Aplicatia Ofertare SI

How To
v. 1.1.6.17
Informatii Generale
Scopul principal al acestei aplicatii este sa ajute consultantul
financiar sa realizeze o oferta si sa simuleze evolutia produsului de
asigurare.
Produsele folosite sunt cele definte de Signal Iduna.
Aceasta aplicatie a fost gandita sa aibe o baza de date locala si nu
necesita conectarea la un server de date.
Se instaleaza usor (copy - paste), iar configurarile initiale cat si
documentele necesare sunt continute in fisierul aplicatiei.
Instalarea Aplicatiei
Pentru a instala aplicatia trebuie creat un director de fisiere nou
In acest director de fisiere nou se copiaza fisierul SalesOffer.exe
In acest director de fisiere vor fi pastrate datele si documentele generate de
aplicatie
Cerinte de sistem:
Utilizatorii trebuie sa aibe drepturi depline in directorul de lucru al aplicatiei
Microsoft .NET Framework v.2.0 trebuie sa fie instalat in prealabil.
Microsoft Office (Word and Excel) este folosit pentru generarea documentelor,
dar nu este obligatoriu pentru crearea ofertelor si simularea primelor.
Configuratii Initiale
Aplicatia va avea definit de la
inceput o agentie si un agent.
Pentru accesarea detaliilor agentiei
se apasa butonul Agentie.
Pentru modificarea detaliilor
agentului se apasa lupa din partea
dreapta a casutei de selectie a
agentilor.
How To
Modificare Detalii
Agentie
Unelete
Oferta
Vizualizare/Modificare
Detalii
Adaugare Oferta
Stergere Oferta
Agent
Client
Modificare Detalii
Adaugare Agent
Stergere Agent
Adaugare Client
Stergere Client
Simulare Rapida
Unit Linked
Modificare Detalii
Detalii Agentie
Numele agentiei
Camp obligatoriu
Oras
Orasul in care este agentia
Manager
Numele Managerului (directorul
de structura)
Aplicatia este configurata sa
functioneze doar cu o singura
agentie
How To
Adaugare Agent
How To
Afisam detaliile
agentului curent
Pasul 1
Apasam
Agent nou
Pasul 2
Completam
Detaliile agentului
Pasul 3
Salvam datele
agentului
Pasul 4
Detalii Agent
How To
Numele complet
Numele complet al agentului (camp
obligatoriu)
Codul Numeric Personal
CNP-ul agentului
Cod SIR
Cod intern folosit de Signal Iduna
Romania pentru identificarea
agentilor proprii
Cod CSA
Cod obtinut de agent la inregistrarea
sa la Comisia de Supraveghere a
Asigurarilor
Stergere Agent
How To
Pasul 1
Pasul 2
Pasul 3
Pasul 4
Avertisment
Selectam agentul
Apasam
Sterge agent
Ultimul agent din lista
nu poate fi sters Confirmare
Informatii
Se vor sterge si toti
clientii si ofertele
legate de acest agent
Afisam detaliile
agentului selectat
Adaugare Client
How To
Apasam
Client nou
Pasul 1
Pasul 2
Pasul 3
Salvam detaliile
clientului
Completam detaliile
clientului
Detalii Client
How To
Companie Persoana Fizica
Selectam Persoana fizica Selectam Companie
Client Persoana Fizica
How To
Numele complet
Numele complet al clientului (camp
obligatoriu)
Codul Numeric Personal
CNP ul clientului
Domn / Doamna
Determina formula de adresare din
scrisorile tiparite
Adresa de corespondenta
Detalii de contact
Client Companie
How To
Numele companiei
Codul Unic de Inregistrare (CUI)
Adresa de corespondenta
Detalii de contact
Reprezentantul legal
Numele complet
Domn/Doamna (pentru scrisori)
Detalii contact
Stergere Client
How To
Pasul 1
Pasul 2
Pasul 5
Selectam clientul
Afisam detaliile
clientului
Pasul 3
Apasam Sterge client
Confirmare
Avertizare
Toate ofertele si persoanele
asigurate vor fi sterse
Adaugare Oferta
How To
Pasul 1
Pasul 2
Pasul 3
Pasul 5
Selectam clientul
Apasam Oferta noua
Selectam produsul
Pasul 4
Completam detaliile
ofertei
Salvam detaliile ofertei
Informatii
Produsul ofertei nu poate fi schimbat
Oferta Selectarea Produsului
How To
Pasul 1
Pasul 2
Pasul 4
Confirmam si trecem la
completarea detaliilor
Informatii
In aceasta versiune pasii de
selectare sunt parcusi
automat
Tipul de asigurare
Selectam produsul
Pasul 3
Tipul de contract
Oferta Afisare Detalii
How To
Pasul 1
Pasul 2
Pasul 4
Pasul 3
Selectam oferta
Apasam Afiseaza
Modificam detaliile
leagate de contract,
persoane si planurile de
asigurare
Salvam modificarile
Detalii Oferta
How To
Pasul 1
Status si data cand a fost
creata oferta
Pasul 2
Pasul 3
Detaliile politei
Adaugam / Stergem
persoane si
completam detaliile
Pasul 4
Detaliile planurilor de
asigurare
Pasul 6 Pasul 5
Printare oferta in format
Word
Simulare Evolutie Unit Linked /
Printare simulare in format Excel
Oferta Detalii Polita
How To
Pasul 1
Durata contractului
Reprezinta
perioada exprimata in
numar de ani.
Exita diferite limitari
in functie de produsul
ales. Daca nu poate fi
modificata inseamna
ca produsul este
limitat
la acea valoare
Pasul 2
Frecventa de Plata
Reprezinta modul in
care clientul alege sa
plateasca valoarea
primei anuale
Va influnenta prima
anuala si rata de plata
Pasul 3
Observatii
Se pot nota orice
detalii considerate
importante
Informatii
Prima anuala
Prima anuala aferenta
intregii polite
Rata de plata
Reprezinta valoarea
ce trebuie platita in
functie de frecventa de
plata
aleasa
Oferta Adaugre Persoane (Individual)
How To
Pasul 1
Asiguratul principal
Pasul 2
Pasul 3
Detaliile persoanei
Numele complet
CNP ul persoanei
Data nasterii
Sexul
Dependenti legali
Informatii
Adaugare persoana
Stergere persoana
Prima anuala aferenta
persoanei selectate
Varsta persoanei
Doar o singura persoana
poate fi asigurat principal
Completarea CNP-ului
va completa automat
Data nasterii si Sex
Oferta Detalii Planuri Asigurare
How To
Pasul 1
Selectam planul de asigurare
Pasul 2
Suma asigurata
(doar pentru politele de viata
si accident)
Informatii
Structura Pachet / Plan
Suma asigurata aferenta
planului selectat
Poate fi inactiva daca planul
respectiv are suma calculata
automat
Prima anuala aferenta planului
selectat
Pasul 3 (Unit Link)
Prima anuala de investitie
Procentele de participare la
fondurile de investitii
Stergere Oferta
How To
Pasul 1
Pasul 2
Pasul 3
Pasul 5
Avertisment
Selectam oferta
Afisam detaliile ofertei
Apasam Sterge oferta
Confirmare
Se vor sterge toate
persoanele asigurate
Unit Linked Simulare evolutie
How To
Pasul 1
Pasul 2
Pasul 3
Step 4
Procente alocare fonduri de
investitii
Afiseaza simulare
Detaliile politei
Durata
Prima anuala de investitie
Riscul de deces
Suma asigurata
Detaliile asiguratului
Unit Linked Printare evolutie in format Excel
How To
Pagina 1
Detaliile evolutie
Pagina 2
Reprezentare grafica a evolutie
Printare oferta in format Word
How To
Pagina 1
Pagina introductiva cu
informatii generale
Pagina 2
Pagina cu oferata detaliata
Eroare .Net Framework not installed
In cazul in care componenta de sistem informatic MS .Net Framework nu este
instalata la lansarea aplicatiei va aparea urmatorul mesaj de eroare :
Pentru functionarea aplicatiei Ofertare SI este necesara cel putin versiunea
MS .Net 2.0 prezenta pe CD de distributie sub numele Dotnetfx.
Pentru a instala componenta lipsa faceti dublu click pe acest fisier si urmati
pasii de instalare. Atentie pentru a finaliza cu succes aceasta operatiune
trebuie sa aveti drepturi de administrator pe calculator.
Eroare Could not load file or assembly Microsoft.
Office.Interop. not installed
In cazul in care componenta de sistem informatic Microsoft.Office.Interop nu este
instalata, la apasarea butonului Tipareste sau Evolutie va aparea unul din mesajele de
eroare :
Pentru functionarea comunicatie dintre aplicatia Ofertare SI si MS Word si MS Excel
instalate pe calculatorul dumneavoastra este necesara instalarea componentei de
sistem IT O2003PIA in cazul in care aveti instalat MS Office 2003 respectiv O2007PIA
pentru MS Office 2007 prezente pe CD de distributie.
Pentru a instala componenta lipsa faceti dublu click pe fisierul dorit si urmatii pasii de
instalare. Atentie pentru a finaliza cu succes aceasta instalare trebuie sa aveti drepturi
de administrator pe calculator.