Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Raport Privind Evolutia Concurentei in Sectoare Cheie 2016 PDF
Raport Privind Evolutia Concurentei in Sectoare Cheie 2016 PDF
CUPRINS
Cuvnt nainte 2
1. Introducere 3
Evoluia economiei naionale 4
Tendine de convergen la nivel european 8
Evoluia politicii de concuren 10
2. Indicele agregat de presiune concurenial 13
Elemente introductive 14
Metodologia IAPC 15
Rezultatele aplicrii IAPC asupra a 46 de industrii din economia naional 18
Concluzii 27
3. Analiza impactului reducerii cotei generale de TVA 28
4. Sectorul farmaceutic 33
Introducere 34
Pieele analizate n cadrul investigaiei 34
Promovarea medicamentelor 34
Disponibilitatea medicamentelor 37
Analiza la nivel de farmacii 37
Sistemele de distribuie a medicamentelor 38
Investigaii privind posibile nclcri ale legislaiei de concuren 39
Principalele propuneri i recomandri 39
5. Sectorul asigurrilor Auto 40
Dimensiunea sectorului asigurrilor auto n perioada 2011-2016 41
Comparaii internaionale 43
Tendine de concentrare n sectorul asigurrilor auto 46
Evoluii privind primele de asigurare auto 48
Formarea primei de asigurare RCA 48
Concluzii 53
6. Sectorul comercializrii cu amnuntul de carburani 54
Caracteristici generale ale sectorului: 55
Contextul internaional 55
Evoluii i analize privind sectorul carburanilor 56
Observaii privind sectorul carburanilor 65
Recomandri 66
1
Evoluia concurenei n sectoare cheie - 2016
CUVNT NAINTE
R
aportul privind evoluia concurenei n sectoare
cheie, ajuns anul acesta la a 8-a ediie, reprezint un
demers complementar Raportului anual de
activitate, avnd rolul de a prezenta att evoluiile
cele mai importante, ct i aciunile ntreprinse de autoritatea de concuren n raport cu provocrile
aprute n aceste sectoare.
Dac n Raportul din 2015 remarcam dinamica pozitiv a indicatorilor macroeconomici i anticipam o cretere a venitului
disponibil al populaiei, pe fondul reducerii fiscalitii, meninerii tendinelor dezinflaioniste i relansrii creditrii, acum,
constatm c aceste ateptri au fost confirmate pe parcursul ultimului an. Se poate observa accelerarea creterii economice,
intensificarea eforturilor pentru implementarea reformelor structurale i faptul c aceast cretere se regsete i n bunstarea
populaiei. Pe de alt parte, persist problemele care vizeaz birocraia excesiv, barierele de reglementare sau calitatea
infrastructurii i a serviciilor publice.
Politica de concuren are o puternic component de promovare a principiilor pieei libere, prin care autoritatea de concuren
poate influena mecanismele de funcionare a pieelor i care se desfoar n paralel cu componenta de sancionare care vizeaz
comportamentele de pia ale companiilor.
n acest context de promovare a unor msuri de reform importante, se nscrie i proiectul privind Analiza impactului
reglementrilor n vigoare asupra unui mediu concurenial n sectoare cheie ale economiei romneti, ce s-a derulat mpreun
cu OCDE i Guvernul Romniei. Proiectul a avut ca scop evaluarea impactului concurenial al reglementrilor existente n trei
sectoare de activitate cu pondere semnificativ n PIB: procesarea produselor agroalimentare, transporturi de mrfuri (terestru
i naval) i construcii. n final, au rezultat 152 de recomandri de modificare a legislaiei din cele trei domenii analizate, iar n
cazul implementrii acestora, OCDE a estimat un efect pozitiv asupra economiei romneti de aproximativ 434 de milioane de
euro anual.
Continund n aceeai direcie, am ales s prezentm n cadrul Raportului din acest an, sectoare care sunt de interes din
perspectiva opiniei publice i care, n acelai timp, fac obiectul eforturilor noastre de promovare a principiilor pieei libere, bazate
pe analize extensive realizate n cadrul unor investigaii (sectoriale sau de nclcare a legii): farmaceutic, asigurri auto i
carburani. n toate cele trei domenii, ne-am asumat un rol activ, propunnd msuri menite s creasc gradul de concuren i
s elimine disfuncionaliti semnificative ale pieelor.
Ca urmarea a finalizrii investigaiei utile privind sectorul farmaceutic, am formulat o serie de propuneri i recomandri ce au
vizat n special mbuntirea funcionrii pieei, ncurajarea prescrierii, eliberrii i consumului de generice, precum i asigurarea
disponibilitii unor medicamente.
n sectorul asigurrilor auto, Consiliul Concurenei a finalizat la nceputul acestui an o anchet sectorial prin care au fost
identificate o serie de disfuncionaliti, n special n ceea ce privete piaa RCA. Multe dintre propunerile formulate pentru
remedierea disfuncionalitilor constatate n urma anchetei sectoriale, au fost preluate n reglementrile recente care vizeaz
aceast pia.
Sectorul comercializrii cu amnuntul de carburani ocup un loc important n ansamblul economiei romneti, att din
perspectiva consumatorilor, ct i a impactului asupra altor sectoare, Consiliul Concurenei monitoriznd sistematic funcionarea
acestei piee. n plus fa de aciunile de investigare i sancionare derulate n sectorul carburanilor, am propus un set de msuri
i aciuni pentru stimularea concurenei, respectiv msuri menite s conduc la creterea transparenei din perspectiva
consumatorilor, facilitarea intrrii unor noi operatori pe pia (inclusiv prin eliminarea unor bariere de intrare) i implementarea
programelor de conformare cu legislaia n domeniul concurenei.
n Raportul de anul acesta sunt analizate 46 de industrii prin intermediul sistemului
de indicatori de presiune concurenial, comparativ cu o medie de 20 de industrii
n anii anteriori. Extinderea acestui instrument de monitorizare la un numr de
peste dou ori mai mare de industrii ne permite s realizm analize comparative
robuste i s generm concluzii cu un grad mai ridicat de precizie. Cu toate c aceti
indicatori de concuren sunt n mare parte structurali, prezentnd o interie
puternic la schimbare, putem observa evoluii ncurajatoare pentru o serie de
sectoare cheie ale economiei naionale. Aceste tendine sunt confirmate i de
transmiterea reducerilor de TVA n preurile finale, att n cazul produselor
alimentare (analizate n anul anterior), ct i, ntr-o mai mic msur, n cazul
mrfurilor nealimentare i serviciilor (analizate n raportul de fa).
Lansm anul acesta n dezbatere un Raport asupra concurenei n sectoare cheie
prin care dorim s reliefm tendinele n general pozitive la nivelul mediului
economic, inclusiv din perspectiva concurenei, dar i eforturile Consiliului
Concurenei de a fi un factor de stabilitate i o surs important de expertiz n
procesele de reform a unor sectoare vitale pentru economie.
2
1. INTRODUCERE
Evoluia concurenei n sectoare cheie - 2016
Rata anual a inflaiei a rmas, n prima parte a anului 2016 n teritoriu negativ, teritoriu n care a intrat n iunie 2015, n urma
deciziei de extindere a sferei de aplicabilitate a cotei reduse a TVA. n primele luni ale anului curent, valorile negative ale ratei
anuale a inflaiei s-au accentuat semnificativ, aceasta nregistrnd valoarea de -3,46% n luna mai. Amploarea reducerii este
explicat, conform Bncii Naionale a Romniei, de suprapunerea efectului deciziei de reducere a cotei standard a TVA de la 24%
la 20%, din ianuarie 2016, cu cel al deciziei de extindere a sferei de aplicabilitate a cotei reduse a TVA, din iunie 2015. Pe fondul
disiprii acestui ultim efect, ns, rata anual a inflaiei a crescut cu 2,3 puncte procentuale n luna iunie a anului curent, dar a
rmas, n continuare, n teritoriu negativ (-0,7%).
Sursa: BNR
4
Evoluia concurenei n sectoare cheie - 2016
Rata dobnzii de politic monetar nu a suferit modificri dup cel de-al doilea trimestru din 2015, atunci cnd Banca
Naional a Romniei a decis reducerea sa de la 2% la 1,75%, pe fondul scderii inflaiei.
4.0 3.75
3.5
3.0
2.5
1.75
2.0
%
1.5
1.0
0.5
0.0
Sursa datelor:BNR
Romnia a nregistrat, n 2015, un deficit bugetar de 1,5% din PIB, comparativ cu 1,9% n 2014 (conform medologiei naionale
- deficit cash), fiind una din rile cu cele mai mici valori ale deficitului bugetar din Uniunea European. Conform prediciilor
realizate de catre Ministerul Finanelor Publice, att n 2016, ct i n 2017, acest indicator se va situa n jurul valorii de 2,8%
din PIB.
Structura economiei naionale
Conform datelor publicate de ctre Agenia Naional de Administrare Fiscal, numrul total de companii din Romnia, la nivelul
anului 2015, este de 626.114. Dintre acestea, ns, doar 72% au nregistrat anul trecut cifr de afaceri.
Cel mai mare numr de companii este nregistrat n domeniul serviciilor (258.114), urmat de comer (209.110). Cu toate acestea,
din punct de vedere al cifrei de afaceri cumulate, comerul i industria domin structura economiei naionale.
FIgURA 1.4. Structura economiei naionale n funcie de numrul de companii i de cifra de afaceri cumulat n 2015
E
/ /
%
1%
4% 3%
^
18%
10%
/ ^
11% 41%
34%
33% 38%
5
Sursa datelor: ANAF
Evoluia concurenei n sectoare cheie - 2016
Cifra de afaceri medie nregistreaz cele mai ridicate niveluri n industrie, ndeosebi n urmtoarele subdomenii:
- extracia petrolului brut i a gazelor naturale,
- fabricarea produselor de cocserie i a produselor obinute din prelucrarea ieiului,
- fabricarea produselor din tutun i
9,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
media la nivel naional
2,000,000
1,000,000
0
/ ^ /
Sursa datelor: ANAF
i la nivelul celorlalte domenii de activitate, se remarc subdomenii n care cifra de afaceri medie a companiilor depete media
naional, astfel:
- comer: comer cu ridicata cu excepa comerului cu autovehicule i motociclete;
- construcii: lucrri de geniu civil;
- servicii: transporturi aeriene, administraie public, aprare i asigurri sociale din sistemul public, activiti de jocuri de noroc
i pariuri, telecomunicaii, activiti de difuzare i transmitere de programe, depozitare i activiti auxiliare pentru transporturi,
transporturi pe ap, cercetare-dezvoltare i activiti de pot i de curier.
4.0
3.16
2.97 2.96
3.0
2.5
2013 2014 2015 2016 2017
Sursa datelor: OCDE
6
1
Media a fost calculat la nivelul companiilor care au avut cifra de afaceri diferit de zero n 2015.
Evoluia concurenei n sectoare cheie - 2016
La nivelul Uniunii Europene, creterea continu s fie una moderat (2%, n 2015) i neuniform la nivelul statelor membre.
Creterea este susinut de factori precum: preul redus al petrolului, cursul de schimb relativ sczut al monedei euro, politica
monetar ampl i condiiile fiscale uor favorabile2 .
Previziunile privind evoluia viitoare a PIB-ului real sunt de cretere, ns cu ritmuri mai mici: 1.8%, n 2016, respectiv 1.9%, n
2017.
Un grad ridicat de incertitudine planeaz, ns, asupra acestor previziuni, pe fondul existenei unor riscuri externe (propagarea
efectelor creterii mai reduse pe pieele emergente, tensiunile geopolitice ridicate, variaiile brute ale preurilor petrolului etc.),
dar i a unor riscurilor asociate evoluiilor interne (precum cele privind ritmul punerii n aplicare a reformelor structurale i
incertitudinea legat de rezultatul referendumului din Regatul Unit privind rmnerea n Uniunea European).
n ceea ce privete evoluia economic individual a statelor membre, n 2015, 27 dintre acestea au nregistrat creteri ale PIB-
FIgURA 1.7. Creterea real a PIB n statele membre ale Uniunii Europene n anul 2015
ului real, situate ntre 0,5% (Finlanda) i 7,8% (Irlanda). Romnia a nregistrat a asea cea mai mare cretere economic.
8 7.8
7 6.3
6
4.8
5 4.1 4.2
4 3.6 3.6 3.8
3 3.2
2.7 2.9 2.9
%
3 2 2.3
2 1.4 1.5 1.6 1.6 1.6 1.7
0.8 0.9 1.1 1.2 1.2
1 0.5
0
Lituania
Slovacia
Polonia
Bulgaria
Germania
Romnia
Estonia
Danemarca
Irlanda
Portugalia
Cipru
Regatul Unit
Ungaria
Letonia
Belgia
Slovenia
Italia
Suedia
Luxemburg
Cehia
Olanda
Malta
Spania
Finlanda
Austria
&
-1 -0.2
Grecia
Dependena inflaiei de preul energiei a fcut ca aceasta s nregistreze valori negative n prima parte a anului 2016, n contextul
reducerii accentuate a preului petrolului n aceast perioad.
n condiiile n care preul energiei este mai mic fa de anul precedent, iar moneda euro se afl n curs de apreciere uoar, nu
sunt ateptate modificri semnificative pe termen scurt. n a doua parte a anului, ns, odat cu majorarea treptat a preurilor
la energie i cu creterea preurilor practicate pe piaa intern, ca urmare a cererii interne tot mai intense, Uniunea European
previzioneaz creteri semnificative ale ratei inflaiei.
FIgURA 1.8. Evoluia ratei anuale a inflaiei n Uniunea European i Zona Euro
7
de 1,7%.
Evoluia concurenei n sectoare cheie - 2016
TENdINE dE CoNVERgEN lA NIVEl EURoPEAN
Convergena este un concept complex, ce reflect procesul de reducere a decalajelor dintre economiile naionale la nivelul unor
dimensiuni diverse. Astfel, analiza convergenei la nivelul Uniunii Europene se transpune n evaluarea msurii n care diferenele
dintre diveri indicatori economici ai rilor membre se diminueaz sau n verificarea ndeplinirii anumitor praguri la nivelul
unor indicatori de referin.
Principalele trei tipuri (axe) de convergen3 sunt:
- convergena real: aplicat n domeniul evoluiei economiei reale, folosind ca indicatori creterea PIB sau a venitului pe locuitor.
n acest caz, convergena evideniaz tendina de apropiere a nivelului de dezvoltare economic a statelor membre.
- convergena nominal: aplicat n domeniul monetar i financiar, pentru a urmri gradul de stabilitate economic prin ratele
privind inflaia, deficitul bugetar, mprumutul public, rata de schimb, n vederea trecerii la moneda unic european.
- convergena instituional: aplicat n domeniul compatibilizrii, pn la unificare, a structurii sistemului instituional din
diferite ri, inclusiv creterea calitii acestuia, pentru a asigura o funcionare eficient a economiei i o bun comunicare ntre
ri i regiuni, n scopul realizrii obiectivelor comune.
Acestora li se adaug i alte dimensiuni ale convergenei, ce pot viza aspecte precum: ciclurile de afaceri, comportamentul
consumatorilor, stratificarea social etc.
n continuare, convergena este analizat, la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, prin prisma preurilor i a
performanei economice.
Nivelul preurilor i al tarifelor pentru bunuri i servicii difer semnificativ ntre statele membre ale Uniunii Europene, iar
contientizarea acestor diferene este important att pentru interpretarea diverilor indicatori economici naionali, ct i pentru
analiza dezvoltrii pieei unice.
Conform celui mai recent studiu Eurostat-OCDE privind paritatea puterii de cumprare, la nivel agregat, relativ la media Uniunii
Europene, nivelul preurilor a variat, n 2015, ntre 47%, n Bulgaria, i 137%, n Danemarca. Romnia se afl pe poziia a doua
n acest clasament, ca i n anul anterior, cu un nivel al preurilor reprezentnd 52% din media UE, deci cu un nivel al preurilor
cu 48% mai mic, la nivel agregat, comparativ cu media UE.
87.4 90.2
90 80 9 83.4
80 5 80.
79 9 80.
79.
75.2
66.6 69.2
70 62.7 63.3 65.4
57.2
51.9 54.8
46.7
50
30
10
-10
Danemarca
Romnia
Polonia
Portugalia
Lituania
Grecia
Austria
Olanda
Cipru
Luxemburg
Regatul Unit
Belgia
Bulgaria
Cehia
Slovacia
Ungariaa
Suedia
Slovenia
Finlandaa
Letonia
Estonia
UEE
Irlanda
Germania
Maltaa
Spania
Italia
&
3
Aurel Iancu, Tipurile de convergen. Convergena instituional, INCE, Seria Working Papers nr. 1/2007.4Corespunztor cheltuielii
8
pentru consumul final al gospodriilor.
Evoluia concurenei n sectoare cheie - 2016
UE Zona Euro
Sursa datelor: Eurostat
Acest evoluie negativ a fost mai puin accentuat la nivelul Zonei Euro, comparativ cu situaia la nivelul ntregii Uniuni. Anul
2015 nu a adus modificri semnificative, coeficientul de variaie nregistrnd o cretere uoar.
Pentru analiza convergenei performanei economice a statelor membre ale Uniunii Europene, vom utiliza indicatorul PIB pe
locuitor, acesta fiind adesea utilizat ca msur general de evaluare a standardului mediu de via la nivelul unei economii
aceast modalitate de msurare a convergenei poart denumirea de convergen sigma. Pentru asigurarea comparabilitii
datelor, indicatorul este exprimat la paritatea puterii de cumprare standard (PPS).
40
PIB per capita n PPS
35
30
25
20
15
10
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
UE28 ZE12
Sursa datelor: Eurostat
Evoluia variaiei PIB per capita (Figura 1.11) evideniaz existena unui proces de convergen la nivelul Uniunii Europene.
Coeficientul de dispersie s-a situat pe un tred descresctor n perioada analizat, cu toate c ritmul de scdere a fost
ncetinit ca urmare a manifestrii crizei economice i financiare.
Nu acelai lucru se poate spune despre Zona Euro. Tendina ascendent a coeficientului de variaie
observat, n ultimii ani, la nivelul primelor 12 state care au adoptat moneda euro indic
prezena unor dispariti, accentuate de perioada de criz.
Romnia a nregistrat o evoluie pozitiv din punct de vedere al
convergenei reale, evaluat prin prisma decalajelor fa de media
Uniunii Europene a PIB-ului pe locuitor n PPS. Procesul de
convergen real a continuat i n perioada de criz.
n 2015, ara noastr s-a situat la un nivel de
aproximativ 57% fa de media Uniunii.
9
Evoluia concurenei n sectoare cheie - 2016
25
22 22 23
20
10
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Activitatea Consiliului Concurenei se desfoar pe dou componente principale: una preventiv, de monitorizare a pieelor i
de supraveghere a actorilor de pe aceste piee i una corectiv, menit s restabileasc i s asigure dezvoltarea unui mediu
concurenial normal. Demersurile autoritii de concuren din 2015, precum i cele din prima jumtate a anului curent,
evideniaz o activitate intens la nivelul acestor dou componente ale politicii de concuren.
Autoritatea de concuren a finalizat, n 2015, 21 de investigaii privind posibile nclcri ale legislaiei de concuren, ce
vizau sectoare economice importante, precum sectorul energiei sau cel al telecomunicaiilor, i investigaia sectorial privind
serviciile aeroportuare (serviciile de catering i handling aferente acestora).
Tot n 2015, au fost declanate 13 investigaii privind posibile nclcri ale legislaiei de concuren, principalele sectoare
vizate fiind sectorul financiar, sectorul serviciilor comunitare de ap i canalizare i sectorul energiei electrice.
Este important de menionat faptul c cea mai mare parte a investigaiilor privind posibila nclcare a legislaiei de concuren
declanate n 2015 vizeaz nelegeri anticoncureniale orizontale (carteluri), 39%.
Valoarea total a amenzilor impuse anul trecut a fost de 239.680.544 lei (53.921.382 euro5 ). Nivelul acestor sanciuni a
nregistrat o cretere considerabil fa de nivelul total al sanciunilor din anii precedeni (de 1,3 ori mai mare dect n anul
2014, de 2,76 ori mai mare dect n 2013 i de 7,93 ori mai mare dect n 2012).
n 2015, Consiliul Concurenei a continuat activitatea de monitorizare proactiv a pieelor i a sectoarelor cheie, din perspectiva
concurenei.
n cadrul Raportului privind concurena n sectoare cheie din 2015, Consiliul Concurenei a analizat sectorul energiei,
sectorul asigurrilor auto, sectorul bancar i sectorul de retail alimentar. De asemenea, a fost calculat (pentru al treilea an
consecutiv) Indicele Agregat de Presiune Concurenial, al crui scop este s msoare nclinarea spre concuren a pieelor sau
a industriilor din economia naional. n anul 2015, Consiliul Concurenei a evaluat 20 de industrii, prin utilizarea acestui indice
compozit.
n primele 6 luni din 2016, au fost iniiate 7 investigaii privind posibile nclcri ale legislaiei de concuren. Acestea vizeaz:
exploatarea/prelucrarea masei lemnoase;
plile prin mesaje scurte date prin intermediul telefonului mobil;
nchirierea terenurilor aparinnd domeniului public al statului i care fac parte din infrastructura portuar i activiti
dependente de accesul n condiii optime la infrastructura portuar;
servicii de acces la infrastructura de comunicaii;
nchiriere spaii de birouri situate n Bucureti;
distribuia angro si en detail de medicamente;
comercializarea produselor turistice i/sau a pachetelor de servicii turistice din Romnia.
10
5
Valoare calculat la cursul de schimb mediu din 2015, conform BNR.
Evoluia concurenei n sectoare cheie - 2016
Tot n primul semestru al anului 2016, au fost finalizate 7 investigaii de nclcare a legislaiei de concuren. Acestea au vizat:
distribuia i comercializarea gazului petrolier lichefiat auto (3 cazuri privind nelegeri verticale), lacuri i vopsele (nelegeri
verticale), jocuri de noroc slot machine/VLT (aciuni anticoncureniale ale administraiei publice) i lucrri de construcii de
drumuri (1 caz de cartel i 1 caz implicnd fapte de cartel i aciuni anticoncureniale ale administraiei publice).
Activitatea autoritii de concuren a cunoscut, n acest interval de timp, i o intensificare semnificativ pe componenta privind
derularea anchetelor sectoriale.
Consiliul Concurenei efectueaz, din proprie iniiativ, investigaii privind un anumit sector economic sau un anumit tip de
acord n diferite sectoare, atunci cnd rigiditatea preurilor sau alte mprejurri sugereaz posibilitatea restrngerii sau a
denaturrii concurenei pe pia. Aceste investigaii constituie un instrument important n activitatea autoritii de concuren
din perspectiva ambelor componente principale ale activitii sale: componenta preventiv, de monitorizare a pieelor i de
supraveghere a actorilor de pe aceste piee i componenta corectiv, menit s restabileasc i s asigure dezvoltarea unui mediu
concurenial normal. Derularea investigaiilor sectoriale face posibil cunoaterea detaliat a pieelor i, prin urmare, permite
autoritii de concuren s identifice eventuale disfuncionaliti care afecteaz procesul concurenial. Atunci cnd, n urma
derulrii analizei, se constat astfel de situaii, Consiliul Concurenei ia msurile necesare crerii condiiilor de concuren
efectiv prin emiterea de recomandri ctre mediul de afaceri, autoritile publice sau consumatori, prin promovarea unor
reglementri specifice sau prin impunerea msurilor necesare pentru remedierea disfuncionalitilor pieei.
n primele 6 luni din 2016, au fost finalizate 3 investigaii sectoriale i au fost iniiate 5 noi astfel de demersuri de cunoatere a
pieelor.
Proiectul Analiza impactului reglementrilor n vigoare asupra unui mediu concurenial n trei sectoare cheie ale
economiei romneti
n 2016, a fost finalizat proiectul Analiza impactului reglementrilor n vigoare asupra unui mediu concurenial n trei sectoare
cheie ale economiei romneti, demarat la nceputul anului 2015, ca o colaborare ntre Consiliul Concurenei, Guvernul Romniei
i OCDE, n vederea evalurii impactului concurenial al reglementrilor existente n trei sectoare de activitate cu pondere
semnificativ n PIB: procesarea produselor agroalimentare, transporturi i construcii.
Proiectul s-a desfurat n patru etape. Etapa 1 a definit sfera de aplicare exact a celor trei sectoare. Cu ajutorul experilor
guvernamentali, a fost alctuit o list a ntregii legislaii sectoriale relevante. Aceast list const n 895 de acte legislative,
precum: legi, ordonane (de urgen) ale guvernului, hotrri de guvern i ordine ministeriale. n etapa 2, aceast legislaie a
fost filtrat, pentru a identifica potenialele bariere n calea concurenei, utiliznd Setul de instrumente pentru evaluarea
concurenei al OCDE. Evaluarea a inclus att prevederi naionale, ct i acte legislative de transpunere a directivelor Uniunii
Europene, avnd n vedere faptul c toate cele trei sectoare de interes sunt reglementate ntr-o mare msur de directivele i
reglementrile comunitare. Au fost identificate 227 de limitri poteniale ale concurenei (95 n construcii, 85 n transport i
47 n procesarea produselor alimentare). n plus, a fost realizat o prezentare general, din perspectiv economic, pentru fiecare
sector, prezentare ce conine indicatori economici importani, cum ar fi producia, ocuparea forei de munc i tendinele
preurilor. n etapa 3, au fost cercetate obiectivele factorilor de decizie responsabili pentru fiecare prevedere. S-a efectuat o
analiz calitativ aprofundat i, atunci cnd disponibilitatea datelor a permis acest lucru, o analiza cantitativ. Au avut loc mai
multe ntlniri cu experi ministeriali, pentru a avea o mai bun nelegere a justificrilor i obiectivelor legiuitorilor. n etapa 4,
au fost formulate recomandri pentru acele prevederi care pot limita concurena, innd cont de legislaia comunitar i de
prevederile relevante din rile comparabile, n special statele membre ale Uniunii Europene. Mai mult, pe durata proiectului,
au fost derulate interviuri cu prile interesate din domeniu, care s asigure o mai bun nelegere a pieei i a legislaiei n
vigoare. n cele din urm, au fost organizate o serie de ateliere cu experi ministeriali i cu membrii Consiliului Concurenei
pentru construirea capacitii de evaluare a concurenei n administraia romneasc.
n urma derulrii proiectului, a rezultat un numr de 152 de recomandri de modificare a legislaiei din sectorul construciilor
(n principal, materiale de construcii i proiectarea pe baze concureniale a licitaiilor aferente lucrrilor de construcii civile),
sectorul transportului de mrfuri (terestru i naval) i sectorul procesrii agro-alimentare. n tabelul de mai jos, se regsete
statistica privind prevederile legale identificate prin setul de instrumente i recomandrile fcute, la nivelul fiecrui sector.
TAbElUl 1.1. Rezultatele evalurii impactului concurenial al reglementrilor, la nivelul fiecrui sector
11
Evoluia concurenei n sectoare cheie - 2016
12
2. INDICELE AGREGAT
DE PRESIUNE
CONCURENIAL
Evoluia concurenei n sectoare cheie - 2016
ElEmENTE INTRodUCTIVE
Indicele Agregat de Presiune Concurenial (n continuare, IAPC) este un instrument analitic dezvoltat de Consiliul Concurenei
pentru a msura nclinarea spre concuren a industriilor din economia naional. Proiectul IAPC a fost demarat n anul 2013 n
cadrul Direciei Cercetare-sinteze a instituiei, rezultatele aplicrii indicelui agregat fiind incluse n rapoartele anuale ulterioare
privind concurena n sectoare cheie ale economiei romneti6 . Metodologia IAPC a fost prezentat n dou articole publicate n
Revista Romn de Concuren7 , iar susineri pe marginea indicelui au avut loc n cadrul unor conferine interne i internaionale,
cteva alte autoriti de concuren din regiune exprimndu-i interesul n implementarea unui astfel de instrument.
Subliniem de la bun nceput faptul c IAPC are o cuprindere general, la nivel de industrie i din perspectiv naional, n timp
ce cazurile investigate de Consiliul Concurenei au n vedere situaii concrete existente la nivelul pieelor relevante, de multe ori
definite local. Se poate considera, deci, c IAPC furnizeaz o imagine de ansamblu a presiunii concureniale la nivel de industrie
naional, folosind ca punct de plecare substituibilitatea la nivelul ofertei, n timp ce cazurile instrumentate de autoritatea de
concuren se axeaz asupra pieelor relevante, definite n sens restrns, n funcie de substituibilitatea la nivelul cererii. Drept
urmare, IAPC este menit s arate gradul n care industriile naionale analizate se apropie de o situaie ideal, care faciliteaz pe
deplin manifestarea liber a concurenei, dar nu msoar (i nici nu i propune s msoare) intensitatea concurenei efective
de pe pieele ce compun aceste industrii. De altfel, concurena se manifest cu intensitate diferit pe fiecare pia n parte, n
funcie de condiiile concrete existente pe fiecare dintre acestea.
Date fiind cele de mai sus, este evident faptul c IAPC indic nclinarea (structural) spre concuren (sau presiunea
concurenial) la un nivel mai vast, de industrie naional, iar nu concurena efectiv la nivelul unei anumite piee. De aceea,
indicele agregat nu poate afecta n vreun fel analizele pe care Consiliul Concurenei le realizeaz n cadrul investigaiilor efectuate
n baza prerogativelor conferite de lege, cazurile investigate de autoritatea de concuren viznd eventuale comportamente
anticoncureniale n cadrul restrns al unor piee relevante bine definite.
Metodologia IAPC, pe care o vom prezenta n seciunea urmtoare, se bazeaz pe o teorie microeconomic solid i larg acceptat,
rafinat pe parcursul mai multor ani de practicieni din domeniul concurenei i de economiti din mediul academic deopotriv.
Modalitatea de calcul a indicelui este transparent i greu de manipulat, n timp ce datele obiective utilizate n construirea
indicelui compozit sunt dificil de influenat ntr-o asemenea manier nct o disfuncionalitate a industriei s poat fi ascuns8 .
Drept consecin, IAPC este un instrument robust de analiz economic, ce se poate dovedi util autoritii de concuren.
De altfel, utilitatea IAPC se manifest pe mai multe paliere, din care menionm doar cteva. La nivel intern, al Consiliului
Concurenei, indicele compozit ajut la uniformizarea procesului de monitorizare continu a industriilor din economia naional.
Tot la acest nivel, IAPC poate suplimenta alte informaii disponibile autoritii, ajutnd n procesul decizional privind declanarea
investigaiilor de nclcare a legii sau a investigaiilor sectoriale.
La nivel extern Consiliului Concurenei, IAPC poate completa cu succes alte iniiative proactive ale instituiei, de exemplu eforturile
de promovare a culturii concurenei sau de implementare a politicii de clemen. IAPC poate susine i alte demersuri ale
autoritii de concuren, de exemplu facilitnd discuiile cu alte autoriti sau reglementatori ai anumitor industrii. Nu n
ultimul rnd, importana unui astfel de instrument de analiz economic prospectiv deriv i din funcia sa
inhibitoare, n sensul c ntreprinderile care au cunotin de existena instrumentului i care poate au
intenia de a adopta comportamente anticoncureniale ar putea alege s respecte regulile liberei
concurene de teama de a nu fi depistate i eventual sancionate de autoritatea de
concuren.
Indicele agregat are ns i anumite limitri. n primul rnd, este
vorba de limitrile oricrui indice compozit pentru
detalii, vezi teoria deciziilor multicriteriale
dezvoltat n domeniul alegerilor
sociale9. Chiar i cu aceste
6
2013: www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/id9017/concurenta_in_sectoare_cheie_2013.pdf
2014: www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/id9929/concurenta_in_sectoare_cheie_2014.pdf
2015: www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/id10686/concurenta_in_sectoare_cheie_2015.pdf
7
Radu A. Pun, Paul Prisecaru Un instrument economic de evaluare a caracterului (pro)concurenial al industriilor: Indicele Agregat
de Presiune Concurenial, Revista Romn de Concuren, nr. 2/2013. Articol disponibil online la adresa
www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/id9047/rrc_nr_2_2013.pdf
Radu A. Pun, Paul Prisecaru Indicele agregat de presiune concurenial, o versiune nou i mbuntit, Revista Romn de
Concuren, nr. 1-2/2014. Articol disponibil online la adresa
www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/id9996/rrc_nr_1-2_2014.pdf
8
Pentru a putea influena rezultatele obinute n urma aplicrii IAPC, ntreprinderile ar trebui s adopte un comportament competitiv,
ceea ce ar crete presiunea concurenial, acesta fiind i scopul autoritii.
9
n particular, vezi teorema imposibilitii a lui Arrow, care a demonstrat c nu exist o metod de agregare a indicatorilor care s
respecte concomitent trei condiii rezonabile: s fie eficient Pareto, nedictatorial i independent fa de alternativele irelevante.
Lucrarea lui Kenneth Arrow, Social Choice and Individual Values, Yale University Press, 1951, constituie un reper n teoria alegerilor
sociale. De asemenea, vezi i demonstraia lui Gh. Pun. Folosind elemente din teoria mulimilor vagi, acesta arat c un indicator agregat
nu poate fi n acelai timp sensibil, anticatastrofic i necompensator. Gheorghe Pun, An Impossibility Theorem for Social Indicators
14
Aggregation, Fuzzy Sets and Systems, nr. 9, 1983.
Evoluia concurenei n sectoare cheie - 2016
neajunsuri, agregarea indicatorilor este implementat pe scar larg n multe domenii tocmai pentru c de cele mai multe ori
fenomenele analizate sunt multidimensionale, iar sintetizarea ntr-o unic valoare a multiplelor faete prezint avantaje evidente.
Apoi, susinerea teoretic a IAPC nclin mai degrab ctre evaluarea industriilor prin prisma presiunii concureniale manifestate
mpotriva nelegerilor i coordonrii ntre concureni i mai puin ctre posibilele cazuri de abuz de poziie dominant care pot
aprea n cadrul industriilor analizate. Altfel spus, denumirea indicelui este uor prea general, acesta concentrndu-se mai
degrab asupra comportamentelor coordonate ale ntreprinderilor, nu asupra comportamentelor unilaterale.
Nu n ultimul rnd, trebuie spus c aplicarea indicelui agregat n industriile puternic reglementate i n cele cu acoperire global
nu este recomandat, rezultatele putnd fi distorsionate. Contientiznd pe deplin relativele limitri ale indicelui agregat de
presiune concurenial, considerm c acesta reprezint totui un instrument valoros n arsenalul autoritii de concuren.
mETodologIA IAPC
Proiectul Consiliului Concurenei privind indicele agregat de presiune concurenial a fost demarat n anul 2013. Metodologia
de calcul a fost ajustat anul urmtor, grupul de analiz economic din cadrul Direciei Cercetare-sinteze putnd decide rafinarea
ulterioar a acestui instrument, astfel nct acesta s rspund ct mai bine nevoilor autoritii de concuren.
Deoarece concurena este un fenomen complex i multidimensional, nu exist un indice de concuren unic, specific, care s
poat fi folosit pentru a msura n mod direct nclinarea spre manifestarea liber a concurenei n anumite industrii naionale.
Prin urmare, ceea ce IAPC propune este msurarea acestei predispoziii prin intermediul unui set de 20 de indicatori primari,
fiecare dintre acetia reflectnd o parte din complexitatea concurenei.
Dezvoltarea IAPC n cadrul Consiliului Concurenei nu constituie o abordare singular, autoritatea de concuren din Olanda
(NMa) propunnd o abordare oarecum similar n anul 201210 . Metoda dezvoltat de NMa implic agregarea ntr-un index a
unui numr relativ redus de indicatori (nou), aceti indicatori fiind ns de natur cantitativ i precis msurai la nivel de pia
(500 de piee evaluate, acoperind practic ntreaga economie olandez). n plus, autoritile de concuren din Marea Britanie,
Danemarca i Suedia, folosesc n mod constant sisteme de indicatori pentru a identifica pieele potenial problematice din punct
de vedere concurenial11 .
Trebuie menionat faptul c informaiile pe care se bazeaz indicele compozit sunt cele disponibile la nivel intern, al Consiliului
Concurenei, faptul c autoritatea este organizat pe sectoare economice i c acestea sunt monitorizate continuu de inspectorii
de concuren reprezentnd factori decisivi pentru acest demers. Din punctul nostru de vedere, n cazul autoritilor de
concuren cu o alt modalitate de organizare, de exemplu orientate pe practici de concuren, implementarea unui index similar
ar putea fi ceva mai dificil. Astfel de autoriti ar putea ns efectua o prim evaluare a industriilor la nivel intern, putnd recurge
apoi la experi externi, din mediul de afaceri sau academic, pentru validarea i/sau completarea acestei evaluri.
n ceea ce privete indicatorii primari ce stau la baza IAPC, punctul de plecare n selecia acestora l reprezint contribuia lui
Christopher Decker12 , care discut fundamentele economice ale coordonrii tacite ntre concureni i prezint un sumar al
factorilor considerai a avea un impact asupra acestei coordonri. Graficul de mai jos ilustreaz o mare parte din informaiile
prezentate n anexa crii, unde sunt trecute n revist 16 studii realizate n perioada 1988-2005.
Dup cum se poate observa, majoritatea autorilor celor 16 studii sunt de prere c nelegerile sau coordonarea ntre concureni
sunt mai probabile atunci cnd acetia interacioneaz frecvent i pe mai multe piee, au mijloacele pentru a-i pedepsi pe cei ce
deviaz de la nelegere, au diverse legturi ntre ei, prezint niveluri similare de integrare vertical i, n fine, cnd au un interes
comun n a elimina un eventual concurent rebel. De asemenea, nelegerile sau coordonarea sunt facilitate de existena
barierelor la intrare n acea industrie, industrie eventual caracterizat de un nivel ridicat de concentrare, o cerere stabil i
un grad crescut de transparen. Autorii studiilor analizate de Christopher Decker identific i anumii factori care pot
inhiba nelegerile sau coordonarea ntre concureni: firme cu structuri de cost diferite, cumprtori cu putere
de negociere ridicat, pia caracterizat de efecte ciclice sau de progres tehnologic rapid etc.
O mare parte din indicatorii considerai n mod curent n literatur au fost reinui i n analiza
noastr, tabelul de mai jos prezentnd cei 20 de indicatori primari prin intermediul
crora sunt evaluate industriile naionale, cteva comentarii i observaii pentru
acetia, dar i apartenena fiecrui factor la una din cele patru clase de
importan considerate.
10
Lilian Petit, The Economic Detection Instrument of the Netherlands Competition Authority: The Competition Index, NMa Working
Paper no. 6, 2012.
11
Claus Kastberg Nielsen, Simen Karlsen i Torben Thor Pedersen, External Report on Competition Indicators and Other Relevant
Methods, Summary Report, Copenhagen Economics, 2007.
15
12
Christopher Decker: Economics and the Enforcement of European Competition Law, Edward Elgar, 2009.
Evoluia concurenei n sectoare cheie - 2016
FIgURA 2.1. Impactul mai multor factori asupra nelegerilor i coordonrii ntre concureni
7UDQVSDUHQDSLHHL
%DULHUHOHODLQWUDUHDSHSLD
Similaritatea costurilor
Posibilitatea de a recurge la represalii
1XPUXOUHGXVGHFRQFXUHQL
Stabilitatea cererii
,QWHUDFLXQLOHIUHFYHQWH
&RQFHQWUDUHDULGLFDWDSLHHL
,QWHJUDUHDYHUWLFDO
,QWHUDFLXQLOHSHPDLPXOWHSLHH
0ULPHDLSXWHUHDILQDQFLDU
Omogenitatea produsului
([LVWHQDOHJWXULORUVWUXFWXUDOH
QOWXUDUHDFRQFXUHQWXOXLUHEHO
6LPLODULWDWHDFRWHORUGHSLD
&HUHUHDLQHODVWLF
Similaritatea constrngerilor de capacitate
&DSDFLWLOHGHSURGXFLHH[FHGHQWDUH
&UHWHUHDSLHHL
1LYHOXOSUHXOXLLDOSURILWXOXL
9RODWLOLWDWHDFRWHORUGHSLD
([LVWHQDHIHFWHORUGHUHHD
Efectele ciclurilor economice
Tehnologia/inovarea
3XWHUHDGHQHJRFLHUHDFXPSUWRULORU
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
)DFLOLWHD]vQHOHJHULOH Impact neclar /LSVDHYDOXULL ,QKLEvQHOHJHULOH
TAbElUl 1.1. Indicatorii ce intr n componena IAPC, presupunerile legate de acetia i tipul lor
INdICAToR PRESUPUNEREA dE bAz TIP
Barierele la intrare nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat atunci cnd exist bariere A+
semnificative la intrare, lundu-se n considerare orice fel de bariere (costuri fixe ridicate,
avize sau autorizaii, alte reglementri, reele, importana reputaiei i mrcii etc.).
Numrul de nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat atunci cnd sunt active mai puine
concureni ntreprinderi. A
Gradul de nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat atunci cnd gradul de concentrare A
concentrare este mai ridicat.
Gradul de inovare nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat atunci cnd impactul inovrii A
(tehnologice, a proceselor sau modelului de afaceri) asupra performanei este limitat.
Gradul de nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat atunci cnd mediul este mai
transparen transparent (concurenii pot observa cu uurin i acuratee elemente eseniale din A
activitatea celorlali: preuri, costuri, vnzri, capaciti de producie etc.).
Elasticitatea cererii nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat atunci cnd cererea este mai
n funcie de pre inelastic (de exemplu, pentru c nu exist produse substituibile pentru cel n cauz A
i/sau nevoia pe care acesta o satisface este stringent).
Omogenitatea nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat atunci cnd produsul este omogen
produsului (eventual standardizat), concurena putndu-se manifesta doar prin intermediul A
preului.
Asociaiile de afaceri nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat n cadrul asociaiilor de afaceri sau
sau patronale patronale, mai ales atunci cnd acestea sunt reprezentative i foarte influente n rndul A
membrilor.
Simetria cotelor de nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat atunci cnd cotele de pia ale
pia principalilor concureni sunt simetrice, aceast simetrie putnd fi un indiciu al unor B
similariti mai profunde.
Legturile nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat atunci cnd exist legturi
structurale ntre principalii concureni (acorduri de cooperare, joint-venture, deineri
16
structurale B
ncruciate de aciuni, participri comune la licitaii etc.).
Evoluia concurenei n sectoare cheie - 2016
Simetria costurilor nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat atunci cnd principalii concureni B
au costuri similare.
Marketing i Intensitatea activitilor de marketing i comunicare, apreciate prin raportare la cifra de
comunicare afaceri a principalilor concureni, poate reprezenta un indiciu pentru intensitatea B
concurenei.
Concurenii rebeli nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat atunci cnd nu exist concureni
rebeli (concureni atipici din mai multe perspective: inovaie, costuri, procese, modele B
de afaceri etc.).
Evoluia cererii Considernd fix numrul de concureni, declinul cererii totale face nelegerile i B
coordonarea mai dificil de realizat.
ocurile cererii nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat atunci cnd cererea este stabil,
fluctuaiile semnificative i neateptate ale cererii afectnd stabilitatea cartelurilor sau a B
coordonrii tacite.
Puterea de negociere nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat atunci cnd cumprtorii au o B
a cumprtorilor putere de negociere redus n relaia cu vnztorii, fiind doar acceptani ai condiiilor
oferite de acetia.
Stabilitatea cotelor Stabilitatea n timp a cotelor de pia a principalilor concureni poate indica o C
de pia intensitate sczut a concurenei.
Interaciunile pe mai nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat atunci cnd principalii concureni
multe piee interacioneaz/concureaz pe mai multe piee, mai ales cnd aceste interaciuni sunt C
frecvente.
O rat ridicat a profitului principalilor concureni poate fi un indiciu al unor practici C
Profitabilitatea
anticoncureniale.
Un nivel ridicat al preului, raportat la alte ri din regiune, poate fi un indiciu al unor
Nivelul preului practici anticoncureniale, chiar dac preul este afectat concomitent de muli ali C
factori.
Dup cum o arat tabelul de mai sus, n acest moment construirea IAPC presupune segmentarea celor 20 de indicatori primari
n patru categorii de importan, dup ce ntr-o versiune anterioar factorii erau plasai doar pe dou paliere. Decizia de rafinare
a categoriilor de indicatori a fost adoptat pentru a surprinde importana deosebit pe care o atribuim barierelor la intrarea pe
pia, acest indicator fiind considerat cvasi-unanim n literatur drept unul esenial din punct de vedere concurenial. De aceea,
barierele la intrare reprezint singurul factor de importan A+ ce intr n construcia IAPC. Ceilali factori considerai drept
foarte importani, ncadrai iniial n categoria A, i pstreaz locul n aceast categorie, n timp ce patru indicatori primari vzui
mai degrab drept circumstaniali sunt retrogradai din categoria B a celor de importan normal ntr-o clas inferioar,
notat acum C.
Tabelul 2.1 mai arat c, spre deosebire de abordarea NMa, o mare parte din indicatorii primari evaluai la nivel de industrie
naional n cadrul IAPC sunt de natur calitativ, iar nu cantitativ, numeric. Pe de o parte, aceast abordare permite evaluarea
presiunii concureniale dintr-un numr crescut de perspective (20 n cazul nostru, fa de 9 n cazul autoritii de concuren
din Olanda). Pe de alt parte, evalurile indicatorilor calitativi vor fi inerent subiective. Cu toate acestea, ntruct evalurile sunt
furnizate de experi care monitorizeaz industriile n mod continuu, apreciem c subiectivismul este limitat i c avantajele
extinderii gradului de cuprindere a indicelui compozit surclaseaz eventualele neajunsuri ale acestei abordri.
Msurarea fiecrui factor primar ce st la baza Indicelui Agregat de Presiune Concurenial se face prin intermediul unei scale
n apte puncte, valoarea inferioar a scalei reprezentnd situaia cea mai nociv din punct de vedere concurenial, n timp ce
valoarea superioar reprezint situaia cea mai favorabil manifestrii concurenei. Altfel spus, situaiile potenial problematice
din punct de vedere concurenial primesc un numr mai mic de puncte iar situaiile pro-competitive au alocate scoruri mai
ridicate, ceea ce face ca, la nivel agregat, o valoare mai redus a IAPC s fie asociat unei industrii cu o presiune concurenial
limitat, sporind ngrijorrile concureniale ale autoritii.
n esen, IAPC este calculat ca medie aritmetic ponderat a 20 de valori individuale, ponderile asociate indicatorilor primari
depinznd de clasa de importan a acestora. n particular, pentru cele apte trepte ale scalei, singurul indicator din categoria
A+ are asociate valori ce cresc constant de la 0 la 9 (deci cu un pas de 1,5). Indicatorii din categoria A primesc valori ce cresc
unitar de la 0 la 6 pentru fiecare treapt a scalei pe care sunt evaluai, n timp ce indicatorii din categoria B au asociate valori
ntre 0 i 4 (pas de 0,67). n fine, indicatorii din ultima categorie (C) au asociate valori ntre 0 i 3 pentru cele apte trepte ale
scalei (pas de 0,5). Astfel, la fiecare nivel al scalei, singurul indicator din categoria A+ (barierele la intrare) primete cu 50% mai
multe puncte dect indicatorii importani, inclui n categoria A. La rndul lor, factorii din clasa A au alocate cu 50% mai multe
puncte dect indicatorii primari de importan medie, din categoria B, care au asociate valori mai mari cu 33% fa de indicatorii
din ultima categorie de importan (C), la fiecare nivel al scalei n apte trepte.
nainte de a prezenta rezultatele evalurii prin intermediul IAPC pentru o serie de industrii din economia naional, menionm
faptul c valorile indicelui compozit sunt comparabile ntre acestea. Comparabilitatea vine, n primul rnd, din faptul c pentru
fiecare industrie analizat sunt urmrii aceeai indicatori primari, de factur general, deci nu specifici diverselor industrii.
Comparabilitatea este asigurat i de implementarea n procesul de evaluare a indicatorilor primari a unei scale unitare n apte
trepte.
Datorit modului cum este construit, acest indicator ofer semnale asupra riscului apariiei unor nelegeri n industriile analizate.
Cu toate acestea, este foarte important de subliniat faptul c un scor mic nu nseamn automat existena unor nelegeri n
respectiva industrie, precum i faptul c un scor mare nu exclude din start astfel de comportamente. Riscurile surprinse de IAPC
17
Evoluia concurenei n sectoare cheie - 2016
vizeaz, mai degrab ansele de apariie i nocivitatea efectelor unor nelegeri. Datorit comparabilitii ntre industrii a
indicatorului, se poate aprecia c n cazul a dou structuri de pia similare (de exemplu oligopol), n eventualitatea existenei
unor nelegeri, efectele vor fi mai nocive n industriile care nregistreaz o presiune concurenial mai redus.
Rezultatele actuale ale IAPC reprezint doar o evaluare static a industriilor, la un moment dat, realizat din punct de vedere
structural. Scorurile obinute la nivelul fiecrei industrii nu pot surprinde eventualele practici anticoncureniale deja existente
sau pe cele viitoare.
13
Cuartilele sunt indicatori de poziie folosii n mod curent n practica statistic. Q1, cuartila inferioar, reprezint acea valoare care
mparte seria de date n dou grupuri, 25% din valorile seriei fiind inferioare Q1, n timp ce 75% din valori sunt superioare acestei
prime cuartile. n mod similar, 25% din valorile seriei depesc Q3, cuartila superioar, n timp ce 75% din observaii sunt inferioare
valorii Q3.
14
Cu meniunea, pe care o reiterm aici, c gradul efectiv de concuren la nivelul eventualelor piee relevante ce-ar putea fi definite n
cadrul acestei industrii este cel mai probabil diferit de la o pia la alta.
15
Creterea valorii IAPC n 2014 surprinde aciunile energice ale unui anumit participant pe pia, aciuni de natur a ntri caracterul
18
concurenial al industriei.
Evoluia concurenei n sectoare cheie - 2016
Figura 2.2. Rezultatele evalurii provizorii a IAPC n anul 2016 i modificrile fa de anii anteriori
61%
Serviciile de consultanta IT 62%
62%
56%
Serviciile de arhitectura 56%
55%
53%
55%
Servicii IT de outsourcing 55%
48%
Serviciile
avocatiale 48%
48%
Furnizarea energiei electrice 48%
19
Evoluia concurenei n sectoare cheie - 2016
46%
Servicii de acces la internet de mare viteza 44%
46%
Serviciile de integrare IT 44%
44%
46%
^ 46%
46%
Transportul rutier de marfuri 46%
46%
Serviciile auditorilor financiari 46%
44%
Procesarea si comercializarea laptelui 45%
44%
Serviciile practicienilor in insolventa 44%
43%
^ 43%
43%
Distributia autoturismelor 43%
42%
Productia si comercializarea tiglelor 42%
metalice
41%
Productia si comercializarea berii 40%
20
Evoluia concurenei n sectoare cheie - 2016
40%
Retransmisia programelor TV 40%
40%
40%
39%
Serviciile de telefonie mobila 39%
37%
34%
39%
Productia si comercializarea uleiului de 39%
floarea soarelui
38%
Asigurarile auto facultative 38%
38%
37%
38%
Productia si comercializarea energiei 38%
electrice
38%
Comercializarea produselor alimentare 39%
(retail modern)
38%
Asigurarile de viata 36%
35%
36%
37%
Serviciile bancare asociate conturilor 36%
curente
36%
Productia si comercializarea tigaretelor 35%
36%
Distributia engross de medicamente 35%
35%
35%
35%
Distributia cu amanuntul a carburantilor 33%
32%
34%
21
Evoluia concurenei n sectoare cheie - 2016
33%
Asigurarile auto de raspundere civila 33%
33%
33%
32%
Transportul feroviar de marfuri 32%
32%
32%
32%
Asigurarile de locuinte 31%
27%
Productia gazelor naturale 26%
21%
Productia si comercializarea cimentului 22%
23%
22%
22
Sursa: prelucrri proprii
Evoluia concurenei n sectoare cheie - 2016
nainte de
prezentarea succint
a situaiei fiecrei industrii n
parte, este foarte important de
subliniat faptul c presiunea concurenial,
msurat prin IAPC, surprinde acele aspecte
structurale ale modului de organizare a industriei, generate,
n mare parte de modul specific de structurale ale modului de
organizare a industriei, generate, n mare parte de modul specific de
funcionare al fiecreia dintre acestea i de caracteristicile produsului. Acest
indicator nu msoar concurena efectiv pe care productorii o resimt pe pieele pe care
acetia activeaz.
Un alt aspect ce merit subliniat este c evaluarea IAPC se face avnd ca etalon modelul de funcionare al
pieei cu concuren perfect. Astfel, unele industrii, datorit modului specific de funcionare, vor nregistra scoruri
mai sczute dect altele. Cu toate acestea, se pot observa diferene de scor ntre industrii cu acelai mod de funcionare,
sugernd intensitatea presiunii concureniale din respectivele sectoare.
Servicii IT
Serviciile IT sunt un topul industriilor cu cea mai ridicat presiune concurenial dintre toate cele analizate. Acest rezultat este
de ateptat, dat fiind faptul c nu exist bariere la intrarea pe pia, acest sector fiind unul care beneficiaz chiar de stimulente
pentru a se dezvolta. Astfel, chiar dac vorbim de consultan IT sau servicii de outsourcing, numrul de firme este ridicat, acestea
oferind soluii inovative n condiii competitive de pre, mai ales raportat la alte ri. n ceea ce privete serviciile de integrare,
acestea nregistreaz un scor mai sczut, aceast diferen fiind datorat faptului c exist cteva diferene semnificative
comparativ cu celelalte tipuri de servicii IT. Serviciile de integrare reprezint proiecte de mari dimensiuni care presupun anumite
resurse, astfel c n acest sector activeaz relativ puine firme, de mari dimensiuni, comparativ cu cele care ofer consultan.
De asemenea, posibilitile de difereniere sunt mai sczute, serviciile de integrare fiind mai omogene dect cele de consultan
IT.
Comercializarea de mbrcminte i nclminte
Este industria cu a doua ce mai ridicat presiune concurenial dintre cele observate n cadrul prezentului raport. n cadrul
acestui sector de activitate activeaz foarte muli ageni economici, comercializnd produse foarte diferite att din punct de
vedere al atributelor, ct i al calitii, acest aspect influennd puternic presiunea concurenial. De asemenea, diferenierile
semnificative n privina formatului de vnzare precum i activitatea promoional intens se reflect pozitiv asupra presiunii
concureniale din acest sector de activitate.
Televiziune
Industriile din acest sector nregistreaz scoruri ce sugereaz o presiune concurenial relativ ridicat. n ciuda faptului c exist
unele bariere la intrare generate de accesul la o anumit infrastructur, precum i alte investiii specifice, numrul de
retransmitori de programe TV este relativ ridicat, chiar dac muli dintre ei au o dimensiune local. n cazul canalelor TV cu
plat presiunea concurenial este mai ridicat dect n cazul serviciilor de retransmisie a canalelor de televiziune. Un factor
important care contribuie la acest aspect se datoreaz faptului c, n cazul serviciilor de retransmisie a canalelor de televiziune,
necesitile de capital sunt semnificativ mai mari dect n cazul canalelor TV cu plat. Aceast necesitate de capital mai redus
este valorificat sub forma coninutului livrat, astfel, apar diferene semnificative de calitate ntre canale, rezultnd o puternic
difereniere ntre coninutul livrat de acestea.
Profesii liberale
Profesiile liberale au nregistrat scoruri care le plaseaz pe acestea n prima parte a clasamentului din punctul de vedere al
presiunii concureniale, dou dintre acestea fiind chiar n primul sfert, serviciile de arhitectur i cele avocaiale, urmate
ndeaproape de serviciile auditorilor financiari i cele ale practicienilor n insolven. Scorurile obinute se datoreaz
caracteristicilor comune ale profesiilor liberale precum numrul foarte mare de ageni de pe pia, barierele reduse la intrare ,
acestea fiind reprezentate doar de anumite certificri specifice fiecrei profesii i apartenena la organizaia profesional aferent,
care are i rol de reglementare a fiecrei activiti liberale n parte. O excepie notabil de la scorurile obinute de profesiile
liberale este reprezentat de serviciile notariale, care se afl la polul opus, nregistrnd a doua cea mai slab presiune
concurenial dintre toate industriile analizate prin intermediul IAPC. Scorul sczut n cazul serviciilor notariale se datoreaz,
n mare parte existenei unor puternice bariere cantitative la intrare, numrul cabinetelor de notari fiind limitat prin
reglementrile impuse de Uniunea Naional a Notarilor Publici din Romnia. De asemenea, un alt factor care determin o
presiune concurenial sczut este reprezentat de cererea pentru astfel de servicii, care este inelastic prin prisma caracterului
de strict necesitate al unora dintre aceste servicii.
distribuia pieselor de schimb pentru autovehicule
Distribuia pieselor de schimb pentru autovehicule nu prezint bariere considerabile la intrarea pe pia. Cu toate acestea
numrul de ofertani activi pe piaa din Romnia nu este unul foarte ridicat. Acest lucru se datoreaz, cel mai probabil, altor
factori, precum necesitatea crerii unei reele de distribuie sau crearea unei imagini n rndul clienilor, activiti ce se pot
23
Evoluia concurenei n sectoare cheie - 2016
dovedi costisitoare att financiar ct i din punct de vedere al timpului. Cum distribuitorii de piese de schimb nu se adreseaz
consumatorilor finali, posibilitatea manifestrii concurenei vizeaz o serie de aspecte precum: condiii comerciale, gama de
produse etc. Un alt factor care influeneaz presiunea concurenial este gradul integrare vertical, putndu-se observa c unii
dintre distribuitori au i reele proprii de service-uri.
Producia si comercializarea buturilor spirtoase
n cazul buturilor spirtoase exist mai multe companii care acioneaz pe pia, comparativ cu producerea berii, gradul de
concentrare fiind mai redus. Chiar dac exist anumite reglementri care trebuie respectate de cei ce activeaz n acest domeniu,
nu exist bariere considerabile la intrarea pe aceast pia, att n ceea ce privete producia ct i importul. Diferenierea intens
a produselor spirtoase, att ntre tipuri de buturi spirtoase ct i n cadrul aceluiai tip de butur, n funcie de nivelul calitativ
al acesteia, sporesc intensitatea presiunii concureniale la nivelul acestei industrii. De asemenea, datorit faptului c aceste
buturi sunt relativ mai scumpe, iar n sens larg pot fi substituite cu alternative mai ieftine precum berea i vinul, determin o
elasticitate mai ridicat la pre a acestor bunuri i, implicit, presiune concurenial suplimentar. Legea mpotriva fumatului n
spaii nchise este posibil s fi avut impact i asupra acestei industrii, ns, cel mai probabil, ntr-o msur mai mic dect asupra
industriei berii.
Servicii cloud (infrastructure as a service)
Acest sector se afla n prima parte clasamentului prezentnd o parte din caracteristicile specifice industriei IT. Sectorul este
dominat de prezena a ctorva mari juctori, prezeni i la nivel mondial, i doar de civa juctori locali importani. Astfel chiar
dac exist multe firme care ofer astfel de servicii, pentru moment acestea au nc dimensiuni foarte mici, neavnd suficient
renume pentru a genera o presiune concurenial de ordinul celei generate de firmele de renume mondial. Cu toate acestea,
chiar daca la momentul actual, industria pare una relativ concentrat, exist i ali factori care conduc la creterea presiunii
concureniale. Trecerea de la o pia mic la una cu potenial pentru mai muli furnizori importani (prin creterea ncrederii ca
vector esenial de dezvoltare, dar i prin proiecte mari, n special n domeniul instituiilor publice), reorientarea firmelor ctre
soluii de tip cloud fa de alternativa in-house, precum i inovarea permanent plaseaz aceast industrie n zona cu o presiune
concurenial ridicat.
Furnizarea de energie electric
i n cazul furnizrii de energie electric numrul de ofertani este ridicat, dar, spre deosebire de producie, diferenele ntre
ofertani sunt mai reduse, nregistrndu-se o concentrare a pieei mult mai sczut dect n cazul produciei. Din punct de vedere
al ptrunderii pe pia, comparativ cu producerea de energie electric, intrarea este mai uoar, nefiind necesare investiiile
masive n infrastructur. Exist, totui o serie de avize care trebuie obinute i anumite condiii speciale ce trebuie ndeplinite n
scopul desfurrii unei astfel de activiti, dar, comparativ cu producerea, accesul pe pia este mult mai facil.
Producia i comercializarea medicamentelor
Producia i comercializarea medicamentelor se afl n topul industriilor cu cea mai ridicat presiune concurenial, dintre cele
monitorizate la momentul actual. Numrul de concureni este relativ ridicat, neexistnd lideri detaai. Industria este una puternic
inovativ, acesta fiind principalul motor al dezvoltrii. Medicamentele produse vizeaz o serie larg de afeciuni diferite, astfel
chiar dac exist suprapuneri n cazul medicamentelor generice, exist, de asemenea, i posibilitatea dezvoltrii unei puternice
diferenieri ntre companii, n funcie de medicamentele pe care decid s le dezvolte.
distribuia autovehiculelor peste 3,5 tone pentru transport de marf
Din punct de vedere al actorilor activi n aceast industrie, sunt prezente toate marile grupuri care activeaz la nivel mondial.
Comportamentul consumatorilor, n acest caz, este diferit de cel al utilizatorilor de autoturisme, achiziionndu-se, de obicei,
flote de camioane, ceea ce le confer cumprtorilor o mai mare putere de negociere. De asemenea, dimensiunea achiziiilor
precum i incidena acestora, reprezint factori ce cresc presiunea concurenial n cazul distribuiei de autovehicule pentru
transportul de marf. Din punct de vedere al barierelor, acestea sunt relativ reduse din punct de vedere al funcionrii pieei,
ns sunt necesare anumite investiii n crearea reelelor de distribuie.
Transport rutier de mrfuri
Scorul obinut de aceast industrie o plaseaz n prima jumtate a clasamentului. Industria este caracterizat de un numr
ridicat de operatori de transport rutier, un grad redus de concentrare, i bariere de intrare relativ reduse. Pe lng
licene, cel mai mare impediment este dat de necesitatea unor investiii iniiale considerabile ntr-o flot de
transport. Cu toate acestea, datorit dinamismului acestei industrii, fragmentrii la nivelul operatorilor
i existenei, n unele cazuri, a alternativei transportului feroviar de mrfuri, presiunea
concurenial la nivelul transportului rutier de mrfuri este relativ ridicat.
Procesarea i comercializarea laptelui
Industria laptelui se situeaz n prima parte a clasamentului,
nregistrnd o valoare a IAPC peste medie. Concurenii activi
n aceast industrie nu sunt foarte numeroi datorit
faptului c intrarea pe aceast pia presupune
pe lng o serie de investiii specifice
(autorizaii de mediu, sanitare,
24
Evoluia concurenei n sectoare cheie - 2016
fabrici de procesare etc.) i crearea unei imagini n rndul consumatorilor. Cu toate acestea, importurile sunt relativ uor de
realizat, ele reprezentnd o alternativ la producia autohton. Din punct de vedere al proprietilor, laptele este un bun omogen
(pentru aceleai paliere de calitate), astfel c eforturile de difereniere joac un rol foarte important, acest aspect reflectndu-
se mai ales n intensitatea activitilor de marketing, sporind, implicit, i presiunea concurenial la nivelul industriei.
Telecomunicaii
Toate industriile din sectorul telecomunicaiilor se afl n grupul de mijloc al clasamentului IAPC. Aceste industrii sunt puternic
inovative, cu un grad ridicat de implementare a noilor tehnologii, fapt ce se reflect automat ntr-o presiune concurenial mai
ridicat. Cu toate acestea, o parte din aceast presiune concurenial este temperat de faptul c, n toate cazurile, barierele la
intrarea pe pia sunt considerabile (avize, crearea unei reele, dobndirea de spectru de frecvene) astfel c sunt prezeni relativ
puini operatori capabili s furnizeze aceste servicii, iar concentrarea la nivelul acestor industrii este relativ ridicat. Aceast
situaie se datoreaz tocmai specificului sectorului, fiind unul n care economiile de scar i de scop sunt eseniale n furnizarea
serviciului i implementarea n permanen a noilor tehnologii. Din acest motiv, n majoritatea cazurilor piaa manifest o
tendin natural de organizare, determinat de factorii structurali ai acesteia.
distribuie de autoturisme
n Romnia activeaz majoritatea grupurilor auto importante la nivel internaional. Gradul de concentrare a pieei este moderat,
remarcndu-se cteva dintre aceste grupuri care ofer modele n toate segmentele de pre. Grupul Renault are o prezen
semnificativ pe pia, o parte din acest lucru datorndu-se brandului Dacia, ale crui modele sunt produse la nivel naional.
Cerea pentru autoturisme nregistreaz fluctuaii considerabile n funcie de perioada de nlocuire, diversele programe de
stimulare de tipul Rabla precum i ali factori. Fluctuaiile cererii coroborate cu faptul c autoturismele reprezint bunuri de
folosin ndelungat, conduc la premisele existenei unor puternice stimulente n manifestarea unei concurene intense ntre
distribuitori.
Producia i comercializarea de igl metalic
Aceast industrie se afl n grupul de mijloc al clasamentului. Numrul de ofertani este moderat, ns exist un grup de juctori
de dimensiuni mai mari aflai n fruntea clasamentului. Dei exist anumite reglementri, n special cele legate de mediu, nu
exist bariere considerabile la intrarea pe pia. Industria este puternic corelat cu sectorul construciilor, astfel c relansarea
acestuia a condus, implicit, la creterea pieei pentru nvelitorile metalice.
Producia i comercializarea berii
La nivelul produciei de bere n Romnia sunt activi pe lng marii juctori la nivel mondial i o serie de mici productori locali.
Dei n ultimii ani au aprut mai multe micro berrii, produsele acestora rmn totui unele de ni, aceti mici productori
nepunnd o presiune considerabil asupra marilor productori internaionali. n aceste condiii, gradul de concentrare este unul
ridicat, iar evoluiile anuale nu arat schimbri semnificative n ierarhia productorilor. Dei aceast industrie cunoate puternice
evoluii sezoniere, n 2016 au avut loc o serie de evenimente capabile s creeze ocuri. Apariia legii mpotriva fumatului n
spaiile publice nchise este posibil s fi avut efecte i asupra consumului de bere n sectorul HoReCa. De asemenea, desfurarea
campionatului european de fotbal este posibil s fi amplificat evoluiile sezoniere n sensul sporirii consumului de bere.
25
Evoluia concurenei n sectoare cheie - 2016
prezeni muli
juctori pe pia, de
diverse dimensiuni, care pot
produce energie, mai ales din surse
alternative, cei mai mari productori de
energie electric (Hidroelectrica, Nuclearelectrica i
Complexul Energetic Oltenia) genereaz peste 60% din
producie. Modul specific de funcionare a acestei industrii
(consumul este simultan cu producia i exist o procedur de prioritizare
a intrrii n sistem) precum i diferenele semnificative ntre diversele surse de
producie a energiei electrice influeneaz puternic presiunea concurenial.
Asigurri
Asigurrile se aseamn foarte mult cu serviciile bancare din punct de vedere al scorurilor obinute la IAPC.
Exist unele similariti ntre condiiile de intrare pe pia i numrul de actori, cu toate c, n cazul asigurrilor, numrul
de firme active pe pia este mai sczut comparativ cu sectorul bancar. Ieirile recente ale unor societi de asigurare de pe
pia au determinat o cretere a concentrrii pe anumite categorii, ns aceasta nu a fost omogen pe tipuri de asigurri. La
nivelul rezultatelor IAPC se poate observa c n cazul asigurrilor care au caracter obligatoriu (RCA i o parte dintre asigurrile
de locuine) scorul este mai sczut, pentru aceste tipuri de asigurri neexistnd diferene considerabile ntre serviciile oferite
societile de asigurare. Comparativ cu asigurrile obligatorii, n cazul celor facultative (CASCO i asigurrile de via), acolo
unde diferenierea are un impact mai mare asupra consumatorilor, scorurile nregistrate sunt mai mari, indicnd existena unei
presiuni concureniale mai ridicate.
Servicii bancare
Serviciile bancare se afl n a doua jumtate a clasamentului pe baza scorului IAPC obinut. La nivelul tuturor instituiilor bancare,
gradul de concentrare este moderat, totui primii cinci juctori dein mai mult de jumtate din pia la nivelul fiecrui serviciu
separat. Scorurile relative reduse pentru toate serviciile bancare analizate (carduri de credit, carduri de debit i servicii asociate
contului curent) sunt datorate unor caracteristici structurale ale sectorului bancar. O parte dintre aceste caracteristici sunt:
caracterul indispensabil al unora dintre servicii, posibilitile relativ limitate de difereniere n ceea ce privete serviciile oferite,
precum i un anumit grad de captivitate n reea a utilizatorilor. Captivitatea n reea poate fi generat att dintr-o perspectiv
inerial, n virtutea unor relaii consacrate cu anumite bnci sau, n cazul anumitor servicii, independent de consumatori (ex:
existena unor parteneriate ntre angajatori i unele dintre bnci n cazul cardurilor de debit). Chiar dac exist o serie de aspecte
structurale care indic o presiune concurenial sczut, apariia i implementarea noilor tehnologii (carduri contactless) precum
i oferirea anumitor faciliti (ex: cash-back) au sporit posibilitile de difereniere ntre serviciile oferite de bnci, acest aspect
reflectndu-se ntr-o manier pozitiv asupra presiunii concureniale. De asemenea, un alt factor important care contribuie la
creterea presiunii concureniale este dat de anumite comportamente ale unor bnci care pot fi privite drept competitori rebeli.
distribuia engross de medicamente
n cazul distribuiei engross de medicamente, concentrarea la nivelul agenilor economici care opereaz n aceast industrie
este moderat. De asemenea, nu exist fluctuaii anuale semnificative la nivelul cererii, produsele, n acest caz, fiind
indispensabile. Acest aspect se reflect automat i asupra elasticitii cererii, aceasta fiind foarte sczut. Aspectele structurale
ale industriei care conduc la o presiune concurenial sczut sunt parial compensate de faptul c majoritatea portofoliilor
distribuitorilor au produse care coincid, astfel c acetia sunt stimulai s de diferenieze.
Producia i comercializarea de igarete
Aceast industrie se afl n a dou jumtate a clasamentului actual, ns nu ajunge n ultimul grup din punct de vedere al presiunii
concureniale. Acest rezultat este de ateptat date fiind particularitile acestei industrii. Peste 90% din ntreaga industrie este
deinut de trei mari juctori care sunt activi i la nivel internaional. Piaa este una matur i cunoate numeroase restricii
(preurile sunt reglementate, exist interdicia de a face publicitate n audiovizual, etc.) astfel c posibilitile de manifestare a
concurenei sunt mai reduse.
distribuia cu amnuntul a carburanilor
Aceast industrie se afl n grupul celor cu cea mai sczut presiune concurenial. Acest scor se datoreaz, n principal, unor
caracteristici structurale ale industriei, cele mai importante fiind gradul ridicat de concentrare a pieei determinat de prezena
unui numr redus de actori pe pia. Chiar dac exist i distribuitori independeni, cea mai mare parte a pieei este dominat
de lanurile de benzinrii ale grupurilor internaionale. Dei industria nregistreaz uoare creteri pe msur ce lanurile de
benzinrii se extind, ierarhia acestora n funcie de cotele de pia nu e afectat puternic.
distribuia de filme ctre cinematografe
Distribuia de filme ctre cinematografe se afl n ultima parte a clasamentului din punct de vedere al presiunii concureniale.
Aceast industrie este una relativ concentrat, cu puine firme care activeaz n acest sector. Bunurile sunt relativ omogene,
majoritatea filmelor produse de marile studiouri fiind distribuite ctre toate reele de cinematografe.
26
Evoluia concurenei n sectoare cheie - 2016
CoNClUzII
Capitolul de fa prezint continuarea unui demers iniiat n urm cu trei ani, demers ce vizeaz evaluarea unor industrii din
economia naional prin prisma Indicelui Agregat de Presiune Concurenial. n urma primei aplicri a IAPC n anul 2013, dar
i a discuiilor ulterioare privind acest instrument de analiz economic, n anul 2014 au fost implementate cteva modificri
asupra acestuia. Valorile anuale indicate n cadrul acestui raport au fost calculate n mod unitar, transmit informaii relevante
privind industriile analizate i arat faptul c analiza realizat prezint un grad suficient de robustee.
Extinderea evalurii IAPC, n 2016, pentru 46 de industrii ntrete necesitatea folosirii acestui instrument n activitatea curent
a Consiliului Concurenei. Rezultatele obinute pentru industriile nou introduse n analiz confirm robusteea indicatorului,
scorurile individuale apropiindu-se de intuiia economic privind presiunea concurenial din respectivele industrii.
Indicele compozit reprezint un instrument util att din punct de vedere intern, al Consiliului Concurenei,
ct i n relaia autoritii cu mediul de afaceri i cu prile implicate n diversele sectoare ale
economiei (de exemplu, autoriti publice i reglementatori). Dat fiind utilitatea IAPC,
autoritatea de concuren are n vedere aplicarea n continuare a indicelui i,
eventual, n funcie de necesitile acesteia, rafinarea lui pentru a suplimenta
valoarea creat n cadrul activitii Consiliului Concurenei.
27
3. ANALIZA IMPACTULUI
REDUCERII COTEI
GENERALE DE TVA
Evoluia concurenei n sectoare cheie - 2016
D
up creterea cotei TVA la 24% din iulie 2010, au urmat o serie de msuri de reducere a cotei TVA pentru
diferite categorii de produse, att n scopul stimulrii respectivelor sectoare, ct i pentru protejarea
consumatorilor. Prima etap de reducere a TVA, de la 24% la 9%, a vizat produsele de panificaie i s-a realizat
n septembrie 2013. Pe baza rezultatelor obinute n prima faz (o transmitere de aproximativ 93%16 n preuri
a reducerii TVA), ncepnd cu 1 iunie 2015, a fost realizat o alt etap de reducere a TVA pn la nivelul de 9% pentru toate
produsele alimentare (a cror efecte s-au transmis n preuri n proporie de 80%17 ). Pentru aceste categorii de produse
observarea efectelor i cuantificarea transmiterii n pre a reducerii de TVA a fost mai facil de realizat datorit numrului limitat,
dar mai ales a unei oarecare omogeniti a produselor care au beneficiat de aceast msur.
ncepnd din 2016, cota general de TVA a fost sczut de la 24% la 20% pentru toate bunurile i serviciile comercializate la
nivelul Romniei. Datorit ariei largi de cuprindere a acestei msuri, ct i a eterogenitii produselor i serviciilor afectate de
aceast msur, evaluarea impactului acesteia asupra preurilor se poate realiza cel mai simplu prin analizarea evoluiei Indicelui
preurilor de consum pe categoriile de bunuri i servicii care l compun. De asemenea, o transpunere integral a reducerii TVA
n preuri ar echivala cu o scdere a preurilor de doar 3,2% n ianuarie comparativ cu luna decembrie, valoare considerabil mai
mic dect n cazul etapelor anterioare de reducere a cotei de impozitare, unde efectul maxim potenial a fost de 12,1%.
Conform datelor INS, se poate observa o reducere imediat a nivelului preurilor produselor i serviciilor afectate de msura
scderii TVA. Totui, o parte din aceste efecte se pot datora i unor factori specifici anumitor categorii de produse precum i
evoluiei economiei globale (n special preul petrolului i al gazelor naturale).
Dup cum se poate se poate observa i din figura 3.1, ncepnd cu luna ianuarie s-a nregistrat o reducere a preurilor att pentru
mrfurile nealimentare ct i pentru servicii. n cazul serviciilor, ajustarea preurilor s-a realizat mai lent dect n cazul mrfurilor
nealimentare, fiind necesare dou luni pentru a se observa efectul integral, ns reducerea total a fost mai intens. La jumtatea
anului curent, preurile medii ale mrfurilor nealimentare se situau cu aproximativ 1,5% sub nivelul celor din decembrie 2015,
n timp ce tarifele medii ale serviciilor erau cu aproximativ 2% mai sczute dect cele de la finalul anului trecut.
FIgURA 3.1. Evoluia IPC pentru mrfuri nealimentare i servicii (modificare fa de decembrie 2015)
100.00 100.00
99.50
99.00 98.88
98.48
98.40 98.39
98.50 98.30
98.44 98.17
98.00
98.06
97.96
97.75 97.74 97.85
97.50
Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16
Comparativ cu produsele alimentare, ajustarea de pre n cazul mrfurilor nealimentare i a serviciilor s-a realizat mai ncet.
Aceast evoluie se poate datora att faptului c unele dintre acestea pot prezenta anumite rigiditi de ajustare a preului
specifice sectorului de activitate, ct i din cauza eterogenitii produselor i serviciilor observate, preurile acestora fiind
influenate de tipare de consum diferite. De asemenea, este de ateptat ca, n cele mai multe dintre cazuri, evoluia sezonier a
preurilor s nu se manifeste la fel de intens ca n cazul produselor alimentare.
Datorit cuprinderii generale a msurii, ct i a complexitii interdependenelor care se creeaz la nivelul economiei, efectele
iniiale ale reducerii TVA se pot observa cel mai bine n primele luni ale anului. Cu ct modificrile preului sunt mai ndeprtate
de momentul reducerii TVA, cu att cresc ansele ca acestea s cuprind i influena altor factori care afecteaz mediul economic
i care se datoreaz att funcionrii normale a economiei, ct i a unor posibile elemente excepionale de natur s afecteze
preurile.
Dup cum se poate observa i n figura 3.2, la nivel de categorii componente ale IPC situaia este relativ eterogen. Pentru
majoritatea mrfurilor nealimentare, preurile au sczut cu valori sub 1%. Scderi cuprinse ntre 1% i 2% se remarc n cazul
ceasurilor, aparatelor audio-video, articolelor sportive, articolelor de igien i cosmeticelor i autoturismelor i pieselor de
16
Conform estimrilor BNR Raport asupra inflaiei, mai 2016
29
17
Conform estimrilor BNR Raport asupra inflaiei, mai 2016
Evoluia concurenei n sectoare cheie - 2016
schimb. Combustibilul a nregistrat o scdere semnificativ a preului n primele luni ale anului. Aceast evoluie a fost puternic
influenat i de reducerea cotaiei petrolului. Cu toate acestea, se poate observa o reducere mai accentuat a preului cu taxe
comparativ cu cel fr taxe n primele dou sptmni ale lunii ianuarie18 , nainte de scderea puternic a preului petrolului,
indicnd astfel o astfel o transmitere n preul combustibililor a reducerii TVA.
n cazul tutunului i igrilor scderea de TVA a fost compensat de creterea accizei (care de regul se realiza n luna aprilie),
astfel nct impactul cumulat asupra preurilor a fost nul.
>
D
Articole de menaj
D
8 Tricotaje
&
6 D
Articole de galanterie,
4 ^
W
Gaze nealimentare
2 d
Medicamente
Dintre mrfurile nealimentare, cele mai mari ieftiniri s-au nregistrat n sectorul energetic, unde gazele, energia termic i energia
electric au cunoscut reduceri ale preurilor cuprinse ntre 3,5 i 4,9%. Preul gazelor era cu 4,26% mai sczut n iunie fa de
decembrie 2015, n timp ce energia termic era cu 3,5% mai ieftin comparativ cu aceeai perioad. Energia electric a nregistrat
cea mai mare reducere, de 4,9% n iunie fa de decembrie 2015. n cazul energiei electrice, pe lng reducerea TVA, scderea
de pre a fost suplimentat i de diminurile cu aproximativ 8-10% ale tarifelor de distribuie. Astfel, chiar dac din ianuarie a
urmat o nou rund de liberalizare a pieei, efectul total asupra preului s-a manifestat n sensul reducerii.
n cazul serviciilor, n aproximativ jumtate dintre categoriile incluse n calculul IPC se remarc o uoar cretere, cuprins ntre
0 i 0,50%, chiar i dup reducerea TVA. Cu toate acestea, exist categorii care au nregistrat reduceri ale tarifelor.
Transportul urban a nregistrat o scdere de aproximativ 0,60% comparativ cu transportul interurban care a nregistrat o
diminuare a tarifelor medii de 0,47%. Transportul interurban este compus la rndul s din transportul rutier, feroviar i aerian,
care au avut urmtoarele evoluii de la nceputul anului:
n cazul transportului rutier, scderea TVA a fost suplimentat i de scderea costului combustibilului, ns efectele
asupra preului este posibil s fi fost ameliorate de creterile costurilor cu asigurrile pentru transportatori. Acelai efect se
poate observa i n cazul abonamentelor auto, care n luna iunie sunt marginal mai scumpe (cu 0,04%) dect la finalul anului
precedent.
n cazul transportului pe cile ferate se poate observa o transmitere integral (3,19%) a reducerii TVA
n tarifele practicate de CFR.
Dei n ianuarie tarifele pentru transporturi aeriene au prezentat o uoar cretere
n prima lun a anului, acestea au sczut ncepnd cu luna februarie chiar cu mai mult
dect reducerea potenial determinat de scderea TVA, ieftinirea apropiindu-
se de 4%. Aceast reducere de tarife este cumulul mai multor factori,
unul dintre acetia fiind preul combustibililor. De asemenea este
posibil ca aceasta s fi fost sporit i de intensificarea
concurenei, mai ales pe plan intern, prin intrarea
unor operatori low-cost pe unele dintre
rutele interne.
30
18
Conform datelor disponibile n Weekly Oil Buletin.
Evoluia concurenei n sectoare cheie - 2016
i serviciile de telefonie au avut un mic decalaj de ajustare a tarifelor, ns ncepnd cu luna februarie, tarifele medii au fost mai
sczute dect anul trecut, la jumtatea anului fiind cu 2,8% mai ieftine. Reducerea semnificativ mai mare n cazul serviciilor de
telefonie fa de alte servicii, altele dect cele reglementate, sugereaz faptul c n acest sector intensitatea concurenei pe
care operatorii o resimt este mai mare.
De asemenea, serviciile de ap, canal i salubritate au nregistrat o scdere a tarifelor de aproximativ 8% ncepnd
cu luna ianuarie a anului curent.
Chiar i dup reducerea TVA, unele categorii de bunuri i servicii au nregistrat creteri uoare, cea mai
intens dintre acestea, de 1,22% n iunie fa de luna decembrie, fiind nregistrat de cri, ziare,
reviste, acestea nefiind afectate de reducerea TVA, beneficiind deja de o cot de 9%. n aceeai
situaie se afl i medicamentele i serviciile medicale.
Alte creteri se remarc n cazul reparaiilor auto, electronice i lucrrilor foto (0,24%),
serviciilor cosmetice i de igien (0,12%), restaurantelor i cafenelelor (0,12%),
acestea din urm fiind afectate mai degrab de reducerea TVA la produsele
alimentare.
La nivel agregat, influena cea mai mare asupra indicelui preurilor de
consum pentru mrfurile nealimentare provine de la energia
electric, energia termic i gazele naturale, acestea
nregistrnd o scdere de aproximativ 4% i o pondere n
totalul IPC mrfuri nealimentare de aproximativ 25%.
Pentru servicii, cea mai mare parte a scderii se
datoreaz reducerii medii a tarifelor de
telefonie cu 2,8%, acestea avnd o pondere
de aproximativ 25% n IPC servicii, i a
reducerii cu aproximativ 8% a
serviciilor de utiliti publice,
acestea avnd o pondere de
aproximativ 15% n IPC
servicii.
31
Evoluia concurenei n sectoare cheie - 2016
FIgURA 3.4. Evoluia celor mai importante categorii din cadrul IPC
' Telefon
0.05
0.00
-0.05
-0.10
-0.15
-0.20
-0.25
-0.30
/ /
32
4. SECTORUL
FARMACEUTIC
Evoluia concurenei n sectoare cheie - 2016
INTRodUCERE
Consiliul Concurenei consider domeniul farmaceutic ca fiind unul prioritar, derulnd, n acest sens, investigaii utile de
cunoatere a pieei pentru a identifica eventuale disfuncionaliti care ar putea afecta mediul concurenial sau pacientul.
Autoritatea de concuren va continua s monitorizeze aceast pia i s intervin n cazul detectrii unor practici
anticoncureniale.
Consiliul Concurenei a finalizat, n anul 2016, o investigaie util privind sectorul farmaceutic, urmrind evoluia a 36 de piee19,
pornind de la datele colectate n investigaia sectorial anterioar20 , finalizat n anul 2011 i continund cu evoluia din perioada
2010-2014.
Raportul se afl n consultare public, iar n urma centralizrii i analizei observaiilor primite, acesta va fi publicat n variant
final.
Concluziile sunt similare cu cele din investigaia sectorial precedent, din care a rezultat faptul c exist un grad ridicat de
concentrare a anumitor piee, din cauza comercializrii cu precdere a unor medicamente inovative.
n prezentul capitol, vom prezenta principalele constatri, concluzii i recomandri preliminare formulate de autoritatea de
concuren n cadrul Raportului privind investigaia util pentru cunoaterea sectorului farmaceutic din Romnia21 .
PRomoVAREA mEdICAmENTEloR
n anul 2014, cheltuielile cu promovarea i publicitatea, nregistrate de productorii de medicamente din Romnia, s-au ridicat
la aproximativ 362 milioane lei, n scdere cu cca. 6% fa de cele nregistrate n anul 2011.
n medie, o companie productoare de medicamente inovative aloc aproximativ 9% din cifra de afaceri pentru activiti de
promovare, iar o companie productoare de medicamente generice aloc aproximativ 5% din cifra de afaceri.
Companiile din industria farmaceutic au alocat, n medie, urmtoarele procente din cifra de afaceri total pentru activiti de
promovare, marketing i publicitate:
TAbEl 4.1. Sume alocate, din cifra de afaceri, pentru promovare/publicitate/marketing de companiile din industria
farmaceutic
34
http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/id11023/raport_final_site.pdf
Evoluia concurenei n sectoare cheie - 2016
Din analiza realizat a rezultat c productorii de medicamente generice au alocat, n perioada 2011-2014, circa jumtate din
sumele alocate de companiile productoare de inovative pentru cheltuieli referitoare la activiti de marketing, promovare i
publicitate, dup cum urmeaz:
FIgURA 4.1. Procentul alocat de companiile inovative vs cele generice din totalul activitilor i ponderea vnzrilor de
medicamente inovative, respectiv generice, din total pia.
100. 00% 100. 00%
0. 00% 0. 00%
2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014
%Sume alocate inovative din total cheltuieli s
promovare/publicitate/marketing
%Sume alocate generice din total cheltuieli s
promovare/publicitate/marketing
Analiza privind cheltuielile de marketing i promovare nregistrate pe cele 36 de piee relevante a relevat faptul c, n general,
n cazul n care medicamentele generice apar pe pia, valoarea pieei scade, mpreun cu cheltuielile de
marketing/promovare/publicitate.
Cu toate acestea, exist i piee unde intrarea genericelor a determinat creteri ale eforturilor de marketing depuse de ctre
companiile productoare de medicamente inovative, n ncercarea de a i conserva cotele de pia.
De asemenea, au fost identificate cazuri n care, n cazul pieelor unde medicamentele inovative predomin, valoarea pieelor a
crescut i, n acelai timp, au fost nregistrate i creteri ale cheltuielilor de marketing/promovare/publicitate.
Pentru pieele unde medicamentele generice nu reuesc s penetreze piaa, iar cotele de pia ale medicamentelor inovative
35
Evoluia concurenei n sectoare cheie - 2016
sunt n staionare sau chiar n cretere, cheltuielile de marketing alocate acestor medicamente sunt cu mult mai importante
dect cele alocate medicamentelor prezente pe pieele unde medicamentele generice au reuit s acapareze cote de pia
importante.
n ceea ce privete cota de pia redus a medicamentelor generice, acest fapt se poate datora reglementrilor n vigoare, sau
eforturilor depuse de ctre anumite companii pentru a i menine avantajele competitive pe pia.
n urma analizei autoritii de concuren a rezultat c 57% dintre pacieni solicit o anumit denumire comercial ca urmare
a recomandrii medicului, dei, n Romnia, prescrierea medicamentelor se realizeaz pe substan activ i, doar n situaii
excepionale, justificate, pe denumire comercial.
n acest context, per total, n anul 2014, companiile au raportat ca vizati un numar mai mare de 100.000 de medici de familie.
Avnd n vedere ca n Romania exista cca 11.000 medici de familie, rezult un numar mediu de 10 companii productoare de
medicamente care s-au adresat unui medic, n anul 2014.
n ceea ce privete medicii targetati n functie de tipul companiei, a rezultat c producatorii de medicamente inovative se
adreseaz unui numar de cca. 2 ori mai mare de medici (217.313), n comparaie cu productorii de medicamente generice
(107.313).
n ceea ce privete cheltuielile/medic, acestea sunt uor mai mari pentru companiile generice (cca. 1320 lei), fa de 1060 ale
companiilor inovative.
n ceea ce privete specialitile medicale, cei mai vizai sunt medicii de familie/medicin general, urmai de medicii cardiologi
i interniti.
Consiliul Concurenei consider c medicii ar putea fi ncurajai s prescrie medicamente generice prin oferirea de stimulente
financiare n cazul n care se ncadreaz ntr-un buget lunar stabilit, iar economiile realizate fa de bugetul respectiv ar putea fi
utilizate de medici pentru alte scopuri precum stagii de instruire.
n ceea ce privete motivarea farmacitilor s elibereze generice, o soluie ar fi ca structura remunerrii farmacitilor s fac
rentabil din punct de vedere economic eliberarea de medicamente generice (de exemplu, prin unifomizarea marjelor de
distribuie).
O mbuntire a imaginii medicamentelor generice poate fi realizat prin implementarea unor programe de informare la nivel
de prescriptori, farmacii i pacieni.
36
Evoluia concurenei n sectoare cheie - 2016
dISPoNIbIlITATEA
mEdICAmENTEloR
Disponibilitatea unor medicamente sigure la un pre
accesibil ar trebui s fie unul dintre obiectivele sistemului de
sntate din Romnia. ntruct sursele de finanare pentru cheltuielile din
domeniul sntii sunt limitate, fondurile trebuie alocate eficient, pentru a permite
ca un numr crescut de pacieni s beneficieze de tratament.
n acest sens, eficientizarea cheltuielilor realizate cu medicamente pentru care exist echivalente generice
ar putea permite medicamentelor noi care prezint beneficii din punct de vedere terapeutic s fie incluse n
circuitul de rambursare ct mai curnd dup nregistrarea acestora pe pia.
n acest sens, Consiliul Concurenei a recomandat includerea unui medicament n Listele de rambursare de ndat ce acesta a
primit autorizaie de punere pe pia i decizie de pre.
n cazul medicamentelor unde exist refereniere, pacientul pltete diferena dintre preul de referin (de obicei al celui mai
ieftin generic) i preul medicamentului care este eliberat efectiv, n funcie de gradul de compensare. n urma analizei realizate,
a reieit c, n cele mai multe cazuri, cel mai ieftin medicament generic lipsete de pe pia sau este comercializat n cantiti
mici.
n acest context, Consiliul Concurenei propune eliminarea din listele de compensare a medicamentelor care sunt puse pe pia
n cantiti insuficiente, fiind meninute doar pentru a da preul de referin. De asemenea, Consiliul Concurentei susine limitarea
cheltuielilor de marketing pentru anumite categorii de activiti, sau, alternativ, o mai bun definire a cheltuielilor care pot fi
nregistrate pentru fiecare tip de activitate de marketing sau promovare. Autoritatea de concuren recomand, de asemenea,
realizarea unei analize cu privire la posibilitatea reglementrii unei sume maxime care poate fi alocat unui medic prescriptor,
n decursul unui an.
n cadrul anchetei sectoriale a fost analizat i situaia medicamentelor care au lipsit de pe pia, fiind identificat un anumit
procent de exporturi pentru fiecare dintre acestea. Prin urmare, Consiliul Concurenei recomand monitorizarea mai eficient
a obligaiei de serviciu public, de ctre ANMDM (Agenia Naional a Medicamentului i a Dispozitivelor Medicale), la fiecare
nivel al lanului de aprovizionare cu medicamente, inclusiv la nivel de farmacie. Astfel, productorii trebuie s asigure, n primul
rnd, cantiti suficiente pentru acoperirea nevoii naionale, iar distribuitorii s aprovizioneze cu precdere piaa intern,
exportul fiind posibil n situaia n care exist cantiti excedentare.
De asemenea, pentru mbuntirea disponibilitii medicamentelor, autoritatea de concuren recomand distribuitorilor
aprovizionarea tuturor farmaciilor, nu doar a celor integrate.
n prezent, exist nc farmacii integrate vertical care au o gestiune comun cu distribuitorul, existnd astfel posibilitatea ca
marfa s fie transferat de la farmacie ctre distribuitor fr a fi facturat. Conform reglementrilor, de la data de 1 ianuarie
2017, farmacia i distribuitorul trebuie s devin entiti separate i, prin urmare, vor fi obligate s aib gestiuni diferite. n acest
fel, nu va mai fi posibil exportul medicamentelor care au ajuns n farmacii i se va reduce posibilitatea apariiei unor medicamente
contrafcute.
De asemenea, Consiliul Concurenei consider necesar dezvoltarea unei metodologii pentru definirea mai clar a conceptului
de serviciu public, reglementare care ar clarifica cadrul legal existent i ar conduce la o autoevaluare corect a comportamentului
agenilor care au aceast obligaie, prin lege.
Consiliul Concurenei colaboreaz ndeaproape cu ANMDM, pentru identificarea cauzelor care conduc la lipsa unor medicamente
de pe pia i pentru a dezvolta o nou metodologie de verificare a respectrii obligaiei de serviciu public.
37
Evoluia concurenei n sectoare cheie - 2016
O alt practic semnalat de ctre farmacii const n faptul c majoritatea distribuitorilor condiioneaz livrarea medicamentelor
foarte solicitate i care se vnd bine de achiziionarea, de ctre farmacie, a altor medicamente pe care nu le dorete i nu le-ar
comanda dac nu ar fi nevoit. Aceast vnzare legat afecteaz cash-flow-ul farmaciilor i abilitatea acestora de a se concura
efectiv pe pia.
Prin urmare, Consiliul Concurenei recomand Ministerului Sntii introducerea n Legea sntii, a unei prevederi ce interzice
vnzarea legat (sub form de pachete) n cazul activitilor de distribuie de medicamente.
38
Evoluia concurenei n sectoare cheie - 2016
39
5. SECTORUL
ASIGURRILOR AUTO
Evoluia concurenei n sectoare cheie - 2016
Capitolul de fa reia cele mai importante elemente analizate n cadrul investigaiei sectoriale a Consiliului Concurenei privind
asigurrile auto din Romnia, n scopul actualizrii acestora cu cele mai recente date disponibile la momentul elaborrii
prezentului raport. Cea mai mare parte a datelor folosite pe parcursul acestui capitol au fost furnizate Consiliului Concurenei
de ctre Autoritatea de Supraveghere Financiar (ASF).
TAbEl 5.1. Evoluia PBS pentru asigurri auto, n preuri curente (2011-2016)
Indicator 2011 2012 2013 2014 2015 6L 2016
PBS clasa III (milioane de lei) 1.991,00 1.917,7 1.796,5 1.684,1 1.687,6 830,5
- -3,7% -6,3% -6,3% 0,2% -50,8%
PBS clasa VII (milioane de lei) 41,00 42,5 45,3 37,9 38,1 15,1
- +3,7% +6,4% -16,2% 0,5% -60,3%
PBS clasa X (milioane de lei) 1.970,5 2.137,00 2.461,7 2.800,4 3.289,0 2.157,1
- +8,5% +15,2% +13,8% 17,4% -34,4%
dW^ 4.002,5 4.096,3 4.303,4 4.522,3 5.014,7 3.002,7
- +2,3% +5,1% +5,1% 10,9% -40,1%
Sursa: Calcule proprii pe baza datelor furnizate de ASF.
n continuare, este redat evoluia mrimii sectorului asigurrilor auto din Romnia n termeni reali (n preuri constante) a
PBS aferente acestor asigurri, o evoluie care, prin eliminarea impactului inflaiei asupra valorilor monetare, confer o imagine
mult mai realist asupra dimensiunii sectorului din perspectiva PBS i, totodat, permite compararea relevant a acestui indicator
n timp. Tabelul de mai jos red PBS exprimate n preurile anului 2011 i modificrile procentuale fa de perioada similar a
anului anterior.
TAbEl 5.2. Evoluia PBS pentru asigurri auto, n preuri constante (2011-2016)
Sursa: Calcule proprii pe baza datelor furnizate de ASF i a celor disponibile pe site-ul INS.
Precizri: Pentru conversia la preuri constante la nivelul anului 2011 s-au folosit valorile anuale ale indicelui preurilor de
consum publicate de INS pentru sectorul serviciilor.
41
Evoluia concurenei n sectoare cheie - 2016
i pe parcursul anului 2015 i primul semestru din 2016 se continu tendina de cretere a importanei relative a clasei X de
asigurri generale n detrimentul clasei III, tendin ce caracterizeaz ntreaga perioad surprins n analiz.
Astfel, se ajunge ca n iunie 2016 asigurrile obligatorii de rspundere civil auto s reprezinte aproape 72% din totalul
subscrierilor pentru asigurri auto, de la aproximativ 49% n anul 2011.
ntre anii 2011-2016, ponderea n totalul asigurrilor auto a subscrierilor pentru clasa VII de asigurri generale (asigurri de
bunuri n tranzit) fluctueaz n jurul valorii de 1%, pentru ca n iunie 2016 s fie doar 0,5%. Din acest motiv, analiza sectorului
asigurrilor auto se va axa pe celelalte dou componente ale sectorului, respectiv asigurrile auto obligatorii de rspundere civil
i cele facultative.
FIgURA 5.1.a) Evoluia celor trei clase de asigurri auto n termeni nominali (2011-2016)
6,000
5,015
5,000
4,522 3,289
4,303
4,003 4,096 2,800
4,000 2,462
1,971 2,137
milioane de lei
3,003 Clasa X
3,000
2,157 Clasa VII
Clasa III
2,000
41 43
45 38
38
1,000
15
1,991 1,918 1,797 1,684 1,688 831
0
2011 2012 2013 2014 2015 6L 2016
FIgURA 5.1.b) Evoluia ponderilor celor trei clase de asigurri auto (2011-2016)
100%
49.7% 46.8% 41.7% 37.2% 33.7% 27.7%
80%
0.5%
0.8%
60% 0.8%
d l
1.1%
1.0% Clasa III
1.0%
Clasa VII
l
40% Clasa X
20%
42
Evoluia concurenei n sectoare cheie - 2016
n graficul urmtor, va fi ilustrat evoluia subscrierilor pentru asigurri auto, n termeni nominali, dar i valoarea relativ a
acestor subscrieri fa de produsul intern brut (PIB) al Romniei n perioada 2011-2016.
FIgURA 5.2. Evoluia PBS pentru asigurrile auto i ponderea lor n PIB (2011-2016)
Sursa: Calcule proprii pe baza datelor furnizate de ASF (PBS pentru asigurrile auto) i a celor disponibile pe site-ul INS (PIB).
Ponderea n PIB a PBS pentru asigurri auto msoar gradul de penetrare a acestui tip de asigurri la nivel agregat, putnd
conduce la formarea unei mai bune imagini de ansamblu asupra importanei sectorului n perioada analizat. Nivelul relativ
constant al gradului de penetrare a asigurrilor auto din perioada 2011-2015, situat n jurul valorii de 0,7%, arat c tendina
ascendent a subscrierilor pentru asigurrile auto a urmat ritmul susinut de cretere a PIB din aceast perioad. Datele la
30.06.2016 arat o cretere a gradului de penetrare a asigurrilor auto (la 0,9%), dar aceast situaie este comun pe parcursul
perioadei analizate, valoarea la ase luni fiind mereu mai ridicat dect cea nregistrat la finalul anului. Foarte probabil, acest
lucru este consecina sezonalitii intra-anuale a subscrierilor pentru asigurri auto i a formrii PIB (de exemplu, impactul
agriculturii n PIB este probabil mai important n a doua jumtate a anului). Drept consecin, ne ateptm ca valoarea
aferent ntregului an 2016 s fie n linie cu cele nregistrate n intervalul 2011-2015.
ComPARAII INTERNAIoNAlE
Un prim indicator relevant de observat la nivelul Romniei n comparaie cu
alte 26 de state europene se refer la rata de motorizare22 . Figura 5.3
ilustreaz evoluia acestui indicator pentru perioada 2012 2014,
iar valorile redate n chenare sunt aferente anului 2014. Se
poate observa c, pentru toi anii, Romnia este pe
ultimul loc n clasamentul european n ceea ce
privete numrul de vehicule pentru
pasageri la mia de locuitori.
22
Informaiile privind acest indicator sunt furnizate de Eurostat, biroul de statistic al Comisiei Europene (vezi
http://ec.europa.eu/eurostat). Rata de motorizare este definit ca numr de vehicule pentru pasageri la mia de locuitori, vehiculele
43
pentru pasageri fiind considerate a fi cele cu maxim nou locuri, altele dect motocicletele i destinate transportului persoanelor.
Evoluia concurenei n sectoare cheie - 2016
695.2027778
695.1233906
686.5126023
788
800
619.6567801
612.6254902
604.6377647
Vehicule pentru pasageri la 1000 de locuitori
588.9276829
582.8224583
578.2473422
576.6153846
575.6869427
575.4164031
695
695
570.1053153
687
558.4104762
549.8809524
539.6579167
537.2778302
700
527.6524299
620
613
605
482.2138151
589
480.937725
583
578
577
576
575
570
487.9325
558
600
550
545
540
537
413.1829091
528
377.4872093
488
365.2991919
482
481
500
372.9245
413
264.1062037
377
373
365
400
264
300
200
100
Slovacia
MEDIA
)UDQD
Olanda
Irlanda
&URDLD
Marea Britanie
(OYHLD
Germania
Estonia
Italia
Polonia
Ungaria
Malta
Lituania
Slovenia
Bulgaria
Romnia
Finlanda
Norvegia
Belgia
Cehia
Austria
Spania
Suedia
Portugalia
Letonia
Cipru
Sursa: Eurostat, biroul de statistic al Comisiei Europene
Dat fiind mrimea relativ redus a parcului auto naional, nici sectorul asigurrilor auto din Romnia nu poate fi foarte dezvoltat
n comparaie cu cele din alte state europene. Figura 5.4 prezint densitatea asigurrilor auto, calculat ca prim medie anual
pentru acest tip de asigurri, n euro pe locuitor, n Romnia i alte 29 de ri europene, datele fiind furnizate de asociaia
Insurance Europe23 .
Se poate observa c, n anul 2014, diferenele fa de situaia statelor din Europa de vest i cea nordic rmn n continuare
uriae i in, cel mai probabil, att de gradul ridicat de motorizare al acestor state, ct i de nivelul de cultur financiar, n general,
i de tradiia actului de asigurare, n particular, din aceast zon a continentului.
Graficul de mai jos arat c valoarea cheltuielii medii pentru asigurri auto n Romnia n anul 2014 (50 de euro/locuitor), n
uoar cretere fa de 2013 (47 de euro/locuitor), se afl la un nivel similar doar cu cea ntlnit n Ungaria i Turcia (49 de
euro/locuitor), n timp ce n alte state din regiune acest indicator nregistreaz valori multe mai ridicate: Bulgaria (70 de
euro/locuitor), Polonia (82 de euro/locuitor) i Slovacia (95 de euro/locuitor).
700
599
600
461
500
439
436
Euro pe locuitor
360
400
314
304
302
296
289
287
270
258
300
233
220
218
204
202
143
200
123
121
118
104
95
95
92
82
70
100
50
49
49
0
Slovacia
Luxemburg
(OYHLD
Norvegia
Austria
Estonia
Belgia
)UDQD
Malta
&URDLD
Bulgaria
Romnia
Turcia
Islanda
Italia
Suedia
Olanda
Spania
Polonia
Grecia
Danemarca
Germania
Marea Britanie
MEDIA
Finlanda
Slovenia
Irlanda
Cipru
Portugalia
Cehia
Letonia
Ungaria
Sursa: Calcule proprii pe baza datelor prezentate de Insurance Europe, European insurance industry database, date
disponibile la adresa www.insuranceeurope.eu/insurancedata.
23
Asociaia european a societilor de asigurare i reasigurare din 34 de ri, companiile membre cumulnd aproximativ 95% din
44
primele brute subscrise la nivelul continentului vezi www.insuranceeurope.eu..
Evoluia concurenei n sectoare cheie - 2016
Aducem totodat n atenie faptul c situaia prezentat de graficul anterior nu este nicidecum una conjunctural, prima medie
anual pentru asigurri auto nregistrnd valori foarte reduse n Romnia pe ntreaga perioad 2004-2014.
n continuare, va fi ilustrat grafic gradul de penetrare a asigurrilor auto, calculat ca pondere n PIB a PBS pentru acest tip de
asigurri, pentru 30 de ri europene, la nivelul anului 2014. Romnia se afl n ultima parte a grupului de ri analizate, cu valori
ale gradului de penetrare apropiate de cele nregistrate n Slovacia, Grecia, Irlanda, Elveia, Turcia, Suedia i Olanda. Cel mai
probabil, plasarea Romniei n aceast zon a clasamentului vine din nivelul relativ redus al subscrierilor pentru asigurri auto
n ara noastr, n timp ce valoarea redus a indicatorului pentru restul statelor menionate este rezultatul mai degrab al unui
nivel mai ridicat al PIB-ului (numitor n calculul gradului de penetrare a asigurrilor auto).
1.2%
1.0%
1.0%
0.9%
0.9%
0.9%
0.9%
0.9%
1.0% 0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
0.7%
0.67%
0.7%
0.8%
0.6%
0.6%
0.6%
0.6%
0.6%
0.6%
0.6%
0.5%
0.6%
0.4%
0.2%
0.0%
Islanda
Italia
&URDLD
Slovacia
Irlanda
Olanda
Malta
Portugalia
(OYHLD
Marea Britanie
Cehia
Turcia
Danemarca
Cipru
Belgia
Luxemburg
Estonia
Polonia
Grecia
Bulgaria
Austria
Ungaria
Slovenia
Spania
Suedia
)UDQD
Germania
MEDIA
Finlanda
Letonia
Romnia
Norvegia
Sursa: Calcule proprii pe baza datelor prezentate de Insurance Europe, European insurance industry database, date
disponibile la adresa www.insuranceeurope.eu/insurancedata.
FIgURA 5.6. Evoluia ratei combinate pentru segmentul asigurrilor RCA, 2012-2014
Sursa: Calcule proprii pe baza datelor prezentate de Insurance Europe, European insurance industry database, date
disponibile la adresa www.insuranceeurope.eu/insurancedata.
45
Evoluia concurenei n sectoare cheie - 2016
Rata combinat se calculeaz la nivel de clas de asigurri generale prin raportarea cheltuielilor aferente activitii societii la
valoarea subscrierilor pe acea clas de asigurri. n mod normal, veniturile societii din activitatea de subscriere ar trebui s
depeasc cheltuielile asociate acestei activiti, situaie care se transpune ntr-o valoare subunitar a ratei combinate. Altfel,
o valoare supraunitar a indicatorului pentru o anumit clas de asigurri indic faptul c societatea nregistreaz pierderi din
activitatea de subscriere pe acea clas. Aceste pierderi ar trebui compensate de rezultate pozitive pe alte clase de asigurri, n
caz contrar acoperirea pierderilor putnd necesita creterea aportului de capital din partea acionarilor societii.
Din Figura 5.6. se poate constata c pe ntreaga perioad analizat, Romnia nregistreaz cele mai mari cheltuieli raportate la
subscrieri, n comparaie cu restul statelor incluse n analiz, maximul fiind atins n 2013 cnd la 100 lei subscrii, societile
care practic asigurri RCA cheltuiau 146 lei. n 2014 s-a revenit la nivelul din 2012, ceea ce arat o evoluie favorabil, dar
valoarea ratei combinate nc se menine supraunitar.
FIgURA 5.7. Evoluia semestrial a numrului de societi autorizate s practice asigurri din clasa III (2005-2016)
31
30
29 29 29
28 28 28 28
27
26 26 26
25 25
24
23 23 23 23 23
22 22
21
20 20 20
15
S1/200
S2/200
S1/200
S2/200
S1/200
S2/200
S1/200
S2/200
S1/200
S2/200
S1/201
S2/201
S1/201
S2/201
S1/201
S2/201
S1/201
S2/201
S1/201
S2/201
S1/201
S2/201
S1/201
S2/201
5
FIgURA 5.8. Evoluia semestrial a numrului de societi autorizate s practice asigurri din clasa X (2005-2016)
UNITA preia ASIBAN ASF retrage
AGRAS. EUREKO iese fuzioneazcu ARDAF BCR autorizatia
ABC i BCR ASF retrage
GENERALI intr CLAL de pe . dKdW fuzioneaz fuzioneaz ABC iese de
autoriza CARPATICA.
pe pia. OMNIASIG CITY cu cu pe
ASTRA 'Zt
OMNIASIG preia preia CLAL INSURANCE GENERALI OMNIASIG
AGI i ASIRAG
20
17
16 16 16 16
15 15 15 15
14
13 13 13 13
12
11 11 11 11 11 11
10 10
9 9 9
5
S1/2005
S2/2005
S1/2006
S2/2006
S1/2007
S2/2007
S1/2008
S2/2008
S1/2009
S2/2009
S1/2010
S2/2010
S1/2011
S2/2011
S1/2012
S2/2012
S1/2013
S2/2013
S1/2014
S2/2014
S1/2015
S2/2015
S1/2016
S2/2016
46
Evoluia concurenei n sectoare cheie - 2016
Tendinele de concentrare prezente n cadrul sectorului asigurrilor auto din Romnia, evideniate de graficele de mai sus, sunt
evaluate numeric n continuare prin intermediul unor indicatori specifici ce au la baz cotele de pia ale participanilor24 . n
cele ce urmeaz, vom analiza concentrarea celor dou segmente ale sectorului asigurrilor auto din Romnia prin prisma ctorva
rate de concentrare i folosind indicele Herfindahl-Hirschman.
Analiza gradului de concentrare se va axa distinct asupra asigurrilor auto facultative de tip CASCO i a celor obligatorii de
rspundere civil pentru autovehicule (RCA), iar cotele de pia ale asigurtorilor vor fi determinate valoric, n funcie de volumul
primelor brute subscrise, nete de anulri (PBS).
FIgURA 5.9. Evoluia semestrial a gradului de concentrare pentru asigurrile auto facultative (2011-2016). Cotele de
pia au n vedere PBS.
100% 2000
90% 1800
1771.837023
1,772
1708.844567
1,709
80% 1600
1610.508518
1,611
1510.906026
1,511 1531.757673
1,532
70% 1480.599111
1,481 1491.194585
1,491 1400
1456.624369
1,457
1329.519135
1,330 1352.97607
1,353
60% 1299.237652
1,299 1200
50% 1100
40% 800
30% 600
20% 400
0.518425893
0.732513306
0.878762506
0.534159775
0.737239681
0.888154488
0.480889325
0.758947166
0.898954521
0.523081122
0.790919683
0.911760413
0.568107881
0.807505969
0.950507871
0.564039563
0.798914063
0.944368388
0.581214928
0.777533235
0.927063434
0.601775679
0.806547193
0.926654768
0.630625806
0.815553074
0.934895153
0.652986603
0.859789529
0.949522109
0.673874253
0.863702277
0.9629364
10% 200
52%
73%
88%
53%
74%
89%
48%
76%
90%
52%
79%
91%
57%
81%
95%
56%
80%
94%
58%
78%
93%
60%
81%
93%
63%
82%
93%
65%
86%
95%
67%
86%
96%
0% 0
6L 2011 2011 6L 2012 2012 6L 2013 2013 6L 2014 2014 6L 2015 2015 6L 2016
CR3 CR5 CR7 (axa din stnga) HHI (axa din dreapta)
Sursa: Calcule proprii pe baza informaiilor furnizate de ASF (pentru asigurtorii aflai sub supravegherea sa)
Figura 5.9 confirm continuarea tendinei de uoar cretere a gradului de concentrare n segmentul asigurrilor auto facultative
de tip CASCO din perioada 2011-2015, HHI nregistrnd valoarea maxim de 1772 n iunie 2016. Evoluia semestrial a gradului
de concentrare n acest segment, redat prin HHI, mai arat i faptul c, n ciuda acestor creteri moderate dar constante, valorile
se menin n intervalul 1000-2000, ceea ce nseamn c segmentul asigurrilor auto facultative este considerat a avea o
concentrare medie.
Evoluia HHI este strns legat de cea a CR5 i CR7. Primul indicator (CR5) arat creterea din ultimii ani a puterii cumulate de
pia pentru primele cinci societi ce ofer asigurri auto facultative, acestea ajungnd s controleze peste 80% din total,
ncepnd cu finalul lui 2014, pentru ca n iunie 2016 s ajung la 86%. CR7 crete ntr-un mod similar i arat c primele apte
societi active n acest segment al asigurrilor auto acoper peste 96% din subscrieri, fiind un indiciu al caracterului oligopolist
al asigurrilor auto facultative.
24
Cota de pia, n general determinat att din punct de vedere cantitativ, ct i valoric, este considerat a fi un bun indicator al
47
puterii de pia al ntreprinderilor.
Evoluia concurenei n sectoare cheie - 2016
FIgURA 5.10. Evoluia semestrial a gradului de concentrare pentru asigurrile obligatorii de rspundere civil auto
(2011-2016). Cotele de pia au n vedere PBS.
400
20%
10% 200
58%
74%
87%
51%
73%
86%
47%
69%
86%
48%
69%
87%
54%
71%
86%
52%
69%
85%
52%
73%
89%
50%
71%
88%
54%
74%
90%
56%
79%
94%
61%
81%
93%
0% 0
6L 2011 2011 6L 2012 2012 6L 2013 2013 6L 2014 2014 6L 2015 2015 6L 2016
CR3 CR5 CR7 (axa din stnga) HHI (axa din dreapta)
Sursa: Calcule proprii pe baza informaiilor furnizate de ASF (pentru asigurtorii aflai sub supravegherea sa)
Similar cu evoluia observat la nivelul CASCO, observm i aici faptul c primii apte juctori activi controleaz peste 90% din
totalul subscrierilor ncepnd cu iunie 2015. Drept urmare, i segmentul asigurrilor obligatorii RCA pare s prezinte anumite
trsturi oligopoliste. Aceste trsturi sunt oarecum atenuate n evaluarea gradului de concentrare prin intermediul HHI, datorit
valorilor efective ale cotelor de pia nregistrate de asigurtori. Astfel, n evaluarea puterii de pia prin prisma subscrierilor,
primii trei concureni au cote de pia relativ apropiate, aceeai situaie ntlnindu-se i n cazul urmtorilor trei asigurtori.
Modalitatea de calcul a HHI pune accentul pe valorile ridicate ale cotelor de pia i cum, aceast situaie nu se regsete n
evoluia PBS a RCA, valoarea HHI este relativ redus, chiar dac valorile ratelor de concentrare sunt semnificative. Diferena n
cazul asigurrilor CASCO este explicat parial de poziia ceva mai important pe pia a societii cu cea mai nsemnat cot,
care ridic ntructva valoarea HHI, mai ales ncepnd cu iunie 2015.
48
Evoluia concurenei n sectoare cheie - 2016
PF
PC
PT
PTB
PR
n urma analizei criteriilor tarifare utilizate n formarea primelor RCA n cadrul investigaiei sectoriale a Consiliului Concurenei
privind asigurrile auto din Romnia, s-a constatat c prima final de asigurare RCA practicat de fiecare asigurtor depinde
att de calculul actuarial, ct i de alte elemente ce in de strategia de afaceri adoptat de societate i alte aspecte comerciale,
care nu sunt supuse controlului sau aprobrii ASF.
Printre cei mai importani factori de risc folosii de societile de asigurare autorizate s practice asigurri RCA n perioada 2010-
2016, pentru persoane fizice sunt:
Vrsta asigurailor
Vrsta este un element extrem de important n calculul actuarial al primelor de asigurare pentru poliele auto, oferii tineri
avnd o probabilitate mai ridicat de a provoca accidente, deci i de a produce daune. Aceast realitate este demonstrat att de
studii europene n domeniu, ct i de statistica rutier din Romnia. Astfel, date oficiale ale Poliiei Rutiere25 arat faptul c
aproape jumtate din accidentele rutiere grave au fost provocate n anul 2013 de oferi cu vrsta pn n 35 de ani, n condiiile
n care aceti oferi dein aproximativ 37% din totalul permiselor de conducere. Conform datelor statistice la nivel de pia
privind frecvena daunei26 i valoarea daunei medii n cazul polielor RCA, avnd n vedere expunerea27 n perioada 01.01.2013-
31.12.2015, publicate de ASF28 i prezentate n tabelului 5.3, mai jos, pentru diversele criterii de risc, se poate constata c dauna
medie crete cu ct asigurtorii sunt mai tineri, ajungnd de la 5358 lei, pentru categoria de vrst de peste 40 de ani, la 6989
lei, pentru cei din grupa de vrst sub 25 de ani. Acelai lucru este valabil i pentru frecvena daunei care ajunge la 6,14% pentru
asiguraii mai tineri de 25 de ani, comparativ cu doar 4,59% pentru asiguraii de peste 40 de ani.
Capacitatea cilindric
Un alt criteriu care are o influen semnificativ n calculul primei tarifare RCA este capacitatea cilindric. Conform tabelului
5.3, se poate observa c, att dauna medie, ct i frecvena daunei cresc odat cu capacitatea cilindric.
Pentru persoane juridice n aceeai perioad, se observ c cele mai importante criterii tarifare din punct de vedere al impactului
asupra primei RCA sunt:
domeniul de activitate
innd cont de ponderea n prima tehnic, se poate constata c domeniul de activitate n care e folosit vehiculul este extrem de
important. Din aceast perspectiv, prima tehnic poate fi de pn la 5 ori mai ridicat atunci cnd se asigur taxiuri i
autovehicule destinate nchirierii (rent-a-car), pe considerentul c aceste categorii de vehicule sunt mai predispuse la a fi
implicate n accidente n trafic dect alte categorii de vehicule.
25
Buletinul siguranei rutiere, raport anual 2013, realizat de Direcia Rutier din cadrul Inspectoratului General al Poliiei Romne
i Institutul de Cercetare i Prevenire a Criminalitii.
26
Frecvena daunelor este dat de numrul daunelor raportat la expunere.
27
Pentru a avea o coresponden ntre expunere i daune, expunerea reprezint suma unitilor anuale de expunere la risc care intr
n perioada analizat. Aceasta nu este egal cu suma simpl a numrului de polie cu expunere n perioada analizat ci este luat n
considerare durata poliei care intr n perioada 01.01.2013-31.12.2015. De exemplu, daca n portofoliul supus analizei exist doar o
poli cu o perioad de valabilitate de 12 luni i o perioad de expunere tot de 12 luni atunci expunerea total este 1. n acelai timp
dac n portofoliul supus analizei exist 2 polie cu o perioad de valabilitate de 12 luni dar cu o perioad de expunere de 6 luni
fiecare atunci expunerea total este 0,5+0,5 = 1. Acest raionament a fost aplicat pentru ntreg portofoliul analizat avnd n vedere
toate poliele de asigurare avnd expuneri ctigate n perioada 2013 2015 aferente societilor cuprinse n analiz.
28
Analiza tarifelor practicate de nou societi de asigurare autorizate s ncheie polie RCA ntocmit de compania de consultan
49
Milliman i publicat pe site-ul ASF.
Evoluia concurenei n sectoare cheie - 2016
Tipul autovehiculului
Din tabelul 5.3 se poate constata c dauna medie pentru capete tractoare este de aproape 3 ori mai mare dect dauna medie
calculat la totalul tipurilor de autovehicule. Acest lucru, coroborat cu frecvena destul de mare a daunei (de 1/6) pentru acest
tip de autovehicule, constituie o prim explicaie pentru diferenele de prime tarifare substaniale aferente acestui tip de asigurai.
masa autovehiculului
O influen semnificativ n prima tarifar vine din masa autovehiculului. Masa are un impact i mai mare atunci cnd se
analizeaz riscul asociat autoutilitarelor, categoriei autoutilitarelor de peste 18 tone atribuindu-se cea mai mare frecven de
daune, conform tabelului 5.3.
Numrul de locuri
n ceea ce privete autovehiculele destinate transportului de persoane, prima tarifar crete cu numrul de locuri.
Evoluia primelor de asigurare RCA
TAbElUl 5.3. Date statistice la nivel de pia privind frecvena daunei i valoarea daunei medii n cazul polielor RCA,
Frecvena daunei i dauna medie
Sursa: Analiza tarifelor practicate de nou societi de asigurare autorizate s ncheie polie
RCA ntocmit de compania de consultan Milliman i publicat pe site-ul ASF.
50
Evoluia concurenei n sectoare cheie - 2016
Situaia descris n tabelul 5.3, vine n explicaia situaiei ce caracterizeaz astzi oferta de RCA pentru diversele categorii de
risc. Aadar, se poate deduce deja c unei autoutilitare sau unui cap tractor cu masa de peste 16 tone folosit n domeniul
transporturilor de marf i se asociaz un risc proporional mai mare, determinat att de o daun medie mai mare ct i de o
frecven a daunei ridicat asociat tipului de autovehicul (autoutilitar), masei (peste 16 tone), dar, mai ales, domeniului de
activitate (transporturi marf). Acest lucru se traduce ntr-o prim corespunztoare mai mare asociat acestei categorii de
asigurai.
Prima final (PF)
Pornind de la totalitatea subscrierilor RCA i avnd n vedere numrul de polie ncheiate pe cele trei durate posibile (o lun,
ase luni, un an), se poate calcula o valoare medie a primei RCA anualizate. Aceast valoare corespunde primei finale de asigurare
(PF), iar singura clasificare disponibil pe baza datelor colectate de ASF se refer la tipul asiguratului, respectiv persoan fizic
1,800
1656
1,600
1,400 1311
1,200
1074
1,000 957
803 770
760
lei
800
657
580
600 538
475 498
448 423 455
400
400 332 361
200
6% 9% 6% 13% 11% 19% 8% 6% 12% 13% 7% 22% 17% 10% 26%
0
2011 2012 2013 2014 2015 6L 2016
-200
Not: Valorile indicate la baza graficelor reprezint diferena procentual fa de perioada anterioar.
Sursa: Calcule proprii pe baza datelor furnizate de ASF i a celor disponibile pe site-urile INS.
Dup cum se poate observa, creterea primei medii anualizate n perioada 2010-2016 se datoreaz, n special, creterii primelor
aferente persoanelor juridice.
n plus, pentru anumite categorii de asigurai, au fost publicate pe site-ul ASF rapoarte elaborate de firma de consultan Milliman
n cadrul crora se analizeaz evoluia PF, aa cum este definit mai sus.
TAbElUl 5.4. Evoluia primelor de asigurare aferente polielor RCA ncheiate pe 12 luni pentru autoutilitare cu masa
mai mare de 16 tone, persoan juridic, B0
WW W&
(lei)
51
s -0.42%
Evoluia concurenei n sectoare cheie - 2016
TAbElUl 5.5. Evoluia primelor de asigurare finale medii aferente polielor RCA ncheiate pe 12 luni pentru un autobuz,
transport de persoane.
WW W&
iunie 2016 7,435
mai 2016 7,344
aprilie 2016 5,257
iunie 2015 5,798
variatie iunie 2016/iunie 2015 34.7%
variatie iunie 2016/mai 2016 6.3%
variatie mai 2016/aprilie 2016 39.7%
Sursa: evoluia primelor de asigurare aferente polielor RCA ncheiate pe 12 luni pentru autoutilitare/autocamioane i vehicule
de transport persoane ncadrate n clasa de risc B0 ntocmit de compania de consultan Milliman i publicat pe site-ul ASF.
Atragem atenia asupra faptului c prima RCA obinut folosind generatoarele online se refer la prima comercial (PC), n timp
ce prima medie aferent polielor RCA preluate de la ASF din raportul Milliman se refer la prima final (PF) de asigurare RCA.
Diferena dintre cele dou situaii vine din faptul c PC este prima RCA oferit (nc neacceptat de asigurat) i nu include
discount-urile aplicate, n timp ce PF este prima efectiv acceptat de asigurai.
Acestea fiind spuse, n pres sunt comparate, n mod eronat, minimul ofertat al PC cu media PF publicat de ASF.
Clarificnd aceste aspecte, este de ateptat ca PF mediu s fie sub nivelul PC (chiar valoarea minim ofertat de generatoarele
online pentru polie RCA), cu att mai mult cu ct, din decembrie 2015, a fost eliminat plafonul de 10% pentru reducerile acordate
(ca ipotez de lucru, n medie, se ofer reduceri de 20-25%).
Chiar i aa, evoluia PF medie arat creteri de peste 70% n iunie 2016 fa de iunie 2015 pentru autoutilitarele cu masa mai
mare de 16 tone. Foarte important de menionat n acest sens este faptul c prima final medie este calculat la nivelul tuturor
domeniilor de activitate, n timp ce PC este aferent unui anumit scenariu.
n urma problemelor recente ce caracterizeaz piaa asigurrilor auto, mai ales n ceea ce privete segmentul RCA, ASF a
ntreprins o serie de aciuni menite s corecteze aceste disfuncionaliti detectate i relatate inclusiv n raportul Consiliului
Concurenei, prelund o mare parte din recomandrile formulate n cadrul acestuia.
n continuare vom face referire la cteva din soluiile propuse de ASF la momentul elaborrii prezentului raport:
implementarea decontrii directe, cu caracter facultativ pentru consumator; posibilitatea suspendrii poliei
pe perioada neutilizrii vehiculului; posibilitatea ncheierii poliei i pe perioade mai mici; posibilitatea
plii n rate a poliei RCA; luarea n calcul a istoricului oferului i/sau posibilitatea utilizrii
tehnologiilor telematice pentru determinarea clasei bonus/malus; despgubiri pentru vtmri
corporale pe baza unor tabele cu puncte traumatice; introducerea unei reglementri clare
care face referire la obligativitatea asigurrii proporionalitii ntre daunalitate i
tarifele RCA practicate de societi; relaxarea condiiilor de autorizare n scopul
atragerii i altor asigurtori pe piaa RCA; eliminarea restriciilor n ceea ce
privete ofertarea, promovarea i comercializarea asigurrilor RCA la
alte prime dect cele notificate, indiferent de canalul de vnzare
utilizat; eliminarea interdiciei de a se acorda avantaje
colaterale la vnzarea polielor RCA.
n plus, ASF ncerca stabilizarea tarifelor ca urmare
a creterii concurenei prin dezvoltarea i
diversificarea ofertei, mai exact prin
facilitarea intrrii altor juctori pe
piaa asigurrilor generale i
auto (Ergo i Grawe).
52
Evoluia concurenei n sectoare cheie - 2016
CoNClUzII
Capitolul de fa reia i actualizeaz cele
mai importante elementele analizate n cadrul
investigaiei sectoriale a Consiliului Concurenei privind
asigurrile auto din Romnia.
O prim constatare se refer la avansul pe care sectorul asigurrilor auto l-a avut n ultimii
ani, avans datorat subscrierilor pentru asigurrile auto de rspundere civil (n contrast evident cu
reducerea subscrierilor pentru asigurrile auto facultative n perioada 2011-2014 i stagnarea din 2015). Cu
toate acestea, comparaiile internaionale arat c nivelul de dezvoltare a sectorului asigurrilor auto din Romnia rmne
nc redus fa de majoritatea statelor europene, chiar i fa de cele din regiune.
n al doilea rnd, numrul de asigurtori auto se afl pe un trend descendent iar principalele dou segmente ale sectorului
prezint tendine de concentrare n perioada 2011-2016, tendine similare cu cele nregistrate n restul continentului. Tendina
de concentrare, numrul de societi care practic asigurri RCA n scdere, obligativitatea deinerii RCA i faptul c unii
asigurtori evit anumite categorii de asigurai mai riscani practicnd preuri mult mai mari, creeaz premizele apariiei
fenomenului cunoscut sub denumirea de efectul de umbrel29.
Urmare inclusiv a recomandrilor Consiliului Concurenei, ASF a acionat prin promovarea i adoptarea mai multor msuri
menite s elimine ineficienele detectate n sectorul asigurrilor auto.
O variant intermediar a Proiectului Ordonanei de Urgen privind asigurarea obligatorie de rspundere civil pentru prejudicii
produse terilor prin accidente de vehicule a fost avizat favorabil de ctre Consiliul Concurenei, cu condiii, iar ulterior a suferit
o serie de modificri, devenind OUG nr. 54/2016.
OUG nr. 54/2016 nu cuprinde propunerea Consiliului Concurenei (formulat n aviz) conform creia durata minim a ncheierii
contractului RCA s fie de 6 luni pentru persoanele fizice. Cu toate acestea, iniiatorul a propus elaborarea unui studiu , la
mplinirea unui an de la intrarea n vigoare a ordonanei de urgen, privind efectele ncheierii contractelor RCA pentru
perioade mai mici de 6 luni i oportunitatea meninerii n vigoare a acestei msuri.
n plus, n motivarea adoptrii OUG nr. 54/2016, iniiatorul constat c piaa asigurrilor obligatorii auto trece
prin mprejurri excepionale manifestate printr-un dezechilibru major ntre cerere i ofert, respectiv
disfuncionalitate evidenta a pieei, motiv pentru care propune plafonarea tarifelor RCA la un nivel
ce urmeaz a fi stabilit de ctre ASF, n vederea combaterii creterii excesive a acestora.
Aprobarea acestui tarif maximal este de competena Guvernului, cu avizul Consiliului
Concurenei, n condiiile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 21/1996, republicat.
O alt prevedere cuprins n OUG nr. 54/2016 este aceea c, timp de 6 luni
de la expirarea perioadei de plafonare a tarifelor RCA, ASF va propune
tarife de referin cu caracter orientativ, calculate pe baza
daunei medii determinate statistic pentru fiecare
categorie de vehicul n parte i a plilor efective de
daune achitate de ctre asigurtorii RCA din
pia i raportate la frecvena statistic a
producerii evenimentelor pe
categoria segmentelor de
vehicule.
29
Eng. umbrella pricing; o situaie caracteristic, n general, pieelor cu structur de oligopol unde firmele mai mari, prin stabilirea
53
unor preuri ridicate, creeaz loc pentru companiile mai mici s opereze profitabil sub nivelul acestora.
6. SECTORUL COMERCIALIZRII
CU AMNUNTUL DE
CARBURANI
Evoluia concurenei n sectoare cheie - 2016
S
ectorul comercializrii cu amnuntul de carburani (benzin i motorin) ocup un loc important n economia
romneasc, avnd impact direct asupra celorlalte sectoare economice, precum i asupra consumatorilor.
Caracteristicile principale ale acestui sector nu difer foarte mult de restul rilor europene, structura acestuia
fiind, n linii mari, de oligopol.
Mai exact, cea mai mare parte a ofertei de pe aceast pia este concentrat n portofoliul unui numr restrns de companii
petroliere (OMV-Petrom, Lukoil, Rompetrol, MOL, Gazprom, SOCAR i NIS). Pe aceast pia mai activeaz, de asemenea, o serie
de ntreprinderi neintegrate vertical, cu resurse financiare inferioare celor din prima categorie, care administreaz staii de
distribuie carburani.
Cererea de carburani este reprezentat de posesorii autovehiculelor care se aprovizioneaz, de regul, de la staiile de distribuie
aflate n apropierea zonelor pe care acetia le frecventeaz n mod curent (traseul spre locul de munc, zona de reedin etc.).
Ca atare, interaciunea concurenial ntre diversele surse de aprovizionare a clienilor se manifest la nivel local, posibilitatea
de substituie ntre diverse staii de alimentare fiind limitat din punct de vedere geografic.
Caracteristici generale ale sectorului:
Sectorul comercializrii cu amnuntul de carburani prezint caracteristicile unui oligopol, un grad mare de concentrare (HHI
de peste 2500 i un operator care deine o poziie important pe pia), cu bunuri omogene, bariere ridicate la intrare pe pia,
transparen relativ ridicat i elasticitate relativ sczut a cererii n funcie de pre.
Contextul internaional
La acest moment, o influena determinant asupra preului petrolului o are Organizaia rilor exportatoare de petrol (OPEC).
OPEC este o organizaie interguvernamental cu caracter permanent, creat n cadrul Conferinei de la Bagdad din 1960, de Iran,
Iraq, Kuwait, Arabia Saudit i Venezuela. Ulterior s-au mai alturat OPEC Qatar (1961), Indonezia (1962), Libia (1962), Emiratele
Arabe Unite (1967), Algeria (1969), Nigeria (1971), Ecuador (1973), Gabon (1975) i Angola (2007).
Conform statutului, misiunea OPEC este de a coordona i unifica politica petrolier din rile membre i de a asigura stabilizarea
pieelor de petrol astfel nct s asigure livrri eficiente, economice i constante de petrol ctre consumatori, un profit stabil pentru
productori i recuperarea echitabil a capitalului celor care investesc n industria petrolier.
OPEC asigur circa 40% din producia mondial de petrol, exporturile din rile membre reprezentnd 60% din totalul petrolului
tranzacionat la nivel global.
innd cont de estimrile actuale, circa 81% din rezervele dovedite de petrol sunt amplasate pe teritoriul rilor membre OPEC,
cea mai mare parte a acestora fiind n Orientul Mijlociu (66%), se prezint pe site-ul OPEC.
n acest moment, rezervele dovedite de petrol ale OPEC se ridic la 1.206 miliarde de barili de petrol. OMV Petrom, cea mai mare
companie din Romnia, are rezerve dovedite de 750 de milioane de barili echivalent de petrol.
Evoluia n ultima decad
Conform informaiilor prezentate pe site-ul oficial al OPEC, ,evoluia economiei globale a reprezentat principalul risc pentru piaa
petrolului la nceputul ultimei decade, pe msur ce incertitudinile macroeconomice i riscurile crescute prezentate de sistemul
financiar internaional au apsat asupra economiei. Creterea tulburrilor sociale n multe pri ale lumii au afectat att oferta,
ct i cererea n prima jumtate a decadei. Totui, piaa a rmas relativ echilibrat. Preurile au fost stabile ntre 2011 i mijlocul
anului 2014, dup care au nregistrat o cdere, pe fondul speculaiilor i a supraofertei. Modelele comerciale au continuat s se
schimbe, pe fondul continurii creterii cererii n rile asiatice i scderii cererii n cadrul OECD. Concentrarea pe problemele de
mediu s-a accentuat, ateptndu-se ncheierea unui nou acord coordonat de ONU privind schimbrile climatice. OPEC a continuat
s urmreasc stabilitatea pieei i a intensificat dialogul i cooperarea cu consumatorii i cu productorii de petrol care nu sunt
membri OPEC.
Unul din motivele care au condus la decizia OPEC de a crete producia, scznd preul petrolului, este considerat a fi intenia
organizaiei de a i proteja cota de pia n faa petrolului american obinut din isturi i a celorlali competitori ai si.
Aceast decizie a OPEC-ului a dus la scderea preului barilului de petrol de la aprox. 109 dolari n iunie 2014, la
sub 50 de dolari n august 2016. Pe piaa local, acest lucru a dus, de exemplu, la ieftinirea litrului de benzin
(cu taxe) cu 23% fa de momentul iunie 2014.
De asemenea, Rusia a ncercat la inceputul anului 2016 s negocieze o ngheare de
producie cu OPEC i, n timp ce unii membri mai mici ai cartelului erau dispui s
se alture pe loc, liderul organizaiei, Arabia Saudit, a respins propunerea.
Totui, pe fondul acestor evoluii, s-a speculat asupra unei diminuri a
influenei OPEC, sau chiar a unei destrmri a acestei organizaii.
Prin urmare, contextul internaional se afl ntr-un
proces de transformare, sub influena mai
multor factori, o previziune a arhitecturii
viitoare fiind dificil de conturat.
55
Evoluia concurenei n sectoare cheie - 2016
Analiza preurilor carburanilor din Romnia, comparativ cu preurile din UE- medii sptmnale n perioada 5 ianuarie
2015 5 iulie 2016
FIgURA 6.1. Locul Romniei n clasamentul preurilor medii la benzina 95, cu i fr taxe, n perioada
5 ianuarie 2015 5 iulie 2016
29 28 28
Preuri mari
3UHXULPici
24 %HQ]LQFXWD[H 24
23 23
22 22 22
21
19
19
19
18
14 14
13
11
12
10
9
%HQ]LQIUWD[H
Preuri mici
3UHXULPari
5
4
56
Evoluia concurenei n sectoare cheie - 2016
n ceea ce privete preurile la benzin fr taxe, n perioada analizat (5 ianuarie 2015 - 4 iulie 2016), evoluia Romniei n
clasamentul celor mai mari preuri din cadrul Uniunii Europene a fost fluctuant, oscilnd ntre poziiile 5 i 28.
n ceea ce privete preurile la benzin cu taxe, n aceeai perioad, evoluia Romniei n clasamentul celor mai mari preuri din
cadrul Uniunii Europene a fost mai constant, ncadrndu-se ntre poziiile 18 i 24 (printre cele mai mici preuri din Uniunea
European).
Comparnd evoluia Romniei n clasamentul celor mai mari preuri la benzin cu/fr taxe, din figura de mai sus se poate
observa c, n general, Romnia a ocupat poziii mai bune (preuri mai mici) la benzina cu taxe, comparativ cu benzina fr taxe.
Aceast observaie indic un nivel de taxare la benzin mai redus la nivelul Romniei, comparativ cu alte state membre.
Dup cum se poate observa n figura de mai sus, n primul semestru al anului 2016 preurile la benzina fr taxe au sczut
semnificativ (comparativ cu cele practicate n alte state membre). Totui, preurile practicate la benzina cu taxe au rmas relativ
constante (raportat la cele practicate n alte state membre).
FIgURA 6.2. Variaia preurilor minime i maxime (euro/litru) practicate de statele membre pentru benzina 95,
fr taxe, n perioada 5 ianuarie 2015 - 5 iulie 2016
0.80 0.35
0.70
0.30
0.60
0.25
0.50
0.20
0.40
0.15
0.30
0.10
0.20
0.05
0.10
0.00 0.00
Dup cum se poate observa din graficul de mai sus, preurile practicate n Romnia, n perioada 5 ianuarie 2015 - 5 iulie 2016,
au fost apropiate de media ponderat a preurilor practicate de statele membre.
De asemenea, preurile minime i maxime practicate de statele membre pentru benzina 95 fr taxe, n perioada analizat, au
avut urmtoarea evoluie:
- preurile minime practicate au variat n intervalul 0,326-0,537 euro,
- preurile maxime practicate au variat n intervalul 0,535-0,702 euro,
- declajul ntre cel mai mic i cel mai mare pre practicat la nivelul statelor membre a variat ntre 0,097-0,291 euro,
- preurile din Romnia s-au apropiat de preurile minime practicate n statele membre.
57
Evoluia concurenei n sectoare cheie - 2016
FIgURA 6.3. Locul Romniei n clasamentul preurilor medii la motorina standard, cu i fr taxe, n perioada
5 ianuarie 2015 5 iulie 2016
25
Preuri mari
24 0RWRULQ IUWD[H
23
22
21 21 21
19 19
0RWRULQFXWD[H
17
17 17 17
16 16
15 14
13 13
12
11
11
9 9 10
8 7
7
Preuri mici
6
5
n ceea ce privete preurile la motorin fr taxe, n perioada analizat (5 ianuarie 2015 - 5 iulie 2016), evoluia Romniei
n clasamentul celor mai mari preuri din cadrul Uniunii Europene a fost fluctuant, oscilnd ntre poziiile 6 i 24. n
semestrul 1 din 2016 se poate observa o tendin de urcare n clasamentul celor mai mari preuri, ceea ce nseamn
preuri mai mari n Romnia, comparativ cu alte state membre.
n ceea ce privete preurile la motorin cu taxe, n aceeai perioad, evoluia Romniei n clasamentul
celor mai mari preuri din cadrul Uniunii Europene a fost, de asemenea, fluctuant, ncadrndu-
se ntre poziiile 8 i 17. Totui, comparativ cu motorina fr taxe, n primul semestru din 2016
poate fi constatat o tendin de coborre n clasamentul celor mai mari preuri,
semnificnd preuri mai mici, comparativ cu alte state membre.
Comparnd evoluia Romniei n clasamentul celor mai mari preuri la
motorin cu/fr taxe, din figura de mai sus se poate observa o evoluie
oarecum simetric n anul 2015 (n cazul motorinei cu taxe Romnia
ocupnd constant poziii mai slabe, semnificnd preuri mai
mici) i divergent n primul semestru al anului 2016
(poziia Romniei urcnd uor n cazul motorinei fr
taxe, implicnd preuri mai mari, i cobornd n
cazul motorinei cu taxe, implicnd preuri mai
mici). Evoluia din primul semestru al
anului 2016 include scderea
nivelului de taxare la motorin,
comparativ cu alte state
membre, pe fondul
reducerii TVA-ului
de la 24% la
20%.
58
Evoluia concurenei n sectoare cheie - 2016
FIgURA 6.4. Variaia preurilor minime, medii i maxime (euro/litru) practicate de statele membre pentru motorin,
fr taxe, n perioada 5 ianuarie 2015 - 5 iulie 2016
0.80 0.30
0.70
0.25
0.60
0.20
0.50
0.40 0.15
0.30
0.10
0.20
0.05
0.10
0.00 0.00
Decalaj
Decalaj(min-max)
(min-max) Minim
Minim Maxim
Maxim Dh
Romnia
Dup cum se poate observa din graficul de mai sus, preurile practicate n Romnia, n perioada 5 ianuarie 2015 - 5 iulie 2016,
au fost apropiate de media ponderat a preurilor practicate de statele membre.
De asemenea, preurile minime i maxime practicate de statele membre pentru motorin. fr taxe, n perioada analizat, au
avut urmtoarea evoluie:
- preurile minime practicate au variat n intervalul 0,315-0,552 euro,
- preurile maxime practicate au variat n intervalul 0,511-0,730 euro.
Prin urmare se poate aprecia c taxele pentru benzin i motorin sunt relativ mici la nivelul Romniei, comparativ cu cele
practicate n alte state membre UE, situaie accentuat n primul semestru din anul 2016, ca efect al reducerii TVA-ului de la
24% la 20%.
59
Evoluia concurenei n sectoare cheie - 2016
Analiz comparativ a preurilor benzinei 95 i a motorinei, conform datelor raportate de Comisia European pentru
cele 28 de state membre la data de 4 iulie 2016
0.300
0.200
0.100
0.000
Malta
Finlanda
Lituania
Letonia
Spania
Cipru
Belgia
Ungaria
Grecia
Slovacia
&
Irlanda
Medie UE
Luxemburg
Germania
Romnia
Suedia
Polonia
Danemarca
Olanda
Bulgaria
Cehia
Italia
Estonia
Portugalia
Austria
Slovenia
Regatul Unit
Sursa datelor: http://ec.europa.eu/energy/observatory/oil/bulletin_en.htm
0.600 0.559
0.498
0.500 0.467
467
0.430
0
0.400
0.300
0.200
0.100
0.000
Malta
Finlanda
Lituania
Grecia
Slovacia
Ungaria
Cipru
Belgia
Suedia
Spania
Letonia
&
Romnia
Irlanda
Medie UE
Polonia
Danemarca
Luxemburg
Germania
Olanda
Cehia
Bulgaria
Estonia
Italia
Portugalia
Austria
Slovenia
Regatul Unit
60
Evoluia concurenei n sectoare cheie - 2016
Portugalia
Spania
Estonia
Bulgaria
Italia
Suedia
Cehia
Irlanda
Medie UE
Germania
Letonia
Lituania
Slovacia
Slovenia
Ungaria
Finlanda
Polonia
Malta
Cipru
Olanda
Belgia
Luxemburg
Grecia
&
Regatul Unit
Austria
Romnia
Sursa datelor: http://ec.europa.eu/energy/observatory/oil/bulletin_en.htm
0.800
0.600
0.400
0.200
0.000
Suedia
Danemarca
Portugalia
Italia
Irlanda
Estonia
Medie UE
Spania
Bulgaria
Cehia
Germania
Slovenia
Lituania
Letonia
Finlanda
Slovacia
Ungaria
Polonia
Cipru
Malta
Olanda
Belgia
Luxemburg
Regatul Unit
Grecia
&
Romnia
Austria
n ceea ce privete preurile fr taxe pentru benzin i motorin, la data de 4 iulie 2016, se poate observa, din graficele de mai
sus, faptul c, n Romnia preurile se situau peste nivelul mediu practicat n statele membre din Uniunea European, n timp ce
preurile cu taxe erau sub nivelul mediu practicat n statele membre din Uniunea European, ceea ce indic un nivel de taxare
pentru motorin i benzin mai mic la nivelul Romniei, comparativ cu preurile practicate n cadrul UE, la data de 4 iulie 2016.
Reducerea procentual a preului combustibililor n rile UE, n perioada 30 iunie 2014 4 iulie 2016
Avnd n vedere c preurile la petrol au nceput s scad pe la mijlocul anului 2014, pe fondul contextului internaional,
prezentm, n cele ce urmeaz, o situaie comparativ a scderilor nregistrate n rile Uniunii Europene n perioada 30 iunie
2014 4 iulie 2016.
61
Evoluia concurenei n sectoare cheie - 2016
Dup cum se poate observa din tabelele de mai jos, n perioada 30 iunie 2014 4 iulie 2016, Romnia a nregistrat:
- a 7-a cea mai mare reducere la benzin fr taxe i, pe fondul reducerii taxelor, cea mai mare reducere din Uniunea
European la benzin cu taxe,
- a 20-a cea mai mare reducere la motorin fr taxe i, pe fondul reducerii taxelor, a 3-a cea mai mare reducere din
Uniunea European la motorin cu taxe.
62
Evoluia concurenei n sectoare cheie - 2016
63
Evoluia concurenei n sectoare cheie - 2016
- n ceea ce privete benzina cu taxe, n ciuda faptului c Romnia a nregistrat cea mai mare reducere, preul practicat
n Romnia a rmas al treilea cel mai mare.
n ceea ce privete preul la motorin, n perioada de referin, prin raportare la cele 6 ri din regiune, incluse n analiz:
- Romnia a nregistrat cea mai mic reducere pentru motorin fr taxe i a treia cea mai mare reducere la benzina cu
taxe.
-Astfel, dac la data de 30 iunie 2014, la motorina fr taxe, Romnia nregistra al treilea cel mai mare pre, la data de
4 iulie 2016, Romnia a ajuns s aib cel mai mare pre.
- n ceea ce privete motorina cu taxe, dac preul practicat n Romnia la data de 30 iunie 2014 era cel mai mare dintre
rile incluse n analiz, la data de 4 iulie 2016 Romnia nregistra al doilea cel mai mare pre.
26.00%
400 469 470 464 466 472
2 475
5
447 433 24.00%
200
22.00%
0 20.00%
Bulgaria Polonia Romnia Medie UE Slovacia Cehia Ungaria
FIgURA 6.10. Preul la motorina diesel fr taxe (euro/1000 litri) n rile analizate
1400 50.00%
42.11% 45.00%
1200
40.00%
3 56%
35. 34.61% 33.89%
1000 33.19%
% 35.00%
32.39% 32.08% 31
31.
1 65%
764 30.00%
800 725 729
693 703 706 736 714
25.00%
600
20.00%
400 15.00%
460 491 490
0 485 498
8
446 467
442 10.00%
200
5.00%
0 0.00%
Bulgaria Polonia Cehia Medie UE Slovacia Ungaria Romnia
64
Evoluia concurenei n sectoare cheie - 2016
FIgURA 6.12. Preul la motorina diesel cu taxe (euro/1000 litri) n rile analizate
3,000 32.00%
29.36%
29
2,500 25.67% 27.00%
23.48% 22.84% 21.60% 21.39% 19.30% 22.00%
2,000 18.28%
0 -3.00%
Bulgaria Polonia Romnia Ungaria Cehia Slovacia Medie UE
65
Evoluia concurenei n sectoare cheie - 2016
Sectorul comercializrii cu amnuntul de carburani prezint caracteristicile unui oligopol, un grad mare de concentrare, cu
bunuri omogene, bariere ridicate la intrare pe pia, transparen relativ ridicat i elasticitate relativ sczut a cererii n funcie
de pre. Avnd n vedere particularitile acestui sector, Consiliul Concurenei a formulat o serie de recomandri care ar putea
s stimuleze concurena pe piaa carburanilor.
REComANdRI
Misiunea Consiliului Concurenei cu privire la funcionarea optim a acestei piee/manifestarea concurenei pe aceast pia a
fost i rmne n continuare axat pe dou direcii principale.
Prima direcie este reprezentat de monitorizarea modului de funcionare a mecanismelor de pia. Aceast activitate
are rolul de a depista eventualele abateri/nclcri ale reglementrilor legale, iar, n cazul n care exist probe concludente n
acest sens, de a sanciona ntreprinderile rspunztoare. n acest sens, trebuie amintite decizia de sancionare a companiilor
petroliere pentru nelegerea de a elimina de la vnzare benzina Eco Premium i a distribuitorilor angro de carburani pentru
nelegerea de fixare a preurilor de vnzare i de alocare a clienilor i a surselor de aprovizionare cu carburani.
Cea de-a doua direcie de aciune a autoritii de concuren are ca obiectiv stimularea concurenei pe piaa
carburanilor i mbunatirea climatului concurenial, n vederea obinerii de avantaje pentru consumatorii finali.
n ceea ce privete acest din urm deziderat, Consiliul Concurenei propune un set de msuri i aciuni, care au rolul s stimuleze
concurena pe piaa carburanilor.
Crearea unei baze de date i a unei aplicaii web/mobile pentru compararea preurilor la carburani
Pentru a stimula concurena prin pre dintre operatorii economici, pe de o parte, dar i pentru a asigura, n acelai timp
consumatorului posibilitatea de a alege carburanii cu cel mai bun raport calitate-pre, Consiliul Concurenei consider necesar
crearea unei baze de date care s conin lista tuturor companiilor care comercializeaz carburani, amplasarea geografic a
benzinriilor deinute de fiecare, tipurile de carburani (benzin i motorin) comercializate n fiecare benzinrie, preurile la
pomp practicate. Pentru crearea acestei baze de date, Guvernul ar trebui s emit un act normativ prin care s oblige toate
ntreprinderile care dein benzinrii active s furnizeze datele necesare, dar i s transmit on-line (printr-un sistem pe baz de
parol) toate modificrile efectuate la nivelul preurilor carburanilor, care s fie nregistrate n timp real (maxim 30 de minute
de la modificare). Aceast baz de date trebuie s constituie elementul central al unei aplicaii web i/sau al unei aplicaii mobile
cu acces gratuit din partea consumatorilor, prin care acetia pot afla care sunt cele mai apropiate (ex: 10) benzinrii, localizarea
geografic i preurile oferite de acestea (eventual, n ordine cresctoare pentru a vedea care este compania cu cel mai mic pre).
Astfel, consumatorul are posibilitatea de a alege, avnd la ndemn informaii importante cu privire la oferta existen pe pia
n zona geografic de interes pentru consumatorul respectiv.
Nu n ultimul rnd, o astfel de baz de date ar fi util nu numai pentru consumatori, dar i pentru Consiliul Concurenei n
exercitarea atribuiilor de monitorizare a pieei carburanilor. De asemenea, accesul la aceast baz de date al altor instituii (ex:
Ministerul Energiei) ar putea constitui o surs important de informaii utile pentru elaborarea analizelor din activitatea specific
a acestora.
Afiarea preurilor la carburani la intrarea pe autostrzi
Consiliul Concurenei recomand Guvernului (Ministerul Transportului) instalarea, la intrarea pe fiecare autostrad, a unor
panouri de informare care s conin urmtoarele date: numele companiei care deine benzinria, poziia la care se afl pe
autostrad (ex: km 77) i preurile practicate la carburani. i aceast recomandare are rolul de mri transparena pe pia,
venind n sprijinul consumatorilor prin facilitarea accesului la informaia privind oferta existent pe pia i alegerea celei pe
care o consider cea mai potrivit. n funcie de lungimea autostrzii i de cantitatea de carburant disponibil la un moment dat,
un consumator care cunoate toate companiile prezente pe o anumit autostrad, precum i preurile practicate de fiecare dintre
acestea, poate lua decizia optim cu privire la compania de la care va alimenta. De asemenea, cunoaterea poziiei benzinriilor
nc de la intrarea pe autostrad i ofer consumatorului timp suficient pentru a lua cea mai bun decizie de cumprare.
Stimularea concurenei manifestate pe autostrzi
Dei Romnia nu dispune de un numr important de km n regim de autostrzi, acestea reprezint o necesitate i o
prioritate la nivel naional. Prin urmare, construcia unor noi autostrzi va atrage automat i necesitatea
existenei unor benzinrii care s deserveasc conductorii auto ce se deplaseaz pe autostrad.
Consiliul Concurenei recomand analizarea de ctre organele competente a posibilitii
modificrii legislaiei din domeniul achiziiilor publice, astfel nct, n situaia unor
proceduri de licitaii publice pentru construcia de benzinrii pe autostrzi
(indiferent dac sunt deja construite sau nou construite), operatorii care
nu au prezen n zona respectiv (oraul sau segmentul de drum
apropiat locaiei pentru care se liciteaz), s aib o pondere
semnificativ n punctajul pe baza cruia se stabilete
ctigtorul.
66
Evoluia concurenei n sectoare cheie - 2016
30
HG nr. 928 din 12 septembrie 2012 privind stabilirea condiiilor de introducere pe pia a benzinei i motorinei i de introducere a
unui mecanism de monitorizare i reducere a emisiilor de gaze cu efect de ser.
31
Lanurile de hipermarketuri Auchan i Carrefour au o prezen important pe piaa carburanilor din Frana.
67
32
Primele patru supermarketuri i-au majorat cota de vnzri n Regatul Unit de la 29% n 2004 la 39% n anul 2012.
Evoluia concurenei n sectoare cheie - 2016
ns, pe lng
autorizaiile amintite,
emise fiecare de organele
competente ntr-un domeniu
specific, organele administraiei publice
locale (ex: primrii, consilii judeene/locale) pot
lua hotrri cu impact asupra modului de folosin a
terenurilor aflate n unitile administrativ-teritoriale respective.
Astfel, exist riscul excesului de reglementare prin impunerea anumitor
restricii de construire, care s ngreuneze sau chiar s mpiedice construcia de
benzinrii ntr-o anumit zon/localitate33 etc.
De aceea, Consiliul Concurenei va demara un proces de consultare cu reprezentanii organelor
guvernamentale/prefecturile de jude, n vederea depistrii/identificrii i a ntreprinderii demersurilor
legale pentru eliminarea acestora. Prin acest mod, se urmrete favorizarea apariiei unor noi benzinrii care s
stimuleze concurena n acest sector.
Implementarea programelor de conformare cu legislaia n domeniul concurenei
Respectarea legislaiei n domeniul concurenei trebuie s constituie una dintre prioritile ntreprinderilor active nu doar pe
piaa carburanilor, ci i pe toate celelalte piee. Efectele negative rezultate din nclcarea regulilor de concuren sunt resimite
de consumatorii finali, prin preuri mai mari, produse de o calitate mai slab etc. De asemenea, trebuie avut n vedere i faptul
c sanciunile aplicate pentru nclcrile legislaiei concurenei, descoperite de Consiliul Concurenei, pot afecta semnificativ
situaia financiar a ntreprinderilor vinovate de svrirea acestora.
Prin urmare, activitatea de prevenie devine esenial pentru desfurarea n bune condiii a activitii ntreprinderilor pe orice
pia. n acest sens, Consiliul Conurenei recomand ntreprinderilor implementarea de programe de conformare cu legislaia
n domeniul concurenei, pentru a putea evita riscurile nclcrii reglementrilor legale.
33
Prin Decizia Consiliului Concurenei nr. 25/2010 , a fost constat nclcarea art. 8 din Legea concurenei de ctre Consiliul General
al Municipiului Bucureti, care a decis interzicerea construciei de noi benzinrii n zona inelului central al Capitalei, fr a avea ns
la baz o analiz/justificare concludent cu privire necesitatea acestei hotrri.
68