupra RHS i Tornado i are loc
integrarea operaional.
n plus, la art. 16.3 din Acord se prevede expres c dup vnzarea participaiilor deinute pentru o
durata de 3 ani Dl. Popescu i Polygate (Dl. Lepdatu):
(i) s nu conduc o activitate similar cu activitile Tornado, RHS i ale Societii;
(ii) s nu desfoare acte de concuren neloial cu Tornado, RHS i Societatea..
(a)
explicai de ce aceste restricionri sunt direct legate i necesare pentru implementarea
concentrrii economice.
Partile notificatoare au prevzut la art. 16 din Acordul asociailor cu privire la administrarea RHS,
Tornado i Societii c nici unul dintre Asociati sau Afiliatii acestora, direct sau indirect, singur,
impreuna cu sau prin intermediul unui tert, fara acordul celorlalti Asociati nu va desfasura si nu va
conduce o activitate similara cu activitatile Societatilor Participante (Tornado, RHS i Societatea) si
nu va intra in concurenta neloiala cu Societile Participante, incluzand dar fara a se limita la, prin
acapararea oricarui client, furnizor, angajat, director sau consultant. Conform aceluiasi articol,
restrictia se aplica pentru atata vreme cat Asociatii isi pastreaza aceasta calitate, dar nu mai mult de 5
ani de la Data Transferului.
Avand in vedere intreaga structura a tranzactiei, consideram clauzele de mai sus direct legate si
necesare implementarii operatiunii asa cum a fost ea definita si gandita de catre partile implicate la
propusa concentrare economica.
1.
CONTEXT INTERNAIONAL
Descriei eventualele aspecte internaionale ale concentrrii economice propuse, preciznd poziia pe
pieele internaionale respective a prilor implicate n concentrarea economic propus.
Nu e cazul.
31
17 June 2015
_____________________
Prin Romania Neacu
32
17 June 2015