Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
RESTRUCTURARE FORAT:
VREMURI GRELE PENTRU INDUSTRIA UOAR
- contribuie la Reactualizarea strategiei industriei textile, confecii i pielrienclminte n contextul scderii produciei n lohn i necesitii revigorrii
industriei primare i de resurse pentru perioada 2005- 2008
Autor:
Liviu Voinea*
Noiembrie 2005
Introducere
Analiza transformrilor care se produc i care se vor produce n industria uoar
romneasc, incluznd aici industria textil i de confecii, respectiv industria de pielrie
i nclminte, este o tem de mare actualitate. Dup ce a ajuns s fie n topul
exportatorilor de confecii i nclminte, dup ce aceste dou industrii au ajuns s
reprezinte aproape jumtate din comerul nostru exterior cu UE, declinul lor pare s fi
nceput relativ recent, provocat i de conjunctura nefavorabil a aprecierii cursului de
schimb al leului n raport cu euro i a liberalizrii pieei europene ctre exporturile
asiatice. Era un declin anunat, pentru c n drumul spre UE, care presupune convergena
nominal i real, se vor pierde locuri de munc i cote de pia n industriile intensive n
for de munc ieftin. Este un proces de care nu au scpat, la vremea lor, foste mari
exportatoare de textile i nclminte, precum Spania ori Polonia.
ntrebarea este ce se poate face, pentru a limita pagubele (damage control) i a ne
reorienta ctre segmente de pia cu valoare adugat mai mare. Aceast ntrebare este
relevant nu doar pentru industriile direct implicate, ci i pentru ansamblul economiei
naionale. O prbuire prea brusc a acestor sectoare poate duce la dezechilibre grave,
ntre care adncirea deficitului extern (deja vizibil n 2005), contribuie redus la PIB a
produciei industriale, creterea omajului n industrie i accentuarea problemelor sociale
n oraele monoindustriale (cu industrie de profil).
Acest efort de cercetare nu este singular, ci vine s completeze o serie de studii anterioare
pe aceste teme. Amintim aici lucrarea Ctigtori i perdani n procesul de integrare
european. Cazul Romniei, realizat n 2001 de o echip a Centrului Romn de Politici
Economice format din Daniel Dianu, Liviu Voinea, Bianca Puna, Flaviu Mihescu,
Manuela Stnculescu; studiul Die Hard: Romanian Traditional Industries and the Real
EU Convergence finanat de Fundaia pentru o Societate Deschis i realizat n 2002 de
Liviu Voinea; raportul Industria de textile i confecii din Romnia. Poziia competitiv
intern i internaional n perspectiva aderrii la UE realizat n 2003 pentru FEPAIUS
de o echip de cercettori a Societii Romne de Economie, format din Valentin
Cojanu, Liviu Voinea i Irina Rmniceanu.
Lucrarea este structurat dup cum urmeaz: prima seciune prezint pe scurt
particulariti ale industriei uoare; a doua seciune analizeaz caracteristicile industriei
textile i de confecii, de pielrie i nclminte din Romnia i factorii conjuncturali de
influen; a treia parte interpreteaz poziia competiional a industriei romneti de profil
pe piaa internaional; a patra parte red rezultatele unui sondaj fcut de GEA n rndul
managerilor din industria de textile i confecii; partea a cincea prezint succint i
perspectiva productorilor europeni, din rndul crora i productorii romni vor face
parte dup momentul aderrii; ultima parte trage concluziile i prezint alternativele.
Grupul de Economie Aplicat
Str. Andrei Mureanu nr.33 Sector 1 Bucureti 011842 Romnia
Tel. + 40 31 405 47 75; +40 31405 47 76; + 40 31 405 47 77 Fax +4 0 31 405 47 78
E-mail: office@gea.org.ro; Web: www.gea.org.ro
Ca o observaie general, estimrile pentru ITC arat c fora de munc este totui intensiv folosit fa de
alte industrii: n medie costurile salariale reprezint 60% din costurile de producie totale n confecii i
40% n ramura textilelor (Strengg 2001), considerabil mai mari n comparaie cu industria prelucrtoare
unde coboar de regul sub 20%.
Grupul de Economie Aplicat
Str. Andrei Mureanu nr.33 Sector 1 Bucureti 011842 Romnia
Tel. + 40 31 405 47 75; +40 31405 47 76; + 40 31 405 47 77 Fax +4 0 31 405 47 78
E-mail: office@gea.org.ro; Web: www.gea.org.ro
Indicele de specializare calculeaz specializarea unei ri i n sectorul industrial j fa de o alt ar sau regiune (UE, n cazul acesta).
Se folosete formula:
Si,j = (VABi,j/VABi,j)/(VABeu,j/VABeu,j)
unde VAB este valoarea adugat brut la costul factorilor
3
Figura 2.
Totui, ponderea comerului exterior al celor dou sectoare n total comer exterior
se afl pe o pant descendent, uoar ntre 2001 2003 i abrupt ncepnd cu
2004.
Scderile cele mai mari sunt nregistrate n comerul cu Uniunea European.
Exporturile industriei de textile i confecii au sczut n ultimii doi ani de la 35%
din total la aproape 20%, iar exporturile de nclminte s-au redus i ele de la
peste 12% la aproximativ 7%. Acesta este un semn al restructurrii economiei
romneti care se produce n direcia convergenei structurilor de producie i
Grupul de Economie Aplicat
Str. Andrei Mureanu nr.33 Sector 1 Bucureti 011842 Romnia
Tel. + 40 31 405 47 75; +40 31405 47 76; + 40 31 405 47 77 Fax +4 0 31 405 47 78
E-mail: office@gea.org.ro; Web: www.gea.org.ro
comer cu cele din UE. De la data aderrii la UE, chiar i cine nu export n UE va
trebui s respecte toate standardele, pentru c este parte din piaa unic european.
Figura 3.
Figura 4.
Cele dou industrii, ITC i IPI, sunt dominate n prezent de ntreprinderile mari i
mijlocii. Astfel, ntreprinderile cu peste 250 de angajai realizeaz 52% din
producia sectorului n textile, 57.3% n confecii i 41.7% n pielrie i
nclminte. ntreprinderile care au ntre 50 i 250 de angajai realizeaz 32.6%
din producia sectorului n textile, 29.9% n confecii i 39% n pielrie i
nclminte. Ponderea ntrperinderilor cu mai puin de 50 de angajai a sczut
constant ncepnd din anul 2000, fapt ce demonstreaz tendina necesar de
concentrare n aceste sectoare.
La nivelul anului 2003 (pentru care exist date agregate comparabile), profitul
brut din exploatare, att n textile i confecii, ct i n pielrie i nclminte, era
mai mare n Romnia dect n UE-15. ntre timp, din cauza conjuncturilor
Grupul de Economie Aplicat
Str. Andrei Mureanu nr.33 Sector 1 Bucureti 011842 Romnia
Tel. + 40 31 405 47 75; +40 31405 47 76; + 40 31 405 47 77 Fax +4 0 31 405 47 78
E-mail: office@gea.org.ro; Web: www.gea.org.ro
Figura 5.
Figura 6.
Indicele intra-industrial, sau indicele Grubbel-Lloyd, este un indice de specializare intra-ramur i se calculeaz dup formula: IITi =
1 [(xi-mi)/(xi+mi)]
Productivitatea muncii n ITC n Romnia este la 14% din media european, dar
salariile sunt nc i mai jos, la 11% din media european. Situaia este
asemntoare i n IPI. ntre rile noi membre ale UE i rile n curs de aderare,
doar Bulgaria mai nregistreaz nivele mai reduse dect noi de productivitate i
salarii.
Convergena ctre UE, pe de o parte, i aprecierea cursului de schimb, pe de alt
parte, vor duce la creterea salariilor n aceste industrii i n Romnia, chiar dac
ele vor continua probabil s rmn cele mai mici din industria prelucrtoare (aa
cum se ntmpl n toate noile state membre ale UE). Va fi mai dificil ca
productivitatea s creasc n acelai ritm, sau ntr-un ritm superior creterii
salariilor, prin creterea produciei. Soluia alternativ este scderea numrului de
angajai ceea ce a i nceput de altfel s se petreac n 2005 n aceste industrii n
Romnia.
Figura 7.
n primele nou luni din 2005, numrul salariailor a sczut cu 22.000 n confecii, cu
5.300 n textile i cu 3.300 n pielrie i nclminte. Aceste reduceri de personal
reprezint 7.7% din totalul salariailor n confecii, 7.2% din totalul angajailor n textile
i 3.4% din totalul angajailor n pielrie i nclminte.
10
Figura 8.
Figura 9.
11
Factori conjuncturali
n 2005 o serie de factori conjuncturali au influenat semnificativ industria romneasc de
textile i confecii, respectiv pielrie i nclminte (unii dintre aceti factori s-au
manifestat chiar i pe parcursul anului 2004). Enumerarea acestor factori conjuncturali n
continuare nu este exhaustiv, dar ncearc s surprind principalele influene.
Conjuncturi favorabile:
- creterea cererii interne. Aceasta s-a produs datorit aciunii unor factori conjugai,
ntre care: creterea economic susinut, creterea salariilor nete prin aplicarea cotei
unice, explozia creditului neguvernamental. Firete, cererea intern a stimulat i
importurile, dar i producia autohton, n condiiile n care aceasta a fost pregtit s se
adreseze pieei interne.
- accesul mai uor la finanarea ntreprinderilor, datorit scderii dobnzilor.
Conjuncturi nefavorabile:
- aprecierea masiv a leului n raport cu euro i dolarul (aproximativ 20% n
perioada noiembrie 2004 august 2005), care a afectat exporturile.
- creterea preurilor la utiliti, n cadrul procesului de liberalizare i ajustare ctre
preurile europene. Aceast cretere a preurilor la utiliti se reflect n creterea
costurilor fixe i n scderea valorii adugate brute (cu 0,8% n 2005, ns sub media din
industrie, deci intensitatea consumului energetic este sub medie - conform GEA, 2005).
- liberalizarea pieei internaionale (pentru textile i confecii) de la 1 ianuarie 2005.
Aceasta a dus la o explozie a exporturilor asiatice pe piaa european, concurnd
productorii romni att n UE, ct i pe piaa romneasc.
Din pcate, conjuncturile nefavorabile menionate tind s devin dezavantaje cronice.
Astfel, cursul de schimb al leului va continua s se aprecieze, dup cum ne demonstreaz
experiena altor state care au aderat recent la UE (Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia,
rile baltice toate au cunoscut aprecieri semnificative ale monedelor lor naionale n
raport cu euro n ultimii ani premergtori aderrii la UE). De asemenea, preurile
administrate la utiliti vor continua s se liberalizeze accelerat (n unele cazuri, cum ar fi
gazele naturale, mai trebuie s se dubleze preurile n cursul anului 2006), ceea ce va crea
probleme n ntreaga industrie manufacturier.
n aceste condiii, putem spune c industria uoar romneasc (ITC i IPI) travereseaz o
perioad de restructurare forat (by default), sub presiunea diferiilor factori
conjuncturali nefavorabili. Prin efectele sale, aceast restructurare intr n categoria
adaptrii defensive (Meyer, 1998), care este caracterizat prin reducerea cotei de pia i
creterea productivitii. Celelalte dou variante de reacie identificate n literatura de
specialitate, i anume reorganizarea strategic (noi produse, noi limite ale firmei) sau
modificarea culturii organizaionale, nu par s fie aplicate de firmele romneti.
Grupul de Economie Aplicat
Str. Andrei Mureanu nr.33 Sector 1 Bucureti 011842 Romnia
Tel. + 40 31 405 47 75; +40 31405 47 76; + 40 31 405 47 77 Fax +4 0 31 405 47 78
E-mail: office@gea.org.ro; Web: www.gea.org.ro
12
Figura 11.
13
Figura 12.
6406
10.3%
Italia (88%)
Ungaria (3%)
6405
9.8%
Italia (68%)
Olanda (14%)
Grupul de Economie Aplicat
Str. Andrei Mureanu nr.33 Sector 1 Bucureti 011842 Romnia
Tel. + 40 31 405 47 75; +40 31405 47 76; + 40 31 405 47 77 Fax +4 0 31 405 47 78
E-mail: office@gea.org.ro; Web: www.gea.org.ro
14
6206
6201
6205
6203
6204
6403
6202
6115
6108
6110
6109
4.2%
3.3%
3.2%
2.9%
2.8%
2.1%
1.6%
1.6%
1.5%
1.0%
0.9%
UK (43%)
Italia (59%)
Italia (59%)
Italia (39%)
Germania (32%)
Italia (76%)
Italia (34%)
Frana (66%)
Italia (31%)
Italia (38%)
Italia (44%)
Germania (20%)
Germania (15%)
Germania (17%)
Germania (29%)
UK (27%)
Germania (9%)
Germania (26%)
Italia (24%)
Frana (24%)
Germania (22%)
Germania (19%)
5515
8.8%
Italia (24%)
UK (21%)
6217
8.1%
Italia (63%)
Frana (9%)
6406
5.6%
Italia (84%)
Frana (5%)
5112
5.3%
Italia (51%)
Germania (18%)
4104
4.4%
Italia (82%)
Germania (5%)
5208
3.6%
Italia (56%)
Turcia (10%)
5209
2.3%
Italia (48%)
Germania (21%)
5407
2.0%
Italia (49%)
UK (15%)
5903
1.9%
Italia (49%)
Germania (12%)
Sursa: International Trade Center, UNCTAD/WTO, 2005
15
Foarte important este s putem descompune diferitele influene asupra cotei de pia.
Remarcm din tabelul 5 c factorul determinant este competitivitatea, n timp ce
specializarea geografic iniial are o importan relativ, iar specializarea pe produs are
o influen redus. Adaptarea la schimbrile survenite pe piaa de desfacere joac un rol
redus pentru Romnia, probabil i pentru c majoritatea exporturilor s-au derulat, cel
puin pn n prezent, prin intermediari externi, care au preluat ei, ntr-o oarecare msur,
riscul extern. Cota de pia a exporturilor romneti este deci n primul rnd afectat de
factorii care influeneaz competitivitatea.
Tabelul 5. Contribuia factorilor care duc la modificarea cotei de pia n comerul extern
al Romniei (% din total)
Textile
Confecii
Pielrie i
nclminte
Competitivitate
76%
75.3%
48.3%
Specializare
7.3%
27.2%
26.7%
geografic iniial
Specializare de
8.5%
-8.9%
13.8%
produs iniial
Adaptare
8.2%
6.4%
11.2%
Sursa: adaptat dup International Trade Center, UNCTAD/WTO, 2005
16
Figura 13.
Figura 14.
Un kilogram de confecii exportat din Romnia cost dublu dect unul din China, iar o
pereche de nclminte exportat din Romnia cost de 4 ori mai mult dect una din
Grupul de Economie Aplicat
Str. Andrei Mureanu nr.33 Sector 1 Bucureti 011842 Romnia
Tel. + 40 31 405 47 75; +40 31405 47 76; + 40 31 405 47 77 Fax +4 0 31 405 47 78
E-mail: office@gea.org.ro; Web: www.gea.org.ro
17
China. Aceste date sunt din anul 2003, deci nainte de deschiderea pieei europene ctre
exporturile asiatice.
Mai mult, preurile exporturilor romneti au avut o evoluie ascendent ntre 1997-2003,
n timp ce principalii competitori asiatici fie i-au meninut preurile, fie le-au sczut.
Tabelul 6. Evoluia preului unitar la exporturile de mbrcminte ctre UE-15, 1997 fa
de 2003
Cretere
Tunisia, Romnia,
Stagnare
Maroc, Turcia
Scdere
China, Hong Kong, Indonesia, Bangladesh, India, Polonia
Sursa: prelucrat dup Eurostat
n condiiile n care Romnia are cele mai mari preuri comparativ cu principalii si
competitori pe piaa european, iar avantajul comparativ relevat extern 5 este mai redus
dect al principalilor competitori (vezi tabelul 8), atunci ridicarea barierelor tarifare n
UE duce inevitabil la pierderea poziiei fruntae ntre partenerii comerciali ai UE, n
direcia apropierii poziiei pe pia de poziia n clasamentul RCA (ntr-un mediu
economic optimal, fr alte bariere i costuri, cele dou poziii ar fi similare).
Tabelul 8. Poziia pe piaa european i avantajul comparativ relevat extern, 2003
Locul Romniei ntre
Locul Romniei ntre
partenerii comerciali ai UE, partenerii comerciali ai UE,
dup volumul exporturilor
dup nivelul avantajului
comparativ (RCA Balassa)
Pielrie i nclminte
3
7
Confecii
3
39
Sursa: autorul, folosind date Eurostat i International Trade Center, UNCTAD/WTO, 2005
Ponderea exporturilor unei ri i din sectorul j n total exporturi ale rii respective, raportat la ponderea exporturilor sectorului
respectiv pe plan mondial n total exporturi mondiale.
18
oar dup 1995 cnd cota de pia a Romniei n UE, att la exporturile de confecii ct i
la exporturile de nclminte, a sczut.
Tabelul 9. Evoluia exporturilor de confecii ctre UE-15 n 2004, top 5 exportatori
Cot din piaa
Cot din piaa Evoluie nominal
Evoluie real
UE, 2003
UE, 2004
(volumul (cota de pia n
(% din
(% din exportului n 2004
2004 fa de
exporturile ctre exporturile ctre
fa de volumul cota de pia n
UE-15)
UE-15) exportului n 2003)
2003)
China
23.0%
24.4%
+11.1%
+1.4%
Turcia
15,2%
14.9%
+2.9%
-0.3%
Romnia
7.7%
7.3%
0%
-0.4%
Bangladesh
6.2%
7.0%
+19.3%
+0.8%
India
5.4%
5.3%
+2.4%
-0.1%
Sursa: prelucrat dup date Eurostat, 2005
ntre primii 5 exportatori, Romnia este singura care nu a reuit mcar o cretere
nominal a volumului exporturilor, pierznd cot de pia. Probabil c la sfritul lui
2005 Romnia nu va mai fi pe locul 3 ntre exportatorii de confecii ctre UE, cednd
locul Bangladesh-ului.
India i Turcia au nregistrat creteri nominale sub media de 4.9% (pe ansamblul
exporturilor ctre UE-15), dar India a reuit totui s devanseze Tunisia. Tunisia, alturi
de Maroc, Hong Kong i Indonezia au nregistrat diminuarea volumului exporturilor, iar
Polonia a fost scoas din top 10 de Pakistan.
Tabelul 10. Evoluia exporturilor de nclminte* ctre UE-15 n 2004, top 5 exportatori
Cot din piaa
Cot din piaa Evoluie nominal
Evoluie real
UE, 2003
UE, 2004
(volumul (cota de pia n
(% din
(% din exportului n 2004
2004 fa de
exporturile ctre exporturile ctre
fa de volumul cota de pia n
UE-15)
UE-15) exportului n 2003)
2003)
China
42.5%
48.4%
+39.2%
+5.9%
Vietnam
20.1%
18.0%
+9.7%
-2.1%
Romnia
5.2%
4.3%
+0.7%
-0.9%
Indonesia
4.0%
3.6%
+10.6%
-0.4%
India
3.0%
3.1%
+24.5%
+0.1%
*exporturile exprimate n numr de perechi (singurele date disponibile pentru 2004).
Sursa: prelucrat dup date ale Confederaiei Europene a Industriei de nclminte, 2005
19
Aceasta este direcia ctre care se va ndrepta i industria uoar romneasc. Aceasta
este direcia pe care au urmat-o deja i rile noi membre ale UE. Figura urmtoare red
evoluia produciei de confecii n ultimii cinci ani n rile exportatoare importante din
regiune. n Polonia, Ungaria, Republica Ceh trendul a fost negativ.
Figura 15.
20
21
4. Rezultatele sondajului
Sondajul a fost aplicat unui eantion reprezentativ de firme din industria textil i de
confecii, n perioada 17 octombrie 1 noiembrie 2005. Selecia firmelor a fost fcut
dup cifr de afaceri i numr de angajai. 23 de firme au rspuns la chestionar, rata de
rspuns fiind 30%. Numrul de rspunsuri se apropie de numrul considerat standardul
minim pentru validarea unui chestionar sectorial conform metodologiei OECD i Eurostat
(30). Totui, recomandm folosirea rspunsurilor la acest chestionar doar pentru o
interpretare indicativ. De aceea am i selectat, dintre rspunsurile primite, doar pe cele
mai relevante din prisma soldului conjunctural (diferena dintre rspunsurile pozitive i
negative), ntruct un sold conjunctural mare compenseaz un numr mai restrns de
respondeni.
La ntrebarea privind evoluia competitivitii externe i interne, se confirm tendina de
scdere a competitivitii externe i de reorientare, chiar forat, spre piaa intern.
Figura 16.
22
Pe piaa intern, 72.7% dintre respondeni au putut identifica nominal un competitor, dar
absolut toate nominalizrile au vizat firme romneti. Nici un competitor din import nu a
fost identificat, ceea ce reflect din nou slaba cunoatere a pieelor externe.
Figura 17.
Poate cel mai interesant rezultat al sondajului, pe care l raportm, i care este validat
statistic de coeficientul de corelaie Pearson de 0.02 (deci aflat la un nivel de semnificaie
de 5%), se refer la corelaia dintre intensitatea activitii de design propriu i pieele
predilecte de desfacere. Pentru 75% din firmele orientate ctre export (firme n care
exportul reprezint peste 75% din cifra de afaceri), produsele cu design propriu reprezint
doar ntre 0-25% din cifra de afaceri. Doar pentru 8.3% dintre aceste firme orientate ctre
export, cifra de afaceri se obine majoritar din produse cu design propriu. n schimb,
pentru 66.7% din firmele orientate catre piata interna (firme n care exportul reprezint
mai puin de 25% din cifra de afaceri), produsele cu design propriu asigur intre 75-100%
din cifra de afaceri.
Practic, designul propriu este pentru piaa intern, la export mergnd puin produse cu
design propriu. Sigur c aceast dependen de intermediari i de designul beneficiarilor
este nociv pentru capacitatea de a face fa concurenei externe.
O alt problem o reprezint faptul c firmele mai mari, cu mai multi angajati, sunt mai
orientate catre export i mai putin ctre design propriu. Aceste firme, care reprezint
peste jumtate din producia sectorului de textile i confecii, au astfel o flexibilitate mai
redusa pentru reorientare, dar sunt n acelai timp supuse unor presiuni adaptaionale mai
mari.
Grupul de Economie Aplicat
Str. Andrei Mureanu nr.33 Sector 1 Bucureti 011842 Romnia
Tel. + 40 31 405 47 75; +40 31405 47 76; + 40 31 405 47 77 Fax +4 0 31 405 47 78
E-mail: office@gea.org.ro; Web: www.gea.org.ro
23
24
25
6. Concluzii
Principalele concluzii care se desprind din acest studiu cu privire la industria de textile,
confecii i pielrie-nclminte sunt:
1. Competitivitatea extern a intrat n declin. Anul 2003 a fost nivelul maxim al cotei
de pia pentru exporturile romneti. n 2004 s-a nregistrat o stagnare n termeni
nominali i o reducere n termeni reali, iar ncepnd cu 2005 are loc o pierdere
accelerat a poziiei competitive pe piaa internaional, i n special pe piaa
european.
2. Acest declin este inevitabil, din cauza convergenei ctre structurile de producie
din UE. Experienele Portugaliei, Spaniei, Poloniei, sau Ungariei ne demonstreaz
acest lucru. Consecinele directe sunt scderea cotei de pia i reducerea
angajailor.
3. n raport cu competitorii notri asiatici, poziia ocupat pe piaa european nu se
justific prin prisma avantajului comparativ relevat i a preurilor unitare. De
aceea, eliminarea protecionismului european duce la pierderea poziiei Romniei
pe piaa european.
4. Produsele exportate de Romnia ncorporeaz foarte puin design propriu.
5. Se restrnge activitatea n lohn, fapt demonstrat i de scderea indicelui intraindustrial. Unul dintre motive, pe lng creterea costurilor salariale, l reprezint
probabil trecerea majoritii industriei de profil n proprietatea capitalului strin
(producia n lohn s-a transformat n producie proprie datorit schimbrii
structurii acionariatului).
6. Industria de textile, confecii, pielrie-nclminte a intrat n 2005 ntr-o perioad
de restructurare forat, grbit i de presiunea unor factori conjuncturali negativi,
printre care aprecierea puternic a cursului de schimb, liberalizarea preurilor
administrate la utiliti, reducerea activitii n lohn, i deschiderea pieei
europene ctre produsele asiatice.
7. Aceast restructurare forat este de tipul adaptrii defensive, care se
caracterizeaz prin reducerea volumului produciei, reducerea cotelor de pia,
scderea profitului i creterea productivitii (adic aceleai procese prin care a
trecut industria european de profil n ultimele dou decenii), n cutarea
eficienei minime de scal.
Grupul de Economie Aplicat
Str. Andrei Mureanu nr.33 Sector 1 Bucureti 011842 Romnia
Tel. + 40 31 405 47 75; +40 31405 47 76; + 40 31 405 47 77 Fax +4 0 31 405 47 78
E-mail: office@gea.org.ro; Web: www.gea.org.ro
26
27
Referine
Cojanu, V. i L. Voinea, I. Rmniceanu (2003), Industria de textile i confecii din
Romnia. Poziia competitiv intern i internaional n perspectiva aderrii la UE,
raport SOREC pentru FEPAIUS;
Comisia European (2005), EU Sectoral Competitiveness Indicators, DG Enterprise and
Industry, Luxembourg;
Comisia European (2003a), Economic and Competitiveness Analysis of the European
Textile and Clothing Sector, Brussels;
Comisia European (2003b), Communication from the Commission to the Council, the
European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee
of the Regions: The future of the textiles and clothing sector in the enlarged European
Union, Brussels;
Dianu, D. i L. Voinea, B. Puna, F. Mihescu, M. Stnculescu (2001), Ctigtori i
perdani n procesul de integrare european. Cazul Romniei, working paper CEROPE;
Deutsche Bank Report (2005), Textiles and clothing industry in Eastern Europe: pressure
following expiry of the quota system, EU Monitor, July;
Eurostat (2005), Clothing and footwear comparative price levels in EU, EFTA and
Candidate Countries for 2003, Statistics in Focus no.13;
Eurostat (2005), External and Intra-European Union Trade, Monthly Statistics no.9;
Gereffi, G. i O. Memedovic (2003), The Global Apparel Value Chain: What Prospects
for Upgrading by Developing Countries, UNIDO, Vienna;
Graziani, G. (1998), Globalization of production in the textile and clothing industries: the
case of Italian FDI and outward processing in Eastern Europe, n Michael Landesmann,
Rumen Dobrinsky Corporate restructuring and outward processing in CEE, Brookfield,
Edward Elgar
Grupul de Economie Aplicat (2005), Impactul creterii preurilor la utiliti asupra
firmelor romneti, www.gea.org.ro;
Hanzl, D. (2005), Competitiveness of Industry in Candidate Countries. Leather and
Footwear Sector, WIIW Viena;
Grupul de Economie Aplicat
Str. Andrei Mureanu nr.33 Sector 1 Bucureti 011842 Romnia
Tel. + 40 31 405 47 75; +40 31405 47 76; + 40 31 405 47 77 Fax +4 0 31 405 47 78
E-mail: office@gea.org.ro; Web: www.gea.org.ro
28
29