Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Marketing Modulul II
Marketing Modulul II
MARKETING
modulul II
Cuprins
Cuvnt nainte ..... 5
Unitatea nr.1. POLITICA DE PRE ..................................................................... 6
I.1. Conceptul de pre .................................................................................................. 7
I.1.1. Modaliti de exprimare a conceptului de pre ............................................ 7
I.1.2. Clasificarea preurilor ................................................................................... 8
I.1.3. Funciile preului........................................................................................... 8
I.1.4.Caracteristicile preului n comparaie cu componentele mixului
de marketing ................................................................................................. 9
I.2. Factorii care influeneaz politica de stabilitate a preului .................................. 9
I.2.1. Factorii interni care influeneaz deciziile de stabilire a preurilor ........... 10
I.2.2. Factorii externi care influeneaz deciziile de stabilire a preurilor .......... 11
I.3. Percepia preurilor de ctre clieni ............................................................... 12
I.4. Tipologia strategiilor de pre............................................................................... 12
I.5. Factorii care influeneaz fixarea preurilor ....................................................... 13
I.6. Determinarea preului ......................................................................................... 15
I.7. Tema de control a unitii de nvare nr. 1 ...............................................17
I.8. Testul de autoevaluare nr. 1 ....................................................................17
I.9. Bibliografia specific unitii de nvare nr. 1...........................................18
I.10. Practici manageriale ............................................................................19
Unitatea nr. 2. POLITICA DE PLASAMENT (DISTRIBUIE) ..................... 20
II.1. Conceptul i caracteristicile plasamentului ....................................................... 21
II.1.1. Definiia i coninutul plasamentului ........................................................ 21
II.1.2. Funciile plasamentului (distribuiei) ........................................................ 23
II.1.3. Rolul plasamentului (distribuiei) n activitatea economic..................... 23
II.1.4. Locul plasamentului (distribuiei) n mixul de marketing........................ 24
II.2. Canale de distribuie (plasament, comercializare) ............................................ 24
II.2.1. Dimensiunile canalelor de distribuie ....................................................... 24
II.2.2. Nivelele canalelor de distribuie ............................................................... 25
II.2.3. Clasificarea canalelor de distribuie.......................................................... 26
II.2.4. Funciile i tipologia intermediarilor participani la distribuia
mrfurilor (serviciilor)................................................................................ 26
II.3. Strategiile de distribuie ..................................................................................... 27
II.4. Tema de control a unitii de nvare nr. 2 ..............................................29
II.5. Testul de autoevaluare nr. 2 ...................................................................29
II.6. Bibliografia specific unitii de nvare nr. 2 .........................................30
II.9. Practici manageriale .............................................................................30
CUVNT NAINTE
Suportul de curs Marketing are menirea de a elucida fundamentele teoretice
i practice ale marketingului i de a oferi soluii tuturor celor interesai de conducerea
activitii economice din unitile comerciale, de turism i servicii.
Este deosebit de utilstudenilordin facultile cu profil economic, ce au n
sfera lor de preocupri, problematica marketingului, ntruct gsesc n acesta
rspunsuri practice la problemele eseniale cu care se confrunt n actul de
conducere.
Suportul de curs trateaz n detaliu problematica complex a marketingului, n
calitate de teorie orientat asupra coninutului acestuia, n activitile de comer intern
i internaional, de servicii, de turism i n cele financiar-bancare, oferind soluii
practice pentru conducerea eficient a activitii unitilor respective.
La tratarea problemelor cuprinse n curs s-a avut n vedere att legislaia n
domeniu, ct i literatura autohton i strin de specialitate, care a fost comparat
permanent cu practica economic din ara noastr.
Pentru nelegerea deplin a problemelor, aspectele teoretice din suportul de curs
sunt ilustrate prin exemple practice, care, fie au caracter ipotetic, atunci cnd se
demonstreaz unele teze i procedee cu valabilitate general, dar care au corespondent
n activitatea concret din unitile comerciale, de turism, servicii i financiar-bancare,
fie c au un caracter concret, atunci cnd se demonstreaz unele teze i procedee cu o
aplicabilitate mai limitat, care se ntlnesc uneori ntr-o anumit unitate din domeniul
menionat.
Kotler, Ph., iArmstrong, G., Principiile marketingului, Editura Teora, Bucureti, 2004,
pag. 501.
13. taxele sunt sumele de bani cerute pentru cursurile organizate de societi
particulare, pentru a putea circula pe anumite autostrzi (tax de autostrad).
de armonizare a intereselor divergente, inerente, ale participanilor la procesul schimbului (adic ofertani i clieni). Fiecare productor dorete s distribuie
produsele la preuri ct mai rentabile;
Factori externi
Factori
externi
Obiectivele de
marketing
Strategia
mixului de
marketing
Costurile
Considerente
organizaionale
Politica de stabilire
a preurilor
Factori interni
Factori
interni
Politica de
stabilire a
preurilor
obiectivelor de pre.
Obiectivele de pre stabilesc nivelul performanelor ntreprinderilor, n cadrul
activitii desfurate n domeniul preurilor.
mixului de marketing.
Firma cunoate c preul este numai unul din elementele mixului de marketing care influeneaz celelalte elemente ale mixului de marketing, dar n acelai
timp i el este influenat de acestea.
n concluzie, deciziile de pre trebuie s in cont i de evoluia celorlalte
elemente ale mixului de marketing.
Costurile determin nivelul minim la care firma poate s-i stabileasc preul
pentru un anumit produs (serviciu), innd cont s acopere toate costurile de
producie, promovare i plasament pe de o parte, iar pe alta s asigure un profit
corect pentru eforturile depuse i riscul asumat.
componenta organizaional.
Kotler, Ph., i Armstrong, G., Principiile Marketingului, Editura Teora, Bucureti, 2004,
pag. 507.
10
Primul factor externn stabilirea politicii de pre este natura pieei (ofertei)
i a cererii.
Din practica economic se constat c natura pieei i cererea determin limita
superioar a preurilor, n schimb costurile determin limita inferioar a acestora.
Trebuie s se in seama c beneficiarii, cnd achiziioneaz un produs/serviciu,
sunt informai despre avantajele deinerii acestuia.
11
Creterea
calitii
6
5
4
3
2
A
1
0
100
200
300
400
500
600
Cretere pre
(euro)
Reducere pre
12
13
Pr + Cv Q + Cf
----------------------- = Pa,
Q
cnd Pr = 0
Cv Q
Cf
Pa = ------------ + -------Q
Cf
Pa = Cv + ----Q
Orice ntreprindere trebuie s-i fac nite calcule, prin care s determine
preul cu amnuntul (Pa) i cantitatea de produse pe care s o vnd, pentru ca
activitatea s fie ct de ct mai profitabil. Pentru aceasta se fac determinri ale
cantitii critice (Q critic) de produse care trebuiesc vndute la un anumit pre, n
condiii de Pr = 0
Se pleac de la ecuaia de bilan, unde profitul este zero.
0 = Pre cu amnuntul Cantitate critic Cost variabil (unitar)
Cantitate critic Cost fix
0 = Pa Q critic Cv Q critic Cf
Cf = (Pa Cv) Q critic
Cf
Q critic = ---------Pa Cv
14
Pr > 0
Pr = Pa Q Cv Q Cf
Pr + Cv Q + Cf = Pa Q
Pr
Cf
+ + Cv Pa
Q
unde:
Pr/Q reprezint realizarea profitului;
Cf/Q reprezint activitatea ntreprinderii;
Pr/Q + Cf/Q este adaosul comercial.
Amintete-i!1
DE REINUT !
1. VREI S TII MAI MULT?
O firm din Vrancea vinde lapte, att unor angrositi, care la rndul lor l
vnd unor comerciani detailiti, ct i direct comercianilor detailiti. Comercianii la rndul lor l vnd consumatorilor.
1
Balaure, V., i colab., Marketing, Editura Uranus, Bucureti, 2003, pag. 383.
15
Angrosist
6 Ron\l
Firma de lapte
Vrancea
Comerciant
detailist
Consumator
4 Ron\l
2 Ron\l
Firma Forbes a prezentat preul cafelei n diferite capitale ale lumii, preciznd faptul c zonele unde cafeaua se vinde la preuri foarte mari nu sunt neaprat
i cele mai scumpe orae.
Cele mai mari preuri sunt la: Moscova, unde cafeaua se vinde la preul cel
mai mare de 10,2 $/can; Paris, care este situat pe locul 2 n topul oraelor cu cele mai
scumpe cafele (6,77 $/can); Atena cu toate c nu este un ora scump, cafeaua se vinde
cu 6,62 $ pre mediu/can; Beijing, care este capitala lucrurilor ieftine, chinezii avnd
salariu mic, cafeaua se vinde cu 6,25 $/ceac. n China se consum mult ceai; Tokyo
i Berlin vnd cafeaua n medie cu 5 $.
Cele mai mici preuri sunt la: New York, Londra, Oslo, Seul, Elveia,
care au preuri mari la alte produse; Brazilia, Argentina, Africa de Sud, Indonezia,
Java, care sunt mari exportatoare de cafea, ceaca de cafea se vinde la un pre
modic.
16
I.7. TEMA
DE CONTROL A UNITII
DE
NVARE NR. 1
(1p)
a. adevrat;
b. fals.
2. Firma stabilete preul produselor, ntr-o pia cu muli concureni, fie:
(1p)
17
(2p)
(2p)
(2p)
DE
NVARE NR. 1
2000.
18
Preul la productor
Pre la hipermarket
Lapte
Ou
Pui gril
Salam porc
Vin
1,1 lei/litri
0,29 lei/buc.
6,1 lei/kg
12,48 lei/kg
5 lei/sticl
4,5-4,6 lei/sticl
0,6 lei/buc.
9 lei/kg
17,59 lei/kg
9,5 lei/sticl
Reducerile de preuri se organizeaz ntre 15 ianuarie 15 martie i 15 septembrie 31 octombrie. Acest model de business este folosit, att de categoria brandurilor produselor de larg consum, dar i din ce n ce mai mult i de brandurile care
comercializeaz produse de lux. Pentru brandurile de lux, reducerea preurilor poate s
aib i avantaje, dar i dezavantaje.
19
20
Plasamentul (distribuia) cuprinde toate activitile care permit punerea bunurilor (serviciilor) la dispoziia consumatorului (utilizatorului) final, n momentul i locul
n care acetia l solicit, precum i fluxurile pe care le genereaz aceste activiti.
Plasamentul este localizat ntre producie i consum (utilizare) i are un coninut
complex constituit din1:
Ansamblul
de
operaiuni
economice
cuprinde
vnzarea,
fluxul negocierilor;
fluxul transferului titlului de proprietate;
fluxul informaional;
fluxul promoional;
1
Adaptare dup Florescu, C. (colab.), Marketing, Editura Marketer, Bucureti, 1992, pag. 355.
Maxim, E.; Gherasim, T., Marketing, Editura Economic, Bucureti, 2000, pag. 429.
21
fluxul decontrilor;
fluxul comenzilor;
fluxul de risc.
Exemplific i tu!
Riscurile pot s apar datorit:
Prile
componente
ale
distribuiei
Canalele de plasament
(reeaua de plasament)
productor
intermediar
consumatorul final (utilizatorul)
Plasamentul fizic
(logistica mrfurilor)
sortare
ambalare
marcare
manipulare
stocare
depozitare
expediere
transport
Ansamblul de
operaiuni economice
vnzare
cumprare
consignaia
custodia
concesiunea
relaiile cu bncile
relaiile cu bursa de mrfuri
resurse materiale
Aparatul tehnic
resurse umane
(specialiti n domeniu)
reea de ateliere
reea de magazine
service
utilaje
mobilier
negocieri (tranzacii)
transferul titlului de proprietate
informaii
promoii
decontri
comenzi
risc
22
spaial
temporal
social
economic
Exemplific i tu!
Kotler, Ph. (coord), Principiile marketingului, Editura Teora, Bucureti, 1998, pag. 936.
23
Dimensiunile unanim recunoscute ale diferitelor canale de marketing (distribuie) sunt: lungimea, limea i adncimea.
24
Dimensiunile
canalelor de
distribuie
lungime
numr de verigi
intermediare
lime
numr de detailiti la
fiecare verig
adncime
apropierea distribuiei
de domiciliul
consumatorului final
Productor
Detailist
(0)
Consumator
(2)
Angrosist
Detailist
(3)
Mic angrosist
specializat
(2)
Distribuitor
industrial
(0)
Sucursala de
desfacere a (1)
productorului
Utilizatorul
industrial
Distribuitor
industrial
Kotler, Ph., Managementul marketingului, Editura Teora, Bucureti, 2005, pag. 667.
25
I
E
intern
Piaa de
desfacere
productor
extern
Lungimea
canalului de
desfacere
intermediar
consumator
intermediari (2,3,...,n)
lanuri voluntare
controlate de angrositi
cooperative de detailiti
Forme de
organizare
a relaiilor
dintre
membrii
canalului
contractual
canale
organizate
vertical
prin sistem
francizor
(cedent)
firm furnizoare
de servicii
productor
sisteme de
franciz
angrosist
detailist
francizat
(beneficiar)
corporativ (integrat)
aliane
de parteneriat
strategice
Kotler, Ph., Principiile Marketingului, Editura Teora, Bucureti, 2004, pag. 590.
Balaure, V., (coord.), Marketing, Editura Uranus, Bucureti, 2002, pag. 424.
3
Maxim, E., Gherasim, T., Marketing, Editura Economic, Bucureti, 2000, pag. 436.
2
26
Funciile
intermediarilor
de natur logistic
prin operaii de
cumprarea de produse
vnzarea produselor
asumarea de riscuri
ambalare
porionare
depozitare
transport
transformarea
sortimentului industrial n
sortiment comercial
facilitare
financiar
comunicare
Strategia de distribuie urmrete identificarea i utilizarea canalelor de distribuie optime i a sistemului logistic cel mai performant.
Pentru stabilirea strategiei, firma stabilete mai nti obiectivele i dup aceea
se aleg strategiile care se potrivesc cel mai mult acestora (vezi figura 9.8.).
Obiective strategice de
distribuie
Obiective strategice globale
ale ntreprinderii
- rata de cretere
- inovaii
- mbuntirea imaginii
- ...
Obiective strategice de
marketing
- mrirea marjei de profit
- scderea costurilor
- accesul la noi piee
- mrirea cotei de pia
- nnoirea produselor
- ...
A., L., Ristea, Th. Purcrea, C., Tudose, Distribuia mrfurilor, Editura Didactic i
Pedagogic, Bucureti, 1996, pag. 93.
27
DE REINUT !
1. VREI S TII MAI MULT?
Clasificarea intermediarilor dup gradul de independen fa de productor
(sau ali intermediari). 1
Dependen total fa de alii:
Reprezentanele i ageniile sunt ale:
cumprtorilor;
productorilor;
intermediarilor (distribuitori) independeni.
Dependen parial, cnd patrimoniul i structura organizatoric aparine productorului, reprezentate de societile cu funcii complexe de:
gros;
detail.
Libertate minim de micare (care fac contactele n timpul tranzaciei) sunt:
comisionarii;
brokerii;
consignatarii;
jobberi.
Intermediarii care au un grad mai mare de libertate sunt :
concesionarii;
remizierii;
mandatarii.
Intermediarii cvasi-independeni sunt organizai n:
lanuri voluntare;
grupuri cooperatiste.
Intermediarii independeni total, fa de ceilali membrii ai canalelor de distribuie. Ei sunt organizai n firme de comer:
de gros;
de detail.
Adaptare dup Balaure, V., i (colab.),Marketing, Editura Uranus, 2005, Bucureti, pag. 424.
28
2. AMINTETE-I!
Loialitatea unui client se ctig n timp, att prin relaia angajai-client,
ct i prin recompense palpabile.
Primii care au neles acest lucru au fost operatorii de telefonie mobil, ce vin cu
programe de fidelitate, avantajoase att pentru abonai, ct i pentru companii.
II.4. TEMA
DE CONTROL A UNITII
DE
NVARE NR. 2
Prezentai strategiile de plasament folosite de firma unde lucrai.
Propunei strategii de plasament pentru firma la care dorii s fii manager.
Apreciai distribuia produselor la hipermarketul unde v aprovizionai curent.
(2p)
(2p)
(2p)
29
(2p)
DE
NVARE NR. 2
Ristea, A., L., Purcrea, Th., Tudose, C., Distribuia mrfurilor, Editura
Colecia revisteiCapital:2002-2005.
30
Strategii de distribuieoutlet
Conceptul de factory outlet center este de origine american. n perioada
deceniului apte al secolului XX, un grup de oameni de afaceri din Pensilvania au
avut ideea s deschid un centru comercial, n care s-i vnd produsele avute n
stocuri i nevndute. n scurt timp aceast strategie s-a rspndit pe tot globul.
Acum, majoritatea productorilor mari de haine, nclminte, decoraiuni i
accesorii au optat pentru acest sistem de comer.
i n Romnia se vor construi 3 astfel de centre, n zona autostrzii A1. Cele
3 centre se nscriu n valul european de comer tip factory outlet, ce se caracterizeaz prin:
amplasament n afara oraului, unde preul terenului este mai mic, comparativ cu cel din ora;
31
demonstra care sunt formele de promovare cele mai eficiente la firma unde
lucreaz studentul.
32
Adaptare dup Kotler, Ph., Managementul Marketingului, Editura Teora, Bucureti, 2005,
pag. 747.
2
Kotler, Ph.,Managementul Marketingului, Editura Teora, Bucureti, 2005, pag. 748.
33
Rspunsul clienilor-int
Reacia destinatarului dup primirea mesajului:
clientul devine mai contient de calitile produsului (serviciului), caracterizat prin mesaj;
34
sau mai multe persoane care prezint produsele n faa unui auditoriu, la telefon sau
prin e-mail.
Mijloacele de comunicare (informare) cuprind:
35
Activitate de marketing
(informaii ce vin de la
clieni, studiul pieei)
PIAA
(clieni existeni i
poteniali)
NTREPRINDERE
Promovarea produselor
(vnzarea produselor,
serviciilor)
Amintete-i!1
36
Publicitatea instituional promoveaz imagini i idei referitoare la ntreprindere, urmrind crearea unei atmosfere favorabile acesteia.
Aria geografic prezint suprafaa de propagare a mesajului, care
poate fi: local, regional, naional i internaional.
Publicitatea local;
Publicitatea regional;
Publicitatea naional;
Publicitatea internaional.
Natura
pieei
este
determinat
de
publicitatea
auditiv (radio);
productorul;
intermediarul;
distribuitorul;
37
de reamintire, prin care se urmrete mprosptarea memoriei consumatorilor, cu informaii noi despre produs sau ntreprindere.
Exemplific i tu!
1
MISIUNEA
Obiectivele de
publicitate
Obiectivele de
vnzare
2
MRIMEA
FONDURILOR
Factori de luat n
calcul:
Etapa din CVP
Cota de pia
i baza de
consumatori
Concurena i
aglomeraia
publicitar
Frecvena
difuzrii
publicitare
Caracterul
substituibil al
produsului
3
MESAJUL
Generarea
mesajului
Evaluarea i
selectarea
mesajului
Execuia
mesajului
Analiza
responsabilitii
sociale
4
MIJLOACELE
Acoperirea,
frecvena,
impactul
Tipuri principale
de mijloace
Vehicule media
specifice
Planificarea n
timp a difuzrii
Repartizarea
geografic a
difuzrii
5
EVALUAREA
CAMPANIEI
PUBLICITARE
Impactul
comunicaional
Impactul n
materie de vnzare
38
prime directe;
prime amnate;
prime cu eantion;
prim produs n plus;
cupon reducere;
3 pentru 2 (3 * 2);
discount la termen;
reducere la soldare;
REDUCERI DE PRE
NCERCRI I EANTIOANE
demonstraii;
cadouri;
ncercri:
CONCURSURI
loterii;
jocuri;
cadouri, ctiguri n magazine;
OFERT SPECIAL oferirea unui produs la pre
Publicarea unui articol de specialitate bine documentat, cu date din ntreprindere, ntr-o revist din domeniu, care are o cot de pia bun, fiind apreciat de
opinia public;
Prutianu, t., Munteanu, C., Caluschi, C.,Inteligena Marketing Plus, Editura Polirom,
Iai, 1999.
39
Buletinele informative prezint ultimele informaii despre produsele ntreprinderii. n acelai timp, atrage atenia opiniei publice referitor la caracteristicile
produselor;
Interviul este dat de obicei de o persoan care face parte din conducerea
ntreprinderii, cu scopul de a atrage atenia asupra unui produs (serviciu), marc,
brand, ONG etc.
Expoziiile cu vnzare, cnd produsele sunt promovate, datorit numrului mare de vizitatori, poziiei centrale a produsului n cadrul expoziiei, modului
de prezentare etc.
Exemplific i tu!
40
internaionale (mondial)
regionale
naionale
locale
bunuri industriale
generale
bunuri consum
Tematica
manifestrilor
pe un anumit
sector de
activitate
restaurante
transport
cosmetic
turism
.a.
servicii n
domeniul
econimicoeconomicosocial
social
distracii
nuni
sport
jocuri
.a.
specialitate
(saloane de
specialitate)
Exemplific i tu!
I
E
R
E
Obiective
globale ale
activitii
promoionale
Modul de
desfurare n
timp
Rolul activitii
promoionale
strategia ofensiv
strategia defensiv
Poziia fa de
structurile
pieei
strategia concentrat
strategia diferenial
strategia nediferenial
Sediul
activitii
promoionale
cu fore proprii
prin instituii specializate
Popescu, I., C.,Comunicarea n marketing, Editura Uranus, Bucureti, 2001, pag. 122.
41
DE REINUT !
Florescu, C., (coord.), Marketing, Editura Marketer, Bucureti, 1992, pag. 409.
42
Productor
Activiti de marketing
ale productorului
Vnzare personal
Promovare comercial
Detailiti
Angrositi
Activiti de marketing
ale comerciantului
Vnzare personal
Publicitate
Promovarea vnzrilor
Consumatori
Productor
Angrositi
Consumatori
Promovarea vnzrilor1
2. AMINTETE-I!
Atitudinea fa de promovare se caracterizeaz prin:
III.5. TEMA
DE CONTROL A UNITII
DE
NVARE NR. 3
Prezentai principalele mijloace promoionale utilizate de o ntreprindere
unde lucreaz o persoan cunoscut dumneavoastr.
Propunei variante de strategii de promovare, ce ar trebui s fie folosite de o
firm unde dorii s fii manageri.
Stabilii bugetul promoional, innd cont de criza financiar internaional,
la S.C.S.A.
Adaptare dup Kotler, Ph.,Armstrong, G., Principiile marketingului, Editura Teora, Bucureti,
2004, pag. 700.
43
(2p)
(2p)
a. recompensarea cumprtorilor;
b. ctigarea nelegerii publicului;
c. vnzarea direct, vnzarea indirect;
d. promovarea produselor i a ntreprinderii.
3. Promovarea vnzrilor este orientat spre:
(2p)
(2p)
DE
44
trilor clienilor;
45
46
i caracteristicile mrcilor.
47
a doua perioad se caracterizeaz prin apariia mrcilor care descriu produsul (exemplu: Izvorul Minunilor ap mineral, Frutti Fresh suc de fructe,
Spaghettini spaghete);
Termenul de marc provine din cuvntul francez marque sau german marke
i reprezint un semn distinctiv, trstur specific, nsuire caracteristic, particularitate1.
Marca anterioar;
Marca colectiv;
Marca de rezerv;
Marca notorie;
Marca de certificare.
48
Funcia comercial.
Funcia de comunicare.
Funcia de difereniere.
Funcia de reclam.
49
50
Pentru a uura schimbul de mrfuri ntre ri s-a pus problema existenei unor
reguli comune de protecie a proprietii industriale, respectiv a mrcilor aplicate
produselor i serviciilor. Acest lucru s-a realizat prin Convenia de la Paris, care
numr astzi 129 de ri.
Cele mai recunoscute mrci sunt apreciate, n funcie de indicatorul mediu
care exprim rangul mrcii (puterea imaginii), pe baza rezultatelor obinute prin:
Tabelul 11.5. Cele mai cunoscute mrci la nivel mondial, n Europa, SUA
i Japonia
Nr. crt.
La nivel mondial
Europa
SUA
Japonia
Coca-Cola2
Coca-Cola
Coca-Cola
Sony
Sony
Sony
Campbells
National
Mercedez-Benz
Mercedez-Benz
Disney
Mercedez-Benz
4
5
Kodak3
Disney
BMW
Philips
Pepsi-Cola
Kodak
Toyota
Takashima
Nestl
Volkswagen
NBC
Rolls-Royce
Toyota
Adidas
Seiko
Mc Donalds
Kodak
Kellongs
Matshushita
Barwise, P., Robertson, T.,European Management Journal, vol. 10, nr. 3, 1992.
Coca-Cola, cea mai celebr marc din lume, a fost botezat n 1886, pornind de la numele
a doi ingredieni: extractul din frunze de coca i nucile de cola. Frunzele de coca nu mai
sunt astzi utilizate la prepararea buturii.
3
Numele Kodak, a fost ales de George Eastman n 1888. tiam c un nume de marc trebuie s
fie scurt, energic, greu de pronunat greit, spre a nu risca pierderea identitii i pentru a se
supune legilor nescrise n domeniu, trebuie s fie lipsit de orice semnificaie. Litera K a fost
totdeauna favorita mea, mi se pare puternic, incisiv.
2
51
IBM
Nivea
Mc Donalds
Hitachi
10
Pepsi-Cola
Porche
Hershey
Suntory
52
Consiliul UE, a elaborat Reglementarea (CEE) nr. 880, care introduce un sistem
comunitar de marcare ecologic. Marca ecologic este reprezentat de o margaret
stilizat cu litera En centru nconjurat de 12 stele (vezi figura 4.4.). Prima dat a
aprut aplicat pe o main de splat, fabricat de firma englez Hoover, apoi a aprut
pe produse cosmetice, detergeni, lanterne etc. Marca ecologic respect criteriile ecologice stabilite la Bruxelles, garantnd calitatea bunurilor de consum pe care este aplicat, cu excepia alimentelor, buturilor i medicamentelor.
Exemplific i tu!
53
DE REINUT !
1. VREI S TII MAI MULT?
Cele mai puternice 10 mrci de lux la nivel mondial
Marca
Louis Vuitton
Hermes
Gucci
Cartier
Chanel
Rolex
Hennessy
Armani
Mot&Chandon
Fendi
Produsul
Mod i accesorii
Geni, geamantane
Geni, portofele
Bijuterii
Creator de mod
Ceasuri
Vinuri i buturi
Creator de mod
Marketing pop-up1
Geni Baguette
25,74
9,63
9,34
9,29
8,67
6,28
5,4
5,12
4,95
4,67
2. AMINTETE-I!
Ageniile de publicitate din Romnia sunt: NewsIn, Affichage, House Media,
Leo Burnett, Mc Cann Erickson, Low Londra, Graffiti BBDO etc.
54
IV.7. TEMA
DE CONTROL A UNITII
DE
NVARE NR. 4
Argumenteaz cum ajut numele mrcii la promovarea produselor de la
S.CS.A.
Prezint strategii de utilizare a mrcii n domeniul promovrii produselor
(serviciilor).
n perioada de criz economic, este benefic s se reduc investiiile n
publicitate? (Studiu de caz).
(2p)
a. scopul mrcii;
b. marca de calitate;
c. destinaie, dup relaia produs-marf;
d. marc de rezerv;
2. Funciile mrcilor n domeniul promovrii sunt de:
(2p)
a. reclam;
b. consumaie;
c. comunicare;
d. proprietate.
3. Care este legea ce protejeaz mrcile?
(2p)
a. legea 21/1990;
b. legea 84/1998;
c. legea 680/200;
d. legea 125/2007.
4. n funcie de destinaie, sunt mrci de:
a. comer;
b. produse;
c. servicii;
d. colective.
(2p)
55
DE
NVARE NR. 4
Brbulescu, G.; Burghelea, C., Marketingul activitilor din comer,
turism i servicii, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 2010,
capitolul 11.
Pitu, D., Protecia mrfurilor n Romnia, Revista romn de proprietate
industrial nr. 4/1994.
Colecia revistei Standardizarea, 2003/2005.
Legea 84 din 15.04.1998, privind protecia mrcilor.
56
57
58
serviciile reprezint activiti, beneficii sau utiliti care sunt oferite sau
prestate n asociere cu vnzarea unui bun material, conform Asociaiei Americane
de Marketing (AMA);
serviciile reprezint activiti care se finalizeaz prin obinerea unui beneficiu sau a unor utiliti, pe care clientul nu poate sau nu dorete s le realizeze
singur;
serviciul este o activitate (un grup de activiti) mai mult sau mai puin
tangibil, care are loc de obicei n momentul interaciunii dintre cumprtor i
prestator.3
Blois, K., J.,The marketing of services, European Journal of Marketing, nr. 8/1974, pag. 137.
Kotler, Ph.,Managementul marketingului, Editura Teora, Bucureti, 2005, pag. 579.
3
Grnroos, Ch.,Service Management and Marketing, Lexington Massachusetts, Toronto,
1990, pag. 26.
2
59
aparaturii folosite;
pregtirii profesioniste a angajatului;
materialelor de promovare care sugereaz eficiena i rapiditatea rezolvrii serviciului;
60
i a consumatorului care, participnd la prestarea serviciului, are posibilitatea s aprecieze ntr-un fel calitatea acestuia.
Varietatea serviciilor are o influen deosebit asupra consumatorului, care
trebuie s tie:
zilei sunt mai multe solicitri la sfritul zilei, cnd se termin programul de lucru al clienilor;
61
stabilirea unor preuri mai mari ale serviciilor prestate n perioade aglomerate;
acordarea unor servicii gratuite, n perioada cnd cererea de servicii este
mic.
achiziionarea unui serviciu nu nseamn cumprarea unui obiect, ci cumprarea unor procese tehnologice (repararea: pantofilor, mobilei, instalaiei la domiciliu
etc.) sau experiene (audierea unei conferine, vezi conferina americanului Ries);
Exemplific i tu!
62
Putem exemplifica prin oferta servicii n agroturism, unde oamenii apreciaz att
condiiile de cazare, ct i produsele ecologice prezentate la mas;
prin transportul cu trenul la vagonul de dormit, unde se apreciaz serviciile de: cazare,
mas, muzic, oferta de ziare etc.
Sfritul secolului XX i nceputul secolului XXI se caracterizeaz prin dezvoltarea serviciilor. Conform Institutului Naional de Statistic, locurile de munc din domeniul serviciilor vor reprezenta peste 70% din totalul locurilor de munc.
Sectoarele de servicii sunt destul de variate, ca de exemplu sectorul:
63
Lovelock, H., Ch.,Services Marketing, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey,
1991, pag. 25-35.
64
65
1 Marketing
intern
Firma
Marketing
extern
2
(marketingul
serviciilor
promise)
3 Marketing
interactiv
pregtirea
angajailor
profesional
motivaional
n domeniul comunicrii
pregtirea
serviciilor
locul efecturii
materialele necesare
tehnologia necesar
pre
plasament
promovare
prestarea
serviciilor
calitatea angajailor
performana utilajelor
designul spaiului
calitatea procesrii
Ofert
pentru
clieni
poteniali
Ofert
pentru
clieni
efectivi
Sunt situaii n cazul anumitor servicii, cnd clienii nu pot aprecia calitatea
serviciului, nici dup ce acesta a fost prestat (exemplu, repararea unui motor auto).
n aceste situaii angajaii trebuie s fie foarte receptivi la nemulumirea clienilor
(vezi figura 12.2).
Proporie mare a
nuirilor evaluate prin
examinare
Proporie mare a
nuirilor evaluate
prin experien
Reparaii auto
Diagnostice
medicale
Servicii juridice
Tratamente
stomatologice
Servicii de frizerie
Servicii de ngrijire a
copiilor
Reparaii la
televizoare
Majoritatea
serviciilor
Servicii turistice
Automobile
Mncare la
restaurant
Case
Mobil
Bijuterii
mbrcminte
Uor de
evaluat
Majoritatea
bunurilor
Dificil de
evaluat
Proporie mare a
nuirilor evaluate prin
ncredere
Valarie, A., Zeithaml, How Consumer Evaluation Processes Differ Between Goods and
Services, n Marketing of Services, editori James, H., Donnelly i William, R., George.
66
Linii de
servicii
Profunzimea serviciilor
Copii
(1-3 ani)
Cre;
Logoped;
Grupuri de
socializare;
Simpozioane
cu mamele
copiilor
Copii
precolari
(3-7 ani)
Copii colari
(after-school)
(7-11 ani)
Lecii de:
- poveti;
- desen;
- englez;
- pian;
- balet;
- not;
- gimnastic;
Excursii;
Vizionri de
spectacole;
Serbri
colare;
Transportul de la
coal la
grdini;
Servitul mesei;
Efectuarea
leciilor pentru
coal;
Lecii de karate
sau de balet;
Lecii de
utilizare a
calculatorului;
Tabere colare;
Thomas, J., M.,Manual de Marketing, Editura Codecs, Bucureti, 1998, pag. 392.
67
DE REINUT !
1. VREI S TII MAI MULT?
S zicem c grdinia Ina Kinder Garten dorete s se poziioneze n mintea
prinilor ca o grdini care respect programa colar, specific vrstei copiilor i
asigur o gam de servicii noi la cererea acestora.
n consecin, aceast organizaie poate s-i materializeze strategia de poziionare cu ajutorul mai multor instrumente de marketing.
Prezena instituiei trebuie s corespund normelor europene. Cldirea trebuie s fie operaional, n sensul c, are mrimea corespunztoare standardelor
ARACIP, exist spaiul necesar pentru fiecare copil/activitate, slile de clas sunt
luminoase, au mobilier modern, specific vrstei.
1
68
2. AMINTETE-I!
De-a lungul timpului, firmele s-au gndit mai mult la produsele care le
realizeaz i mai puin la serviciile ce se pot presta pentru acestea (livrare, instalare, instruirea clientului n legtur cu modul de utilizare, ntreinerea aparatelor,
revizia periodic etc.). n cadrul politicii de marketing a serviciilor, trebuie stabilit
clar, care dintre servicii sunt gratuite i n ce condiii i care nu sunt gratuite i n
ce condiii. Se cunoate c firmele care vnd produse, ajung s aib profituri din
servicii pn la 50 % din profitul total.
V.6. TEMA
DE CONTROL A UNITII
NVARE NR. 5
Rolul mixului de marketing n cadrul firmei de servicii S.C. S.A.
Strategii de marketing la firma de servicii la care lucrezi.
Practici de marketing la dezvoltarea unui serviciu nou, la S.C. S.A.
DE
69
(2p)
a. intangibilitatea (imaterialitatea);
b. materialitatea;
c. inseparabilitatea;
d. separabilitatea.
2. Sectoarele de servicii sunt:
(2p)
(2p)
a. natura prestaiei;
b. pre;
c. posibilitile de personalizare;
d. metoda de livrare.
4. Mixul de marketing al firmelor de servicii conine:
a. 3 P;
b. 9P;
c. 4P;
d. 7P.
Se dau 2 puncte din oficiu - timp de lucru o or.
(2p)
70
DE
NVARE NR. 5
Brbulescu, G.; Burghelea, C., Marketingul activitilor din comer,
turism i servicii, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 2010,
capitolul 12.
Olteanu, V., Marketingul serviciilor, Editura Uranus, Bucureti, 1999.
Ioncic, M., i colab., Economia serviciilor, Editura Uranus, Bucureti,
1997.
71
72
73
74
75
76
77
Directe
Efecte
globale
pariale
externe
Indirecte
Induse
Industria turistic a creat n timp o pia turistic proprie, definit prin factorii
care influeneaz cererea de servicii turistice i de ntreprinderi ce apar cu produse
turistice pe pia.
78
Lauden, D.,L., Della, Bita, A., J., Consumer Behavior, Editura Mc. Graw-Hill, 1979.
79
Produsul turistic
Personalul
Pachetul turistic
Pre/tarif
Plasament (distribuie)
Evidena fizic a
mediului ambiental
Poziionare
Putere
Parteneriat
Promovare
Procesul
Publicul
80
atmosfera ambiant;
metodele de servire;
agrementul, distracia;
serviciile de rezervare.
Componentele tangibile aferente produsului sunt:
familia de nevoi de: mncare, odihn, dorina de a vedea lucruri noi etc.;
familia de produse turistice: voiajele de agrement sau sejururile de odihn;
81
Exemplific i tu!
Politica de plasament deine un rol bine determinat n cadrul mixului de marketing, cuprinznd o serie de strategii i tactici.
82
Canal direct
Canalul 1
Canalul 2
Canale
indirecte
Canalul 3
Produsul
turistic
Turoperator
Agenia
de
turism
Consumatorul
turistic
Canalul 4
Canalul de distribuie direct (1)apare atunci cnd produsul turistic este oferit direct, fr intermediari. Distribuia direct este caracteristic turismului pe cont
propriu.
Canalele de distribuie indirect, n funcie de numrul verigilor intermediare,
pot fi scurte (2 i 4) sau lungi (3).
Distribuia indirect este specific pentru formele de turism organizat sau
semiorganizat, de ctre ageniile de turism sau turoperatori.
Vnzarea serviciilor de turism, prin firmele care transport turitii la obiectivele din ofert;
83
Personalul ageniei de turism trebuie s fie instruit corespunztor pentru serviciile pe care le presteaz, precum i angajaii din industria turistic (oferii, recepionerii, osptarii etc.) i populaia local trebuie s aibo atitudine ospitalier fa de
turiti.
Procesul se refer la activitile turistice ce trebuie s se desfoare ntr-o ordine
fireasc, ct mai comod pentru turist.
Pachetul turistic este mai atractiv pentru turist, dect un singur produs turistic,
deoarece include mai multe produse i servicii la un pre global mai rentabil.
Programarea unor activiti experimente sau alte programe n afara ofertei turistice se face, cu scopul creterii atractivitii pachetului turistic.
Poziionarea ageniei turistice pe piaa turistic se stabilete prin: calitatea produsului turistic, stabilirea unui nivel de pre rezonabil, alegerea intermediarilor i mijloacelor de promovare corespunztoare.).
Snak, O., Baron, P., Neacsu, N., Economia Turismului, Editura Expert, Bucureti, 2001,
pag. 230.
84
DE REINUT !
1. VREI S TII MAI MULT?
Turistul este o persoan care ntreprinde o cltorie. Conceptul de turist este
folosit la nceputul secolul XIX, n Anglia. Concepia de turist a evoluat n urmtoarele
decenii.
Turist intern orice persoan care viziteaz un loc, din ara lui,
altul dect cel unde locuiete permanent, pe o perioad de cel puin 24h.
loc din alt ar dect cea unde locuiete, pe o perioad de cel puin 24h.
turistice spre o destinaie al crui sejur este de cel puin 24h n zona vizitat;
zile.
vizitator i excursionist.
2. AMINTETE-I!
VI.4. TEMA
DE CONTROL A UNITII
NVARE NR. 6
Locul turismului n economia romneasc.
Studierea pieei turistice n Bucureti.
Program de marketing, privind lansarea unui produs nou n agroturism.
DE
85
(2p)
a. turitii;
b. excursionitii;
c. vizitatorii;
d. cltorii.
2. Consumatorul de turism achiziioneaz:
(2p)
a. produse i servicii;
b. imaginea produsului turistic;
c. bunuri tangibile.
3. Avantajele transportului aerian sunt:
(2p)
a. preul pieei;
b. evoluia i tendinele cererii turistice;
c. costurile pachetului de ofert;
d. existena pe pia a produselor concurente.
Se dau 2 puncte din oficiu - timp de lucru o or.
(2p)
86
DE
NVARE NR. 6
Brbulescu, G.; Burghelea, C., Marketingul activitilor din comer,
turism i servicii, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 2010,
capitolul 13.
Snak, O., Baron, N., Neacu, N., Economia turismului, Editura Expert,
Bucureti, 2001.
Bran, F., Marin, D., Simon, T., Economia turismului i mediul nconjurtor,
Editura Economic, Bucureti, 1998.
87
88
comerului internaional;
transferului internaional de informaii, tehnologii, experiene .a.;
nivelului de educare i instruire;
mobilitii forei de munc;
numrului de persoane cu vrst de pensionare la nivel mondial.
89
Inovator prin:
creterea cooperrii internaionale, cu efecte benefice att pentru ntreprinderi, ct i pentru clieni, n domeniul cultural, tehnico-tiinific, politic, educaional,
sntii etc.;
Exemplific i tu!
90
Cunotine
interculturale
Domenii de
caracteristicile firmei
comportament decizional
stiluri de negociere
limb
diferene socio-culturale
Cunotine
asupra zonei
geografice
(PEEST)
Cunotine i
informaii
despre
tranzaciile
internaionale
91
Comerul
internaional
Marketingul
internaional
Afacerile
internaionale
Marketingul
global
Pop, N., Dumitru, I., Marketing Internaional, Editura Uranus, Bucureti, 2001, pag. 53.
92
Datorit particularitilor mediului, marketingului internaional, ce se caracterizeaz prin: o concuren foarte mare, diferen de limb, diferen de religie, preteniile clienilor care sunt mult mai mari n rile dezvoltate, obiceiuri, legislaie,
educaie, gradul de dezvoltare al rii respective, gradul de stabilitate politic etc.,este
mult mai dificil de abordat dect cel al firmelor ce acioneaz pe o pia naional.
1
2
93
Tarifare
impozite i
taxe pentru
bunuri importate
bunuri exportate
94
Dup natura
participanilor
la tranzaciile
internaionale
Dup natura
clienilor
ofertani (exportatori)
solicitani (importatori)
intermediari
consumatori
cumprtori
utilizatori
clieni
nonconsumatori
Structura
pieelor
proprii
ai concurenei
relativi
absolui
Dup natura
factorilor ce
influeneaz
cererea ce duc
la
piee omogene
piee eterogene
Dup gradul de
saturare a
pieelor
internaionale
Dup natura
pieii
comerciale
internaionale
Dup aria
geografic
a bunurilor de consum
a bunurilor de capital (produse industriale)
a serviciilor
emisie (export
naionale
recepie (primesc)
tranziie
zonale
regionale
multinaional
(mai multe ri)
continental
globale
95
96
97
Ries, Al., Trout, J., Positioning: The battle for your Mind, New York: Warner Brooks, 1982.
Idem, pag. 72.
3
Curs citat, pag. 265.
2
98
Mijloacele de promovare ale comerului internaional sunt: integrarea economic regional, instituiile financiare internaionale, i tratatele i organismele comerciale1(vezi fig. 14.5).
99
Integrare
economic
general
Comerul
internaional
Instituiile
financiare
internaionale
Tratate i
organisme
comerciale
DE REINUT !
1. VREI S TII MAI MULT?
100
101
Procese externe
Unitate exportatoare
Alte uniti
Piaa extern
Decizia de a exporta
Stimularea cererii
Stimuli
2.1
Program de promovare
unitatea importatoare
2.2
Executarea lui
Rspuns
Primirea ofertei
Evaluarea condiiilor
10
Cererea de ofert
Pregtirea ofertei
5.1
Produs
Furnizor
5.2
Transport
Cru
5.3
Finanare i credit
Banc
5.4
Control guvernamental
M.I.C.
5.5
Dispoziii curente
5.6
Mod de finanare
5.7
Modaliti de transport
5.8
Achiziionare
consulat strin
Determinarea condiiilor
7
7.1
Pre
7.2
Modaliti de plat
7.3
Condiii de livrare
7.4
Condiii speciale
Oferta
11
Consens
Negociere
11
12
Contract
Contract
12
12.1
Coninut
12.2
Forma
12.3
Traducere
12.4
Validare
Banc
Credit i
finanare
Confirmri
13
14
Program de
13.1
Condiii de plat
Banc
13.2
Consultri la cerere
M.I.C.
19.1
Desfacere
13.3
Transport
Cru
19.2
Publicitate
13.4
Achiziie
Furnizor
19.3
Vnzri anticipate
13.5
Contract intern
13.6
Contract de transport
13.7
Autorizaii
13.8
Finanare
comercializare
19
Pregtirea livrrii
15
15.1
Instruciuni de expediere
Furnizor
15.2
Dispoziia T.V.
Cru
15.3
Certificat de calitate
O.M.C.
15.4
Polia de asigurare
ntreprinderea de asigurare
15.5
Factura consular
Consulat
16
Livrarea mrfii
17
Conosament/
18
Remitere documente
recipis de depozitare
Avizare
B.C.R. - Banc strin
Respectarea condiiilor
20
Documente
Avizarea sosirii
Cru (localitate de destinaie)
Conosamentul negociabil
21
Eliberare marf
24
Broker vamal
Vmuire
22
Vam
Posesiunea mrfii
23
Scrisoare final
24
Dispoziii
25
Scrisoare final
2. AMINTETE-I!
Piaa total (p.t.) este format din toat populaia, familiile i organizaiile
crora le este adresat un bun (serviciu). Piaa total este format din consumatori i
nonconsumatori (absolui sau relativi).
VII.6. TEMA
DE CONTROL A UNITII
DE
NVARE NR. 7
Prezentai condiiile INCOTERMS (International Commercial Terms) ediia 2000.
Diferenierea produselor S.C.S.A. fa de produsele concurenei pe pieele externe.
Studiai mediul internaional al unei ntreprinderi ce export produsele sale.
complexitatea i flexibilitatea;
b.
c.
caracterul static;
d.
(2p)
102
(2p)
a. cunotine interculturale;
b. obiective generale;
c. cunotine PEEST;
d. informaii despre tranzaciile internaionale.
(2p)
(2p)
103
104
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Beleciu, Mihai,
12.
13.
14.
15.
16.
17.
105
18.
Drgan, J., C., The world mission of the international marketing federation,
Editura Nagard, Roma, 1985.
19.
20.
21.
Drucker P., F.,The Practice of Management, Herper & Row Publishers New
York, 1954.
22.
Florescu,
24.
25.
26.
Grnroos,
Ch.,Service
Management
and
Marketing,
Lexington
28.
29.
Hill, E., & O Sullivan, T., Marketing, Editura Antet, Oradea, 1997.
30.
31.
32.
33.
34.
Kotler, Ph., Amstrong, G., Saunders, J., Wong, V., Principiile Marketingului,
Editura Teora, Bucureti, 1998.
35.
36.
Kotler, Ph., Eduardo, R., Social Marketing. Strategies for Changing Public
Attitudes New York, (The Free Press 2002)
106
38.
39.
40.
Lauden, D., L., Della, Bita, A., J., Consumer Behavior, Editura Mc. Graw-Hill,
1979.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
Phillips, F., Ch., i Duncan, D., J., Marketing: Principles and methods,
Homewood, Illinois, 1972.
55.
56.
57.
58.
107
59.
60.
61.
Ries, Al., Trout, J., Positioning: The battle for your Mind. New York: Warner
Brooks, 1982.
62.
Ristea, A., L., Th., Purcrea, C., Tudose, Distribuia mrfurilor, Editura
Didactic i Pedagogic, Bucureti.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
108
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
www.activmedia.com
92.
www.ama.org
93.
www.coca-cola.com
94.
www.coca-cola.ro
95.
www.esomar.nl
96.
www.marketing.kub.nl
97.
www.stirc.ac.uk/marketing/academy
98.
www.wall-street.ro
99.
www.worldmarketing.org
100.
www.worldpay.com
109
110
IX.REZULTATELE
TESTELOR DE AUTOEVALUARE
Grile
UNITATEA
1
2
3
4
5
6
7
b
d
b
a,c
a,c
a,b,c,d
a,b
d
d
d
a,c
a,b,d
a
a,c,d
a
a,b,c
a
b
a,c,d
a,b,c
a,b,c,
d
a
b
c
a
d
c
b,d
a
-
X.NOTIELE CURSANTULUI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
111
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
112
113