Our Mobile Planet: Romnia

S nelegem consumatorul utilizator de dispozitive mobile

Mai 2013

Informaii confideniale i de proprietate intelectual Google

Rezumat
Dispozitivele smartphone au devenit o parte indispensabil a vieii noastre zilnice. Penetrarea dispozitivelor smartphone a urcat la un procent de 28% din populaie, iar aceti proprietari de smartphone se bazeaz din ce n ce mai mult pe dispozitivele lor. 50% dintre acetia acceseaz internetul zilnic de pe dispozitivele lor smartphone, iar majoritatea nu ies niciodat din cas fr ele. Consecina: firmele care fac din dispozitivele mobile un element central al strategiei lor vor avea de ctigat de pe urma posibilitii de a atrage noii consumatori, permanent conectai. Dispozitivele smartphone au transformat comportamentul consumatorilor. Cutarea mobil, videoclipurile, utilizarea aplicaiilor i reelele sociale sunt prolifice. Utilizatorii de smartphone i utilizeaz dispozitivele pentru activiti multiple; 81% i folosesc telefoanele n timp ce fac altceva, de exemplu se uit la televizor (32%). Consecina: prin extinderea strategiilor publicitare, astfel nct s se includ dispozitivele mobile, i prin dezvoltarea de campanii integrate pe mai multe canale media se poate ajunge mai eficient la consumatori. Dispozitivele smartphone i ajut pe utilizatori s navigheze prin lume. Prezena pe dispozitivele smartphone este esenial pentru afacerile locale. 90% din utilizatorii de dispozitive smartphone caut informaii locale pe telefonul lor, iar 89% acioneaz n urma cutrii, de exemplu realizeaz o achiziie sau contacteaz compania respectiv. Consecina: prin asigurarea faptului c numerele de telefon pe care se poate da clic apar n rezultatele locale i prin utilizarea serviciilor pe baz de locaie pe dispozitivele mobile, consumatorii pot intra uor n legtur direct cu firmele. Dispozitivele smartphone au schimbat modul n care oamenii fac cumprturi. Dispozitivele smartphone sunt instrumente de cumprturi eseniale, dat fiind c 84% din utilizatori au cutat un produs sau serviciu pe dispozitivul lor. Cutrile pe smartphone influeneaz deciziile cumprtorilor i achiziiile pe diverse canale. 34% dintre utilizatorii de dispozitive smartphone au fcut o achiziie de pe telefon. Consecin: deinerea unui site optimizat pentru dispozitive mobile este esenial i este necesar o strategie pe mai multe canale pentru implicarea clienilor pe mai multe ci pentru a realiza o achiziie. Dispozitivele smartphone i ajut pe agenii de publicitate s intre n contact cu clienii. Anunurile mobile sunt remarcate de 95% din utilizatorii de dispozitive smartphone. Totodat, dispozitivele smartphone sunt o component vital a publicitii tradiionale, deoarece 74% din utilizatori au efectuat o cutare pe dispozitivul lor smartphone dup ce au vzut un anun offline. Consecina: transformarea anunurilor mobile n componente ale unei strategii de Informa ii confiden iale marketing i de proprietate intelectual Google integrate poate genera o mai mare implicare din partea clienilor.

nelegerea consumatorilor mobili

Acest studiu este conceput pentru a oferi informaii despre modul n care consumatorii utilizeaz internetul pe dispozitivele smartphone
n detaliu:
Date i cifre despre adoptarea i utilizarea dispozitivelor smartphone. Utilizarea internetului n general, comportamentul n cazul cutrii, al videoclipurilor, al reelelor de socializare, al publicitii mobile al comerului mobil prin intermediul dispozitivelor smartphone Acest raport la nivel de ar este parte a unui studiu global referitor la dispozitivele smartphone, derulat n mai multe ri. Accesai thinkwithgoogle.com/mobileplanet pentru a obine acces la instrumente i date suplimentare
Cum sunt utilizate dispozitivele smartphone n viaa de zi cu

ZIUA

zi? multiple cu

Cum realizeaz utilizatorii activiti dispozitivele lor smartphone?

Ce activiti desfoar utilizatorii pe dispozitivele lor smartphone?

Ce rol joac dispozitivele smartphone n procesul de cumprare?

Cum reacioneaz consumatorii la anunuri, fie offline, fie pe dispozitive mobile?

Informaii confideniale i de proprietate intelectual Google

Programul

1 2 3 4 5

Dispozitivele smartphone sunt indispensabile n viaa de zi cu zi Dispozitivele smartphone au transformat comportamentul consumatorilor Dispozitivele smartphone i ajut pe utilizatori s navigheze prin lume Dispozitivele smartphone schimb modul n care consumatorii fac cumprturi Dispozitivele smartphone i ajut pe agenii de publicitate s intre n contact cu clienii

Informaii confideniale i de proprietate intelectual Google

DISPOZITIVELE SMARTPHONE SUNT INDISPENSABILE

N VIAA DE ZI CU ZI

Informaii confideniale i de proprietate intelectual Google

Gradul de penetrare al dispozitivelor smartphone este n cretere

28%
T1 2013

12%
T1 2012
Baza: Populaie reprezentativ naional peste 16 ani, n=1.000 T1: Dintre dispozitivele urmtoare, pe care l utilizai n prezent (dac utilizai vreunul)? Informaii confideniale i de proprietate intelectual Google 6

Dispozitivele smartphone sunt un element central al vieii noastre cotidiene

50%
au utilizat dispozitivele smartphone n fiecare zi n ultimele 7 zile
Baza: Utilizatorii privai de dispozitive smartphone care utilizeaz internetul n general, smartphone n=1.000 18: Analiznd ultimele apte zile, de cte ori ai fost online utiliznd ...? Informaii confideniale i de proprietate intelectual Google 7

Dispozitivele smartphone sunt ntotdeauna pornite, ntotdeauna la dvs.

79%
nu pleac de acas fr dispozitivul lor
Baza: Utilizatorii privai de dispozitive smartphone care utilizeaz internetul n general, smartphone n=1.000 52: n ce msur suntei de acord cu fiecare dintre afirmaiile urmtoare? Primele dou casete de sus; scar de la 5 - ntru totul de acord pn la 1 dezacord total. Nu plec de acas fr dispozitivul meu smartphone Informaii confideniale i de proprietate intelectual Google 8

Dispozitivele smartphone sunt utilizate peste tot

Locul utilizrii
Acas Serviciu

92% 73% 72% 69% 66% 66% 62% 49% 40% 35% 35%

92%
Acas

Din mers Cafenea n magazin

72%

Restaurant Transport public La o reuniune social/un eveniment social coal Aeroport Cabinet medical

Din mers

66%
n magazin

DESCHIS

Baza: Utilizatorii privai de dispozitive smartphone care utilizeaz internetul n general, smartphone n=1.000 16: Unde avei tendina s utilizai dispozitivul dvs. smartphone? Selectai nti locaiile n care l utilizai, chiar dac doar rar.

Informaii confideniale i de proprietate intelectual Google

Intensitatea perceput a utilizrii dispozitivelor smartphone a crescut n ultimele ase luni

% 26

Au petrecut mai mult timp online cu dispozitivul lor smartphone n ultimele 6 luni

Baza: Utilizatorii privai de dispozitive smartphone care utilizeaz internetul n general, smartphone n=1.000 21: Analiznd ultimele 6 luni, ai utilizat dispozitivul dvs. smartphone pentru a accesa internetul cu o frecven mai mare sau mai mic dect nainte?

Informaii confideniale i de proprietate intelectual Google

10

Dispozitivele smartphone au devenit att de importante pentru consumatori, nct

ar renuna mai degrab la televizor dect la smartphone

33%

Baza: Utilizatorii privai de dispozitive smartphone care utilizeaz internetul n general, smartphone n=1.000 52: n ce msur suntei de acord cu fiecare dintre afirmaiile urmtoare? Primele dou casete de sus; scar de la 5 - ntru totul de acord pn la 1 - dezacord total. A renuna mai degrab la televizor dect la smartphone. A renuna mai degrab la televizor/la computerul desktop dect la smartphone

Informaii confideniale i de proprietate intelectual Google

11

DISPOZITIVELE SMARTPHONE AU TRANSFORMAT

COMPORTAMENTUL CONSUMATORILOR

Informaii confideniale i de proprietate intelectual Google

12

Dispozitivele smartphone reprezint un punct de acces important pentru cutare

63%
caut pe dispozitivele smartphone n fiecare zi
Informaii confideniale i de proprietate intelectual Google 13

Baza: Utilizatorii privai de dispozitive smartphone care folosesc internetul n general i care caut utiliznd motoare de cutare, smartphone n=960 31: Ct de des efectuai cutri (utiliznd Google, Yahoo!, Bing etc.) pe dispozitivul dvs. smartphone?

Dispozitivele smartphone aduc informaii n viaa noastr de zi cu zi

35%

Cltorii

34%

Oferte de locuri de munc

55% Informaii despre

produse

33% 20%

Restaurante i baruri

Apartamente, informaii despre locuine

Baza: Utilizatorii privai de dispozitive smartphone care utilizeaz internetul n general, smartphone n=1.000 23: Dintre activitile urmtoare, care sunt cele pe care le realizai cu dispozitivul dvs. smartphone? Indicai dac facei vreodat acest lucru.

Informaii confideniale i de proprietate intelectual Google

14

Dispozitivele smartphone reprezint un portal pentru activiti multiple

82%
tiri

Prin e-mail (trimis sau citit) A accesat o reea social (de exemplu, a actualizat un mesaj de stare, a verificat mesajele sau a consultat paginile prietenilor)

70% 66%

Comunicare

65% 89%

A citit tiri pe portaluri de ziare sau reviste A consultat site-uri, bloguri sau centre de mesaje

54% 48%

Informare
A navigat pe internet

77% 64% 56% 55%

A ascultat muzic

A jucat jocuri A urmrit videoclipuri pe un site de distribuire videoclipuri (de exemplu, YouTube.com)

Divertisment

Baza: Utilizatorii privai de dispozitive smartphone care utilizeaz internetul n general, smartphone n=1.000 23: Dintre activitile urmtoare, care sunt cele pe care le realizai cu dispozitivul dvs. smartphone? Indicai dac facei vreodat acest lucru.

Informaii confideniale i de proprietate intelectual Google

15

Toat lumea utilizeaz aplicaii

17
8 2

aplicaii instalate n medie

aplicaii utilizate n ultimele 30 de zile

aplicaii cu plat instalate n medie

Baza: Baza: 25: 26:

Utilizatorii privai de dispozitive smartphone care folosesc internetul n general, smartphone n= 1.000 24: Cte aplicaii avei n prezent pe dispozitivul dvs. smartphone? Utilizatorii privai de dispozitive smartphone care folosesc internetul n general i care au, cel puin, o aplicaie pe dispozitivul lor smartphone, n= 990 Iar din aplicaiile care sunt instalate n prezent pe dispozitivul dvs. smartphone, cte ai utilizat activ n ultimele 30 de zile? Iar din aplicaiile care sunt instalate n prezent pe dispozitivul dvs. smartphone, pentru cte ai achitat o anumit sum ntr-o platform

Informaii confideniale i de proprietate intelectual Google

16

Utilizatorii de dispozitive smartphone reprezint un public avid de videoclipuri

83%
urmresc videoclipuri DAI CLIC PENTRU A URMRI VIDEOCLIPUL

32%
utilizeaz videoclipurile cel puin o dat pe zi
Informaii confideniale i de proprietate intelectual Google 17

Baza: Utilizatorii privai de dispozitive smartphone care utilizeaz internetul n general, smartphone n=1.000 35: Ct de des urmrii videoclipuri prin intermediul site-urilor sau aplicaiilor (de exemplu, videoclipuri scurte, materiale video de la emisiuni TV, filme de televiziune online etc.) pe dispozitivul dvs. smartphone?

Cei care folosesc dispozitive smartphone sunt utilizatori frecveni ai reelelor de socializare

88%
acceseaz reelele de socializare

57%

acceseaz reelele de socializare cel puin o dat pe zi

Baza: Utilizatorii privai de dispozitive smartphone care utilizeaz internetul n general, smartphone n=1.000 38: Ct de des accesai o reea de sozializare (prin intermediul site-urilor sau al aplicaiilor) de pe dispozitivul dvs. smartphone? Informaii confideniale i de proprietate intelectual Google 18

Utilizatorii de smartphone i folosesc dispozitivele n timp ce desfoar alte activiti

Ascult muzic

51%
Citesc o carte Se uit la televizor

10%

Urmresc filme

25%

Utilizeaz dispozitivul smartphone n timp ce

% 81

32%

Utilizeaz internetul

45%

Joac jocuri video

Citesc reviste/ziare

19%

29%

Baza: Utilizatorii privai de dispozitive smartphone care folosesc internetul n general i care au fost online ieri cu dispozitivul lor smartphone, n= 1000 22: Cnd utilizai internetul pe dispozitivul dvs. smartphone, care dintre activitile urmtoare le desfurai simultan (dac desfurai vreuna)?

Informaii confideniale i de proprietate intelectual Google

19

DISPOZITIVELE SMARTPHONE I AJUT PE UTILIZATORI

S NAVIGHEZE PRIN LUMEA DIN JURUL LOR

Informaii confideniale i de proprietate intelectual Google

20

90% 89%
Baza: 33: Baza: 34 Utilizatorii privai de dispozitive smartphone care utilizeaz internetul n general, smartphone n=1.000 Ct de des cutai, pe dispozitivul dvs. smartphone, informaii despre afacerile sau serviciile locale? (dac ai cutat vreodat) Utilizatorii privai de dispozitive smartphone care folosesc internetul n general i care caut informaii cel puin o dat pe lun pe dispozitivul lor smartphone, smartphone n= 905 Dintre paii urmtori, care sunt cei pe care i-ai fcut dup ce ai cutat acest tip de informaie (afacere sau servicii n apropiere de locaia dvs.)?

dintre utilizatorii de smartphone au cutat informaii locale

au acionat n urma acestui fapt

Informaii confideniale i de proprietate intelectual Google

21

Cutarea de informaii locale este o activitate frecvent a utilizatorilor de dispozitive smartphone

61%
Caut informaii locale cel puin o dat pe sptmn
Baza: Utilizatorii privai de dispozitive smartphone care utilizeaz internetul n general, smartphone n=1.000 33: Ct de des cutai, pe dispozitivul dvs. smartphone, informaii despre afacerile sau serviciile locale (n cazul n care ai cutat vreodat)?

31%
Caut informaii locale zilnic
Informaii confideniale i de proprietate intelectual Google 22

Cuttorii de informaii locale acioneaz

au intrat n contact cu firma

51% 66% 25% 43%

A cutat compania pe o hart sau a obinut instruciuni pentru a ajunge la companie sau serviciu A sunat compania sau serviciul

38% 30%

A vizitat site-ul companiei sau serviciului A accesat o companie (de exemplu un magazin sau restaurant)

53% 34%

au vizitat firma

A recomandat o companie sau serviciu unei alte persoane A citit sau scris o recenzie despre o companie sau serviciu

17% 11%

au informat alte persoane despre firm

A fcut o achiziie de la o companie online A fcut o achiziie de la o companie ntr-un magazin

27% 27%

au realizat o achiziie

Baza: Utilizatorii privai de dispozitive smartphone care folosesc internetul n general i care caut informaii cel puin o dat pe lun pe dispozitivul lor smartphone, smartphone n= 905 34: Dintre paii urmtori, care sunt cei pe care i-ai fcut dup ce ai cutat acest tip de informaie (afacere sau servicii n apropiere de locaia dvs.)?

Informaii confideniale i de proprietate intelectual Google

23

DISPOZITIVELE SMARTPHONE

SCHIMB MODUL N CARE CONSUMATORII FAC CUMPRTURI

Informaii confideniale i de proprietate intelectual Google

24

Dispozitivele smartphone permit utilizatorilor s caute produse oriunde i oricnd

Locul n care se realizeaz cutarea
Acas

58%

58%
Acas

Serviciu

36%

Cafenea

31%

28%

Din mers

28%

Din mers
Transport public

22%

19%
n magazin

n magazin

19%

DESCHIS

Restaurant

19%

Baza: Utilizatorii privai de dispozitive smartphone care utilizeaz internetul n general, smartphone n=1.000 51a: i unde v aflai cnd ai cutat produse sau servicii pe dispozitivul dvs. smartphone?

Informaii confideniale i de proprietate intelectual Google

25

84%
au cutat informaii despre un produs sau un serviciu de pe telefon
Baza: Utilizatorii privai de dispozitive smartphone care utilizeaz internetul n general, smartphone n=1.000 51a: i unde v aflai cnd ai cutat produse sau servicii pe dispozitivul dvs. smartphone? Informaii confideniale i de proprietate intelectual Google 26

Dispozitivele smartphone sunt principalii notri parteneri de cumprturi

M-am rzgndit cu privire la cumprarea unui produs sau serviciu online ca urmare

27%

a informaiilor obinute cu ajutorul dispozitivului meu smartphone.

ca urmare a informaiilor obinute cu ajutorul dispozitivului meu smartphone.

M-am rzgndit cu privire la cumprarea unui produs sau serviciu ntr-un magazin

24%

Baza: Utilizatorii privai de dispozitive smartphone care utilizeaz internetul n general, smartphone n=1.000 52: n ce msur suntei de acord cu afirmaiile urmtoare? Oferii un rspuns pe o scar de la 1 la 5. 1 indic un dezacord total cu afirmaia respectiv, iar 5 nseamn c suntei ntru totul de acord cu acea afirmaie.

Informaii confideniale i de proprietate intelectual Google

27

Cutrile care ncep pe dispozitive smartphone duc la achiziii realizate pe alte canale
pe smartphone
Cutare

24% 27%

apoi achiziie apoi achiziie

de pe computer

apoi achiziie

offline

DESCHIS

Baza: Utilizatorii privai de dispozitive smartphone care utilizeaz internetul n general, smartphone n=1.000 48: Mai jos gsii diverse produse sau servicii. Pentru fiecare dintre aceste produse sau servicii, indicai afirmaia care se potrivete cel mai bine n cazul dvs.

Informaii confideniale i de proprietate intelectual Google

28

Dispozitivele smartphone sunt un punct de achiziie n plin dezvoltare

34%
din utilizatorii de dispozitive smartphone au achiziionat un produs sau serviciu de pe smartphone
DAI CLIC PENTRU A ACHIZIIONA

52%
dintre aceti cumprtori de pe smartphone au fcut o achiziie n ultima lun
Informaii confideniale i de proprietate intelectual Google 29

Baza: 44: Baza:

Utilizatorii privai de dispozitive smartphone care utilizeaz internetul n general, smartphone n=1.000 Ai cumprat vreodat un produs sau serviciu pe internet utiliznd dispozitivul dvs. smartphone? Prin produs sau serviciu ne referim la orice poate fi cumprat, cu excepia aplicaiilor. Utilizatorii privai de dispozitive smartphone care folosesc internetul n general i care au efectuat achiziii pe internet prin intermediul dispozitivului smartphone n= 336

Cei care cumpr folosind dispozitive smartphone sunt cumprtori frecveni

55%
Baza: 47: Utilizatorii privai de dispozitive smartphone care folosesc internetul n general i care au efectuat achiziii pe internet prin intermediul dispozitivului smartphone, smartphone n= 336 Ct de des cumprai produse sau servicii pe dispozitivul dvs. smartphone?

fac achiziii pe mobil cel puin o dat pe lun

Informaii confideniale i de proprietate intelectual Google

30

Exist n continuare bariere n calea comerului pe dispozitive mobile

Nu are ncredere n securitatea privind cardul de credit pe un dispozitiv mobil Dimensiunea ecranului este prea mic Nu vede informaii detaliate despre produs/ serviciu Dureaz prea mult timp pentru a deschide pagina site-ului Este greu de scris Accesul online de pe dispozitive mobile tinde s fie ntrerupt Este greu de comparat preuri i opiuni
21% 30%

40%

29%

20%

17%

15%

Baza: Utilizatorii privai de dispozitive smartphone care folosesc internetul n general i care NU au efectuat achiziii pe internet prin intermediul dispozitivului smartphone n= 664 46: De ce nu ai efectuat o achiziie utiliznd dispozitivul dvs. smartphone? - Cele mai frecvente 7 rspunsuri

Informaii confideniale i de proprietate intelectual Google

31

Dispozitivele smartphone

i ajut pe agenii de publicitate s intre n contact cu clienii

Informaii confideniale i de proprietate intelectual Google

32

Expunerea publicitar n mediul offline duce la cutri pe dispozitivul mobil Locaia anunurilor

74%
au efectuat o cutare pe mobil dup ce au vzut o reclam
Baza: Utilizatorii privai de dispozitive smartphone care utilizeaz internetul n general, n= 945 43a: Analiznd ultimele 6 luni, ct de des ai utilizat dispozitivul dvs. smartphone pentru a efectua o cutare ca urmare a unei reclame pe care ai vzut-o ntr-o revist, pe un poster, la televizor sau ntr-un magazin?

TV

Magazin

69%

68%

Reviste

Postere/Afie

63%

61%

Informaii confideniale i de proprietate intelectual Google

33

95%

din utilizatorii de dispozitive smartphone remarc anunurile mobile

Baza: Utilizatorii privai de dispozitive smartphone care utilizeaz internetul n general, smartphone n=1.000 41: Ct de des observai anunurile cnd utilizai un browser sau o aplicaie pe dispozitivul dvs.

Informaii confideniale i de proprietate intelectual Google

34

Anunurile mobile fac o impresie bun

Unde sunt remarcate anunurile mobile
n timpul navigrii pe un site

38%
n timpul navigrii pe un site

n timpul utilizrii unei aplicaii

67%

67% 34%
n timpul utilizrii unui motor de cutare

n timpul navigrii pe un site al unui comerciant

44%

n timpul utilizrii unei aplicaii

38%

n timpul utilizrii unui motor de cutare

34%

n timpul navigrii pe un site video

34%

n timpul vizionrii unui videoclip

33%

n timpul vizionrii unui videoclip

33%

Baza: Utilizatorii privai de dispozitive smartphone care folosesc internetul n general i care remarc cel puin uneori anunuri publicitare n= 945 42: Unde ai remarcat anunuri n timp ce utilizai dispozitivul dvs. smartphone?

Informaii confideniale i de proprietate intelectual Google

35

Informaii generale

Informaii confideniale i de proprietate intelectual Google

36

Metodologia de studiu

n parteneriat cu Ipsos MediaCT, am chestionat n total 1.000 de romni aduli activi online (18-64 ani), care au declarat c utilizeaz un smartphone pentru a accesa internetul. Distribuirea s-a realizat conform unui studiu reprezentativ naional, iar datele sunt ponderate n funcie de vrst, sex, regiune, marc de smartphone, frecvena utilizrii internetului mobil i utilizarea tabletelor. Un smartphone este definit ca un telefon mobil care ofer funcii avansate, care dispune deseori de caracteristici asemntoare cu cele ale unui PC sau ofer posibilitatea de a descrca aplicaii. Respondenilor li s-au adresat o serie de ntrebri referitoare la utilizarea dispozitivului, cutrile mobile, videoclipuri, reelele sociale, comportamentul pe web i n tranzacii comerciale, precum i cu privire la publicitatea mobil. Interviurile au fost realizate n primul trimestru din 2013.
Informaii confideniale i de proprietate intelectual Google 37

Criteriile demografice

Sex

Femei Brbai

34% 66%

18-24 de ani 25-34 de ani

31% 37% 19% 8% 5%

Vrst

35-44 de ani 45-54 de ani Peste 55 de ani

Urban

86% 3% 12%

Zon

Suburban Rural

Stare civil

Singur Triete cu un partener de via Cstorit Divorat/separat

41% 12% 42% 2%

Baza: Utilizatorii privai de dispozitive smartphone care utilizeaz internetul n general, n= 1.000 S2. Indicai sexul dvs. / S1. Ce vrst avei? / D3. n ce zon trii? D2. Care este starea dvs. civil?

Informaii confideniale i de proprietate intelectual Google

38

Criteriile demografice

coal secundar sau un nivel inferior

25% 14% 48% 13%

Educaie

Colegiu/coal profesional absolvit Universitate absolvit Studii postuniversitare/studii de master absolvite

Angajat (norm ntreag/jumtate de norm)

69% 2% 17% 7%

Situaia profesional

Pensionar Student omer/casnic ()

0 - 399 RON 400 - 799 RON 800 - 1.199 RON 1.200 - 1.599 RON 1.600 - 1.999 RON

Venit

2.000 - 2.499 RON 2.500 - 2.999 RON 3.000 - 3.999 RON 4.000 - 6.999 RON 7.000 RON i mai mult Nu tiu/nu rspund

3% 6% 10% 9% 11% 11% 11% 13% 11% 3% 13%

Baza: Utilizatorii privai de dispozitive smartphone care utilizeaz internetul n general, n= 1.000 D4. Care este cel mai nalt nivel de educaie atins? D5. Care dintre afirmaiile urmtoare descrie cel mai bine situaia dvs. profesional? D8. Care dintre aceste intervale este cel mai apropiat de venitul total (anual) al gospodriei dvs. nainte de a se deduce orice sum pentru plata TVA, a contribuiilor sociale, a contribuiilor la fondul de pensii etc.?

Informaii confideniale i de proprietate intelectual Google

39