Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Cristina BUMBAC
Rezumat
Cuvinte cheie: feroaliaje de baz, preurile feroaliajelor, piaa feroaliajelor, oel, crom,
feromangan, siliciu, feromolibden, ferovanadiu, China, India, Republica Africa de Sud.
Clasificare JEL: E02, E20, E23, E27, E30, E31, E60.
78
1. Caracteristici generale ale pieei feroaliajelor i perspective
Feroaliajele sunt principalul ingredient care confer oelului caracteristicile sale:
oel carbon obinuit, oel inoxidabil, austenitic etc. n funcie de feroaliajul utilizat, oelul
are o anumit destinaie. Ca urmare, producia de feroaliaje este extrem de important
pentru un material care constituie baza economiei n toate domeniile: de la construcii i
infrastructur la aparatur casnic sau de nalt tehnicitate militar. Criza care afecteaz
economia mondial de mai bine de ase ani a condus la reducerea consumului n toate
domeniile, inclusiv cel al oelului. Industria feroaliajelor a avut de suferit consecinele
acestei situaii: preurile au sczut, multe uzine i-au diminuat producia sau chiar i-au
nchis porile. Cu toate acestea - i cu provocrile cu care se confrunt economia
mondial n continuare - industria feroaliajelor nu numai c nu poate s dispar, dar
trebuie s evolueze n sens ascendent. Pentru aceasta, productorii de feroaliaje trebuie
s ia unele msuri mai mult sau mai puin "convenionale", nu numai pentru a
supravieui i prospera, dar i pentru a ajuta siderurgia s fac fa la rndul su
evoluiei viitoare a economiei la nivel global.
Zona asiatic i mai ales China a jucat i continu s aib un rol foarte
important n evoluia pieei feroaliajelor. Siderurgia chinez a devenit un element major
de stabilire a trendurilor la nivel mondial. Dezvoltarea industrial a Chinei din ultimii
ani indic o extindere n continuare a produciei de oeluri inoxidabile, producie care ar
putea ajunge la 23 milioane tone n 2015, fa de o cantitate actual de 16 - 18 milioane
tone.
Producia de feroaliaje a Chinei a reflectat dezvoltarea din sectorul de oeluri i
oeluri inoxidabile, i a ajuns acum cea mai mare din lume. Dup cinci ani de expansiune
rapid, capacitatea de producie pentru feroaliaje a Chinei este acum de peste 30
milioane tone anual, din care feroaliajele de baz reprezint 75 - 85%. Dezvoltarea
feroaliajelor a permis Chinei s-i satisfac necesarul din ce n ce mai mare al propriei
siderurgii, dar i s se extind puternic pe pieele externe. Producia de feroaliaje a
Chinei depinde n mare msur de importul de minereuri, n special crom, mangan i
nichel. Aprovizionarea cu aceste minereuri a "gtuit" de multe ori producia de feroaliaje
chinez, chiar dac importurile au crescut constant.
Cu ocazia celei de-a XII-a Conferine Asiatice pentru Feroaliaje din aprilie 2011,
reprezentanii Chinei au dezvluit unele din planurile lor de viitor, respectiv cele
referitoare la cel de-al doisprezecelea plan pe cinci ani pe care l-a adoptat guvernul de la
Beijing.
Astfel, industria feroaliajelor i cea a oelului trebuie s se axeze mai mult pe
produse cu valoarea adugat mare i s mbunteasc sistemul de cercetare i
79
dezvoltare astfel nct s devin mai profitabile. Oferta limitat de energie electric i
costul ridicat al materiilor prime au erodat n ultimii ani marjele de profitabilitate ale
uzinelor, iar acestea trebuie s se ndrepte cu precdere spre produse superioare, cum
ar fi oelurile inoxidabile i speciale.
Uzinele productoare de feroaliaje (mai ales pe baz de siliciu i mangan) vor fi
transferate din interiorul rii ctre zonele de coast pentru a fi mai aproape de uzinele
siderurgice i de zonele portuare. De asemenea vor fi impuse reglementri mai severe
referitoare la industriile energo-intensive, aici fiind vizate produse ca ferosiliciu,
mangan electrolitic i feronichel.
Noul plan cincinal se va axa mai mult i pe energia verde i eficiena energetic.
China duce lips de capacitatea de generare care s-i asigure necesarul de energie i
intenioneaz s se ndrepte din ce n ce mai mult spre resursele regenerabile.
Planurile chinezilor sunt foarte optimiste i au indus un sentiment de uurare n
rndul participanilor la Conferin: China a devenit deja cel mai mare poluator la nivel
mondial, i, conform estimrilor unor instituii de prestigiu, n urmtorii cinci ani poate
depi SUA, devenind cea mai mare economie din lume. n aceste condiii, reducerea
polurii i obinerea unor produse cu grad calitativ ridicat nseamn veti bune din zona
asiatic.
80
Cele mai mari piee pentru feroaliaje au fost analizate de ctre Metal Bulletin
Research, care a identificat factori diferii i specifici pentru situaia de pe fiecare pia
n parte.
De exemplu, scderea ritmului construciilor la nivel mondial a condus la
diminuarea consumului de ferosilicomangan (i deci, i a preurilor), dar sunt sperane
ca anul 2014 s fie ceva mai bun i ca pe termen mediu situaia s se mbunteasc
destul de mult. Preurile ferocromului au stagnat n 2013, principala cauz fiind
supraoferta. Creterea produciei de oeluri inoxidabile n China este estimat ca slab i
n viitorul apropiat, astfel nct este probabil c preurile nu se vor mbunti. Preurile
nichelului s-au situat la puin sub 15.000 dolari/ton, dar cererea se pare c se va
mbunti; acest lucru nu va conduce ns la o revenire a preurilor feronichelului,
deoarece majorarea consumului va fi contrabalansat de proiectele care vor fi finalizate
n viitorul apropiat i care vor aduce mai mult metal pe pia. Situaia este similar i pe
piaa molibdenului, unde se afl n curs de finalizare o serie de proiecte care vor majora
oferta pe piaa global.
81
Compania Sediul Proiectul nceperea
proiectului
ENRC Aktobe, extinderea topitoriei de 2013
Kazakhstan ferocrom: 4 cuptoare noi,
440.000 tone/an
Eramet Gabon uzin noua cu capacitate de 2013 - 2014
65.000 tone/an de
silicomangan i 20.000
tone/an mangan metal
Eramet Maluku, faza 1: 35.000 tone/an de 2018
Indonezia feronichel plus 1300 tone/an
cobalt; faza 2: 65.000 tone/an
feronichel plus 3000 tone/an
cobalt
Glencore Xstrata Mpumalanga, extinderea topitoriei de 2013
Africa de Sud ferocrom la 360.000 tone/an
Outokumpu Tornio, dublarea capacitii de 2013
Finlanda ferocrom la 530.000 tone/an,
din care 2000.000 tone pentru
export
SAIL Bhilai, India uzin nou pentru 120.000 -
tone/an de feromangan
SAIL Chandrapur, un nou cuptor pentru ferocrom 2015
India de 45 MVA, plus silicomangan
Sursa: Data de baze a Metal Bulletin Research, publicat n Metal Bulletin, Marea Britanie, noiembrie 2013.
82
la aceast evoluie, oblignd consumatorii s se ndrepte spre alte surse. Cererea din
partea siderurgitilor americani este stabil.
Oferta de ferosiliciu a Chinei este limitat, ceea ce determin siderurgitii s ofere
preuri mai mari. Producia chinez de ferosiliciu s-a redus mai ales din cauza costurilor
ridicate ale energiei electrice.
Organizaia Mondial a Comerului (OMC) a cerut Chinei s reduc sau s renune
total la o serie de taxe de export, printre care se numr i cea pentru siliciu. OMC a
argumentat c taxa perceput la export le ofer productorilor din China un avantaj
nejustificat pe piaa internaional. Ca urmare, productorii de siliciu din China au cerut
guvernului s renune la taxa de 15% pe exportul de siliciu, tax are este oricum ocolit
n cea mai mare parte prin diverse metode de evaziune fiscal. Contrabanda contribuie
substanial la exporturile Chinei, astfel nct taxa de export practic nu avantajeaz pe
nimeni.
La cererea exportatorilor, China a anunat c ar putea s renune la taxa de export
pe lingouri de siliciu, deoarece aici se pare c cei mai muli productori legitimi se
confrunt cu concurena care export materialul sub alt denumire, evitnd astfel plata
taxei de export.
n Europa cererea este bun, totui productorii iau n considerare din ce n ce
mai mult exporturile ctre SUA, unde preurile sunt uor mai mari dect n Europa.
Feroaliajele pe baz de mangan au recuperat puin n ceea ce privete
preurile, dup ce n Europa a fost atins cel mai sczut nivel din ultimii ani, iar n China
oferta este relativ limitat.
China s-a conformat cerinelor OMC de a renuna la taxa de export pentru
mangan, dar aceasta nu nseamn neaprat c oferta de pe pia se va majora. China pe
fondul unei crize structurale a produciei de energie electric ar putea s reduc n
viitor producia de mangan (metal energo-intensiv), astfel nct aceast producie s-i
diminueze rolul n cererea de energie.
n prezent, majoritatea produselor pe baz de mangan care prsesc China o fac
pe baz de contraband, astfel nct guvernul de la Beijing poate ajunge la concluzia c
meninerea taxei de export este practic inutil. Unii observatori chinezi apreciaz c 90 -
95% din fulgii de mangan care prsesc ara nu sunt supui nici unei taxe de export.
Chiar i materialul ajuns n Europa este n majoritate de contraband.
China a introdus n anul 2009 o tax de export de 15% pentru minereul i
concentratele de mangan, i o tax de 20% pentru deeurile de mangan. Nu a fost
introdus nici o tax pentru brichetele de mangan. Retragerea taxei de export ar avea
astfel ca prim consecin diminuarea (poate pn la dispariie) a ofertei de brichete,
deoarece nu va mai fi nici o tax pe fulgi sau mangan bulgri.
83
n Sudul Chinei costurile de producie la silicomangan au crescut foarte mult n
sezonul uscat, fapt ce a determinat o majorare a preurilor i n celelalte regiuni. i
preturile minereului de mangan au nceput s creasc - dup o perioad destul de lung
de declin - fapt ce va majora i mai mult preul feroaliajelor pe baz de mangan. Din
cauza produciei limitate, oferta de feromangan cu coninut ridicat de carbon a fost
restricionat.
Piaa american a fost stabil pe ansamblul anului 2013, cu scderi de preuri n
trimestrul al III-lea, recuperate imediat n ultimele luni ale anului. Interesul pentru
silicomangan a susinut preurile, tendin la care a contribuit i decizia companiei
Felman Production de a nchide unul dintre cuptoarele sale.
Piaa european a feromanganului a fost "nemicat", majoritatea tranzaciilor
ncheindu-se la preurile la disponibil pentru livrri trimestriale. Nu exist motive s
presupunem c va interveni vreo modificare major pe aceast pia n 2014: sectorul
construciilor este nc slab prezent n economia european, fapt ce diminueaz
consumul de silicomangan. Chiar n condiiile revenirii uoare a construciilor, este puin
probabil s asistm la creteri mai semnificative de preuri la feroaliaj.
Ferocromul a avut un an prost, cu preuri de 1,25 dolari/lv (1 livr = 0,453 kg) la
contractele ncheiate ntre furnizorii sud-africani i consumatorii europeni i americani.
Sectorul oelurilor inoxidabile a avut o evoluie slab att n Europa ct i n China i este
puin probabil ca n celelalte regiuni s se remarce o revigorare semnificativ n viitorul
apropiat. n plus, piaa ferocromului n ciuda reducerilor drastice de producie din
Africa de Sud - pare s se caracterizeze n continuare prin supraofert.
n timp ce preurile feroaliajelor sunt caracterizate prin fluctuaii n funcie de
cerere, costurile de producie din Republica Africa de Sud cresc. Reprezentanii Xstrata
au declarat c au crescut foarte mult costurile cu fora de munc, cu energia electric i
cu apa, primele dou avnd cel mai mare impact asupra majorrii costurilor de
producie ale ferocromului. Productorii de feroaliaje neleg necesitatea ca Eskom
(societatea de stat productoare de electricitate) s-i majoreze preurile pentru a-i
putea extinde capacitile de generare i reeaua de transport elemente absolut
necesare Republicii Africii de Sud! dar creteri de preuri de 25% timp de trei ani
consecutiv sunt nesustenabile de ctre productorii de feroaliaje. Transporturile pe
calea ferat sunt o alt problem cu care se confrunt sud-africanii, reeaua fiind
insuficient i, n general, ntreaga logistic este complet nesatisfctoare. Sunt folosite
pentru transport reelele de drumuri, dar aceasta nseamn costuri mai mari, ntrzieri
n ajungerea la porturile de ncrcare i dificulti mai mari pentru productori. Pentru o
perioad lung de timp, costul foarte mic al energiei electrice a fcut din Republica
Africa de Sud cel mai competitiv productor de ferocrom din lume, cu cele mai mici
costuri unitare. Paritatea rand-ului sud-african comparativ cu dolarul SUA a fost un alt
84
avantaj pe care Republica Africa de Sud l-a pierdut: n ultimii trei ani rand-ul s-a apreciat
cu 24%, fapt ce i dezavantajeaz pe exportatori. n ceea ce privete costul unitar, Africa
de Sud a pierdut poziia frunta n favoarea Kazakhstanului.
Incertitudinile legate de paritatea dolar/rand i de preul electricitii sunt
amplificate de posibilitatea introducerii unei taxe pe carbon. La ora actual au loc
discuii ntre guvernul sud-african i reprezentanii industriei referitor la o asemenea
tax. Reprezentanii Xstrata afirm c introducerea unei taxe pe emisiile de carbon
trebuie s fac parte dintr-un cadru mai larg de msuri care s previn nclzirea
global. Aa cum este ns ea propus de guvern, taxa pe carbon nu se nscrie ntr-un
program coerent de diminuare a polurii mediului. Ali productori sunt i mai fermi:
taxarea emisiilor de dioxid de carbon nu ar trebui s fie acum o prioritate pentru
Republica Africa de Sud, ntietate trebuind s aib, n schimb, crearea de locuri de
munc, educaia, sntatea, construcia de locuine i altele asemenea. Introducerea unei
taxe pe carbon nu ar face altceva dect s majoreze costurile de producie ale
industriilor energo-intensive i s diminueze i mai mult competitivitatea
productorilor pe pieele externe.
O alt problem a sud-africanilor este exportul masiv de minereu de crom, care
reduce oferta ctre productorii interni de ferocrom. S-a pus problema introducerii unei
taxe asupra acestor exporturi (la un moment dat se vorbea chiar de interzicerea acestor
exporturi), dar pn acum nu a fost luat nicio msur concret. Opiniile productorilor
de ferocrom sunt oarecum mprite: unii consider c minereul de crom ar trebui
restricionat la export, n timp ce alii consider c o asemenea msur nu ar face dect
s determine o cretere a extraciei n zone care conin asemenea minereuri i ar
submina poziia Republicii Africa de Sud.
Din cele expuse mai sus, la nivelul Africii de Sud, este evident faptul c
productorii de ferocrom lucreaz n condiii din ce n ce mai dificile, dar creterea
costurilor de producie nu este singura lor problem. O potenial politic de
naionalizare a sectorului minier este luat n discuie de ctre guvern (respectiv ANC).
Deja Africa de Sud a pierdut prima poziie n ierarhia rilor cu mediu minier prietenos,
conform raportului anual dat publicitii de ctre Frasers Institute, mai ales din cauza
legislaiei incerte, a condiiilor infrastructurii i a altor elemente care in att de situaia
politic ct i de cea economic. Ca o concluzie, productorii de ferocrom susin c este
evident c n viitor situaia lor va deveni din ce n ce mai grea.
Ca urmare, productorii de ferocrom din Republica Africa de Sud au ajuns la
concluzia c trebuie s aplice mai mult disciplin n vnzrile i operaiile strategice pe
care le efectueaz, deoarece ferocromul a continuat s se vnd pe tot timpul ultimilor
doi ani la preuri foarte mici, mai ales raportat la costurile de producie.
85
Cu toat vina productorilor necontestat de acetia a mai intervenit un
fenomen mai degrab psihologic dect legat de evoluia strict a cererii: participanii de
pe piaa ferocromului au avut un sentiment de "depresie" referitor la evoluia
feroaliajului, dei cererea s-a meninut efectiv la niveluri destul de bune. Negocierile
pentru stabilirea preurilor trimestriale s-au fcut sub presiunea unui sentiment de
dezinteres att din partea productorilor, ct i a consumatorilor. La rndul lor, minerii
din Zimbabwe au nceput s stocheze cantiti importante de minereu de crom ca
urmare a dou principale motive: unul este lipsa capacitilor interne de topire i
prelucrare, i al doilea poate cel mai duntor economiei naionale interzicerea
exporturilor de ctre guvern ncepnd cu luna aprilie 2011.
Feromolibdenul i oxidul de molibden au avut un an destul de bun, constituind
excepia de la evoluia celorlalte feroaliaje. Au existat perioade cu preuri mai mici, de
care au profitat imediat chinezii, cumprnd masiv. Acest lucru a condus evident la
majorarea preurilor, mai ales n Europa. Pentru 2014 se prevd majorri uoare de
preuri, datorate refacerii stocurilor diminuate n 2013 i unei cereri mbuntite.
Preurile vor suporta ns presiunea noilor proiecte care vor intra n producie, precum
i majorrii probabile a produciei de cupru (unde molibdenul se obine ca produs
secundar).
Pe piaa ferovanadiului, furnizorii europeni au diminuat preurile pentru a
atrage mai muli cumprtori, n timp ce n SUA preurile au crescut ca urmare a
restrngerii balanei cerere-ofert.
Cererea pentru ferovanadiu a fost n general slab la nivel global (mai ales n
Europa), cu excepia pieei americane, unde ferovanadiul s-a vndut cu o prim de circa
5%. Situaia pare s se mbunteasc n 2014 i este posibil o revenire a preurilor la
niveluri mai mari chiar i n Europa.
86
Productorii indieni de feroaliaje sunt mpovrai de o supracapacitate destul de
important, n condiiile n care producia de oel a Indiei a crescut cu numai 2,5%,
ajungnd la 77,6 milioane tone, iar cererea pentru oel cu numai 3,3%, la 73,3 milioane
tone n anul fiscal 2012 - 2013. n schimb, bazndu-se pe estimri mult mai optimiste,
industria feroaliajelor i-a majorat capacitatea total la 5,15 milioane tone/an, din care
3,16 milioane tone de feroaliaje pe baz de mangan i 1,69 milioane tone de feroaliaje pe
baz de crom.
Msurile luate de productorii de feroaliaje s-au bazat pe prezumia c cererea
pentru oel va continua s creasc n ritmuri mai rapide dect PIB-ul. Cum acest lucru nu
s-a ntmplat, capacitile de producie pentru ferosilicomangan au ajuns s fie utilizate
n proporie de 61%, iar cele pentru producia de feroaliaje pe baz de crom n proporie
de 57%. Pe de alt parte, productorii indieni se tem de China: aceasta a acumulat mult
minereu de crom i poate obine cantiti foarte mari de ferocrom pe care s le exporte,
ceea ce s-ar repercuta negativ asupra productorilor indieni.
Productorii indieni sunt de trei tipuri. Cei care au cele mai sczute costuri de
producie sunt uzinele integrate, care dispun i de mine de crom, mangan i crbune i
de propriile faciliti pentru obinerea energiei electrice. Un exemplu ar fi Tata Steel,
practic cea mare companie de profil din India, care s-a decis s-i diminueze oferta n
actualele condiii. Al doilea grup este format din companii care dispun fie de mine
captive, fie de faciliti la obinerea de electricitate, fr ns a avea acces facil la
crbune. Aceste companii au o marj de profit mai mic. Al treilea grup este format din
companii care cumpr att minereurile ct i energia necesare produciei i se afl n
cea mai proast poziie, multe dintre ele fiind n pericolul de a-i nchide porile.
Profiturile productorilor de feroaliaje sunt n scdere constant, deoarece att
guvernul ct i productorii de energie cresc constant tarifele. Costul energiei electrice
reprezint pn la 40% din costul de producie al feroaliajelor obinute n India, n
funcie de regiune. Legturile cu minele care furnizeaz minereul i crbunele necesar se
fac prin intermediul unor companii de stat, care percep, de asemenea, tarife foarte mari
(uneori se organizeaz chiar licitaii pentru obinerea unei linii de transport). Situaia
aprovizionrii cu crbune este i mai proast: practic acesta se import i acesta este
motivul pentru care o serie de productori de feroaliaje s-au hotrt s achiziioneze
mine de crbune n afara rii.
Cu ct consumul intern de feroaliaje scade, cu att India ar trebui s exporte mai
mult (lucru care s-a i ntmplat n ultimii ani). Dar productorii indieni nu sunt
competitivi la nivel internaional din cauza costurilor de producie ridicate, fapt ce se
reflect n valoarea fluctuant a exporturilor.
87
Tabelul 2: Producia de feroaliaje a Indiei
(n mii tone)
Produsul 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009
Feromangan cu coninut
427,4 388,1 341,9 372,3
ridicat de carbon
Feromangan rafinat 19,3 13,9 14,2 14,2
Silicomangan 1418,8 1193,9 1066,2 889,4
Silicomangan rafinat 59,6 48,2 49,5 46,4
Ferosiliciu 127,1 115,2 97,7 110,7
Ferocrom cu coninut ridicat
902,8 1001,6 890,9 790,1
de carbon
Ferocrom rafinat 3,7 2,0 2,0 1,4
Alte feroaliaje 41,6 34,0 30,9 27,2
Total 3000,3 2796,9 2493,6 2251,7
Modificare (%) 7,27 12,6 10,74 -6,75
Not: Anul fiscal ncepe la 1 aprilie.
Sursa: IPAFA, publicat n Metal Bulletin, Marea Britanie, noiembrie 2013.
88
nceput deja s fie luate unele msuri de ctre cei mai avansai productori, dar este
nevoie nu numai de idei, ci i de mijloace financiare puternice, pe care nu toi
productorii le au.
3) Separarea productorilor (din rile mai puin dezvoltate) de consumatori (din
rile cele mai avansate) se va menine i n viitorul previzibil, dar au aprut i excepii
cum ar fi China, India, Brazilia i n viitorul apropiat Rusia, ri care sunt n acelai
timp i mari productori i mari consumatori i de evoluia crora va depinde n viitor
balana la nivel mondial.
4) Evoluia efectiv a preurilor feroaliajelor va depinde n continuare foarte mult
de piaa oelului, aceasta depinznd la rndul su de politicile economice ale diferitelor
ri i/sau zone economice (de exemplu, "primvara din Orientul Mijlociu" a dat peste
cap multe piee), dar chiar i de fenomene naturale (de exemplu, tsunamiul din Japonia
din martie 2011, care a condus la punerea n pericol a centralelor nucleare nipone i a
avut influene asupra diverselor produse i piee). Cu toate acestea, pe baza evidenelor
de pe piaa feroaliajelor, considerm c cele mai mici niveluri de preuri au fost deja
atinse n ultimii ani i c trendul din urmtorii ani va fi unul ascendent.
Bibliografie:
Metal Bulletin, Marea Britanie, colecie.
89