INTRODUCERE

Societatea uman a avansat de-a lungul epocilor i timpurile moderne implic

productivitate nalt, grij pentru mediul nconjurtor, inovaie bazat pe cunotine. Revoluia
industrial a nsemnat o cretere uria a productivitii prin nlocuirea oamenilor din procesul
de realizare a bunurilor cu maini automate. Acest lucru a dus la creterea calitii vieii.
Apariia calculatoarelor a permis o i mai rapid dezvoltare a societii. Societatea
informaional este bazat pe informaie.
Fluxurile de informaie sunt foarte mari i trebuie mprite de mai multe entiti.
Companiile sunt entitile de baz ale societii ce produc bunuri i servicii. Acestea
funcioneaz dup reguli interne respectate de toi angajaii. Documente sunt transmise ntre
angajai i acestea sunt o dovad i un mijloc de realizare al sarcinilor.
Un sistem informaional este reprezentat de toat informaia, indiferent de forma n
care se gsete i cile pe care aceasta circul n companie. Fiecare companie are un sistem
informaional ce permite echipei manageriale s ia decizii uor i s evalueze situaia
companiei n orice moment. Societatea informaional are nite caracteristici:
- claritatea n procesul de lucru, care este dat de ghiduri i cile pe care informaia
circul; fiecare angajat tie ce trebuie s fac i cum s realizeze activitatea; documentele care
sunt utilizate drept suport pentru informaie n interiorul companiei dovedesc c un angajat ia realizat sarcinile; situaia companiei este clar n orice moment ntruct exist multe
documente ce pot fi folosite pentru a o determina;
- precizia este o alt caracteristic a societii informaionale; deoarece toat
informaia este clar, nu sunt dubii asupra preciziei datelor;
- informaia este utilizat n procesul de luare a deciziilor; echipa de management
trebuie s ia decizii bune bazndu-se pe date economice clare i precise; informaia din
companie i din mediul nconjurtor fac acest lucru posibil; dac echipa de management
analizeaz toate informaiile disponibile i are suficient experien, decizia va duce la
avansarea companiei n mediul economic. Societatea informaional aduce avantaje legate de
eficiena muncii, comunicare i securitate. Deoarece toate aciunile sunt documentate, calea
urmat de cineva poate fi reconstituit i erorile identificate. Eficiena crete deoarece fiecare
este specializat i are la dispoziie lucrri documentate pe care le poate folosi pentru a se
mbunti. Comunicarea prin documente n companie mbuntete sistemul de management
i permite echipei s ia decizii mai rapid. Securitatea n companie crete ntruct toate
aciunile sunt documentate i o persoan ruvoitoare este uor identificat.
Societatea bazat pe cunotine pune accentul pe cunotinele explicite sau tacite ale
oamenilor. Acetia devin adevrate containere valoroase pentru companii deoarece aduc
numeroase avantaje. n societatea bazat pe cunotine inovarea produselor i serviciilor se
face pe baza cunotinelor acumulate n timp.
Lucrarea este structurat n dou capitole: primul capitol prezint sectorul serviciilor
financiare n general, i pe cel al serviciilor de asigurare, n special, n contextul economie
bazate pe cunotine, descriind stadiul actual al pieei serviciilor, precum i modificrile
survenite la nivel comunitar n distrbuia produselor de asigurare. Al doilea capitol este un
studiu de caz n care am prezentat cadrul general al pieei asigurrilor (evoluie) i am descris
un dosar de daun pentru o asigurare de risc de neplat a ratelor la un credit bancar. Lucrarea
se ncheie cu concluzii i referine bibliografice.

CAPITOLUL I. ACTIVITATEA DE ASIGURARE I ECONOMIA BAZAT PE

CUNOTINE
Lumea n care trim este o lume a interdependenelor, a legturilor ntre ri. Iat de ce
n acest context apare necesitatea stringent de cretere a competitivitii economiei rii
noastre. Este bine cunoscut faptul c avantajul competitiv al unei economii nu se mai bazeaz
n prezent pe produse sau servicii, pe prezena unor resurse naturale, sau pe particulariti
geografice sau istorice. Avantajul competitiv se creeaz azi prin inovare, for de munc de
nalt calificare i folosirea pe scar larg a cunotinelor, cu alte cuvinte printr-o Economie
Bazat pe Cunoatere (Knowledge Economy).
Orientarea spre edificarea unei societi bazate pe cunoatere pe plan mondial impune
aceast cale de dezvoltare fiecrui ri care i dorete o n dezvoltare eficient n contextul
unei dezvoltri durabile calitative.
ntr-o economie competitiv cercetarea, dezvoltarea i inovarea reprezint elemente
cheie, iat de ce cei trei factori sunt considerai adevrai piloni ai dezvoltrii. Cu att mai
mult acum la nceputul secolului XXI, importana lor sporete, iar relaia dintre cercetare i
dezvoltare ocup un loc privilegiat n dezbaterile la nivel mondial i naional.
Unul din factorii de baz ce impulsioneaz creterea i dezvoltarea unei economii
reprezint procesul de cercetare- dezvoltare, care la rndul su servete ca premis i suport al
apariiei inovaiilor. Succesul activitii de cercetare-dezvoltare se concretizeaz prin nnoiri
tehnologice, prin creterea ritmului de dezvoltare i a productivitii, meninerea nivelului de
competitivitate pe pia printr-un grad ridicat al profitului i ndeosebi printr-o riguroas i
eficient desfurare a ntregului progres productiv.
Creterea eficienei procesului de cercetare-dezvoltare se realizeaz n primul rnd
prin managementul acestuia n baza unui monitoring eficient.
Un management eficient, att n domeniul cercetrii-dezvoltrii, ct i n acela al
relaiilor interpersonale este esenial pentru realizarea programului stabilit i pentru controlul
rezultatelor.
Cercetarea efectuat are un rol esenial n nelegerea mecanismelor i rolului
economiei cunoaterii n societatea contemporan, care poate genera un grad nalt de
competitivitate i avantaj competitiv att pe plan local, naional i mondial, avnd un imbold
puternic asupra capacitii de regenerare i revitalizare economic. Cercetarea tiinific i
dezvoltarea tehnologic este unul din domeniile n care trebuie dus o astfel de politic
curajoas, deoarece este domeniul care permite reducerea decalajelor.
1.1. Repere teoretice privind economia bazat pe cunoatere
Astzi putem constata cu certitudine c trim ntr-o societate cu o economie total
diferit de cea a anilor 1980, care n literatur deja a cuantificat denumirea s ca fiind o
societate cu o economie bazat pe cunoatere.
Putem remarca c denumirea acestei societii se datoreaz i aportului
academicianului romn Mihai Drgnescu, care n anul 1986, bazndu-se pe conceptual
filosofic al legii tendinelor, a prefigurat o viitoare societate a cunoasterii1. Numai n anii 1990
noiunea de Societate a cunoasterii (Knowledge- Society) a devenit larg cunoscut i
recunoscut datorit lucrrilor lui Peter Drucker2 i ale altora3.

Drgnescu, M., (1986), Perspectivele societii cunoasterii n Romania, Bucuresti, Communication at the Vth Scientific Symposium of the Romanian Engineersfrom Everywhere.
2
Drucker, P., November (1994), The Age od Social Transformation, The Atlantic Monthly.
3
Stefan Iancu, Societatea cunoasterii necesit gandire
http://cogito.ucdc.ro/nr_2/16%20- %20stefan%20iancu%20- %20societatea%20cunoasterii%20necesita%20ga
ndire.pdf

Astzi, o nou economie economia bazat pe cunoatere este clar n curs de

dezvoltare. Ea este o economie bazat pe cunotine i ideii, n care factorul-cheie al
prosperitii i crerii de locuri de munc l constituie gradul de implementare a ideilor,
inovaiei i tehnologiei n toate sectoarele economiei. Fr dezvoltarea acestei economii, rile
vor stagna mult n dezvoltarea lor economic neavnd posibilitatea de a concura pe plan
internaional. Iat de ce economia cunoaterii joac un rol tot mai important n dezvoltarea
calitativ a rilor. ns pentru fiecare ar n parte trebuie s fie clar stipulate nu numai
avantajele, dar i condiiile necesare pentru dezvoltarea noii societi, n care locul principal
va fi nu pur i simplu atragerea investiiilor. Investiiile trebuie s se concentreze n vederea
nu doar acumulrii cunotinelor , ci n scopul eficientizrii acestora prin sporirea capacitilor
inovative i ca rezultat competitivitii rii pe plan mondial.
Lund n considerare declaraia de la Lisabona4 i dorina Uniunii Europene s
dezvolte cea mai competitiv economie bazat pe cunoatere este necesar de a concretiza
componentele economiei bazate pe cunoatere, evideniind patru trsturi i n final putem s
generalizam "pilonii":
- n primul rnd, menionm regimul acestei noi economii:
economic i
instituional, care ncurajeaz utilizarea tot mai eficient a resurselor i accelerarea crerii
noilor produse;
- n al doilea rnd, nivelul de nvmnt al populaiei, calificarea n al treilea rnd,
infrastructura de personalului;
- prelucrare i transmitere a informaiei, aflat n dezvoltare dinamic
- iar n al patrulea rnd sistemul naional de inovare eficient.
Figura nr. 1.1. Pilonii economiei cunoaterii

Principalele caracteristici ale societii cunoaterii5 sunt:

extinderea i aprofundarea cunoaterii
managementul i utilizarea cunotinelor existente sub forma cunoaterii
tehnologice i organizaionale;
producerea de cunoatere tehnologic nou prin inovare;
apariia unei noi economii, n care procesul de inovare devine determinant;
diseminarea fr precedent a cunoaterii ctre toi cetenii prin mijloace noi
(internet,carte electronic, e- learning);
conturarea comunitii globale;
conturarea comunitii globale;
necesitatea sustenabilitii ecologice prin adaptri tehnologice rapide.
n cadrul acestui tip de societate, noua economie, numit adesea economie bazat pe
cunoatere, i datoreaz apariia unui numr de fore importante care acioneaz astzi n
sensul schimbrii regulilor afacerilor i a competitivitii naionale:
4

Declaration of the Presidency of the European Council, Lisbon, 22-23 March 2000.
Drgnescu, M. (2004), Societatea informaional i a cunoaterii, Vectorii societii cunoaterii
www.edemocratie.ro/
5

- intensitatea folosirii cunotinelor i informaiilor,

- reelele de computere i conectivitatea,
- creterea ponderii lucrtorilor cu cunotinele la peste 80% din populaia ocupat.
Schimbrile politice ce au avut loc n societate n ultimele decenii, procesul de
globalizare a vieii politice, economice i sociale las amprente profunde n viaa economic a
rilor. Tehnologiile informaionale devin fora motric a celor mai avansate economiei, iar
pieele se orienteaz spre nevoile contemporane. Paul David i Dominique Foray6 descriu
patru schimbri importante care au condus la apariia societii cunoaterii:
- accelerarea produciei de cunotine;
- creterea ponderii capitalului intangibil la nivel micro - i macroeconomic;
- inovarea a devenit o activitate dominant, iar sursele ei, din ce n ce mai variate;
- revoluia instrumentelor de utilizare a cunotinelor.
Declanatorul celor patru schimbri se afl n evoluiile sociale care au condus la
diversificarea produciei i serviciilor, modificnd regulile jocului concurenei economice.
Cele mai competitive companii nu mai sunt cele care ofer un produs unic n mii de
exemplare, ci acele companii care pot oferi produse adaptabile cerinelor variailor clieni,
mergnd pn la exemplare unice pentru fiecare client n parte. Aceast schimbare de
perspectiv a condus la creterea importanei activitii de inovare, ntruct una dintre
consecinele destandardizrii a fost i creterea ritmului de evoluie a produselor. Companiile
care anticipeaz evoluiile cerinelor consumatorilor i creeaz produse capabile s le satisfac
sunt caracterizate de ritmuri rapide de nnoire a gamelor de produse. Tot acest flux inovativ
trebuie ns susinut. Ca urmare, companiile au nceput s caute soluii pentru stimularea
fluxului inovaional intern, ceea ce a condus la problema acumulrii i partajrii cunotinelor.
Consecina la nivelul economiilor celor mai dezvoltate a fost creterea ponderii capitalului
intangibil n valoarea fiecrei afaceri. Proporia valorii produsului sau serviciului datorat
cunotinelor nglobate a devenit pentru un numr din ce n ce mai mare de produse i servicii
majoritar, n detrimentul valorii aduse de materia prim nglobat.
Generaliznd cele menionate mai sus propunem ca toi factori ce determin orientarea
spre economia cunoaterii s fie reunii n ase direcii principale reflectate n figura 1.2.
Figura nr 1.2. Factorii determinani ai economiei cunoaterii

David P.A., Foray D. (January 2003). Economic Fundamentals of the Knowledge Society, n Policy Futures n
Education. An e-Journal, 1(1): Special Issue: Education and the Knowledge Economy

n fond economia bazat pe cunotine este rezultatul unei revoluii a cunotinelor,

care, n esen, nseamn trecerea de la economia bazat predominant pe resurse fizice, la
economia bazat predominant pe cunotine. Aceast trecere genereaz schimbri de esen.
Economia bazat pe cunotine fiind rezultatul revoluiei cunotinelor, revoluia trebuie s se
produc, n primul rnd, n mintea receptorilor de cunotine, performana de care depinde
valoarea pe care o poate genera cunotinele respective. Numai aa, valoarea capitalului de
cunotine poate s devanseze, n evoluie, capitalurile tangibile.
ns pentru a construi o societate bazat pe cunotine este necesar de a delimita corect
principalele fundamente teoretice privind conceptele de noua economie i economie bazat
pe cunoatere.
n economia bazat pe cunoatere, cunotinele sunt elementul care determin cel mai
adesea i cel mai intens diviziunea muncii la toate nivelurile de organizare a activitilor
economice, devastnd, de regul, resursele materiale. Firete c formele cele mai eficace de
diviziune a muncii se bazeaz, n aceeai msur i la un nivel nalt, pe posedarea
concomitent de cunotine, resurse materiale, umane i financiare adecvate i armonizate
calitativ i i cantitativ. Astfel, economia bazat pe cunoatere este o premis esenial pentru
formarea unei economii inovatoare, precum renovarea i modernizarea producerii, trecerea de
la un mod tehnologic la alt sunt principial imposibile fr obinerea i introducerea pe scar
larg n practic de noi cunotine. Cu toate acestea, sensul teoretic acestora ce se ntmpl
este mult mai profund i mai larg - stabilirea unei economii de inovare bazate pe cunoatere
implic faptul c introducerea pe scar larg n producere a rezultatelor de cercetare i
elaborare, tehnologiilor informaionale i altor noi tehnologii nu numai schimb radical
mecanisme de interaciune ntre ri, regiuni i ntreprinderi separate, dar impune, de
asemenea, transformrii nelegerii problemelor ce in de legislaia i bazele funcionrii a
sistemelor economice la diferite niveluri. Pentru aprofundarea nelegerii conceptului de
economie bazat pe cunotine, este esenial cunoaterea principalelor sale trsturi
componente. Componenta de baz a economiei cunoaterii sunt cunotinele. n bogata
literatur de specialitate consacrat societii i economiei bazate pe cunotine, abordarea
cauzelor revoluiei cunotinelor este numai sporadic i fragmentar, cel mai adesea
rezumndu-se la noile tehnologii informaionale i comunicaionale. Analizele pe care le-am
ntreprins ne-au dus la concluzia c revoluia cunotinelor este generat, n principal, de trei
categorii de cauze: de natur tehnic i tehnologic, manageriale, umane. Rezultatul revoluiei
cunotinelor l constituie economia bazat pe cunotine. Economia bazat pe cunoatere (sau
mai pe scurt economia cunoaterii) este un concept care se refer la utilizarea cunotinelor
pentru a produce beneficii. conceptul de economie a cunoaterii a fost creat (1966) i
popularizat de Peter Drucker n cartea s The Age of Discontinuity. Succesul economiei
bazate pe cunoatere depinde de modul cum se lucreaz cu mediul de afaceri i de resursele
disponibile pentru a genera produse i procese noi.
1.2. Problematica msurrii economiei cunoaterii
Dezvoltarea economiei n al treilea mileniu impune rectificrile sale n planificarea
strategic a activitii vitale a statelor. Problema trecerii la economia bazat pe cunoatere este
extrem de important, iar n secolul informaional actual aceasta se plaseaz pe prim-plan.
Dorina de a crea o economie a cunoaterii ca o form economic a dezvoltrii
durabile necesit o monitorizare n baza de indicatorilor cantitativ i evaluri.
Problematica msurrii este una din problemele centrale n orice domeniu, dar pentru
nelegerea procesului de msurare a economiei bazate pe cunoatere este necesar de a
clarifica principalele noiuni.

Potrivit lui B. Godin7, economia bazat pe cunoatere este un concept "umbrel", care
permite colectarea ideilor i a conceptelor existente n domeniul tiinei i inovrii, precum i
a indicatorilor ntr-un cadru conceptual unic. Aceast abordare este problematic n termeni
de rigoare tiinific, dar destul de fructuoas din punct de vedere pragmatic, deoarece
activeaz un teren de activitate enorm pentru publicarea de articole noi i organizarea de
dezbateri, precum i atragerea ateniei sporite a politicului ctre noile tendine.
Pentru prima dat despre evaluarea economiei bazate pe cunoatere a scris
economistul austro-american F.Machlup. n lucrarea s "Producia i difuzarea de cunotine
n SUA", el a calculat c sectorul economiei cunoatere n anul 1958 a contribuit cu
aproximativ 29% la PNB-ul SUA. n acest sector F. Machlup a inclus numeroase tipuri de
activiti umane, care combin cinci grupe:
1. Educaie (44,1%)
2. Cercetare i dezvoltare (8,1%)
3. Mass-media (radio, televiziune, telefon, etc) (28,1%)
4. Tehnologia informaiei (6,5%)
5. Servicii de informare (13,2%)
Opiniile sale teoretice privind clasificarea anumitor sectoare n economia bazat pe
cunoatere F.Machlup le bazeaz pe urmtoarele ipoteze:
1. Cunoaterea - acest lucru este ceva bine cunoscut de cineva.
2. Producia de cunotine - un proces prin care cineva nva ceva, nainte necunoscut
pentru de el, chiar dac acesta este deja cunoscut altora.
Definiia cunotinelor, dat de Machlup, este destul de larg i, prin urmare, ponderea
fiecrei grupe dintre cele cinci grupuri enumerate n produsul intern brut va fi mult mai mic.
Cu toate acestea, odat cu creterea "sectorului de cunotine", n condiiile creterii
economice grandioase, realizat prin cercetare i inovare, odat cu o cretere a nivelului de
educaie a populaiei, termenul de "economia bazat pe cunoatere", s-a modificat i a aprut
o a doua semnificaie, care mai trziu a devenit cea mai frecvent utilizat. Deci prin definiia
"Economia bazat pe cunoatere" a nceput s se neleag acel tip de economie n care
cunoaterea joac un rol esenial, iar producerea acesteia devine o surs de cretere economic
i competitivitate.
Statistica utilizat n lucrrile lui F. Machlup i D.Bell a fost o surs de descoperire a
noilor tendine n dezvoltarea social, care a condus la apariia de noi concepte (Economia
Cunoaterii, societatea post-industrial), iar apariia n 1990 a unor indicatori statistici
specifici (OCDE, Banca Mondial .a.) a fost deja direct legat de conceptul de economie
bazat pe cunoatere, care a devenit fundament ideologic pentru politicieni.
n toate cazurile msurarea ar trebui s se bazeze pe cele mai recente date disponibile,
dar datorit decalajelor de timp existente ntre datele de publicare a informaiilor de ctre
entitile teritoriale, n multe cazuri datele vor avea deocamdat o vechime de mai muli ani.
n plus, n toate cazurile datele statistice sunt colectate pentru a se evalua mrimea fie la nivel
naional fie la nivel de entitate teritorial-administrativ i de aceea utilizarea unor factori
precum numrul de lucrtori sau producia brut a unei regiuni sau diviziune administrativ se
va lua ca numitor (indicatorii vor apare deci sub form procentual).8
n centrul creterii economice se afl inovarea, fiind catalizatorul cheie pentru cretere.
Din aceste considerente n toate acestea metodologii utilizate la nivel mondial principalul
accent i revine activitii inovaionale.
7

Godin B. (2003). Knowledge-Based Economy: Conceptual Framework or Buzzword? // Project on the History
and Sociology of S&T Statistics. Working Paper No. 24,. p.20. - : http://www.csiic.ca
8
Albu Lucian-Liviu, Chilian Nona Posibile ajustri conceptual-metodologice n tiina economic, n contextul
extinderii I- SC p.2, Bucureti www.academiaromana.ro/pro_pri/.../st_g09.doc
Rosca Ion GH., Todoroi D. Creativity n conscience society. http://www.amfiteatrueconomic.ro/temp/
Article_1067.pdf

Cum spunea Acad. Jores Alferov, Laureat al Premiului Nobel, membru de onoare al
AM: tiina transform banii n cunotine, iar inovarea transform cunotinele n bani..
Iat de ce n toate metodologiile de evaluare a economiei bazate pe cunoatere rolul principal
i revine inovrii.
Revoluia cunotinelor face trecerea de la economia capitalist la economia bazat pe
cunotine, proces deosebit de complex, aa cum rezult din examinarea elementelor cuprinse
n figura nr. 1.3, elaborat de specialitii de la Institutul Corean de Dezvoltare i Ministerul
Economiei i Finanelor din aceast ar.
Intrarea n era economiei bazate pe cunotine

Intensificarea
competiiei i
colaborrii centrate pe
activiti inovative

Producerea de
schimbri fr ncetare
i accelerate i creterea
incertitudinilor

Revoluionarea
tehnogiei informaionale
i a comunicaiilor
Accelerarea progresului
tehnic

Creterea productivitii

Extinderea i
conectarea
salariailor bazai
pe cunotine

Construirea unei
economii integrate
globale
Sofisticarea i
diversificarea cererii pe
pia

Acumularea i
difuzarea cunotinelor
i a capacitii inovative

Amplificarea
comerului interregional i internaional

Maturizarea capitalismului industrial

Figura nr. 1.3. Trecerea la economia bazat pe cunotine
Autorii acestei scheme subliniaz faptul c revoluionarea tehnologiei
informaionale i a comunicaiilor are un rol esenial n producerea revoluiei
cunotinelor. Noile tehnologii informatice i de comunicaii schimb radical activitile
economice i sociale, concomitent cu modalitile de achiziionare, creare, diseminare i
folosire a cunotinelor. Noile tehnologii informatice i de comunicaii determin modificri
substaniale n organizarea i n modalitile n care productorii de bunuri, furnizorii de
servicii i guvernele i realizeaz funciile. Pe un plan mai larg, proliferarea noilor tehnologii
informaionale i de comunicaii, schimbrile n rolul i funciile cunotinelor, cauzeaz
modificri profunde n modul n care oamenii muncesc, nva, se distreaz i comunic.
Ca un corolar n plan economic al transformrilor menionate, cunotinele devin
elementul esenial al obinerii unei productiviti nalte i a competitivitii pentru
firme, ramuri economice, economii naionale i economia mondial n ansamblul su.
7

Potrivit cunoscutului specialist Gary Hamel revoluia economic care se produce n secolul
XXI se caracterizeaz prin complexitate i comportamente neliniare (n tehnologie,
concuren i piee globale puternic interconectate), care cer o continu inovare pentru a crea
bogie competitiv. Trecerea n ultimele trei decenii de la economia de tip industrial la
noua economie incumb trei etape (vezi figura nr. 1.4):
Perioada industrial

Perioada revoluiei
cunotinelor
Neliniar
Schimbarea
continu

Liniar
nvarea
organizaional
mbuntire
continu

Inovarea neliniar

Managementul
cunotinelor
1970-1980

1980-2000

Inovarea de produse
i servicii

Inovarea n procesele
economice

Cunotinele devin
o marf

Secolul al 21-lea

Inovarea ntregului
concept (sistem)
economic
Riscurile
superputerilor
copleitoare

Figura nr. 1.4. Trecerea la revoluia neliniar

1970-1980, focalizat pe inovarea n produse i servicii. Managementul s-a axat

asupra mbuntirii activelor de producie
1980-2000, n care s-a contientizat valoarea capitalului intelectual i preocuprile
manageriale s-au concentrat asupra proceselor, apelndu-se la reengineering.
Aceast evoluie a fost nsoit de proliferarea i dezvoltarea organizaiilor care
nva i de introducerea infrastructurilor i practicilor managementului
cunotinelor
nceputul secolului XXI, n care se trece la reconceperea ntregului sistem
economic printr-un mare efort inovaional, construindu-se intens economia bazat
pe cunotine

Totaliznd informaia privind evaluarea domeniilor centrale ale economiei bazate pe

cunoatere trebuie de constatat faptul, c nu toate rile au acceptat o metodologie unic i ca
urmare actualmente exist metodologii diferite pentru a evalua noua economie-economia
bazat pe cunoatere. Fiecare sistem de indicatori utilizat are la baza s un sistem metodologic
bine definit. ns actualmente diferite sisteme de evaluare statistic nu totdeauna au o
convergen total. Din aceste considerente multe ri se racordeaz la un anumit sistem de
evaluare statistic.
Analiznd situaia creat pe plan mondial putem s remarcm c componente
modelului economiei bazate pe cunoatere au diferit grad de oglindire n statistica mondial.
Cele componente care au o continuitate statistic, avnd o structur bine definit au un sistem
de evaluare mai nchegat (Educaia). Domeniul evalurii tehnologiilor informaionale a avut o
dezvoltare rapid i benefic deoarece la baza societii bazate pe cunoatere st societatea
8

informaional i e-guvernarea. Sistemul de indicatori ce caracterizeaz activitatea de

cercetare - dezvoltare de asemenea a avut o dezvoltare mai uniform, dar cel mai complicat
stau lucrurile cu evaluarea eficienei activitii tiinifice, care este oglindit, cum am
menionat mai sus, prin activitatea de inovare.
Evaluarea activitii inovaionale nici metodologic nici infrastructural nu are o
stabilitate, societatea statistic fiind n permanent cutare a celor mai bune practici pentru
evaluarea acestuia.
Fiecare sistem de indicatori utilizat pe plan mondial are la baza s un sistem
metodologic bine definit. ns actualmente diferite sisteme de evaluare statistic nu totdeauna
au o convergen total. Din considerente de comparabilitate multe ri se racordeaz la un
anumit sistem de evaluare statistic.
Monitorizarea gradului de ndeplinire a obiectivelor propuse la nivelul UE n ceea ce
privete dezvoltarea domeniului i Spaiului European al Cercetrii (ERA), este utilizat un
sistem de indicatori elaborai n acest scop. Comisia European, prin intermediul ERA,
dezvolt trei niveluri ale indicatorilor i a analizei pentru a sprijini elaborarea politicilor de
cercetare i inovare, astfel: Indicatorii Globali (Headline Indicators) - Strategia Europa 2020
la nivelul Consiliului European, Indicatorii Principali (Core Indicators) - un cadru integrat al
cercetrii i inovrii la nivelul Consiliului pentru Competitivitate i un Set Cuprinztor de
Indicatori i Analiz Economic (Raportul tiin, Tehnologie i Competitivitate i alte studii
analitice)9.
Aceti indicatori sunt principalele instrumente ale UE create pentru a identifica,
msura i promova politicile i msurile de politic de inovare din UE i alte state din lume.
Acestea sunt: Ancheta Comunitar a UE n domeniul CDI i o serie de iniiative i proiecte
finanate de UE pentru a dezvolta mijloace i instrumente de analiz, msurare i promovare a
politicilor i msurilor de politic din domeniul inovare, printre care PRO INNO Europe,
Innobarometrul, European Innovation Scoreboard, Europe Innova, INNO Nets.
O mare atenie este oferit indicatorului global al competitivitii GCI elaborat de
World Economic Forum, n care un rol important l deine factorul inovare. Indicatorii
structurali CDI afereni obiectivelor Strategiei Lisabona sunt utilizai pentru a fundamenta
analiza Comisiei n Raportul Anual de Progres ctre Consiliul European. n afar de
prezentarea datelor, utilizatorilor li se furnizeaz i alte informaii generale referitoare la
metodologie i indicatori. Indicatorii Strategiei Europa 2020 sunt afereni intelor aprobate de
structurile de conducere a UE n iunie 2010.
Indicatorii structurali pentru Inovare i Cercetare-Dezvoltare se subscriu unor teme
mari de analiz10:
- Resurse Umane (investiii n educaie, nivel de educaie, absolveni, numr personal
implicat, carier, mobilitate, rata de ocupare, incluziune social, risc de srcie);
- Investiii n activitatea Cercetare Dezvoltare Inovare (cheltuieli CDI total i
dup sursa de finanare: guvern, mediul economic, nvmntul superior, ONG-uri, fonduri
externe, venture capital);
- Drepturi de proprietate intelectual (brevete EPO i UPSTO, familiile triadice);
- Societatea i economia cunoaterii (societatea informaional, ecommerce, eguvernare, internet: deinere i utilizare).
Este necesar de menionat c Comisia European a dezvoltat metoda proprie de calcul
a indicelui total de inovare pentru toate statele membre ale UE, precum i alte cteva ri, care
nu sunt membre.

Maftei Mihaela, Autoreferat al tezei de doctor Sistemul de management al calitii n uniti de conducere a
programelor naionale de cercetare dezvoltare inovare, Bucureti, p. 5-6.
10
Maftei Mihaela, Autoreferat al tezei de doctor Sistemul de management al calitatii n unitati de conducere a
programelor nationale de cercetare dezvoltare inovare, Bucureti, p. 5-6.

Statisticile de inovare existente astzi sunt rezultatul dezvoltrii sistematice a anchetei

de inovare, care este o tentativ de msurare a rezultatelor i efectelor inovrii, n care
cercetarea-dezvoltarea joac un rol important.
n conformitate cu Regulamentul Comisiei Europene privind dezvoltarea statisticii
inovrii EUROSTAT a lansat ancheta statistic CIS care are la baz principiile directoare ale
OECD/EUROSTAT cuprinse n Ghidul pentru culegerea i interpretarea datelor privind
inovarea tehnologic Manualul Oslo (Ediia 1997, 2005) pentru a dispune de date
statistice coerente, regulate i comparate la nivel internaional.
Abordrile propuse n Manual Oslo au fost considerate suficient de formalizate pentru
includerea n sistemul de monitorizare statistic n form de Studiul European de Inovare
(Community Innovation Survey (CIS)), fiind documentul metodologic de baz al OCDE i
EUROSTAT n domeniul inovrii.
Trebuie de menionat faptul, c Manualul Oslo cuprinde doar inovrile din sectorul
ntreprinderilor de afaceri, trateaz procesul de inovare la nivelul firmei, se concentreaz
asupra produsului i procesului tehnologic i trateaz rspndirea pn la nou pentru
firm11. Informaiile privind activitatea de inovare desfurat de ntreprinderile din UE sunt
asigurate prin anchet statistic special: Community Innovation Survey (CIS)), care are o
periodicitate la 3 - 4 ani i a fost pornit n 1993. Anchetele de inovare sunt recunoscute dup
numrul de ordine: CIS 1- CIS 4, apoi urmnd CIS 2006 i CIS 200812.
Prima anchet CIS 1 a fost un exerciiu- pilot, a avut loc n 1993, n timp ce al doilea
studiu (CIS 2) a fost efectuat n 1997/1998, cu excepie pentru Grecia i Irlanda unde a fost
lansat n 1999. n primele dou variante, respectiv CIS 1 i CIS 2, anchetele statistice erau
diferite pentru inovarea n domeniul industriei i pentru inovarea n domeniul serviciilor, n
timp ce n varianta CIS 3 (anii de referin 2000/2001), exist o singur anchet statistic att
pentru industrie ct i pentru servicii. Cea de-a patra anchet comunitar privind inovarea CIS
4 (anul de referin 2004) a fost perceput ca o anchet care a implicat o ncrctur
administrativ mai redus i care a fost mai uor de pus n aplicare.
Statele membre au urmat, n mare parte, chestionarul armonizat al anchetei CIS 4,
precum i metodologia de anchet armonizat. Acest fapt a contribuit la imbuntirea calitii
datelor, n special n privina comparabilitii datelor i a caracterului oportun al acestora.
Ancheta CIS 2006 pentru perioada 2004- 2006, repet ancheta CIS 4 n multe dintre
statele membre, i are ca noutate module adiionale privind: inovrile organizatorice, inovrile
de pia, inovrile privind fluxul de cunotine i resursele umane utilizate n procesul
inovrii.
Ancheta statistic CIS 2008 conine un set de indicatori specifici referitori la
activitile inovative ale intreprinderilor i furnizeaz pentru prima dat, date despre inovaiile
cu beneficii pentru mediul inconjurtor. Ultima anchet CIS a fost efectuat, dar prelucrarea
informaiei nc dureaz. Aceste statistici stau la baza determinrii indicatorilor generali
despre dezvoltarea inovaional a rilor.
Totodat, OECD i EUROSTAT au elaborat un sistem de indicatori EIS (European
Innovation Scoreboard) privind inovarea. Scala european de dezvoltare inovaional ncepe
din anul 2000. Indicele total de inovare, la acel moment se calcula n baza de 17 indicatori,
grupai n dou grupuri - surse de inovare (indicatori de intrare - Innovation input), i inovaii
realizate (indicatori de ieire - Innovation output).
Anual n metodologia de evaluare se introduceau modificri care se publicau. Pentru a
evalua performanele activitii inovaionale realizate de statele europene, la iniiativa
Comisiei Europene EUROSTAT- ul a elaborat instrumentarul statistic denumit Tablou de
bord european al inovrii "European Innovation Scoreboard (EIS)", care mai trziu n 2010 a
fost redenumit n Innovation Union Scoreboard (IUS).
11

Ghidul pentru culegerea i interpretarea datelor privind inovarea tehnologic Manualul Oslo (Ediia 1997), p.

7.
12

Community Innovation Statistics (CIS) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/porta l/microdata/cis

10

O versiune pilot a EIS a fost publicat n anul 2000, iar ncepnd din 2001 au fost
publicate versiuni complete n fiecare an.
Actualmente sistemul de indicatori privind inovarea utilizat n IUS 2011 a fost
structurat n 3 grupe mari structurate n 25 de indicatori i reprezint o evaluare comparabil a
activitii de inovare din cele 27 de state-membre ale UE i alte ri tere europene (Croatia,
Serbia, Turcia, Islanda, Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei, Norvegia i Elvetia).
Analiza scopurilor, obiectivele i coninutului multor documente internaionale
referitoare la problemele msurrii dezvoltrii noii economii, ne permit s facem concluzia c
experiena internaional este nc foarte puin unificat. Ca rezultat apar divergene mari n
evaluarea activitii noii economii, cauza principal fiind existena de discrepane mari nu
numai n sistemul de indicatori, dar i suportului metodologic diferit. Astfel, formarea unui
sistem de convergen a sistemelor de indicatori utilizai pe plan internaional pentru
evaluarea componentelor economiei bazate pe cunoatere devine, n prezent, una dintre
prioritile strategice cheie ale politicului, att n rile dezvoltate, ct i n cele n curs de
dezvoltare.
1.3. Evaluarea sistemului de inovare n domeniul serviciilor
Serviciilor bazate pe cunoastere n economia contemporan vizeaz n special
serviciile destinate ntreprinderilor, cunoscute pe plan international drept knowledge intensive
business services sau, abreviat, KIBS. Ca sector al economiei, KIBS se constituie din
ntreprinderi specializate n furnizarea ctre alte ntreprinderi de servicii ce presupun o
utilizare intensiv a cunostintelor avansate, caracterizate, deci, prin aceea c aportul
intelectual deine o pondere decisiv n cadrul valorii adugate. n mod uzual sunt considerate
ca fcnd parte din acest sector ntreprinderile care au ca obiect de activitate prestarea de
servicii n domeniile: cercetare-dezvoltare, proiectare i asistent n implementarea
tehnologiilor noi inclusiv informatice i de comunicatii, financiar, instruire, consultanta n
management, marketing i publicitate, asigurarea i certificarea calittii, contabilitate i audit,
consultant i asistent juridic, arhitectur i inginerie n constructii. Potrivit clasificrii
statistice CAEN rev2, o mare parte din KIBS se regsesc n diviziunile 62, 63, 69, 71-74.
Literatura de specialitate disponibil azi ofer argumente convingtoare cu privire la
potentialul KIBS de a antrena - pentru clienii lor - o accelerare a inovrii i o cretere a
competitivitii. Multi autori constat, totui, c rezultatele nu sunt peste tot aceleai. KIBS se
realizeaz n strns legtur cu necesitile, capacitatea i contextul economic specifice
clientului. Modul n care KIBS interacioneaz cu condiiile specifice anumitor sectoare de
activitate, precum i rolul pe care l joac acestea n cadrul esutului economic i social la
nivel regional nu sunt nc studiate n mod cuprinztor.
Este acceptat faptul c inovarea nu este un proces izolat, ci este generat i susinut
de ctre un ansamblu de factori care includ fore politice, exponeni ai societii civile, aciuni
private, interesul mediilor academice pentru subiect i implicarea fiecrui cetean prin
intermediul cererii. Cu referire direct la inovarea n servicii, unii autori13 arat c aceasta este
un fenomen multidimensional, interdisciplinar, pluripartit, care implic noi combinaii de
elemente tehnologice i non-tehnologice i poate viza mai multe locaii unde are loc
interaciunea prestatorului cu clienii si. La nivelul Uniunii Europene (UE), este recunoscut
rolul inovrii n servicii, acela de propulsor al inovrii la scara economiei europene, meritul
principal fiind atribuit serviciilor bazate pe cunoatere (KIS knowledge-intensive services).
Pentru aceste servicii, cunoaterea reprezint att factorul de producie esenial, ct i

13

Den Hertog, P., 2010. Managing Service Innovation Firm-level Dynamic Capabilities and Policy Options.
Utrecht: Dialogic Innovatie & Interactie.
Den Hertog, P., Van der Aa, W. and De Jong, M., 2010. Capabilities for managing service innovation: towards a
conceptual framework. Journal of Service Management, 21(4), pp.490 514.

11

principalul bun oferit, contribuia lor la stimularea inovrii fiind pus n eviden n lucrrile
multor cercettori14.
Contribuia pozitiv a KIS la performana inovrii la nivel regional este, de asemenea,
susinut de lucrri care aduc argumente puternice de ordin teoretic, dar cercetrile empirice
sunt limitate datorit lipsei de date statistice15. Lucrarea de pionierat a celor doi autori citai
Rodriguez i Camacho furnizeaz dovezi empirice c performanele n inovare ale
regiunilor UE sunt corelate cu prezena n regiune a KIS, pe de o parte i c eforturile
regiunilor pentru stimularea inovrii determin creterea KIS n respectivele regiuni, pe de
alt parte. Mai mult, analiza a dezvluit o concentrare deosebit a KIS n regiunile ce cuprind
capitale ale rilor, n special acolo unde sectorul serviciilor bazate pe cunoatere este deja
puternic dezvoltat, aa cum este cazul Regatului Unit i Olandei.
Serviciile bazate pe cunoatere destinate ntreprinderilor (KIBS knowledgeintensive
business services) joac un rol special n economie, ntruct acestea se realizeaz printr-o
interaciune de profunzime ntre prestator i client, din care rezult o consultan reciproc i
un proces de nvare cumulativ16. KIBS sunt activiti axate pe vnzarea de competene i
abiliti pentru gsirea de soluii, tocmai de aceea se caracterizeaz printr-o inovare
permanent. Totodat, prin capacitatea lor de a crea legturi ntre familii de discipline ale
cunoaterii, KIBS sunt deosebit de importante att pentru dezvoltarea economic, ct i n
conceperea politicilor de dezvoltare.
Cadrul general al inovrii n cadrul unei naiuni, respectiv al unei regiuni, este stabilit
n principal de autoritile publice prin politicile de dezvoltare. Creterea competitivitii
naionale, respectiv regionale, presupune dezvoltarea unui mix sistemic de politici pentru
inovare, aa cum rezult din experiena rilor europene cu cele mai bune performane n
inovare. O combinaie de politici pentru inovare poate fi considerat sistemic, atunci cnd
sunt ndeplinite o serie de funcii structurale. Funciile inovrii ntr-un cadru sistemic sunt:
crearea de cunotine (K),
dezvoltarea competenelor orientate ctre inovaie i consultanta (C),
crearea de organizaii (O),
finanarea inovrii (F),
crearea de reele (N),
Situaia ideal ar fi ca o regiune s fie caracterizat de o abordare sistemic, unde
inovarea bazat pe produse i inovarea bazat pe servicii s fie combinate astfel nct s se
creeze structuri i stimulente care s optimizeze funcionarea ntregului sistem de inovare17.
Pentru a ajunge la o abordare de pre-sintez este esenial s se dezvolte structuri
moderne de colaborare ntre diferite pri interesate. O recomandare principal se refer la
concentrarea asupra sprijinirii i crerii de clustere n cele mai puternice i competitive
domenii ale regiunii. Extinderea varietii clusterelor dintr-o regiune trebuie evitat, pentru a
se evita de ctre cei care elaboreaz politicile risipa de resurse n diferite direcii, fr a se
atinge performan n vreun domeniu. Dincolo de clustere, structurile care sprijin afacerile,
precum parcurile de tiin i incubatoarele de afaceri, sunt recunoscute ca avnd efecte
pozitive asupra dezvoltrii economice ale regiunilor i, implicit asupra stadiului incipient al
dezvoltrii IMM-urilor.

14

Muller, E. and Zenker, A., 2001. Business services as actors of knowledge transformation: the role of KIBS n
regional and national innovation systems. Research Policy, 30(9), pp. 1501-1516.
Den Hertog, 2000. Knowledge intensive business services as co-producers of innovation. International Journal of
Innovation Management, 4(4), pp. 491-528.
15
Rodriguez, M. and Camacho, J.A., 2010. The role of Knowledge-intensive services n regional innovation: a
European perspective. [online] Available at: http://reser.net/materiali/priloge/slo/camacho_j_a_rodriguez_m.pdf.
16
Schricke, E., Zenker, A. and Stahlecker, T., 2012. Knowledge-intensive (business) services n Europe. [pdf]
Luxembourg: Publications Office of the European Union.
17
ESIC, 2014. Self - Assessment Tool. [online] Available at:
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/esic/services/self-assessment/index_en.htm

12

n general, concentrarea politicilor pentru inovare ar trebui s fie direcionate ctre

crearea condiiilor cadru potrivite, prin dezvoltarea infrastructurii de cunoatere, networkingul inovativ ntre IMM-uri, precum i prin cluster-izarea n acele arii unde economia regional
deine puncte forte. O abordare holistic pentru stimularea puterii transformatoare a inovrii
n servicii implic dezvoltarea simultan de msuri la nivel de firm, sectorial, la nivelul
mediului de afaceri i la nivel de pia. O sintez a ctorva principale instrumente de sprijin
pentru fiecare dintre cele trei niveluri menionate este inclus n raportul elaborat de Comisia
European n 2012, intitulat The Smart Guide to Service Innovation18.
Necesitatea unui pachet coerent de politici publice care se ndreapt ctre aceeai
direcie pentru a atinge un obiectiv clar stabilit este, de asemenea, o recomandare important
formulat de ctre unul dintre experii consultai. n plus, acelai expert a subliniat importana
unei reforme n administraia public prin utilizarea de instrumente de planificare puternice.
Un cadru coerent poate fi obinut prin interconectarea msurilor de politici care urmeaz un
obiectiv precis concentrat asupra creterii competitivitii regionale prin inovarea n servicii.
O modalitate practic ar fi dezvoltarea de clustere puternice n cadrul celor mai reprezentative
domenii ale regiunii care sunt susinute de un cadru legal solid.
n cazul particular al serviciilor de cunoatere intensiv destinate ntreprinderilor, un
cadru care ar susine dezvoltarea unei piee puternice a serviciilor pentru ntreprinderi ar
trebui s combine instrumente de reglementare i de auto-reglementare, iniiative publice i
private i capaciti instituionale, actori i mecanisme orizontale i specifice sectorial19.
Global, din discuiile purtate cu experii au reieit urmtoarele recomandri generale
ce sprijin sporirea popularitii regionale a inovrii n servicii:
Dezvoltarea de competene de inovare n rndul prilor interesate;
Dezvoltarea unui sistem de reele de comunicare prin intermediul clusterelor;
Integrarea mediului de nvmnt n sectorul de afaceri;
Implicarea activ a autoritilor locale n dezvoltarea de proiecte comune cu
universitile i mediul privat;
Dezvoltarea de conexiuni ntre companiile mari i furnizori prin crearea unei
platforme de sprijin i stimulare a furnizorilor de a inova;
Oferirea de modele de sisteme de management dedicate inovrii.
1.4. Locul serviciilor financiare i de asigurri n cadrul economiei bazate pe cunoatine
1.4.1. Crearea unei piee europene veritabile a serviciilor financiare cu amnuntul
Piaa unic a Uniunii Europene i cele patru liberti ale sale20 ofer multe oportuniti
cetenilor UE. n domeniile n care piaa unic este bine dezvoltat, cum e cazul transportului
aerian, 500 de milioane de consumatori beneficiaz de amploarea concurenei, care ne ofer
tuturor o gam mai larg de opiuni, servicii de mai bun calitate i preuri mai sczute. Una
dintre prioritile Comisiei, n cursul mandatului preedintelui Juncker, este realizarea unei
piee unice mai bine integrate i mai echitabile.
Sectorul financiar cu amnuntul ofer o serie de servicii care sunt eseniale pentru
ceteni: unde ne pstrm banii, cum economisim pentru btrnee, cum cumprm o cas sau
alte bunuri, cum ne asigurm pe noi sau cum ne asigurm proprietatea n caz de probleme de
sntate sau de accidente. Dezvoltarea unor piee europene eficace pentru aceste servicii va
18

European Commission, 2012. The smart guide to service innovation. [online] Available at:
http://ec.europa.eu/geninfo/query/index.do?queryText=The+smart+guide+to+service+innovation.&query_source
=GROWTH&summary=summary&more_options_source=restricted&more_options_date=*&more_options_date
_from=&more_options_date_to=&more_options_language=en&more_options_f_formats=.pdf&swlang=en
19
Tchiciu, L., Dinu, V. and Kerbalek, I., 2011. Quality Uncertainty as a Barrier to Business Services
Development. Amfiteatru Economic, 13 (No. Special 5), pp. 712-724
20
Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene (TFUE) garanteaz libera circulaie a bunurilor, a capitalurilor,
a serviciilor i a persoanelor din UE.

13

spori opiunile consumatorilor, va permite furnizorilor de succes s i ofere serviciile pe

ntreg teritoriul UE i va sprijini actorii noi de pe pia i inovarea. Deocamdat ns, la nivel
european nu exist cu adevrat piee ale serviciilor financiare cu amnuntul. La nivel
transfrontalier se realizeaz doar o mic parte din achiziiile de servicii financiare cu
amnuntul. Exist numeroase produse disponibile pe pieele naionale, dar accesul
consumatorilor dintr-un stat membru al UE la produsele furnizate ntr-un alt stat membru este
dificil. Acest lucru nu afecteaz doar opiunile consumatorilor. Exist dovezi care arat c i
preurile variaz foarte mult la nivelul UE: de exemplu, o asigurare auto pentru acelai client
poate fi de dou ori mai scump n unele state membre dect n altele. Digitizarea
dezvoltarea de noi modele de afaceri i servicii prin tehnologie faciliteaz accesul la
informaii al potenialilor consumatori. Ca urmare, amplasarea fizic a prilor la o tranzacie
a devenit mai puin important.
Digitizarea poate contribui la reducerea preurilor i la mbuntirea comparabilitii
produselor, oferind consumatorilor mai mult putere n ceea ce privete deciziile lor
financiare. Pe termen lung, digitizarea ar trebui s permit societilor s i ofere produsele
oriunde n Uniune, aducnd astfel piaa unic european mai aproape de realitate.
Consolidarea ncrederii va fi esenial pentru extinderea pieei unice n acest domeniu:
ntreprinderile vor avea ncredere n posibilitatea de a face afaceri dincolo de granie i
consumatorii vor avea ncredere n faptul c interesele lor vor fi protejate n cazul n care
utilizeaz un serviciu transfrontalier. Pentru a se atinge aceste obiective, serviciile i
produsele trebuie s fie uor de neles: cu alte cuvinte, informaiile privind rolul acestor
produse, preul lor i modul n care ele se pot compara cu alte produse ar trebui s fie
disponibile ntr-o manier pe care consumatorii s o poat nelege.
ncrederea consumatorilor n sectorul financiar i n serviciile financiare cu amnuntul
s-a diminuat din cauza crizei financiare i a tirbirii reputaiei industriei financiare. Pentru a
restabili ncrederea consumatorilor i pentru a contribui la extinderea pieei unice, UE a
adoptat recent o serie de msuri legislative n domeniul serviciilor financiare cu amnuntul.
Unele dintre aceste iniiative sunt nc n curs de implementare la nivel naional. Iniiativele
sunt discutate mai n detaliu n prezenta carte verde i includ:
- creterea capacitii consumatorilor de a alege n cunotin de cauz, prin sporirea
cerinelor privind transparena i mbuntirea consilierii n unele domenii, nainte de
vnzarea anumitor produse financiare precum conturile de pli, creditele de consum i
creditele ipotecare, produsele de investiii i asigurrile;
- ncurajarea dezvoltrii de piee competitive ale conturilor de pli, prin furnizarea
unui drept de acces, la nivel european, la conturi de pli de baz, interzicndu-se
discriminarea pe criteriul reedinei n ceea ce privete conturile de pli i asigurnduse
accesul la serviciile de schimbare a conturilor de pli la nivel naional;
- mbuntirea normelor de protecie a consumatorilor n materie de investiii,
credite ipotecare i asigurri, pentru a oferi consumatorilor ncredere n ceea ce privete
achiziiile efectuate pe pieele lor interne i la nivel transfrontalier;
- facilitarea ofertei transfrontaliere de produse de asigurare i de credite ipotecare, n
vederea mbuntirii concurenei.
Serviciile financiare cu amnuntul sunt supuse, de asemenea, unei game largi de
cerine i reglementri la nivelul UE i la nivel naional, menite s protejeze consumatorii i
s ncurajeze piaa intern a UE pentru aceste servicii. Printre acestea se numr cerinele
transsectoriale precum cele legate de clauzele abuzive din contractele ncheiate cu
consumatorii i de practicile comerciale neloiale ale ntreprinderilor fa de consumatori21 ,
21

Directiva privind clauzele contractuale abuzive - Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind
clauzele abuzive n contractele ncheiate cu consumatorii (JO L 95, 21.4.1993, p. 29); Directiva privind practicile
comerciale neloiale - Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 11 mai 2005 privind
practicile comerciale neloiale ale ntreprinderilor de pe piaa intern fa de consumatori i de modificare a
Directivei 84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 97/7/CE, 98/27/CE i 2002/65/CE ale Parlamentului

14

precum i legislaia sectorial privind numeroase produse financiare i servicii de pli.

Comisia monitorizeaz ndeaproape punerea n aplicare i asigurarea aplicrii legislaiei n
vigoare de ctre statele membre i continu s promoveze cooperarea ntre autoritile
naionale competente, pentru a se asigura c aceasta este eficient la nivelul ntregii UE22 .
Activitatea autoritilor europene de supraveghere este, de asemenea, relevant n acest
context23. Pe lng aceste aciuni, Comisia a revizuit n mod regulat cadrul de reglementare
pentru sectorul serviciilor financiare cu amnuntul, n scopul crerii unor piee mai integrate,
mai competitive i mai echitabile pentru serviciile financiare24 .
Elemente-cheie ale activitii Comisiei pentru o economie European bazat pe
cunotine:
- Piaa unic digital. Strategia privind piaa unic digital25 este menit s
garanteze, printre altele, un acces mai bun al consumatorilor i al ntreprinderilor la bunuri i
servicii online n ntreaga Europ, prin soluionarea problemei geoblocrii nejustificate
(restriciile privind achiziiile impuse de furnizori). Aceasta abordeaz, de asemenea,
problema condiiilor de concuren echitabile ntre diferiii furnizori de servicii i prevede o
evaluare cuprinztoare a platformelor online, acordnd o importan special prelucrrii
datelor. n plus, strategia privind piaa unic digital vizeaz mbuntirea interoperabilitii
tehnologice prin sprijinirea standardizrii. Toate aceste elemente, dei nu sunt specifice
procesului de digitizare a sectorului financiar, sunt relevante pentru acesta.
- Uniunea pieelor de capital. Prin consolidarea pieei unice a capitalurilor,
obiectivul uniunii pieelor de capital26 este de a oferi ntreprinderilor mai multe opiuni de
finanare n diferitele stadii de dezvoltare a activitii lor i de a oferi mai multe opiuni i
randamente mai bune pentru titularii conturilor de economii i investitorii de retail.
- Strategia pentru piaa unic. Strategia pentru piaa unic27 const n aciuni
specifice n trei domenii cheie: crearea de oportuniti pentru consumatori, profesioniti i
ntreprinderi, ncurajarea modernizrii i a inovrii i asigurarea unor rezultate practice care s
aduc beneficii consumatorilor i ntreprinderilor n viaa de zi cu zi. Scopul strategiei este de
a facilita furnizarea transfrontalier de servicii i de a elimina principalele bariere din sectorul
serviciilor pentru ntreprinderi i al construciilor. Comisia va examina evoluia pieei i, dac
este necesar, va lua msuri privind cerinele n materie de asigurare pentru furnizorii de
servicii pentru ntreprinderi i de servicii de construcii.

European i ale Consiliului i a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European i al Consiliului
(JO L 149, 11.6.2005, p. 22)
22
Un instrument notabil l constituie reeaua de cooperare pentru protecia consumatorilor instituit n cadrul
Regulamentului privind cooperarea n materie de protecie a consumatorului Regulamentul (CE) nr. 2006/2004
al Parlamentului European i al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind cooperarea dintre autoritile
naionale nsrcinate s asigure aplicarea legislaiei n materie de protecie a consumatorului (JO L 364,
9.12.2004, p. 1).
23
Cele trei autoriti europene de supraveghere sunt Autoritatea European pentru Valori Mobiliare i Piee
(ESMA), Autoritatea Bancar European (EBA) i Autoritatea European de Asigurri i Pensii Ocupaionale
(EIOPA).
24
Planul de aciune privind serviciile financiare al Comisiei (1999); Comunicarea Comisiei: Investigaie
sectorial efectuat n conformitate cu articolul 17 din Regulamentul nr. 1/2003 privind serviciile bancare cu
amnuntul [COM(2007) 33 final]; Cartea verde privind serviciile financiare cu amnuntul pe piaa unic
[COM(2007) 0226 final] i Cartea verde intitulat Ctre o pia european integrat a plilor efectuate cu cardul,
pe internet i de pe telefonul mobil [COM(2011) 0941 final].
25
Comunicarea
Comisiei:
O
strategie
privind
piaa
unic
digital
pentru
Europa
(http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/docs/dsm-communication_en.pdf)
26
Comunicare a Comisiei ctre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic i Social European i
Comitetul Regiunilor Plan de aciune privind edificarea unei Uniuni a pieelor de capital, COM(2015) 468
final, 30.9.2015.
27
Comunicare a Comisiei ctre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic i Social European i
Comitetul Regiunilor Ameliorarea pieei unice: mai multe oportuniti pentru ceteni i pentru ntreprinderi,
COM(2015) 550 final, 28.10.2015.

15

Alte iniiative mai specifice ale Comisiei n domeniul serviciilor financiare:

- cererea de contribuii privind cadrul de reglementare al UE pentru serviciile
financiare28,
- activitile n curs legate de ndeprtarea obstacolelor din sectorul asigurrilor n
ceea ce privete dreptul contractual29,
- evaluarea potenialului Directivei privind comercializarea la distan a serviciilor
financiare30,
- anchet sectorial privind comerul electronic31 .
1.4.2. Stadiul actual al pieelor serviciilor financiare cu amnuntul
ntre statele membre ale UE exist diferene importante n ceea ce privete preurile i
opiunile. Unele piee nregistreaz un numr redus de consumatori care trec de la un produs
la altul, ceea ce ar putea diminua stimulentele pentru concurena ntre firme. n plus, unele
piee din statele membre prezint o concentraie ridicat de furnizori de servicii. Pieele de
servicii financiare cu amnuntul din UE nregistreaz, de asemenea, o activitate
transfrontalier redus. ntr-o oarecare msur, acest fapt reflect preferinele culturale i
naionale i alegerile clienilor. Nu toi consumatorii doresc s cumpere produse financiare
dincolo de graniele naionale. ns ar fi interesant s se analizeze dac se poate face mai mult
pentru a se reduce fragmentarea.
Creterea tendinei de cumprare online ofer un potenial semnificativ n ceea ce
privete posibilitatea firmelor de a servi de la distan clieni din alte state membre. Exist, de
asemenea, o pia potenial important n rndul consumatorilor care sunt mobili n cadrul
Uniunii: 13,6 milioane de ceteni ai UE triesc ntr-un alt stat membru al UE dect cel
propriu i este posibil ca i mai muli s fac acest lucru la un moment dat n timpul vieii
lor32. n plus, 35 % dintre cetenii europeni triesc n regiuni nvecinate cu alte state
membre33, muli efectund deja o parte din cumprturi n zonele transfrontaliere locale34.
Acest lucru ar trebui s fie posibil i pentru serviciile financiare cu amnuntul, ns adesea nu
e cazul. Pentru ca pieele s fie accesibile tuturor firmelor, obstacolele inutile i nejustificate
pentru ntreprinderile nou intrate pe pia ar trebui s fie reduse, n special n cazul firmelor
care ar putea s i furnizeze produsele la nivel transfrontalier, n cadrul UE.
Nivelul actual al tranzaciilor transfrontaliere directe n sectorul serviciilor financiare
cu amnuntul este limitat, consumatorii achiziionnd n mare msur aceste produse pe piaa
lor intern, iar firmele oferindu-i produsele n mod preponderent pe pieele n care sunt
stabilite fizic35. Studii recente indic faptul c procentul de consumatori care au achiziionat
deja produse bancare dintr-un alt stat membru este mai mic de 3 % pentru cardurile de credit,

28

Comisia European, cererea de contribuii: Cadrul de reglementare al UE pentru serviciile financiare

(http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/financial-regulatory-frameworkreview/docs/consultationdocument_en.pdf)
29
Pentru mai multe informaii, a se consulta site-ul http://ec.europa.eu/justice/contract/insurance/index_en.htm
30
Directiva 2002/65/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 23 septembrie 2002 privind
comercializarea la distan a serviciilor financiare de consum i de modificare a Directivei 90/619/CEE a
Consiliului i a Directivelor 97/7/CE i 98/27/CE (JO L 271, 9.10.2002, p. 16).
31
Pentru mai multe informaii, a se consulta site-ul
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiries_e_commerce.html
32
Pentru mai multe informaii, a se consulta site-ul
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiries_e_commerce.html
33
Teritoriile cu caracteristici geografice specifice, document de lucru, Politica regional a Uniunii Europene, nr.
02/2009, p. 4-5.
34
Parlamentul European, Dreptul contractual al UE ca instrument de facilitare a tranzaciilor transfrontaliere: un
punct de vedere din partea consumatorilor, 2010 http://www.europarl.europa.eu/webnp/cms/pid/1483, p. 9.
35
Sondajul Eurobarometru special 373, Serviciile financiare cu amnuntul, p. 28 i urmtoarele
(http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/policy/eb_special_373-report_en.pdf)

16

conturile curente i ipoteci36 . n ceea ce privete creditele de consum, doar 5 % din

mprumuturi au fost obinute la nivel transfrontalier37 . mprumuturile transfrontaliere din
interiorul zonei euro reprezint mai puin de 1 % din totalul creditelor acordate gospodriilor
din zon38. n domeniul asigurrilor, furnizarea transfrontalier de servicii a reprezentat doar
aproximativ 3 % din totalul primelor brute subscrise n 2011 i 201239.
Exist dovezi privind fragmentarea pieei n ceea ce privete diferenele de preuri
pentru produsele identice sau similare care sunt disponibile pe diferite piee naionale, inclusiv
de la acelai furnizor. De pild, n cazul n care i nfiineaz sucursale pe alte piee, firmele
au tendina de a-i adapta preurile n funcie de condiiile locale i, n general, nu export
preuri mai competitive ctre alte piee. Fragmentarea pieei este, de asemenea, demonstrat
de opiunile limitate aflate la dispoziia consumatorilor din unele state membre; de exemplu,
consumatorii de pe unele piee pot avea acces doar la creditele ipotecare cu rat fix, iar pe
alte piee doar la cele cu rate variabile40. n sectorul bancar, informaiile colectate de Grupul
de utilizatori de servicii financiare indic faptul c diferenele dintre statele membre care
depesc elementele explicabile prin diferenele obiective n ceea ce privete puterea de
cumprare i nivelurile naionale ale preurilor pot fi substaniale pentru o serie de
produse41. Tarifele anuale percepute pentru un card de credit pot varia de la 9,10 EUR n
Romnia la aproape 114 EUR n Slovacia. Transferurile de credit offline sunt gratuite n unele
state membre, dar pot costa o sum medie 3,58 EUR n Frana. Exist, de asemenea, diferene
semnificative ntre diverse ri n ceea ce privete ratele dobnzii pe care gospodriile le
pltesc pentru creditele ipotecare (a se vedea graficul de mai jos)42. Diferenele observate sunt
mai mari n cazul creditelor de consum dect n cazul creditelor ipotecare.
Graficul 1.1. Datele Federaiei Europene a Creditelor Ipotecare privind ratele
dobnzilor aferente noilor credite ipotecare rezideniale, pe trimestre (2012-2014)

Sursa: Federaia European a Creditelor Ipotecare.

36

Sondajul Eurobarometru special 373, Serviciile financiare cu amnuntul, p. 32.

Studiu privind funcionarea pieei creditelor de consum din Europa, iulie 2013
(http://ec.europa.eu/consumers/archive/rights/docs/consumer_credit_market_study_en.pdf), p. x-xi.
38
Surs: BCE, Statistical Data Warehouse
39
DSF Policy Paper, nr. 45, Asigurri transfrontaliere n Europa, Dirk Schoenmaker i Jan Sass, noiembrie 2014,
p. 12.
40
Federaia European a Creditelor Ipotecare, Hypostat 2015, p. 15.
41
Grupul de utilizatori de servicii financiare, Integrarea pieei de servicii financiare cu amnuntul
(http://ec.europa.eu/finance/finservices-retail/fsug/papers/index_en.htm).
42
Federaia European a Creditelor Ipotecare.
37

17

n sectorul asigurrilor, un titular al unei polie de asigurare poate plti de dou ori mai
mult pentru o poli similar, cu un profil de risc similar, n funcie de locul su de reedin.
Informaiile colectate de Grupul de utilizatori de servicii financiare indic faptul c primele
lunare pentru produse de asigurare de via comparabile, fr component investiional, cu o
scaden de 25 de ani, variaz de la 10 EUR pe lun n Slovacia i 12,40 EUR pe lun n
Spania la 65 GPB pe lun n Regatul Unit. n cazul asigurrii auto, de exemplu, ratele variaz
chiar i pentru acelai model de autoturism (graficul de mai jos)43.
Graficul 1.2. Primele medii aferente asigurrii obligatorii de rspundere civil, pe ri

Sursa: Insurance Europe, Raport privind pieele europene de asigurri auto, pagina 40
(graficul 48), noiembrie 2015 (www.insuranceeurope.eu). Graficul a fost editat eliminndu-se
rile din afara UE
Diferenele de preuri pot fi atribuite unor factori cum ar fi condiiile variabile din
economiile naionale, nivelurile inegale ale puterii de cumprare, structurile financiare sau
instituionale (de exemplu fiscale, de reglementare sau de supraveghere) sau costurile de
finanare diferite, propunerile diferite privind valoarea (uneori referitoare la vnzri legate sau
la pachete de produse) i structurile preurilor de pe pieele locale. n ceea ce privete
asigurrile (n special asigurrile auto), pot exista diferene substaniale ntre diferitele state
membre n ceea ce privete costurile i riscurile de asigurare, care pot justifica anumite
diferene de pre. Cu toate acestea, nu exist aparent nicio justificare obiectiv pentru scara
diferenelor de preuri la produsele care sunt mai puin legate de localizarea geografic sau de
caracteristicile de risc locale, cum este cazul asigurrilor de via (chiar dac sperana de via
nu este neaprat identic n toate statele membre). Aceti factori nu explic ntotdeauna n
mod suficient gradul de fragmentare a preurilor pe teritoriul UE.
Majoritatea pieelor serviciilor bancare pentru persoane fizice i ale asigurrilor de
retail din statele membre sunt foarte concentrate i nu par a fi pe deplin competitive, limitnd
opiunile consumatorilor i valoarea i calitatea produselor aflate la dispoziia acestora. De
exemplu, la sfritul anului 2013, cota de pia a celor mai importani cinci furnizori din
sectorul bancar varia de la aproape 95 % n Grecia la peste 30 % n Germania i n

43

Insurance Europe, Raport privind pieele europene de asigurri auto, pagina 40 (graficul 48), noiembrie 2015
(www.insuranceeurope.eu). Graficul a fost editat eliminndu-se rile din afara UE. A se vedea, de asemenea,
Studiul de pia n domeniul asigurrilor cu amnuntul, Europe Economics (26.11.2009), p. 301 i 315
(http://ec.europa.eu/finance/insurance/docs/motor/20100302rim_en.pdf)

18

Luxemburg44. Ca rspuns la consultarea public privind revizuirea Regulamentului de

exceptare pe categorii n sectorul asigurrilor, majoritatea asigurtorilor i a asociaiilor
profesionale ale acestora au afirmat c pieele de asigurare sunt competitive45. Cu toate
acestea, un grad ridicat de concentrare poate fi observat n domeniul asigurrilor de via i
generale; de exemplu, ratele de concentrare din 2013 n sectorul asigurrilor de via,
msurate n funcie de cota de pia a primelor cinci societi de asigurare de via, variaz
ntre 100 % n Estonia i Malta i sub 40 % n Germania i Croaia46. Aceste diferene
importante nu par a fi justificate de dimensiunile diferite ale pieelor respective.
Trecerea de la un furnizor de produse la altul este o practic rar n UE47. Din datele
extrase din Eurobarometru reiese c, n 2012, mai mult de 85 % dintre respondenii cu un
mprumut personal sau cu un card de credit nu trecuser sau nu ncercaser s treac la un alt
furnizor48. n plus, la nivel de stat membru, s-a constatat c pieele pentru economiile n
numerar nu funcioneaz bine, consumatorii rmnnd blocai la acelai furnizor i produs,
chiar dac sunt disponibile produse similare cu randamente mai bune49. De fapt, potrivit
tablourilor de bord privind consumatorii, serviciile financiare cu amnuntul sunt printre
domeniile n care gradul de satisfacie al consumatorilor n legtur cu serviciile pe care le
primesc este cel mai redus50. Gradul ridicat de nemulumire, preurile variabile i cazurile rare
de trecere de la un furnizor la altul ar putea indica, mpreun, faptul c, pe aceste piee de
consum, concurena nu funcioneaz suficient de bine sau c obstacolele n calea accesului i
a renunrii la produse influeneaz ineria consumatorilor i i mpiedic s gseasc cele mai
bune oferte.
Comportamentul consumatorilor care const n schimbarea furnizorului poate ncuraja
competitivitatea n rndul firmelor i poate stimula intrarea de noi actori pe pieele mature.
Dac nu ar exista obstacole n calea tranzaciilor transfrontaliere, tendina trecerii la un alt
furnizor ar putea, de asemenea, ncuraja firmele s furnizeze servicii n alte state membre.
Dou dintre pieele n care trecerea la noi furnizori poate fi extrem de dificil conturile de
pli i ipotecile au fcut obiectul unor iniiative la nivelul UE n ultimii ani, iniiative care
se afl nc n procesul de transpunere la nivel naional; este vorba de Directiva privind
creditele ipotecare51, pentru eliminarea barierelor din calea renunrii la produse, i Directiva
privind conturile de pli52, pentru crearea unor servicii naionale specifice de schimbare a
conturilor de pli. Exist ns i alte moduri n care se poate ncuraja, la nivelul UE, tendina

44

Raportul privind structurile bancare, BCE, octombrie 2014, p.15

(https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/bankingstructuresreport201410.en.pdf)
45
Rezumat al rspunsurilor la consultarea public privind revizuirea Regulamentului de exceptare pe categorii n
sectorul asigurrilor (http://ec.europa.eu/competition/consultations/2014_iber_review/summary_report_en.pdf)
46
A se vedea statisticile UE/SEE privind (re)asigurrile (tabelul 10). (https://eiopa.europa.eu/financialstabilitycrisis-prevention/financial-stability)
47
Monitorizarea pieelor de consum n Uniunea European, 2013, pp. 43-44.
(http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/consumer_scoreboards/market_monitoring/docs/consumer_
market_monitoring_2013_part_1.pdf.)
48
Sondajul Eurobarometru 373, Serviciile financiare cu amnuntul, p. 85.
49
FCA, Raportul studiului de pia privind economiile n numerar
(http://www.fca.org.uk/static/documents/market-studies/cash-savings-market-study-final-findings.pdf);
Autoriteit Consument & Market, Barierele la intrarea pe pia n sectorul serviciilor bancare pentru persoane
fizice din rile de Jos, p. 69.
50
A se vedea cel mai recent tablou de bord al pieelor de consum, la adresa
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/consumer_scoreboards/index_en.htm
51
Directiva 2014/17/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 4 februarie 2014 privind contractele de
credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile rezideniale i de modificare a Directivelor 2008/48/CE i
2013/36/UE i a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 (JO L 60, 28.2.2014, p. 34). Articolul 25 abordeaz aspecte
legate de rambursarea anticipat.
52
Directiva 2014/92/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 23 iulie 2014 privind comparabilitatea
comisioanelor aferente conturilor de pli, schimbarea conturilor de pli i accesul la conturile de pli cu
servicii de baz (JO L 257, 28.8.2014, p. 214).

19

de trecere la ali furnizori; de exemplu, n unele state membre se examineaz chestiunea

portabilitii depline a numerelor de cont bancar.
Vnzrile legate i pachetele de produse pot fi, de asemenea, o barier n calea alegerii
consumatorilor. Pe lng normele privind concurena, vnzrile legate sau pachetele de
produse financiare cu amnuntul fac n prezent obiectul unor norme specifice sectorului,
stabilite n Directiva privind creditele ipotecare (care va garanta faptul c persoanele care
contract un mprumut i vor putea alege asigurarea de la un furnizor diferit)53, Directiva
privind conturile de pli i viitoarea Directiv privind distribuia asigurrilor54. Directiva
revizuit privind pieele instrumentelor financiare (MiFID II)55 include, de asemenea,
dispoziii prin care se confer Autoritii Europene pentru Valori Mobiliare i Piee (n
cooperare cu EBA i cu EIOPA) competena de a elabora orientri privind vnzrile la nivel
transfrontalier. Clienii ar trebui s fie informai dac dispun de opiunea de a cumpra separat
fiecare produs dintr-un pachet (de exemplu, dac pot cumpra asigurarea de la un alt furnizor)
i s dispun de informaii clare cu privire la costuri. Comisia va continua s monitorizeze
respectarea acestor norme i s analizeze necesitatea unor msuri suplimentare n acest
domeniu.
1.4.3. Schimbarea cadrului sectorului serviciilor financiare cu amnuntul pe fondul
digitizrii
Digitizarea i inovarea au modificat rapid forma serviciilor financiare cu amnuntul n
ultimii ani i este probabil c aceast tendin va continua. Firmele financiare ofer din ce n
ce mai multe produse online sau prin intermediul aplicaiilor, marea majoritate a
consumatorilor utiliznd n prezent facilitile bancare online pentru a-i verifica conturile i a
efectua tranzacii56. n principiu, aceste progrese tehnologice ofer posibilitatea de a facilita
procesul de efectuare a unor operaiuni transfrontaliere, extind accesul la informaii i la o
consiliere mai eficace pentru consumatori, mbuntesc comparabilitatea produselor i
sporesc tendina trecerii la noi produse57.
Sectorul serviciilor financiare cu amnuntul se confrunt cu schimbri semnificative,
sub influena digitizrii. Apar noi modele de afaceri: intr pe pia furnizori exclusiv online i
firme de tehnologie, oferind servicii (n interiorul statelor membre i uneori la nivel
transfrontalier) cum ar fi transferuri electronice de bani, intermediere pentru plile online,
agregare de date financiare, finanare de la persoan la persoan (P2P) i comparri de preuri.
Intr, de asemenea, pe pia, noi actori care nu sunt furnizori tradiionali de servicii financiare
i al cror model de afaceri principal nu l constituie ntotdeauna serviciile financiare. De
exemplu, companiile de mass-media sociale vnd n prezent produse financiare. Aceste noi
tehnologii pot fi benefice pentru consumatori, cu condiia meninerii unor standarde
corespunztoare de securitate.

53

Directiva privind creditele ipotecare, articolul 12 alineatul (4): Statele membre pot permite creditorilor s
solicite consumatorului s dein o poli de asigurare relevant n legtur cu contractul de credit. n astfel de
cazuri, statele membre se asigur c creditorul accept polia de asigurare de la un furnizor diferit de furnizorul
preferat de acesta, n cazul n care respectiva poli are un nivel de garantare echivalent cu cel propus de
creditor.
54
Publicarea este prevzut pentru nceputul anului 2016; a se vedea, de asemenea:
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/07/22-insurance-mediation/.
55
Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 15 mai 2014 privind pieele
instrumentelor financiare i de modificare a Directivei 2002/92/CE i a Directivei 2011/61/UE (JO L 173,
12.6.2014, p. 349).
56
Statista, Utilizarea serviciilor bancare online pe anumite piee europene selectate n 2014, site web
(http://www.statista.com/statistics/222286/online-banking-penetration-n-leading-european-countries/)
57
KPMG, Servicii bancare mobile, 2015: Tendine globale i impactul lor asupra bncilor, p. 21-22. KPMG a
afirmat c utilizarea sporit a produselor financiare antrenat de facilitile bancare online ncurajeaz o analiz
mai activ a potenialelor opiuni ale consumatorilor.

20

Att firmele tradiionale, ct i noile companii de tehnologie financiar exploreaz

modalitile de interaciune cu clienii lor, de integrare a canalelor de distribuie a produselor
i de furnizare de servicii mai rapide, mai prompte i mai personalizate. Pentru actorii
tradiionali, tehnologiile digitale, inclusiv registrele distribuite (cum ar fi tehnologia
blockchain utilizat de Bitcoin), ofer posibilitatea de a remodela procesele interne cu o mai
bun standardizare i automatizare i cu economii de scar. Actorii tradiionali intr, de
asemenea, n parteneriate cu companii de tehnologie financiar sau le sprijin pe acestea i
colaboreaz cu furnizorii digitali majori n vederea configurrii i dominrii acestei tendine.
n plus, firmele utilizeaz din ce n ce mai mult volume mari de date, extrase din surse care
includ platformele de socializare, pentru a colecta informaii privind clienii lor int
poteniali. Aceast practic le ofer o mai bun nelegere a clienilor, dar ridic i semne de
ntrebare cu privire la utilizarea adecvat a acestor date.
Aceste schimbri vor avea un impact deosebit asupra furnizorilor existeni, cum ar fi
bncile tradiionale, din cauza dependenei lor de sucursalele semnificative i costisitoare
i asupra rolului conturilor de pli ca poart tradiional de acces ctre consumatori, care va fi
ameninat de apariia companiilor de tehnologie financiar i a portofelelor electronice. Noii
actori de pe pia se concentreaz, de asemenea, asupra unor activiti auxiliare profitabile,
precum schimbul valutar58. Bncile i societile de asigurare investesc masiv n digitizarea
vnzrilor i a relaiilor cu clienii, n sperana realizrii de economii de costuri i a
consolidrii relaiei cu clienii existeni59. Actorii nou intrai (care nu beneficiaz nc de o
baz stabil de clieni) au potenialul de a propune soluii transfrontaliere i de a ctiga noi
piee care le-ar reveni actorilor tradiionali.
Dezvoltarea de canale de distribuie online prezint un interes deosebit la nivelul UE.
Deoarece permite furnizorilor i consumatorilor s ncheie i s sprijine vnzrile la distan
mai uor i cu costuri mai mici, digitizarea ofer acces unui numr important de consumatori
din cadrul pieei unice, care pot beneficia de cele mai bune oferte disponibile. Digitizarea ar
trebui, n principiu, s promoveze activitatea transfrontalier fr ca firmele s fie nevoite s
se stabileasc n alte state membre.
Dei ofer oportuniti n direcia mbuntirii serviciului pentru clieni i a reducerii
preurilor, tehnologiile inovatoare pot prezenta, n acelai timp, provocri n materie de
reglementare, n special n ceea ce privete securitatea cibernetic i protecia datelor.
Ameninrile din domeniul cibernetic reprezint o preocupare major pentru consumatori i
ntreprinderi i este probabil c aceast problem va deveni i mai important pe msur ce
procesul de digitizare va avansa, fiind nevoie de un rspuns adecvat. Este posibil ca noii actori
de pe pia s nu fie supui n aceeai msur ca i cei tradiionali cadrelor de reglementare i
de supraveghere n vigoare, inclusiv n ceea ce privete protecia consumatorilor. Evoluiile
tehnologice i proliferarea unor noi canale de distribuie pot ngreuna procesul de furnizare a
informaiilor precontractuale corespunztoare pentru clieni; este cazul, de exemplu, furnizrii
de informaii obligatorii prin intermediul dispozitivelor mobile cu ecrane de dimensiuni mici.
Rspunsul corespunztor la aceste provocri (inclusiv n ceea ce privete nivelul adecvat de
securitate i de protecie a consumatorilor) i la aceste oportuniti va trebui s fie analizat cu
atenie.
Comisia sprijin dezvoltarea tehnologiilor inovatoare i accesibile consumatorilor i
dorete s se asigure c acestea sunt disponibile pentru o gam larg de consumatori din
ntreaga Europ, precum i la nivel transfrontalier, pe ct posibil. Digitizarea serviciilor
financiare a dus la apariia unor produse noi, cum ar fi creditele prin SMS sau creditarea de la
persoan la persoan (P2P), unele dintre aceste produse punnd probleme de reglementare i
de protecie a consumatorilor.
Mai ales n ceea ce privete plile, odat cu dezvoltarea plilor pe dispozitive mobile,
a plilor pe internet i a plilor instant, apar noi oportuniti pe pieele naionale. Plile pe
58
59

KPMG, Servicii bancare mobile, 2015: Tendine globale i impactul lor asupra bncilor, p. 27.
KPMG, Servicii bancare mobile, 2015: Tendine globale i impactul lor asupra bncilor, p. 21.

21

dispozitive mobile se dezvolt ntr-un ritm rapid n Europa, operatorii de pe pia, inclusiv
bncile, sistemele de carduri, operatorii de telefonie mobil i actorii din domeniul
internetului oferind n prezent o gam larg de soluii pentru plile la distan sau plile de
proximitate. Aceste servicii includ plile de la persoan la persoan (P2P), portofelele
mobile, aplicaiile bancare i cele pentru cardurile virtuale i utilizeaz diverse tehnologii,
cele mai dezvoltate pentru plile prin POS (point-of-sale) fiind codurile NFC (Near-Field
Communications) i QR (Quick-Response). Pentru consumatori, aceasta nseamn c i pot
plti cumprturile prin intermediul telefonului, pot mpri preul unei mese sau pot trimite
fonduri prietenilor prin intermediul unei aplicaii. Cu toate acestea, soluiile sunt adesea
valabile numai la nivel naional i nu sunt n general interoperabile, iar firmele sau grupurile
de firme concureaz pentru a-i impune propriile standarde. Acoperirea geografic restrns a
acestora i nivelul minim de interoperabilitate limiteaz acceptarea lor de ctre comerciani,
fapt care duce la o utilizare transfrontalier efectiv redus a acestora.
Plile n timp real (sau instant) exist n prezent n unele ri i au atras un interes
semnificativ n altele, dat fiind c viteza lor are potenialul de a stimula inovarea i de a duce
la apariia unor noi aplicaii pentru pli. Ele reprezint urmtoarea etap fireasc de
dezvoltare n cadrul pieei unice pentru plile cu amnuntul, n urma trecerii la zona unic de
pli n euro (SEPA)60: Furnizorii de servicii de plat din UE au nceput s elaboreze o
schem de transfer credit SEPA n timp real. Consiliul privind plile de mic valoare n euro
i Consiliul European al Plilor61 lucreaz la un standard paneuropean pentru plile instant i
pentru plile P2P efectuate de pe dispozitive mobile, standard care are potenialul de a crea
sisteme interoperabile. Comisia sprijin ambele organisme n aceast activitate.
1.4.4. O pia unic a serviciilor financiare europene (concluzii Cartea Verde a Serviciilor
Financiare)
La sfritul anului 2015, Comisia European a lansat o consultare public privind
dezvoltarea pieei serviciilor n Europa i crearea unei piee unice a serviciilor financiare la
nivel european. Rezultatele preliminarii ale consultrii au fost dezbtute n cadrul unei audieri
publice organizate la nceputul lunii martie, iar rezultatele ridic cteva semne de ntrebare.
Comisia European a desfurat, n perioada decembrie 2015 martie 2016, o
consultare public privind posibilitatea crerii unei piee unice a serviciilor financiare din
zona retail la nivel european, ncercnd s analizeze ce se poate face pentru a aduce
mbuntiri concrete n viaa cetenilor din UE. Consultrile, la care a participat i APPA
Asociaia Pentru Promovarea Asigurrilor, au avut la baz un document intitulat Green Paper
on retail financial services (n.red., Cartea Verde privind serviciile financiare cu amnuntul),
publicat de ctre Comisie pe site-ul propriu, n care au fost incluse propuneri i soluii pentru
situaia actual. O serie de rezultate preliminarii ale consultrii au fost aduse la cunotina
publicului i analizate cu prilejul unei audieri publice organizate de Comisie pe 2 martie a.c.
Deocamdat, la nivel european nu exist cu adevrat piee ale serviciilor financiare cu
amnuntul, atrage, n primul rnd, atenia Comisia. Exist numeroase produse disponibile pe
pieele naionale, dar accesul consumatorilor dintr-un stat membru al UE la produsele
furnizate ntr-un alt stat membru este dificil. Acest lucru nu afecteaz doar opiunile
consumatorilor, ci exist dovezi care arat c i preurile variaz foarte mult la nivelul UE: de
exemplu, o asigurare auto pentru acelai client poate fi de dou ori mai scump n unele state
membre dect n altele.

60

Informaii suplimentare privind SEPA pot fi gsite la adresa

http://ec.europa.eu/finance/payments/sepa/index_en.htm
61
Pentru mai multe informaii, a se vedea
http://www.ecb.europa.eu/paym/retpaym/governance/eu/html/index.en.html i
http://www.europeanpaymentscouncil.eu/

22

Digitalizarea faciliteaz astzi accesul la informaii al potenialilor consumatori. Ca

urmare, amplasarea fizic a prilor la o tranzacie a devenit mai puin important.
Digitalizarea poate contribui la reducerea preurilor i la mbuntirea comparabilitii
produselor, oferind consumatorilor mai mult putere n ceea ce privete deciziile lor
financiare. Pe termen lung, digitalizarea ar trebui s permit societilor s i ofere produsele
oriunde n UE.
n acest context, documentul constituie o ocazie de a dezbate n ce mod s-ar putea
deschide i mai mult piaa european a serviciilor financiare cu amnuntul (asigurrile,
mprumuturile, plile, conturile curente i conturile de economii), astfel nct s se obin
rezultate mai bune pentru consumatori i firme, meninndu-se un nivel adecvat de protecie a
consumatorilor i a investitorilor, se arat n deschiderea documentului. n momentul de fa,
la nivel european, pieele serviciilor financiare cu amnuntul sunt caracterizate de un grad
mare de fragmentare, o concuren insuficient (i utilizarea minim de ctre consumatori a
posibilitii de a trece la alte produse), activitate transfrontalier sczut, precum i de
diferene mari n ceea ce privete opiunile i preul.
n opinia Comisiei Europene, creterea tendinei de cumprare online ofer din ce n
ce mai mult firmelor posibilitatea de a servi de la distan clieni din alte state membre.
Exist, de asemenea, o pia potenial important n rndul consumatorilor mobili n cadrul
Uniunii: 13,6 milioane de ceteni ai UE triesc ntr-un alt stat membru al UE dect cel
propriu i este posibil ca i mai muli s fac acest lucru la un moment dat n timpul vieii lor,
arat datele raportului Eurostat, Statistici privind cetenia UE, activitile transfrontaliere,
publicat n aprilie 2013. n plus, 35% dintre cetenii europeni triesc n regiuni nvecinate cu
alte state membre, muli efectund deja o parte din cumprturi n zonele transfrontaliere
locale. Acest lucru ar trebui s fie posibil i pentru serviciile financiare cu amnuntul, ns
adesea nu e cazul, se arat n Cartea Verde.
n momentul de fa, nivelul actual al tranzaciilor transfrontaliere directe n sectorul
serviciilor financiare cu amnuntul este limitat: consumatorii cumpr astfel de produse din
piaa lor, iar firmele i ofer produsele n mod preponderent pe pieele de origine n care
sunt stabilite fizic. De exemplu, studii recente indic faptul c procentul de consumatori care
au achiziionat deja produse bancare dintr-un alt stat membru este mai mic de 3% pentru
cardurile de credit, conturile curente i ipoteci. n domeniul asigurrilor, furnizarea
transfrontalier de servicii a reprezentat doar aproximativ 3% din totalul primelor brute
subscrise n 2011 i 2012.
Dincolo de acest aspect, astzi exist dovezi privind diferenele de preuri pentru
produsele identice sau similare care sunt disponibile pe diferite piee naionale, inclusiv de la
acelai furnizor. De pild, n cazul n care i nfiineaz sucursale pe alte piee, firmele au
tendina de a-i adapta preurile n funcie de condiiile locale i, n general, nu export preuri
mai competitive ctre alte piee, arat Comisia European.
De exemplu, n sectorul asigurrilor, un titular al unei polie de asigurare poate plti de
dou ori mai mult pentru o poli similar, cu un profil de risc similar, n funcie de locul su
de reedin. Informaiile colectate la nivel european indic faptul c primele lunare pentru
produse de asigurare de via comparabile, fr component investiional, cu o scaden de
25 de ani, variaz de la 10 euro pe lun n Slovacia i 12,40 euro pe lun n Spania la circa 85
euro pe lun n Marea Britanie. n cazul asigurrii auto, de exemplu, cotaiile de prim variaz
chiar i pentru acelai model de autoturism.
Diferenele de preuri pot fi atribuite unor factori precum: condiiile variabile din
economiile naionale, nivelurile inegale ale puterii de cumprare, structurile financiare sau
instituionale (de exemplu, fiscale, de reglementare sau de supraveghere) sau structurile
preurilor de pe pieele locale. n ceea ce privete asigurrile (n special asigurrile auto), pot
exista diferene substaniale ntre diferitele state membre n ceea ce privete costurile i
riscurile de asigurare, care pot justifica anumite diferene de pre, se arat n document.

23

Cu toate acestea, nu exist aparent nicio justificare obiectiv pentru scara diferenelor
de preuri la produsele care sunt mai puin legate de localizarea geografic sau de
caracteristicile de risc locale, cum este cazul asigurrilor de via (chiar dac sperana de via
nu este neaprat identic n toate statele membre). Aceti factori nu explic ntotdeauna n
mod suficient gradul de fragmentare a preurilor pe teritoriul UE, atrage atenia Comisia, n
Cartea Verde a serviciilor financiare.
Chiar i acolo unde furnizorii sunt pregtii i dispui s ofere servicii financiare
transfrontaliere, acetia se lovesc de diverse bariere, de obicei de natur legislativ.
Rezultate preliminarii ale consultrii publice
La nceputul lunii martie a.c., Comisia European a organizat o audiere public n
cadrul creia au fost analizate principalele probleme i soluii identificate n Cartea Verde a
serviciilor financiare. Cu acest prilej, au fost fcute publice att o serie de rezultate provizorii
ale consultrii pe acest subiect, ct i detalii despre campania desfurat pe Twitter sub
hashtag-ul #MyMoneyEU.
S-a organizat pe Twitter o campanie de comunicare i de cretere a contientizrii n
ceea ce privete piaa servicilor financiare. Astfel, consumatorii au fost rugai s i
mprteasc experienele financiare transfrontaliere pe Twitter, prin scurte nregistrri
video, iar campania a fost un succes. Pn n 2 martie 2016, data audierii publice, au fost
peste 87.000 de vizualizri ale video-urilor lansate n campanie.
n ceea ce privete consultarea public, se primiser pn la acea dat 180 de
contribuii n cea mai mare parte de la ceteni i consumatori, avnd deocamdat foarte
puine rspunsuri de la autoriti, asociaii financiare sau entiti publice. Cea mai mare parte
a contribuiilor au sosit ns n ultimele 2 sptmni (n.red., consultarea public a fost
deschis pn pe 18 martie 2016).
n urma contribuiilor primite pn la acel moment, reprezentanii Comisiei Europene
au putut deja s identifice cteva tendine i mesaje cheie.
Unul dintre mesajele puternice desprinse din contribuiile primite pn acum este c ar
trebui s fie mai uor s faci cumprturi la nivelul Uniunii Europene i ar trebui s avem mai
multe piee deschise.
O a doua concluzie important este c ar fi bine s existe o pia unic unde toi
juctorii respect aceleai reguli i aceeai legislaie lucru subliniat, de altfel, i de noi n
Cartea Verde.
Iar al treilea mesaj puternic desprins din consultri vizeaz transparena: trebuie s
asigurm o transparen mai mare, n special n zona tarifelor de schimb valutar i a
tranzaciilor transfrontaliere.
Au fost prezentate i cteva exemple concrete, primite n cadrul consultrii sau prin
intermediul campaniei de pe Twitter. Un client din Spania, de pild, a pltit un comision de 2
euro la un ATM atunci cnd a extras 5 euro. De asemenea, un cetean belgian, care avea un
cont de economii la o banc din Belgia, a descoperit pe Internet c aceeai banc oferea, n
Olanda, o dobnd dubl. ncercnd s i fac un cont la subsidiara din Olanda a bncii, a
fost refuzat, pentru c nu locuia n Olanda.
Conform feedback-ului primit de la clieni n cadrul consultrii, acetia i doresc s
aib acces mai simplu la serviciile financiare pe teritoriul Uniunii Europene, similar cu modul
n care pot cumpra, astzi, bunuri i produse fizice. Mai mult, chiar i acolo unde furnizorii
sunt pregtii i dispui s ofere servicii financiare transfrontaliere, acetia se lovesc de
diverse bariere, de obicei de natur legislativ.
O alt provocare pe care trebuie rezolvat are n vedere identificarea digital a
consumatorilor, care le-ar permite acestora s acceseze servicii financiare de la distan.
Desigur, trebuie s se asigure, pe de o parte, c sistemele de realizare a identificrii de la
distan sunt suficient de sigure att pentru client, ct i pentru furnizor, i, pe de alt parte, c
respect toate prevederile legale care vizeaz aciuni precum splarea banilor. Avnd n

24

vedere gradul actual de digitalizare, trebuie s se asigure c oamenii pot fi identificai digital
ntr-un mod ct mai sigur.
Tehnologia digital transform nu numai lumea, ci i industria serviciilor financiare,
iar n momentul de fa nimeni nu tie care va fi rezultatul final al acestei metamorfoze. Startupurile digitale reprezint, cu siguran, elemente disruptive pentru acest domeniu. Entiti
precum Beagle Street, PolicyGenius sau Google Compare schimb distribuia tradiional a
produselor financiare.
Mediul digital evolueaz rapid, iar companiile inteligente i-au dat deja seama de acest
lucru i ncearc s profite rapid de oportunitile aprute cele care nu vor face acest lucru
risc s rmn n urm. Pentru a-i dezvolta abilitile n acest nou mediu dominat de digital,
companiile aplic diverse strategii. Astfel, unele dintre ele ncheie parteneriate, altele fac
achiziii, iar altele creeaz fonduri care investesc n oportuniti digitale.
Indiferent de strategie, ns, tehnologiile schimb att zona de front office, ct i cea
de back office a organizaiilor. i, chiar dac schimbrile din zona de front office sunt
mai vizibile, n schimb cele din partea de back office sunt mai importante: eficiena
administrativ trebuie s compenseze pentru rezultatele financiare n scdere i impactul
ratelor de dobnd mici. Ateptrile din ce n ce mai mari ale clienilor ajut la realizarea a
numeroase astfel de schimbri impuse de digital. Oamenii cer o interaciune simpl i
consistent pe toate canalele de comunicare aa cum s-au obinuit din alte industrii. De
asemenea, acetia caut produse i servicii cu valoare mai mare, dar i sfaturi, servicii i
oferte din ce n ce mai personalizate.
Companiile au mult de ctigat din acest comportament: oamenii sunt dispui s ofere
mai multe informaii despre ei pentru a obine beneficii mai mari, iar companiile au ocazia de
a ntri relaia cu aceti consumatori i de a-i crete att eficiena, ct i competitivitatea. n
mod clar, datele reprezint punctul central al oportunitilor actuale: companiile au nevoie de
mai multe date pentru a oferi mai mult valoare, inclusiv informaii privind activitile,
nevoile i preferinele consumatorilor.
Pe msur ce asigurtorii colecteaz mai multe date, crete i abilitatea lor de a
rspunde nevoilor clienilor. n acelai timp ns, cresc i riscurile la care sunt expui: breele
n sisteme de securitate, furturile digitale i fraudele devin mai probabile. Securitatea datelor
este un element critic, iar breele, odat ntmplate, sunt popularizate de ctre media.
Consumatorii vor s fie siguri c informaiile lor personale sunt n siguran n minile
companiilor. ncrederea este un element cheie pentru c astzi sunt disponibile mai multe date
despre consumatori dect oricnd altcndva n istorie.
1.5. Directiva privind Distribuia n Asigurri (IDD): Un impuls oferit digitalizrii
La nceputul lunii februarie, Directiva privind Distribuia n Asigurri (IDD) a fost
publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Directiva a intrat deja n vigoare, iar statele
membre au la dispoziie doi ani pentru a se conforma.
Interesele consumatorilor de asigurri trebuie servite la un nivel corespunztor,
indiferent de canalul de distribuie, online sau offline. n acest scop IDD extinde ctre mediul
online standardele nalte de consultan i informare care pn acum erau proprii mediului
offline. Adaptarea va aduce cu sine costuri, dar are potenialul de a oferi i oportuniti de
extindere a activitii intermediarilor n asigurri prezeni n spaiul virtual.
n ultimii ani, intervenia lumii digitale n domeniul distribuiei n asigurri s-a fcut
simit din ce n ce mai puternic, dezvoltndu-se spontan, ntr-un mediu, cel puin n prim
instan, foarte permisiv att din punct de vedere tehnic, ct i din punct de vedere legislativ.
n fapt, chiar dac distribuia de asigurri online trebuia s se supun regulilor generale de
protecie a consumatorilor, protecie a datelor personale etc. aplicabile oricrui tip de comer
online, n legislaia specific asigurrilor referinele la acest tip de distribuie erau destul de
puine.
25

Noua Directiv european privind distribuia n asigurri (IDD) face un pas substanial
nainte n acest sens, incluznd distribuia online n sfera s de aciune. Ca atare, ncepnd din
2017, distribuia online va trebui s corespund cerinelor impuse tuturor canalelor de
distribuie a asigurrilor, ntre altele, obligaiei de a furniza clienilor consultan i informaii
obiective privind coninutul contractului nainte de ncheierea acestuia. Totodat, va exista
obligaia de a nregistra i prelucra un volum extins de date privind asiguraii, astfel nct s
poat elabora soluii de asigurare care s rspund necesitilor specifice fiecrui consumator,
eliminnd astfel o diferen important care exist n prezent ntre canalele de distribuie
online i offline.
Toate aceste cerine vor supune portalurile de comparaii i brokerii online - care pn
acum trebuiau s rspund unor standarde mai coborte att n ceea ce privete consultana,
ct i n prelucrarea informaiilor -, unei presiuni puternice, necesitnd un efort substanial de
adaptare. Odat ce ele vor fi ndeplinite ns, capabilitile tehnice create n acest scop vor
deschide calea ctre vnzarea online a unor produse de asigurare mai complexe, lrgind astfel
aria de activitate.
n prezent, operatorii din Romnia care utilizeaz o form de distribuie online a
asigurrilor trebuie s rspund prevederilor Normei nr. 15 din 2015 privind comercializarea
prin mijloace electronice a contractelor de asigurare, care a intrat n vigoare de la 1 ianuarie
a.c. Noua reglementare aduce un plus de atenie pentru aspectele care vizeaz calitatea
informaiilor furnizate consumatorilor prin oferta de asigurare, preciznd un set minimal de
informaii ce trebuie prezentate, precum i necesitatea implementrii unor mijloace de
confirmare online care s furnizeze certitudinea c oferta a fost citit integral. De asemenea,
sunt precizai parametri minimali pe care trebuie s i ating ofertele comparative pentru a
facilita o alegere corect din partea consumatorului. Dei aceste prevederi reprezint n mod
evident un pas n plus fa de situaia preexistent, n raport cu prevederile IDD sunt necesari
pai suplimentari pentru identificarea nevoilor consumatorilor i elaborarea unei soluii de
asigurare adecvate. Cu alte cuvinte, dac noua norm aduce un plus prin aceea c asigur
furnizarea ctre clieni a informaiilor necesare cu privire la tipul de produs deja ales, nu se
pune nc problema de a recomanda clientului un tip de produs potrivit pe baza analizei
caracteristicilor personale ale acestuia.
Din fericire, dezvoltarea tehnologiilor digitale sprijin ndeplinirea cerinelor impuse
de IDD. Ca exemplu, implementarea inteligent a soluiilor Big Data se poate dovedi de un
real folos, dac nu cumva chiar indispensabil, n ndeplinirea activitii de consultan pentru
o situaie dat, folosind n acest scop datele acumulate din sursele disponibile. n plus, cu
ajutorul unor soluii CRM integrate, canalele de distribuie online i offline pot fi legate ntrun complex armonios. De exemplu, companiile de asigurri pot utiliza mijloace de
comunicare web pentru a distribui ctre toate canalele lor de vnzri, n timp real, diferite
explicaii cu privire la produsele de asigurri. n paralel, soluiile IT de ultima or faciliteaz
distribuia datelor importante pentru achiziie simultan ctre toate punctele de contact cu
consumatorii, ntotdeauna cu un grad maxim de actualizare i disponibile n orice punct unde
sunt necesare.
Transformarea digital a domeniului asigurrilor a primit practic un nou impuls prin
prevederile noii directive, IDD. Cu siguran vom asista n urmtorii ani la o real
efervescen n creaia de soluii IT dedicate, care s faciliteze adaptarea canalelor de vnzare
online la noile cerine.
Din perspectiva operatorilor din domeniul asigurrilor, n particular a intermediarilor
de asigurri, dincolo de substanialul efort de adaptare ce va implica nu numai investiii
importante n sectorul IT, dar i un proces de adaptare a ntregului lan de operaiuni, se
deschide calea dezvoltrii unui nou potenial de vnzri, cu anse de a servi la un nivel
superior interesele consumatorilor.

26

CAPITOLUL II. STUDIU DE CAZ (DOSAR DE DAUN ASIGURAREA RISCULUI

DE NEPLAT A RATELOR LA CREDITUL BANCAR )
2.1. Contextul general al pieei naionale a asigurrilor
n ciuda problemelor cu care s-a confruntat anul trecut, piaa asigurrilor a avut o
cretere n valoare absolut de peste 665 milioane lei, din care dou treimi au ca surs poliele
RCA. De consemnat, n acelai timp, este faptul c, urmare a ieirii ASTRA din pia, topul
asigurtorilor a cunoscut schimbri semnificative.
Piaa asigurrilor din Romnia a ncheiat anul 2015 cu un volum al primelor brute
subscrise de 8,75 miliarde lei (incluznd contribuia ASTRA pe semestrul I 2015), n cretere
nominal cu 8,23% fa de nivelul din anul anterior, conform raportului publicat de
Autoritatea de Supraveghere Financiar (ASF). Astfel, industria a inversat trendul de scdere
din perioada 20132014 i se reapropie de vrful istoric de 8,94 miliarde lei atins n 2008.
n 2015, segmentul asigurrilor generale s-a apropiat din nou de pragul de 7 miliarde
lei, pe care l atinsese i depise temporar n anii 2008 2009, acumulnd o cretere de circa
7,6% fa de nivelul din 2014. O cretere i mai consistent, de 10,8%, a nregistrat segmentul
asigurrilor de via, care a revenit la peste 1,8 miliarde lei dup cderea suferit n perioada
20132014, ca urmare a rscumprrilor de polie. Totodat, n condiiile n care, n 2015,
economia a crescut cu 3,7%, gradul de penetrare al asigurrilor (raportul ntre primele brute
subscrise i PIB) s-a mbuntit uor, de la 1,21% n 2014 la 1,24% n 2015, n timp ce
densitatea asigurrilor (raportul ntre primele brute subscrise i numrul de locuitori) a atins
un maxim de 440,4 lei/capita, fa de 406 lei/capita n 2014, pe fondul declinului populaiei pe
parcursul ultimilor ani. La 31 decembrie 2015, pe piaa asigurrilor din Romnia activau 35
de societi de asigurare, dintre care 20 au practicat numai activitate de asigurri generale, 8
au practicat numai activitate de asigurri de via i 7, activitate compozit.
n ceea ce privete topul societilor cu cele mai mari volume de prime brute subscrise
n anul 2015, ALLIANZ- IRIAC Asigurri deine prima poziie, cu subscrieri de peste 1
miliard lei, urmat de OMNIASIG 976,68 milioane lei, GROUPAMA 804,87 milioane
lei, ASIROM 740,6 milioane lei i EUROINS 718,4 milioane lei. Clasamentul este
completat de NN Asigurri de Via 628,73 milioane lei, CARPATICA Asig 583,73
milioane lei, CITY Insurance 502,15 milioane lei, GENERALI 484,47 milioane lei i
ASTRA 440,87 milioane lei. n data de 26 august 2015, Consiliul ASF a decis nchiderea
procedurii de redresare financiar, retragerea autorizaiei de funcionare i solicitarea intrrii
n procedura de faliment a societii ASTRA Asigurri. Astfel, n cazul ASTRA, datele
prezentate n acest raport sunt cele raportate de ctre companie pentru 30 iunie 2015.
Graficul 2.1. Top 10 prime brute subscrise n anul 2015

Sursa: ASF, Raport annual 2015, www.asfromania.ro

27

Din totalul primelor brute subscrise pentru asigurri generale (aproape 6,94 miliarde
lei), trei clase dein aproape 85,76%. Structura arat astfel:
- Clasa X. Asigurri de rspundere civil pentru vehicule (RCA + CMR) 3,29
miliarde lei, reprezentnd 47,41% din totalul subscrierilor pentru asigurri generale, a
nregistrat n anul 2015 o cretere procentual cu 17,45% fa de anul anterior;
- Clasa III. Asigurri de mijloace de transport terestru (CASCO) 1,68 miliarde lei, cu
o pondere de 24,33%, a avut o cretere de 0,21%;
- Clasa VIII. Asigurri de incendiu i alte calamiti naturale 965,67 milioane lei, cu
o pondere de 13,92%, a nregistrat un avans de 1,18%.
Noul lider pe acest segment a devenit OMNIASIG, companie deinut de grupul
austriac VIG, detronnd ALLIANZ-IRIAC Asigurri.
Graficul 2.2. Top 10 prime brute subscrise pentru asigurri generale n anul 2015

Sursa: ASF, Raport annual 2015, www.asfromania.ro

n categoria asigurrilor de via, care totalizeaz PBS de 1,81 miliarde lei, ponderi
semnificative n structura portofoliului nregistreaz clasele AI Asigurri de via, anuiti i
asigurri de via suplimentare i AIII Asigurri de via i anuiti care sunt legate de
fonduri de investiii. Ambele clase au avut creteri de peste 10% fa de 2014. Aici a rmas
lider NN Asigurri de Via, ns BCR Asigurri de Via a urcat pe poziia a doua (fa de
locul trei n 2014), n timp ce METROPOLITAN Life a cobort o treapt, pn pe poziia a
treia.
Graficul 2.3. Top 10 prime brute subscrise pentru asigurri de via n anul 2015

Sursa: ASF, Raport annual 2015, www.asfromania.ro

28

Tabel 2.1. Structura primelor brute subscrise pe clase de asigurare

Not: La calculul n euro s-au utilizat urmtoarele rate anuale medii de schimb: 4,4450 lei/euro (2015), respectiv 4,4446 lei/euro (2014).
29

La sfritul anului 2015, societile de asigurare au raportat indemnizaii brute pltite

IBP (excluznd maturiti i rscumprri pariale i totale), cumulat pentru cele dou
categorii de asigurri, n sum de 3,94 miliarde lei. Din total, 3,77 miliarde lei sunt aferente
contractelor de asigurri generale (95,77%), nregistrnd o scdere cu 6,52% fa de 2014, iar
166,51 milioane lei sunt sume pltite pentru indemnizaii brute, aferente asigurrilor de via,
raportnd o cretere cu 9,80%.
Asigurrile auto au continuat s rmn neprofitabile pentru asigurtori i n 2015.
Totui, rata combinat a daunei pentru Clasa X. Asigurri de rspundere civil pentru
vehicule (RCA + CMR) a cobort uor anul trecut, la 122,56%, de la 126,38% n 2014.
n ceea ce privete rata combinat a daunei pe Clasa III. Asigurri de mijloace de
transport terestru (CASCO), aceasta a fost de 111,04%, mai mic fa de anul precedent,
cnd era de 116,14%.
Un rezultat mult mbuntit ntlnim la Clasa VIII. Asigurri de incendiu i alte
calamiti naturale, cu o rat combinat a daunei de 37,96% n 2015, fa de 68,74% n 2014.
Suma total a primelor de asigurare subscrise pentru RCA a atins la finele anului 2015
valoarea de 3,11 miliarde lei, comparativ cu 2014 nregistrndu-se o cretere cu 16,64%.
Societile cu cea mai mare pondere n piaa RCA sunt EUROINS, CARPATICA i ASIROM
care dein n total 51,18% din volumul PBS, urmate de CITY Insurance, OMNIASIG,
ASTRA (date raportate la 30 iunie 2015), ALLIANZ- IRIAC, GROUPAMA, UNIQA,
GENERALI i ABC Asigurri (a crei autorizaie a fost retras la cerere).
Numrul de contracte n vigoare existente la nivelul pieei la sfritul anului 2015 a
fost de 5,19 milioane. Conform ASF, prima medie RCA anualizat n lei la nivel de pia a
crescut n 2015 la 657 lei, fa de 580 lei n anul precedent. Persoanele juridice au achitat cel
mai mult, avnd o prim medie de 1.311 lei, iar n cazul persoanelor fizice prima medie RCA
a fost de 455 lei.
La nivelul pieei RCA, numrul dosarelor de daun pltite n 2015 a nregistrat o
scdere cu 0,17%, de la 274.426 dosare la finele anului 2014, la 273.975 dosare la 31
decembrie 2015. ns, valoarea despgubirilor pltite a crescut cu 2,80%, de la 1,89 miliarde
lei n 2014, la 1,94 miliarde lei la sfritul anului trecut.
Dauna medie pltit per total pia a fost de aproximativ 7.106 lei, nivel aflat n
cretere cu 2,97% fa de perioada similar din 2014, cnd dauna medie pltit a fost de 6.901
lei. Pe categoria persoane juridice, dauna medie a fost de 7.899 lei.
Graficul 2.4. Rata daunei: Rspundere civil auto vs. CASCO

Sursa: ASF, Raport annual 2015, www.asfromania.ro

n ceea ce privete daunele pentru vtmri corporale, n anul 2015 au fost pltite
6.792 dosare, valoarea despgubirilor brute pltite fiind de 438 milioane lei. Rezult de aici o
30

despgubire medie pentru vtmrile corporale de 64.494 lei, marcnd prima scdere a acestui
indicator dup mai muli ani consecutivi de cretere. Spre exemplu, dac n 2010
despgubirea medie pentru vtmri corporale se situa la 28.076 lei, aceasta a urcat constant,
iar n 2014, a ajuns la 68.471 lei.
Pentru daunele materiale au fost pltite despgubiri brute n valoare de 1,5 miliarde
lei, rezultnd o despgubire medie de 5.647 lei, cu 6,1% mai mult dect n 2014.
Valoarea primelor brute subscrise pe segmentul asigurrilor facultative de locuine s-a
diminuat n 2015, pentru al treilea an consecutiv, ajungnd la nivelul de 335,55 milioane lei,
de la 348,81 milioane lei n 2014. La finele anului trecut erau n vigoare 1,78 milioane de
polie facultative de locuine, n scdere fa de 2014, cnd au fost contabilizate 1,83 milioane
de polie. Totui, valoarea indemnizaiilor brute pltite de companii n anul 2015 pe aceast
linie a crescut uor la 60,75 milioane lei, dup ce, n anul precedent, au achitat daune n
valoare de 60 milioane lei.
Tabel 2.2. Dinamica PBS i a IBP (milioane lei)

Sursa: ASF, Raport annual 2015, www.asfromania.ro

n acelai timp, asigurrile obligatorii de locuine (polie PAD) au nregistrat creteri
anul trecut, raportnd subscrieri n valoare de 134,86 milioane lei, fa de 126,63 milioane lei
n 2014. La sfritul anului 2015 erau n vigoare 1,59 milioane de polie de asigurri
obligatorii de locuine, fa de 1,49 milioane n anul precedent. Potrivit ASF, Pool-ului de
Asigurare mpotriva Dezastrelor PAID, societatea privat care administreaz sistemul de
asigurare obligatorie a locuinelor, a achitat despgubiri n valoare de 3,88 milioane lei n
perioada analizat, n condiiile n care, n urm cu un an, despgubirile nsumau 2,96
milioane lei. ntreaga pia de asigurri de locuine (obligatorii i facultative) a nsumat prime
brute subscrise n valoare de 470,41 milioane lei, n scdere uoar fa de 2014, cnd
subscrierile au totalizat 475,45 milioane lei.
Grafic 2.5. Rata daunei pentru clasa de incendiu i alte calamiti naturale

Sursa: ASF, Raport annual 2015, www.asfromania.ro

31

n acelai timp, despgubirile totale s-au majorat la 64,63 milioane lei, de la 63

milioane lei n anul anterior.
Brokerii de asigurare reprezint principalul canal de distribuie a produselor de
asigurare, cu o pondere care a urcat la 59,48% n 2015, de la 56,31% n 2014. Astfel, primele
intermediate de brokeri au fost n cuantum de 5,2 miliarde lei, n cretere cu 14,31% fa de
anul precedent.
Primele intermediate pentru asigurrile generale au fost n cuantum de 5,07 miliarde
lei, cu 14,32% mai mult dect n perioad anterioar, iar gradul de intermediere a fost de
73,17%. Primele intermediate pentru asigurrile de via au fost n cuantum de 129,03
milioane lei, cu 13,89% mai mult dect n perioad anterioar, gradul de intermediere fiind de
7,11%.
Analiznd clasamentul primilor 10 brokeri de asigurare, n funcie de primele
intermediate, observm c numrul intermediarilor cu capital romnesc este n cretere.
Astfel, primul loc este ocupat de SAFETY Broker, cu prime intermediate n 2015 n valoare
de 386,58 milioane lei, urmat de MARSH Broker 319,9 milioane lei, TRANSILVANIA
Broker 287,14 milioane lei, DESTINE Broker 233,89 milioane lei i INTER Broker
226,98 milioane lei.
Tabel 2.3. Top 10 brokeri de asigurare

Sursa: ASF, Raport annual 2015, www.asfromania.ro

Top 10 brokeri este completat de DAW MANAGEMENT 196,97 milioane lei,
CAMPION 154,18 milioane lei, UNICREDIT Insurance 144,91 milioane lei, PORSCHE
135,97 milioane lei i UNITY 106,83 milioane lei. Veniturile obinute din activitatea de
intermediere n asigurri, aa cum rezult din raportrile transmise de brokerii de asigurare,
pentru data de 31 decembrie 2015, nregistrau o valoare de peste 939 milioane lei, n cretere
nominal cu 8,25% fa de aceeai perioad din anul 2014 (867,61 milioane lei).
Conform datelor centralizate de ASF, la data de 31 decembrie 2015, un numr de 603
brokeri de asigurare i/sau reasigurare deineau autorizaie de funcionare, iar dintre acetia un
numr de 428 de brokeri au transmis raportri.

32

2.2. Documentaristica privind dosarul de daun n cadrul asigurrii creditelor

Societile de asigurri desfasoara activiti complexe care necesita abordari vaste att
prin prisma instrumentelor utilizate i a procedeelor folosite. Managementul lor nu se rezuma
doar la propriile activiti de subscriere i investitie, ct i la preluarea portofoliului adus
indirect prin intermediul intermediarilor n asigurri: agentii de asigurare i brokerii de
asigurare.
Asigurarea reprezint nainte de toate protejarea patrimoniului unui asigurat mpotriva
unor riscuri, prin cedarea acestora unei societi specializate, asigurator, care la rndul ei se
angajeaz s-l despgubeasc n cazul producerii unuia din riscurile anterior convenite. n
aceast eventualitate, att elaborarea documentatiei n vederea acordrii indemnizaiilor ct i
modul efectiv de acordare a acestora implic o munca n echipa, o mbinare a cunotinelor.
Contractul de asigurare fiind sinalagmatic implic obligaii pentru ambele pri,
asiguratul fiind obligat pe de alt parte la suportarea unor prime de asigurare. Importana
acestei prevedere se va vedea i pe parcurs, cnd vom analiza pe scurt frauda n asigurri.
ntr-o lume n continu dezvoltare, n care se manifest o extindere treptata a relaiilor
comerciale, partenerii i doresc mai mult ca oricnd s se pun la adpost de eventuale
disfuncionaliti financiare ale celor cu care ncheie afaceri, de exemplu magazinele care
vnd cu plat n rate i s-ar putea confrunta ulterior cu dificultile resimite de clieni ca
urmare a deteriorrii situaiei financiare. Riscul care apare este greu de prevzut de ctre
contracani, astfel nct acetia apeleaz la instituii specializate n protejarea afacerii,
companiile de asigurri.
Evenimentele precizate anterior pot fi considerate riscuri asigurabile doar n msura n
care ndeplinesc cumulativ o serie de condiii:
a) Prima dintre acestea este legata de producerea evenimentului, care trebuie s fie
posibila. Dac evenimentul analizat are avea o frecventa mare, asigurarea ar fi foarte scumpa
deoarece asiguratorul ar fi obliga s solicite prime de asigurare ridicate. Pe de alta parte, n
situatia n care evenimentul nu se poate produce, asigurarea nu are sens.
b) De asemenea este necesar s aiba un caracter intamplator. Altfel spus evenimentul
trebuie s fie incert din toate punctele de vedere: data producerii, intensitatea cu care
actioneaza, etc.
c) Producerea evenimentului trebuie s nu depinda de vointa asiguratului sau
beneficiarului asigurrii. Este evident ca n situatia n care persoanele indreptatite s incaseze
sumele asigurate sau despagubirile actioneaza n sensul producerii evenimentului asigurat, pe
langa faptul ca isi pierde dreptul de a obtine indemnizatii poate fi n plus trimis n judecata.
d) Din motive de ordine publica, riscurile s nu poata face obiectul unui contract de
asigurare.
Asigurarea creditelor face parte din categoria asigurrilor de risc financiar, care
contine mai multe produse conform clasificatiei internationale:
A. Asigurarea creditelor n care sunt incluse:
a) Asigurarea creditelor interne: asigurarea ratelor de credit, asigurarea creditelor de
consum, asigurarea creditelor ipotecare, asigurarea de leasing.
b) Asigurarea creditelor externe.
B. Asigurarea de garantie (cautiune).
C. Asigurarea de fidelitate.
Obiectul asigurrii creditelor este protejarea unui creditor care are un interes
justificabil, pornind de la activitatea de acordare de credite, bunuri pe credit sau care pot fi
pltite n rate sau leasing. La o privire atent se pot constata o serie de similitudini cu
asigurarea de rspundere civil.
Riscul asigurat este legat de pierderile financiare produse asiguratului, ca urmare a
insolvabilitii debitorilor si.

33

1. Elementele componente ale dosarului de daun pentru asigurarea creditelor:

polia de asigurare (eventuale suplimente de asigurare);
nota de avizare (document de instiintare a producerii evenimentului asigurat);
plan de rambursare;
referat de plat;
cerere de despgubire.

2. Polia de asigurare
Acest document este primordial pentru ceea ce nseamna desfasurarea ulterioara a
procesului de acordare a despgubirii, pentru ca anterior calcularii indeminzatiei cuvenite ca
urmare a inregistrarii pagubei trebuie verificata valabilitatea politei, posibilitatea s fi fost
stipulata o fransiza la momentul ncheierii acesteia, etc.
n plus pot exista situaii n care asiguratul iniial cedeaza ntregul portofoliu unui alt
ntreprinzator care are acelai obiect de activitate. n aces caz se impune emiterea de ctre
asigurator a unui supliment de asigurare n care se vor specifica elementele de identificare ale
noului asigurat, obiectul de asigurare (aa cum este precizat n polia de asigurare), contractul
de cedare ntre cei doi ageni economici.
3. Nota de avizare
Pe baza acestui nscris asiguratul l informeaz pe asigurator referitor la producerea
evenimentelor asigurate, specificand datele de identificare ale debitorului care nu i-a onorat
obligaiile fa de asigurat. n practic se obinuiete s se precizeze:
- elementele din cererea chestionar care au stat la baza prelurii riscului de ctre compania de
asigurri;
- tipul de contract ncheiat ntre agentul economic (asigurat) i clientul acestuia, fie c este
vorba de leasing, credit, etc;
- despgubirea solicitat pe baza unui borderou de pli anexat;
- bunurile achiziionate sau nchiriate care stau la baza contractului de credit sau leasing.
n plus pentru evitarea discuiilor ulterioare n contradictoriu, att asiguratul, ct i
asiguratorul vor da un numar de ieire, respectiv de intrare notei de avizare.
4. Plan de rambursare
Pe baza acestuia, asiguratorul poate determina cu certitudine cuantumul sumelor
cuvenite pgubitului innd cont de exemplu i de posibilele modificri n cuantumul sumelor
ca urmare a practicrii unui nou procent de doband.
5. Referatul de plat
Este documentul care sintetizeaz pe scurt toate informaiile coninute n dosarul de
daun. n plus, se evideniaz modul de calcul al despgubirii i o serie de elemente de
identificare. De exemplu, se specific suma care urmeaz s fie acordat drept despgubire,
fiind nsoit de informaii privind banca la care urmeaz s se efectueze viramentul, contul
aparinnd asiguratului etc.
Totodat, este obligatoriu s se menioneze existena altor asigurri ncheiate pentru
acelai risc cu alte companii de asigurri. n cazul n care asiguratul a ncheiat mai multe
contracte de asigurri cu diferiti asiguratori, iar acetia din urma nu cunosc acest fapt, exist
posibilitatea acordrii unor despgubiri superioare pagubelor nregistrate. Ori nu trebuie uitat
c scopul asigurrilor generale este acoperirea prejudiciile patrimoniale nregistrate de
asigurat, i nicidecum mbogirea clienilor societilor de asigurri.
Concomitent cu acordarea despgubirii, asiguratorul poate face regres fata de clientul
asiguratului (cel care a generat evenimentul asigurat), motivul invocat fiind recuperarea
sumelor indemnizate agentului economic pgubit.

34

6. Frauda element cheie n evoluia asigurrilor de credite

Frauda poate definit n cateva cuvinte ca fiind aciunea unui individ sau grup de
indivizi, care acioneaz cu rea-credin pentru obinerea unor foloase necuvenite. Aceasta
este foarte important n industria asigurrilor ntruct determin pentru restul asigurailor, cei
cinstii, o scumpire a tarifului serviciului oferit, care nu poate n final dect s se constituie
ntr-o frn pentru dezvoltarea economic a Romniei.
Conform Dictionarului Enciclopedic Cartier, frauda reprezint svrirea cu reacredin, pentru a obine foloase, a unor acte pgubitoare pentru alt persoan. De asemenea,
i n literatura de specialitate se fac o serie de referiri la ceea ce nseamn fraud n industria
asigurrilor:
dauna excesiv solicitarea unei despgubiri de ctre asigurat, care depeste dauna
pe care a suportat-o i dreptul de recuperare de la asigurator ;
daune frauduloase dauna prin care asiguratul a fcut declaraii false cu privire la
informaiile date sau a fcut declaraii despre care tia c sunt false, sau care nu credea
c sunt adevarate, sau despre care nu-i psa dac sunt adevarate sau false.
n final este momentul s revenim la o afirmaie formulat la nceput, referitor la
caracterul sinalagmatic al contractului de asigurare. Nu voi insista asupra tuturor aspectelor,
dar cel puin unul trebuie amintit. Asiguratul are printre altele obligaia s informeze corect
asiguratorul despre ntinderea riscului, i producerea evenimentelor asigurate. n situaia unor
daune frauduloase, aa cum sunt ele definite mai sus, despgubirea poate s fie redus funcie
de realitatea existent sau poate fi chiar refuzat integral dac, tiind datele concrete,
asiguratorul nu ar fi fost de acord cu ncheierea poliei de asigurare. Ori aceste elemente pot s
afecteze printre altele i asigurarea creditelor.
Contractul RF 440 credite (RIB S):
Semnatarii contractului de asigurare sunt Groupama n calitate de Asigurator i ROMANIAN
INTERNATIONAL BANK (RIB) n calitate de Asigurat;
Data nceperii valabilitii contractului 01.09.2010;
Creditele sunt acordate n RON, EUR i USD. Pentru creditele acordate n valut suma
asigurat este n moneda creditului i se pltete n valut; Suma asigurat aferent creditelor
acordate n alt valuta dect lei sau Euro va fi exprimat n lei la cursul valutar interbancar
comunicat de BNR din data acordrii creditului;
Se asigur att creditele de consum n sold la data semnarii contractului, ct i creditele noi;
Limita creditului acordat (n RON sau alta valuta) este egal cu echivalentul a 20.000 EUR.
Un client poate beneficia de mai multe credite, dar suma creditelor nu trebuie s depeasc
echivalentul a 20.000 EUR;
Suma asigurat:
- pentru creditele noi S = 1,2 x Valoarea initiala a creditului;
- pentru creditele care se aniverseaza S = 1,2 x Soldul creditului.
Perioada asigurat este perioada de derulare a creditului (maxim 120 luni de la data acordarii
creditului), iar durata efectiv de asigurare este perioada pentru care RIB achit prima de
asigurare (12 luni);
Prima de asigurare se calculeaz pentru fiecare credit n parte: PA = SA x Cp.
Cota de prim anual Cp = 2,00 %. Orice fraciune de an se consider an ntreg.
35

Prima de asigurare totala se obtine prin insumarea tuturor primelor continute de fisier i se
pltete centralizat. Putem avea mai multe documente de plat pentru acelasi fisier. Se admit
compensarile cu documente de plat mai vechi. La dauna se verifica continuitatea platii
primelor de asigurare;
RIB transmite lunar cte un borderou de asigurare format excel, n care se regsesc
beneficiarii de credite mpreuna cu datele de identificare ale asigurrilor. Fiierul este comun
pentru asigurarea de risc financiar i pentru polia complementar. Fiierele se ntocmesc
separat, n moneda creditului acordat;
Pentru creditele care ajung la daun, RIB trebuie s plteasc prima de asigurare aferent
perioadei rmase pn la expirarea perioadei de creditare. S-au ntocmit borderouri separate,
pentru fiecare credit n parte Calculul primei de asigurare se face la Centrul de Daune.
Prima risc de neplat se calculeaz pe fiecare an de asigurare, ultimul an de asigurare este
fraciune de an, dar conform condiiilor de asigurare se consider an ntreg;
Se dorete ca prima de asigurare suplimentar rezultat s se nregistreze n aplicaia
informatic avnd durata asigurrii o lun (perioada de asigurare fiind prima zi din lun
ultima zi din lun pentru a nu se crea UPR. Necesit o soluie informatic ntruct dac
adunm soldurile creditului putem depi suma asigurat prin contract (eventual o parola?).
Propun un borderou similar celui pentru asigurri.
Despgubirea se pltete n valuta n care s-a asigurat creditul;
Stop loss este stabilit pentru rata daunei = 80%.
Rata daunei este calculata pe ani financiari (pentru 2011 avem perioada 01.01.2011
31.12.2011).
La atingerea nivelului de stop loss, Asiguratul poate opta pentru meninerea n continuare n
asigurare a creditelor, cu condiia plii unei prime adiionale care s coboare rata daunei la
pragul de 70%.
SPECIFICAII DAUNE
Contractul RF 440 RIB CREDITE DE CONSUM
Avizrile de daun sunt facute individual n centrele regionale Groupama.
Numrul de dosar de daun - pentru daunele avizate i pltite pn la acest moment este de
forma ARF/0000xxx/AAAA/JJ/LC
(AAAA= ANUL AVIZARII; JJ = JUDETUL)
Avnd n vedere faptul c pentru RIB avem dou contracte de risc financiar:
RF 440 credite de consum;
RF 441 credite carduri,
trebuie s avem posibilitatea de a le gestiona separat.
Astfel, propunem urmatoarele variante n ceea ce priveste CODUL DE PRODUS:
a. Cod produs RF_RIB pentru ambele contracte, cu posibilitatea de filtrare, sortare n
rapoarte dupa numarul de contract RF (RF 440; RF 441), privind:
Plile de daune;
Rezerva de daun (inventar daune);
ncasrile din regrese (risc financiar)
b. Cod produs diferit pentru fiecare contract n parte, ex:
RF_RIB_440;
RF_RIB_441.
36

n cazul n care se propune o alt soluie, nu este o problem. Important este ca daunele s
poat fi gestionate separat, pe fiecare contract, ntruct situaiile privind rata daunei trebuiesc
ntocmite pe fiecare contract n parte.
A. PARTICULARITI DAUNE CONTRACT RF 440
CREDITE ASIGURATE:
Credite de consum.
Pot fi credite n sold la data ncheierii contractului de risc financiar sau credite noi, acordate
dup data intrarii n vigoare a contractului RF 440, anume 01.09.2010.
ASIGURARE RISC FINANCIAR:
Rspunderea Asiguratorului ncepe odat cu acordarea creditului / includerea n asigurare a
Contractului de credit.
Asigurare este anual;
Despgubirea pltit de Asigurator n baza prezentului Contract de asigurare nu poate depi
suma asigurat pentru fiecare mprumutat n parte, valabil la data la care creditul a fost inclus
INIIAL n asigurare.
BENEFICIARII DE CREDITE:
Persoane fizice;
B. MODALITATE DE AVIZARE A DAUNELOR :
AVIZRI INDIVIDUALE dosarele de daun se introduc manual de ctre inspectorii de
daune RF (cmp cu cmp).
CMPURI NECESARE PE DOSARELE DE DAUN:
DATE DESPRE ASIGURAT
Nume Asigurat (BANCA);
Sucursala (unde este cazul);
DATE DESPRE CREDITUL ASIGURAT (pentru care avem avizare de dauna)
Numr contract credit cmp editabil;
Data acordare credit (data contract credit)
Valoare credit acordat cmp editabil;
Durata credit cmp editabil (dac nu se preia din borderoul de asigurare);
Beneficiarul creditului (nume; prenume; CNP) se preia din borderoul de asigurare;
Contractul de Risc Financiar n baza cruia creditul a fost inclus n asigurare - se preia
din borderoul de asigurare;
Suma Asigurat - se preia din borderoul de asigurare (suma asigurat de la data
includerii iniiale n asigurare);
Perioada asigurat - se preia din borderoul de asigurare;
borderoul de asigurare.
La avizarea daunelor trebuie s avem acces la modificarea i completarea datelor
BENEFICIARULUI DE CREDIT:
Adresa;
Telefoane;
Funcie beneficiar (Salariat/Pensionar);
Angajator;
Adresa angajator;
Telefoane angajator;
37

DATE DESPRE CO-PLTITORI / GIRANI

Nume; Prenume;
CNP;
Adresa;
Telefoane;
Angajator;
Adresa angajator;
Telefoane angajator;
Girant / Co-platitor - poate fi o singura persoana sau mai multe
DATE DOSAR DAUN
Numr dosar daun;
Data avizare daun;
Data raportare dosar;
Data producerii evenimentului asigurat (DATA DAUNEI);
Data ultimului document (depus la dosar dauna);
Termen plat;
Rezerva de daun;
Rubrica de observaii
NOTA CALCUL DESPGUBIRE
Credit curent;
Credit restant
Dobanda (la data daunei);
Dobanda lichidare credit
Comisioane;
Achitri ulterioare avizarii daunei
______________________________
Despgubire calculat;
Proporie despgubire (%; valoare);
Total Despgubire calculat
Despgubire Solicitat
Suma Asigurat
Despgubire propus la plat
Valuta despgubirii = valuta n care a fost pltit asigurarea (valuta n care a fost acordat
creditul).
C. STARI DOSAR DAUN
DESCHIS DOSAR N LUCRU (n rezerv);
NCHIS cu unul din urmtoarele motive:
PLAT dosare pentru care a fost pltit despgubirea;
REFUZ PLAT;
RENUN LA DOSAR (Banca renun la plata despgubirii);
RETUR DESPGUBIRE;
PROBLEME OPERARE.
D. CONDIII RESTRICII
REZERVA DE DAUN
38

Se constituie la valoarea daunei solicitate sau la valoarea daunei calculate, dar NU MAI
MULT dect SUMA ASIGURAT valabil la data la care creditul a fost inclus INIIAL n
asigurare.
Data producerii evenimentului asigurat
Trebuie s fie cuprins n perioada asigurat;
Perioada asigurat ncepe odat cu acordarea creditului / includerea iniial a creditului n
asigurare i nceteaz la expirarea creditului (sau la data la care asiguratul considera ca nu
mai doreste s asigure creditul respectiv).
Avizarea daunei poate fi facut n termen de 2 ani de la producerea evenimentului asigurat.
VALOAREA DAUNEI DE PLAT
NU poate depi valoarea SUMEI ASIGURATE valabil la data la care creditul a fost inclus
INIIAL n asigurare.
NU poate depi valoarea daunei solicitate.
Posibilitate de redeschidere a dosarelor de daun nchise, n vederea:
Introducerii unei pli suplimentare pe dosar;
Modificrii strii/motivului nchiderii (din dosar REFUZAT n dosar PLTIT), n
cazurile n care avem contestaii cu privire la motivul refuzului.
De principiu, pe dosarele de daun RF avem pli unice, ns exist i exceptii, situatie n care
trebuie s introducem o plat suplimentara pe dosar.
Toate dosarele de risc financiar sunt cu regres (regres mpotriva beneficiarului de credit).
La NCHIDEREA dosarelor de daun, indiferent de motivul nchiderii se stinge REZERVA
DE DAUN (pentru toat valoarea rezervei constituite).
La NCHIDEREA cu PLAT a dosarelor de daun sunt necesare:
- nregistrarea automat a cheltuielii cu dauna pltit, pentru fiecare credit n parte;
- constituirea regresului (pentru fiecare debitor n parte), la valoarea daunei platite;
REGRESUL (DEBITUL) se deschide pentru fiecare BENEFICIAR DE CREDIT, la valoarea
daunei platite.
RATA DAUNALITII
Pentru acest contract de risc financiar avem praguri de stop loss n funcie de nivelul RATEI
de DAUN.Rata Daunei se calculeaz pentru fiecare an financiar, n functie de:
Valoarea daunelor platite;
Rezerva de dauna constituita;
Recuperarile din regres incasate (provenite prin banca);
Primele de asigurare incasate
Astfel c avem nevoie de rapoarte pentru evidenierea elementelor luate n calcul la stabilirea
ratelor de daun, rapoarte specifice, anume: Filtrare / sortare dup Cod Produs sau Numr
Contract Risc Financiar (depinde de varianta care va fi aleas dintre cele dou variante
propuse de noi).
Generarea de rapoarte specifice, privind daunele i recuperrile:
Rezerva de daun constituit (Inventar daune);
Despgubirile pltite;

39

 Raport privind daunele de plat n funcie de termenul plii (pentru programarea

plilor de daune ctre serviciul financiar-contabilitate);
ncasri din regrese risc financiar;
Urmrire pli n Regrese.
Borderou risc financiar
Nume i
CNP
Prenume

Perioada Data
Tip Credit derulare acordare
contract credit

credite
163020
consum
UDEANU
438xxx
17
Minodoru
nevoi
x
personale
credite
172021
GRUIA
consum
634xxx
69
Viorel
nevoi
x
personale
credite
264112
URSE
consum
440xxx
87
Gica
nevoi
x
personale

Suma
asigurat Suma
risc
asigurat
financiar risc viata
neplata

Cota
Cota de
Prima de
Prima Data
prima
risc
prima risc maruritatii
% risc
neplata % risc viata creditului
neplata
viata

3/20/2007

6,647.98 5,539.98 2.00

132.96 0.16 8.86 3/15/2012

6/30/2006

12,286.94 10,239.12 2.00

245.74 0.16 16.38 6/25/2016

12/17/2007 49,200.00 41,000.00 2.00

TOTAL

984.00 0.16 65.60 12/16/2017

1,362.70

90.84

Cota
prim

Prima de
asigurare

UNGUREANU Petru Adrian - CNP 166040644xxx

Calcul prima de Risc Financiar
Perioada de creditare: 17.11.2005 - 20.10.2015
Anul

Data sold
Soldul creditului
credit

Perioada asigurat

Suma asigurat

31-Aug-10 17,624.03

01.09.2010-31.08.2011 21,148.84

2.00%

422.98

31-Aug-11 14,939.35

01.09.2011-31.08.2012 17,927.22

2.00%

358.54

31-Aug-12 12,173.83

01.09.2012-31.08.2013 14,608.60

2.00%

292.17

31-Aug-13 8,953.88

01.09.2013-31.08.2014 10,744.66

2.00%

214.89

31-Aug-14 5,193.24

01.09.2014-31.08.2015 6,231.89

2.00%

124.64

31-Aug-15 800.10

01.09.2015-20.10.2015 960.12

2.00%

19.20

2.00%

0.00

0.00
Total prima
de virat

0.00

1,009.45

40

CONCLUZII
Prin revoluia cunotinelor desemnm schimbarea fundamental de la economia bazat
predominant pe resurse fizice la economia bazat predominant pe cunotine. La baza acestei
revoluii se afl rolul determinant pe care cunotinele l au n economia modern. n ultimele
decenii s-a sesizat i luat n considerare creterea importanei economice a tehnologiilor,
informaiilor, proceselor economice, capitalului uman, capabilitilor i competenelor
organizaiei factori organic legai de cunotine. Fiecare dintre ei, abordai individual, relev
elemente deosebit de valoroase, cu mari implicaii pragmatice. Numitorul lor comun l
reprezint ns cunotinele, ei constituind n fapt, modalitile de individualizare i
operaionalizare ale acestora.
Economiile competitive etaleaz un model de grupri i reele regionale n cadrul
crora inovarea este stimulat prin interaciuni intense ntre industrii i unde serviciile
intensive n cunoatere joac un rol important n crearea i difuzarea noului. Pe de o parte, n
lucrare, caracterizeaz performana sistemului de inovare n servicii n conformitate cu
metodologia i datele furnizate de European Service Innovation Scoreboard. Pe de alt parte,
n cadrul conceptual oferit de literatura privind tipologia abordrilor politicii de inovare n
servicii, se investigheaz orientarea politicilor din regiunea vizat prin cercetri de birou i
interviuri n profunzime cu experi. Rezultatele obinute arat c msurile de stimulare a
inovrii disponibile n domeniul serviciilor nu sunt concepute conform prioritilor de
dezvoltare ale regiunii i sunt preponderent orientate ctre inovarea tehnologic. Politicile nu
au caracter sistemic i ignor potenialul serviciilor intensive n cunoatere de a fi un vector al
inovrii n regiune.
Inovarea reprezint factorul cel mai important pentru creterea competitivitii
regionale. n prezent, mai mult ca n trecut, inovarea necesit capacitate de a dezvolta i pune
laolalt cunotine avansate din domenii diferite i de a gestiona un efort multidisciplinar. n
acest sens, un rol important revine serviciilor bazate pe cunoatere, n special acelora care se
adreseaz ntreprinderilor. Totodat, este recunoscut faptul c inovarea n servicii stimuleaz
i susine inovarea n toate celelalte industrii, fie acestea de prelucrare sau prestatoare de
servicii. Prosperitatea unei regiuni depinde de modul n care politicile de dezvoltare
conlucreaz la promovarea inovrii, reflectnd totodat particularitile regiunii prin prisma
resurselor i a prioritilor de dezvoltare. Mai mult, este important modul n care este tratat
inovarea n servicii, n cadrul setului de politici: nedifereniat, difereniat sau prin
recunoaterea interaciunilor dintre activitile ce definesc structura economic a regiunii. O
politic sistemic ar trebui s favorizeze o specializare regional inteligent i s promoveze o
abordare a inovrii n servicii de tip sintez, care vizeaz tocmai interaciunea sinergic dintre
inovarea n servicii i inovarea tehnologic specific n special industriilor prelucrtoare.
Noul tip de ntreprindere bazat pe cunotine- - trebuie s fie o firm sustenabil.
Asupra acestui concept, dei s-au elaborat mai multe abordri, inclusiv unele foarte recente,
ele nu ofer o definire riguroas. Fr pretenia c am reuit o asemenea performan, ne
permitem i propunem o definire, prezentat n continuare, pe care se bazeaz abordarea din
acest capitol. ntreprinderea sustenabil este acea ntreprindere care, pe baza unei abordri
echilibrate din punct de vedere economic, ecologic i social, valorific la un nivel superior
cunotinele i celelalte resurse de care dispune i pe care le atrage, genernd pentru perioade
ndelungate, de zeci de ani, eficien i performane multidimensionale, validate de pia i
recunoscute de societate.
Cu alte cuvinte, ntreprinderea sustenabil este o ntreprindere bazat pe cunotine,
care stabilete obiective economice, sociale i ecologice pe termen lung, pe care este capabil
s le ndeplineasc prin valorificarea de cunotine strategice, genernd multiple consecine
pozitive pentru ntreprindere, stakeholderii i mediul su.
Dup ce anul 2015 a fost marcat de apariia primului cadru legislativ dedicat
vnzrilor online de asigurri, ncepnd cu ianuarie 2016, piaa asigurrilor se supune noilor
41

reglementri privind comercializarea electronic a contractelor de asigurare, ceea ce va

determina schimbri importante ale practicii la nivelul industriei.
n ultimii ani, Autoritatea de Supraveghere Financiar (ASF) a constatat anumite
probleme i nevoi specifice vnzrilor online de asigurri i acest lucru a condus la apariia
primei norme n acest domeniu, care presupune respectarea unor cerine mai stricte cu privire
la informarea corect i transparent a asigurailor.
Dei vnzrile online sunt nc la un nivel foarte sczut n Romnia comparativ cu
alte ri europene, acest tip de vnzare are un potenial foarte mare de dezvoltare, tot mai
muli asigurtori i brokeri investind n acest segment. Este adevrat, totodat, c apetitul
romnilor nu este unul foarte ridicat, n prezent, n ceea ce privete achiziia online a
produselor de asigurare.
Cele mai vndute polie online sunt cele RCA i de cltorie, n timp ce asigurrile de
via necesit o consiliere din partea agenilor de vnzri, fiind achiziionate prin metodele
tradiionale. Astfel, juctorii din domeniu nu consider c noile reglementri privind vnzrile
online vor genera efecte imediate n comportamentul de consum, ns vor spori nivelul de
ncredere al consumatorilor n acest mediu de tranzacionare.
Noile schimbri i provocri aduse de IDD pieelor europene de asigurare se refer la
domeniul de aplicare, care este mult mai extins fa de cel al IMD. IDD se aplic tuturor
distribuitorilor de produse de asigurare fie c vorbim de intermediari, asigurtori direci,
agregatori i intermediari auxiliari, cum ar fi furnizorii de servicii i distribuitorii de bunuri
care desfoar activitatea de intermediere n asigurri n plan auxiliar.
IDD se refer la toate produsele de asigurare, inclusiv IBIPs (Insurance Based Investment
Products). Alte modificri importante se refer la faptul c IDD introduce i n cazul
asigurrilor non-via cerina emiterii unui document cu informaii despre produs, PID
(Product Information Document), respectiv cerine de pregtire profesional mai ridicate,
inclusiv de dezvoltare profesional continu, i aduce, de asemenea, cerine privind
guvernana produsului (aa-numitul POG Product Oversight and Governance).
Alte nouti se refer la introducerea obligaiei de a comunica detaliile relevante cu privire la
practicile de cross selling i la introducerea unei noi mpriri a competenelor i puterilor
ntre statele de domiciliu i cele gazd ale operatorilor n domeniu.
Probabil i mai importante sunt cerinele suplimentare introduse pentru aceste IBIPs, cu
privire la conflictele de interese care pot s apar n evaluarea justeii i adecvrii produsului
pentru consumator, dei, spre deosebire de MiFID, Directiva la care ne referim nu interzice
comisionarea unui consilier independent.
IDD va spori protecia consumatorilor, cci le va permite acestora s primeasc
informaii mult mai clare asupra unui produs de asigurare. Directiva asigur, de asemenea, un
mediu echitabil pentru asigurai, acetia beneficiind att de informaii comparabile, ct i de
protecie, indiferent de furnizorul asigurrii. Dar, din perspectiva proteciei consumatorului,
exceptrile aplicate ariei de cuprindere a IDD ar fi putut fi limitate i mai mult. Excluderile
prevzute n cazul intermediarilor auxiliari sunt prea largi, i ca urmare, multe activiti de
distribuie de asigurri realizate de companiile de turism sau nchirieri auto ar putea s nu fie
cuprinse de IDD. Banala poli de anulare a cltoriei sau cea mai cunoscut, precum
cea de asisten de cltorie , nu sunt polie simple, iar consumatorii au nevoie de sfaturi.
Exist uneori mai mult de 20 de seciuni diferite n cadrul unei polie cu tot felul de cerine i
excluderi complicate, de exemplu afeciuni medicale pre-existente, care ar putea justifica
refuzul acoperirii. Dac nu li se furnizeaz o acoperire prin asigurare adecvat, clienii s-ar
putea gsi n situaia de a plti o factur medical uria pentru care nu beneficiaz de
despgubire. Acest lucru poate avea consecine grave. Ar putea fi excluse de asemenea, spre
exemplu, poliele de asigurare a bunurilor din locuin furnizate de magazinele online,
adeseori multinaionale, care vnd mobilier, biciclete, electronice etc., sau orice pachet de
asisten care vizeaz mainile inteligente (e-connected cars) ce se vor vinde n viitorul
apropiat. IDD, din pcate, nu a fost testat pentru viitor.
42

Statele membre transpun Directiva n legislaia naional, dar acestea nu o pot face la
un nivel inferior cerinelor minime de conformitate.
IDD prevede, pentru o mai bun protecie a consumatorilor, c distribuitorii de
asigurri vor trebui s acioneze onest, corect i profesionist, n conformitate cu interesele
clienilor. n particular, ei nu pot face nici un aranjament cu titlu de remuneraie sau relativ la
volumul vnzrilor care i-ar putea determina s recomande unui client un anumit produs n
dauna unui alt produs care ar rspunde mai bine nevoilor clientului.
nainte de ncheierea contractului, consumatorilor le vor fi furnizate informaii clare despre
statutul profesional al persoanei care vinde produsul de asigurare i despre modul n care
aceasta va fi remunerat. Acest lucru nu este valabil pentru riscurile mari i pentru activitatea
de distribuie de produse de reasigurare.
Cea mai mare provocare n implementarea IDD, ncepnd cu ianuarie 2018 este
evitarea reglementrii excesive aa-numita practic de gold plating, respectiv introducerea
unor msuri care s depeasc cerinele specificate n Directiv. IDD este o directiv de
armonizare minim. Cu alte cuvinte, statele membre transpun Directiva n legislaia naional,
dar acestea nu o pot face la un nivel inferior cerinelor minime de conformitate pe de alt
parte, dac se consider necesar, statele membre pot introduce msuri suplimentare de
reglementare, pentru a asigura protecia consumatorilor din propriile piee.
O alt provocare va fi aceea de a avea reglementri de Nivel 2 i 3 eficiente, care s nu
introduc paliere de cerine suplimentare. Trebuie amintit c toate aceste reglementri au
caracter cumulativ i sunt extrem de costisitoare. M atept ca, n urmtoarele cteva luni, s
fie acordat o mare atenie elaborrii actelor delegate (Delegated Acts), n special. Timpul va
fi scurt, iar Comisia European va solicita ntr-o perioad scurt de la EIOPA consilierea
tehnic asupra legislaiei secundare. Este de ateptat ca EIOPA s rspund pn la finalul
anului curent sau la nceputul anului 2017.
n mediul online, cel mai bine se vnd asigurrile de cltorie i asigurrile RCA.
Simplitatea i relativa standardizare a acestor produse, necesitatea perceput i costul mic (n
cazul asigurrii de cltorie), obligativitatea (n cazul RCA) - sunt doar cteva motive care le
favorizeaz vnzarea. Polia de asigurare de cltorie se vinde cel mai bine online n acest
moment, deoarece acest produs este unul accesibil din punct de vedere financiar, iar natura
datelor pe care clientul le completeaz pentru obinerea unei oferte i n final pentru
cumprarea unei polie sunt date uzuale i la ndemna fiecrei persoane.
n mediul online se vnd toate asigurrile comercializate n retail (RCA, travel, locuine sau
CASCO). Asigurrile de volum sunt deocamdat asigurrile RCA i cele de travel, dar nu
pentru c piaa nu ar cere asta, ci pentru c asigurtorii nc nu sunt capabili s ofere soluii
adaptate realitilor din pia. Este de apreciat efortul juctorilor mici care au neles
importana online-ului i au dezvoltat soluii dedicate. n acelai timp, asigurtorii mari evit
s evolueze, evit s prezinte soluii dedicate, dar credem c este doar o problem de timp

43

BIBLIOGRAFIE SELECTIV
1. Albu L.L, Chilian N. - Posibile ajustri conceptual-metodologice n tiina economic, n
contextul extinderii, p.2, Bucureti www.academiaromana.ro/pro_pri/.../st_g09.doc
2. Butnaru A. - Transporturi i asigurri internaionale de mrfuri, Editura Fundaiei
Romnia de Mine, Bucureti, 2002
3. Ciuma C. - Asigurri Generale, Editura Casa Crii de tiin, Cluj-Napoca, 2009
4. Cristina Ciuma, Simona Drago - Asigurri Generale i de Via aplicaii practice,
Editura Todesco, Cluj-Napoca, 2010
5. Ciurel V. - Asigurri i reasigurri: abordri teoretice i practici internaionale, Editura
ALL Beck, Bucureti, 2000
6. Constantinescu D.A. - Asigurri i reasigurri, Editura Brend, Bucureti, 2005
7. Constantinescu D. A., Rotaru A., Protopopescu C., Bratu O., Manea A. Management
financiar n asigurri, Editura Economic, Bucureti, 2005
8. Constantinescu D.A. - Tratat de asigurri (2 volume), Editura Semne 94, Bucureti, 1999
9. Clipici E. - Asigurri comerciale. Manual universitar pentru nvmntul Frecven
Redus, Editura Sitech, Craiova, 2010
10. Davidescu R. Economia asigurrilor, Editura universitar, Bucureti, 2010
11. Dobrin M., Tnsescu P. - Teoria i practica asigurrilor, Ediia a II-a, Editura
Economic, Bucureti, 2003
12. Dobrin M. - Asigurri i reasigurri, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti,
2000
13. Dobrin M., Galiceanu M. Asigurri i reasigurri, Editura Fundaiei Romnia de
Mine, Bucureti, 2003
14. Dobrin M. - Managementul contabilitii n asigurri, Editura Tribuna Economic,
Bucureti, 2006
15. Drgnescu, M. (2004). Societatea informaional i a cunoaterii. Vectorii
societiicunoaterii/.www.edemocratie.ro/
16. Galiceanu I. Asigurrile n activitatea agenilor economici, Editura Tribuna Economic,
Bucureti, 2004
17. Gavril S. P., tefnescu B., cond. st. - Asigurarea creditelor pentru export n dreptul
comerului internaional, Editura ASE, Bucureti, 2006
18. Gavriletea D. M. - Asigurri Generale abordri teoretice i practice, Editura Fundaiei
pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, 2009
19. Ionescu R., Novac L. - Asigurri comerciale moderne, Editura C.H. BECH, Bucureti,
2007
20. Manole B. - Controlul n asigurri, Editura Casa Crii de tiin, Cluj-Napoca, 2005
21. Mihescu L. - Asigurri i reasigurri comerciale, Sibiu, Editura Continent, 2003
22. Moldoveanu N. - Instrumentarea dosarelor de daune n asigurri. Strategii. Metode.
Tehnici, Editura Bren, Bucureti, 2004
23. Radu D. Metode cantitative n studiul pieei asigurrilor, Editura ASE, Bucureti, 2003
24. Tnsescu P. - Asigurri moderne comerciale, Editura Beck, Bucureti, 2007
25. Tnsescu P., Dragot M., erbnescu C., Lzrescu S. - Asigurri moderne de bunuri i
via, Bucureti, Editura A.S.E., 2003
26. Tudor M. - Aspecte teoretice i practice privind frauda n asigurri, Bucureti, 2006
27. Vcrel I., Bercea Fl. - Asigurri i reasigurri, Editura Expert, Bucureti, 2007
28. Vduva M. - Asigurri, Editura Mirton, Timioara, 2006
29. Colecia Finane, Bnci, Asigurri, ediiile 2000-2016
30. Colecia Financiarul, ediiile 2000-2016
31. Colecia PRIMM, ediiile 2000-2016

44