Serghei Tcacenco

Concurena pe piaa serviciilor de acces la Internet n Moldova

Chiinu 2008

Serghei Tcacenco

Concurena pe piaa serviciilor de acces la Internet n Moldova

Acest document apare cu suportul OSI Budapesta n cadrul proiectului Promovarea unei politici economice transparente i eficiente n Republica Moldova

Document de Analiz a Politicilor 14 / 2008

Chiinu, 2008

Cuprins

Glosar.................................................................................................................................. 4 Concluzii finale i recomandri .......................................................................................... 1 Piaa accesului la Internet n Moldova................................................................................ 2 Furnizorii de servicii de acces la Internet pe piaa din Moldova ........................................ 3 Factorii concureniali un model pentru piaa serviciilor de Internet............................... 5 Costul serviciului (broadband) ....................................................................................... 6 Calitatea i stabilitatea serviciilor.................................................................................... 7 Posibilitatea de conectare a abonailor i lupta pentru utilizator.................................... 8 Factorii complementari de concuren pe pia ............................................................... 10 Comportamentul providerilor pe pia............................................................................. 11 Reglementarea pieei......................................................................................................... 11 Recomandri i posibile direcii de activitate a autoritilor publice pentru dezvoltarea pieei de Internet ............................................................................................................... 12

Concurena pe piaa serviciilor de acces la Internet n Moldova

Document Analitic Nr.14/2008 Autor : Serghei Tcacenco Chiinu 2008, 100 ex.

Not: Afirmaiile i concluziile din aceast lucrare aparin n exclusivitate autorului i nu sunt mprtite neaprat de Open Society Institute

Glosar
ADSL (DSL asimetric) tehnologie de transmitere a datelor din familia xDSL, care asigur diferite viteze de recepie (pn la 8 mbps) i transmisiune (pn la 1.5 mbps) a informaiei de ctre abonat (din aceste considerente este denumit asimetric). Este eficient la distana dintre abonat i centrul de telecomunicaii de pn la 5.5 km Broadband Internet Internet n band larg. Multiplele tehnologii de conectare a abonatului la reea asigur o vitez mai mare de 128 kbps. O astfel de vitez sun capabile s asigure tehnologiile xDSL, FTTx, conexiunile prin cablu, precum i tehnologiile fr fir Dial up tehnologie de conectare a abonatului i centrului de telecomunicaii sau serverului prin linia de telefon prin intermediul unui modem care convertete semnalele digitale n semnale analogice i invers. Asigur o vitez de pn la 56 kbps. FTTx (Fiber to the x) familia de tehnologii care aplic fibrele optice pentru conectarea abonatului la reea (last mile sau last-mile-ul). n funcie de tipul cablului, asigur o vitez de schimb de pn la 100 mbps practic pentru orice distan dintre abonat i server sau centru de telecomunicaii MTC Moldtelecom S.A. Last mile denumirea comun pentru conexiunea dintre abonat i centrul de telecomunicaii. Centrele de telecomunicaii sunt conectate ntre ele prin canale mare vitez, transmind informaia ctre un numr mare de abonai. TMG I.M. Telemedia Group S.A. Universal Mobile xDSL (Digital Subscriber lines) familia tehnologiilor de transmitere a datele prin cablu telefonic din cupru last mile. Datele sunt transmise pe frecvenele care nu sunt utilizate la transmiterea vocii, astfel c permit utilizarea concomitent a telefonului i Internetului pe aceeai linie UMTS (universal mobile telecommunications system) tehnologie de transmitere a datelor fr fir la o vitez practic de pn la 3.6 mbps. Destinat pentru operatorii de telefonie mobil care pot oferi tehnologii 3G transmiterea imaginii n cadrul unei conexiuni ntre abonai. Poate fi utilizat i ca tehnologie de last mile WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access) tehnologie de transmitere rapid a datelor fr fir. Poate fi utilizat i ca tehnologie de last mile pentru conectarea abonailor la distan la centrele de telecomunicaii 3G denumirea comun pentru tehnologii de telefonie mobil din generaia a treia caracterizate prin vitez rapid de transmitere a datelor care permite organizarea de conferine video

Sumar i recomandri
Dezvoltarea i condiiile de acces a populaiei i companiilor din Moldova la Internet sunt net inferioare tendinelor mondiale i celor regionale. Rata de penetrare a serviciilor de Internet n ar constituie doar 3.22%, iar penetrarea serviciilor de Internet n band larg doar 1.38% Ritmurile de cretere a numrului de utilizatori sunt reduse, pe cnd investiiile pentru atragerea noilor utilizatori rmn nalte pentru provideri chiar i n Chiinu, unde densitatea utilizatorilor atinge cote maxime n lupta concurenial pentru utilizator, providerii care opereaz pe pia ofer practic aceleai tarife i condiii. Factorul principal care asigur succesul n lupta concurenial este edificarea noilor reele i posibilitatea fizic a providerilor de conectare a utilizatorilor, astfel c pentru moment aspectele ce in de dezvoltarea brandurilor i elaborarea unor programe de loialitate nu se prezint ca fiind actuale, din cauza c toate companiile sunt preocupate de construirea reelelor. n 2007, pe pia s-au evideniat cteva companii lideri (acestea creeaz i dezvolt propriile reele magistrale), dar i outsideri (companii care beneficiaz practic doar de infrastructura oferit de Moldeleom (MTC)). Liderii devin tot mai puin dependeni de , dezvoltndu-i nu doar reele n Moldova, dar i canale externe de acces la Internet (liniile de radioreleu). Cota pe piaa serviciilor de Internet sporete graie dezvoltrii i prestrii serviciilor n baza tehnologiilor ADSL i FTTx, precum i a unei politici agresive de preuri. n 2007, s-a vzut nevoit s acorde o atenie mai mare factorilor concureniali de pia (preuri, deservire, calitatea serviciilor) pentru a menine i a atrage noi utilizatori fr a se baza n exclusivitate pe prghii administrative de gestionare a providerilor i pieei. n anul 2008 a intrat n vigoare noua Lege a comunicaiilor electronice, care practic menine neschimbat abordarea statului vizavi de reglementarea pieei. Statul continu s pun accentul pe acordarea dreptului de reglementare a pieei unui arbitru independent (ANRCETI), fr ca s stabileasc suficiente reguli universale de interaciune a operatorilor. n condiiile cnd piaa se caracterizeaz prin capacitate redus, iar businessul este mult prea neputincios pentru a dezvolta servicii on-line i de Internet, n Moldova, rmne determinant rolul autoritilor de stat pentru dezvoltarea pieei. Aciunile ateptate din partea statului sunt binecunoscute, deficitar rmne ns voina politic pentru realizarea politicii ateptate de liberalizare a pieei.

Piaa accesului la Internet n Moldova

Potrivit datelor statistice ale ANRCETI (Agenia Naional pentru Reglementare n Comunicaii Electronice i Tehnologia Informaiei, n continuare Agenia), la sfritul anului 2007, numrul abonailor de Internet (care au contracte cu providerii) constituia n Moldova 110.200 (cu 33.2% mai mult dect la sfritul anului 2006). n anul 2007, abonaii au asigurat 226.3 mil MDL n volumul vnzrilor de servicii Internet i schimb de date (cu 15,3% mai mult dect n 2006). Indicele de penetrare a serviciilor Internet este egal cu 3.22%, fiind unul dintre cele mai sczute din regiune, ceea ce denot nivelul redus de dezvoltare a Internetului n Moldova. Din 111.200 de utilizatori doar 47.2001 sunt conectai la reeaua Internet prin acces n band larg (broadband Internet), pe cnd ceilali beneficiaz de serviciile dial up. Coeficientul de penetrare pentru broadband Internet constituie 1.38%, adic mult prea puin pentru a influena benefic calitatea vieii i condiiile de afaceri din Moldova.
Potrivit unor estimri empirice ale experilor, transformrile generate n societate de informatizare ncep s se manifeste atunci cnd nivelul de penetrare a serviciilor de Internet depete 20%. Adic cota de 20% este acel numr de utilizatori care realmente asigur noi oportuniti pentru business, dar i pentru autoritile i instituiile de stat. Acestea constituie fora motrice de creare a unor nor servicii on-line cu valoare adugat, de schimbare a abordrii fa de organizarea industriei, comerului, sferei serviciilor. n Moldova, Internetul practic nu este utilizat pentru crearea noii valori. Utilizatorii principali sunt persoanele particulare pentru care Internetul este sursa de divertisment i informare. Pe cnd businessul i sectorul public deocamdat nu ies din cadrul prezentrii informaiilor pe propriile site-uri i nu includ n reea procese reale de afaceri. Potrivit Raportului Forului Economic Mondial Tehnologii Informaionale Globale, dup nivelul de solicitare a tehnologiilor informaionale, Moldova ocupat n anul 2007 locul 96 dintre 127 de state ale lumii. Acest indicator inferior denot ntrzierea real a Moldovei n procesul de edificare a societii informaionale.

Dintr-un punct de vedere, nivelul redus de dezvoltare a Internetului n Moldova este benefic pentru provideri. Pe pia exist utilizatori disponibili s se conecteze la reea i s beneficieze de servicii Internet sau s schimbe modul de conectare de la dial up la broadband (o alt tendin pozitiv a pieei, care s-a profilat n 2007, este trecerea abonailor de la dial up la tehnologii de acces n band larg). Un boom al conectrilor (asemeni celui care a avut loc la conectarea abonailor de telefonie mobil) n Moldova nu se ntmpl. Pe parcursul lui 2007, accesul de band larg a crescut ceva mai mult dect de 2 ori (de la 21.792 la 47.164 de conectri)*, i asta n pofida scderii generale a

Aici i n continuare, datele sunt preluate din RAPORTUL privind activitatea Ageniei Naionale pentru Reglementare n Comunicaii Electronice i Tehnologia Informaiei i evoluiile pieei serviciilor de comunicaii electronice n anul 2007 (www.anrti.md), asta dac nu sunt indicate alte surse

preurilor organizrii numeroaselor aciuni de conectare gratuit i existenei accesul fizic la tehnologia xDSL.

Comunicatele Ageniei, la fel i raportul pentru 2006 indicau c n Moldova, n paralel cu conexiunile nregistrate, reeaua este accesat de mai bine de 650000 utilizatori de telefoane mobile care beneficiaz de serviciile Internet mobil. Anterior, aceast cifr ameliora esenial indicatorii statistici generali pentru Internet. n realitate, operatorii de telefonie mobil prezint datele cu privire la numrul de conexiuni n reea (fiecare abonat poate accesa Internetul de cteva ori per zi), iar costurile nalte pentru Internet mobil nu ne permit s venim cu aprecierea c aceast tehnologie de acces devine tot mai popular i elimin Internetul fix. Bunoar, Orange propune 500 MB de trafic la preul de 650 lei, UNITE pentru 200 de lei. Aceste preuri nu sunt comparabile cu tarifele pentru Internetul fix, or Internetul mobil rmne ca i accesoriu al telefoniei mobile i, deocamdat, nu a devenit un serviciu independent. Acesta este utilizat n cazuri limitate, pentru verificarea e-mail-ului sau transmiterea imaginilor video i foto.

n anul 2007, investiiile pentru dezvoltarea Internetului au constituit 107,6 mil lei (cu 36,2% mai mult, dect n 2006). Investiiile fiind orientate de-facto pentru edificarea i extinderea i totodat upgrade-ul reelelor cu scopul de a majora viteza de tranzit, putem presupune c, n 2007, fiecare abonat nou a costat pe provider o sum care atingea ordinul a cteva mii de lei (recunoatem c este doar o estimare foarte aproximativ, or o statistic detaliat nu exist, iar investiiile realizate n prezent n reele magistrale asigur baza pentru conectarea utilizatorilor n anii urmtori). Aceste costuri per abonat ar putea fi reduse din contul unei conectri masive a utilizatorilor. Cheltuielile nalte pentru dezvoltarea reelei per utilizator, pe care i le pot permite doar unii operatori mai mari, n situaia incertitudinii i neloialitii condiiilor de activitate pe piaa de telecomunicaii din Moldova, este, n opinia mai multor experi i a reprezentailor mediului de afaceri, factorul principal care torpileaz dezvoltarea Internetului n Moldova i menine la cote nalte tarifele pentru serviciile de acces (cota MTC n totalul investiiilor n Internet a constituit 54.4%, alte 20.4% din investiii fiind realizate de ctre . S. Centrul de Telecomunicaii Speciale, care a creat i dezvolt o reea special cu destinaie public).

Furnizorii de servicii de acces la Internet pe piaa din Moldova

Potrivit informaiilor Ageniei, la sfritul anului 2007, n Moldova activau 25 de companii provideri de Internet. Tabelul 1 ilustreaz structura acestora n profil teritorial, n funcie de tehnologiile aplicate i penetrare. De linii magistrale optice dispun i providerii TMG i Arax. Oricum, un acces masiv ctre centrele de telecomunicaii la aceti provederi este efectuat prin intermediul reelelor telefonice (linii telefonice dedicate sau tehnologii DSL). Numrul redus de utilizatori (o cot relativ mic pe pia n raport cu numrul utilizatorilor) n paralel cu o cot mai nalt n volumul de vnzri nregistrat de unele companii poate fi explicat prin concentrarea acestora pe segmentul corporativ unde profitul de la un utilizator este mai mare graie vitezei garantate de Internet i deservirii.

Tabelul 1. Principalii Internet-provideri din Moldova2

Compani a Cota pe pia (total) Vnzri 49% Cota pe pia pe segmentul broadband Abonai Vnzri 59.1% 38.5% Moldova - dial up (Internet personal) - xDSL (centre raionale Chiinu broadband, dial up TMG 10,7% 4.6% 14.6% Moldova xDSL (unele localiti urbane) Starnet Arax Sun Internet Altele 9.6% 4.9% n/a 14.5% n/a 10.5% 15.1% 7.6% 5.1% Chiinu Chiinu Chiinu Bli FTT xDSL Cable Dial up Penetrare teritorial Chiinu broadband

22%

Aproape toi providerii mari activeaz pe piaa din Chiinu. n Moldova, serviciile de Internet sunt prestate de ctre , n unele aezri urbane de ctre TMG i unele mici companii regionale cu reele locale restrnse (last mile), care acoper orelele mici i sunt conectate la . Cei trei lideri (MTC, Starnet, TMG) au o cot de 70% pe piaa Internet. ns cota acestora nu este una stabil. n 2007, pe pia s-a produs o redistribuire esenial a utilizatorilor. Cota a sporit la 49% de la 43% n 2006, iar pe segmentul de broadband la 59.1% din totalul de conexiuni (de la 42.7% n 2006). Acest fenomen s-a produs graie construciei cablului optic al i conectrii prin tehnologie FTTx, precum i promovrii de ctre aceast companie a unei politici de preuri mai agresive: ea a oferit pe pia pachete mai

Datele din tabel sunt prezentate n baza Raportului Ageniei (la capitolul cota deinut pe pia) i n baza informaiilor plasate pe site-urile web ale companiilor-provideri (la capitolul conectarea utilizatorilor i penetrare regional).

ieftine (de la 120 MDL). n 2006, pachetul minim propus de MTC costa 360 lei, pe cnd operatorii particulari ofereau pachete la costuri reduse. Cota conexiunilor prin cablu a companiei Sun Internet (potrivit datelor coninute n Raportul Ageniei din 2007 i 2006) s-a redus la 10.5% de la 15.9%, meninnd trendul anului 2006 (n 2005, Sun Internet asigurase peste 20% din piaa broadband Internet)3. Cota celorlali operatori care nu fac parte din trio-ul liderilor rmne relativ stabil. Dac inem cont c tehnologiile xDSL, n baza crora n prezent sunt conectai 78% dintre utilizatorii de Internet n band larg se vor dezvolta mai lent din cauza uzurii reelei oreneti de telefonie din Chiinu i lipsei reale sau declarate a porturilor (capacitilor) disponibile la staiile telefonice (CTA), iar conexiunea de tip dial up va ceda la capitolul popularitate, ne putem atepta la o reducere a cotei operatorilor xDSL i dial up paralel cu majorarea cotei operatorilor care ofer servicii de tehnologie FTTx.
La sfritul anului 2007 i nceputul lui 2008, au fost lansate dou iniiative capabile s influeneze piaa serviciilor de Internet. .S. Radiocomunicaii a fcut publice inteniile privind crearea reelei WiMax Guvernul planific s ofere operatorilor de telefonie mobil 4 licene pentru edificare reelelor 3G (standard UMTS)

Tehnologiile fr fir WiMax i UMTS au un potenial nalt de oferire a Internetului n band larg. n prezent, astfel de reele activeaz n mai multe ri, ns profitul comercial de pe urma utilizrii acestora deocamdat este neunivoc, or serviciile oferite de multe ori sunt excesive i mult prea costisitoare pentru utilizatori. Pentru moment nu exist un rspuns univoc dac noile tehnologii vor fi capabile s transforme radical piaa serviciilor de acces la Internet.

Factorii concureniali un model pentru piaa serviciilor de Internet

n Chiinu, activitatea providerilor este determinat de 3 factori decisivi n lupta de concuren pentru utilizator.
3

Tarifele pentru servicii i atractivitatea pachetelor pentru utilizatorul final Calitatea i stabilitatea vitezei de Internet

Concluzii fcute n baza datelor statistice din urmtoarele surse: - RAPORT privind activitatea Ageniei Naionale pentru Reglementare n Comunicaii Electronice i Tehnologia Informaiei i evoluiile pieei serviciilor de comunicaii electronice n anul 2007 - 2006 Ambele rapoarte sunt publicate pe site-ul Ageniei (www.anrti.md)

Posibilitatea conectrii abonailor

Printre factorii complementari pot fi enumerai suportul reelelor 2 sau tendina n cretere pentru integrarea serviciilor de telefonie i televiziune cu Internetul, ceea ce permite reducerea preurilor pentru fiecare dintre aceste servicii n comparaiile cu tarifele la achiziionarea acestora n parte.

Costul serviciului (broadband)

Deoarece Internetul este un serviciu standard, preurile pentru Internet difer neesenial de la provider la provider. Unii dintre acetea (MTC, Arax) stabilesc preurile n lei, Starnet i Sun Internet i coreleaz tarifele cu euro, iar TMG cu dolarul. Tabelul 2. Preurile i pachetele oferite de principalii operatori din Modlova 4
Compania MaxFiber (FTTx) MaxDSL (ADSL) Starnet Fiber Link (FTTx) ADSL Preul de conectare Gratuit (n aciunilor) Gratuit (n aciunilor) Gratuit (n aciunilor) Gratuit (n aciunilor) timpul timpul Costul pachetului (lei) 150 200 300 400 120 - 240 360 480 Viteza de conectare 512 kbps 3 5 - 7 mbps 128 kbps - 3 5 - 7 mbps Trafic Unlimited Unlimited

timpul timpul

144 176 224 304 176 224 304

512 kbps 2 4 6 mbps 2 4 6 mbps

Unlimited Unlimited

TMG ADSLucky (Light Leader)

500 MDL + (Gratuit (n timpul aciunilor) n/a Gratuit pentru pachete mai mari de 512 kbps, altfel 25 euro

120 - 180 - 300

512 kbps - 3 5 mbps

Unlimited

Arax SETI Fasternet SunInternet Sun Internet

150 200 112 176 304

512 kbps 1 mbps 512 kbps - 1 2 mbps

Unlimited Unlimited

datele au fost obinute n urma analizei ofertelor i condiiilor n care sunt oferite serviciile de Internet, plasate pe site-urile web ale providerilor, preurile indicate n euro sau dolari au fost convertite n lei la cursul de 16 lei pentru 1 euro i 10 lei pentru 1 dolar Preurile sunt prezentate potrivit situaie la 3 iunie 2008. Din 1 iunie 2008, Sun Internet i TMG au propus utilizatorilor noi condiii.

Adiional la preul pachetului utilizatorii conectai la operatorii particulari n baza tehnologiilor xDSL mai achit 48 MDL pentru arendarea liniei , din aceast cauz preul pentru serviciile de Internet ale operatorilor particulari sunt mult mai nalte implicnd totodat i venituri suplimentare pentru . Dintre providerii mari, doar Sun Internet oferea servicii de acces la Internet la un pre mai mare dect cel mediu pe pia, astfel c aceast companie cedeaz cota sa pe pia. Providerii particulari propun modele diferite de tarificare, mult mai flexibile dect (inclusiv plat redus pentru trafic la vitez foarte nalt la conectare), crend condiii mult mai interesante pentru diferite categorii de utilizatori. n funcie de tehnologiile de conectare, ofer cel mai ieftin Internet prin FTTx n comparaie ce xDSL. Tarifele Starnet sunt practic identice pentru conexiunile FTTx i xDSL (pentru FTTx nu este ncasat taxa pentru utilizarea liniei MTC). Tendina general pe piaa din Moldova se rezum la meninerea preurilor pentru pachetele de servicii n contextul creterii calitii pachetelor (majorarea vitezei). Providerii menin preul minimal pentru pachete la nivelul de 100-120 de lei, fiind nevoii totodat s majoreze n permanen viteza inclus n pachetele standard. Un factor pozitiv pentru concurena n cretere de pe pia ar fi i expansiunea conectrilor gratuite (deocamdat doar n cadrul unor aciuni promovate) oferite de ctre liderii pieei ca i aciuni n lupta pentru utilizator sau la achiziionarea de ctre utilizator a unor pachete relativ mari sau la ncheierea unor contracte pe termen lung. Conectarea, n mare, este costisitoare. Aceasta include lucrri de conectare i achiziionarea modemului. Costul total al conectrii poate atinge 100 USD. Un factor important pentru dezvoltarea pieei de Internet n Moldova este anularea restriciilor pentru volumele de trafic. Utilizatorii achit pentru viteza de conectare indiferent de volumul informaiei transmise, ceea ce este de fapt specific pieelor dezvoltate.

Calitatea i stabilitatea serviciilor

Calitatea i stabilitatea serviciilor de Internet este o chestiune extrem de subiectiv. Utilizatorul nu beneficiaz ntotdeauna de viteza promis, n reele de multe ori se ntmpl defeciuni. Pe forumurile unde sunt abordate chestiunile cu privire la serviciile de Internet n Moldova, utilizatorii au plngeri i obiecii practic vizavi de fiecare provider. Problema cea mai serioas se prezint a fi negarantarea vitezei. Utilizatorul conectat la Internet, de obicei, beneficiaz de la 45% (la orele de vrf ale solicitrilor i n zilele nefaste) pn la 80% din vitez, lucru explicat prin tendina providerilor de utiliza reeaua la maxim, adic acetea vnd astfel mai mult dect le permit capacitile tehnice n ideea c nu toi utilizatorii acceseaz reeaua

concomitent. Sunt nregistrate i unele defeciuni la operatori (servicii indisponibile un anumit timp).
n prezent, providerii au de nfruntat un factor suplimentar care influeneaz stabilitatea Internetului sporirea riscurilor de suprasolicitare a capacitilor reelei interne din Moldova. n baza unui acord i a interconexiunilor reelelor providerilor utilizatorii beneficiau de trafic gratuit pentru Moldova la o vitez declarat de 100 mbps. Odat cu creterea solicitrilor pentru reelele P2P, cnd utilizatorii au nceput s download-eze volume sporite de informaie, au fost atestate cazuri de suprasolicitare a unor sectoare a reelei interne din Moldova, ceea ce nu permite providerilor s ofere tuturor abonailor conectai de acces la Internet la o calitate suficient. Mai mult, propria reea, care constituie activul de baz al providerilor, este oferit utilizatorilor gratuit, astfel c urmtoarea etap de dezvoltare a Internetului n Moldova ar putea deveni eliminarea tarificrilor dintre reelele interne i cele externe.

Oricum, tendinele generale se rezum la sporirea calitii serviciilor i apropierea vitezei reale de cea promis. Calitatea i sigurana accesului la Internet n Moldova poate fi apreciat ca i suficient. Totodat, utilizatorilor care au nevoie de vitez garantat providerii pot oferi respectiva oportunitate n baza unor contracte separate la tarife mai nalte.

Posibilitatea de conectare a abonailor i lupta pentru utilizator

n condiiile cnd viteza i tarifele sunt relativ egale, factorul principal n atragerea de noi utilizatori devine accesul fizic al utilizatorilor la reelele providerilor. Problema asigurrii acestui acces este una cheie n lupta de concuren, or cine primul i face reea, acela i asigur anse mai mari s atrag utilizatorii. Utilizatorii sunt nevoii s-i atepte rndul la conectare. Acest termen poate constitui de la cteva zile pn la 30 de zile, n funcie de zona urbei. Din punct de vedere istoric, practic fiecare utilizator (apartament sau oficiu) este racordat la reeaua telefonic a . Providerii arendau liniile, iar utilizatorii beneficiau de linia de telefon pentru a se conecta la centrul providerului. Odat cu dezvoltarea Internetului reeaua de telefonie existent nu mai este suficient pentru conectarea rapid a fluxurilor n cretere. n paralel, odat cu venirea, n 2005, a MTC pe piaa xDSL, providerii s-au lovit de refuzuri n oferirea de resurse suplimentare la STA pentru propriile echipamente, or resursele respective erau implicate n reelele xDSL ale . Providerii particulari au fost lipsii de posibilitatea fizic de extindere. Totodat, contractele pentru instalarea echipamentelor DSL ale providerilor la centrele i arendarea linilor sunt ncheiate pe o perioad de un an, ceea ce nu garanteaz providerilor meninerea businessului. n condiiile existente, liderii pieei s-au vzut nevoii s-i

creeze propriile reele (last-mile-ul i reele magistrale prin ora) pentru a avea posibilitatea s se dezvolte independent de . n prezent, n Moldova i dezvolt reele proprii urmtorii provideri. Tabelul 3. Reele principalilor provideri de Internet din Moldova (n afar de ) 5
Compania Starnet TMG Arax Reea optic MTC Centrul de Telecomunicatii Speciale Sun Internet Reea optic Reea cablu de Chiinu Chiinu Bli 50 km n/a Reeaua special a autoritilor publice Chiinu n/a Tipul reelei Reea optic Reea optic + reea radio Reea optic Penetrare Chiinu (unele zone ale oraului) Chiinu + Moldova Chiinu Lungimea reelei 300 km 40 km n/a Comentarii

Lungimea reelei optice Reea magistral SETI

n prezent, niciuna dintre companii nu dispune de reele optice care ar include toi utilizatorii din Chiinu. Dificultatea major pentru companii n procesul de dezvoltare a propriilor reele este arenda fntnilor i liniilor aeriene proprietate . Arenda este un factor de cost care provoac cheltuieli operatorilor privai, pe cnd , prestnd servicii de acces la Internet suport doar cheltuieli legate de ntreinerea fntnilor, ceea ce este sub nivelul plii pentru arend. Totodat, utilizarea infrastructurii reprezint o barier administrativ. Amplasarea reelelor ine i de infrastructura intern a edificiilor conectate. Din punct de vedere istoric, canalele sunt proprietatea , ceilali operatori (Starnet, Sun Internet) fiind nevoii s instaleze reelele n locuri publice cu acces deschis (n scrile blocurilor) supunndu-le unui risc de vandalizare. Astfel, pe pia providerii s-au divizat n lideri i outsideri. Liderii i dezvolt reelele proprii i pot stabili ntr-un mod mai flexibil preurile i oportunitile de conectare. Pentru utilizator existena unor reele concurente presupune mai multe posibiliti, dar sub aspect economic, construcia de reele paralele concurente care s-ar dubla nseamn investiii mai mari care oricum vor fi recuperate din contul utilizatorilor.

Datele au fost obinute n urma analizei informaiei plasate pe site-urile web ale providerilor

Factorii complementari de concuren pe pia

n afar de pre, calitate i accesibilitate pentru utilizator, pe piaa din Moldova mai pot fi evideniai i ali factori care influeneaz asupra providerilor. Monopolul practic al asupra canalelor magistrale externe Subvenionarea Internetului oferit de din contul altor venituri (telefonie fix) Controlarea de ctre a regulilor schimburilor interne, or conectarea reelelor altor provideri are loc prin intermediul

Dintre trei factori enumerai anterior, cel mai semnificativ este posibilitatea de a-i subveniona serviciile prestate din contul veniturilor obinute din alte tipuri de activiti, posibilitatea de a investi veniturile obinute din alte tipuri de activiti n dezvoltarea Internetului i o disponibilitatea unei infrastructuri istorice extinse (fntni, linii aeriene de telecomunicaii, last-mile-uri), care nu necesit dezvoltare i recuperare, or investiiile n acestea demult au fost recuperate. Monopolul asupra Internetului extern a fost surpat n urma construciei canalelor de radioreleu cu Romnia de care dispun Starnet (~ 450 mbps) i TMG (~72 mbps). n prezent, aceste canale sunt mai mult de rezerv, asigurnd doar o parte din traficul acestor operatori care mai arendeaz i canale de la . Capacitatea total a canalului MTC atinge 2.6 gbps.
n 2007, Calea Ferat a Moldovei a demarat un proiect de instalare a propriei reele de fibre optice Chiinu-Ungheni. Lucrrile erau efectuate de compania Norma S.R.L. din Chiinu. Proiectul s-a axat pe modelul 2 cabluri: unul proprietate a Cii Ferate, pentru necesitile telefoniei acesteia, iar altul, se presupunea c va fi proprietate Norma S.R.L. i va putea fi utilizat pentru accesul alternativ al providerilor la Internet extern. Proiectul a fost suspendat ns prin imixtiune administrativ.

Ultima dificultate a aprut pe la mijlocul anului 2007 n urma deciziei de a introduce pentru provideri o plat suplimentar pentru conectarea la reeaua (Prin aceast reea providerii sunt interconectai. Anterior exista acordul cu privire la interconectarea gratuit care asigura utilizatorilor trafic fr plat prin reelele i resursele de Internet moldoveneti). Oricum respectiva problem, n principiu, poate fi soluionat, iar n cazul dac MTC va aborda o poziie ferm i rigid, atunci operatorii ar putea gsi posibiliti bilaterale pentru conectare. n anul 2007, s-a profilat mai mult tendina spre o independen sporit a providerilor de , care pierde poziiile exclusive pe pia fiind nevoit s se bazeze mai mult pe metodele concurenei de pia (preuri, calitatea serviciilor), dect pe o influen administrativ direct asupra pieei care n prezent poate fi depit foarte uor (spre exemplu, Starnet i TMG au posibiliti reale de a majora capacitile canalului magistral extern n urma achiziionrii unor echipamente de transmisiune mai performante, ns, la moment, pentru aceti provideri este mult mai convenabil s investeasc n dezvoltarea propriei reele, achiziionnd canalul extern de la ).

10

Comportamentul providerilor pe pia

Standardizarea serviciilor de acces la Internet i creterea concurenei pe pia determin providerii s caute metode noi de lupt concurenial, care nu au legtur cu politica de preuri. Din aceast categorie fac parte cteva: Integrarea serviciilor de telecomunicaii (Internet, telefonie) i a televiziunii digitale n cadrul unei reele. Astfel de oportuniti ofer Starnet, TMG, Arax i, parial, Sun Internet (un tarif mai ieftin pentru televiziunea prin cablu, n comparaie cu cel standard). n consecin, fiecare serviciu luat n parte devine pentru utilizator mai ieftin. Promovarea brandurilor i crearea imaginii pe pia. Aceast activitate este promovat, n special, de ctre compania Arax prin intermediul proiectului SETI reea urban de fibre optice cu acces la Internet, televiziune digital i telefonie. Unele aciuni pentru crearea propriei imagini sunt ntreprinse i de ctre Sun Internet; Accesul la reele P2P de schimb de fiiere. Aceast oportunitate a fost dezvoltat activ de ctre compania Starnet, care mai ofer la fel o vitez bun pentru schimburi prin Moldova n cazul descrcrii unor fiiere video i audio voluminoase.

n prezent, o lupt real a brandurilor (ca ntre operatorii de telefonie mobil, spre exemplu) lipsete, companiile axndu-se preponderent asupra atragerii utilizatorilor poteniali din contul edificrii de reele, dect asupra atragerii utilizatorilor de la concureni. Totodat, operatorii nu elaboreaz i nu promoveaz programe de loialitate cu scopul de a menine utilizatorii, or, n prezent, sub aspect tehnic, trecerea utilizatorilor de la un operator la altul este destul de dificil.

Reglementarea pieei
La momentul de fa, n Moldova are loc procesul de liberalizare a pieei serviciilor de telecomunicaii demarat n 2004. n martie 2008 a intrat n vigoare Legea comunicaiilor electronice care a nlocuit Legea telecomunicaiilor existent pn atunci. La fel, a fost desemnat i noul ef al ANRCETI. n legea nou, statul a ales calea consolidrii rolului arbitrului independent pe pia, n persoana Ageniei, cu mai multe drepturi de reglementare a activitii operatorilor n parte i de adoptare a deciziilor n caz de litigii. O atenie sporit n respectiva lege este acordat controlului asupra operatorului dominant, Agenia fiind abilitat cu dreptul de a lua decizii n caz de litigii; n acelai timp, acest act nu detalizeaz suficient regulile generale care ar permite liberalizarea pieei. Adic piaa este reglementat nu att prin reguli prestabilite, ct de ctre o autoritate de stat care le va interpreta i implementa.

11

Iat de ce n prezent Agenia beneficiaz de drepturi i mai largi pentru a influena piaa (dei nici n trecut nu avea prea puine), iar aplicarea acestor drepturi (interpretarea legii, aprobarea deciziilor n caz de litigii) va depinde de circumstanele politice i lupta diferitor operatori pentru influena asupra persoanelor decidente. Oricum, piaa serviciilor de Internet se afl sub controlul total al statului, providerii privai de Internet avnd o influen neesenial asupra reglementrii pieei i rmnnd dependeni de deciziile autoritilor publice i de aciunile marilor operatori. Din partea businessului privat i a consumatorilor la moment nu exist o contrabalanare real pentru rolul sporit al statului. Unii operatori ncearc s creeze o asociaie de ramur, dar deocamdat fr prea mare succes.

Recomandri i posibile direcii de activitate a autoritilor publice pentru dezvoltarea pieei de Internet
O trstur caracteristic a pieei telecomunicaiilor este dependena operatorilor unii de ceilali (n spe, n chestiuni ce in de interconexiunea reelelor), investiii majore n edificarea reelelor i legtura geografic de statul sau regiunea unde a fost creat reeaua. Astfel, n oricare ar statului n revine un rol determinant n reglementarea pieei i asigurarea unor reguli de joc stabile care permit providerilor s-i dezvolte afacerea n condiiile unor riscuri acceptabile. Problemele principale pe care urmeaz s le soluioneze statul n Moldova pot fi structurate convenional n dou blocuri mari: Trecerea proceselor publice critice n Internet cu scopul de a stimula cererea pentru Internet din partea mediului de afaceri i a populaiei; Stimularea dezvoltrii unor reele i tehnologii de acces performante, mai ales n afara Chiinului, cu beneficii economice maximale, evitnd totodat dublarea reelelor i asigurnd utilizarea acestora cu o eficien maxim.

Soluionarea obiectivelor propuse implic nu doar investiii financiare. Promovarea unei politici corecte, adecvate i consecvente la fel s-ar putea solda cu rezultate semnificative. n Moldova, autoritile publice responsabile pentru dezvoltarea telecomunicaiilor ar urma s stabileasc cum procedeaz pe viitor: reglementeaz piaa i dezvolt conform unui planul reelele moderne prin intermediul unor aciuni i soluii administrative sau ofer pieei posibilitatea de a se dezvolta asigurnd totodat o concuren maxim.

12

Prezentm n continuare spectrul de probleme i eventuale abordri pentru soluionarea acestora:

Problema Dezvoltarea unor servicii publice on-line pentru mediul de afaceri i populaie Dezvoltarea unor reele magistrale moderne (linii optice de telecomunicaii) Abordare administrativ Finanarea crerii serviciilor din contul bugetului i a mijloacelor donatorilor Nu este actual din cauza dificultilor ce in de administrare i angajamentelor de liberalizare a pieei pe care i le-a asumat Moldova Nu este actual din cauza dificultilor ce in de administrare Abordare concurenial Oferire de concesiuni pentru activitatea operatorilor n domeniul prestrii de servicii cu plat pentru firmele private Asigurarea accesului non-discriminatoriu al operatorilor privai la infrastructura fntnilor de telecomunicaie (este posibil n baza separrii infrastructurii ntr-o ntreprindere independent care va deservi toi providerii n baza unui tarif unic) + liberalizarea politicilor de edificare a reelelor magistrale n Moldova

Asigurarea utilizrii optime a reelelor last mile pentru conectarea oricrui utilizator la oricare provider

Transmiterea reelelor interne istorice ale edificiilor n proprietatea utilizatorilor (dup hotarul accesului n cldire) oferind utilizatorului posibilitatea de a alege furnizorul de servicii Internet i a deservi reele de sine stttor, n baza unui contract Asigurarea interconexiunilor garantate a reelelor diferitor operatori cu auditul capacitilor tehnice ale fiecrui operator sau introducerea unui set minim de cerine tehnice Auditul i controlul asupra cheltuielilor i argumentrii tarifelor propuse de provideri Divizarea MTC n cteva afaceri separate pentru a evita finanarea unor servicii din contul veniturilor obinute de pe urma prestrii altor servicii

Asigurarea unor tarife concureniale i protecia concurenei

Problemele enumerate sunt binecunoscute, acestea au fost de nenumrate ori abordate i prezentate de ctre provideri politicienilor i decidenilor. La fel sunt cunoscute i rspunsurile la acestea, astfel c nu exist necesitatea de a elabora careva soluii noi. Este nevoie de voin politic pentru implementarea recomandrilor care vor contribui la dezvoltarea Internetului dup regulile i metodele de activitate a acestei piei.

13