Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
n Moldova
Cartea alb a politicilor
Aceast publicaie a fost elaborat de Asociaia Naionala a Companiilor Private din Sectorul TIC (ATIC) cu suportul proiectului Creterea Competitivitii i Dezvoltarea ntreprinderilor (Competitiveness Enhancement and Enterprise Development), nanat de ctre Agenia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaional (USAID). Coninutul documentului nu reect n mod obligatoriu poziia USAID sau a Guvernului SUA.
Cuprins
I. Despre ATIC ................................................................................................................................................ 5 II. Despre Cartea Alb .................................................................................................................................... 5 III. Logica Crii Albe....................................................................................................................................... 5 IV. Recomandri i prioriti sumarul executiv ............................................................................................. 6 IV.1. Scopul i obiectivele documentului .............................................................................................. 6 IV.2. Conceptul dezvoltrii TIC ............................................................................................................ 6 IV.3. Viziunea de dezvoltare a sectorului TIC ...................................................................................... 7 IV.4. Oportuniti ................................................................................................................................... 7 IV.5. Provocri majore .......................................................................................................................... 8 IV.6. Prioritizarea aciunilor / Intervenii ................................................................................................ 9 V. Dezvoltarea sectorului TIC n Moldova n comparaie regional .............................................................. 11 V.1. Scderea Indicelui de Capabilitate a Reelei (Network Readiness Index) .................................. 11 V.2. Preul relativ mare al serviciilor de comunicaii ........................................................................... 12 V.3. Rata mare de penetrare a telefoniei xe i rata mic de penetrare a celei mobile .................... 15 V.4. Acces relativ limitat la computere i internet ............................................................................... 16 VI. Sectorul TIC n context economic ........................................................................................................... 18 VI.1. O deniie ocial incomplet a TIC .......................................................................................... 18 VI.2. Ce reprezint sectorul TIC n Moldova? .................................................................................... 18 VI.3. Ponderea mare a sectorului TIC n total PIB ............................................................................. 20 VI.4. Creterea importurilor i exporturilor.......................................................................................... 22 VI.5. Creterea impactului scal a sectorului TIC............................................................................... 22 VI.6. Un sector ce creeaz locuri de munc....................................................................................... 23 VII.6. Creterea cererii interne pentru programe i echipament......................................................... 25 VII.Capitalul uman ca factor critic pentru sectorul TIC ................................................................................. 27 Creterea numrului de absolveni..................................................................................................... 27 Probleme i provocri......................................................................................................................... 27 Soluii de politic ................................................................................................................................ 28 VIII. Telecomunicaiile fundamentul economiei competitive ...................................................................... 29 Rata de penetrare mic a telecomunicaiilor i internetului de band larg ....................................... 29 Probleme ............................................................................................................................................ 30 Soluii de politic ................................................................................................................................ 31 IX. Climatul scal i comercial ...................................................................................................................... 32 Povara scal relativ mic, dar reglementri incerte i ineciente .................................................... 32 Probleme ............................................................................................................................................ 33 Soluii politice ..................................................................................................................................... 34 X. Guvernul ca client/competitor pentru companiile TIC .............................................................................. 35 Un context de pia pozitiv creat de cererea crescnd .................................................................... 35 Comportamentul oportunist al autoritilor ca client/concurent pentru sectorul TIC .......................... 35 Soluii politice ..................................................................................................................................... 36
XI. Planul de aciuni prioritile industriei ................................................................................................... 37 XI.1. Rezultate ateptate ................................................................................................................... 37 XI.2. Lista de aciuni .......................................................................................................................... 38 XII.3 Prioritile sectorului TIC pentru intervenie guvernamental ................................................... 38 XII. Anex ..................................................................................................................................................... 40 XII.1. Sumarul principalelor probleme ce afecteaz dezvoltarea sectorului TIC n Moldova n baza interviurilor realizate cu companiile din sector ....................................................................... 40
Lista gurilor
Figura 1 Procesul de dezvoltare a sectorului TIC ................................................................................ 6 Figura 2 Poziia Moldovei n comparaie regional conform Indicelui de Capabilitate a Reelei ....... 11 Figura 3 Ratingul rilor dup costul absolut al coului de servicii telecomunicaii*,USD .................. 12 Figura 4 Preul telefoniei xe, % din Venitul Naional Brut per capita ................................................ 13 Figura 5 Preul serviciilor de telefonie mobil, % din Venitul Naional Brut per capita ....................... 13 Figura 6 Preul accesului la internet de band larg, % din Venitul Naional Brut per capita ............ 14 Figura 7 Preurile per minut sunet telefonic internaional VoIP, USD ................................................. 14 Figura 8 Linii de telefonie mobil per 100 locuitori ............................................................................. 15 Figura 9 Numrul de abonai ai companiilor de telefonie mobil per 100 locuitori ............................. 15 Figura 10 Cota gospodriilor casnice dotate cu computer, la 100 gospodrii .................................... 16 Figura 11 Rata de penetrare a internetului, utilizatori/100 locuitori .................................................... 17 Figura 12 Cota gospodriilor casnice ce au acces la internet, per 100 locuitori ............................... 17 Figura 13 Cota sub-sectoarelor TIC n total PIB i contribuia total a sectorului TIC la PIB............. 21 Figura 14 TVA pltit de sectorul TIC, milioane MDL i % ................................................................... 23 Figura 15 Distribuia angajailor dup tipuri de activitate i numrul total de angajai ....................... 24 Figura 16 Cheltuieli pentru TI ale persoanelor juridice, milioane MDL, pe sectoare economice........ 25 Figura 17 Rata de penetrare a computerelor la 100 de locuitori i numrul estimativ de computere utilizate de persoanele juridice i zice, mii .................................................................................. 26 Figura 18 Creterea ratei de nmatriculare n nvmntul teriar ..................................................... 27 Figura 19 Rata de penetrare a telefoniei mobile i xe ...................................................................... 29 Figura 20 Creterea real a vnzrilor serviciilor telefonie, 2003=100% ........................................... 30 Figura 21 Rata total a impozitelor pltite n rile aate n tranziie ................................................. 32
Lista tabelelor
Tabelul 1 Deniia sectorului TIC al Moldovei n baza CAEN ............................................................ 20 Tabelul 2 Valoarea exporturilor i importurilor de produse i servicii TIC, milioane USD ................... 22 Tabelul 3 Cota subsectoarelor TIC, % din total pli pentru asigurare medical i social ............... 23 Tabelul 4 Productivitatea muncii n sectorul TIC, % din media pe economie ..................................... 24 Tabelul 5 Salariile lunare n sectorul TIC, % din media pe economie ................................................ 24
Lista boxelor
Boxa 1 Ce reprezint Indicele de Capabilitate a Reelei? .................................................................. 12 Boxa 2 Compoziia sectorului TIC n statele membre UE .................................................................. 19
I. Despre ATIC
Asociaia Naionala a Companiilor Private din Sectorul Tehnologiilor Informaionale i Comunicaiilor (ATIC) este o organizaie neguvernamental a crei misiune este de a consolida competitivitatea sectorului moldovenesc de tehnologii informaionale i comunicaii (TIC) i de a-l promova n calitate de factorcheie al dezvoltrii economice naionale. Pe plan internaional ATIC promoveaz sectorul ca partener de ncredere i cu mare potenial de a rspunde necesitilor clienilor interesai de outsourcing n sfera tehnologiilor informaionale i proceselor de business.
Dezvoltarea durabil a sectorului TIC n Moldova Poziionarea sectorul TIC ca factor-cheie al creterii economice Consolidarea actorilor n sfera TIC
Viziunea
Actorii TIC
Sectorul TIC va pilonul central al creterii economice n Moldova, prin majorarea productivitii muncii i ameliorarea competitivitii internaionale a rii
FACTORII CHEIE PENTRU SUCCESUL ACESTEI INIIATIVE Dedicarea actorilor interesai, dialog public-privat constructiv, rezultate msurabile, mbuntirea continu a strategiei
Rezultate Infrastructura
Creterea economic accelerat i competitivitate naional Administraie public mai ecient Creterea angajrii n sectoarele de nalt valoare adugat Generarea veniturilor scale mai mari
Creterea accesului n band larg Creterea pieei telecomunicaiilor mobile... Creterea pieei locale TIC Companii TIC global competitive Resurse umane calicate Reglementarea pieei Strategie efectiv
Piaa
mbuntirea mediului scal i administrativ Piee locale eciente i efective, inclusiv n domeniul comunicaiilor i achiziiilor publice
Iniiative conexe
Educaia
Guvernul
Stimularea creterii TIC Consolidarea i brandingulTIC Calitate i inovare Modernizarea curriculumului universitar Acces mbuntit la cunotine
Intervenii guvernamentale
Impact societal
Impact economic
Dezvoltarea sectorului TIC exercit o inuen pozitiv asupra productivitii muncii n ntreaga economie, sporete eciena administraiei publice i face serviciile publice mult mai orientate spre cetean. La nivel micro, creterea productivitii muncii nseamn creterea competitivitii, proturi mai mari, angajai mai bine pltii i extinderea bazei impozabile. Creterea ecienei administraiei publice favorizeaz costuri sociale mai mici, un management i un control operaional mai bun. n acelai timp, serviciile publice devin mai orientate spre ceteni, nsemnnd tehnologii educaionale i de protecie a sntii avansate, mbuntirea administrrii sistemului de transport public, un sistem de protecie social mai bun, servicii electronice eciente i, nu n ultimul rnd, creterea participrii cetenilor la viaa public. La rndul lor, aceste efecte pozitive se vor materializa n standarde de via mai nalte, rezultate educaionale mai nalte i mbuntirea situaiei sociale. Unul dintre cele mai importante efecte este creterea numrului de locuri de munc disponibile i bine pltite. Acest lucru se va reecta n diminuarea ratei migraiei, iar pe termen lung se va mbunti prolul demograc al rii i va scdea presiunea social asupra bugetului public.
La rndul su, mbuntirea indicatorilor sociali va avea un efect pozitiv asupra sectorului TIC, societatea furniznd fora de munc calicat i crend cerere pentru produsele acestui sector. Este clar c Guvernul i sistemul educaional au un rol crucial pentru punerea n micare a acestui cerc virtuos. Principalele aciuni ateptate din partea autoritilor sunt: Tratarea egal a tuturor juctorilor de pia; Reglementarea efectiv a pieei telecomunicaiilor pentru a permite existena unei concurene sntoase; Transparena procedurilor de achiziii publice; Climat scal clar, simplu i predictibil; Politic educaional care ar rspunde ateptrilor sectorului TIC; Protecia efectiv a drepturilor de proprietate intelectual.
La rndul su, sistemul educaional are un rol nu mai puin important dect interveniile guvernamentale. Pentru ca sectorul TIC s i dezvolte la maxim potenialul, instituiile de nvmnt ar trebui: S creasc rata de nmatriculare n nvmntul superior pentru atingerea nivelului de nrolare la studii specic rilor din regiune; S instituionalizeze testarea aptitudinilor studenilor nmatriculai la faculti relaionate domeniului TIC; S ajusteze curriculumul de instruire i cercetare la necesitile pieii;
IV. 4. Oportuni t i
Cu o cot procentual de 9,5% din PIB i cu o rat de cretere a exportului de servicii de 5,5 ori n perioada 2004-2008, sectorul moldovenesc al TIC poate constitui principalul factor de avansare a competitivitii naionale. Sectorul TIC ofer oportuniti de construire a unei economii competitive i de a mbunti ecacitatea sectorului public. n Strategia pentru Cercetare-Dezvoltare-Inovare n sfera TIC n Europa, Raising the Game1, din 13 martie 2009, Comisia European accentueaz importana sectorului TIC pentru dezvoltarea economic n ansamblu i furnizeaz o serie de argumente forte pentru promovarea sectorului TIC, argumente care sunt valabile i pentru Republica Moldova: TIC ofer infrastructura i instrumentele eseniale pentru crearea, distribuirea i difuzarea cunotinelor. Sectorul TIC mrete capacitatea inovaional a tuturor sectoarelor i contribuie cu mai mult de 40% la creterea productivitii. TIC este de asemenea esenial pentru a face fa schimbrilor societale n Europa. Acest sector aduce soluii valoroase pentru necesitile crescnde de ngrijire medical i de asigurare a unei
btrnei decente, pentru o mai mare securitate personal, pentru edicarea unei economiei mai puin poluante i pentru transport inteligent. Importana sectorului TIC este reectat n bugetele de Cercetare-Dezvoltare n ntreaga Europ, unde nanarea proiectelor TIC reprezint n mod normal mai mult de 30% din total.
n cazul Republicii Moldova, putem aduga nc dou argumente eseniale: Dezvoltarea sectorului TIC este o precondiie pentru modernizarea de ansamblu a societii, dar i pentru anularea diferenelor de dezvoltare dintre mediul urban i rural. Sectorul TIC constituie un factor-cheie pentru o tranziie reuit de la economie bazat pe sectoare tradiionale spre o economie bazat pe cunotine.
Strategia UE recomand ca resursele i factori de decizie s e canalizate n trei direcii, care sunt relevante i pentru Moldova: Creterea investiiilor publice i private pentru Cercetare-Dezvoltare-Inovare n sectorul TIC i pentru majorarea ecienei acestor activiti. Prioritizarea activitilor de Cercetare-Dezvoltare-Inovare n sectorul TIC i reducerea fragmentrii eforturilor. Facilitarea constituirii pieelor publice i private noi pentru folosirea soluiilor inovaionale TIC.
n cazul Republicii Moldova sunt necesare i alte condiii pentru a facilita emergena noilor piee TIC: Creterea ratei de penetrare a serviciilor de telefonie mobil i a serviciilor de band larg ca factori-cheie pentru formarea de noi piee i fondarea de noi companii TIC.
Cartea Alb a companiilor din sectorul TIC din Moldova sugereaz aciuni ce sunt n concordan cu Strategia pentru Cercetare-Dezvoltare-Inovare n sfera TIC n Europa. Suntem ferm convini c o cretere mai rapid a sectorului TIC va genera efecte pozitive pe termen lung pentru societatea moldoveneasc. Creterea sectorului va nsoit de mai multe angajri la munc a tinerilor calicai, va canaliza mai multe impozite n bugetul de stat, va reduce costurile de tranzacionare, va crete competitivitatea economiei moldoveneti i va spori gradul de alfabetizare tehnologic a societii.
IV . 5. P rovoc r i m a j or e
Dei sectorul moldovenesc TIC are un potenial de cretere enorm, exist o serie de bariere majore care mpiedic dezvoltarea acestuia. La nivel strategic acestea pot clasicate n felul urmtor: Accesibilitate redus a conexiunilor internet Accesibilitatea redus a conexiunii la internet, care este de 5-10 ori mai costisitoare dect n statele CSI n termeni relativi, reprezint o constrngere fundamental ce afecteaz dezvoltarea societii i economiei informaionale. Aceast problem trebuie s e abordat prin intervenii directe i suport temporar, care poate eliminat n momentul n care rata de penetrare va ajunge la circa 20%. Sistem educaional subdezvoltat Sistemul educaional slab n domeniul TIC submineaz fundamental acest sector, pentru care capitalul uman reprezint FACTORUL critic de dezvoltare. Dei uxul anual de absolveni cu studii superioare n domeniul TIC este destul de nalt, calitatea acestora are de suferit din cauza metodelor de predare nvechite, curriculumului depit, parteneriatul practic inexistent dintre sectorul educaional i mediul de afaceri i decitul cadrelor didactice calicate. Mesaje inconsistente transmise de sector Mesajele neuniforme ce provin de la companiile de telecomunicaii i restul companiilor sunt un alt obstacol ce trebuie depit. Ambele grupuri dein o relaie de simbioz i euarea n formularea unui mesaj comun
adresat autoritilor tergiverseaz rezolvarea problemelor din domeniul achiziiilor publice i reglementrii sectorului. Un mesaj unic bazat pe viziuni comune asupra potenialelor aciuni ar elimina barierele care mpiedic schimbarea. Creterea pieei sub potenial Creterea pieelor autohtone de comunicaii i dezvoltarea programelor rmne sub potenial din cauza rolului dominant al monopolului de stat n sectorul telecomunicaiilor, dar i a tenderelor ctigate preferenial de ctre companiile de stat ce activeaz n domeniu. Mediu administrativ nefavorabil Dei companiile care elaboreaz programe sunt subiectul unor excepii scale, sistemul administrativ nefavorabil i mediul scal complex sporesc costurile de afaceri n acest sector, genernd dezavantaje competitive pentru companiile moldoveneti. Dialogul public-privat inecient Dialogul inecient dintre sectorul TIC i Guvernul Republicii Moldova duce la formularea unor prioriti de dezvoltare neclare, vizibilitate redus a sectorului TIC i la strategii nefuncionale. Sectorul TIC este perceput i n continuare separat de alte componente ale economiei informaionale, precum este educaia superioar i activitile de Cercetare-Dezvoltare-Inovare.
2. Consolidarea factorilor fundamentali ai competitivitii TIC Pe de alt parte, eliminarea barierelor curente nu va declana n mod automat o cretere rapid a sectorului TIC i o competitivitate naional sporit. Investiiile ulterioare n domenii strategice, cum ar sistemul educaional i Cercetarea-Dezvoltarea, sunt necesare pentru stimularea unei creteri sustenabile ale acestui sector. Aciunile sugerate la nivel strategic sunt: Stimularea creterii durabile a pieei locale TIC Asociaia va iniia i va menine un dialog constructiv cu Agenia Naional de Reglementare pentru Comunicaii Electronice i Tehnologii Informaionale cu scopul de a deni i implementa msuri concrete ce ar accelera dezvoltarea pieei de telecomunicaii mobile i de acces n banda larg. n paralel cu aceasta, Asociaia va conlucra cu toi factorii de decizie importani din sectorul TIC pentru promovarea competitivitii economiei naionale prin utilizarea mai larg a produselor sectorului TIC. Ca rezultat, ateptm o cretere puternic a tuturor pieelor interne i o mbuntire vizibil a competitivitii naionale. Creterea cererii interne pentru produse TIC reprezint un factor critic pentru dezvoltarea durabil a sectorului n actuala criz economic global. Poziionarea pe pia i branding a sectorului TIC Asociaia va elabora strategii i planuri ce vor promova companiile din sectorul TIC ca parteneri de ncredere att pe pieele interne, ct i pe cele internaionale. Ca rezultat, imaginea sectorului se va mbunti i acesta va privit ca surs de oportuniti excelente pentru investiii. Pe piaa intern sectorul se va poziiona n calitate de sector ideal pentru dezvoltarea unei cariere de succes de ctre tinerele talente i n calitate de sector care furnizeaz soluii tehnologice ce pot avansa competitivitatea economiei naionale. Competitivitate bazat pe calitate i inovare Asociaia va identica i va propune msuri pentru promovarea activitilor de Cercetare-Dezvoltare, Inovai i Calitate relaionate cu acest sector. Ca rezultat, ne ateptm c companiile moldoveneti din sectorul TIC vor capabile s ating avantaje competitive mai mari bazate pe soluii de nalt valoare adugat. Dezvoltarea resurselor umane i de instruire Modernizarea curriculumului universitar n colaborare cu sectorul privat Asociaia i universitile vor crea un grup de lucru ce va coordona modicrile ce trebuie efectuate n actualul curriculum, elaborarea noilor planuri de studiu pentru universitile din Republica Moldova i modernizarea clasicatorului ocial de ocupaii economice. Companiile private din sector i vor coordona mai bine activitile ce susin dezvoltarea sistemului educaional. Universitile, n general, i studenii, n particular, vor avea acces direct pentru efectuarea stagiilor pe termen mediu i lung n cadrul companiilor din sector. Ca rezultat, o cot mai mare din studenii din domeniul TIC vor angajai n economia naional. Testarea aptitudinilor inginereti Testarea aptitudinilor va implementat n universiti ca o condiie obligatorie de admitere la cursurile tehnice i de inginerie. Numrul limitat de locuri va oferit studenilor ce au potenial pentru a deveni ingineri ecieni i demonstreaz dorin de a activa n domeniu dup absolvire. Crearea alianelor strategice cu universitile consacrate i centrele de excelen IT Asociaia, autoritile i universitile vor deni clar necesitile, vor planica i vor atrage instituii educaionale, centre de excelen, precum i actori internaionali importani pentru acest domeniu, ca s i extind activitile n Republica Moldova prin cooperare cu ATIC. Ca rezultat ateptat, sectorul TIC va avea acces la tehnologii moderne i cunotine relevante.
10
2 3
Network Readiness Index is computed annually by the INSEAD Business School and the World Economic Forum.
The Networked Readiness Index 20072008 rankings, INSEAD Business School, World Economic Forum http://www.insead.edu/v1/ gitr/wef/main/fullreport/index.html
11
Indicele de Capabilitate a Reelei (ICR) este un proiect de cercetare derulat de World Economic Forum n colaborare cu INSEAD ncepnd cu 2002. ICR msoar capacitile economiilor naionale de a utiliza din plin tehnologiile informaionale i comunicaiile pentru consolidarea competitivitii i accelerarea dezvoltrii. Indicele de Capabilitate a Reelei se bazeaz pe un set de date statistice obiective colectate de asemenea organizaii cu renume internaional ca Uniunea Internaional pentru Telecomunicaii, Organizaia Naiunilor Unite, Banca Mondial, precum i cele colectate anual cu ajutorul unor sondaje efectuate de World Economic Forum n ecare din economiile incluse n raportul anual Executive Opinion Survey. Cadrul conceptual al Indicelui de Capabilitate a Reelei se bazeaz pe trei piloni: Sunt intervievai cei mai importani actori din punct de vedere a dezvoltrii i utilizrii TIC: consumatorii privai, companiile i guvernele; Se evalueaz componentele principale ale mediului macroeconomic i regulator general pentru TIC n care actorii menionai activeaz; Se analizeaz nivelul de utilizare a TIC de ctre aceste trei categorii de actori, care este legat de nivelul lor de pregtire/capabilitate de utilizare a TIC.
Cadrul utilizat pentru calcularea ICR reprezint rezultatul unui efort de nelegere a rolului complex pe care l are TIC n dezvoltarea naional. Acest cadru servete ca: model ce calculeaz gradul de dezvoltare i utilizare relativ a TIC n diferite ri; surs informaional pentru nelegerea avantajelor i dezavantajelor diferitor naiuni vizavi de tehnologiile informaionale i comunicaii.
Not: * - rile sunt ordonate pe baza mediei simple a costului serviciilor Internet, telefoniei xe i mobile, n conformitate cu courile de servicii denite de IU (Uniunea Internaional de Telecomunicaii). Sursa: ITU Measuring Information Society: the ICT Development Index, 2008
World Bank, Moldova Telecommunications sector diagnostic note, August 7, 2008, page 6.
12
ns din cauza nivelului relativ mai nalt de srcie n Moldova, costul absolut al acestor servicii ar trebui s e exprimat ca pondere din Venitul Naional Brut per capita pentru a standardiza datele i pentru a face comparaii internaionale valide. Dup cum arat Figura 4, Figura 5, i Figura 6, costurile relative (adic ca procent din Venitul Naional Brut) ale serviciilor de telecomunicaii n Moldova sunt cele mai mari printre statele CSI, dar i printre cele din Europa Central i de Est (ECE). n cazul telecomunicaiilor mobile, serviciile prestate de companiile din Moldova sunt mult mai scumpe comparativ cu alte state. Costurile coului de servicii mobile sunt de dou ori mai nalte dect media pentru statele CSI, reprezentnd principalul factor ce inhib creterea ratei de penetrare a telefoniei mobile, n particular, i a serviciilor de telecomunicaii, n general (n conformitate cu metodologia World Economic Forum, coul de servicii de telecomunicaii mobile include un set standard de servicii pentru diferite modele de consum). Un alt factor ce inueneaz costurile relativ mari ale serviciilor de telecomunicaii sunt tarifele asimetrice de conexiune operator-operator. Acest lucru reect o stagnare i concentrare a pieelor de telecomunicaii.
Figura 4 Preul telefoniei xe, % din Venitul Naional Brut per capita
Figura 5 Preul serviciilor de telefonie mobil, % din Venitul Naional Brut per capita
Rusia Romania Media ECE Ucraina Armenia Georgia Bulgaria Media CSI Azerbaidjan Moldova Krgzstan*
13
Figura 6 Preul accesului la internet de band larg, % din Venitul Naional Brut per capita
Rusia Media ECE Bulgaria Romnia Ucraina Armenia Media CSI Moldova Georgia Azerbaidjan Krgzstan*
n ceea ce privete telefonia x, preurile pentru aceste servicii sunt destul de mici, att n termeni relativi, ct i absolui. Acest pre mic este mai curnd rezultatul politicii de subvenionare ncruciat a serviciilor dect al preului stabilit n mod competitiv de pia. Acest lucru este conrmat i de faptul c apelurile ctre Moldova sunt printre cele mai scumpe din Europa (Figura 7) i comparabile cu cele din statele subdezvoltate unde reglementarea inecient constituie principala barier n calea creterii pieelor.
Sursa: skype.com
Internetul de band larg n Moldova este, din nou, cel mai scump comparativ cu statele din CSI i din Europa Central i de Est, de trei ori mai scump dect n Romnia i de dou ori mai scump dect n Ucraina. Costurile mari pentru utilizarea conexiunilor de band larg sunt asociate cu o serie de probleme de reglementare i de congestiune a infrastructurii, care rezult ntr-o rat foarte mic de penetrare a tehnologiilor de band larg. Nu exist alte posibiliti de dezvoltare a unei economii cu adevrat bazate pe cunotine dect dac aceast rat depete 20%.
14
Bulgaria Moldova Ucraina Media ECE Armenia Romnia Media CSI Azerbaidjan Georgia Krgzstan
Bulgaria Ucraina Romnia Media ECE Armenia Media CSI Georgia Azerbaidjan Moldova Krgzstan
15
Spre deosebire de telefonia x, rata de penetrare a telefoniei mobile n Moldova este mult mai mic. Acest indicator este foarte mic chiar i dintr-o perspectiv regional. Rata de penetrare a telefoniei mobile (49,6% pentru sfrit de an 2007) era mai mic nu doar dect media pe CSI (59,6%) i ECE (102,7%), dar, de asemenea, era de dou ori mai mic comparativ cu statele din imediata apropiere, Romnia i Ucraina. Aceasta sugereaz c piaa telefoniei mobile are un potenial de cretere mare pn la o convergen ct de ct semnicativ ctre standardele regionale. Creterea concurenei i o reglementare a sectorului mai bun va favoriza cu siguran reducerea costurilor i creterea accesibilitii serviciilor. Investiiile private efectuate pn acum n acest sector au fost printre cele mai protabile, ind, de asemenea, cruciale pentru dezvoltarea sa.
Armenia Media ECE Romnia Bulgaria Moldova Ucraina Media CSI Georgia Azerbaidjan Krgzstan
Circa 28% din populaia Republicii Moldova are acces la internet, dintre acetia doar puin peste 3% avnd acces la internet de band larg (Figura 11). Rata mic de penetrare este comparabil doar cu statele CSI, ind de circa 5 ori mai mic comparativ cu statele ECE (Figura 12). Rata mic de penetrare a tehnologiilor de band larg constituie o constrngere critic pentru dezvoltarea ulterioar a sectorului TIC. (La fel ca n cazul economiei tradiionale, care nu se poate dezvolta dac lipsete infrastructura zic - drumurile i energia electric).
16
Sursa: MDI, ANRTICE i estimrile ATIC pentru rata de penetrare prin tehnologie dial-up pentru 2008.
Media ECE Romnia Bulgaria Moldova Azerbaidjan Ukraine Media CSI Armenia Krgzstan Georgia
17
18
dar exist de asemenea 7 companii specializate n vnzarea angro de echipamente de ociu i 8 companii specializate n vnzarea angro a altor componente electronice. Unele companii din acest subsector activeaz n cadrul unor grupuri (clustere), avnd specializare clar n efectuarea unor operaiuni specice (producerea, importul, asamblarea i comercializarea)7. n 2007 sub-sectorul telecomunicaiilor era reprezentat de circa 466 companii, comparativ cu 358 companii n 2005. Exist 4 companii ce presteaz servicii de telecomunicaii mobile, i mult mai multe companii ce furnizeaz servicii de telefonie x i internet, dar compania de stat Moldtelecom domin sectorul telecomunicaiilor xe i internetului. Subsectorul de producere a softurilor a nregistrat cea mai mare cretere dac e s lum n calcul numrul companiilor: 519 n 2007 comparativ cu 376 n 2005. n Moldova acest sector a evoluat practic de la zero, beneciind de talentul tinerilor specialiti, numrul crora este n cretere. innd cont de faptul c piaa se a n expansiune, iar concurena se intensic, subsectorul ar trebui s treac la un nou nivel de dezvoltare calitativ, bazat pe angajarea unui numr mai mare de specialiti de calicare mai nalt. Expertiza naional a companiilor moldoveneti de soft acoper asemenea domenii ca e-guvernarea, integrarea proceselor de business, ERP-soluii pentru sectorul nanciar, programare web i altele. Totodat, anume acesta este sectorul unde numrul i volumul activitilor economice neraportate sunt printre cele mai mari n ntreaga economie. Dup cum au artat interviurile realizate cu companiile productoare de echipamente i softuri, vnzrile neraportate ar putea s constituie pn la 1/3 din volumul celor ociale. Marea majoritate a angajailor pe cont propriu i vnd serviciile pe piaa internaional, plile ind adesea ncasare sub forma de remitene, fcnd astfel dicil evaluarea real a sumei totale provenite din exportul de servicii TIC.
Boxa 2 Compoziia sectorului TIC n statele membre UE
n statele UE sectorul TIC este considerat parte component a Sectorului Informaional (care mai include, de asemenea, sectorul de coninut). Sectorul TIC este compus din toate industriile ce produc bunuri i servicii pentru societatea informaional. O deniie tipic a sectorului TIC, bazat pe NACE rev. 1 va include urmtoarele industrii: Producerea: 3000 echipament de birou i de calcul; 3130 cabluri i re izolate; 3210 valve i tuburi electronice i alte componente electronice; 3220 aparate de emisie de televiziune i radio i aparate pentru telefonie i telegrae cu r; 3230 receptoare de televiziune i radio, aparate de nregistrare i reproducere a sunetului i imaginii, aparate i mrfuri accesorii; 3320 instrumente i echipamente pentru msurare, control, testare, navigaie i alte scopuri, cu excepia echipamentului pentru procese industriale; 3330 echipament pentru procese industriale. Servicii: 5143 comerul angro cu aparate casnice i echipament de radio i televiziune, 5164 comerul angro cu echipament i aparate de birou, 5165 comerul angro cu alt echipament utilizat n industrie, comer i navigaie; 6420 telecomunicaii; 7123 nchirierea mainilor de birou i echipamentelor (inclusiv computere); 72 computere i alte activiti conexe. La un nivel mai dezagregat, aceste ramuri ar putea grupate n industria producerii echipamentului, comerul angro cu echipamentul (n unele ri este inclus i comerul cu amnuntul), servicii de consultan i soft, i telecomunicaiile. Majoritatea problemelor n denirea sectorului TIC apar atunci cnd se ajunge la denirea sub-sectoarelor manufacturiere i comerului angro. Trebuie de menionat c n majoritatea rilor europene producerea i comerul TIC includ nu doar produse clasice ale acestui sector (computere, laptopuri, printer etc.), dar i o serie de produse electrocasnice i utilaj industrial (seturi TV i radio, playere, echipament de control industrial, echipament de msurare etc.). Aceasta se ntmpl din cauza digitalizrii vertiginoase a produselor electrocasnice i echipamentului industrial care, ca i coninut tehnologic, converg rapid spre produse TIC clasice. Partea principal a valorii adugate pe care acestea o ncorporeaz este reprezentat anume de produse TIC. Totui, unele ri OECD includ n sub-sectorul comercial al sectorului TIC numai produsele TIC clasice.
Sursa: OECD
19
Fabricarea mainilor de birou Fabricarea calculatoarelor i altor echipamente electronice pentru prelucrarea informaiei Producia de re i cabluri izolate Producia componentelor electronice Producia de aparate de emisie Producia de receptoare de radio i televiziune; aparate de nregistrare i reproducere audio i video Producia de aparatura i instrumente de msur, vericare i control Producia echipamentului de control pentru procesele industriale Total producie de echipament Comerul cu ridicata
Comerul cu ridicata al aparatelor de radio i televiziune Comerul cu ridicata a computerelor, echipamentelor periferice i software-ului Comerul cu ridicata al altor maini i echipamente de birou Comerul cu ridicata al altor componente i echipamente electronice Total comerul cu ridicata Telecomunicaii
6420
7133 7210 7220 7230 7240 7250 7260 Total sector TIC
nchirierea mainilor de birou i tehnicii de calcul Consultaii in domeniul sistemelor de calcul Realizarea de programe i consultanta n domeniul dat Prelucrarea datelor Activiti legate de bncile de date ntreinerea i repararea mainilor de birou i a tehnicii de calcul Alte activiti legate de tehnica de calcul Total software i alte servicii conexe calculatoarelor
Not: * - companii care au raportat codul respectiv ca ind principala lor activitate Sursa: calcule ATIC pe baza CAEN ediia 2005 i datelor statistice furnizate de BNS.
20
constituie 4.5%8. n combinare cu creterea rapid a exporturilor de bunuri i servicii TIC, cota relativ nalt a sectorului n PIB ar putea interpretat ca un semnal pozitiv care demonstreaz o competitivitate nalt a sectorului dat n comparaie cu alte sectoare ale economiei naionale. Dac ar fost susinut i de o capabilitate nalt a reelelor, un sector TIC cu o cot att de mare n PIB ar exercitat un efect pozitiv asupra productivitii muncii la nivelul ntregii economii.
Figura 13 Cota sub-sectoarelor TIC n total PIB i contribuia total a sectorului TIC la PIB
software
telecomunicaii
comer angro
producie
Subsectorul telecomunicaiilor este cel mai mare din totalul TIC (Figura 13), contribuind n prezent cu circa 5,8% la PIB-ul rii; dar cota acestuia n total valoare adugat creat de ctre sectorul TIC a sczut rapid de la 76,6% n 2005 la 60,6% n 2007. Pe termen lung este totui de ateptat c cota acestuia va crete din nou datorit nlturrii structurilor monopoliste i intensicrii concurenei. Producia de echipament TIC are un rol marginal n rezultatele totale ale sectorului TIC, dar tendinele generale sunt totui pozitive (ponderea sa evolund de la 0.75% din PIB la 1.44% n 2007). Protabilitatea economic a ntreprinderilor din acest subsector este destul de sczut, multe companii de stat supravieuind datorit constrngerilor bugetare foarte moderate de care se bucurau acum civa ani. Oricum, sectorul are un potenial destul de mare care poate realizat dac se va produce o integrare mai puternic dintre productorii de echipament cu companiile care furnizeaz soluii soft i cu sectorul universitar. Comerul angro cu echipament deine o cot n cretere n total valoare adugat TIC: 30% n 2007 comparativ cu 16,5% n 2005. n ceea ce privete producia de softuri, valoarea adugat a acestui sector a crescut rapid n ultimii ani de la 6,6% n 2005 la 8,0% n 2007 (iar estimrile pentru 2008 constituie 8,5%). Trebuie de precizat c majoritatea acestor estimri sunt conservative, n special din cauza ponderii mari a activitilor economice nenregistrate n subsectoarele de creare a softurilor i cel de comer angro cu echipament. Nu exist estimri ociale privind proporia activitilor economice neobservate, dar conform estimrilor individuale ale unor membri ATIC n subsectorul de producere a softurilor vnzrile neociale constituie 30% din piaa ocial.
21
2003 2004 Exporturi 0.6 1.2 1.2 2.6 24.4 45.3 Importuri 16.2 24.6 2.7 6.1 19.0 18.8 Balana comercial -15.6 -23.4 -1.5 -3.5 5.4 26.5
2005 1.6 3.6 59.4 25.1 4.4 27.3 -23.5 -0.8 32.1
2006 2.1 8.0 71.2 28.0 5.9 29.0 -25.9 2.1 42.2
2007 2.7 14.3 85.7 45.0 15.7 37.6 -42.3 -1.4 48.1
2008 n.a. 26.3 114.6 n.a. 15.9 47.4 n.a. 10.4 67.2
Contrar comerului cu echipamente, Moldova deine o poziie mult mai bun la capitolul comer cu servicii TIC. Vnzrile peste hotare ale serviciilor informaionale i altor servicii legate de computere au crescut de peste 10 ori n 6 ani, de la 1.2 milioane USD n 2003 la 14,3 milioane n 2007 i 26,3 milioane USD n 2008 (trebuie de menionat c o bun parte din exporturi nu este reectat n balana de pli din cauza numrului mare de activiti economice neobservate n subsectorul de elaborare a softurilor). n acelai timp, importurile de servicii informaionale au crescut de la 2,7 milioane USD la 15,9 milioane USD n 2008. Dup cum se vede din tabel, balana comercial cu servicii de comunicaii a fost ntotdeauna pozitiv pentru Moldova n perioada 2003-2008 (trebuie luat n consideraie faptul c serviciile de comunicaie include i serviciile potale, cu o pondere estimat la circa 10-15% din total).
22
telecomunicaii
comer angro
producie
n general companiile de telecomunicaii i cele de elaborare a softului nu pltesc tarife vamale, dar numai subsectorul de producere a echipamentului TIC a pltit ca tarife vamale 35 milioane MDL n 2007 (estimri ale ATIC pe baza conturilor statistice naionale). Aceasta constituie 4,2% din suma total a drepturilor vamale pltite de importatorii moldoveni n bugetul de stat. Companiile TIC sunt, de asemenea, contribuitori importani la fondul de pensii i de asigurare medical, cu peste 240 milioane MDL pltii n 2007 (circa 4,3% din ncasrile totale ale fondurilor de asigurri sociale i medicale). Aceasta reprezint o cretere de 50% fa de 2005. Circa 7,7% din totalul plilor efectuate de sectorul TIC pentru fondul de pensii i asigurarea medical revine sub-sectorului de producere a echipamentelor, 66% - companiilor de telecomunicaii i 26% revin companiilor productoare de softuri.
Tabelul 3 Cota subsectoarelor TIC, % din total pli pentru asigurare medical i social
2005 6,2 1,1 75,4 17,4 162,7 2006 6,9 1,0 68,8 23,2 196,0 2007 7,7 1,3 65,6 25,4 242,5
23
angajeaz 18% din totalul personalului din sector, n timp ce companiile productoare de softuri - 14%. Circa 15% din specialitii TIC sunt angajai n sectorul de producere, i doar 3,8% sunt angajai n companii ce se ocup de comerul angro.
software
telecomunicaii
comer angro
producie
total
Este important s menionm c n 2005 sector TIC a angajat 16,5 mii persoane, adic n urmtorii 3 ani numrul angajailor a crescut cu aproape 24%. Aceast cretere a fost distribuit inegal ntre cele 4 subsectoare. n subsectorul de producie angajarea a sczut cu 5%, eliberri ind efectuate practic n toate companiile active n acest subsector. n subsectorul de comer angro numrul locurilor de munc a crescut cu 22%, n timp ce n subsectorul telecomunicaiilor s-a nregistrat o cretere de 6,6% a locurilor de munc. Subsectorul soft a crescut cel mai rapid n termeni de angajare a forei de munc, numrul total de locuri de munc raportate crescnd cu 68%, de la 3960 n 2005 la 6650 n 2007. n comparaie cu alte sectoare economice ale Republicii Moldova, sectorul TIC este cel mai ecient n folosirea forei de munc (Tabelul 4). Conform datelor statistice pentru 2007, un angajat al sectorului TIC
24
a creat 263 mii MDL valoare adugat, comparativ cu 35,6 mii MDL n medie per economie, aceasta nsemnnd c angajaii TIC sunt de 7,5 ori mai productivi dect media pe economie. n acelai timp, trebuie de precizat c diferenialul productivitii manifest o tendin de descretere (9,2 ori n 2005 i 8,3 ori n 2006). La nivel de ramur, cei mai productivi au fost angajaii companiilor de comer angro a echipamentului (863 mii MDL valoare adugat n 2007). Sectorul telecomunicaiilor de asemenea demonstreaz performane destul de nalte, cu 294 mii MDL valoare adugat/angajat. Companiile productoare de softuri demonstreaz cea mai mic productivitate a muncii 61,2 mii MDL valoare adugat/angajat, ceea ce probabil reect problemele legate de calitatea sistemului educaional i de instruire a forei de munc.
Figura 16 Cheltuieli pentru TI ale persoanelor juridice, milioane MDL, pe sectoare economice
Educaie
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2004 2005 2006 2007 2008e
Comer Industrie Imobil, chirie i servicii pentru companii Administraie public Sector financiar
Transport i comunicaii
25
Este mult mai dicil de evaluat cheltuielile gospodriilor casnice pentru TI, dar este clar c acestea cheltuiesc n cea mai mare parte pentru echipament i utilizeaz aproape exclusiv soft piratat. Estimrile arat o cretere rapid a dotrii gospodriilor casnice cu computere n perioada 2003-2008, cu un numr total de computere ce depete de 6-7 ori numrul de computere din economie (Figura 17). Proporia curent de 25 de calculatoare la 100 gospodrii casnice este mai mare dect n statele CSI (14 computere la 100 de gospodrii n 2007) dar mai mic dect n statele ECE (estimat la 40 de computere)9. n general, se observ c la capitolul dotare cu computere Republica Moldova tinde s ajung din urm statele ECE.
Figura 17 Rata de penetrare a computerelor la 100 de locuitori i numrul estimativ de computere utilizate de persoanele juridice i zice, mii
900 800 25 700 600 500 15 400 300 200 5 100 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008e 0 10 rata de penetrare a computerelor / 100 persoane 20 persoane fizice 30 Persoane juridice
26
Sursa: ITU Measuring Information Society: the ICT Development Index, 2008
P robleme i pr ovoc r i
n Moldova exist o problem evident cu calitatea cunotinelor i deprinderilor practice ale tinerilor specialiti n sectorul TIC. Absolvenii cu adevrat talentai pot gsi un serviciu decent n domeniu, dar marea majoritate ajung e s se angajeze n alte sectoare, e s emigreze. De obicei, dup civa ani petrecui peste hotare i lucrnd n sectoare ce nu au nici o legtur cu TIC, cunotinele acestor specialiti devin irelevante. n domeniul telecomunicaiilor sistemul educaional instruiete specialiti dup un curriculum depit. Companiile de telecomunicaii au acces limitat la resurse de munc calicate, iar marea majoritate sunt practic forate de circumstane s instruiasc tinerii angajaii de la zero. Exist cteva cauze principale ale lipsei de specialiti calicai. n marea majoritate a cazurilor curriculumul este depit i irelevant pentru necesitile pieei. n al doilea rnd, cadrele didactice de obicei nu sunt implicate n activiti industriale practice, ceea ce condiioneaz apariia discrepanelor dintre cunotinele teoretice i cele practice pe care ar trebui s le dein studenii.
10
27
Marea majoritate a absolvenilor nu sunt obinuii cu munca de echip, au abiliti de comunicare limitate i cunosc puin limbile strine. Este la fel de important s menionm c durata medie de instruire a unui specialist TIC este prea mare (n medie 4 ani), instituiile profesionale i vocaionale n domeniu ind practic absente. La moment nu exist nc o cultur corporativ format, iar relaiile dintre angajai i angajator sunt slabe, adesea conictuale. Se observ de asemenea o uctuaie mare de cadre n acest sector, iar angajarea informal adeseori o substituie pe cea contractual. Cadrul legal este foarte complex, iar companiile au diculti n concedierea personalului n exces din cauza procedurilor rigide ce in de cadrul contractual. Registrul ocial al ocupaiilor din domeniul TIC nu este relevant pentru ocupaiile pe care le dein angajaii acestui sector. Astfel, multe ocupaii tipice pentru sectorul TIC nici mcar nu exist n registru sau n curriculumul universitar.
S olu ii de po l i ti c
Liberalizarea sectorului educaional n scopul atragerii unor investiii private i strine mai mari pe pia, simplicarea procedurilor de acreditare i evaluare a instituiilor educaionale i acceptarea unor certicate i standarde recunoscute pe plan internaional (eventual, prin crearea unei Agenii Independente de Acreditare, cel puin pentru sectorul TIC); Dezvoltarea n parteneriat cu universitile i cu o eventual Agenie Independent de Acreditare a unui set de Standarde de Formare a Inginerului n Domeniul TIC adaptate la standardele UE n domeniul TIC; Crearea n universiti a unor Comitete de Supraveghere i Consiliere compuse din actorii cu interese n domeniul educaional, inclusiv reprezentani ai sectorului TIC, n vederea mbuntirii procesului de selecie a studenilor care se nmatriculeaz la specialitile TIC; Adaptarea cu suportul industriei a curriculumului TIC din universiti i colegii la rigorile pieei, mbogirea cursurilor tehnice cu materii interdisciplinare (managementul proiectelor, analiza proceselor de business), formarea abilitilor de comunicare (n special scrierea i vorbirea limbii engleze) i dezvoltarea standardelor ocupaionale; Testarea aptitudinilor va implementat ca o condiie obligatorie la admiterea n universiti. Numrul limitat de locuri va oferit tinerilor ce demonstreaz potenial de a deveni ingineri ecieni i dorin demonstrat s lucreze n domeniu dup absolvire; Majorarea salariului pentru cadrele didactice n scopul meninerii cadrelor calicate, precum i asigurarea unei ncadrri mai active a acestora n schimburile academice internaionale i n activitile practice n cadrul companiilor naionale i strine; Crearea centrelor de excelen n cadrul universitilor n parteneriat cu structurile academice internaionale consacrate i cu companiile TIC, i stabilirea alianelor strategice cu juctorii mondiali importani din sectorul TIC cu scopul transferrii practicilor pozitive i celor mai avansate cunotine n domeniu; Revizuirea registrului naional privind ocupaiile cu scopul de al actualiza la realitile pieei i la necesitile companiilor TIC. Revizuirea politicii de imigrare pentru profesionitii i instructorii n domeniul TIC n vederea facilitrii transferului de cunotine i mbuntirii nivelului de pregtire profesional a specialitilor locali; Efectuarea unor studii de trasabilitate a evoluiei n carier a absolvenilor TIC n vederea identicrii slbiciunilor sistemului educaional n acest domeniul i reducerii decalajelor pe piaa muncii.
28
telefonie mobil
telefonie fix
Piaa telefoniei xe a crescut cu doar 27% n termeni reali n perioada 2003-2006, iar n perioada 20072008 a suferit chiar o recesiune pronunat. De fapt, acest lucru este n concordan cu tendinele existente pe aceast pia la nivel global. Conform datelor recente, compania Moldtelecom deine 97% din pia. Vnzrile pe piaa telefoniei mobile au crescut de 5,6 ori n termeni reali n perioada 20042008, rata penetrrii crescnd de la 13,9% la 67,8%. Acest nivel corespunde statelor ca Maroc, Albania i Belarus, dar este destul de ngrijortor faptul c rata de cretere a acestui indicator a ncetinit n 2008, iar ateptrile pentru 2009 sunt i mai pesimiste. Acest lucru va submina gradul de convergen a Moldovei ctre indicatorii specici regiunii (Ucraina 120%, Romnia 106%, Rusia 120% i ECE 102%). Piaa este n mod clar dominat de compania Orange (estimativ 68% n 2008), urmat de Moldcell cu circa 27%, Unite (operat de Moldtelecom) cu circa 4,6% i Eventis cu o proporie neglijabil de 0,3%.
29
P robleme
Moldtelecom beneciaz de o putere de pia excesiv de mare i limiteaz astfel dezvoltarea acestei piee. Conform rezultatelor interviurilor cu diferii operatori de pia (att membri, ct i nealiai Asociaiei), precum i unor cercetri recente11, n calitatea sa de operator dominant, Moldtelecom: y y y y y practic subvenionarea ncruciat a propriilor tarife mici cu tarife foarte nalte de interconectare i discrimineaz prin intermediul politicii sale de preuri; practic preuri nalte de acces la reea pentru sunetele internaionale, reducnd marja operatorilor independeni n acest domeniu i distorsionnd libera concuren pe pia; limiteaz sau blocheaz accesul la infrastructura tehnic (puncte de schimb a tracului, buclele locale) pentru operatorii independeni, limitnd astfel capacitatea competitiv a acestora; posed drepturi exclusive de acces la cldirile existente; nu este obligat s ofere operatorilor interconexiuni i acces la infrastructur n termeni clari i la costuri rezonabile;
printre alte probleme se numr i o serie de bariere ce afecteaz construirea infrastructurii de comunicaii: y diculti n obinerea drepturilor de acces la infrastructura de canalizare, conducte sau alt infrastructur public aat n proprietatea cilor ferate, municipalitii, administratorilor de pduri sau a persoanelor private, precum i diculti n procurarea sau arendarea terenurilor n orae; aplicarea unor reguli irelevante asupra infrastructurii de telecomunicaii; de exemplu, turnurile de telecomunicaii sunt calicate ca construcii, devenind astfel obiect al unor reglementri complicate privind construciile; este foarte dicil de obinut schimbarea destinaiei terenurilor pentru ridicarea turnurilor de telecomunicaii; cablul optic este obiect al unor expertize ecologice complexe i inutile; turnurile trebuie s e n corespundere cu standarde sanitare irelevante; construirea infrastructurii de telecomunicaii mai aproape de 10 km de frontiera este posibil numai dup nite proceduri de aprobare complicate (de fapt, prohibitive); nu sunt clare prevederile legale care reglementeaz regimul de vnzare, utilizare i compensare a daunelor pentru pmntul utilizat pentru infrastructura de telecomunicaii;
O barier semnicativ n creterea sectorului de telecomunicaii mobile o reprezint proasta reglementare a tarifelor de interconexiune. Acest lucru distruge libera concuren i permite juctorilor mari s exercite o inuen de pia i mai mare.
11
30
Actualul model de afaceri al operatorilor prezeni pe pia, bazat pe preuri relativ nalte (comparativ cu venitul real al populaiei) va submina creterea ratei de penetrare a tehnologiilor de band larg, n special n mediul rural. Printre principalele bariere se numr i dicultile de obinere a dreptului de proprietate asupra terenurilor necesare pentru construirea infrastructurii de telecomunicaii (turnuri, piloni, cabluri, etc.). Mai exact, operatorul dominant n acest domeniu se bucur de drepturi specice care i dezavantajeaz pe ali juctori pe pia. Divizarea neclar a responsabilitilor ntre diferite autoriti publice, precum i lipsa transparenei procedurilor birocratice genereaz costuri mari de tranzacii i fac posibile plile informale.
S olu ii de p ol i ti c
Dei cadrul instituional n Republica Moldova este n concordan cu reglementrile UE, principalele probleme apar la implementarea efectiv a deciziilor12. n acest sens, implicarea i cooperarea efectiv dintre Agenia Naional pentru Protecia Concurenei i Agenia Naional de Reglementare n Comunicaii Electronice i Tehnologii Informaionale este de o importan crucial. n dialogul de politici, Ministerul Economiei i Comerului ar trebuie s e un participant cel puin la fel de activ i de important ca Ministerul Dezvoltrii Informaionale. Moldtelecom exercit o inuen prea mare pe pia, i aparent este n stare chiar s ignore deciziile Ageniei Naionale de Reglementare. n afar de aceasta, Agenia Naional de Reglementare este doar formal independent, pentru c toi membrii acesteia sunt numii i revocai de ctre guvern (i nu de Parlament), iar Guvernul tinde s promoveze interesele companiei Moldtelecom. Este necesar adoptarea unei decizii politice clare pentru acceptarea de ctre guvern a unui organism de reglementare de pia independent i care s menin compania Moldtelecom n afara chestiunilor regulatorii. Agenia Naional de Reglementare pentru Comunicaii Electronice i Tehnologii Informaionale trebuie s asigure pentru toi juctorii de pia accesul complet la infrastructura deinut de Moldtelecom, la preuri rezonabile i n condiii transparente. Agenia Naional de Reglementare pentru Comunicaii Electronice i Tehnologii Informaionale trebuie s interzic subvenionarea apelurilor telefonice locale i abonamentelor locale de pre redus cu preuri mai nalte pentru sunetele internaionale. Agenia Naional de Reglementare pentru Comunicaii Electronice i Tehnologii Informaionale trebuie s adopte politici tarifare de interconexiune care s permit creterea pieei de telecomunicaii ca rezultat al majorrii numrului de utilizatori. n acest context dou subiecte de importan critic sunt asigurarea portabilitii numerelor i rate de interconexiune simetrice i previzibile pentru toi operatorii existeni pe pia. Agenia Naional de Reglementare i Ministerul Dezvoltrii Informaionale trebuie s promoveze simplicarea cadrului regulator care vizeaz infrastructur de telecomunicaii i s dezvolte conexiunile externe (de exemplu, prin anularea expertizelor ecologice inutile, traversarea facil a proprietii publice i private cu infrastructur de telecomunicaii contra unor tarife rezonabile, acces mai simplu la teritoriul adiacent frontierei pentru dezvoltarea infrastructurii de telecomunicaii, etc.). Promovarea normelor de reglementare ce vor asigura utilizarea facil a infrastructurii de transport existente (drumurilor locale i naionale precum i a cilor ferate) pentru cablaj i nlarea turnurilor de telecomunicaii; Agenia Naional de Reglementare pentru Comunicaii Electronice i Tehnologii Informaionale ar trebui s ia n consideraie posibilitatea de eliberarea gratuit a licenelor pentru tehnologii de acces la internet de band larg (de exemplu, n standardul WiMax) pentru operatorii de telefonie mobil n condiii investiionale clare. Evident, condiiile de acordare a acestor licene ar trebui s e sucient de atractive pentru a ncuraja investiiile, dar i sucient de agresive pentru a minimiza costul accesului i a crete rata de penetrare a acestor servicii (pn la 20%) n nu mai mult de 24 de luni.
12
EBRD, Comparative assessment of the Telecommunications sector in the transition economies, December 2008, page 36.
31
Not: Rata total a impozitelor este o combinaie dintre rata impozitului pe prot (% din prot) contribuii sociale i alte taxe aferente forei de munc (% din prot) i alte taxe (% din prot); Sursa: World Economic Forum i INSEAD;
32
P robleme
Este crucial ca Agenia Naional de Reglementare s menin i pe viitor un dialog efectiv i productiv cu operatorii de pia cu privire la reglementarea pieelor. La moment ATIC nu reprezint vocea ntregii comuniti TIC. Acest lucru poate submina dialogul cu autoritile i agenia de reglementare asupra subiectelor de reglementare a sectorului TIC. Deocamdat nu exist mecanisme eciente pentru dialogul i parteneriatul public-privat, pentru discutarea i implementarea aciunilor strategice de dezvoltare a sectorului TIC n Moldova. n poda ratelor de impozitare mici, cadrul de administrare scal este unul destul de complicat, majornd astfel costurile administrative de contabilizare i raportare nanciar. Pentru companiile ce export bunuri i servicii obinerea rambursrii TVA implic un mare efort, iar n contextul actualei crize nanciare acest lucru a devenit i mai dicil. Alte probleme semnicative apar din cauza discrepanelor dintre CAEN 2005 i Codul Fiscal. Ultimul nu este actualizat la CAEN i nu conine deniiile exacte ale activitilor economice reglementate scal. Aplicarea facilitilor scale nu mai sunt valabile ncepnd cu ianuarie 2008 cnd a fost instituit cota zero pentru protul reinvestit. Politica scal curent nu specic un cadru temporal clar de aplicare a cotei zero pentru proturile reinvestite, i dac dup reinstituirea unei cote pozitive pentru prot se vor pstra facilitile pentru sectorul TIC. O serie de faciliti scale sunt nc aplicate companiilor TIC, dar acestea trebuie s furnizeze foarte multe documente i s ntruneasc condiii sosticate suplimentare pentru a putea benecia. Acest lucru creeaz presiuni administrative suplimentare pentru companiile ce doresc s benecieze de aceste faciliti. De asemenea, companiile care beneciaz de aceste faciliti de obicei sunt ndeaproape monitorizate de ctre autoritile scale, ceea ce creeaz presiuni administrative suplimentare. Furnizorii de servicii de telecomunicaii sunt supui unei taxe administrative impuse de ctre Agenia Naional pentru Reglementri n Comunicaii Electronice i Tehnologii Informaionale. Pentru anul 2009 Agenia a stabilit o tax de 0,15% din valoarea total a veniturilor obinute de ctre prestatorii de servicii de comunicaii electronice. Dei aceste proceduri corespund practicilor curente ale UE, nu exist transparen nanciar privind veniturile i cheltuielile Ageniei i nu este clar dac costurile de administrare corespund cu veniturile provenite din taxe. Conform legislaiei naionale, furnizorii de servicii de telecomunicaii mobile sunt obligai s transfere 2,5% din veniturile lunare provenite din vnzarea serviciilor ctre Fondul Republican de Susinere Social a Populaiei13. Astfel, operatorii activi pe acest segment de pia trebuie s raporteze lunar ociului scal aceste pli. Dei companiile din subsectorul de telecomunicaii mobile au o responsabilitate social nalt, exist cteva aspecte care ar trebui s e luate n consideraie de ctre decidenii de politic: a) aceste pli nu sunt fcute de toate companiile din economie, ci doar de companiile din dou sectoare ale economiei, dintre care unul este sectorul telecomunicaiilor; b) este foarte redus transparena utilizrii mijloacelor Fondului Republican, dei pn i sursele guvernamentale recunosc c politica de protecie social este inechitabil i inecient14; c) cu toate c se numr printre cei mai mari contribuabili la Fondul Republican de Susinere Social a Populaiei, companiile ce presteaz servicii de telecomunicaii nu sunt membre ale Consiliului de Directori ale acestui Fond i nici nu au fost invitate s fac parte din acesta. Din cauza unor regulamente comerciale rigide apar i situaii de-a dreptul bizare. De exemplu, camerele web sunt la moment subiectul unor accize mari pentru c acestea sunt considerate bunuri de lux. Preul de import a camerelor web este de 5-20 USD iar accizul se ridic la 30 Euro. Aceast situaie a determinat creterea importurilor la negru de camere web i a camerelor video i foto din segmentul inferior de preuri.
13 14
Law on Republic Fund and local funds for social support of the population, no.827 of 18/02/2000. Law on approval of the National Development Strategy, nr. 295 of 21/12/2007, Annex 1, page 11.
33
Companiile importatoare, asamblatoare i vnztoare cu amnuntul de echipamente sunt subiectul unor cerine complexe de standardizare, chiar dac majoritatea echipamentului importat este standardizat n conformitate cu cerinele UE sau internaionale.
S olu ii polit i c e
Asociaia va mbunti dialogul cu autoritile scale i cu Ministerul Economiei i Comerului cu scopul de a clarica toate aspectele ce in de administrarea scal i va instrui n acelai timp propriii membri cu privire la aplicarea corect a legislaiei scale. Acest lucru va duce la eliminarea accizelor pentru camerele web i alt echipament video i foto din segmentul inferior de preuri, precum i la prevenirea n viitor a unor situaii la fel de bizare. n acelai timp, este necesar ca autoritile Republicii Moldova s asigure o previzibilitate a politicii scale i s evite adoptarea unor decizii neateptate ce ar afecta mediul scal. Este necesar precizarea n codul scal a statutului produselor soft (e produse sau servicii sau poate chiar o poziie distinct), precum i simplicarea cadrului legal de administrare a TVA. Trebuie simplicate condiiile de beneciere a companiilor productoare de soft de faciliti scale pentru fondurile de asigurri sociale i impozit pe venit pltit per angajat. Autoritile Republicii Moldova ar trebui s adopte decizii politice n scopul tratrii egale a tuturor agenilor economici cu privire la plile efectuate n favoarea Fondului Republican de Protecie Social a Populaiei. Pentru asigurarea unei mai mari transparene, Agenia Naional de Reglementri ar trebui s publice anual rapoarte detaliate privind veniturile i cheltuielile. Acest lucru va consolida ncrederea public i va garanta folosirea taxelor administrative n scopul reglementrii pieei. Este necesar actualizarea Codului Fiscal, astfel nct reglementrile referitoare la anumite activiti economice s e realizate pe baza prevederilor din CAEN 2005.
34
Comport ame ntul opor tuni s t a l auto r itilo r ca client/co ncur ent p entr u sect orul TIC
Sectorul public nu este doar un important client al companiilor private din sfera TIC, dar i un concurent pentru acestea. Cele mai dicile probleme ce limiteaz potenialul companiilor TIC rezid n domeniul achiziiilor publice. n acest domeniu se observ constant o concuren neloial din partea companiilor aate n proprietate de stat. Aceste companii ctig marea majoritate a tenderelor pentru c presteaz servicii la costuri mult mai mici dect valoarea lor de pia i beneciaz de alieri politice sau instituionale cu autoritile responsabile de achiziii. Transparena redus a tenderelor submineaz eciena nanciar a resurselor publice, pentru c companiile de stat ce ctig tenderele la rndul lor i ele subcontracteaz companii private care execut aceste sarcini. La moment nu exist un set clar de criterii pe baza crora se selecteaz ctigtorul tenderelor i n cele mai dese cazuri criteriul de pre este singurul luat n consideraie. Acest lucru are efecte negative asupra companiilor private ce dein avantaje comparative n privina forei de munc, a capacitilor i experienei, dar mai puin n ceea ce privete costurile. Furnizarea serviciilor de telecomunicaii ctre entitile publice este un alt domeniu ce este dominat n exclusivitate de companiile de stat, n principal de ctre Moldtelecom. Mecanismul de concuren neloial este asemntor cu situaia descris anterior. O alt provocare major pentru sectorul TIC o reprezint faptul c companiile private productoare de softuri nu sunt admise la concursul de atragere a fondurilor publice alocate pentru activiti de Cercetare-Dezvoltare. Pentru ca o companie s poat benecia de fonduri destinate cercetrii i dezvoltrii, aceasta trebuie s e acreditat n calitate de entitate de cercetare de ctre Academia de tiine a Moldovei, iar pentru acest lucru compania trebuie s ntruneasc anumite criterii: un numr anumit de angajai ce dein titlul de doctor, publicaii tiinice, etc. n cazul companiilor TI aceste condiii nu sunt relevante pentru c activitile lor zilnice sunt de fapt orientate ctre cercetare i dezvoltare tehnologic, dar nu la cercetare fundamental. S menionm c n statele membre UE 1/3 din totalul bugetului pentru cercetare i dezvoltare este alocat cercetrilor relaionate sectorului TIC i a produciei.
15 National Bureau of Statistics, 2008 Statistical Yearbook of Republic of Moldova, Tabelul 19.1.3 Expenditures of the legal persons for informational technologies. 16
Ibid.
35
S olu ii polit i c e
Este necesar dezvoltarea unui sistem digital pentru publicitatea i efectuarea achiziiilor TIC, pentru a reduce astfel erorile umane i asigura o concuren onest din partea tuturor companiilor prezente pe pia. (Evident, acest lucru va fortica eciena i transparena achiziiilor publice pe toate pieele, nu doar pe cea a produselor TIC). nsi dezvoltarea i meninerea sistemului ar putea o sarcin ce executabil de ctre companiile moldoveneti de tehnologii informaionale. Achiziiile publice, inclusiv procurarea serviciilor TIC, ar trebui s e efectuate n dou etape transparente, pentru selectarea celei mai bune oferte comerciale. La prima etap, ofertanii trebuie s e triai n dependen de ntrunirea instruciunilor i termenilor tenderului. La cea de a doua etap de selecie, ar trebui aplicat o analiz cumulativ cu scopul de a identica oferta cea mai bun n dependen de anumite criterii, de exemplu: experiena conrmata a companiei (25%), planul de activitate propus (25%), experiena personalului (25%) i preul ofertei (25%). Autoritile Republici Moldova ar trebui s adopte decizii politice privind privatizarea sau restructurarea companiilor aate n proprietate de stat ce sunt specializate n producerea de softuri. Acest lucru este necesar pentru ecientizarea utilizrii resurselor umane i nanciare n ntreg sectorul. Aceasta va permite companiilor autohtone s participe la dezvoltarea sistemului informaional, guvernarea electronic, i a serviciilor electronice i astfel s-i mbunteasc capacitile. Cu asemenea capaciti, companiile vor deveni mai competitive n furnizarea serviciilor pentru pieele i autoritile externe. O decizie similar ar trebui adoptat i n privina Moldtelecomului. Dei privatizarea sa poate s nu reprezinte o opiune n actuala criz nanciar, restructurarea acesteia este vital pentru piaa telecomunicaiilor n Republica Moldova. Chiar dac va privatizat, compania trebuie s se conformeze reglementrilor Ageniei Naionale de Reglementare pentru c un monopol privat este la fel de periculos pentru societate ca i unul public. Este absolut necesar admiterea accesului companiilor private TIC la fondurile publice destinate activitilor TIC i de CercetareDezvoltare fr a necesar acreditarea lor de ctre Academia de tiine a Moldovei. n cazul activitilor de Cercetare-Dezvoltare n sfera TIC numrul angajailor cu titlu de doctor precum i alte asemenea condiii sunt absolut irelevante pentru conrmarea capacitilor companiilor TIC.
36
mbuntirea mediului scal i administrativ pentru sectorul TIC Descreterea semnicativ a cotei activitilor neociale n sectorul TIC. Extinderea bazei impozabile n sectorul TIC cu circa 20% n urmtorii doi ani ca urmare a creterii cifrei de afaceri a companiilor i nu a presiunii scale. Armonizarea la standardele europene a legislaiei n domeniul educaional, al muncii, administrarea scal, etc. (exemplu: clasicatorul ocupaiilor i a domeniilor de studii).
Achiziiile publice transparente i eciente Vor elaborate i implementate proceduri eciente de achiziie a produselor TIC.
Stimularea creterii durabile a pieei TIC locale Piaa intern TIC va continua s creasc cu 10% pe an. Cota sectorului TIC n total PIB va continua s rmn nalt dup standardele internaionale (810%). Meninerea unei creteri constante a angajrii forei de munc de 5% anual. Meninerea ratei de cretere exporturilor serviciilor sectorului TIC de 50%. Creterea utilizrii softurilor liceniate de cel puin 5% pe an.
Dezvoltarea resurselor educaionale i umane Rata nmatriculrii n instituiile de nvmnt superior va crete pn la 45%. mbuntirea curriculumului universitilor ce pregtesc specialiti TIC n cooperare cu sectorul privat Va introdus testarea aptitudinilor tehnice ca parte component a procedurii de selecie a studenilor la studii n sfera TIC.
37
X I. 2. List a d e a c i uni
Aciuni Stabilirea unor prioriti clare de parteneriat publicprivat i a unui punct de comunicare cu autoritile (ATIC) Agregarea tuturor necesitilor sectorului educaional i iniiativelor private n sfera educaional ntrun singur program de parteneriat al sectorului de business cu instituiile educaionale. Dezvoltarea prolului sectorului TIC, care va promova capacitatea i atractivitatea acestuia Investirea n tehnologii, standarde i modele recunoscute global
Rezultate ateptate Dialog constructiv Dedicare clar din partea sectorului privat pentru dezvoltarea societii informaionale
Indicatori ai succesului Sectorul TIC are prioriti bine denite Sectorul TIC va stabili un singur punct de comunicare cu autoritile
Iniiativele private majore din Crearea condiiilor pentru modernizarea sectorul educaional sunt rapid a sistemului de educaie coordonate n cadrul unui singur program cu scopuri clare Sporirea gradului de informare public Un prol convingtor al sectorului despre importana TIC. mbuntirea TIC este elaborat i utilizat de vizibilitii sectorului TIC i problematicii ctre guvern i sectorul privat. acestuia. mbuntirea competitivitii internaionale Numrul de companii certicate Numrul de persoane certicate per tehnologie specic Sectorul privat va furniza un feedback constructiv cu privire la planurile i aciunile sectorului TIC
Furnizarea unui feedback prompt din partea sectorului Procesul de adoptare a deciziilor TIC asupra impactului pe care l au deciziile strategice strategice este bazat pe analiza ale guvernului vizavi de sectorul TIC. detaliat a impactului ateptat
Actualizarea registrului Crearea condiiilor pentru modernizarea profesiilor TIC n urmtoarele rapid a sistemului de educaie 12 luni. Aciuni specice pentru sectorul TIC vor incluse n procesul educaional Problemele input/output ale sectorului educaional sunt analizate i soluionate. Modernizarea curriculumului pentru universitile ce pregtesc specialiti TIC. Creterea sectorului TIC Trendul tarifelor de interconectare. Timp i efort pentru obinerea autorizaiei de construire a infrastructurii TIC
Eliminarea barierelor de cretere a pieei sectorului TIC: Mediu scal i administrativ normal adoptarea unui regulament cu privire la ratele de interconectare pe piaa de telecomunicaii, n vederea asigurrii creterii rapide a pieei. Eliminarea sau simplicarea procedurilor birocratice care reglementeaz construirea infrastructurii de telecomunicaii n zona de 10 km de la frontiera de stat
38
Aciuni introducerea criteriilor de calitate la efectuarea achiziiilor de stat eliminarea posibilitii de subvenionare ascuns a companiilor de stat, precum i transformarea acestora n companii nanate din bugetul de stat sau privatizate eliminarea poverii scale adiionale asupra companiilor din sectorul telecomunicaiilor mobile (taxa de 2.5% din vnzri care este pltit n Fondul Republican pentru Protecie Social a Populaiei, respectarea perioadelor de rambursare a TVA, revizuirea politicii de amortizare pentru produse soft i echipament TIC etc.)
Rezultate ateptate
Indicatori ai succesului % achiziiilor de stat bazate pe criterii de calitate % din achiziiile de stat efectuate de companii private sau de entiti de pia independente Povara scal total n sectorul de telecomunicaii mobile n comparaie cu media pe sector; timpul i eforturile necesare pentru obinerea rambursrii TVA de ctre companiile TIC comparativ cu alte sectoare orientate spre export; perioada de amortizare pentru produsele TIC armonizat cu ciclul lor de via economic. Penetrare mai uoar a serviciilor de band larg
Intervenii strategice Crearea de aliane strategice cu universiti i instituii consacrate Crearea centrelor de excelen n cooperare cu organizaii internaionale Incubatoare de afaceri i tehnologice Parcuri tehnologice Acces direct la educaie modern
Numrul de studeni ce dein diplome recunoscute pe plan internaional. Numrul de companii i numrul de experi instruii n aplicarea anumitor tehnologii; numrul noilor companii TIC; numrul noilor angajai Volumul de investiii directe n companiile TIC. Numrul companiilor aate n Parcurile Tehnologice.
Acces direct la tehnologii moderne Creterea numrului de companii i de angajai ai sectorului TIC Mediu de afaceri excelent pentru companiile autohtone i internaionale din domeniul TIC
39
XII. Anex
X II. 1. S umar ul pr i nc i pa l e l or pr ob leme ce afecteaz d ezv o ltar ea secto rului TIC n Moldo va n ba z a i nte r vi ur ilo r realizate cu co mp aniile d in secto r
Reprezentanii sectorului autohton ai sectorului TIC au identicat o serie de provocri i probleme ce necesit adoptarea de msuri urgente n scopul soluionrii lor: Telecomunicaii Accesul limitat la infrastructura comun, inclusiv la ultima mil, nu permite companiilor private de telecomunicaii s presteze servicii eciente. n condiiile unei stagnri a pieei telecomunicaiilor, ANRTICE nu efectueaz intervenii directe n scopul stimulrii competitivitii i dezvoltrii acestei piee. Sistemul educaional pred tehnologii de telecomunicaii ce nu mai sunt actuale. n consecin, companiile active pe acest segment de pia nu au acces la resurse umane calicate.
Soft Serviciile educaionale din domeniul tehnologiilor informaionale nu ntrunesc cerinele de calitate solicitate de piaa, ceea ce duce la costuri mari de instruire a noilor angajai n cadrul companiei. nmatricularea la facultile TI nu se face n baza testrii aptitudinilor, astfel muli absolveni nu ajung s mai lucreze n acest domeniu stabilirea testrii abilitilor ca prob obligatorie la admitere ar putea furniza absolveni mai calicai i cu un nivel de pregtire i dedicare care ar rspunde necesitilor sectorului. Lipsa centrelor de perfecionare duce la creterea costurile de accesare a cunotinelor i tehnologiilor moderne. Lipsa parteneriatului public privat, interaciunea defectuoas guvern-companii, n special n cazul tenderelor publice, i lipsa unor strategii realiste n domeniul softului nu permit planicarea strategic i dezvoltarea rapid a sectorului. Calitatea redus i accesul limitat la serviciile de band larg reduc posibilitile de export a serviciilor de valoare adugat i fac dicile conexiunile n timp real cu clienii strini. Reglementarea, licenierea i certicarea inecient a sectorului TIC nu susine dezvoltarea pieei i creterea sectorului privat. Procedura complicat de rambursare a TVA pentru exportul de programe i abordarea neclar a recunoaterii n scopuri scale a cheltuielilor aferente licenelor pentru programe reduc fondurile interne disponibile pentru dezvoltarea noilor programe. Prolul relativ modest al sectorului TIC complic exporturile de soft i reduce atractivitatea acestuia pentru talentele tinere.
Hardware Importurile la negru creeaz bariere enorme de cretere a pieei pentru companiile care doresc s respecte legislaia. Tarife comerciale ineciente i prohibitive asupra unor produse TIC (ex: camerele web) susin importurile la negru. Standarde tehnice nvechite; care nu corespund cu standardele internaionale i nu promoveaz o competiie bazat pe calitate. Sistemul educaional nu instruiete specialiti care cunosc tehnologiile hardware moderne.
40