Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Chiinu 2008
Serghei Tcacenco
Chiinu, 2008
Cuprins
Glosar.................................................................................................................................. 4
Concluzii finale i recomandri .......................................................................................... 1
Piaa accesului la Internet n Moldova................................................................................ 2
Furnizorii de servicii de acces la Internet pe piaa din Moldova ........................................ 3
Factorii concureniali un model pentru piaa serviciilor de Internet............................... 5
Costul serviciului (broadband) ....................................................................................... 6
Calitatea i stabilitatea serviciilor.................................................................................... 7
Posibilitatea de conectare a abonailor i lupta pentru utilizator.................................... 8
Factorii complementari de concuren pe pia ............................................................... 10
Comportamentul providerilor pe pia............................................................................. 11
Reglementarea pieei......................................................................................................... 11
Recomandri i posibile direcii de activitate a autoritilor publice pentru dezvoltarea
pieei de Internet ............................................................................................................... 12
Not: Afirmaiile i concluziile din aceast lucrare aparin n exclusivitate autorului i nu sunt
mprtite neaprat de Open Society Institute
Glosar
ADSL (DSL asimetric) tehnologie de transmitere a datelor din familia xDSL, care asigur
diferite viteze de recepie (pn la 8 mbps) i transmisiune (pn la 1.5 mbps) a informaiei de
ctre abonat (din aceste considerente este denumit asimetric). Este eficient la distana dintre
abonat i centrul de telecomunicaii de pn la 5.5 km
Broadband Internet Internet n band larg. Multiplele tehnologii de conectare a abonatului la
reea asigur o vitez mai mare de 128 kbps. O astfel de vitez sun capabile s asigure tehnologiile
xDSL, FTTx, conexiunile prin cablu, precum i tehnologiile fr fir
Dial up tehnologie de conectare a abonatului i centrului de telecomunicaii sau serverului prin
linia de telefon prin intermediul unui modem care convertete semnalele digitale n semnale
analogice i invers. Asigur o vitez de pn la 56 kbps.
FTTx (Fiber to the x) familia de tehnologii care aplic fibrele optice pentru conectarea
abonatului la reea (last mile sau last-mile-ul). n funcie de tipul cablului, asigur o vitez de
schimb de pn la 100 mbps practic pentru orice distan dintre abonat i server sau centru de
telecomunicaii
MTC Moldtelecom S.A.
Last mile denumirea comun pentru conexiunea dintre abonat i centrul de telecomunicaii.
Centrele de telecomunicaii sunt conectate ntre ele prin canale mare vitez, transmind
informaia ctre un numr mare de abonai.
TMG I.M. Telemedia Group S.A.
Universal Mobile xDSL (Digital Subscriber lines) familia tehnologiilor de transmitere a datele
prin cablu telefonic din cupru last mile. Datele sunt transmise pe frecvenele care nu sunt utilizate
la transmiterea vocii, astfel c permit utilizarea concomitent a telefonului i Internetului pe
aceeai linie
UMTS (universal mobile telecommunications system) tehnologie de transmitere a datelor fr
fir la o vitez practic de pn la 3.6 mbps. Destinat pentru operatorii de telefonie mobil care
pot oferi tehnologii 3G transmiterea imaginii n cadrul unei conexiuni ntre abonai. Poate fi
utilizat i ca tehnologie de last mile
WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access) tehnologie de transmitere rapid
a datelor fr fir. Poate fi utilizat i ca tehnologie de last mile pentru conectarea abonailor la
distan la centrele de telecomunicaii
3G denumirea comun pentru tehnologii de telefonie mobil din generaia a treia caracterizate
prin vitez rapid de transmitere a datelor care permite organizarea de conferine video
Sumar i recomandri
Dintr-un punct de vedere, nivelul redus de dezvoltare a Internetului n Moldova este benefic
pentru provideri. Pe pia exist utilizatori disponibili s se conecteze la reea i s beneficieze de
servicii Internet sau s schimbe modul de conectare de la dial up la broadband (o alt tendin
pozitiv a pieei, care s-a profilat n 2007, este trecerea abonailor de la dial up la tehnologii de
acces n band larg).
Un boom al conectrilor (asemeni celui care a avut loc la conectarea abonailor de telefonie
mobil) n Moldova nu se ntmpl. Pe parcursul lui 2007, accesul de band larg a crescut ceva
mai mult dect de 2 ori (de la 21.792 la 47.164 de conectri)*, i asta n pofida scderii generale a
Aici i n continuare, datele sunt preluate din RAPORTUL privind activitatea Ageniei Naionale pentru
Reglementare n Comunicaii Electronice i Tehnologia Informaiei i evoluiile pieei serviciilor de
comunicaii electronice n anul 2007 (www.anrti.md), asta dac nu sunt indicate alte surse
Comunicatele Ageniei, la fel i raportul pentru 2006 indicau c n Moldova, n paralel cu conexiunile
nregistrate, reeaua este accesat de mai bine de 650000 utilizatori de telefoane mobile care
beneficiaz de serviciile Internet mobil. Anterior, aceast cifr ameliora esenial indicatorii statistici
generali pentru Internet. n realitate, operatorii de telefonie mobil prezint datele cu privire la numrul
de conexiuni n reea (fiecare abonat poate accesa Internetul de cteva ori per zi), iar costurile nalte
pentru Internet mobil nu ne permit s venim cu aprecierea c aceast tehnologie de acces devine tot
mai popular i elimin Internetul fix. Bunoar, Orange propune 500 MB de trafic la preul de 650 lei,
UNITE pentru 200 de lei. Aceste preuri nu sunt comparabile cu tarifele pentru Internetul fix, or
Internetul mobil rmne ca i accesoriu al telefoniei mobile i, deocamdat, nu a devenit un serviciu
independent.
Acesta este utilizat n cazuri limitate, pentru verificarea e-mail-ului sau transmiterea imaginilor video i
foto.
n anul 2007, investiiile pentru dezvoltarea Internetului au constituit 107,6 mil lei (cu 36,2% mai
mult, dect n 2006). Investiiile fiind orientate de-facto pentru edificarea i extinderea i totodat
upgrade-ul reelelor cu scopul de a majora viteza de tranzit, putem presupune c, n 2007, fiecare
abonat nou a costat pe provider o sum care atingea ordinul a cteva mii de lei (recunoatem c
este doar o estimare foarte aproximativ, or o statistic detaliat nu exist, iar investiiile realizate
n prezent n reele magistrale asigur baza pentru conectarea utilizatorilor n anii urmtori).
Aceste costuri per abonat ar putea fi reduse din contul unei conectri masive a utilizatorilor.
Cheltuielile nalte pentru dezvoltarea reelei per utilizator, pe care i le pot permite doar unii
operatori mai mari, n situaia incertitudinii i neloialitii condiiilor de activitate pe piaa de
telecomunicaii din Moldova, este, n opinia mai multor experi i a reprezentailor mediului de
afaceri, factorul principal care torpileaz dezvoltarea Internetului n Moldova i menine la cote
nalte tarifele pentru serviciile de acces (cota MTC n totalul investiiilor n Internet a constituit
54.4%, alte 20.4% din investiii fiind realizate de ctre . S. Centrul de Telecomunicaii Speciale,
care a creat i dezvolt o reea special cu destinaie public).
Cota pe
pia
(total)
Vnzri
Cota pe pia pe
segmentul
broadband
Abonai
Vnzri
FTT
xDSL
Cable
Dial
up
Penetrare
teritorial
Chiinu
broadband
49%
59.1%
38.5%
Moldova
- dial up (Internet
personal)
- xDSL (centre
raionale
Chiinu
broadband, dial up
TMG
10,7%
4.6%
14.6%
Moldova
xDSL
(unele
localiti urbane)
Starnet
9.6%
14.5%
15.1%
Chiinu
Arax
4.9%
n/a
7.6%
Chiinu
n/a
10.5%
5.1%
Chiinu
Bli
Sun
Internet
Altele
22%
Aproape toi providerii mari activeaz pe piaa din Chiinu. n Moldova, serviciile de Internet
sunt prestate de ctre , n unele aezri urbane de ctre TMG i unele mici companii
regionale cu reele locale restrnse (last mile), care acoper orelele mici i sunt conectate la
.
Cei trei lideri (MTC, Starnet, TMG) au o cot de 70% pe piaa Internet. ns cota acestora nu este
una stabil. n 2007, pe pia s-a produs o redistribuire esenial a utilizatorilor.
Cota a sporit la 49% de la 43% n 2006, iar pe segmentul de broadband la 59.1% din
totalul de conexiuni (de la 42.7% n 2006). Acest fenomen s-a produs graie construciei
cablului optic al i conectrii prin tehnologie FTTx, precum i promovrii de ctre
aceast companie a unei politici de preuri mai agresive: ea a oferit pe pia pachete mai
Datele din tabel sunt prezentate n baza Raportului Ageniei (la capitolul cota deinut pe pia) i n baza
informaiilor plasate pe site-urile web ale companiilor-provideri (la capitolul conectarea utilizatorilor i
penetrare regional).
ieftine (de la 120 MDL). n 2006, pachetul minim propus de MTC costa 360 lei, pe cnd
operatorii particulari ofereau pachete la costuri reduse.
Cota conexiunilor prin cablu a companiei Sun Internet (potrivit datelor coninute n
Raportul Ageniei din 2007 i 2006) s-a redus la 10.5% de la 15.9%, meninnd trendul
anului 2006 (n 2005, Sun Internet asigurase peste 20% din piaa broadband Internet)3.
Cota celorlali operatori care nu fac parte din trio-ul liderilor rmne relativ stabil. Dac
inem cont c tehnologiile xDSL, n baza crora n prezent sunt conectai 78% dintre
utilizatorii de Internet n band larg se vor dezvolta mai lent din cauza uzurii reelei
oreneti de telefonie din Chiinu i lipsei reale sau declarate a porturilor (capacitilor)
disponibile la staiile telefonice (CTA), iar conexiunea de tip dial up va ceda la capitolul
popularitate, ne putem atepta la o reducere a cotei operatorilor xDSL i dial up paralel cu
majorarea cotei operatorilor care ofer servicii de tehnologie FTTx.
La sfritul anului 2007 i nceputul lui 2008, au fost lansate dou iniiative capabile s influeneze
piaa serviciilor de Internet.
Tehnologiile fr fir WiMax i UMTS au un potenial nalt de oferire a Internetului n band larg. n
prezent, astfel de reele activeaz n mai multe ri, ns profitul comercial de pe urma utilizrii
acestora deocamdat este neunivoc, or serviciile oferite de multe ori sunt excesive i mult prea
costisitoare pentru utilizatori.
Pentru moment nu exist un rspuns univoc dac noile tehnologii vor fi capabile s transforme radical
piaa serviciilor de acces la Internet.
Printre factorii complementari pot fi enumerai suportul reelelor 2 sau tendina n cretere
pentru integrarea serviciilor de telefonie i televiziune cu Internetul, ceea ce permite reducerea
preurilor pentru fiecare dintre aceste servicii n comparaiile cu tarifele la achiziionarea acestora
n parte.
MaxFiber (FTTx)
MaxDSL
(ADSL)
Starnet
Fiber Link
(FTTx)
ADSL
TMG
ADSLucky (Light
Leader)
Arax
SETI Fasternet
SunInternet
Sun Internet
Preul de
conectare
Gratuit
(n
aciunilor)
Gratuit
(n
aciunilor)
Costul pachetului
(lei)
Viteza de
conectare
Trafic
150
200 300 400
512 kbps
3 5 - 7 mbps
Unlimited
timpul
120
- 240 360 480
128 kbps
- 3 5 - 7 mbps
Unlimited
timpul
144
176 224 304
512 kbps
2 4 6 mbps
Unlimited
timpul
2 4 6 mbps
Unlimited
500 MDL +
(Gratuit
(n
timpul
aciunilor)
120
- 180 - 300
512 kbps
- 3 5 mbps
Unlimited
n/a
150 200
Unlimited
Gratuit
pentru
pachete mai mari
de 512 kbps, altfel
25 euro
112
176 304
512 kbps
- 1 2 mbps
Unlimited
Gratuit
(n
aciunilor)
Gratuit
(n
aciunilor)
timpul
datele au fost obinute n urma analizei ofertelor i condiiilor n care sunt oferite serviciile de Internet,
plasate pe site-urile web ale providerilor, preurile indicate n euro sau dolari au fost convertite n lei la
cursul de 16 lei pentru 1 euro i 10 lei pentru 1 dolar
Preurile sunt prezentate potrivit situaie la 3 iunie 2008. Din 1 iunie 2008, Sun Internet i TMG au propus
utilizatorilor noi condiii.
Oricum, tendinele generale se rezum la sporirea calitii serviciilor i apropierea vitezei reale de
cea promis. Calitatea i sigurana accesului la Internet n Moldova poate fi apreciat ca i
suficient. Totodat, utilizatorilor care au nevoie de vitez garantat providerii pot oferi
respectiva oportunitate n baza unor contracte separate la tarife mai nalte.
creeze propriile reele (last-mile-ul i reele magistrale prin ora) pentru a avea posibilitatea s se
dezvolte independent de .
n prezent, n Moldova i dezvolt reele proprii urmtorii provideri.
Tabelul 3. Reele principalilor provideri de Internet din Moldova (n afar de ) 5
Compania
Tipul reelei
Starnet
Reea optic
TMG
Reea optic
+ reea radio
Reea optic
Penetrare
Lungimea
reelei
300 km
Chiinu
(unele zone ale oraului)
Chiinu + Moldova
40 km
Chiinu
n/a
Reea optic
Chiinu
n/a
Reea optic
Chiinu
50 km
Reea
cablu
Chiinu
Bli
n/a
Arax
Comentarii
Lungimea reelei
optice
Reea magistral
SETI
MTC
Centrul
de
Telecomunicatii Speciale
Sun Internet
de
Reeaua special
a
autoritilor
publice
n prezent, niciuna dintre companii nu dispune de reele optice care ar include toi utilizatorii din
Chiinu.
Dificultatea major pentru companii n procesul de dezvoltare a propriilor reele este arenda
fntnilor i liniilor aeriene proprietate . Arenda este un factor de cost care provoac
cheltuieli operatorilor privai, pe cnd , prestnd servicii de acces la Internet suport doar
cheltuieli legate de ntreinerea fntnilor, ceea ce este sub nivelul plii pentru arend. Totodat,
utilizarea infrastructurii reprezint o barier administrativ.
Amplasarea reelelor ine i de infrastructura intern a edificiilor conectate. Din punct de vedere
istoric, canalele sunt proprietatea , ceilali operatori (Starnet, Sun Internet) fiind nevoii s
instaleze reelele n locuri publice cu acces deschis (n scrile blocurilor) supunndu-le unui risc
de vandalizare.
Astfel, pe pia providerii s-au divizat n lideri i outsideri. Liderii i dezvolt reelele proprii i
pot stabili ntr-un mod mai flexibil preurile i oportunitile de conectare.
Pentru utilizator existena unor reele concurente presupune mai multe posibiliti, dar sub aspect
economic, construcia de reele paralele concurente care s-ar dubla nseamn investiii mai mari
care oricum vor fi recuperate din contul utilizatorilor.
Datele au fost obinute n urma analizei informaiei plasate pe site-urile web ale providerilor
Dintre trei factori enumerai anterior, cel mai semnificativ este posibilitatea de a-i
subveniona serviciile prestate din contul veniturilor obinute din alte tipuri de activiti,
posibilitatea de a investi veniturile obinute din alte tipuri de activiti n dezvoltarea Internetului
i o disponibilitatea unei infrastructuri istorice extinse (fntni, linii aeriene de telecomunicaii,
last-mile-uri), care nu necesit dezvoltare i recuperare, or investiiile n acestea demult au fost
recuperate.
Monopolul asupra Internetului extern a fost surpat n urma construciei canalelor de
radioreleu cu Romnia de care dispun Starnet (~ 450 mbps) i TMG (~72 mbps). n prezent,
aceste canale sunt mai mult de rezerv, asigurnd doar o parte din traficul acestor operatori care
mai arendeaz i canale de la . Capacitatea total a canalului MTC atinge 2.6 gbps.
n 2007, Calea Ferat a Moldovei a demarat un proiect de instalare a propriei reele de fibre
optice Chiinu-Ungheni. Lucrrile erau efectuate de compania Norma S.R.L. din Chiinu.
Proiectul s-a axat pe modelul 2 cabluri: unul proprietate a Cii Ferate, pentru necesitile
telefoniei acesteia, iar altul, se presupunea c va fi proprietate Norma S.R.L. i va putea fi
utilizat pentru accesul alternativ al providerilor la Internet extern.
Proiectul a fost suspendat ns prin imixtiune administrativ.
Ultima dificultate a aprut pe la mijlocul anului 2007 n urma deciziei de a introduce pentru
provideri o plat suplimentar pentru conectarea la reeaua (Prin aceast reea providerii
sunt interconectai. Anterior exista acordul cu privire la interconectarea gratuit care asigura
utilizatorilor trafic fr plat prin reelele i resursele de Internet moldoveneti). Oricum
respectiva problem, n principiu, poate fi soluionat, iar n cazul dac MTC va aborda o poziie
ferm i rigid, atunci operatorii ar putea gsi posibiliti bilaterale pentru conectare.
n anul 2007, s-a profilat mai mult tendina spre o independen sporit a providerilor de ,
care pierde poziiile exclusive pe pia fiind nevoit s se bazeze mai mult pe metodele concurenei
de pia (preuri, calitatea serviciilor), dect pe o influen administrativ direct asupra pieei
care n prezent poate fi depit foarte uor (spre exemplu, Starnet i TMG au posibiliti reale de
a majora capacitile canalului magistral extern n urma achiziionrii unor echipamente de
transmisiune mai performante, ns, la moment, pentru aceti provideri este mult mai convenabil
s investeasc n dezvoltarea propriei reele, achiziionnd canalul extern de la ).
10
n prezent, o lupt real a brandurilor (ca ntre operatorii de telefonie mobil, spre exemplu)
lipsete, companiile axndu-se preponderent asupra atragerii utilizatorilor poteniali din contul
edificrii de reele, dect asupra atragerii utilizatorilor de la concureni. Totodat, operatorii nu
elaboreaz i nu promoveaz programe de loialitate cu scopul de a menine utilizatorii, or, n
prezent, sub aspect tehnic, trecerea utilizatorilor de la un operator la altul este destul de dificil.
Reglementarea pieei
La momentul de fa, n Moldova are loc procesul de liberalizare a pieei serviciilor de
telecomunicaii demarat n 2004. n martie 2008 a intrat n vigoare Legea comunicaiilor
electronice care a nlocuit Legea telecomunicaiilor existent pn atunci. La fel, a fost desemnat i
noul ef al ANRCETI.
n legea nou, statul a ales calea consolidrii rolului arbitrului independent pe pia, n persoana
Ageniei, cu mai multe drepturi de reglementare a activitii operatorilor n parte i de adoptare a
deciziilor n caz de litigii. O atenie sporit n respectiva lege este acordat controlului asupra
operatorului dominant, Agenia fiind abilitat cu dreptul de a lua decizii n caz de litigii; n acelai
timp, acest act nu detalizeaz suficient regulile generale care ar permite liberalizarea pieei. Adic
piaa este reglementat nu att prin reguli prestabilite, ct de ctre o autoritate de stat care le va
interpreta i implementa.
11
Iat de ce n prezent Agenia beneficiaz de drepturi i mai largi pentru a influena piaa (dei nici
n trecut nu avea prea puine), iar aplicarea acestor drepturi (interpretarea legii, aprobarea
deciziilor n caz de litigii) va depinde de circumstanele politice i lupta diferitor operatori pentru
influena asupra persoanelor decidente.
Oricum, piaa serviciilor de Internet se afl sub controlul total al statului, providerii privai de
Internet avnd o influen neesenial asupra reglementrii pieei i rmnnd dependeni de
deciziile autoritilor publice i de aciunile marilor operatori.
Din partea businessului privat i a consumatorilor la moment nu exist o contrabalanare real
pentru rolul sporit al statului. Unii operatori ncearc s creeze o asociaie de ramur, dar
deocamdat fr prea mare succes.
Stimularea dezvoltrii unor reele i tehnologii de acces performante, mai ales n afara
Chiinului, cu beneficii economice maximale, evitnd totodat dublarea reelelor i
asigurnd utilizarea acestora cu o eficien maxim.
Soluionarea obiectivelor propuse implic nu doar investiii financiare. Promovarea unei politici
corecte, adecvate i consecvente la fel s-ar putea solda cu rezultate semnificative.
n Moldova, autoritile publice responsabile pentru dezvoltarea telecomunicaiilor ar urma s
stabileasc cum procedeaz pe viitor: reglementeaz piaa i dezvolt conform unui planul reelele
moderne prin intermediul unor aciuni i soluii administrative sau ofer pieei posibilitatea de a
se dezvolta asigurnd totodat o concuren maxim.
12
Abordare administrativ
Abordare concurenial
Asigurarea
utilizrii
optime a reelelor last
mile pentru conectarea
oricrui
utilizator
la
oricare provider
13