Raport Soros Asigurari

Iulian Rusu Viorel Rocovan Oleg Verejan Svetlana Morarenco
Aprilie 2011
CZU P
Descrierea CIP a Camerei Naionale a Crii 100 ex.
Coperta: Simion Coad Macheta: Mihai Sava Editare i tipar: Casa Editorial-Poligrac Bons Oces
Acest studiu a fost elaborat la iniiativa i cu susinerea nanciar a Fundaiei Soros-Moldova. Opiniile exprimate n acest studiu aparin n exclusivitate autorilor i nu reect neaprat poziia instituiei nanatoare.
ISBN
Cuprins
Abrevieri .......................................................................................................................................... 6 Indicatori calculai ............................................................................................................................ 6 Sumar............................................................................................................................................... 7 Introducere ...................................................................................................................................... 9 1. Piaa de Asigurri n Republica Moldova: Prezentare General .................................................... 10 1.1. Prezentare general a cadrului de reglementare ....................................................................... 10 1.2. Participanii pieei de asigurri .................................................................................................. 11 1.2.1. Gradul de penetrare al asigurrilor n PIB ..................................................................... 17 1.2.2. Densitatea asigurrilor.................................................................................................. 18 1.2.3. Concentrarea pieei de asigurri ................................................................................... 18 1.2.4. PBS realizate de intermediarii n asigurri .................................................................... 19 1.3. Despgubiri i ndemnizaii de asigurare .................................................................................... 20 1.4. Indicatori nanciari i economici ................................................................................................ 22 1.5. Servicii de asigurare i comerul internaional ........................................................................... 24 1.5.1. Relaii comerciale de asigurare transfrontalier ........................................................... 24 1.5.2. Cooperarea internaional n comerul de asigurare .................................................... 25 1.5.3. Reasigurarea ................................................................................................................. 26 1.6. Potenialul investiional al sectorului de asigurri...................................................................... 27 2. Diversitatea Produselor de Asigurare .......................................................................................... 29 2.1. Structura i caracteristica portofoliilor de asigurare .................................................................. 29 2.2. Analiza asigurrilor obligatorii .................................................................................................... 32 2.2.1. Asigurri obligatorii de rspundere civil auto intern i extern ................................ 32 2.3. Analiza asigurrilor benevole .................................................................................................... 33 2.3.1. Asigurarea mijloacelor de transport auto (AUTOCASCO) .............................................. 33 2.3.2. Asigurri de bunuri proprietate privat ........................................................................ 33 2.3.3. Asigurri de via .......................................................................................................... 33 2.3.4. Asigurri de sntate suplimentare .............................................................................. 33 2.3.5. Alte produse de asigurare ............................................................................................. 34 2.4. Performana asigurrilor agricole ............................................................................................... 34 3. Cadrul de Reglementare al Pieei de Asigurri ............................................................................ 37 3.1. Cadrul regulator, instituional i de supraveghere al asigurrilor de via ................................. 37
D e z v o l t a r e a
d i v e r s i f i c a r e a
p i e e i
d e
a s i g u r r i
R e p u b l i c a
M o l d o v a
3.2. Cadrul regulator, instituional i de supraveghere al asigurrii generale ................................... 40 3.3. Activitatea de intermediere n asigurri ..................................................................................... 43 3.3. Activitatea de reasigurri ........................................................................................................... 45 3.5. Asigurarea de protecie juridic ................................................................................................. 46 3.6. Solvabilitate II ............................................................................................................................. 47 3.7. Cadrul regulator al asigurrilor obligatorii.................................................................................. 49 3.7.1. Asigurarea obligatorie de rspundere civil a deintorilor de autovehicule ............... 49 3.7.2. Asigurarea obligatorie de rspundere civil a transportatorilor fa de cltori ......... 51 3.7.3. Asigurarea obligatorie a mijloacelor de transport ........................................................ 51 3.7.4. Asigurarea obligatorie a intermediarilor de asigurri (reasigurri) .............................. 53 3.7.5. Asigurarea obligatorie de rspundere civil a notarilor, avocailor, auditorilor............ 54 3.8. Cadrul regulator al asigurrilor n agricultur............................................................................. 55 3.9. Barierele n dezvoltarea pieelor de asigurare i reasigurare ..................................................... 56 4. Perspective legislative de ajustare la reglementrile UE .............................................................. 58 4.1. Experiena internaional ........................................................................................................... 58 4.2. Costuri i benecii ale ajustrilor regulatorii ............................................................................. 60 4.3. Costuri i benecii economice ................................................................................................... 62 5. Sugestii i Recomandri .............................................................................................................. 65 5.1. Negocierile pentru crearea Zonei de Liber Schimb Aprofundat i Cuprinztor n contextul serviciilor de asigurare .................................................................................................. 65 6. Concluzii ..................................................................................................................................... 67 7. Referine bibliograce ................................................................................................................ 69 8. Anexe ......................................................................................................................................... 75
p i e e i
d e
a s i g u r r i
R e p u b l i c a
M o l d o v a
Lista de tabele
Tabelul 1: Participanii pieei de asigurri ......................................................................................... 12 Tabelul 2: Evoluia primelor brute subscrise (PBS) pe sectoare (categorii) de asigurri ................... 14 Tabelul 3: Principalii indicatori ai pieelor de asigurri...................................................................... 18 Tabelul 4: Dinamica despgubirilor pe categorii de asigurri ............................................................ 20 Tabelul 5: Evoluia despgubirilor pe clase de asigurri .................................................................... 22 Tabelul 6: Principalii indicatori nanciari ai pieei de asigurri din Republica Moldova.................... 23 Tabelul 7: Evoluia structurii investiiilor strine n capitalul social al societilor de asigurare ........ 25 Tabelul 8: Lista societilor de asigurare cu capital strin, mln. lei.................................................... 26 Tabelul 9: Principalii indicatori ai activitii de reasigurare, mln. lei ................................................. 27 Tabelul 10: Structura agregat portofoliului de asigurare n 2010 i 2009 ........................................ 30 Tabelul 11: Structura medie a portofoliilor companiilor de asigurare n 2010 i 2009 ..................... 31
Lista de figuri
Figura 1: Structura primelor de asigurare subscrise prin intermediul participanilor pieei de asigurri, anul 2009 ........................................................................................................................... 13 Figura 2: Structura PBS pe categorii de asigurare rile europene, anul 2009 ............................... 16 Figura 3: Structura PBS pe clase de asigurri, anul 2009................................................................... 16 Figura 4: Compararea gradului de concentrare al asigurrilor (dup PBS) 2009 .............................. 19 Figura 5: Ritmul de dinamic al despgubirilor ................................................................................. 21 Figura 6: ROE i ROA n asigurri n rile din Europa i n Republica Moldova, anul 2009 ............... 24 Figura 7: Prime brute subscrise i despgubiri achitate pentru asigurarea subvenionat a riscurilor de producie n agricultur pentru anii 2005-2009 ......................................................... 35 Figura 8: Prime brute subscrise i despgubiri pltite pentru asigurarea subvenionat a riscurilor de producie n agricultur, mil. lei ................................................................................. 35
Lista de anexe
Anexa 1: Prime brute subscrise ......................................................................................................... 75 Anexa 2: Prot net (pierderi) ............................................................................................................. 76 Anexa 3: Rentabilitatea capitalului propriu (ROE), % ........................................................................ 77 Anexa 4: Rentabilitatea activelor (ROA), %........................................................................................ 78 Anexa 5: Despgubiri de asigurare .................................................................................................... 79 Anexa 6: Lista instituiilor i experilor consultai ............................................................................. 80
Abrevieri
CNPF PIB PBS R RCA RCG RMA p.p. ZLSAC Comisia Naional a Pieei Financiare a Republicii Moldova Produsul Intern Brut prima brut subscris ritmul de dinamic (modicare) asigurarea de rspundere civil auto (intern i extern) asigurarea de rspundere civil general rezerva matematic adiional puncte procentuale Zona de Liber Schimb Aprofundat i Cuprinztor
Indicatori calculai
ROE ROA Rentabilitatea vnzrilor Rata daunei Daune aprute Prima ctigat Rata de solvabilitate rentabilitatea capitalului propriu: prot net (pierderi) / valoarea medie anual a activelor nete (capitalului propriu) rentabilitatea activelor: prot net (pierderi) / valoarea medie anual a activelor raportul procentual dintre protul net i PBS raportul procentual dintre Daunele aprute i Prima ctigat despgubiri de asigurare plus modicarea rezervelor de daune PBS minus modicarea rezervelor de prime nectigate raportul procentual dintre capitalul propriu i prima ctigat net de reasigurri
Sumar
Studiul privind dezvoltarea i diversicarea pieei de asigurri n Republica Moldova n contextul negocierii crerii Zonei de liber Schimb Aprofundat i Comprehensiv (n continuare ZLSAC) ntre Republica Moldova i Uniunea European are drept scop identicarea restriciilor care exist la moment n calea integrrii pieelor de servicii de asigurri ale Republicii Moldova i ale Uniunii Europene prin stabilirea principalilor indicatori de performan ai pieelor de asigurri din Republica Moldova, analiza cadrului regulator din Republica Moldova i Uniunea European, identicarea diferenelor ce in de reglementrile existente pe aceste dou piee i formularea unor propuneri de ajustare legislativ, instituional, de control n domeniul asigurrilor n Republica Moldova pentru a putea permite integrarea n piaa comun de servicii de asigurri din Uniunea European. Obiectivul de baz al studiului este oferirea unui set de recomandri, care plasate n cadrul de politici al Guvernului, n special n procesul negocierii, dar i al implementrii viitorului Acord de Asociere, vor permite tranziia ntreprinderilor locale de asigurri ntr-un cadru de reglementri ce va permite circulaia fr restricii a serviciilor de asigurri pe pieele Republicii Moldova i ale Uniunii Europene. n acest sens, se vor stabili legturile dintre indicatorii de performan ai ntreprinderilor locale cu cele din Uniunea European, capacitile de extindere ale pieei de asigurri din Republica Moldova i potenialul de investiii din partea ntreprinderilor de asigurri din Uniunea European, cadrul regulator existent n Republica Moldova i exigenele impuse de reglementrile similare din Uniunea European, precum i modul n care aceste exigene vor implementate pentru a se putea benecia de pe urma libertii de circulaie a serviciilor de asigurri. Capitol I al studiului se refer la principalii indicatori economici ai pieei de asigurri din Republica Moldova i din statele membre UE, ind descrise n regim comparativ participanii pe piaa de asigurri, dinamica primelor de asigurare, concentraia pe piaa de asigurri, clasele de asigurri practicate, cerinele prudeniale i modul n care acestea se reect n activitile ntreprinderilor de asigurri, precum i locul serviciilor de asigurare n comerul internaional. Capitolul II face o descriere comparativ a principalelor servicii de asigurri prestate. Acesta se refer la serviciile de asigurri generale, de via, precum i face o analiz a asigurrilor subvenionate n agricultur. Sunt descrii indicatorii calitativi i cantitativi ai serviciilor de asigurri cu stabilirea implicaiilor pe care ar putea s le aib noile reglementri din Legea cu privire la asigurri, implementarea denitiv a creia expir n 2012 i explic dezvoltarea slab a unor servicii de asigurri, cum ar asigurrile de via. Capitolul III se refer la cadrul regulator din Republica Moldova i cel din UE, ind analizate reglementrile relevante pentru asigurrile generale i asigurrile de via, cu stabilirea principalelor inconsistene dintre reglementrile naionale i cele din UE. Sunt depistate i potenialele probleme pentru interveniile de ajustare ale legislaiei care ar putea urma dup nalizarea negocierii Acordului i crerii ZLSAC.
p i e e i
d e
a s i g u r r i
R e p u b l i c a
M o l d o v a
Capitolul IV se refer la experiena internaional n domeniul ajustrii legislaiei i standardelor de asigurri la cele UE, ind analizate n scurt experiena Sloveniei i Romniei, cu indicarea costurilor ajustrilor regulatorii, inclusiv potenialele benecii i riscuri. Capitolul V prezint un posibil scenariu de negociere a prevederilor Acordului de Asociere, inclusiv crearea ZLSAC dintre Republica Moldova i UE pe domeniul pieei de asigurri. Sunt accentuate principalele deciene n implementarea angajamentelor i sunt propuse unele soluii. n baza analizei efectuate autorii formuleaz o serie de concluzii, menionnd principalii ctigtori i perdani ai negocierii i implementrii Acordului de Asociere i crerii ZLSAC, precum i ofer un set de recomandri privind aciunile Guvernului care urmeaz s e ntreprinse pentru a negocia i implementa cu succes Acordul de Asociere i ZLSAC. Studiul a fost efectuat n perioada 1 decembrie 2010 15 aprilie 2011.
Introducere
Integrarea european constituie unul dintre obiectivele cheie ale politicii interne i externe ale Republicii Moldova. Acest proces a fost iniiat prin semnarea Acordului de Parteneriat i Cooperare dintre Comunitile Europene i Republica Moldova. Actualmente Acordul nu mai este n vigoare, ind nlocuit de un instrument regional de cooperare Noua Politic European de Vecintate, care include i Republica Moldova. n cadrul acestui parteneriat de cooperare valabil pentru Moldova este Planul de Aciuni Republica Moldova Uniunea European. Pentru a aprofunda i formaliza aceste relaii de cooperare ntre Uniunea European i Republica Moldova a fost iniiat procesul de negociere a unui nou acord dintre Uniunea European i Republica Moldova Acordul de Asociere i crearea ZLSAC. Printre prioritile actelor sus-menionate este liberalizarea treptat a pieei de servicii, inclusiv serviciile de asigurri. Studiul privind dezvoltarea i diversicarea pieei de asigurri n Republica Moldova n contextul negocierii crerii ZLSAC ntre Republica Moldova i Uniunea European are drept scop identicarea restriciilor care exist la moment n calea integrrii pieelor de servicii de asigurri ale Republicii Moldova i ale Uniunii Europene prin stabilirea principalilor indicatori de performan ale pieelor de asigurri din Republica Moldova, analiza cadrului regulator din Republica Moldova i Uniunea European, identicarea diferenelor ce in de reglementrile existente pe aceste dou piee i formularea unor propuneri de ajustare legislativ, instituional, de control n domeniul asigurrilor n Republica Moldova pentru a putea permite integrarea n piaa comun de servicii de asigurri din Uniunea European. Obiectivul de baz al studiului este oferirea unui set de recomandri, care plasate n cadrul de politici al Guvernului, n special n procesul negocierii, dar i al implementrii viitorului Acord de Asociere, vor permite tranziia ntreprinderilor locale de asigurri ntr-un cadru de reglementri ce va permite circulaia fr restricii a serviciilor de asigurri n pieele Republicii Moldova i ale Uniunii Europene. n acest sens, se vor stabili legturile dintre indicatorii de performan ai ntreprinderilor locale cu cele din Uniunea European, capacitile de extindere ale pieei de asigurri din Republica Moldova i potenialul de investiii din partea ntreprinderilor de asigurri din Uniunea European, cadrul regulator existent n Republica Moldova i exigenele impuse de reglementrile similare din Uniunea European, precum i modul n care aceste exigene vor implementate pentru a se putea benecia de pe urma libertii de circulaie a serviciilor de asigurri.
Piaa de Asigurri n Republica Moldova: Prezentare General

1.1. Prezentare general a cadrului de reglementare
Domeniul asigurrilor este reglementat de o serie de acte legislative i normative. Principalul act legislativ n domeniul asigurrilor este Legea cu privire la asigurri.1 Acest act legislativ reglementeaz modul de organizare i funcionare a asigurrilor, reasigurrilor i a intermediarilor n asigurri i/sau reasigurri, precum i supravegherea activitii acestora. Nu sunt acoperite asigurrile sociale de stat, asigurrile obligatorii de asisten medical, asigurrile obligatorii pentru unele categorii de persoane i fondurile nestatale de pensii.2 Activitatea de asigurare n Republica Moldova se mparte n trei categorii mari: a) asigurri generale, b) asigurri de via, c) reasigurare exclusiv. Activitatea de asigurare (reasigurare) este condiionat de existena unui capital minim social al asiguratorului (reasiguratorului) care este de 15 milioane lei pentru activitatea de asigurri generale, un capital minim de cel puin 1,5 ori mai mare pentru asigurri de via i de cel puin 2 ori mai mare pentru activitatea de reasigurare exclusiv.3 Supravegherea activitii de asigurri Activitatea de supraveghere a pieei nanciare nebancare este exercitat de ctre Comisia Naional a Pieei Financiare (n continuare Comisia Naional). Este o autoritate autonom, care rspunde n faa Parlamentului, inclusiv prin intermediul prezentrii raportului anual de activitate. Mandatul Comisiei Naionale este de a asigura stabilitatea, transparena, sigurana i eciena sectorului nanciar nebancar, prevenirea riscurilor sistemice i manipulrii pe piaa nanciar nebancar, protejarea drepturilor
1
1.
2 3
Legea Republicii Moldova cu privire la asigurri, nr. 407-XVI, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 21.12.2006, publicat n Monitorul Ocial al Republicii Moldova nr. 47-49/213 din 06.04.2007. Articolul 57 al legii cu privire la asigurri stabilete termene de tranziie pentru o serie de domenii din acest sector cu ar licenierea, activitatea simultan, capitalul social minim, cerinele privind cota pstrat pentru ntreprinderile care utilizeaz reasigurrile, schimbarea formei juridice de organizare etc. Articolul 2 din Legea cu privire la asigurri Articolul 22 alin. 1 din Legea cu privire la asigurri
10
p i e e i
d e
a s i g u r r i
R e p u b l i c a
M o l d o v a
participanilor la piaa nanciar nebancar. n domeniul asigurrilor Comisia Naional deine competen de control al companiilor de asigurri i al Biroului Naional al Asigurtorilor de Autovehicule din Republica Moldova.1 Printre atribuiile Comisiei Naionale sunt adoptarea de acte care reglementeaz domeniul pieei de asigurri n Republica Moldova, inclusiv inerea evidenei contractelor de asigurri, modalitatea de transfer a portofoliilor, inerea registrelor, cooperarea la nivel internaional cu instituii specializate pentru implementarea politicii de stat n domeniul asigurrilor, aplicarea sanciunilor, inclusiv a amenzilor, prescripiilor pentru participanii pe piaa de asigurri, inclusiv remedierea nanciar, reorganizarea sau declararea insolvabilitii asigurtorilor (reasiguratorilor) i a brokerilor de asigurare i/sau de reasigurare.2
1.2. Participanii pieei de asigurri

Evoluia numrului i structurii participanilor pieei de asigurri difer de la ar la ar i depinde de politicele i reglementrile n domeniul asigurrilor, de capacitatea sistemului politic, nivelul de dezvoltare economic i social, gradul de capitalizare i, n unele cazuri, de factorii mediului extern apropiat al rii. Pn la intrarea n vigoare a prevederilor Legii cu privire la asigurri, nr. 407-XVI din 21.12.2006 noiunea de participani ai pieei de asigurri nu putea denit, deoarece, n calitate de component structural a pieei, majoritatea categoriilor de participani, n special cei profesioniti, lipseau (cu excepia asigurtorilor i asigurailor). Interesul autoritilor de conformare a prevederilor legale la standardele europene, au determinat ca Legea actual s prevad reglementarea activitii tuturor participanilor pieei de asigurri. Participani ai pieei de asigurri sunt reprezentai de persoanele zice i juridice, precum i de organismele fr personalitate juridic, care desfoar activiti, ncheie tranzacii sau efectueaz operaiuni pe piaa de asigurri, exercitnd drepturi i executnd obligaii rezultate din lege, contract sau alte temeiuri de apariie a drepturilor i obligaiilor civile. Din cele menionate, rezult c, participanii pe piaa asigurrilor includ att participanii profesioniti, stabilii prin legislaie, ct i alte categorii, i anume: asigurtorii/reasigurtorii sau companiile de asigurri/reasigurri; intermediarii n asigurri i/sau reasigurri; asiguraii sau persoanele asigurate; actuarul. n Republica Moldova, dinamica numrului de participani a fost determinat de maturizarea i consolidarea pieei prin modicarea cadrului legislativ, n special, cel aferent capitalizrii companiilor de asigurare. n conformitate cu prevederile Legii, asigurtorii trebuie s desfoare activiti specializate: e numai de asigurri generale, e numai de asigurri de via. Excepiile de la aceste norme se refer numai la asigurtorii care au fost autorizai pn la intrarea n vigoare a Legii.
1
Articolul 4 alin. 1 din Legea Republicii Moldova nr. 192-XIV privind Comisia Naional a Pieei Financiare, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 12.11.1998, publicat n Monitorul Ocial al Republicii Moldova nr. 22-23/91 din 04.03.1999, republicat n Monitorul Ocial al Republicii Moldova nr. 117-126BIS din 14.08.2007, pagina 3 Vezi Legea privind Comisia Naional a Pieei Financiare, Hotrrea Comisiei Naionale a Pieei Financiare nr. 48/5 din 27.09.2007 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea i funcionarea Comisiei Naionale a Pieei Financiare, publicat n Monitorul Ocial al Republicii Moldova nr. 157-160/587 din 05.10.2007
11
p i e e i
d e
a s i g u r r i
R e p u b l i c a
M o l d o v a
Conform datelor statistice, la moment pe piaa local de asigurri activeaz 24 de asigurtori, din care 22 de companii sau 92% sunt specializate pe segmentul de asigurri generale (de accidente, bunuri, auto, etc.) i numai 2 companii liceniate (Grawe Carat Asigurri S.A. i Sigur-Asigur S.A.), desfoar activiti simultane/combinate de asigurri generale i de via (tabelul 1). Compania Asito S.A. nu deine licen pentru desfurarea activitii n categoria asigurare de via, ns continu s administreze contractele pe asigurrile de via contractate pn la data intrrii n vigoare a Legii cu privire la asigurri, n condiiile n care legislaia nu interzice aceste activiti. Companiile de asigurri generale practic toate formele de asigurare. Poliele unit-linked nu sunt populare, astfel c produsele asigurtorilor de via sunt de natur clasic, cu participare la investiie. Nu exist asigurtori care practic exclusiv asigurri de via. Aceast situaie se datoreaz unui ir de factori. n special, datorit interesului redus al populaiei fa de asigurrile de via specicat, pe de o parte, prin nivelul redus al veniturilor disponibile ale populaiei, or aceste asigurri necesit dispunerea, permanent i pe termen lung de resurse nanciare peste nivelul mediu pe ar, iar pe de alt parte, cerinele mari de capitalizare a asigurtorilor care practic asigurri de via exclusive. Tabelul 1: Participanii pieei de asigurri
Indicatori Numrul de companii de asigurri (reasigurri) / Asigurtori din care: Companii - asigurri generale (exclusiv) Companii - asigurri de via (exclusiv) Companii - activitate simultan (viaa i generale) Reasigurtori (exclusiv) Numrul brokerilor de asigurare Numrul agenilor de asigurare - persoane juridice Numrul agenilor de asigurare - persoane zice Numrul de polie de asigurare n vigoare la sf. anului Ritmul de dinamic al polielor, % 2007 33 2008 28 2009 24 2010, 9 luni 24
30 1 2 577 735 14,9%
26 2 32 608 640 5,3%
22 2 45 76 646 723 565 18,9%
22 2 59 689 119 -
Sursa: CNPF (www.cnpf.md)
Absena reasigurtorilor care desfoar activitate exclusiv de reasigurare este determinat de lipsa necesitii unor astfel de companii, deoarece asigurtorii pot desfura i activitate de reasigurare, adic de primire a riscurilor n reasigurare sau de asigurare a asigurtorului direct. De asemenea, innd cont de faptul c nu exist restricii referitoare la transmiterea riscurilor n reasigurare peste hotare, n scopul creterii ncrederii n produsele administrate, precum i n vederea asigurrii unei prudenialiti elevate, companiile locale de asigurri, aproape n totalitate transmit riscurile asigurate n reasigurare ctre reasigurtorii europeni recunoscui.1 Din datele statistice, se observ o cretere anual cu peste 13 companii de brokeraj. Dac n anul 2008 pe piaa intern activau 32 brokeri, atunci la sfritul lunii septembrie, anul 2010, activau 59 companii. Totui, comparnd nivelul de dezvoltare i importana participanilor la piaa de asigurri n economia
1
ncepnd cu 6 aprilie 2012 se va impune cerina de reinere a cel puin 20% din volumul total al riscurilor dac se practic reasigurare la un nerezident, vezi articolul 31 alin. 6 din Legea cu privire la asigurri
12
p i e e i
d e
a s i g u r r i
R e p u b l i c a
M o l d o v a
local cu situaia din alte ri europene, se poate observa c nc sunt necesare mbuntiri, n special, n ceea ce privete dezvoltarea i altor canale de vnzri, cum ar spre exemplu bancassurance (gura 1). Apariia acestor participani, ar putea contribui la dezvoltarea, n special, a asigurrilor de via. Figura 1: Structura primelor de asigurare subscrise prin intermediul participanilor pieei de asigurri, anul 2009
Sursa: European Insurance in Figures, CEA Statistics N42, November 2010
De notat este c pe pia exist n prezent doar un singur broker cu participaie strin direct, iar brokerii cu renume prefer s lucreze prin corespondeni locali. Indicatorul statistic care poate reprezenta cel mai pertinent numrul asigurailor este numrul de polie de asigurare. Creterea n ecare an de analiz a numrului de polie n vigoare, denot faptul c interesul pentru acoperirea riscurilor specice ecrei persoane crete permanent. Astfel n numai 2 ani, numrul polielor n vigoare a crescut cu peste 114 mii polie de asigurare, nregistrnd o cretere medie anual de aproape 12% i cuanticnd circa 723,6 mii asigurai la sfritul anului 2009. Conform estimrilor, la sfritul anului 2010, numrul asigurailor ar putea crete i mai consistent, ind reprezentai de circa 900 mii polie, cu o cretere fa de perioada similar precedent de peste 24%. Tendina descendent a numrului de asigurtori este determinat, n cea mai mare parte, de creterea periodic a cerinelor de capitalizare i de conformare la sistemului complex de reglementare al activitii de asigurare. Prin urmare, aceste reglementri au redus numrul de asigurtori att dup anul 2002, ct i dup 2007. La nele anului 2002 pe piaa serviciilor de asigurare activau 49 companii de asigurare, 14 din acestea ind cu participare strin n capitalul social. Urmare a modicrii Legii nr. 1508-XII din 15.06.1993 cu privire la asigurri, la capitolul ce ine de majorarea capitalului social al companiilor de asigurare de la 300 mii pn la minimum 2 mil. lei, numrul operatorilor pe pia scade, ajungnd la sfritul anului 2005 pn la numai 32 companii de asigurare, care dein n total pe pia un capital social stabilit in mrime 207,7 milioane lei. Noile prevederi ale Legii, intrate n vigoare la 06 aprilie 2007, care prevd majorarea periodic a capitalului social minim i reorganizarea asigurtorilor cu form organizatoricojuridic de societate cu rspundere limitat n societate pe aciuni au accelerat repetat reducerea
13
p i e e i
d e
a s i g u r r i
R e p u b l i c a
M o l d o v a
numrului de asigurtori i, respectiv, la consolidarea pieei de asigurri, de la 33 companii n 2007 la numai 24 la sfritul lunii septembrie 2010. Actuariatul este o profesie nou pentru Republica Moldova. Asigurtorii care desfoar activitate n categoria asigurri de via sunt obligai s dispun de cel puin un actuar angajat, ns cei din categoria asigurri generale vor obligai s dispun de actuari la expirarea termenului de cinci ani de conformare (din 6 aprilie 2012). ns, la moment, un ir de acte normative secundare n vigoare, emise de ctre CNPF, nu pot aplicate dac asigurtorii nu dispun de un specialist n actuariat. Certicarea actuarilor se efectueaz n baza Regulamentului cu privire la atestarea specialitilor participanilor profesioniti la piaa nanciar nebancar, aprobat de ctre CNPF. La momentul actual sunt numai doi actuari certicai, dei Asociaia de Actuariat din Moldova n colaborare cu CNPF i ASEM au creat condiii pentru creterea numrului lor, ns abordarea neserioas a problemei de ctre asigurtorii locali nu a condus la valoricarea condiiilor create. Dinamica primelor de asigurare Piaa asigurrilor din Republica Moldova este, dup volum, cea mai mic din regiunea Europei Centrale i de Est. De altfel, avnd n vedere numrul sczut de locuitori (3,56 milioane), precum i dimensiunile reduse ale rii, piaa de asigurri nu se va ridica niciodat la mrimea statelor europene cu tradiie n domeniul economic per ansamblu. n ciuda condiiilor social-economice dicile, n perioada anilor 2000 primele 9 luni ale anului 2010, industria asigurrilor a nregistrat o tendin de cretere, cu excepia anului 2009, afectat de criza nanciar mondial (tabelul 2). Sectorul asigurrilor tinde s devin unul competitiv, dei nu a atins cote performante. Este i resc, ntruct asigurrile n spaiul nostru nu cunosc tradiii remarcabile n sensul celora din rile europene. Potrivit datelor ociale, dup creteri permanente anuale, pn n anul 2008, cnd a fost atins momentul maxim de prime brute subscrise (837.2 mil. lei echivalentul a circa 54,4 mil. euro), piaa de asigurri a raportat o uoar diminuare a volumului de afaceri n anul 2009 cu 2,5%, pentru ca n primele 9 luni ale anului 2010, raporturile companiilor de asigurri s indice din nou o cretere cu circa 14,6%, fa de perioada similar a anului precedent. Ajustnd evoluiile nregistrate la valoarea inaiei, constatm o nivelare a tendinei de cretere. Astfel, n primele 9 luni ale anului 2010, puterea de cumprare a primelor brute subscrise (ritmul de dinamic n termeni reali) a crescut cu numai 9,7%, dac comparm cu creterea nominal de 14,6%. Tabelul 2: Evoluia primelor brute subscrise (PBS) pe sectoare (categorii) de asigurri
2010, 9 luni* PBS, mil. lei 132,9 160,2 236,5 289,9 379,0 413,4 559,0 724,2 837,2 816,6 682,6 R, termeni nominali, % 24,4% 20,5% 47,6% 22,6% 30,7% 9,1% 35,2% 29,6% 15,6% -2,5% 14,6% R, termeni reali, % 5,1% 13,4% 41,4% 6,0% 16,2% -0,9% 18,5% 14,6% 7,7% -2,9% 9,7% PBS - asigurri 124,9 153,3 230,3 281,9 369,4 397,7 537,1 690,6 789,7 766,1 647,2 generale, mil. lei R, termeni nominali, % 29,9% 22,8% 50,2% 22,4% 31,1% 7,7% 35,0% 28,6% 14,4% -3,0% 15,3% PBS - asigurri de 8,0 6,8 6,2 8,0 9,6 15,6 21,9 33,6 47,5 50,5 35,3 via, mil. lei R, termeni nominali, % -25,0% -15,0% -10,0% 30,3% 20,1% 62,4% 39,9% 53,8% 41,3% 6,3% 3,9% Indicatori 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Nota: * comparatia este fata de 9 luni, anul 2009 Sursa: Calcule pe baza datelor CNPF (www.cnpf.md)
14
p i e e i
d e
a s i g u r r i
R e p u b l i c a
M o l d o v a
n ceea ce privete structura pieei asigurrilor, n contextul separrii companiilor de prol n funcie de sectorul de activitate (asigurri de via sau generale), de remarcat este ascensiunea continu dup anul 2002 a sectorului de asigurri de via, ritmul de dinamic al cruia, cu mici excepii, n perioada anilor 2002-2009 prevaleaz comparativ cu sectorul de asigurri generale sau non-via. Totui, creterea numrului investitorilor strini, consolidarea pieei de asigurri, sporirea numrului de intermediari specializai n vnzarea polielor de via nu au fcut nc din asigurrile de via, per ansamblu, un produs solicitat de ctre cetenii Republicii Moldova. Printre principalele probleme care au condus la un astfel de rezultat modest sunt, n primul rnd, nivelul de trai sczut al populaiei, deoarece aceste asigurri sunt considerate scumpe i necesit existena siguranei privind disponibilitatea veniturilor suciente pe termen lung (1020 ani), iar n al doilea rnd, conform opiniei unor experi din domeniu, ar putea ncrederea redus a potenialilor asigurai n asigurrile de via. Efectele crizei economice se resimt n special n afacerile sectorului asigurrilor de via, unde dependena de veniturile populaiei este una semnicativ. Astfel, raportat la primele nou luni ale anului 2009, s-a consemnat o ncetinire a creterii PBS pe acest sector (3,9%), comparativ cu dinamica asigurrilor generale. Aceast situaie nu poate s inueneze n mare msur dinamica total a pieei, deoarece ponderea asigurrilor de via este destul de redus comparativ cu statele europene i media mondial (tabelul 3), reprezentnd o pondere de circa 6,2% (n anul 2009) din totalul industriei asigurrilor. Prin urmare, inuena preponderent asupra creterii primelor brute subscrise pe totalul pieei este deinut de ritmul de modicare al asigurrilor generale. Dup cum am menionat, n sectorul asigurrilor de via dispun de licena doar 2 companii, GRAWE Asigurari de via liderul sectorului via i Sigur-Asigur, n timp ce unele continu s administreze poliele contractate anterior (ASITO, Astera Grup), fr a deine licen. ntruct legea cu privire la asigurri a modicat modalitatea de liceniere a activitii de asigurri, stabilind cerine privind licenierea separat pentru activiti de asigurare de via i asigurri generale, iar nainte de adoptarea acesteia ntreprinderile de asigurri au putut ncheia contracte de asigurri de via i asigurri generale, pentru a nu se prejudicia interesele clienilor care au ncheiat contracte de asigurri de via, s-a permis cu titlu de excepie existena acestor contracte de asigurri de via i dup intrarea n vigoare a legii cu privire la asigurri.1 Ponderea redus a primelor pe asigurrile de via este rezultatul unui numr modest de contracte n vigoare pe sectorul asigurrilor de via, dac comparm cu nivelul aceluiai indicator nregistrat de asigurtorii europeni. n conformitate cu informaiile Comitetului European de Asigurri (CEA)2, circa 92% din populaia rilor europene deine o poli de asigurare de via, n timp ce n Republica Moldova aproape 6 persoane din 1000 dein un contract de asigurare de via (20263 polie n vigoare la 30 septembrie 2010). Cauzele principale ale acestei stri de fapt sunt urmtoarele: a) interesului redus i cultura general relativ sczut a populaiei fa de asigurrile de via; b) nivelul redus al veniturilor disponibile ale populaiei, or aceste asigurri necesit dispunerea, permanent i pe termen lung de resurse nanciare peste nivelul mediu pe ar; c) cerinele mari de capitalizare a asigurtorilor care practic asigurri de via exclusive, care reduc interesul apariiei unor noi asigurtori, ca urmare reducerea interesului pentru concuren, care poate avea ca efect promovarea mai prompt a produselor de asigurare.
1 2
Vezi articolele 8 alin. 5, 38, 57 din Legea cu privire la asigurri The European Life Insurance Market in 2009 (www.cea.eu)
15
p i e e i
d e
a s i g u r r i
R e p u b l i c a
M o l d o v a
Prin urmare, se constat c una din trsturile importante ale pieei de asigurri din Republica Moldova este predominarea afacerilor din sectorul de asigurri generale. Putem aprecia c, n perioada de analiz, primele brute subscrise de acest sector au reprezentat n mediu peste 95% din subscrierile realizate la nivelul pieei, nregistrnd o diminuare a cotei ncepnd cu anul 2004, nregistrnd n anul 2009 i primele 9 luni ale anului 2010 peste 93,8% respectiv 94,8%. Comparnd structura asigurrilor pe cele dou categorii de asigurri nregistrate pe piaa local de asigurri i rile europene, putem constata c Republica Moldova nu este o ar cu tradiii n domeniul asigurrilor de via, aa cum sunt ele concepute i practicate n rile europene dezvoltate. Figura 2: Structura PBS pe categorii de asigurare rile europene, anul 2009
Life
Non-life
Sursa: European Insurance in Figures, CEA Statistics N42, November 2010
Figura 3: Structura PBS pe clase de asigurri, anul 2009
Astfel, dintre cele dou mari clase de asigurri, rile dezvoltate ale Europei de Vest dein cote performante ale segmentul asigurrilor de via, n timp ce n statele cu regim politic nou ale Europei de Est dein cote modeste, predominnd asigurrile generale (gura 2 i tabelul 3).
16
p i e e i
d e
a s i g u r r i
R e p u b l i c a
M o l d o v a
Primele brute subscrise n anul 2009 de companiile de asigurri care activeaz pe segmentul de asigurri generale au totalizat 766,1 mil. lei sau circa 48 milioane euro, cu o scdere de 3%, fa de anul precedent. Dintre toate clasele de asigurri generale, ponderea cea mai mare, n toat perioada de dup 2001 au deinut-o cele auto (CASCO i rspunderi civile auto), acestea reprezentnd n anul 2009, mai bine de 66% din totalul pieei (circa 500 milioane lei) (gura 3). De altfel, clasele de asigurare care aparin segmentului auto ocup primele trei poziii ntr-un top al celor mai bine vndute polie de asigurare, pe primul loc regsindu-se asigurrile obligatorii de rspundere civil auto intern - RCA (24% din totalul pieei), acestea ind urmate de poliele de cea extern - Carte Verde (19%), respectiv cele CASCO (23%). Celelalte clase de asigurri generale, de bunuri, sntate, accidente i rspundere civil general, au nregistrat ponderi reduse i extrem de reduse, de 12%, 5%, 4% i respectiv 1%. Altfel stau statisticele comparative cu rile Uniunii Europene. Dac n Republica Moldova ponderile afacerilor pe clase de asigurri manifest o concentrare accentuat, atunci n spaiul economic european se stabilete o diversicare elocvent. Prin urmare, clasa asigurrilor auto, dei are cea mai semnicativ pondere n segmentul asigurrilor generale (30%), comparativ cu piaa local, aceast cot este de mai bine de 2 ori mai mic. De asemenea, se observ un interes deosebit pentru asigurrile de sntate, media european nregistrnd o pondere de 25% i numai 5% n ara noastr. Rezultatele analizelor structurale ne demonstreaz c cetenii Republicii Moldova, comparativ cu cei din statele Uniunii Europene sunt orientai mai mult spre riscurile aferente proprietilor auto i mai puin se gndesc la riscurile care pot afecta sntatea sau businessul propriu. Astfel, probleme precum educaia populaiei n privina popularizrii anumitor tipuri de asigurri nc persist.
1.2.1. Gradul de penetrare al asigurrilor n PIB

Contribuia asigurrilor la crearea veniturilor n economia Republicii Moldova, care demonstreaz gradul de intensitate al asigurrilor n economia rii, n ultimii zece ani a avut o evoluie lent, cu unele variaii nesemnicative n ultimii trei ani. Aceast dinamic este conrmat de dinamica gradului de penetrare al asigurrilor n PIB, exprimat ca raport ntre primele brute subscrise i PIB, indicator care n anul 2007, cu o valoare de 1,36% a constatat cel mai nalt nivel de dup anul 2000. Ponderea cea mai mare a primelor subscrise n PIB de 1,5 % a fost nregistrat n anul 1997, dei valoarea anual a primelor ncasate n acel an, de circa 137,1 mil. lei, reprezenta, pe de o parte, o cot de aproape 19% din valoarea primelor subscrise n anul 2007. Dac privim lucrurile n aspect comparativ regional, putem meniona c, n anul 2009, gradul de penetrare al asigurrilor n Republica Moldova nregistra cea mai mic valoare dintre rile Europei Centrale i de Est (media 2,76%), celei de Vest (media 8,47%) i statele din regiune: Romnia, Rusia i Ucraina. Prin urmare, piaa local de asigurri la acest capitol, se listeaz printre rile lumii cu cele mai mici valori ale acestui indicator1, media mondial ind de 7,01% (tabelul 3).
World insurance in 2009. Sigma, no 2/2010.
17
p i e e i
d e
a s i g u r r i
R e p u b l i c a
M o l d o v a
Tabelul 3: Principalii indicatori ai pieelor de asigurri

Penetrarea asigurrilor (PBS/PIB), % 7,01 8,43 8,47 2,76 1,87 2,50 2,23 1,35 Densitatea asigur-rilor (PBS/locuitori), EURO/locuitor 429,7 1984,1 2090,8 188,6 97,5 201,1 41,1 14,6 Structura PBS pe categorii de asigurri Generale Via 42,5 57,5 39,0 61,0 38,8 61,2 78,7 21,3 81,6 18,4 98,4 1,6 96,0 4,0 93,8 6,2
ri, regiuni Mondial Uniunea European (27) Europa de Vest Europa Central i Est Romnia Rusia Ukraina Republica Moldova
Ritmul de dinamic, % 2009/2008 -0,3 2,4 2,8 -10,2 -1.1 2.7 -14.9 -2.5 2008/2007 -4,1 -10,7 -10,9 9,9 24,5 22,7 33,3 15,6
Sursa : World insurance in 2009. Sigma, no 2/2010, CPNF
1.2.2. Densitatea asigurrilor

Un alt indicator specic sectorului asigurrilor l reprezint densitatea asigurrilor sau veniturile din prime de asigurare pe locuitor, care ne indic faptul c n Republica Moldova interesul i capacitatea societii pentru asimilarea asigurrilor este extrem de redus. Prin urmare, ncepnd cu anul 2004 densitatea asigurrilor a trecut peste nivelul de 100 de lei, ca apoi peste patru ani (n anul 2008) o persoan s cheltuiasc pentru asigurare n mediu 234,5 lei. Dei n scdere nesemnicativ fa de anul precedent (cu 5,5 lei/locuitor) densitatea total a asigurrilor n 2009 este de 6,3 ori mai mare dect n 2005. Aceast cretere ns nu denot nici pe departe creterea interesului pentru asigurare, ci mai degrab creterea valorii bunurilor asigurate, a tarifelor de asigurare i numrului de autovehicule asigurate prin asigurrile obligatorii de rspundere civil auto. Conform estimrilor, cheltuielile pentru asigurare deineau n 2009 o pondere de circa 1,3% din totalul cheltuielilor unei persoane, comparativ cu media european care constituie 7%. Dac expunem rezultatele sub aspect comparativ regional (tabelul 3), constatm c i la capitolul prime pe cap de locuitor Republica Moldova (14,6 euro sau 20,4 USD) menine ultima poziie din Europa i printre ultimele din lume, devansnd numai Egipt (18,9 USD), Vietnam (16,4 USD/loc.), Pakistan (6,6 USD), Bangladesh (5,2 USD) i Nigeria (6,0 USD). Valoarea redus a acestui indicator este determinat n mare parte de nivelul de trai i de calitatea vieii populaiei. Prin urmare, veniturile medii disponibile pentru o persoan n Republica Moldova au constituit n ultimii trei ani n medie aproape 600 lei deinnd o cot de 74% din minimul de existen. n situaia n care veniturile disponibile nu ating cel puin nivelul minimului de existen, atunci populaia este orientat spre cheltuielile de strict necesitate i nu la cele suplimentare, cum ar asigurrile.
1.2.3. Concentrarea pieei de asigurri

Tendina de polarizare a peii locale de asigurri, adic de concentrare a activitii n minile ctorva companii se constat de mai mult timp, ns, n special, dup intrarea n vigoare a prevederilor Legii cu privire la asigurri aceasta devine mai accentuat. Acest fapt este datorat, n primul rnd, reducerii numrului de asigurtori, ca efect al creterii cerinelor de recapitalizare i, n al doilea rnd, datorit prezenei unor factori de concuren neloial, exemplu ind anii 2002-2005, n decursul crora auto-
18
p i e e i
d e
a s i g u r r i
R e p u b l i c a
M o l d o v a
ritile publice au susinut unele companii de asigurri n procesul de promovare a produselor de asigurare. Prin urmare, gradul de concentrare de pe piaa asigurrilor nregistreaz un rezultat mediu, cu cretere treptat n ultimii ani. n 2006, primele 5 companii de asigurri (din totalul de 33) deineau cumulativ o pondere de 65% din totalul primelor brute subscrise, n vreme ce n 2009 cifra a crescut cu 10 puncte procentuale i a fost de 75% (din totalul de 24 companii). Mai mult dect att, numai dou companii de asigurri au nregistrat subscrieri de prime de 53% din totalul pieei (MOLDASIG 31% i ASITO 22%) i respectiv 52% din active (anexa 1) . Un argument n plus n sprijinul motivaiei de mai sus, privind caracteristica unei concentrri medii a pieei, ne indic i rezultatul estimrii coecientului de concentrare Struck1, care a nregistrat o cretere de la 0,32 n 2006 pn la 0,37 n 2009. Totui, piaa asigurrilor din Republica Moldova rmne a destul de concentrat comparativ cu statele Uniunii Europene (gura 4). Totodat, segmentul auto, prin importana sporit pe care o are, genereaz, n mare msur, i ierarhia companiilor de asigurare alctuit dup criteriul volumului de prime brute subscrise. Mai exact, primele patru societi de asigurare din topul companiilor realizat pe segmentul auto (MOLDASIG, ASITO, GRAWE CARAT i DONARIS GROUP) sunt, n aceeai ordine, i primele companii din piaa asigurrilor (Anexa 1).
Figura 4: Compararea gradului de concentrare al asigurrilor (dup PBS) 2009
1.2.4. PBS realizate de intermediarii n asigurri

Dei exist mai multe categorii de intermediari n asigurri pe piaa local (brokeri, ageni de asigurare persoane zice i juridice), au fost publicate numai datele referitoare la vnzarea asigurrilor prin intermediul brokerilor de asigurare. Potrivit rezultatelor publicate de CNPF, valoarea primelor intermediate de brokerii de asigurare n primele nou luni ale anului 2010 a fost de peste dou ori mai mare raportat la perioada corespunztoare a anului 2009. Ca rezultat, ponderea primelor intermediate de ctre brokeri din totalul PBS n ianuarie-septembrie 2010, constituia 22% sau cu 5 puncte procentuale mai mult dect valoarea aceluiai indicator nregistrat pe tot anul 2009. Aceast cretere exploziv se datoreaz, pe de o parte, sporirii numrului de juctori de pe pia care au raportat activitate pentru perioada analizat (de la 45 n anul 2009 pn la 59 n 9 luni ale anului 2010), iar pe de alt parte, majorrii numrului de clieni care, ncercnd s achiziioneze polie n condiii ct mai avantajoase, apeleaz la puterea de negociere i expertiza intermediarilor de asigurri.
Jaba E. Statistica. Editura Economica, Bucureti, 2002, pag. 204. Valoarea de 0.4-0.5 se considera o concentrare medie.
19
p i e e i
d e
a s i g u r r i
R e p u b l i c a
M o l d o v a
Ponderea primelor subscrise prin intermediul intermediarilor n asigurri va crete n continuare n anii care urmeaz, astfel nct n 3-4 ani participarea brokerilor la primele colectate de asigurtori va depi 30%. Cu peste 74% din totalul afacerilor realizate, asigurrile auto (CASCO i rspunderi civile auto, nsumate) reprezint motorul creterii acestei industrii. Din punctul de vedere al ponderii asigurrilor intermediate de brokeri, n totalul pieei de asigurare, mai bine de 44,7% din poliele CASCO, 18,5% din cele RCA au fost realizate prin intermediul brokerilor de asigurare. Legea cu privire la asigurri, n vigoare, prin sporirea exigentelor la capitalul social, va elimina de pe pia companiile slabe, ce nu se vor putea conforma noilor cerine. Aceasta va spori gradul de concentrare pe piaa de asigurri precum i va mbunti calitatea serviciilor prestate. Exigenele sporite pentru capitalul social vor atrage interesul investitorilor strini pentru aceast piaa, care ncep a privi altfel starea de lucruri de pe piaa de asigurri din Republica Moldova.
1.3. Despgubiri i ndemnizaii de asigurare

Potrivit datelor statistice publicate pentru perioada anilor 2006 primele 9 luni ale anului 2010, companiile de asigurri din Moldova, au achitat despgubiri n valoare total de 1216,9 mil. lei, din care n baza contractelor de asigurare general (non-via) au fost achitate despgubiri n sum de 1147,8 mil. lei, iar contractelor de asigurri de via le-au revenit 69,2 mil. lei. Ritmul total de cretere al despgubirilor anului 2009 fa de anul 2006 este de 57% n valoare nominal, ceea ce n valori absolute reprezint 109,1 mil. lei, de la 190,9 mil. lei n anul 2006, la 300 mil. lei n anul 2009 (tabelul 4). Tabelul 4: Dinamica despgubirilor pe categorii de asigurri
Categorii de asigurri Asigurri generale Asigurri de via Total despgubiri 2006 174,8 16,1 190,9 2007 220,0 15,3 235,3
Sursa: CNPF
2008 255,4 14,0 269,4
2009 285,7 14,3 300,0
mln. lei 2010, 9 luni 211,8 9,5 221,3
Conform datelor din gura 5 i tabelul 5 putem constata c despgubirile totale au o evoluie pozitiv pe parcursul anilor 2006 2009. Aceasta se datoreaz, n primul rnd, creterii nivelului de despgubiri la asigurrile generale, care dein cota major n totalul de despgubiri (peste 92%). Cealalt component a despgubirilor totale sunt asigurrile de via, care pe parcursul anilor 2006 -2008 a avut o descretere constant a despgubirilor. Doar n 2009 se observ o uoar cretere de 2% fa de anul 2008. Este de remarcat c evoluia descendent a despgubirilor la asigurrile de via nu au avut un impact vizibil n evoluia despgubirilor totale, datorit cotei sale destul de reduse n totalul de despgubiri.
20
p i e e i
d e
a s i g u r r i
R e p u b l i c a
M o l d o v a
Figura 5: Ritmul de dinamic al despgubirilor
Dac despgubirile la asigurrile de via n anul 2009 au nregistrat o cretere fa de anul 2008, atunci pentru primele 9 luni ale anului 2010 a fost nregistrat o reducere a despgubirilor la asigurarea de via cu 11% fa de 9 luni ale anului 2009. Deci putem concluziona c asigurrile de via nu au nc o evoluie constant datorit noutii produselor pe piaa de asigurri din Republica Moldova i crizei nanciare globale, care a redus din potenialul de consum pentru asigurri. Structura despgubirilor pe categorii de asigurri: asigurri generale (non-viata) i asigurri de via reprezint, de asemenea, un interes sporit. Peste 90% din totalul de despgubiri achitate anual de ctre companiile de asigurri aparin asigurrilor generale i mai puin de 10% aparine asigurrilor de via. Dac n anul 2006 despgubirile la asigurrile generale (non-via) erau de 92% i la asigurrile de via le revenea doar 8%, atunci pe parcursul urmtorilor ani 2007, 2008, 2009 cota despgubirilor la asigurrile generale crete cu 3 puncte procentuale i ajunge la 95% n anul 2009. Situaia la asigurrile de via este invers i ncepnd cu anul 2007 cota despgubirilor achitate de ctre companiile de asigurri ncepe s se reduc, ca n anul 2009 s ajung la 5%. O analiz mai ampl se poate face asupra despgubirilor aferente asigurrilor generale pe clase de asigurri. Datele prezentate n Tabelul 5, reprezint evoluia despgubirilor pe clase de asigurri generale. Pe parcursul anilor 2006 2009 despgubirile totale la asigurrile generale (non-via) au crescut cu 110,9 mil. lei de la 174,8 mil. lei n anul 2006 pn la 285,7 mil. lei n anul 2009. Despgubirile pe clasa asigurrilor auto nregistreaz o cretere permanent i este clasa cu cele mai preponderente despgubiri n totalul despgubirilor n asigurrile generale. Structura despgubirilor pe clase de asigurri n perioada anilor 2006 2009 este urmtoarea: asigurrile auto ocup peste 80% din totalul despgubirilor pe parcursul ultimilor 4 ani. Urmtoarea clas de asigurri dup cota de despgubiri n totalul de despgubiri achitate este asigurarea de bunuri care ocup de la 8% la 15%, urmat de asigurarea de sntate cu o cot de 3% - 4% din totalul de despgubiri. Celelalte clase de asigurri au o cot de despgubire mai mic de 3% .
21
p i e e i
d e
a s i g u r r i
R e p u b l i c a
M o l d o v a
Tabelul 5: Evoluia despgubirilor pe clase de asigurri

Clasele de asigurri Auto din care: Rspunderea civil auto Asigurarea CASCO Bunuri Accidente Sntate Rspundere civil general Alte Total despgubiri 2006 134,5 81,0 53,5 21,1 2,4 5,6 2,1 9,1 174,8 2007 163,8 86,0 77,9 33,0 3,3 8,2 1,0 10,6 220,0
Sursa:CNPF
2008 221,2 103,0 118,2 19,9 4,4 8,1 1,8 0,1 255,4
2009 235,7 106,0 129,6 31,1 4,8 9,4 3,4 1,3 285,7
mln. lei 2010, 9 luni 186,6 90,9 95,7 3,4 4,1 7,1 1,4 9,2 211,8
Analiza structurii despgubirilor la clasa de asigurri auto este urmtoarea: dac n anul 2006 cota despgubirilor la asigurarea CASCO a fost de 40% din total despgubirilor auto, iar asigurrii de rspundere civil auto i revenea 60% din despgubirile achitate la asigurrile auto, anul 2009 vine cu o schimbare de cote, unde despgubirile la CASCO dein o cot de 55%, iar asigurarea de rspundere civil auto deine 45%. Companiile de asigurri din Republica Moldova au achitat despgubiri ncepnd cu 191 mil. lei n anul 2006 n cretere pn la 300 mil. lei n anul 2009 (anexa 5). Primele 10 companii de asigurri dup mrimea despgubirilor n anul 2006 deineau 89%, n timp ce peste 3 ani n anul 2009 cota despgubirilor aferente primelor 10 companii crete nesemnicativ, doar cu 2 puncte procentuale atingnd cota de 91%. n primele 9 luni ale anului 2010, primele dou companii dup mrimea despgubirilor deineau 52%, primele 5 companii - 68%, iar primele 10 companii de asigurri deineau o cot de despgubiri de 90% din totalul de despgubiri efectuate pe piaa asigurrilor din Republica Moldova. Este important de remarcat c componena grupurilor de 2; 5; 10 companii de asigurri se modic de la un an la altul. Companiile de asigurri cu cea mai stabil prezen sunt: Moldasig, ASITO, Donaris-Group, Moldcargo, Moldova-Astrovaz, Grawe-Carat. Cu toate acestea mai mult de 50% din despgubirile pltite pe piaa asigurrilor din Moldova aparin doar la 2 companii de asigurri: Moldasig i ASITO, Celelalte companii avnd o cota mai mic de 7%.
1.4. Indicatori nanciari i economici

Cerina legislaiei in vigoare de a majora capitalul social a avut drept efect stabilirea unei creteri eseniale, dup anul 2007, a majoritii indicatorilor bilanieri (tabelul 6) ai pieei naionale de asigurri. Recapitalizarea pieei, urmat de creterea rezervelor i a primelor brute subscrise au condus la atingerea unui nivel al activelor pieei de peste 1,8 miliarde lei i a capacitii de autonanare a asigurtorilor (raportul ntre activele nete i totalul de active) de la 35% n 2007 la 53% n 2009 i 55% n primele 9 luni ale anului 2010.
22
p i e e i
d e
a s i g u r r i
R e p u b l i c a
M o l d o v a
Tabelul 6: Principalii indicatori financiari ai pieei de asigurri din Republica Moldova

2006 Active Active nete (capital propriu) Capital social Prot net (pierderi) Rezerve de asigurare As. generale As. de via Prime brute subscrise Prime cedate n reasigurare Despgubiri (Daune) Rata daunei, % Rentabilitatea vnzrilor, % Rata solvabilitii, % ROE, % ROA, % 841 297 177 55 352 249 85 560 191,3 43% 10% 60% 19% 7% 2007 2008 2009 2010, 9 luni 2007 2010, 9 luni Ritmul de dinamic, % 31,5 15,1 28,4 79,9 23,8 43,1 55,6 20,2 12,3 130,1 -18,9 33,2 -1,2 11,5 15,5 -1,0 9,1 15,6 24,8 18,8 15,1 15,6 -2,5 14,6 28,0 -0,9 12,8 16,3 31,9 -38,7 2008 2009 -
Valori absolute, mil. lei 1 015 1 334 1 535 365 656 813 208 323 389 78 180 146 442 437 487 332 328 358 87 109 129 724 837 817 171 219 217 235 274 361 37% 11% 54% 24% 8% 35% 21% 80% 35% 15%
1 855 20,6 1 019 23,1 417 17,5 83 41,8 565 25,7 426 33,1 139 2,4 683 29,4 178 221 23,0 Valori relative 49% 40% - 6 p.p. - 2 p.p. 13 p.p. 18% 12% 1 p.p. 11 p.p. -4 p.p. 105% 163% - 7 p.p. 27 p.p. 25 p.p. 20% 9% 10% 5%
Sursa : Calcule efectuate pe baza datelor CPNF
De asemenea, problema recapitalizrii companiilor (o bun parte din protul realizat de companii putea folosit pentru majorarea capitalului statutar), precum i concurena de a obine o imagine mai buna pe pia, a condus la creterea rezultatului nanciar per total pe pia cu 130% n 2008 i cu 33,2% n primele 9 luni ale anului 2010. Creterea rezervelor de daune de aproape 2 ori se datoreaz n spe consemnrilor CNPF referitoare la incorectitudinea crerii i meninerii acestei categorii de rezerve de unele companii. n acest sens, trebuie s menionm c valoarea rezervelor de daune neavizate este insucient dac se compar cu riscurile asumate, deoarece metoda de calculare nu are la baz un argument actuarial, adic de legtur cu riscurile asumate. Creterea permanent a ratei de solvabilitate (nivel recomandabil al ratei de solvabilitate este de 50%), n perioada de analiz, i constatarea unei rate medii mult peste nivelul recomandabil (de 50%) ne demonstreaz nc odat c businessul companiilor de asigurare nu este n corelaie cu capitalizarea lor. Prin urmare, exigenele de conformare ale capitalului cu prevederile legii nu au reuit s contribuie la creterea corespunztoare a afacerilor, nregistrndu-se n nal un surplus de capital nevaloricat. Pentru a putea depi aceast stare de lucruri ntreprinderile urmeaz s valorice respectivul capital prin investiii suplimentare i extinderea afacerii. Un argument n plus n acest sens este conrmat i de valoarea ROE i ROA, care manifest n ultimele perioade tendine de scdere. Protul net realizat n anul 2009 de asigurtorii din pia a fost de 159 milioane lei, ceea ce reprezint, raportat la anul 2008, o evoluie negativ n valoare relativ de circa 13%. De asemenea, pierderile contabilizate de asigurtori s-au cifrat la 13,3 milioane lei. Astfel, rezultatul agregat al contului de prot i pierdere pentru piaa de asigurri a fost de 146 milioane lei. Un numr de 16 companii de asigurare au nregistrat prot (anexa 2). n acest sens, societile campioane au fost MOLDASIG i ASITO. Totodat, un numr de 8 asigurtori au nregistrat pierderi, cele mai mari ind consemnate de DONARIS GROUP i AFES-MOLDOVA.
23
p i e e i
d e
a s i g u r r i
R e p u b l i c a
M o l d o v a
n procesul desfurrii activitii, asigurtorii consum resurse nanciare i este necesar de vericat dac aceste resurse sunt utilizate ntr-un mod ecient pentru a obine rezultatul nanciar, care va asigura nanarea investiiilor necesare i acoperirea obligaiilor de asigurare. n acest sens, vom analiza doi indicatori de ecien, i anume, rentabilitatea capitalului propriu (ROE) i a activelor (ROA). Dup anul 2006, pe fundalul unui capital social redus i al unor rezerve de asigurare subevaluate, cea mai mare valoare a ROE i ROA a fost nregistrat n anul 2008, de peste 35%, respectiv 15,3%, niveluri considerate n arealul european destul de nalte. ncetinirea creterii protului i majorrile de capital social, au condus, n ultima perioad la reducerea valorilor indicatorilor de rentabilitate analizai. Figura 6: ROE i ROA n asigurri n rile din Europa i n Republica Moldova, anul 2009
Sursa: The Impact of the Financial Crisis on the Insurance Sector and Policy Responses, Aprilie 2010, OECD. CNPF.
Cu toate acestea, nivelurile pozitive ale indicatorilor ROE i ROA nregistrate, n anul 2009, de piaa local de asigurri au fost superioare, chiar celor mai dezvoltate state europene (Figura 6).
1.5. Servicii de asigurare i comerul internaional

Dimensiunile internaionale ale pieei de asigurare din Republica Moldova conin trei perspective fundamentale ale comerului internaional de asigurare: (1) relaii comerciale de asigurare, (2) cooperarea internaional n comerul de asigurare, i (3) reasigurarea internaional.
1.5.1. Relaii comerciale de asigurare transfrontalier

Exportul/importul de servicii de asigurare este inexistent n datele statistice oferite de Biroul Naional de Statistic. Competitivitatea sczut a actorilor pieei de asigurare n Moldova limiteaz accesul
24
p i e e i
d e
a s i g u r r i
R e p u b l i c a
M o l d o v a
acestora la piaa de asigurare internaional. Astfel, serviciile de asigurare oferite de companiile din Moldova pe piaa internaional sunt foarte limitate. Importul de asigurare, nsa, nu este total inexistent i este determinant n mare parte de serviciile de reasigurare, descrise mai jos. De aceea, relaiile comerciale ale Moldovei pot caracterizate printr-un decit acut n comerul internaional cu servicii de asigurare. Mai mult ca att, decitul comerului de asigurare a nregistrat tendine de cretere, iar participarea Moldovei la ZLSAC cu UE poate crea noi oportuniti de diminuare a acestui decit.
1.5.2. Cooperarea internaional n comerul de asigurare

Participarea companiilor de asigurare din Moldova pe piaa internaional ns este limitat i chiar inexistent conform surselor ociale. n 2009, conform ultimilor date statistice prezentate de ctre CNPF, investiiile strine atrase prin intermediul pieei asigurrilor la nele anului 2009 au constituit 144,0 mil. lei, cu 24,8 mil. lei mai mult fa de 2008. Tabelul de mai jos prezent dinamica participrii strine la capitalul social al companiilor de asigurare autohtone. Tabelul 7: Evoluia structurii investiiilor strine n capitalul social al societilor de asigurare
mln. lei ara Federaia Rus Elveia Marea Britanie Liechtenstein Ucraina Olanda Italia Israel Cipru Austria Romnia TOTAL 2005 1,2 23,5 1,1 1,1 1,8 2 0,01 30,71 2006 1,8 35,3 1,6 1,6 2,7 3 0,02 46,02 2007 2,8 2,0 22,5 4,4 0,2 4,8 2,4 2,4 1,5 3,2 0,0 46,21 2008 2,8 4,0 22,5 4,5 0,2 4,8 2,4 2,4 49,5 22,5 3,6 119,2 2009 0,4 22,5 18,0 0,3 4,8 2,4 2,4 48,0 41,7 3,5 144,0 2009 fa de 2008 -2,4 -4,0 0,0 13,5 0,1 0,0 0,0 0,0 -1,5 19,2 -0,1 24,8 Cota n 2009 0,3 0,0 15,6 12,5 0,2 3,3 1,7 1,7 33,3 29,0 2,4 100,0
Sursa: CNPF (2010)
Cel mai mare interes fa de pia autohton a asigurrilor l are Cipru, care deine 33% din capitalul social strin al companiilor de asigurare din Moldova. Naionalitatea acestor fonduri ns nu ntotdeauna poate considerat cipriot datorit specicului pe care o deine ara stat cu cerine reduse n vericarea sursei capitalului. Cea mai mare cretere de participare ns vine din partea investitorilor Austrieci, care i-au mrit capitalul social achitat in Moldova cu peste 80% fat de 2008. Dei unii investitori internaionali i-au retras total (spre exemplu, Elveia) sau parial (spre exemplu, Rusia, Cipru i Romnia) fondurile din capitalul social al ntreprinderilor de asigurare din Moldova din cauza crizei politice, totui participarea investitorilor strini a nregistrat i n 2009 o continu cretere de 20,8% fa de 2008, ceea ce este de dou ori mai mare dect creterea nregistrat n 2008, de 9,6%. Din 26 de companii de asigurare solvente pe piaa Republicii Moldova, 8 (sau 18%) au apartenena capitalului social strin. Astfel 37% din totalul capitalului social al companiilor de asigurare autohtone
25
p i e e i
d e
a s i g u r r i
R e p u b l i c a
M o l d o v a
a fost achitat din fonduri strine. Cota capitalului social a celor opt societi de asigurare cu capital strin a constituit 70,1% (144,0 mil. lei) din mrimea total a capitalului social nregistrat. Societile cu capital strin sunt prezentate n tabelul de mai jos. Tabelul 8: Lista societilor de asigurare cu capital strin, mln. lei
Compania de asigurare ara de origine a Capital social, investitorului strin mil. lei 12 46,5 21,7 6,2 9,8 42,3 60 7 205,5 388,5
Sursa: CNPF (2010)
AFES-MOLDOVA SRL Rusia ASITO SA Marea Britanie DONARIS-GROUP SA Liechtenstein EDICT SRL Ucraina EXIM-ASINT SA Olanda, Italia, Israel GRAWE CARAT ASIGURRI SA Austria, Romnia MOLDASIG SRL Cipru NOBIL ASIGURRI GENERALE SA Romnia TOTAL (8 companii) TOTAL PIA
Capital strin n capital social, mil. lei 0,4 22,5 18 0,3 9,6 41,7 48 3,5 144 144
Cota parte a capitalului strin n capitalul social, % 7 48,3 82,6 4 98,4 98 80 51 37,1
Din 816,6 mil. lei de prime brute subscrise n 2009 de ctre companiile de asigurare autohtone, 73,1% au fost subscrise de ctre companiile de asigurare cu capital strin. Astfel, peste 50% din primele brute subscrise revin investitorilor strini. n mod cert, participarea investitorilor strini pe piaa autohton are efecte majore asupra consolidrii companiilor de asigurare din Moldova, asigurnd astfel o cretere att a capacitii de asigurare i solvabilitii nanciare a acestora, ct i a oportunitilor de perfecionare a calitii produselor de asigurare din Moldova.
1.5.3. Reasigurarea
Reasigurarea, este un instrument ecient de transfer al riscurilor unei societi de asigurare ctre o alt societate de reasigurare. Activitatea de reasigurare contribuie la mbuntirea situaiei nanciare a companiei de asigurare prin reducerea riscurilor tehnice, diversicarea i omogenizarea portofoliului de asigurri, crend astfel o capacitate suplimentar de asigurare. Experiena internaional ne arat c serviciile de reasigurare joac un rol important n buna funcionare a pieelor nanciare. Rolul critic al reasigurrilor poate evideniat mai ales n timpul catastrofelor naturale, atunci cnd contribuiile ageniilor internaionale de reasigurare ating cote maxime. n Moldova, asemenea catastrofe sunt destul de rare, cu excepia inundaiilor din vara anului 2010 pentru care datele ociale nu sunt nc disponibile. De aceea, vom rezuma discuia sectorului de reasigurare pentru perioada de pn n 2010. Subiectul calamitilor naturale va crete n pondere, n special datorit schimbrilor climaterice. Valoarea totala a primelor subscrise au sczut cu 2,8%, de la 837,2 mil. lei n 2008 la 813,2 mil. lei n 2009, determinate de incertitudinea politic i economic. Aceeai tendin dar mai puin pronunat se observ n primele cedate n reasigurare care au sczut cu mai puin de 1% fa de 2008. Dup cum se observ n tabelul de mai jos, primele brute subscrise i cedate n reasigurri generale depesc considerabil primele reasigurrilor de via, cele din urm ind mai puin atractive pentru piaa autohton.
26
p i e e i
d e
a s i g u r r i
R e p u b l i c a
M o l d o v a
Tabelul 9: Principalii indicatori ai activitii de reasigurare, mln. lei

Asigurri generale 762,7 214,4 3,4 2009 Asigurri de via 50,5 2,9 0 Asigurri generale 786,3 216,4 4 2008 Asigurri de via 50,9 2,8 0
Total 813,2 217,3 3,4
Total 837,2 219,2 4
Prime brute subscrise Prime cedate in reasigurare Prime ncasate pe riscurile primite n reasigurare
Sursa: CNPF (2010) i CNPF (2009)
Din 26 de companii de asigurare existente pe pia la nele anului 2009, 19 din ele i transmit riscurile n reasigurare i doar 9 companii transmit mai mult de un sfert din volumul Primelor Brute Subscrise.1 Astfel, n 2009 pentru categoria asigurri generale au fost raportate cedri n reasigurare de ctre 18 societi de asigurare, iar pentru categoria asigurri de via au raportat cedri n reasigurare 2 societi. La nivel naional 9 societi de asigurare au acumulat un volum al primelor primite n reasigurare de la societile de asigurare internaionale n mrime de 3,4 mil. lei, ce reprezint 0,4 la sut din volumul primelor brute subscrise pe pia. Ponderea primelor cedate n reasigurare n primele brute subscrise a crescut n 2009 fa de 2008, creterea modest a acestora n termeni relativi se datoreaz de fapt scderii valorii primelor brute subscrise n domeniile asigurrilor generale i de via.
1.6. Potenialul investiional al sectorului de asigurri

n discuia de mai sus am prezentat o caracteristic general a industriei de asigurare n Moldova. Dei, prezena investitorilor strini este considerabil, piaa de asigurri din Moldova are n un potenial de cretere determinat n primul rnd de gradul redus de dezvoltare al pieei, de intensitatea sczut a concurenei dar i de popularitatea sczut a unor produse de asigurare. Astfel, piaa de asigurare local reprezint o ni atractiv pentru investitorii strini care caut prot realizabil n termen scurt i mediu. Crearea ZLSAC cu UE ar deschide ua unor oportuniti noi n acest sens, mai ales pentru liderii pieei autohtone de asigurare care dein o cot important din pia dar nu neaprat i un portofoliu matur de produse i servicii de asigurare. n poda incertitudinii economice i politice din 2010, potenialul de cretere al pieei de asigurare rmne la nivele nalte datorit dimensiunilor pieei i al ratei sczute de penetrare a produselor de asigurare. Odat cu soluionarea incertitudinii politice i ndreptarea Guvernului Republicii Moldova spre Vest, companiile de asigurare autohtone ar putea ntmpina un set de diculti legate de deschiderea pieei i intensitatea nalt de competitivitate a companiilor de asigurare europene. Pentru a face fa noilor oportuniti dar i ameninrilor, companiile de asigurare autohtone ar trebui s implementeze o strategie de pia dinamic de adaptare la noile condiii concureniale. n 2011 se ateapt o continuitate n ceea ce privete ratele de cretere ale primelor subscrise pentru asigurrile generale, determinate n primul rnd de asigurrile auto. Creterea pieei i intensicarea concurenei va crea noi oportuniti inovaiilor n domeniul produselor i serviciilor de asigurare dar i cooperrii ntre companiile autohtone i brokerii de asigurare. Ca urmare a despgubirilor nregistrate n vara anului 2010, n urma inundaiilor din lunca Prutului, se ateapt ca i asigurrile pentru riscurile
1
Pentru detalii vezi www.asigurare.md/ro/snews/2630/?from=news.
27
p i e e i
d e
a s i g u r r i
R e p u b l i c a
M o l d o v a
de catastrof s nregistreze rate de cretere optimiste. Asigurrile medicale se ateapt s creasc i ele ca urmare a reformrii sistemului de asigurri medicale prin deschiderea acestuia operatorilor privai. Asigurrile de via au i ele un potenial considerabil de cretere, popularitatea acestora ind relativ sczut datorit lipsei educaiei i informrii consumatorilor o alt ameninare pentru companiile autohtone de asigurare. Astfel, deschiderea pieei de asigurare n Moldova ar avea un ir de efecte benece asupra competitivitii i maturitii acesteia dar i va stimula capacitatea pieelor nanciare n general i a economiei naionale. Legislativul de la Chiinu continu promovarea legislaiei favorabile deschiderii pieei asigurrilor ctre investitorii strini. Cele mai importante bariere care descurajeaz investiiile strine n domeniul asigurrilor sunt de ordin birocratic i al riscului politic. Dei ameliorarea acestora a nregistrat progrese semnicative n ultimul an, eliminarea lor este crucial deschiderii i liberalizrii pieei asigurrilor din Moldova.
28
2.
Diversitatea Produselor de Asigurare
Dei piaa de asigurri n Moldova este nc ntr-o faz incipient de dezvoltare, consumatorii de produse i servicii de asigurare au acces la o gam relativ larg de produse de asigurare. Acestea pot clasicate n patru categorii fundamentale, conform CNPF: (i) asigurrile obligatorii prin efectul legii, cum ar asigurrile de rspundere civil auto - Carte Verde i AORCA, dar i altele, (ii) asigurrile benevole (sau facultative) de bunuri, cum ar asigurarea ntreprinderilor comerciale, agricole, nanciare i bunurile personale, (iii) asigurrile benevole de persoane, cum ar pensiile, anuitile, asigurarea de via i de sntate, i (iv) asigurarea benevol de rspundere civil, cum sunt asigurrile n domeniile aeronautice i a furnizorilor de servicii de transport dar i ndemnizaiile profesionale. n cele ce urmeaz ne propunem s discutm despre ecare dintre aceste categorii n parte. n prima parte a capitolului vom descrie portofoliile companiilor de asigurare, dup care vom continua discuia cu asigurrile obligatorii i benevole separat. Asigurrile agricole vor analizate n parte.
2.1. Structura i caracteristica portofoliilor de asigurare

O analiz detaliat a portofoliului ecrei companii n parte este n afara scopului acestui studiu, ne propunem s expunem o privire general asupra structurii portofoliului agregat al pieei de asigure din Moldova dar i o analiz a indicatorilor statistici ai portofoliilor de asigurare a companiilor de asigurare. n tabelul de mai jos prezentm valoarea total (n mil. lei) a primelor subscrise pentru ecare dintre categoriile produselor de asigurare oferite pe piaa Moldovei n primele trei trimestre ale anilor 2009 i 2010. Panoul A grupeaz produsele de asigurare n doua categorii: produse de asigurare de via i produse de asigurare generale, detaliate n Panoul B al tabelului. Analiznd tabelul 10, observm o cretere n produsele de asigurare generale, primele subscrise pentru acestea atingnd 647,22 mil. lei n primele trei trimestre ale 2010. Rata de cretere a acestora fa de perioada de referin din 2009 a depit 20%. Contrar acestei dinamici, produsele de asigurare de via au sczut ca importan n portofoliul produselor de asigurare. Dei acestea au nregistrat o cretere economic nesemnicativ n volumul primelor subscrise cu 1,32 mil. lei (cu 3,8%, de la 34,03 mil. lei n primele trei trimestre ale 2009 la 35,35 mil. lei n 2010), ponderea acestora n totalul produselor de asigurare a sczut cu 0.55%. n termeni relativi aceast scdere a avut o rat de cretere negativ de -9.7% fa de perioada de referin. Creterea primelor subscrise pentru contractele de asigurri generale se datoreaz dinamicii pieei de asigurare, n general, i nu datorit sectorului de asigurare auto, cum ar putea concluziona unele studii. n timp ce volumul primelor subscrise n baza contractelor de asigurare auto a crescut semnicativ n
29
p i e e i
d e
a s i g u r r i
R e p u b l i c a
M o l d o v a
Tabelul 10: Structura agregat portofoliului de asigurare n 2010 i 2009

2010 TOTAL % (mil. lei) Panoul A: Categorii de asigurare Asigurri de via 35,35 5,18 Asigurri generale 647,22 94,82 Panoul B: Produse de asigurri generale Asigurri de sntate 35,81 5,25 cu valabilitate n Republica Moldova 13,26 1,94 cu valabilitate n afara Republicii Moldova 22,56 3,30 Asigurri de proprietate privat 69,01 10,11 Incendiu i calamiti naturale 46,86 6,87 Alte asigurri de bunuri 22,15 3,24 Asigurri auto 443,42 64,96 CASCO 123,31 18,07 Rspundere civil auto 320,10 46,90 AORCA intern 169,35 24,81 Carte Verde 133,57 19,57 Alte tipuri 17,18 2,52 Asigurri de accidente 13,79 2,02 Asigurri de nave aeriene 33,54 4,91 Asigurri de rspundere civil aerian 26,00 3,81 Produse de asigurare Asigurri de bunuri n tranzit Asigurri de credite i garanii Asigurri de pierderi nanciare Asigurri de rspundere civil general Alte tipuri de asigurri 2,97 0,32 12,31 9,91 0,15 0,43 0,05 1,80 1,45 0,02 TOTAL (mil. lei) 34,03 559,48 27,40 10,18 17,22 49,41 24,58 24,83 376,37 120,68 255,69 135,49 110,57 9,63 23,12 31,53 26,11 4,82 0,10 11,48 8,88 0,27 2009 %
5,73 94,27 4,62 1,71 2,90 8,32 4,14 4,18 63,41 20,33 43,08 22,83 18,63 1,62 3,90 5,31 4,40 0,81 0,02 1,93 1,50 0,05
termeni absolui, aceast cretere n termeni relativi nu este diferit de cele nregistrate n alte sectoare de asigurare populare n Moldova. Relevana sectorului de asigurare auto a rmas aceeai cu o pondere n totalul portofoliului de asigurare de aproximativ 64%. Cea mai mare cretere de fapt a fost nregistrat n domeniul asigurrilor de incendii i calamiti naturale, relevana crora n portofoliul agregat de produse de asigurare a crescut cu peste 50%, de la 4,14% n 2009 la 6,87% n 2010. Relevana produselor de asigurare benevole nu s-a schimbat esenial, unele nregistrnd o scdere de mai puin de 1% iar altele o cretere similar. n Tabelul 11 prezentm principalii indicatori statistici ai structurii portofoliilor ntregii populaii a companiilor de asigurare din Moldova n primele trei trimestre ale anului 2010. Analiza tabelului de mai jos ne ofer o mai bun nelegere a distribuiei produselor de asigurare n preferinele companiilor de asigurare.
30
p i e e i
d e
a s i g u r r i
R e p u b l i c a
M o l d o v a
Tabelul 11: Structura medie a portofoliilor companiilor de asigurare n 2010 i 2009

2010 Produse de asigurare Media (%) Min. (%) Max. (%) Devierea Standard (%) 20,73 20,73 7,62 1,11 7,57 8,80 7,46 5,62 26,58 19,27 28,88 27,51 14,69 8,32 6,94 15,67 3,62 0,84 0,44 8,00 2,64 0,34
Panoul A: Categorii generale de produse de asigurare Asigurri de via 5,81 0,00 94,13 Asigurri generale 94,19 5,87 100,00 Panoul B: Produse specice de asigurare Asigurri de sntate 5,30 0,00 32,47 cu valabilitate n Republica Moldova 0,60 0,00 4,28 cu valabilitate n afara Republicii Moldova 4,70 0,00 32,47 Asigurri de proprietate privat 8,34 0,00 31,57 Incendiu i calamiti naturale 6,35 0,00 26,03 Alte asigurri de bunuri 1,99 0,00 24,83 Asigurri auto 67,31 0,00 100,00 CASCO 24,13 0,00 59,25 Rspundere civil auto 43,19 0,00 100,00 AORCA intern 34,49 0,00 100,00 Carte Verde 6,50 0,00 60,55 Alte tipuri 2,19 0,00 41,15 Asigurri de accidente 4,31 0,00 29,61 Asigurri de nave aeriene 3,57 0,00 76,89 Asigurri de rspundere civil avia 1,12 0,00 14,68 Asigurri de bunuri n tranzit 0,55 0,00 3,17 Asigurri de credite i garanii 0,11 0,00 2,12 Asigurri de pierderi nanciare 2,16 0,00 39,07 Asigurri de rspundere civil general 1,35 0,00 10,31 Alte tipuri de asigurri 0,07 0,00 1,66
Din tabelul de mai sus este clar c exist o diversitate larg n ceea ce privete preferinele companiilor de asigurare fa de produsele de asigurare oferite clienilor. Ultima coloan a tabelului de mai sus prezint devierea standard a ponderilor produselor de asigurare considerate n cadrul populaiei companiilor de asigurare. Cu ct mai mare este devierea standard, cu att mai larg este distribuia ponderii produsului respectiv ntre companiile de asigurare. Panoul A din tabelul de mai sus ne arat c exist discrepane majore dintre preferinele companiilor de asigurare fa de ambele tipuri de produse, cele de asigurare de via ct i cele de asigurri generale. Pe cnd asigurrile generale apar n portofoliul ecrei companii de asigurare din Moldova, asigurrile de via sunt furnizate numai de un numr limitat de companii. De fapt, majoritatea companiilor de asigurare din Moldova nu au asigurri de via n gama de produse oferite clienilor. Excepie fac companiile SIGUR-ASIGUR (aprox. 95%), Grave Carat (aprox. 43%), dar i Asterra Grup (2,16%) i ASITO (0.45%). Dintre asigurrile generale, asigurrile auto au cea mai mare variabilitate n preferinele companiilor de asigurare, ponderea acestora variind cu peste 25% n ntreaga populaie. SIGUR-ASIGUR este unica companie care nu furnizeaz produse de asigurare auto, iar Acord Grup nregistreaz cea mai mic
31
p i e e i
d e
a s i g u r r i
R e p u b l i c a
M o l d o v a
pondere n preferinele sale fa de acest produs, egal cu 0,61%. Celelalte companii se axeaz n principal pe furnizarea produselor de asigurare auto cu o pondere de aproximativ 50% sau chiar mult peste aceasta limit. EDICT este specializat n furnizarea produselor de asigurare auto n exclusivitate. Celelalte tipuri de produse de asigurare generale au o variabilitate sczuta n distribuie, devierea standard ind mai mica de 5%, excepie ind produsele de asigurare de nave aeriene unde devierea standard depete 15%. Aceast variabilitate ns este determinat de existena unor observaii extreme, astfel nct majoritatea companiilor nu ofer asemenea servicii. Pentru o detaliere mai minuioas a produselor de asigurare oferite pe piaa Moldovei, ne propunem analiza celor mai importante produse de asigurare n subcapitolele ce urmeaz.
2.2. Analiza asigurrilor obligatorii

Cele mai populare asigurri obligatorii n Republica Moldova se refer la asigurrile de rspundere civil auto intern i extern. n general, asigurrile de rspundere civil auto cuprind peste 43% din primele subscrise pe piaa asigurrilor din ar i reprezint cel mai important produs n majoritatea companiilor de asigurare. n cele ce urmeaz vom descrie importana ecrei dintre acestea.
2.2.1. Asigurri obligatorii de rspundere civil auto intern i extern

Tarifele pentru asigurarea RCA sunt stabilite prin lege i revizuite anual. Stabilirea tarifelor RCA de CNPF este o practic n detrimentul concurenei n acest sector cel puin din dou considerente. n primul rnd, autoritile publice nu au informaii exacte privind costurile reale de furnizare a asigurrilor auto. Astfel tarifele stabilite pot prea mari (rezultnd n exploatarea consumatorilor) sau prea mici (rezultnd n pierderi pentru companiile de asigurare) n comparaie cu nivelul acestor costuri. n al doilea rnd, stabilirea tarifelor prin legislaie, limiteaz ncurajarea companiilor de asigurare de a gsi modaliti de reducere a costurilor i micorare a tarifelor. Liderii pieei de asigurare auto ce furnizeaz produse RCA sunt Moldasig, MOLDCARGO i ASITO. Totalul primelor subscrise din RCA a ajuns la 169,35 mil lei n trimestrul III al anului 2010, ceea ce reprezint aproximativ 25% din totalul primelor subscrise n aceast perioad, cu 2% mai mult dect n primele trei trimestre ale 2009. Reeaua de distribuie a asigurrilor de tip RCA este dens i bine dezvoltat. Asigurarea extern Carte Verde este un sistem internaional de 45 de ri, care permite oferilor auto s cltoreasc liber n aceste ri fr a procura asigurare auto pentru ecare ar n parte. Astfel, Carte Verde servete drept dovad de asigurare a rspunderii civile auto n cazul accidentelor peste hotare. n prezent 6 rme de asigurare sunt autorizate s vnd asigurri de tip Carte Verde n Moldova. Acestea sunt Moldasig, ASITO, Grawe Carat, Moldova-Astrovaz, Moldcargo, Donaris Grup. La moment poliele Carte Verde sunt vndute pentru 3 zone: Zona I (Ucraina, Belarus), Zona II (Ucraina, Belarus i Federaia Rus) i Zona III (Toate rile din sistemul Carte Verde). Durata de valabilitate variaz de la 15 zile pn la un an, iar primele depind de categoria autoturismului i durata asigurrii. Carte Verde este al doilea produs pe piaa asigurrilor din Moldova, dup popularitate, ind depit de RCA, descris mai sus. Primele subscrise pn n trimestrul III al 2010 au nsumat 133,37 mil. lei ceea ce reprezint aproximativ 20% din totalul pieei.
32
p i e e i
d e
a s i g u r r i
R e p u b l i c a
M o l d o v a
2.3. Analiza asigurrilor benevole

Dei exist o gam larg de produse de asigurare benevol n Republica Moldova, multe dintre acestea se bucur de o popularitate limitat datorit lipsei de maturitate a pieei de asigurare. n cele ce urmeaz ne propunem analiza celor mai importante dintre asigurrile benevole din Moldova.
2.3.1. Asigurarea mijloacelor de transport auto (AUTOCASCO)

CASCO este un produs de asigurare benevol disponibil pentru autoturisme. Companiile de asigurare care genereaz cele mai mari venituri din vnzarea produselor CASCO sunt Moldasig, ASITO, Moldcargo i Donaris. Valoarea primelor subscrise n primele trei trimestre ale 2010 au atins suma de 123,31 mil. lei, ceea ce reprezint aproximativ 18,1% din pia. Ponderea produselor CASCO a sczut fa de aceeai perioada n 2009 cu aproximativ 2% nsa n termeni absolui, valoarea primelor subscrise n baza produselor CASCO a crescut cu peste 3 mil. lei.
2.3.2. Asigurri de bunuri proprietate privat

n timpul erei Sovietice, asigurarea gospodriilor private era obligatorie. Recent ns, densitatea i gradele de penetrare ale asigurrilor de bunuri i proprietate privat sunt extrem de joase, n mare parte datorit resurselor limitate aate la dispoziia populaiei dar i din cauza lipsei unei culturi bine dezvoltate n domeniul asigurrii. Majoritatea clienilor asigurrilor de bunuri i proprietate privat este reprezentat de ctre companiile i organizaiile internaionale. Valoarea total a primelor subscrise n primele trei trimestre ale anului 2010 au atins cifra de 69,01 mil. lei, ceea ce de fapt reprezint aproximativ 10,11% din piaa total a asigurrilor. n comparaie cu perioada de referin din 2009, primele subscrise n 2010 au crescut cu peste 20 mil. lei (aproximativ 40%). Importana asigurrilor proprietii private a crescut i ea fa de 2009, ponderea acesteia n portofoliul total de asigurri s-a majorat cu 2%.
2.3.3. Asigurri de via

n 2010, primele subscrise n baza contractelor de asigurare de via au depit cifra de 35 mil. lei, cu doar 1,3 mil. lei mai mult dect n perioada precedent. Relevana acestora n structura portofoliului de pia a produselor de asigurare a sczut n 2010 cu peste 0,5% fa de 2009. Totui, n Moldova nu exist asigurtori care practic exclusiv asigurri de via, situaia care se datoreaz unui ir de factori menionai anterior. Dei numrul contractelor de asigurare de via a crescut semnicativ n ultimul deceniu, aceast ni de pia este pe departe matur. n Romnia, spre exemplu, populaia este de 6-7 ori mai mare ca n Moldova, numrul asigurrilor de via ns este de aproximativ 200 de ori mai mare. Asigurrile de via n Moldova sunt unul din sectoarele cu un potenial nalt de cretere, att la capitolul gradului de penetrare al pieei ct i la capitolul gamei de produse oferite clienilor. Liderul pieei asigurrilor de via n Moldova este, indiscutabil, compania austriac Grawe Carat care controleaz aproximativ 90% din piaa produselor de asigurare de via.
2.3.4. Asigurri de sntate suplimentare

Asigurrile suplimentare de sntate sunt disponibile numai prin intermediul ctorva rme n Moldova. n prezent, cei mai mari furnizori de asigurri de sntate sunt ASITO i Moldasig. n primele trei trimestre ale anului 2010, primele subscrise n baza contractelor de asigurare de sntate au atins suma
33
p i e e i
d e
a s i g u r r i
R e p u b l i c a
M o l d o v a
de 35,8 mil. lei, ceea ce reprezint de fapt 5,25% din totalul pieei de asigurare din Moldova. Asigurrile de sntate au nregistrat o cretere cu peste 30% fa de perioada respectiv a anului 2009, cnd primele subscrise au atins cifra de 27,4 mil. lei. Totui, gradul de penetrare al asigurrilor de sntate este relativ sczut n Moldova datorit existenei CNAM dar i datorit costurilor relativ nalte fa de venitul mediu. Majoritatea persoanelor cu asigurare de sntate sunt angajaii companiilor internaionale cu sedii n Moldova. Moldasig, spre exemplu, vinde polie de asigurri de sntate interne numai clienilor corporativi, iar ASITO vinde att persoanelor zice ct i juridice. Majoritatea ncasrilor pentru asigurrile de sntate vin ns din partea clienilor corporativi.
2.3.5. Alte produse de asigurare

Pe lng gama de produse de asigurare descrise mai sus, companiile de asigurare mai ofer i alte produse care, ns, se bucur de o popularitate sczut printre consumatorii de asigurare. Printre acestea, am putea enumera asigurri de accidente, asigurri de nave aeriene, asigurri de rspundere civil aerian, asigurri de bunuri n tranzit, asigurri de credite i garanii, asigurri de pierderi nanciare, asigurri de rspundere civil general, dar i altele. Ponderea acestor produse n portofoliul pieei de asigurare este de 15%, din care 4,91% (33,54 mil. lei) reprezint contribuia asigurrilor de nave aeriene, 3,81% (26,00 mil. lei) ponderea asigurrilor de rspundere civil aerian, 2,02% (13,79 mil. lei) ponderea asigurrilor de accidente, i 1,80% (12,31 mil. lei) asigurrile de riscuri nanciare. Celelalte produse contribuie modest cu mai puin de 2% la portofoliul produselor de asigurare pe piaa Moldovei.
2.4. Performana asigurrilor agricole

Asigurrile n agricultur reprezint o verig important a asigurrilor n Moldova dar i a economiei n general, sectorul agricol avnd o pondere relevant n structura PIB. Protejarea culturilor agricole dar i a investiiilor din acest sector, prin urmare, este esenial economiei Moldovei. Asigurarea n agricultur este subvenionat de stat prin Legea privind asigurarea subvenionat a riscurilor de producie n agricultur.1 Astfel, statul decide anual care dintre culturile agricole i animalele, ct i riscurile aferente vor acoperite i gradul de subvenionare corespunztor. Pentru anul 2008, statul a subvenionat 80% din prima de asigurare pltit de productorii agricoli pentru asigurarea culturilor agricole i a animalelor, restul ind acoperit de ctre persoana asigurat. ncepnd cu 2009 cota de subvenionare pentru plantaiile multianuale, sfecl de zahr i legume constituie 60% i pentru alte culturi i animale - 50% din prima pltit. Totui, potenialul asigurrilor agricole n Republica Moldova rmne la o faz incipient de valoricare, suprafeele agricole asigurate ind de doar 5% din totalul terenurilor agricole. Posibile cauze ale acestei performane sczute n asigurrile subvenionate n agricultur sunt: a) informarea insucient a potenialilor beneciari de servicii de asigurri n agricultur b) nelegerea sczut din partea potenialilor agricultori a beneciilor acestor servicii c) interesul sczut al ntreprinderilor de asigurri de promovare i prestarea acestui serviciu, inclusiv datorit capitalizrii reduse din partea potenialilor beneciari Produsele de asigurare agricol sunt furnizate de doua companii n Moldova acreditate n urma hotrrii Comisiei de acreditare de pe lng Ministerul Agriculturii i Industriei Alimentare: Moldasig care deine
1
Legea Republicii Moldova nr. 243-XV privind asigurarea subvenionat a riscurilor de producie n agricultur, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 08.07.2004, publicat n Monitorul Ocial al Republicii Moldova nr. 132-137/704 din 06.08.2004
34
p i e e i
d e
a s i g u r r i
R e p u b l i c a
M o l d o v a
aproximativ 65% din totalul pieei i MOLDCARGO cu o cot a pieei de 35%. Ambele companii presteaz servicii de intermediere ntre stat i partea asigurat. Costurile asigurrilor agricole sunt determinate de suprafaa terenurilor agricole, tipul culturilor agricole, recolta medie n ultimii trei ani i valoarea medie de pia a produselor agricole cultivate. Riscurile sunt selectate de partea asigurat i achitate de stat. Primele de asigurare sunt calculate de asigurtorii care dein licena de practicare a asigurrilor agricole. Subveniile sunt oferite att persoanelor juridice ct i persoanelor zice. Conform datelor statistice, n anul 2009 au fost ncheiate 196 de contracte de asigurare subvenionat a riscurilor de producie n agricultur cu suma asigurat de 281,3 mil. lei. Primele brute subscrise au constituit 20,8 mil. lei, cu aproximativ 50% mai puin dect n 2008. Despgubirile de asigurare au atins valoarea de 23,6 mil. lei, ceea ce reprezint de fapt o cretere cu peste 80% fa de 2008. Figura de mai jos depisteaz aceast dinamic n ultimii cinci ani. Figura 7: Prime brute subscrise i despgubiri achitate pentru asigurarea subvenionat a riscurilor de producie n agricultur pentru anii 2005-2009
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2005 2006 Prime brute subscrise
Sursa: CNPF (2010)
2007
2008 Despgubiri achitate
2009
Un aspect interesant al asigurrilor agricole este distribuia geograc a acestora. Tabelul de mai jos prezint structura primelor brute subscrise i a despgubirilor achitate pentru asigurarea subvenionat a riscurilor de producie n agricultur pe regiuni. Figura 8: Prime brute subscrise i despgubiri pltite pentru asigurarea subvenionat a riscurilor de producie n agricultur, mil. lei
Prime brute subscrise achitate de achitate productorii de stat, agricoli, 20% 80% 6,6 8,2 1,2 1,4 1,6 1,8 9,4 11,4 Ponderea primelor brute subscrise pe regiuni (%) 71,2% 12,5% 16,3% 100,0% Despgubiri pltite 16,8 4,2 2,6 23,6 Ponderea despgubirilor pltite pe regiuni 71,2% 17,8% 11,0% 100,0%
Regiunea Nord Centru Sud TOTAL
Total 14,8 2,6 3,4 20,8
Sursa: CNPF (2010)
35
p i e e i
d e
a s i g u r r i
R e p u b l i c a
M o l d o v a
Din cele trei regiuni considerate, regiunea Nord se evideniaz ca ind regiunea unde asigurrile agricole sunt cele mai populare. Acest lucru este resc deoarece 70% din totalul terenurilor agricole a Moldovei sunt in regiunea de Nord a rii. Prin urmare, distribuia asigurrilor agricole pe regiuni nu se difereniaz dup popularitatea asigurrilor ci mai bine dup ponderea terenurilor agricole din regiune n totalul terenurilor agricole ai rii. Asigurrile agricole au un potenial mare de dezvoltare. Fructicarea acestui potenial, ns, este limitat de cteva constrngeri socio-economice. n primul rnd, produsele de asigurare n agricultur sunt destul de costisitoare. Astfel, productorii agricoli inecieni din ar duc lips de mijloace nanciare necesare pentru procurarea unor asemenea produse. O alt problem n dezvoltarea pieei asigurrilor agricole o reprezint lipsa educaiei n domeniul asigurrii produselor agricole n mediul rural, unde agricultura este mai rspndit. Pentru a valorica potenialul asigurrilor agricole de care dispune Republica Moldova este necesar o restructurare strategic la nivel de industrie agricol pe ar prin: (i) maximizarea cultivrii suprafeei arabile, (ii) cultivarea pmntului prin constituirea de asociaii agricole i nu de persoane zice, (iii) valoricarea potenialului zootehnic prin sporirea efectivelor de animale n ferme organizate i dotate conform cerinelor tehnice europene (iv) restructurarea i reabilitarea sistemelor de irigaii, desecare i combaterea eroziunii solului n concordan cu schimbrile condiiilor climaterice din ultimi ani, i, nu n ultimul rnd (v) promovarea de noi produse de asigurare (de rspundere civil, credite subvenionate de stat i acordate productorilor agricoli). Promovarea acestor msuri ar spori considerabil popularitatea produselor de asigurare agricol n Moldova.
36
Cadrul de Reglementare al Pieei de Asigurri

3.1. Cadrul regulator, instituional i de supraveghere al asigurrilor de via
Cadrul regulator al Republicii Moldova La nivel naional, prevederile ce in nemijlocit de domeniul asigurrilor de via sunt prevzute de Legea cu privire la asigurri, precum i de acte subordonate acestei legi.. Comisia Naional a Pieei Financiare, n calitate de autoritare de supraveghere a sectorului de asigurri, urmeaz s adopte regulamente i instruciuni ce sunt n competena acesteia pentru supravegherea societilor ce activeaz n aceast categorie de asigurri. Cadrul UE de reglementare Pentru a armoniza cadrul de reglementare s-a decis consolidarea prevederilor n domeniul asigurrilor de via i acest lucru a fost realizat n cadrul Directivei 2002/83/CE din 5 noiembrie 2002 privind asigurarea de via. Aceast directiv reprezint un progres important n fuzionarea pieelor naionale n domeniul asigurrilor de via ntr-o pia integrat, reglementnd permisiunea tuturor asigurailor s aib acces la toi asigurtorii cu sediul social n interiorul comunitilor europene i care i desfoar activitatea n cadrul acesteia, n conformitate cu dreptul de stabilire sau cu libertatea de a presta servicii, garantndu-le, n acelai timp, o protecie adecvat. Tipurile de asigurri de via Tipurile de asigurri prevzute n legislaia naional1 sunt similare celor prevzute n cadrul de reglementare al Directivei 2002/83/CE cu privire la asigurrile de via, i anume: Asigurri de via, adic clasa de asigurri care include, n special, asigurarea de supravieuire, asigurarea de deces, asigurarea mixt, asigurarea de via cu restituirea primelor, asigurarea de cstorie, asigurarea de natere; Anuitile, sau asigurarea de tip rent, ce presupune plata periodic pe timpul vieii a asiguratului n schimbul unei sume pltite o singur dat; Asigurri suplimentare efectuate de ntreprinderile de asigurare de via, adic, n special, asigurarea mpotriva vtmrilor corporale, inclusiv incapacitate de munc, asigurarea mpotriva
1
3.
Legea 407 din 2006 cu privire la asigurri.
37
p i e e i
d e
a s i g u r r i
R e p u b l i c a
M o l d o v a
decesului rezultat n urma unui accident i asigurarea de invaliditate n caz de accident i de boal, n cazul n care aceste tipuri diferite de asigurare sunt subscrise n plus fa de asigurrile de via. Existena n legislaia naional a mai multor tipuri de asigurri de via, ce se regsesc i n legislaia comunitar, este mai mult consecina unui exerciiu tehnic de armonizare, fr consecutivitatea realizrii necesitilor de implementare. Eciena slab a sectorului privat i lipsa suportului statului prin intermediul autoritii de supraveghere au lsat fr perspective realizarea deplin a potenialului unor tipuri de asigurri, care de fapt sunt pe larg utilizate n spaiul UE. Acest lucru este considerabil afectat i de starea economic a sectorului real, unele tipuri de asigurri de via i sntate ind considerate un lux, suplimentar asigurrilor obligatorii i sociale existente. Reglementarea activitii de asigurare de via Legislaia comunitar, la fel ca i legislaia naional, stabilete principiul de autorizare prealabil funcionrii unei societi n domeniul asigurrii de via. n Republica Moldova autoritatea competent emite solicitantului licen exclusiv pentru activitate n una din categorii asigurri de via sau asigurri generale. La nivel naional legislaia permite asigurtorului care desfoar activitate n categoria asigurri de via, fr a deine licen pentru categoria asigurri generale, s subscrie i riscurile acoperite prin asigurrile de accidente i asigurrile de sntate, care fac parte din categoria asigurrilor generale. Aceast prevedere este similar celei din UE. Solvabilitatea i stabilitatea nanciar La nivel naional, urmnd exemplul UE, exist obligaia companiilor de asigurri s menin o marj de solvabilitate disponibil, care s e corespunztoare activitii desfurate. n aspect comparativ, marja de solvabilitate, att n legea naional ct i n Directiva Comunitar, se constituie din patrimoniul asiguratorului, liber de orice angajament previzibil, cu excepia activelor nemateriale (necorporale)1. Pentru siguran nanciar, la nivel naional CNPF adopt regulamente ce stabilesc minimul de solvabilitate pentru companiile de asigurri n dependen de clasele de asigurri practicate. La nivel comunitar, Directiva2 stabilete expres care este marja de solvabilitate cerut pentru ecare clas de asigurare separat, precum i modul de determinare a acesteia. Mai mult ca att, directiva stipuleaz mai detaliat sursele nanciare ce pot forma activele unei companii, pentru asigurarea marjei minime de solvabilitate, prevederi ce nu se regsesc n legislaia naional.3 Legea prevede obligaia de stabilire a unui sistem intern de contabilitate i audit, care s permit, CNPF s obin n orice moment informaii veritabile i concludente ce in de starea nanciar a societii. Societile, n baza actelor normative elaborate de Autoritatea de Supraveghere prezint rapoarte nanciare i statistice. Fondatorii societii pe lng restriciile impuse la tranzaciile ce in de cotele sociale, urmeaz s respecte i obligaii stabilite de lege la tranzaciile ce in de dispunerea activelor societii. CNPF urmeaz s e informat privind tranzaciile de proporii cu activele societii precum i n situaiile de transmitere a drepturilor asupra acestora altor persoane (gajare, mprumuturi, acordarea de garanii).
1
2 3
Activele care nu au substana zica dar care acorda drepturi si privilegii proprietarului acestora, derivnd din drepturi, relaii sau proprietate intelectuala. Directiva 2002/83/CE , vezi art.28. La etapa nal de elaborare a acestui studiu Comisia Naional a Pieei Financiare era n proces de adoptate a Regulamentului privind rezervele tehnice i marja de solvabilitate
38
p i e e i
d e
a s i g u r r i
R e p u b l i c a
M o l d o v a
Rezervele tehnice n societile de asigurare de via Contabilitatea rezervelor tehnice asigur evidena rezervelor tehnice constituite de societate potrivit reglementarilor legale. Asiguratorii de via trebuie sa i constituie rezerve tehnice care reprezint estimri ale plailor viitoare, pentru riscurile produse n trecut sau pentru cele care se vor produce n viitor. Valoarea rezervelor tehnice trebuie sa permit asiguratorului, n orice moment sa i onoreze angajamentele ce rezult din contractele de asigurare. Conform Legii cu privire la asigurri, societile de asigurare de via, sunt obligate s formeze i s menin rezerve matematice precum i alte rezerve stipulate n lege1. Metodologia de formare a rezervelor tehnice a fost aprobat de Comisia Naional a Pieii Financiare.2 n scopul meninerii solvabilitii i siguranei nanciare a societilor de asigurri, legea interzice arestarea sau sechestrarea activelor ce formeaz aceste rezerve. Aceste active nu pot servi obiect al contractelor de gaj sau plat a obligaiilor asumate prin garanii bancare. La nivelul UE, Directiva stabilete c valoarea rezervelor (provizioanelor) tehnice pentru asigurarea de via se calculeaz printr-o evaluare actuarial de perspectiv sucient de prudent, lund n calcul toate obligaiile viitoare determinate de condiiile de asigurare pentru ecare contract existent. Directiva las la discreia statului membru s stabileasc reguli de constituire a rezervelor tehnice, prin metode de evaluare acestora care trebuie s e nu doar prudente n sine, ci i s aib n vedere metoda de evaluare pentru activele care acoper provizioanele n cauz. Precum este prevzut i n legislaia naional, rezervele tehnice se calculeaz pentru ecare contract de asigurare separat, cu excepia cazurilor cnd se admite utilizarea de generalizri sau aproximri adecvate pe motiv c acestea ar putea s dea aproximativ acelai rezultate ca i calculele individuale. Desfurarea simultan a activitii de asigurare de via i asigurrii generale Legislaia naional n corespundere cu legislaia comunitar, adopt practica de a permite activitatea pentru societile ce activau n categoria de asigurri de via i n cea de asigurri generale pn la adoptarea legii din 2006 cu privire la asigurri, cu condiia gestionri interne separate a acestor activiti. Societile de asigurri de via, care activau i n domeniul asigurrilor generale, sunt obligate conform legii s nceteze aceast practic ncepnd cu 2012. Cu toate acestea legea cu privire la asigurri nu este sucient de explicit referitor la soarta asigurailor de via care au semnat contracte de asigurare pn la intrare n vigoare a modicrilor respective i cum vor garantate executarea acestor contracte ulterior. Pn la separarea complet a genurilor de asigurare de via de cea de asigurri generale, contabilitatea asigurtorilor cu activitate simultan trebuie organizat astfel nct din nregistrri s derive sursele rezultatelor pentru ecare dintre cele dou activiti. Toate veniturile (n special primele ncasate, plile de la reasiguratori i veniturile din investirea activelor) i toate cheltuielile (n special cele de plat a daunelor, sumele suplimentare pentru rezervele tehnice i rezervele matematice, primele de reasigurare, cheltuielile operaionale pentru activitatea respectiv) trebuie s e reectate potrivit originii lor. Mai mult ca att, se determin gradul nalt de armonizare al legii interne cu Directiva Comunitar n privina prevederilor ce in de gestionarea separat a veniturilor i cheltuielilor pentru ambele categorii,
1 2
Rezerva matematic adiional (RMA), rezerva pentru benecii suplimentare .a La momentul elaborrii prezentului studiu CNPF a adoptat (11.01.2011) norme metodologice privind formarea rezervelor tehnice pentru asigurrile de viaa i ele vor intra n vigoare n data de 01.04.2011.
39
p i e e i
d e
a s i g u r r i
R e p u b l i c a
M o l d o v a
unde i legea i Directiva stipuleaz obligaia de nregistrare separat a cheltuielilor comune celor dou activiti i respectiv raportarea acestora n funcie de provenien. n acelai fel se prevd i obligaiile ce in de marja de solvabilitate, respectiv n cazul n care una dintre cele dou marje de solvabilitate disponibile este insucient, autoritatea de supraveghere va aplica, cu referin la activitatea la care se nregistreaz deciene, msuri de redresare. Contabilitatea i managementul intern a companiilor de asigurare de via Legea stabilete obligaia pentru societile de asigurri de via s respecte criterii sporite privind evidena contabil, administrarea informaiei interne precum i controlul nanciar (audit) i managerial1. Evidena contabil este efectuat n conformitate cu standardele evidenei contabile obligatorii pentru activitatea de asigurare. Societile de asigurri de via sunt obligate n baza legii, prin intermediul actuarilor liceniai, s solicite elaborarea rapoartelor nanciare. Acest raport va include informaia privind rezervele tehnice i matematice, solvabilitatea, concordana activelor, corespunderea primelor i analiza surplusului sau decitului lor, nregistrat pe parcursul anului nanciar. Pentru asigurarea transparenei, societile de asigurri de via sunt obligate prin lege s publice n ediii periodice de larg circulaie, n termen de 4 luni de la sfritul anului nanciar, raportul cu privire la situaia nanciar a societii precum i raportul de audit. Intervenia autoritii de supraveghere n caz de remediere nanciar n scopul prevenirii situaiei de insolvabilitate, autoritatea de supraveghere poate adopta conform legii, un plan de remediere nanciar (care poate stabili anumite aciuni sau inaciuni ale societii n vederea contractrii sau executrii de drepturi i obligaii). Decizia de deschidere a procedurii de remediere nanciar urmeaz s e publicat n Monitorul Ocial al Republicii Moldova precum i n dou editoriale de circulaie larg. n cazul n care aciunile de remediere nu s-au soldat cu rezultate pozitive, autoritatea de supraveghere poate solicita instanei de judecat iniierea procedurii de insolvabilitate. n astfel de cazuri, cu scopul protejrii intereselor asigurailor i beneciarilor de asigurri, legea stabilete creare fondului naional de garanie, destinat plilor de indemnizaii rezultate din contractele de asigurare de via. Cu toate c legea prevede, pn la momentul elaborrii prezentului studiu acest fond nu a fost creat.
3.2. Cadrul regulator, instituional i de supraveghere al asigurrii generale

Cadrul regulator n Republica Moldova Activitatea de asigurare general poate desfurat n baza claselor de asigurri specicate n Anexa la Legea cu privire la asigurri.2 Pentru a putea iniia activitatea de asigurri urmeaz a respectate urmtoarele cerine:
1 2
Legea 407 din 2006 cu privire la asigurri, art.39 Vezi Anexa 1, p B. din Legea cu privire la asigurri. Clasele de asigurri specicate n Legea cu privire la asigurri n mare parte corespund claselor de asigurri stabilite n Directivele UE care reglementeaz domeniul asigurrilor generale.
40
p i e e i
d e
a s i g u r r i
R e p u b l i c a
M o l d o v a
a) fondarea ntreprinderii de asigurri doar sub form de societate pe aciuni1 b) s obin licen pentru activitatea de asigurri generale2 c) s dein un capital social nu mai mic de 15 milioane lei3 d) alte cerine prevzute de lege, printre care prezentarea unui plan de activitate care s includ urmtorii 3 ani nanciari cu detalii privind cheltuielile, primele, obligaiile i marja de solvabilitate prognozat, politica de investiii, activele, modul lor de diversicare, administrarea riscurilor.4 Pn la 1 aprilie 2011 rezervele tehnice erau calculate utilizndu-se metoda pro rata temporis sau metoda (unei ptrimi).5 ncepnd cu 1 aprilie 2011 Comisia Naional a Pieei Financiare a stabilit utilizarea doar a primei metode.6 De asemenea sunt stabilite i reguli cu privire la plasamentul prudenial al rezervelor de ctre ntreprinderile de asigurri, inclusiv activele n care pot plasate rezervele tehnice, care sunt cerinele pentru admisibilitatea activelor, modul n care activele urmeaz a dispersate, coecientul de lichiditate ce urmeaz a respectat.7 La etapa nal de elaborare a raportului au fost formulate noi reguli de dispersare sub form de proiect de Hotrre al Comisie Naionale a Pieei Financiare.8 Se prevede aprobarea acestora n viitorul apropriat i modicarea reglementrilor ce in de modul de plasare al rezervelor tehnice i modul de calcul al marjei de solvabilitate. Pentru a putea achita creanele creditorilor ntreprinderilor de asigurri care au intrat n procedur de faliment, prin Legea cu privire la asigurri este instituit un fond naional de garanie, modalitatea de funcionare a cruia urmeaz s e reglementat printr-o lege separat legea privind fondul naional de garanie.9 Aceast lege nu a fost adoptat de Parlament. Cadrul UE de reglementare Domeniul asigurrilor generale (asigurarea alta dect asigurarea de via) a cunoscut 3 generaii de Directive, prin care n UE a fost stabilit cadrul de activitate al companiilor de asigurri, s-au instituit reguli comune de liceniere, controlul activitii de asigurare general i s-au stabilit garanii i norme de protecie pentru deintorii de polie de asigurare. Astfel, n domeniul asigurrilor generale au fost adoptate urmtoarele Directive:
1 2
3 4 5
Articolul 20 alin. 1 din Legea cu privire la asigurri Articolul 8 din Legea cu privire la asigurri. Condiiile de liceniere sunt stabilite n articolul 24 din Legea cu privire la asigurri i p. 4 din Ordinul Camerei de Liceniere nr. 12-q din 20.02.2006 privind condiiile de liceniere i listele documentelor suplimentare, ce se anexeaz la cererile de eliberare a licenelor pentru unele genuri de activitate, publicat n Monitorul Ocial al Republicii Moldova nr. 70-72/260 din 05.05.2006 Articolul 22 din Legea cu privire la asigurri Articolul 24 alin. 3 lit. g) din Legea cu privire la asigurri Vezi Hotrrea Serviciului de Stat pentru Supravegherea Asigurrilor nr. 43 din 26.03.2001 cu privire la Regulile de Formare a rezervelor tehnice pe tipurile de asigurare n afar de via (n redacie nou), publicat n Monitorul Ocial al Republicii Moldova nr. 141-143/332 din 22.11.2001 La etapa nal de elaborare a acestui studiu Comisia Naional a Pieei Financiare a adoptat i ulterior publicat Hotrrea nr. 1/5 din 11.01.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind rezervele tehnice de asigurare, publicate n Monitorul Ocial al Republciii Moldova nr. 37-38/205 din 11.03.2011 Vezi Ordinul Inspectoratului de State pentru Supravegherea Asigurrilor i Fondurilor Nestatale de Pensii nr. 34 din 09.03.2006 cu privire la aprobarea Regulilor de plasare a fondurilor i rezervelor de asigurare (n redacie nou), publicat n Monitorul Ocial al Republicii Moldova nr. 79-82/280 din 26.05.2006 Vezi situl Comisie Naionale a Pieei Financiare http://www.cnpf.md/le/sec_asg/15.10.2010/ASM_RSM_Regulation_First_ Draft_COR_1_Vlad.doc (accesat la 23.02.2011) Articolul 46 din Legea cu privire la asigurri
41
p i e e i
d e
a s i g u r r i
R e p u b l i c a
M o l d o v a
Prima Directiv a Consiliului 73/239/CEE privind asigurarea general direct1 A Doua Directiv a Consiliului 88/357/CEE privind asigurarea general direct2 A Treia Directiv a Consiliului 92/49/CEE privind asigurarea general direct3 Aceste trei Directive au fost modicate pe parcurs pentru a ajusta anumite prevederi la exigenele pieei UE, inclusiv dup o cercetrile i propunerile Comisiei Europene. Actualmente principalele prevederi ale acestor trei Directive se refer ca i n cazul asigurrilor de via la: a) rezervele tehnice pe care ntreprinderile trebuie s le dein, inclusiv regulile de dispersare aplicabile pentru acestea b) marja de solvabilitate minim ce trebuie ntrunit de ntreprinderile de asigurri c) un fond de garantare care trebuie s e de minimum de la 2.000.000 EUR la 3.000.000 EUR n dependen de clasele de asigurri De asemenea, pentru ntreprinderile din cadrul UE a fost instituit procedura de control din partea autoritii statului de origine, inclusiv pentru lialele i reprezentanele ntreprinderilor din alte state membre altele dect statele membre de origine. Inconsistene depistate a) Cerine cu privire la participaia calicat n conducerea ntreprinderilor de asigurri este mai puin restrictiv i prudenial dect n cazul Directivelor UE b) Cerinele cu privire la capitalul social minim sunt mult mai mici dect cele stabilite pentru fondul minim de garantare (de la 15 la 30 milioane lei pentru societile naionale versus de la 2 la 3 milioane lei fondul de garantare n cazul UE) c) Cerinele privind modul de calculare i formare a rezervelor tehnice i a marjei de solvabilitate nu sunt la fel de oneroase n cazul legislaiei naionale i pun n pericol interesele consumatorilor d) Inexistena fondului de garantare, care urmeaz s funcioneze n baza unei legi ce nc nu a fost adoptat de Parlament
Prima Directiv a Consiliului 73/239/CEE din 24 iulie 1973 de coordonare a actelor cu putere de lege i actelor administrative privind iniierea i exercitarea activitii de asigurare general direct, publicat n Jurnalul Ocial al Comunitilor Europene L 228/3 din 16.08.1973 A Doua Directiv a Consiliului 88/357/CEE din 22 iunie 1988 de coordonare a actelor cu putere de lege i a actelor administrative privind asigurarea general direct, de stabilire a dispoziiilor destinate s faciliteze exercitarea efectiv a libertii de a presta servicii i de modicare a Directivei 73/239/CEE, publicat n Jurnalul Ocial al Comunitilor Europene L 172/1 din 04.07.1988 A Treia Directiv a Consiliului 92/49/CEE din 18 iunie 1992 de coordonare a actelor cu putere de lege i actelor administrative privind asigurarea general direct i de modicare a Directivelor 73/239/CEE i 88/357/CEE, publicat n Jurnalul Ocial al Comunitilor Europene L 228/1 din 11.08.1992
42
p i e e i
d e
a s i g u r r i
R e p u b l i c a
M o l d o v a
3.3. Activitatea de intermediere n asigurri

Cadrul regulator n Republica Moldova Activitatea de intermediere a serviciilor de asigurri (reasigurri) are loc prin intermediul agenilor i brokerilor de asigurri i brokerilor de reasigurri. Activitatea de agent i broker de asigurare sunt incompatibile. Nu sunt permise activitile de intermediere pentru servicii de asigurri ale ntreprinderilor nerezidente. Agentul de asigurri acioneaz din partea unui singur asigurtor pe un tip de asigurare i are nevoie de autorizaie de reprezentare din partea asigurtorului. Pentru a putea practica activitatea respectiv agentul urmeaz s e asigurat de rspundere civil profesional n volum de cel puin 5 milioane lei pentru ecare solicitare de daune i n total de 10 milioane lei pentru totalitatea solicitrilor, s nu aib antecedente penale, s dispun de competenele necesare pentru activitatea de agent de asigurri.1 Forma juridic pe care o poate mbrca un agent este att persoan zic, ct i persoan juridic. Brokerul de asigurri poate doar persoan juridic e societate pe aciuni, e societate cu rspundere limitat, cu un capital social minim de 25.000 lei, cu un contract de asigurare de rspundere civil profesionist de cel puin 10 milioane pentru ecare solicitare i un total de 15 milioane lei pentru totalitatea solicitrilor, personal calicat, reputaie bun. Pentru desfurarea activitii respective brokerii se supun licenierii de ctre Comisia Naional.2 Cadrul UE de reglementare Domeniul intermedierii n asigurri este reglementat la nivelul UE de Directiva 2002/92/CE privind intermedierea n asigurri.3 Actul vine s completeze i s modice prevederile Directivei 77/92/CEE privind msurile de facilitare a exercitrii efective a libertii de stabilire i libertii de prestare a serviciilor n domeniul activitilor de agent i broker de asigurri i n special msurile tranzitorii n partea acestor activiti.4 Conform Directivei 2002/92/CE activitatea de intermediere n (re)asigurri este orice activitate care const n prezentarea sau propunerea unor contracte de (re)asigurare sau din desfurarea altor aciuni pregtitoare n vederea nalizrii unor astfel de contract sau din ncheierea unor astfel de contracte sau de contribuie la gestionarea sau derularea unor astfel de contracte, n special n cazul unei solicitri de daune.5 Intermediar de (re)asigurri este orice persoan zic sau juridic ce iniiaz sau desfoar, n schimbul unei remuneraii, activiti de intermediere n (re)asigurri.6 Intermediar de asigurri legat este orice persoan care desfoar activiti de intermediere de asigurri pentru una sau mai multe ntreprinderi de asigurare i n numele acesteia/acestora, n cazul n care produsele de asigurare nu se a n concuren, dar care nu colecteaz prime sau sume destinate
1 2 3
4 5 6
Vezi articolul 48 din Legea cu privire la asigurri Vezi articolele 49, 50 din Legea cu privire la asigurri Directiva 2002/92/CE a Parlamentului European i Consiliului din 9 decembrie 2002 privind intermedierea n asigurri, publicat n Jurnalul Ocial al Uniunii Europene L 9/3 din 15.01.2003 Publicat n Jurnalul Ocial al Comunitilor Europene L 26/14 din 31.01.1977 Articolul 2 p. 3, 4 din Directiva 2002/92/CE Articolul 2 p. 5, 6 din Directiva 2002/92/CE
43
p i e e i
d e
a s i g u r r i
R e p u b l i c a
M o l d o v a
clienilor; aceast persoan acioneaz sub rspunderea total a acelor ntreprinderi de asigurare pentru produsele care le privesc pe ecare n parte. Pentru a putea activa intermediarii de asigurri, inclusiv cei legai sunt obligai s se nregistreze la autoritatea competent a statului membru de origine.1 Pentru a se putea nregistra la autoritatea competent a statului membru de origine intermediarii urmeaz s ndeplineasc urmtoarele condiii: a) s dispun de cunotinele i aptitudinile corespunztoare activitii lui, care se refer cel puin la persoanele zice din cadrul ntreprinderii de intermediere care dein funcii de conducere b) s dispun de reputaie bun, care cel puin presupune absena unui cazier juridic pentru infraciuni grave sau infraciuni n domeniul nanciar i care nu au fost anterior declarai falimentari. Obligaia de vericare a reputaiei bune a intermediarului poate pus pe responsabilitatea ntreprinderii de asigurri. Cerina de reputaie bun nu se aplic tuturor angajailor ntreprinderii de intermediere, dar cel puin pentru persoanele cu funcii de conducere. c) s dein o asigurare de rspundere profesional care se rsfrnge asupra ntregului teritoriu al Uniunii de cel puin 1.000.000 EUR pentru ecare solicitare de daune i 1.500.000 EUR pentru toate solicitrile pe an, cu excepia cazului cnd aceast asigurare se ofer de ntreprinderea de asigurri d) Existena unei capaciti de plat de cel puin 4% din suma primelor anuale ncasate, dar nu mai puin de 15.000 EUR e) Plata despgubirilor s e efectuate pe conturi separate i excluderea posibilitii ca aceste conturi s e utilizate pentru a face pli pentru ali creditori i pentru cazul de faliment f) Crearea unui fond de garanie2 Pentru a putea ncepe activitatea de intermediere, este nevoie de informat autoritatea competent a statului de origine. n termen de o lun statele membre informeaz autoritile competente ale statelor membre gazd, iar intermediarul poate ncepe activitate n termen de o lun de la informare, sau imediat dac statul membru de origine nu dorete s e noticat.3 Cu toate acestea, pentru a putea practica activitatea de intermediere ntreprinderile urmeaz s respecte prevederile legii interne a statului membru gazd ce ine de activitatea de intermediere. n acest sens, Directiva stabilete posibilitatea pentru statele membre s publice condiiile de activitate a intermedierii n asigurri.4 Inconsistene depistate a) Cerinele fa de intermediarii de asigurri sunt mai puin oneroase n cazul legislaiei naionale, inclusiv modul de prestare a serviciilor de intermediere, participaia calicat n conducerea ntreprinderii i gradul rspunderii brokerilor de asigurri n procesul de intermediere a serviciilor de asigurri b) Cerinele privind asigurarea de rspundere profesionist nu este la fel oneroas n cazul legislaiei naionale (5 i 15 milioane lei versus 1,5 milioane EUR) i presupune risc sporit pentru consumatorii locali
1 2 3 4
Articolul 7 alin. 1 din Directiva 2002/92/CE Articolul 4 din Directiva 2002/92/CE Articolul 6 din Directiva 2002/92/CE Articolul 6 alin. 3 din Directiva 2002/92/CE
44
p i e e i
d e
a s i g u r r i
R e p u b l i c a
M o l d o v a
c) Nu exist cerina de a stabili un capital minim disponibil pentru plata despgubirilor n mrime de cel puin 4% din primele anuale ridicate, dar nu mai puin de 15.000 EUR. d) Intermediarii din Republica Moldova nu particip la un fond de garanie care s asigure consumatorii n cazul falimentrii intermediarilor e) Nu exist cerine privind contabilitatea separat a brokerilor n asigurri pentru a proteja fondurile constituite din prime de asigurare pltite de consumatori Inconsistenele depistate au fost conrmate i de participanii pe piaa de intermediere a serviciilor de asigurri, inclusiv a fost menionat necesitatea lrgirii interveniilor brokerilor nu doar la nivel de eliberare a polielor de asigurare, dar i la etapa de plat a despgubirilor, un grad mai ridicat de protecie a consumatorilor prin existena fondului de garantare i a unei rspunderi civile profesionale mai sporite.1
3.3. Activitatea de reasigurri

Cadrul regulator n Republica Moldova Pentru activitatea de reasigurare exclusiv exist o cerin de capital social minim de 30 milioane lei. Ca i n cazul asigurrilor, pentru ntreprinderile de reasigurri se aplic restricii cu privire la participaia calicat, modalitatea de contractare a resurselor care constituie rezervele tehnice, stabilitatea nanciar i solvabilitatea, personalul, licenierea, forma ntreprinderii etc.2 Cadrul UE de reglementare O intervenie ampl a fost aplicat prin adoptarea Directivei 2005/68/CE.3 nainte de adoptarea acestei Directive activitatea de reasigurare a fost reglementat de Directivele privind asigurarea general direct i asigurarea de via direct, ce au fost examinate n subcapitolele anterioare. Pentru a elimina diferenele de reglementri la nivel de ecare stat membru, precum i pentru a naliza construcia pieei interne a serviciilor nanciare n Uniune, inclusiv urmare a recomandrilor Fondului Monetar Internaional i al Asociaiei Internaionale a Supraveghetorilor n Asigurri a fost adoptat acest act al Uniunii pentru a armoniza denitiv prevederile legilor statelor membre n domeniul reasigurrilor.4 Cu toate acestea, Directiva are unele limitri i anume aceasta nu reglementeaz activitatea ntreprinderilor create n baza Directivelor 73/239/CEE i 2002/83/CE.5 n continuare, prezenta Directiv reglementeaz doar iniierea i exercitarea activitii independente de reasigurare, practicat exclusiv de ntreprinderi de reasigurare care desfoar acest tip de activitate i care sunt stabilite sau doresc s se stabileasc ntr-un stat membru.6 Pentru a putea activa n calitate de ntreprindere de reasigurare este nevoie de obinerea unei autorizaii de la statul membru de origine.7 Autorizaia are domeniu de aplicare pe ntreg teritoriul Uniunii
1 2 3
4 5 6 7
Concluzii din interviurile purtate cu brokerii n asigurri. Pentru detalii vezi lista de interviuri. Vezi Legea cu privire la asigurri Directiva Parlamentului European i a Consiliului 2005/68/CE din 16 noiembrie 2005 privind reasigurarea i modicarea Directivelor Consiliului 73/239/CEE i 92/49/CEE precum i a Directivelor 98/78/CE i 2002/83/CE, publicat n Monitorul Ocial al Uniunii Europene L 323/1 din 09.12.2005 Vezi p. 6 al Preambulului Directivei 2005/68/CE Articolul 1 alin. 2 din Directiva 2005/68/CE Articolul 1 alin. 1 din Directiva 2005/68/CE Articolul 3 din Directiva 2005/68/CE
45
p i e e i
d e
a s i g u r r i
R e p u b l i c a
M o l d o v a
i poate utilizat de deintorul autorizaiei e sub form de libertate de stabilire, e sub form de libertate de a presta servicii. Autorizaia se elibereaz e pentru reasigurri de via, e pentru reasigurri generale, e pentru orice alt tip de reasigurri pentru care a fost eliberat autorizaia.1 Forma ntreprinderii de reasigurri este echivalentul din Republica Moldova a societii cu rspundere limitat sau societii pe aciuni sau societate comercial european.2 Ca i n cazul Directivelor pe asigurri generale i asigurri de via, n cazul reasigurrii sunt stabilite condiii pentru rezervele tehnice, marja de solvabilitate i fondul de garantare. Condiiile sunt similare celor din domeniul asigurrilor generale i asigurrilor de via. Pentru fondul de garanie se impune un cuantum minim de 3.000.000 EUR, iar pentru ntreprinderile de reasigurare captive de 1.000.000 EUR. Aceste sume au fost indexate la sumele de 3.200.000 EUR i respectiv 1.100.000 EUR.3 Inconsistene depistate a) Cerine mai puin restrictive i prudeniale pentru participaia calicat n ntreprinderile de reasigurri b) Cerine mai puin oneroase privind capitalul social minim comparativ cu fondul minim de garantare (30 milioane lei versus 3,2 milioane EUR) c) Absena reglementrilor privind fondul de garantare d) Cerinele privind modul de calculare i formare a rezervelor tehnice i a marjei de solvabilitate nu sunt la fel de oneroase n cazul legislaiei naionale i pun n pericol interesele consumatorilor
3.5. Asigurarea de protecie juridic

Cadrul regulator n Republica Moldova n bazal Legii cu privire la asigurri asigurarea de protecie juridic este una din formele de asigurare benevol i poate prestat de ntreprinderile de asigurri n prezena licenei pentru aceast clas de asigurri. Ca i n cazul altor tipuri de asigurri benevole sunt necesare condiiile, formele, poliele, contractele tip i tarifele de asigurare. Astfel de serviciu nu este ns practicat n Republica Moldova. Potenialele motive ale acestei stri de fapt sun urmtoarele: a) lipsa culturii generale de asigurare n acest domeniu din partea populaiei b) numrul redus al asigurailor poteniali reduce interesul asigurtorilor, care urmeaz s stabileasc prime de asigurare n baza unui numr mare de criterii, cum ar costurile pentru cazul asigurat ce variaz de la prestator de servicii de reprezentare n judecat sau mediere la altul, frecvena cazului asigurat n dependen de tipul litigiului, clasicarea tipurilor de litigii etc., ce duc n nal la inatractivitatea acestui sector de servicii
1 2 3
Articolul 4 din Directiva 2005/68/CE Articolul 5, Anexa I din Directiva 2005/68/CE Noticarea comisiei 2009/C 63/03 privind indexarea anumitor cuantumuri stabilite n Directiva privind reasigurrile, publicat n Jurnalul Ocial al Uniunii Europene C 63/11 din 18.03.2009
46
p i e e i
d e
a s i g u r r i
R e p u b l i c a
M o l d o v a
c) lipsa cadrului regulator care ar permite asigurarea obligatorie1 cel puin pentru cele mai simple tipuri de litigii necesare pentru a oferi protecie juridic celor mai defavorizai beneciari d) existena n paralel a asistenei juridice gratuite oferite de stat e) existena avocailor din ociu n cazul beneciarilor de servicii cu capitalizare ridicat. Cadrul UE de reglementare Prima Directiv a Consiliului 73/239/CEE de coordonare a actelor cu putere de lege i actelor administrative privind iniierea i exercitarea activitii de asigurare general direct stabilete n alin. 17 de la punctul A al Anexei sale drept grad de clasicare activitatea de asigurare de protecie juridic. Acest tip de asigurare urmeaz s nu intre n conict cu alte clase de asigurare pe care asigurtorul le presteaz Asigurarea de protecie juridic este reglementat la nivelul UE de Directiva Consiliului 87/344/CEE din 22 iunie 1987 de coordonare a actelor cu putere de lege i a actelor administrative privind asigurarea de protecie juridic. Prin respectivul act al UE a fost inclus posibilitatea asigurrii de protecie juridic care const din asumarea angajamentului contra plii unei prime de a suport cheltuielile procedurii judiciare i cheltuielile furnizrii altor servicii legate direct de acoperirea dat de asigurare, n special cu scopul de a: compensa prejudiciul suferit de asigurat, printr-o soluionare pe ci amiabile sau printr-o procedur civil sau penal apra sau reprezenta asiguratul n proceduri civile, penale, administrative sau de alt natur sau n legtur cu orice plngere mpotriva acestuia.2 Pentru a se asigura protecia juridic n baza directivei, sunt impuse o serie de cerine fa de serviciile prestate, printre care: a) stabilirea separat a serviciilor ntr-un contract sau ntr-un capitol separat dintr-o poli unic b) eliminarea legturilor personalului care presteaz servicii de asigurare din aceast clas cu alte clase de asigurri dac e vorba de o ntreprindere sau dac sunt ntreprinderi separate, eliminarea legturilor dintre angajaii diferitor companii cu clase diferite de asigurri, sau c) ncredinarea serviciilor de reprezentare unei ntreprinderi distincte, care se menioneaz n contractul de asigurare, i care nu mai are competen de a se ocupa de servicii similare la ntreprinderea care se ocup i cu alte clase de asigurare, sau d) ncredinarea serviciilor de reprezentare unui avocat ales de client.3 Directiva nu se aplic atunci cnd serviciile de asigurare de protecie juridic sunt unul din riscurile auxiliare la alte clase de asigurri specicate n cele trei directive privind asigurarea general.
3.6. Solvabilitate II
Urmare a dezvoltrilor care au avut loc n domeniul asigurrilor n UE, prin adoptarea mai multor generaii de Directive direcionate spre asigurri generale, asigurri de via, asigurri auto etc. i pentru
1 2 3
n contrast, n Republica Federal Germania exist asigurare obligatorie de protecie juridic Articolul 2 alin. 1 din Directiva 87/344/CEE Articolul 3 alin. 2 din Directiva 87/344/CEE
47
p i e e i
d e
a s i g u r r i
R e p u b l i c a
M o l d o v a
a asigura un cadrul armonizat i uniform de aplicare a prevederilor ce in de asigurri, Parlamentul European i Consiliul au adoptat Directiva 2009/138/CE.1 Acest act legislativ al UE compileaz prevederile Directivelor din diferite domenii i stabilete o limit minim de aplicare a acesteia pentru ntreprinderile de asigurri. Astfel, dac ntreprinderile de asigurare, altele dect cele care fac parte dintr-un sistem Legal de asigurri sociale, ntrunesc cumulativ condiiile de mai jos, asupra lor nu se extind prevederile Directivei Solvabilitate II: a) venitul anual al ntreprinderii din primele brute subscrise nu depete 5 milioane EURO b) cuantumul total al rezervelor tehnice ale ntreprinderii, nainte de deducerea sumelor recuperabile din contractele de reasigurare i din vehiculele investiionale nu depete 25 milioane EURO c) n cazul n care ntreprinderea face parte dintr-un grup, cuantumul total al rezervelor tehnice ale grupului, nainte de deducerea sumelor recuperabile din contractele de reasigurare i din vehiculele investiionale nu depete 25 milioane EURO d) activitatea ntreprinderii nu include activiti de asigurare sau reasigurare care acoper riscuri de rspundere civil, de credit i de garanie, cu excepia cazului n care acestea constituie riscuri auxiliare e) activitatea ntreprinderii nu include operaiuni de reasigurare care depesc 0,5 milioane EURO din veniturile sale din prime brute subscrise sau 2,5 milioane EURO din rezervele sale tehnice, nainte de deducerea sumelor recuperabile din contractele de reasigurare i din vehiculele investiionale, sau peste 10% din veniturile sale din prime brute subscrise sau peste 10% din rezervele sale tehnice, nainte de deducerea sumelor recuperabile din contractele de reasigurare i din vehicule investiionale.2 Dac oricare dintre aceste condiii nu se ndeplinete timp de 3 ani nanciari consecutivi, Directiva este aplicabil respectivei ntreprinderi. n aceleai timp, ntreprinderile care prevd depirea cuantumurilor specicate mai sus n urmtorii cinci ani, pot solicita aplicarea respectivei Directive. De asemenea, ntreprinderile nu sunt limitate n aplicarea respectivei Directive, chiar dac cuantumurile nu sunt ndeplinite, inclusiv autorizarea n conformitatea cu prevederile acesteia.3 Novaiile aduse de Directiv in de urmtoarele componente: a) a fost instituit obligaia de a publica rapoartele privind solvabilitatea i situaia nanciar4 b) s-au consolidat modalitile de calculare a rezervelor tehnice5 n rest, componentele din Directiv in de reglementri examinate mai sus.6 Termenul de intrare n vigoare a Directivei este 1 noiembrie 2012, cu excepia unor articole care intr in vigoare n a douzecea
1
2 3 4
Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European i Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate i desfurarea activitii de asigurare i de reasigurare (Solvabilitate II) (reformare), publicat n Jurnalul Ocial al Uniunii Europene L 335/1 din 17.12.2009 Articolul 4 alin. 1 din Directiva 2009/138/CE Articolul 4 alin. 3, 5 din Directiva 2009/138/CE Vezi articolele 53-56 din Directiva 2009/138/CE. Comisia urmeaz s adopte msuri de punere n aplicare a acestor reglementri ce in de publicarea informaiei. Vezi articolele 76-86 din Directiva 2009/138/CE. Comisia este mandatat s adopte msuri de punere n aplicare a reglementrilor ce in de modul de calculare a rezervelor tehnice. Solvabilitate II include n sine prevederile Directivelor pe asigurare general 73/239/CEE, 88/357/CEE, 92/49/CEE, Directivei 78/473/CEE privind coasigurarea comunitar, Directivei 87/344/CEE privind asigurarea de protecie juridic, Directivei
48
p i e e i
d e
a s i g u r r i
R e p u b l i c a
M o l d o v a
zi din ziua publicrii Directivei. Statele membre dispun de o perioad de transpunere a Directivei pn la 31 octombrie 2012.1 Pentru Republica Moldova condiiile de aplicare a Directivei Solvabilitate II sunt puin probabile, ntruct cerinele minime sunt mult prea ambiioase pentru marea majoritate a ntreprinderilor locale. Cu toate acestea, Directiva Solvabilitate II ar putea aplicat pentru ntreprinderile nou create sau pentru ntreprinderile locale achiziionate de investitori cu prol similar din UE. n acest caz necesitatea implementrii Directivei este mult mai bine conturat. Adiional, Directiva Solvabilitate II este i un act de armonizare a Directivelor adoptate anterior i pe care le-am analizat n scurt n Capitolul 3. Pentru a se putea asigura corespunderea cu cerinele UE pentru ntreprinderile locale care nu cad sub incidena Directivei Solvabilitate II, se prevede crearea unui cadru regulator paralel, care va compus din prevederi extrase din aceste Directive adoptate nainte de Directiva Solvabilitate II.
3.7. Cadrul regulator al asigurrilor obligatorii

3.7.1. Asigurarea obligatorie de rspundere civil a deintorilor de autovehicule
Cadrul regulator n Republica Moldova Asigurarea obligatorie de rspundere civil este reglementat de o lege special Legea cu privire la asigurarea de rspundere civil pentru pagubele produse de autovehicule2. Adiional, printr-o alt lege separat sunt reglementate relaiile dintre transportatori i cltori n materie de asigurare de rspundere, care este analizat mai jos.. Asigurarea de rspundere civil auto (n continuare RCA) este obligatorie pentru toi deintorii de autovehicule nmatriculate pe teritoriul Republicii Moldova. Pentru persoanele strine, care au intrat cu autovehicule pe teritoriul Republicii Moldova obligaia de asigurare RCA se consider executat n momentul n care sunt respectate exigenele reglementrilor legii sus-menionate sau exist documente cu circulaie internaional de asigurare care sunt valabile pe teritoriul Republicii Moldova.3 Pentru deintorii de autovehicule din Republica Moldova care cltoresc n afara rii se aplic exigenele sistemului internaional de asigurri Cartea Verde. n cele ce urmeaz ne vom expune asupra principalelor elemente ale asigurrii obligatorii de rspundere civil fa de teri a deintorilor de autovehicule. Cuantumurile despgubirilor
98/78/CE privind supravegherea suplimentar a ntreprinderilor de asigurri care fac parte dintr-un grup de asigurare, Directivei 2001/17/CE privind reorganizarea i lichidarea ntreprinderilor de asigurare, Directivei 2002/83/CE privind asigurarea de via, Directivei 2005/68/CE privind reasiguarea. Directiva 2009/138/CE a fost inclus n lista preliminar de Directive negociate pentru transpunere de Republica Moldova n termen de 3 ani de la momentul intrrii n vigoare a Acordului de Asociere, actualmente n proces de negociere (surs Ministerul Afacerilor Externe i Integrrii Europene). n eventualitatea nalizrii negocierii Acordului de Asociere dintre Republica Moldova i Uniunea European n anul 2011 i intrrii lui n vigoare la 01.01.2012, Republica Moldova va dispune de obligaia de a implementa prevederile Directivei pn la 01.01.2015. Legea Republicii Moldova cu privire la asigurarea obligatorie de rspundere civil pentru pagube produse de autovehicule nr. 414-XVI, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 22.12.2006, publicat n Monitorul Ocial al Republicii Moldova nr. 32-35/112 din 09.03.2007 Asigurarea obligatorie a deintorilor de autovehicule n afara rii emitente are loc prin intermediul poliei de asigurare carte verde. Aceast poli se emite de biroul naional de asigurri, atestat n baza Recomandrii nr. 5 din 25 ianuarie 1949, adoptat de Subcomitetul de Transport Rutier al Comitetului Transporturi Interioare din cadrul Comisiei Economice pentru Europa a Organizaiei Naiunilor Unite.
49
p i e e i
d e
a s i g u r r i
R e p u b l i c a
M o l d o v a
Cuantumurile despgubirilor de care este responsabil asigurtorul pentru polia de asigurare oferit asiguratului este de maximum: a) 500.000 lei la avarierea sau distrugerea de bunuri, indiferent de numrul persoanelor pgubite ntr-un accident b) 350.000 lei pentru ecare persoan pgubit n caz de vtmri corporale sau deces, dar nu mai mult de 700.000 lei indiferent de numrul persoanelor pgubite ntr-un accident.1 Aceste cuantumuri sunt valabile pentru teritoriul Republicii Moldova. Pentru autovehiculele nmatriculate pe teritoriul Republicii Moldova care circul n afara Republicii Moldova se aplic regulile sistemului Cartea Verde.2 Cuantumurile de despgubire pentru cazul produceri de daune bunurilor sau persoanelor se stabilesc n baza legii n vigoare a statului unde a avut loc accidentul.3 Mrimea primelor de asigurare de rspundere civil fa de teri a deintorilor de autovehicule, inclusiv pentru asigurarea n interiorul i n afara Republicii Moldova, se stabilete de Comisia Naional a Pieei Financiare.4 Participanii pe piaa de asigur trebuie s urmeze aceste cuantumuri ale primelor de asigurare n eliberarea polielor de asigurare deintorilor de autovehicule. Cadrul UE de Reglementare Cadrul juridic UE n domeniul asigurrilor generale a fost marcat de adoptarea a trei generaii de Directive5, care nu a inclus domeniul asigurrii de rspundere civil auto a deintorilor de autovehicule nti de toate datorit importanei speciale pe care o avea asigurarea de rspundere civil fa de teri a deintorilor de autovehicule. Actualmente Directiva 2009/103/CE este actul n vigoare pentru asigurrile de rspundere civil auto a deintorilor de autovehicule.
1
n baza art. 40 alin. 4, 5 din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de rspundere civil pentru pagubele produse de autovehicule, ncepnd cu 09.03.2012 cuantumurile minime pentru despgubiri vor de 1 milion lei pentru daune produse bunurilor, indiferent de numrul de victime i de 1 milion lei pentru o victim i 5 milioane lei indiferent de numrul de victime pentru daune produse persoanelor. Actualmente n sistemul internaional de asigurri Cartea Verde particip statele membre ale UE (n ordine alfabetic) Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Frana, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Romnia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria; precum i Elveia, Islanda, Croaia, Andora, Norvegia, Rusia, Ucraina, Belarus, Moldova, Serbia, Albania, Bosnia i Heregovina, Fosta Republic Iugoslav Macedonia, Turcia, Maroc, Tunisia, Israel i Iran. Pentru cuantumurile valabile n spaiul UE, precum i pentru statele care fac parte din Spaiul Economic European n afar de cele deja n cadrul UE, a se consulta subcapitolul urmtor ce ine de cadrul de reglementare al UE. Cota de baz pentru asigurarea de rspundere civil auto pe teritoriul Republicii Moldova este de 500 MDL, iar pentru ntregul spaiu de aciune al sistemului internaional Cartea Verde este de 611 EUR. Cotele, precum i coecienii de ajustare a primelor de asigurare sunt stabilii n baza Hotrrii nr. 53/5 privind stabilirea primei de asigurare de baz i valoarea coecienilor de recticare afereni asigurrii obligatorii de rspundere civil auto intern i extern, aprobat de Comisia Naional a Pieei Financiare la 31.10.2008, publicat n Monitorul Ocial al Republicii Moldova nr. 226-229/669 din 19.12.2008 cu modicrile din 24.12.2009. Prima Directiv a Consiliului 73/239/CEE din 24 iulie 1973 de coordonare a actelor cu putere de lege i actelor administrative privind iniierea i exercitarea activitii de asigurare general direct, publicat n Jurnalul Ocial al Comunitilor Europene L 228/3 din 16.08.1973; a Doua Directiv a Consiliului 88/357/CEE a Consiliului din 22 iulie 1988 de coordonare a actelor cu putere de lege i a actelor administrative privind asigurarea general direct, de stabilire a dispoziiilor destinate s faciliteze exercitarea efectiv a libertii de a presta servicii i de modicare a Directivei 73/239/CEE, publicat n Jurnalul Ocial al Comunitilor Europene L 172/1 din 04.07.1988; Directiva Consiliului 92/49/CEE din 18 iunie 1992 de coordonare a actelor cu putere de lege i actelor administrative privind asigurarea general direct i de modicare a Directivelor 73/239/CEE i 88/357/CEE (a treia directiv privind asigurarea general), publicat n Jurnalul Ocial al Comunitilor Europene L 228/1 din 11.08.1992
50
p i e e i
d e
a s i g u r r i
R e p u b l i c a
M o l d o v a
Esenial pentru aceste acte sunt urmtoarele prevederi: a) cerina de cuantumuri minime de despgubire pentru statele membre de 1.200.000 EUR pentru daune produse unei persoane dar nu mai mult de 5.600.000 EUR indiferent de numrul de persoane prejudiciate, i de 1.200.000 EUR pentru daune produse bunurilor, indiferent de numrul de daune b) interdicia de prescripie a primelor de asigurare din partea statelor membre c) sistem complex de cooperare i coordinare a plii despgubirilor n statul membru de producere a accidentului i transferare a acestuia prin intermediul birourilor naionale de asigurare obligatorie Inconsistene depistate: a) Stabilirea prin act normativ a primelor brute pentru asigurarea RCA b) Cuantumuri maxime de despgubire mult mai mici n cazul Republicii Moldova comparativ cu spaiul UE (500.000 lei versus 5.600.000 EUR pentru daune aduse persoanelor i 350.000 lei pn la 700.000 lei versus 1.200.000 EUR pentru daune aduse bunurilor) c) Existena paralel a RCA pentru teritoriul Republicii Moldova i a asigurrii Cartea Verde pentru spaiul UE
3.7.2. Asigurarea obligatorie de rspundere civil a transportatorilor fa de cltori

Cadrul regulator n Republica Moldova n afar de asigurare de rspundere civil fa de teri a deintorilor de autovehicule, cadrul juridic naional impune asigurarea obligatorie de rspundere civil a transportatorilor fa de cltori.1 Prin transportatori se presupun toi transportatorii aerieni, feroviari, pe osele i uviali. Din domeniul de aplicare a asigurrii sunt excluse transportul auto urban, inclusiv taximetrele i transportul electric, precum i transportul auto suburban, cu bacul, transportul uvial pe traseele pentru plimbri i excursii.2 Limita asigurrii pentru persoane este de 10.000 dolari S.U.A. pentru cazul decesului pasagerului. Pentru daunele cauzate sntii se aplic despgubiri egale cu tratamentul medical, 20 dolari S.U.A. pentru ecare zi de incapacitate de munc. Pentru distrugerea bagajelor se aplic o despgubire de 20 dolari S.U.A. pentru ecare kg de bagaj declarat, dar nu mai mult de 1000 dolari S.U.A.3
3.7.3. Asigurarea obligatorie a mijloacelor de transport

Asigurarea navelor maritime Cadrul regulator n Republica Moldova Prin intermediul Codului Navigaiei Maritime Comerciale sunt prevzute posibiliti de asigurare a navelor maritime. Acestea ns nu sunt obligatorii. n continuare serviciile de asigurare n acest domeniu
1
2 3
Vezi Legea Republicii Moldova nr. 1553-XIII cu privire la asigurarea obligatorie de rspundere civil a transportatorilor fa de cltori adoptat la 25.02.1998 de Parlamentul Republicii Moldova, publicat n Monitorul Ocial al Republicii Moldova nr. 38-39/270 din 30.04.1998 Articolul 4 al Legii cu privire la asigurarea obligatorie de rspundere civil a transportatorilor fa de cltori Articolul 8 al Legii cu privire la asigurarea obligatorie de rspundere civil a transportatorilor fa de cltori
51
p i e e i
d e
a s i g u r r i
R e p u b l i c a
M o l d o v a
sunt puin populare datorit cadrului internaional de navigare ce permite asigurarea la companii din alte state i numrul redus de nave maritime sub pavilionul Republicii Moldova. Cadrul UE de reglementare Prin intermediul Directivei 2009/20/CE1 la nivel de UE a fost instituit obligaia statelor membre s verice ca toate navele maritime s dispun de asigurare pentru creane maritime. n cazul absenei asigurrii navei, statul membru dispune de dreptul de a expulza nava, noticnd Comisia i celelalte state membre, precum i statul sub pavilionul cruia este nava. n acest caz, statele membre nu vor accepta nava maritim expulzat.2 Directiva impune statelor membre aplicarea unui sistem de sanciuni pentru nerespectarea obligaiei de asigurare obligatorie pentru creane maritime.3 Statele membre au obligaia de a transpune Directiva pn la 1 ianuarie 2012.4 Asigurarea navelor aeriene Cadrul regulator din Republica Moldova n baza Legii privind asigurarea obligatorie de rspundere civil a transportatorilor fa de cltori asigurarea transportului aerian, a pasagerilor, bagajelor i ncrcturilor poate supus reglementrilor ce reies din acorduri multilaterale i bilaterale. n baza Conveniei de la Montreal5 i a noticrii de ajustare a limitelor minime operate de Organizaia Aviaiei Civile Internaionale, au fost stabilite limite minime egale cu 1131 DST pentru bagaje, 19 DST pentru kg de ncrctur i 113.100 DST pentru ecare pasager. Pentru Republica Moldova nu sunt valabile limitele minime de asigurri pentru persoan dac limita GMD este mai mic de 2700 kg. Republica Moldova este parte la Convenia de la Roma cu privire la daunele cauzate de ctre aeronavele strine terilor pe pmnt.6 Aceasta prevede obligaia de asigurare obligatorie de rspundere civil fa de teri a aeronavei n mrime de la 500.000 franci la 10.500.000 franci n dependen de greutatea aeronavei.7 Aceast Convenie a fost revzut n 2009 i n locul ei a fost adoptat Convenia de la Montreal cu privire la compensarea daunelor cauzate de aeronave terelor persoane.8 Republica Moldova nu este parte la aceast din urm Convenie. Cadrul UE de reglementare La nivelul UE exist obligaia de asigurare obligatorie a transportatorilor aerieni i operatorilor de servicii aeriene fa de pasageri, bagaje, ncrcturi i fa de teri.9
1
2 3 4 5
7 8
Directiva 2009/20/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind asigurarea proprietarilor navelor n ceea ce privete creanele maritime, publicat n Jurnalul Ocial al Uniunii Europene L 131/128 din 28.05.2009 Articolul 5 din Directiva 2009/20/CE Articolul 7 din Directiva 2009/20/CE Articolul 9 din Directiva 2009/20/CE Convenia de la Montreal din 28.05.1999 privind unicarea unor reguli referitoare la transportul aerian internaional, intrat n vigoare la 04.11.2003, raticat de Republica Moldova prin Legea nr. 254-XVI privind aderarea Republicii Moldova la Convenia pentru unicarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internaional din 05.12.2008, publicat n Monitorul Ocial al Republicii Moldova nr. 230-232/846 din 23.12.2008 Convenie raticat prin Legea Republicii Moldova nr. 1083-XIV pentru aderarea Republicii Moldova la Convenia cu privire la daunele cauzate de ctre aeronavele strine terilor pe pmnt, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 23.06.2000, publicat n Monitorul Ocial al Republicii Moldova nr. 84-87/628 din 21.07.2000 Articolul 11 din Convenia de la Roma cu privire la daunele cauzate de ctre aeronavele strine erilor pe pmnt Convenia de la Montreal privind compensarea daunelor cauzate de aeronave terelor persoane. Vezi situl: http://www.icao. int/DCCD2009/docs/DCCD_doc_42_en.pdf (accesat 01.03.2011) Vezi Regulamentul 785/2004 a Parlamentului European i Consiliului din 21 aprilie 2004 privind cerinele de asigurare pentru transportatorii aerieni i operatorii de servicii aeriene, publicat n Jurnalul Ocial al Uniunii Europene L 138/1 din 30.04.2004
52
p i e e i
d e
a s i g u r r i
R e p u b l i c a
M o l d o v a
Regulamentul 785/2004 Regulamentul se aplic tuturor transportatorilor aerieni i operatorilor de servicii aeriene care opereaz n cadrul, nuntrul, din afara sau deasupra teritoriilor statelor membre asupra crora se rsfrnge Tratatul. Pentru a se stabili cuantumurile sumelor de asigurare sunt utilizate termenii: GMD (greutatea maxim de decolare) i DST (drepturi speciale de tragere). Astfel, limita minim pentru asigurrile pe pasager este de 250.000 DST. n acelai timp, pentru navele aeriene cu un GMT mai mic de 2700 kg sau mai puin statele membre pot stabili un minimum de 100.000 DST pentru ecare pasager.1 Pentru bagaje limita minim a asigurrii este de 1000 DST pentru ecare pasager.2 n acelai timp, pentru ncrcturi limita minim este de 17 DST pentru ecare kg de ncrctur.3 Aceste cuantumuri nu se refer la operatorii nregistrai n afara UE care nu aterizeaz sau decoleaz de pe teritoriul statelor membre.4 n privina asigurrii rspunderii civile fa de teri pentru ecare accident limita minim a asigurrii variaz de la 750.000 DST pentru nave aeriene cu un GMD de pn la 500 kg pn la 700 milioane DST pentru nave aeriene cu un GMD de peste 500.000 kg.5 Regulamentul 285/2010 n urma ajustrilor efectuate la nivel internaional, limita minim de 1000 DST a fost majorat la 1131 DST pentru bagaje i de la 17 DST la 19 DST pentru ecare kg de ncrctur.6 Inconsistene depistate: a) nu exist asigurare obligatorie a navelor maritime n Republica Moldova b) asigurarea navelor aeriene este efectuat n baza cerinelor Conveniei de la Roma privind compensarea daunelor terilor produse de aeronave, ce prevede cerine mai puin oneroase c) nu exist despgubiri n cazul Republicii Moldova pentru persoane i bagaje dac GMD este mai mic de 2700 kg
3.7.4. Asigurarea obligatorie a intermediarilor de asigurri (reasigurri)

Cadrul regulator al Republicii Moldova n baza Legii cu privire la asigurri activitatea agentului de asigurri i a brokerului de asigurri este supus unei asigurri obligatorii de rspundere profesionist care este egal cu 5 milioane i respectiv 10 milioane lei pe an pentru o solicitare i de 10 milioane i respectiv 15 milioane lei pe an pentru totalitatea solicitrilor.7 Pentru agentul de asigurri polia de asigurare se obine individual sau se ofer sub form de garanie de ctre ntreprinderea de asigurri reprezentat, iar n cazul brokerului de asigurri (reasigurri), aceasta se obine individual de broker. Cadrul UE de reglementare
1 2 3 4 5 6 7
Articolul 6 alin. 1 din Regulamentul 785/2004 Articolul 6 alin. 2 din Regulamentul 785/2004 Articolul 6 alin. 3 din Regulamentul 785/2004 Articolul 6 alin. 4 din Regulamentul 785/2004 Articolul 7 alin. 1 din Regulamentul 785/2004 Articolul 1 din Regulamentul 285/2010 Vezi articolul 48 alin. 3 lit b i articolul 49 alin. 2 lit. c din Legea cu privire la asigurri.
53
p i e e i
d e
a s i g u r r i
R e p u b l i c a
M o l d o v a
n baza Directivei 2002/92/CE intermediarii de asigurri, care pot legai sau nelegai, sunt obligai s dein o asigurare de rspundere civil profesional n valoare de 1.000.000 EUR pentru o solicitare i 1.500.000 EUR pentru totalitatea solicitrilor pe an, e o garanie ce asigur achitarea despgubirilor pn la aceast valoare de ctre compania de asigurri reprezentat.1 Inconsistene depistate Limitele rspunderii n baza contractelor de asigurare de rspundere profesionist sunt mai puin oneroase n Republica Moldova.
3.7.5. Asigurarea obligatorie de rspundere civil a notarilor, avocailor, auditorilor2

Cadrul regulator al Republicii Moldova n baza Legii cu privire la notariat3 notarii sunt obligai s dein o poli de asigurare de rspundere civil profesional. Legea nu stabilete cuantumuri minime ale asigurrii obligatorii. n baza legii cu privire la avocatur4 avocaii sunt n drept s dein o asigurare de rspundere civil profesionist. Cuantumurile minime de asigurare sunt stabilite de Consiliul Uniunii Avocailor. Din momentul stabilirii acestei obligaii n 2010 i pn n prezent aceste cuantumuri minime nu au fost nc aprobate. n baza Legii privind activitatea de audit societatea de audit sau auditorul individual este obligat s se asigure de rspundere civil profesionist i/sau s constituie provizioane a cror mrime minim nu va mai mic de 15% din volumul veniturilor din vnzrile anuale.5 Cadrul UE de Reglementare Pentru notari nu exist legislaie armonizat la nivelul UE care s prevad obligaia de asigurare obligatorie. Acest lucru se datoreaz faptului c notarii n mod normal sunt recunoscui drept subieci care practic activiti inerente autoritii publice.6 n acest sens Directiva 2005/36/CE stabilete n preambul c ea nu se aplic prevederilor Tratatului ce ine de excepiile ce in de exercitarea autoritii publice, n mod special notarilor.7 n cazul avocailor obligaia de asigurare obligatorie este prevzut de Directiva 94/5/ CE, dar care se rezum la dreptul statului membru gazd unde avocatul presteaz serviciile lui s dein o asigurare de rspundere civil profesionist n baza legii statului respectiv, iar n cazul n care avocatul deja deine
1 2
Articolul 4 alin. 3 din Directiva 2002/92/CE Aceste tipuri de asigurri prevd asigurarea obligatorie de rspundere profesionist. Raportul nu include forme cvasi obligatorii de asigurare cum ar asigurarea de bunuri ce prezint risc sporit i asigurarea de incendii pentru anumite cldiri Articolul 201 din Legea Republicii Moldova nr. 1453-XV cu privire la notariat, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 08.11.2002, publicat n Monitorul Ocial al Republicii Moldova nr. 154-157/1209 din 21.11.2002 Articolul 61 din Legea Republicii Moldova nr. 1260-XV cu privire la avocatur, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 19.07.2002, publicat n Monitorul Ocial al Republicii Moldova nr. 126-127/1001 din 12.09.2002, republicat n Monitorul Ocial al Republicii Moldova nr. 159/582 din 04.09.2010 Articolul 9 din Legea Republiciii Moldova 61-XVI privind activitatea de audit, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 16.03.2007, publicat n Monitorul Ocial al Republicii Moldova nr. 117-126/530 din 10.08.2007 Articolul 45 alin. 4 i 51 din Tratatul privind Funcionarea UE stabilete excepii de la libertatea de circulaie a lucrtorilor i libertatea de stabilire pentru activitile care sunt inerente exercitrii autoritii publice. Vezi p. 41 din Preambulul Directivei Parlamentului European i Consiliului nr. 2005/36/CE privind recunoaterea calicrilor profesionale, publicat n Jurnalul Ocial al Uniunii Europene L 255/22 din 30.09.2005
54
p i e e i
d e
a s i g u r r i
R e p u b l i c a
M o l d o v a
o asigurare din partea statului membru de origine, statul membru gazd poate solicita completarea asigurrii pentru a acoperi cuantumul minim din acest stat.1 Pentru auditori, ca de altfel pentru toate genurile de calicri care cad sub incidena Directivei 2005/36/ CE se aplic acelai mecanism de solicitare prealabil din partea statului membru gazd a conrmrii asigurrii de rspundere civil profesionist la stabilirea iniial prin libertatea de stabilire sau odat n an n momentul cnd se presteaz servicii ocazional prin libertatea de prestare a serviciilor.2 Inconsistene depistate a) Nu este clar modalitatea de asigurare a rspunderii notarilor, inclusiv nu sunt stabilite limitele de rspundere minim n baza legislaiei naionale b) Asigurarea de rspundere civil profesionist a notarilor nu este sucient de reglementat i nu este funcional
3.8. Cadrul regulator al asigurrilor n agricultur

Cadrul regulator n Republica Moldova Pentru Republica Moldova domeniul asigurrilor n agricultur prezint un interes special datorit importanei pe care o reprezint agricultura n economia naional. Spre deosebire de asigurarea din alte domenii, asigurarea n agricultur nu poate nregistra proturi. Din aceste considerente, activitatea de asigurare n agricultur este o activitate subvenionat de stat. Acest tip de asigurri este reglementat de Legea privind asigurarea subvenionat a riscurilor de producie n agricultur.3 Subiecii asigurrii subvenionate n agricultur sunt productorii agricoli i piscicoli, asigurtorii care presteaz servicii de asigurare n acest domeniu i statul prin intermediul autoritilor specializate care particip cu subvenii pentru primele de asigurare care sunt achitate de productorii din agricultur i piscicultur. Obiectul asigurrii subvenionate n agricultur sunt riscurile patrimoniale de producie ce in de obinerea recoltei agricole, creterea animalelor i psrilor, ntreinerea familiilor de albine i producerea petilor.4 n acest sens, pot asigurate urmtoarele bunuri agricole: a) recolta culturilor agricole i plantaiilor multianuale b) animalele, psrile, familiile de albine i petii care aparin productorilor agricoli i piscicoli5 Cuantumul subveniei de stat pentru primele de asigurare n agricultur sunt urmtoarele pri din prima de asigurare:
2 3
4 5
Articolul 4 din Directiva Parlamentului European i a Consiliului 98/5/CE privind facilitarea practicrii profesiei de avocat pe baze permanente ntr-un alt stat membru dect cel unde a fost obinut calicarea, publicat n Jurnalul Ocial al Comunitilor Europene L 77/36 din 14.03.1998 Articolul 7 din Directiva 2005/36/CE Legea Republicii Moldova nr. 243-XVI privind asigurarea subvenionat a riscurilor de producie n agricultur, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 08.07.2004, publicat n Monitorul Ocial al Republicii Moldova nr. 132-137/704 din 06.08.2004. Pentru o analiz econometric a acestui sector a se consulta subcapitolul 2.4. Articolul 5 alin. 1 din Legea privind asigurarea subvenionat a riscurilor de producie n agricultur Articolul 5 alin. 2 din Legea privind asigurarea subvenionat a riscurilor de producie n agricultur
55
p i e e i
d e
a s i g u r r i
R e p u b l i c a
M o l d o v a
a) 60% pentru plantaiile multianuale, sfecla de zahr i legume b) 50% pentru celelalte culturi i pentru animale Pentru a putea benecia de subvenii, asiguraii urmeaz s prezinte conrmarea existenei bunurilor i a achitrii n mrime de respectiv 40% i 50% din prima pentru bunurile asigurate. n termen de pn la 2 luni de la recepionarea actelor la Ministerul Agriculturii i Industriei Alimentare se achit subveniile pentru primele de asigurare.1 Decizia cu privire la acreditarea asigurtorilor se face de o comisie compus din cinci persoane doi reprezentani ai Ministerului Agriculturii i Industriei Alimentare, un reprezentant al Ministerului Finanelor i doi reprezentani ai Comisiei Naionale (n textul Regulamentului se menioneaz Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Asigurrilor i Fondurilor Nestatale de Pensii).2 Cadrul UE de reglementare Actualmente la nivelul UE nu exist cadrul legislativ aplicabil pentru toate statele membre n domeniul asigurrii subvenionate n agricultur Motivul acestei stri de lucruri este existena unor politici deja implementate la nivelul UE cum ar Politica Agricol Comun sau Politica de Concuren i Ajutor de Stat. Dei aceste domenii au scopuri diferite n cazul asigurrii n agricultur la nivel de UE s-ar urmri scopul reducerii efectelor producerii riscurilor asigurate, iar n cazul Politicii Agricole Comune stabilizarea veniturilor cetenilor UE implicai n agricultur prin favorizarea implicrii n alte domenii dect agricultura, precum i Politica de Concuren i Ajutor de Stat, care impune cerine unice pentru toi subiecii participani pe o anumit pia se relev o posibilitate pentru a reglementa la nivel de UE acest domeniu.3 Pentru ca acesta s e viabil i abil, intervenia la nivel de UE trebuie s dispun de condiii similare pentru asigurri n agricultur, precum i experien similar a statelor membre. Din cercetrile efectuate la nceputul anilor 2000 acest domeniu nc nu este gata pentru o astfel de intervenie la nivel de UE. n perspectiv, acest domeniu s-ar putea dezvolta i la nivelul UE ns nu neaprat prin intermediul unei reglementri rigide cum ar Directivele sau Regulamentele. Coordonarea practicilor la nivel naional prin consultri i coordonare de poziii fr intervenii legislative este cel mai indicat mecanism pentru moment la nivelul UE.
3.9. Barierele n dezvoltarea pieelor de asigurare i reasigurare

Din perspectiva consumatorului, serviciile de asigurri pot mbrca o form mult mai rspndit n Republica Moldova prin: a) diversicarea produselor de asigurare prestate de ntreprinderile de asigurri b) stabilirea unor preuri pertinente aferente riscurilor asigurate
1 2
Articolul 23 din Legea privind asigurarea subvenionat a riscurilor n agricultur P. 5 din Regulamentul concursului de acreditare a asigurtorilor pentru efectuarea asigurrii subvenionate a riscurilor de producie n agricultur, aprobat prin Hotrrea Guvernului 217 din 24.05.2005 Pentru a analiz ampl a politicilor existente n stelele membre UE la nivel de politici naionale accesai http://ec.europa. eu/agriculture/publi/insurance/text_en.pdf (accesat la 10.03.2011)
56
p i e e i
d e
a s i g u r r i
R e p u b l i c a
M o l d o v a
c) protecia intereselor consumatorilor prin intermediul ajustrilor legislative i normative i aciunilor din partea Comisiei Naionale. Una din soluiile pentru oferirea unui pachet diversicat de servicii de asigurri l constituie deschiderea pieei de asigurri a Republicii Moldova pentru ntreprinderi cu prol similar din afara rii, ce dein nivel ridicat de capitalizare, rezerve tehnice i pot, datorit capacitii lor, s presteze servicii la preuri accesibile consumatorilor. Actualmente accesul pe piaa de asigurri a Republicii Moldova are loc doar prin stabilirea primar a ntreprinderilor, elementul strin ind capitalul transferat n fondul social, precum i experiena i procesele interne din cadrul ntreprinderilor ce formeaz liale n Republica Moldova. Actualmente, statutul lialelor ntreprinderilor strine sunt supuse reglementrilor similare ntreprinderilor nou formate.1 Exist posibilitatea nregistrrii reprezentanelor ntreprinderilor nerezidente, ns acestea nu obin personalitate juridic i nu pot desfura activitate economic.2 n domeniul asigurrilor nu este permis intermedierea serviciilor de asigurri prestate de ntreprinderi nerezidente.3 Este permis doar activitatea de reasigurare pentru ntreprinderile nerezidente, cu condiia c ntreprinderea rezident va reine cel puin 20% din volumul total al obligaiunilor.4 Comisia Naional stabilete limite maxime ale primelor de asigurare pentru unele servicii de asigurri: 500 lei anual coecient de baz pentru asigurarea de rspundere civil intern a deintorilor de autovehicule i 611 EURO anual pentru Zona III (care include pe lng alte state i statele membre UE) coecient de baz pentru asigurarea de rspundere civil extern (n sistemul Cartea Verde) a deintorilor de autovehicule.5 Activitatea ntreprinderilor de asigurri este vericat insucient din punct de vedere a asigurrii concurenei n domeniul asigurrilor i aplicrii sanciunilor pentru concuren neloial, abuz de poziie dominant, acorduri anticoncureniale ntre ntreprinderile de asigurri.6 Stabilirea preurilor minime pentru unele din serviciile de asigurri de ctre Comisia Naional este n sine o aciune care apropie preurile pentru serviciile de asigurri i nu ncurajeaz concurena ntre ntreprinderile de asigurri.7 Cadrul juridic n domeniul concurenei n Republica Moldova de asemenea este un factor care uneori nu permite Ageniei Naionale pentru Protecia Concurenei s ia aciuni pentru a stopa nclcarea concurenei pe piaa Republicii Moldova.8
2 3 4
5 6
Articolul 19 alin. 2 din Legea Republicii Moldova nr. 81-XV cu privire la investiiile n activitatea de ntreprinztor, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 18.03.2004, publicat n Monitorul Ocial al Republicii Moldova nr. 64-66/344 din 23.04.2004 Articolul 19 alin. 3 din Legea cu privire la investiiile n activitatea de ntreprinztor Articolul 47 alin. 6 din Legea cu privire la asigurri Articolul 31 alin. 6, articolul 11 din Legea cu privire la asigurri, intr n vigoare la 06.04.2012, n baza articolului 57, alin. 4 lit. a) din Legea cu privire la asigurri Vezi Hotrrea Comisiei Naionale a Pieei Financiare nr. 53/5 din 31.10.2008 De la momentul activitii de facto a Ageniei Naionale pentru Protecie Concurenei n februarie 2007 Hotrrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 21-XVI din 16.02.2007 cu privire la msurile de organizare a Ageniei Naionale pentru Protecia Concurenei, publicat n Monitorul Ocial al Republicii Moldova nr. 29-31/99 din 02.03.2007 nu au fost emise hotrri ale Ageniei care s aplice sanciuni sau s solicite de la autoritile publice stoparea aciunilor anticoncureniale. Vezi articolul 101, 102 din Tratatul privind Funcionarea Uniunii Europene, publicat n Jurnalul Ocial al Uniunii Europene C 115/1 din 09.05.2008, Articolul 6, 7 din Legea Republicii Moldova nr. 1103-XIV cu privire la protecia concurenei, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 30.06.2000, publicat n Monitorul Ocial al Republicii Moldova nr. 166-168/1205 din 31.12.2000 Vezi Raportul Armonizarea Legislaiei Republicii Moldova la standardele UE n domeniul Concurenei, http://www.supportmd-eu.md/docs/Publication%20RO.pdf (accesat la 28.02.2011)
57
4.
Perspective legislative de ajustare la reglementrile UE
4.1. Experiena internaional

Pentru a putea evalua impactul pe care l va avea procesul de negociere i ulterior implementare a Acordului de Asociere ntre Republica Moldova i Uniunea European vom analiza n scurt experiena ctorva state care au trecut prin procesul de negociere a acordului de asociere/aderare la UE. n acest sens, ne propune s analizm experiena Sloveniei i Romniei. Experiena Sloveniei Procesul de aderare al Sloveniei la UE a presupus un proces de negociere a acordului de aderare, un proces cu implicarea a 31 capitole de negociere1 dintre care capitolul 3 legate de libertatea de prestare a serviciilor.2 n cadrul capitolului 3 au fost tratate i subiectele legate de prestarea serviciilor de asigurri. La data negocierii compartimentului legat de asigurri Slovenia dispunea de o lege cu privire la asigurri i de o lege privind asigurarea obligatorie de rspundere civil fa de teri a deintorilor de autovehicule. Inconsistenele care au fost depistate la momentul negocierii capitolului ce ine de asigurri ineau de urmtoarele aspecte: a) licenierea unic, controlul din partea statului membru de origine i prestarea transfrontalier a serviciilor de asigurri, aa cum aceasta a fost stabilit n Directiva 92/49/CEE, nu este prezent n legislaia Sloveniei b) Serviciile de asigurri de bunuri i persoane pot prestate doar de ntreprinderi care i au sediul social n Slovenia c) Reasigurarea prii din riscuri neacoperite se efectueaz doar cu companii de reasigurri care i au sediul social n Slovenia d) Directorul companiei de asigurri nu poate un cetean altul dect al Sloveniei
Pentru detalii vezi situl: http://www.svrez.gov.si/en/legislation_and_documents/eu_documents/negotiating_positions/ (accesat 28.02.2011) Vezi poziia Sloveniei privind negocierea capitolului 3 Libertatea Circulaiei Serviciilor situl: http://www.svrez.gov.si/leadmin/svez.gov.si/pageuploads/docs/negotiating_positions/3.pdf (accesat 28.02.20011)
58
p i e e i
d e
a s i g u r r i
R e p u b l i c a
M o l d o v a
e) Deinerea de ctre strini a unei cote de participare, chiar mai mici de 15% este supus unei aprobri prealabile din partea autoritii de control f) Activitile de investiie ale companiilor de asigurri pot avea loc doar n Slovenia g) Cuantumurile despgubirilor din cadrul asigurrii de rspundere civil auto sunt mai mici dect cele prevzute n Directiva 92/49/CEE Pentru a putea asigura gradul complet de transpunere a Directivelor ce in de asigurri i care erau n vigoare la momentul negocierii Acordului de Aderare al Sloveniei, s-au stabilit urmtoarele angajamente din partea Sloveniei: a) Licena unic, controlul din partea statului membru de origine, prestarea transfrontalier a serviciilor de asigurri vor implementate prin acte de transpunere care vor intra n vigoare de la data cnd Slovenia va deveni membru UE b) Serviciile de asigurri vor putea prestate i de alte ntreprinderi prin intermediul dreptului de stabilire sau dreptului de a presta servicii din momentul intrrii n vigoare a acordului de aderare al Sloveniei la UE c) Se vor elimina tratamentul discriminatoriu, inclusiv limitrile pentru achiziiile de cote, participarea n calitate de director i alte prevederi similare d) Se permite reasigurarea la alte ntreprinderi dect cele din Slovenia, iar investiiile vor putea efectuate i n statele membre UE e) Asigurarea obligatorie de rspundere civil va implementat n corespundere cu Directivele UE din acest domeniu, iar cuantumurile vor mrite treptat pentru a egalate pn la aderare. f) Adoptarea tuturor actelor subordonate legii pentru a implementa prevederile tehnice ale Directivelor ce in de asigurri generale, asigurri de via i asigurare de rspundere civil fa de teri1 Slovenia nu a solicitat perioad de tranziie n implementarea Directivelor ce in de asigurri, stabilind c va ajusta cadrul su legislativ i normativ pn la aderare. Experiena Romniei Similar Sloveniei, Romnia a trecut procesul de negociere a 31 capitole2 dintre care i capitolul 3 libertatea circulaiei serviciilor.3 Romnia a acceptat n ntregime Acquis-ul Comunitar n domeniul asigurrilor, cu excepia Directivei 84/5/CEE A doua Directiv privind asigurarea de rspundere civil auto fa de teri a deintorilor de autovehicule. Pentru aceast Directiv Romnia a solicitat o perioad de tranziie pn 1 ianuarie 2012. n urma analizei legislaiei naionale a Romniei au fost depistate urmtoarele inconsistene majore:
2 3
Vezi anexa 1 Programul de adoptare i implementare a legislaiei i programelor din poziiile de negociere a Sloveniei pe capitolul 3 libertatea circulaiei serviciilor, p. 2 Asigurri, situl: http://www.svrez.gov.si/leadmin/svez.gov.si/pageuploads/ docs/negotiating_positions/3.pdf (accesat 28.02.2011) Pentru detalii vezi situl: http://www.mie.ro/_documente/negocieri/prezentare_capitole.htm (accesat 28.02.2011) Vezi poziia Romniei privind negocierea capitolului 3 Libertatea Circulaiei Serviciilor situl: http://www.mie.ro/_documente/negocieri/capitole/CAP03.pdf (accesat 28.02.2011)
59
p i e e i
d e
a s i g u r r i
R e p u b l i c a
M o l d o v a
a) dreptul de stabilire al societilor cu sediul social din afara Romniei este condiionat de demonstrarea unei experiene de 5 ani de activitate similar pentru care se solicit licena de activitate n Romnia b) desfurarea simultan a activitii de asigurri generale i asigurare de via c) activitatea societilor de reasigurare d) modalitatea de control a participrilor calicate n ntreprinderile de asigurri e) cuantumurile pentru despgubirile pentru daunele de bunuri i persoane n cazul asigurrii de rspundere civil a deintorilor de autovehicule f) capacitatea administrativ de a implementa prevederile Directivelor din domeniul asigurrilor, inclusiv capacitatea de autoritii de control n acest sens pn la nele anului 2005 Guvernul Romniei a preluat angajamente de transpunere a Directivelor din domeniul asigurrilor. n acelai timp, pentru cuantumurile pentru despgubiri s-a solicitat o perioad de tranziie de 5 ani pn la 1 ianuarie 2012, cnd acestea au vor constitui 350.000 EUR i respectiv 100.000 EUR, aa cum este prevzut n a Doua Directiv 84/5/CEE. Urmeaz de menionat c din momentul aprobrii poziiei Guvernului Romniei pe capitolul 3 libertatea circulaiei serviciilor, inclusiv serviciile de asigurri, cuantumurile minime de despgubire au fost majorate prin Directiva 2005/14/CE de la 350.000 EUR la 1.000.000 pentru victim i 5.000.000 EUR pentru numrul total de victime i de la 100.000 EUR la 600.000 EUR pentru daune de bunuri pe ecare solicitare dar nu mai mult de 1.000.000 EUR. Aceste sume vor valabile pentru Romnia ncepnd cu 01.01.2012.1
4.2. Costuri i benecii ale ajustrilor regulatorii

n urma analizei legislaiei UE n domeniul asigurrilor generale i asigurrilor de via, precum i a analizei prevederilor legislaiei naionale n domeniul asigurrilor, se pot identica o serie de inconsistene ce vor necesita ajustri n cadrul politicii naionale actuale n domeniul asigurrilor, inclusiv ajustri de ordin legislativ. Principalele inconsistene identicate n acest studiu sunt urmtoarele: Asigurri generale i asigurri de via Prevederile actelor naionale care stabilesc cerine privind rezervele tehnice i marja de solvabilitate, precum i modul lor de calcul genereaz pruden redus i nu protejeaz la fel de sistemic i ecient interesele beneciarilor de servicii de asigurri cum aceasta are loc la nivelul UE (Prima, a Doua i a Treia Directiv pe asigurri generale i Directiva pe asigurri de via) Este absent Legea cu privire la fondul de garantare, necesar pentru a proteja interesele beneciarilor serviciilor de asigurri n caz de insolvabilitate a asigurtorului. n contrast la nivelul UE fondul de garantare reprezint 1/3 din marja de solvabilitate dar nu poate mai mic dect 2.000.000 EUR respectiv 3.000.000 EUR n dependen de clasele de asigurri practicate Intermedierea n asigurri
1
Vezi http://www.cobx.org/modules/doc/public/get.php?id_doc=21
60
p i e e i
d e
a s i g u r r i
R e p u b l i c a
M o l d o v a
Cerinele privind asigurarea de rspundere civil profesionist sunt reduse comparativ cu cerinele impuse pentru intermediarii n UE Nu sunt stabilite cerine privind minimum de disponibil nanciar al brokerului de asigurri n cazul legislaiei naionale (4% din primele ncasate anual n cazul legislaiei UE) Cerinele privind serviciile i modul lor de prestare de ctre intermediari sunt mai puin oneroase n cazul legislaiei naionale Nu exist un fond de garantare pentru brokeri n cazul legislaiei Republicii Moldova Reorganizarea i insolvabilitatea ntreprinderilor de asigurri Clasele de creditori sunt diferii n baza legii naionale i prejudiciaz intrarea pe pia a potenialilor clieni din lips de protecie juridic n comparaie cu Directivele UE Asigurri obligatorii Asigurarea obligatorie de rspundere civil auto implic cuantumuri destul de mici pentru cazul legislaiei naionale comparativ cu cele stabilite n UE care constituie la moment 5.600.000 EUR pentru pagube produselor persoanelor i 1.120.000 EUR pentru pagube produse unei persoane sau pagube produse bunurilor. Nu exist asigurare obligatorie de rspundere maritim a navelor maritime conform legislaiei naionale, iar asigurarea obligatorie a navelor aeriene are loc n baza Conveniei de la Roma din 1952 care a fost deja revizuit prin Convenia de la Montreal din 2009 i a fost deja implementat n UE la nivel de Regulament. Asigurarea de persoane n cazul transportului aerian se limiteaz la Acordul de la Montreal i ajustrile care au fost efectuate, n timp ce pentru pasagerii care cltoresc cu nave aeriene exist o limit minim de 250.000 DST pentru ecare pasager, precum i obligaia de a asigura de rspundere civil obligatorie fa de teri n mrime de la 750.000 DST la 700.000.000 DST n dependen de capacitatea aeronavei. Costurile ajustrilor regulatorii se vor regsi n urmtoarele aciuni: ajustarea cerinelor minime fa de rezervele tehnice, marja de solvabilitate, fondul de garantare, cuantumurile minime de despgubire la nivel de modicri legislative, instituionale i pentru companiile de asigurri din Moldova, care vor genera inevitabil creteri de preuri pentru unele servicii de asigurri, necesiti suplimentare de lichiditate pentru ntreprinderile de asigurri, dar i o diversicare a serviciilor, o siguran sporit pentru consumatori, poteniale venituri suplimentare sub form de taxe i impozite ctre bugetul de stat, precum i o necesitate sporit fa de servicii specializate de asigurare, cum ar cele de actuariat, brokeri, evaluatori i nu n ultimul rnd va necesita investiii suplimentare n resursele umane din autoritile publice specializate, nti de toate CNPF. Beneciile ajustrilor regulatorii se vor regsi n servicii diversicate de asigurri la preuri reduse pentru consumatori, concuren sporit ntre ntreprinderile de asigurri, intrarea pe piaa a noilor companii, cu capital din UE, accesul transnaional la servicii de asigurri, inclusiv asigurarea obligatorie de rspundere civil auto, aerian, maritim etc. n particular aceast deschidere a pieei de asigurri este privit drept o oportunitate pentru valoricarea pieei de asigurri din Moldova, consolidarea unor servicii de asigurri ce nu sunt populare la moment i potenial de cooperare cu ntreprinderi din UE,
61
p i e e i
d e
a s i g u r r i
R e p u b l i c a
M o l d o v a
ce dispun de experien sporit n acest domeniu. Transformrile de pe piaa de asigurri a Republicii Moldova sunt privite i din perspectiva reglementrilor prudeniale, inclusiv protecia consumatorilor, ce se materializeaz n crearea fondului de garantare i nsprirea regulilor de dispersare a activelor ce formeaz rezervele tehnice i marja de solvabilitate.1
4.3. Costuri i benecii economice

Obiectivul economic principal al negocierii ZLSAC cu Uniunea Europeana se refer la modernizarea standardelor de administrare a riscurilor a pieei de asigurare din Republica Moldova, cu intenia de a mputernici standardele de pruden ale actorilor pieei de asigurare locale. Consecinele acestei modernizri structurale se pot evidenia prin o reducere semnicativ a probabilitii de faliment al companiilor de asigurare i o mbuntire considerabil a nivelului de protecie a deintorilor produselor de asigurare. n cele ce urmeaz ne propunem s dezvoltm un ir de benecii specice ale negocierii ZLSAC cu Uniunea European, dup care vom prezenta o analiz SWOT care v-a identica oportunitile dar i ameninrile actorilor pieei de asigurare. Dintre cele mai importante benecii specice putem enumera urmtoarele: Sensibilitatea riscurilor evideniaz c importana riscurilor nu este bine perceput de ctre agenii economici ai pieei de asigurare. O abordare legislativ bazat pe estimarea coerent a riscurilor poate mbunti considerabil acest element esenial al pieei de asigurare. Adoptarea unui cadru corespunztor va mbunti percepiile riscurilor de ctre agenii economici de asigurare, astfel inuennd pozitiv elasticitatea companiilor dar i a industriei de asigurare n general. Sensibilitatea pieei se refer la o abordare de pia a reglementrii industriei de asigurare n concordan cu normele europene. O astfel de abordare va rezulta ntr-o sensibilitate mai precis i oportun dect n cadrul normelor regimului rezervelor de capital adecvate. Astfel, piaa nanciar local va benecia prin asigurarea unui nivel al rezervelor de capital care reect condiiile curente ale pieei. Supravegherea agenilor economici necesit o mbuntire considerabil a regimului curent prin facilitarea interdependenei pieelor de asigurare cu cele nanciare. Transparena va crete considerabil avnd n vedere necesitile de divulgare i diseminare a datelor ntreprinderilor de asigurare la nivel european. mbuntirea transparenei pieei de asigurare locale va ncuraja analiza comparativa a companiilor de asigurare din ar i de peste hotare i n general v-a afecta nivelul de nelegere al pieei de ctre investitorii strini poteniali. Instrumente comune de intervenie cu UE se refer la crearea unui set codicat de intervenie n concordan cu UE care va facilita procesul de supraveghere pentru a aciona prompt i ecient n momentele de stres ale companiilor de asigurare sau n perioade determinate de riscuri sistemice. Cross-subsidizarea i armonizarea legislaiei locale cu cele ale rilor UE va diminua riscurile discriminrii economice prim implementarea diferitor regimuri de reglementare a necesitilor de capital pentru companiile ce ofer produse de asigurare similare. Prin armonizarea acestor cerine, legislaia local se va baza prin alinierea cerinelor rezervelor de capital n dependen de condiiile riscurilor de pia i prolul produselor de asigurare oferite de ctre agenii economici. Acest lucru va asigura
Poziie expus de ntreprinderile de asigurri din Moldova. Pentru detalii vezi lista interviurilor.
62
p i e e i
d e
a s i g u r r i
R e p u b l i c a
M o l d o v a
condiii echitabile pentru companiile autohtone i va crete competitivitatea acestora. Efectul benec nal va n primul rnd n favoarea consumatorilor produselor de asigurare. Raionalizarea regimului existent prin simplicarea cadrului legislativ i armonizarea acestuia cu cel al UE. Crearea unei subdiviziuni din cadrul Comisiei Naionale responsabile de activitile de actuariat, care va asigura implementarea ecient a prevederilor ce in de rezervele tehnice i marja de solvabilitate. Dintre cele mai importante costuri specice putem enumera urmtoarele: a) Pentru CNPF: Structura organizatoric CNPF trebuie s dispun de un departament de actuariat, cu costuri anuale de 400 000 600 000 lei. Implementarea modelului supravegherii bazate pe gradul de risc: nsuirea conceptelor, colarizarea personalului, aplicarea n practic a conceptelor i tehnicilor modelului. Implementarea cadrului normativ nou elaborat, subordonat Legii cu privire la asigurri, precum i a cadrului normativ compatibil prevederilor Directivelor UE b) Pentru ntreprinderile de asigurri: Implementarea tehnicilor i instrumentelor contemporane de administrare a riscurilor, adecvate nivelului actual al dezvoltrii pieei nanciare i mediului macroeconomic, contractarea serviciilor actuarilor; Organizarea intern i administrarea prudenial a obligaiilor asumate prin contractele de asigurare; Conformarea soft-urilor referitoare la respectarea noilor cerine privind calcularea rezervelor tehnice i crearea registrelor privind contractele ncheiate i de daune; Apelarea la participanii profesioniti din domeniul valorilor mobiliare privind evaluarea la valoarea just a unor active, precum i la intermedierea tranzaciilor de diversicarea a portofoliului investiional, care s asigure conformarea activitii la noile reglementri; Organizarea intern i administrarea prudenial a portofoliului investiional; implementarea cerinelor de management al riscului; Adaptarea sistemelor informaionale proprii; Respectarea noilor cerine privind dezvluirea informaiilor referitoare la marja minim i marja disponibil de solvabilitate; Eventuale majorri de costuri privind ntreinerea CNPF (taxe i pli de supraveghere): supravegherea este un serviciu, iar un serviciu de o calitate mai nalt poate genera i un pre mai mare. Alte aspecte importante legate de aderarea la ZLSAC sunt urmtoarele: Cererea i oferta de echilibru. Conform celor relatate n capitolul doi indicatorul de penetrare al asigurrilor in Moldova este mult sub media mondial. Conform unor studii empirice (vezi Maher, Staudt i Warren, 2009) relaia dintre indicatorul de penetrare i protabilitate al companiilor de asigurare este aproape perfect (80-85%). Un efort de dublare al acestui indicator ar putea crete proturile companiilor de asigurare cu peste 80%. Experiena rilor din Europa Central i de Est ne arat ca dup liberalizare, indicele de penetrare a crescut cu peste 30%. Extrapolnd acest rezultat, ne putem atepta
63
p i e e i
d e
a s i g u r r i
R e p u b l i c a
M o l d o v a
la o cretere a proturilor companiilor de asigurare autohtone cu aproximativ 20% ntr-o perioad destul de scurt dup liberalizare. Concurena. O alternativ de a msura puterea de negociere a unei piee este indicatorul competitivitii pieei, aa numitul Indicator Herndahl (IH). Caracteristic pieelor de asigurare este efectul pozitiv al IH asupra protabilitii. O cretere a competitivitii (ceea ce reprezint o scdere a indicatorului IH) este asociat cu o scdere a protabilitii industriei de asigurare. Corelaia empiric a acestui efect este de 40-60% conform experienei rilor Europei Centrale i de Est. n 2009, IH reprezentativ pieei de asigurare din Moldova a fost de 0,16, ceea ce reprezint o pia relativ competitiv. Ipotetic, dac dup liberalizare vor aprea trei companii noi de asigurare care vor penetra n total 25% din pia (uniform de la ecare companie actual), IH va de 0.09 o scdere de aproximativ 45%. Astfel, proturile companiilor de asigurare ar putea scdea cu 18-25%. Asimetria informaional. O asimetrie informaional pe piaa produselor de asigurare de fapt nseamn c furnizorii de produse de asigurare sunt mai bine informai dect cumprtorii acestor produse referitor la nivelul cumprtorilor de acceptabilitate a preurilor produselor de asigurare dar i a caracteristicilor i riscurile pe care acestea le acoper. Aderarea Moldovei la ZLSAC cu Uniunea Europeana ar presupune o rezoluie a unor astfel de asimetrii informaionale i prin urmare o scdere a protabilitii companiilor de asigurare. Evaluarea beneciilor globale ale negocierii ZLSAC cu UE este un exerciiu complex care necesit att o viziune global ct i una local. n urma analizei economicei prezentate n capitolul 1 i 2 putem enumera oportunitile dar i ameninrile actorilor locali n tabelul de mai jos.
Puncte forte CNPF creat prin susinerea instituiilor europene, ceea ce faciliteaz integrarea pieei n spaiul european Concordana actelor legislative existente i cele n proiect elaborate n conformitate cu directivele europene Prime brute subscrise i comisioane nalte i n continu cretere Creterea continu a volumului de produse de asigurare oferite pe piaa local Creterea numrului dar i a calitii serviciilor oferite de ctre companiile de brokeraj Oportuniti Lipsa nregistrrii capacitii de re-vnzare a serviciilor nanciare i de asigurare Dezvoltarea tehnologiilor care permit tranzacii de asigurare virtuale (on-line) Creterea necesitilor consumatorilor de a apela la companii de consultan n asigurare Dezvoltarea tehnologiilor alternative de achitare a serviciilor de asigurare (SMS-payment) Dezvoltarea sistemului unic de monitorizare a accidentelor rutiere Puncte slabe Lipsa unei capaciti de adaptare dinamic la condiiile de pia n continu schimbare Tendina evideniat de instabilitate nanciar a companiilor locale Specializarea pe o gam relativ ngust de produse i servicii de asigurare Potenial de cretere sporit a competitivitii din partea bncilor i furnizorilor de asigurare online Capitalul statutar a unui numr mare de companii de asigurare este alctuit din creane
Ameninri Dependen excesiv de piaa asigurrilor auto Efectul negativ al competitivitii asupra creterii primelor brute subscrise i a comisioanelor nalte Reglementrile cu privire la asigurarea de via i de sntate pot schimba dramatic regulile jocului pe piaa de asigurare local Creterea dramatic a cheltuielilor i scderea marginilor de prot vor afecta preponderent agenii mici de asigurare Companiile strine dispun de o experien mai mare i de capital substanial pentru a limita sau elimina activitatea companiilor locale
64
5.
Sugestii i Recomandri
5.1. Negocierile pentru crearea Zonei de Liber Schimb Aprofundat i Cuprinztor n contextul serviciilor de asigurare
Actualmente, Republica Moldova i Uniunea European sunt ntr-un proces complex de negociere a viitorului cadru de cooperare, care va mbrca forma unui Acord de Asociere. La etapa cnd studiul a fost nalizat compartimentul serviciilor de asigurri deja a fost negociat i nchis provizoriu. Atenionm asupra faptului c Republica Moldova s-a angajat s implementeze Directiva 2009/138/CE privind accesul la activitate i desfurarea activitii de asigurare i reasigurare (Solvabilitate II) ntr-un termen de 7 ani de la momentul intrrii n vigoare a Acordului de Asociere.1 ntruct Directiva Solvabilitate II este un act prin care se armonizeaz domeniul asigurrilor la nivelul UE prin preluarea coninutului Directivelor din domeniul asigurrii generale, asigurrii de via, reasigurrii, intermedierii i lichidrii i reorganizrii, obligaiile ce reies din acestea din urm se vor regsi n lista de obligaii pentru Republica Moldova. Considerm oportun atragerea ateniei asupra unei serii de obligaiuni care pot constitui un obstacol substanial pentru Guvernul Republicii Moldova n asigurarea angajamentelor preluate n versiunea actual n partea ce ine de serviciile de asigurri. n paralel, domeniul asigurrilor va supus unei evaluri eseniale i propus pentru modicare i restructurare conform exigenelor UE la compartimentul ZLSAC, negocierile cruia urmeaz s e iniiate odat de Comisia European va considera ntrunite condiiile pentru iniierea negocierilor. n acest sens Guvernul deja s-a angajat s efectueze unele modicri printre care modicarea Legii cu privire la asigurri i a Legii privind asigurarea obligatorie de rspundere civil pentru pagube produse de autovehicule.2 n consecin, urmtoarele domenii de intervenie n negocierea compartimentului de servicii de asigurri urmeaz a examinate i formulate poziii: a) Cadrul regulator privind rezervele tehnice, marjele de solvabilitate, fondul de garantare, capacitile administrative de control Aceste angajamente pot preluate i implementate n termenii specicai n textul actual al Acordului de Asociere, adic n termen de trei ani, prin adoptarea cadrului respectiv i antrenarea Comisiei Naionale n procese de control adiional b) Cuantumurile minime ale fondurilor de garantare ce constituie 2.000.000 EUR respectiv 3.000.000 EUR pentru ntreprinderile de asigurri
1 2
Sursa: Ministerul Afacerilor Externe i Integrrii Europene Vezi p. 8 al Planului de Aciuni al Republicii Moldova privind implementarea Recomandrilor Comisiei Europene privind instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat i Cuprinztor dintre Republica Moldova i Uniunea European, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 1125 din 14.12.2010, publicat n Monitorul Ocial al Republicii Moldova nr. 252-253/1258 din 21.12.2010
65
p i e e i
d e
a s i g u r r i
R e p u b l i c a
M o l d o v a
Actualmente, aceste sume sunt mai mari dect capitalul social minim stabilit prin legea cu privire la asigurri. Fondul minim este legat de marja de solvabilitate care trebuie s e de trei ori mai mare dect fondul de garantare. n continuare i rezervele tehnice sunt legate de marja de solvabilitate i reprezint o sum i mai mare. Se recomand negocierea implementrii graduale a acestei prevederi, prin stabilirea unei perioade de 5-7 ani, cu creteri graduale de 300.000-400.000 EUR pe an. c) Cuantumurile minime pentru despgubiri n cazul accidentelor cu implicarea automobilelor, navelor maritime i navelor aeriene Cuantumurile pentru asigurarea de rspundere civil auto sunt mult sub cotele stabilite de Directiva 2009/103/CE. Acestea pot ridicate treptat prin pstrarea n acelai timp a posibilitii de contractare a RCA intern i cartea verde i RCA care s acopere ntreg spaiul UE. Actualmente cuantumurile sunt de 350.000 lei pentru daune produse unei persoane dar nu mai mult de 700.000 lei pentru volumul total de solicitri de despgubire i 500.000 lei pentru daune produse bunurilor, indiferent de numrul de solicitri. n UE aceste cuantumuri sunt de 1.120.000 EUR pentru daune produse unei persoane dar nu mai mult de 5.600.000 EUR pentru volumul total de solicitri i 1.120.000 EUR pentru volumul total de solicitri pentru pagube aduse bunurilor. Pentru a putea implementa aceste cerine urmeaz a anulat practica de reglementare a primelor de asigurri de rspundere civil auto i crete gradual aceste cuantumuri pentru a permite diversicarea pieei de servicii de asigurri pentru cetenii Republicii Moldova care doresc s cltoreasc cu mijlocul lor de transport n spaiul UE. Pentru a evita creterea preurilor n acest sector barierele de intrare pe pia urmeaz a eliminate, prin permiterea companiilor de asigurri din UE s practice activiti de asigurare, pentru prima perioad prin forma de stabilire primar cu nregistrarea ntreprinderilor n Republica Moldova. Perioada de tranziie pentru acest angajament urmeaz a cel puin de 7 ani. Creterea gradual a cuantumurilor minime de asigurare de rspundere civil auto va asigura securitate sporit pentru beneciarii din Republica Moldova, garantnd i posibilitatea de a compensa n ntregime ntr-un numr mai mare de cazuri daunele produse prin accidente. Asigurarea de rspundere civil a navelor maritime nu este reglementat n Republica Moldova. Acest domeniu necesit a implementat prin stabilirea obligaiei de asigurare obligatorie a tuturor navelor care se nregistreaz sub pavilionul Republicii Moldova. Perioade de tranziie nu sunt vzute drept o necesitate n acest caz. Cuantumurile stabilite pentru asigurarea pasagerilor la bordul aeronavelor i asigurarea de rspundere civil a aeronavelor n cazul Republicii Moldova sunt extrase din Convenia de la Montreal din 1999 i Convenia de la Roma din 1952. Alturat acestora n cadrul UE exist un cuantum minim de despgubire de 250.000 DST pentru pasagerii care cltoresc n UE i un volum de la 750.000 DST la 700.000.000 DST n dependen de capacitatea aeronavei. Pentru a putea implementa cu succes aceste angajamente, Republica Moldova va avea nevoie de o perioad de tranziie de 5-7 ani pentru acest sector. Dei reasigurarea n afara Republicii Moldova este permis pentru ntreprinderile de asigurri, acestea din urm urmeaz s dein cel puin 20% din riscurile asigurate, iar n cazul aeronavelor aceste sume, chiar dac 1/5 din riscurile totale, nu vor putea acoperite imediat de ntreprinderile de asigurri locale. d) Asigurarea controlului din statul de origine, liceniere unic, libertatea prestrii serviciilor e prin stabilire primar, e prin stabilire secundar Acest compartiment va putea implementat e la ultimele etape ale acordului de asociere, e la o etap ulterioar, n cazul n care Republica Moldova va trece la negocierea Acordului de Aderare la UE.
66
6.
Concluzii
Piaa de asigurri necesit un imbold suplimentar din partea societii prin sporirea interesului fa de aceste servicii, inclusiv prin intermediul popularizrii lor, consolidrii transparenei procesului de activitate al societilor de asigurri i organizarea de campanii de informare. Dimensiunile internaionale ale pieei asigurrilor din Moldova sunt limitate. Pe cnd relaiile de asigurare transfrontalier i de reasigurare sunt slab dezvoltate, cooperarea internaional n comerul de asigurare este mai pronunat. Cele mai semnicative investiii n asigurare sunt furnizate de ctre investitorii din Cipru, Austria, Marea Britanie i Liechtenstein. Companiile cu capital social preponderent strin sunt mai mari i mai eciente. Din totalul primelor brute subscrise n 2009, peste 70% au fost subscrise de ctre companiile de asigurare cu capital social strin. n poda incertitudinii economice i politice din 2010, potenialul de cretere al pieei de asigurare rmne la nivele nalte datorit dimensiunilor pieei i a ratei sczute de penetrare a produselor de asigurare. Piaa asigurrilor din Republica Moldova este, ca volum, cea mai mic din regiunea Europei Centrale i de Est. De altfel, avnd n vedere numrul sczut de locuitori (3,56 mil. locuitori), precum i dimensiunile reduse ale rii, piaa de asigurri nu se va ridica niciodat la mrimea celor din statele europene cu tradiie n domeniul economic per ansamblu. Pentru tinderea ctre valorile nregistrate de rile europene n cadrul asigurrilor de via sunt necesare de realizat un ir de reforme, printre care i cele de ordin scal, adic de deductibilitate a primelor de asigurare de la plata impozitului pe venit. Produsele de asigurri generale reprezint o ni important n piaa de asigurare din Moldova. Portofoliul companiilor de asigurare este concentrat, cu o pondere de peste 95%, n furnizarea de produse de asigurare generale i numai 5% din portofoliul produselor de asigurare oferite de companiile de asigurare din Moldova revin produselor de asigurare de via. Piaa produselor de asigurri generale a nregistrat totodat i cele mai mari rate de cretere n ultimii ani de peste 20%. Reprezentana produselor de asigurare de via n portofoliile companiilor de asigurare a nregistrat creteri negative. Piaa de asigurare din Moldova se caracterizeaz prin o diversitate larg n ceea ce privete preferinele companiilor de asigurare fa de produsele de asigurare oferite clienilor. Companiile de asigurare au, de fapt, n majoritatea cazurilor un portofoliu de produse de asigurare nediversicat i mai mult concentrat pe anumite produse specice. Dintre acestea, produsele de asigurare auto nregistreaz cea mai mare popularitate, iar produsele de asigurare de via sunt cel mai puin atractive pentru portofoliile companiilor de asigurare din nu ndeplinesc cerinele pentru liceniere. Asigurrile n agricultur reprezint o verig important a asigurrilor n Moldova. Protejarea culturilor agricole dar i a investiiilor din acest sector, prin urmare, este esenial economiei Moldovei. Din acest
67
p i e e i
d e
a s i g u r r i
R e p u b l i c a
M o l d o v a
motiv, asigurrile n agricultur sunt subvenionate de stat prin lege. Potenialul asigurrilor agricole n Republica Moldova rmne la o faz incipient de valoricare, suprafeele agricole asigurate ind de doar 5% din totalul terenurilor agricole. Distribuia asigurrilor agricole pe regiuni nu se difereniaz dup popularitatea asigurrilor ci mai bine dup ponderea terenurilor agricole din regiune n totalul terenurilor agricole a rii. Cadrul regulator n domeniul asigurrilor este parial conform reglementrilor UE i va necesita ajustri eseniale n toate domeniile de asigurri, care urmeaz s se axeze pe subiecte importante cum sunt: fondurile de garantare, reglementrile prudeniale nsprite pentru formarea rezervelor tehnice, marjelor de solvabilitate, capitalului social minim, cotelor minime de despgubiri pentru asigurarea obligatorie de rspundere civil, inclusiv rspundere profesionist, lrgirea competenelor intermediarilor n asigurri, implementarea ecient a instituiei de actuar, consolidarea n termen mediu a capacitilor autoritii naionale de control CNPF, inclusiv n domenii ce in de cooperarea cu alte autoriti similare din statele membre UE si Comisia European, modicarea legislaiei naionale ce ine de dreptul de stabilire primar i secundar i libertatea circulaiei serviciilor. La o etap avansat a implementrii Acordului de Asociere Republica Moldova va urma s ntreprind aciuni pentru a consolida capacitile autoritii de control naionale CNPF pentru a putea asigura libertatea de stabilire i de prestare a serviciilor de asigurri n baza reglementrilor actuale ale UE, inclusiv Directiva 2009/138/CE. Principalii beneciari ai restructurrilor n sectorul de asigurri vor consumatorii de astfel de servicii. Cu condiia c Guvernul va negocia perioade suciente pentru implementarea actelor UE n domeniul asigurrilor, n special Directiva Solvabilitate II, Directiva RCA i Directiva pe intermediere, consumatorii vor obine mai mult transparen a proceselor din cadrul companiilor de asigurri, inclusiv modul de administrare al fondurilor provenite din ncasarea primelor, se vor diversica serviciile de asigurri, datorit intrrii noilor companii pe piaa Republicii Moldova, vor rezista cele mai eciente i efective companii de asigurri i companii de intermediere de asigurri, n urma procesului inevitabil de ridicare a cerinelor de solvabilitate i administrare a rezervelor tehnice. Un grup de consumatori totui ar putea suferi de pe urma acestor transformri, n special clienii companiilor care vor rezista procesului de consolidare a pieei de asigurri. Este absolut necesar de prevzut modaliti de transfer al acestor clieni ctre companiile supravieuitoare, n special al clienilor de servicii de asigurri de via. Principalii perdani ai procesului de restructurare i ajustare a sectorului la cerinele impuse de noul Acord de Asociere i ZLSAC vor companiile ineciente, care se bazeaz excesiv pe servicii de asigurri obligatorii, n special asigurrile de rspundere civil auto, i asigurrile facultative de automobile. Un grup de ctigtori ai implementrii cu succes a prevederilor Acordului de Asociere i crerii ZLSAC, dup cum acesta este privit n respectivul raport, va constituit din companiile de asigurri din UE, care vor dispune de acces liber la o piaa cu reglementri similare celora existente n UE, avantajul lor comparativ ind n principal format din experiena pe piaa UE de asigurri n diverse servicii i excedentul de capital disponibil. Indicatorii economici indic asupra unei subdezvoltri eseniale a pieei de asigurri, n special a asigurrilor de via. n aceste condiii, companiile de asigurri din UE vor avea la dispoziie un climat favorabil, compus din reglementri similare, pia nedezvoltat i o tot mai mare atenie a consumatorilor fa de serviciile de asigurri datorit creterii disponibilului de capital generat de implementarea altor componente ale Acordului de Asociere i crerii ZLSAC. Guvernul trebuie s asigure un proces participativ, cu implicarea ntreprinderilor naionale pentru a evita consecine sociale nefavorabile, inclusiv preluarea unor angajamente care ar schimba prea rapid modul de intrare i activitate pe piaa de asigurri. Stabilirea termenilor de tranziie pentru implementarea Directivelor UE urmeaz n acest sens s e coordonat cu participanii pe pia.
68
7.
Referine bibliografice
Acte legislative i normative Legile Parlamentului Republicii Moldova 1. Codul Civil al Republicii Moldova, nr. 1107-XV, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 06.06.2002, publicat n Monitorul Ocial al Republicii Moldova nr. 82-86/661 din 22.06.2002 2. Legea Republicii Moldova cu privire la asigurri, nr. 407-XVI, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 21.12.2006, publicat n Monitorul Ocial al Republicii Moldova nr. 47-49/213 din 06.04.2007 3. Legea Republicii Moldova cu privire la asigurarea obligatorie de rspundere civil pentru pagube produse de autovehicule, nr. 414-XVI din 22 decembrie 2006, Monitorul Ocial al Republicii Moldova nr. 32-35, din 09 martie 2007 4. Legea Republicii Moldova nr. 192-XIV privind Comisia Naional a Pieei Financiare, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 12.11.1998, publicat n Monitorul Ocial al Republicii Moldova nr. 22-23/91 din 04.03.1999, republicat n Monitorul Ocial al Republicii Moldova nr. 117-126BIS din 14.08.2007, pagina 3 5. Legea Republicii Moldova privind reglementarea prin liceniere a activitii de ntreprinztor nr. 451-XV adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 30.07.2001, publicat n Monitorul Ocial al Republicii Moldova nr. 108-109/836 din 06.09.2001, republicat n Monitorul Ocial al Republicii Moldova nr. 26-28/95 din 18.02.2005, pagina 10 6. Legea insolvabilitii nr. 632-XV adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 14.11.2001, publicat n Monitorul Ocial al Republicii Moldova nr. 139-140/1082 din 15.11.2001 7. Legea Republicii Moldova cu privire la asigurarea obligatorie de rspundere civil pentru pagube produse de autovehicule nr. 414-XVI, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 22.12.2006, publicat n Monitorul Ocial al Republicii Moldova nr. 32-35/112 din 09.03.2007 8. Legea Republicii Moldova nr. 1553-XIII cu privire la asigurarea obligatorie de rspundere civil a transportatorilor fa de cltori adoptat la 25.02.1998 de Parlamentul Republicii Moldova, publicat n Monitorul Ocial al Republicii Moldova nr. 38-39/270 din 30.04.1998 9. Legea nr. 254-XVI privind aderarea Republicii Moldova la Convenia pentru unicarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internaional din 05.12.2008, publicat n Monitorul Ocial al Republicii Moldova nr. 230-232/846 din 23.12.2008
69
p i e e i
d e
a s i g u r r i
R e p u b l i c a
M o l d o v a
10. Legea Republicii Moldova nr. 1083-XIV pentru aderarea Republicii Moldova la Convenia cu privire la daunele cauzate de ctre aeronavele strine terilor pe pmnt, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 23.06.2000, publicat n Monitorul Ocial al Republicii Moldova nr. 84-87/628 din 21.07.2000 11. Legea Republicii Moldova nr. 243-XVI privind asigurarea subvenionat a riscurilor de producie n agricultur, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 08.07.2004, publicat n Monitorul Ocial al Republicii Moldova nr. 132-137/704 din 06.08.2004 12. Legea Republicii Moldova nr. 81-XV cu privire la investiiile n activitatea de ntreprinztor, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 18.03.2004, publicat n Monitorul Ocial al Republicii Moldova nr. 64-66/344 din 23.04.2004 13. Legea Republicii Moldova nr. 1103-XIV cu privire la protecia concurenei, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 30.06.2000, publicat n Monitorul Ocial al Republicii Moldova nr. 166168/1205 din 31.12.2000 14. Legea Republicii Moldova nr. 1453-XV cu privire la notariat, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 08.11.2002, publicat n Monitorul Ocial al Republicii Moldova nr. 154-157/1209 din 21.11.2002 15. Legea Republicii Moldova nr. 1260-XV cu privire la avocatur, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 19.07.2002, publicat n Monitorul Ocial al Republicii Moldova nr. 126-127/1001 din 12.09.2002, republicat n Monitorul Ocial al Republicii Moldova nr. 159/582 din 04.09.2010 16. Legea Republicii Moldova 61-XVI privind activitatea de audit, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 16.03.2007, publicat n Monitorul Ocial al Republicii Moldova nr. 117-126/530 din 10.08.2007 Hotrrile Parlamentului Republicii Moldova 1. Hotrrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 21-XVI din 16.02.2007 cu privire la msurile de organizare a Ageniei Naionale pentru Protecia Concurenei, publicat n Monitorul Ocial al Republicii Moldova nr. 29-31/99 din 02.03.2007 Hotrrile Guvernului 1. Hotrrea Guvernului nr. 217 din 24.02.2005 pentru aprobarea Regulamentului privind subvenionarea asigurrii riscurilor de producie n agricultur i a Regulamentului concursului de acreditare a asigurrilor pentru efectuarea asigurrii subvenionate a riscurilor de producie n agricultur, publicat n Monitorul Ocial al Republicii Moldova nr. 39-41/288 din 11.03.2005 2. Hotrrea Guvernului nr. 1125 din 14.12.2010 cu privire la aprobarea Planului de Aciuni al Republicii Moldova privind implementarea Recomandrilor Comisiei Europene privind instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat i Cuprinztor dintre Republica Moldova i Uniunea European, publicat n Monitorul Ocial al Republicii Moldova nr. 252-253/1258 din 21.10.2010 Hotrrile Comisiei Naionale a Pieei Financiare 1. Hotrrea Comisiei Naionale a Pieei Financiare nr. 1/5 din din 11.01.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind rezervele tehnice de asigurare, publicat n Monitorul Ocial al Republicii Moldova nr. 37-38/205 din 11.03.2011
70
p i e e i
d e
a s i g u r r i
R e p u b l i c a
M o l d o v a
2. Hotrrea Comisiei Naionale a Pieei Financiare nr. 48/5 din 27.09.2007 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea i funcionarea Comisiei Naionale a Pieei Financiare, publicat n Monitorul Ocial al Republicii Moldova nr. 157-160/587 din 05.10.2007 3. Hotrrea Comisiei Naionale a Pieei Financiare cu privire la Consiliul de experi pe lng CNPF, nr. 56/4 din 15.11.2007, publicat n Monitorul Ocial al Republicii Moldova nr. 180-183 din 23.11.2007 4. Hotrrea Comisiei Naionale a Pieei Financiare cu privire la aprobarea componenei consiliilor de atestare a specialitilor participanilor profesioniti la piaa nanciar nebancar, nr. 60/1 din 13.12.2007, publicat n Monitorul Ocial al Republicii Moldova nr. 198-202/720 din 21.12.2007 5. Hotrrea Comisiei Naionale a Pieei Financiare nr. 55/6 din 08.11.2007 cu privire la aprobarea Regulamentului privind cerinele fa de coninutul condiiilor de asigurare pentru clasele de asigurare benevol, publicat n Monitorul Ocial al Republici Moldova 198-202/719 din 21.12.2007 Alte acte naionale 1. Ordinul Camerei de Liceniere nr. 12-q din 20.02.2006 privind condiiile de liceniere i listele documentelor suplimentare, ce se anexeaz la cererile de eliberare a licenelor pentru unele genuri de activitate, publicat n Monitorul Ocial al Republicii Moldova nr. 70-72/260 din 05.05.2006 2. Hotrrea Serviciului de Stat pentru Supravegherea Asigurrilor nr. 43 din 26.03.2001 cu privire la Regulile de Formare a rezervelor tehnice pe tipurile de asigurare n afar de via (n redacie nou), publicat n Monitorul Ocial al Republicii Moldova nr. 141-143/332 din 22.11.2001 3. Ordinul Inspectoratului de State pentru Supravegherea Asigurrilor i Fondurilor Nestatale de Pensii nr. 34 din 09.03.2006 cu privire la aprobarea Regulilor de plasare a fondurilor i rezervelor de asigurare (n redacie nou), publicat n Monitorul Ocial al Republicii Moldova nr. 79-82/280 din 26.05.2006 Tratate Internaionale 1. Convenia de la Montreal din 28.05.1999 privind unicarea unor reguli referitoare la transportul aerian internaional 2. Convenia de la Roma din 07.10.1952 cu privire la daunele cauzate de ctre aeronavele strine erilor pe pmnt 3. Convenia de la Montreal din 02.05.2009 privind compensarea daunelor cauzate de aeronave terelor persoane Actele Uniunii Europene 1. Tratatul privind Funcionarea Uniunii Europene (versiune consolidat, dup modicrile aduse de Tratatul de la Lisabona), publicat n Jurnalul Ocial al Uniunii Europene C 83/49 din 30.03.2010 2. Prima directiv 79/267/CEE a Consiliului din 5 martie 1979 de coordonare a actelor cu putere de lege i a actelor administrative privind iniierea i exercitarea activitii de asigurare direct de via, publicat n Jurnalul Ocial al Comunitilor Europene L 63 din 13.3.1979
71
p i e e i
d e
a s i g u r r i
R e p u b l i c a
M o l d o v a
3. A doua Directiv 90/619/CEE a Consiliului din 8 noiembrie 1990 de coordonare a actelor cu putere de lege i a actelor administrative privind asigurarea direct de via, publicat n Jurnalul Ocial al Comunitilor Europene L 330 din 29.11.1990, p. 50 4. Directiva 92/96/CEE a Consiliului din 10 noiembrie 1992 de coordonare a actelor cu putere de lege i a actelor administrative privind asigurarea direct de via i de modicare a Directivelor 79/267/CEE i 90/619/CE 5. Directiva 2002/83/CE a Parlamentului European i Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind asigurarea de via, publicat n Jurnalul Ocial al Uniunii Europene L 345/1 din 19.12.2002 6. Prima Directiv a Consiliului 73/239/CEE din 24 iulie 1973 de coordonare a actelor cu putere de lege i actelor administrative privind iniierea i exercitarea activitii de asigurare general direct, publicat n Jurnalul Ocial al Comunitilor Europene L 228/3 din 16.08.1973 7. A Doua Directiv a Consiliului 88/357/CEE din 22 iunie 1988 de coordonare a actelor cu putere de lege i a actelor administrative privind asigurarea general direct, de stabilire a dispoziiilor destinate s faciliteze exercitarea efectiv a libertii de a presta servicii i de modicare a Directivei 73/239/CEE, publicat n Jurnalul Ocial al Comunitilor Europene L 172/1 din 04.07.1988 8. A Treia Directiv a Consiliului 92/49/CEE din 18 iunie 1992 de coordonare a actelor cu putere de lege i actelor administrative privind asigurarea general direct i de modicare a Directivelor 73/239/CEE i 88/357/CEE, publicat n Jurnalul Ocial al Comunitilor Europene L 228/1 din 11.08.1992 9. Regulamentul Consiliului 2157/2001 din 8 octombrie 2001 privind statutul societii europene, publicat n Jurnalul Ocial al Uniunii Europene L 294/1 din 10.11.2001 10. Directiva 2002/13/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 5 martie 2002 de modicare a Directivei 73/239/CEE a Consiliului n ceea ce privete cerinele referitoare la marja de solvabilitate a ntreprinderilor de asigurare general, publicat n Jurnalul Ocial al Uniunii Europene L 77/17 din 20.03.2002 11. Directiva 2002/92/CE a Parlamentului European i Consiliului din 9 decembrie 2002 privind intermedierea n asigurri, publicat n Jurnalul Ocial al Uniunii Europene L 9/3 din 15.01.2003 12. Directiva Consiliului 64/225/CEE din 25 februarie 1964 privind eliminarea restriciilor privind libertatea de stabilire i libertatea de a presta servicii n domeniul reasigurrilor i al retrocesiunilor, publicat n Jurnalul Ocial al Comunitilor Europene 56/878 din 04.04.1964 13. Directiva Parlamentului European i a Consiliului 2005/68/CE din 16 noiembrie 2005 privind reasigurarea i modicarea Directivelor Consiliului 73/239/CEE i 92/49/CEE precum i a Directivelor 98/78/CE i 2002/83/CE, publicat n Monitorul Ocial al Uniunii Europene L 323/1 din 09.12.2005 14. Noticarea comisiei 2009/C 63/03 privind indexarea anumitor cuantumuri stabilite n Directiva privind reasigurrile, publicat n Jurnalul Ocial al Uniunii Europene C 63/11 din 18.03.2009 15. Directiva Consiliului 87/344/CEE din 22 iunie 1987 de coordonare a actelor cu putere de lege i a actelor administrative privind asigurarea de protecie juridic, publicat n Jurnalul Ocial al Comunitilor Europene L 185/77 din 04.07.1987
72
p i e e i
d e
a s i g u r r i
R e p u b l i c a
M o l d o v a
16. Directiva Parlamentului European i Consiliului 2001/17/CE din 19 martie 2001 privind reorganizarea i lichidarea ntreprinderilor de asigurare, publicat n Jurnalul Ocial al Uniunii Europene L 110/28 din 20.04.2001 17. Prima Directiv 72/166/CEE a Consiliului din 24 aprilie 1972 privind apropierea legislaiilor statelor membre cu privire la asigurarea de rspundere civil auto i introducerea obligaiei de asigurare a acestei rspunderi, publicat n Jurnalul Ocial al Comunitilor Europene L 103/1 din 02.02.1972 18. A Doua Directiv 84/5/CEE a Consiliului din 30 decembrie 1983 privind apropierea legislaiilor statelor membre cu privire la asigurarea de rspundere civil la utilizarea vehiculelor auto, publicat n Jurnalul Ocial al Comunitilor Europene L 008/17 din 11.01.1984 19. A Treia Directiv 90/232/CEE a Consiliului din 14 mai 1990 privind apropierea legislaiilor statelor membre cu privire la asigurarea de rspundere civil la utilizarea vehiculelor auto, publicat n Jurnalul Ocial al Comunitilor Europene L 129/33 din 19.05.1990 20. A Patra Directiv 2000/26/CE a Parlamentului European i Consiliului din 16 mai 2000 privind apropierea legislaiilor statelor membre referitoare la asigurarea de rspundere civil auto i de modicare a Directivelor 73/239/CEE i 88/357/CEE ale Consiliului, publicat n Jurnalul Ocial al Comunitilor Europene L 181/65 din 20.07.2000 21. A Cincia Directiv 2005/14/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 11 mai 2005 de modicare a Directivelor 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE i 90/232/CEE i a Directivei 2000/26/CE a Parlamentului European i a Consiliului privind asigurarea de rspundere civil auto, publicat n Jurnalul Ocial al Comunitilor Europene L 149/14 din 11.06.2005 22. Directiva 2009/103/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind asigurarea de rspundere civil auto i controlul obligaiei de asigurare a acestei rspunderi (versiune codicat), publicat n Jurnalul Ocial al Uniunii Europene L 263/11 din 07.10.2009 23. Noticarea 2010/C 332/01 a Comisiei Europene privind adaptarea n corespundere cu rata inaiei a anumitor cuantumuri stabilite n Directiva de asigurare de rspundere civil auto 2009/103/CE, publicat n Jurnalul Ocial al Uniunii Europene C 332/1 din 09.12.2010 24. Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European i Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate i desfurarea activitii de asigurare i de reasigurare (Solvabilitate II) (reformare), publicat n Jurnalul Ocial al Uniunii Europene L 335/1 din 17.12.2009 25. Directiva 2009/20/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind asigurarea proprietarilor navelor n ceea ce privete creanele maritime, publicat n Jurnalul Ocial al Uniunii Europene L 131/128 din 28.05.2009 26. Regulamentul 785/2004 a Parlamentului European i Consiliului din 21 aprilie 2004 privind cerinele de asigurare pentru transportatorii aerieni i operatorii de servicii aeriene, publicat n Jurnalul Ocial al Uniunii Europene L 138/1 din 30.04.2004 27. Directiva Parlamentului European i a Consiliului 2005/36/CE privind recunoaterea calicrilor profesionale, publicat n Jurnalul Ocial al Uniunii Europene L 255/22 din 30.09.2005 28. Directiva Parlamentului European i a Consiliului 98/5/CE privind facilitarea practicrii profesiei de avocat pe baze permanente ntr-un alt stat membru dect cel unde a fost obinut calicarea, publicat n Jurnalul Ocial al Comunitilor Europene L 77/36 din 14.03.1998
73
p i e e i
d e
a s i g u r r i
R e p u b l i c a
M o l d o v a
Publicaii 1. European Insurance in Figures, CEA Statistics N42, November 2010. 2. The European Life Insurance Market in 2009. 3. The Impact of the Financial Crisis on the Insurance Sector and Policy Responses, Aprilie 2010, OECD. 4. World insurance in 2009. Sigma, no 2/2010. 5. www.cea.eu 6. www.cnpf.md 7. Raportul Armonizarea Legislaiei Republicii Moldova la standardele UE n domeniul Concurenei, http://www.support-md-eu.md/docs/Publication%20RO.pdf 8. Poziiile pe capitole de negociere ale Sloveniei http://www.svrez.gov.si/en/legislation_and_documents/eu_documents/negotiating_positions/ 9. Poziiile pe capitole de negociere ale Romniei http://www.mie.ro/_documente/negocieri/prezentare_capitole.htm
74
8.
Anexe
Anexa 1: Prime brute subscrise
75
p i e e i
d e
a s i g u r r i
R e p u b l i c a
M o l d o v a
Anexa 2: Profit net (pierderi)
76
p i e e i
d e
a s i g u r r i
R e p u b l i c a
M o l d o v a
Anexa 3: Rentabilitatea capitalului propriu (ROE), %
Sursa: Calcule pe baza datelor CNPF (www.cnpf.md)
77
p i e e i
d e
a s i g u r r i
R e p u b l i c a
M o l d o v a
Anexa 4: Rentabilitatea activelor (ROA), %
Sursa: Calcule pe baza datelor CNPF (www.cnpf.md)
78
p i e e i
d e
a s i g u r r i
R e p u b l i c a
M o l d o v a
Anexa 5: Despgubiri de asigurare
79
p i e e i
d e
a s i g u r r i
R e p u b l i c a
M o l d o v a
Anexa 6: Lista instituiilor i experilor consultai 1. Ministerul Afacerilor Externe i Integrrii Europene 2. Comisia Naional a Pieei Financiare 3. Ministerul Economiei 4. Serghei Pucu, Director, Uniunea Asigurtorilor din Republica Moldova 5. Ion Lctu, Director General, EUROASIG SRL 6. Veaceslav Cernic, Director, ERVAX GRUP, Companie de Brokeraj n Asigurri 7. Alexandru Zgardan, expert asigurri, Business and Finance Consulting
80

Raport Soros Asigurari

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Raport Soros Asigurari

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Iulian Rusu Viorel Rocovan Oleg Verejan Svetlana Morarenco

Descrierea CIP a Camerei Naionale a Crii 100 ex.

Piaa de Asigurri n Republica Moldova: Prezentare General

1.2. Participanii pieei de asigurri

30 1 2 577 735 14,9%

26 2 32 608 640 5,3%

22 2 45 76 646 723 565 18,9%

Sursa: CNPF (www.cnpf.md)

Sursa: European Insurance in Figures, CEA Statistics N42, November 2010

Sursa: European Insurance in Figures, CEA Statistics N42, November 2010

Figura 3: Structura PBS pe clase de asigurri, anul 2009

1.2.1. Gradul de penetrare al asigurrilor n PIB

World insurance in 2009. Sigma, no 2/2010.

Tabelul 3: Principalii indicatori ai pieelor de asigurri

Sursa : World insurance in 2009. Sigma, no 2/2010, CPNF

1.2.2. Densitatea asigurrilor

1.2.3. Concentrarea pieei de asigurri

Figura 4: Compararea gradului de concentrare al asigurrilor (dup PBS) 2009

1.2.4. PBS realizate de intermediarii n asigurri

1.3. Despgubiri i ndemnizaii de asigurare

2008 255,4 14,0 269,4

2009 285,7 14,3 300,0

mln. lei 2010, 9 luni 211,8 9,5 221,3

Figura 5: Ritmul de dinamic al despgubirilor

Tabelul 5: Evoluia despgubirilor pe clase de asigurri

1.4. Indicatori nanciari i economici

Tabelul 6: Principalii indicatori financiari ai pieei de asigurri din Republica Moldova

Sursa : Calcule efectuate pe baza datelor CPNF

1.5. Servicii de asigurare i comerul internaional

1.5.1. Relaii comerciale de asigurare transfrontalier

1.5.2. Cooperarea internaional n comerul de asigurare

Sursa: CNPF (2010)

Tabelul 9: Principalii indicatori ai activitii de reasigurare, mln. lei

Total 813,2 217,3 3,4

Total 837,2 219,2 4

Sursa: CNPF (2010) i CNPF (2009)

1.6. Potenialul investiional al sectorului de asigurri

Pentru detalii vezi www.asigurare.md/ro/snews/2630/?from=news.

Diversitatea Produselor de Asigurare

2.1. Structura i caracteristica portofoliilor de asigurare

Tabelul 10: Structura agregat portofoliului de asigurare n 2010 i 2009

Sursa: CNPF (2010) i CNPF (2009)

Tabelul 11: Structura medie a portofoliilor companiilor de asigurare n 2010 i 2009

2.2. Analiza asigurrilor obligatorii

2.2.1. Asigurri obligatorii de rspundere civil auto intern i extern

2.3. Analiza asigurrilor benevole

2.3.1. Asigurarea mijloacelor de transport auto (AUTOCASCO)

2.3.2. Asigurri de bunuri proprietate privat

2.3.3. Asigurri de via

2.3.4. Asigurri de sntate suplimentare

2.3.5. Alte produse de asigurare

2.4. Performana asigurrilor agricole

2008 Despgubiri achitate

Regiunea Nord Centru Sud TOTAL

Total 14,8 2,6 3,4 20,8

Sursa: CNPF (2010)

Cadrul de Reglementare al Pieei de Asigurri

Legea 407 din 2006 cu privire la asigurri.

3.2. Cadrul regulator, instituional i de supraveghere al asigurrii generale

3.3. Activitatea de intermediere n asigurri

3.3. Activitatea de reasigurri

3.5. Asigurarea de protecie juridic

3.7. Cadrul regulator al asigurrilor obligatorii

3.7.2. Asigurarea obligatorie de rspundere civil a transportatorilor fa de cltori