Market Veg Germany Final-ROM

Programul Uniunii Europene Tacis Moldova
Suport pentru promovarea exportului i atragerea investiiilor n Republica Moldova
Studiu de marketing: Piaa de fructe i legume din Germania

Iulie 2009
Acest proiect este finanat de Uniunea European
Proiect implementat de GFA Consulting Group n consoriu cu IDI
Acest proiect este finanat de Uniunea Europeana
Suport pentru promovarea exportului si atragerea investiiilor in Republica Moldova

EuropeAid/126810/C/SER/MD
Proiect implementat de un consoriu condus de GFA Consulting Group
Coninut:
SUMAR EXECUTIV INTRODUCERE I METODOLOGIE 1 2 3 4 5 6 7 Anexe Anexa A STATISTICA IMPORTULUI I EXPORTULUI Anexa B LISTA IMPORTATORILOR GERMANI DE FRUCTE I LEGUME 31 32 CONSUMUL DE FRUCTE I LEGUME N GERMANIA PRODUCIA ACCESUL PE PIA COMERUL: IMPORTUL I EXPORTUL EVOLUIA PREURILOR CERINELE DE ACCESARE A PIEEI OPORTUNITI I OBSTACOLE DE EXPORT 5 6 12 145 20 24 27 32

SUMAR EXECUTIV
Piaa de fructe i legume proaspete (FLP) din Germania se situeaz pe locul 4 dup dimensiune n UE. Valoarea total a vnzrilor de fructe i legume proaspete n 2006 a fost de 8.1 milioane euro. Ct privete consumul de fructe i legume conservate, Germania este cel mai mare consumator, deinnd cota de 21% din piaa UE. Consumul Consumul de fructe i legume proaspete este stabil. Consumul de legume de origine domestic a nregistrat o cretere de 7%, n timp ce importurile au sczut cu 5%, indicnd o tendin de consum a produselor locale. n 2007, 47% din legumele consumate de gospodrii casnice au fost de origine domestic. Cele mai populare produse sunt urmtoarele:
Legume 1) Tomate 2) Morcovi 3) Castravei 1) 2) 3) Fructe Mere Banane Struguri de mas
Din categoria fructelor i legumelor conservate, sucurile de fructe i concentratele reprezint cel mai mare grup, urmat de legumele conservate i congelate. Pot fi observate urmtoarele tendine ale pieei:
Consumatorii germani sunt foarte axai pe pre. Ca urmare magazinele discount prosper. Nectnd la aceasta, exist o pia distinct pentru produse de calitate nalt, de specialitate i gastronomice. Valoarea nutritiv a produselor i efectul lor benefic asupra sntii devine un factor important pentru consumatori. n general, fructele i legumele sunt percepute drept produse sntoase, popularitatea acestora crescnd ca urmare. Consumul nucilor comestibile, de asemenea, a nregistrat o tendin de cretere n ultimii ani. Datorit nivelul de informare crescut al consumatorului, piaa de produse alimentare organice a nregistrat o cretere continu n ultimii ani, n special datorit magazinelor discount care au inclus n portofoliul su produsele organice. Se preconizeaz c consumul produselor organice va crete, n prezent deinnd cota de 3% n totalul cheltuielilor pentru produse alimentare i buturi. Consumul de fructe i legume conservate este n descretere. Aceste produse concureaz cu produsele proaspete pe piaa retail. n prezent produsele conservate tot mai mult sunt considerate demodate. Consumul produselor congelate continu s creasc. Toi consumatorii dispun de mai puin timp pentru a gti, produsele semifabricate devin tot mai populare.
Producia
Germania este printre cei mai mari productor UE de fructe i legume. n total, 190,610 ha de fructe i legume au fost cultivate n scopuri comerciale n 2007.
Producia de fructe i legume, Legume, inclusiv ciupercile comestibile
2003-2007 (in 1,000t) 2003 2,869 2004 3,278 2005 3,167 2006 3,167 2007 3,387

Fructe Sursa: ZMP 2008
1,086
1,300
1,168
1,289
1,432
Cele mai importate legume, dup suprafeele cultivate, au fost: asparagusul urmat de morcovi i ceap. Merele au dominat printre fructe cu 74.7% n totalul produciei, urmate de cpune (10.9%). Importul i exportul In general consumul de fructe i legume depete producia, deci exist o nevoie constant de importuri. Germania a devenit unul din marele centre comerciale i transportare din spaiul european, n special pentru fructele proaspete. Este important de menionat c 2/3 din importul produselor agricole din Germania sunt din rile UE. Importul legumelor n 2006 a crescut atingnd valoarea total de 3 milioane tone. Datele preliminare pentru 2007 au indicat tendina de cretere a importurilor. Principalii furnizori sunt Olanda, urmat de Spania i Italia. Principalele legume importate sunt tomatele, castraveii, morcovii, ardeii i ceapa. n 2006 Germania a importat aproximativ 5.15 milioane tone de fructe proaspete. Cele mai solicitate fructe au fost merele, portocalele, clementinele i strugurii de mas. Spania este furnizorul principal de fructe, urmat de Italia, care este cel mai importat furnizor de struguri de mas i mere. Germania este cel mai mare importator de fructe i legume conservate n spaiul UE cu o cot de 23% n totalul valoric al importului UE pentru 2006. Germania a importat n valoare de 5.1 miliarde euro, n volum de 4.4 milioane tone. n perioada 2002-2006 importurile au crescut cu 15% n valoare, n timp ce volumul nu s-a modificat. Concentrarea comerului i criteriile importatorilor Distribuia fructelor i legumelor pe teritoriul Germaniei este bine organizat, avnd diferite canale de transportare care asigura livrarea rapid i foarte eficient a produselor. Achiziionarea direct de la furnizor nu se practic, majoritatea detailitilor prefernd s colaboreze cu importatorii/distribuitorii locali. Exist tendina de concentrare n sectorul alimentar retail. Magazinele mici, de cartier i supermarketurile mici sunt nlocuite prin hipermarketuri i discountere. Aceast concentrare impune exportatorii de fructe i legume s fie ateni la cererea reelelor retail mari. Acestea ar putea solicita ca un exportator s le aprovizioneze n totalitate sau cel puin frecvent dar n cantiti mari. Magazinele mari de asemenea solicit calitate uniform, volum i livrare la timp. Importatorii de fructe i legume, comercianii angro i detailitii n Germania impun condiii considerabile productorilor nainte de a iniia o colaborare de parteneriat. V propunem urmtoarele criterii standard:
Conformitatea cu cerinele UE referitor la produse alimentare i igien
ii

Certificarea GLOBALGAP + n cazul produselor organice certificarea BIO dac este necesar Costuri de logistica i transportare, volumul de producie, perioada ofertei, fiabilitate
Comunicare abilitate de a comunica i a menine corespondenta de afaceri Cerinele de acces pe pia Pentru a accesa piaa UE, productorii de fructe i legume proaspete sau conservate trebuie s cunoasc cerinele de accesare a pieei. Pas cu pas legislaia UE privind produsele alimentare este total armonizat: aceeai legislaie se va aplica tuturor statelor comunitare. Conformitatea cu legislaia UE i cerinele nelegislative ale partenerilor comerciali din UE sunt eseniale. Ct privete produsele alimentare, problema principal const n asigurarea securitii consumatorii. Aceasta a condiionat introducerea unor cerine legale viznd igiena i trasabilitatea, cu specificarea importanei garantrii msurilor de igien n lan de la ferm la furculi. Legea General a alimentelor este legea suprem n UE. Se aplic n toate etapele de producere, procesare i distribuie a produselor alimentare, de asemenea i a furajerelor destinate animalelor. Legislaia UE privind produsele alimentare nu impune exportatorilor non-UE n mod direct condiii referitor la procesul de manufacturare, in schimb importatorii vor impune, deoarece ei vor s se asigure c ei (inclusiv i produsele lor) corespund condiiilor stipulate de legislaia n vigoare. nafara de problemele viznd securitatea, UE a definit standardele de calitate i cerinele de ambalare i etichetare. Calitatea unui produs reprezint nivelul n care produsul ndeplinete cerinele i doleanele tuturor prilor implicate (consumatorul final, legislatorii i ali actori de pe pia). Calitatea, ns nu se refer numai la produs, ci i la procesul de producere i aprovizionare. Cerinele de etichetare includ declaraia privind ingredientele. Conform regulamentelor CE, pentru a intra pe teritoriul UE este necesar de prezentat Certificatul de conformitate a fructelor i legumelor proaspete care provin din afara UE. Pentru produsele destinate procesrii este necesar Certificatul de utilizare industrial. Exportul moldovenesc: oportuniti i obstacole Importatorii, n general, sunt interesai s-i extind comerul i opiunile privind oferta. Pentru Moldova sunt valabile urmtoarele oportuniti: Piaa de fructe i legume organice piaa va crete n continuare, importatorii germani avnd oferte insuficiente; Aprovizionarea industriei alimentare i a buturilor din Germania fie cu fructe i legume proaspete sau pre-procesate; Nucile comestibile nectnd la faptul c Moldova este cel mai mare exportator din Europa, prezenta pe piaa german este mic; Strugurii de mas capacitate de producie destul pentru a inti comercianii cu amnuntul de talie mare.
Obstacolele cu care se confrunt Moldova : iii

Importatorii nu cunosc gama de producie agricol a Moldovei; Concureni puternici i cu experien, originari din spaiul UE, care beneficiaz de existena pieei unice UE; Conformarea la cerinele UE privind sigurana alimentar, standardele de calitate i marketing, precum i cerinelor specifice ale importatorilor (certificarea).
iv

INTRODUCERE I METODOLOGIE
Acest studiu a fost elaborat n cadrul proiectului UE Suport pentru Promovarea Exportului i Atragerea Investiiilor din Republica Moldova. Proiectul este implementat de consoriul condus de ctre GFA Consulting Group. Domeniile de activitate ale proiectului sunt urmtoarele:
Componenta 1 Suport pentru Ministerul Economiei i Comerului, ct i structurilor sale de resort, n coordonarea i mbuntirea sistemului de promovare a exportului i atragere a investiiilor Componenta 3 Suport ntreprinderilor din Republica Moldova n accesarea finanrilor pentru dezvoltarea exportului Componenta 5 Promovarea investiiilor Componenta 2 Suport pentru Ministerul Agriculturii i Industriei Alimentare n consolidarea sistemului su de laboratoare Componenta 4 Promovarea exportului
Scopul acestui studiu este de a oferi exportatorilor de fructe i legume, inclusiv i a nucilor comestibile, din Moldova informaii referitoare la piaa respectiv din Germania. Mai mult ca att canalele comerciale i cerinele de accesare a pieei sunt specificate, cum de altfel i actorii de pe piaa dat. Suplimentar, rezultatele studiului sunt corelate cu sectorul de fructe i legume din Moldova cu scopul de a oferi recomandri privind oportunitile i obstacolele de export. Studiul ncepe cu o descriere general a pieei de fructe i legume proaspete i conservate, inclusiv i a nucilor comestibile din Germania. Consumul german, producerea fructelor i legumelor i tendinele pieei sunt prezentate n acest raport. Studiul dat ofer informaii generale privind sectoarele pieei i detalii privind produsele relevante pentru Moldova. Studiul se va finisa cu specificarea preurilor i descrierea comerului din sectorul de fructe i legume. De asemenea vor fi prezentate canalele comerciale, practicile utilizate i cerinele de accesare a pieei. Acest capitol are drept scop oferirea informaiei exportatorilor din Moldova referitor la practicile uzuale comerciale i cerinele de logistic ale importatorilor, precum i cerinele legislative i tehnice UE i germane. n final, n baza informaiei prezentate n raport i a datelor privind sectorul agricol din Moldova, vor fi formulate oportunitile i obstacolele pentru exportatorii moldoveni. De asemenea, raportul va oferi o descriere succint a principalilor importatori germani i a potenialilor parteneri de afaceri. Metodologie Pentru studiul dat au fost utilizate date cantitative i calitative, obinute prin colectarea informaiei i intervievri. Sursele informaiei cantitative sunt: ZMP Zentrale Markt- und Preisberichtstelle GmbH (ZMP), Statistisches Bundesamt precum i EUROSTAT. Drept surs a informaiei calitative au fost interviurile cu agenii de pe pie.

1
Volumul pieei produse proaspete i conservate
CONSUMUL DE FRUCTE I LEGUME N GERMANIA
Germania este una din cele mai mari piee de fructe i legume proaspete n UE (locul 4 n clasament), i cel mai mare consumator de fructe i legume conservate, deinnd cota de 21% din piaa UE n 2005. Valoarea total a vnzrilor de fructe i legume proaspete n 2006 a atins valoarea de 8.1 milioane euro. Consumul fructelor i legumelor conservate n 2005 a fost de 5.7 miliarde euro. Tabelul de mai jos reflect consumul total (consumator i industrie) de fructe i legume n Germania:
Consumul total de fructe i legume (proaspete i conservate, n 1,000t) 2001/02 Legume Fructe (fr citrice) Legume Fructe (fr citrice) 7,107 9,810 6,280 85.3 119 76.2 2002/03 7,010 9,661 6,270 84.9 117.1 76 2003/04 6,980 10,308 6,497 84.6 124.9 78.7 2004/05 7,118 9,718 6,050 86.3 117.9 73.3 2005/06 7,123 10,312 6,479 86.4 125.1 78.6 2006/07 7,267 9,805 6,366 88.2 119.1 77.3
Consumul total de fructe i legume (proaspete i conservate) n kg pe cap de locuitor
Not: excluznd nucile comestibile Sursa: BMELV, ZMP
Fructele i legumele proaspete dein cea mai mare cot n consumul total, urmate de produsele conservate. Consumul curent de fructe i legume proaspete a sczut cu 4% n 2007, n special datorit creterii nivelului de preuri. Consumul legumelor proaspete a fost stabil, cu o cretere de numai 0.4% n 2007 comparativ cu 2006. Consumul legumelor domestice a crescut cu 7%, n timp ce importurile au sczut cu 5%. Este notabil tendina de consum a produselor locale. 47% de legume consumate de ctre gospodrii n 2007 au fost de origine domestic. n 2006/07 nivelul de ndestulare cu fructe a fost de 18.4% i 35.4% respectiv pentru legume. Consumul de fructe i legume proaspete Tomatele sunt cele mai populare legume n Germania, deinnd cota de 16% n consumul total de legume, fiind urmate de morcovi i castravei. n 2007 fiecare gospodrie din Germania a cumprat 63.4 kg de legume proaspete. Cele mai populare fructe n Germania sunt merele (34 kg pe cap de locuitor n 2007), urmate de banane (10.3 kg) i struguri de mas (6.8kg). Aceste date includ fructele proaspete i produsele conservate. Cele mai vndute FLP n Germania n 2007 au fost urmtoarele:

Top 10 Legume proaspete vndute n Germania, 2007

Varz alb P raz Asparagus Conopid Varza Iceberg Ardei dulce Ceap Castravei Morcov Tomate 0 2 4 6 8 10 12
Consum n kg / gospodrie (Sursa: ZMP 2008)
Top 10 Fructe proaspete vndute n Germania, 2007

Ananas Nectarine Cpuni Pere Bostani Struguri de mas Clementine Portocale Banane Mere 0 5 10 15 20 25
Consumption in kg / household (Source: ZMP 2008)
Consumul de fructe i legume conservate
Dup cum a fost menionat anterior, Germania este cel mai mare consumator de fructe i legume conservate n UE. Sucurile de fructe i concentratele reprezint grupul cel mai mare de produse, Germania fiind cel mai mare consumator de sucuri de fructe i concentrate n UE, deinnd cota de 23% n valoarea consumului (consum i cerere industrial) n 2005. Potrivit Asociaiei Industriilor de Sucuri de Fructe din Germania, n 2007consumatorii germani au but aproximativ 38 litre de suc de fructe pe persoan1. De asemenea, Germania este cel mai mare consumator de legume congelate, precum i a gemurilor, jeleurilor, pireurilor i pastelor n UE. n mediu fiecare cetean german a consumat 38.1 kg de aliment congelate n 2007 din care 5.6 kg au fost legume i 0.8 kg fructe congelate.
Consumul de fructe i legume conservate n Germania, 2003 i 2005, n mil. i 1,000t 2003 Valoare Sucuri de fructe, concentrate Legume conservate Legume congelate Gemuri, jeleuri, pireuri i paste din fructe Fructe congelate Fructe uscate Fructe conservate 2,389 1,616 865 466 346 201 982 Volum 3,601 1,683 831 318 310 125 911 Valoare 2,057 1,655 900 452 272 238 n.a. 2005 Volum 2,800 1,699 848 259 295 126 n.a.
1 http://www.fruchtsaft.net/

Legume uscate Total (fr nuci comestibile) Sursa: CBI, 2008
87 6,952
44 7,823
96 5,669
55 6,083
Fructe i legume organice
Piaa produselor organice din Germania este cea mai mare n UE. Aceast pia a nregistrat creteri pn n 2007, atingnd cota de 3% n totalul cheltuielilor pentru produse alimentare i buturi. Mai mult de 90% de gospodrii private cumpr produse organice cel puin o dat pe an, 37% - au menionat c folosesc aceste produse pentru prepararea mncrii ct de des posibil. n prezent toate magazinele discount ofer produse organice.
Consumul principalelor fructe i legume produse organic Tomate Banane Morcovi Mere Ceap
n 2008, ns, vnzarea produselor organice au sczut pentru prima dat a nregistrat declin, potrivit studiului de pia efectuat de ctre institutul GFK cu 3% pentru fructe i 4% pentru legume n primele trei trimestre ale anului 2008. Acest declin se datoreaz parial nendestulrii pieei cu fructe i legume. De exemplu, oferta de morcovi organici a fost limitat pe pia pn vara trziu. Struguri de mas Germanii sunt printre cei mai mari consumatori de struguri de mas. Fiecare gospodrie a consumat aproape 5 kg de struguri de mas n 2007. 95% din totalul importurilor de struguri de mas n 2006 au fost din UE, n special Italia. Ali furnizori importani sunt Grecia i Spania. Iarna rile din emisfera de sud, precum Cile i Africa de Sud se altur celorlali furnizori pentru a ndestula piaa.
Nuci comestibile
Germania a fost unul din cei mai importani importatori de nuci comestibile n 2007, cu aproximativ din valoarea total a importului, urmat de Olanda (14%), Italia (11%), Spania (10%), Regatul Unit (8.7%) i Frana (8.0%). Dup o perioad de declin n consum - 543,000t n 2005 vnzarea nucilor comestibile n Germania a crescut iari n 2006 i 2007. Principalele soiuri de nuci comestibile consumate n Germania sunt migdalele i arahidele, fiecare deinnd cota de 29% n consumul pentru 2005.
Nuci comestibi le Cota volum, 2005 Migdale Arahide Alune Nuci Nuci Cashew 4% Fistic Castane
29%
29%
27%
9%
2%
1%
Sursa: CBI, 2008; *101% datorit erorii de rotunjire
O varietate mare de nuci comestibile este utilizat de ctre sectorul industrial german. O cantitate semnificativ de nuci este utilizat n calitate de ingredient pentru o gam larg de produse din ciocolat. Industria alimentar achiziioneaz nucile pre-procesate (cu coaj, netiate, feliate). Germania, de asemenea, este unul din cei mai mari consumatori de maripan, care conine n calitate de 8

ingredient past de migdale. Nucile sunt populare i n calitate de gustare, n special n timpul srbtorilor de Crciun. Arahidele sunt cel mai mult utilizate n industria productoare de gustri, cu toate c competiia din partea altor varieti de nuci i gustri este n cretere. Pentru a acoperi cererea domestic Germania import cantiti semnificative de nuci comestibile din SUA, de asemenea i din Olanda i Turcia.

Tendine de consum
Consumatorii germani iau foarte mult n consideraie preul. Suma de bani cheltuit de gospodria german este cea mai mic n ntreg spaiul UE. n general, pentru consumatorii germani preul pentru produse alimentare este cel mai important. Magazinele discount respectiv prosper. ns exista i o pia distinct pentru produsele de nalt calitate, de specialitate i gastronomice, care pot fi vndute prin intermediul magazinelor mai mici, specializate. Din ce n ce mai mult consumatorii sunt ngrijorai de efectul pe care l au produsele alimentare asupra sntii. Valoarea nutritiv i beneficiile pentru sntate acapareaz atenia consumatorului. n general, fructele i legumele sunt considerate drept cea mai bun alegere pentru nutriia sntoas. n rezultat popularitatea acestora crete. Fructele exotice, precum ananasul i mango devin tot mai populare. De asemenea, consumul fructelor uscate crete. Datorit gradului sporit de contientizare al consumatorului piaa de produse organice a crescut pe parcursul ultimilor ani, n special datorit magazinelor discount care le-au inclus n gama de produse propuse pentru vnzare. Dei a fost nregistrat o scdere uoar a consumului acestor produse n 2008 se ateapt o cretere n continuare a consumului. Aceste produse vor fi comercializate i n alte magazine tip supermarket. Consumul de fructe i legume conservate este n declin, ca i de altfel producia acestora. Pe piaa retail, fructele i legumele conservate concureaz cu produsele proaspete. Produsele conservate deja sunt clasificate drept demodate sau mai puin nutritive comparativ cu cele proaspete. Pentru scopurile industriale, fructele i legumele conservate vor continua s fie utilizate pe larg. Consumul de produse alimentare congelate continu s creasc. Consumul de nuci comestibile a crescut n ultimii ani. Importul de migdale i alune a crescut. Datorit crizei economice, se prognozeaz c consumatorii ar putea s dea prioritate nucilor mai ieftine, care ca rezultat vor deveni mai populare. n general consumul de fructe i legume depete producia, de aceea exist o necesitate constant n importuri.
10

PRODUCIA
Germania este printre cei mai mari productori de fructe i legume n UE. n total 190,610 ha au fost cultivate n scop comercial n 2007 pentru a produce fructe i legume. Suprafaa de cultivare a legumelor a crescut n 2008 comparativ cu 2007 (118,000 ha), n timp ce suprafeele cultivate cu fructe au sczut.
Suprafa cultivat 2003-2007 (n ha) 2003 Legume, cmp deschis Legume, n sere Cpune Livezi Grdini casnice i cu legume Sursa: ZMP 2008 105,477 1,319 10,421 68,960 7,091 2004 110,375 1,371 11,844 68,263 5,968 2005 107,771 1,392 13,435 66,200 5,100 2006 111,045 1,386 14,094 65,900 4,800 2007 111,274 1,464 12,870 65,002 4,624
Fructe i legume
n 2007 au fost recoltate 3.179 milioane tone de legume n cmp, cea mai nalt valoare nregistrat pn n prezent, reprezentnd o cretere de 7% fa de anul 2007. De asemenea a crescut i producia de legume n sere (153,000t, +10%), valoarea total a legumelor nsumnd 3.39 milioane tone. Cele mai importante legume dup suprafeele cultivate au fost: asparagusul urmat de morcov i ceap. Legumele predominante n sere au fost tomatele, lptuca i castraveii, care n total au nregistrat 56% din totalul produciei din sere.
Producia de fructe i legume, 2003-2007 (n 1,000t) 2003 Legume, inclusiv ciupercile comestibile Fructe Sursa: ZMP 2008 2,869 1,086 2004 3,278 1,300 2005 3,167 1,168 2006 3,167 1,289 2007 3,387 1,432
n 2007 a fost nregistrat cea mai mare recolt a fructelor din anul 2000. n total au fost produse 1.43 milioane tone de fructe, indicnd o cretere 9% comparativ cu 2006. Merele au dominat cu ponderea de 74.7% n totalul produciei, fiind urmate de cpuni (10.9%). Tabelul de pe pagina urmtoare v prezint producia de fructe:
11

Legume cultivate n spaiu liber, Germania 2007

Alte legume Ridiche Spanac Fasole Varza Iceberg Conopida Mazre Varza alb Ceap Morcov Asparagus 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000
Suprafaa n hectare (Sursa: ZMP 2008)
Cultivarea fructelor n Germania 2007

Alte fructe Zmeur Coacz neagr Coacz roie Pere Viine Prune Ciree Cpune Mere 0 10.000 20.000 30.000 40.000
Suprafaa n hectare (Sursa: ZMP 2008)
Struguri de mas
Germania este unul din cei mai mari productori de struguri n UE (locul 4 n clasament), dup Frana, Spania i Italia. Producia de struguri n 2006 a fost de 1.3 milioane tone. Cea mai mare parte a strugurilor este folosit pentru producerea vinului.
Nuci comestibile
Germania nu produce nuci comestibile n cantiti mari: numai nucile greceti sunt produse n cantiti relativ mici fa de rile UE cu cea mai nalt producie de nuci. n 2006 producia total de nuci a nsumat 18.000 tone. Germania este cunoscut pentru producia de maripan, pentru care sunt necesare cantiti mari de migdale. Migdalele nu sunt crescute n Germania i necesit s fie importate. Germania este unul din cei mai mari productori de fructe i legume (fr nucile comestibile) n UE (locul 4 n clasament), cu o pondere de 14% n totalul valorii de producie al UE i 15% volum. n 2005 producia a fost de 4.2 milioane tone (14% mai puin dect n 2001) n valoare de 4.0 miliarde euro (8% mai puin dect n 2001). Numai producia de legume conservate i congelate, precum i a legumelor i fructelor uscate a crescut n perioade 2001- 2005.
Fructe i legume conservate
12

Producia de fructe i legume conservate n Germania, 2001-2005 (n 1,000t) 2001 Sucuri i concentrate de fructe Legume conservate Legume congelate Gemuri, jeleuri, pireuri i paste de fructe Fructe uscate Legume uscate Fructe congelate Fructe conservate Total Sursa: Eurostat, 2008 3,126 805 299 501 17 12 n.a. 152 4,911 2003 3,395 767 357 310 19 18 6 472 5,343 2005 2,646 848 433 244 22 22 8 n.a. 4,224
Dei producia a sczut cu 15% n perioada 2001-2005, Germania are cea mai mare industrie a sucurilor de fructe i a buturilor n UE. n 2005 producia german de sucuri i concentrate din fructe a nregistrate 24% din valoarea produciei UE. Industria alimentar prelucrtoare este un sector industrial importat n Germania (locul 2 n clasament dup mrime n UE). Conform Federaiei Industriei Alimentare i a Buturilor din Germania randamentul produselor alimentare prelucrate i a industriei buturilor a atins 148 miliarde euro n 2007, sau 6.8% mai mult dect n 2005. Cele mai importante segmente sunt produsele din carne, lactatele, buturile alcoolice, dulciurile, produsele de panificaie, fructele i legumele conservate, uleiurile i grsimile. Tendinele de producie Gospodriile germane de cretere a legumelor se dezvolt crescnd suprafeele de cultivate i volumul de producie. Numrul acestor ferme ns scade. Asparagusul este cea mai important legum. n 2007 a crescut volumul de porumb cultivat (+56%), ridiche (+17%), lptuc (+23%) i salata lollo (+41%). Cultivarea legumelor tradiionale precum este conopida (-15%) i varza rneasc (-21%) a sczut. Producia de fructe n 2007 a nregistrat cele mai nalte valori din 2001, dei a sczut producia de cpuni i viine. Cu ponderea de 75% n totalul produciei, merele sunt cele mai importante fructe produse. Producia de fructe i legume proaspete organice este n continu cretere. n 2006 producia domestic de fructe i legume cultivate organic a crescut cu 3.2% fa de 2005. Aceast tendin va continua i n viitor. Germania este unul din cei mai mari productori organici n UE.
13

3
Canale comerciale
ACCESUL PE PIA
n prezent este actual tendina de concentrare n canalul de furnizare a fructelor i legumelor proaspete n Germania i UE. Fructele sunt livrate prin intermediul companiilor mari i sofisticate care se ocup de toate aspectele importului i distribuiei. Contactele comerciale directe ntre agenii pieei la nivelul productorilor i distribuitorilor sunt excepionale, i se limiteaz la productorii multinaionali. Cel mai important canal comercial pentru exportatori i productori sunt companiile de import. Exist importatori mari cu un portofoliu vast de produse, n timp ce alii sunt specializai pe anumite produse/sau ri de origine. Reele retail mari, cum sunt: Edeka sau Aldi, au departamente proprii de import, care coordoneaz oferta de FLP, controleaz calitatea i ofer servicii de logistic. n general toate prile implicate n procesul de oferire/furnizare a produselor sunt cointeresate n planificarea din timp a volumului i calitii cerute i a provenienei produsului.
14

Tabelul ce urmeaz arat actorii implicai n acest proces i scopurile acestora.

Productorii de FLP
Nivel
Producie
Producia de fructe i legume proaspete.

Tratament nainte de recolt; Nivelul unu de procesare; Controlul calitii; Ambalare
Exportatori
Privai sau asociaii; Colecie de produse; Gradare i procesare (splare, sortare..); Ambalare pentru export, vnzri i marketing din nume propriu sau din partea membrilor
Distribuitori de fructe
Producie de fructe i/sau legume, n unele cazuri procurri de la ali productori; Controlul calitii; Ambalarea bunurilor pentru exportator; Vnzarea bunurilor pentru exportator din numele lor importatorilor contractai
Importatori
Nivel
Import
Vnzare angro
Import direct de la importatori/exportator, deseori n conosament; Devamarea bunurilor i controlul calitii se efectueaz la vam; n unele cazuri produsele sunt supuse unei tratri i se ambaleaz; Bunurile sunt livrate angrositilor i uneori mai multor detailiti; Marja importatorilor este de 5-10%
Ageni
Stabilesc contacte ntre productori/exportatori i cumprtori n ara importatoare; ofer activ produse din numele clienilor si; Deseori agenii sunt specializai fie n produse sau vnzri; iau un comision de 2-3%
Angrositi FLP
Cumpr fructe i legume de la productori, importatori i licitaii; Le distribuie detailitilor specializai, companiilor de deservire alimentar i supermarketelor; Se difereniaz n angrositi care aprovizioneaz detailitii i cei care aprovizioneaz magazinele de zarzavaturi i ali detailiti specializai.
Detailiti multipli
Hipermarketurile i supermarketurile ofer asortimentul complet de produse alimentare i suplimentar produse nealimentare; permit procurarea produselor necesare n acelai magazin, ceea ce este convenient pentru consumatori; se disting varieti de discountere i supermarkete; Recent n Germania, Marea Britanie, Olanda i Belgia au aprut supermarkete care vnd produse organice.
Nivel
Vnzare cu bucata
Detailiti de specialitate
Magazine tradiionale de zarzavaturi; piee publice n aer liber; vnzri direct de la ferm, prin internet, etc.
Aprovizionarea cu produse alimentare

Aprovizioneaz hotelurile, restaurantele i instituiile de catering; Instituiile catering includ spitalele, azilurile de btrni, birourile i alte locuri publice unde se consum alimente.
Structura european curent de distribuie impune exportatorii de fructe i legume s fie ateni la cerinele reelelor retail. Astfel exportatorul trebuie s fie capabil s le furnizeze total sau n cantiti mari i frecvent. Cerinele de asemenea includ calitate uniform, volum i furnizare la timp.
15

Industria alimentar prelucrtoare import ingrediente direct de la furnizorii strini sau de la importatori. Industria de cofetrie este unul din cei mai mari utilizatori de nuci comestibile; reprezentanii acestei industrii singuri i organizeaz importurile sau prin intermediul importatorilor specializai. Importatorii specializai n sucuri de fructe i concentrate sunt furnizorii ingredientelor pentru industria productoare de buturi i deseori opereaz cu cantiti mari. Exportatorii care nu sunt n stare s ofere aa cantiti ar trebui s se orienteze la importatori de talie mic n cadrul acestei industrii sau industriei productoare de patiserie sau gemuri. Retailul Sectorul german alimentar este foarte competitiv i respectiv, cheltuielile gospodriilor pentru produse alimentare sunt considerabil mai joase fa de rile vecine. n 2008 n Germania au fost vndute produse T op 5 in c omerul alimentar alimentare i buturi n valoare g erman 2007 in % de 142.7 miliarde euro; un S urs a: B VE 2008 surplus de 1.8% comparativ cu 2007, n special datorit Metro-G ruppe majorrii preurilor. Aldi-G ruppe Tendina de concentrare n sectorul alimentar persist. S chwarz-G ruppe Retailul german devine mai R ewe Z entral AG concentrat n supermarketurile, E deka-G ruppe hipermarketurile i discounterile mari. Magazinele 0 10 20 30 mici independente pierd cota pe pia. Primii 5 n comerul produselor alimentare n Germania dein cota de 70% din pia. Discounterile iari i-au mrit cota pe pia pn la 43.2% n totalul vnzrilor de produse alimentare i a buturilor. Tendina de cretere a vnzrilor de FLP prin intermediul discounterilor continu. 53% din totalul fructelor proaspete au fost vndute de discountere n 2007. Fructele i legumele conservate sunt achiziionate n mod tradiional n supermarketuri i discountere. Magazinele i extind varietatea produselor organice (fructe i legume).
P onderea vnz rilor c u amnuntul a produs elor alimentare i buturilor, 2005 S urs a: C B I 2008 10% 41% 23% Magazine tradiionale S upermarkete Hipermarkete D is countere
26%
16

Detailitii germani nu import direct, ci cumpr produsele sale prin intermediul organizaiilor de achiziie. Criterii de seleci a partenerilor de afaceri n Germania importatorii de fructe i legume, angrositi i detailiti impun condiii stricte productorilor pentru ca acetia s devin parteneri de afaceri. Cerinele i condiiile variaz n dependen de abordarea i procedurile de afaceri ale importatorului, iar criteriile de mai jos pot fi considerate drept standarde generale:
Conformarea la cerinele UE privind produsele alimentare i igiena Cerinele legislative UE sunt aplicabile tuturor produselor alimentare comercializate n UE (vezi capitolul 7). Majoritatea detailitilor i distribuitorilor n Germania, ns, acioneaz conform standardelor proprii care sunt mai stricte dect cerinele UE. Aceasta, de exemplu, este aplicabil nivelelor maximale de rezidii, unde detailitii germani permit numai nivelul de 30-70% din standardul UE. Certificarea Marea majoritate a importatorilor i detailitilor solicit prezentarea certificatului GLOBALGAP. n cazul produselor organice este necesar certificarea BIO. Logistica i volumul de producie Calitatea i volumul de producere (abilitatea de a livra n cantiti mari) i abilitatea de a furniza / perioada ofertei (maximum 4-6 sptmni) Fiabilitatea ofertei i livrarea la timp este important. 1-3 zile, cel mult 7 zile ntre plasarea cererii i recepionarea bunurilor Capacitatea de transport i costuri Comunicarea Cunoaterea limbii (de ex., engleza). Abilitatea de comunica i menine comunicarea de afaceri
Partenerii poteniali de afaceri sunt identificai de obicei n cadrul expoziiilor comerciale, cum de ex., ANUGA sau FRUIT LOGISTICA, precum i n procesul de cutare a exportatorilor noi sau a produselor necesare. Etapele de creare a unei relaii de afaceri sunt urmtoarele:
1. Evaluare preliminar 2. Vizita
Importatorul analizeaz exportatorul potenial n baza informaiei oferite Importatorul viziteaz productorul/exportatorul pentru a verifica informaia oferit, certificarea i procesele de producere i pentru a lua mostrele produsului. Comanda de prob se plaseaz pentru a verifica capacitatea logistic a productorului i calitatea produsului
3. Comanda de prob
17

COMERUL: IMPORTUL I EXPORTUL
Germania este al treilea dup mrime exportator de produse agricole i alimentare, cednd poziiile fa de SUA i Olanda. Cu privire la importuri Germania se plaseaz pe locul 2 dup SUA, cu 8.3% din totalul produselor agricole comercializate. Importurile i exporturile germane de fructe i legume variaz n dependen de recolta domestic, precum i de recolta rilor exportatoare. Pe parcursul ultimilor ani Germania a devenit cel mai mare centru comercial i logistic din Europa, n special pentru fructele proaspete. Este important de menionat c 2/3 din importul agricol german provine de la rile UE. Importul german de FLP n 2006 importul de legume a constituit circa 3 milioane tone, indicnd o cretere de 8.3%,. Datele preliminare pentru 2007 au indicat o cretere continu a importurilor. Exportatorii principali sunt Olanda, urmat de Spania i Italia. Principalele legume importate sunt tomatele (Olanda i Spania), castraveii, morcovii, ardeii i ceapa.
Importul german de legume proaspete, 2007
Grecia Polonia Belgia Frana Italia Spania Olanda 0 200 400 600 800 1.000 1.200
Importul german de fructe proaspete, 2007

Frana Brazilia Africa de Sud Panama Ecuador Costa Rica Columbia Italia Spania 0 500 1.000 1.500
Principalii exportatori, n 1.000 tone (Sursa: ZMP 2008)
Principalii exportatori,n 1.000 tone (Sursa: ZMP 2008)
n 2006 Germania a importat 5.15 milioane tone de fructe proaspete. Cele mai populare fructe importate au fost: bananele cu aproximativ 25% n totalul importurilor, urmate de mere, portocale, clementine i struguri de mas. Spania este cel mai mare exportator de fructe, urmat de Italia, care este cel mai mare furnizor de struguri de mas i mere. Importana furnizorilor depinde de sezon. De exemplu, n sezon strugurii de mas sunt ndeosebi importai din Italia, Grecia, Turcia i Spania. n afara sezonului din martie pn n mai- din rile emisferei de Sud, i anume Africa de Sud i Cile. Informaii detaliate viznd importul FLP sunt propuse n anexa A. Exportul german de FLP n ultimii 10 ani n Germania s-a triplet exportul de legume proaspete. ns Germania rmne n continuare importatorul net de legume.
18

Referitor la exportul de fructe proaspete Germania a devenit un centru comercial major, iar importul a crescut de la 255 mii tone n 1996 la 816 mii tone n 2006. Bananele sunt principalele fructe exportate, fiind urmate de merele i cpunele cultivate domestic.
Exportul german de fructe i legume proaspete n 2007 Principalele produse Legume n tone Varza alb / roie Ceapa Tomatele Morcovii Conopida Salata Castravei Alt varz Alte legume Sursa: ZMP, 2008 65,900 63,100 37,200 28,200 23,500 21,400 19,600 15,400 104,900 Fructe n tone Banane Mere Struguri Ananas Portocale Clementine Pere Cpuni Alte fructe 420,800 120,700 38,600 30,100 26,700 14,500 14,500 12,200 113,800
Detalii privind exportul de FLP sunt prezentate n Anexa A. Importul i exportul de fructe i legume conservate Germania este cel mai mare importator de fructe i legume conservate n UE, deinnd cota de 23% n totalul valoric al importului n 2006. Germania a importat 4.4 milioane tone n valoare de 5.1 miliarde euro. n perioada 2002-2006 , importul a crescu cu 15% n valoare, n timp ce volumul a rmas stabil. Circa 63% din toate importurile Germaniei provin din rile UE: Olanda, Turcia, Italia, Belgia, Polonia i Frana fiind cei mai mari exportatori pe piaa german.
Importul german de fructe i legume conservate, 2002-2006, n Milioane Categoria Nuci comestibile Sucuri de fructe, concentrate Legume conservate Fructe conservate Legume 2002 871 2004 1,130 2006 1,479 Produsul principal Mixaj, migdale, alune Suc de portocale, mere, struguri Tomate, mixaj, legume murate Mixaje, ananas, viin, piersic Mixaje mazre, fasole, spanac, Furnizorul principal Turcia (32%), SUA (18%), Olanda(12%), Spania (6%), Iran (6%) Olanda (29%), Polonia (16%), Belgia (12%), Italia (9%) Italia (22%), Olanda (20%), Frana (12%), Turcia (7%) Olanda (14%), Grecia (13%), Italia13%), China (7%), Tailanda(7%) Belgia (36%), Olanda (19%), Polonia (10%), Frana (7%), China
894
882
1,025
885 511
891 510
859 495
426
393
379
19

congelate Fructe congelate Fructe uscate 352 230 307 239 325 286
porumb dulce
(7%) Polonia (30%), Serbia (13%), Olanda (9%), Canada (4,5%)
struguri, mixaje, prune, smochine, mere Mixaj, ceap, ciuperci, linte
Turcia (27%), Olanda (9%), Cile (7%), Slovacia (7%), Frana (7%) China (28%), Turcia), Polonia (7%), Spania (6%) Frana (16%), Belgia (15%), Olanda (14%), Italia (13%), Danemarca (11%) Olanda(17%), Turcia (13%), Italia (9%), Belgia (7%)
Legume uscate Gemuri, jeleuri de fructe, pireuri, paste Total fructe i legume conservate Sursa: CBI, 2008
173 89
171 92
170 101
4,430
4,613
5,118
n 2006 exportul german de fructe i legume conservate a constituit 2.0 miliarde euro i 1.8 milioane tone, Germania devenind unul din cei mai mari exportatori din UE. n perioada 2002-2006 exportul a crescut cu 14% n valoare, n timp ce volumul a rmas stabil. 88% din export (dup valoare ) a fost efectuat ctre rile UE. Principalele destinaii au fost Frana (18% din valoarea exportului n 2006), Olanda (15%), Marea Britanie (10%), Austria (9%) i Belgia (7%).
Exportul german de fructe i legume conservate n 2006, pe grupe de produse Sucuri i concentrate de fructe 31% Fructe conservate 13% Legume congelate 5% Sursa: CBI, 2008 Nuci comestibile 19% Gemuri, jeleuri, pireuri i paste de fructe 6% Fructe uscate 5% Legume conservate 15% Legume uscate 5% Fructe congelate 2%
Nuci comestibile
n 2007 Germania a fost unul din cei mai importani importatori n EU. n perioada 2002-2006 valoarea importului de nuci importate a crescut cu 70%. Deoarece Germania nu produce nuci comestibile n cantiti mari, consumul total de circa 543 mii tone (n 2005) trebuie s fie importat. Cel mai important exportator de nuci este Turcia, SUA, Argentina, Iran, China i Spania. Germania a importat 528 tone de nuci comestibile din Moldova, n valoare de 3.9 milioane euro n 2008. n 2008 importul din Moldova a sczut cu circa 23% fa de 2007, constituind 111.5 milioane euro. Astfel Moldova este clasat pe poziia 98 n lista celor mai importani exportatori de nuci pentru Germania. Exportul Germaniei ctre Moldova a crescut n 2008 (315 milioane euro), Moldova situndu-se pe locul 85 n clasamentul ara de destinaie pentru produsele germane.
Comerul Germaniei cu Moldova
20

EVOLUIA PREURILOR
Preurile la fructe i legume depind de mai muli factori, printre care disponibilitatea produsului, calitatea produsului, dimensiunea, varietatea i proveniena. Indicele preurilor productorului Indicele preurilor productorilor pentru UE i Germania indic c n ultimii ani productorii de fructe au reuit s realizeze n general preuri mai nalte comparativ cu 2000. Indicele preurilor productorilor de fructe, 2002 - 2007
anul 2000 = 100 ; Sursa: ZMP 2008 135 130 125 120 115 110 105 100 UE Germania 2002 114,1 117,5 2003 128,4 131,9 2004 121,6 117,5 2005 116 108,5 2006 117,9 123,7 2007 128,8 124,7
Productorii de legume din Germania, ns, s-au confruntat cu preuri variabile n ultimii ani, inclusiv i cu un declin n 2004, precum i cu un nivel nalt de preuri n 2006. Indicele preurilor productorilor de legume, 2002- 2007
anul 2000 = 100 ; Sursa: ZMP 2008 120 115 110 105 100 95 90 85 80 UE Germania
2002 103,7 102,2
2003 109,9 99,2
2004 96,1 82,4
2005 102,8 94,2
2006 102 111,7
2007 101,9 102,6
Preurile angro
n ultimii cinci ani preul mediu de import pentru FLP n Germania a sczut. Preurile de pia variaz zilnic i sptmnal. Mai jos v propunem paginile web care ofer informaii curente privind preurile angro: www.agribusinessonline.com 21

http://www.fruchtportal.de/index.php?pid=13 (limba german) n tabele care urmeaz sunt indicate preurile angro pentru produsele selectate relevante pentru Moldova:
Preul de vnzare la tomate i morcovi pe piaa angro 2006 i 2007 n euro Tomate (Olanda), 47mm+, 5kg Sptmna calendaristic 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Sursa: ZMP 2008 Preul de vnzare la struguri de mas i mere pe piaa angro 2006 i 2007 n euro Struguri (Italia) 100kg Sptmna calendaristic 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. Sursa: ZMP 2008 2006 158.90 158.25 160.62 158.48 157.74 158.29 152.43 154.00 2007 165.19 173.39 173.12 173.90 172.55 171.53 166.33 172.33 de mas Struguri (Grecia) 100kg 2006 208.33 215.00 232.14 247.26 265.12 287.37 308.61 330.75 2007 244.29 257.32 275.05 281.79 286.43 286.50 294.25 299.12 de mas Mere (Germania) Jonagold, 70/90mm, 100kg 2006 81.45 76.28 70.02 67.27 64.92 63.27 62.85 62.26 2007 70.86 70.35 67.80 66.33 65.06 63.26 64.14 62.65 2006 4.80 4.01 4.29 5.92 7.43 7.57 7.44 6.92 2007 4.66 4.70 4.90 4.64 4.45 4.87 6.62 7.73 Morcovi (Germania) 100kg 2006 48.98 47.56 46.27 46.21 46.31 46.32 44.95 43.08 2007 46.85 44.42 44.09 43.89 43.90 43.70 43.23 42.05
22

Preuri de consum
n februarie 2009 consumatorii au pltit n mediu cu 1.9% mai puin pentru fructe, comparativ cu februarie 2008. Acesta a fost primul declin n pre, urmare a creterii continue a preurilor pe parcursul ultimilor trei ani. Au sczut preurile, n special, la citrice, struguri de mas i mere. Consumatorul a pltit n mediu 2.78 euro / kg pentru struguri de mas, ceea ce reprezint o scdere de 7% fa de februarie 2008.
Evoluia preurilor de consum n Germania (n %) Sursa: ZMP 2009 Pine, biscuii Margarin, ulei comestibil Cacaval Lapte, produse din lapte Cartofi Legume Fructe Ou Produse din carne Carne de pasre Carne de porc Care de vit Total produse menionate -25 -15 -5 5 15 25
02/2009 fa de 02/2008
02/2008 fa de 02/2007
Preurile la legume, invers, continu s creasc, aproximativ cu 21% fa de luna februarie 2008. Aceast cretere se datoreaz iernii excepional de reci n zonele din sudul Europei unde se cultiv legumele. Evoluia preurilor la fructe i legume conservate Pe parcursul ultimilor cinci ani, preurile medii de import la fructe i legume au variat puternic. n general, preurile de import la fructele conservate au sczut, n timp ce preurile pentru nuci i fructe uscate au crescut. Preul en detail la produsele alimentare i buturile nealcoolice a crescut cu 3.8% n 2007, depind creterea costului vieii (2.8%). Preurile fructelor i legumelor conservate, inclusiv nucilor, pot fi gsite accesnd urmtoarele adrese web: www.agra-net.com Centrul Comercial Internaional, Serviciul tirile Pieei: www.intracen.org/mas/mns.htm Hamburger Waren-Verein o asociaie naional care reprezint interesele comerului extern i angro: http://www.waren-verein.de
23

CERINELE DE ACCES PE PIA
Productorii de fructe i legume proaspete sau conservate, care sunt gat s ptrund pe piaa german trebuie s fie contieni de cerinele de acces pe pia impuse de ctre partenerii comerciali i guvernul german. Aceste cerine pot fi specificate prin legislaie, coduri i practici, i alte metode asociate cu diferite sisteme de management. Conformarea cu legislaia UE i cerinele non-legislative ale partenerilor comerciali din UE sunt eseniale.
Cerine juridice Stabilesc baza pentru cerinele care trebuie satisfcute de ctre produsele comercializate pe teritoriul UE. Produsele care nu ndeplinesc aceste cerine nu sunt admise pe piaa UE. Cerine impuse de companii suplimentar celor legislative. Cele mai importate categorii sunt cerinele viznd mediul nconjurtor i social (munca).
Cerine suplimentare
Cerinele legislative n sectorul FL
Pas cu pas legislaia UE este totalmente armonizat: aceleai legi vor fi aplicabile tuturor rilor membre UE, inclusiv rilor care s-au alturat n mai 2004. n UE o atenie sporit se acord siguranei produselor alimentare. Aceasta a contribuit la introducerea cerinelor privind igiena i trasabilitatea, menionnd importana garantrii msurilor de igien prin intermediul reelei pentru asigura sigurana alimentelor comercializate n UE. Se disting dou forme a legislaiei UE, i anume:
Directive Directivele trebuie s fie implementate de rile membre n legislaia naional ntr-o anumit perioad de timp
Reglementri
Reglementrile intr n vigoare cu statut de lege
Iniial legislaia privind produsele alimentare a vizat primordial produsele. n prezent exist o politic nou a UE care const n legislaia orizontal, aplicat tuturor categoriilor de produse alimentare. Pentru anumite produse, ns, UE a stabilit anumite legi. Exemple de legi aplicabile tuturor produselor alimentare comercializate n UE: Legea General a alimentelor (EC) 178/2002) Igiena i produsele alimentare (Reglementri (EC) 852/2004; 853/2004; 854/2004) Legea General a alimentelor se aplic n toate etapele de produciei, procesare i distribuie a alimentelor i a furajelor. Legislaia UE nu impune condiii pentru procesele de manufacturare exportatorilor din rile non-UE, ns importatorii le vor impune, pentru a se asigura c exportatorii (inclusiv produsele acestora) fac fa cerinelor legislative. De asemenea, UE are nivele maxime pentru anumite pesticide i contaminani care pot fi prezeni n alimente. Legislaia restricioneaz pesticidele i contaminanii n produsele alimentare comercializate pe teritoriul UE este urmtoarea: 24

Nivelele maxime de reziduuri (MRL) n produsele alimentare (Reglementarea (EC) 396/2005) Contaminanii n alimente (Reglementarea (EC) 1881/2006) Contaminare microbiologic a alimentelor (Reglementarea (EC) 2073/2005) Exemple de legi concrete care se atribuie sectorului fructelor i legumelor proaspete: Standarde de calitate pentru comercializarea fructelor i legumelor proaspete (Reglementarea (EC) 2200/96) Scopul principal al Legii Generale a Alimentelor este garantarea unui nivel nalt de protecie a vieii i sntii umane, precum i protecia sntii i bunstrii animalelor, plantelor i mediului nconjurtor. Cerine de calitate Calitatea unui produs reprezint nivelul n care produsul ndeplinete cerinele i dorinele tuturor prilor implicate (consumatorul final, legislatori i alte pri). Calitatea, ns, nu ine numai de product, ci se refer i la procesul de producere i distribuie. Cerinele privind calitatea produsului se refer n general la urmtoarele:
Furnizarea constant i la timp a produselor Specificaiile produsului (produs ntreg, fr pesticide, dimensiune, mas, clasificare, etc.) Trasabilitatea produselor Controlul produselor Sisteme de management Conformitate cu standardele industriei Etichetare i ambalare adecvat Satisfacerea ateptrilor consumatorilor Proceduri de depunere a plngerilor Manuale-ghid pentru utilizatori Alte aspecte ( mediul nconjurtor, social, sntate i siguran)
Cerinele minime privind calitatea produsului includ urmtoarele:

Cerine privind calitatea produsului Cerine minime Starea (putrezirea sau deteriorarea produsului este exclus) Curat (fr coninut strin vizibil) Fr pesticide, daune cauzate de pesticide Fr umiditate extern anormal Fr miros i/sau gust strin Aplicabil pentru toate produsele intacte Produsele care sunt ambalate mpreun trebuie s aib aceeai provenien, soi sau clas comercial i calitate Extra clas1 Produse ca calitate superioar Fr orice defecte cu excepia unor defecte superficiale n cazul n care acestea nu afecteaz aspectul general i calitatea produsului Cel mult 5% din masa total a produsului nu face fa cerinelor de clas, dar ndeplinete cerinele Clasei I sau n
Uniformitate
Clasificare comercial
25

mod excepional se ncadreaz n limitele de toleran a acestei clase Clasa I Calitate bun (form i culoare, fr pete) Mici defecte pot fi admise Cel mult 10% din masa produsului nu face fa cerinelor de clas, dar ndeplinete cerinele Clasei II sau n mod excepional se ncadreaz n limitele de toleran a acestei clase Clasa II Produs de calitate bun (satisface cerinele minime) Poate avea defecte (crpturi ntrite) Cel mult 10% din masa produsului nu face fa cerinelor de clas, nici cerinelor minime cu excepia produselor afectate de putregai sau alte deteriorri care le fac nepotrivite pentru consum
Ambalare, marcare i etichetare
Uniunea European a decretat reguli privind ambalarea i etichetarea produselor alimentare, care sunt stipulate n Directiva Consiliului 2000/13/CE. Sunt reguli specifice de etichetare pentru: alimente genetic modificate i condimente; materiale menite pentru a intra n contact cu alimentele i produsele organice. Reguli specifice pentru ambalare, marcare i etichetare pentru anumite fructe i legume sunt stipulate n Standardele de Comercializare, Reglementarea CE 2200/96. Tabelul de mai jos prezint descrierea general a cerinelor.
Cerine privind etichetarea Cerine minime Fiecare container trebuie s fie marcat cu informaia corect privind: Soiul Originea Clasa de calitate Masa net Ambalare original Ambalajele care constituie o unitate de vnzare pentru utilizatorul final sau consumator n momentul procurrii: Se aplic cerine minime Trebuie s conin informaie de identificare a ambalatorului sau expeditorului care a ambalat produsul Preambalare Oferit pentru vnzare preambalat: Se aplic minimum cerine Masa net Identificarea ambalatorului i a expeditorului care a ambalat produsul Identificarea vnztorului Fiecare soi de fruct sau legume ambalat Ambalaje mixte pentru consumator Originea tuturor produselor n ambalaj Clasa de calitate Meniunea ambalatorului i a expeditorului care a ambalat
26

produsul
Certificatul de conformitate
n conformitate cu Reglementarea (C) 1148/20E01 cu privire la standardele de comercializare, fructele i legumele proaspete importate din afara UE necesit Certificat de conformitate pentru a fi permise n UE. n cazul produselor pentru procesare, este necesar Certificatul pentru uz industrial. Produsele intenionate pentru a fi procesate nu trebuie s se conformeze standardelor de comercializare. Astfel de produse trebuie s fie etichetate corespunztor i acompaniate de un certifica de procesare care menioneaz uzul final al produsului. Ambalarea acestor produse trebuie s conin meniunea clar intenionat pentru procesare sau alt expresie echivalent.
Standarde UE de comercializare pentru urmtoarele produse pot fi fi gsite n Anexa B: Struguri de mas Tomate Nuci greceti Suc de fructe i concentrate
Certificatul pentru uz industrial
Cerine suplimentare
Dei legislaia UE reprezint minimul condiiilor pentru accesul pe pia, muli utilizatori finali pot avea condiiile sale proprii, care trebuie s fie ndeplinite de ctre furnizori. Aceste condiii / specificri pot varia, axndu-se pe sigurana produsului i calitate constant, etichetare, ambalare, igiena personalului i a ntreprinderii, precum i dezvoltarea durabil social i a mediului nconjurtor. De asemenea, majoritatea importatorilor cer certificarea GLOBALGAP (formal cunoscut sub denumirea EUREPGAP). Conformitatea la standardele de calitate impuse de importator este esenial, n caz contrar bunurile sunt refuzate sau acceptate doar la preurile mult mai joase pentru procesare ulterioar. Politica UE permite deplasarea liber a bunurilor i a capitalului pe teritoriul rilor membre UE i stabilete tarife comune pentru bunurile importate din rile necomunitare. Tariful vamal comun (TVC), este un tarif ad-valorem care se pltete numai o dat la intrare n UE. Ratele difer pentru diferite produse, din diferite regiuni (n dependen de acordurile comerciale semnate). Valoarea vamal a unei livrri este preul produsului plus costurile de transport. La export sunt dou tarife care ar putea fi aplicate fructelor i legumelor din Moldova. Tariful General Rata Specific Vamal care se aplic numai pentru 16 tipuri de crupe, inclusiv la pentru tomate. Moldova beneficiaz de Sistemul Generalizat de Preferine (GSP+), sistem oferit de UE care stabilete rata de 0% a Tarifului General pentru unele produse, pentru anumite perioade a anului. Tarifele UE pot fi gsite n toate limbile la adresa: http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/en/tarhome.htm De asemenea UE a stabilit un pre minim de intrare pentru 15 tipuri de fructe i legume proaspete (EPS sistemul preurilor de intrare). Sistemul EPS are scopul 27
Tarifele UE i GSP+

de a restriciona importurile sub nivelul preurilor de intrare prestabilite i specifice pentru produs. n cazul n care FLP incluse n sistemul EPS, sunt vndute la pre mai mic dect preul minim de intrare specific produsului n cauz, se va aplica o rat specific vamal.
28

EXPORTUL: OPORTUNITI I OBSTACOLE
n acest capitol sunt prezentate oportunitile i obstacolele pentru exportatorii din Moldova. Acestea au fost formulate n baza informaiei din capitolele precedente. Oportuniti de export Germania reprezint o pia mare pentru FLP, alimente conservate i materie prim pentru industria alimentar prelucrtoare. De aceea, oportunitile de export pentru urmtoarele segmente de pia i produse sunt:
Germania este unul din cei mai mari importatori din lume de struguri de mas, ns prezena produselor moldoveneti pe piaa german este limitat Moldova produce cantiti mari de struguri, de aceea exist posibilitatea de a furniza ctre reelele mari en- detail Germania import[ cantiti semnificative de nuci comestibile cel mai mare importator din Europa Nuci comestibile Consumul german este n cretere, industria alimentar i a buturilor consum o varietate mare de nuci Moldova este cel mai mare exportator de nuci comestibile n Europa. Nectnd la aceasta circa 5% din nucile exportate sunt livrate ctre Germania Piaa german de produse alimentare organice este n cretere Importatorii germani nu au fost ndestulai pe deplin Fructe i legume organice Structura agriculturii Moldovei mai puin intens, mai puin uz de ngrminte i maini, etc. susine producerea de fructe i legume organice Moldova produce cantiti semnificative de produse organice care se consum n Germania (tomate, mere, morcovi)
Struguri de mas
Industria german alimentar i a buturilor necesit cantiti mari de fructe i legume proaspete i semi-prelucrate Fructe i legume conservate pentru industria alimentar i a buturilor din Germania Industria moldoveneasc prelucrtoare devine din ce n ce mai competitiv, odat cu introducerea tehnologiilor noi care optimizeaz calitatea produsului i eficiena produciei Moldova deja export cantiti mari de fructe i legume conservate, deci exist posibilitatea de a dezvolta infrastructura de export i afacerile existente
Cerinele de calitate a produsului sunt mai puin stricte dac se

furnizeaz pentru industria alimentar i a buturilor
29

Obstacole
Studiul datelor i a materialelor disponibile, precum i a informaiei obinute din interviuri a scos n eviden urmtoarele obstacole posibile:
Importatorii nu dispun de destul informaie privind capacitatea sectorului agricol din Moldova rile exportatoare majore cum este Spania, Italia, Frana, Olanda au o infrastructur comercial foarte bine dezvoltat Concurena cu rile exportatore Concurenii au contacte de afaceri stabile de lung durat 2/3 din importurile agricole germane provin din rile UE Moldova ofer aceeai varietate de produse ca i celelalte ri exportatoare Concurenii europeni se afl mai aproape de piaa Germaniei, i/sau de principalele trasee rutiere, ceea ce micoreaz costurile Moldova se afl n afara principalelor coridoare de transport Fr certificatul GLOBALGAP accesul pe pia este virtual imposibil Cerinele importatorilor Imposibilitate de a livra FLP timp de cel puin 6 sptmni (perioada de livrare) Livrarea la timp a FLP de obicei 1-3 zile ntre plasarea comenzii i recepionarea lotului comandat Imposibilitate de a obine Certificatul de conformitate i Certificatul pentru utilizare n scop industrial Standarde europene stricte privind calitatea i etichetarea produselor
Cerinele pentru accesarea pieei
30

ANEXA A:
STATISTICA: IMPORTUL I EXPORTUL
Importul i exportul german de legume proaspete, 2003-2006 (sursa: ZMP 2008) Importul, tone Exportul, tone Produs Tomate Ceap Usturoi Praz Conopid Vaz de Brusel Varz alb i rosie Alt varz Morcov Castravei Asparagus Ciuperci Alte ciuperci Trufe Ardei dulce Ardei piprat Spanac Bostnei Alte legume Total 2003 674,280 291,722 17,672 47,425 82,323 34,264 18,481 111,056 208,599 434,502 31,522 59,895 14,380 19 282,248 7,287 6,357 40,997 196,105 2,888,019 2004 711,231 291,878 18,025 52,559 94,856 35,750 19,784 116,217 189,731 436,004 29,419 50,506 13,133 27 290,793 7,257 5,430 46,445 190,099 2,931,293 2005 674,619 240,942 15,593 47,990 75,307 34,496 15,053 108,954 179,486 445,126 28,259 46,756 14,723 28 308,083 5,685 3,706 46,713 181,446 2,799,161 2006 717,722 265,414 17,617 47,590 75,691 26,514 18,508 117,328 237,431 473,588 28,791 49,216 15,512 37 301,999 6,494 4,614 54,202 205,682 3,026,635 2003 24,018 56,064 689 2,870 13,075 2,608 44,197 13,042 17,163 20,899 1,323 9,495 1,904 2 5,223 484 3,341 2,707 36,102 312,788 2004 29,323 66,295 1,328 5,335 20,846 1,301 37,610 18,969 17,829 34,584 1,599 13,137 1,418 0 7,730 429 5,512 3,251 36,955 356,685 2005 35,563 48,117 1,566 7,282 22,729 3,577 58,133 23,649 36,719 36,861 1,970 14,598 1,140 0 13,465 170 4,612 5,033 62,531 450,228 2006 41,703 61,385 1,359 5,805 20,189 1,016 52,275 17,129 30,410 34,127 13,723 13,723 1,317 1 13,367 241 6,364 4,545 61,635 436,778
Importul i exportul german de fructe proaspete, 2003-2006 (sursa: ZMP 2008) Importul, tone Exportul, tone Produs Struguri Harbuji Zmoi Mere Mere de mas Pere de mas Abricoi Persici i nectarine Cpune Zmeur Coacz neagr Alte fructe Total fr fructe exotice Banane Alte fructe exotice Total 2003 362,624 244,148 114,759 101,705 809,255 179,079 37,536 266,269 117,716 18,107 10,240 424,332 2,685,770 1,192,968 1,202,750 5,081,488 2004 356,436 221,967 110,199 65,673 726,034 178,003 43,730 281,323 117,608 12,614 4,759 427,492 2,545,838 1,201,615 1,259,691 5,007,144 2005 392,813 214,450 108,098 147,419 698,311 203,031 54,976 305,099 103,500 10,973 5,637 463,560 2,707,867 1,194,476 1,196,430 5,098,773 2006 351,915 233,120 116,166 115,493 671,207 198,198 56,335 296,509 97,388 12,433 2,593 163,722 2,315,079 1,310,410 1,523,345 5,148,834 2003 21,535 3,513 4,468 3,265 73,484 13,875 1,385 4,418 6,462 885 1,961 15,590 150,841 204,930 98,074 453,845 2004 30,758 5,673 9,214 4,255 92,444 17,702 1,481 7,180 8,618 1,800 932 19,644 199,701 250,502 111,412 561,615 2005 44,483 12,412 14,583 3,002 97,359 24,570 2,782 12,015 12,708 1,225 957 16,890 242,986 275,079 128,535 646,600 2006 47,164 13,576 12,430 3,777 100,319 21,029 3,023 14,213 17,311 1,284 34 20,148 254,308 429,162 132,539 816,009
31

Acest proiect Europeana este finanat de Uniunea
ANEXA B
LISTA IMPORTATORILOR DE FRUCTE I LEGUME DIN GERMANIA
32

Acest proiect Europeana este finanat de Uniunea
L is ta im p o rtato rilo r d e fru c te i leg u m e d in G erm an ia, 2009

C o m p an ie A d res a O ra u l T elefo n F ax E -m ail S ite web P ers o an a d e c o n tac t
J en s H au s er, C o n s u ltan t,G erm an ia

C o m en tarii
F ruc hthof E hing er
B rg ermeis ter-W eg ele-S tra e 14-14a , 86167 A ug s burg A ug s burg A m W interha fen 5 28217 B remen
+ 49 821 74005-0
+ 49 821 74005-70 + 49(0)421- 534202
info@ fruc hthof-ehing er.de h.reinc ke@ a tla nta .de
www.fruc hthofehing er.de www.univeg .de
U N IV E G D euts c hla nd
B remen
+ 49(0)421-3092-612
D na B rig itte E berha rt D l H einz -G eorg R einc ke, C hief R epres enta tive D irec t F ruit Ma rketing
D hlerG roup
R ieds tra e D -64295 D a rms ta dt U lmens tr. 275, 40468 D s s eldorf R a ther S tra e 25 40476 D s eldorf L ohs tr. 25 b, 85445 E rding , B a yern H a ns -B unte-S tra e 13 79108 F reiburg
D a rms ta dt
+ 49 (0)6151/306-0
+ 49 (0)6151/306-278
ma ilbox@ doehler.c om
www.doehler.c om www.hoels c herfruec hte.de/ www.va nwylic k.de www.og l-foodtra de.c om
D l Mic ha el H ordz ewitz D na V eronika H ls c her
U na din c ele ma i importa nte c ompa nii c a re c omerc ia liz ea z fruc te i leg ume proa s pete n G erma nia i A us tria G rupul D hlerG roup es te unul din c ei ma i ma ri produc tori interna iona li de c onc entra t de s uc de fruc te, fruc te pentru indus tria a limenta r i a b uturilor. L ibrea z res ta ura ntelor, s pita lelor, c ompa niilor de c a tering , a z ilurilor de b tr ni, etc va nW ylic k c omerc ia liz ea z fruc te i leg ume din E uropa i a lte ri la timp
H ls c her F rc hte F ruc htimport va nW ylic k G mbH OG L F OOD TR ADE
D s s eldorf D s s eldorf E rding
0049-(0)2 11-42 43 26 0049-(0)211-41 20 19 + 49 (0)211 9488-300 + 49-(0)8122/892040 + 49-(0)761-51047-0 + 49 (0)211 9488-399 + 49-(8)122/8920489 + 49-(0)761-51047-60
Merkur F ruc ht F reiburg G mbH E rns t R ic kerts en T roc kenfruc ht Import H a ndels g es ells c ha ft mbH
F reiburg B iedenka mp 13a , D -21509 G linde bei H a mburg
www.merkur-fruc ht.de
+ 49 40 6549760 + 49 40 6539206 / 207
G linde
info@ erik.de
www.erik.de
D l A lbrec ht L a ndt
Importa tor interna iona l de fruc te i leg ume c ong ela te, nuc i c omes tibile C ompa nie interna iona l pentru importul, exportul i c omerc ia liz a rea a ng ro de fruc te us c a te, nuc i, s emine, c erea le i pa s te de nuc i. Importa tor i dis tribuitor ma re de fruc te i leg ume F ruc hkontor es te depa rta mentul de import a l E D E K A , unul din c ele ma i ma ri ma g a z ine en deta il din G erma nia
Z IE L E R & C O D ole G erma ny O H G
L iebig s tra e 101 22113 H a mburg S ta dtdeic h 7 20097 H a mburg
H a mburg
+ 49-(0)40-4192868-0
+ 49-(0)40-419286820
www.z ieler.de www.dole.de
H a mburg
E D E K A A ktieng es ells c ha ft N ew-Y ork-R ing 6 G es c h fts bereic h F ruc htkontor 22297 H a mburg C oba na F ruc htring G mbH & C o. KG N eue B urg 2 20457 H a mburg N O R D G E M S E H A MB U R G B a rs btteler S tra e 67, 22043 K R O G MA N N K G H a mburg F F F F res h F ruit C ompa ny O berha fens tra s s e 1, D -20097 G mbH H a mburg S c hlote F rc hteg ro ha ndel G mbH B a yernwa ld F rc hteverwertung G mbH H ors t W a lberg T roc kenfruc ht Import G mbH (H O W A )
H a mburg
+ 49-(0)40 6377 - 2585 + 49-(0)40 6377 - 2154
www.edeka .de info@ c oba na -fruc htring .de info@ nordg emues e.de c h@ fres hfc .de
www.c oba na -fruc htring .c om D l J rg en B orus z ews ki (C E O ) D l W ilhelm K rog ma nn D l C hris tia n H enc ke D l K a rs ten Mnkel
H a mburg H a mburg H a mburg
+ 49-(0)40-30 30 5-0
+ 49(0)40-30 30 5-197 0049-(0)40-65 49 0049-(0)40-65 40 94-0 2480 049 - 40 - 32 52 97 28 049 - 40 - 32 52 97 31 0049-(0)511-46 51 86 0049-(0)511-46 30 30 + 49 (0) 9901 / 18 - 0 + 49/(0)4193/98190 + 49 (0) 261 80820 + 49 (0) 9901 / 18 175 + 49/(0)4193/981950 + 49 (0) 261 808219 + 49 2236 92 91-0 + 49 2236 92 91-499
www.nordg emues e.de www.fres hfc .de
Importa tor ma re de mere, toma te, nuc i i s trug uri de ma s F ruc te i leg ume proa s pete i c ong ela te, da r c u predilec ie produs e reg iona le
A m T nnies berg 16-18, 30453 H a nnover H a nnover H eng ers berg K is dorf K oblenz K ln
S c hwa nenkirc hner S tr. 27, 94491 H eng ers berg H ens tedter S tra e 21 24629 K is dorf H a ns -B c kler-S tr. 17 F ruc hthof G leic hma nn G mbH 56070 K oblenz U rfelder S tr. 65 F ruc htha ns a G mbH 50389 W es s eling A m U mfluter 3 F res h F ruit H a ndels g es ells c ha ft 04862 Moc krehna / O T mbH A udenha in G ro ma rktha lle 2, S ta nd 38 / E s c henba um A rno S c hma l 39, T ha lkirc hner S tra e 81, F ruits & V eg eta bles 81371 Mnc hen H a hn G mbH & C o. K G Ma rio A ndretta & C o. F ruc htha ndels g es ells c ha ft m.b.H . H a us la den F ruc htha ndels g es ells c ha ft mbH A ndrea s K upfer & S ohn G mbH T ha lkirc hener S tr. 81 81371 Mnc hen T ha lkirc hner S tra e 81 81371 Mnc hen S c h ftla rns tra e 8 G ro ma rktha lle 81371 Mnc hen L eyher S tra e 107 90431 N rnberg
info@ fruc ht-s c hlote.de www.fruc ht-s c hlote.de benja min.philipp@ ba yernwa ld.c om www.ba yernwa ld.c om info@ howa .de
www.howa .de www.fruc hthofg leic hma nn.de
C omerc ia nt de nuc i c omes tibile D l B enja min P hilipp Importa tor i proc es or de c onc entra te din s uc de fruc te, fruc te us c a te, pireuri de fruc te Importa tor de fruc te us c a te i nuc i c omes tibile A s ortimentul c omplet de fruc te i leg ume proa s pete Importa tor ma re de fruc te i leg ume n a s ortiment c omplet Importa tor i dis tribuitor de fruc t i leg ume. C lieni: c omerc ia ni de ta lie mic , c a tering , hotele, res ta ura nte
D l W erner O hlig D l R a lf H a es s y
info@ fruc htha ns a .de
www.fruc htha ns a .de
L eipz ig
+ 49-(0)34244 572 0 0049-(0)89-74 66 43 01 / 02
+ 49-(0)34244 572 11
D l U we S eelba c h
Mnc hen Mnc hen
0049-(0)89 - 7463 0049-(0)89 - 7463 660 6663
ha hnmuenc hen@ tonline.de a f@ a ndretta .de info@ ha us la den-fruc ht.de info@ kupfer-s ohn.de
www.a rnos c hma l.de www.ha hnmuenc hen.d e www.a ndretta .de www.ha us la denfruc ht.de www.kupfer-s ohn.de
D l A rno S c hma l D l Mic hele S a vig na no S trug uri de ma s din Ita lia , G rec ia , T urc ia Import fruc te i leg ume, ma i mult din G rec ia i T urc ia Importa tor de fruc te i leg ume, n s pec ia l s trug uri de ma s , toma te, c itric e Importa tor de fruc te i leg ume, ofic ii n N rnberg i Munic h Import direc t de fruc te, leg ume, c onc entra te de s uc de fruc te, c iuperc i i a limente c ons erva te din E uropa de es t (P olonia , U ng a ria , R epublc a C eh ) C omerc ia liz ea z fruc te i leg ume c ong ela te, de a s emenea pentru uz indus tria l, c onc entra te de s uc de fruc te, c iuperc i
Mnc hen
+ 49-(0)89/72615-0
+ 49-(0)89/72615-42
D na A nna ma ria A ndretta
Mnc hen N rnberg
+ 49-(0)89/7 20 14-0 + 49 (0) 911 32477-0
+ 49-(0)89/7 20 14-50 + 49 (0) 911 32477-10
F ijol Import E xport G mbH U W E J O B MA N N G MB H
D etolders tra s s e 217, 33397 R ietberg
R ietberg
0049-(0)5244 1652
0049-(0)5244 5987
info@ fijol.de
www.fijol.de www.jobma nn-g mbh.de D na U we J obma nn www.ubina .de www.prima -fruc ht.de
D l A rs c ha k V a rta n Melik A s la nia n D l A ndrea s N kotos
B us weg 18, 21218 S eeveta l U bina T roc kefrc hte (dried fruits ) P rima F ruc htha ndels G mbH B ltbek 21, 22962 S iek G ros s ma rkt, 70327 S tuttg a rt, G erma ny
S eeveta l
0049-(0)4105-6136-0 0049-(0)4107-90 75 50 0049-(0)711-48 60 370
info@ jobma nn-g mbh.de

0049-(0)4107-90 75 52 9 0049-(0)711-48 60 3718
S iek S tuttg a rt
ma il@ ubina .de info@ prima -fruc ht.de
F ruc te us c a te din toa t lumea
33

Market Veg Germany Final-ROM

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Market Veg Germany Final-ROM

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Programul Uniunii Europene Tacis Moldova

Suport pentru promovarea exportului i atragerea investiiilor n Republica Moldova

Studiu de marketing: Piaa de fructe i legume din Germania

Acest proiect este finanat de Uniunea European

Proiect implementat de GFA Consulting Group n consoriu cu IDI

Acest proiect este finanat de Uniunea Europeana

Suport pentru promovarea exportului si atragerea investiiilor in Republica Moldova

Acest proiect este finanat de Uniunea Europeana

Suport pentru promovarea exportului si atragerea investiiilor in Republica Moldova

Producia de fructe i legume, Legume, inclusiv ciupercile comestibile

Acest proiect este finanat de Uniunea Europeana

Suport pentru promovarea exportului si atragerea investiiilor in Republica Moldova

Fructe Sursa: ZMP 2008

Acest proiect este finanat de Uniunea Europeana

Suport pentru promovarea exportului si atragerea investiiilor in Republica Moldova

Obstacolele cu care se confrunt Moldova : iii

Acest proiect este finanat de Uniunea Europeana

Suport pentru promovarea exportului si atragerea investiiilor in Republica Moldova

Acest proiect este finanat de Uniunea Europeana

Suport pentru promovarea exportului si atragerea investiiilor in Republica Moldova

Acest proiect este finanat de Uniunea Europeana

Suport pentru promovarea exportului si atragerea investiiilor in Republica Moldova

CONSUMUL DE FRUCTE I LEGUME N GERMANIA

Consumul total de fructe i legume (proaspete i conservate) n kg pe cap de locuitor

Not: excluznd nucile comestibile Sursa: BMELV, ZMP

Acest proiect este finanat de Uniunea Europeana

Suport pentru promovarea exportului si atragerea investiiilor in Republica Moldova

Top 10 Legume proaspete vndute n Germania, 2007

Consum n kg / gospodrie (Sursa: ZMP 2008)

Top 10 Fructe proaspete vndute n Germania, 2007

Consumption in kg / household (Source: ZMP 2008)

Consumul de fructe i legume conservate

Acest proiect este finanat de Uniunea Europeana

Suport pentru promovarea exportului si atragerea investiiilor in Republica Moldova

Legume uscate Total (fr nuci comestibile) Sursa: CBI, 2008

Fructe i legume organice

Sursa: CBI, 2008; *101% datorit erorii de rotunjire

Acest proiect este finanat de Uniunea Europeana

Suport pentru promovarea exportului si atragerea investiiilor in Republica Moldova

Acest proiect este finanat de Uniunea Europeana

Suport pentru promovarea exportului si atragerea investiiilor in Republica Moldova

Acest proiect este finanat de Uniunea Europeana

Suport pentru promovarea exportului si atragerea investiiilor in Republica Moldova

Acest proiect este finanat de Uniunea Europeana

Suport pentru promovarea exportului si atragerea investiiilor in Republica Moldova

Legume cultivate n spaiu liber, Germania 2007

Suprafaa n hectare (Sursa: ZMP 2008)

Cultivarea fructelor n Germania 2007

Suprafaa n hectare (Sursa: ZMP 2008)

Fructe i legume conservate

Acest proiect este finanat de Uniunea Europeana

Suport pentru promovarea exportului si atragerea investiiilor in Republica Moldova

Acest proiect este finanat de Uniunea Europeana

Suport pentru promovarea exportului si atragerea investiiilor in Republica Moldova

Acest proiect este finanat de Uniunea Europeana

Suport pentru promovarea exportului si atragerea investiiilor in Republica Moldova

Tabelul ce urmeaz arat actorii implicai n acest proces i scopurile acestora.

Producia de fructe i legume proaspete.

Aprovizionarea cu produse alimentare

Acest proiect este finanat de Uniunea Europeana

Suport pentru promovarea exportului si atragerea investiiilor in Republica Moldova

Acest proiect este finanat de Uniunea Europeana

Suport pentru promovarea exportului si atragerea investiiilor in Republica Moldova

1. Evaluare preliminar 2. Vizita