Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Drept Civil. Succesiuni PDF
Drept Civil. Succesiuni PDF
8/1996
Anul IV
CUPRINS
Craiova
2013
.
1
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
I. Informaţii generale
Date de contact ale titularului de curs Date de identificare curs şi contact tutori
Modulul I.
INTRODUCERE ÎN STUDIUL MATERIEI SUCCESIUNILOR
Unitatea de învăţare:
1. Despre moştenire în general
2. Felurile transmisiunii
3. Caracterele juridice ale transmisiunii succesorale
4. Deschiderea succesiunii
Timp alocat: 4 h
Bibliografie:
1. Ion Turculeanu, Drept civil. Succesiuni, Editura Universitaria, Craiova, 2006
2. Ion Dogaru s.a., Drept civil. Succesiunile, Editura All Beck, Bucureşti, 2003
3. Mihail Eliescu, Curs de succesiuni, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997
4. Ioan Adam, Adrian Rusu, Drept civil. Succesiuni, Editura All Beck, Bucureşti, 2003
5. Liviu Stănciulescu, Drept civil. Contracte speciale. Succesiuni, Editura All Beck, Bucureşti,
2003
Preliminarii: Dreptul nostru civil reglementează aproape întreaga viaţă a omului în aspectele sale mai
importante, aspecte care privesc persoana fizică, ca subiect de drepturi civile, încă înainte de naştere şi
până la moarte, ba chiar şi în privinţa consecinţelor acestui eveniment. Lăsământul succesoral se
înscrie între cele mai importante consecinţe juridice ale acestui ultim eveniment juridic.
Omul, de-a lungul întregii sale vieţi, tinde să adune şi să-şi constituie un patrimoniu. După
moarte, acest patrimoniu va fi transmis către cei ce sunt îndreptăţiţi să-l primească. Aceştia sunt, de
regulă, părinţii, soţii, copiii şi alte rude. Apare, astfel, ideea solidarităţii între rude, adică fiecare
persoană va fi moştenită de către ai săi sau de persoane desemnate de testator în cazul moştenirii
testamentare, ″transmiterea patrimoniului prin moştenirea reglementată de lege fiind un efect al
raporturilor de familie″. Din acest punct de vedere, potrivit art. 644 C.civ. moştenirea reprezintă unul
din modurile originale de dobândire a dreptului de proprietate.
Termeni: În locul noţiunii de moştenire, în numeroase situaţii este utilizat termenul de succesiune.
Un exemplu în acest sens, îl constituie majoritatea doctrinei care preferă să utilizeze termenul de
succesiune. Chiar codul civil, în art. 650 şi 651, uzitează acest termen. Tot în Codul civil mai întâlnim
şi termenul de ereditate.
Etimologie: Din punct de vedere etimologic cuvântul "succesiune" îşi are originea în limba latină, în
cuvântul "succesio- succesionis" care poate fi tradus prin "înlocuire", "urmare", dar şi "succesiunea
lucrurilor".
De cujus: Persoana decedată al cărei patrimoniu se transmite pe cale de succesiune se numeşte şi de
2
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
cujus, prescurtarea formulei romane "is de cujus succesionis agitur" - cel despre a cărui succesiune
este vorba.
Denumire: Persoanele care dobândesc prin moştenire unele părţi din patrimoniul moştenirii poartă
denumirea generică de moştenitori, succesori, erezi, coerezi.
În cazul în care este vorba de moşteniri testamentare, moştenitorii se mai numesc şi legatari.
Felurile moştenitorilor: Moştenitorii, după felul succesiunii, pot fi:
universali;
cu titlu universal;
cu titlu particular.
Moştenitorii universali sunt moştenitorii care dobândesc totalitatea drepturilor patrimoniale care au
aparţinut celui care lasă moştenirea.
Moştenitorii cu titlu universal sunt moştenitorii care dobândesc o fracţiune din totalitatea drepturilor
patrimoniale care au aparţinut celui care lasă moştenirea, adică o fracţiune din patrimoniul succesoral.
Legatarii cu titlu particular sunt legatarii ce dobândesc drepturi numai asupra unor anumite bunuri
care au aparţinut celui ce lasă moştenirea.
În toate aceste cazuri însă, un moştenitor nu poate să preia mai multe drepturi decât a avut de
cujus. Acest lucru rezultă din vechiul adagiu roman ridicat la rang de principiu: "nemo plus juris ad
alium transferre potest, quam ipse habet". ("nimeni nu poate să transmită mai multe drepturi decât are
el însuşi").
Înainte de a accepta o succesiune, cel care este chemat la moştenire se numeşte succesibil,iar
după ce a acceptat moştenirea, persoana respectivă poartă denumirea de succesor. Regulile ce
guvernează instituţia moştenirii se aplică numai morţii unor persoane fizice, nu şi în cazul încetării
existenţei unor persoane juridice.
Patrimoniu: Patrimoniul lui de cujus nu-şi pierde prin moartea acestuia caracterul de universalitate
juridică, transmiţându-se ca atare către cel sau cei care prin voinţa testatorului sau puterea legii sunt
chemaţi să-l moştenească.
Concluzie: Prin moştenire se înţelege transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedată către
una sau mai multe persoane în fiinţă (persoane fizice, persoane juridice).
Felurile transmisiunii
Enumerare: Succesiunea, moştenirea sau ereditatea, poate fi, după izvorul ei, legală sau
testamentară.
Succesiunea legală: Succesiunea este legală atunci când transmisiunea din cauză de moarte se
săvârşeşte în puterea legii. Ea se mai numeşte în acest caz şi moştenire ab intestat, deoarece nu
priveşte decât moştenirile celor care au murit fără a face un testament (intestati).
Succesiunea este legală şi în cazul în care defunctul a lăsat testament, dar acesta nu este
valabil, sau legatarul nu a acceptat moştenirea.
Succesiunea testamentară: În situaţia în care defunctul a dispus de averea sa, pentru timpul cât nu va
mai fi, prin unul sau mai multe acte unilaterale de ultimă voinţă numite legate, succesiunea se
numeşte testamentară, căci legatele nu se pot face decât prin testament.
Legatarii: Persoanele desemnate de testator să culeagă moştenirea - în tot sau în parte - se numesc
legatari sau moştenitori testamentari.
Legatarul poate fi:
universal, dacă are vocaţie la întregul patrimoniu lăsat de defunct;
cu titlu universal, dacă are vocaţie la o fracţiune din masa succesorală; sau,
cu titlu particular, dacă are vocaţie la bunuri singulare, determinate, din masa succesorală.
Coexistenţa moştenirii legale cu moştenirea testamentară: Datorită faptului că, pe de o parte, un
testament este valid chiar dacă nu cuprinde decât legate cu titlu particular sau cu titlu universal,
rămânând astfel o parte din moştenire ce nu se deferă prin testament, iar, pe de altă parte, Codul civil
instituie o rezervă în favoarea unor anumiţi moştenitori, în primul caz se admite, iar în cel de-al
doilea, se impune coexistenţa moştenirii legale cu moştenirea testamentară. Astfel, dispoziţia cuprinsă
în art. 650 C.civ., potrivit căruia succesiunea se deferă sau prin lege, sau prin testament, nu trebuie
interpretată în sensul că moştenirea legală ar exclude moştenirea testamentară.
Sunt şi cazuri în care cele două tipuri de moştenire nu coexistă. Astfel:
1. în cazul în care de cujus moare fără a lăsa testament, există doar moştenire legală;
3
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
2. în cazul în care de cujus lasă prin testament întregul patrimoniu uneia sau mai multor persoane,
există numai moştenire testamentară, sub condiţia să nu existe moştenitori rezervatari. Existenţa
acestora face ca moştenirea respectivă să fie legală şi testamentară. Potenţialii rezervatari sunt
moştenitorii care, în puterea legii, au dreptul la o parte din moştenire. Aceştia sunt:
descendenţii în linie dreaptă ai lui de cujus, fără limită de grad;
ascendenţii privilegiaţi (părinţii defunctului);
soţul supravieţuitor.
Enumerare: Succesiunea este transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate, asupra uneia
sau mai multor persoane în viaţă. Din această definiţie precum şi din aprecierile unanime ale literaturii
de specialitate rezultă că succesiunea prezintă următoarele caractere juridice:
1. Transmisiune pentru cauză de moarte;
2. Caracterul universal al transmisiunii succesorale;
3. Caracterul unitar al transmisiunii succesorale;
4. Caracterul indivizibil al transmisiunii succesorale.
Toate aceste caractere juridice fac ca succesiunea să se deosebească de celelalte moduri de
transmitere a drepturilor şi obligaţiilor ce aparţin unei persoane fizice.
2. Caractere
a. Transmisiune pentru cauză de moarte
Transmisiune mortis cauza: Art. 651 C.civ. precizează: "Succesiunile se deschid
prin moarte", ceea ce înseamnă că moştenirea este o transmisiune pentru cauză de moarte, mortis
causa, întrucât se produce în urma şi prin efectul morţii fizice constatate sau judecătoreşti declarate a
unei persoane fizice (viventis hereditas non datur). Numai persoanele fizice sunt cele care pier prin
moarte, rezultă deci că dispoziţiile art. 651 C.civ. se referă numai la persoanele fizice.
Aşadar, din dispoziţiile Codului civil rezultă că normele dreptului succesoral nu se pot aplica actelor
de transmisiune inter vivos şi nici în cazul încetării existenţei unei persoane juridice. Totuşi, în
literatura de specialitate, se precizează că normele care guvernează transmisiunea succesorală sunt în
principiu, aplicabile şi persoanelor juridice ori statului în cazurile şi în măsura în care ei se prezintă în
calitate de dobânditori ai patrimoniului sau a unor bunuri din patrimoniul persoanei decedate.
Prin moarte, persoana fizică dispare, pierzându-şi calitatea de subiect de drept. Totuşi, persoana
respectivă, în timpul vieţii, a adunat un patrimoniu care este netransmisibil până în momentul morţii.
Prin moarte, patrimoniul urmează să fie transmis fie unor persoane fizice, fie unor persoane juridice.
În cazul în care de cujus moare fără moştenitori şi fără a lăsa testament moştenirea revine statului,
această procedură fiind deschisă numai prin moartea naturală a lui de cujus, controlată prin
examinarea cadavrului urmată de eliberarea certificatului de deces.
b. Transmisiune universală
Transmisiune universală: Transmisiunea succesorală are caracter universal deoarece
moştenirea are ca obiect întregul patrimoniu al lui de cujus format din drepturi şi obligaţii sau o
fracţiune din acest patrimoniu, şi nu bunuri privite individual. Prin urmare, patrimoniul defunctului se
transmite intact către moştenitori, nedestrămându-se în elementele sale componente. Caracterul unitar
al dreptului succesoral corespunde unităţii patrimoniului transmis şi al dreptului de proprietate, drept
care formează obiectul principal al transmisiunii moştenirii.
4
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
c. Transmisiune unitară
Unitate: Patrimoniul unei persoane ne apare ca fiind un tot unitar format din drepturi şi obligaţii, iar,
după cum am arătat, moştenirea constă în patrimoniul persoanei decedate. De aici putem deduce
caracterul universal al moştenirii, adică moştenirea în întregul ei este condusă după aceleaşi norme,
fără a se face vreo diferenţiere între bunurile succesorale după natura lor, originea lor, sau după
modalităţile de care sunt afectate.
d. Transmisiune indivizibilă
Prezentare: Acest caracter presupune faptul că moştenitorii nu pot accepta moştenirea doar în parte,
iar la restul să renunţe. Ei au două alternative:
1.fie acceptă moştenirea integral;
2.fie renunţă la moştenire.
Din această cauză exercitarea opţiunii succesorale nu poate conduce la fracţionarea acestui patrimoniu
într-o pluritate de moştenitori.
Renunţare: În cazul în care există mai mulţi moştenitori, renunţarea unuia dintre ei la moştenire face
să crească automat părţile celorlalţi moştenitori, constituind ceea ce literatura de specialitate numeşte
dreptul de acrescământ: renunţarea unuia dintre moştenitori va profita tuturor celorlalţi comoştenitori
cu vocaţie universală.
Durată: Caracterul indivizibil al moştenirii se păstrează până în momentul în care patrimoniul
defunctului va fi împărţit între moştenitori.
Deschiderea succesiunii
1. Noţiune
Noţiune: Deschiderea succesiunii are ca efect juridic transmisiunea succesorală. Potrivit art. 651 C.
civil, succesiunile se deschid prin moarte şi ca o consecinţă, o persoană în viaţă nu poate transmite
succesiunea şi de aici regula că nu poate fi moştenit un om care este viu (nulla est viventis hereditas).
Aşadar, înainte de deschiderea succesiunii persoana în viaţă este titulara patrimoniului său, neexistând
nici moştenitori şi nici masă succesorală.
Faptul ce dă naştere transmisiunii succesorale este atât moartea naturală, constatată în mod direct prin
examinarea cadavrului şi apoi eliberarea certificatului de deces, cât şi hotărârea judecătorească
declarativă a morţii. În acest ultim caz, moartea persoanei îşi va produce efecte de la data stabilită în
hotărâre ca fiind aceea a decesului (art. 18 din Decretul nr. 31/1954), instanţa fiind obligată să
stabilească care a fost data morţii.
Hotărârea judecătorească de declarare a dispariţiei unei persoane nu va avea ca efect deschiderea
moştenirii, deoarece art. 19 din Decretul nr. 31/1954 dispune că dispărutul este socotit a fi în viaţă
dacă nu a intervenit o hotărâre declarativă de moarte, rămasă definitivă.
5
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
a) persoanele chemate a moşteni (în temeiul legii sau al testamentului), capacitatea lor succesorală şi
drepturile ce li se cuvin din moştenire;
b) data de la care curge, de regulă, termenul de 6 luni de prescripţie a dreptului de opţiune
succesorală (art. 700 C. civil);
c) momentul transmiterii succesorale;
d) problema validităţii actelor (pactelor) juridice asupra moştenirii, ştiut fiind că, în principiu,
pactele asupra unor moşteniri nedeschise sunt nule;
e) compunerea şi valoarea masei succesorale;
f) începutul indiviziunii succesorale şi data până la care retroactivează efectul declarativ al ieşirii
din indiviziune (partajul);
g) legea care va cârmui devoluţiunea moştenirii în cazul conflictului în timp al unor legi
succesorale. Aceasta va fi legea aflată în vigoare în momentul deschiderii moştenirii, chiar dacă
ulterior a fost modificată sau abrogată.
Trebuie precizat că actele ulterioare deschiderii succesiunii (acceptarea sau renunţarea la
succesiune) vor fi supuse legii în vigoare la data săvârşirii lor, potrivit principiului aplicării imediate a
legii noi.
6
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
Aceeaşi va fi situaţia şi în cazul în care la moartea sa, minorul avea, cu încuviinţarea autorităţii
tutelare, o locuinţă proprie pentru desăvârşirea învăţăturii ori pregătirii profesionale (art. 10 C. fam).
Interzisul: Locul deschiderii succesiunii celui interzis sau minorului aflat sub tutelă se află la
domiciliul tutorelui.
Dacă cel care lasă moştenirea nu avea domiciliul în ţară, potrivit art. 68 alin. 2 din Legea nr. 36/1995,
locul deschiderii succesiunii este cel unde se află bunurile defunctului, soluţie consacrată şi în materie
judecătorească.
În cazul în care bunurile succesorale se află în localităţi diferite, locul deschiderii se află acolo unde
sunt cele mai importante bunuri ale defunctului, această importanţă fiind stabilită la data morţii lui de
cujus.
Sunt şi situaţii în care domiciliul este necunoscut, astfel că se aplică soluţia de mai sus (a valorii
bunurilor), iar în lipsa acestora, la locul unde i s-a înregistrat moartea.
Situaţia va fi aceeaşi şi în cazul hotărârii judecătoreşti declarative de moarte. Astfel, când se constată
că cel declarat judecătoreşte mort nu a avut ultimul domiciliu în ţară, locul deschiderii succesiunii va
fi locul din ţară unde se găsesc cele mai importante bunuri ale defunctului.
Speţe
1.La moştenirea lui de cujus vocaţie succesorală au fii săi A şi B. Masa succesorală se compune din
următoarele bunuri: un apartament în Craiova şi o casă în Segarcea. A arată că doreşte să accepte
moştenirea numai în ceea ce priveşte casa din Segarcea iar apartamentul din Craiova nu-l interesează.
Este posibilă acceptarea succesiunii numai cu privire la un bun din succesiune? De ce?
2.În urma unui accident de circulaţie de cujus intră în moarte clinică la data de 01.03.2010 iar moartea
intervine la data de 10.03.2010. Care este momentul deschiderii moştenirii? De ce?
3.În masa succesorală rămasă de pe urma lui de cujus intră: un apartament în Bucureşti, un
apartament în Craiova (aici este şi ultimul domiciliu al lui de cujus), o casă în Constanţa şi un
autoturism. Menţionaţi care este instanţa judecătorească să judece din punct de vedere teritorial
neînţelegerile dintre moştenitori cu privire la această succesiune.
Grile
1. Normele dreptului succesoral sunt aplicabile:
a. doar in cazul mortii unei persoane fizice;
7
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
8
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
Modulul II.
CONDIŢIILE NECESARE PENTRU A PUTEA MOŞTENI
Unitatea de învăţare:
1. Condiţii - enumerare
2. Capacitatea succesorală
3. Vocaţia succesorală
4. Nedemnitatea
Timp alocat: 4 h
Bibliografie:
1. Ion Turculeanu, Drept civil. Succesiuni, Editura Universitaria, Craiova, 2006
2. Ion Dogaru s.a., Drept civil. Succesiunile, Editura All Beck, Bucureşti, 2003
3. Mihail Eliescu, Curs de succesiuni, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997
4. Ioan Adam, Adrian Rusu, Drept civil. Succesiuni, Editura All Beck, Bucureşti, 2003
5. Liviu Stănciulescu, Drept civil. Contracte speciale. Succesiuni, Editura All Beck, Bucureşti,
2003
Condiţii - enumerare
Condiţii: Codul civil, în art. 654 – 658, prevede două condiţii pe care trebuie să le îndeplinească o
persoană pentru a putea moşteni:
a) să aibă capacitate succesorală (art. 654 C. civil);
b) să nu fie nedemnă de a moşteni (655 şi următoarele);
c) la acestea se adaugă o a treia condiţie, şi anume aceea de a avea vocaţie succesorală, care poate fi
legală sau testamentară, în raport de calitatea pe care moştenitorul o are faţă de succesiune (aceea de
moştenitor legal sau testamentar).
Din prevederile art. 655 C. civil şi următoarele până la art. 658 C. civil se observă că
nedemnitatea este specifică moştenirii legale, nu şi moştenirii testamentare. În cazul moştenirii
testamentare ca un echivalent al nedemnităţii din moştenirea legală este revocarea judecătorească a
legatelor pentru ingratitudine.
Nu trebuie confundată, însă, incapacitatea de a moşteni, cu nedemnitatea care se deosebesc
din următoarele puncte de vedere:
incapacitatea are loc de drept, pe când nedemnitatea poate rezulta numai dintr-o hotărâre
judecătorească;
incapacitatea face ca persoana incapabilă să nu poată dobândi dreptul la moştenire pe când
nedemnitatea face ca persoana nedemnă să nu poată păstra acest drept.
Capacitatea succesorală
1.Preliminarii
Definiţie: Art. 654. C. civil dispune că, ″pentru a succede trebuie neapărat ca persoana ce
succede să existe în momentul deschiderii succesiunii″. Aşadar, orice persoană poate moşteni, cu
condiţia de a exista în momentul deschiderii succesiunii.
Capacitatea succesorală ne apare, astfel, ca fiind aptitudinea unei persoane de a dobândi drepturi şi a-
şi asuma obligaţii referitoare la o succesiune. Capacitatea succesorală este o parte a capacităţii de
folosinţă ce reprezintă aptitudinea generală a unei persoane de a avea drepturi şi obligaţii
De aici rezultă că nu pot moşteni:
cei care nu mai există la data deschideri succesiunii;
cei care nu există încă la această dată.
Vor putea moşteni, deci au capacitate succesorală, următoarele categorii de persoane:
persoanele fizice în viaţă la data morţii lui de cujus;
persoanele dispărute;
persoanele concepute dar nenăscute la data deschiderii succesiunii;
persoanele juridice în fiinţă la data deschiderii succesiunii.
Dovada existenţei persoanei în momentul deschiderii succesiunii cade în sarcina celui care pretinde
drepturi asupra moştenirii. Poate fi vorba chiar de către moştenitorul în cauză sau de succesorii
9
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
acestuia în situaţia în care a fost în viaţă în momentul deschiderii succesiunii dar ulterior a decedat.
Această dovada se face în mod diferenţiat şi în situaţia existenţei moştenirii prin reprezentare sau prin
retransmitere.
2.Categorii de subiecţi care nu pot moşteni
2.1. Cei care nu mai există
Decedaţii: Cei care nu mai există la data deschiderii succesiunii, adică nu mai sunt în viaţă la acea
dată nu pot moşteni deoarece ei nu sunt subiecte de drept şi ca atare nu mai au capacitate de folosinţă.
Acest lucru se deduce din interpretarea per a contrario a art. 654 C.civ. conform căruia au capacitate
succesorală persoanele care există în momentul deschiderii succesiunii.
Aşa cum am mai arătat, dovada existenţei celui care pretinde drepturi succesorale cade în sarcina
acestuia şi fiind un fapt, poate fi făcută cu orice mijloc de probă. Această dovadă poate fi făcută şi de
moştenitorii săi, fie legali, fie testamentari.
2.2. Comorienţii
Comorienţii: Prin comorienţi înţelegem acele persoane cu vocaţie succesorală, încetate din viaţă sau
dispărute în timpul aceluiaşi eveniment (cutremur, inundaţie, naufragiu, etc) făra a se putea stabili
care a dispărut sau încetat din viaţă prima sau care a supravieţuit celeilalte. Clipa morţii poate fi
dovedită prin orice mijloc de probă.
Într-o asemenea situaţie, doctrina pornind de la disp. art. 21 din Decretul nr. 31/1954 consacră
pricipiul potrivit căruia moştenirea comorienţilor va fi deferită moştenitorilor fiecăruia, separat, fără
ca aceşti comorienţi să se moştenească între ei. Este deci necesară îndeplinirea a patru condiţii pentru
a ne afla în această situaţie:
a) să fie două sau mai multe persoane fizice;
b) decesul să se producă în aceeaşi împrejurare;
c) să fie imposibil de stabilit dacă una a supravieţuit celeilalte;
d) comorienţii să aibă vocaţie succesorală unii la alţii (altminteri nu ar mai avea importanţă
împrejurarea că au decedat în acelaşi timp).
În cazul ultimei condiţii, pentru a ne afla în situaţia comorienţilor este de ajuns ca numai unul dintre
comorienţi să aibă vocaţie succesorală la moştenirea celuilalt.
10
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
Vocaţia succesorală
Noţiune: Prin vocaţie succesorală înţelegem chemarea la moştenire a succesibilului, chemare care se
realizează fie în temeiul legii, fie prin voinţa lui de cujus (prin testament).
Legea conferă vocaţie succesorală rudelor defuctului, soţului supravieţuitor al acestuia,
precum şi statului.
De cujus poate să confere vocaţie succesorală oricărei persoane care are capacitate
succesorală, inclusiv, aşa cum am mai precizat, şi persoanelor juridice.
11
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
vocaţie succesorală generală, adică vocaţia eventuală a unor persoane de a culege moştenirea
lăsată de defunct. De această vocaţie beneficiază toate rudele în viaţă ale lui de cujus, în linie dreaptă
fără limită de grad, iar în linie colaterală până la gradul IV inclusiv;
vocaţie succesorală concretă, adică vocaţia cu ajutorul căreia se vor selecta dintre persoanele cu
vocaţie succesorală la moştenire, acele persoane care vor culege efectiv moştenirea.
În ceea ce-i priveşte pe legatari, dreptul acestora la moştenire ne apare ca o vocaţie succesorală
concretă.
12
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
Nedemnitatea
1.Origine şi cazuri
Origine: Nedemnitatea îşi are originea în două instituţii din dreptul roman:
exheredatio (actul prin care cel care lasă moştenirea înlătură de la moştenire pe unul din erezii
săi);
ereptorium (o exheredare prezumată, în cazurile în care cel despre a cărui succesiune este vorba ar
fi putut exhereda pe moştenitorul său, dar murise fără să o facă).
Aceste două instituţii au existat şi în vechiul drept francez care considera nedemnitatea o exheredare
tacită pe care justiţia o putea pronunţa atunci când se putea presupune că de cujus l-ar fi exheredat pe
moştenitor dacă n-ar fi fost împiedicat să o facă.
Cazurile de nedemnitate în dreptul civil român: Nedemnitatea, potivit art. 655 C. civil, este
limitativ întâlnită în trei cazuri:
a) atentatul la viaţa defunctului;
b) acuzaţia capitală calomnioasă împotriva celui care lasă moştenirea;
c) nedenunţarea omorului a cărui victimă a căzut cel despre a cărui moştenire este vorba.
Noţiune: Nedemnitatea sau nevrednicia succesorală ne apare, astfel, ca fiind sancţiunea de drept civil
care are ca efect decăderea din dreptul de a moşteni a succesibililor nedemni, aceştia pierzând
definitiv aptitudinea de a succede. Această sancţiune nu se întemeiază pe voinţa prezumată a lui de
cujus deoarece, acesta, în timpul cât trăia, îl putea ierta pe cel vinovat, ci pe motive de moralitate
publică întrucât nu se poate admite ca o persoană vinovată de fapte grave faţă de o altă persoană să o
moştenească pe aceasta. De aici rezultă următoarele efecte:
1. pe de o parte, nedemnitatea se produce independent dacă de cujus l-a iertat sau nu pe moştenitorul
nedemn. În situaţia în care defunctul l-a iertat pe nedemn nici un text de lege nu-l împiedică să-l
instituie ca moştenitor testamentar. Aceasta deoarece nedemnul nu poate primi moştenirea ab intestat,
dar o poate primi pe cea testamentară;
2. pe de altă parte, cauzele de nedemnitate nu sunt lăsate la aprecierea instanţei de judecată ci sunt
strict şi limitativ prevăzute de lege.
În doctrină s-a ajuns la concluzia că nedemnitatea nu este altceva decât o decădere care
împiedică pe moştenitorul nedemn să păstreze o moştenire ab intestat la care avea dreptul.
2.Dezvoltare
a. Atentatul la viaţa defunctului
Condiţii: Este nedemn cel condamnat pentru că, cu intenţie, a ucis sau a încercat să ucidă pe de cujus.
Pentru a fi în acest caz de nedemnitate, trebuie îndeplinite cumulativ trei condiţii:
a) omorul să fi fost săvârşit cu intenţie, căci legea civilă pedepseşte nu faptul material al omorului ci
intenţia de a omorî. În acest sens legea sancţionează cu nedemnitate şi tentativa, chiar dacă nu s-a
produs rezultatul socialmente periculos al faptei. Tentativa a fost definită în doctrină ca fiind forma de
infracţiune care se situează în faza de executare a infracţiunii între începutul executării acţiunii ce
constituie elementul material al laturii obiective şi producerea rezultatului socialmente periculos; cu
alte cuvinte tentativa este o formă a infracţiunii ce constă în punerea în executare a hotărârii de a
săvârşi infracţiunea, executare care a fost întreruptă ori nu şi-a produs efectul deşi executarea a fost
efectuată în întregime. Pentru a ne afla în prezenţa tentativei trebuie îndeplinite în mod cumulativ
următoarele condiţii:
hotărârea moştenitorului sau intenţia de a-l ucide pe defunct, care presupune voinţa şi conştiinţa
săvârşirii faptei;
trecerea la executarea rezoluţiei infracţionale prin îndeplinirea unor acte de executare îndreptate
împotriva lui de cujus.
Aşadar, şi în cazul tentativei, moştenitorul a avut intenţia de a-l ucide pe de cujus cu toate că, din
motive independente de voinţa lui, nu a ajuns la acest rezultat, fiind imoral să i se dea celui care a
încercat să-l omoare pe defunct patrimoniul adunat de acesta în timpul vieţii;
b) hotărârea penală de condamnare să fi rămas definitivă şi irevocabilă.
13
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
14
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
15
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
Modulul III.
DEVOLUŢIUNEA LEGALĂ A MOŞTENIRII
Unitatea de învăţare:
1. Noţiuni generale
2. Principii generale
3. Reprezentarea succesorală
4. Clasele de moştenitori
5. Drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor
6. Drepturile statului asupra moştenirii vacante
Timp alocat: 2 h
Bibliografie:
1. Ion Turculeanu, Drept civil. Succesiuni, Editura Universitaria, Craiova, 2006
2. Ion Dogaru s.a., Drept civil. Succesiunile, Editura All Beck, Bucureşti, 2003
3. Mihail Eliescu, Curs de succesiuni, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997
4. Ioan Adam, Adrian Rusu, Drept civil. Succesiuni, Editura All Beck, Bucureşti, 2003
5. Liviu Stănciulescu, Drept civil. Contracte speciale. Succesiuni, Editura All Beck, Bucureşti,
2003
Noţiuni generale
Moştenirea legală: Aşa cum am mai arătat, moştenirea este legală în situaţia în care de cujus a murit
fără a lăsa testament, sau testamentul nu este valabil, ori legatarii nu au acceptat moştenirea.
Trebuie precizat că în anumite situaţii moştenirea se va deferi atât în temeiul legii, cât şi în
temeiul testamentului. Avem în vedere cazul în care defunctul lasă un testament prin care instituie un
legatar universal, dar mai există şi moştenitori rezervatari, astfel că legatarul va veni la succesiune în
temeiul moştenirii testamentare, iar rezervatarii în temeiul moştenirii legale.
Persoanele care pot moşteni în temeiul legii: Vor fi chemate la moştenire persoanele care sunt rude
cu de cujus din căsătorie, din afara căsătoriei şi din adopţie. Alături de rudele de sânge ale
defunctului, întotdeauna la moştenire va veni şi soţul supravieţuitor al lui de cujus. Chemarea la
moştenire a rudelor de sânge se întemeiază atât pe interesul social al conservării bunurilor dobândite
de generaţii în sânul aceleiaşi familii, cât şi pe afecţiunea prezumată a lui de cujus faţă de aceste
categorii de persoane.
Rudenia este definită de art. 45 C. fam. ca fiind legătura bazată pe descendenţa unei persoane
dintr-o altă persoană sau pe faptul că au un ascendent comun. În primul caz rudenia este în linie
dreaptă, iar în cel de-al doilea caz este în linie colaterală.
În situaţia în care toate rudele defunctului ar fi chemate deodată la moştenire, pe de o parte, s-
ar ajunge la o fărâmiţare excesivă a averilor succesorale, iar pe de altă parte, în cazul legăturilor de
rudenie mai îndepărtate este puţin probabil că mai există sentimente de afecţiune reciprocă între rude
şi de cujus.
Din aceste considerente, legea a instituit o ordine de preferinţă cu privire la chemarea la
moştenire a rudelor defunctului, mai întâi în funcţie de clasa de moştenitori din care fac parte şi apoi,
după gradul de rudenie cu defunctul.
Principii generale
1.Principiul chemării la moştenire în ordinea claselor de moştenitori legali
Clasă de moştenitori: Prin clasă de moştenitori se înţelege o categorie de rude care exclude de la
moştenire o altă categorie de rude (sau este exclusă de ea) chiar dacă rudele din categoria exclusă ar fi
de grad mai apropiat cu defunctul. Cu alte cuvinte, prin ordinea moştenirilor se înţelege ierarhia
stabilită între diferitele clase sau categorii de moştenitori, din punctul de vedere al devoluţiunii
succesorale.
Gradul de rudenie: Gradul de rudenie reprezintă distanţa dintre două rude, distanţă ce este măsurată
pe linia legăturii de rudenie, ţinând seama de numărul naşterilor ce au avut loc. Gradul de rudenie se
stabileşte atât în linie dreaptă (Ex.: bunicul cu nepotul sunt rude de gradul II), cât şi în linie colaterală
(tot după numărul naşterilor, urcând de la una din rude până la ascendentul comun şi coborând de la
acesta până la cealaltă rudă). În ceea ce priveşte persoanele adoptate, cu toate că art. 46 C.fam. se
referă numai la stabilirea rudeniei fireşti, la fel se vor stabili şi gradele rudeniei civile din adopţie.
16
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
Potrivit C.civ., rudele în linie dreaptă (ascendenţii şi descendenţii) sunt chemate la moştenire
fără limită de grad, pe când rudele în linie colaterală sunt chemate la moştenire numai până la gradul
al IV-lea inclusiv. Cu toate că în redactarea iniţială a C.civ., rudele colaterale erau chemate la
moştenire până la gradul al XII-lea inclusiv, prin Legea asupra impozitului progresiv pe succesiuni
din 1921 succesiunea legală a colateralilor a fost restrânsă până la gradul al IV-lea inclusiv.
Reglementare şi ordinea de preferinţă: Dispoziţiile C. civil din art. 659, 669-675, precizează că
succesibilii sunt grupaţi în patru clase, în următoarea ordine de preferinţă:
a) clasa I este clasa descendenţilor defunctului fără limită de grad;
b) clasa a II-a este clasa ascendenţilor privilegiaţi (părinţii defunctului) şi colateralilor privilegiaţi
(fraţii şi surorile defunctului şi descendenţii lor până la gradul IV, inclusiv);
c) clasa a III-a este clasa ascendenţilor ordinari (bunicii, străbunicii defunctului, fără limită de grad);
d) clasa a IV-a este clasa colateralilor ordinari şi cuprinde unchii şi mătuşile defunctului, verii primari
şi fraţii şi surorile bunicilor defunctului.
Vor culege din moştenire rudele din clasele superioare, indiferent de gradul de rudenie. De
exemplu, moştenitorii din clasa I vor înlătura de la moştenire pe cei din clasele inferioare. Aşadar,
moştenitorii din clasa a II-a vor veni la moştenire numai dacă nu există succesibili din clasa I, sau
dacă există, dar nu pot moşteni(din cauza nedemnităţii sau dacă renunţă la succesiune ori nu o acceptă
în termenul prevăzut de art. 700 alin. 1 C.civ).
Soţul supravieţuitor: După cum se observă, soţul supravieţuitor al defunctului nu face parte din nici
o clasă de moştenitori, dar vine la moştenire în concurs cu rudele din toate clasele de moştenitori. În
temeiul art. 1 din Legea nr. 319/1944 el nu înlătură nici o clasă de moştenitori dar nici nu poate fi
înlăturat.
2.Principiul proximităţii gradului de rudenie între moştenitorii din aceeaşi clasă (proximior
excludi remotiorem)
Enunţare: Potrivit acestui principiu, rudele de grad mai apropiat înlătură de la moştenire
rudele de grad mai îndepărtat înlăuntrul aceleiaşi clase. Aşadar, înţelegem prin grad de rudenie
intervalul ce desparte două naşteri sau generaţii. Aşa cum am precizat, gradul de rudenie în linie
dreaptă se stabileşte după numărul naşterilor care despart două rude, iar în linie colaterală se numără
naşterile urcând de la una dintre rude până la ascendentul comun şi coborând apoi de la acesta până la
cealălaltă rudă (art. 46 C. fam.).
3.Principiul egalităţii între rudele din aceeaşi clasă şi grad, chemate la moştenire
Enunţare: Potrivit acestui principiu, dacă sunt mai multe rude din aceeaşi clasă şi de acelaşi grad, ele
vin deopotrivă la moştenire având drept la părţi egale. De exemplu, patru copii ai defunctului vor
moşteni în mod egal averea defunctului lor tată, luând fiecare câte ¼ din moºtenire:
De
cujus
A B C D
17
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
18
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
4.4.Reprezentarea succesorală
Excepţia reprezentării succesorale: Regula potrivit căreia, înlăuntrul unei clase, rudele de grad mai
apropiat înlătură de la moştenire pe cele de grad mai îndepărtat, are o excepţie în cazul reprezentării
succesorale.
Reprezentarea succesorală
1.Noţiune şi reglementare juridică
Noţiune şi reglementare: Reprezentarea succesorală reglementată de art. 664 C. civ. este o ficţiune a
legii care dă posibilitatea unui succesibil de un grad mai îndepărtat de a urca în locul şi gradul
ascendentului care nu se mai află în viaţă la moartea defunctului, pentru a culege partea de moştenire
ce s-ar fi cuvenit celui pe care îl reprezintă. Utilitatea reprezentării succesorale rezultă din înlăturarea
unor consecinţe injuste ale principiului egalităţii între rudele de acelaşi grad şi ale principiului
proximităţii gradului de rudenie. Astfel, spre exemplu, dacă de pe urma lui de cujus ar rămâne
următorii moştenitori:
De
cujus
A B C predecedat
D E
19
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
b. Condiţii
b. 1. Pentru persoana reprezentată
Enumerare: Pentru persoana reprezentată se cer a fi îndeplinite următoarele condiţii:
a) locul celui reprezentat să fie vacant;
b) locul celui reprezentat să fie util.
Locul celui reprezentat să fie vacant: Locul celui reprezentat să fie vacant, adică cel reprezentat să
fie decedat, neputând fi reprezentată o persoană ce se află în viaţă la data deschiderii succesiunii.
Astfel, în situaţia unei persoane susceptibilă de a fi reprezentată, dacă se dovedeşte că a decedat
ulterior lui de cujus, nu va opera reprezentarea succesorală, ci persoana respectivă îl va moşteni în
nume propriu pe de cujus, fiind la rândul ei moştenită în nume propriu de proprii săi succesibili.
Reprezentarea succesorală nu este posibilă nici în cazul în care reprezentatul este în viaţă dar
a renunţat la succesiune sau este nedemn de a moşteni. Aşadar, descendenţii renunţătorului sau
nedemnului vor putea veni la moştenire numai în nume propriu, putând fi excluşi de la moştenire de
alţi succesibili de grad preferenţial sau de acelaşi grad, dar care vin la succesiune prin reprezentarea
ascendentului lor predecedat.
În cazul celor dispăruţi, operează prezumţia că sunt în viaţă, iar moştenirea ce li se cuvine va putea fi
reclamată de curatorul instituit potrivit art.152 lit. e C. fam. Reprezentarea este totuşi posibilă atunci
când se face dovada predecesului celui dispărut, obţinându-se o hotărâre declarativă de moarte,
rămasă definitivă.
Faptul că reprezentantul trebuie să fie predecedat face ca reprezentarea să nu poată opera per saltum
sau omisso medio, ci numai din grad în grad vacant, trecând prin toate gradele intermediare. Cu alte
cuvinte, un moştenitor dintr-un grad inferior nu poate reprezenta pe predecedatul din gradul superior
decât cu condiţia ca şi moştenitorul din gradul intermediar să fie predecedat adică să nu mai fie în
viaţă la deschiderea moştenirii de cujusului.
Locul celui reprezentat să fie util: O a doua condiţie presupune ca locul celui reprezentat să fie util
- adică reprezentatul, dacă ar fi supravieţuit ar fi avut chemare la moştenire. Cu alte cuvinte,
reprezentatul l-ar fi putut moşteni pe de cujus dar nu are capacitate succesorală. În consecinţă,
nedemnul nu poate fi reprezentat căci el nu are drept la moştenire, deci locul său nu este util. Locul
celui reprezentat nu este util şi în cazul în care, fiind moştenitor nerezervatar al lui de cujus, a fost
exheredat prin testament de acesta.
Comorienţii: În literatura de specialitate s-a pus problema dacă reprezentarea este posibilă în cazul în
care între comorienţi există raporturi de rudenie care pot duce la reprezentare.
Într-o primă opinie, se consideră că în această situaţie reprezentarea nu este posibilă deoarece
una din condiţiile reprezentării este şi aceea ca locul reprezentatului să fie util, ori comorienţii nu se
pot moşteni tocmai pentru motivul că se prezumă a fi murit în acelaşi timp, de unde rezultă că nici
unul dintre ei nu are capacitate succesorală în raport cu succesiunea celuilalt.
Potrivit celei de a doua opinii, reprezentarea în acest caz este posibilă deoarece dispoziţiile
art. 668 alin. 1 C.civ. conform cărora ″nu se reprezintă decât persoanele moarte″ nu trebuie
interpretate în sens de ″predeces″, deoarece o astfel de formulare ar atrage după sine imposibilitatea
reprezentării comorienţilor. Astfel, în cazul comorienţilor nu se poate dovedi nici predecesul unuia
dintre ei, şi nici supravieţuirea unuia dintre ei, deci reprezentarea este posibilă.
În ceea ce ne priveşte, considerăm că reprezentarea este posibilă în cazul comorienţilor din
următoarele motive:
locul reprezentatului în cazul comorienţilor este util, comorientul reprezentat dacă ar fi fost în
viaţă ar fi venit el însuşi la moştenirea celuilalt comorient;
în nici un text de lege nu se dispune ca reprezentatul să aibă capacitate succesorală, deoarece dacă
ar avea-o ar veni el însuşi la moştenirea lui de cujus;
scopul reprezentării este acela de a înlătura tocmai consecinţele injuste ale principiului
proximităţii gradului de rudenie şi ale principiului egalităţii rudelor de acelaşi grad, ori aceste
consecinţe trebuie înlăturate şi în cazul comorienţilor
20
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
4.Efectele reprezentării
Reglementare: Potrivit art. 667 C. civil ″în toate cazurile în care reprezentarea este admisă, partajul
se face pe tulpină; dacă aceeaşi tulpină a produs mai multe ramuri, subdiviziunea se face iarăşi pe
tulpină în fiecare ramură, şi membrii aceleiaşi ramuri se împart egal între dânşii″.
Prin urmare, împărţirea moştenirii în cazul reprezentării se face, nu pe capete, ci pe tulpini,
înţelegând prin tulpină autorul comun din care coboară reprezentanţii. În nici un caz însă,
reprezentanţii nu vor putea pretinde mai multe drepturi decât ar fi avut reprezentatul. Ex.:
De cujus
A B C D E F
În acest exemplu, moştenirea se va împărţi în trei părţi egale: prima parte va reveni în
întregime reprezentantului lui Primus, cea de a doua se va subdivide în două părţi care vor fi
moştenite de reprezentanţii lui Secundus, iar cea de a treia se va subdivide în trei părţi egale care vor
fi moştenite egal de cei trei reprezentanţi ai lui Tertius.
Dacă o tulpină a produs mai multe ramuri, subdiviziunea se face iarăşi pe tulpină, în fiecare
ramură, partea cuvenită descendenţilor din aceeaşi ramură împărţindu-se în mod egal.
Clasele de moştenitori
A. Clasa descendenţilor
1. Noţiune
Noţiune: Potrivit art. 669 C. civil prin descendenţi înţelegem copiii defunctului şi urmaşii lor în linie
dreaptă, la infinit, fără deosebire de sex şi indiferent dacă sunt din aceeaşi căsătorie sau din căsătorii
diferite. Anularea sau declararea nulităţii căsătoriei nu va produce nici un efect în privinţa copiilor,
care îşi vor păstra situaţia de copii din căsătorie. De asemenea, în situaţia copilului născut după
declararea nulităţii căsătoriei, acesta îl va avea ca tată pe fostul soţ al mamei (art. 53 alin. 2 C.fam.) şi
deci îl va moşteni pe acesta, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ două condiţii:
copilul să fi fost conceput în timpul căsătoriei;
naşterea copilului să aibă loc înainte ca mama să intre într-o nouă căsătorie.
Fac parte din aceeaşi clasă şi copiii defunctului sau urmaşii lor din afara căsătoriei cu condiţia
ca filiaţia să fi fost stabilită potrivit legii. Art. 63 C. familiei asimilează situaţia copilului din afara
căsătoriei cu situaţia copilului din căsătorie.
În aceeaşi clasă de moştenitori sunt cuprinşi şi copiii adoptaţi (art. 75 C. familiei). Trebuie
făcută distincţie dacă adopţia este cu efecte depline sau cu efecte restrânse:
a) în primul caz adoptatul este asimilat cu copilul din căsătorie şi deci dobândeşte aceleaşi drepturi
ca şi acesta, moştenind pe adoptator, pe ascendenţii acestuia, fie în nume propriu, fie prin
reprezentare;
b) în al doilea caz adoptatul cu efecte restrânse moşteneşte numai pe adoptator, nu şi pe ascendenţii
lui, fără a fi rudă cu rudele adoptatorului, dar îşi păstrează legăturile de rudenie cu familia firească,
având vocaţie succesorală şi faţă de ascendenţii fireşti.
21
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
În dreptul nostru, Legea nr. 87 din 28 aprilie 1998 consacră o singură formă de adopţie, aceea
cu efecte depline, denumită în art. 1 adopţie. În consecinţă de la data intrării în vigoare a acestui act
normativ, adopţia cu efecte restrânse nu mai există. Aceasta deoarece scopul adoţiei este acela de a
crea o familie la fel ca familia naturală astfel încât este normal ca dreptul la moştenire să aparţină şi
copiilor adoptatului la fel cum acest drept există în favoarea descedenţilor unui copil legitim al lui de
cujus.
În cazul în care adopţia s-a făcut cu scopul exclusiv de a crea vocaţie succesorală adoptatului
la moştenirea adoptatorului, adopţia va fi lovită de nulitate, dreptul la moştenire trebuind să fie un
efect al adopţiei, şi nu cauza ei.
A B
De
+2002 cujus
nedemn
renunţător A B C nedemn
+2001
D E F G
Moştenirea se va împărţi în mod egal între D, E, F şi G, astfel încât vor culege fiecare câte ¼ din
moºtenire.
Împărţirea pe tulpini: În cazul în care descendenţii de gradul II şi următoarele vin la moştenire prin
reprezentare, împărţirea se face pe tulpini şi subtulpini, principiul egalităţii aplicându-se numai între
ramurile din aceeaşi tulpină (descendenţii mai îndepărtaţi în grad care nu au beneficiul reprezentării
sunt excluşi de la moştenire).
Concursul descendenţilor cu soţul supravieţuitor: Dacă alături de descendenţi la moştenire vine şi
soţul supravieţuitor mai întîi se stabileşte cota ce se cuvine acestuia şi apoi restul moştenirii se împarte
între ceilalţi moştenitori.
22
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
Raportul donaţiilor: În cazul în care la moştenire vin mai mulţi descendenţi, ei au obligaţia, unii faţă
de alţii, de a aduce la masa succesorală donaţiile pe care le-au primit, direct sau indirect, de la de
cujus, excepţie făcând donaţiile ce s-au dat cu scutire de raport (art. 751 C.civ.).
Rezervatari: Descendenţii sunt moştenitori rezervatari, de cujus neputând face liberalităţi (legate şi
donaţii) peste o anumită parte din moştenire care poartă denumirea de cotitate disponibilă, iar ceea ce
excede cotităţii disponibile (rezerva succesorală) se cuvine, în virtutea legii, descendenţilor.
În ceea ce priveşte cuantumul rezervei descedenţilor, acesta variază în funcţie de numărul lor: ½ din
moºtenire pentru un descedent; 2/3 pentru doi descedenţi, ¾ din moºtenire pentru trei sau mai mulţi
descedenţi, sub condiţia ca ei să accepte succesiunea (art. 841 C.civ.).
Sezinari: Descendenţii sunt şi moştenitori sezinari, având dreptul de a intra în posesiunea moştenirii
fără a fi necesară îndeplinirea de formalităţi (art. 653 alin. 1 C.civ.).
Aşdar, descedenţii se bucură de posesia de drept a titlului de moştenitor, deşi este posibil ca ei să nu
stăpânească în fapt succesiunea, iar bunurile să fie posedate de persoane care nu au această calitate şi
poate nici nu sunt succesori, iar exercitarea acţiunilor succesorale este posibilă atât în lipsa stăpânirii
de fapt a bunurilor succesorale, cât şi în lipsa intenţiei de a stăpâni pentru sine, sezinarul putând
acţiona şi în numele moştenirii şi nu neapărat pentru sine.
Reprezentare: Aşa cum am mai arătat, descendenţii pot veni la moştenirea lui de cujus fie în nume
propriu, fie prin reprezentarea succesorală.
A B
C De D
cujus
2.Ascendenţii privilegiaţi
a. Enumerare
Ascendenţii privilegiaţi: Ascendenţi privilegiaţi sunt tatăl şi mama lui de cujus, din căsătorie, din
afara căsătoriei, şi din adopţie. În privinţa vocaţiei succesorale a părinţilor din căsătorie şi a mamei
din afara căsătoriei, dispoziţiile art. 670, 671, 673, 678 C. civil consacră dreptul acestora la moştenire,
eventuale discuţii fiind numai în privinţa tatălui din afara căsătoriei, a părinţilor fireşti în cazul
adopţiei defunctului şi a adoptatului.
23
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
3.Colateralii privilegiaţi
a. Enumerare
Colateralii privilegiaţi: Colateralii privilegiaţi sunt: fraţii şi surorile defunctului şi descendenţii
acestora pînă la gradul IV, inclusiv nepoţii şi strănepoţii de frate şi soră. Aceştia vin la moştenire fie
în temeiul dreptului propriu, fie prin reprezentare.
Pentru ca fraţii să facă parte din clasa a II-a de moştenitori, nu contează dacă sunt din
căsătorie sau din afara căsătoriei ori din adopţia cu efecte depline.
+1998 T M +2000
De
+2002 A +1999 B C
cujus
D E F
24
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
Moştenirea se va împărţi pe 3 tulpini: tulpina lui A, tulpina lui B şi tulpina lui C. Astfel, D şi E vor
veni la moştenire prin reprezentarea lui A, culegând fiecare câte 1/6 din moştenire, iar B şi C vor lua
fiecare câte 1/3 din moştenire. În ceea ce-l priveşte pe F acesta va fi exclus de la moştenire potrivit
principiului proximităţii gradului de rudenie întrucât nu beneficiază de reprezentarea succesorală şi
este rudă de gradul III cu defunctul, iar ceilalţi colaterali privilegiaţi sunt rude de gradul II cu de
cujus.
Felurile colateralilor privilegiaţi: Potrivit art. 674 C.civ. avem următoarele trei categorii de
colaterali privilegiaţi:
1. fraţii buni- fraţii ce au acelaşi tată şi aceeaşi mamă cu de cujus, indiferent dacă sunt din căsătorie,
din afara căsătoriei sau din adopţia cu efecte depline;
2. fraţii consangvini (cosângeni)- fraţii care au numai acelaşi tată cu de cujus, din căsătorii diferite,
din afara căsătoriei sau din adopţia cu efecte depline făcută numai de tată;
3. fraţii uterini- fraţii care au numai aceeaşi mamă cu de cujus, din căsătorii diferite, din afara
căsătoriei sau din adopţia cu efecte depline realizată numai de mamă.
Împărţirea pe linii: Împărţirea pe linii este o soluţie deosebită de a împărţi moştenirea atunci când la
succesiune sunt chemaţi fraţi şi surori ai defunctului (sau descendenţii lor) care nu sunt din aceeaşi
părinţi.
Dacă la moştenire vin fraţi sau surori care fac parte din aceeaşi categorie, împărţeala
moştenirii se face potrivit regulii generale, pe capete, adică în mod egal, sau în cazul reprezentării, pe
tulpini.
În numeroase cazuri însă, la moştenire vin fraţi şi surori din categorii diferite şi atunci partea
din moştenire care se cuvine colateralilor privilegiaţi se împarte în două părţi egale, corespunzătoare
celor două linii: linia paternă şi linia maternă. Apoi jumătatea paternă se împarte între fraţii
defunctului pe linia paternă iar jumătatea maternă între fraţii defuncutului pe linia maternă. Fraţii
buni, fraţi cu defunctul după ambele linii vor avea o cotă parte din ambele jumătăţi (art. 674 C. civil),
beneficiind de privilegiul dublei legături.
Exemplu:
T M
B De D E
A C
cujus
Astfel, vom stabili mai întâi cota ce se cuvine ascedenţilor privilegiaţi, fiind vorba de ambii ascedenţi
cota este de ½, T va culege ¼, iar M tot ¼. Partea cuvenită colateralilor privilegiaţi (respectiv ½ din
moºtenire) se împarte în felul următor:
Mai întâi o împărţim în două părţi egale corespunzătoare linie materne şi liniei paterne (1/4
pentru linia maternă şi ¼ pentru linia paternă).
Jumătatea maternă se va împărţi în mod egal între fraţii de pe linia maternă, respectiv între B,
C, D şi E care vor culege fiecare câte 1/16 din moştenire.
Jumătatea paternă se va împărţi în mod egal între fraţii de pe linia paternă, respectiv între A, B
şi C, care vor lua fiecare câte 1/12 din moştenire.
Aşadar, B şi C care sunt fraţi după mamă şi după tată cu de cujus vor culege fiecare câte 1/12
+ 1/16 din moştenire, atât pe line maternă cât şi pe linie paternă.
25
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
Raportul donaţiilor: Colateralii privilegiaţi nu sunt obligaţi la raportul donaţiilor. Astfel, dacă în
timpul vieţii, de cujus, le-a făcut diferite donaţii, indiferent de cuantumul acestora, colateralii
privilegiaţi, după deschiderea succesiunii, nu vor fi obligaţi la raportul donaţiilor.
Reprezentarea succesorală: Aşa cum am mai arătat, descedenţii până la gradul IV ai colateralilor
privilegiaţi vor beneficia de reprezentarea succesorală culegând moştenirea în numele ascendentului
lor predecedat. Aşadar, copiii fraţilor şi surorilor, precum şi nepoţii acestora fie vin la moştenire în
nume propriu, fie pot beneficia de reprezentarea succesorală.
De
cujus
Ordine: Ascendenţii ordinari sunt chemaţi la moştenire în ordinea gradelor de rudenie (bunicii - gr.
II înlăturând pe străbunici - gr. III).
Principiul egalităţii: Între ascendenţii ordinari se aplică principiul egalităţii fiind de grad egal, iar
dacă la moştenire vine şi soţul supravieţuitor al defunctului, mai întâi se stabileşte cota ce se cuvine
acestuia şi apoi restul se împarte între ascendenţii ordinari.
26
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
A F
B C
De D
cujus
Ordinea: Colateralii ordinari sunt chemaţi la moştenire în ordinea gradelor de rudenie cu defunctul:
unchii şi mătuşile (gradul III) înlătură de la moştenire verii primari (gradul IV) şi fratele sau sora
bunicilor (gradul IV). În cazul în care sunt de acelaşi grad, între colateralii ordinari se aplică principiul
egalităţii.
În cadrul acestei clase de moştenitori nu va opera împărţirea pe linii a moştenirii aşa cum se
întâmplă în cazul colateralilor privilegiaţi.
Dacă la moştenire este chemat şi soţul supravieţuitor al defunctului, mai întîi se stabileşte cota
care se cuvine acestuia şi apoi se împarte moştenirea între colateralii ordinari.
Caractere juridice: Colateralii pot veni la moştenire numai în nume propriu şi nu beneficiază de
reprezentare, nu sunt sezinari şi nu au obligaţia raportului donaţiilor.
27
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
28
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
tuturor celorlalţi moştenitori cu care soţul supravieţuitor vine în concurs. Soluţia a fost adoptată de
majoritatea teoreticienilor dreptului şi instanţelor judecătoreşti.
Concursul cu ascendenţii ordinari: În această situaţie, cota ce-i aparţine soţului
supravieţuitor este de trei pătrimi din moştenire, iar restul de o pătrime este cules de ascedenţii
ordinari.
Concursul cu colateralii ordinari: Ca şi în cazul anterior, partea soţului supravieţuitor este de trei
pătrimi din moştenire, restul de o pătrime fiind cules de colateralii ordinari indiferent de numărul lor.
Câtimea dreptului la moştenire al soţului supravieţuitor: Aşadar, potrivit art. 1 din Legea nr.
319/1944 drepturile la moştenire ale soţului supravieţuitor din această categorie sunt următoarele:
• în concurs cu descendenţii lui de cujus, indiferent de numărul acestora, ¼ din moştenire;
• în concurs numai cu ascendenţii privilegiaţi sau numai cu colateralii privilegiaţi, ½ din
moºtenire;
• în concurs cu ascendenţii privilegiaţi şi cu colateralii privilegiaţi, 1/3 din moştenire;
• în concurs cu ascendenţii ordinari, ¾ din moºtenire;
• în concurs cu colateralii ordinari, ¾ din moºtenire;
• în situaţia în care nu sunt rude din cele patru clase de moştenitori, soţul supravieţuitor va
culege singur moştenirea.
4.Drepturile succesorale accesorii ale soţului supravieţuitor
a. Mobilierul şi obiectele aparţinând gospodăriei casnice
a.1. Condiţii
Condiţii: Scopul acestui drept accesoriu al soţului supravieţuitor îl constituie nedeposedarea soţului
de unele bunuri pe care le-a folosit împreună cu soţul decedat, ajungându-se astfel să i se modifice
condiţiile de viaţă, fără o justificare temeinică. Pentru a culege aceste bunuri, soţul supravieţuitor
trebuie să îndeplinească două condiţii speciale:
a) să nu vină în concurs cu descendenţii defunctului (deci cu moştenitorii din prima clasă);
b) soţul decedat să nu fi dispus de partea sa din aceste bunuri prin liberalităţi între vii sau pentru
cauză de moarte.
Convieţuirea soţilor: Practica judiciară a statuat că dreptul soţului supravieţuitor nu depinde de
convieţuirea neîntreruptă a soţilor până la decesul unuia dintre ei, astfel că acest drept va exista şi în
situaţia în care soţii au avut gospodării separate, locuind în localităţi diferite, indiferent de locul unde
se aflau bunurile la data producerii decesului. Aceasta sub condiţia ca soţii să nu fi întrerupt în mod
irevocabil convieţuirea lor în fapt. Dacă acest lucru s-a întâmplat, în această categorie de bunuri vor fi
incluse numai bunurile dobândite până la întreruperea în fapt a convieţuirii
De asemenea, nu va avea importanţă data dobândirii acestor bunuri, condiţiile în care au fost
dobândite, precum şi multitudinea acestor bunuri.
29
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
b) bunuri care nu au fost afectate folosinţei comune în cadrul gospodăriei casnice: cele procurate în
alt scop (ex.: pentru investiţii sau pentru a fi donate); cele procurate după despărţirea în fapt a soţilor;
obiectele defunctului de uz personal şi exclusiv; şi
c) bunurile aparţinând gospodăriei ţărăneşti (animale de muncă, obiecte specifice gospodăriei
ţărăneşti).
b. Darurile de nuntă
Reglementare: Dispoziţiile art. 5 din Legea nr. 319/1944, care reglementează dreptul special la
moştenire al soţului supravieţuitor menţionează pe lângă bunurile analizate anterior şi darurile de
nuntă, fără a stabili reguli speciale ale acestora, ceea ce duce la concluzia că regimul juridic al
bunurilor gospodăriei casnice se aplică şi acestora.
Noţiune: Darurile de nuntă sunt darurile manuale făcute soţilor (ambilor soţi sau numai unuia dintre
ei) cu ocazia celebrării căsătoriei.
Nu vor intra în dreptul special de moştenire al soţului supravieţuitor atât bunurile care i-au fost dăruite
numai soţului supravieţuitor, cât şi partea soţului supravieţuitor din darurile comune.
În situaţia în care darurile de nuntă au fost făcute numai soţului decedat, aceste daruri se vor
contopi cu patrimoniul lui de cujus şi vor fi moştenite potrivit dreptului comun. Dacă aceste bunuri
fac parte dintre cele care aparţin gospodăriei casnice, soţul supravieţuitor le va culege ca fiind mobile
sau obiecte aparţinând gopodăriei casnice.
c. Dreptul de abitaţie al soţului supravieţuitor
Reglementare: Potrivit art. 4 din Legea nr. 319/1944 soţul supravieţuitor are, din momentul
deschiderii succesiunii, în afara celorlalte drepturi succesorale, şi indiferent cu cine vine în concurs,
un drept de abitaţie asupra casei în care a locuit, dacă aceasta face parte din moştenire şi el nu are o
altă locuinţă proprie.
Deosebire de dreptul comun: Spre deosebire de dreptul comun (art. 565-575 C.civ.), dreptul de
abitaţie al soţului supravieţuitor prezintă următoarele caracteristici:
1. aşa cum rezultă din disp. art. 4 alin. 2 din Legea nr. 319/1944, soţul supravieţuitor este scutit de
obligaţia de a da cauţiunea la care se referă art. 566 C.civ.;
2. dreptul special de abitaţie al soţului supravieţuitor nu poate fi cedat sau închiriat în nici o situaţie
din cele prevăzute de art. 572 alin. 2 C.civ.
Condiţii: Prin urmare, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:
a) la data deschiderii succesiunii, soţul supravieţuitor să fi avut domiciliul în casa sau apartamentul
care formează obiectul abitaţiei;
b) soţul supravieţuitor să nu aibă altă locuinţă;
c) casa sau apartamentul să facă parte - în totalitate sau parţial, din moştenire, fiind proprietatea
exclusivă sau în devălmăşie a defunctului;
d) soţul supravieţuitor să nu devină, prin moştenire, proprietarul exclusiv al locuinţei;
e) soţul defunct să nu fi dispus altfel, fiindcă el putea înlătura dreptul de abitaţie, ca drept de
moştenire legală.
Durată: Dreptul de abitaţie va ţine până la data ieşirii din indiviziunea succesorală, dar nu mai
devreme de un an de la data decesului lui de cujus. Dacă în această perioadă soţul supravieţuitor se
recăsătoreşte, dreptul de abitaţie încetează.
Comoştenitorii vor putea cere restrângerea dreptului de abitaţie în situaţia în care locuinţa nu-i este
necesară în întregime (art. 4 alin. 2,3 din Legea nr. 319/1944) sau pot să-i procure soţului
supravieţuitor locuinţă în altă parte, iar în cazul în care nu se înţeleg va hotărî instanţa (art. 4 alin. 4,5
din Legea nr. 319/1944). Locuinţa oferită soţului supravieţuitor trebuie, pe de o parte, să fie
echivalentă celei a soţului decedat şi, pe de altă parte, să fie situată în aceeaşi localitate.
30
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
sau prin hotărâre judecătorească, statul dobândeşte moştenirea de la data deschiderii succesiunii.
Certificatul de vacanţă succesorală şi hotărârea judecătorească au caracter declarativ, nu constitutiv,
dobândirea operând din momentul deschiderii succesiunii. Aşadar, succesiunea devine vacantă de la
data deschiderii, nu de la data expirării termenului de acceptare.
Acţiunea în contra certificatului de vacanţă: Dacă ulterior eliberării certificatului de vacanţă
succesorală, apar moştenitori care au pretenţii la moştenire, aceştia pot ataca certificatul în instanţă,
iar în cazul admiterii acţiunii, notarul public, în baza hotărârii judecătoreşti, va elibera un nou
certificat.
Lipsa dreptului de opţiune succesorală: Spre deosebire de ceilalţi moştenitori, statul nu are dreptul
de opţiune succesorală, el neputând renunţa la o moştenire care potrivit art. 646 C. civil, i-ar reveni tot
lui.
Caractere juridice: 1. Statul răspunde de pasivul moştenirii numai în limita activului, întrucât nu ar
fi admisibil ca statul să suporte pasivul din patrimoniul unei persoane fizice;
2. Statul, pentru a putea culege moştenirea, trebuie să-i solicite notarului public eliberarea
certificatului de vacanţă succesorală, nefiind nevoie de eliberarea certificatului de moştenitor.
Speţe
1. La moştenirea lui de cujus au vocaţie succesorală: doi copii, ambii părinţi şi un frate. Cine va veni
la moştenire şi în ce cote?
2. La moştenirea lui de cujus au vocaţie succesorală: ambii părinţii, doi fraţi, doi nepoţi după o soră
predecedată, un bunic după tată şi doi veri primari după mamă. Cine va veni la moştenire şi în ce
cote?
3. La moştenirea lui de cujus au vocaţie succesorală: doi copii, doi nepoţi după un alt copil predecedat
şi nedemn şi soţul supravieţuitor. Cine va veni la moştenire şi în ce cote?
4. La moştenirea lui de cujus au vocaţie succesorală: doi bunici după mamă, trei bunici după tată, un
frate al bunicului după mamă, doi unchi după tată, soţul supravieţuitor. Cine va veni la moştenire
şi în ce cote?
Grile
1. Persoanele care pot mosteni in temeiul legii sunt:
a. rudele lui de cujus din casatorie si din adoptie, precum si sotul supravietuitor;
b. rudele lui de cujus din casatorie, din afara casatoriei si din adoptie, precum si sotul
supravietuitor;
c. rudele lui de cujus din casatorie, rudele din afara casatoriei, rudele din adoptie, precum si
sotul supravietuitor, care insa nu va veni intotdeauna la mostenire, ci doar in anumite cazuri;
Raspuns corect: b)
2. Clasa a II-a de mostenitori cuprinde:
a. bunicii si strabunicii defunctului;
b. fratii si surorile bunicilor defunctului;
c. parintii defunctului, fratii si surorile defunctului, pana la gradul IV, inclusiv.
Raspuns corect: c)
3. Clasa a IV-a de mostenitori cuprinde:
a. bunicii si strabunicii defunctului;
b. unchii si matusile defunctului, verii primari, fratii si surorile bunicilor defunctului;
c. parintii defunctului, fratii si surorile defunctului, pana la gradul IV, inclusiv.
Raspuns corect: b)
4. Principiul proximitatii gradului de rudenie presupune ca:
a. rudele de grad mai apropiat inlatura de la mostenire rudele de grad mai indepartat, in
interiorul aceleiasi clase de mostenitori;
b. rudele de grad mai apropiat inlatura de la mostenire rudele de grad mai indepartat, din
celelalte clase de mostenitori;
c. rudele de grad mai indepartat din clasa I de mostenitori, inlatura de la mostenire rudele de
grad mai apropiat din clasa a II-a de mostenitori;
Raspuns corect: a)
5. Reprezentarea succesorala este posibila:
31
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
Modulul IV.
DEVOLUŢIUNEA SUCCESORALĂ TESTAMENTARĂ
Unitatea de învăţare:
1. Noţiune şi caractere juridice
2. Felurile testamentelor
Timp alocat: 2 h
Bibliografie:
1. Ion Turculeanu, Drept civil. Succesiuni, Editura Universitaria, Craiova, 2006
2. Ion Dogaru s.a., Drept civil. Succesiunile, Editura All Beck, Bucureşti, 2003
3. Mihail Eliescu, Curs de succesiuni, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997
4. Ioan Adam, Adrian Rusu, Drept civil. Succesiuni, Editura All Beck, Bucureşti, 2003
5. Liviu Stănciulescu, Drept civil. Contracte speciale. Succesiuni, Editura All Beck, Bucureşti,
2003
2. Caractere juridice
Caractere: Potrivit dispoziţiilor Codului civil, testamentul este un act juridic unilateral, personal şi
solemn, revocabil cât timp testatorul este în viaţă, prin care acesta dispune, în tot sau în parte, de
averea sa, pentru când nu va mai fi. Testamentul are, deci, următoarele caractere juridice:
a) este un act juridic şi deci trebuie să exprime o voinţă conştientă, liberă şi cu intenţie;
b) este un act unilateral de voinţă, căci este numai rodul voinţei testatorului;
c) are caracter personal, neputând fi săvârşit prin reprezentare. De aici rezultă că testamentul este şi
un act individual, în sensul că el trebuie să exprime voinţa unei singure persoane, legea interzicând ca
două sau mai multe persoane să testeze prin acelaşi act;
d) testamentul este un act juridic solemn deoarece, pentru a produce efecte juridice, voinţa
testatorului trebuie să îmbrace anumite forme, stabilite de lege;
e) este un act de dispoziţie pentru cauză de moarte; şi,
f) este esenţialmente revocabil cât timp testatorul se află în viaţă, acesta putând revoca testamentul
fie expres, printr-o declaraţie autentificată, fie implicit, prin întocmirea unui nou testament prin care
este desemnată legatar o altă persoană (revocarea are caracter esenţial întrucât testatorul nu poate
renunţa la acest drept). Testamentul va deveni irevocabil odată cu moartea testatorului.
32
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
33
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
testamentare valabile. Data poate prezenta importanţă şi pentru stabilirea împrejurărilor în care
testamentul a fost întocmit şi care pot determina nulitatea (Ex.: în acea perioadă a existat pericolul
vicierii consimţământului).
Data trebuie să cuprindă anul, luna şi ziua când s-a redactat testamentul sau indicaţii care pot fi
implicite (Ex.: Paştele 2003 sau Crăciunul 1992, Anul Nou 2004)
Data poate fi trecută în orice parte a testamentului cu condiţia ca ea să se aplice întregului act. De
aceea când întâlnim dispoziţii testamentare la intervale de timp, este suficientă datarea finală a actului.
Situaţii privind data: În privinţa datei sunt de conceput următoarele situaţii:
a) lipsa datei atrage nulitatea testamentului;
b) dacă data există, dar este inexactă, întâlnim două situaţii:
când data este falsă, adică a fost alterată cu ştiinţă de testator, testamentul este nul, căci
solemnitatea cerută de lege cu privire la dată nu s-a realizat; şi,
când data este incompletă sau involuntar eronată, datorită unei simple greşeli a testatorului,
testamentul este lovit de nulitate.
3. Semnătura
Semnătură manuscrisă: Semnătura trebuie să fie manuscrisă, simpla notare a iniţialelor nefiind
suficientă (după cum nici punerea degetului de către neştiutorul de carte nu este suficientă).
Semnătura poate fi pusă în orice parte a conţinutului testamentului. Dacă testamentul este scris pe mai
multe foi, testatorul nu trebuie să semneze pe fiecare.
Lipsa semnăturii: Lipsa semnăturii este sancţionată cu nulitatea absolută a testamentului olograf. În
situaţia în care testatorul nu poate testa olograf, poate uzita una din celelalte două forme testamentare,
respectiv testamentul autentic sau testamentul mistic.
B. Testamentul autentic
Noţiune: Testamentul autentic este, potrivit art. 860 C. civil, acela care s-a adeverit de judecătoria
competentă, dar cum prin Legea nr. 36/1995 privind notarii publici şi activităţile notariale, actele
autentice se întocmesc de birourile notarilor publici, tragem concluzia că, în loc de judecătoria
competentă, înţelegem orice birou notarial. Această formă de testament prezintă avantajul că este
accesibil şi celor care nu ştiu să scrie şi să citească.
Aşadar, testamentul autentic este un act autentic ca oricare altul, fiind supus regulilor de drept
comun în materie.
Locul autentificării: Testatorul se va prezenta personal la orice birou notarial, având asupra sa actul
de identitate (C.I. sau paşaport), eventual cu un proiect de testament întocmit de el sau de alte
persoane; testamentul va putea fi scris şi de către notar, la solicitarea testatorului. În lipsa oricărui act
de identitate, testatorul va fi însoţit şi de martori necesari stabilirii identităţii (de regulă doi).
Notarul public va putea autentifica testamentul şi în afara sediului notariatului, la solicitatea
testatorului, care nu se poate prezenta la notariat, fie din motive medicale fie din cauza serviciului pe
care îl prestează, fie din orice alte motive temeinice (Ex.: testatorul execută o pedeapsă privativă de
libertate). Notarul va redacta testamentul astfel încât acesta să reprezinte fidel voinţa testatorului.
Limba în care se redactează: Neîndoielnic testamentul se redactează în limba română. Aceasta este
regula. Testamentul va putea fi redactat şi în altă limbă decât în cea română, dacă notarul este convins
prin cunoştinţele sale sau prin interpret (translator) că testatorul şi-a exprimat voinţa de a dispune.
Consimţământul testatorului se va exprima în faţa notarului, oral.
Surdul şi mutul, ştiutori de carte: Testatorul surd, mut, sau surdomut însă ştiutor de carte îşi va
declara consimţământul în faţa notarului, menţionând în testament, cu propria lui mînă, că şi-a dat
consimţământul la prezentul act pe care l-a citit.
Surdul şi mutul care nu pot scrie sau nu ştiu să scrie: Dacă surdul, mutul sau surdomutul nu poate
sau nu ştie să scrie, notarul îi va lua consimţământul prin interpret.
Orbul: În cazul orbului, notarul se va convinge, prin întrebări că acesta a auzit bine cuprinsul
testamentului ce i-a fost citit.
Menţiune: Dacă testatorul este neştiutor de carte, notarul va menţiona în încheierea de autentificare
acest lucru. În situaţia în care testatorul se află în imposibilitate de a semna, notarul va menţiona acest
lucru în încheierea de autentificare, nefiind nevoie să arate care sunt cauzele care au dus la
imposibilitatea testatorului de a semna.
34
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
De asemenea, notarul are datoria de a lămuri părţile asupra consecinţelor juridice ce decurg din
clauzele cuprinse în testament.
C. Testamentul mistic sau secret
Noţiune: Testamentul mistic sau secret (art.864 - 867 C.civ.) este testamentul uzitat cel mai puţin,
datorită formalităţilor cerute de lege pentru redactarea lui şi puţinelor avantaje pe care le prezintă. El
poate fi scris de către testator sau de către o altă persoană, sau poate fi dactilografiat sau scris cu
alfabetul pentru orbi, dar trebuie să fie semnat de cel care testează, după care este prezentat
judecătoriei în vederea efectuării formalităţilor de suprascriere.
Înfăţişare: Hârtia pe care este scris testamentul va fi înfăţişată, singură sau sigilată într-un plic, unei
judecătorii, iar testatorul va declara că dispoziţiile acelea reprezintă testamentul său, scris şi semnat de
el sau scris de altul şi semnat de el.
Declaraţie mincinoasă: Dacă declaraţia este mincinoasă, atunci testamentul va fi nul. Când declaraţia
e sinceră, dar incompletă, testamentul va fi valabil. Dacă testatorul nu se poate prezenta, din motive
de boală sau infirmitate, la sediul judecătoriei, judecătorul se va deplasa la domiciliul testatorului şi în
faţa lui se va închide şi sigila înscrisul. Judecătorul va întocmi procesul verbal în care constată
înfăţişarea testatorului, data, starea testamentului şi declaraţia acestuia că testamentul este al lui.
Suprascriere: Acest act reprezintă suprascrierea testamentului şi va fi semnat atât de judecător cât şi
de testator. Acest testament poate fi păstrat la grefa judecătoriei sau poate fi remis testatorului.
Interdicţie: Nu pot face testamente mistice cei care nu ştiu sau nu pot, datorită unei infirmităţi, să
citească precum şi cei care nu ştiu sau nu pot să semneze (art. 865 C. civil).
D. Testamentele privilegiate
1. Testamentul militarilor ori al indivizilor întrebuinţaţi în armată (art. 868-871 C. civil)
Noţiune: Este testamentul făcut de militarii în activitate pe teritoriul străin ori la inamic sau se află în
interiorul ţării într-o localitate (cetate) asediată, fără legătură cu exteriorul, sau luptă de invazie. Mai
pot testa în acest mod şi persoanele asimilate militarilor, cum ar fi medicii militari sau persoanele din
serviciul intendenţei. În această situaţie, agentul instrumentator va fi comandantul unităţii, asistat dacă
e posibil de doi martori precum şi medicul şef al unităţii asistat de comandantul ei dacă testatorul este
rănit sau se află în spital sau ambulanţă.
2. Testamentul în caz de epidemie
Noţiune: Testamentul în caz de epidemie (art. 872 C. civil) este testamentul făcut într-un loc izolat
din pricina unei boli molipsitoare, chiar dacă testatorul nu a fost atins de boală, iar agent
instrumentator va putea fi un membru al consiliului local, asistat de doi martori.
Cele două forme de testament privilegiat descrise mai sus nu vor putea fi uzitate dacă în localitatea
respectivă este un birou notarial.
3. Testamentul maritim
Noţiune: Testamentul maritim (art. 874 C. civil - 884) va fi făcut în cursul unei călătorii pe mare fie
de călători, fie de membrii echipajului. În acest caz, agent instrumentator va fi comandantul vasului
sau un înlocuitor al acestuia, asistat de ofiţerul intendent de bord sau de un înlocuitor al lui. (Soluţia se
menţine şi în cazul în care vasul a ancorat în portul unui oraş care nu are o reprezentanţă diplomatică
sau consulară română).
Sub sancţiunea nulităţii, testamentul maritim se va încheia în două exemplare, unul închis şi sigilat se
va preda agentului diplomatic sau consular român din primul port străin spre a fi înaintat judecătoriei
de la domiciliul testatorului.
La ancorarea vasului într-un port român, organul portuar va înainta al doilea exemplar, prin aceeaşi
procedură, aceleiaşi judecătorii (sau chiar ambele exemplare).
35
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
luni, iar cel maritim după 3 luni, din ziua când testatorul a încetat să mai fie împiedicat de a testa
potrivit dreptului comun (art. 871, 873, 882 C. civil).
Speţe
1.Printr-un testament de cujus a dispus ca întreaga sa avere mobilă şi imobilă să fie moştenită de A
(fiul său). Vocaţie succesorală la moştenirea lui de cujus au şi părinţii acestuia (T şi M). Ulterior se
dovedeşte faptul că voinţa lui de cujus în momentul încheierii testamentului fusese afectată de un
viciu de consimţământ: dolul. Menţionaţi dacă părinţii defunctului pot solicita în instanţă anularea
testamentului pentru acest viciu de consimţământ?
2.De cujus printr-un act de ultimă voinţă intitulat testament a dispus ca întreaga sa avere să fie
moştenită de fiul său A. Acest act de ultimă voinţă îmbracă forma unui înscris sub semnătură privată
care este semnat de de cujus dar nu este scris de mâna acestuia. Este valabil acest testament? De ce?
Grile
1. Testamentul este:
a. un act juridic pentru cauza de moarte;
b. un act juridic bilateral;
c. un act juridic cu titlu oneros.
Raspuns corect: a)
2. Forma scrisa a testamentului:
a. este ceruta ad probationem;
b. este cetura ad solemnitatemi;
c. nu este ceruta de lege.
Raspuns corect: b)
3. Testamentul olograf se caracterizeaza prin urmatoarele:
a. nu poate sa cuprinda exheredari sau desemnarea unui executor testamentar;
b. poate fi intocmit si de alta persoana decat testatorul (poate fi savarsit prin reprezentare) si este
supus unor formalitati complexe;
c. este supus celor mai simple formalitati; poate fi facut oriunde, oricand si poate fi revocat
oricand.
Raspuns corect: c)
4. Testamentul mistic:
a. poate fi facut si de persoane care datorita unei infirmitati nu stiu sau nu pot sa citeasca, ori sa
semneze;
b. poate fi facut doar in anumite conditii si de persoane care datorita unei infirmitati nu stiu sau
nu pot sa citeasca, ori sa semneze
c. nu poate fi facut de persoane care datorita unei infirmitati nu stiu sau nu pot sa citeasca, ori sa
semneze.
36
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
Raspuns corect: c)
5. Testamentul maritim isi pierde eficacitatea:
a. dupa 3 luni din ziua in care testatorul a incetat sa mai fie impiedicat de a testa potrivit
dreptului comun;
b. dupa 6 luni din ziua in care testatorul a incetat sa mai fie impiedicat de a testa potrivit
dreptului comun;
c. dupa 1 an din ziua in care testatorul a incetat sa mai fie impiedicat de a testa potrivit dreptului
comun;
Raspuns corect: a)
37
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
Modulul V.
LEGATUL
Unitatea de învăţare:
1. Desemnarea legatarului şi felurile legatelor
2. Cauze de ineficacitate a legatelor
3. Dreptul de acrescământ
Timp alocat: 2 h
Bibliografie:
1. Ion Turculeanu, Drept civil. Succesiuni, Editura Universitaria, Craiova, 2006
2. Ion Dogaru s.a., Drept civil. Succesiunile, Editura All Beck, Bucureşti, 2003
3. Mihail Eliescu, Curs de succesiuni, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997
4. Ioan Adam, Adrian Rusu, Drept civil. Succesiuni, Editura All Beck, Bucureşti, 2003
5. Liviu Stănciulescu, Drept civil. Contracte speciale. Succesiuni, Editura All Beck, Bucureşti,
2003
Desemnarea legatarului: Legatul este principala dispoziţie cuprinsă într-un testament prin care se
exprimă liberalitatea pentru cauză de moarte făcută unei persoane desemnată de testator.
Cerinţe: Desemnarea legatarului trebuie să îndeplinească, pentru a fi valabilă, următoarele două
cerinţe:
a) să fie făcută prin testament.
Legatarul trebuie să fie o persoană determinată sau cel puţin determinabilă în momentul deschiderii
succesiunii.
În ceea ce priveşte termenii pe care îi foloseşte testatorul, acesta se bucură de o libertate deplină,
nefiind obligat să folosească termeni sacramentali. Desemnarea legatarului poate fi directă, adică prin
nominalizare sau prin arătarea unor calităţi care îl caracterizează pe acesta (frate, fiu, etc) sau poate fi
indirectă, ca în cazul exheredării moştenitorilor nerezervatari sau a moştenitorilor rezervatari (numai
în limitele cotităţii disponibile).
b) legatarul să fie desemnat personal de către testator. Elementele necesare identificării legatarului
trebuie să se găsească în cuprinsul testamentului, fiind nul legatul ce nu oferă, cel puţin în parte,
elementele necesare, cu ajutorul cărora legatarul să fie identificat cu certitudine.
Astfel, este nul legatul secret prin care testatorul nu identifică legatarul, ci precizează că a comunicat
persoana legatarului unui terţ care îl va indica la momentul oportun sau că legatarul va fi desemnat de
un terţ, după cum crede acesta de cuviinţă.
B. Felurile (clasificarea) legatelor
1. Criterii şi enumerare
Legatele se pot împărţi în funcţie de:
a) modalitatea ce afectează voinţa testatorului: legatul pur şi simplu, cu termen, sub condiţie sau cu
sarcină;
b) obiect: legate universale, cu titlu universal sau cu titlu particular.
2. Clasificarea legatelor
Clasificarea legatelor după modalitatea care afectează voinţa testatorului
Legatul pur şi simplu: Legatul pur şi simplu este legatul neafectat de modalităţi. De la data
deschiderii succesiunii, legatarul devine titularul drepturilor ce intră în conţinutul legatului. După
această dată, în cazul morţii legatarului drepturile lui se transmit asupra propriilor moştenitori (art.
899 alin. 1 C.civ.).
Legatul cu termen: Legatul cu termen este acel legat a cărui executare sau stingere depinde de
împlinirea unui termen, care este întotdeauna un eveniment viitor şi sigur.
Termenul poate să fie suspensiv sau extinctiv.
În cazul termenului suspensiv, executarea legatului este amânată până la împlinirea lui, deşi drepturile
legatarului se nasc de la data deschiderii succesiunii. Când termenul se împlineşte, legatarul poate
38
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
cere predarea bunului legat sau plata creanţei (art. 926 şi 1022 C.civ).
În cazul termenului extinctiv, legatul se execută de la data deschiderii succesiunii, ca un legat pur şi
simplu, dar împlinirea termenului conduce la stingerea dreptului legat.
Legatul sub condiţie: Legatul sub condiţie este acel legat a cărui naştere sau stingere depinde de un
eveniment viitor şi nesigur în ceea ce priveşte producerea lui.
Condiţia poate să fie suspensivă sau rezolutorie.
Condiţia suspensivă suspendă până la împlinirea ei naşterea dreptului la legat. Din momentul
împlinirii ei, dreptul legatarului ia naştere retroactiv, devenind proprietar sau creditor de la data
deschiderii succesiunii.
În cazul condiţiei rezolutorii, drepturile legatarului se nasc din momentul deschiderii succesiunii, dar
existenţa acestora depinde de îndeplinirea sau neîndeplinirea condiţiei. Astfel, în caz de îndeplinire a
condiţiei, dreptul la legat se desfiinţează cu efect retroactiv de la data deschiderii succesiunii, iar, în
caz de neîndeplinire a condiţiei, dreptul la legat se consolidează definitiv, ca şi un legat pur şi simplu.
Legatul cu sarcină: Legatul cu sarcină (sub modo) este legatul care prevede o obligaţie (o sarcină) de
a da, a face sau a nu face impusă de testator legatarului.
Sarcina poate fi prevăzută în interesul unui terţ, în interesul testatorului sau în interesul gratificatului.
Deoarece legatul îşi produce efecte numai din momentul deschiderii succesiunii (putând fi revocat
până în acest moment), testatorul nu poate impune legatarului obligaţii (sarcini) care să fie prestate în
timpul vieţii lui, ci numai după decesul acestuia.
39
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
titlu universal este arătat printr-o fracţiune, pe când legatul particular este arătat prin specificarea
bunurilor ce-l compun″.
Legatarul cu titlu particular este succesor în drepturile autorului său, numai în limitele legatului
transmis, în raport de care poate promova acţiuni personale, reale, etc.
B. Caducitatea legatelor
Notiune: Caducitatea constă în imposibilitatea de executare a legatului datorată împrejurării că
legatarul nu poate sau nu voieşte să primească legatul. Este un mod de desfiinţare retroactivă a
legatelor care lipseşte de eficacitate un legat instituit valabil şi nerevocat.
Cazuri de caducitate: În următoarele situaţii legatele sunt caduce:
a) predecesul legatarului faţă de testator;
b) apariţia, după moartea testatorului dar înainte de executarea legatului a unei incapacităţi de a
primi;
c) neîndeplinirea condiţiei suspensive sub care a fost făcut legatul;
d) renunţarea legatarului la legat;
e) pierderea totală a obiectului legatului;
f) dispariţia cauzei determinante a legatului.
40
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
pot cere executarea silită. De asemenea, orice persoană interesată poate cere revocarea judecătorească
pentru neexecutarea sarcinii. Această revocare presupune neexecutarea sarcinii (nu o simplă
întârziere) sau o executare neconformă cu prevederile testamentului şi va trebui să fie culpabilă.
Acţiunea în revocare aparţine celor care au interesul ca liberalitatea testamentară să fie revocată, cu
condiţia să fi acceptat succesiunea, altminteri nu ar justifica un interes. Cei ce au interesul să invoce
acţiunea în revocare sunt: moştenitorii legali (fie ei rezervatari sau nu), legatarii universali sau cu titlu
universal, legatarii cu titlu particular, dacă pot justifica un interes în revocarea legatului, chiar şi
creditorii pe calea acţiunii oblice (art. 974 C.civ.). În cazul sarcinii stipulate în favoarea unui terţ,
beneficiarul poate cere executarea, dar nu şi revocarea.
Dreptul la acţiune se va stinge prin prescripţia de 3 ani. Termenul de prescripţie începe să curgă de la
data stabilită pentru executarea sarcinii, iar dacă termenul nu este stabilit, de la data naşterii
raportului, adică de la data deschiderii succesiunii.
b. Ingratitudinea
Cazuri: Pentru ingratitudine, legatele pot fi revocate în următoarele cazuri:
a) în timpul vieţii testatorului (art. 930 coroborat cu 831 pct. 1 şi 2 C.civ.) dacă gratificatul a atentat
la viata dispunătorului şi, dacă s-a făcut vinovat faţă de acesta de cruzimi, delicte sau injurii grave
(art. 930 C. civil combinat cu art. 831 pct. 1 şi 2 C. civil).
b) după moartea testatorului (art. 931 C.civ), pentru injurii grave la adresa memoriei testatorului.
Dreptul la acţiunea în revocare este prescriptibil în termen de un an de la săvârşirea faptei sau de când
s-a cunoscut săvârşirea faptei (art. 931 şi 833 alin. 1 C.civ.). Dacă a trecut un an de zile de la
săvârşirea faptei, iar testatorul nu şi-a revocat legatul, înseamnă la acesta l-a iertat pe legatar şi deci
legatul nu va putea fi revocat după moartea testatorului de persoanele interesate. Acestea pot acţiona
numai dacă testatorul nu l-a iertat pe legatar şi nu s-a împlinit termenul de un an.
În cazul atentatului la viaţa testatorului precum şi dacă s-a făcut vinovat faţă de acesta de cruzimi,
delicte sau injurii grave, pentru a-şi revoca legatul, testatorul nu mai are nevoie de acţiune în justiţie,
el fiind în drept să-şi revoce singur testamenul.
D. Revocarea legatelor şi a celorlalte dispoziţii testamentare prin voinţa unilaterală a
testatorului
Testatorul, printr-o manifestare unilaterală de voinţă, are dreptul, până în ultimul moment din viaţă, să
revină asupra asupra dispoziţiilor testamentare făcute anterior.
În funcţie de modul în care se manifestă voinţa testatorului, revocarea voluntară poate fi: expresă sau
tacită.
3. Retractarea revocării
Retractare: Retractarea revocării - poate fi făcută de testator cât timp trăieşte şi poate fi expresă,
trebuind, sub sancţiunea nulităţii să îmbrace forma testamentară sau autentică, şi mai poate fi tacită
când rezultă fie din ştergerea dispoziţiei de revocare sau distrugerea înscrisului revocator, fie din
incompatibilitatea sau contrarietatea între revocare şi dispoziţiile unui testament posterior.
Neexistând un text de lege în acest sens, efectele retractării revocării au fost privite în mod
diferit de doctrină şi jurisprudenţă.
Astfel, în literatura de specialitate se consideră că retractarea revocării, în cazul în care
testatorul nu a dispus altfel, are drept efect ″reînvierea dispoziţiilor testamentare revocate.″
Jurisprudenţa nu împărtăşeşte acest punct de vedere, motivând că deoarece testamentul este
un act unilateral de voinţă este de neconceput ca un act devenit ineficient prin simpla sa revocare să
redevină eficient, pentru acest act final fiind necesară o nouă manifestare de voinţă.
Considerăm că efectele retractării revocării voluntare a legatelor trebuie analizate la fiecare caz în
parte, avându-se în vedere intenţia testatorului, dar, în principiu cea de-a doua soluţie este cea justă.
Dreptul de acrescământ
Problemă: În cazul în care legatele au devenit ineficace datorită nulităţii, caducităţii sau retractării
acestora, problema care se pune priveşte situaţia bunurilor care au făcut obiectul legatelor şi a
persoanelor care profită de acestea.
Regula este că, în caz de ineficacitate a legatelor, bunurile ce constituie obiectul acestora
revine moştenitorilor (legali sau testamentari) care aveau obligaţia să execute legatul.
În caz de ineficacitate a legatului universal, moştenitorii legali vor culege întreaga moştenire.
41
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
Dacă însă sunt doi legatari universali, iar unul din ei nu acceptă legatul, cel de-al doilea legatar
universal profită, culegând şi partea acestuia din moştenire, deoarece el are vocaţie la întreaga
moştenire.
În caz de ineficacitate a legatului cu titlu universal, vor profita moştenitorii legali sau după
caz, legatarul universal. În cazul în care sunt doi legatari cu titlu universal, de ineficacitatea unuia nu
poate beneficia celălalt datorită vocaţiei limitate la o fracţie din moştenire.
În caz de ineficacitate a legatului cu titlu particular vor beneficia acele persoane obligate la executarea
legatelor, şi anume moştenitorii legali, legatarul universal sau cel cu titlu universal.
Excepţii: De la această regulă, Codul civil prevede două excepţii datorate voinţei testatorului:
a) substituţia vulgară (art. 804 C.civ.) care operează atunci când testatorul, prin testament, a prevăzut
un legatar substituit pentru eventualitatea în care legatarul instituit nu ar putea sau nu ar voi să
primească legatul. Deci, de ineficacitatea legatului instituitului va profita substituitul indicat de
testator, şi nu ceilalţi legatari sau moştenitori legali;
b) legatul conjunctiv (art. 929 C.civ.) când operează dreptul de acrescământ.
Legatul conjunctiv: Dacă testatorul a dispus cu titlu de legat, prin acelaşi testament, de acelaşi
obiect, în favoarea mai multor legatari, fără să indice partea, astfel încât fiecare dintre ei să aibe
chemare la totalitatea obiectului, legatele sunt conjunctive.
Dacă toţi colegatarii vor să primească legatul, fiecare va avea chemare la o parte a bunului, obiectul
legatului împărţindu-se în mod egal.
Dacă însă unul sau mai mulţi colegatari nu pot, sau nu voiesc să primească legatul, părţile care li s-ar
fi cuvenit din obiectul testat, se absorb în părţile celorlalţi colegatari care primesc legatul. În acest caz
operează dreptul de acrescământ (dreptul de creştere).
Dreptul de acrescământ se produce numai dacă legatele sunt conjunctive. Caracterul
conjunctiv al legatului rezultă din voinţa reală a testatorului.
Legatul este conjunctiv şi, prin urmare, operează dreptul de acrescământ, dacă testatorul a
dorit să dea fiecărui legatar particular un drept eventual la totalitatea obiectului.
Dacă testatorul, prin aceeaşi dispoziţie lasă mai multor legatari acelaşi lucru, cu arătarea părţii
cuvenite fiecăruia, colegatarii nu se vor bucura de dreptul de acrescământ. Ineficacitatea legatului va
mări partea succesorală a moştenitorilor sau legatarilor universali sau cu titlu universal cărora le
incumbă plata legatului, şi nu va creşte partea celorlalţi legatari cu titlu particular ai obiectului.
Felurile conjuncţiilor: Conjuncţiile sunt de mai multe feluri:
1. conjuncţia reală şi verbală- atunci când nu se precizează partea ce se cuvine fiecărui colegatar,
fiind desemnaţi prin aceeaşi propoziţie (″las imobilul proprietatea mea lui A şi lui B″);
2. conjuncţia reală- atunci, când prin acelaşi act, doi legatari sunt gratificaţi prin propoziţii diferite
(″las imobilul proprietatea mea lui A, las acelaşi imobil lui B″);
3. conjuncţia verbală- atunci când se precizează partea din bun ce va fi culeasă de fiecare legatar
(″las jumătate din imobilul meu lui A, iar cealaltă jumătate lui B″). Această conjuncţie, însă, nu dă
naştere la dreptul de acrescământ întrucât sunt specificate cotele ce vor fi culese de fiecare legatar în
parte.
Cerinţe: Cerinţele pentru naşterea dreptului de acrescământ sunt:
a) să existe o pluralitate de legatari cu titlu particular;
b) dispoziţiile făcute în favoarea lor să aibă acelaşi obiect;
c) vocaţia legatarilor să nu fie fracţionată de testator, astfel încât fiecare să aibă chemare la întregul
obiect al legatului;
d) unul sau mai mulţi dintre ei să nu poată sau să nu vrea să vină la moştenire.
Dreptul de acrescământ în moştenirea legală: Dacă moştenirea este deferită mai multor
moştenitori legali partea celui care, fiind nevrednic sau renunţător, este îndepărtat de la ea prin puterea
legii va spori partea comoştenitorilor, potrivit vocaţiei lor succesorale, de vreme ce legea cheamă pe
fiecare erede la întreaga moştenire. Acrescământul nu profită întotdeauna în aceeaşi măsură tuturor
comoştenitorilor, fiind înlăturat în cadrul reprezentării, când împărţirea moştenirii se face pe tulpini,
nu pe capete.
Speţe
42
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
1.A printr-un legat universal a dispus ca B să moştenească întreaga sa avere mobilă şi imobilă. B a
murit înaintea lui A. Mai este valabil legatul lui A? De ce?
2. A printr-un legat universal a dispus ca B şi C să moştenească întreaga sa avere mobilă şi imobilă în
cote egale de 1/2. B a murit înaintea lui A. C va moşteni întregul patrimoniu a lui A? De ce?
Grile
1. Legatul universal confera vocatie la:
a. intreaga mostenire;
b. o parte din mostenire;
c. unul sau mai multe bunuri determinate.
Raspuns corect: b)
1. Legatul secret este valabil:
a. daca testatorul nu indica legatarul, precizand doar ca a comunicat unui tert persoana
legatarului, tertul urmand sa arate care este aceasta persoana, la momentul potrivit;
b. si daca legatarul va fi desemnat de un tert, dupa cum crede acesta de cuviinta;
c. daca persoana legatarului a fost indicata de testator.
Raspuns corect: c)
2. Legatarul cu titlu particular este succesor in drepturile autorului sau:
a. numai in limitele legatului transmis;
b. si peste limitele legatului transmis;
c. doar peste limitele legatului transmis.
Raspuns corect: a)
3. Pentru ca legatul care are ca obiect lucrul altuia sa fie valabil, se cer intrunite
urmatoarele conditii:
a. obiectul legatului sa fie o fractiune de miscatoare;
b. obiectul legatului sa fie un bun individual determinat;
c. obiectul legatului sa fie o universalitate de bunuri;
Raspuns corect: b)
4. Legatele care contin substitutii fideicomisare:
a. sunt valabile;
b. sunt valabile doar in anumite conditii.
c. sunt nule absolut;
Raspuns corect: c)
43
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
Modulul VI.
Exheredarea (dezmoştenirea)
Unitatea de învăţare:
1. Noţiune:
2. Clasificare
3. Execuţiunea testamentară
Timp alocat: 2 h
Bibliografie:
1. Ion Turculeanu, Drept civil. Succesiuni, Editura Universitaria, Craiova, 2006
2. Ion Dogaru s.a., Drept civil. Succesiunile, Editura All Beck, Bucureşti, 2003
3. Mihail Eliescu, Curs de succesiuni, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997
4. Ioan Adam, Adrian Rusu, Drept civil. Succesiuni, Editura All Beck, Bucureşti, 2003
5. Liviu Stănciulescu, Drept civil. Contracte speciale. Succesiuni, Editura All Beck, Bucureşti,
2003
Noţiune: Pe lângă legate, testamentul poate să mai cuprindă şi dispoziţii de exheredare sau
dezmoştenire.
Exheredarea este acea dispoziţie testamentară prin care testatorul înlătură de la moştenire unul sau
mai mulţi moştenitori legali.
Această posibilitate ce aparţine testatorului poate fi exercitată cu respectarea anumitor limite.
Astfel, dacă moştenitorii legali nerezervatari pot fi înlăturaţi de la succesiune cu totul, moştenitorii
legali rezervatari pot fi exheredaţi numai de cotitatea disponibilă nu şi de rezervă, care le revine
44
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
conform legii, chiar împotriva voinţei testatorului. De remarcat că Codul civil nu conţine nici o
dispoziţie cu privire la exheredare.
Prin exheredare, moştenitorul legal (chiar şi cel nerezervatar) pierde doar emolumentul
moştenirii, nu şi titlul său de moştenitor.
Clasificare: În literatura de specialitate s-a considerat că, în funcţie de voinţa testatorului,
exheredarea poate să fie de mai multe feluri: exheredare directă, indirectă şi cu titlu de sancţiune.
Exheredarea directă: Exheredarea este directă atunci când testatorul dispune în mod expres
înlăturarea totală sau parţială de la moştenire a unuia sau a mai multor moştenitori legali.
În ceea ce ne priveşte considerăm că exheredarea nu poate să fie directă din următoarele
considerente:
este adevărat că Codul civil nu are nici o dispoziţie cu privire la exheredare, iar în doctrină şi
practica judiciară s-a mers pe considerentul că tot ceea ce nu este interzis, este permis, dar, totodată,
un vechi principiu roman a dispus: ubi lex non distinquit nec nos distinquere debemus (unde legea nu
distinge, nici noi nu trebuie să distingem);
exheredarea nu se poate face decât printr-un testament, ori pentru a ne afla în prezenţa unui
testament trebuie ca acesta să conţină legate, iar în această situaţie ne aflăm în prezenţa exheredării
indirecte.
Exheredarea indirectă: Exheredarea este indirectă atunci când testatorul, fără a dispune în mod
expres înlăturarea de la moştenire a moştenitorilor legali, instituie legatari care să culeagă moştenirea,
bineînţeles cu respectarea rezervei succesorale.
În cazul în care legatul prin intermediul căruia s-a realizat exheredarea a devenit ineficace, pentru
motive de nulitate sau caducitate, trebuie să fie analizată intenţia testatorului, şi anume dacă acesta a
urmărit să acorde o simplă preferinţă legatarului sau dacă a urmărit înlăturarea moştenitorilor legali de
la succesiune. În prima situaţie, exheredarea rămâne fără efect, iar drepturile moştenitorilor legatari
renasc. În a doua situaţie, moştenirea rămâne vacantă şi este culeasă de către stat.
Exheredarea indirectă îşi produce efecte şi în cazul revocării judecătoreşti. În cazul în care
ineficacitatea legatului se datorează revocării voluntare, drepturile moştenitorilor legali exheredaţi
renasc, iar dacă testatorul revocă în mod expres primul legat şi dispune în favoarea unei alte persoane,
dispoziţia de exheredare rămâne valabilă.
Exheredarea cu titlu de sancţiune: Exheredarea cu titlu de sancţiune este dispoziţia prin care
testatorul prevede că vor fi înlăturaţi de la succesiune moştenitorii care vor ataca testamentul cu
acţiune în justiţie. Dar, şi în această situaţie trebuie ca de cujus să instituie unul sau mai mulţi legatari
pentru a putea opera exheredarea.
O astfel de sancţiune este nulă atunci când se încearcă a se apăra dispoziţiile testamentare ilicite sau
imorale, încălcându-se astfel normele legale imperative sau prohibitive.
Execuţiunea testamentară
Noţiune: În principiu, executarea dispoziţiilor testamentare revine moştenitorilor legali şi legatarilor
universali.
Pentru îndeplinirea acestor dispoziţii, testatorul poate numi unul sau mai mulţi executori
testamentari (art. 910 C.civ.).
Executorii testamentari trebuie să fie persoane cu capacitate deplină de exerciţiu (art. 913,
915 C.civ.) la data deschiderii succesiunii, şi nu la data întocmirii testamentului.
Natura juridică: Execuţiunea testamentară se prezintă sub forma unui mandat special, având însă
unele particularităţi faţă de mandatul de drept comun:
executorul testamentar nu poate fi desemnat decât printr-un înscris în formă testamentară, fiind
deci un act consensual; mandatul de drept comun este consensual;
atribuţiile executorului testamentar sunt stabilite prin lege; atribuţiile manadatarului sunt stabilite
de mandant;
execuţiunea testamentară îşi produce efecte de la data deschiderii succesiunii (moartea
testatorului, deci a mandantului); mandatul de drept comun încetează, de regulă, la moartea
mandantului;
executorul testamentar, după ce a acceptat sarcina, în principiu, nu mai poate să mai renunţe la
45
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
Speţe
1.Printr-un legat universal de cujus a dispus ca întreaga sa avere să fie moştenită numai de fiul său A,
înlăturându-l de la moştenire pe celălalt fiu, B. Cu toate acestea B va veni la moştenire? De ce?
2.La moştenirea lui de cujus vin doi copii, Aşi B, şi soţul supravieţuitor, S. De cujus îl poate numi
executor testamentar pe soţul supravieţuitor? De ce?
Grile
1. Exheredarea nu poate sa afecteze:
a. rezerva succesorala;
b. cotitatea disponibila;
c. acrescamantul.
Raspuns corect: a)
2. Prin exheredare (dezmostenire) mostenitorul legal (chiar si cel nerezervatar) pierde:
a. doar emolumentul mostenirii;
b. titlul sau de mostenitor;
c. emolumentul mostenirii si titlul sau de mostenitor;
Raspuns corect: a)
46
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
3. Exheredarea cu titlu de sanctiune este dispozitia prin care testatorul prevede ca:
a. de la succesiune vor fi inlaturati mostenitorii care vor ataca testamentul care contine dispozitii
ilicite;
b. de la succesiune vor fi inlaturati mostenitorii care vor ataca testamentul cu actiune in justitie;
c. de la succesiune vor fi inlaturati mostenitorii care vor ataca testamentul care contine dispozitii
imorale;
Raspuns corect: b)
4. Executor testamentar poate fi:
a) orice persoana cu capacitate deplina de exercitiu;
b) si persoana cu capacitate de exercitiu restransa;
c) persoana cu capacitate de exercitiu deplina la data intocmirii testamentului, iar nu si la data
deschiderii succesiunii.
Raspuns corect: a)
5. Imputernicirea executorului testamentar cu sezina este limitata de lege la termenul de:
a) doi ani;
b) 6 lunii;
c) un an.
Raspuns corect: c)
Modulul VII.
LIMITELE DREPTULUI DE A DISPUNE PRIN ACTE JURIDICE DE BUNURILE
SUCCESIUNII
Unitatea de învăţare:
1. Limitele dreptului de dispoziţie
2. Substituţia fideicomisară
3. Rezerva succesorală
47
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
Timp alocat: 2 h
Bibliografie:
1. Ion Turculeanu, Drept civil. Succesiuni, Editura Universitaria, Craiova, 2006
2. Ion Dogaru s.a., Drept civil. Succesiunile, Editura All Beck, Bucureşti, 2003
3. Mihail Eliescu, Curs de succesiuni, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997
4. Ioan Adam, Adrian Rusu, Drept civil. Succesiuni, Editura All Beck, Bucureşti, 2003
5. Liviu Stănciulescu, Drept civil. Contracte speciale. Succesiuni, Editura All Beck, Bucureşti,
2003
Limite: Orice persoană fizică poate dispune de avutul său pentru timpul când nu va mai fi în viaţă,
însă în anumite limite. Astfel:
a) nimeni nu poate hotărî prin act de voinţă transmisiunea succesorală a unui patrimoniu sau a unor
bunuri, decât numai pentru cazul propriei sale morţi; proprietarul nu poate înlănţui, prin voinţa sa,
devoluţiunea succesorală din generaţie în generaţie. Aşa numitele substituţii fideicomisare sunt oprite,
sub sancţiunea nulităţii;
b) liberalitatea va fi validă dacă, a fost făcută printr-un act, prin esenţă, revocabil;
c) testatorul nu va putea dispune prin liberalităţi decât de cotitatea disponibilă; şi,
d) actul de ultimă voinţă nu este, din punct de vedere juridic, eficace decât dacă este săvârşit cu
respectarea regulilor de formă prevăzute de lege.
Pacte oprite: Pactele asupra unei succesiuni viitoare sunt oprite.
Codul civil nu defineşte aceste pacte, dar poate fi socotită că se încadrează în această categorie orice
convenţie, interzisă de lege, privitoare la o moştenire ce nu este încă deschisă la data când se încheie
convenţia, dacă prin ea una din părţi dobândeşte drepturi eventuale în acea moştenire ori renunţă la
ele.
Motivare: Oprirea pactelor asupra unei succesiuni nedeschise se justifică prin aceea că, pe de
o parte acest pact poate trezi dorinţa ca acela care lasă moştenirea să moară, iar, pe de altă
parte, în situaţia în care şi cel care lasă moştenirea este parte contractantă, se încalcă
principiul revocabilităţii dispoziţiilor pentru cauză de moarte.
Substituţia fideicomisară
Noţiune: Este dispoziţia prin care autorul liberalităţii obligă pe gratificat să păstreze bunurile ce i-au
fost date şi să le transmită, la moartea sa, unei terţe persoane, desemnată de către dispunător. O
asemenea clauză poate fi trecută atât într-o donaţie cât şi într-un testament, consimţind o dublă
liberalitate cu acelaşi obiect grevat cu substituţie. Prima liberalitate se face în folosul celui gratificat
întâi şi se numeşte grevat cu substituţie, sau grevat, sau instituit. Cea de-a doua este făcută în folosul
persoanei chemate să primească liberalitatea la moartea instituitului grevat, iar persoana se numeşte
substituit. Dispunătorul poate să nu se mulţumească cu două liberalităţi şi să greveze pe primul
substituit cu o substituţie în favoarea unui al doilea şi aşa mai departe. Suntem în acest caz în prezenţa
unei substituţii graduale, iar dacă substituţia a fost făcută în folosul descendenţilor, fără deosebire de
grad, la infinit, ea este veşnică.
Caractere: Această substituţie se deosebeşte de cea vulgară prin două caractere:
a) în cazul substituţiei vulgare dreptul substituitului se naşte la moarte dispunătorului; acest drept ia
naştere la moartea instituitului grevat în cazul substituţiei fideicomisare; şi,
b) în cazul substituţiei vulgare, o singură liberalitate va fi executată; în cazul substituţiei
fideicomisare două sau mai multe liberalităţi, având acelaşi obiect, vor fi duse succesiv la îndeplinire.
Soarta lucrurilor: Prin substituţia fideicomisară dispunătorul hotărăşte soarta lucrurilor de mai multe
ori: o dată la donaţie sau la moartea sa, şi apoi o dată sau de mai multe ori la moartea instituitului
grevat sau a grevaţilor succesivi. Aşadar, dispunătorul hotărăşte în ceea ce priveşte devoluţiunea
moştenirii lui, dar şi pe aceea a instituitului sau a instituiţilor succesivi.
Sancţiunea nesocotirii prohibiţiei substituţiei fideicomisare: Art. 803 C. civil loveşte cu nulitate
ambele liberalităţi, cea făcută substituitului cât şi cea făcută grevatului: ″va fi nulă şi substituţia
48
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
fideicomisară care ar rezulta din două acte deosebite, însă numai dacă ele alcătuiesc un tot
indivizibil″. Dacă, însă, liberalitatea este numai în parte grevată cu o substituţie fideicomisară,
nulitatea va fi parţială, afară de cazul în care operaţia ar fi indivizibilă (nulitatea prevăzută de art. 803
C. civil este o nulitate absolută, căci interesează ordinea socială).
Nulitatea va fi înlăturată dacă în timpul vieţii testatorului unul din cele două legate ar deveni
caduc - fie din cauza morţii grevatului înaintea testatorului, fie prin moartea substituitului înaintea
testatorului, fie că una din liberalităţi este nulă din cauze care îi sunt proprii, iar cealălaltă liberalitate
va fi menţinută.
Fiind o nulitate absolută, acţiunea în constatarea ei este imprescriptibilă (art. 2 Decretul
167/1958) dar prin prescripţia de trei ani se stinge dreptul la acţiunea în restituire obiectului
liberalităţii, dacă aceasta a fost executată.
Motivarea sancţiunii: Bunurile ce fac obiectul substituţiei fideicomisare sunt indisponibilizate,
declarate inalienabile prin voinţa unei persoane, ori acest lucru contravine atât principiului liberei
circulaţii a bunurilor, cât şi principiului conform căruia proprietarul poate dispune în mod liber şi
absolut de dreptul său (art. 480 C.civ.).
Un bun poate fi declarat inalienabil prin voinţa părţilor numai dacă există un interes serios şi
legitim şi pe o perioadă determinată de timp, ori în cauza de faţă remiterea obiectului liberalităţii la
moartea instituitului către substituit constituie un interes prohibit de lege.
Rezerva succesorală
A. Noţiune
Noţiune: Dreptul la moştenire al moştenitorilor legali ar fi fragil şi iluzoriu dacă cel care lasă
moştenirea ar avea libertatea să dispună de lucrurile sale fără nici o îngrădire. Consecinţa acestor
liberalităţi ar fi că patrimoniul dispunătorului nu s-ar completa cu contravaloarea bunurilor ieşite în
acest mod din patrimoniu. De aceea, legea protejează pe anumiţi moştenitori legali care vor beneficia
de o parte din moştenire asupra căreia cel care lasă moştenirea nu poate face liberalităţi, parte care se
numeşte rezervă succesorală. Aceasta înseamnă că în prezenţa moştenitorilor rezervatari, dreptul celui
care lasă moştenirea de a dispune cu titlu gratuit este limitat la partea de moştenire care excede
rezervei succesorale şi care poartă numele de cotitate disponibilă.
Rezerva succesorală se va aplica numai în cazul actelor cu titlu gratuit, nu şi în cazul actelor
juridice cu titlul oneros. Există situaţii în care actele cu titlu gratuit nu sunt limitate în materie
succesorală deoarece nu constituie liberalităţi, ci numai simple acte dezinteresate, neducând la mărirea
sau micşorarea patrimoniului lui de cujus.
Aşadar, în cazul când sunt moştenitori rezervatari, moştenirea se împarte în două: rezerva şi
cotitatea disponibilă.
Putem defini rezerva succesorală ca acea parte din moştenire care, în puterea legii se cuvine,
unor moştenitori legali, şi de care, cel care lasă moştenirea nu poate dispune prin liberalităţi.
Cotitatea disponibilă este acea parte a patrimoniului lui de cujus care excede rezervei
succesorale şi de care defunctul poate dispune în mod liber, neîngrădit, inclusiv prin acte cu titlu
gratuit.
Astfel, sunt protejaţi de lege moştenitorii rezervatari de liberalităţile excesive pe care de cujus
le-ar putea face atât în favoarea unor persoane străine, cât şi în favoarea unor alţi moştenitori legali.
49
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
a) relativitatea constă în limitarea dreptului de a dispune, de cel care lasă moştenirea, numai în
prezenţa moştenitorilor rezervatari;
b) indisponibilitatea este parţială sub dublu aspect; pe de o parte ea loveşte numai o parte a
moştenirii, iar pe de altă parte, ea priveşte numai actele cu titlu gratuit, şi nu pe cele cu titlu oneros.
C. Moştenitorii rezervatari
I. Enumerare
Enumerare: Potrivit art. 841, 843 din Codului civil şi art. 2 din Legea nr. 319/1944 sunt moştenitori
rezervatari: descendenţii, ascendenţii privilegiaţi şi soţul supravieţuitor.
c. Calculul rezervei în cazul în care la moştenire vin descendenţi de alt grad decât gradul I
Cazuri: În această situaţie întâlnim două cazuri:
- cazul în care descendenţii de gradul II, III, etc. vin la moştenire prin reprezentare, rezerva se va
calcula, nu după numărul descendenţilor care vin la moştenire (pe capete), ci după numărul tulpinilor.
- cazul în care descendenţii vin la moştenire în temeiul dreptului lor propriu (situaţie întâlnită dacă
singurul succesibil sau toţi succesibilii de gradul I au renunţat sau sunt nevrednici), în literatura de
specialitate au apărut mai multe opinii cu privire la calculul rezervei.
T M
Leg.univ.
De cujus
Rezerva succesorală este de ½ (câte ¼ pentru fiecare părinte), iar cotitatea disponibilă este tot
de ½.
Cuantum: Cât priveşte cuantumul rezervei în cazul concursului adoptatorilor cu părinţii
fireşti ai adoptatului, acesta este: ¼ din moºtenire pentru un singur ascendent privilegiat (părinte sau
înfietor) şi ˝ din moştenire dacă vine la moştenire doi, trei sau patru ascendenţi privilegiaţi (părinţi
fireşti şi adoptatori). Prin urmare, nu are importanţă numărul acestora, ascendenţii privilegiaţi
împărţind între ei aceeaşi cotă.
50
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
Întindere: Potrivit art. 2 din Legea nr. 319/1944 rezerva soţului supravieţuitor este de ½ din partea
succesorală pe care o culege ca moştenitor legal şi cum aceasta depinde de clasa de moştenitori cu
care vine în concurs, şi cuantumul rezervei va fi determinat de clasa de moştenitori cu care vine în
concurs.
Aşadar, pentru a calcula rezerva soţului trebuie mai întâi să determinăm clasa de moştenitori
legali cu care vine în concurs. Vom avea în vedere numai moştenitorii legali care vin efectiv la
moştenire, excluzându-i pe cei predecedaţi, nedemni sau renunţători.
Cote: Rezerva va fi deci:
a) 1/8 din moştenire, dacă vine în concurs cu descendenţii defunctului. Rezerva soţului supravieţuitor
este aceeaşi, indiferent de numărul descendenţilor cu care vine în concurs;
b) 1/6 din moştenire dacă vine în concurs, atât cu ascendenţii privilegiaţi cât şi cu colateralii
privilegiaţi;
c) ¼ din moºtenire dacă vine în concurs numai cu ascendenţii privilegiaţi sau numai cu colateralii
privilegiaţi;
d) 3/8 din moştenire dacă vine în concurs cu ascendenţii ordinari sau colateralii ordinari;
e) ½ din moºtenire dacă nu vine în concurs cu nici o clasă de moştenitori legali.
Clasa de moştenitori: Se pune problema cum determinăm clasa de moştenitori cu care soţul
supravieţuitor vine în concurs. Astfel, dacă există moştenitori legali nerezervatari, dar legatar este
instituit o persoană străină, rezerva soţului va fi de ½ din moºtenire deoarece vine la moştenire în
concurs numai cu legatarul universal, care îi înlătură de la moştenire pe moştenitorii legali
nerezervatari.
Dreptul special de moştenire al soţului supravieţuitor: În ceea ce priveşte dreptul special de
moştenire al soţului supravieţuitor asupra mobilelor şi obiectelor aparţinând gospodăriei casnice,
asupra darurilor de nuntă, precum şi dreptul de abitaţie, se impune următoarea precizare: dacă soţul
defunct nu a dispus de aceste bunuri prin legate sau donaţii, rezerva părinţilor se calculează avându-se
în vedere numai celelalte bunuri lăsate de defunct, iar dacă a dispus de ele, aceste bunuri se vor lua în
calcul la stabilirea rezervei cuvenite, atât soţului supravieţuitor, cât şi părinţilor.
51
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
Copiii: Art. 939 C.civ. se referă la ″copiii dintr-un alt maritagiu″, adică la copiii dintr-o altă căsătorie
a soţului decedat. Ţinând cont de faptul că prin reglementarea C. fam. situaţia copiilor născuţi în afara
căsătoriei se asimilează cu cea a copiilor născuţi în timpul căsătoriei. Astfel, art. 939 C.civ. se va
aplica şi copiilor născuţi în afara căsătoriei, precum şi copiilor dintr-o căsătorie declarată nulă sau
anulată. Totodată, aceste dispoziţii se vor aplica şi copiilor din adopţie, indiferent dacă adopţia a fost
cu efecte depline sau cu efecte restrânse, dar sub condiţia ca data actului de încuviinţare a adopţiei să
fie anterioară încheierii ultimei căsătorii de către defunct.
Prin copii trebuie să înţelegem nu numai descedenţii de gradul I, ci şi descedenţii de orice
grad, indiferent dacă vin la moştenire în nume propriu sau prin reprezentare.
Pentru a putea beneficia de prevederile art. 939, copiii trebuie să îndeplinească, pe lângă
condiţiile generale, şi următoarele condiţii:
să fie vorba de copii ce nu sunt din căsătoria în fiinţă la data decesului lui de cujus; şi,
copiii să accepte moştenirea.
Speţe
1.Printr-un testament de cujus a dispus ca întreaga sa avere mobilă şi imobilă să fie moştenită de A.
De asemenea, prin acelaşi testament a dispus ca după moartea lui A, bunurile ce au făcut obiectul
testamentului dă-i fie transmise lui B. Este valabilă această clauză testamentară? De ce?
2.La moştenirea lui de cujus vin: doi copii, doi nepoţi după un alt copil predecedat, soţul
supravieţuitor, ambii părinţi şi un legatar universal. Menţionaţi care sunt cei care îl vor moşteni pe
defunct şi cât va lua fiecare.
Grile
1. Rezerva succesorala:
a) este acea parte din mostenire care se confunda cu cotitatea disponibila;
b) este acea parte din mostenire care se cuvine in puterea legii tuturor mostenitorilor din primele trei
clase de mostenitori;
c) este acea parte din mostenire care se cuvine in puterea legii unor mostenitori legali.
Raspuns corect: c)
2. Cotitatea disponibila este acea parte a patrimoniului lui de cujus de care acesta poate
dispune:
a) in mod liber, neingradit, inclusiv prin acte cu titlu gratuit;
b) numai in limitele stabilite prin lege;
c) in mod liber, mai putin prin acte cu titlu gratuit;
Raspuns corect: a)
3. Indisponibilitatea rezervei este:
a) relativa si partiala;
b) totala;
c) relativa sau absoluta, dupa caz.
Raspuns corect: a)
4. Sunt mostenitori rezervatari:
a) descendentii, colateralii privilegiati si sotul supravietuitor;
52
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
Modulul VIII.
Reducţiunea liberalităţilor excesive
Unitatea de învăţare:
1. Natura reducţiunii
2. Corelaţia dintre cotitatea disponibilă specială şi drepturile succesorale ale soţului
supravieţuitor
3. Corelaţia dintre cotitatea disponibilă specială şi cotitatea disponibilă ordinară
4. Calculul rezervei şi al cotităţii disponibile
5. Imputarea liberalităţilor şi cumulul rezervei cu cotitatea disponibilă
6. Noţiunea de reducţiune şi persoanele care o pot invoca
7. Ordinea reducţiunii liberalităţilor
8. Modalitatea reducţiunii
9. Efectele reducţiunii
Timp alocat: 2 h
Bibliografie:
1. Ion Turculeanu, Drept civil. Succesiuni, Editura Universitaria, Craiova, 2006
2. Ion Dogaru s.a., Drept civil. Succesiunile, Editura All Beck, Bucureşti, 2003
3. Mihail Eliescu, Curs de succesiuni, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997
4. Ioan Adam, Adrian Rusu, Drept civil. Succesiuni, Editura All Beck, Bucureşti, 2003
5. Liviu Stănciulescu, Drept civil. Contracte speciale. Succesiuni, Editura All Beck, Bucureşti,
2003
1. Natura reducţiunii
Sancţiune: Sancţiunea încălcării cotităţii disponibile speciale - este reducţiunea donaţiei sau
liberalităţii excesive. Aceasta este supusă regulilor prevăzute pentru reducţiunea liberalităţilor ce aduc
atingere rezervei ordinare, prevăzute de art. 841 C. civil. Astfel, art. 847 C.civ. dispune că regulile
reducţiunii sunt aplicabile în toate cazurile în care liberalităţile vor trece peste cotitatea disponibilă,
indiferent dacă este vorba despre cotitatea disponibilă ordinară sau specială. Pe cale de excepţie,
donaţiile deghizate sau făcute prin interpunere de persoane (prin acte simulate) care încalcă cotitatea
disponibilă sprecială sunt nule absolut, prezumându-se că au fost făcute în frauda drepturilor
succesorale ale copiilor din prima căsătorie a defunctului (art. 940 alin. 2 C. civ.). Nu vor fi supuse
sancţiunii nulităţii donaţiile indirecte deoarece acestea nu conţin nici un element secret, cum ar fi spre
53
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
exemplu cazul unei donaţii indirecte realizate prin renunţarea unui soţ colegatar la un legat în favoarea
celuilalt soţ colegatar.
Acţiunea în reducţiune aparţine copiilor defunctului dintr-o căsătorie anterioară sau din afara
căsătoriei, dacă au fost concepuţi înainte de încheierea căsătoriei considerate, precum şi celor adoptaţi
înainte de această dată (bineînţeles dacă nu sunt renunţători sau nevrednici), însă acţiunea va profita
tuturor copiilor defunctului.
Astfel, acţiunea în nulitate se diferenţiază de acţiunea în reducţiune din următoarele puncte de
vedere:
1. acţiunea în nulitate poate fi introdusă de orice persoană interesată, inclusiv de soţul donator, pe
când, aşa cum am văzut, acţiunea în reducţiune poate fi promovată numai de copiii dintr-o căsătorie
anterioară a defunctului;
2. acţiunea în nulitate va duce la desfiinţarea în întregime a liberalităţii, iar acţiunea în reducţiune are
ca efect doar restrângerea liberalităţii care depăşeşte cotitatea disponibilă în limitele acestei cotităţi.
În situaţia în care de cujus a făcut liberalităţi şi în favoarea altor persoane alături de soţul
supravieţuitor, în caz de reducţiune trebuie avute în vedere ambele categorii de cotităţi (atât cotitatea
disponibilă specială, cât şi cotitatea disponibilă ordinară), astfel încât liberalităţile făcute soţului nu
trebuie să depăşească cotitatea disponibilă specială, iar cele făcute tuturor persoanelor gratificate
(inclusiv soţul supravieţuitor) să nu depăşească cotitatea disponibilă ordinară.
54
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
şi creanţe. Vor fi incluse şi bunurile care constituie obiectul unor legate sau donaţii de bunuri viitoare
făcute de defunct, deoarece acestea se află în patrimoniul succesoral.
Nu vor fi incluse în această operaţiune:
a) drepturile viagere, care se sting la deschiderea succesiunii;
b) bunurile lipsite de valoare patrimonială (ex.: amintiri de familie, fotografii, etc.); şi,
c) bunuri care nu au făcut parte din patrimoniul defunctului.
Evaluare: Evaluarea bunurilor existente în patrimoniul defunctului se face după valoarea lor de
circulaţie, din momentul deschiderii succesiunii, dar avându-se în vedere starea lor din momentul
încheierii donaţiei (art. 849 C.civ.). Aşadar, evaluarea se va realiza ca şi când bunul ar fi rămas în
patrimoniul defunctului şi nu a suferit nici un plus sau minus de valoare, preţul variind în funcţie de
evoluţia pieţei. Astfel, nu se ţine cont de sporul de valoare dobândit de bunuri prin investiţiile noi
făcute de donatar, şi nici de scăderea valorii bunului datorată faptei donatarului. În cazul în care
donaţia va fi supusă reducţiunii, în situaţia în care bunul are un spor de valoare, donatarul va fi
despăgubit ca posesor de bună-credinţă, iar în situaţia în care bunul a suferit o scădere a valorii din
culpa donatarului, acesta va suporta paguba sub forma reducţiunii prin echivalent. Bineînţeles că
donatarul nu va răpunde pentru scăderea valorii bunului dacă aceasta se datorează unui caz fortuit,
care s-ar fi produs şi în cazul în care bunul rămânea în patrimoniul lui de cujus.
Scăderea pasivului succesoral: Rezerva succesorală este o fracţiune din activul net al moştenirii (nu
din cel brut) şi ca atare, prin această operaţiune se stabileşte activul net al moştenirii. În principiu, se
scad din valoarea bunurilor moştenirii toate obligaţiile existente în patrimoniul defunctului la data
deschiderii scucesiunii. Redactarea art. 849 C. civil ne-ar putea face să credem că pasivul ar urma să
fie scăzut după ce s-ar reuni la valoarea bunurilor succesorale existente valoarea donaţiilor, ordine ce
ar fi indiferent dacă moştenirea este solvabilă. În caz contrar, ordinea art. 849 C. civil ar micşora
disponibilul în folosul rezervei, dincolo de cerinţele stabilite de lege.
Exemplu: defunctul lasă bunuri în valoare de 10.000 lei şi datorii de 20.000 lei; în timpul
vieţii el a făcut o donaţie de 10.000 lei; moştenitor este numai un descendent.
După ordinea codului civil:
+10.000+10.000-20.000.
20.000 – 20.000 = 0, activ net şi deci şi cotitatea disponibilă.
Astfel, creditorii chirografari ajung să îşi îndestuleze creanţele nu numai din gajul lor general
prevăzut de art. 1718 C.civ., care constă în bunurile existente în patrimoniul lui de cujus, ci şi din
bunurile care au ieşit din patrimoniul lui de cujus în timpul vieţii acestuia.
Pornind de la aceste premise, s-a ajuns la următorul sistem de calcul: se scade valoarea
datoriilor din valoarea bunurilor existente şi apoi se adaugă valoarea donaţiilor.
10.000 – 20.000 şi se vor adăuga cei 10.000 lei reprezentând valoarea donaţiilor, vom avea un
disponibil de 10.000 lei, iar creditorii vor rămâne în pierdere cu 10.000 lei, pierdere ce va fi suferită
de toţi creditorii proporţional cu creanţa fiecăruia. Rezerva descendenţilor fiind de ½ din moºtenire,
donatorul va restitui 5.000 lei la masa succesorală, rămânând numai cu 5.000 lei în limitele cotităţii
disponibile.
Reunirea fictivă a valorii bunurilor donate: Această operaţie constă în adăugarea la activul net al
moştenirii a valorii bunurilor donate, în timpul vieţii, de cel care lasă moştenirea. Este o operaţie
fictivă, numai pentru calcul şi nu implică readucerea efectivă a bunurilor donate la masa succesorală.
Sunt supuse acestei operaţii toate donaţiile, indiferent de forma în care au fost realizate
(autentice, daruri manuale, deghizate sau indirecte) sau de persoana gratificată (o terţă persoană sau
un moştenitor legal rezervatar ori nerezervatar).
Problema care se pune este dacă la această operaţiune vor fi luate în considerare şi donaţiile cu sarcini
făcute de defunct, iar dacă se vor lua în considerare, ce valoare se va adăuga la activul net.
Literatura de specialitate a ajuns la concluzia că şi donaţiile cu sarcini trebuie supuse acestei operaţii,
dar într-o opinie s-a conchis că valoarea donaţiei se va include în totalitate la pasivul succesoral, iar
sarcinile se vor include la pasivul succesoral. Pornind de la faptul că sarcinile stabilite prin donaţie nu
au nici o legătură cu pasivul succesoral, fiind stabilite în sarcina donatarului, pe când pasivul
succesoral a fost stabilit în sarcina lui de cujus, s-a ajuns la concluzia că că donaţia cu sarcini se
reuneşte la activul net al moştenirii la valoarea rezultată din diferenţa dintre valoarea bunului donat şi
valoarea sarcinii.
55
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
Nu vor fi supuse operaţiei actele care nu au un caracter de liberalitate (cheltuieli pentru hrană
şi întreţinerea descendenţilor sau soţului, darurile de nuntă), precum şi valoarea bunurilor care au
făcut obiectul unor acte cu titlu oneros, dacă nu cumva acestea sunt liberalităţi deghizate. Dovada
situaţiei este greu de făcut. Art. 845 C. civil prezumă că actele prin care cel care lasă moştenirea a
înstrăinat anumite bunuri unui succesibil în linie dreaptă, în schimbul unei rente viagere sau cu
rezerva uzufructului, sunt donaţii şi deci ele trebuie adăugate la activul net. Această prezumţie va
putea fi revocată numai de moştenitorii rezervatari, cu excepţia celor care au consimţit la înstrăinare.
Totodată, nu vor fi supuse reducţiunii darurile obişnuite, precum şi cheltuielile de nuntă.
Prin efectuarea celor trei operaţii se va obţine masa succesorală valorică, asupra căreia
aplicându-se fracţiunile prevăzute de C. civil, se va obţine valoarea rezervei şi implicit a cotităţii
disponibile.
56
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
57
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
Regula art. 850 alin. 1 C. civ. fiind imperativă, clauza prin care testatorul ar stipula ca legatele
să se reducă după donaţii sau în acelaşi timp cu ele ar fi nulă.
Reducere proporţională: Dacă totalul legatelor, fie singur, fie reunit cu donaţiile făcute de defunct ar
depăşi cotitatea disponibilă, toate legatele se vor reduce în acelaşi timp, proporţional cu valoarea lor
(art. 852 C. civil) fie că sunt universale, cu titlu universal sau cu titlu particular. Regula reducţiunii
simultane şi proporţionale a legatelor nu este imperativă, căci ea se întemeiază pe interpretarea voinţei
defunctului; prin urmare, testatorul poate dispune valabil ca un legat să fie plătit cu preferinţă faţă de
celelalte. Ordinea de preferinţă instituită de de cujus poate rezulta atât dintr-o stipulaţie expresă, cât şi
în mod tacit, din probe neechivoce din care să rezulte că voinţa defunctului a fost ca un anumit legat
să fie plătit cu preferinţă. În acest caz legatul preferabil se va reduce numai dacă rezerva nu a fost
întregită prin reducerea celorlalte legate (art. 853 C. civil). În literatura de specialitate s-a admis că şi
legatarii pot deroga prin înţelegerea lor de la regula reducţiunii concomitente şi proporţionale a
legatelor.
Reducere succesivă: Donaţiile se reduc succesiv, în ordinea inversă, începând cu cea mai nouă (art.
850 al 2 C. civ.) întrucât cele mai vechi sunt în mod necesar făcute din disponibil şi numai cele mai
noi au putut depăşi cotitatea disponibilă şi încălca rezerva succesorală. Donaţia care depăşeşte numai
în parte cotitatea disponibilă va fi redusă numai în parte. Donaţiile făcute după epuizarea
disponibilului se reduc în întregime.
Dacă mai multe donaţii au aceeaşi dată, drepturile donatorilor fiind egale, reducerea donaţiilor
se va face, ca şi aceea a legatelor, proporţional cu valoarea fiecăruia, afară dacă cel care lasă
moştenirea nu a dat preferinţă vreunuia din ele, caz în care ea se va reduce în urma celorlalte şi numai
dacă reducţiunea acestora nu a întregit rezerva. Prin stipularea ordinei de preferinţă de către de cujus
nu se aduce atingere principiului irevocabilităţii donaţiei întrucât reducerea donaţiilor pentru a se
reîntregi rezerva succesorală este prevăzută în mod imperativ de lege.
Ordinea reducţiunii donaţiilor este în funcţie de data lor, uşor de dovedit când donaţiile se fac
prin înscris autentic. Mai greu este de stabilit dacă donaţiile sunt deghizate sub forma unui act cu titlu
oneros sau rezultă indirect din prevederile unui act având un alt obiect, căci donaţiile deghizate sau
indirecte pot fi constatate prin înscrisuri sub semnătură privată.
Însă, în toate cazurile, data donaţiei pentru a fi opozabilă, va trebui să fie legalmente certă căci
moştenitorii exercită un drept propriu şi prin urmare sunt terţi faţă de donaţia făcută de către defunct,
iar în ceea ce priveşte darurile minimale care nu au fost constatate prin înscrisuri, data acestora se va
putea dovedi prin orice mijloc de probă.
8. Modalitatea reducţiunii
Feluri: Reducţiunea liberalităţilor excesive este de două feluri:
1. convenţională - în cazul în care moştenitorii rezervatari, pe de o parte şi donatarii sau legatarii, pe
de altă parte, ajung la o înţelegere în ceea ce priveşte liberalităţile care încalcă rezerva succesorală.
Această înţelegere are aceeaşi valoare şi îşi va produce aceleaşi efecte ca şi un contract, astfel încât,
pe de o parte, nu va putea fi revocat în mod unilateral numai de către una din părţi, şi, pe de altă parte,
va trebui să îndeplinească condiţiile de valabilitate cerute de lege pentru încheierea contractelor; şi,
2. judiciară - în cazul în care moştenitorii rezervatari şi donatarii sau legatari nu se înţeleg cu privire
la reducţiune. Acest fel de reducţiune apare, de regulă, în cazul în care bunurile ce au făcut obiectul
liberalităţilor sunt în posesia altor persoane decât rezervatarii. Exemplul elocvent este cel al
donatarilor care deţin bunurile donate de de cujus.
Variabilitate: Modul de exerciţiu al dreptului de reducţiune variază, după cum este vorba de
reducţiunea unui legat sau a unei donaţii:
a) în cazul reducţiunii legatelor obiectul acestor liberalităţi se află obişnuit în posesiunea
moştenitorilor rezervatari. Cei gratificaţi vor trebui, pentru a intra în posesiunea limitelor ce le-au fost
lăsate pentru cauză de moarte de către defunct, să ceară moştenitorilor rezervatari predarea sau plata
acestor liberalităţi;
dacă legatul este universal, rezervatarul va opune legatarului excepţia reducţiunii şi nu-i va
preda decât disponibilul, va lua naştere o indiviziune între rezervatar şi lagatarul universal;
58
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
dacă legatele sunt cu titlu particular, reducţiunea lor fiind proporţională, rezervatarul nu va
trebui să aştepte ca disponibilul să fie epuizat pentru a opune excepţia în reducţiune. El o va face de la
prima cerere de predare;
dacă testatorul a instituit atât un legatar universal cât şi legatari particulari, rezervatarul, pe cale
de excepţie, va invoca reducţiunea împotriva legatarului universal, predându-i disponibilul.
Sarcina de a plăti legatele particulare va reveni legatarului universal. Legatarul universal le va
plăti însă numai cu reducerea proporţională prevăzută de art. 852 C. civil, respectând un eventual
legat preferenţial.
În această ipoteză excepţia în reducţiune va fi opusă de două ori: o dată de către rezervatar legatarului
universal, şi apoi de acesta legatarilor particulari;
b) în cazul donaţiilor - bunurile donate se află în posesiunea donatarilor. Rezervatarii vor putea
obţine restituirea rezervei numai pornind acţiunea în reducţiune.
Rezervatarii care cer reducerea liberalităţilor excesive fie pe cale de excepţie, fie pe cale de
acţiune, trebuie să dovedească depăşirea cotităţii disponibile, potrivit art. 1169 C. civil. Dovada se
poate face prin orice mijloc de probă.
9. Efectele reducţiunii
Disjungere: Trebuie să distingem după cum este cerută pe cale de excepţie sau pe cale de acţiune
judecătorească.
Reducţiunea invocată pe cale de excepţie: Când rezervatarul este în posesia bunului ce constituie
obiectul liberalităţii şi opune excepţia reducţiunii (cazul legatelor şi al donaţiilor de bunuri viitoare),
reducţiunea va avea ca efect caducitatea totală sau parţială a acestor liberalităţi, în măsura cerută
pentru întregirea rezervei. Liberalitatea va fi limitată la cotitatea disponibilă, iar rezervatarul va păstra
proprietatea şi posesiunea bunurilor ce fac obiectul liberalităţii excesive, căci rezerva se întregeşte
totdeauna în natură.
Reducţiunea invocată pe cale de acţiune: Dacă reducţiunea este invocată pe cale de acţiune, are ca
efect rezoluţiunea totală sau parţială a liberalităţii.
Regulă: Liberalitatea fiind retroactiv desfiinţată, rezervatarii devin, de la deschiderea succesiunii,
proprietarii bunurilor cu care se ştirbise rezerva şi, în principiu, vor putea pretinde restituirea acestor
bunuri în natură. Bunurile donate, fiind socotite în masa de calcul a rezervei după starea lor de la data
donaţiei şi valoarea lor din ziua deschiderii moştenirii (art. 849 C. civil), se vor restitui tot astfel.
Rezerva, luând naştere şi reîntregindu-se prin reducţiune la deschiderea moştenirii, donatarul
trebuie să restituie şi fructele naturale sau civile percepute sau devenite scadente după această dată.
Excepţii: Regula retroactivităţii reducţiunii donaţiilor comportă şi excepţii:
a) donatarul păstrează fructele naturale percepute, sau pe cele civile ajunse la scadenţă înainte de
moartea defunctului;
b) efectul reducţiunii donaţiilor faţă de terţii dobânditori- potrivit principiului resoluto jure
dantis resolvitur jus accipientis, diferă, după cum actul translativ de drepturi reale consimţit de
donatar este anterior sau posterior deschiderii succesiunii.
Precizări: În legătură cu înstrăinările făcute înainte de deschiderea succesiunii şi cu cele consimţite
de donatar se impun următoarele precizări:
a) reducţiunea nu va aduce nici o atingere înstrăinărilor făcute, înainte de deschiderea succesiunii,
de către cel gratificat cu o donaţie supusă reducţiunii;
b) toate înstrăinările sau grevările consimţite de donatar după deschiderea succesiunii, nu vor
produce efecte faţă de rezervatari, ca unele ce au fost săvârşite de o persoană care la data actului nu
era proprietar.
Divizibilitatea acţiunii: Acţiunea în reducţiune fiind divizibilă, fiecare dintre moştenitorii rezervatari
nu o poate porni decât în limitele porţiunii sale de rezervă, pentru reîntregirea ei.
Speţe
1.La moştenirea lui de cujus vin trei copii iar unul din copii este instituit legatar universal. Din masa
succesorală fac parte un apartament ce are o valoare de 100.000 lei şi un autoturism în valoare de
59
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
10.000 lei. Menţionaţi partea succesorală a fiecărui moştenitor şi modalitatea în care se poate face
reducţiunea.
2. La moştenirea lui de cujus vin ambii părinţi, soţul supravieţuitor şi un legatar universal ce nu este
rudă cu defunctul. Din masa succesorală fac parte un apartament ce are o valoare de 100.000 lei şi un
autoturism în valoare de 10.000 lei. Menţionaţi partea succesorală a fiecărui moştenitor şi modalitatea
în care se poate face reducţiunea
Grile
1. Reductiunea constituie o:
a) dispozitie testamentara;
b) sanctiune ce vizeaza liberalitatile excesive;
c) un drept al mostenitorului testamentar.
Raspuns corect: b)
2. Reductiunea liberalitatilor intre vii poate fi ceruta:
a) numai de mostenitorii rezervatari, mostenitorii acestora sau cei care infatiseaza drepturile lor;
b) de catre orice persoana;
c) doar de mostenitorii testamentari.
Raspuns corect: a)
3. Dreptul mostenitorilor rezervatari de a invoca reductiunea este:
a) un drept dobandit pe cale succesorala de la defunct si totodata un drept propriu, personal al
mostenitorului rezervatar;
b) un drept dobandit pe cale succesorala de la defunct;
c) un drept propriu, personal al mostenitorului rezervatar;
Raspuns corect: c)
4. Legatele se reduc:
a) inaintea donatiilor;
b) dupa donatii;
c) simultan cu donatiile.
Raspuns corect: a)
5. La stabilirea valorii bunurilor existente in patrimoniul defunctului la data deschiderii
succesiunii:
a) vor fi incluse si bunurile ce fac obiectul unor legate sau donatii de bunuri viitoare facute de defunct;
b) drepturile viagere care se sting la deschiderea succesiunii;
c) bunuri care nu au facut parte din patrimoniul defunctului.
Raspuns corect: a)
60
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
Modulul IX.
Raportul donaţiilor
Unitatea de învăţare:
1. Noţiune
2. Condiţiile obligaţiei de raport
3. Persoanele care pot cere raportul
4. Donaţiile supuse raportului
5. Acţiunea privind raportarea donaţiilor
Timp alocat: 2h
Bibliografie:
1. Ion Turculeanu, Drept civil. Succesiuni, Editura Universitaria, Craiova, 2006
2. Ion Dogaru s.a., Drept civil. Succesiunile, Editura All Beck, Bucureşti, 2003
3. Mihail Eliescu, Curs de succesiuni, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997
4. Ioan Adam, Adrian Rusu, Drept civil. Succesiuni, Editura All Beck, Bucureşti, 2003
5. Liviu Stănciulescu, Drept civil. Contracte speciale. Succesiuni, Editura All Beck, Bucureşti,
2003
1. Noţiune
Noţiune: Raportul donaţiilor este obligaţia pe care o are - sub condiţia de a fi acceptat succesiunea,
chiar sub beneficiu de inventar - orice moştenitor aparţinând clasei descendenţilor (art. 751 C. civil)
precum şi soţul supravieţuitor în concurs cu descendenţii (art. 3 din Legea nr. 319/1944) de a raporta,
adică de a da înapoi moştenirii tot cea ce a primit cu titlu de donaţie de la defunct, cu excepţia cazului
în care donatorul l-a scutit de această obligaţie.
Fucţionare: Obligaţia de raport nu va funcţiona în cazul în care beneficiarii donaţiei sunt ascendenţii
sau colateralii defunctului. Spre exemplu, dacă de cujus a lăsat ca moştenitori doi unchi: A şi B, masa
succesorală este în valoare de 100.000 lei, iar A este beneficiarul unei donaţii de la defunct în valoare
de 40.000 lei, moştenirea se va împărţi conform moştenirii legale, fără a se ţine cont de donaţia
primită de A. Astfel, A va culege 50.000 lei, păstrând totodată şi donaţia în valoare de 40.000 lei, iar
B va culege 50.000 lei.
Raportul donaţiilor este datorat doar de descendenţi şi soţul supravieţuitor, neputând fi impus
de către defunct prin voinţa sa şi la celelalte categorii de moştenitori deoarece contravine principiului
irevocabilităţii donaţiei între vii. Totodată, raportul poate fi stipulat şi în cazul în care donaţia este
făcută ascendenţilor sau rudelor colaterale, dar numai sub forma imputării valorii donaţiei asupra
părţii din moştenire care se cuvine donatarului, dându-se următorul exemplu: dacă de cujus a lăsat ca
moştenitori doi fraţi, fratele donatar să primească jumătate din masa de calcul a moştenirii,
imputându-se asupra părţii ce i se cuvine şi donaţia de care a beneficiat. Astfel, nu se aduce nici o
încălcare principiului irevocabilităţii donaţiei.
Foloase: Donaţia supusă raportului conferă donatarului următoarele foloase:
a) întrucât moştenitorii donatari au intrat în posesia bunurilor donate, ei au cules fructele bunurilor
pînă la deschiderea succesiunii;
b) donatarul beneficiază, la deschiderea succesiunii, de un drept de opţiune; el va putea să păstreze
donaţia, renunţând la moştenire sau să accepte moştenirea, raportând donaţia; şi,
c) în cazurile în care legea permite ca raportul să se facă prin echivalent, moştenitorul donatar poate
păstra bunurile primite.
În cazul în care donatorul scuteşte de raport pe donatar, donaţia are un caracter preciputar, adică este
făcută peste partea de moştenire ce se cuvine eredelui.
Deoarece constituie un efect al deschiderii succesiunii, raportul donaţiilor va fi guvernat de normele în
vigoare la data deschiderii succesiunii, şi nu de cele de la data încheierii donaţiei.
61
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
a) moştenitorul chemat la succesiune să fie descendent al defunctului sau soţ supravieţuitor, aceasta
numai când vine în concurs cu descendenţii. Descendenţii sunt obligaţi la raport chiar când sunt de
grade diferite (cazul reprezentării). Sunt descendenţi cei din căsătorie, din afara căsătoriei sau din
adopţie. Prin soţ supravieţuitor înţelegem şi pe acela a cărui căsătorie a fost anulată sau declarată nulă
după deschiderea moştenirii dacă se bucură, potrivit art. 23 C. familiei de beneficiul putativităţii;
b) moştenitorul descendent sau soţ supravieţuitor în concurs cu descendenţii, să fi acceptat
moştenirea. Nu interesează dacă acceptarea moştenirii a fost pură şi simplă ori sub beneficiul de
inventar. Moştenitorul care renunţă la partea sa de moştenire poate opri donaţia primită în limitele
disponibile (art. 753 C. civil);
c) moştenirea să fie legală. Cu toate că legea nu prevede expres această condiţie, totuşi obligaţia
legală de raport nu poate exista decât în cazul moştenirii legale, nu şi în cazul moştenirii testamentare;
d) moştenitorul să aibă calitatea de donatar. Cele două calităţi - moştenitor legal şi de donatar -
trebuie să coexiste în momentul deschiderii moştenirii (753 C. civil). De regulă, moştenitorul
datorează raportul numai pentru donaţiile primite personal. Cu alte cuvinte, datorează raportul numai
pentru sine, nu şi pentru altul. Potrivit art. 754 şi 756 C. civil, donaţiile făcute fiului sau soţului
moştenitorului sunt socotite că au fost făcute cu scutire de raport; moştenitorul nu este obligat să
raporteze donaţiile făcute de către cel care lasă moştenirea descendenţilor moştenitorului sau soţului
supravieţuitor al acestuia. De la această regulă, Codul civil are o singură excepţie - aceea a moştenirii
prin reprezentare. Potrivit art. 755 C. civil, în cazul în care un descendent vine la moştenire prin
reprezentare, el este dator să raporteze donaţia pe care părintele sau reprezentatul a primit-o de la cel
care lasă moştenirea, chiar dacă a renunţat la moştenirea părintelui. Când descendentul vine la
moştenire în nume propriu, el nu are obligaţia de a raporta donaţia primită de părintele sau de la cel
care lasă moştenirea, chiar dacă a cules moştenirea acestui părinte; şi,
e) donaţia să fi fost făcută fără scutire de raport.
În cazul scutirii de raport, donaţia se spune că este făcută prin preciput, adică peste partea succesorală
ce se cuvine moştenitorului donatar. Ea alcătuieşte o liberalitate definitivă, care nu putea fi făcută
decât din disponibil şi va fi reductibilă dacă atinge rezerva (846 C. civil).
Scutirea trebuie, potrivit art. 846 C. civil, să fie expresă. Ea poate fi făcută prin însuşi actul de donaţie,
fie printr-un act deosebit. Când donaţia este făcută printr-un act autentic, nu sunt probleme cu privire
la scutirea de raport. Dar când donaţia este indirectă scutirea de raport trebuie să fie expresă. Aceasta
rezultă din combinarea art. 751 C. civil care supune raportului tot ce a primit de la defunct prin dar,
atât direct cât şi indirect cu art. 846 C. civil, care cere ca scutirea de raport să fie expresă.
Practica judecătorească a admis că scutirea de raport poate fi şi tacită, dacă rezultă fără a da loc la un
dubiu, din împrejurările în care a fost realizată donaţia. Aceeaşi este soluţia şi în cazul donaţiilor
manuale.
62
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
Speţe
1.De cujus a lăsat ca moştenitori doi unchi: A şi B, masa succesorală este în valoare de 100.000 lei, iar
A este beneficiarul unei donaţii de la defunct în valoare de 40.000 lei. A va avea obligaţi de raport a
donaţiei? De ce?
2. De cujus a lăsat ca moştenitori doi copii: A şi B, masa succesorală este în valoare de 100.000 lei,
iar A este beneficiarul unei donaţii de la defunct în valoare de 60.000 lei. A va avea obligaţi de raport
a donaţiei? De ce depinde această obligaţie de raport?
Grile
1. Donatiile deghizate sau facute prin interpunere de persoane care incalca cotitatea disponibila
speciala sunt:
a) supuse reductiunii;
b) nule absolut;
c) supuse raportului.
Raspuns corect: b)
2. Raportul donatiilor este obligatia pe care o are:
a) orice mostenitor din clasa ascendentilor ordinari sau din cea a colateralilor privilegiati;
b) orice mostenitor din clasa descendentilor sau din cea a colateralilor privilegiati;
c) orice mostenitor din clasa descendentilor, precum si sotul supravietuitor;
Raspuns corect: c)
3. Donatiile:
a) se reduc simultan.
b) se reduc succesiv in ordine in ordine cronologica, incepand cu cea mai veche;
c) se reduc succesiv in ordine cronologica, incepand cu cea mai noua;
Raspuns corect: c)
4. Obligatia de raport va functiona atunci cand:
a) beneficiarii donatiei sunt ascendentii sau colateralii defunctului;
63
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
Modulul X.
DOBÂNDIREA POSESIUNII MOŞTENIRII SI TRANSMISIUNEA MOŞTENIRII
Unitatea de învăţare:
1. Preliminarii
2. Dobândirea de drept a posesiunii moştenirii de către moştenitorii legali sezinari
3. Predarea legatelor
4. Activul moştenirii
5. Pasivul moştenirii
Timp alocat: 2 h
Bibliografie:
1. Ion Turculeanu, Drept civil. Succesiuni, Editura Universitaria, Craiova, 2006
2. Ion Dogaru s.a., Drept civil. Succesiunile, Editura All Beck, Bucureşti, 2003
3. Mihail Eliescu, Curs de succesiuni, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997
4. Ioan Adam, Adrian Rusu, Drept civil. Succesiuni, Editura All Beck, Bucureşti, 2003
5. Liviu Stănciulescu, Drept civil. Contracte speciale. Succesiuni, Editura All Beck, Bucureşti,
2003
Preliminarii
Categorii de succesori: Toţi moştenitorii, fie ei legali sau testamentari, dobândesc folosinţa
drepturilor lor succesorale de la data deschiderii succesiunii.
În ceea ce priveşte dobândirea acestor drepturi succesorale, denumită posesiunea moştenirii, legea
distinge trei categorii de moştenitori:
a. moştenitorii care se bucură de posesia de drept a moştenirii, denumiţi moştenitori
sezinari;
b. moştenitori care, neavând sezina, trebuie să ceară notarului trimiterea lor în posesie sub
forma eliberării unui certificat de moştenitor; şi,
c. legatarii care trebuie să ceară predarea ori plata legatului.
64
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
deşi este posibil ca acest moştenitor să nu stăpânească în fapt succesiunea, iar bunurile să fie posedate
de persoane care nu au această calitate şi poate nici nu sunt succesori.
Aşadar, exercitarea acţiunilor succesorale este posibilă atât în lipsa stăpânirii de fapt a bunurilor
succesorale, cât şi în lipsa intenţiei de a stăpâni pentru sine, sezinarul putând acţiona şi în numele
moştenirii şi nu neapărat pentru sine.
Sezina este independentă de dobândirea proprietăţii, deoarece ea poate avea ca obiect bunuri care nu
sunt proprietatea sezinarului, iar proprietarul unor bunuri succesorale poate să nu aibă sezină. De
exemplu, în cazul unui legat cu titlu particular, proprietatea acestui bun aparţine, de la deschiderea
succesiunii, legatarului care nu are sezină, iar sezina este atribuită de lege moştenitorului în linie
dreaptă, deşi acesta nu este proprietarul bunului ce face obiectul legatului.
În concluzie, putem defini sezina ca fiind posibilitatea juridică conferită moştenitorului de a intra în
stăpânirea bunurilor succesorale şi de a exercita drepturile şi acţiunile dobândite de la defunct sau
intrate în moştenire ulterior, fără a fi necesară atestarea prealabilă a calităţii de moştenitor pe cale
notarială sau judecătorească.
B. Persoanele care se bucură de sezină
Persoanele care se bucură de sezină: Spre deosebire de codul francez unde sezina aparţine tuturor
moştenitorilor (rude colaterale, soţ supravieţuitor, legatar universal - chiar dacă nu vine în concurs cu
un moştenitor rezervatar), potrivit codului civil român, beneficiază de sezină numai rudele în linie
dreaptă, adică descendenţii şi ascendenţii defunctului, indiferent de gradul de rudenie (rudenia putând
fi din căsătorie, din afara căsătoriei sau din adopţie) şi de clasa de moştenitori legali din care fac parte.
De asemenea, nu are importanţă dacă moştenitorii sezinari sunt sau nu moştenitori rezervatari. De
exemplu, spre deosebire de soţul supravieţuitor (care este moştenitor rezervatar şi vine la moştenire în
concurs cu oricare din clasele de moştenitori legali) şi colateralii privilegiaţi (care fac parte din clasa a
II-a de moştenitori), ascendenţii ordinari, care fac parte din clasa a III-a, sunt totuşi moştenitori
sezinari.
Pentru a putea moşteni, moştenitorul sezinar trebuie să aibă vocaţie (chemare) succesorală concretă,
adică dintre persoanele cu vocaţie succesorală generală se vor selecta acele persoane care vor culege
efectiv moştenirea lăsată de defunct. Există posibilitatea ca un moştenitor dintr-o clasă sau grad mai
îndepărtat să fie înlăturat de la moştenire de un alt moştenitor dintr-o clasă sau grad mai apropiat de
defunct; în aceste condiţii, el pierde calitatea de moştenitor sezinar. Aceeaşi va fi situaţia şi în cazul
nedemnităţii sau renunţării la moştenire.
Poate fi moştenitor sezinar chiar şi moştenitorul rezervatar exheredat, deoarece el culege rezerva în
virtutea calităţii sale de moştenitor legal. În cazul în care însă moştenitorul nerezervatar (ascendentul
ordinar) este exheredat el pierde calitatea de moştenitor sezinar.
C. Caracterele sezinei
Dobândirea de drept a posesiunii moştenirii prezintă următoarele caractere: caracterul individual,
caracterul succesiv, caracterul divizibil şi caracterul imperativ.
Caracter individual: Acest caracter reiese chiar din Cutuma Parisului, care prin art. 318, atribuia
sezina individual succesibilului celui mai apropiat (son hoir plus proche ).
Codul civil român, prin art. 653, atribuie sezina ″moştenitorilor legitimi″, adică rudelor care prin clasa
şi gradul lor au vocaţie concretă la moştenire.
Caracter succesiv: În cazul în care moştenitorul în linie dreaptă fie renunţă la moştenire, fie este
înlăturat de la ea pentru nedemnitate, se consideră că el nu a avut niciodată chemare succesorală, şi nu
s-a bucurat niciodată de sezină. Astfel, moştenitorul subsecvent dobândeşte, cu efect retroactiv, de la
data deschiderii succesiunii atât moştenirea cât şi sezina.
Prin urmare, descendentul sau ascendentul chemat are în primul rând sezina actuală, iar moştenitorii
în linie dreaptă următori au o sezină virtuală, care se consolidează prin renunţarea sau îndepărtarea ca
nevrednic a celui dintâi.
Caracter divizibil: În situaţia în care există mai mulţi moştenitori sezinari, problema care se pune
priveşte exercitarea drepturilor şi acţiunilor defunctului pentru întreg sau numai pentru partea de
moştenire ce i se cuvine, sau altfel spus dacă sezina este divizibilă sau indivizibilă.
În cazul pluralităţii de moştenitori sezinari, oricare dintre ei poate exercita posesia de drept asupra
universalităţii succesorale. De asemenea, oricare din moştenitori poate exercita acţiunile (acţiunea în
65
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
revendicare, în anularea unui contract încheiat de defunct, etc) asupra succesiunii. Se spune în acest
sens că sezina are caracter indivizibil. Acest punct de vedere nu îl considerăm a fi corect.
Împărtăşim opinia conform căreia sezina are caracter divizibil, deoarece creanţele din activul şi
pasivul succesoral se divid de drept între moştenitorii universali şi cu titlu universal de la data
deschiderii moştenirii, proporţional cu partea ereditară. În aceste condiţii, fiecare moştenitor sezinar
poate acţiona şi poate fi acţionat numai pentru partea ce îi revine din creanţă: ″Sezina nu înlătură
diviziunea de drept a raporturilor obligaţionale″.
Caracterul imperativ: Normele care reglementează sezina sunt norme legal imperative.
Testatorul nu poate să modifice, după voinţa sa, nici regulile de atribuire a sezinei, nici efectele ei. El
poate dispune numai în cazurile şi în limitele prevăzute de lege, deci numai în limita cotităţii
disponibile.
Predarea legatelor
A. Noţiune
Noţiune: Legatarii nu sunt moştenitori sezinari şi prin urmare, pentru a dobândi posesiunea obiectului
legatelor cu care au fost gratificaţi, ei trebuie să ceară predarea legatelor (art. 889, 895, 899 C. civil).
Pînă la predarea legatului, legatarul poate face numai acte de conservare în legătură cu
obiectul legatului; el nu poate exercita nici un drept şi nici o acţiune cu excepţia dreptului de a
pretinde predarea legatului împotriva terţilor care deţin bunurile ce fac obiectul legatului.
Posesiunea bunurilor care fac obiectul legatului se dobândeşte de la data cînd ele au fost
predate de bunăvoie sau din ziua cererii de predare.
Predarea legatelor universale: Conform art. 889 C.civ., obligaţia de a preda legatul universal revine
moştenitorilor rezervatari, care cu excepţia soţului supravieţuitor sunt moştenitori sezinari şi, deci, au
posesiunea de drept a moştenirii. În cazul în care soţul supravieţuitor este singurul moştenitor
rezervatar, predarea se va putea face numai după insezinarea lui, prin eliberarea certificatului de
moştenitor.
Legatarul universal are dreptul la fructele bunurilor succesorale din ziua în care a cerut
punerea în posesie sau din ziua în care erezii ţinuţi la executare îi predau de bună voie legatul (art. 890
C.civ.).
În lipsa moştenitorilor rezervatari, legatarul va putea cere trimiterea în posesiune notarului public,
solicitând eliberarea unui certificat de moştenitor.
Dacă o persoană a fost desemnată ca legatar universal şi se află în posesia bunurilor ce
constituie masa succesorală ea poate solicita instanţei judecătoreşti trimiterea în posesie, dacă
procedura notarială a fost suspendată şi instanţa a rezolvat litigiul privind moştenirea.
Predarea legatelor cu titlu universal: Conform art. 895 C.civ, legatarul cu titlu universal va putea
cere punerea în posesie de la moştenitorii rezervatari, în condiţiile arătate mai înainte.
În lipsa moştenitorilor rezervatari, dacă există un legatar universal, acesta va fi obligat la
predare după ce, el însuşi a dobândit posesiunea moştenirii. Dacă nu există nici legatar universal,
predarea se va face de moştenitorii legali nerezervatari, după ce ei au fost trimişi în posesie.
Legatarul cu titlu universal are dreptul la fructele bunurilor succesorale din ziua în care a
solicitat punerea în posesie sau din ziua în care persoanele ţinute la executare îi predau de bună voie
legatul (art. 898 C.civ.).
Predarea legatelor cu titlu particular: Conform art. 899 alin. 2 C.civ, legatarul cu titlu particular
intră în posesie din ziua în care a solicitat în justiţie predarea legatului sau din ziua în care predarea se
face de bună voie.
Legatul cu titlu particular este predat sau plătit, când este o creanţă, de către moştenitorii legali sau
legatarii universali sau cu titlu universal.
În cazul în care cel obligat la predare sau plată nu-şi îndeplineşte obligaţia de bună voie, legatarul
poate cere instanţei judecătoreşti obligarea la executare, având următoarele acţiuni:
a) o acţiune personală, întemeiată pe testament (art. 902 C. civil);
66
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
b) o acţiune reală, care poate fi acţiunea în revendicare dacă obiectul legatului este proprietatea unui
bun individual determinat sau acţiunea confesorie dacă este vorba de alt drept real.
Acţiunea pentru predarea unui legat cu titlu particular având ca obiect un bun imobil, se confundă cu
acţiunea în revendicare şi nu este supusă prescripţiei.
c) o acţiune ipotecară, întemeiată pe art. 902 alin. 2 C.civ., care recunoaşte legatarului unei sume de
bani, pentru garantarea plăţii legatului, o ipotecă legală asupra imobilelor din moştenire.
Legatarul cu titlu particular are dreptul la fructe din ziua cererii de predare sau din ziua
predării de bună voie.
Legatarii vor putea cere predarea legatelor doar după ce s-au achitat datoriile succesorale
(aplicarea vechiului principiu roman: nemo liberalis nisi liberatus - nimeni nu poate face liberalităţi
atâta timp cât nu şi-a plătit datoriile).
Moştenitorii rezervatari pot cere reducţiunea liberalităţilor dacă este excesivă, depăşind
limitele cotităţii disponibile.
TRANSMISIUNEA MOŞTENIRII
Preliminarii
Obiect: Transmisiunea succesorală are ca obiect patrimoniul defunctului adică totalitatea
drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale ce au aparţinut lui de cujus. Drepturile personale
nepatrimoniale nu se transmit, încetând la decesul aceluiaşi de cujus.
Conform dipoziţiilor art. 688 şi 699 alin.1 C.civ., momentul în care această transmisiune operează,
este moartea lui de cujus, neavând importanţă dacă moştenirea este legală sau testamentară.
Drepturile din patrimoniul succesoral alcătuiesc activul moştenirii, pe când obligaţiile celui
care lasă moştenirea formează pasivul moştenirii.
Activul moştenirii
A. Noţiune şi conţinut
Activul moştenirii: În principiu, în activul moştenirii sunt cuprinse toate drepturile reale sau
de creanţă, care au aparţinut celui care lasă moştenirea.
Intră în activul moştenirii:
a) drepturile reale principale (proprietate, uzufruct, uz, abitaţie, superficie, servitute);
b) drepturile reale accesorii (ipoteca, gajul, privilegiile);
c) drepturile de creanţă;
d) drepturile patrimoniale de autor; şi,
e) acţiunile patrimoniale care au aparţinut lui de cujus (acţiuni în anulare, reziliere, rezoluţiune a
unui contract, acţiuni în revendicare).
Activul moştenirii nu cuprinde acele drepturi patrimoniale, care deşi existente în patrimoniul lui de
cujus, se sting la moartea titularului lor, deoarece au caracter viager sau sunt contractate ex lege
intuitu personae.
În schimb, intră în activul moştenirii unele drepturi care, la data deschiderii succesiunii, nu se aflau în
patrimoniul lui de cujus: de exemplu, donaţiile nescutite de raport atunci când la succesiune vin
moştenitori între care există obligaţia de raport; liberalităţi făcute de de cujus cu depăşirea rezervei
moştenitorilor rezervatari care sunt supuse reducţiunii.
De asemenea, în cuprinsul activului moştenirii vor intra şi fructele naturale şi civile produse de
bunurile succesorale ulterior deschiderii moştenirii, precum şi fructele industriale.
67
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
bun, legatarul cu titlu particular este un succesor în drepturi al celui chemat să predea legatul şi care,
din momentul deschiderii moştenirii, l-a înlocuit pe de cujus.
În cazul în care obiectul legatului este un bun determinat generic, legatarul cu titlu particular
dobândeşte un drept de creanţă împotriva celui obligat la plata legatului. Tot un drept de creanţă
dobândeşte legatarul atunci când obiectul legatului constă în obligaţia de a face sau a nu face.
Legatele particulare, având ca obiect drepturi de creanţă, sunt prescriptibile în condiţiile
dreptului comun.
Ia deci naştere un nou raport juridic în cadrul căruia legatarul este creditor, iar cel obligat să
execute legatul este debitor.
Activul succesoral se divide de drept între comoştenitorii universali sau cu titlu universal şi
terţi, în proporţie cu partea ce revine fiecăruia din moştenire (art. 1060 C.civ.). Atunci când obiectul
creanţei este indivizibil, fiecare moştenitor poate cere executarea obligaţiei în totalitate (art. 1064
C.civ.).
Pasivul moştenirii
A. Noţiune şi conţinut
Conţinut: Pasivul moştenirii cuprinde datoriile şi sarcinile moştenirii.
Datoriile moştenirii sunt obligaţiile cu caracter patrimonial adunate de de cujus în timpul vieţii,
indiferent de izvorul lor, fie el contractual sau delictual.
Sarcinile moştenirii sunt anumite obligaţii privind moştenirea, născute în persoana
moştenitorilor, la data deschiderii moştenirii sau după această dată, din voinţa defunctului sau
independent de voinţa sa.
Cheltuielile efectuate de un succesor cu întreţinerea lui de cujus, pe timpul vieţii acestuia, fără
participarea celorlalţi, nu vor fi incluse în pasivul succesoral.
68
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
D. Dreptul comoştenitorului de a cere ceea ce a plătit peste limita părţii sale ereditare
Acţiuni: Problema se pune în cazul în care un comoştenitor a plătit pasivul moştenirii mai mult decât
partea sa ereditară.
69
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
Astfel, în cazul în care moştenitorul solvens a făcut o astfel de plată din eroare are dreptul de a
cere fie restituirea de la creditorul plătit (conform art. 993 C.civ - restituirea plăţii nedatorate), fie de a
acţiona pe fiecare din comoştenitorii obligaţi la plată în temeiul îmbogăţirii fără justă cauză (actio de
in rem verso).
De asemenea, moştenitorul solvens care a plătit peste partea sa beneficiază de o acţiune
personală în regres împotriva comoştenitorilor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată.
Moştenitorul solvens mai are la dispoziţie şi o acţiune izvorâtă din gestiunea de afaceri (art. 987 şi
urm C. civil), o acţiune bazată pe obligaţia de garanţie a împărţelii (art. 787 C. civil) sau o acţiune
izvorâtă din subrogaţia legală (1108 C. civil); comoştenitorul obligat să plătească o datorie comună,
peste partea sa (fiind obligat împreună cu alţii), este subrogat în drepturile creditorului plătit, putând
urmări pe ceilalţi comoştenitori numai pentru partea la care fiecare era obligat (art. 778 C. civil).
Această acţiune a comoştenitorului solvens este divizibilă şi prescriptibilă în termenul general de
prescripţie. Posesia bunurilor de către moştenitorul solvens are efecte întreruptive de prescripţie.
Speţe
1. A care este legatar universal al lui de cujus a solicitat printr-o acţiune în instanţă de la B ca acesta
să fie obligat să-i predea obiectul legatului. B s-a apărat arătând că el este fratele defunctului şi în
această calitate nu are cum să predea obiectul legatului. Care va fi soluţia instanţei?
2. A în calitate de moştenitor al lui de cujus (frate) a continuat în instanţă acţiunea în revendicare
promovată iniţial de defunct. Este posibil acest lucru în condiţiile în care A nu este moştenitor
sezinar?
3. În masa succesorală rămasă de pe urma lui de cujus este inclusă şi o datorie de 10.000 lei. Această
datorie este plătită în totalitate numai de unul din moştenitori. Ce acţiuni are la îndemână acest
moştenitor pentru a-şi recupera suma de bani plătită peste partea sa ereditară?
4. În lotul lui A după dezbaterea succesiunii lui de cujus cade un apartament situat în Craiova,
apartament care este însă ipotecat în favoarea unei bănci. Datoria pentru care s-a constituit ipoteca
trebuie plătită numai de A sau trebuie plătită şi de ceilalţi moştenitori conform părţii fiecăruia din
moştenire? De ce?
Grile
1. Potrivit dispozitiilor Codului civil, beneficiaza de sezina:
a) doar ascendentii ordinari si colateralii privilegiati.
b) numai descendentii si colateralii privilegiati ai defunctului;
c) numai descendentii si ascendentii defunctului.
Raspuns corect: c)
2. Sezina (dobandirea posesiunii de drept a mostenirii) are caracter:
a) individual, succesiv, imperativ; divizibil;
b) general si indivizibil;
c) general, dispozitiv, indivizibil.
Raspuns corect: a)
3. Descendentii sunt mostenitori:
a) sezinari si isi datoreaza reciproc raportul donatiilor cand la mostenire vin mai multi;
b) rezervatari si isi datoreaza raportul donatiilor cand la mostenire vin mai multi;
c) rezervatari; sezinari si isi datoreaza raportul donatiilor unii fata de altii, atunci cand vin mai multi la
mostenire;
Raspuns corect: c)
4. Sezina executorului testamentar este:
a) o posesiune;
b) o detentiune precara;
c) o posesiune sau o detentiune precara, dupa caz.
Raspuns corect: b)
5. Colateralii privilegiati sunt:
a) mostenitori nerezervatari, sezinari si isi datoreaza raportul donatiilor atunci cand vin impreuna la
mostenire;
70
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
b) mostenitori rezervatari, sezinari si isi datoreaza raportul donatiilor atunci cand vin impreuna la
mostenire;
c) mostenitori nerezervatari, nesezinari si nu au unii fata de ceilalti obligatia de raport a donatiilor,
atunci cand vin impreuna la mostenire;
Raspuns corect: c)
5. Succesibilului vinovat de ascunderea sau „darea la o parte” a unor bunuri succesorale:
a) nu i se mai atribuie nimic din bunurile dosite sau date la o parte;
b) i se poate atribui, in unele cazuri, si partea din bunurile succesorale dosite;
c) i se atribuie si partea din bunurile succesorale dosite;
Raspuns corect: a)
6. Acceptarea pura si simpla fortata a mostenirii opereaza:
a) cand frauda este savarsita de un tert in favoarea altui mostenitor decat cel care a sustras sau dat la o
parte bunuri din mostenire;
b) cand frauda este savarsita de un tert in favoarea mostenitorului, fara stirea si participarea acestuia;
c) cand frauda este savarsita de un tert in favoarea mostenitorului, cu stirea si participarea acestuia;
Raspuns corect: c)
7. Succesibilul culpabil de sustragerea sau darea la o parte a unor bunuri din mostenire:
a) poate accepta mostenirea sub beneficiu de inventar;
b) nu mai poate accepta mostenirea sub beneficiu de inventar;
c) isi poate exercita dreptul de optiune succesorala dupa cum doreste.
Raspuns corect: b)
8. Acceptarea mostenirii sub beneficiu de inventar este:
a) definitiva irevocabila si retroactiva;
b) revocabila;
c) revocabila si retroactiva.
Raspuns corect: a)
Modulul XI.
OPŢIUNEA MOŞTENITORILOR ŞI LEGATARILOR
Unitatea de învăţare:
1. Dreptul de opţiune în general
2. Ineficacitatea opţiunii succesorale
71
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
72
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
Caracter declarativ de drepturi: Opţiunea este declarativă de drepturi şi produce efecte retroactive,
care se urcă la moartea defunctului. Cel care acceptă îşi consolidează drepturile asupra moştenirii,
drept dobândit de la moartea defunctului (art. 688 C. civil) iar renunţatorul este socotit că nu a fost
niciodată moştenitor (696 C. civil).
Caracter absolut: Dreptul de opţiune are şi un caracter absolut dat de faptul că succesibilul nu
trebuie să justifice motivele care l-au determinat să accepte sau să renunţe şi nu-şi angajează
răspunderea prin faptul că s-a hotărât să opteze într-un sens sau altul.
8. Repunerea în termen
Prezentare: Decretul nr. 167/1958 instituie repunerea în termen ca o posibilitate recunoscută
succesibilului de a-şi exercita dreptul de opţiune în cazul în care succesibilul a fost împiedicat în
termenul legal să-şi exercite acest drept de opţiune.
Repunerea în termen poate fi definită astfel: ″repunerea în termen este beneficiul acordat de
lege titularului dreptului la acţiune care, din motive temeinice, nu a putut formula acţiunea în justiţie
înlăuntrul termenului de prescripţie, astfel că organul jurisdicţional este îndreptăţit să soluţioneze, în
fond, cererea de chemare în judecată, deşi a fost introdusă după împlinirea termenului de prescripţie″.
73
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
În cazul în care succesibilul a fost împiedicat să-şi exercite dreptul de opţiune succesorală de
forţa majoră, aceasta, aşa cum am mai precizat, constituie un caz de suspendare a prescripţiei,
suspendare care operează de drept, orice altă împiedicare va fi un caz de repunere în termen, cu
îndeplinirea cumulativă a două condiţii:
1. împiedicarea să nu fie imputabilă succesibilului reclamant;
2. împiedicarea să fie temeinic jusitificată.
În concluzie, repunerea în termen nu va fi acordată atunci când depăşirea termenului este rezultatul
culpei reclamantului.
Repunerea în termen va fi pronunţată de instanţa judecătorească investită să soluţioneze cauza.
Repunerea în termen poate fi pronunţată de instanţa din următoarele motive:
• ascunderea cu rea - credinţă de către unii moştenitori a decesului lui de cujus ;
• decesul lui de cujus în ţară străină în cazul în care ″lipsa legăturilor între ţările respective sau
orice alte împrejurări, de pildă necunoaşterea ultimului domiciliu al celui care lasă moştenirea, ar avea
drept consecinţă să împiedice pe succesibili de a lua cunoştinţă despre deces, împiedicându-i astfel să
accepte moştenirea″;
• ″abandonarea unui minor de către părintele supravieţuitor celuilalt părinte decedat″etc
Considerăm că în cazul în care cererea de repunere în termen este întemeiată, instanţa va acorda un
termen de 6 luni, iar succesibilul să aibă doar două posibilităţi: fie să accepte pur şi simplu
moştenirea, fie s-o accepte sub beneficiu de inventar, deoarece prin simpla introducere a cererii de
repunere în termen în justiţie succesibilul îşi exprimă voinţa de a nu renunţa la succesiunea respectivă.
Instanţa de judecată nu va acorda termenul de 6 luni, ci doar va admite cererea de repunere în termen,
luând act de acceptarea moştenirii în următoarele cazuri:
în cazul în care moştenitorul, în cererea de repunere în termen sau în timpul judecării cererii
declară că acceptă pur şi simplu moştenirea;
în cazul în care acţiunea intentată este de natură de a implica voinţa moştenitorului de a accepta
pur şi simplu moştenirea (ex.: acţiunea de partaj).
În ceea ce priveşte cererea de repunere în termen, aceasta trebuie făcută de către moştenitori în termen
de cel mult o lună de la data ″când a luat cunoştinţă de vocaţia sa succesorală″. Acest termen de o
lună rezultă din prevederile art.19 din Decretul nr. 167/1958.
Un caz special de repunere în termen îl constituie dispoziţiile art. 13 din Legea nr. 18
3. Resciziunea acceptării
Prezentare: Pornind de la art.783 din Codul Napoleon, art.694 C.civ. acordă moştenitorului dreptul
de a cere resciziunea acceptării sale în cazul în care activul succesiunii ar fi absorbit sau micşorat cu
mai mult de jumătate prin descoperirea unui testament necunoscut în momentul acceptării. Modul în
care este întocmit conţinutul articolului citat l-a făcut pe unul din marii teoreticieni ai dreptului
succesoral să afime despre el că: ″este un text de lege remarcabil prin obscuritatea sa ″ .
Din cele expuse rezultă că patru sunt condiţiile necesare a fi întrunite cumulativ pentru ca acceptarea
să poată fi atacată pe motiv de resciziune:
1. descoperirea ulterior acceptării a unui testament care să nu fi fost cunoscut la data acceptării;
74
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
2. testamentul respectiv să cuprindă legate cu titlu particular. Unii autori susţin că aceste legate să fie
universale, cu titlu universal sau cu titlu particular.
Dominanta literaturii de specialitate a ajuns la părerea că testamentul respectiv trebuie să conţină
numai legate cu titlu particular, deoarece ″legatarii universali sau cu titlu universal contribuie la plata
pasivului succesoral, instituirea unor asemenea legatari nu ar putea avea ca efect reducerea
emolumentului moştenitorului acceptant, fără a-i restrânge, în aceeaşi proporţie, răspunderea pentru
pasivul succesoral ″;
3. Noile dispoziţii testamentare să absoarbă mai mult de jumătate din activul moştenirii;
4. Prin efectul descoperirii testamentului moştenitorul acceptant să fi suferit o leziune.
Resciziunea acceptării nu se va putea face în cazul în care acceptantul va descoperi după acceptare
noi datorii ale lui de cujus.
4. Revocarea pauliană
Acţiunea pauliană: Acţiunea pauliană este ″o acţiune pe care legea o acordă creditorilor pentru a ataca
şi a obţine revocarea unui act făcut de debitor în frauda drepturilor lor şi în beneficiul unui terţ, pe
care frauda aceasta îl îmbogăţeşte sau care a fost complice la fraudă″. Actul juridic de opţiune
succesorală, potrivit art. 699 C.civ., poate fi revocat prin acţiunea pauliană de către creditorii care au
fost păgubiţi prin acest act.
Prezentare: Astfel, când un moştenitor acceptă pur şi simplu o moştenire insolvabilă, sau când
moştenitorul insolvabil renunţă la o moştenire solvabilă, creditorii personali ai acestuia vor putea
revoca actul juridic al acceptării, repectiv renunţării prin acţiunea pauliană. Această revocare se face
în condiţiile dreptului comun:
1. revocarea să fie cerută de creditorii personali ai moştenitorului;
2. creanţele pe care aceşti creditori le au împotriva moştenitorului să fie anterioare acceptării sau
renunţării;
3. să se dovedească prejudiciul suferit de creditori;
4. să se facă dovada fraudei succesibilului, adică folosirea metodelor dolosive pentru crearea stării
de insolvabilitate, adică pentru prejudicierea creditorilor personali.
Revocarea pauliană a renunţării sau acceptării moştenirii nu poate fi exercitată în cazul în care creanţa
a fost făcută după acceptarea sau renunţarea la succesiune.
75
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
Acceptarea voluntară ″constituie un act juridic unilateral, voinţa succesibilului manifestându-se fie
expres fie tacit ″.
În funcţie de modul de exprimare a voinţei succesibilului, expres sau tacit, la rândul ei acceptarea
voluntară este de două feluri:
acceptare expresă; şi,
acceptare tacită.
Indiferent de modalitatea acceptării voluntare, pentru a-şi putea produce efecte, acceptarea respectivă
trebuie să fie rezultatul manifestării de voinţă a succesibilului, manifestare ce trebuie să fie
neîndoielnică.
76
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
În situaţia în care înscrisul prin care ″succesibilul şi-a luat calitatea de moştenitor este nul sau
anulabil pentru nerespectarea formelor legale sau pentru alte cauze, el va putea constitui totuşi un act
de acceptare a moştenirii, pentru că moştenitorul şi-a manifestat fără echivoc intenţia de a accepta
succesiunea″.
Sancţiuni: Atunci când intervine un caz de la art.703 sau 712 C.civ. în sarcina succesibilului culpabil
sunt reţinute două sancţiuni:
1. succesibilul culpabil este socotit acceptant pur şi simplu, pierzând dreptul de opţiune succesorală,
nemaiputând deci să accepte succesiunea sub beneficiul de inventar sau să renunţe la aceasta. De
asemnea, el este răspunzător pentru datoriile şi sarcinile moştenirii şi cu bunurile proprii, în funcţie de
cota parte ce i se cuvine din succesiunea respectivă;
2. Succesibilul culpabil nu ia nimic din bunurile succesorale dosite. Acestea se vor împărţi între
ceilalţi succesibili în funcţie de cota parte a fiecăruia.
″Faptul sustragerii sau dosirii frauduloase trebuie să fie imputabil personal succesibilului; asemenea
fapte pot fi săvârşite şi de alte persoane, din ordinul succesibililor şi pentru ele″.
Condiţii: Pentru a opera acceptarea forţată legea cere întrunirea cumulativă a următoarelor condiţii:
1. să existe o dosire sau o dare la o parte a unor bunuri succesorale, adică o deţinere clandestină a
bunurilor, ca urmare a unor sustrageri sau tăinuiri.
2. să existe o intenţie frauduloasă a succesibilului în deţinerea clandestină a bunurilor succesorale.
77
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
3. frauda să fie săvârşită de moştenitor. Acesta trebuie să fie moştenitor universal sau cu titlu
universal. Nu prezintă importanţă dacă este vorba de o vocaţie legală sau o vocaţie testamentară .
4. frauda să ducă la păgubirea altor persoane decât succesibilul culpabil. Astfel, în cazul în care
succesibilul culpabil este singurul moştenitor al defunctului, frauda acestuia nu duce la prejudicierea
altor persoane şi, deci, dispoziţiile legale nu pot fi aplicate. În această situaţie se află şi soţul
supravieţuitor ce doreşte să dea la o parte bunuri de felul celor care-i revin în exclusivitate;
5. dosirea sau darea la o parte să aibă ca obiect bunuri succesorale, indiferent dacă este vorba de
bunuri mobile sau imobile, de bunuri principale sau de fructele produse de aceste bunuri.
b. Cazuri obligatorii
Minorii şi puşii sub interdicţie: Potrivit art. 19 Decretul nr. 32/54, minorii şi cei puşi sub interdicţie
judecătorească vor accepta succesiunea sub beneficiu de inventar. Potrivit art. 693 C. civil dacă
succesibilul moare înainte de a fi optat, dreptul de opţiune trece asupra moştenitorilor săi, iar dacă
aceştia nu se înţeleg cu privire la moştenire, moştenirea trebuie acceptată sub beneficiu de inventar.
3. Condiţiile de fond şi formă cerute pentru validitatea acceptării sub beneficiu de inventar
Condiţii de fond: Cu privire la condiţiile de fond ce trebuie să caracterizeze această categorie de
opţiune succesorală se poate spune că nu diferă în mod esenţial de celelalte feluri de opţiune.
78
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
Astfel, succesibilul optează în acest sens, de regulă, în cazul în care există îndoieli cu privire
la solvabilitatea actuală sau viitoare a patrimoniului succesoral; cea viitoare trebuie avută în vedere ca
urmare a obligaţiilor contractuale sau delictuale eventuale ale defunctului.
Moştenirea poate fi acceptată sub beneficiu de inventar atât de către moştenitorul legal, cât şi
de către legatarul universal sau cu titlu universal. În cazul legatarului cu titlu particular problema
acceptării sub beneficiul de inventar nu se pune pentru că el nu răspunde de pasivul moştenirii şi
obiectul legatului, inclusiv sarcinile care îl grevează, sunt determinate prin testament şi legatul nu
poate fi acceptat decât în condiţiile stabilite de testator.
Succesibilul poate accepta moştenirea sub beneficiu de inventar numai cât timp nu a acceptat-
o pur şi simplu, voluntar (expres sau tacit) ori forţat sau nu a renunţat la moştenire, deoarece
acceptarea pură şi simplă este definitivă şi irevocabilă, iar retractarea renunţării în condiţiile
art.701C.civ. constituie şi ea o acceptare pură şi simplă a moştenirii.
Acceptarea sub beneficiu de inventar, ca şi acceptarea pură şi simplă, ori renunţarea la
moştenire, este un act juridic indivizibil; nu poate avea ca obiect numai o parte a moştenirii.
Asemenea acceptării pure şi simple, cea beneficiară consolidează cu efecte retroactiv titlul de
moştenitor al succesibilului. Spre deosebire de cea dintâi confuziunea dintre patrimoniul succesoral şi
cel al succesorului nu se produce, ea fiind oprită, prin întocmirea unui inventar. Cele două patrimonii
rămânând separate, moştenitorul în loc să fie ţinut ultra vires de datoriile şi sarcinile moştenirii, va
răspunde pentru acestea numai cu bunurile care alcătuiesc moştenirea, propriul său patrimoniu
rămânând la adăpostul urmăririi creditorilor succesiunii sau a legatarilor. În schimb, legea impune
moştenitorului beneficiar unele restrângeri de drepturi şi obligaţii, menite să ocrotească pe creditorii
succesorali şi pe legatari şi să le asigure, drept gaj, întregul activ al moştenirii.
Statul, precum şi legatarii universali şi cu titlu universal nu au nevoie să îndeplinească formalităţile
acestui mod de acceptare, căci sub singura condiţie de a fi evitat confuziunea între patrimoniul lor şi
moştenire, prin întocmirea unui inventar, ei sunt ţinuţi pentru pasivul ereditar numai intra vires
bonorum. Adică, succesorii la bunuri sunt scutiţi de obligaţia de a declara expres că înţeleg să accepte
moştenirea sub beneficiu de inventar.
Condiţii de formă: Acceptarea sub beneficiu de inventar este un act juridic solemn. Potrivit art.704
C.civ., art.76 alin. 3 - 4 din Legea nr.36/1995 şi art.45 şi 80-81 din Regulamentul de punere în
aplicare a Legii 36/1995, acceptarea beneficiară trebuie să îndeplinească cele două condiţii care sunt
prevăzute - validitate şi opozabilitate - şi pentru renunţarea la moştenire. În plus, pentru validitatea
acceptării beneficiare legea prevede şi necesitatea întocmirii inventarului fidel şi exact al bunurilor
succesorale.
Acceptarea sub beneficiu de inventar poate fi numai expresă, rezultând din declaraţia
succesibilului făcută în acest sens în faţa notarului public. Întrucât Legea nr.36/1995 nu distinge, sub
acest aspect, între renunţarea la moştenire şi acceptarea ei sub beneficiu de inventar, considerăm că
declaraţia de acceptare beneficiară poate fi dată în aceleaşi condiţii ca şi declaraţia de renunţare.
Dacă declaraţia de acceptare beneficiară nu este dată în faţa notarului public, în ipoteza în
care este făcută printr-un înscris sub semnătură privată, intervine sancţiunea nulităţii beneficiului de
inventar. Nu excludem însă posibilitatea ca o asemenea declaraţie să valoreze acceptare pură şi
simplă, dacă condiţiile pentru aceasta sunt îndeplinite. În caz contrar, succesibilul păstrează dreptul de
opţiune în cadrul termenului de prescripţie.
Declaraţia de acceptare sub beneficiu de inventar trebuie să fie înscrisă în registrul special de
renunţări la succesiune ţinut de biroul notarial desemnat pentru circumscripţia teritorială a judecătoriei
de la locul deschiderii moştenirii. În cazul neîndeplinirii acestei cerinţe de publicitate prevăzut pentru
opozabilitate beneficiul rezultând din inventar nu va putea fi invocat faţă de terţi.
Declaraţia dată în formele analizate şi făcută sub beneficiu de inventar trebuie să fie precedată
sau urmată de întocmirea unui inventar
fidel şi exact al bunurilor succesorale, astfel cum impune art.705 C.civ.
Se consideră că inventarul este fidel atunci când este lipsit de fraudă, nerecurgându-se la
dosiri sau dări la o parte. Când inventarul este infidel, succesibilul este considerat că a acceptat pur şi
simplu moştenirea. Cerinţa legiuitorului de a fi şi exact este îndeplinită atunci când inventarul
cuprinde totalitatea bunurilor succesorale. Când din eroare nu au fost trecute unele bunuri din procesul
verbal, se va proceda la întocmirea unui supliment de inventar, fără ca să opereze sancţiunea
prevăzută de art.712 C.civ., potrivit căruia succesibilul este considerat un acceptant pur şi simplu .
79
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
Sancţiunea civilă prevăzută de art. 712 va opera numai atunci când cele două condiţii arătate mai sus
nu sunt îndeplinite.
În lipsa inventarului, declaraţia valorează acceptarea pură şi simplă dacă condiţiile pentru aceasta sunt
îndeplinite. Deşi, după cum am văzut, inventarul poate fi făcut anterior sau posterior declaraţiei,
prudent ar fi ca el să fie făcut anterior, deoarece numai astfel moştenitorul va putea opta eventual
pentru renunţarea la succesiune.
Inventarierea bunurilor se face de către notarul public în cazurile prevăzute de lege sau la cererea
celor interesaţi. În situaţia în care nu există cerere anterioară pentru deschiderea procedurii
succesorale, cererea de inventariere ţine loc şi de deschidere a acestei proceduri.
Numai cu acordul persoanei în posesia căreia se află bunurile succesorale se poate face inventarierea,
caz în care se trece la întocmirea unui proces verbal ce va cuprinde enumerarea, decrierea şi evaluarea
provizorie a bunurilor ce se aflau în posesia defunctului la data decesului. Inventarul va mai cuprinde
distinct bunuri contestate, precum şi menţiuni privind pasivul succesoral.
Aplicarea de sigilii este prevăzută în situaţia în care există pericol de înstrăinare, pierdere, înlocuire
sau distrugere a bunurilor. Alternativ, legea oferă şi posibilitatea dării bunurilor unui custode, ce va fi
obligat ca la finalizarea procedurii succesorale sau atunci când notarul consideră necesar să le restituie
şi să depună conturile la biroul notarului public.
80
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
Efect: Efectul renunţării şi al decăderii este acelaşi; moştenitorul este socotit că a acceptat pur şi
simplu moştenirea de la deschiderea acesteia.
Renunţarea la moştenire
1. Noţiune
Noţiune: Este o manifestare de voinţă a succesibilului prin care declară că nu doreşte să uzeze de
drepturile succesorale pe care vocaţia sa succesorală i le conferă.
Act solemn: Ca şi acceptarea sub beneficiu de inventar, renunţarea la moştenire este un act juridic
solemn.
Sub sancţiunea nulităţii absolute, potrivit art.76 alin.4 din Legea nr.36/1995 şi art.80 din
Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995 renunţarea trebuie să rezulte dintr-o declaraţie făcută
expres la Biroul Notarului Public de la locul unde s-a deschis succesiunea, sau la orice birou notarial.
Această declaraţie se va trece în acelaşi registru în care se trece şi acceptarea sub beneficiu de
inventar.
Legea nr. 36/1995 a abrogat Decretul nr. 40/1953 , care la rândul lui a abrogat art.695 C.civ. care
dispunea: ″renunţarea la succesiune nu se presupune; ea nu se poate face decât la grefa tribunalului de
primă instanţă a districtului în care succesiunea s-a deschis, şi pe un registru ţinut anume pentru
aceasta″.
Renunţarea la succesiune mai poate rezulta şi din următoarele:
1. din consemnarea făcută de notarul public în timpul întocmirii cerificatului de moştenitor. Această
consemnare are forţă probantă până la înscrierea în fals;
2. din declaraţia de renunţare dată în faţa instanţei de judecată cu ocazia judecării cauzelor
succesorale.
Datorită caraterului unitar şi indivizibil al moştenirii, renunţarea trebuie să poarte asupra întregii
moşteniri sau părţi din moştenire ce-i revine succesorului, acesta neputând să accepta anumite bunuri
din succesiune, iar la celelalte să renunţe.
De asemenea, pentru ca renunţarea să fie valabilă trebuie ca renunţătorul să nu-şi fi exercitat anterior
dreptul de opţiune acceptând moştenirea respectivă.
O ultimă condiţie ce trebuie îndeplinită de renunţare este ca aceasta să fie impersonală şi cu titlu
gratuit.
Nerespectarea condiţiilor prevăzute de lege atrage după sine nulitatea renunţării la moştenire şi drept
consecinţă dreptul de opţiune al succesibilului subzistă, afară de cazul când a expirat termenul în care
el poate fi exercitat.
Şi în cazul declaraţiei de renunţare la succesiune voinţa juridică poate fi afectată de viciul de
consimţământ: eroarea, dolul şi viclenia.
Poate exista eroare cu privire la substanţa obiectului în situaţia în care moştenitorul, fiind chemat la
două succesiuni diferite, renunţă la una din ele, în credinţa greşită că renunţă la cealaltă. În materia
renunţării la moştenire, ne putem afla în faţa unei erorii asupra persoanei în situaţia în care, urmare a
renunţării, renunţătorul are reprezentarea greşită că partea ce i s-ar fi cuvenit din moştenire profită un
moştenitor pentru care are o deosebită consideraţie, în timp ce, în realitate, profită un alt moştenitor.
Eroarea, în acest caz, nu poate avea consecinţa anulabilităţii actului, decât numai atunci când
consideraţia persoanei este cauza determinantă pentru care s-a făcut renunţarea.
Spre deosebire de eroare, în cazul dolului, moştenitorul interesat a acţionat cu intenţie şi prin
manopere frauduloase pentru a induce în eroare pe renunţător cu privire la destinaţia părţii sale ce-i
revenea din moştenire.
Violenţa psihică sau morală, exercitată asupra libertăţii de exprimare a unui moştenitor, poate
constitui viciu de consimţământ dacă este nelegitimă, iar datorită temerii insuflate a fost determinantă
81
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
la darea declaraţiei de renunţare la succesiune. ″Răul″ cu care este ameninţat moştenitorul renunţător
poate fi patrimonial, fizic sau moral, se poate exercita direct asupra sa ori faţă de cei apropiaţi lui,
violenţa putând fi dovedită prin orice mijloace de probă.
Nulitatea renunţării poate fi invocată de orice persoană interesată exceptând succesibilii
renunţătorului, ″dat fiind că, prin ipoteză, la momentul renunţării succesibilii renunţătorului n-au nici
un drept actual asupra patrimoniului acestuia; chiar dacă renunţătorul decedează ulterior renunţării,
succesibilii săi nu pot moşteni decât drepturile care se află legal în patrimoniul succesoral la
momentul decesului, iar nu şi pe cele care din indiferent ce motiv nu se regăsesc în acest patrimoniu″.
2. Efectele renunţării
Efecte: Potrivit art. 696 C. civil “eredele ce renunţă este considerat că n-a fost niciodată erede”,
vocaţia sa fiind retroactiv desfinţată.
Consecinţe: Acest efect al renunţări implică următoatele consecinţe:
a) renunţătorul pierde partea din moştenire la care are dreptul; potrivit art. 679 C. civil, ca mai apoi
părţile cuvenite coerezilor săi, iar dacă renunţătorul era singur chemat la moştenire, aceasta trece la
gradul următor;
b) renunţătorul care a primit donaţii de la defunct, nemaiîntrunind în persoana sa calitatea de
moştenitor şi de donator, nu mai este obligat la raport;
c) drepturile reale sau de creanţă pe care succesibilul le avea împotriva defunctului sau pe care
acesta din urmă le avea împotriva succesibilului şi care se stinseseră, la deschiderea succesiunii, prin
confuziune sau consolidare, sunt readuse la viaţă;
d) renunţătorul nu datorează taxele pentru efectuarea procedurii succesorale notariale; şi,
e) renunţătorul nu poate fi reprezentat, descendenţi săi culegând moştenirea în nume propriu.
3. Retractarea renunţării
Condiţii: Legea permite moştenitorului care a renunţat la moştenire să poată reveni asupra renunţării
şi să o retracteze (art. 701 C. civil) tocmai pentru a se evita vacanţa succesorală.
Pentru ca renunţarea să poată fi retractată sunt necesare două condiţii:
a) dreptul de opţiune al renunţătorilui să nu fie stins prin împlinirea termenului de prescripţie de 6
luni, prevăzut de art. 700 C. civil;
b) moştenirea să nu fi fost acceptată, între timp, de alţi moştenitori ai defunctului.
Feluri: Se poate spune că retractarea renunţării este de trei feluri:
1. expresă - se deduce din însuşirea calităţii de moştenitor a renunţătorului printr-un înscris autentic
sau sub semnătură privată;
2. tacită - se deduce din efectuarea de către renunţător a unor acte ce semnifică acceptarea tacită a
moştenirii;
3. forţată - atunci când renunţătorul, înainte de acceptarea moştenirii de alt succesibil sau de
expirarea termenului de prescripţie, săvârşeşte fapte ilicite ce sunt prevăzute de art. 703 şi art.712
C.civ.
Efecte: Retractarea renunţării produce următoarele efecte:
1. moştenitorul retractant al renunţării devine acceptant. În literatura de specialitate s-a pus
problema dacă moştenitorul respectiv are un nou drept de opţiune succesorală, adică dacă va putea
accepta pur şi simplu sau sub beneficiu de inventar.
2. retractarea renunţării prin acceptare operează retroactiv de la data deschiderii succesiunii. În cazul
drepturilor dobândite de terţi între momentul renunţării la succesiune şi momentul retractării
renunţării nu operează efectul retroactiv al retractării renunţării. Este vorba despre următoarele:
prescripţia extinctivă;
prescripţia achizitivă; şi,
drepturile ce sunt dobândite de terţi printr- o serie de acte încheiate cu curatorul special sau
custodele bunurilor succesorale ce sunt numiţi în conformitate cu art.72 şi 73 din Legea nr. 36/1995.
Speţe
82
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
1.A a acceptat moştenirea lui de cujus. Ulterior, s-a descoperit un testament care conţine numai legate
cu titlu particular şi care absorb mai mult de jumătate din patrimoniul succesoral. În aceste condiţii A
ar dori să renunţe la moştenire. Poate să facă acest lucru? Cum?
2.În termenul de 6 luni prevăzut de art. 700 alin. 1 C.civ., A printr-o procură împuterniceşte pe B ca
în numele şi pe seama sa să accepte în mod expres moştenirea lui de cujus. B, însă, nu face în aceste
6 luni nici un act de acceptare expresă. Cu toate acestea se poate considera că A a acceptat moştenirea
lui de cujus? De ce?
Grile
1. Subiecti ai dreptului de optiune succesorala pot fi:
a) doar mostenitorii legali;
b) doar mostenitorii testamentari;
c) atat mostenitorii legali, cat si cei testamentari.
Raspuns corect: c)
2. Actul de optiune succesorala este:
a) un act juridic unilateral;
b) bilateral;
c) intotdeauna afectat de modalitatea conditiei.
Raspuns corect: a)
3. Dreptul de a accepta succesiunea se prescrie intr-un termen de:
a) 18 luni de la deschiderea succesiunii;
b) 6 luni de la deschiderea succesiunii;
c) 3 luni de la deschiderea succesiunii.
Raspuns corect: b)
4. Prescriptia dreptului de optiune succesorala incepe sa curga:
a) de la data deschiderii succesiunii;
b) la 6 luni dupa deschiderea succesiunii;
c) la o luna de la deschiderea succesiunii.
Raspuns corect: b)
5. Suspendarea prescriptiei dreptului de optiune succesorala intervine in caz de:
a) forta majora;
b) imposibilitatea (din motive subiective) a titularului acestui drept de a-si exercita dreptul;
c) imposibilitate fortuita a titularului acestui drept de a actiona;
Raspuns corect: a)
Modulul XII.
INDIVIZIUNEA SUCCESORALĂ ŞI ÎMPĂRŢIREA MOŞTENIRII
83
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
Unitatea de învăţare:
1. Împărţeala moştenirii
2. Împărţeala de ascendent
Timp alocat: 2 h
Bibliografie:
1. Ion Turculeanu, Drept civil. Succesiuni, Editura Universitaria, Craiova, 2006
2. Ion Dogaru s.a., Drept civil. Succesiunile, Editura All Beck, Bucureşti, 2003
3. Mihail Eliescu, Curs de succesiuni, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997
4. Ioan Adam, Adrian Rusu, Drept civil. Succesiuni, Editura All Beck, Bucureşti, 2003
5. Liviu Stănciulescu, Drept civil. Contracte speciale. Succesiuni, Editura All Beck, Bucureşti,
2003
Împărţeala moştenirii
A.Noţiune şi reglementare legală
Noţiune: Prin împărţeală se înţelege acea operaţiune juridică prin care se pune capăt stării de
indiviziune (sau coproprietate), în sensul că bunul sau bunurile stăpânite aflate în indiviziune sunt
împărţite materialmente între copărtaşi, fiecare dintre aceştia devenind proprietarul exclusiv asupra
unei anumite părţi determinate sau asupra unui anume bun.
Aşadar, prin împărţeală, dreptul abstract al fiecărui coindivizar, exprimat printr-o cotă-parte
din dreptul de proprietate, se transformă într-un drept exclusiv asupra unor bunuri determinate
individual sau asupra unei părţi materiale din bunul comun.
Reglementare: Împărţeala este reglementată de art. 728-750 C. civ.
84
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
b) bunurile care au dobândit calitatea de bun succesoral după deschiderea succesiunii, în temeiul
subrogaţiei reale cu titlu universal, adică preţul bunurilor succesorale vândute sau bunurilor dobândite
cu acest preţ, căci în universalităţile juridice preţul ia locul lucrului, iar lucrul pe acela al preţului;
c) bunurile ieşite în timpul vieţii celui care lasă moştenirea, din patrimoniul acestuia, prin liberalităţi
şi care au fost readuse în moştenire prin efectul acţiunii în reducţiune, prin reîntregirea rezervei;
d) bunurile de care de cujus a dispus prin donaţie, bunuri care reintră în moştenire prin efectul
raportului;
e) terenurile asupra cărora s-a reconstituit dreptul de proprietate al defunctului, în condiţiile Legii
nr. 18/1991.
Nu constituie obiect al împărţelii: Nu fac obiectul împărţelii:
a) bunurile individual determinate care fac obiectul unor legate cu titlu particular, care se
dobândesc de la data deschiderii succesiunii;
b) sumele depuse la CEC asupra cărora cel care lasă moştenirea a dispus, printr-o clauză înscrisă în
libret în favoarea unei anumite persoane;
c) adăugirile şi îmbunătăţirile aduse de către moştenitori unor bunuri succesorale;
d) bunurile care prin natura lor nu sunt susceptibile de a fi împărţite: amintiri de familie (tablouri,
diplome, decoratii etc); servituţiile şi părţile comune din imobil care sunt destinate, prin natura lor,
folosinţei în comun; dreptul real de folosinţă asupra locurilor de veci şi lucrărilor funerare.
C. Formele împărţelii
Împărţeala moştenirii pe cale convenţională: Convenţia de împărţeală constituie un act juridic, şi
ca orice act juridic trebuie să îndeplinească toate condiţiile de validitate.
Fiind un act de dispoziţie, convenţia de împărţeală trebuie făcută cu acordul tuturor coproprietarilor
fiind supusă aşadar regulii unanimităţii. Prin urmare, împărţeala voluntară este permisă numai dacă
toţi coproprietarii sunt prezenţi şi se înţeleg asupra împărţirii bunului comun.
Legea civilă nu prevede nici o condiţie de formă pentru validitatea partajului voluntar (art. 730 alin.1
C.civ.). Dacă legea nu pretinde forma autentică, ca în cazul terenurilor, învoiala se poate face chiar şi
verbal, proba fiind supusă prevederilor art. 1191 C.civ.
Coindivizarii trebuie să aibă capacitate de exerciţiu deplină. Această formă a împărţelii poate fi
folosită şi în cazul minorilor sau a persoanelor puse sub interdicţie, dar în acest caz numai dacă sunt
reprezentate, respectiv asistate de ocrotitorul legal şi, în toate cazurile având încuviinţarea prealabilă a
instanţei tutelare (art. 6734 C. pr. civ.).
Partajul prin bună învoială se poate face, de regulă, în cadrul procedurii succesorale notariale (art. 81
alin. 3 din Legea nr. 36/1995). De asemenea, această formă a partajului se poate realiza şi în faţa
instanţei de judecată printr-o tranzacţie, intervenită între părţile din proces, cuprinsă într-o hotărâre de
expedient.
Împărţeala moştenirii pe cale judecătorească: În situaţia în care copărtaşii nu se înţeleg asupra
modului de partajare asupra bunului comun, se recurge la împărţeala pe cale judecătorească.
Împărţeala moştenirii pe cale judecătorească are loc la cererea copărtaşului interesat care cheamă în
judecată pe ceilalţi copărtaşi, altfel împărţeala este nulă (art. 797 C.civ.).
Competenţa de soluţionare a unei astfel de acţiuni aparţine instanţei de judecată de la ultimul
domiciliu al defunctului.
Partajul judiciar este obligatoriu dacă vreunul din proprietarii comuni lipseşte sau dacă printre
proprietari se găsesc şi persoane lipsite de capacitate de exerciţiu sau capacitate de exerciţiu restrânsă
şi nu există autorizarea autorităţii tutelare pentru un partaj voluntar.
Acţiunea poate avea ca obiect întreaga moştenire sau numai o parte din ea, inclusiv bunurile supuse
reducţiunii sau raportului. Orice alte pretenţii reciproce dintre moştenitori privind masa succesorală se
rezolvă printr-o altă acţiune.
Reclamantul este obligat să arate în cererea de partaj persoanele între care urmează a avea loc
împărţeala, titlul pe baza căruia se cere împărţeala, toate bunurile supuse împărţelii, evaluarea lor,
locul unde se află, precum şi persoana care le deţine sau le administrează (art. 6732 C. pr. civ.).
Procedura judecăţii în partaj cuprinde două etape: etapa admiterii în principiu şi etapa desăvârşirii
partajului (partajul propriu-zis).
Încheierea de admitere în principiu: De regulă, instanţa sesizată se va pronunţa printr-o încheiere
interlocutorie asupra admiterii în principiu a acţiunii. Această încheiere este prevăzută în vederea unei
85
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
mai bune organizări a judecăţii, putând să lipsească dacă nu se impune cu necesitate. Aşadar, etapa
admiterii în principiu nu este necesară în cauzele mai simple, atunci când instanţa consideră că are la
dosar suficiente elemente probatorii şi trece direct la soluţionarea în fond, pronunţând o hotărâre.
Prin încheierea de admitere în principiu, instanţa stabileşte bunurile supuse împărţelii, calitatea de
copărtaşi a părţilor, cota succesorală a fiecărui copărtaş, creanţele şi datoriile copărtaşilor faţă de cel
care lasă moştenirea. De asemenea, tot acum se stabileşte masa de împărţit şi se operează, când este
cazul, reducţiunile şi raporturile. Prin aceeaşi încheiere, instanţa va dispune efectuarea unei expertize
pentru formarea loturilor.
În sfârşit, instanţa va hotărî dacă împărţeala se va face în natură sau dacă bunurile sau numai anumite
bunuri se vor vinde, urmând ca preţul lor să fie împărţit. Vânzarea la licitaţie a unui bun supus
împărţelii constituie o excepţie, ea putându-se dispune numai când împărţeala nu se poate realiza prin
celelalte modalităţi prevăzute de lege. Încheierea de admitere în principiu va trebui motivată ca orice
hotărâre judecătorească.
În cazul în care după pronunţarea acestei hotărâri, dar mai înainte de pronunţarea hotărârii de
împărţeală se constată că există şi alţi coproprietari sau că au fost omise unele bunuri supuse
împărţelii, fără ca privitor la aceşti coproprietari sau acele bunuri să fi avut loc o dezbatere
contradictorie, instanţa va putea da o nouă încheiere, care va cuprinde şi coproprietarii sau bunurile
omise. Aşadar, pentru a se pronunţa o nouă încheiere trebuie îndeplinite în mod cumulativ
următoarele condiţii:
1. noua încheiere trebuie pronunţată după pronunţarea primei încheieri de admitere în principiu, dar,
mai înainte de soluţionarea cauzei pe fond (pronunţarea hotărârii finale);
2. să existe şi alţi coproprietari sau alte bunuri ce au fost omişi în prima încheiere de admitere în
principiu;
3. să nu fi avut loc o dezbatere contradictorie cu privire la bunurile sau coproprietarii omişi.
Aceste încheieri poate fi atacate cu apel o dată cu hotărârea propriu zisă care se va pronunţa la
sfârşitul procedurii judiciare.
Partajul propriu-zis: După evaluare, pe baza propunerilor expertului, se procedează la formarea
loturilor ce vor fi atribuite coindivizarilor, respectându-se pe cât posibil dispoziţiile art. 741 alin. 1
C.civ., conform căruia la alcătuirea loturilor trebuie să se repartizeze fiecărui copărtaş aceeaşi
cantitate de mobile şi imobile, aceeaşi cantitate de drepturi şi de creanţe, de aceeaşi natură şi valoare,
asigurându-se astfel egalitatea între comoştenitori.
Instanţa în vederea omologării raportului de expertiză trebuie să analizeze dacă loturile au fost
alcătuite în spiritul dispoziţiilor art. 741 C.civ, putând da dispoziţii de refacere sau completare a
expertizei, dacă aceasta nu este corespunzătoare.
După terminarea operaţiilor de formare a loturilor, instanţa cu citarea părţilor va proceda la atribuirea
loturilor, pronunţând o hotărâre finală de rezolvare a pricinii.
86
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
b) copărtaşii nu pot folosi acţiunea în rezoluţiune în cazul în care unul din ei nu execută obligaţiile
ce decurg din împărţeală (de exemplu: nu plăteşte sulta);
c) împărţeala nu este supusă publicităţii imobiliare; şi,
d) împărţeala nu poate constitui just titlu pentru ca un copărtaş să poată dobândi prin uzucapiunea de
10-20 ani un bun pe care l-a primit în lotul său, dar care nu a aparţinut celui care lasă moştenirea.
Actele care pot avea efect declarativ: Un act încheiat de către copărtaşi are efect declarativ dacă
îndeplineşte următoarele condiţii:
a) să fie o convenţie; dacă unul din copărtaşi îl moşteneşte pe celălalt, indiviziunea încetează, dar nu
prin împărţeală;
b) convenţia să fie cu titlu oneros; dacă unul din copărtaşi cedează cu titlu gratuit drepturile sale
indiviziunea încetează, dar nu prin împărţeală;
c) actul să atribuie în proprietate exclusivă bunuri care anterior erau indivize;
d) actul să aibă ca efect încetarea definitivă a indiviziunii, să privească, deci, proprietatea, nu
folosinţa; şi,
e) actul să ducă la încetarea indiviziunii faţă de toţi copărtaşii (nu este nevoie ca el să se refere la
toate bunurile din indiviziune).
Bunurile cu privire la care se aplică efectul declarativ: Efectul declarativ al împărţelii priveşte
toate bunurile, fie ele mobile, imobile etc. Problema care se pune este de a şti dacă acest efect
operează în privinţa creanţelor.
Textul art. 786 C. civ. şi mai ales art. 741 C. civ. permit un răspuns pozitiv - art. 741 C. civ. dispune
că “la formarea şi compunerea părţilor, trebuie să se dea în fiecare parte, pe cât se poate, aceeaşi
cantitate de mobile, imobile, de drepturi sau de creanţe, de aceeaşi natură sau valoare”.
Dar art. 1060 C. civil dispune că, între coerezi, creanţele se divid - la data deschiderii
moştenirii - de drept, proporţional cu părţile lor ereditare.
Literatura juridică de specialitate admite în prezent că, deşi se referă la aceeaşi problemă,
textele menţionate au domenii diferite de aplicare: art. 786 şi 741 C.civ. se referă la raporturile dintre
copărtaşi, iar 1060 C. civ. se referă la raporturile dintre copărtaşi şi terţi.
Persoanele cu privire la care se aplică efectul declarativ: Caracterul declarativ al împărţelii fiind o
ficţiune legală, logic ar fi ca efectul declarativ să privească numai raporturile dintre un moştenitor şi
ceilalţi moştenitori sau cu succesorii în drepturi ai acestora.
Practica judecătorească aplică efectul declarativ al împărţelii şi în raporturile dintre un copărtaş şi
succesorii săi în drepturi, în raporturile dintre succesorii în drepturi ai aceluiaşi copărtaş şi în
raporturile dintre un copărtaş şi terţe persoane, altele decât succesorii în drepturi ai celorlalţi copărtaşi.
E. Desfiinţarea împărţelii
Desfiinţarea împărţelii: Desfiinţarea împărţelii - această măsură poate fi urmarea nulităţii sau
anulării împărţelii intervenite între copărtaşi. Împărţeala este lovită de nulitate absolută în cazul în
care s-a făcut cu încălcarea unor norme imperative ale legi.
Cazuri: Anularea împărţelii poate fi cerută de un copărtaş în următoarele cazuri:
a) dacă nu a participat la împărţeală şi aceasta s-a făcut prin bună învoială cu toate că legea prevede
că ea trebuie făcută pe cale judecătorească;
b) în caz de incapacitate, când împărţeala s-a făcut cu nerespectarea dispoziţiilor legii, privind
ocrotirea celor lipsiţi de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă;
c) când consimţământul dat la împărţeală a fost viciat prin dol sau violenţă (art. 790 C. civ.)
copărtaşul nu mai poate cere anularea împărţelii dacă, ulterior descoperirii dolului sau încetării
violenţei, a înstrăinat, în tot sau în parte, partea sa ereditară.
Efectele desfiinţării împărţelii: Ca efect al declarării nulităţii împărţelii sau al anulării ei, împărţeala
se va desfiinţa şi va renaşte starea de indiviziune între copărtaşi.
Drept urmare, copărtaşii vor fi obligaţi să restituie bunurile primite; ei trebuie să restituie şi fructele
culese, conf. art.483-487 C.civ.
Actele de dispoziţie privind bunurile primite în temeiul împărţelii vor fi retroactiv desfiinţate;
sunt exceptate actele încheiate cu terţii dobânditori de bună credinţă cu privire la bunurile mobile (art.
1909 C. civ.) sau imobile, în care terţul dobânditor ar putea invoca principiul error comunis facit jus
sau întrunirea condiţiilor uzucapiunii.
87
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
Starea de indiviziune care a renăscut va putea înceta printr-o nouă împărţeală făcută cu
respectarea dispoziţiilor legii.
Împărţeala de ascendent
A. Noţiune şi condiţii
Noţiune: Împărţeala de ascendent este actul juridic, între vii sau din cauză de moarte, prin care un
ascendent împarte, în tot sau în parte, bunurile sale între eventualii săi moştenitori din clasa
descendenţilor, creând între ei prin acel act, raporturi de împărţeală.
Sediul materiei împărţelii de ascendent se află în cuprinsul art. 794-799 C.civ.
Împărţeala de ascendent se prezintă ca un act juridic mixt, deoarece ea constituie un act de
liberalitate din partea defunctului (donaţie sau dispoziţie testamentară), iar pe de altă parte constituie
un act de împărţeală a moştenirii.
Împărţeala (partajul) de ascendent se deosebeşte de împărţeala obişnuită a moştenirii:
a) moştenirea se transmite descendenţilor divizată şi nu în stare de indiviziune;
b) partajul de ascendent rezultă din voinţa ascendentului nu din cea a copărtaşilor sau din hotărâre
judecătorească; şi,
c) prin voinţa ascendentului, între copărtaşi se nasc raporturi de împărţeală, cu toate că ei au rămas
străini de acest act de partaj.
Întrucât se realizează pe calea unei donaţii sau unui testament, partajul de ascendent este
supus, deopotrivă, normelor privind ieşirea din indiviziune şi normelor aplicabile donaţiilor sau
testamentelor.
Condiţiile de fond ale împărţelii de ascendent. Enumerare: Împărţeala de ascendent trebuie să
îndeplinească condiţiile de fond de drept comun prevăzute de lege pentru valabilitatea donaţiilor,
respectiv a dispoziţiilor testamentare, şi anume: consimţământ valabil exprimat, capacitatea de a
dispune şi de a primi, obiect licit şi posibil, cauză licită şi morală.
Alături de aceste condiţii de drept comun, partajul de ascendent trebuie să mai îndeplinească şi
anumite condiţii cu privire la persoane, obiecul lui şi modul de efectuare a împărţelii.
Condiţii cu privire la persoane: Aceste condiţii privesc persoanele care au dreptul să facă o
împărţeală de ascendent precum şi persoanele între care se poate face partajul.
Potrivit art. 794 C. civ. “numai părinţii şi ceilalţi ascendenţi pot să-şi împartă bunurile între
descendenţii lor”. Aşadar, numai părinţii şi ceilalţi ascedenţi îşi pot împărţi bunurile pe calea
partajului de ascedent între descedenţii lor.
De asemenea, pentru a putea face împărţeala, ascendentul trebuie să aibă capacitatea de a
dispune prin donaţie sau testament.
În ceea ce priveşte rudele colaterale, acestea pot face donaţii şi pot lăsa legate potrivit
dreptului comun, dar nu pot face o împărţire de ascendent.
Legea cere sub sancţiunea nulităţii ca partajul să cuprindă pe toţi descendenţii dispunătorului
(art. 797 C. civil). Descendenţii sunt cei fireşti, din căsătorie sau din afara căsătoriei, precum şi cei din
adopţie.
Descendenţii între care se face împărţeala trebuie să aibă vocaţie efectivă la moştenirea
dispunătorului şi trebuie să poată şi să dorească să vină la moştenirea pe care urmează să o lase
ascendentul.
Omisiunea unui descendent de la partaj este lovită de nulitate absolută. Acţiunea în
constatarea nulităţii poate fi invocată atât de descendenţii omişi, cât şi de ceilalţi coerezi (art. 797 alin.
2 C.civ.).
Necuprinderea soţului supravieţuitor în partaj nu afectează valabilitatea lui.
Condiţii cu privire la obiectul partajului: Partajul are ca obiect bunurile care aparţin în mod
exclusiv ascendentului. Acesta poate împărţi toate bunurile sau numai o parte din ele, iar împărţeala
făcută pe calea unei donaţii va avea ca obiect numai bunurile prezente ale dispunătorului, nu şi cele
viitoare, sub sancţiunea nulităţii parţiale (795 alin. 2 C. civ.).
Nulitatea va fi integrală numai în cazul în care împărţirea bunurilor viitoare nu ar putea fi
despărţită de cea a bunurilor prezente.
Bunurile care nu sunt cuprinse în actul de partaj se vor împărţi conform dreptului comun (art.
796 C.civ.).
88
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
Condiţii cu privire la modul de efectuare a partajului: Pentru realizarea finalităţii sale, împărţeala
de ascendent trebuie să constituie - cel puţin din punct de vedere intelectual - un sigur act şi să fie
făcută cu concursul ori sub influenţa ascendentului.
Partajul trebuie să fie efectiv, adică să se materializeze în formarea loturilor descendenţilor, şi nu doar
să prevadă ce cotă ideală revine fiecăruia.
Dispunătorul poate avantaja, prin împărţeală pe unii dintre descendenţi, dar numai în limitele
cotităţii disponibile fără a aduce atingere rezervei celorlalţi descendenţi.
Atunci când la moştenire vine şi soţul supravieţuitor şi rezerva sa a fost încălcată (art. 2 din Legea nr.
319/1944), el poate ataca actul de împărţeală cu acţiune în reducţiune, conform dreptului comun în
materie (art. 847 şi urm C.civ.).
Condiţiile de formă ale împărţălii de ascendent: Potrivit art. 795 C. civ., partajul de ascendent se
poate face, sub sancţiunea nulităţii absolute, numai cu respectarea formelor prevăzute pentru donaţii şi
testamente.
Astfel, partajul de ascendent pe calea donaţiei trebuie făcut în formă autentică şi să fie acceptat de
descendenţii donatari. Atât donaţia cât şi împărţeala trebuie să fie cuprinse în acelaşi înscris.
Împărţeala de ascendent pe calea testamentului trebuie să îmbrace una din formele testamentare
reglementate de lege.
Nulitatea donaţiei sau a testamentului pentru vicii de formă poate fi acoperită în condiţiile art.
1167 alin. 3 după deschiderea succesiunii, adică după moartea ascendentului împărţitor.
89
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
La decesul ascendentului, bunurile care au făcut obiectul partajului testamentar se transmit către
descendenţi care le dobândesc în calitatea lor de moştenitori legali ai defunctului.
Moştenirea se va transmite divizată către descendenţi şi prin urmare, la moartea ascendentului
între descendenţi se nasc raporturi de împărţeală la deschiderea succesiunii. Prin urmare, descendenţii
datorează garanţie în calitate de copărtaşi şi se bucură de privilegiul imobiliar al copărtaşului conform
dreptului comun în materie de împărţeală.
Bunurile care nu au făcut obiectul împărţelii de ascendent se vor transmite în indiviziune, către
descendenţi şi vor face obiectul unei împărţeli.
Speţe
1.După ce a fost dezbătută pe cale judecătorească succesiunea lui de cujus s-au descoperit o
serie de bunuri ce au fost proprietatea defunctului şi nu au făcut obiectul împărţelii. Care este
modalitatea prin care pot fi supuse împărţelii şi aceste bunuri?
2.Printr-un partaj de ascendent efectuat pe calea unui legat, de cujus a împărţit toate bunurile
sale între fiii săi. În acest partaj de ascendent nu a fost cuprins însă soţul supravieţuitor. Ce acţiuni are
la îndemână acesta pentru a-şi valorifica dreptul său?
Grile
1. Deschiderea procedurii succesorale notariale se poate face:
a) doar de mostenitorii legali;
b) de catre mostenitorii legali si testamentari, de catre stat sau de catre creditorii mostenitorilor
insolvabili;
c) doar de mostenitorii testamentari si de catre stat.
Raspuns corect: b)
2. Petitia de ereditate este:
a) o actiune reala de recunoastere a titlului de mostenitor si de obligare a pretinsului mostenitor la
restituirea bunurilor succesorale;
b) o actiune indivizibila;
c) o actiune imprescriptibila.
Raspuns corect: a)
3. Mostenitorul aparent:
a) trebuie sa restituie bunurile succesorale in natura, pastrand fructele percepute;
b) trebuie sa restituie bunurile succesorale in natura, impreuna cu fructele percepute;
c) trebuie sa restituie doar contravaloarea bunurilor succesorale, pastrand fructele percepute.
Raspuns corect: a)
4. Indiviziunea succesorala se caracterizeaza prin aceea ca:
a) fiecare coindivizar are un drept exclusiv asupra unui bun individualizat din succesiune;
b) fiecare coindivizar poate dobandi o cota parte ideala din dreptul asupra tuturor bunurilor mostenirii;
c) fiecare coindivizar are un drept exclusiv asupra cotei parti ideale cuvenite din mostenire.
Raspuns corect: b)
5. Partajul judiciar:
90
UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
a) este obligatoriu daca vreunul dintre proprietarii comuni lipseste sau daca printre proprietari se
gasesc si persoane fara capacitate de exercitiu;
b) nu este obligatoriu daca vreunul dintre proprietarii comuni lipseste sau daca printre proprietari se
gasesc si persoane fara capacitate de exercitiu;
c) este obligatoriu si daca exista autorizarea autoritatii tutelare pentru un partaj voluntar.
Raspuns corect: a)
91