Institutul European din Romnia

Proiect SPOS 2008 Studii de strategie i politici

Studiul nr. 1

Impactul generat de dinamica cotei de lapte asupra productorilor agricoli din Romnia n contextul reformei Politicii Agricole Comune

Autori:

Dr. Daniela Giurc - coordonator Dr. Marioara Rusu Dr. Mariana Grodea Valeriu Steriu

Bucureti Decembrie 2008

Institutul European din Romnia, 2008
ISBN online 978-973-7736-81-9

Daniela Giurc este coordonator al componentei de cercetare la Unitatea de Management a Proiectului Modernizarea Sistemului de Cunoatere i Informare Agricol MAKIS, finanat de Banca Mondial i implementat de Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale. ntre 1990 - 2005 a fost cercettor tiinific la Institutul de Economie Agrar (Institutului Naional de Cercetri Economice al Academiei Romne) i secretar tiinific ntre 2001-2005 iar n 2006 a fost specialist pe politici agricole n proiectul Romanian Agribusiness Development Project RADP finanat de USAID. n ultimii 10 ani a fost consultant pentru politici agricole i dezvoltare rural n diverse proiecte. Marioara Rusu este cercettor tiinific II, doctor n economie, n cadrul Departamentului de Economie i Sociologie Rural al Institutului de Economie Agrar INCE, Bucureti. Principalele teme de cercetare abordate s-au concentrat pe problematica diagnozei spaiului rural i a politicilor de dezvoltare rural. Mariana Grodea este cercettor tiinific, doctor n economie, n cadrul Institutul de Economie Agrar. Activitatea sa de cercetare n Cadrul Institutului de Economie Agrar s-a concentrat asupra analizei pieei produselor lactate, dar i asupra competitivitii sectorului produselor lactate privit din perspectiva integrrii Romniei n Uniunea European. Valeriu Steriu este vice-preedinte Operaiuni i Dezvoltare n cadrul grupului LaDORNA i preedinte al APRIL Asociatia Patronala Romana din Industria Laptelui. n perioda 2001 2004 n calitate de Secretar de stat pentru integrare europeana si relatii internaionale a coordonat negocierile cu Uniunea Europeana pentru capitolele de agricultur, pescuit si capitolul de mediu.

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

Echipa de cercetare multumete pentru sprijinul acordat n realizarea studiului echipelor din Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale i Departamentul de Administrare a Cotelor de Lapte, care ne-au pus la dispoziie bazele de date necesare i n mod special doamnei Subsecretar de Stat Mihaela Luca, care ne-a facilitat ntlnirile de lucru i contactul cu membrii echipelor din Minister. Mulumim pentru sprijinul acordat n traducerea lucrrii doamnei Raluca Vleanu.

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) Abrevieri APDRP APIA ANSVSA ESU FEADR FEOGA MADR MBS NSM OECD PAC PAC-HC PNADR SAPS SAU SPS Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur Autoritatea Naionala Sanitar Veterinar si pentru Sigurana Alimentelor European Size Unit / Unitatea de Dimensiune European Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural Fondul European de Garantare Agricol Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale Marja Brut Standard Noile State Membre Organizaia pentru Cooperare i Dezvoltare Economic Politica Agricol Comun mbuntirea Politicii Agricole Comune Health Check Planul Naional pentru Agricultur i Dezvoltare Rural (2000-2006) Schema de Plat Unic pe Suprafa Suprafaa Agricol Utilizat Schema de Pli Directe

Lista tabelelor Tabelul 1: Unitile de procesare a laptelui, mai 2008 Tabelul 2: Evoluia investiiilor n industria laptelui Tabelul 3: Ponderea valorii investiiilor totale n sectorul de procesare a laptelui pe elemente de structur Tabelul 4: Consumul de lapte i produse lactate, n anul 2005 Tabelul 5. Dinamica balanei schimburilor comerciale externe ale Romniei pentru lapte i produse lactate, tone Tabel 6. Preul internaional pentru laptele livrat n august 2008 pltit de companiile de procesare, funcie de sistemul de plat i bonusuri specific Tabelul 7 Categoriile de cumprtori/procesatori clasificai dup mrimea cotei de livrri alocate i numrul de productori de la care trebuie s colecteze laptele Tabelul 8. Numrul cumprtorilor/procesatorilor de lapte pe categorii, dup poziia pe care o ocup funcie de mrimea cotei alocate n total cot livrri i numrul aferent de productori pe categorii de mrime (nr mediu de vaci/exploataie i volumul cotei medii de livrri) de la care trebuie s colecteze laptele. Tabelul 9. Tabloul colectrii laptelui n anul 2007/2008 pentru primii 30 de cumprtori / procesatori Tabelul 10. Indicatori demografici n zona montan Tabelul 11. Utilizarea terenurilor agricole n zona montan Tabelul 12. Creterea animalelor n zona montan 2

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) Tabelul 13. Realizarea cotelor de lapte n zona montan n anul 2007-2008 Tabelul 14 Dinamica indicatorilor generali i specifici sectorului prognoze Tabelul 14 Dinamica indicatorilor generali i specifici sectorului prognoze Tabel 16 Veniturile i cheltuieile realizate din activitatea specific sectorului lapte i produse lactate n fermele studiate Lista figurilor Figura 1. Evoluia utilizrii instrumentelor de sprijin n sectorul lapte i produse lactate i perspectiva pn n 2015 Figura 1: Distribuia teritorial a cotei de lapte din total producie Figura 3: Distribuia teritorial a cotei de lapte, dup structur Figura 4: Distribuia teritorial, pe clase, a productorilor agricoli care au cot pentru livrri Figura 5: Distribuia teritorial a unitilor de procesare a laptelui Figura 6: Distribuia teritorial, pe clase, a productorilor agricoli care au cot de vnzri directe Figura 7: Distribuia teritorial a ponderii laptelui conform din total cot alocat Figura 8. Distribuia teritorial a comunelor dup numrul de bovine, n zona montan Figura 9: Distribuia teritorial a numrului de productori care dein cot pentru livrare lapte, n zona montan Figura 10. Distribuia teritorial a cotei de lapte pentru livrri, n zona montan Figura 11: Distribuia teritorial a numrului de productori care dein cot pentru vnzri directe, n zona montan Figura 12. Distribuia teritorial a cotei de lapte pentru vnzri directe, n zona montan Figura 13. Structura realizrii cotei de livrri lapte, n zona montan Figura 14 Structura productorilor dup realizarea cotei livrri lapte, n zona montan Figura 15. Cota de livrri lapte alocat i realizat 100%, n zona montan Figura 16 Total productori care au realizat 100% cota livrri lapte, n zona montan Figura .17 Total producie null cot livrri lapte, n zona montan Figura 18 Total productori care au realizat null din cota de livrri, n zona montan Figura 19 Structura cantitii de lapte cot vnzri directe, n zona montan Figura 20 Structura productorilor dup realizarea cotei de vnzri directe, n zona montan Figura 21 Cota vnzri directe lapte din total, n zona montan Figura 22 Producia alocat i realizat 100% cot vnzri directe, n zona montan Lista graficelor Graficul 1: Dinamica efectivelor, produciei de lapte i a randamentelor n perioada 19902007 Graficul 2 Structura efectivelor de vaci pe tipuri de exploataii Graficul 3: Utilizarea produciei de lapte n perioada 1990-2007 Graficul 4: Dinamica produciei de lapte i produse lactate procesate Graficul 5: Ponderea valorii investiiilor din sectorul laptelui, n valoarea total a investiiilor din industria alimentar n perioada 1999-2006 Graficul 6: Consumul de lapte i produse lactate n Romnia Graficul 7: Dinamica comparativa a consumului de lapte si produse fermentate incl. iaurt in unele tari din lume si din Europa Graficul 8: Dinamica comparativ a consumului de branzeturi in unele tari din lume si din Europa Graficul 9: Dinamica comparativ a consumului de unt n unele tari din lume i din Europa Graficul 10: Balana comerului exterior cu lapte i produse lactate mii Euro Graficul 11: Volumul i structura exportului de lapte i produse lactate 3

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) Graficul 12: Structura exporturilor de lapte i produse lactate dup destinaie n anul 2007; Structura exporturilor de lapte i produse lactate dup destinaie n anul 2008 (8 luni) Graficul 13: Volumul i structura importului de lapte i produse lactate Graficul 14: Structura provenienei de lapte i produse lactate dup aderare 2007; Structura provenienei importurilor de lapte i produse lactate 2008 (8 luni) Graficul 15: Volumul importului net de lapte i produse lactate tone Graficul 16: Balana schimburilor comerciale cu lapte i produse lactate n 2007 Graficul 17: Preul pltit producatorilor de ctre principalii procesatori din UE pentru 100 kg lapte conform n 2007/2008 Graficul 18: Dinamica preului laptelui (la poarta fermei) n UE 15 i UE 10 n perioada 20032008 Graficul 19: Preul laptelui la poarta fermei n Romania comparativ cu unele ri UE - 10 i cu media UE 25 n 2007/2008 Graficul 20: Structura cotelor alocate n UE 27 n anul 2007/2008 Graficul 21: Cota de lapte alocat n 2007/2008 n UE 27 Graficul 22: Numr cote individuale livrari i vnzri directe 2007/2008 Graficul 23: Realizari cota lapte 2007/2008 Sursa: prelucrare dup datele furnizate de DACL (2008) Graficul 24: Cota realizat comparativ cu cota alocat 2007/2008 Graficul 25: Structura i volumul cotei realizate pe judee n anul 2007/2008 Graficul 26: Cota realizata versus alocri (77%) n anul 2007/2008 Graficul 27: Numrul de producatori pe categorii care au realizat/nerealizat cota de livrari alocat n anul 2007/2008 Graficul 28: Numrul de producatori pe categorii care au realizat/nerealizat cota de vnzri directe alocata n anul 2007/2008 Graficul 29: Structura cotei de lapte n zona montan i la nivel naional Graficul 30. Ipoteze Lista casetelor Caseta 1. Principalele reglementri europene in sectorul lapte si produse lactate Caseta 2. Articolul 69: Furnizarea mijloacelor pentru realizarea anumitor tipuri de agricultur i a calitii produciei

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

Introducere ..................................................................................................................................................6 Capitolul 1. Politica Agricol Comun n sectorul producerii i procesrii laptelui. ..........7 1.1. 1.2. Dinamica i politica curent de sprijin a sectorului n UE -27 Politica naional de sprijin a sectorului
7 11 12

1.3. Propuneri de reform a politicii de sprijin pentru sectorul de producere i procesare a laptelui n contextul PAC-HC

Capitolul 2. Producerea i procesarea laptelui n Romnia caracteristici i tendine ....15 2.1. Dinamica sectorului n perioada de tranziie i n perioada de preaderare 15 2.1.1. Evoluia produciei primare ................................................................................................15 2.1.2.Evoluia structural a sectorului ........................................................................................17 2.1.3.Dinamica i structura procesrii laptelui .........................................................................19 2.2. Dinamica consumului de lapte i produse lactate n Romnia i la nivel internaional 23 2.3. Dinamica comerului exterior 2.4. Dinamica i evoluia preurilor
27 35

Capitolul 3. Implementarea sistemului de cote n Romnia ......................................................38 3.1. Cotele de lapte alocate n Romnia i n UE-27- o analiz comparativ a structurii i realizrii 38 3.2. Repartizarea cotelor - o analiz regional 42 3.2.1. Repartizarea cotelor pentru livrri ...................................................................................44 3.2.2.Distribuia teritorial a unitilor de procesare a laptelui ...........................................49 3.2.3. Repartizarea cotelor pentru vnzri directe ...................................................................50 3.2.4. Analiza regional a calitii cotei de lapte......................................................................52 3.3. Realizarea cotelor dup primul an de implementare
53

Capitolul 4. Cota de lapte n zona montan ....................................................................................59 4.1.Repartizarea cotelor n zona montan 4.2.Realizarea produciei de lapte alocat cotelor din zona montan
61 64

Capitolul 5. Evaluarea impactului implementrii Organizrii Comune de Piaa la lapte i produse lactate n contextul PAC-HC la nivel naional ..........................................................73 Capitolul 6. Concluzii i recomandri...............................................................................................78 Anexe ...........................................................................................................................................................83

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

Introducere
Politica Agricol Comun s-a ajustat continuu n ultimii 50 de ani, ca reacie la dinamica socio-economic a statelor membre, a procesului treptat de extindere i sub presiunea globalizrii. Organizarea Comun de Pia i instrumentele de politic aferente sectorului lapte i produse lactate au suferit o serie de schimbri n ultimii 40 de ani, urmnd practic trendul general al PAC ns, comparativ cu alte sectoare la care reformele au fost substaniale, n acest caz, schimbrile au fost mai lente i nu au vizat reforme radicale. Evoluia pieei globale i europene a produselor lactate precum i schimbarea preferinelor consumatorilor n contextul dezvoltrii socio-economice i a diversificrii produciei datorit introducerii de noi tehnologii, influena sectoarelor conexe (carne de vit i viel, culturile arabile i furajele) care au suferit reforme profunde ale instrumentarului politic pentru a facilita conexiunea actorilor de pe filierele respective la semnalele reale de pe pia, vor influena din ce n ce mai mult sectorul producerii i prelucrrii laptelui care, este susinut prin instrumente de politic care nu se mai potrivesc contextului economic curent. Astfel, necesitatea unei reforme radicale a politicii din acest sector, a devenit din ce n ce mai evident i stringent. La sfritul anului 2007, Comisia European a prezentat Parlamentului European i Consiliului, documentul intitulat controlul de sntate al Politicii Agricole Comune menit s pregteasc continuarea reformelor (CAP Health Check) n care erau menionate domeniile care necesitau reformare. Un punct important din acest document l constituie propunerea eliminrii cotei de lapte ncepnd din anul 2015. n acest document s-a propus ca eliminarea acestui instrument s se fac numai dup ce sectorul va fi pregtit pentru o msur att de radical. n acest sens, s-a propus ca una din msuri s fie creterea gradual a cotelor pn n 2015. Astfel s-au demarat o serie de studii i cercetri de ctre comunitatea tiinific i profesional din domeniu, menite s estimeze i s evalueze amploarea implicaiilor pe care le poate avea aceast msur. Principalele temeri se refereau la posibilitatea concentrrii produciei de lapte n zonele n care aceast activitate implic costuri mai mici i dispariia acesteia din anumite zone (de exemplu zonele de munte). Pentru evitarea unei astfel de situaii sunt necesare crearea unor instrumente de politic alternative pentru meninerea acestei activiti n zonele montane. Romnia, cu toate c are deja statutul de stat membru UE, se confrunt cu dificulti structurale semnificative att n ceea ce privete structura fermelor n general (frmiarea excesiv a exploataiilor agricole), ct i n ceea ce privete procesarea. Fermierii, procesatorii i comercianii trebuie s se conformeze standardelor UE de calitate a laptelui i rigorilor impuse de aquisul comunitar din domeniu. Cu toate c situaia sectorului de producere i procesare a laptelui din Romnia este la ora actual departe de modelul celui practicat n UE15 i chiar fa de unele noi state membre, iar nevoia de schimbare este evident, decidenii politici trebuie s fie contieni c nu se pot face minuni ntr-un timp scurt pentru a micora i elimina decalajul existent fa de celelalte state membre, mai ales dac sectorul s-a dovedit timp ndelungat a fi reticent la schimbrile structurale. Aciunile cele mai fezabile ale decidenilor trebuie s vizeze realizarea unui echilibru ntre ncadrarea n normele impuse de acquis-ul comunitar i interesele agricole ale Romniei bazate pe realitile i posibilitile naionale i implicarea activ n discuiile decidenilor europeni referitoare la reformele sectorului. Aceast reprezint o adevrat provocare pentru viitoarea politic agricol a Romniei. Principalul obiectiv al acestui studiu este s contribuie la fundamentarea deciziilor pe care trebuie s le ia Romnia n contextul reformrii politicii sectorului. Astfel ne propunem ca pe baza analizei evoluiei sectorului i implicit a reaciilor acestuia la politicile naionale implementate pn n prezent, a politicilor europene care sunt n curs de implementare din 6

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) 2007 i a caracteristicilor acestei producii n Romnia, s identificm unele instrumente de politic specifice zonei montane care ar putea fi afectat de eliminarea cotelor i s facem o estimare a efectelor creterii graduale a cotelor de lapte i apoi a eliminrii acestora dup 2015, asupra filierei naionale de producie procesare i consum. n acest sens se analizeaz dinamica pieei laptelui i produselor lactate n context european i mondial (cererea i oferta pentru fiecare categorie reprezentativ de lactate; nivelul preurilor corelat cu calitatea; capacitatea de producie prezent i preconizat). Studiul i propune s estimeze impactul creterii graduale a cotelor i a eliminrii acestora dup 2015 asupra micilor i marilor productori romni (pe regiuni). Pe baza acestor analize detaliate sugerm unele soluii (de ex. modificri n sistemul de intervenii sau acordarea de noi pli sau a altor modaliti de sprijin decuplat) pentru a atenua efectele previzibile ale eliminrii cotelor i a facilita tranziia ctre implementarea unei politici nedistorsionante. Analiza se va baza pe elaborarea unor scenarii create dup ipoteze de lucru ct mai realiste. Ca parte a acestei analize s-a ncercat o simulare pentru cteva tipuri de ferme (de dimensiuni mici i medii) a efectelor implementrii politicilor curente specifice sectorului i a celor propuse de Comisie 2008 pentru a vom identifica unele msuri de sprijin care ar putea conduce la meninerea activitilor de cretere a vacilor de lapte din zonele montane

Capitolul 1. Politica Agricol Comun n sectorul producerii i procesrii laptelui.

1.1. Dinamica i politica curent de sprijin a sectorului n UE -27

Organizarea Comun de Pia n sectorul lapte i produse lactate a fost n continu dinamic de la implementare (din 19681) pn n prezent, urmnd practic trendul general al ajustrii PAC ca reacie la evoluia socio-economic a statelor membre, la procesul extinderii la 25 i mai apoi 27 de state membre i la presiunea globalizrii. Totui comparativ cu alte sectoare la care reformele au fost mai substaniale, n acest caz, schimbrile au fost mai lente iar o reform radical este deja o certitudine i o necesitate n urmtorii ani.Iniial principalul obiectiv al politicii sectorului s-a circumscris obiectivului clasic al Politicii Agricole Comune i anume acela de siguran alimentar i de stabilitate a pieei, asigurnd productorilor i procesatorilor venituri sigure i stabile prin susinerea preurilor, subvenionarea stocrii surplusurilor de pia, a retragerilor n cazul scderii preurilor mondiale (intervenie public) i subvenionarea exporturilor. Agenda 2000 i mai apoi reforma acesteia din 2003-2004 (Mid Term Review) a schimbat i n acest sector o parte din filozofia sprijinului, n direcia mbuntirii competitivitii i ncurajrii productorilor i procesatorilor spre afaceri orientate tot mai mult spre pia. n prezent politica comun pentru lapte i produse lactate include trei tipuri de instrumente de sprijin i anume: sprijinul pieei interne2, pli directe acordate fermierilor i unele instrumente de sprijin ale comerului extern. Principalele documente legislative care reglementeaz sectorul sunt prezentate n caseta 1.

1 2

Reg. EEC 804/68 perisabilitatea laptelui materie prim a determinat ca msurile de sprijin s fie aplicate indirect, la unele produse derivate prin procesare i anume la unt, lapte praf degresat i unele brnzeturi.

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

Caseta 1 Principalele reglementri europene in sectorul lapte si produse lactate Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 din 17 mai 1999 privind organizarea comun a pieei n sectorul laptelui i produselor lactate Regulamentul (CE) NR. 1152/2007 din 26 septembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 privind organizarea comun a pieei n sectorul laptelui i produselor lactate Regulamentul (CE) nr. 1788/2003 de stabilire a unei prelevri n sectorul laptelui i al produselor lactate si Regulamentului (CE) nr. 595/2004 de stabilire a normelor de aplicare al acestuia Regulamentul (CE) nr. 1468/2006 din 4 octombrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 595/2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1788/2003 al Consiliului de stabilire a unei prelevri n sectorul laptelui i al produselor lactate Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct n cadrul politicii agricole comune i de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori i de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2019/93, (CE) nr. 1452/2001, (CE) nr. 1453/2001, (CE) nr. 1454/2001, (CE) nr. 1868/94, (CE) nr. 1251/1999, (CE) nr. 1254/1999, (CE) nr. 1673/2000, (CEE) nr. 2358/71 i (CE) nr. 2529/2001 si a Regulamentului (CE) Nr. 1973/2004 de stabilire a normelor de aplicare al acestuia

Msurile de sprijin pentru piaa intern n vederea stabilizrii i susinerii preurilor pot fi clasificate astfel: msuri de stabilizare a pieei prin: intervenie public pentru achiziionarea untului i laptelui praf degresat n vederea susinerii preturilor acestora (cumprare prin intervenie, stocare i apoi vnzare). msuri de stocare privat pentru unt i smntn, lapte praf degresat i brnzeturi, n vederea eliminrii dezechilibrului pe piaa produselor lactate ca rezultat al cererii i ofertei (depozitare sezonier destinat protejrii procesatorilor). msuri de control a comerului internaional prin msuri de protecie la grani (protecie tarifar ridicat, preuri minime de import i contingente) i subvenii la export. msuri de stimulare a cererii prin : scheme de sprijin pentru achiziionarea la preuri reduse de ctre organizaiile nonprofit a untului, concentratului de unt i smntn pentru utilizarea la produse de patiserie i ngheat. sprijin pentru utilizarea laptelui praf degresat pentru furajare. sprijin pentru utilizarea laptelui praf degresat pentru producerea caseinei. sprijin pentru consumul de lapte n coli. sprijin pentru consumul de lapte destinat persoanelor cu dizabiliti. Msuri de sprijinire a veniturilor fermierilor, destinate atenurii pierderilor datorate scderii preurilor de intervenie prin: schema de plat unic (care din 2007 include i prima pentru producia de lapte realizat conform cotei i prima suplimentar sau prima pentru suprafaa de pune permanent). Msuri de control (limitare) a ofertei prin: sistemul de cote de producie, introdus n 19843 pentru a limita cantitatea de lapte subvenionat din bugetul UE i meninerea cheltuielilor bugetare la un nivel acceptabil i predictibil4. Iniial s-a dorit meninerea acestui instrument timp de zece ani, ns pe parcurs (n 1992, 1999 i apoi la Mid Term Review n 2003 s-a decis ca
3 4

Calculat pe baza livrarilor din anul 1981 +1% Cheltuielile ajunseser la 40% din bugetul PAC iar stocurile de lapte praf si unt la peste 1 milion de tone fiecare

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) acest sistem s se menin pn n 2015 iar decizia unei eventuale prelungiri s se ia ulterior). Elementul cheie al acestui instrument l reprezint de fapt cantitatea de lapte (care ndeplinete anumite standarde de calitate i un anumit procent de grsime reglementat prin lege) pe care o poate livra pe pia (spre procesare sau prin vnzare direct) fiecare ar membr UE (i fiecare productor al statului membru deoarece cota naional este compus din cotele individuale pentru fiecare productor) i care nu este supus penalitilor n cazul n care nu se depete. Fiecare ar membr are libertatea de a-i face politica sa n ceea ce privete transferurile de cote att la nivel regional ct i n cadrul categoriilor (vnzri directe i livrri spre procesare), gradul de libertate i mobilitate fiind, dup unii specialiti, determinant n micrile structurale ale produciei i procesrii. prelevri (taxare) n cazul depirii cantitilor stabilite prin cote.

n diagrama 1 este prezentat schematic dinamica utilizrii instrumentelor de politic comun n cadrul sectorului i perspectiva acestora).

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) Diagrama 1. Evoluia utilizrii instrumentelor de sprijin n sectorul lapte i produse lactate i perspectiva pn n 2015
pli directe pe cap de animal plti directa cot de lapte Includerea platilor in schema unica de plata *si plata suplimentara sau plata pe suprafata de pasune permanenta eliminarea sprijinului pentru consumul direct de unt mentinerea optionala a masurii de mentinerea optionala a masurii de sprijin pentru producerea caseinei optional - functie de piata eliminarea sprijinului pt stocarea privata la branzeturi si mentinerea optionala pentru stocarea la unt mentinerea optionala a interventiei publive functie de piata

sprijin pentru consumul de unt i lapte n scoli sprijin pentru consumul de unt acordat organizailor non profit i unitilor militare sprijin pentru utilizarea concentratului de unt i smntn pentru procesare - produse de patiserie si ngheat sprijin pentru utilizarea laptelui degresat i a laptelui praf degresat pentru hrana animalelor i producerea caseinei

sprijinirea stocrii private la lapte praf degresat sprijinirea stocrii private de unt i brnzeturi

msuri de sprijinire a preurilor, intervenie public la cumprarea de unt i lapte praf degresat; Sistemul de cote de productie stabilirea unei prelevri n cazul depsirii cotei de referin Prima pentru laptele necomercializat i conversia eptelului taxa de co-responsabilitate

prelungirea sistemului de prelevari

Msuri de protecie la grani Subvenii la export 1968 1970 1975 1977 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

masuri de protectie la granita

msuri de limitare a ofertei

masuri de sprijinire a pietei

masuri de sprijinire a cererii

plati directe

Sursa: pn n 2005 dup J.Wilkin, D Milczarek, J. Fakowski , A. Malak Rawlikowska, The dairy sector in Poland, din 2005 prelucrare pe baza legislaiei europene i a propunerilor Comisiei din mai 2008

10

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) Procesul de extindere al UE (cu 17 noi state) a determinat apariia pe piaa unic, n anul 2008, a nc 103 milioane de noi consumatori i o mrire a cotei de lapte cu 24,5 milioane de tone fa de cota stipulat odat cu reforma din 2003, astfel c valoarea total a cotei pentru UE-27 se cifreaz acum la 142 milioane de tone. Reforma din 2003 (MTR) a avut ca obiectiv declarat crearea unui un sector agricol competitiv i mai adaptat economiei de pia, bazat pe principul protejrii mediului nconjurtor i a standardelor privind sntatea animalelor. Acest obiectiv general a vizat i sectorul laptelui i produselor lactate iar principalele modificri vizau urmtoarele aspecte specifice instrumentarului politic folosit pentru sprijinirea sectorului: reducerea preului de intervenie la unt i lapte praf degresat5; - compensarea parial a reducerii preului de intervenie pentru productorii de lactate6; - descurajarea utilizrii mecanismelor de achiziionare de unt la intervenie: prin deschiderea unei proceduri de licitaie pentru cumprarea la intervenie n plus fa de achiziionarea a 30 000 de tone la pre fix; - expirarea sistemului de cote la 1 aprilie 2015; - amnarea cu un an a creterii treptate a cotelor cu 1,5%, n trei etape de cte 0,5% pentru 11 state membre, aa cum s-a prevzut n Agenda 2000. Creterea corespunde unei cantiti de 1,4 milioane de tone de lapte; - reducerea prelevrii suplimentare: n patru etape, de la 35,63 EUR/100 kg n 2003/2004 la 27,83 EUR/100 kg ncepnd cu 2007/2008. La acea dat se estima c prin reducerea preului garantat la unt i lapte praf degresat se va descuraja producia, iar procesatorii vor fi stimulai s-i diversifice oferta prin fabricarea unor produse cu valoare adugat mare (brnzeturi i produsele lactate proaspete). Creterea simultan a cotei UE i a potenialului de consum ar fi fost promotorii stimulrii i restructurrii procesrii i implicit a unei producii suplimentare n amonte, care ar fi putut ncuraja afacerile n sectorul de producie a laptelui mai ales n rndul tinerilor agricultori. 1.2.Politica naional de sprijin a sectorului Odat cu integrarea rii noastre n UE legislaia care guverneaz sectorul la nivel european (caseta 1) este valabil cu unele excepii i pentru Romnia fiind armonizat cu legislaia naional. Cadrul legislativ naional pentru lapte i produse lactate reglementeaz n principal urmtoarele: - condiiile de aprobare a cumprtorilor de lapte, formularul de cerere pentru aprobarea i nscrierea acestora n Registrul cumprtorilor7 ; - organizarea pieei laptelui i produselor lactate8; - metodologia de acordare a cotei individuale de lapte i modul de alocare i reconstituire a rezervei naionale de lapte 9. Astfel ncepnd cu data de 1 aprilie 2007, comercializarea
25% la unt (de la 328,20 EUR la 246,39/100 kg) i 15% pentru laptele praf degresat; (de la 205,52 EUR 174,69/100 kg) 6 o plat direct n valoare de 24,49 EUR/100 kg de cot i o plat suplimentar per stat membru n valoare de aproximativ 11 EUR/100 kg care s se decupleze de producie cel mai trziu n 2007; 7 ORDINUL nr. 1388 din 30 decembrie 2005. Conform acestui ordin, operatorii economici care cumpr lapte de la productori, n vederea procesrii sau vnzrii ctre unitile de procesare, pot exercita aceast activitate numai dac sunt aprobai i nregistrai, la cererea lor, n Registrul cumprtorilor. Aprobarea acestora se realizeaz dup analizarea dosarelor i verificarea pe teren de ctre specialitii din birourile regionale ale Departamentului de Administrare a Cotelor de Lapte; 8 ORDONANA nr. 48 din 11 august 2005. Aceasta ordonan definete cu claritate toate elementele ce caracterizeaz organizarea de pia a sectorului i anume regimul de intervenie i msurile comerciale de pia pentru lapte i produse lactate, principiile metodologice de acordare a cotelor de lapte (cantitile solicitate i aprobate, penalitile), constituirea rezervei naionale, definirea produselor tradiionale i ecologice precum i stabilirea codurilor de identificare a produselor lactate
5

11

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) laptelui, respectiv livrarea sau vnzarea direct a laptelui i a produselor lactate, se face numai de ctre deintorii de cot, n limita cantitilor de referin disponibile, pe baza unei solicitri scrise a productorilor, ctre autoritatea competent Departamentul de Administrare a Cotei de Lapte, i nscrierea n Registrul cotelor. Productorii care livreaz lapte i/sau vnd direct lapte i produse lactate consumatorilor, trebuie s in evidena efectivului vacilor de lapte i a produciilor n Caietul fermierului; activitile pentru care se acord sprijin financiar productorilor agricoli din sectorul zootehnic, n anul 2007 precum i cuantumul acestuia10, conform cruia se acord un sprijin de 0,3 RON /litru pentru laptele de calitate conform normelor Uniunii Europene livrat la centrele de colectare; metodologia de colectare, prelucrare, interpretare i difuzare a datelor statistice referitoare la piaa produselor agricole i alimentare care se vor transmite Comisiei Europene i care includ date referitoare la un anumit numr de produse lactate pentru care CE realizeaz asupra situaii statistice de preuri din toate statele membre11;

1.3.Propuneri de reform a politicii de sprijin pentru sectorul de producere i procesare a laptelui n contextul PAC-HC Presiunea schimbrilor de pe pieele agricole mondiale i extinderea UE la 27 de state membre au stimulat dezbaterile referitoare la continuarea ultimei reforme PAC din 2003 i mbuntirea implementrii politicii agricole. Aceast aciune cunoscut sub numele de Health Check nu i propune o reform radical i schimbarea obiectivelor generale, ci vizeaz creterea performanei, reducerea birocraiei, evaluarea i mbuntirea instrumentelor politice utilizate. n noiembrie 2007, Comisia Europeana a prezentat n Parlamentul European i n Consiliu documentul controlul de sntate (PAC-Health Check) al PAC n care, se prezentau domeniile vizate pentru a fi revizuite i reformate i se meniona printre altele eliminarea cotei de lapte ncepnd cu anul 2015. Pentru a pregti sectorul n vederea eliminrii acestui instrument dup 2015 i pentru a atenua ocul previzibil datorat desfiinrii acestui instrument de control a ofertei de lapte, Comisia a propus o cretere gradual a cotelor (pn n anul 2015), pentru a crea oportunitatea consolidrii sectorului i creterea competitivitii acestuia. Decizia asupra cuantumului creterii graduale a cotei i apoi posibila eliminare a acestui mecanism lsa deschis opiunea ntr-o marj cuprins ntre 2-5% anual, funcie de concluziile studiilor de impact demarate de statele membre ale UE, de diferite organizaii profesionale, tiinifice i chiar de echipe interdisciplinare care au lucrat sub ndrumarea Comisiei. Raiunea acestei propuneri se bazeaz tocmai pe dinamica PAC i pe faptul c acest instrument de politic introdus acum 20 de ani n vederea limitrii ofertei (pentru prevenirea apariiei supraproduciei i stocurilor), ca urmare a sprijinului cuplat de producie, practicat timp ndelungat n UE, nu mai este de actualitate, dat fiind evoluia pieelor dup anul 2003, cnd reformele au vizat la majoritatea produselor decuplarea sprijinului.

HOTRREA nr. 852 din 28 iunie 2006 i HOTRREA nr. 760 din 11 iulie 2007 pentru modificarea i completarea metodologiei de acordare a cotei individuale de lapte, precum i a modului de alocare i reconstituire a rezervei naionale de lapte ( situaiile de inactivitate, transfer, conversie sau realocri de cote, precum i taxele prevzute in caz de depire a cotelor); 10 HOTRREA nr. 141 din 14 februarie 2007 i HOTRREA nr. 735 din 11 iulie 2007 pentru modificarea anexei la Hotrrea Guvernului nr. 141/2007 privind aprobarea activitilor pentru care se acord sprijin financiar productorilor agricoli din sectorul zootehnic, n anul 2007, a cuantumului acestuia, precum i a sumei totale alocate fiecrei activiti 11 ORDINUL nr. 445 din 4 iulie 2008;

12

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) n ultimii ani cererea pentru produse cu un grad de prelucrare redus (lapte proaspt, lapte praf degresat sau integral i unt (care fac practic obiectul sprijinului PAC), este stagnant sau chiar n scdere, n schimb, cererea intern i extern pentru produsele lactate cu valoare adugat mare este n cretere, n special pentru brnzeturi, i produse lactate proaspete. Ca atare, continuarea acestui sistem de limitare a ofertei i dup 2015 ar putea adnci diferena ntre fermierii eficieni i cei mai puin competitivi din zonele defavorizate, n special cele montane, dar i ntre sectoarele agriculturii care au suferit reforme majore i au avut posibilitatea s primeasc semnale reale ale pieei, nedistorsionate de anumite instrumente politice. Totui temerile ca efectul benefic previzibil al eliminrii cotelor asupra competitivitii sectorului s nu aib aceiai intensitate la nivel zonal i regional sunt ndreptite, mai ales pentru zonele montane, unde efectul ar putea fi unul opus. n acest sens Comisia a propus ca n aceste regiuni s fie introduse msuri specifice de dezvoltare rural destinate susinerii produciei (eventual a produselor lactate cu valoare adugat mare) iar pentru acest lucru ar putea fi utilizate prevederile Art. 69 al Regulamentului Comisei nr. 1782/2003 care se poate amenda n acest sens. Toate aceste propuneri au fost supuse dezbaterilor publice i n paralel o serie de studii referitoare la acest subiect s-au finalizat, oferind decidenilor o palet larg de opinii i subiecte de dezbatere pro i contra. Studiile i rezultatele dezbaterilor referitoare la acest subiect din perioada noiembrie 2007- februarie 2008, au condus n majoritate spre concluzia c o cretere gradual a cotelor ar fi principala opiune pentru a oferi o soluie fezabil pentru pregtirea terenului spre reformarea radical a sectorului prin eliminarea acestui instrument. Astfel, Comisia a decis s treac la aciune i a propus mrirea cotelor cu 2% n mod egal tuturor rilor membre UE ncepnd cu 1 Aprilie 2008 (anul de pia 2008/2009), propunere care a fost aprobat n 17 martie 2008. n 3 iunie 2008 Comisarul european pentru agricultur a anunat c n urma dezbaterilor referitoare la PAC-HC, Comisia a pregtit propunerea oficial pentru aceast reform i a supus-o dezbaterii publice. Comparativ cu semnalul dat n noiembrie 2007, documentul prezint propuneri precise i documentate. Principalele elemente care vizeaz sectorul producerii i procesrii laptelui sunt : - eliminarea cotelor din anul 2015 (aa cum a fost stabilit n cadrul MTR n 2003) deoarece acest instrument este depit de evoluia pieelor i filozofia curent a PAC; - eliminarea gradual a restriciilor care limiteaz oferta; Astfel, pentru a oferi ansa pregtirii sectorului pentru aceast reform radical s-a propus ca. pe lng creterea cu 2% a cotelor ncepnd cu 1 Aprile 2008, adoptat deja de Consiliu, timp de cinci ani ncepnd din 2009, cotele s creasc gradual cu 1%; - ajustarea msurilor i instrumentelor curente de sprijin a sectorului, care sunt irelevante sau depite n contextul economic actual. n acest context , Comisia a propus ca unele msuri de intervenie pe pia la unt, de sprijin pentru consumul direct de unt i lapte praf, s devin opionale, funcie de conjunctura pieelor, iar sprijinul pentru stocarea privat la unele brnzeturi i pentru consumul direct de unt precum i utilizarea acestuia pentru patiserie i fabricarea ngheatei s fie eliminate; Pentru a uura tranziia spre o politic care va permite fermierilor s primeasc semnale nedistorsionante de pe pia ncepnd cu anul 2015, mai ales pentru fermierii din zonele montane considerai a fi cei mai expui la ocul schimbrii, Comisia a propus amendarea Articolului 69 al Regulamentului Comisei nr. 1782/2003 pentru a fi valabil i pentru acest sector, mai ales pentru zonele defavorizate, urmnd ca n 2011 Comisia s pregteasc i o analiz detaliat n acest sens. Conform prevederilor iniiale ale acestui articol (caseta 2) statele membre care implementeaz schema unic de plat au posibilitatea s rein pn la 10% din valoarea plafoanelor naionale pentru pli directe alocate sectoarelor ce fac obiectul reglementrii i s le utilizeze pentru msuri de sprijin care sunt apreciate de statul membru ca fiind importante pentru protecia sau mbuntirea condiiilor de mediu sau pentru ameliorarea calitii i a comercializrii produselor agricole. 13

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) Pentru a oferi mai mult flexibilitate statelor membre i posibilitatea de a rspunde nevoilor specifice de sprijin pe anumite segmente, se propune amendarea acestui articol prin : - eliminarea restriciei privind reducerea uniform a plafonului naional pentru fiecare sector n parte; - extinderea posibilitii de a oferi sprijin pentru fermierii dezavantajai din unele regiuni specializate n producia de lapte, carne de vit, carne de oaie sau capr precum i includerea sprijinului pentru orezriile din astfel de zone; - utilizarea fondurilor pentru a completa valoarea titlurilor de plat n sectoarele care fac obiectul programelor de dezvoltare i restructurare; - utilizarea fondurilor pentru unele msuri de management al riscului (scheme de asigurare a produciei pentru dezastre naturale i epidemii la animale, acordate n anumite condiii); - utilizarea pentru unele msuri de sprijin distorsionante (conform OMC, ce nu pot fi ncadrate n caseta verde) i care trebuie limitate la 2,5% din valoarea plafonului;extinderea ariei de aciune a acestui articol i pentru statele membre care aplic schema de plata direct pe suprafa (SAPS), deci i pentru Romnia
Caseta 2 Articolul 69:Furnizarea mijloacelor pentru realizarea anumitor tipuri de agricultur i a calitii produciei Statele membre pot s rein pn la 10 % din componenta plafoanelor naionale prevzute n art. 4112 care corespunde fiecrui sector prevzut n anexa VI. n ceea ce privete sectoarele culturi arabile, carne de vit i carne de oaie i de capr, respectiva msur este adoptat pentru aplicarea procentelor maxime stabilite n art. 66, 67, respectiv 68. n acest caz i n limitele plafonului fixat n conformitate cu art. 64 alin. (2), statul membru n cauz acord agricultorilor o plat anual suplimentar, n sectoarele care fac obiectul msurii n cauz. Plata suplimentar se acord pentru anumite tipuri de agricultur care sunt importante pentru protecia sau mbuntirea condiiilor de mediu sau pentru ameliorarea calitii i a comercializrii produselor agricole n condiii pe care Comisia urmeaz s le stabileasc n conformitate cu procedura prevzut n art. 144 alin. (2). Sursa Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1782/2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct n cadrul Politicii Agricole Comune i de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori i de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2019/93, (CE) nr. 1452/2001, (CE) nr. 1453/2001, (CE) nr. 1454/2001, (CE) nr. 1868/94, (CE) nr. 1251/1999, (CE) nr. 1254/1999, (CE) nr. 1673/2000, (CEE) nr. 2358/71 i (CE) nr. 2529/2001

n 18 Noiembrie 2008 Comisia a prezentat propunerile revizuite privind bilanul de sntate al PAC13 iar rezultatul negocierilor pentru Romnia care ar avea o influen semnificativ asupra sectorului de lapte i produse lactate sunt urmtoarele:
creterea co-finanrii naionale a plilor directe ncepnd cu anul 2010 (50% din nivelul plilor directe aplicat n Comunitate n 30 aprilie 2004, comparativ cu 30% cat era agreat initial) suplimentarea plilor directe cu aproximativ 800 milioane euro din bugetul naional n 2010 14 2012 deci cu 40 euro mai mult fa de nivelurile prevzute n Tratatul de aderare); finanarea msurilor prevazute n art. 68 din 2010 (anul bugetar 2011) referitoare la posibilitatea de a utiliza pn la 10% din plafoanele lor naionale bugetare pentru pli directe (la

Articolul 41 Plafonul: (1) Pentru fiecare stat membru, totalul cuantumurilor de referin nu poate fi mai mare dect plafonul naional prevzut n anexa VIII. (2) Dac este cazul, statul membru aplic un procent de reducere liniar a cuantumurilor de referin, pentru a asigura respectarea plafonului su 13 Revised and Final Presidency Compromise on Health Check Proposals, (9656/08 COM (2008) 306 final - is adopted as modified by doc. 15558/08 with addenda 1-5) 14 18 Noiembrie 2008, Revised and Final Presidency Compromise on Health Check Proposals, (9656/08 COM (2008) 306 final - is adopted as modified by doc. 15558/08 with addenda 1-5)

12

14

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

hectar) n sectoarele lor prioritare, pentru msuri referitoare la protecia sau ameliorarea mediului sau pentru mbuntirea calitii i a comercializrii produselor agricole. n urma negocierilor au fost alocate fonduri suplimentare pentru noile state membre UE n cuantum de 90 milioane anual iar Romnia i Bulgaria sunt principalele beneficiare. Sprijinul se va derula timp de 6 ani (fa de 3 ani n cazul noilor state membre din grupul - UE 10) iar Romniei i 15 revine astfel suma de 17,7 mil. anual pe o perioada de ase ani, nsumnd 106,2 mil . Domeniile pentru care se poate utiliza aceast finanare n cazul Romniei sunt: sectorul lapte, orez, activiti agricole desfurate n zone cu condiii dificile de producie agricol etc, iar procentul maxim care poate fi utilizat din cei 10% pentru pli cuplate cu producia (adic susinerea direct a produciei agricole) a fost stabilit la 3,5%, fa de 2,5% ct era propus iniial. Cotele de lapte au fost suplimentate cu 1% pe an timp de 5 ani (2009 - 2013) pn la eliminarea acestora n anul 2015. Msura prevazut n Programele naionale de dezvoltare rural privind investiiile n fermele de lapte, poate fi finanat pn la 31 martie 2014 (cofinanarea naional fiind un ajutor de stat permis). Astfel, a fost eliminat restricia privind limitarea investiiilor din fondurile europene de dezvoltare rural destinat doar fermelor care au alocat cot. Au fost reduse taxele aplicate n cazul depirii cotelor de lapte i a coeficientului coninutului de grsime din lapte. Productorii al cror lapte livrat are coninutul de grsime mai redus dect nivelul actual de referin sunt exceptai de la a plti taxe suplimentare. Intervenia pe pia a fost meninut ca plas de siguran pentru grul dur, orez i n sectorul laptelui. S-a obinut creterea limitei maxime de investiii pentru instalarea tinerilor fermieri de la 55 mii euro la 70 mii pe ferm. statul membru poate stabili o limit maxim, care s nu depeasc acest nivel.

Capitolul 2. Producerea i procesarea laptelui n Romnia caracteristici i tendine

Producia de lapte ocup n agricultura Romniei locul doi ca importan dup producia de carne, i a reprezentat n anul 2006, 21% din valoarea produciei animale i 8% din valoarea produciei agricole. Laptele este un produs extrem de perisabil, astfel c este necesar ca de-a lungul filierei producie procesare - consum s existe unui sistem logistic, funcional care s aib capacitatea de a oferi consumatorului produsele dorite n cel mai scurt timp, n forma adecvat i la parametrii calitativi superiori. 2.1. Dinamica sectorului n perioada de tranziie i n perioada de preaderare 2.1.1. Evoluia produciei primare n perioada de tranziie la economia de pia, au avut loc transformri majore n cadrul sectorului agroalimentar i implicit i n sectorul de producie i procesare a laptelui. n primii trei ani dup 1989 a avut loc o scdere accentuat a efectivelor de bovine (35%) dar i a vacilor de lapte (8%) determinat de reacia fireasc a sectorului zootehnic dup o politic aberant, concentrat pe sporirea numeric cu orice pre a efectivelor, fr nici o raiune economic. Eliminarea prevederilor politice prin care era restricionat sacrificarea animalelor, a condus la tieri masive ale efectivelor de bovine mai ales a exemplarelor bolnave, btrne i cu potenial productiv sczut. n consecin n aceeai perioad productivitatea s-a mbuntit considerabil (33%) iar n urmtorii ani trendul a fost unul pozitiv, pn n 2006 cnd s-a nregistrat cea mai ridicat productivitate de dup 1990 (vezi graficul 1).

15

Poloniei i revine o suma de aproximativ 92 milioane euro

15

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) Cu toate c a avut loc o mbuntire semnificativ a productivitii n cadrul sectorului, aceasta este modest comparativ cu cea din rile UE-15 i chiar cu cea din noile state membre16. Comparativ cu alte sectoare17producia de lapte i efectivele de bovine erau concentrate, pn n 1990, n proporie de 82% de sectorul privat (cooperative agricole de producie i mici productori)18 Graficul 1: Dinamica efectivelor, produciei de lapte i a randamentelor n perioada 1990-2007
4000
6. 0

7.0
5.6 5.2 5.7 5. 5 5. 7 5.3 5.2 5. 1 5.3 5.4 5.7 5.7 5.4

3500 3000
4.3 4.4 4.3 4.6

6.0 5.0

2500 2000 1500 1000

1.8

Produc tia medie Vac i de lapte 4.0 3.0 2.0

21 23

2266 20 25 19 79 19 63 19 83 19 39 18 44 17 94 17 69 17 75 17 46 1759 17 57 17 41 1743 17 32 17 11

500 0

1.3 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 1. 0 1.0

1.1

1. 1

1.0

1.2

1. 3

1.4

1.3

1. 3

1.2

1.0 0.0

19 90

19 91

19 92

19 93

19 94

19 95

19 96

19 97

19 98

19 99

20 00

20 01

20 02

20 03

20 04

20 05

20 06

Vac i de lapte (mii c apete) Produc tia totala (mil t)

Produc tia medie l/c ap Produc tie proc esata (mil t)

Sursa: prelucrare dup Anuarele statistice ale Romniei, Institutul Naional de Statistic i MADR, anul 2007 estimri

Desfiinarea cooperativelor de producie dup 1989 i diminuarea sectorului de stat precum i declinul industriei procesatoare supradimensionate19, au produs schimbri structurale majore n primii ani ai tranziiei, care au persistat pn la aderare. n primii ani ai tranziiei micii productori i-au dimensionat efectivele n funcie de propriile nevoi i de posibilitile economice, astfel c n perioada 1993 -1998 declinul acestora a continuat dar mai lent, dup care a urmat o perioad de stabilizare i chiar o uoar cretere, iar productivitatea a continuat s se mbunteasc. n consecin, producia total a crescut ca rspuns la politicile de sprijin acordate productorilor n aceast perioad (subvenii materializate prin pli pe cap de animal timp de trei ani, prime pentru laptele vndut unor procesatori, granturi pentru cumprarea vacilor pentru lapte, subvenionarea unor input-uri, etc). Totui, politicile aplicate la acea dat nu au reuit s redreseze producia destinat procesrii, care a nregistrat un declin continuu pn n anul 1997. n perioada 1998-2001 s-au stopat subveniile ctre sectorul zootehnic, sectorul de stat practic s-a dizolvat iar preurile s-au liberalizat. Reacia sectorului a demonstrat sensibilitatea la politicile de sprijin, deoarece n aceast perioad s-a nregistrat un declin uor al efectivelor, productivitii i produciei totale, care odat cu reintroducerea parial a sprijinului dedicat redresrii sectorului zootehnic (subvenii pentru achiziia de animale de ras, prim pentru carnea abatorizat, subvenii pentru reproducie, subvenii pentru laptele
dup datele Eurostat, n anul 2006 produciile medii obinute n Romnia se cifrau doar la 55% din media UE15 i la 75% din media UE-10; 17 Producia de carne de porc i pasre era realizat in proporie de peste 50% n sectorul de stat 18 n 1989, ntreprinderile agricole de stat -IAS - realizau 18% din producie, cooperativele agricole de producie CAP- realizau 28%, iar gospodriile populaiei 56%. 19 din 1997
16

16

20 07

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) livrat pentru procesare etc.) au stabilizat efectivele de vaci de lapte, au influenat pozitiv productivitatea (cu circa 10% anual) i producia total, care a crescut cu circa 15% pn n 2006, i de asemenea au stimulat livrrile de lapte materie prim destinat procesrii, care a crescut n medie cu 10% (Anexa 2). n anul 2006 s-a schimbat filozofia politicii de susinere a sectorului, prin introducerea unei scheme de sprijin asemntoare celei practicate n UE (prin acordarea de pli decuplate pe cap de animal dar i meninerea sprijinului naional pentru reproducie i achiziionarea de animale de ras). ncepnd cu anul 2007 s-a trecut la implementarea Organizrii Comune de Pia i a sistemului de cote, a plilor naionale complementare i a unei prime pentru laptele livrat la procesare (a crui calitate este conform normelor UE). Conjunctura nefavorabil datorat secetei prelungite din vara anului 2007 a condus att la scderea efectivelor de animale ct i a produciei totale de lapte i implicit a produciei procesate i a productivitii20 . n aceste condiii efectele noii politici de susinere a sectorului dup un an de implementare sunt practic dificil de comensurat i cu siguran nu sunt cele scontate. 2.1.2.Evoluia structural a sectorului Cu toate c Romnia a traversat o perioad lung de tranziie iar acum este membr a UE, procesul de restructurare a exploataiilor este pe departe de a fi finalizat. n anul 2007 21 producia de lapte se obinea n 1,05 milioane de exploataii, a cror mrime medie era de 1,63 capete iar 72 % din efectivele totale de vaci de lapte erau crescute n exploataii de mrimi foarte mici (1-2 capete). Exploataiile care au peste 100 capete i pe care le considerm comerciale sau potenial comerciale, reprezint doar 2,23% din total, ele deinnd numai 0,02% din efectivul naional de vaci de lapte. n ultimii 7 ani procesul de restructurare a fost foarte lent, diferenele fa de anul 2001 fiind destul de reduse (vezi graficul 2 i anexa 2), n special pentru fermele de dimensiuni medii (20 - 100 capete) care ar avea potenial de dezvoltare. n anul 2005 n UE-27 existau 2,8 milioane de exploataii cu vaci de lapte din care 2 milioane cu 1 i 2 vaci. Dintre cele 2 milioane de exploataii de mici dimensiuni, Romnia i Polonia au 1,6 milioane. Numrul exploatailor a sczut drastic ntre 1995 i 2005, n Italia, sa njumtit, iar n Spania acestea au sczut cu aproape dou treimi. n acelai timp mrimea fermelor de vaci s-a modificat, media numrului de vaci pe ferm a crescut semnificativ n Danemarca, Grecia i Portugalia. n contrast cu dimensiunea redus a fermelor din Romnia i Polonia, media mrimii unei ferme n Marea Britanie a fost de 80 capete n 2005, de 85 capete n Danemarca i de peste 100 capete n Cipru.

20

Principala cauz a fost scumpirea furajelor, preul acestora majorndu-se cu pn la 30% spre finele anului. De asemenea, recolta de cereale pioase (gru, orz, orzoaic) din anul 2007 a fost foarte mic, de 3,5 milioane tone, ceea ce reprezint 55% din recolta anului trecut, care a depit 6,3 milioane tone. n zonele calamitate din Muntenia, Moldova i o parte din Transilvania, ranii au fost pui n situaia de a-i vinde animalele la un sfert din preul normal al pieei. Astfel, s-a ajuns, n multe cazuri s se renune la o vac n lactaie pentru 500 lei, cnd, n mod normal, preul acesteia este cuprins ntre 2000-5000 lei. Cea mai afectata regiune a fost sudul (jud Ialomia, Constanta, Dolj i Olt) unde o mare parte din productorii cu dou sau trei vaci au preferat sa vnd animalele la preuri derizorii, sau n multe cazuri s recurg la sacrificarea acestora. (Sursa:www. fas. usda. Gov/Romania Dairy and Products, 2008) 21 evaluri bazate pe datele furnizate de MADR

17

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) Graficul 2
S t ru c t u ra e f e c t i v e lo r d e v a c i e x p lo a t a tii pe t i p u ri de
1 -2 ca p .

72.4 13.9 1 0 .0 4.1 1 .9 1.8 0 .7 1.4 0 .4 1.4 0 .4 1.3 0 .5 1.3 0 .6

2001

8 3 .2

3 -5

ca p .

6 -1 0

ca p .

1 1 -1 5

ca p .

1 6 -2 0

ca p .

2 1 -3 0

ca p .

3 1 -5 0

ca p .

5 1 -1 0 0

ca p .

2007

>

100

ca p .

2. 3 2 .2
0 20 40 % din to ta l 60 e fe c ti v e 80 100

Sursa: pe baza datelor furnizate de MADR (anul 2001 i 2007)

Structura fragmentat a exploatailor, insuficienta dezvoltare a infrastructurii coroborate cu inconsistena politicilor agricole precum i dinamica mediului economic mai ales din zona rural, se reflect i n structura destinaiei produciei de lapte (graficul 3).

Graficul 3: Utilizarea produciei de lapte n perioada 1990-2007

6.0

5.0

4.0 milioane tone

2.2 2.3 2.3 2.1 2.0 1.9 2.0 2.1 2.2

2.3

2.2

2.2

2.3 2.2

3.0

1.8

2.0
1.7 1.0 1.3 1.6

1.6

1.6

1.4

1.3

1.4

1.4

1.4

1.5

1.5

1.6 1.4

1.0

1.8 1.3 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 1.0 1.2 1.3 1.4 1.3 1.3 1.2

0.0
19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07

Productia procesata

Livrari directe consumatori

Autoconsum

Alte incl cons tehnologic

Sursa: estimri pe baza prelucrrii datelor din publicaiile INS Disponibilitatea de consum pentru populaie, 1990-2000, balanele la productor i pentru anul 2007 estimri pe baza datelor furnizate de MADR

Conform datelor statistice din 1993 pn n prezent nu s-au produs schimbri semnificative n privina ponderii autoconsumului, acesta rmnnd ridicat n toat perioada, n medie 40% din totalul produciei, cu oscilaii ntre 37 i 45%. Laptele destinat pieei (livrri spre procesare i vnzri directe) a avut in medie o pondere de 45% iar n ultimii ani mai aproape de 50% din total, fapt care d unele semnale pozitive de revigorare a sectorului de procesare i de aezare a pieei. 18

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) Dup 1994, din totalul produciei de lapte obinut anual, n medie s-a procesat 20% iar pe pia s-a vndut direct 25 - 30% (n principal sub form de lapte lichid, brnzeturi sau smntn). Att calitatea ct i cantitatea laptelui sunt afectate de gradul ridicat de fragmentare al exploatailor. Logistica procesului de colectare este nc deficitar iar infrastructura n mediul rural nc insuficient dezvoltat. Din raiuni economice procesatorii prefer mai degrab s colecteze lapte dintr-o singur surs pe o raz de 500 km, dect de la 100 de surse pe o raz de 10 km. Se poate concluziona c la ora actual, din totalul de 3,3 miliarde de litri de lapte produs in Romania, 2 miliarde de litri se vnd in piee rneti, la tarabe, sau merg de la fermieri, direct la consumator, prin sistem de abonamente, iar restul de 1,3 miliarde de litri de lapte se proceseaz . 2.1.3.Dinamica i structura procesrii laptelui n perioada 1990-2000 producia de lapte procesat a nregistrat un declin constant la toate tipurile de produse, datorat n primul rnd procesului de restructurare a sectorului industrial supradimensionat pentru structura produciei de lapte din Romnia (dup 1989) i ca rspuns la evoluia mediului economic i a procesului de liberalizare a preurilor (dup 1997). Pn n 2002 au fost privatizate peste 50 de fabrici de procesare a laptelui i simultan, de-a lungul anilor, au fost nfiinate multe noi ntreprinderi de procesare. Conform datelor furnizate de INS, n 2002 existau peste 870 de ntreprinderi de procesare a laptelui, majoritatea fiind foarte mici, din punct de vedere al numrului de angajai (780 de uniti cu mai puin de 50 de angajai), replicnd practic structura de la nivelul produciei primare. Pn n anul 2005 numrul unitilor de procesare a laptelui cu mai puin de 50 de angajai a sczut cu 12% (682 uniti) iar cele cu mai mult de 50 de angajai a sczut cu 23%. Pe msura apropierii de anul aderrii, tendina de concentrare i schimbare structural n sectorul de procesare a laptelui a devenit din ce n ce mai evident, astfel c la finele lunii iunie 2006, conform datelor INS se nregistrau 361 uniti de procesare dintre care 117 de capacitate mare (peste 2000 tone/anual), 165 de capacitate medie (ntre 500-2000 tone lapte anual) i 79 de mic capacitate (sub 500 tone lapte anual). Majoritatea acestor uniti au fcut pai rapizi pentru a se conforma standardelor Uniunii Europene astfel nct n anul 2008 conform datelor furnizate de Agenia Naional Sanitar Veterinar i Sigurana Alimentelor (ANSVSA), din totalul de 264 de uniti de procesare 35 de uniti sunt autorizate pentru schimburi intracomunitare, 44 corespund normelor UE i 185 de uniti sunt nc n perioada de tranziie (pn la 31.12.2009, cnd vor trebui s fie conforme cu normele UE sau s-i nceteze activitatea). (vezi tabelul 1). Tabelul 1: Unitile de procesare a laptelui, mai 2008
Categoria A. Uniti autorizate pentru schimburi intracomunitare B. Uniti n conformitate cu cerinele structurale comunitare, autorizate s recepioneze i s proceseze lapte conform i neconform fr separare C. Uniti n conformitate cu cerinele structurale comunitare autorizate s recepioneze i s proceseze lapte conform i neconform pe linii separate D. Uniti autorizate pentru o perioad de tranzitie pn la 31.12.2009 TOTAL Sursa: Autoritatea Naionala Sanitar Veterinar si pentru Sigurana Alimentelor, 2008 Total uniti 35 42 2 185 264

19

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) Din totalul pieei produselor lactate, brnzeturile reprezint aproximativ 50%, n timp ce laptele i iaurturile au o pondere de 30%, respectiv 20%. Estimrile specialitilor n domeniu22 sunt optimiste, valoarea produciei industriale n urmtorii trei-patru ani ridicndu-se la peste un miliard de euro De asemenea se prevede i o schimbare a structurii pieei, n care laptele de consum i brnzeturile se vor reduce ca pondere n favoarea produselor lactate proaspete mai ales cele din categoria iaurturilor iar cantitatea de lapte care se va procesa n urmtorii 3-4 ani va fi de dou miliarde de litri anual, aproape dublu fa de cantitatea procesat n momentul de fa. Din totalul pieei produselor lactate, brnzeturile reprezint aproximativ 50%, n timp ce laptele i iaurturile au o pondere de 30%, respectiv 20%. Graficul 4: Dinamica produciei de lapte i produse lactate procesate
100 90 80 71 70 426 60 50 40 30 20 10 0
19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06

94

600

500

61 49 271 225 151 144 151 30 205 147 138 139 91 131 50 51 47 53 48 317 37 30 29 30 31 26 166 174 271 300

400

300

200

100

Unt mii tone Brnzeturi mii tone Lapte praf mii tone Lapte proaspt de c onsum 1,8 % grasime milioane l. Produse lac tate proaspete 3,5% grasime milioane l.

Sursa: Institutul naional de statistic, colecia de anuare i date furnizate de MADR

2.1.3.1. Dinamica investiiilor i caracteristicile investitorilor Numrul multinaionalelor prezente pe piaa romneasc de produse lactate nu este mare raportat la alte industrii ns, cota de pia pe care acestea o dein este semnificativ. Piaa lactatelor prelucrate - estimat de specialitii din industrie (APRIL), n anul 2007 la circa 900 miliarde euro, este disputat de urmtorii mari procesatori: Friesland (subsidiar al Friesland Coberco Dairy Foods din Olanda, n parteneriat cu Napolact), Danone, LaDorna Lactate (care n anul 2008 i-a schimbat proprietarul intrnd in portofoliul Lactalis, cel mai mare productor din Europa pe segmentul lactatelor i al doilea la nivel mondial) i Hochland. Aceste companii dein mpreun 77% din piaa laptelui procesat. ncepnd cu anul 2007 pe piaa romneasc de profil a intrat i compania israelian Tnuva. Potrivit statisticilor APRIL i datelor publicate de ziarul Financiar23 pe baza analizrii datelor publice furnizate de Ministerul Finanelor, n 2007, lider a fost Friesland Foods Romania24 (Friesland Romania, Napolact i Industrializarea Laptelui Targu-Mures). Aceast companie a avut o cifr de afaceri de peste 600 de milioane de lei, un profit net de peste 111 milioane de lei (rezultat financiar mult mai bun comparativ cu 2006) i o cot de pia de 2025%.

22 23

Valeriu Steriu, presedinte APRIL. www.financiarul.com (05/09/2008) 24 productorul mrcilor Milli, Napoca, Napolact i Oke!.

20

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) A doua poziie a fost ocupat de Danone care a avut n 2007 o cifr de afaceri de 369 de milioane lei (n cretere cu 62 de milioane fa de 2006) i un profit de 31,7 milioane lei25 (mai mic cu 7 milioane de lei raportat de anul anterior) avnd o cot de pia pe segmentul iaurturilor de 50%. Hochland Romania (cel mai mare productor de brnzeturi de pe piaa local) se afl pe locul al treilea cu un profit de 8 milioane de lei in 2007 i o cifr de afaceri de 170,6 milioane lei (uor mai ridicate fa de anul precedent cnd la o cifr de afaceri de 158 milioane de lei a obinut un profit net de 7,5 milioane de lei) avnd potrivit informaiilor companiei, o notorietate de 80% n rndul consumatorilor i o cota de pia pe segmentele pe care este prezent ntre 30%-80%. Potrivit aceleiai surse, Albalact26 a nregistrat n 2007 o cretere cu peste 50% a cifrei de afaceri comparativ cu anul precedent, valoarea acesteia fiind de 154 milioane de lei, dar a nregistrat o scdere semnificativ a profitului, de la 6,02 milioane lei la 3,2 milioane lei. Pe locul 5 se afl Covalact SA Covasna care a obinut n 2007 un profit de 3,04 milioane de lei, la o cifr de afaceri de 71 milioane lei (n cretere cu jumtate de milion de lei comparativ cu anul precedent). Productorii mai mici autohtoni s-au descurcat destul de bine n 2007 dovedindu-se a fi juctori importani pe piaa lactatelor din Romnia. Astfel, Lactate Harghita a nregistrat n 2007 un profit net de 311.823 de lei, la afaceri de aproape 50 de milioane de lei, iar Prodlacta SA a avut un profit net de 380.866 de lei, la o cifr de afaceri de 53 milioane lei. Tyrom Covasna a realizat un profit net de 289.639 de lei i afaceri de 37 milioane de lei. Nou intrat pe pia compania israelian Tnuva a nregistrat anul trecut pierderi de 5,65 milioane de lei, la o cifr de afaceri de 18 milioane de lei, dar a ptruns rapid n topul celor mai mari juctori pe piaa lactatelor din ara noastr. Analiza volumului i structurii investiiilor din sectorul producerii i procesrii laptelui n perioada 1998 2006 evideniaz urmtoarele aspecte: - n anul 2000 volumul investiiilor a fost cel mai ridicat ca pondere n valoarea total a investiiilor dn industria alimentar (19,6%) respectiv 57,3 mil. euro; - n perioada 1998 2006, valoarea investiiilor n sectorul laptelui a fost de 10930 miliarde lei (360,5 mil.euro), volumul cel mai mare realizdu-se n anul 2006 (75,1 mil.euro), i n 2000 (57,3 mil.euro) (graficul 5 i tabelul 2). - n sectorul majoritar privat, ponderea investiiilor a crescut de la 84% la 100% n aceeai perioad de referin ; - in 2006, aproximativ 73% din totalul investiiilor au fost din surse proprii de finanare, diferena fiind reprezentat de credite interne sau alte surse. Referitor la structura investiiilor (tabel 3) pe elemente se pot meniona urmtoarele: - ponderea cea mai ridicat (peste 55%) din totalul investiiilor s-a concretizat n utilaje, ceea ce denot interesul primordial al firmelor n mbuntirea tehnologiilor de fabricaie; - investiiile cele mai ridicate n ,,mijloace de transport au fost realizate n anul 2005 (26%), iar n cldiri i construcii speciale n anul 2006 (31%) i 1999 (30%).

25

In 2007, Danone s-a confruntat cu scandalul gumei de guar care dei nu s-a regsit n produsele din Romnia probail c a afectat vnzrile companiei. 26 deintoarea mrcilor Fulga i Zuzu,

21

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) Graficul 5: Ponderea valorii investiiilor din sectorul laptelui, n valoarea total a investiiilor din industria alimentar n perioada 1999-2006 (%)

10 0 80 60 40 20 0 1 99 8 19 99 20 00 2 00 1 2 00 2 20 03 2 00 4 2 00 5 20 06

ind alim

ind laptelui

Sursa: calculaii dup "Rezultate i performane ale ntreprinderilor din industrie i construcii", 2000-2008, Institutul Naional de Statistic

Tabelul 2: Evoluia investiiilor n industria laptelui

Anii Milioane euro 1998 15,1 1999 26,7 2000 57,3 2001 24,2 2002 34,3 2003 38,4 2004 37,5 2005 51,9 2006 75,1 Total 360,5 Sursa: Rezultate i performane ale ntreprinderilor din industrie i construcii,

Tabelul 3: Ponderea valorii investiiilor totale n sectorul de procesare a laptelui pe elemente de structur %
Specificare 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Investiii total, 100 100 100 100 100 100 100 100 100 din care: - cldiri i 16 30 22 24 23 22 20 18 31 construcii speciale - utilaje 64 56 67 56 64 64 55 55 50 - mijloace de 19 13 10 18 11 13 24 26 18 transport - alte investiii 1 1 1 2 2 1 1 1 1 Sursa: Rezultate i performane ale ntreprinderilor din industrie i construcii, 2000-2006, Institutul Naional de Statistic,

Potrivit estimrilor specialitilor APRIL27 piaa laptelui neprelucrat vndut pe piaa liber i consumat n gospodrii, a depit n 2007 1,8 miliarde de litri, iar valoarea acestuia este estimat la circa un miliard de euro. Fora acestui segment de pia nu poate fi neglijat
27

Valeriu Steriu, preedinte APRIL

22

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) deoarece face din piaa lactatelor din Romnia, un caz particular care, pe de o parte, poate fundamenta planuri investiionale n aceast industrie legate de dezvoltare i diversificare a produciei de lactate pentru urmtorii ani, dar n acelai timp, innd cont de evoluia sectorului de dup 1989, care a demonstrat rigiditatea sectorului i faptul c acest segment de consum s-a meninut aproape constant ca proporie pe pia, este posibil ca i n urmtorii ani, chiar dac volumul se va diminua, acest segment s fie principalul competitor al marilor juctori de pe piaa procesrii. 2.2. Dinamica consumului de lapte i produse lactate n Romnia i la nivel internaional Consumul de lapte i produse lactate n echivalent lapte (exclusiv unt) a crescut cu 76% n perioada 1990-2006, trendul cresctor caracteriznd i consumul de lapte lichid procesat (3,8%grsine) i cel de brnzeturi i smntn, consumul de telemea fiind constant iar cel de unt n descretere, cu 35% mai mic fa de cel nregistrat n 1995.(vezi graficul 6 i Anexa 3). Graficul 6. Consumul de lapte i produse lactate n Romnia
80 71.2 71.5 700

70 67.2 60 67.2 66.2

68

69.8

70.2

70.2 600

500 50 400 40 300 30

246.6 194.4 194

12.6 4.5 3 1999 3 2000

193 197.4
12.8 4. 5 12.9 4.6 2.8 2001 2.6

20 12.8 10 4.6 0 3.1 1998

215
13.1 4.8 2.5 2002

225
13.7 4.9 2003

238.9
13.5 4.7 2.5 2004 2.6

239.2
14.2 4.8 2.5 2006 2005 14.6

200

100 4.9 0

Lapte lichid 3% gras ime l itri /loc Brnzeturi i smntn total kg/ loc Telem ea vac kg/loc Telem ea oaie kg/loc Unt grame/loc Lapte s i produs e lactate (exc lus iv unt) in ec hiv lapte

Sursa: Coordonate ale nivelului de trai n Romnia. Veniturile i consumul populaiei n perioada 2000-2007, Institutul Naional de Statistic

Cu toate c piaa produselor lactate proaspete este n cretere (n special la iaurturi), romnii rmn n urma europenilor din punct de vedere al consumului acestor produse. n Romnia, consumul mediu de lactate proaspete pe cap de locuitor este de circa 5,4 kilograme pe an, n timp ce n Germania este de 33,6 kilograme, n Frana, de 33,7 kilograme, iar n Bulgaria, de 16,2 kilograme. Analizarea datelor prezentate anual de ctre International Dairy Federation n publicaia The World Dairy Situation - 2007 (nr.423 din 2007) evideniaz faptul c n Romnia consumul de lapte i produse lactate (n echivalent lapte) se situeaz la 65 -70% din valoarea nregistrat n UE-15 iar consumul de unt este cu mult inferior comparativ cu media european, fiind chiar cel mai sczut din zon. La brnzeturi, consumul este comparabil cu cel din Republica Ceh i SUA i mai ridicat dect cel nregistrat n Regatul Unit. Consumul de lapte lichid i produse lactate proaspete (iaurturi, creme), a urmat trendul ascendent nregistrat n toate rile Uniunii Europene fiind apropiat cu cel nregistrat n Republica Ceh, Republica Slovac i cel din Ungaria. 23

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) Graficele 7, 8 i 9 prezint dinamica consumului de lapte, unt i brnzeturi n Romnia comparativ cu media european i cu unele ri din UE i din lume, selectate pe baza datelor prezentate n acelai raport. Am ales s prezentm sugestiv trendul consumului de lapte i produse lactate n Romnia, comparativ cu alte ri, pentru a evidenia c la unele produse lactate consumul este puternic influenat i de modelul de consum regional. Dup cum se poate observa din graficul 9 n Romnia, consumul de unt este foarte mic comparativ cu rile luate ca i comparaie. Pe lng faptul c nivelul consumului probabil este dictat n mare parte de pre, nu putem exclude din aprecierea noastr faptul c i modelul de consum are o mare importan. Dac n Ungaria de exemplu, preul poate fi un factor restrictiv pentru consum, n Spania, care are un consum apropiat de cel din Romnia, modelul de consum este determinant. Probabil c lipsa de pe pia i substituirea cu margarina pn n 1989, a schimbat preferina consumatorilor din Romnia, fiind pe lng pre, urmtorul factor restrictiv al consumului de unt.

Graficul 7
Dinamica comparativ a consumului de lapte si produse fermentate incl. iaurt n unele ri din lume i din Europa
186 178 175 181 183 184

200 180 160 140 120 100 80

60 40 20

68

70

Fin S D a u e d la n d a ne ia a N m Sp o rv nd a a rc 70 71 a eg a 72 R ia E l e g a ni a 70 v F tul A u r a nt e t i a Un a Ge s it rm t r i a C an S U r o at ia ia A M ed U S l o n ga r i a U Eia Ro va 25 ci a ma Re p. ni a Ita Ce lia Po ha lon ia Ol

2001

2002

2003

2004

2005

Sursa : pe baza informaiilor din The World Dairy Situation 2007, Bulletin of the International Dairy Federation, no. 423-2007 \

2006

24

K g/ loc

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) Graficul 8
26.6 27.5 28.7 28.7 28.9

Dinamica comparativ a consumului de brnzeturi n unele ri din lume i din Europa

30 25 20 15 kg / lo c 10 5

Sursa : pe baza informaiilor din The World Dairy Situation 2007, Bulletin of the International Dairy Federation, no. 423-2007

Graficul 9
Kg/loc 10 Dinamica comparativ a consumului de unt n unele ri din lume i din Europa 8 6 4.4 4.3 4.3 4.2 4 4.2 2 0 0.2
2001

R e g a tul U nit

Slo v a c ia

P o lo nia

U ng a r ia

2006

R o m nia

2005

R e p C e ha

2003 2004

4.4

N o r v e g ia

2001 2002

Finla nda

SU A

Sue dia

A us tr i a

Sursa : pe baza informaiilor din The World Dairy Situation 2007, Bulletin of the International Dairy Federation, no. 423-2007

Romania

Ungaria

Ukraine

Spania

2006

Slovacia

2003

2004

2005

SUA

0.4

Lituania

Italia

2002

0.3 0.4

25

Sweden'

Olanda

Rusia

0.2 0.3

Regatul Unit

EU 2S Polonia Austria Norvegia Elvetia Finlanda Germania Franta

E lv e tia

EU 2 5

O la nda

I ta lia Spa nia G e r m a nia Fr a nta G r e c ia

12.9 13.1 13.7 13.5 14.2 14.6

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) Conform unor studii recente efectuate de companii specializate28 cele mai consumate produse lactate n Romnia la ora actual sunt iaurtul simplu i smntna. Produsele precum sana, laptele btut i kefir-ul sunt mai puin consumate, n special de tinerii pn n 24 de ani, probabil ca urmare a asocierii acestora cu un produs tradiional, de moda veche. Persoanele cu venit i educaie sczut consum semnificativ mai puin iaurt cu fructe (probabil prea scump pentru veniturile lor), dar mai mult iaurt simplu. Sana este consumat de persoane cu venituri ridicate dar, cu educaie sczut, probabil datorit percepiei de produs sntos, consistent cultivat n trecut. n ceea ce privete piaa laptelui de consum pe segmentul UHT se poate afirma c aceasta este nc insuficient dezvoltat, din cauza puterii reduse de cumprare, dar i datorit lipsei de educaie a consumatorilor i a modelului de consum de la nivel naional, n care ponderea autocosumului i a produselor consumate ce provin din comercializarea direct este semnificativ. Populaia adult din Romnia a crescut i i-a format gusturile i preferinele alimentare nainte de 1989, iar o mare parte din acest segment de consum, apreciaz mai mult laptele neprocesat de la ar , gras i sntos, n accepiunea multora i mai ieftin comparativ cu cel stveziu din magazin a crui gust difer de cel cu care au fost obinuii anterior. Acesta este unul din motivele pentru care consumul de lapte UHT nu are ritmul de cretere ateptat, cu toate c n ultimii ani s-a investit considerabil n campanii de marketing i promovare. Relevante au fost campaniile Fulga i Zuzu de la Albalact, lapte Proaspt de la Danone, sau Milli de la Friesland i mai recent campania Tnuva. Populaia a recepionat pozitiv campaniile mai ales n zonele urbane iar comportamentul consumatorilor s-a schimbat semnificativ. n consecin laptele pasteurizat, brnzeturile ambalate in vid, iaurturile i deserturile, vndute cu precdere in supermarketuri, au crescut ponderea lactatelor in coul zilnic. Consumul acestor produse a crescut treptat cu aproximativ 5%, astfel c Romnia este printre primele trei ri din lume din punct de vedere al ritmului de cretere al consumului la produsele lactate cu valoare adugat mare (iaurturi cu fructe, budinci i creme sau brnzeturi in ambalaje i forme deosebite). Brnzeturile i-au redus ritmul de cretere a vnzrilor, iar produsele rneti, care in trecut acopereau cel puin 50% din pia, i vor pierde treptat poziia, pe fondul maturizrii cererii, mult mai atent la condiiile de igien i la calitatea produselor. Toate aceste evoluii stau la baza aprecierii fcute de ctre reprezentanii procesatorilor care apreciau n vara anului 2008 care susin c piaa i va menine ritmul de cretere cu 10% anual29. Analiza consumului de lapte i produse lactate pe tipuri de gospodrii i medii, n anul 2005, (tabelul.4) evideniaz urmtoarele aspecte : - fa de o medie de 5,96 litri pe total , consumul cel mai ridicat de lapte se regsete la gospodriile de pensionari (6,62 litri); - consumul cel mai ridicat de lapte la toate tipurile de gospodrii este nregistrat n mediul rural, pensionarii avnd consumul cel mai ridicat (6,85 litri); - cel mai mic consum de lapte este semnalat n cazul gospodriilor de omeri (4,51 litri), cu deosebire a celor din mediul rural (3,24 litri). - n cazul produselor lactate (brnzeturi i smntn) niveluri ridicate n consumul acestor produse, se nregistreaz n gospodriile de patroni (1,36 kg) i, n special, a celor din mediul urban (1,24 kg). Consum ridicat (1,27 kg) se nregistreaz i n cazul gospodriilor de pensionari, cu diferena c, cel mai ridicat consum este n rndul acelora din mediul rural (1,24 kg); - consumul cel mai mic de brnzeturi i smntn, ca i n cazul laptelui, se regsete la gospodriile de omeri (0,88 kg), n special a celor din mediul urban (0,84 kg);

28 29

Daedalus Consulting, n anul 2006, compania de cercetri de pia Nielsen n 2008 Valeriu Steriu, preedinte APRIL , afirmaie n DailyBusiness.ro

26

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) Tabelul 4: Consumul de lapte i produse lactate, n anul 2005
cantiti medii lunare pe o persoan Specificare Lapte Total gospodrii 5,962 Salariai 5,406 Patroni 6,018 Lucrtori pe cont propriu 5,572 Agricultori 6,599 omeri 4,506 Pensionari 6,616 Sursa: Coordonate ale nivelului de trai n Institutul Naional de Statistic Brnzeturi i smntn 1,186 1,165 1,363 1,030 1,196 0,886 1,270 Romnia. Veniturile i consumul Unt 0,030 0,042 0,089 0,024 0,008 0,017 0,026 populaiei n anul 2006,

2.3. Dinamica comerului exterior n perioada 2002-2008 Romnia a fost importator net de lapte i produse lactate iar deficitul s-a accentuat an de an, iar dup aderare a atins cel mai mare nivel (aproximativ 112000 mii euro n 2007 i probabil va fi depit n 2008 deoarece n primele 8 luni deja se cifra la aproximativ 87000 mii euro) majoritatea pe relaia cu UE . Doar la categoria brnzeturi bilanul a nregistrat valori pozitive n perioada 20022005 (graficul 10). Analiza volumului i structurii exporturilor n perioada 2002 - 2008 (graficul 11) evideniaz faptul c pn n anul 2007 ponderea brnzeturilor n totalul exporturilor de lapte i produse lactate a fost semnificativ i s-a diminuat dup aderare, structura exporturilor schimbndu-se semnificativ n favoarea categoriei lapte i smntn concentrat. Vnzrile intracomunitare de lapte i produse lactate a fost n 2007 de 83% din totalul exporturilor iar principalele destinaii att n 2007 ct i n primele 8 luni din 2008 au fost Grecia 53% n 2007 i respectiv 39% n 2008, urmat de Bulgaria cu 15% i respectiv 29% n primele 8 luni ale anului 2008 graficul 12. nainte de 1989, Romnia exporta circa 60.000 de tone de brnzeturi iar n perioada analizat exporturile de brnzeturi au fost de circa 3000 - 4500 tone anual n 2002-2006 i s-a diminuat semnificativ dup aderare astfel c n 2007 i primele 8 luni din 2008, cantitatea exportat de brnzeturi a fost circa 800 de tone. Graficul 10
Balana comerului exterior cu lapte i produse lactate mii Euro
20000 0 -20000
-1801 2 -189 33
Lapte, smntn, neconcentrate fr zahr Lapte, smntn concentrate sau cu zahr Lapte btut, lapte prins cu smntn iaurt, chefir,etc Zer,chiar concentrat cu zahr sau ndulcit Unt, alte derivate grase din lapte, paste din lapte

-3063

-4876

-4382 -6742 -9654 -15804

-10054

-12454

-1 6308 -2878 5

mii

-40000
-53917

-60000 -80000 -100000

-11193 0

-85751
Brnzeturi i cauri.

-120000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 8 luni

Tot al

Sursa: pe baza prelucrrii datelor de comer exterior furnizate de MADR

27

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) Graficul 11
Volumul i structura exportului de lapte i produse lactate
14000 807 524 12000 1490 4.0 591 1240 10000 Zer,chiar concentrat cu zahr sau ndulc it 4299 6000 4571 9638 9491 Lapte btut, lapte prins c u smntn iaurt, chefir,etc Lapte, smntn concentrate sau cu zahr Unt, alte derivate grase din lapte, pas te din lapte Brnzeturi i ca uri.

8000 tone

4000 3290

3946 3244 3014 1516

1611 1297 893

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008* 8 luni

Lapte, smntn, nec onc entrate fr zahr

Sursa: pe baza prelucrrii datelor de comer exterior furnizate de MADR

Vnzrile de lapte i produse lactate n rile UE a fost n 2007 de 83% din totalul exporturilor iar principala destinaie att n 2007 ct i n primele 8 luni din 2008 fiind Grecia 53% n 2007 i respectiv 39% n 2008 urmat de Bulgaria cu 15% i respectiv 29% graficul 12 Graficul 12
Structura exporturilor de lapte i produse lactate dup destinaie n anul 2007
5% 3% 2% 1% 1% 1% 3% 3%

Structura e xporturi lor de lapte i produse l actate dup desti naie n anul 2008 (8 l uni )
5% 5% 4%

6% 7% 15%

7%

53%
11% 29%

39%

GRECIA R.Moldova REPUBLICA CEHA Croatia GERMA NIA Serbia

BULGARIA ITALIA S.U.A .,inclusiv Porto Rico UNGARIA Emiratele A rabe Unite Altele

GRECIA Rep CEHA

BULGARIA CROATIA

ITALIA Altele

Rep. MOLDOVA

Sursa: pe baza prelucrrii datelor de comer exterior furnizate de MADR

nainte de 1989, Romnia exporta circa 60.000 de tone de brnzeturi iar n 2007 cantitatea exportat a fost sub 1000 de tone. Conform specialitilor din industria laptelui30 Romnia ar putea redeveni un juctor important pe piaa regional a lactatelor dar i pe piee precum SUA, Rusia sau Orientul. La ora actual doar cteva companii din Romnia export i anume: filiala local Danone spre Republica Moldova i Bulgaria, i LaDorna, companie intrat recent in portofoliul Lactalis, livreaz produse ecologice pe pieele din Grecia i Statele Unite ale Americii. Avnd n vedere trendul ascendent al investiiilor realizate (modernizarea fabricilor i investiiile noi), calitatea de membru UE prin care productorii pot exporta fr taxe, se estima la mijlocul anului c valoarea exportului in 2008 s creasc, fapt susinut practic de valorile nregistrate n primele 8 luni din 2008 (exportul de produse lactate se cifra la aproape 15000 mii Euro, susinnd practic valabilitatea previziunilor, fcute la mijlocul anului). Totui
30

a declarat pentru Business Standard, Valeriu Steriu, presedintele Asociatiei Patronale Romane din Industria Laptelui (APRIL).

28

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) conjunctura economic recent i creterile previzibile de preuri ale materiei prime, vor afecta puternic i acest sector i este posibil c dinamica exporturilor s nu mai fie cea scontat pn la finele anului. Importurile de lapte i produse lactate au crescut semnificativ dup aderare, n special la categoria laptelui materiei prim destinat procesrii i a brnzeturilor (de peste 9 ori comparativ cu anul precedent la lapte i respectiv de peste 3,6 ori la brnzeturi), iar tendina este de cretere dup valorile realizate n primele 8 luni din 2008 (vezi graficul 13 i graficul 15). Importurile de lapte i produse lactate dup aderare au provenit din Germania 31% din totalul produselor lactate importate n 2007 i 33% n primele 8 luni din 2008, urmat de Ungaria cu 21% n 2007 i 16% n 2008, Polonia cu 16% n 2007 i respectiv 14% n 2008 (graficul 14). Din Bulgaria se import circa 5% din volumul total. Volumul importului net de lapte i produse lactate a fost semnificativ la toate categoriile studiate n perioada analizat, dar mai accentuat la laptele destinat procesrii (peste 46 mii tone n 2007 i 35 mii tone n primele 8 luni din 2008) i la brnzeturi (peste 17 mii tone n 2007 i 15 mii tone n primele 8 luni din 2008), precum i la celelalte produse studiate (cu o excepie la lapte i smntn concentrat unde balana, nc provizorie pentru anul 2008 a fost pozitiv) - vezi graficul 15. Graficul 13
120000

V olum ul i structura im portului de lapte i produse lactate

Lapte, smntn, neconcentrate fr zahr

100000
4 7 2 01

Lapte btut, lapte prins cu smntn iaurt, chefir,etc

80000

tn oe

Zer,chiar concentrat cu zahr sau ndulcit

60000

1 1 5 43 7 1 24

34969

Brnzeturi i cauri. 40000

18 5 38 5 2 06 3 7 76 5 94 4 5 11 2 4 16 8 5 39 0 4 7 64 18 9 68 7903 6 0 92

20000

4384 3486 6 0 00

2813 3027 3 4 40 2 0 85 5 8 56 3 3 46

2576 1567 44 08 25 93 34 63 29 57

3046 2076 4 40 4 3 54 2 4 17 5 3 67 2

16 0 46

Lapte, smntn concentrate sau cu zahr

5 0 69 3 1 85

20 0 2

2 00 3

2 00 4

20 05

20 06

20 0 7

20 08 * 8 lu n i

Unt, alte derivate grase din lapte, paste din lapte

Sursa: pe baza prelucrrii datelor de comer exterior furnizate de MADR

Sursa principal a mporturilor de lapte i produse lactate dup aderare este Germania 31% din totalul produselor importate n 2007 i 33% n primele 8 luni din 2008 urmat de Ungaria 21% n 2007 i 16% n 2008 i Polonia cu 16% n 2007 i respectiv 14% n 2008 (graficul 14) iar din Bulgaria se import circa 5% din volumul total. Graficul 14
4% 5%

Structura provenienei importurilor de lapte i produse lactate dup aderare -2007 4%

3% 2%
4%

Structura provenienei importurilor de lapte i produse lactate - 2008 (8 luni)

4% 4% 2%

6%

31%

5%

33% 5%

7% 16%

21%

7% 14% 16%

GERMANIA POLONIA ITALIA BULGARIA REPUBLICA SLOVACA DANEMARCA

UNGARIA REPUBLICA CEHA FRANTA OLANDA BELGIA AUSTRIA

GERMANIA POLONIA BULGARIA REP CEHA REPUBLICA SLOVACA Altele

UNGARIA ITALIA FRANTA OLANDA GRECIA

Sursa: pe baza prelucrrii datelor de comer exterior furnizate de MADR

29

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) Volumul importului net de lapte i produse lactate a fost semnificativ la toate categoriile studiate n perioada analizat, dar mai accentuat la laptele destinat procesrii (peste 46 mii tone n 2007 i 35 mii tone n primele 8 luni din 2008) i la brnzeturi (peste 17 mii tone n 2007 i 15 mii tone n primele 8 luni din 2008), precum i la celelalte produse studiate, o excepie fcnd categoria lapte i smntn concentrat unde n primele 8 luni ale anului 2008 balana a fost pozitiv ns este posibil ca aceast balan s se modifice pn la sfritul anului (vezi graficul 15). Graficul 15
Volumul importului net de lapte i produse lactate tone
10000 Lapte, s mntn, neconcentrate fr zahr

4422 1 57 5 9 30 13 53 -931 -5780 -5719 -1947 -3275 -9331 -1 545 5

Lapte btut, lapte prins cu s mntn iaurt, chefir,etc Zer,ch iar concentrat cu zahr sau ndu lcit -34 343 Unt, alte derivate gras e din lapte, pas te din lapte Brnzeturi i ca uri.

7 57 -5 41

Lapte, s mn tn concentrate s au cu zah r

-10000

tone

-20000

-17 73 1

-30000

-40000 -46193 -50000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008*8 luni

Sursa: pe baza prelucrrii datelor de comer exterior furnizate de MADR

Analiza detaliat n dinamic pe categorii de produse la 4 i 8 digit conform Nomenclatorului Combinat (tabel 5) evideniaz c n ultimi 7 ani la unele produse Romnia a nregistrat i valori pozitive ale balanei comerciale iar studiul acestora ar putea oferi o imagine - sumar este adevrat - asupra competitivitii poteniale a unor produse. Balana schimburilor comerciale pe ri (graficul 16) relev faptul c 93% din deficitul total se creeaz pe relaia cu Germania, Ungaria, Polonia, Cehia, Frana i Italia. Graficul 16
Balanta schimburilor comerciale cu lapte si produse lactate in 2007
20000

-20000

-40000

mii euro

-60000

92% din deficitul total

-80000

-100000

-120000
U sc E hi m bu er ri m an ia U ng ar ia Po lo ni a R C eh Fr an a I ta lia O la nd R a Sl ov ac Bu a lg ar ia Be D an lgia em ar ca A us tr i a Le to ni a I rl an da Li tu a Po nia r tu ga lia Sp an ia Su ed ia Li ba n Em Se ir a r tel bia ea ra be Cr oa tia S. U .A R. M . ol do va N on U E G re ci a G

Sursa: pe baza prelucrrii datelor de comer exterior furnizate de MADR

To ta l

30

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) Tabelul 5. Dinamica balanei schimburilor comerciale externe ale Romniei pentru lapte i produse lactate, tone
Cod CN 401 4011010 4011090 4012011 4012019 4012091 4012099 4013011 4013019 4013031 4013039 402 4021011 4021019 4021091 4021099 4022111 4022117 4022119 4022199 4022911 4022915 4022919 4029111 4029119 4029131 4029139 4029159 4029191 4029199 4029911 4029919 Specificare Lapte i smntn, neconcentrate, fr zahr din care: cu grsimi max 1% ambalaje de max 2 l cu grsimi de max 1%: alte ambalaje cu grsimi max 3% ambalaje de max 2 l cu grsimi de max 3%: alte ambalaje cu grsimi peste 3% ambalaje de max 2 l cu grsimi peste 3%: alte ambalaje cu grsimi max 21 % ambalaje de max 2 l cu grsimi de max 21 %: alte ambalaje cu grsimi peste 21% si max 45% ambalaje de max 2 l cu grsimi peste 21% si max 45% alte ambalaje Lapte i smntn, concentrate sau cu adaos de zahr din care: fr zahr sau ndulcitori. In ambalaje de max 2,5kg fara zahr sau ndulcitori: alte ambalaje Altele ambalaje de max 2,5kg Altele cu grsimi de max 27 % in ambalaje de max 2,5 kg Altele: cu grsimi de max 11% Altele cu grsimi peste 11 % si max 27 % cu grsimi peste 27 % in alte ambalaje cu grsimi de max 27 % i lapte "pentru sugari" in recipiente de max 500 g peste 10% grsimi Altele in ambalaje de max 2,5 kg Altele cu grsimi de max 8% in ambalaje de max 2,5kg cu grsimi de max 8% in alte ambalaje cu grsimi peste 8% si max 10% in ambalaje de max 2,5kg cu grsimi peste 8% si max 10% in alte ambalaje cu grsimi peste 10% si max 45% in alte ambalaje cu grsimi peste 45% in ambalaje de max 2,5kg cu grsimi peste 45% in alte ambalaje cu grsimi de max 9,5% in ambalaje de max 2,5kg cu grsimi de max 9,5% in alte ambalaje 2002 -4362 -57 -631 -1717 1 -205 -887 -460 -214 -86 -107 -5780 -37 -1530 0 -32 -3 -3 -1261 -1021 -565 -1310 -1 1 -5 0 0 0 0 0 0 0 2003 -2797 -110 -19 -1548 4 -107 -39 -447 -336 -16 -180 -5719 -11 -1688 0 -471 -13 -23 -1760 -70 -975 -666 -6 0 -20 0 0 -4 0 0 0 0 2004 -2483 -73 -57 -909 -31 -174 -220 -646 -116 -7 -250 -1947 -39 -216 -3 -94 -35 -28 -879 -65 -575 -513 -2 -3 -373 0 382 159 254 0 0 72 2005 -2134 -12 -138 -1050 1 803 -802 -721 -154 -15 -47 -931 -10 -737 -5 0 -6 -3 -969 -19 -2 -454 -1 0 -1364 0 1085 533 0 552 406 77 2006 -4438 309 -192 -2243 -38 -738 -381 -832 -84 -18 -201 -3275 -1 -892 -2 0 -1 1 -1355 -20 -111 -300 -22 0 -1304 -19 313 89 0 0 370 0 2007 -46193 461 0 -5662 -26866 -4310 -7831 -935 -363 -88 -598 -9331 -30 -1885 -86 -65 -109 -67 -455 -156 -255 -10 16 -431 -12167 -18 -1 8482 0 0 62 -1950 2008 (8luni) -34343 73 -2555 -4212 -5577 -2839 -17394 -751 -204 -93 -751 4422 -139 -1065 -18 -169 -124 -55 -298 -164 -205 -66 -30 -154 -1826 -2 -95 7025 0 0 -15 -5

31

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

Cod CN 4029939 403 4031011 4031013 4031019 4031051 4031053 4031091 4031093 4031099 4039011 4039051 4039053 4039059 4039061 4039063 4039073 4039091 4039093 4039099 404 4041002 4041004 4041014 4041036 4041038 4041048 4049021 4049023 4049083 405 4051011 4051019 4051030 4051090 Specificare cu grsimi peste 9,5% si max 45% in alte ambalaje Lapte btut, lapte prins cu smntna, iaurt, chefir, altele din care: fr zahr sau ndulcitori cu grsimi de max 3% fr zahr sau ndulcitori cu grsimi peste 3% si max 6% fr zahr sau ndulcitori cu grsimi peste 6% Pudra, granule, sau alte f solide, cu grsimi de max 1,5% Pudra, granule, sau alte f solide, cu grsimi peste 1,5% si max 27% Altele, cu grsimi de max 3% Altele, cu grsimi peste 3% si max 6% Altele, cu grsimi peste 6% fr zahr sau ndulcitori, cu grsimi de 1,5% fr zahr sau ndulcitori, cu grsimi de max 3% fr zahr sau ndulcitori, cu grsimi peste 3% si max 6% fr zahr sau ndulcitori, cu grsimi peste 6% Altele, cu grsimi de max 3% Altele, cu grsimi peste 3% si max 6% Pudra, granule sau alte forme solide, cu grsimi peste 1,5% si max 27% Altele, cu grsimi de max 3% Altele, cu grsimi de peste 3% si max 6% Altele, cu grsimi de peste 6% Zer, chiar concentrat cu zahr ori de ndulcit de maximum 15% din greutate cu grsimi de max 1,5% de maximum 15% din greutate cu grsimi de peste 1,5% si max 27% peste 15% din greutate cu grsimi de peste 1,5% si max 27% peste 15% din greutate si cu grsimi de peste 1,5% si max 27% peste 15% din greutate si cu grsimi de peste 27% de max 15% din greutate si cu grsimi de max 1,5% fr zahr sau ndulcitori cu grsimi de max 1,5% fr zahr sau ndulcitori cu grsimi de peste 1,5% si max 27% Altele cu grsimi de peste 1,5% si max 27% Unt si alte derivate grase din lapte, paste din lapte Unt natural in ambalaje de max 1 kg Unt natural in alte ambalaje cu grsimi de max 85%:unt recombinat Unt: altele 2002 0 -3283 0 -48 0 0 -316 -252 -154 -29 -9 0 -20 -135 0 0 -2 -982 -394 -919 -2029 -1685 -179 -46 -35 0 0 -26 -11 0 -1808 -558 -1170 0 0 2003 0 -3001 0 -17 0 0 -506 -524 0 -1 -9 0 -19 -2 0 0 0 -1052 -48 -823 -3439 -3085 -165 -47 -12 0 0 0 -8 -3 -3342 -886 -2253 -49 0 2004 24 -1557 0 1 0 -7 -709 -240 0 0 -12 0 -17 -10 0 0 -9 -516 0 -15 -4408 -4204 -59 -101 0 0 0 -2 -10 0 -2764 -823 -1653 0 0 2005 -10 -1899 -7 9 0 -14 -631 45 -2 0 -24 0 -10 0 -399 0 0 -865 15 -14 -4362 -3453 -810 -99 -2 0 0 -1 -12 0 -3527 -832 -2242 0 -20 2006 -20 -2480 14 -95 0 -19 -637 104 -66 -423 -7 -2 -1 0 -273 0 1 -1208 148 -15 -4333 -3836 -1170 -170 -3 0 1511 -663 -63 -1 -5089 -714 -4187 -59 -1 2007 -111 -10053 -62 -50 -23 53 -21 -3287 -73 -2261 -14 -756 -273 -74 -361 -119 -18 -2403 -287 -16 -6599 -5038 -639 -247 -8 -109 400 -347 -100 -497 -4715 -830 -3166 -103 -14 2008 (8luni) -1 -6664 -150 -59 -46 -10 -17 -1730 -124 -792 -11 -651 -221 -100 -259 1 -18 -2154 -269 -8 -6081 -3827 -73 -130 -425 -241 -425 -403 -435 -471 -3182 -610 -1866 -40 -251

32

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

Cod CN 4052010 4052030 4059010 4059090 406 4061020 4061080 4062090 4063031 4063039 4063090 4064010 4064050 4064090 4069001 4069013 4069021 4069023 4069025 4069029 4069032 4069033 4069050 4069061 4069063 4069078 4069082 4069084 4069085 4069087 4069088 Specificare Pasta din lapte pt tartine cu grsimi, peste 39% si max 60% Pasta din lapte pt tartine cu grsimi peste 60% si max 75% Altele cu grsimi de min 99,3% si cu un coninut de apa de max 0,5% Altele Brnzeturi si cauri. Brnza proaspta (nefermentat), incl brnza din zer, i ca cu grsimi de max 40% Brnza proaspta (nefermentat), incl brnza din zer, i ca altele Brnza ras sau pudra, de orice tip: altele cu grsimi de max 36% din gr. i cu coninut de grsimi in greutatea subst. uscate de max 48% cu grsimi de max 36% din gr si cu un coninut de grsimi in greutatea subst. uscate peste 48% Altele cu grsimi peste 36% din greutate Brnz cu mucegai si alta brnza cu mucegai din Penicillium Roquerforti:Roquefort Brnz cu mucegai si alta brnza cu mucegai din Penicillium Roquerforti:Gorgonzola Brnz cu mucegai si alta brnza cu mucegai din Penicillium Roquerforti: alte tipuri Alte brnzeturi pentru prelucrare Altele: Emmental Altele: Brnza Cheddar Altele: Brnza Edam Altele: Brnza Tilsit Altele: Cacaval Altele: Feta din lapte de oaie sau bivolia Altele tip Feta Altele: brnza din lapte de oaie sau bivolia n saramur sau n burduf De maximum 47% din greutate : Grana Padano, Parmigiano Reggiano De maximum 47% din greutate : Fiore Sardo, Pecorino Peste 47% si max 72% din greutate : Gouda Peste 47% si max 72% din greutate : Camembert Peste 47% si max 72% din greutate : Brie Peste 47% si max 72% din greutate : Kefalograviera, Kasseri Alt brnza cu un coninut de ap din greutatea subst. fr grsimi de peste 52% si max 62% Alt brnza cu un coninut de ap din greutatea subst. fr grsimi de peste 62% si 2002 0 0 -1 -79 1575 -424 1774 -119 -188 -57 -80 -3 -7 -54 61 -25 429 -1 0 79 84 -134 392 -16 7 -1 -19 -17 0 -72 -15 2003 0 0 -154 1 930 -482 1508 -117 -186 -223 -83 0 -10 -74 2 -36 503 -3 0 4 60 -80 222 -22 73 -2 -35 -20 0 -101 -10 2004 0 0 -274 0 1353 -540 1751 -120 -306 -258 -134 -2 -15 -110 9 -40 416 -1 0 294 130 -161 331 -32 104 75 -36 -25 0 -64 -8 2005 0 51 -576 90 757 873 -278 -139 69 -535 -90 -2 -21 -143 40 -88 543 -39 0 304 103 -108 285 -39 5 -69 -55 -58 19 -96 -26 2006 2 292 -419 -2 -541 1842 -684 -71 103 -771 -41 -2 -32 -177 -2 -131 -263 -176 -3 -99 22 -211 314 -55 0 -71 -68 -69 64 -115 -36 2007 -50 -4 -537 -11 -17731 -6397 -884 -140 -726 -1207 -166 -9 -63 -244 297 -413 -2038 -69 -34 -3383 -306 0 96 -103 -1 -243 -90 -117 0 -331 -79 2008 (8luni) -20 -45 -320 -29 -15258 -5572 -1059 -112 -577 -1018 -13 -15 -34 -348 181 -338 -168 -36 -15 -3220 -208 0 110 -72 -1 -167 -85 -78 0 -178 -512

33

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

Cod CN 4069093 4069099 Specificare max 72% Cu un coninut de grsimi de max 40% din greutate i cu un coninut de ap, n subst fr grsimi: de peste 72% din greutate Alte produse 2002 -14 -6 2003 -11 59 2004 -7 113 2005 -26 341 2006 -56 249 2007 42 -1081 2008 (8luni) -37 -1479

Sursa: pe baza prelucrrii datelor de comer exterior furnizate de MADR.

34

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) 2.4. Dinamica i evoluia preurilor Sursele de informare referitoare la evoluia preurilor la lapte i produse lactate sunt destul de precare n Romnia, valorile furnizate de ctre INS, fiind singurele surse oficiale credibile, dar insuficiente pentru o analiz aprofundat. Date referitoare la preul laptelui la poarta fermei sunt oferite de EUROSTAT pentru toate rile membre, iar companiile mari de procesare transmit preurile de livrare la lapte. Un exemplu al genului de informaii furnizate de procesatori este prezentat n tabelul 6. Tabel 6. Preul internaional pentru laptele31 livrat n august 2008 pltit de companiile de procesare, funcie de sistemul de plat i bonusuri specifice
Compania ara Bonus calitate /100 kg 0.73 Bonus cantitate /100 kg Bonus sezonier /100 kg Pre lapte livrri august /100 kg Plata supl. /100 kg 0.37 -0.22 Media 12 luni /100 kg

Milcobel Belgia 1.37 30.60 37.54 Humana Milch Germania 35.75 37.21 Union Nordmilch Germania 0.15 32.78 -0.17 34.90 Arla Foods Danemarca 0.69 3.46 38.52 1.42 37.18 Denmark Hmeenlinnan Findlanda 2.14 11.97 45.49 3.88 42.63 Frana 0.74 36.70 Bongrain CLE 35.82 (Basse Normandie) Danone (Pas de Frana 0.58 38.87 37.01 Calais) Lactalis (Pays de Frana 36.51 35.63 la Loire) Sodiaal Frana 38.41 35.45 Dairy Crest Marea Britanie -0.25 0.37 32.77 0.00 33.29 (Davidstow) First Milk Marea Britanie 0.61 2.30 32.64 0.00 31.61 Glanbia Irlanda 32.46 0.00 36.57 Kerry Irlanda 31.83 35.04 Campina Olanda 0.05 0.75 3.60 36.44 1.20 37.95 Friesland Foods Olanda 0.04 3.70 35.85 1.86 38.30 Statele Unite ale 0.14 28.73 30.56 Americii* Noua Zeelanda 23.78 30.94 ** Pre mediu 35.71 36.41 august 2008 ajustat pentru lapte cu 4.2% grasime, 3.4% proteine si celule somatice: 249,999 ** estimri Fonterra, ajustate pentru lapte cu 4.2% grasime si 3.4% proteine Sursa: http://www.infolapte.ro/noutati57.html, LTO-Nederland, calculat de Productschap Zuivel i European Dairy Farmers., 28 Octombrie 2008.

n graficul 18 este prezentat dinamica preului laptelui la poarta fermei n ultimii 5 ani n UE-15 comparativ cu UE-10 iar n graficul 19 este prezentat dinamica preului la poarta fermei n Romnia comparativ cu media UE-25 i cu principalii ei competitori din UEPreul fr TVA pltit productorilor pentru 100 kg lapte standard cu 4.2% grsime, 3.4% proteine (crude), numr total de bacterii 24.999 i de celule somatice: 249.999. Colectarea laptelui se face la dou zile, cota minim/productor 500 mii kg pe an.
31

35

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) 10. Dup cum se poate observa preul mediu al laptelui la productor a fost n general mai mic n noile ri membre UE, ecartul dintre preul mediu dintre UE-15 i UE-10 fiind de 5,75 euro n septembrie 2008. Deasemenea extrem de interesant este i faptul c n Romnia n anul de pia 2008 preul la poarta fermei a fost cel mai mic din UE-27, la mare distan fa de Bulgaria i Ungaria. Probabil c acesta este o consecin a modului de sprijin a sectorului, a productivitii reduse i clitii reduse, dar poate fi i o consecin a ponderii ridicate a autoconsumului i a vnzrilor directe pentru care preul este estimat mai grosier. Graficul 17
Preul pltit productorilor de ctre principalii procesatori din UE pentru 100 kg lapte conform in 2007/2008
50.00

46.48
45.00 40.00 35.00 30.00

39.06 35.58

28.31
25.00 20.00 15.00 10.00
feb .-07 mar.-07 ap r.-07 mai.-07 iun .-07 iu l.-07 aug .-07 s ep .-07 o ct.-07 no v.-07 dec.-07 ian.-08 feb .-08 mar.-08 ap r.-08 mai.-08 iu n .-08 iu l.-08 au g.-08 s ep .-08

23.57

Humana Milch Union G Bongrain CLE FR Campina Olanda Noua Zealanda*

Nordmilch G Danone FR Friesland Coberco Dairy Foods Olanda SUA **

Hameenlinnan.O.FIN Lactalis FR Media UE

Sursa: pe baza prelucrrii datelor furnizate de serviciul de informaii de pia al DairyCO - Datum din Marea Britanie http://www.mdcdatum.org.uk/index.html

Graficul 18
42.00 40.00 38.00

41.51 Dinamica preulul laptelui (la poarta fermei) n UE 15 i UE 10 n perioada 2003-2008 37.11 36.32

36.00 34.00 euro/100kg 32.00

31.36
30.00 28.00

27.93
26.00 24.00

23.38
22.00
ian.-03 mar.-03 mai.-03 iul.-03 sep.-03 nov.-03 ian.-04 mar.-04 mai.-04 iul.-04 sep.-04 nov.-04 ian.-05 mar.-05 mai.-05 iul.-05 sep.-05 nov.-05 ian.-06 mar.-06 mai.-06 iul.-06 sep.-06 nov.-06 ian.-07 mar.-07 mai.-07 iul.-07 sep.-07 nov.-07 ian.-08 mar.-08 mai.-08 iul.-08 sep.-08

Average EU 10

Average EU-15

Sursa: pe baza prelucrrii datelor furnizate de serviciul de informaii de pia al DairyCO - Datum din Marea Britanie http://www.mdcdatum.org.uk/index.html

36

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) Graficul 19
Preul laptelui la poarta fermei n Romnia comparativ cu unele ri UE-10 i cu media UE-25 n 2007/2008

45.00

40.00
37.2 38.6 38.6 38.7 38.0 37.0 35.4 34.3 31.8 34.8 35.0 34.8 34.0 34.6

35.00
Euro/100kg

30.00

29.2 28.7 28.8 28.2 28.1 28.3

29.9

25.00
2 2.4 22.8 22.9 22.8 22.2 21.4 22.3 21.7 21.7 22.4 23 .1 23.2 23.0

24 .1 23 .7 2 3.9

23.0 22 .7 23 .2

2 3.824.3

20.00

15.00
Ian- feb.- mar.- ap r.- mai- Iun07 07 07 07 07 07 Iul07 aug.- sep .- oct.07 07 07 noi- dec.- Ian- feb.- mar.- ap r.- mai- Iun07 07 08 08 08 08 08 08 Iul08 aug.- sep .08 08

Bulgaria

Polonia

Ungaria

Romnia

EU-25

Germania

Sursa: pe baza datelor furnizate de Consultancy and Market Research Food and Dairy. Italia www.clal.it

Dinamica preului laptelui la poarta fermei i a preului pltit de ctre procesatori pentru laptele livrat, confirm volatilitatea acestuia i reacia rapid la stimulii pieei. Conform comunicatului de pres publicat n 25 Noiembrie 2008 de Dairy Herd cu ocazia publicrii recentului raport The Global Dairy Industry - Reshaping in a New Market Era32 elaborat de Rabobank Food & Agribusiness Research, se afirm c piaa global a laptelui i produselor lactate este ntro metamorfoz continu i o dinamic ascendent, indiferent de fluctuaiile preurilor, chiar dac acestea sunt ascendente. Principalul motor al acestei dezvoltri il reprezint conform studiului menionat, diversificarea tipurilor de consumatori i creterea gradului de educaie a acestora, creterea demografic precum i creterea nivelului de trai, mai ales n rile srace, care a deschis drumul spre accesibilitatea acestor produse. Totui evoluiile economice recente au bulversat piaa, iar impactul probabil se va resimi att pe termen scurt ct i pe termen mediu. Pe termen scurt cererea se va tempera i la fel i oferta, datorit predictibilelor creteri ale costurilor i implicit a creterii preurilor. Dinamica pieei creditelor va influena negativ investiiile aa c principalii juctori de pe pia vor trebui s-i pregteasc noi strategii. Aceste afirmaii sunt valabile i pentru Romnia care va fi la rndul ei afectat de recesiune. Probabil c previziunile asupra creterii i dezvoltrii sectorului, a dinamicii invesiilor vor trebui desemenea reevaluate iar strategiile de dezvoltare ajustate. Aceleai tipuri de aprecieri sunt semnalate i n recentul raport asupra pieei mondiale a produselor lactate n 2008, elaborat de un grup de cercettoru din 72 de ri care a fost dat publicitii n Noiembrie 2008 33.

http://www.rabobank.com/content/research/FoodAndAgriResearch/dairy/ Hemme et al. (2008): IFCN Dairy Report 2008, International Farm Comparison Network, Dairy , Research Center, Kiel, Germany. http://www.ifcndairy.org/
33

32

37

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

Capitolul 3. Implementarea sistemului de cote n Romnia

O analiz care se ncadreaz n cadrul tematic al acestui studiu se poate realiza att prin prezentarea unor repere care s defineasc aspectele cele mai importante, la nivel naional, ct i prin surprinderea acelor detalii caracteristice n profil teritorial. Aa cum s-a prezentat n capitolele anterioare, modelul agrar specific economiei socialiste, caracterizat printr-un grad nalt de concentrare, a suferit modificri radicale n urma reformelor care au avut loc n perioada de tranziie. Dup anul 1989, la toate speciile de animale s-a manifestat tendina de scdere a efectivelor. Specia bovine a cunoscut, aa cum s-a prezentat, un declin puternic. Concomitent cu aceast evoluie producia de lapte a nregistrat i ea un trend relativ oscilant. Aceasta se realizeaz n proporie considerabil n cadrul sectorului privat n special n ferme de mici dimensiuni care s-au confruntat i se confrunt cu serioase probleme financiare i tehnice, ceea ce determin adesea limitarea potenialul productiv al acestui sector. Micile gospodrii produc preponderent pentru consumul propriu i vnd centrelor de colectare a laptelui sau pe piaa numai surplusul. Conform statisticilor MAPDR, n anul 2006, erau nregistrate 1,1 milioane ferme care creteau vaci de lapte. Dintre acestea 93% aveau 1-2 vaci. Tipicitatea producerii i procesrii laptelui n Romnia i procesul lent de schimbare, prezentat n capitolele anterioare, caracterizat prin atomizarea produciei primare, competitivitate modest, restructurarea incomplet a procesrii i o pia nefuncional grevat de un procent neobinuit de ridicat de autoconsum i vnzri directe pe pia, au ca i consecin un model de implementare a PAC cu totul specific faa de celelalte state membre UE. 3.1. Cotele de lapte alocate n Romnia i n UE-27- o analiz comparativ a structurii i realizrii Cota de lapte alocat Romniei (3,057 milioane tone) a fost considerat de specialiti ca fiind mult sub potenialul Romniei (50% din totalul produciei n anul 2005, an care a stat la baza calculrii acesteia), ns aceasta a fost o consecin a strii sectorului, cu exploataii de dimensiuni reduse, un sector de industrializare n stadiu incipient de dezvoltare, cu un autoconsum ridicat i un sistem statistic cu date despre destinaia produciei de lapte destul de inconsistente. Raportul ntre cele dou componente ale cotei (44% livrri i 56% vnzri directe obinut dup negocieri) este oarecum ciudat comparativ cu structura cotelor din UE, ponderea vnzrilor directe fiind cea mai mare din UE-27 (graficul 20), dar este explicabil datorit tipicitii produciei romneti de lapte.

38

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) Graficul 20.
Structura cotelor alocate in UE-27 n anul 2007/2008
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
M alt a C Lu ip r u xe m bu Sl rg ov en i Es a to ni Le a to ni a Gr ec ia Bu lg a Sl ria ov ac Li ia tu Po ania rtu ga l Un ia ga ria Fi nl an da R Ce h Au str Ro ia m n ia Su ed ia B Da elg n e ia m ar ca Ir lan da Sp an i Po a lo ni a Ita lia O Re lan ga da tu lU ni t Ge rm ed ani a ia U E 27 M

Livrari %

Vanzari %

Sursa: pe baza prelucrrii datelor din Anexa articolului Cotele de lapte : taxele pentru depirea cotelor de lapte totalizeaz 340 milioane EUR, 13 oct 2008

Romnia are o pondere de 2,1 % din totalul cotei alocate n UE-27 (graficul 21) situndu-se pe locul al 12- lea ca mrime a cotei n UE-27 iar Germania, Frana, Regatul Unit, Olanda i Italia mpreun au o pondere de peste 62% n cota total a UE-27. Dup cum se poate remarca n graficul 22 cel mai mare numr de cote individuale (productori) de livrri i vnzri directe sunt ns n Romnia (23,1% din totalul cotelor de livrri din UE-27 i peste 82% din totalul cotelor de vnzri directe din UE-27). Este semnificativ de subliniat efortul logistic i administrativ uria necesar Romniei pentru a procesa i monitoriza 43% din numrul total al cotelor individuale de livrri i vnzri directe din UE-27 ce reprezint practic 2,1% din cota total alocat pentru UE-27, n comparaie de exemplu cu Germania care are alocat 19,7% din cota UE-27i trebuie s proceseze i s administreze doar 6,3% din totalul cotelor individuale din UE-27. Polonia dup 4 ani de implementare a sistemului de cote (n care s-au produs schimbri structurale semnificative34), are de administrat circa 15% din cotele individuale din UE-27 (in anul 2007/2008) ce corespunde unei cantiti alocate de 6,6% din cota UE-27. Acest lucru poate c ar trebui s dea serios de gndit decidenilor, dac nu cumva efortul financiar de gestionare a unui numr att de mare de cote este unul perdant avnd n vedere c majoritatea acestora este alocat pentru vnzri directe i fermierilor mici, iar la nivelul celor mai muli dintre ei nu se obine efectul scontat. n cadrul cotei, transferurile dintr-o categorie n alta sunt permise atta timp ct nu se depete cantitatea alocat, acest lucru putnd fi solicitat dac exist cereri din partea productorilor. Cota de lapte se acord gratuit o singur dat productorilor35 iar acetia o pot folosi cum doresc: pot s o vnd, s o nchirieze, s o lase motenire sau s cear conversia
Creterea semnificativ a numrului mediu de animale/exploataie, descretere a numrului de fermieri i o cretere a cantitii de lapte procesat (The restructuring process at farm level: evidence from the dairy sector in Poland, in Re-governing Markets; The Agrofood Sector Studies 2007, www.regoverningmarkets.org. 35 cota a putut fi solicitat de ctre orice productor care a obinut, prin mulgerea vacilor pe care le deine, o producie de lapte pe care dorete s o vnd fabricilor de procesare a laptelui i/sau direct consumatorilor (pe piaa, la poarta fermei sau la vecini) i care dovedete c a realizat acest lucru n perioada de referina (1 aprilie 2005 31 martie 2006), pentru laptele sau produsele lactate pe care le-a produs.
34

39

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) acesteia de la vnzri directe la livrri i invers, iar astfel de solicitri se pot face o dat sau de mai multe ori pe an. Un productor poate deine ambele tipuri de cot. Conform datelor furnizate de DACL n Romnia, dup primul an de administrare a cotei s-au nregistrat 134069 de proceduri de schimbare din care 43% au fost cereri de conversie, 41% au fost cereri de schimbare a cumprtorului, 15,5% au fost transferuri i nchirieri i 0,5% moteniri. Ca urmare dup primul an de implementare a cotelor n Romnia, structura cotei alocate a suferit modificri fa de valorile iniiale astfel, livrrile spre procesare a crescut cu 27% iar cota alocat vnzrilor directe a sczut cu 9%, ceea ce demonstreaz c deja micarea cotelor n primul an de implementare, se nscrie n trendul general pe care l-au urmat i alte noi state membre UE, ns nu n ritmul ateptat. Practic creterea cotei alocate de livrri reprezint ca volum 1% din cota total. Graficul 21.
Cota de lapte alocat n 2007/2008 in UE 27

Germania Frana 10,3 % din cota UE-27 Regatul Unit Olanda Italia Polonia Spania Irlanda Danemarca Belgia Suedia Romnia Austria R Ceh F inlanda Ungaria Portugalia Lituania Slovacia Bulgaria Grecia Letonia E stonia Slovenia Luxemburg Cipru M alta 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 6,6 % din cota UE-27 4,3 % din cota UE-27 3,8 % din cota UE-27 3,1 % din cota UE-27 2,3 % din cota UE-27 2,3 % din cota UE-27 2,1 %din cota UE 7,8 % din cota UE-27 7,4 % din cota UE-27 17,1 % din cota UE-27

19,7 % din cota UE-27

Cota liv rari Cota v z an ari

13,2 % din total cota UE-27

tone

Sursa: pe baza prelucrrii datelor din Anexa articolului Cotele de lapte : taxele pentru depirea cotelor de lapte totalizeaz 340 milioane EUR, 13 oct 2008.

40

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) Graficul 22
Nr cote individuale livrari si vanzari directe 2007/2008
Romnia Polonia Germania Frana Bulgaria Lituania Austria Italia Spania Irlanda Olanda Letonia Regatul Unit Finlanda Belgia Portugalia Slovenia Suedia Grecia Danemarca Ungaria R. Ceh Estonia Luxemburg Slovacia

25878
98276 93447 86954 62053 43482 40895 25383 20862 20373 19031 17338 14013 11667 10945 8360 7838 5630 4927 3710 2570 1150 890 711

242303 206613

436911

Cipru 221 Malta 143

100000

200000

300000

400000

nr cote individuale livrari

nr cote individuale vanzari

Sursa: pe baza prelucrrii datelor din Anexa articolului Cotele de lapte : taxele pentru depirea cotelor de lapte totalizeaz 340 milioane EUR, 13 oct 2008

Dinamica nregistrat d un prim semnal pertinent prin care se poate susine c aplicarea acestei politici n Romnia poate reprezenta propulsorul unui proces mai accelerat de restructurare, dar care poate avea i consecine negative pentru unele segmente n special pentru fermele de mici dimensiuni i cele de subzisten. Dup procesarea declaraiilor anuale ale Statelor Membre i publicarea datelor provizorii referitoare la realizarea /depirea cotelor36 n anul 2007/2008, pe total UE-25, conform datelor prezentate, cantitatea depit este cu 53% mai mare fa de anul 2006-2007 respectiv cu 767000 tone pe fundalul unei creteri totale a cotei n anul 2007-2008 de 491000
AgraEurope, 15.10.2008 i Cotele de lapte : taxele pentru depirea cotelor de lapte totalizeaz 340 milioane EUR, 13 oct 2008
36

41

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) tone. rile care au depit cota la livrri au fost Germania cu 1,3% , Irlanda cu 0,7%, Italia cu 5,6%, Cipru cu 3,9%, Olanda cu 1,3% Austria cu 3,2% iar la vnzri directe au depit cota Cipru cu 17%, Luxemburg 5,9% i Olanda cu 5,9%. Conform datelor provizorii publicate de Comisia European n octombrie 2008 n Romnia n 2007-2008 s-a realizat doar 69,7% din cota alocat pentru livrri i 83% din cota alocat vnzrilor directe, procentul de realizare a cotei totale alocate fiind de 77%. Bulgaria aflat i ea n primul an de implementare a sistemului de cote a realizat 85,1% din cota alocat livrrilor i 61% din cota alocat vnzrilor directe iar pe total a realizat 83% din cota alocat. Ungaria a realizat 89,2% din cota alocat livrrilor i 48% din cota alocat vnzrilor directe, realiznd 87% din cota total alocat iar Polonia a realizat 96,4% din cota alocat livrrilor i 79% din cota alocat vnzrilor directe, realiznd 97% din cota total alocat. O analiz amnunit n profil teritorial a cotei alocate i realizate de ctre un Stat Membru, poate oferi unele repere importante pentru identificarea unor msuri de politic naional, complementare politicii europene. Acestea sunt necesare n contextul implementrii sistemului de cote (msur politic ce vizeaz practic limitarea ofertei), care se aplic n Romnia, datorit ineriei procesului de aderare impus de armonizarea cu politica i legislaia UE i nu din raiuni economice care s justifice neaprat necesitatea unei astfel de politici. Aceast afirmaie este perfect sustenabil deoarece n Romnia nu se poate spune c o msur de limitare a ofertei se potrivete tipicitii i dinamicii pieei romneti. n schimb, rigorile privind calitatea laptelui impuse ntregii filiere, nu ar fi fost un deziderat pentru productorii romni de lapte , dac acesta nu ar fi fost impus i posibil de a fi susinut prin fonduri destinate restructurrii, cu ajutorul PAC. 3.2. Repartizarea cotelor - o analiz regional Aa cum am mai prezentat n capitolele anterioare cota de lapte alocat Romniei reprezint numai o parte din producia total de lapte de vac obinut n ar i prezint diferenieri teritoriale semnificative. Din producia total de lapte obinut n anul 2007 cota alocat reprezint 56,1%. Distribuia teritorial este semnificativ eterogen. Ponderi ridicate ale cotei (peste 74% din total producie realizat) se nregistreaz n judeele Constana, Covasna, Harghita i Mure. La polul opus se afl Gorj, Dmbovia, Prahova, Buzu, Ialomia i Bucureti, judee cu ponderi ale cotei n total producie mai mici de 40%. (Figura 1). Figura 1: Distribuia teritorial a cotei de lapte din total producie

Sursa: date prelucrate dup MAPDR (2008)

42

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) La nivel naional producia medie de lapte a fost n anul 2007 de 3079 kg dar la nivel teritorial exist diferene notabile i n cazul acestui indicator. (figura 2). Figura 2: Distribuia teritorial a produciei medii i a cotei medii de lapte

Sursa: date prelucrate dup MAPDR (2008)

Aa cum am mai menionat Romnia, ca de altfel fiecare stat membru, a primit o cot naional care a fost distribuit productorilor individuali, sub form de: a) cot pentru livrri i b) cot pentru vnzri. Un productor poate deine ambele tipuri de cot. Structura cotei pentru vnzri directe i livrri reflect practic specificul exploatrii vacilor de lapte din ara noastr, care se realizeaz n mod prioritar n gospodrii de mici dimensiuni, este de menionat faptul c Romnia este singura ar din UE-27 care are aceast structur n care predomin cotele alocate pentru vnzri directe. (vezi graficul 20 din capitolul 3.1.) n profil teritorial exist o distribuie inegal n privina ponderii livrrilor i a vnzrilor directe n total cot alocat ( Figura 3). Un numr de apte judee situate n partea nordic i central a rii dein o pondere nsemnat a livrrilor n total cot alocat. Acestea sunt: Covasna, Sibiu, Mure, Cluj, Bistria-Nsud, Suceava i Botoani. Specific prii de sud-vest a Romniei sunt judeele cu ponderi mici i foarte mici (sub 12%) ale livrrilor n total cot. Aici pot fi ncadrate judeele Hunedoara, Vlcea, Arge, Olt, Dolj i Mehedini. Analiza la nivel teritorial a ponderii cotelor alocate pentru vnzri directe n total cot de lapte alocat relev o situaie n oglind a celei care a fost ntlnit n cazul ponderii livrrilor.

43

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) Figura 3: Distribuia teritorial a cotei de lapte, dup structur

Sursa: date prelucrate dup datele DACL (2008)

Analiza cotelor alocate pentru livrri spre procesare i pentru vnzri directe de lapte s-a realizat pe cinci clase de mrimi: i) sub 3000 kg; ii) 3000-5000 kg; iii) 5000 -50 000 kg; iv) 50 000 -100 000 kg; v) peste 100 000 kg. Au fost avute n vedere, n cadrul acestor clase i numrul de productori afereni fiecrei clase de mrime a cotei alocate. 3.2.1. Repartizarea cotelor pentru livrri O analiz teritorial, pe clase, a numrului de productori ce au cot alocat pentru livrri indic urmtoarea situaie (Figura 4): grupa: sub 3000 kg: cel mai mare numr de productori care au alocate cantiti mici de lapte sunt localizai n judeele Tulcea i Dmbovia iar cei mai puini n Slaj, Maramure, Bacu, Hunedoara, Gorj, Vlcea, Arge i Ialomia; grupa 3000 5000 kg: judeele Vlcea, Giurgiu, Dmbovia, Bacu i Vaslui au numrul cel mai mare de productori care se ncadreaz acestei grupe iar Tulcea, Prahova, Ialomia, Ilfov i Hunedoara pe cei mai puin numeroi; grupa 5000 50000 kg: n cadrul acestei grupe n judeele Gorj i Vlcea nici un productor de lapte nu se ncadreaz acestei grupe. Hunedoara deine cel mai mare numr de productori care au alocate cote pentru livrri ntre 5000-50000 litri; 50000-10000 kg: numrul cel mai mare de productori care au alocate cote pentru livrri n aceast categorie sunt localizai n judeele Ilfov i Hunedoara. Pe de alt parte numrul cel mai mic de productori sunt localizai cu precdere n partea de nord a rii ntr-un numr de 11 judee i de asemenea n zona de sud (Cara-Severin, Gorj, Vlcea, Dmbovia i Prahova); peste 100000 kg: n judeul Hunedoara se afl cel mai mare numr de productori cu cote pentru livrri de peste 100000 kg lapte de vac. n cazul judeelor Gorj i Vlcea nu exist nici un productor care s se ncadreze n aceast categorie.

44

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) Figura 4: Distribuia teritorial, pe clase, a productorilor agricoli care au cot pentru livrri

Sursa: date prelucrate dup date furnizate de DACL (2008)

n profil teritorial analiza, pe clase, a cantitii totale de lapte alocat cotei de livrri, prezint urmtoarele particulariti (Anexa 5): - grupa: sub 3000 kg: cea mai mare cantitate de cot alocat n aceast grup se afl localizat n judeele Tulcea i Dmbovia iar cea mai redus ntr-un numr de 8 judee situate n zona de sud -vest i vest a Romniei; grupa 3000 5000 kg: judeele Hunedoara, Tulcea, Prahova, Ilfov i Teleorman livreaz cantitile cele mai reduse de lapte n aceast grup. La polul opus se situeaz judeele Bacu, Vaslui, Vlcea, Dmbovia i Giurgiu; grupa 5000 50000 kg: n cadrul acestei grupe judeele Hunedoara i Ilfov au cantitile cele mai nsemnate de cote alocate pentru livrri. Cinci judee din sudul rii i unsprezece din nord au cantiti extrem de mici de cote alocate pentru livrri ce se ncardreaz n aceast clas de mrime; 50000-10000 kg: cantitatea cea mai mare de cot alocat pentru livrri n aceast clas de mrime se ntlnete n judeul Hunedoara iar cea mai redus n Gorj i Vlcea; peste 100000 kg: n judeele Mehedini i Vlcea nu s-a nregistrat nu sunt cote alocate pentru livrri ce se ncadreaz n aceast categorie iar un numr un numr de apte judee se afl n poziie de top.

Din analizarea i prelucrarea informaiilor furnizate de DACL referitoare la alocarea cotelor pentru livrri cumprtorilor/procesatorilor i a productorilor arondai fiecruia dintre acetia (tabelul 7) se poate observa c din totalul cotei de livrri alocate pe ar, 53% este repartizat unui numr de 30 de cumprtori activi (7% din numrul total al cumprtorilor/procesatorilor) printre care se numr chiar marii juctori de pe pia i anume SC Friesland Romnia SA, SC Danone SRL, SC Hochland Romnia SRL, SC Napolact SA, SC Covalact SA, SC Albalact SA, SC Industrializarea laptelui Mure SA, SC lactate Harghita 45

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) SA, SC Dorna lactate SA (Lactalis), SC Prodlacta SA, etc. Aceti 30 de cumprtori/procesatori care au alocat peste 50% din cota de lapte trebuie s colecteze laptele de la peste 115 mii de productori (43% din totalul productorilor cu cot pentru livrri). Aproximativ de la acelai numr de productori ar trebui s colecteze laptele 155 de cumprtori/procesatori (36% din total) n timp ce 57% din cumprtori /procesatori ce au o alocat 11.4% din cota de livrri, trebuie s colecteze lapte de la peste 37 mii de productori (13,7% din total). Analiznd distribuia cotelor de livrri dup numrul de productori cu cote individuale alocate cumprtorilor, 14 dintre acetia (printre care SC Friesland, SC Napolact SA, SC Dorna lactate (Latalis), SC Hochland Romnia SRL, SC Covalact SA, SC lactate Harghita SA etc) au alocai ntre 13000-3000 de productori, majoritatea cu un numr mediu de 3-4 vaci /exploataie. 10 cumprtori nu au dect cte un productor arondat, majoritatea dintre acetia avnd ferme medii ntre 35-55 i 250 de capete. Ali 12 cumprtori (printre care SC Tnuva Dairies, SC Danone) colecteaz laptele de la 1-2 productori cu ferme medii ntre 250-50 de capete. Tabelul 7 Categoriile de cumprtori/procesatori clasificai dup mrimea cotei de livrri alocate i numrul de productori de la care trebuie s colecteze laptele
% Nr cumprtori / procesatori pe Cot livrri din total cot categorii alocat livrri alocat dup % Kg cotei de livrri alocat unui cumprtor/procesator n total cot livrri 699041360 53.56 primii 30 7,5 % 0,6% 456956208 35.01 urmtorii 155 0,5% 0,11% 149096774 11.43 ultimii 248 0,10% 0 Sursa: pe baza prelucrrii datelor furnizate de DACL (2008) Nr productori arondai / cumprtorprocesator % din total productori cu cot livrri

115028 117088 37777

43.1 43.2 13.7

O analiz mai amnunit bazat pe estimarea mrimii medii37 a fermelor (productorilor) care livreaz lapte cumprtorilor/procesatorilor (tabelul 8) evideniaz faptul c 236 de cumprtori/procesatori (dintre care 12 din primii 30 de cumprtori mari de pe pia) trebuie s colecteze laptele alocat (45% din cota total) de la peste 189 mii de productori mici (cu ferme de 1-2 vaci). 141 de cumprtori/productori (dintre care 14 din primii 30 de juctori mari de pe pia) trebuie s colecteze laptele alocat (44% din cota total) de la aproape 78 mii de productori cu un numr mediu de 2-5 vaci. 25 de cumprtori/procesatori (dintre care 2 din primii 30) trebuie s colecteze laptele (4,6% din totalul cotei de livrri) de la 2367 de productori cu ferme n medie cu 5-20 de vaci. Cte 6 cumprtori colecteaz laptele de la 161 de productori cu ferme ce au n medie 50-100 capete i respectiv de la 19 ferme mari (ntre 100-250 vaci), cele dou categorii avnd o cot de 4,9% respectiv 1% din totalul cotei de livrri.

pentru productorii cu cote medii mari /exploataie s-a considerat o productivitate mare (3500-4000 kg/cap vaca exclusiv consumul tehnologic, iar pentru exploataiile cu cot medie de sub 3000 kg s-a considerat o productivitate medie 1750 KG exclusiv consumul tehnologic, autoconsumul) i de 2500 3000 kg pentru cote medii peste 3000 kg.

37

46

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) Tabelul 8. Numrul cumprtorilor/procesatorilor de lapte pe categorii, dup poziia pe care o ocup funcie de mrimea cotei alocate n total cot livrri i numrul aferent de productori pe categorii de mrime (nr mediu de vaci/exploataie i volumul cotei medii de livrri) de la care trebuie s colecteze laptele.
Sursa: pe baza prelucrrii datelor furnizate de DACL (2008)

Pozitia proc. /cump. funcie de cota alocat in total cot livrri

Nr cump / proc

Cot cump/ proc mii tone

1-30 (53% din livrri) 30-50 (9 % din livrri) 50-100 (13, 3% din livrri) 100-200 (14% din livrri) 200-300 (6,8 % din livrri) 300-433 (3,1 % din livrri) Total

12 13 30 64 55

217.8 75.4 101.7 117.6 49.7

Nr prod de la care colecteaz laptele. Mrimea medie 1-2 vaci cota medie livrri 3062 kg 62567 22351 34042 43881 17456

Nr cump / proc

Cot cump/ proc mii tone

Nr prod de la care colecteaz laptele. Mrimea medie 2-5 vaci cota medie livrri 8232 kg 51459 4643 9205 6547 4254

Nr cump / proc

Cot cump/pr oc mii tone

14 5 18 30 37

386.2 31.9 64.2 54.6 31.9

2 2 2 4 6

25.0 11.8 8.3 7.6 5.2

Nr prod de la care colecteaz laptele. Mrimea medie 5-20 vaci cota medie livrri 34948 kg 839 535 397 303 198

Nr cump / proc

Cot cump/pr oc mii tone

Nr prodde la care colecteaz laptele. Mrimea medie 50-100 vaci cota medie livrri 283265 kg 151

Nr cump / proc

Cot cump/ proc Mii tone

60.9 0.0 0.0

9.2 0.0 0.0

Nr prod de la care colecteaz laptele. Mrimea medie 100- 250 vaci cota medie livrri 690284 kg 12

1 0

2.2 0.0

6 0

1 2

1.4 2.0

3 2

82

23.7

9134

37

12.7

1837

2.3

65

0.9

1.0

256

585.9

189431

141

581.7

77945

25

60.1

2337

64.0

161

13.5

19

47

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) Tabelul 9.Tabloul colectrii laptelui n anul 2007/2008 pentru primii 30 de cumprtori / procesatori
Primii 30 de cumprtori / procesatori funcie de cota de livrri alocat Cota alocat 699 mii tone % din total cota livrri (53 %) Nr prod de la care se colecteaz lapte pentru procesare 115028 (42.6 % din totalul prod cu cote pentru livrri) 62567 11365 5642 9062 6308 7003 4459 4922 3328 3503 2697 2079 2199 Dimensiune medie productori Nr vaci / expl

FIVE CONTINENTS GROUP SRL, SC BUCOVINA SA, SC IND. LAPTELUI HARGHITA SRL, SC KAZAL SRL, SC ROMFULDA PROD SRL SC NAPOLACT SA, SC LACTATE HARGHITA SA, SC DORNA LACTATE SA (Lactalis), SC LACTO SOLOMONESCU SRL, SC RARAUL SA, SC ALMERA INTERNATIONAL, SC LACTA SA
PRODLACTA SA, SC FRIESLAND ROMANIA SA, SC. HOCHLAND ROMANIA SRL, SC COVALACT SA, SC.ALBALACT SA, SC IND. LAPTELUI MURES SA, SC CARMO-LACT PROD SRL, SC IND. LAPTELUI SA TARGOVISTE, SC. TYROM SA, SC GORDON PROD SRL, SC SCHWABEN MOLKEREI, SC LECH-LACTO SRL, SC ILVAS SA, SC SANLACTA SA

217.8 49.2 26.8 25.6 21.9 16.6 13.7 12.3 11.7 10.9 10.5 10.1 8.4

16.7 3.77 2.06 1.96 1.68 1.27 1.05 0.94 0.90 0.83 0.81 0.78 0.64

1-2 vaci

386.2 97.3 55.8 34.7 34.6 33.2 23.9 21.3 17.3 16.9 12.3 11.1 9.6 9.6 8.7 25.0 13.1 11.9 60.9 9.2

29.6 7.5 4.3 2.7 2.6 2.5 1.8 1.6 1.3 1.3 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7 1.9 1.0 0.9 4.7 0.7

51459 13002 6348 5848 2455 5415 2878 3854 2222 2459 2004 1202 1596 1141 1035 839 611.0 228 151 12

2-5 vaci

2 cump /proc

5-20 vaci

1 cump/proc 1 cump / proc

50 -100 vaci 100 -250 vaci

Sursa: pe baza prelucrrii datelor furnizate de DACL (2008)

48

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) 3.2.2.Distribuia teritorial a unitilor de procesare a laptelui

De la mijlocul anilor 90 multe fabrici de prelucrare a laptelui au avut ca principal obiectiv modernizarea capacitilor de producie existente i ncrcarea lor la un nivel ct mai apropiat de capacitatea proiectat. n acest sens, au fost achiziionate noi echipamente i mijloace de transport, au fost modernizate spaiile de producie, astfel nct aceste societi s poat ndeplini cerinele de calitate impuse de standardele internaionale. Din punct de vedere calitativ, situaia s-a mbuntit prin achiziionarea de noi echipamente (echipamente de analiz a proprietilor fizico-chimice la laptele materie prim i la produse; sisteme de curare i dezinfectare a traseelor fluxurilor tehnologice, a echipamentelor i instalaiilor tehnologice etc.) i mijloace de transport; au fost modernizate spaiile de producie i depozitare. Conform datelor furnizate de Autoritatea Naional Sanitar Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor la mijlocul anului 2008 n Romnia existau 264 uniti de procesare a laptelui clasificate n patru categorii i anume 35 de uniti autorizate pentru schimburi intracomunitare; 42 de uniti, n conformitate cu cerinele comunitare, autorizate s recepioneze i s proceseze lapte conform i neconform fr separare38, 2 uniti n conformitate cu cerinele comunitate, autorizate s recepioneze i s proceseze lapte conform i neconform pe linii separate39;185. de uniti autorizate pentru o perioad de tranziie, pn la 31.12.200940 O concentrare important de uniti de procesare se afl n partea de nord a Moldovei, n special n judeele Suceava, Botoani i Neam: n partea central i de nord n judeele Mure, Bistria-Nsud zone n care exist condiii favorabile creterii animalelor, nu numai datorit prezenei unor suprafee ntinse de puni i fnee naturale, ci i a tradiiei locale privind creterea bovinelor i prepararea brnzeturilor i cacavalului. O alt zon care prezint o concentrare de fabrici de prelucrare este cea de sud-est.

38 39

Capitolul 1 din anexa la Decizia Comisiei 2007/557/EC Capitolul 2 din anexa la Decizia Comisiei 2007/557/EC 40 Anex la Decizia Comisiei 2007/710/EC

49

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) Figura 5: Distribuia teritorial a unitilor de procesare a laptelui

Sursa: date prelucrate dup date furnizate de DACL (2008)

O problem important legat de procesarea laptelui este aa cum am amintit n subcapitolul anterior, aceea legat de activitatea de colectare a laptelui materie prim de la productori. (n cazul Romniei ntr-o proporie nsemnat de la micii productori). Fluctuaia cantitii de materie prim n cursul anului este destul de mare att datorit produciei sezoniere dar i datorit dispersrii/concentrrii n unele cazuri a productorilor la nivel regional. Gradul de utilizare a capacitilor de producie difer nu numai de la an la an, dar i de la lun la lun i de la o regiune la alta. Din punct de vedere al amplasrii centrelor de colectare a materiei prime, nu exist o relaie favorabil ntre cantitatea aprovizionat i distana pn la centrele de colectare, pentru c importante cantitii sunt aduse i de la distane mari (i dup cum s-a putut observa din capitolul de comer extern, chiar din import). 3.2.3. Repartizarea cotelor pentru vnzri directe O analiz teritorial, pe clase, a numrului de productori care au cot de vnzri directe indic urmtoarea situaie (Figura 6): - grupa: sub 3000 kg: cel mai mare numr de productori care au alocat cot de vnzri directe n cantiti mici este localizat n judeul Braov iar cei mai puini n Maramure, Buzu, Vrancea i Mehedini; - grupa 3000 5000 kg: judeul Buzu nregistreaz cel mai mare numr de productori agricoli cu cot pentru vnzri directe ce pot fi ncadrate n aceast categorie. Pe de alt parte judeul Braov se situeaz la polul opus. Se poate remarca un grup compact de judee din centrul rii care au alocate cote de vnzri directe destul de reduse ( Sibiu, Mure, Harghita, Covasna, Prahova); - grupa 5000 50000 kg: n cadrul acestei categorii n judeul Sibiu se nregistreaz cel mai redus nivel de cote pentru vnzri directe alocate. Judeul Hunedoara i un grup de trei judee situate n partea de sud-est a rii (Clrai, Constana i Tulcea) dein cele mai importante cantiti de lapte alocat pentru vnzri directe n cadrul acestei clase de mrime; 50

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) 50000-10000 kg: numrul cel mai mare de productori care au alocat cot pentru vnzri directe ce se ncadreaz n aceast clas de mrime sunt localizai n judeul Braov. Pe de alt parte numrul cel mai mic de productori sunt localizai n judeele Cara-Severin, Bistria-Nsud, Covasna, Prahova, Teleorman i Giurgiu; peste 100000 kg: n judeele Iai i Ialomia se nregistreaz cel mai mare numr de productori care au o cot alocat pentru vnzri directe de peste 100000 kg lapte. n aceast categorie exist un numr de patru judee (Maramure, Cara-Severin, Gorj i Mehedini).

Figura 6: Distribuia teritorial, pe clase, a productorilor agricoli care au cot de vnzri directe

Sursa: pe baza datelor furnizate de DACL, 2008

grupa: sub 3000 kg: cea mai mare cantitate de lapte alocat n aceast grup se afl localizat n judeele Iai, Vaslui i Arge iar cea mai redus ntr-un numr de cinci judee cu o distribuie neuniform: Braov, Covasna, Tulcea, Ialomia i Ilfov; grupa 3000 5000 kg: n judeele Covasna, Ialomia, Clrai i Tulcea sunt alocate cele mai reduse cantiti din aceast clas de mrime La polul opus se situeaz judeele Bihor, Hunedoara i Arge; grupa 5000 50000 kg: cantitatea cea mai mare de lapte alocat vnzrilor directe ce se ncadreaz n aceast categorie se ntlnete n partea de vest a rii n judeele Bihor, Hunedoara i Alba. n partea de sud i sud- est se afl localizate judeele n care se alocate pentru vnzri cele mai mici cantiti din carul acestei clase de mrime (Galai, Tulcea, Ialomia i Clrai) i de asemenea judeele Sibiu i Prahova; 50000-10000 kg: n cadrul acestei grupe judeele Arad, Braov i Constana au alocate cote pentru vnzri directe cantitile cele mai nsemnate de lapte din aceast clas de mrime. Trei judee din sudul rii ( Teleorman, Giurgiu i Ialomia) i trei din nord ( Bistria-Nsud, Suceava i Iai) au alocate cantiti mici pentru vnzare direct ce se ncadreaz n aceast clas de mrime;

51

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) peste 100000 kg: n aceast clas de mrime cantitile cele mai mari alocate pentru vnzri directe se nregistreaz n judeul Arad. Un numr de dousprezece judee rspndite pe ntreg teritoriul se situeaz la polul opus.

3.2.4. Analiza regional a calitii cotei de lapte Aderarea Romniei la Uniunea European presupune n primul rnd respectarea acquis-ului comunitar i necesit n cazul laptelui i a produselor lactate mbuntirea calitii. Atingerea parametrilor minimali de performan n sectorul laptelui presupune att modernizarea exploataiilor care cresc vaci de lapte ct i restructurarea unitilor procesatoare de lapte din industria alimentar i obinerea unui lapte de calitate, conform cu cerinele impuse de normele UE. Obinerea unei producii de lapte n conformitate cu standardele europene reprezint o problem stringent n Romnia pentru toate categoriile de productori, indiferent de mrimea acestora. Realizarea acestor cerine presupune adoptarea unor tehnologii moderne de exploatare. Calitatea laptelui materie prim n Romnia este sub prevederile standardelor stabilite la nivel european prin Directiva Consiliului nr. 46/1992. Astfel din totalul cotei alocate numai un procent de 17,2% a obinut n anul de pia 2007-2008 acest calificativ. Dac lum n considerare cotele destinate livrrilor, procentul de lapte conform este de 39% pe total ar. Distribuia teritorial a ponderii laptelui conform, din totalul cotei alocate indic situaii peste medie n cazul judeelor (Bistria-Nsud, Suceava, Mure i Gorj). Ponderea laptelui livrat conform este deosebit de ridicat (peste 80%) n cazul judeelor Hunedoara, Dolj, Vlcea, Arge, Olt i Bacu (Figura 7). Pentru estimarea ponderii laptelui conform cu standardele de calitate cerute de UE n totalul produciei i cotei alocate, s-a utilizat valoarea plilor acordate pe judee ca prim pentru laptele conform livrat, prghie utilizat pentru stimularea creterii calitii laptelui. Figura 7: Distribuia teritorial a ponderii laptelui conform din total cot alocat

Sursa: prelucrare dup datele furnizate de DACL (2008)

52

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) 3.3. Realizarea cotelor dup primul an de implementare Conform rezultatelor provizorii publicate de Comisia European41 dup primul an de implementare a sistemului de cote 242 303 cumprtori activi au raportat o cantitate de lapte destinat procesrii de 937 689 tone ceea ce reprezint 71,4% din cota alocat livrrilor; 436911 de productori au raportat vnzri directe de lapte i produse lactate n echivalent lapte de 1421 mii tone, ceea ce reprezint 82,1% din totalul cotei de vnzri directe alocate pentru anul 2007/2008. n graficul 23 este prezentat tabloul realizrii cotelor la nivel naional n anul de pia 2007/2008 funcie de categoriile productori dup cota alocat. Procentul de nerealizare a cotelor pe total ar este destul de mare, mai ales la livrri aproape 30% i de circa 18% la vnzri directe. n graficul 24 este prezentat comparativ structura alocrii i realizrii cotelor att pentru livrri ct i pentru vnzri directe, funcie de categoriile de productori i de cotele alocate.

Graficul 23
R ealiz i cota lap 2007/2008 ar te
316013 300000 507475 500000

350000

600000

250000 400000 335168 200000 168147 288421 150000 197847 100000 80963 117095 50000 29998 39295 26363 71469 30765 1019 3000 3000-5000 5000-50000 465 793 175 0 178277 262856 200000 300000 370016

100000

50000-100000

>100000

N prod livrari r C ant livrata t

N prod vanz directe r ari C ant vanduta direct t

Sursa: prelucrare dup datele furnizate de DACL (2008)

41

13 octombrie 2008, Cotele de lapte :taxele pentru depirea cotelor de lapte totalizeaza 340 milioane EUR

53

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) Graficul 24
1000000 900000 800000 700000 600000 500000 tone 400000 300000 200000 100000 0 3000 cota 3000 realizat 30005000 cota 30005000 realizat Livrari 500050000 cota 500050000 realizat 50000- 50000- >100000 >100000 100000 100000 cota realizat cota realizat

Cota realizata com parativ cu cota alocata 2007/2008

71% 74%

71%

109%

83%

V anzari directe

Sursa: prelucrare dup datele furnizate de DACL (2008)

Dup cum se poate observa cel mai mare procent de nerealizare a cotelor (71%) se regsete la categoriile de productori mici cu cote alocate sub 3000 kg i ntre 3000-5000 Kg, deci productorii care au n medie 1-2 vaci maxim 3-4 animale/exploataie.Expolataiile mari comerciale (peste 100000 kg) au chair o depire de 9%, iar exploataile cu cote ntre 50000-100000 kg au realizat cotele n proporie de 83%. Productorii de mrime medie (cote ntre 5000-50000 kg) au realizat n medie 74% din cota alocat. n graficul 25 este prezentat structura i volumul cotelor de lapte realizate n 2007/2008 pe judee iar n graficul 26 se prezint comparativ la nivel de jude volumul i ponderea realizrii cotelor versus alocrile iniiale. Dac datele furnizate de DACL pe baza crora s-au realizat aceste prelucrri, au un grad nalt de acuratee, atunci se poate concluziona c exist dieferene semnificative ntre judee att n ceea ce privete stuctura (% livrri i % vnzri directe realizate) dar i volumul realizrilor. Tabloul acesta analizat n corelaie cu cel alocrilor iniiale la nivel regional poate oferi o prim imagine asupra potenialului de realizare i asupra unei dinamici viitoare a cotelor n graficul 27 i 28 este prezentat sugestiv dinamica realizrii/nerealizrii cotelor funncie de mrimea i numrul productorilor care au avut cote alocate pentru livrri i vnzri directe.Tabloul este extrem de sugestiv i poate oferi o fundamentare asupra potenialului i dinamicii viitoare a cotelor. Categoria cea mai semnificativ a productporilor care nu au depus deloc declaraii este cea a productorilor mici sub 3000 kg att la livrri ct i la vnzri directe iar cei care au depus declaratii cu 0 sunt mai muli la livrri.

54

100000

120000

140000

160000

180000

tone

20000

40000

60000

80000

0
Alba Arad Arges Bacau Bihor Bistrita N Botosani Braila Brasov Bucuresti Buzau Calarasi Caras S Cluj Constanta Covasna Dambovita Dolj Galati Giurgiu Gorj Harghita Hunedoara Ialomita Iasi Ilfov Maramures Mehedinti Mures Neamt Olt Prahova Salaj Satu Mare Sibiu Suceava Teleorman Timis Tulcea Valcea Vaslui Vrancea alocari ulterioare

Graficul 25

Sursa: prelucrare dup datele furnizate de DACL (2008)

livrari

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

Structura si volum cotei realizate pe judete in anul 2007/2008 ul

vanzari directe

55

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) Graficul 26 Cota realizata versus alocari (77 %) in anul 2007/2008
V rancea V aslui V alcea Tulcea T is im T eleorm an Suceava Sibiu Satu M are Salaj Prahova O lt N t eam M ures M ehedinti M aram ures Ilfov Iasi Ialom ita H unedoara H arghita G orj G iurgiu G alati D olj D bovita am Covasna Constanta Cluj Caras Severin Calarasi Buzau Bucuresti Brasov Braila Botosani Bistrita-N asaud Bihor Bacau A rges A rad A lba

50000 tone Cota alocata

100000

150000

Cota realizata

Sursa: prelucrare dup datele furnizate de DACL (2008)

56

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) Graficul 27
140000

N m ru d p d u a l e ro uca ri p ca to e tego ca a rea rii re u liza erea t/n liza co d liv ri t ta e ra a ca in a u 2007/2008 lo ta n l
25738 126 23979 5364

120000 100000 80000 60000 N 40000 r 20000 0 499 655

83084

78849

6214 -19036
-20000 -40000 -9102 -3318 -60000 N prod ce nu au r d epu d s eclaratii 3000 N prod cu r d eclaratii 0 3000-5000 N prod care au r ob tinu cota t u lterior 5000-50000 N d prod care au A prod care au r e lti realiz peste 70% d epu d s eclaratii d cota in > 100000

-45512
-2490 -1760

50000-100000

Sursa: prelucrare dup datele furnizate de DACL (2008)

Graficul 28
um arul d p e rod ucatori p categorii care au realizat/nerealizat cota d v e e anzari 500000 N d irecte alocata in anul 2007/2008
400000 40231 78989 300000

200000

N r
100000 182 173 -1587 -147883 -100000 -29749 -11013 -200000 Nr prod ce nu au depus declaratii 3000 Nr prod cu declaratii 0 3000-5000 -194 -1127 589

285977 6404 1607 27860 0

Nr prod care au Nr de prod care au Alti prod care au obtinut cota realiz peste 70% depu d s eclaratii ulterior din cota 5000-50000 50000-100000 >100000

Sursa: prelucrare dup datele furnizate de DACL (2008)

Avnd n vedere aceste rezultate obinute dup un an de implementare a cotelor precum i structura atomizat a repartizrii acestora, n care micii productori au o pondere semnificativ att la livrri ct i la vnzri directe, i innd cont de faptul c Romnia se afl la primul exerciiu de implementare a acestui sistem, procentul de nerealizare era de ateptat, poate chiar mai mare. 57

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) Principalele cauze care stau la baza acestui raionament, pur explorator, sunt legate de urmtoarele aspecte pe le-am identificat i pe care le care le supunem n continuare dezbaterilor. Alocarea cotelor micilor productori (mai ales in cazul vnzrilor directe) ps-a fcut probabil din oficiu de ctre autoriti, ca soluie absolut necesar pentru a nu pierde cota alocat, i aa cu mult sub potenialul rii noastre. Afirmaia acesta ne aparine i se bazeaz pe constatarea noastr dup prelucrarea bazei de date furnizate de ctre DACL i MADR. Reacia ntrziat a micilor fermieri la depunerea declaraiilor de cot vine s susin ipoteza noastr. Probabil c o alt raiune care a stat la baza deciziei de alocare oarecum din oficiu a cotelor n cazul micilor productori, a vizat crearea premiselor apariiei unei piee a cotelor, lucru care nu s-a ntmplat sau cel puin nu la nivelul ateptat. Procesatorii care intenionau s fac investiii ar fi putut fi primii cumprtori ai cotelor de la micii productori, dar acest lucru nu s-a ntmplat, transferurile dintr-o categorie n alta (vnzri directe spre livrri) nu au fost suficient de dinamice iar procesatorii au avut ateptri mai degrab de alocare de la rezerva naional. Analiza dinamicii structurale anterioare a sectorului, coroborat cu percepia noastr din teren (discuii cu micii productori i organizaiile de consultan) ne conduc spre concluzia c procentul de nerealizare a cotelor la nivelul acestor mici productori a ntrecut ateptrile noastre n sens pozitiv. Probabil c structurile consultanei (ANCA i OJCA) i Direciile Generale Judeene i-au sprijinit pe micii productori s completeze documentele i declaraiile, fapt demn de apreciat , deoarece volumul de munc este foarte mare. ( anexa 5- o declaraie completat ). Cel mai important aspect pe care dorim s il semnalm, l reprezint lipsa informaiilor sau mai degrab forma n care aceste informaii i modul de explicare a funcionrii sistemul cotelor de lapte se face n mediul rural. Informarea corect i cu mult n avans ar fi putut s schimbe n mare msur i percepia micilor productori asupra cotelor care invariabil mai ales n cazul celor n vrst, consider c reprezint de fapt o obligaie i nu un avantaj care le va oferi n continuare dreptul s produc. Dup experienele nefericite ale impunerii cotelor din perioada comunist este dificil s demontezi acest mit la fel cum este foarte dificil nc s se perceap noiunea de cooperativ. Gradul redus de inelegere a utilitii i necesitii unui sistem de cote care la ora actual nu le aduce practic nici un beneficiu, doar le complic activitatea pentru c ii oblig s in o eviden scris a vnzrilor (care mai poate fi i verificat) nu face dect s induc reticena. Lipsa de informaie referitoare la aceast politic va conduce pe viitor la probleme de implementare, deoarece acest segment de productori este considerabil i nu poate fi neglijat. Cu toate c n majoritatea rilor noi intrate n UE efectul implementrii sistemului de cote a indus concentrarea produciei i restructurarea semnificativ, estimm pe baza analizei fcute anterior, c n Romnia ritmul de restructurare nu va fi la fel de alert. Obiceiurile acumulate n timp i situaia economic precar din mediul rural vor fi principalii determinani, astfel c acest segment de mici productori i vnzarea direct, vor rmne i n viitor ntr-un procent deloc de neglijat. Un productor cu 1-2 vaci care are deja o clientel ce i ofer un pre mai bun la lapte dect procesatorul fr a ridica pretenii de calitate, va continua sa-i vnd laptele in acelai mod i s-l utilizeze pentru autoconsum n virtutea unei inerii datorate, pe de o parte suspiciunii referitoare la cerina de a face declaraii i de a contabiliza cantitile vndute i care pot fi taxate i pe de alt parte, datorit faptului c acest segment de productori, in majoritatea lui, nu poate nelege deocamdat avantajele pe care i le poate oferi cota i n consecin nici de dezavantajele pierderii acesteia. Probabil dac piaa cotelor ar fi funcionat n acest prim an, o eventual posibilitate de vnzare a acesteia, ar fi fost singura raiune pentru care un productor mic i-ar fi dat tot interesul s o cear sau s fac declaraiile necesare n timp. 58

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

Capitolul 4. Cota de lapte n zona montan

n Romnia, zona montan declarat zon defavorizat prezint o importan deosebit: ocup 70.101 km2 ( 29,4% din suprafaa total a Romniei) i deine o populaie de 2.405.746 locuitori (11% din populaia total) (Tabelul 10). Caracteristica dominant este densitatea sczut a populaiei care atinge o valoare de 34,30 loc/km2, ceea ce reprezint o treime din media naional.

Tabelul 10. Indicatori demografici n zona montan

Indicator Zona montan Total naional defavorizat Suprafaa total (km2) 70.101,73 238.391,00 Numrul total de locuitori 2.405.746 21.784.072 Densitatea populaiei (loc/ km2) 34,32 91,36 Evoluia populaiei 1992 - 2002 (%) 95,55 95,74 Populaia ocupat total (POT) 815.297 7.798.011 Populaia ocupat n agricultur (POA) 328.101 2.148.631 Pondere POA/POT (%) 40,24 27,55 Sursa: prelucrarea autorilor dup Fiele statistice ale localitilor (2002); RLP(1992;2002)

Din cauza condiiilor restrictive ale mediului geografic din zona montan, evoluia numrului de locuitori a nregistrat valori negative n perioada dintre cele dou recensminte. Acest fenomen, de scdere a populaiei, are mai multe cauze dintre care migraia, rata sczut a natalitii i rata ridicat a mortalitii sunt cele mai importante. n zona montan, populaia total ocupat este de 815.297 persoane (10,4% din populaia ocupat a Romniei), cu o pondere ridicat a populaiei ocupate n agricultur (40,24%) comparativ cu media naional ( 27,55%) . Transformrile produse n plan legislativ, economic i social dup 1989 au acionat ca un mecanism de atracie-respingere a populaiei din zona montan. n timp ce populaia tnr a preferat migraia spre alte zone mai dezvoltate economic, populaia vrstnic devenit omer sau pensionar n mediul urban a prezentat tendine de ntoarcere ctre localitile de origine. Procesul de atracie a populaiei omere din mediul urban ctre cel rural a fost favorizat i de reforma funciar declanat n 1991. Zonele montane clasificate ca defavorizate (n conformitate cu cerinele UE) se caracterizeaz printr-o limitare considerabil a posibilitii de utilizare a terenurilor i o cretere apreciabil a costurilor de lucrare a acestora graie: i) existenei, datorit altitudinilor mari, unor condiii climatice dificile, al cror efect este scurtarea substanial a sezonului de cretere a plantelor; ii) la altitudini mai reduse, prezena n cea mai mare parte a zonei respective a pantelor prea abrupte pentru utilizarea gamei obinuite de maini agricole i care necesit utilizarea de echipamente speciale foarte scumpe; sau iii) combinaii ale acestor doi factori, cnd handicapul rezultat din fiecare considerat separat este mai puin grav, dar combinaia celor doi d natere unui handicap echivalent42. n zona montan se afla localizate 2.761.602 ha teren agricol .Condiiile naturale permit dezvoltarea cu precdere a punilor i fneelor naturale care ocup 77,93% din suprafaa agricol (Tabelul 11.).

42

Art. 36

59

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) Tabelul 11. Utilizarea terenurilor agricole n zona montan
Zona montan Total naional defavorizat Suprafaa agricol (ha) 2.761.602 14.808.215 Pondere agricol n total (%) 39,39 62,10 Arabil (ha) 555.598 9.388.892 Pondere arabil n agricol (%) 20,12 63,40 Livezi (ha) 48.573 240.656 Pondere livezi n agricol (%) 1,76 1,63 Vi de vie (ha) 5.221 2.59.377 Pondere vi de vie n agricol (%) 0,19 1,75 Puni (ha) 1.258.810 3.411.576 Pondere puni n agricol (%) 45,58 23,04 Fnee (ha) 893.400 1.507.714 Pondere fnee n agricol (%) 32,35 10,18 Sursa: prelucrarea autorilor dup Fiele statistice ale localitilor (2002); RGA (2002) Indicator

Msurile de sprijinire a agriculturii din zonele montane ar putea contribui la meninerea populaiei tinere n spaiul rural i poate chiar la ntoarcerea unora dintre cei plecai din aceast zon. Fr sprijinirea acestor arii defavorizate exist riscul depopulrii n continuare a acestui spaiu i a abandonrii terenurilor agricole. Creterea animalelor este o activitate de tradiie n spaiul montan datorit ntinselor suprafee de puni i fnee naturale care acoper versanii i platourile din Carpai. n zona montan se cresc 18,2% din numrul total de animale exprimat n uniti convenionale. ncrctura de animale este redus att la unitatea de suprafa (0,45 UVM/ha agricol) ct i pe unitate agricol (1,55 UVM) (Tabelul 12). Tabelul 12. Creterea animalelor n zona montan
Indicator Zona montan defavorizat Total naional Numr UVM 1.254.768 6.892.397 UVM / ha agricol 0,45 0,47 UVM / unitate agricol 1,55 1,45 Numr de bovine 694782 2870782 Ponderea bovinelor din zona montan 24,20 100,00 n total Sursa: prelucrarea autorilor dup Fiele statistice ale localitilor (2002); RGA (2002)

Creterea bovinelor reprezint una dintre activitile zootehnice cu pondere nsemnat n economia zonei montane. Conform datelor Recensmntului general agricol n zona montan se cresc aproape 700 mii capete de bovine ceea ce reprezint 24,20 din totalul naional. Analiza distribuiei numrului de bovine pe comune scoate n eviden urmtoarea situaie: a) 49,20% dintre comune dein efective de bovine care se situeaz sub 1000 de capete; b) 46,40% dein efective cuprinse n intervalul 1001 2500 capete; c) n 4,20% dintre comune se cresc mai mult de 2500 de capete (acestea sunt localizate n special n judeele Suceava i Harghita) (Figura 8).

60

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) Figura 8. Distribuia teritorial a comunelor dup numrul de bovine, n zona montan

Sursa: prelucrare dup datele furnizate de DACL (2008)

4.1.Repartizarea cotelor n zona montan Conform datelor furnizate de MADR i DACL n zona montan exist un numr de 88676 de cresctori de bovine care sunt deintori de cot de lapte. Ei reprezint 10,70% din numrul total de productori nregistrai la nivel naional. Cota de lapte aferent acestora nsumeaz 287 651 003 kg, ceea ce echivaleaz cu 9,80% din cantitatea de la nivel naional. Structura cotei de lapte este mai echilibrat fa de situaia nregistrat la nivel naional att n cazul numrului de productori ct i a cantitii de lapte (Graficul 29). Graficul 29. Structura cotei de lapte n zona montan i la nivel naional a)
100% 90%

productori

80%

70%

59.5 68.2

60%

50%

40%

30%

20%

40.5 31.8

10%

0% Zona montana Livrari Vanzari Total national

61

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) b)

100% 90%

cantitate de lapte (kg)

80% 52.7 70% 54.7

60%

50%

40%

30% 47.3 20% 45.3

10%

0% Zona montana Livrari Vanzari Total national

Sursa : prelucrare dup datele furnizate de DACL (2008)

Analiza repartiiei teritoriale a cotei de lapte pe cele dou componente, n zona montan, reliefeaz urmtoarea situaie: i) n profil teritorial se ntlnesc trei categorii de comune dup numrul productorilor care dein cot pentru livrare lapte (Figura 9, Figura 10). Astfel, comunele cu mai puin de 100 productori sunt localizate cu precdere zona Munilor Apuseni si a Carpailor Meridionali. n zona de nord a Carpailor Occidentali sunt localizate comunele n care numrul productorilor cu cot de livrare este mai mare de 250, n special n judeele Suceava, Bistria-Nsud, Harghita i de asemenea n judeul Covasna. Distribuia teritorial n cazul cantitilor de lapte destinate livrrii urmeaz n linii generale un model similar. Comunele care dein cantiti importante de lapte destinate vnzrii sunt localizate n sudul Carpailor Orientali n judeele Braov, Covasna i Harghita. ii) pentru componenta vnzri directe situaia este diferit (Figura 11, Figura 12). Distribuia teritorial a comunelor att dup numrul de productori ct i dup cantitatea de lapte destinat vnzrii directe mai echilibrat/uniform. Concentrri de areale se gsesc n judeele Maramure, Harghita, Arge i Dmbovia. Figura 9: Distribuia teritorial a numrului de productori care dein cot pentru livrare lapte, n zona montan

Sursa : prelucrare dup datele furnizate de DACL (2008)

62

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) Figura 10. Distribuia teritorial a cotei de lapte pentru livrri, n zona montan

Sursa : prelucrare dup datele furnizate de DACL (2008)

Figura 11: Distribuia teritorial a numrului de productori care dein cot pentru vnzri directe , n zona montan

Sursa : prelucrare dup datele furnizate de DACL (2008)

63

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) Figura 12. Distribuia teritorial a cotei de lapte pentru vnzri directe, n zona montan

Sursa : prelucrare dup datele furnizate de DACL (2008)

4.2.Realizarea produciei de lapte alocat cotelor din zona montan Dup prelucrarea informaiilor centralizate din declaraiile referitoare la realizarea cotelor de lapte, furnizate de DACL i sintetizate n tabelul 13, putem afirma c procentul de realizare este uor superior comparativ cu rezultatul nregistrat la nivel naional la livrri i anume 75,2% fa de cota iniial alocat, iar la vnzri directe 85,5% fa de cota iniial. Un procent de 6% din productorii cu cote pentru livrri nu au declarat livrri iar un procent de 19% dintre productori care erau arondai unor cumprtori de lapte sau procesatori nu au fost consemnai n nregistrri cu NULL deoarece cumprtorii procesatorii nu au mai raportat livrrile de lapte din diferite motive s-au pentru c s-au desfinat, cantitatea total nerealizat fiind de 20535 tone lapte , 15% din cota iniial. Doar 0,2% dintre productorii cu cot pentru livrri i-au realizat n proporie de 100% cota alocat iar 864 de noi productori au primit ulterior cot pentru livrri (2,5% ca pondere din valoarea alocat iniial n yona montan). Din evalurile noastre o cantitate de 55216 mii tone de lapte (circa 38% din cota iniial alocat livrrilor) reprezint nsumarea cantitilor depite fa cota alocat iniial, ceea ce ne poate sugera c n unele zone s-au creat premisele dezvoltrii industriei de prelucrare i c exist deja tendine clare de concentrare i transferuri spre categoria livrri. Aceast tendin se poate observa i pe reprezentrile grafice la nivel teritorial din figurile 1318. n ceea ce privete vnzrile directe 9% dintre productorii ce aveau alocat cot nu au declarat c ar fi realizat cantitatea aferent de peste 9700 t (6% din total cot alocat iniial). i n cazul vnzrilor directe au existat mici depiri fa de cota iniial alocat, ns acestea nsumate reprezint doar 0,6% din cota iniial alocat. Analiza regional a realizrii cotelor de vnzri directe (figurile 19-22) relev un procent mai mare de nerealizare mai ales tocmai n zonele n care valoarea cotelor pentru vnzri directe din totalul zonei montane este mai mic, i anume n zona arcului Carpatic. 64

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) Tabelul 13. Realizarea cotelor de lapte n zona montan n anul 2007-2008
Specificare Cota livrri alocat iniial din care: Cota livrri nerealizat (0 kg) Cot livrri NULL Total cot nerealizat (0 + NULL) Cot livrri 100% realizat Cot livrri alocat ulterior Cot livrri depit fa de alocarea iniial Cota livrri (alocat ulterior + cot depait) Compensare cota livrri (alocat ulterior / depit) - (cota livrri nerealizat / NULL) Cot livrri realizat n 2007-2008 conform declaraiilor. % zona montan n total cot realizat la nivel national Kg 136034600 Nr prod 37187 Specificare Cota vnzri directe alocat iniial din care: Cota vnzri directe nerealizat (0 kg) Cota vnzri directe nerealizat (0 kg) Cota vnzri directe 100% realizat Cota vnzri directe depit fa de alocarea iniial Kg 157670127 Nr prod 48534 Specificare Cota total alocat iniial (livrri+ vnzri directe) din care: Kg 293704727 % 100

8284331 12251128 20535459 297336 3392707 51823740

2606 7088 9694 92 864

9471188

4296

9471188 43068657.7

4296 14801

Total cot nerealizat (livrri + vnzri directe) Total cot 100 % realizat (livrri+vnzri directe) Total cot (livrri+vnzri directe) depit fa de alocarea iniial

30006647 43365993.7

10.2 14.8

1042799

52866539

18.0

55216447 34680988 Compensare (cota vnzri directe depasit - cot vnzri directe nerealizat) 28357 Cot vnzri directe realizat n 2007-2008 conform declaraiilor. -8428389 Compensare (cot depit /alocat ulterior ) - (cot nerealizat) Total cot realizat n 20072008 (livrri+vnzri directe) conform declaraiilor. 26252599 8.9

102329259

134854890

44238

237184149

80.8

10.9

11.7

9.5

10.1

10.1

Sursa : prelucrare dup datele furnizate de DACL (2008)

65

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) Figura 13. Structura realizrii cotei de livrri lapte, n zona montan

Sursa : prelucrare dup datele furnizate de DACL (2008)

Figura 14 Structura productorilor dup realizarea cotei livrri lapte, n zona montan

Sursa : prelucrare dup datele furnizate de DACL (2008)

66

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) Figura 15. Cota de livrri lapte alocat i realizat 100%, n zona montan

Sursa : prelucrare dup datele furnizate de DACL (2008)

Figura 16 Total productori care au realizat 100% cota livrri lapte, n zona montan

Sursa : prelucrare dup datele furnizate de DACL (2008)

67

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) Figura 17 Total producie nul cot livrri lapte, n zona montan

Sursa : prelucrare dup datele furnizate de DACL (2008)

Figura 18 Total productori care au realizat nul din cota de livrri, n zona montan

Sursa : prelucrare dup datele furnizate de DACL (2008)

68

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) Figura 19 Structura cantitii de lapte cot vnzri directe, n zona montan

Sursa : prelucrare dup datele furnizate de DACL (2008)

Figura 20 Structura productorilor dup realizarea cotei de vnzri directe, n zona montan

Sursa : prelucrare dup datele furnizate de DACL (2008)

69

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) Figura 21 Cota vnzri directe lapte din total, n zona montan

Sursa : prelucrare dup datele furnizate de DACL (2008)

Figura 22 Producia alocat i realizat 100% cot vnzri directe, n zona montan

Sursa : prelucrare dup datele furnizate de DACL (2008)

70

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) Creterea bovinelor pentru lapte este o activitate cu tradiie n multe areale din zona montan. Identificarea oportunitilor i a constrngerilor pentru dezvoltarea viitoare a acestui sector, este un demers limitat, n primul rnd, de lipsa disponibilitii datelor. Urmnd tendina de la nivel naional, i n zona montan nc de la nceputul anilor 90 efectivele de bovine i producia de lapte au nregistrat un declin determinat de modificarea structurii de proprietate i de necesitatea adaptrii la condiiile economiei de pia. Datorit resurselor financiare reduse ale cresctorilor de animale a fost limitat dezvoltarea investiiilor n sectorul creterii bovinelor. Creterea produciei de lapte s-a dezvoltat ntr-un ritm lent datorit, n primul rnd, structurii exploataiilor zootehnice, bazat pe dimensiuni reduse (1-2 vaci). O alt problematic este reprezentat de faptul c din punct de vedere al calitii, materialului genetic nu corespunde unor producii calitative i cantitative, conform standardelor europene. Unitile de procesare sunt interesate n procesarea laptelui care provine din zona montan ns structura produciei primare (numr mare de productori mici) fac colectarea laptelui i controlul calitii operaiuni costisitoare i greu de organizat. De exemplu o fabric ce prelucreaz 100 000 de litri de lapte pe zi are nevoie de 10.000 de furnizori, care nseamn cam 200-300 de puncte de colectare, cu un numr egal de oameni angajai. Acelai lucru, n Germania se ntmpl fr nici un om la punctul de colectare pentru c maina merge direct n ferm i ncarc din tancul de rcire al fermierului. Diferena de costuri semnificativ genereaz implicit diferene notabile de competitivitate. Dac se mai adug infrastructura defectuoas din zonele de deal i de munte de unde se colecteaz laptele, vor rezulta diferene chiar de 10 ori mai mari. Dac n vechile state membre UE logistica pentru a aduce laptele n fabric nseamn contravaloarea n euro a 0,03 de lei pe litru, n Romnia se poate ajunge i la 0,3 lei pe litru. Serviciile destinate susinerii productorilor i n mod special, serviciile veterinare i de consultan se realizeaz cu mai mult dificultate n aceast zon. Exist de asemenea o lips de investiii i de capital disponibil n acest sector. Creditul este greu de obinut i considerat riscant i de ctre productorii de lapte din zonele montane Avnd n vedere oportunitile i constrngerile specifice zonei o serie de msuri ar putea fi recomandate pentru susinerea sectorului n aceast zon : - promovarea i susinerea unor tehnologii de producie moderne i eficiente; - nfiinarea unor asociaii de profil pentru ntrirea puterii economice a cresctorilor de bovine pentru lapte; - sprijinirea unor msuri menite s ofere alternative tehnice micilor productori care probabil vor pierde cota de lapte, prin stimularea produciei de carne (sprijinirea costului nsmnrii artificiale cu rase de carne sau a transferului de embrioni); - intensificarea aciunilor de pregtire profesional pentru pregtirea productorilor de lapte n domeniul respectrii normelor minime de igien pentru a obine lapte conform standardelor UE. n acest sens o atenie deosebit ar trebui s se acorde productorilor care au cote mari de vnzri directe 50000 i peste 100000 Kg .(din calculele noastre n zona montan nu sunt mi mult de 100 productori care au cote foarte mari i din acest motiv spre ei ar trebui s se concentreze ntr-o prm faz module de pregatire profesional pentru ai spijini s obin lapte conform. - asigurarea serviciilor de consultan productorilor n domeniul accesrii fondurilor pentru aparate de muls (n cazul celor cu mai mult de 1-2 vaci) i pentru a facilita investiii destinate n primul rnd asigurrii lanului frigului i a centre mici de procesare pentru obinerea produselor tradiionale i sau ecologice; n acest sens poate c ar fi util ca n aceste zone costul certificrii ecologice a fermei i produselor, precum i o parte din costul promovrii acestora s fie parial sau total sprijinit, pe baz de proiecte. O alt opiune care ar da mai mult libertate productorilor din zon ar fi acordarea unor pli directe suplimentare (valoarea acestora fiind estimat funcie 71

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) de diferena de cost i productivitate fa de un productor de mrime similar care nu se confrunt cu dificultile din zona montan defavorizat. - sprijinirea operaiunilor de control a calitii laptelui in cadrul centrelor de colectare a laptelui sau nfiinarea unor centre mobile ar putea reprezenta o opiune ns putem considera c nu este fezabil pe termen scurt deoarece acesat operaiune este nc costisitoare i greu de implementat n anumite zone - sprijinirea nfiinrii unor servicii care s modernizeze i eficientizeze tradiionala vnzare direct spre clientela deja format a productorilor i care s permit realizarea cotelor alocate; eventual asigurarea unor servicii prin care s se faciliteze continuarea abonamentelor pentru livrare direct de produse transformate (brnz, smntn i chiar lapte) ctre vechii clieni care i vor menine preferina pentru acest tip de produse. - Dezvoltarea agroturismului i ecoturismului n zonele cu potenial, i sprijinirea , finanarea (eventual prin mici proiecte) de activiti agroturistice (participarea activ la ngrijirea animalelor la preparatul produselor tradiionale, organizarea de concursuri cu astfel de tematici n sezonul turistic; - mbuntirea calitii materialului genetic prin aplicarea msurilor de sprijin financiar n activitile din domeniul ameliorrii bovinelor pentru mbuntirea parametrilor de calitate a laptelui de vac destinat procesrii; - susinerea dezvoltrii unor exploataii viabile i eficiente pentru asigurarea unitilor de procesare dar i a pieei cu materie prim de calitate; - mbuntirea nivelului pregtirii profesionale a cresctorilor de vaci de lapte; dezvoltarea i sprijinirea consultanei pro-active pentru aceste zone, eventual cooptarea ca i consultant part-time a nvtorului, preotului, deoarece este mult mai uor pentru un consultant s fie el cel care ofer dect s atepte ca productorii sa-l caute pentru informaii. - dezvoltarea sectorului de cretere a bovinelor n zona montan cu respectarea msurilor de biosecuritate cu impact asupra condiiilor de protecie a mediului; n aceast zon n virtutea ineriei structurale, populaia nu va renuna de tot la creterea vacilor, care practic le asigur un minim venit i nc o parte important din hran. Implementarea cotelor n acest prim an, nu a adus nimic mai bun pentru productorul mic cu 1-2 vaci, deoarece el a continuat s produc sau nu dac a avut furaje, pune suficient, civa vecini sau rude care s cumpere o parte din lapte. Singura problem n acest an pentru acest mic productor a fost obligaia inerii evidenei vnzrilor, pentru a nu fi amendat de autoriti dac vinde sau doneaz lapte vecinilor, rudelor etc. Valoarea noiunii de cot probabil va crete n timp dac preul oferit de procesator este mai bun dect cel oferit de cumprtorii abonai, dac productorul ii mai cumpr animale i dac n timp monitorizarea cotei i controlul se va intensifica, astfel c acesta va trebui s respecte rigorile legislative pentru a-i putea continua activitatea. Eliminarea cotei de lapte pentru productorii romni, cu precdere pentru cei din zonele montane defavorizate, ar putea prezenta aspecte specifice i extrem de diferite comparativ cu cele din vechile state membre UE sau chiar cu cele din UE-10. Strategiile trebuie s se bazeze pe tipicul produciei la nivel regional i s nu urmeze modelele altor ri care nu au avut particulariti sectoriale ca ale Romniei. Pn la renunarea treptat pn n anul 2015, msurile naionale de politic trebuie s se concentreze spre consolidarea sectorului i creterea competitivitii sale deoarece, aa cum am menionat, n Romnia acesta are particulariti diferite. Pn n momentul eliminrii cotei ar trebui s se mai demareze o serie de studii prospective, bazate pe date statistice reale (cota mic de lapte alocat Romniei comparativ cu potenialul de producie este pe de o parte o consecin a statisticii naionale defectuoase i pe de alt parte a sistemului inflexibil, a modelului de calcul impus de rigorile legislative europene, care nu in cont de specificul fiecrei ri). 72

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

Capitolul 5. Evaluarea impactului implementrii Organizrii Comune de Piaa la lapte i produse lactate n contextul PAC-HC la nivel naional
Deoarece experiena implementrii cotelor n Romnia este recent, rezultatele obinute dup un an nu pot fundamenta cu suficient acuratee o analiz de impact asupra productorilor romni de lapte i produse lactate. Din analiza evoluiei sectorului n ultimii ani se poate afirma c impactul cel mai puternic asupra sectorului de procesare i fermierilor nu se datoreaz practic implementrii sistemului de cote ci structurii nereformate a sectorului i lipsei de competitivitate pe piaa unic. Calitatea de membru al UE i eliminarea restricilor comerciale au favorizat n primul rnd adncirea balanei comerciale la lapte i produse lactate. Efectele benefice ateptate ale implemetrii cotelor de lapte asupra restructurrii sectorului (aa cum a dovedit-o experiena Poloniei, a crui sector era destul de atomizat la intrarea n UE) au ntrziat i probabil nu vor urma ritmul altor ri deoarece adrearea a prins sectorul destul de nepregtit iar decizia de a fi acceptai n al doilea val a oferit competitorilor un avantaj. n acest sens ideea creterii graduale a cotelor de lapte pentru a atenua ocul elimnrii acestora asupra productorilor este de fapt o msur dedicat mai degrab productorilor din vechile state membre UE i celor competitive care au aderat n primul val. Pentru productorii din Romnia, cel puin n urmtorii ani, implementarea acestei politici va avea n opinia noastr un singur efect benefic pe care am putea s-l numim chiar un ru necesar i anume: va pune sub presiune sectorul, pentru a se restructura iar acest lucru va aduce pe lng beneficii i costuri semnificative. Creterea gradual a cotelor va avea un efect benefic mai degrab pentru competitorii notrii, care pot s proceseze mai mult lapte i s-i consolideze poziia pe pieele deja ctigate, sau s ptrund pe pieele din rile cu un sector nestructurat. Ipotezele care stau la baza alctuirii scenariilor privind impactul implementrii Organizrii Comune de Pia la lapte i produse lactate n Romnia, pentru a oferi decidenilor o baz pentru diferitelor opiuni politice n sectorul lapte i produse lactate au n vedere urmtoarele presupuneri: Scenariul optimist Scenariul realist Ipoteze generale perioada 2009-2015 - creterea economic conform proiecilor OECD pentru zona Euro43 pn n 2010 i dup 2011 conform proiecilor Comisiei de Prognoz (valoarea pentru agricultur) tabelul 14 - trendul consumului si preurilor la lapte i produse lactate -conform proieciilor OECD i FAPRI pentru UE-27 tabelul 14 - meninerea autoconsumului - trend n scdere 25% (n perioada 2009-2015) comparativ cu 2008 n 2015 autoconsumul de lapte i produse lactate 28% din totalul produciei de lapte - mentinerea semnificativ a importurilor trend de scadere 30% (n perioada 20092015) comparativ cu 2008 - creterea gradual a cotei de lapte timp de 5 ani ncepnd cu 2008 (5%) conform propunerii Comisiei Ipoteze specifice sectorului (graficul 30) - 100 % realizare a cotelor alocate ncepnd - 100 % realizare a cotelor alocate n 2013cu 2009 2014 - 100% cota alocat livrarilor pentru - proporia dintre livrri i vnzri: producatorii mici care nu au depus 2009 - 48% -52%
43

Economic Outlook Nr 84, 25 Noiembrie 2008

73

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) Scenariul optimist Scenariul realist 2010 - 54%- 46% declaratii (graficul 27) se va regsi la 2011.- 60%- 40% productorii medii sau mari (ca volum 2012 - 66%-34% aproximativ 40% din cotele alocate 2013.-72%- 28% producatorilor foarte mici n 2008) 2014 - 74%- 26% 2015 - 75%- 25% cota alocat livrarilor pentru producatorii mici care nu au depus declaratii (graficul 27) se va regsi la productorii medii sau mari (ca volum - aproximativ 40% din cotele alocate producatorilor foarte mici n 2008) - lapte conform pn la sfritul anului - lapte conform pn la sfritul anului 2009 2009 90% din total cot alocat din care: 60 % din total cot alocat din care: - 85% lapte din cota livrri fr - 55% lapte din cota livrri fr productorii foarte mici productorii foarte mici - 5% din cota vnzri directe (alocat - 5% din cota vnzri directe (alocat productorilor foarte mari) productorilor foarte mari). - n zona montan se va realiza 100% - n zona montan se va realiza 80% cota cota total alocat, din care 85% lapte total alocat, din care 50% lapte conform din cota de livrari alocata i conform din cota de livrari alocata i 5% 5% din cota de vnzri directe alocata. din cota de vnzri directe alocata. - Ponderea cotelor alocate in zona - Ponderea cotelor alocate in zona montan va fi de 11% din total cot montan va fi de 11% din total cot (de (de livrri i vnzri directe) livrri i vnzri directe) - Numarul de producatori cu cota pentru - Numarul de producatori cu cota pentru livrri i vnzri directe din zona livrri i vnzri directe din zona montan va scadea cu cel puin 30% montan va scadea cu 15% comparativ comparativ cu perioada 2007-2008 (mai cu perioada 2007-2008 (mai ales cei de ales cei de dimensuni mici) dimensuni mici i medii) - 15% din productorii din 2007-2008 nu vor avea cote dar vor crete animale pentru autoconsum Tabelul 14 Dinamica indicatorilor generali i specifici sectorului prognoze
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 99.4 100.6 103.3 105.9 108.2 109.4 109.7 Produsul intern brut 100 Pret mediu la poarta fermei 96.5 92.5 94.4 93.6 94.7 95.4 96.4 100 Consum unt 98.9 97.3 96.7 96.1 95.5 94.8 94.0 100 Consum lapte praf integral 98.5 96.8 95.7 94.5 93.1 91.9 90.7 100 Consum lapte praf degresat 99.2 98.8 98.2 97.8 96.8 95.7 94.7 100 Consum brnzeturi 101.9 103.1 104.1 105.1 106.0 107.1 108.1 100 Sursa:PIB (2008-2010) OECD pentru zona EURO prognoze din 25 Nov 2008, dup 2010 conform Comisiei de prognoz pentru sectorul agricol prognoz din octombrie 2008, date pentru sector conform prognozelor FAOOECD, iunie 2008

La construirea acestor poteze am avut n vedere n varianta optimist o situaie ideal care n opinia noastr este puin probabil s se realizeze. La scenariul realist am avut n vedere un trend posibil de realizat n ceea ce privete producerea laptelui conform cu normele UE (pe baza situaiei existente i a unei dinamici previzibile bazate pe realitile sectorului, un trend realist de transfer al cotelor ntre vnzri directe i livrri, pe baza realizrilor dup primul an 74

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) de implementare a cotei, i o estimare a numrului de productori i a cantitii de cot aferent din zona montan, care ar putea fi sprijinii prin msuri specifice.
Graficul 30. Ipoteze

a)
S cen iu op ar l tim ist S u r cotei tr ctu a
3000,0 2425,1 2457,9

L ivrari SO

V anzari S0

2500,0 2120,3 2000,0 Mio n t il a e 1711,9 1500,01345,1 1000,0 1621,4 1496,7 1700,6 1448,7 1272,3 1092,3 1908,5

2336,2

908,5

852,1

819,3

500,0

0,0 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Scen ariu op ist - realiz e lap con m l tim ar te for 3,500 3,057 3,000 2,500 Mio n t il a e 3,118 3,149 3,181 3,213 3,245 3,277 3,277

2,000

1,500

1,000 0,500

0,000 2007/2008 2008/2009 2009/2010 Cota SO 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

L apte con SO f

b)

75

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

Scen iu r ar l ealist Str ctu a si volu u cotei r u r ml ealizate
L ivrari realizate SR 2500,000 2131 2000,000 1681 M ae ilio n 1500,000 1422 1341 1238 1443 1229 1933 V anzari realizate SR 2236 2289

1121

1000,000

938

996 829 786 763

500,000

0,000 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Scen iu r ar l ealist- estim e r ar ealiz ea lap con md cota r ar te for in ealiz ata 3500 3000 2 524,7 2500 2000 M a et ilio n 1500 1000 500 0 2007/2008 -500 -532 -1000 -50 6 2008/2009 2009/2010 -445 2010/2011 -411 2011/2012 -316 2012/2013 -31 7 2013/2014 -288 2014/2015 -22 6 429 916 70 6 121 0 191 8 1 643 27 35,4 2801 ,7 29 28,1 2960 ,1 3 021,5 3051,4

2673 ,6

2236

228 9

Cota reali zata

L apte con formreal at iz

Cota nereali zata

Sursa: calculaii proprii

Pentru a oferi o imagine ct se poate de realist asupra situaiei actuale a majoritii fermelor mici din Romnia, am ales aleatoriu 7 studii de caz (productori) cu efective de bovine ntre 2-12, care pot fi asimilate ca fiind tipice gospodriilor din zona montan. n tabelul 15 este prezentat structura acestor ferme i rezultatul activitii lor (conform declaraiilor luate de pe teren) iar n tabelul 16 este detaliat activitatea specific sectorului lapte i produse lactate. Dup cum se poate observa n unele cazuri (F1, F3 i F7) rezultatul activitii desfurate a fost unul negativ sau la limita acoperirii cheltuielior. Chiar i n cazul fermelor mari44 ( ferm cu 450 capete i randament de 3800 litri/cap) costul la hectolitrul de lapte este extrem de apropiat de preul de vnzare iar profitabilitatea este minimal n condiiile n care subvenia este de 36% din costuri. Tabel 15 Structura fermelor, veniturile i cheltuielile realizate

44

Studii comprehensive ale sectoarelor agricole importante, august 2008, studiu elaborata de IEA INCE, capitolul Lapte, autor Mariana Grodea

76

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

Specificare SAU ha Bovine nr Porcine nr Pasari nr Ovine i caprine nr Venituri totale lei din care: din vanzari directe lapte din vanzari lapte pentru procesare Valoare bovine vandute (lei) Alte venituri din zootehnie Total valoare subvenii lei Total cheltuieli (lei) Rezultat

F1 2.78 2 3 13 2250 2250 0 0 0 0 2644 -394

F2 6.45 3 16 18 6129.6 3108 0 0 1830 1191.6 4100 2029.6

F3 2.92 4 0 11 6 4627.97 2887 0 680 0 1060.97 5850 -1222.03

F4 13.5 5 0 19 10 7560 3450 0 2000 1390 720 4380 3180

F5 5.5 4 0 24 14 11985 8925 0 0 2100 960 6920 5065

F6 4.35 11 8 35 6 36298.6 600 17500 6696 3640 7862.6 20707 12091.6

F7 22.33 12 3 33121.6 525 17500 6744 0 8352.6 64750 -34953.4

Sursa calculaii proprii pe baza informaiilor din teren

Tabel 16 Veniturile i cheltuieile realizate din activitatea specific sectorului lapte i produse lactate n fermele studiate
Specificare Total cot lapte alocat (Kg) din care: Vnzri directe Livrri Productivitate kg/cap Producie total lapte (Kg) Autoconsum in ferma (kg) % autoconsum din producie Alt consum (tehnologic) Kg Lapte vndut direct pe pia (Kg) din care: Lapte consum Kg Produse procesate in echivalent lapte (Kg) din care: brnzeturi % lapte vndut direct pe pia din productie % realizare cot vanzri directe Lapte livrat spre procesare (Kg) Realizare cot livrari % Valoarea laptelui si produselor lactate vandute 600 F1 2260 2260 0 2800 2800 700 25 600 1500 F2 4600 4600 0 2800 5600 1400 25 0 4200 1500 245 F3 4683 4683 0 2800 5600 2100 38 0 3500 1500 182 F4 4155 4155 0 1800 3600 1300 36 0 2300 2300 F5 7000 7000 0 1625 6500 550 8 0 5950 5950 F6 18454 412 18042 4040 20200 0 0 2300 400 F7 18403 361 18042 3350 20100 0 0 2250 350

55 53.6 66.4 0

2700 75.0 91.3 0

2000 62.5 74.7 0 63.9 55.4 0 91.5 85.0 0 2.0 97.1 17500 97.0 1.7 97.0 17500 97.0 525

2250

3108

2887

3450

8925

600

77

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

Specificare direct pe piata (lei) Valoarea laptelui vandut 0 0 0 la fabrica procesare (lei) Bovine vandute (capete) 0 0 1 Valoare bovine vandute 0 0 680 (lei) Valoare vnzri lapte i 2250 3108 3567 bovine (lei) Sursa calculaii proprii pe baza informaiilor din teren 0 2 2000 5450 0 0 0 8925 14000 4 6696 21296 14175 5 6744 21444 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7

Avnd n vedere ipotezele formulate anterior i criza economic care va afecta i ara noastr, productorii de lapte i industria de prelucrare se vor confrunta cu dificulti majore n anul 2009. Creterea accelerat i substanial a industriei de prelucrare estimat pentru anul 2009 (n prima parte a anului 2008) probabil nu se va realiza, i nici ritmul investiilor nu va crete aa dup cum se preconiza iniial. n aceste condiii Romnia va trebui s maximizeze subveniile pe care poate s le dea sectorului, prin plile naionale complementare, s ncerce s justifice i s obin o derogare pentru procesarea laptelui care nu este conform dup 2009, cel puin pentru consumul intern, s folosesc la maximum facilitatea de a acorda unele pli directe pentru productorii din zona montan, s intensifice msurile de pregtire profesional i de informare referitor la condiiile minimale tehnologice de obinere a laptelui conform, etc. Capitolul 6. Concluzii i recomandri Avnd n vedere situaia prezentat i mai ales faptul c termenul limit de aliniere la standarde este anul 2009, se poate afirma c la ora actual Romnia este ntr-o situaie delicat. Avnd n vedere micarea lent a sectorului (dovedit prin evoluiile prezentate) nu exist prea multe raiuni optimiste, dar ar putea s fie totui o baz pentru o strategie realist de rezolvare a problemei. Productorii romni de lapte, n special cei de dimensiuni foarte mici, nu au rodajul necesar lucrului cu sistemul de cote. Probabil c situaia prezentat anterior nu va mai fi aceeai peste civa ani i dac privim napoi la ceea ce s-a ntmplat dup introducerea acestui mecanism n UE45 putem estima c numrul fermierilor va scdea i vor crete fermele cu un numr mai mare de capete i treptat, cei cu una, dou sau trei vaci vor renuna la cota de lapte, deoarece ndeplinirea cerinelor privind calitatea laptelui livrat devine obligatorie, iar pentru a o ndeplini este nevoie de aparatur modern de colectare , investiie ce nu se justific ntr-o exploataie cu 1-2 vaci. De asemenea proporia ntre livrri i vnzri directe, care este aproape egal datorit specificitii sectorului, va suferi probabil mutri importante n timp. O alt problem pe care ar putea s o ridice aceast structur fragmentat a sectorului este cea legat de posibilitatea de a nu realiza cantitatea de cot alocat. Nerealizarea a cel puin 70% din cota individual timp doi ani la rnd, atrage dup sine diminuarea cotei cu cantitatea nerealizat, care se trece la rezerva naional. Considerm c sectorul nu este suficient restructurat pentru a fi pus n situaia depirii cotelor i plii unor penaliti, poate doar n cazuri izolate la nivel de procesare i n cazul fermierilor mari cu exploataii competitive.
45

Numrul de ferme a sczut cu 72%, iar cel al vacilor de lapte cu 40% , mrimea fermelor a crescut

78

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) Este ateptat de asemenea apariia unei piee mai dinamice a cotelor de lapte, dar funcionalitatea acesteia nu va atinge parametrii optimi pe termen scurt, datorit lipsei de informare i de experien n acest sens. Probabil c productorii mici vor fi vnai pe termen scurt de fermierii care au fcut investiii dar nu au nc cot de lapte, iar pe termen mediu de ctre productori mari. n ceea ce privete posibilele msuri care ar putea contribui la dezvoltarea i restructurarea sectorului putem meniona ca fiind necesare: - dezvoltarea infrastructurii care ar putea permite i colectarea laptelui din zona montan stimularea asocierii productorilor i ntrirea rolului acestora n relaia cu procesatorii stimularea procesatorilor n vederea dezvoltrii activitilor integratoare destinate fermierilor contiuarea acordrii subveniilor pentru laptele conform livrat spre procesare i chiar ajustarea valorii subveniei. dezvoltarea unor programe naionale de ameliorare a materialului genetic i includerea n acest program a exploataiilor cu potenial de dezvoltare i cu potenial de extensie i spre alte exploataii. sprijinirea unor msuri menite s ofere alternative tehnice micilor productori care probabil vor pierde cota de lapte, prin stimularea produciei de carne (sprijinirea costului nsmnrii artificiale cu rase de carne sau a transferului de embrioni); Implementarea i dezvoltarea sistemului de informaii de pia i accesul tuturor actorilor din filier la informaii intensificarea aciunilor de pregtire profesional pentru pregtirea productorilor de lapte n domeniul respectrii normelor minime de igien pentru a obine lapte conform standardelor UE. n acest sens o atenie deosebit ar trebui s se acorde la nceput productorilor care au cote mici de livrare i productorilor care au cote mari de vnzri directe 50000 i peste 100000 Kg, iar in etapele urmtoare acesta aciune trebuie s cuprind treptat toate categoriile de productori. asigurarea serviciilor de consultan productorilor n domeniul accesrii fondurilor pentru aparate de muls (n cazul celor cu mai mult de 1-2 vaci) i pentru a facilita investiii destinate n primul rnd asigurrii lanului frigului i a centre mici de procesare pentru obinerea produselor tradiionale i sau ecologice; n acest sens poate c ar fi util ca n aceste zone costul certificrii ecologice a fermei i produselor, precum i o parte din costul promovrii acestora s fie parial sau total sprijinit, pe baz de proiecte. O alt opiune care ar da mai mult libertate productorilor din zona montan ar fi acordarea unor pli directe suplimentare (valoarea acestora fiind estimat funcie de diferena de cost i productivitate fa de un productor de mrime similar care nu se confrunt cu dificultile din zona montan defavorizat. sprijinirea operaiunilor de control a calitii laptelui in cadrul centrelor de colectare a laptelui sau nfiinarea unor centre mobile ar putea reprezenta o opiune ns putem considera c nu este fezabil pe termen scurt deoarece acesat operaiune este nc costisitoare i greu de implementat n anumite zone intensificarea operaiuilor de control al laptelui importat (intracomunitar) de ctre organisme neutre pentrua elimina concurena neloial a productorilor autohtoni (de exemplu Ungaria i Polonia nu i+au realizat cotele de livrare alocate la nivel naional dar export masiv lapte mai ales pe piaa romneasc. sprijinirea nfiinrii unor servicii care s modernizeze i eficientizeze tradiionala vnzare direct spre clientela deja format a productorilor i care s permit realizarea cotelor alocate; eventual asigurarea unor servicii prin care s se faciliteze 79

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) continuarea abonamentelor pentru livrare direct de produse transformate (brnz, smntn i chiar lapte) ctre vechii clieni care i vor menine preferina pentru acest tip de produse. - Dezvoltarea agroturismului i ecoturismului n zonele cu potenial, i sprijinirea , finanarea (eventual prin mici proiecte) de activiti agroturistice (participarea activ la ngrijirea animalelor la preparatul produselor tradiionale, organizarea de concursuri cu astfel de tematici n sezonul turistic; - mbuntirea calitii materialului genetic prin aplicarea msurilor de sprijin financiar n activitile din domeniul ameliorrii bovinelor pentru mbuntirea parametrilor de calitate a laptelui de vac destinat procesrii; - mbuntirea nivelului pregtirii profesionale a cresctorilor de vaci de lapte; dezvoltarea i sprijinirea consultanei pro-active pentru aceste zone, eventual cooptarea ca i consultant part-time a nvtorului, preotului, deoarece este mult mai uor pentru un consultant s fie el cel care ofer dect s atepte ca productorii sa-l caute pentru informaii. - dezvoltarea sectorului de cretere a bovinelor n zona montan cu respectarea msurilor de biosecuritate cu impact asupra condiiilor de protecie a mediului; Acestea sunt doar cteva msuri orientative bazate pe realitatea dinamicii sectorului i posibila evoluie. Probail c dupa nca un un an de rulare a PAC n acest sector, analizele vor putea fi fcute cu mai mult acuratee.

80

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

Bibliografie
1. AGRAFACTS, No. 88-08 (15/10/08), News for agribusiness executives immediate and direct from Brussels 2. Dominika Milczarek-Andrzejewska, Agata Malak-Rawlikowska, Jan Fakowski and Jerzy Wilkin, Regoverning Markets: Agrifood Sector Studies, The restructuring process at farm level: Evidence from the dairy sector in Poland 3. Euromontana, ARC LATIN, May 29, 2008, Brussels, Active marketing solutions to the depopulation problem on depopulated and mountain areas 4. Euromontana, July 26, 2008, Brussels, Seminar on the future of the CAP in mountain areas 5. FAPRI 2008, U.S. AND WORLD AGRICULTURAL OUTLOOK 6. Felicity Proctor and Larry Digal, (July 2008) Regoverning Markets: Opportunities for small-scale producers inclusion in dynamic markets in developing countries and transition economies: A synthesis of findings from eight country level chain-wide learning workshops 7. GIURCA D.(coord.), LUCA, L HURDUZEU G., (2006), Scenarii privind impactul msurilor de dezvoltare rural asupra structurilor agricole romneti dup aderarea la Uniunea European, Institutul European din Romania 8. GIURCA D (coord), Gheorghe Hurduzeu, Marioara Rusu, Cosmin Slan, Sectorul agricol n perspectiva aderrii Romniei la Uniunea European: implicaii asupra sistemului de pli, Institutul European din Romnia 9. Hemme et al., (2008), IFCN Dairy Report 2008, International Farm Comparison Network, Dairy , Research Center, Kiel, Germany. 10. Hrabrin Bachev, Ivan Manolov, Institute of Agricultural Economics, Sofia, Agricultural University, Plovdiv (2007), Regoverning Markets: Innovative practice, Inclusion of small scale dairy farms in the supply chain in Bulgaria: A case study from the Plovdiv region 11. INS, (2008), Coordonate ale nivelului de trai n Romnia. Veniturile i consumul populaiei n perioada 2000-2007 12. INS, Comunicat de presa nr. 183 din 8 septembrie 2008, Laptele de vac colectat i producia de produse lactate n luna iulie i perioada 1.I 31.VII.2008 13. J.Wilkin, D Milczarek, J. Fakowski , A. Malak Rawlikowska, (2005) The dairy sector in Poland,, 14. Jerzy Wilkin, Dominika Milczarek, Agata Malak-Rawlikowska, Jan Fakowski (December 2006), Regoverning Markets: Agrifood Sector Studies, The dairy sector in Poland 15. OECD, (2005) Dairy Policy Reform and Trade Liberalisation 16. OECD, (2008) OECD-FAO Agricultural Outlook 2008/2017 Summary 17. OECD-FAO, Agricultural Outlook 2008/2017 Highlights 18. Rusu, M., (coord.), Giurc, D., Luca, L., (2007), Analiza evoluiei i orientrilor Politicii Agricole Comune dintr-o perspectiv romneasc, Institutul European din Romnia 81

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) 19. Rusu, M., (coord.), Simion, G., Drteanu, C., (2007), Identificarea zonelor defavorizate din spaiul rural i sprijinirea lor dup aderarea Romniei la Uniunea European, Institutul European din Romnia 20. UE, (2008), Revised and Final Presidency Compromise on Health Check Proposals, (9656/08 COM (2008) 306 21. USDA, Circular Series FD 1-08 (July 2008), Dairy: World Markets and Trade *** Oana Anton, (13 August 2008), Ziarul Capital, Iaurtul, campion la vnzri pe piaa lactatelor * * * Bulletin of the International Dairy Federation The World Dairy Situation - 2007 (nr. 423/2007) * * * www. fas. usda. Gov/Romania Dairy and Products, 2008 * * * www.financiarul.com (05/09/2008) * * * www.infolapte.ro/noutati57.html * * * www.mdcdatum.org.uk/index.html * * * www.clal.it * * * www.rabobank.com/content/research/FoodAndAgriResearch/dairy/ * * * www.ifcndairy.org/ * * * www.regoverningmarkets.org. *** www.telegrafonline.ro Marti, 18 Martie 2008, Producatorii viseaza la echitate pe piata laptelui *** www.foodscience.psu.edu

82

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

Anexe
Anexa 1: Dinamica sectorului n perioada 1990-2007
Efective- vaci lapte mii capete % Productivitate l anual/cap % Productia totala de lapte mil t % Productia procesata mil t % Ponderea laptelui procesat in total productie % Livrari directe consumatori mil t Ponderea vanzarilor directe in total productie % Autoconsum mil t Ponderea autoconsumului in total productie % Consum anual l /loc % 1990 2123 100 2133 100.0 4.29 100 1.80 100 41.9 1991 2266 106.7 2245 105.3 4.39 102.2 1.30 72.2 29.6 1992 2025 95.4 2366 110.9 4.34 101.2 0.96 53.3 22.1 1993 1979 93.2 2495 117.0 4.58 106.8 0.88 48.9 19.2 1994 1963 92.5 2848 133.5 5.22 121.5 0.87 48.3 16.7 1995 1983 93.4 3034 142.2 5.59 130.1 0.87 48.3 15.6 1996 1939 91.3 3096 145.1 5.65 131.7 0.92 51.1 16.3 1997 1844 86.9 3116 146.1 5.52 128.6 1.03 57.2 18.7 1998 1794 84.5 3071 144.0 5.32 123.8 0.97 53.9 18.2 1999 1769 83.3 3066 143.7 5.20 121.2 1.12 62.2 21.5 2000 1775 83.6 2925 137.1 5.10 118.8 1.08 60.0 21.2 2001 1746 82.2 3014 141.3 5.25 122.4 1.04 57.8 19.8 2002 1759 82.9 3133 146.9 5.43 126.6 1.15 63.9 21.2 2003 1757 82.8 3263 153.0 5.69 132.7 1.33 73.9 23.4 2004 1741 82.0 3493 163.8 5.71 133.0 1.37 76.1 24.0 2005 1743 82.1 3510 164.6 5.70 132.8 1.32 73.3 23.2 2006 1732 81.6 3688 172.9 6.01 139.9 1.26 70.0 21.0 2007 1711 80.6 3078 144.3 5.42 126.3 1.16 64.4 21.4

1.02 22.3

1.30 24.9

1.71 30.6

1.61 28.5

1.64 29.7

1.63 30.7

1.44 27.7

1.28 25.1

1.44 27.4

1.42 26.1

1.35 23.7

1.47 25.7

1.53 26.8

1.60 26.6

1.45 26.7

1.81 39.6

2.35 45.0

2.15 38.5

2.28 40.3

2.05 37.1

1.98 37.3

1.91 36.7

2.01 39.4

2.07 39.4

2.16 39.7

2.27 39.9

2.21 38.7

2.15 37.7

2.26 37.6

2.21 40.7

140.1 100

163.3 116.6

154 109.9

176.5 125.98

179.5 128.12

188.6 134.62

192.7 137.5

192.4 137.3

194.4 138.8

194 138.5

193 137.8

197.4 140.9

215 153.5

225 160.6

238.9 170.5

239.2 170.7

246.6 176

83

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) Anexa 2: Consumul de lapte i produse lactate
Specificare UM 1998 1999 2000 2001 Lapte lichid litri/ 67,2 67,2 66,2 68,0 (3% grsime) loc Brnzeturi i kg/loc 12,8 12,6 12,8 12,9 smntn total, din care: - telemea vac kg/loc 4,6 4,5 4,5 4,6 - telemea oaie kg/loc 3,1 3,0 3,0 2,8 - branza praspata de vaca -smantana, frisca -cascaval Unt kg/loc 0,6 0,4 0,3 0,2 Inghetata Kg/loc Lapte si produse litri/ 194.4 194 193 197.4 lactate (exclusiv loc unt) in echibalent lapte Sursa: Coordonate ale nivelului de trai n Romnia. Veniturile 2007, Institutul Naional de Statistic 2002 69,8 13,1 2003 70,2 13,7 2004 71,2 13,5 2005 71,5 14,2 2006 70,2 14,6

4,8 2,6

4,9 2,5

4,7 2,5

4,8 2,6 3,3 2,2 0,8 0,4 0,34 239.2

4,9 2,5 3,3 2,4 0,9 0,4 0,43 246.6

0,2 215

0,3 225

0,3 238.9

i consumul populaiei n anul 2000-

84

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

Anexa 3 : Distribuia teritorial a cantitii de cote alocate pentru livrri pe clase (%)
Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Judeul Alba Arad Arge Bacu Bihor Bistria-Nsud Botoani Brila Braov Bucureti Buzu Clrai Cara -Severin Cluj Constana Covasna Dmbovia Dolj Galai Giurgiu Gorj Harghita Hunedoara Ialomia Iai Ilfov Maramure Mehedini Mure Neam Olt Prahova Slaj Satu - Mare Sibiu Suceava Teleorman Timi Tulcea Vlcea Vaslui Vrancea Total sub 3000 10.20 3.84 23.12 21.08 12.11 21.28 37.58 19.80 8.79 0.00 18.54 9.41 25.01 18.04 7.36 10.65 22.63 16.25 20.73 13.98 41.90 18.39 2.50 7.29 27.79 0.15 44.32 28.80 12.09 42.14 20.68 23.94 35.61 12.09 11.90 42.78 19.06 6.70 13.28 22.37 16.17 18.95 20.00 30005000 9.05 3.09 9.28 11.49 8.36 19.75 17.62 12.55 8.17 0.00 11.36 5.86 16.48 18.74 7.67 9.58 12.52 8.31 6.08 7.65 23.01 13.40 1.20 5.35 15.18 0.09 23.40 13.09 13.47 20.76 8.73 10.79 17.04 8.81 9.63 23.18 15.39 5.28 11.50 20.33 4.29 6.43 13.48 500050000 28.43 12.43 22.90 23.66 27.81 45.61 29.05 30.99 35.86 0.00 33.29 15.68 20.27 40.90 38.64 36.91 23.11 31.86 16.44 13.67 31.09 54.50 3.19 29.29 24.88 1.26 26.62 41.53 44.62 27.75 41.61 14.74 27.56 34.30 40.44 26.90 27.09 25.49 35.05 57.30 10.14 14.43 33.11 50000100000 6.30 7.17 7.67 1.43 12.81 3.95 4.95 10.16 12.59 0.00 9.48 5.99 1.87 6.02 7.53 9.47 3.87 8.16 11.26 2.07 0.00 6.87 1.67 11.57 2.78 0.82 2.03 16.58 7.94 2.12 15.61 3.44 9.83 10.09 9.02 2.99 5.98 9.71 8.51 0.00 0.86 10.75 6.74 peste 100000 46.02 73.47 37.03 42.35 38.93 9.40 10.80 26.49 34.59 0.00 27.33 63.06 36.38 16.30 38.79 33.38 37.87 35.42 45.49 62.63 3.99 6.83 91.44 46.50 29.37 97.68 3.63 0.00 21.88 7.23 13.36 47.10 9.96 34.71 29.01 4.14 32.48 52.82 31.66 0.00 68.53 49.45 26.66

Sursa: date prelucrate dup datele DACL (2008)

85

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) Anexa 4 Distribuia teritorial a cantitii totale de lapte alocat pentru cota de vnzri directe
Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Judeul Alba Arad Arge Bacu Bihor Bistria-Nsud Botoani Brila Braov Bucureti Buzu Clrai Cara - Severin Cluj Constana Covasna Dmbovia Dolj Galai Giurgiu Gorj Harghita Hunedoara Ialomia Iai Ilfov Maramure Mehedini Mure Neam Olt Prahova Slaj Satu - Mare Sibiu Suceava Teleorman Timi Tulcea Vlcea Vaslui Vrancea Total sub 3000 24.87 19.53 52.56 50.47 29.52 39.15 64.13 40.70 14.53 9.10 42.16 44.46 26.85 32.83 22.52 28.22 54.46 41.88 57.41 50.93 38.45 30.47 14.98 35.98 64.29 25.67 34.89 34.93 37.33 63.65 61.54 51.66 36.13 37.92 41.36 54.76 55.80 33.11 29.15 50.80 67.46 54.75 42.30 3000-5000 31.79 21.68 28.04 31.80 36.61 31.42 18.74 21.99 21.48 16.85 29.09 18.86 35.56 29.75 15.13 21.23 24.41 28.44 18.94 26.04 35.41 27.20 30.52 15.20 17.86 23.13 34.36 34.30 21.73 20.53 23.22 21.99 37.40 28.89 32.37 24.72 24.08 22.63 15.52 29.04 18.15 27.05 26.82 5000-50000 40.58 37.11 18.18 16.01 32.46 26.68 14.85 30.74 49.88 74.05 20.19 25.60 37.43 35.16 49.99 37.76 18.32 24.06 19.95 21.70 24.24 40.11 52.91 18.65 13.61 38.86 30.24 29.73 36.86 13.73 13.92 21.50 24.66 27.93 8.05 18.70 18.89 35.10 34.51 17.73 11.37 16.68 26.59 50000100000 1.53 7.12 0.84 0.69 0.84 0.64 1.30 3.19 8.30 0.00 4.70 7.21 0.15 0.84 8.89 3.47 1.08 2.04 2.11 0.40 1.89 0.80 0.92 1.61 0.34 4.96 0.51 1.04 1.92 0.91 1.03 2.00 1.49 1.92 11.24 0.23 0.83 4.32 10.67 1.01 1.39 1.03 1.94 peste 100000 1.24 14.57 0.38 1.03 0.57 2.11 0.98 3.38 5.81 0.00 3.87 3.87 0.00 1.42 3.46 9.32 1.73 3.58 1.59 0.93 0.00 1.42 0.67 28.56 3.90 7.38 0.00 0.00 2.16 1.19 0.29 2.84 0.32 3.34 6.98 1.59 0.39 4.84 10.15 1.42 1.64 0.49 2.35

Sursa: date prelucrate dup datele DACL (2008)

86

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008) ANEXA 5

87