www.auto.

r
Analizao Pietei Auto

Romania
2010

Bogdan Vulcan
Program Manager
bogdan.vulcan@auto.ro

din

Singura siguranta reala pe

care o poti avea este rezerva
de informatie.
Henry Ford

Metodologie
Marca autoturismului detinut
Tipul de autoturism detinut
Anul de fabricatie
Satisfactia per marca
Marci recomandate de posesori
Intentia de achizitie
Auto Index - Evolutia preturilor pentru marci si
modele second hand

Metodologie
Metoda de cercetare
Sondaj online

Populatia tinta

Persoane cu varsta mai mare de 18 ani si care conduc un autoturism

Tehnica de culegere a datelor

Chestionare online auto-completate pe site-ul auto.ro

Marimea esantionului
13751 respondenti

Perioada de culegere a datelor

Ianuarie - Octombrie 2010

Total
N*=12921
%

VOLKSWAGEN

Marca autoturismului
detinut
Modele,
posesori de
sex masculin
N*=10835

Modele,
posesori de
sex feminin
N*=2086

DACIA LOGAN

DACIA LOGAN

OPEL ASTRA

VW GOLF

VW GOLF

OPEL ASTRA

DACIA 1310

DACIA 1310

RENAULT

VW PASSAT

DAEWOO MATIZ

BMW

OPEL VECTRA

VW PASSAT

FORD FOCUS

OPEL CORSA

AUDI A4

VW POLO

SKODA OCTAVIA

DAEWOO CIELO

RENAULT MEGANE

RENAULT MEGANE

MERCEDES

DAEWOO CIELO

SKODA FABIA

SEAT

FORD MONDEO

FORD FOCUS

DAEWOO MATIZ

AUDI A4

DACIA SOLENZA

RENAULT CLIO

DACIA SUPER NOVA

SKODA OCTAVIA

DACIA
OPEL
DACIA LOGAN
FORD

DAEWOO
AUDI
SKODA
FIAT
PEUGEOT

HYUNDAI
CHEVROLET
CITROEN
Alta

*Baza: respondentii care conduc un autoturism personal

Tipul de autoturism detinut

Total
N*=12921
%

Dacia
Logan
VW
Opel
N*=1607 N*=1449 N*=1679 N*=1600
%

Ford
N*=873
%

Renault
N*=745
%

BMW
N*=700
%

Daewoo
N*=610
%

Audi
N*=533
%

Skoda
N*=454
%

Fiat
N*=366

Peugeot
N*=348

Mercedes
N*=310
%

*Baza: respondentii care conduc un autoturism personal

Diferente statistice semnificative fata de Total (nivel de incredere 95%)

Tipul de autoturism detinut

regiune istorica
Total
Moldova Muntenia Banat
Ardeal Bucuresti
N*=12921 N*=2568 N*=3917 N*=1857 N*=2571 N*=2008
%

*Baza: respondentii care conduc un autoturism personal

Diferente statistice semnificative fata de Total (nivel de incredere 95%)

Anul de fabricatie
Total
N*=12921
%

Dacia
Logan Volkswagen
Opel
N*=1607 N*=1449 N*=1679 N*=1600
%

Ford
N*=873
%

Renault
N*=745

BMW
N*=700
%

Skoda
N*=454
%

Peugeot
N*=348
%

Mercedes
N*=310
%

Fiat
N*=366

Audi
N*=533

Daewoo
N*=610

*Baza: respondentii care conduc un autoturism personal (datele nu includ nu stiu/ nu pot aprecia)
Diferente statistice semnificative fata de Total (nivel de incredere 95%)

Satisfactia generala
Total

Autoturism Nou

(N*=12921)

Top2Boxes
%

(N*=4468)

medie*
*

Tinuta la drum in afara orasului

5.49

Tinuta la drum in oras

5.44

Fiabilitatea

5.33

Aspect exterior (design)

Autoturism Second hand

(N*=8064)

Top2Boxes
%

medie*
*

Top2Boxes
%

medie*
*

5.46

5.52

5.47

5.44

5.49

5.26

5.12

5.19

Consumul de combustibil

5.06

5.10

5.05

Finisajul interior

4.95

4.95

4.97

Pret achizitie (raport calitate/pret)

5.04

4.89

5.13

Satisfactia in general

5.36

5.36

5.38

5.10

*Baza: respondentii care conduc un autoturism personal (datele nu includ nu stiu/ nu pot aprecia)
**Top2Boxes: foarte multumit + extrem de multumit
Diferente statistice semnificative fata de Total (nivel de incredere 95%)
***Scala: 1-foarte nemultumit7-extrem de multumit

Satisfactia generala
Top2Boxes**
%

Media***

Total (N*=12754)

5.04

BMW

(N*=685)

AUDI

(N*=527)

5.21

SKODA

(N*=453)

5.32

MERCEDES

(N*=305)

VOLKSWAGEN (N*=1663)
PEUGEOT

(N*=341)

5.29

5.22

5.16

5.12

OPEL (N*=1584)

5.14

FORD

(N*=860)

5.08

RENAULT

(N*=735)

5.06

FIAT

(N*=362)

DAEWOO

(N*=603)

LOGAN (N*=1433)
DACIA (N*=1577)

5.04
4.99
4.74
4.62

*Baza: respondentii care conduc un autoturism personal (datele nu includ nu stiu/ nu pot aprecia)
**Top2Boxes: foarte multumit + extrem de multumit
Diferente statistice semnificative fata de Total (nivel de incredere 95%)
***Scala: 1-foarte nemultumit7-extrem de multumit

Satisfactia- raport
calitate/pret
Top2Boxes**
%

Media***

Total (N*=12700)

5.36

5.72

BMW

(N*=685)

AUDI

(N*=524)

5.67

MERCEDES

(N*=300)

5.66

SKODA

(N*=450)

FIAT

(N*=360)

VOLKSWAGEN (N*=1659)

5.77

5.59

5.49

OPEL (N*=1580)

5.47

FORD

(N*=859)

5.43

RENAULT

(N*=734)

5.41

DAEWOO

(N*=600)

PEUGEOT

(N*=342)

LOGAN (N*=1427)
DACIA (N*=1570)

5.38
5.19
5.15
4.56

*Baza: respondentii care conduc un autoturism personal (datele nu includ nu stiu/ nu pot aprecia)
**Top2Boxes: foarte multumit + extrem de multumit
***Scala: 1-foarte nemultumit7-extrem de multumit
Diferente statistice semnificative fata de Total (nivel de incredere 95%)

Marci recomandate de
posesori
Total (N*=6793)
VOLVO

Top2Boxes**
%

Media***
8.03

(N*=35)

MERCEDES (N*=152)
TOYOTA

(N*=63)

9.37

9.22

9.05

8.71

9.08

9.00

8.93

8.56

AUDI (N*=253)

SKODA (N*=255)

HONDA

(N*=36)

VOLKSWAGEN (N*=851)

BMW (N*=357)

MITSUBISHI

(N*=37)

HYUNDAI

(N*=86)

KIA

(N*=52)

OPEL (N*=802)
CHEVROLET

(N*=65)

NISSAN

(N*=51)

FORD (N*=441)

*Baza: respondentii care conduc un autoturism personal

**Top2Boxes: 9 + 10- categoric da
***Scala: 1-categoric nu... 10-categoric da

8.57
8.80

8.85

8.51

8.71
8.61
8.25

Diferente semnificative fata de Total (nivel de incredere 95%)

Intentia de cumparare vs tip

autovehicul detinut
Total
N*=6813 din
total
%

Autoturism
Nou

Autoturism
Second hand

N*=2441

N*=4159

*Baza: respondentii care detin un autoturism si care intentioneaza sa achizitioneze un alt autoturism in perioada urmatoare

Diferente semnificative fata de Total (nivel de incredere 95%)

Intentia de achizitie a aceleiasi

marci
Total

(N*=6793)

Top2Boxes**
%

Media***
6.81

MERCEDES

(N*=152)

8.74

BMW

(N*=357)

8.63

AUDI

(N*=253)

8.48

TOYOTA

(N*=63)

8.48

HONDA

(N*=309)

8.64

VOLKSWAGEN

(N*=851)

8.26

8.11

7.98

VOLVO

(N*=35)

SKODA

(N*=255)

ALFA ROMEO

(N*=46)

7.26

OPEL

(N*=802)

IVECO

(N*=28)

6.71

FORD

(N*=441)

7.20

NISSAN

(N*=51)

7.37

CHEVROLET

(N*=65)

7.18

KIA

(N*=52)

7.29

*Baza: respondentii care conduc un autoturism si se ocupa de service

**Top2Boxes: 9 + 10- categoric da
***Scala: 1-categoric nu... 10-categoric da

7.59

Diferente semnificative fata de Total (nivel de incredere 95%)

Intentia de cumparare vs tip

autovehicul detinut
Proprietate
Autoturism nou

Total

DACIA

LOGAN

VOLKSWAGEN

OPEL

RENAULT

DAEWOO

SKODA

N*=8405

N*=50

N*=106

N*=25

N*=23

N*=25

N*=24

N*=26

VOLKSWAGEN

22.0

30.0

24.5

48.0

21.7

24.0

8.3

23.1

OPEL

17.0

18.0

17.0

4.0

26.1

12.0

29.2

3.8

BMW

12.3

12.0

8.5

12.0

21.7

12.0

16.7

11.5

DACIA

9.4

2.0

12.3

8.0

0.0

0.0

0.0

0.0

AUDI

9.2

2.0

6.6

12.0

8.7

12.0

8.3

19.2

Total

DACIA

VOLKSWAGEN

OPEL

FORD

RENAULT

BMW

DAEWOO

N*=8405

N*=136

N*=100

N*=82

N*=47

N*=40

N*=32

N*=39

DACIA

14.4

46.3

5.0

3.7

2.1

7.5

6.3

23.1

VOLKSWAGEN

13.8

8.8

58.0

6.1

17.0

10.0

9.4

2.6

BMW

11.1

2.9

11.0

6.1

4.3

5.0

56.3

0.0

OPEL

9.9

7.4

2.0

48.8

2.1

10.0

0.0

12.8

AUDI

8.7

4.4

7.0

9.8

8.5

7.5

6.3

5.1

Intentie
Autoturism second hand

Proprietate
Autoturism second hand

Intentie
Autoturism nou

*Baza: respondentii care detin un autoturism si care intentioneaza sa achizitioneze un alt autoturism in perioada urmatoare

Intentia de cumparare per marca

Total
N*=12390
VOLKSWAGEN

Autoturism nou
N*=3985

Autoturim second hand

N*=8405
%

OPEL
BMW

AUDI
FORD
PEUGEOT

DACIA

SKODA
MERCEDES

RENAULT
FIAT

DAEWOO
SEAT
ALFA ROMEO
CHEVROLET
TOYOTA

CITROEN
HYUNDAI
HONDA
MITSUBISHI
NISSAN
VOLVO

Alt
a
KIA

*Baza: respondentii care intentioneaza sa achizitioneze un autoturism in perioada urmatoare, indiferent daca detin un autoturism sau nu
MAZDA

Diferente semnificative fata de Total (nivel de incredere 95%)

Intentia de cumparare per marca

Nr Resp*
VOLKSWAGEN
OPEL
BMW
DACIA
AUDI
FORD
PEUGEOT
DAEWOO
MERCEDES
SKODA
FIAT
RENAULT
SEAT
ALFA ROMEO
CITROEN
TOYOTA
HONDA
NISSAN
HYUNDAI
MAZDA
CHEVROLET
MITSUBISHI
VOLVO
SUZUKI
ROVER

Moldova
1826
27.8
14.9
11.3
7.0
10.7
4.7
1.8
2.1
3.0
1.4
2.6
2.0
1.4
1.2
0.6
1.2
0.3
0.4
0.5
0.3
0.4
0.2
0.3
0.3
0.4

Muntenia
2441
17.4
19.2
12.7
12.0
7.4
4.6
2.8
3.7
2.6
2.9
2.2
2.0
1.3
1.1
0.6
0.3
0.5
0.4
0.7
0.5
0.5
0.6
0.4
0.2
0.1

Banat
1170
24.0
16.3
13.5
6.8
12.6
5.4
3.3
0.7
3.3
1.9
1.5
1.4
1.5
0.4
0.4
0.6
0.9
0.5
0.3
0.5
0.2
0.2
0.3
0.1
0.4

Ardeal
1610
27.1
15.8
11.0
6.5
10.4
6.5
2.7
1.3
1.9
1.7
1.9
2.6
1.2
1.1
0.7
0.4
1.1
0.7
0.4
0.6
0.1
0.6
0.6
0.6
0.0

Bucuresti
1358
14.4
17.8
13.1
13.3
6.0
4.8
3.7
5.1
2.2
2.7
2.8
2.7
1.2
1.0
1.3
0.8
0.6
0.4
0.6
0.5
1.1
0.1
0.5
0.4
0.1

*Baza: respondentii care intentioneaza sa achizitioneze un autoturism in perioada urmatoare, indiferent daca detin un autoturism sau nu

Diferente semnificative fata de Total (nivel de incredere 95%)

Valori Auto Index

Evolutia preturilor pentru marcile
second hand tranzactionate prin
Auto.ro
Anunturi
Auto Index
Top Marci
VW
Opel
BMW
Ford
Dacia
Audi
Renault
Skoda
Daewoo
Peugeot
Mecedes
Fiat

51748
47867
27161
22940
19824
19794
15208
9474
8561
7758
6376
6018

nov 2009

nov 2010

Variatie

8469

7567

-11.92%

7853
5557
12333
5103
2455
13263
4806
7494
2646
6173
12407
4496

7461
4971
11392
4558
2368
13451
4192
7424
2156
4988
11040
3859

-5.25%
-11.79%
-8.26%
-11.96%
-3.67%
1.40%
-14.65%
-0.94%
-22.73%
-23.76%
-12.38%
-16.51%

Concluzii 1
Autoturismul detinut- Volkswagen conduce la capitolul marci,
Dacia Logan, Opel Astra si VW Golf castiga la capitolul modele .
Exista variatii ale preferintelor in functie de sex dar nu in privinta
primelor clasate.
Tip de autoturism detinut in general second hand. Dacia e mai
degraba SH, Dacia Logan mai degraba nou. VW, Opel, BMW, Audi ,
Ford, Mercedes - mai degraba SH. Skoda si Renault insa - mai
degraba masini noi, foarte probabil din cauza unui pret/cost general
mai mic.
Regiuni istorice - Masinile second hand sunt predominante
indiferent de regiunea tarii. Muntenia si Bucuresti - valori mai
apropiate ale numarului de masini noi si second hand, fata de Banat
si Ardeal unde masinile second hand sunt covarsitoare.
An de fabricatie - In general in piata sunt aproximativ 40% din
masini in zona 1990-2000, 35% intre 2000-2005, 20% dupa 2005, si
5% inainte de 1990. In esenta piata este formata din autovehicule
fabricate intre 2000-2005. Skoda are un procent remarcabil de

Concluzii 2
Satisfactia generala - raportul calitate/pret vazut ca fiind mai bun
de catre posesorii de masini second hand.
Top satisfactie generala - regasim marcile cu o imagine foarte
buna in piata romaneasca
Top satisfactie raport calitate/pret - regasim aproximativ
aceleasi marci ca in topul anterior
Top marci recomandate de posesori - sunt multe marci bine
situate dpdv al satisfactiei dar nerecomandate de catre posesor din
cauza altor criterii - unul luat in calcul mai mult la recomandare ar
putea fi pretul total, nu neaparat RAPORTUL PRET/CALITATE.

Concluzii 3
Intentia de cumparare vs tip autovehicul posesorii raman
fideli categoriei de masina pe care o au deja. In general posesorii de
autoturisme second hand sunt mai interesati sa isi ia alta masina,
decat cei de masini noi.
Top intentie de achizitie a aceleiasi marci este firesc faptul ca
regasim marcile cu grad mare de satisfactie totala
Marcile VW, Opel, BMW, Dacia si Audi sunt interesante la achizitie si
second hand, si ca masini noi. VW si Opel sunt in special stabile la
achizitia din vehicul nou in second hand si invers.
Multi din utilizatorii SH Dacia doresc Dacia noua. Multi din utilizatorii
Skoda noua doresc Volkswagen sau Audi SH. Putini din posesorii de
Dacia noua doresc Dacia SH.

Concluzii 4
Topul intentiei de cumparare per marca ii marcheaza ca lideri
pe Volkswagen, Opel, BMW si Dacia, care depasesc impreuna 50%
din numarul de masini detinute. Urmeaza Audi, Ford, Peugeot,
Skoda, Mercedes, Renault, Fiat si Daewoo.
Din perspectiva masinilor second hand, Volkswagen, Opel si
BMW insumeaza peste 50% din piata de masini second hand
studiata.
Intentia de cumparare per marca si regiune arata variatii mici
fata de totalul national. Volkswagen este mai dorit in Moldova si
Ardeal, mai putin in Muntenia. Opel manifesta fenomenul invers.
Conform
Auto
mediu
masinilor
second
hand
a in
Dacia
este
maiIndex,
doritapretul
in Muntenia
si al
Bucuresti,
Audi
este mai
dorit
scazut in 2010 cu aproape 12 procente fata de pretul din
Banat.
2009. La un volum crescator al anunturilor de vanzare se constata
aceeasi tendinta pe toate cele 28 de marci si 180 de modele luate
in calcul.
Se remarca asemanarea intre topul marcilor masinilor ofertate al
vanzare pe Auto.ro si topul marcilor atractive pentru achizitie

Intrebari si raspunsuri
office@auto.ro
bogdan.axinia@auto.ro
bogdan.vulcan@auto.ro
Va multumim!