Raport Privind Starea Concurentei 2012

Consiliul concurenei
Evoluia concurenei n sectoarele cheie

2012
Sectorul energiei electrice l Sectorul transporturilor feroviare de marf l Sectorul telecomunicaiilor l Sectorul de retail alimentar l Sectorul asigurrilor l Sectorul bancar
l
2012
2
Sectorul energiei electrice Sectorul transporturilor feroviare de marf Sectorul telecomunicaiilor Sectorul de retail alimentar Sectorul asigurrilor Sectorul bancar
www.consiliulconcurentei.ro

Sectorul energiei electrice l Sectorul transporturilor feroviare de marf l Sectorul telecomunicaiilor l Sectorul de retail alimentar l Sectorul asigurrilor l Sectorul bancar
l
Bucureti 2012
2011
CUPRINS
Cuvnt nainte..............................................................................................................2 1. Introducere...............................................................................................................3
1.1. Consideraii privind evoluia economiei naionale......................................................................... 3 1.2. Consideraii cu privire la rolul politicii de concuren n redresarea i creterea economic.......................................................................................................... 4 1.3. Piaa relevant n contextul analizei strii concurenei.............................................................. 4
2. Indicatori pentru fundamentarea evalurii concurenei......................... 6

2.1. Indicatori sectoriali.......................................................................................................................................... 7 2.2. Indicatori de pia.......................................................................................................................................... 11
3. Starea concurenei n sectoare cheie............................................................. 13

3.1. Sectorul energiei electrice..........................................................................................................................13 3.2. Sectorul transportului feroviar de marf..........................................................................................21 3.3. Sectorul telecomunicaiilor................................................................................................................... 28 3.3.1. Piaa serviciilor de retransmisie a programelor audiovizuale..................................... 28 3.3.2. Impactul licitaiei de frecvene n sectorul telecomunicaiilor...................................34 3.4. Concurena n sectorul de retail alimentar.................................................................................... 42 3.4.1. Mrci proprii............................................................................................................................................ 54 3.5. Sectorul asigurrilor....................................................................................................................................57 3.6. Sectorul bancar............................................................................................................................................. 65 3.6.1 Piaa plilor non - cash component a sistemului bancar..........................................76
Cuvnt nainte
Prezentul raport se nscrie n seria de msuri pe care Consiliul Concurenei din Romnia le iniiaz pentru monitorizarea funcionrii pieelor i pentru evaluarea climatului concurenial din sectoarele sensibile ale economiei naionale. Acest raport propune o evaluare a dinamicii aspectelor care pot afecta concurena, n apte sectoare economice cu relevan deosebit pentru economia naional. n acelai timp, acest raport se dorete a fi un instrument de lucru permanent n baza cruia Consiliul Concurenei s poat vizualiza att starea efectiv a concurenei, ct i impactul politicii de concuren sau a altor msuri guvernamentale asupra climatului concurenial dintr-un sector economic. n raportul din acest an au fost folosii indicatori de msurare a evoluiei concurenei n sectoarele energiei electrice, transportului feroviar de marf, asigurrilor i bancar. n plus, sunt prezentate aspecte relevante privind evoluia concurenei din sectorul de retail alimentar, punnd accentul pe problemele de natur legislativ din acest sector. De asemenea, n cadrul raportului este evideniat implicarea Consiliului Concurenei n ansamblul aciunilor ntreprinse de reglementatorul naional din domeniul telecomunicaiilor, n contextul procedurii de acordare a drepturilor de utilizare a frecvenelor radio. Monitorizarea sectoarelor economice care asigur factori de producie sau servicii vitale pentru ansamblul economiei naionale, respectiv bnci, energie, transporturi i asigurri, reprezint o prioritate a Consiliului Concurenei. Pe de alt parte, sectoare precum retailul alimentar sau retransmisia programelor audiovizuale prezint importan ridicat din perspectiva consumatorilor individuali, avnd un grad ridicat de relevan din punct de vedere social. Politica de concuren este o politic public de natur orizontal avnd o dinamic proprie influenat de evoluiile din domeniul teoriei economice. Cu toate acestea, implementarea efectiv a politicii de concuren se realizeaz la nivel sectorial, existnd domenii n care acesta trebuie armonizat cu politicile specifice ale autoritilor de reglementare. Demersul din acest raport va continua i n anii urmtori, att prin evaluarea comparativ a concurenei n cteva din sectoarele deja analizate, ct i prin introducerea a noi sectoare, apreciate ca avnd importan sporit pentru economia naional. Tabelul nr. 1. Sectoarele economiei cu interes sporit pentru autoritatea de concuren Sectoare monitorizate datorit impactului asupra mediului economic n ansamblu Energetic Financiar-bancar Transporturi Construcii (inclusiv materiale de construcii) Telecomunicaii Asigurri Fabricarea de maini, utilaje si echipamente Sectoare monitorizate datorit impactului asupra consumatorilor individuali Farmaceutic Servicii medicale Retail alimentar Media Profesii liberale Imobiliare Utiliti publice
Lista de mai sus nu este exhaustiv i nu este strict, anumite sectoare avnd att o importan sporit att pentru funcionarea economiei n ansamblu, ct i un impact semnificativ asupra consumatorilor (sectorul bancar). Pentru raportul din acest an au fost selectate i sectoare importante din perspectiva mediului economic, ct i sectoare importante din perspectiva impactului asupra consumatorilor individuali. Termenul de sector economic utilizat n acest raport se refer n mod generic la o zon a economiei naionale ce grupeaz producia i comercializarea de bunuri i servicii care mprtesc anumite caracteristici funcionale sau de utililitate. Sectoarelor astfel definite le pot corespunde unul sau mai multe coduri CAEN.
2011
1. Introducere
1.1. Consideraii privind evoluia economiei naionale
Dup 3 ani de criz profund, economia romneasc a suferit transformri structurale semnificative. Printre evoluiile cele mai importante se pot considera: modificarea ponderii sectoarelor economice la formarea PIB (evoluia cea mai vizibil fiind creterea ponderii industriei 22,8% n 2008, respectiv 26,5% n 2011), reducerea inflaiei pn la valori minime istorice, pe fondul reducerii consumului intern, deprecierea semnificativ a monedei naionale, restrngerea activitii de creditare i mutarea accentului dinspre consum i investiii ctre export. Graficul nr. 1. Evoluia structurii PIB-ului Romniei 2008 vs. 2011
SURSA: INS Traversarea unei perioade de criz de o asemenea magnitudine a condus la eliminarea din pia a numeroase firme, n special ntreprinderi mici i mijlocii. n acelai timp, importante corporaii multinaionale au decis s i restrng activitatea sau s prseasc definitiv economia romneasc. Prezentul raport analizeaz ase sectoare economice cu impact major n economia naional, din perspectiva evoluiei gradului de concuren manifestat n aceste sectoare. Aceast analiz se bazeaz pe un sistem de indicatori care genereaz o perspectiv integrat asupra strii concurenei, permind i evaluarea evoluiei n timp a acesteia, n sectoarele analizate.

1.2. C onsideraii cu privire la rolul politicii de concuren n redresarea i creterea economic
Ideea conform creia concurena efectiv contribuie la dezvoltarea economic este un principiu general acceptat, care st la baza adoptrii pe scar larg a politicilor de concuren. Mai mult, acest principiu este susinut att de un vast corp de dovezi empirice, ct i de teoria economic. Argumentele de baz n sprijinul politicii de concuren s-au concentrat, de-a lungul timpului, n special asupra ctigului de eficien pe care concurena l genereaz att la nivelul ntreprinderilor (eliminarea x-ineficienei), precum i asupra eficienei de funcionare a pieelor (maximizarea bunstrii consumatorilor). n acelai timp exist o disput n rndul experilor n politica de concuren cu privire la sensul corelaiei dintre aplicarea strict a regulilor de concuren i fenomenul de inhibare a inovaiei tehnologice. Se poate argumenta, aa cum s-a evideniat n mai multe contribuii teoretice, c exist o relaie n form de U inversat ntre intensitatea concurenei i creterea productivitii, ca urmare a manifestrii a dou efecte: unul pozitiv - al alocrii resurselor i unul negativ - al motivaiei profitului. Mai exact, pentru un nivel iniial sczut al concurenei, o cretere a acesteia este benefic, ducnd la o utilizare mai eficient a resurselor fr a diminua semnificativ motivaia companiilor. Pe de alt parte, n pieele cu concuren suficient de ridicat, o creetere suplimentar a acesteia poate duce la ctiguri marginale de eficien n alocarea resurselor, dar cu consecine importante asupra motivaiei companiilor de a inova.
Eficien
Concuren
Fig. nr. 1. Relaia dintre concuren i eficien Implicaia fundamental a argumentelor de mai sus este c exist un nivel optim de concuren pentru fiecare pia, iar politicile de concuren trebuie s in cont de acesta. Dincolo de controversele privind impactul politicii de concuren asupra inovaiei tehnologice, un aspect insuficent dezbtut este existena unei legturi ntre concuren i creterea economic pe termen scurt. Aceast legtur, dac ea exist, nu este nici direct i nici uor de msurat. Ea poate fi ns identificat printr-o analiz a concurenei n sectoare importante ale economiei. Energia, transporturile i capitalul reprezint imputuri (factori de producie) fundamentale pentru celelalte sectoare, n timp ce rolul asigurrilor n gestionarea riscurilor este la rndul su unul extrem de important.
1.3. Piaa relevant n contextul analizei strii concurenei

Nivelul de concuren manifestat pe o anumit pia depinde de mai muli factori, printre care se numr structura pieei, caracteristicile produsului (omogen, difereniabil etc.), sau anumite caracteristici ale cererii de produs (elasticitatea n raport cu preul, ciclicitate sezonier etc.).
2011
Teoria economic arat c pe o pia se manifest concuren perfect atunci cnd sunt ndeplinite cumulativ urmtoarele condiii: exist un numr foarte mare (infinit) de productori i respectiv de consumatori; costurile de tranzacionare sunt zero; nu exist bariere la intrarea i ieirea de pe pia; preul de vnzare egaleaz costul marginal de producie. Acest condiie implic un profit egal cu zero, adic nici o ntreprindere nu realizeaz profit pozitiv ntr-o pia cu concuren perfect; nici o ntreprindere din piaa cu concuren perfect nu poate s influeneze unilateral preul din pia, adic puterea de pia a productorilor este zero; n mod evident, conceptul de pia cu concuren perfect este pur teoretic, o astfel de pia neexistnd n realitate. Pentru a putea defini o pia pe care se manifest n mod satisfctor concurena, vom utiliza un set de indicatori cuantificabili care se refer la fiecare dintre caracteristicile menionate mai sus. De asemenea este necesar definirea unor limite inferioare acceptabile pentru ca piaa sau sectorul corespunztor s fie catalogat ca fiind concurenial. La nivelul autoritii de concuren investigaiile cu privire la situaia concurenei necesit definirea unitii funcionale de baz, respectiv piaa relevant. Piaa relevant este instrumentul principal prin care se delimiteaz cadrul n interiorul cruia se manifest sau este afectat concurena ntre ntreprinderi. Aa cum rezult din cadrul legislativ naional i comunitar1, piaa relevant se definete n raport cu dou dimensiuni: piaa relevant a produsului i piaa relevant din punct de vedere geografic. Deoarece evaluarea strii concurenei n sectoarele economice presupune o abordare de tip top-down2, este rezonabil ca s se discute de indicatori ai strii concurenei pe piaa relevant a produsului. Din acest punct de vedere, conceptul de pia relevant utilizat n acest material este apropiat de termenul de pia comercial sau pia de desfacere. Este important de subliniat c indicatorii definii pentru analiza strii concurenei ntr-un sector economic pot fi utilizai i n cadrul riguros al pieei relevante, definit n contextul unei investigaii de concuren cu un obiect bine determinat. n acelai timp, un sector economic include una sau mai multe ntreprinderi productoare, una sau mai multe ntreprinderi intermediare (n aval), unul sau mai multe produse principale, respectiv una sau mai multe piee relevante. Pentru evaluarea n integralitate a strii concurenei dintr-un anumit sector economic, analiza trebuie desfurat pe toate aceste segmente. Nu este exclus ca anumite segmente sau anumite piee s funcioneze corect din punct de vedere al concurenei, iar alte segmente sau piee s nregistreze distorsionri grave ale concurenei, n cadrul aceluiai sector economic.
1 Instructiunile privind definirea pietei relevante (publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.553 din data de 5 august 2010) i Comunicarea Comisiei Europene privind definirea pieei relevante n sensul dreptului comunitar al concurenei ( publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C, nr. 372 din 9 decembrie 1997). 2 Evaluarea concurenei se face la nivel de pia, n cadrul investigaiilor sectoriale ale autoritii de concuren (abordare de tip bottom-up). n acelai timp, evaluarea concurenei se poate efectua la nivel sectorial, pe baza unui sistem de indicatori care vizeaz starea concurenei (abordare de tip top-down).
Pentru delimitarea pieelor relevante n cadrul prezentului studiu se vor utiliza aceleai principii care stau la baza definirii pieei relevante n investigaiile de concuren: - substituibilitatea la nivelul cererii, respectiv al ofertei - presiunile concureniale existente i/ sau concurena potenial
2. Indicatori pentru fundamentarea evalurii concurenei

Indicatorii de evaluare ai concurenei utilizai n acest raport vor fi clasificai n: - Indicatori sectoriali - Indicatori ai pieei relevante Trebuie remarcat faptul c aceast clasificare are rol orientativ, unii dintre indicatori putnd fi folosii att la nivel de pia relevant, ct i la nivel de sector. Important este faptul c evaluarea simultan i corelat a tuturor acestor indicatori furnizeaz informaii cu privire la starea concurenei dintr-un anumit sector. De asemenea, se pot identifica sectoarele cu un risc crescut de apariie a comportamentelor care pot afecta n mod negativ starea concurenei sectoare cu potenial de risc al afectrii concurenei. Tabelul nr. 2. Indicatori utilizai pentru evaluarea strii concurenei A. Indicatori sectoriali Numrul de ntreprinderi n sector Rata de mobilitate n sector Rata de penetrare a importurilor Indicele Herfindahl-Hirschman (HHI) Cifra medie de afaceri / salariat n sector Gradul de difereniere al produselor n sector Prezena economiilor de scar Rata de concentrare (Concentration Ratio CR) B. Indicatorii pieei relevante Evoluia ratelor de profitabilitate (ROE / ROA) Incidena petiiilor consumatorilor Bariere la intrarea pe pia Evoluia preului produsului Ali indicatori specifici
2011
2.1. Indicatori sectoriali
Numrul de ntreprinderi n sector Numrul de ntreprinderi active ntr-un sector furnizeaz o prim informaie cu privire la structura pieei i cu privire la starea concureei n sectorul respectiv. Este cunoscut faptul c sectoarele n care sunt necesare investiii de capital semnificative sunt populate cu un numr mai redus de ntreprinderi comparativ cu sectoarele n care investiiile de capital sunt mai reduse. Aceast diferen este mai pronunat n sectoarele economice unde investiiile de capital au potenial nerecuperabil. De asemenea, industriile n care tehnologia de producie prezint proprietatea de economie de scar favorizeaz n mod natural ntreprinderile cu investiii majore de capital. O ntreprindere ia decizia de intrare ntr-un sector economic sau pe o anumit pia, atunci cnd fluxul profiturilor ateptate ntr-un orizont de timp rezonabil egaleaz nivelul costurilor nerecuperabile asociate invesiiei iniiale cerut de intrarea n pia. Rata de mobilitate n sector Evoluia numrului de ntreprinderi ntr-un sector furnizeaz informaii cu privire la barierele de intrare existente i la nivelul presiunii concureniale existente n sector. Numr companii 2011 - Numr companii 2012 Numr companii 2011
Rata de mobilitate =
n mod normal, exist sectoare economice care favorizeaz o rata mai mare de mobilitate a firmelor, ns urmrirea evoluiei n timp a acestui indicator furnizeaz informaii cu privire la evoluia intensitii concurenei ntr-un anumit sector Rata de penetrare a importurilor Importurile cresc nivelul presiunii concureniale ntr-o anumit pia, scznd probabilitatea de apariie a acordurilor ilegale.
Rata de penetrare a importurilor =
Volumul anual import produs Consum anual al produsului
De asemenea, n condiiile globalizrii rapide i a deschiderii pieelor pentru companiile transnaionale este probabil c o companie cu o cot de pia semnificativ poate s dispun de o putere de pia limitat datorit ameninrii reprezentate de companiile transnaionale, respectiv de iminena importurilor. Indicele Herfindahl-Hirschman (HHI) Indicele HH este cel mai frecvent folosit pentru a msura gradul de concentrare al pieei. Valoarea sa variaz ntre 0 (concuren perfect) i 10000 (monopol).
HHI = Si2
i =1
unde
N reprezint numrul de ntreprideri active n pia. Si reprezint cota de pia a ntreprinderii i.
Cu toate acestea, nu exist niveluri ale sale unanim acceptate pentru ncadrarea unei piee n urmtoarele categorii: pia slab concentrat, pia mediu concentrat, pia puternic concentrat. n tabelul de mai jos sunt prezentate nivelurile utilizate de ctre Comisia European, respectiv Departamentul de Justiie Comisia Federal a Comeului SUA. Tabelul nr. 3 Niveluri de semnificaie agreate pentru indicele Herfindahl-Hirschman Grad de concentrare Comisia European redus mediu mare < 1000 1000 2000 > 2000 Valoarea HHI DoJ-Antitrust Division + Comisia Federal a Comeului < 1500 1500 2500 > 2500
Trebuie subliniat c indicele HH indic structura unei piee la un moment dat n timp. Acest indice poate s furnizeze o imagine distorsionat pe pieele cu dinamic ridicat, care nregistreaz modificri semnificative de structur n perioade scurte de timp. Mai mult, pe pieele n care exist produse cu potenial de difereniere, adic cu o gam sortimental bogat, indicele HH poate furniza informaii eronate cu privire la evoluia real a concurenei. Caseta nr. 1. Impactul diferenierii produsului asupra indicelui HH
Un produs difereniabil este acel produs care prezint mai multe sortimente difereniate prin anumite caracteristici (calitative). ntre aceste sortimente se manifest n acelai timp i un anumit grad de substituibilitate. Gradul de substituibilitate este invers proporional cu gradul de difereniere a produsului. Datorit caracteristicii de difereniere a produsului, pe aceeai pia co-exist companii eficiente cu companii mai puin eficiente, deoarece exist consumatori care pot prefera gama sortimental a companiilor mai puin eficiente. Cu alte cuvinte, companiile beneficiaz de un anumit nivel de putere n pia, tocmai datorit diferenierii produsului. n consecin, dac nivelul de difereniere a produsului crete ntr-o pia, implicit scade substituibilitatea sortimentelor existente n pia. Aceasta nseamn de asemenea c nivelul concurenei scade pe aceast pia. Cotele de pia ale companiilor eficiente vor scdea, deoarece acum tot mai puini consumatori vor putea accepta varianta sortimental oferit de acestea (datorit creterii gradului de difereniere). n acelai timp, crete puterea de pia a companiilor, aspect care se translateaz ntr-o rat majorat a profitului (sau a marjei dintre preul de vnzare i costul de producie). Datorit creterii marjelor de profit, pe aceast pia cu grad sporit de difereniere al produsului vor intra mai multe companii noi. n concluzie, n prezena unei creteri a gradului de difereniere a sortimentelor unui produs va crete puterea de pia a companiilor prezente n pia, va crete preul de echilibru al pieei dar se vor reduce cotele de pia ale companiilor eficiente. Aceast scdere a cotelor de pia reduce valoarea indicelui Herfindahl-Hirschman (HH), lucru care sugereaz o cretere a concurenei pe aceast pia, n contradicie cu evoluia real a pieei. n literatura de specialitate se propune ca soluie pentru o analiz corect a gradului de concuren de pe o astfel de pia, utilizarea ca indicator a profiturilor relative (compararea profiturilor obinute de firmele eficiente cu cele obinute de firmele mai puin eficiente).
2011
Cifra medie de afaceri / salariat n sector Cifra de afaceri / salariat reprezint un indicator de productivitate medie n sector. Acest indicator difer n funcie de specificul industriei i de asemenea, nu ia n calcul profitabilitatea sau subveniile, dar are ca avantaje uurina de calcul (date publice), ct i faptul c ofer o imagine cu privire la dinamica activitii ntr-un sector economic. Gradul de difereniere al produselor n sector Gradul de difereniere al produselor de pe pia poate fi msurat n raport cu dou dimensiuni: difereniere prin caracteristici (orizontal) i difereniere prin calitate (vertical). Dei deosebirile dintre cele dou dimensiuni nu sunt ntotdeauna evidente, diferenierea prin calitate este determinat de percepia unanim a consumatorilor, n timp ce diferenierea prin caracteristici este rezultatul existenei unor preferine distincte i subiective n rndul consumatorilor unui produs. Gradul de difereniere dintre produse sau servicii reprezint un aspect important n analiza concurenei de pe o pia avnd n vedere c: a) diferenele de calitate i/sau caracteristici ntre produse genereaz o concuren suplimentar ntre firme, dincolo de concurena prin pre; b) firmele care produc bunuri de calitate superioar sunt mai greu de disciplinat de ctre rivalii lor, deoarece prejudiciile comerciale care le pot fi aduse printr-un rzboi al preurilor sunt relativ reduse, ceea ce determin o probabilitate mai redus de apariie a unui cartel; c) n cadrul unui cartel o firm care are avantajul calitii ar trebui s beneficieze de o cot de pia mai mare pentru a compensa beneficiile pe care aceasta le-ar putea obine din devierea de la nelegerea ncheiat cu competitorii si. Pe de alt parte, acest lucru ar afecta motivaiile productorilor de produse/servicii cu o calitate mai redus de a participa la nelegere. Practic, prin intermediul cartelurilor nu poate fi suprimat concurena prin calitate, ceea ce face dificil inclusiv eliminarea concurenei prin pre. d) diferenierea orizontal duce la scderea elasticitii cererii n funcie de pre pentru pia n ansamblul ei3 , ceea ce face ca posibilele pedepse pentru devierea de la o eventual politic de cartel s fie mai dificil de aplicat. Astfel, daunele pe care le poate provoca un rzboi al preurilor ntre cartel i companiile care deviaz sunt limitate. Un rezultat interesant al aprecierilor de mai sus const n determinarea impactului pe care l are inovaia asupra posibilitii apariiei cartelurilor. Datorit faptului c procesul de inovaie sporete asimetriile de costuri i/sau calitate, apariia nelegerilor anticoncureniale este mai puin probabil pe pieele inovative. Msur a economiilor de scar Economia de scar4 este un concept economic care furnizeaz informaii cu privire la dimensiunea optim a unei firme ntr-o industrie. La baza acestui concept st ideea conform creia fiecare industrie este caracterizat de o anumit tehnologie, adic posibilitatea (limitat) de a converti materii prime n produse finale. Tehnologia de producie nu are o natur material, ns este derivat din constrngerile tehnologice inerente oricrui proces de
3Structura acestor piee este definit de teoria microeconomic drept concuren monopolistic. Pe aceste piee, datorit lipsei de omogenitate a produsului, firmele au un anumit nivel de putere de pia, chiar dac exist un numr mare de firme 4Economii de scar vs. Venituri la scar Dei apropiate ca neles, cele dou concepte economice difer. O tehnologie prezint (dis)economii de scar, atunci cnd costurile medii de producie (cresc) se reduc odat cu creterea volumului produciei. Totodat, exist aa-numita capacitate minim eficient de producie, adic acel volum al produciei pentru care costurile medii ating cea mai mic valoare posibil. O tehnologie prezint proprietatea de venituri (des)cresctoare la scar atunci cnd, odat cu creterea nivelului factorilor de producie cu x%, rezult o mrire a volumului produciei cu o valoare mai (mic) mare dect x%.
producie. n acelai timp, avnd n vedere natura teoretic a conceptului se poate vorbi de tehnologie de producie chiar i n sectorul serviciilor. Pentru fiecare tehnologie exist o capacitate de producie care reprezint dimensiunea eficient de producie, adic acea dimensiunea care minimizeaz costurile medii de producie.
Fig. nr. 2. Volumul de producie (capacitatea) care minimizeaz costul de producie ntr-un sector industrial Pentru politica de concuren este relevant faptul c n anumite industrii dimensiunea eficient de producie se obine pentru valori mici ale capacitii de producie, iar pentru alte industrii, dimpotriv, dimensiunea eficient de producie se obine pentru capaciti mari de producie. n mod natural, ntr-o industrie n care dimensiunea eficient de producie este mare n raport cu cererea total va fi activ un numr limitat de companii, la un moment dat. Caseta nr. 2. Efectul economiei de scar n sectorul operatorilor de cablu
Semnificativ n acest context este modul n care a evoluat piaa retransmisiei programelor TV prin reelele de cablu. Dei iniial au activat n Romnia muli juctori de talie mica/medie, ulterior s-a manifestat o scdere a numrului acestora, odat cu creterea n talie a ntreprinderilor cu cote semnificative de pia. Acest evoluie se datoreaz, n principal, proprietii de economie de scar a tehnologiei din aceast industrie, care determin scderea costului mediu unitar odat cu creterea numrului de abonai. Din acest motiv, majoritatea firmelor de talie mic nu au putut face fa presiunii concureniale a firmelor mari, care pot exploata efectul economiei de scar, respectiv al efectului de reea,
10
2011
Rata de concentrare (Concentration Ratio CR) Reprezint suma cotelor de pia a celor mai mari n juctori de pe pia. n general cuprinde un numr restrns de ntreprinderi pentru a pune n eviden eventualul caracter de oligopol al pieei (un numr mic de ntreprinderi controleaz o parte semnificativ a pieei). Valoarea sa variaz ntre 0 (concuren perfect) i 1. Rata de concentrare se calculeaz dup formula
CRK = si
i =1
unde Si reprezint cota de pia a ntreprinderii i, ordonate n ordinea descresctoare a cotelor de pia.
2.2. Indicatori de pia

Evoluia ratelor de profitabilitate (Return on equity - ROE & Return on Assets - ROA) Profitabilitatea unei companii depinde de muli factori. Urmrirea evoluiei n timp a indicatorilor de profitabilitate poate ns s furnizeze informaii cu privire la puterea de pia a unei companii. De exemplu, dac n condiii de pia similare cu perioada anterioar sau chiar n prezena unor factori adveri, se nregistreaz creteri ale profitabilitii, putem s asociem aceste creteri cu o eventual putere de pia a companiei n cauz. La rndul ei, puterea de pia poate s fie consecin a structurii pieei sau consecin a unor practici anticoncureniale. Incidena petiiilor formulate de consumatori la Autoritatea Naional pentru Protecia Consumatorilor (ANPC) Plngerile (petiiile) formulate de consumatori reprezint un indiciu cu privire la calitatea serviciilor sau bunurilor dintr-un sector economic. Plecnd de la prezumia c un mediu concurenial stimuleaz inovaia i creterea calitii serviciilor, putem s folosim incidena petiiilor clienilor ca o msur (indirect) a intensitii concurenei dintr-un anumit sector. n plus, existena unui numr ridicat de consumatori nemulumii poate semnala manifestarea unei puteri de pia a furnizorilor de bunuri / prestatorilor de servicii. n mod evident exist i limitri ale utilizrii acestui indicator, legate n primul rnd de faptul c nu este reflectat i modul de soluionare al acestora. Cu toate acestea, incidena ridicat a petiiilor ntr-un anumit sector indic o stare de nemulumire a clienilor i poate fi utilizat n colaborare cu ali indicatori pentru a contura o imagine asupra strii concurenei. n plus, indicatorul ofer i o imagine asupra unei dimensiuni importante a competiiei dintre firme: concurena prin calitate. Bariere la intrarea pe pia Dificultile ntmpinate de companii la intrarea pe noi piee se pot datora existenei barierelor la intrarea pe pia. Acestea pot fi: - De reglementare cerine legale legate de activitatea pe pia (avize, licene etc.) - De structur cerine care in de caracteristicile pieei (investiii iniiale, cheltuieli de publicitate etc.)
11
Din punct de vedere al reglementrilor privind concurena, prima categorie de bariere are n mod cert potenialul de afectare a concurenei i constituie o preocupare pentru autoritatea de concuren. O definiie alternativ a barierelor la intrarea pe pia, conform economistului american George Stigler, este: ... un cost de producie care trebuie suportat de ctre o ntreprindere ce dorete s intre pe o pia i care nu trebuie suportat i de ctre ntreprinderile deja active pe piaa respectiv. Indicatori de dinamic ai preului produsului n majoritatea pieelor, evoluia preului de vnzare al produsului conine informaii cu privire la forele care acioneaz n pia. Orice anomalie exprimat ca ruptur structural n seria de date de pre, o cretere accelerat a preului, care depete rata de cretere a inflaiei, poate constitui punctul de plecare pentru o analiz detaliat a naturii cauzelelor care au determinat modificarea nivelului de pre. Ali indicatori specifici - Diferena de dobnd ntre credite i depozite (sectorul bancar); - Raportul venituri din taxe i comisioane / venituri din dobnzi (sectorul bancar); - Rata de penetrare a diverselor tehnologii (piaa retransmisiei de programe audiovizuale);
12
2011
3. Starea concurenei n sectoare cheie
3.1. Sectorul energiei electrice
Activitile din sectorul energiei electrice sunt reglementate prin Legea energiei electrice i a gazelor naturale nr. 123/2012, care transpune prevederile Directivei 2009/72/CE a Parlamentului i Consiliului European cu privire la normele comune pentru piaa intern a energiei electrice. Principalele tipuri de activiti care alctuiesc sectorul energiei electrice sunt: (1) producerea de energie electric n centrale electrice, inclusiv n centrale electrice de cogenerare (producere); (2) transportul de energie electric prin linii de nalt tensiune de la capacitile energetice de producere pn la instalaiile de distribuie sau la instalaiile consumatorilor racordai direct la reelele electrice de transport (transport); (3) transportul de energie electric prin linii de medie i joas tensiune pn la consumatorii finali (distribuie); (4) vnzarea i cumprarea de energie electric pe pieele angro (trading) i (5) vnzarea de energie electric la consumatorii finali (furnizare).
13
Pe lng activitile principale, n acest sector sunt desfurate o serie de alte activiti secundare, cum ar fi: servicii de sistem, comercializarea certificatelor verzi, comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser, servicii de mentenan etc. Activitile principale enumerate mai sus i activitatea de administrare a pieelor centralizate de energie electric se desfoar pe baz de licen acordat de ctre Autoritatea Naional de Reglementare n domeniul Energiei (A.N.R.E.). Activitile de producere i cele de comercializare a energiei electrice se desfoar n regim concurenial. Activitile de transport a energiei prin reelele electrice de nalt, medie i joas tensiune constituie monopoluri naturale i se desfoar n regim reglementat. Mixul energetic n Romnia La nivel naional exist o gam diversificat de surse de producere a energiei electrice (surs hidro, nuclear, crbune, pcur, gaze naturale, eolian, biomas, solar etc.), ceea ce contribuie semnificativ la creterea gradului de siguran n alimentarea cu energie electric. Cele mai nsemnate resurse existente sunt crbunele i apa (sursa hidro), n timp gazele naturale dein o pondere sczut. Din datele furnizate de operatorul de transport rezult c puterea total instalat a centralelor electrice din Sistemul Energetic Naional (S.E.N.) a fost n anul 2011 de 21.405 MW, din care: 30% n centrale hidroelectrice, 7% n centrale nucleare, 59% n centrale termoelectrice i 4% n centrale eoliene i biomas. Ponderea energiei produse din surse regenerabile (n special eolian) nregistreaz creteri semnificative n ultima perioad. Structura mixului energetic la nivelul Romniei este destul de echilibrat, ns, de regul, productorii de energie electric au n portofoliu tehnologii care utilizeaz n principal o singur surs de combustibil, ceea ce i expune unor riscuri a cror gestionare mpiedic funcionarea optim a centralelor. Concurena ntre companiile ce activeaz n sectorul energetic din Romnia se manifest la nivel naional, att ca urmare a diferenelor de reglementare i a regulilor de operare pe pia, ct i a nivelului actual al capacitilor de interconectare dintre ara noastr i rile nvecinate. n scopul aplicrii legislaiei din domeniul concurenei, Consiliul Concurenei definete pieele relevante n sectorul energiei electrice pornind de la categoriile de activiti desfurate n acest sector, fiecare dintre acestea putnd reprezenta o pia relevant distinct5. Astfel, principalele piee relevante n sectorul energiei electrice pot fi considerate urmtoarele: Piaa producerii i comercializrii de energie electric; Piaa furnizrii de energie electric; Piaa transportului de energie electric; Piaa distribuiei de energie electric.
5Trebuie menionat c acest mprire reprezint doar un punct de pornire n definirea pieelor relevante n cazurile instrumentate de Consiliul Concurenei i c, n funcie de circumstanele specifice fiecrui caz, se poate ajunge la o definire diferit a pieei relevante. Modul n care Consiliul Concurenei utilizeaz conceptele de pia relevant a produsului i pia relevant geografic n aplicarea legislaiei n domeniul concurenei este detaliat n Instruciunile Consiliului Concurenei privind definirea pieei relevante, publicate n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.553 din data de 5 august 2010.
14
2011
Producerea de energie electric Piaa producerii i comercializrii de energie electric cuprinde n principal producerea de energie n centrale electrice, n scopul comercializrii ctre ali operatori economici pe piaa angro. Cantitatea de energie importat fizic prin interconectri este, de asemenea, cuprins n cadrul pieei producerii i comercializrii de energie electric6. Pe aceasta pia, productorii de energie electric i societile care realizeaz importuri se situeaz de partea ofertei, iar ceilali participani la pia (furnizori de energie electric, operatori de distribuie i transport, consumatori industriali etc.), care achiziioneaz energie electric pe piaa angro, se situeaz de partea cererii. Lund n considerare interaciunea dintre cerere i ofert, definirea pieei relevante a produsului poate implica o segmentare a pieei producerii i comercializrii de energie electric. Astfel, tranzaciile cu energie electric pot fi realizate att n regim concurenial, ct i n regim reglementat (n conformitate cu dispoziiile A.N.R.E.), cele dou categorii de tranzacii constituind dou segmente de pia distincte, a cror dimensiune depinde de gradul de liberalizare a pieei de energie electric. Conform situaiilor prezentate de autoritatea de reglementare, n prezent, pe piaa de energie electric din Romnia exist un numr de cca. 170 de societi comerciale, care dein licen de producere a energiei electrice. Dintre acestea, numai o parte desfoar efectiv activitatea pentru care au obinut licen, celelalte societi reprezentnd concurena potenial. Cea mai mare parte a consumului naional este asigurat de centralele electrice aparinnd unor societi cu capital majoritar de stat. Legat de aceast situaie de fapt, de-a lungul timpului s-a ridicat problema apartenenei acestor societi la acelai grup i a existenei n Romnia a unui monopol pe piaa producerii i comercializrii de energie electric. Cu privire la acest aspect, Consiliul Concurenei apreciaz c productorii de energie electric din Romnia, la care statul este acionar majoritar n mod direct, n msura n care au putere de decizie independent unii n raport cu ceilali, nu fac parte din acelai grup. Totodat, n cazul n care ntreprinderile la care statul este acionar majoritar dein n portofoliu filiale, acestea fac parte din grupul ntreprinderii deinute de stat, iar ntreprinderea n cauz este societate-mam pentru respectivele filiale. Graficul nr. 2. Evoluia gradului de concentrare a pieei producerii i comercializrii de energie electric
SURSA: Date prelucrate de Consiliul Concurenei

6Cu toate acestea, cantitatea de energie electric importat anual n perioada 2008-2011 este nesemnificativ, neputnd astfel exercita o presiune concurenial nsemnat asupra productorilor de energie electric ce dein surse de producere pe teritoriul Romnei.
15
n urma evalurii din perspectiv concurenial a pieei producerii i comercializrii de energie electric, se constat o cretere a gradului de concentrare, msurat prin HHI, n anul 2010 fa de 2009 i, respectiv o scdere semnificativ n 2011 fa de anul anterior. Cu toate acestea, indicatorii CR5 i CR10 s-au meninul la valori relativ constante. O cretere destul de nsemnat a gradului de concentrare a pieei s-a produs n prima parte a anului 2012, odat cu nfiinarea S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. Cu toate acestea, analiza efectuat de Consiliul Concurenei la momentul nfiinrii Complexului Energetic Oltenia a relevat faptul c aceast cretere a gradului de concentrare a pieei urma a fi contracarat de iminenta intrare n pia a noii capaciti de producere aparinnd S.C. OMV Petrom S.A., precum i a unor capaciti de producere din surse regenerabile. Gradul de concentrare al pieei producerii i comercializrii de energie electric din Romnia se situeaz la un nivel mediu comparativ cu situaia existent n alte state membre ale Uniunii Europene. Spre exemplu, n timp ce n Romnia valoarea indicatorului CR1 este de cca. 30, n ri precum: Danemarca, Portugalia, Suedia i Ungaria, CR1 are valori ntre 40 i 50, iar n ri precum Belgia, Cehia, Frana, Grecia, valoarea CR1 se situeaz ntre 70 i 907. Furnizarea de energie electric Piaa furnizrii de energie electric cuprinde activitatea de comercializare a energiei electrice realizat de ctre ageni economici ce nu dein capaciti de producere n portofoliu. Activitatea de furnizare presupune cumprarea de energie electric de la societile ce activeaz pe piaa angro i vnzarea acesteia ctre ali titulari de licene de furnizare i/sau ctre consumatorii finali. Piaa furnizrii de energie electric este segmentat n funcie de categoria de clieni: societi care revnd energia electric i consumatorii de energie electric. Clienii care achiziioneaz energie electric n scopul revnzrii activeaz pe segmentul de trading, iar cei care achiziioneaz energie electric n scopul consumului, activeaz pe segmentul de furnizare la consumatorii finali. Activitatea de furnizare la consumatorii finali se poate realiza att n regim concurenial, ct i n regim reglementat. Potrivit datelor prezentate de A.N.R.E., n prezent, pe piaa de energie electric din Romnia exist un numr de cca. 180 de societi comerciale, care dein licen de furnizare a energiei electrice. Cu toate acestea, pe piaa furnizrii de energie electric activeaz efectiv ca furnizori/traderi aproximativ jumtate dintre societile ce dein licen de furnizare, celelalte societi reprezentnd concurena potenial.
7Sursa: Eurostat.
16
2011
Graficul nr. 3. Evoluia gradului de concentrare a pieei de furnizare a energiei electrice
SURSA: Date prelucrate de Consiliul Concurenei Analiza evoluiei concentrrii pe piaa de furnizare a energiei electrice relev o tendin de scdere n ultimii 3 ani, att a HHI, ct i a cotelor de pia cumulate ale primilor 5 concureni. Totodat, se poate remarca un nivel sczut al concentrrii pe aceast pia. Graficul nr. 4. Evoluia gradului de concentrare a pieei de furnizare a energiei electrice ctre consumatorii finali
SURSA: Date prelucrate de Consiliului Concurenei
17
n ultimii 3 ani, pe segmentul de furnizare la consumatorii finali s-au nregistrat fluctuaii ale gradului de concentrare, msurat prin HHI, ns nivelul indicatorului reflect un grad redus de concentrare al pieei. n acelai timp, indicatorii de concentrare CR5 i CR10 au nregistrat o uoar scdere, indicnd o erodare a cotei principalilor participani la pia. Distribuia de energie electric Piaa distribuiei de energie electric cuprinde transportul de energie electric prin reele electrice de joas i medie tensiune (cabluri cu tensiunea de linie nominal de pn la 110 kV inclusiv). n cazul distribuiei de energie electric, piaa geografic relevant este reprezentat de aria geografic n care i desfoar activitatea un operator de distribuie, conform licenei acordate de A.N.R.E. La nivelul Romniei sunt reglementate 8 zone de distribuie, corespunztoare celor 8 zone de monopol natural, pentru care s-au ncredinat contracte de concesiune. ntre societile ce opereaz reelele de distribuie n cauz nu se manifest concurena, activitatea desfurat de aceti operatori realizndu-se n regim reglementat. Tariful de distribuie perceput de operatorul de reea este stabilit de A.N.R.E. pe trei nivele de tensiune, pentru fiecare dintre cele 8 zone, cele mai mari tarife fiind stabilite pentru consumatorii conectai la reeaua de joas tensiune. Transportul de energie electric Piaa transportului de energie electric cuprinde transportul de energie electric prin reele electrice de nalt tensiune (cabluri cu tensiunea de linie nominal mai mare de 110 kV). Piaa geografic relevant n cazul transportului de energie electric este reprezentat de teritoriul Romniei, reeaua de transport acoperind ntregul teritoriu naional. La nivelul Romniei exist un singur operator de transport, iar activitatea acestuia se desfoar n regim reglementat. Tariful de transport perceput de operatorul de reea este stabilit de A.N.R.E. i are dou componente, respectiv tariful de introducere a energiei electrice n reea (TG) i tariful de extracie a energiei electrice din reea (TL). Reeaua de transport existent la nivel naional este mprit n 6 zone de injecie i 8 zone de extracie, pentru fiecare dintre aceste zone geografice autoritatea de reglementare stabilind tarife difereniate. Din perspectiv concurenial, o astfel de reglementare difereniat este admisibil n msura n care are scopul de a optimiza funcionarea reelei de transport, prin ncurajarea investiiilor n noi capaciti de producie sau, dup caz, a consumului de energie electric n zone prestabilite. ** Imposibilitatea de stocare a energiei electrice i nevoia de a asigura n permanen echilibrul ntre consumul i producia de energie electric impun desfurarea unor activiti auxiliare, necesare pentru funcionarea n condiii de siguran a S.E.N. Pornind de la aceste activiti, se pot identifica urmtoarele piee: Piaa serviciilor tehnologice de sistem - piaa pe care se asigur punerea la dispoziia S.E.N a unor capaciti de producie. Piaa de echilibrare - pia pe care energia electric este tranzacionat n scopul compensrii abaterilor de la valorile programate ale produciei i consumului.
18
2011
n acelai timp, msurile promovate la nivelul Uniunii Europene n vederea reducerii emisiilor cu efect de ser au generat dezvoltarea unor noi piee, dup cum urmeaz: Piaa certificatelor verzi - pia pe care productorii de energie electric din surse regenerabile de energie i furnizorii tranzacioneaz certificate verzi; Piaa certificatelor de emisii de dioxid de carbon - piaa pe care societile ce nregistreaz un deficit/exces de certificate de emisii fa de obligaiile de raportare pot cumpra/vinde certificate. Graficul nr. 5. Numrul de petiii nregistrate la ANPC n relaie cu serviciile furnizare energie electric
SURSA: ANPC Petiiile nregistrate la ANPC cu privire la serviciile de furnizare electric nu sunt defalcate n raport cu cauzele care au generat plngerile consumatorilor i de asemenea, nu reflect n ce msur aceste plngeri sunt justificate. Cu totate acestea, evoluia n timp a numrului petiiilor precum i ponderea petiiilor aferente unui sector economic n totalul petiiilor nregistrate, sunt indicatori relevani pentru evaluarea mediului concureial din acel sector. Barierele la intrarea pe pia Barierele la intrarea pe pia n sectorul energiei electrice pot fi: bariere structurale, bariere legislative i administrative. Sectorul energiei electrice se caracterizeaz, n general, printr-un nivel ridicat al barierelor la intrare, ca urmare a costului foarte ridicat al investiiilor iniiale, a duratei mari de implementare i amortizare a proiectelor de investiii. Cu toate acestea, arhitectura sectorului de producere a energiei electrice din Romnia poate fi apreciat ca fiind destul de permisiv pentru eventualitatea n care noi ntreprinderi doresc s intre pe pia. n acest sens, sunt avute n vedere: gradul moderat de concentrare al pieei, structura mono-combustibil a principalilor productori sau existena capacitilor nvechite, aceasta din urm avnd un efect destul de limitat.
19
Principalele bariere invocate de participanii la pia sunt reprezentate de instabilitatea legislativ, lipsa de predictibilitate privind evoluia pieei de energie electric din Romnia, precum i existena unor contracte de achiziie pe termen lung, ncheiate netransparent i discriminatoriu. n prezent, s-a redus semnificativ numrul contractelor de achiziie pe termen lung i este probabil ca n viitor acestea s nu mai constiuie o barier semnificativ. Lichiditatea relativ sczut pe unele segmente de pia reprezint o alt barier la intrare, avnd ca factor generator att contractele pe termen lung ncheiate, ct i tranzaciile realizate n mod netransparent de participanii la pia. n comparaie cu situaia existent n alte ri, pe anumite segmente ale pieei, n special cele pe care se implementeaz noi tehnologii (eolian, micro-hidrocentrale) se constat o afluen de societi nou-intrate, n paralel cu o scdere a investiiilor pe celelate segmente (cu surse de producie pcur, crbuni, nuclear). Caseta nr. 3
Aciuni ale Consiliului Concurenei n sectorul energiei electrice: Investigaie privind contractele pe termen lung ncheiate de S.C. Hidroelectrica S.A. cu clienii si; Investigaie privind un posibil abuz de poziie dominant al S.C. CEZ Distribuie S.A. pe piaa distribuiei de energie electric; Investigaie sectorial privind modul n care funcioneaz mecanismele de pia n sectorul energiei electrice din Romnia; Analiza proiectelor de restructurare a sectorului de producere a energiei electrice propuse de M.E.C.M.A., respectiv autorizarea nfiinrii S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. i a S.C. Complexul Energetic Hunedoara S.A.
Concluzii privind sectorul de energie electric Gradul de concentrare al pieei de energie electric din Romnia se situeaz la un nivel mediu comparativ cu situaia existent n alte state membre ale Uniunii Europene. Cantitatea de energie electric importat/exportat anual este nesemnificativ, ceea ce face ca, din perspectiv geografic, piaa de energie electric s fie n continuare definit la nivel naional. Acest lucru se datoreaz facilitilor de interconectare limitate, fapt care genereaz un anumit nivel de putere de pia pentru ntreprinderile active. Gama diversificat de surse de producere a energiei electrice confer Romniei un grad ridicat de siguran n alimentarea cu energie electric. Structura sectorului de producere a energiei electrice, bazat pe productori mono-surs, este atipic comparativ cu alte state din Uniunea European. Dimensiunea segmentului concurenial este redus comparativ cu gradul legal de liberalizare atins n Romnia. Reglementarea tarifului de transport influeneaz concurena pe diverse segmente ale sectorului energiei electrice. Tranzacionarea energiei n mod netransparent afecteaz stabilirea unui nivel de referin al preurilor.
20
2011
3.2. Sectorul transportului feroviar de marf
Prezentare general Principalele ntreprinderi active pe piaa feroviar i cotele lor de pia nfiinat la 1 octombrie 1998 prin reorganizare i divizare a SNCFR Compania Naional de Ci Ferate C.F.R. S. A. este o societate comercial pe aciuni i desfoar activiti de interes public naional pentru asigurarea efecturii transportului feroviar i pentru garantarea satisfacerii sarcinilor specifice nevoilor de aprare ale rii. Compania Naional de Ci Ferate CFR SA administreaz o reea feroviar de 10.776 km de cale ferat cu o lungime desfurat de 20.210 km, activitatea companiei fiind organizat ntr-o structur central cu direcii de specialitate i 8 sucursale regionale de cale ferat organizate pe criterii teritoriale. CNCF CFR-SA are i 8 filiale cu statut de societi comerciale. n subordinea CREIR CF se afl subuniti de trafic, linii i instalaii care i desfoar activitatea pe un numr de 131 secii de circulaie. Reeaua feroviar administrat n prezent de ctre CFR SA are urmtoarele caracteristici generale: lungimea traseului feroviar: 10.818 km, din care: lungime electrificat: 4.002 km lungime neelectrificat: 6.816 km lungime linie dubl: 2.909 km lungime linie simpl: 7.771km lungimea total a liniilor: 20.210 km din care 17.691 km de infrastructur public administrat de CFR 2.519 km de infrastructur privat a CFR
21

Portofoliul de clieni ai CNCF C.F.R.S.A. este reprezentat de: S.N.T.F. C.F.R. Marf S.A, CFR Caltori SA, OTF Marf, OTF Cltori
Evoluia pieei feroviare a transportului de marf n perioada 2001-2012 Pe piaa transportului feroviar din Romnia pe lng compania de stat CFR Marf activeaz i 24 de firme private. Companiile feroviare de marf care au cota de piata mai mare de 1%: SNTFM CFR Marf - 49.90%; Grup Feroviar Romn - 25.15%; Servtrans Invest - 5.67%; Cargo Trans Vagon - 5.05%; Unifertrans - 4.08%; DB Schenker Rail Romnia - 3.65%; Transferoviar Grup - 2.48%; Vest Trans Rail - 1.73%; Rail Cargo Romnia- 1.08%
Potrivit datelor publicate de AFER (Autoritatea Feroviara Romn), la sfritul lunii aprilie 2012 erau active n sectorul feroviar 24 de ntreprinderi: Tabelul. nr. 4. Licene de transport feroviar Licene noi emise n perioada 01.11.2011 30.04.2012 Total, din care : - pentru transport marfa - pentru transport pasageri - pentru transport de marfa si transport pasageri 2 2 0 0 SURSA: AFER Deschiderea pieei S.N.T.F CFR Marf S.A. a fost nfiinat la 1 oct.1998, prin divizarea SNCFR i desfoar activiti de interes public naional, n scopul realizrii transportului feroviar public de marf i al satisfacerii nevoilor de aprare a rii. Activitatea principal a societii const n transportul feroviar de marf n trafic local i internaional cu vagoane complete i uniti de transport intermodal, prestaii accesorii transportului feroviar de marf. Zona de activitate a societii este reprezentat de ntreaga reea de cale ferat din Romnia.Organizarea teritorial este la nivelul ntregii reele de cale ferat. Astfel, societatea este organizat n 4 sucursale: Muntenia-Dobrogea, Banat-Oltenia, Transilvania i Moldova, 89 staii gestionare, 8 depouri de exploatare locomotive i 12 revizii de vagoane.
Licene active la 30.04.2012 24 17 4 3
22
2011
Parcul inventar de locomotive al S.N.T.F. C.F.R. Marf S.A. se compune din 907 locomotive, vechimea medie fiind de 33,4 ani. Parcul de exploatare locomotive la nivelul anului 2011 deinea 384 locomotive, din care: 172 locomotive electrice, 124 locomotive Diesel-electrice i 88 locomotive Diesel hidraulice.Parcul de vagoane se compune diin 39281 vagoane, vechimea medie fiind de 30 ani iar parcul de exploatare vagoane se ridic la un numr de 22 000 vagoane. n contextual liberalizrii pieei din anul 2001 au aprut operatorii privai de transport marf pe calea ferat. Cota de pia a CFR Marf pe semestrul I 2011 este reprezentat de 12,1% n raport cu celelalte moduri de transport i de 49% pe piaa feroviar de marf, pentru parcursul mrfurilor. Indicatori privind transportul feroviar marf Mai jos este prezentat evoluia situaiei n transportul feroviar i n transportul rutier, pe trimestre n anul 2010 i n primele trei trimestre ale anului 2011. Indicatorii utilizai sunt: -cantitatea de mrfuri transportate, care se exprim prin greutatea lor, n tone; -parcursul mrfurilor, exprimat n tone-km se determin funcie de greutatea mrfurilor transportate i de distanele parcurse. Tabelul nr. 5. Mrfuri transportate n Romnia
Marfuri transportate mii tone Trim.I 12022 13267 28636 32686 Trim.II 12328 15504 46257 47799 Trim III 13881 16088 53504 57624 Trim. IV 14701 46154 Parcursul marfurilor milioane tone-km Trim.I 3285 2948 5379 6504 Trim.II 2712 3496 6753 6597 Trim.III 2955 3581 6924 6891 Trim.IV 3423 6827
An -cale transport 2010 (CF8) 2011(CF) 2011 (rutier9) 2011 (rutier)
SURSA: INS Dup cum8 se9 poate observa, a avut loc o cretere pe piaa transportului feroviar de marf att n ceea ce privete cantitatea de marf transportat ct i n ceea ce privete parcursul mrfurilor. n acelai timp se poate observa c n perioada de referin indicat se menine o diferen substanial ntre transportul mrfurilor pe calea ferat i transportul rutier de marf (n favoarea transportului rutier). n ultimii ani, CFR Marf a pierdut teren n faa companiilor private cu activitate n acest sector. n 2000, compania feroviar de stat deinea o cot de pia de 100%, cinci ani mai trziu sczuse deja la 79,9%. Cota de pia deinut de CFR Marf la finalul anului trecut era de circa 50%. Principalii competitori ai SNTF CFR Marf sunt Grup Feroviar Roman (GFR), Servtrans Invest, Cargo Trans Vagon, Unifertrans, DB Schenker Rail Romania, Transferoviar Grup.
8CF- cale ferat 9Indicatorul include transport rutier judeean, interjudeean i internaional
23

Indicatori ai gradului de concentrare a pieei Piaa transportului feroviar de marf este dominat de SNTF CFR Marf, reflectat n valoarea HHI, ns exist o tendin de scdere a cotei CFR Marf n favoarea operatorilor privai. Graficul nr. 6. Evoluia concentrrii pieei transportului de marf
SURSA: AFER
Ratele de concetrare pe piaa transportului feroviar de marf reflect cota de pia semnificativ a CFR Marf. Valorile HHI mai mari dect 2000, calculate pentru perioada 2009-2011, ne indic un grad mare de concentrare pe acest pia. Acest indicator trebuie privit n corelare cu celelalte caracteristici ale pieei de transport feroviar de marf (condiii de acces pe pia, numrul de concureni i presiunea pe care acetia o pot exercita, concurena potenial). Evoluia pieei transportului feroviar de marf n anul 2008, C.F.R. Marf pierde 10% din volumul de marf transportat n 2007 i 12,5% din parcursul mrfurilor, datorit crizei economico-financiare declanata la nceputul trimestrului IV.2008. n anul 2009, criza financiar mondial reduce prestaia C.F.R. Marf cu 40%, cu implicaii negative n venituri. n anul 2010, C.F.R. Marf nregistreaz o cretere de 4% pentru mrfuri i 7% pentru parcursul mrfurilor. Trendul cresctor se pstreaz i pe parcursul anului 2011. n perioada 2010-2011, ca urmare a aplicrii unor programe de restructurare i reorganizare, care au inclus i msuri de scdere a personalului prin concedieri colective, productivitatea muncii a crescut cu 48,8% n anul 2010 faa de anul 2009 i cu 21% pe primele 10 luni ale anului 2011. Bariere la intrarea pe piaa de transport feroviar de marf Transportul de marf poate fi efectuat de ctre OTF romni sau strini care dein: licen de transport feroviar; certificat de siguran;
24
2011
contract de acces ncheiat cu gestionarul infrastructurii; trasee alocate pentru ruta de transport. Licena de transport feroviar poate fi obinut de catre operatorii economici, persoane juridice romne, care au fcut dovada c sunt capabili s ndeplineasca cumulativ, cerinele n materie de: onorabilitate, capacitate financiar, competena profesional, asigurarea responsabilitilor civile. Licenele de transport feroviar acordate de ctre Organismul de Licene Feroviare Romn (OLFR) sunt valabile i n celelalte state membre ale Uniunii Europene pentru servicii echivalente de transport feroviar.La rndul su, OLFR recunoate ca valabile pe cile ferate din Romnia licenele de transport feroviar acordate de autoritatea relevant dintr-un alt stat membru al UE. Certificatul de siguran este documentul prin care se atest c un operator de transport feroviar, deintor al licenei, poate s execute un tip de serviciu de transport feroviar pe secii de circulaie ale cilor ferate din Romnia. Autoritatea responsabil cu acordarea certificrii n materie de siguran este Autoritatea de Siguran Feroviar Romn (ASFR), organism independent care funcioneaz n cadrul Autoritii Feroviare Romne - AFER. Pentru accesul pe infrastructura feroviar administrat de CFR, OTF trebuie s ncheie un contract de acces pe infrastructur cu CFR. Contractul de acces stabilete drepturile i obligaiile CFR i OTF n ceea ce privete alocarea i utilizarea capacitilor de infrastructur. Contractul de acces se ncheie de obicei pentru perioada de valabilitate a unui mers de tren i are o structur standard aplicabil la toi OTF pentru mersul de tren respectiv. Un element important din perspectiva accesului operatorilor pe aceast pia este tariful de utilizare a infrastructurii (TUI). Metodologia de calcul a TUI se bazeaz n prezent pe urmtoarele elemente: a) distana parcurs de tren; b) tonajul brut al trenului; c) tipul de trafic: marf sau cltori; d) ruta de circulaie; e) clasa seciei de circulaie i dotarea cu sisteme de electrificare pentru asigurarea curentului de traciune.
TUI se calculeaz i se aplic pentru fiecare tren circulat, pe baza elementelor de mai sus. n prezent exist un nou sistem informatic operaional (CALIPSO) care calculeaz TUI pentru fiecare tren al fiecrui OTF, avnd n vedere tonajul trenurilor i n consecin traficul efectiv realizat. Situaia cu toate trenurile circulate este transmis lunar fiecrui OTF pentru verificare, apoi in urma avizrii sau a operrii eventualelor corecii se emit facturile de TUI. Aceast procedur este asistat i verificat zilnic i este recunoscut pentru emiterea obligaiilor de plat referitoare la accesul pe infrastructur.
25

Structura comparativ a TUI n ri din Uniunea European Graficul nr. 7. Taxele de acces pentru tren de marf tipic de 2000 tone (euro/tren km)
SURSA: CE Al treilea raport de monitorizare a evoluiei pieei feroviare Pentru Romnia a fost analizat sistemul actual, cu tarif pe tren-km n funcie de categoria de linie i de tonajul brut al trenului. Incepand cu 1 august 2009, n Romnia TUI mediu pentru transportul de marf este de 14,36 lei tren/km. Din cele 25 de reele analizate din UE se remarc urmtoarele aspecte: 11 din rile analizate nu fac distincie ntre categoriile de linie. Celelalte 14 (inclusiv CFR) au ntre 3 i 12 categorii bazate pe regimul de viteza sau regiune/trafic suburban, etc; 21 de reele au un sistem format dintr-o singur parte cu toate c ele pot implica pn la trei variabile n calculul TUI; 3 reele (Austria, Danemarca i Olanda) nu fac distincie ntre tipul de trafic (marf/cltori); numai 5 reele bazeaz sistemul pe perioada din zi n care circul trenul; numai 2 sisteme (Finlanda i Norvegia) i bazeaz TUI n exclusivitate pe tona brut-km; 12 reele (printre care i CFR SA) i bazeaz TUI pe att pe tren-km ton ct i brut-km. Majoritatea sistemelor folosesc indicatorul tren-km pentru reelele de electrificare dar cel puin dou sisteme tarifeaz pe ton-km.
l l l l l l
Evoluia situaiei personalului CFR Marf Personalul CFR Marf a cunoscut urmtoarea evoluie din anul 1998 i pn n prezent: Tabelul nr. 6. Evoluie personal CFR Marf
AN
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011
Personal existent 30443 28679 29081 27095 26572 20819 19552 19318 18877 18565 17985 15992 10813 8297 la 31 dec SURSA: CFR Marf
26
2011
Dup cum se poate observa din datele prezentate, n ultimii ani la nivelul CFR Marf s-a realizat o restructurare de amploare n structura personalului CFR Marf. Cota de pia a sczut la 49,90% iar numrul de personal a sczut cu peste 70%. Transportul feroviar de marf - Regularitatea n parcursul trenurilor i viteza comercial n ultimii ani, ca urmare a alocaiilor insuficiente de la bugetul de stat pentru reparaia elementelor infrastructurii feroviare, parametrii tehnici ai infrastructurii feroviare publice au suferit o continu degradare. Aceasta a determinat reducerea treptat a vitezei maxime de circulaie pe liniile curente si directe din staii si reducerea lungimii liniilor cu viteza maxim de circulaie. Regularitatea circulaiei trenurilor de marf pentru anul 2011: -trenuri circulate = 158.639 trenuri (435 trenuri/zi) -regularitate ndrumare = 87,17 %, -regularitate n parcurs = 82,45 %, -ntrzieri pe 100 tren*km = 17,17 minute pe 100 tren*km, -viteza comercial = 20,78 km/h. Comparativ cu anul 2010 viteza comercial a nregistrat la transportul de marf o scdere cu 0,4 km/h . Sigurana circulaiei In ultimii 5 ani, potrivit AFER, s-au produs un numar de 39 accidente feroviare pe infrastructura feroviar public din care 10 accidente feroviare sunt in contul CNCF CFR SA. Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar atrage atenia asupra faptului c exist un risc semnificativ de afectare a mediului concurenial, n condiiile n care CFR Marf, concurent cu ali operatori de transport feroviar de mrfuri, deine i administreaz infrastructuri de servicii conexe transportului feroviar (depourile de locomotive, terminalele de transcontainere, podurile bascule, sectoarele de exploatare pentru locomotive). Pentru prevenirea denaturrii concurenei ntre operatorii de transport feroviar i evitarea problemelor legate de saturarea artificial a infrastructurii de servicii, este esenial s se evite crearea unor situaii de potenial conflict de interese ntre furnizorul de servicii i operatorii de transport feroviar. Asigurarea accesului nediscriminatoriu la infrastructurile de servicii, n special: 1) la serviciile prestate n depourile deinute n prezent de CFR Marf; 2 ) la terminalele de mrfuri, constituie o cerin esenial pentru bun desfurare a transportului feroviar.
Concluzii Romnia are un numr important de operatori privai care realizeaz transport feroviar de marf, iar ncepnd cu anul 2001 cota de pia a CFR Marf a fost n scdere de la 100% n anul 2001 la 49,90% n anul 2011. Aceast evoluie a transportului feroviar de marf indic faptul c operatorii privai exercit o presiune concurenial semnificativ fa de fostul monopolist, iar clienii acestui serviciu beneficiaz de posibilitatea de a alege transportatorul care ofer cel mai bun raport calitate-pre.
27

3.3. Sectorul telecomunicaiilor
3.3.1. Piaa serviciilor de retransmisie a programelor audiovizuale Scurt descriere Serviciile de retransmisie a programelor audiovizuale pot fi prestate prin utilizarea mai multor platforme tehnologice, n spe: 1. prin reele de comunicaii electronice ce utilizeaz platforma digital DTH (prin satelit, n sistem directto-home),
2. prin reele de comunicaii electronice ce utilizeaz ca suport cablul coaxial/HFC10; 3. prin utilizarea unor platforme bazate pe tehnologia IP - IPTV sau WEBTV - care presupun o anumit calitatea a serviciului de acces la internet de band larg (stabilitatea conexiunii, precum i o anume lrgime minimal de band); 4. prin intermediul sistemelor redioelectrice terestre. n general, un produs/serviciu este inclus ntr-o anumit pia relevant dac, din punct de vedere al preului, utilitii i caracteristicilor, acesta prezint un grad suficient de substituibilitate11 cu produsele/serviciile care fac parte din piaa respectiv, indiferent de tehnologia incorporat n acel produs/serviciu (principiul neutralitii tehnologice a serviciului). Evoluia recent nregistrat pe aceast pia indic faptul c serviciul de retransmisie a programelor audiovizuale furnizat prin reele de comunicaii electronice ce utilizeaz platforma digital DTH
10Hybrid Fiber-coax solution; 11din perspectiva cererii i respectiv a ofertei;
28
2011
(prin satelit) substituie serviciul de retransmisie a programelor audiovizuale furnizat prin reele de comunicaii electronice ce utilizeaz ca suport cablul coaxial/HFC. Pe piaa serviciilor de retransmisie a programelor audiovizuale preul, numrul i varietatea programelor TV sunt principalele criterii luate n considerare atunci cnd se achiziioneaz servicii de retransmisie a programelor TV reprezint criteriile principale avute n vedere de consumatori n alegerea furnizorului de servicii, n condiii de disponibilitate a serviciilor. Un al treilea criteriu de selecie n ordinea importanei este reprezentat de grila de programe oferite precum i de existena unor canale de tip premium care, n anumite cazuri, sunt oferite n mod exclusiv de anumite reele (de exemplu, canale de sport sau de film). Calitatea transmisiei i facilitile suplimentare oferite (de exemplu, posibilitatea de programare a emisiunilor favorite oferit de platformele digitale de cablu/HFC i DTH) reprezint de asemenea criterii utilizate de consumatori pentru selecia furnizorului, ns importana acestor criterii este relativ sczut. Decizia de a schimba furnizorul depinde n principal de coninutul de programe TV pe care un operator l ofer pe pia. Astfel, serviciile furnizate prin utilizarea acestor platforme pot fi considerate substituibile ntre ele din punctul de vedere al consumatorului, dac se analizeaz (i) caracteristicile generale ale serviciului, respectiv grila de programe TV oferite, (ii) preurile practicate n relaia cu consumatorul final i (iii) accesul consumatorilor la aceste servicii. De asemenea, din analiza principalilor indicatori de pia corespunztori serviciilor de retransmisie a serviciilor de programe audiovizuale a rezultat c, la nivelul pieei cu amnuntul, ofertele comerciale ale distribuitorilor de servicii de programe audiovizuale prin intermediul sistemelor de comunicaii prin satelit de tip DTH i cele ale distribuitorilor prin intermediul reelelor de cablu sunt comparabile din punctul de vedere al funcionalitii i preului, existnd precondiiile determinrii unei singure piee relevante n ceea ce privete serviciile de retransmisie a programelor audiovizuale pe baz de abonament oferite prin intermediul suporturilor de cablu i a sistemelor de comunicaii prin satelit de tip DTH. ns cel mai puternic argument n acest sens este dat de existena constrngerilor de pre ca rezultat al substituibilitii cererii dar i a ofertei, reflectate prin scderile continue de pre, n condiiile creterii calitii serviciului, precum i a gradului de difereniere a acestuia. Reiterm faptul c ANCOM a inclus n aceeai pia relevant serviciile de retransmisie a programelor audiovizuale, indiferent de tehnologia utilizat ca suport pentru furnizarea acestor servicii. Totodat, din practica autoritilor de concuren12 n definirea pieei serviciilor de retransmitere a programelor audiovizuale, segmentat sau nu n funcie de tehnologia/suportul utilizat se desprind urmtoarele concluzii: abordarea Comisiei Europene este orientat pe particularitile cazurilor respective, definirea pieei relevante a produsului/serviciului fie rmnnd deschis, fie fiind considerat o singur pia a acestor servicii, indiferent de modalitatea de retransmitere. n acest sens, n practica sa relativ recent13, Comisia European a artat c identificarea pieei relevante n domeniul retransmiterii programelor audiovizuale, tinde spre o definiie care s nu disting ntre diferitele suporturi tehnice i platforme utilizate pentru furnizarea acestui serviciu. abordarea Consiliului Concurenei - ncepnd din anul 2005 (anul n care a nceput utilizarea n scop comercial a retransmiterii programelor audiovizuale prin platforma digital DTH pentru comunicaii electronice prin satelit), n fiecare decizie a sa Consiliul Concurenei a menionat c serviciile de retransmitere a programelor TV (n sens mai larg a programelor audiovizuale) prin aceast tehnologie constituie un viitor substitut pentru serviciile de retransmitere prin cablu a programelor TV, considernd c n viitor definirea pieei relevante a acestui serviciu nu trebuie s in cont de tehnologia utilizat pentru furnizarea acestui serviciu.
autoritile de concuren din Statele Unite ale Americii14 au considerat piaa serviciilor de retransmitere (n sensul de difuzare/distribuire ctre utilizatorul final) a programelor audiovizuale, indiferent de tehnologia utilizat, ca pia relevant a produsului/serviciului.
12Inclusiv Divizia de Antitrust din cadrul Departamentului de Justiie al S.U.A., Comisia European i Consiliul Concurenei. 13Decizia Comisiei Europene n cazul nr. COMP/C.2-38.287- Telenor/Canal +/Canal Digital. 14Numrul cazului 1:02CV02138, soluionat n 31/10/2002.
29
IPTV presupune folosirea protocolului IP pentru transmiterea semnalului, permind furnizarea de servicii de programe audiovizuale alturi de serviciile de acces la internet, transmisiuni de date i telefonie. n Romnia, serviciul oferit pe baza tehnologiei IPTV a fost lansat la sfritul anului 2005 de ctre un operator alternativ folosind reeaua proprie. Serviciul este n dezvoltare, i nc puin utilizat, aria sa de acoperire fiind n prezent limitat. n acest sens, ANCOM a precizat c: n ceea ce privete serviciile de retransmisie a programelor audiovizuale prin intermediul reelelor de tip IPTV, utilizarea acestora este foarte sczut, avnd n vedere caracterul exclusivist al acestora preul ridicat i disponibilitatea ntr-un numr limitat de zone. (...)serviciile de tip IPTV nefiind considerate pentru moment alternative viabile pentru recepionarea programelor audiovizuale de ctre utilizatorii finali: Dezvoltarea reelelor de nou generaie va avea ca efect dezvoltarea serviciilor de band larg, implicit dezvoltarea televiziunii pe platform IP (IPTV). Creterea lrgimii de band va avea ca rezultat orientarea utilizatorilor de la televiziunea prin cablu sau satelit ctre serviciile IPTV. n ceea ce privete principalii competitori de pe pia, nu exist diferene semnificative ntre modelele de afaceri ale acestora, n special n ceea ce privete tipul i numrul de canale promovate, modalitatea de ofertare i eventuala mpachetare cu alte servicii. Totodat, reelele de vnzri i de ncasare a facturilor sunt relativ similare. Ca regul, ntreprinderile prezente pe pia dein i unul sau mai multe canale proprii pentru informarea clienilor i/sau canale de sport. De asemenea, majoritatea dein Call Center sau au externalizat activitatea de interfa cu clienii, pentru a asigura att un suport eficient, ct i informarea rapid asupra problemelor de remediat. Odat cu dezvoltarea accelerat a serviciilor DTH, barierele de intrare pe pia reprezentate de necesitatea accesului la infrastructura fizic au fost i mai mult diminuate i chiar eliminate avnd n vedere topologia reelei i nivelul investiiilor necesare pentru extinderea reelei (determinate de echipamentele de abonat i echipamentele de acces la sateliii de comunicaii). Aceste aspecte sunt completate de lipsa unor bariere semnificative de natur administrativ, pentru statutul de operator fiind necesare licenee de la ANCOM i de la Consiliul Naional al Audiovizualului (CNA)15. Mrcile, licenele de tehnologie i/sau know-how pot fi relevante n situaia n care produsele i/sau drepturile de proprietate industrial/intelectual confer operatorului acces la anumite tehnologii, date i informaii eseniale n dezvoltarea produselor oferite ori n scderea costurilor acestor produse. Informaiile astfel protejate confer operatorului un avantaj fa de ceilali operatori de pe pieele relevante care nu sunt titulari ai acestor drepturi de proprietate intelectual i sunt inui s le respecte. Cu toate acestea, exist bariere la intrare pe pia care in de specificul acestui sector, acestea fiind reprezentate n primul rnd de economiile de scar, de scop i de densitate realizate de operatorii deja existeni pe pia. Costul mediu pe abonat al furnizrii de servicii de retransmisie a programelor audiovizuale scade odat cu creterea numrului total de abonai, iar densitatea numrului de abonai dintr-o anumit zon determin eficiena i chiar fezabilitatea prestrii serviciului prin intermediul platformei de cablu TV. n plus, n ceea ce privete reelele bazate pe tehnologiile cablul coaxial/HFC, barierele structurale semnificative la intrarea pe pia sunt amplificate de eterogenitatea politicilor de acces pe proprieti ale autoritilor administraiei publice locale, precum i de existena unor bariere legale (obligaii de must carry n sarcina distribuitorilor de servicii). Precizm c actualmente Consiliul Concurenei deruleaz o investigaie de concuren (un posibil abuz de poziie dominant) pe piaa serviciilor de retransmisie a programelor audiovizuale. Pe cale de consecin, este posibil ca analiza datelor i informaiilor colectate de Consiliul Concurenei s releve necesitatea redefinirii pieei relevante att n ceea ce privete piaa produsului, ct i n ceea ce privete piaa geografic. Evoluia pieei Conform datelor disponibile public i analiznd graficul prezentat mai jos, piaa de retransmisie a programelor TV se afl ntr-un moment n care gradul ridicat de penetrare i efectele crizei economice au determinat o stopare
15Aviz de retransmisie eliberat de Consiliul Naional al Audiovizualului (CNA) i o licen pentru utilizarea frecvenelor radio eliberat de ANCOM..
30
2011
a creterii i chiar o uoar scdere a numrului de abonai i a veniturilor totale obinute de operatorii din pia. ntr-o astfel de situaie este probabil o intensificare a concurenei prin calitatea i gradul de diversificare a serviciului (calitatea semnalului, numr de posturi etc.). Intensificarea concurenei prin pre este mai puin probabil datorit structurii oligopoliste de pia i elasticitii relativ reduse a cererii n funcie de pre. Elasticitatea sczut a contribuit i la atenuarea scderii veniturilor operatorilor din pia n condiiile unei recesiuni economice severe n anii 2009 i 2010. Graficul nr. 8. Evoluia pieei de retransmisie a programelor TV n perioada 2007-2011
Sursa: ANCOM, prelucrri proprii (veniturile totale pentru anul 2011 sunt estimate). Graficul nr. 9. Evoluia numrului de furnizori de servicii de retransmisie a programelor audiovizuale, operaionali n perioada 30.06.2009-31.12.2011
Sursa: ANCOM
31

Graficul nr. 10. Dinamica numrului de abonai la servicile de retransmisie a programelor audiovizuale i evoluia ratei de penetrare la nivel de gospodrii
SURSA: ANCOM Graficul nr. 11. Structura numrului de abonai la serviciile de retransmisie a programelor n funcie de suportul utilizat, respectiv de mediul de reedin
SURSA: ANCOM
32
2011
Existena economiilor de densitate pentru platforma de cablu TV este susinut i de rata relativ sczut de penetrare n mediul rural a acestui tip de platform, spre deosebire de tehnologia DTH pentru care nu exist acest tip de constrngere economic. Evoluia gradului de concentrare n sector Graficul nr. 12. Evoluia gradului de concentrare a pieei serviciilor de retransmisie a programelor audiovizuale n perioada 2009-2011
SURSA: ANCOM (cotele de pia au fost calculate pe baza numrului total de abonai). Chiar dac numrul total de operatori din pia este n continuare unul ridicat, gradul de concentrare a pieei se menine la un nivel foarte mare, fenomen datorat faptului c primii trei operatori din pia, respectiv RCS&RDS, Romtelecom i UPC, dein o cot de pia cumulat de peste 90% la nivel naional. Graficul nr. 13. Incidena petiiilor consumatorilor la ANPC
SURSA: ANPC
33
Se constat o inciden relativ ridicat a petiiilor formulate de consumatori n piaa serviciilor de televiziune prin cablu (CATV), chiar dac numrul acestora a sczut n anul 2011 fa de anul anterior. Conform raportului de activitate al ANPC pe anul 2010, rezult faptul c serviciile de televiziune prin cablu (CATV) se aflau pe locul 4 n topul celor mai reclamate piee de consum. Concluzii Un aspect important care influeneaz pe termen lung gradul de concuren din sector este nivelul relativ ridicat al impactului inovaiei tehnologice, dar i accentuarea vnzrii acestui serviciul n cadrul unor pachete de servicii (de tipul multiplay). Implementarea tehnologiei DTH a reprezentat o inovaie de natur disruptiv, ducnd la estomparea efectului economiilor de densitate de pe acest pia, genernd o extindere a pieelor geografice relevante. ns acest efect este contracarat de efectul economiilor de scop, fenomen care este accentuat prin vnzarea pachetelor de servicii multiplay. De asemenea, creterea gradului de penetrare a platformelor tehnologice bazate pe tehnologia IP este de natur s modifice structura pieei. Totodat este de ateptat ca tranziia de la televiziunea analogic terestr la cea digital terestr i implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naional s conduc la creterea gradului de concuren i inovaie. Furnizarea serviciilor de programe de televiziune n sistem digital terestru va reprezenta un pas nainte calitativ n ce privete nivelul serviciilor de programe de televiziune recepionate de populaie prin intermediul frecvenelor radio. Mai mult, migrarea ctre tehnologia IP i licenele recent achiziionate de operatorii mobili vor permite furnizarea de servicii mobile de band larg, inclusiv servicii de televiziune. n acest sens, trebuie evideniat creterea ratei de penetrare a serviciilor de comunicaii electronice mobile de band larg, ceea ce relev creterea interesului consumatorului pentru astfel de servicii, n condiiile creterii disponibilitii i varietii terminalelor destinate utilizatorilor finali (smartphone) din ce n ce mai performate. Aceste dezvoltri tehnologice vor determina schimbri n privina consumului de servicii TV, a coninutului furnizat i vizualizat de clieni, consumatorul alegnd locul, momentul i coninutul pe care l va viziona. 3.3.2. Impactul licitaiei de frecvene n sectorul telecomunicaiilor Considerente prealabile Industria de comunicaii mobile este foarte important att pentru consumatori care trebuie s beneficieze de cele mai bune servicii la preuri ct mai mici ct i pentru alte ramuri economice pentru care comunicaiile electronice reprezint un input esenial. n acest sens, Consiliul Concurenei pleac de la abordarea c acordarea drepturilor de utilizare a spectrului de frecvene radio nu trebuie s aib la baz preponderent raiuni financiare de moment ncasarea unor taxe de licen la bugetul de stat ct mai ales evoluia ntregii industrii a comunicaiilor mobile pe durata de valabilitate a licenelor. Spectrul de frecvene radioelectrice reprezint infrastructura esenial pentru desfurarea activitilor de comunicaii electronice mobile, dar i pentru activitile de comunicaii electronice fixe acolo unde este fie imposibil, fie nerentabil, edificarea unei infrastructuri utiliznd alte tehnologii prin fir (de exemplu fibra optic, cablu coaxial sau cablul format din perechi de fire cupru torsadate). Spectrul de frecvene reprezint infrastructura esenial pentru desfurarea activitilor de comunicaii electronice mobile. Acesta este o resurs limitat i constituie cea mai important barier, att n ceea ce privete intrarea unor noi ntreprinderi pe piaa furnizrii de reele i servicii de comunicaii electronice mobile, ct i n ceea ce privete dezvoltarea acestora pe aceast pia. Pe cale de consecin, managementul spectrului de frecvene trebuie realizat astfel nct s conduc la crearea condiiilor pentru noi intrri de furnizori de reele i de servicii de comunicaii electronice fixe i mobile pe pia i, implicit, la creterea concurenei pe acest pia.
34
2011
Aa cum a susinut n mod constant16, Consiliul Concurenei consider c procesul de management al spectrului de frecvene radioelectrice trebuie fundamentat pe urmtoarele principii generale: 1. evitarea dobndirii sau concentrrii de benzi de frecvene de ctre o ntreprindere (operator) sau de ctre un grup17 de ntreprinderi ce are ca scop sau ca efect nlturarea, fie a posibilitii de intrare pe pia de noi operatori concureni, fie a posibilitii de dezvoltare a operatorilor existeni pe pia (evitarea tezaurizrii spectrului de frecvene);
2. necesitatea obiectiv, justificat din punct de vedere tehnic18, de obinere de benzi de frecven pentru furnizarea de reele i servicii de comunicaii electronice noi - inclusiv de band larg - de calitate mai bun i la tarife mai sczute pentru utilizatorii finali. 3. principiul neutralitii tehnologice i principiul neutralitii serviciului - utilizarea benzilor de frecvene radioelectrice s nu fie restricionat la furnizarea unui anumit tip de reea sau de serviciu printr-o anumit tehnologie, n condiiile n care aceasta se preteaz la furnizarea mai multor tipuri de reele i servicii de comunicaii electronice, inclusiv a celor de band larg, prin utilizarea unor tehnologii eficiente.
Prin urmare, din perspectiva autoritii naionale de concuren, este important ca Autoritatea Naional pentru Administrare i Reglementare n Comunicaii (numit n continuare ANCOM), n calitate de autoritate naional de reglementare responsabil de managementul spectrului de frecvene s aib n vedere c resursele de spectru radio trebuie administrate ct mai eficient, prin reducerea, n msura posibil, a barierelor de acces pe piaa comunicaiilor electronice mobile. Aciunile ntreprinse, respectiv msurile propuse de ctre Consiliul Concurenei n vederea acordrii de ctre ANCOM a drepturilor de utilizare a frecvenelor radio n benzile de 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz i 2600 MHz ANCOM a solicitat sprijinul Consiliului Concurenei prin emiterea de avize asupra actelor normative care reglementau procedura de selecie competitiv n vederea acordrii drepturilor de utilizare a frecvenelor radio n benzile de 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz i 2600 MHz (numit n continuare licitaia) - n spe, proiectele de hotrre de guvern care reglementau eliberarea de noi spectre de freven, nivelul minim al taxelor ce urmau s fie pltite de ctigtorii licitaiei n vederea atribuirii blocurilor de frecvene i modalitatea de plat a acestora - precum i de puncte de vedere asupra unor msuri administrative propuse a fi luate n vederea reglementrii unor aspecte ale procedurii de selecie menionate mai sus (de exemplu, msura de interzicere19 a participrii, n mod independent, la licitaie a persoanelor care fac parte din acelai grup de ntreprinderi). De asemenea, operatorii mobili20 s-au adresat Consiliului Concurenei, solicitnd intervenia autoritii naionale de concuren cu privire la anumite prevederi cuprinse n documentaia propus de ANCOM, susceptibile, n opinia acestora, de a avea un impact anticoncurenial. Avnd n vedere: 1. contextul actual al pieei i importana deosebit a licitaiei, evaluat din perspectiva: (i) valorii economice deosebite a resurselor de spectru care fac obiectul licitaiei i (ii) a impactului pe termen lung a acestei proceduri competitive asupra pieei serviciilor de comunicaii electronice din Romania;
16 RECOMANDRI privind adoptarea de msuri de ctre Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei i de ctre Autoritatea Naional pentru Comunicaii care s faciliteze dezvoltarea pieei furnizrii de reele i servicii de comunicaii electronice (inclusiv de band larg) i a concurenei pe aceast pia transmise de Consiliul Concurenei prin adresa sa nr. RG/5902/07.11.2008att Ministerului Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei, ct i Autoritii Naionale pentru Comunicaii, acest document fiind publicat n ntregime pe pagina de Internet a Consiliului Concurenei. 17 grup de operatori n sensul legislaiei din domeniul concurenei. 18 limitari impuse de lrgimea de benzii de frecvene respective. 19 Trebuie menionat c, dei nu a fost formulat n mod expres un punct de vedere cu privire la acest aspect, Consiliul Concurenei a considerat c aplicarea restriciilor n ceea ce privete cantitatea maxim de spectru ce poate fi deinut de ctre un ctigtor trebuie s opereze la nivelul ntregului grup, din motivele artate mai sus. 20 n spe, ntreprinderile Vodafone Romnia SA (Vodafone), Orange Romnia SA (Orange), RCS & RDS SA (RCS) i Cosmote RMT SA.
35
2. necesitatea prevenirii unor consecine negative asupra mediului concurenial de pe piaa serviciilor de comunicaii electronice ca urmare a implementrii unor prevederi21 ale Caietului de sarcini, precum i posibilitatea lurii unor msuri care s faciliteze dezvoltarea pieei i a concurenei; Consiliul Concurenei considerat ca fiind necesar i oportun intervenia sa ex-officio asupra cadrului normativ care reglementeaz licitaia, inclusiv prin formularea unor recomandri de modificare/completare a unor prevederi ale Caietul de sarcini. Aciunile ntreprinse de Consiliul Concurenei cu privire la licitaie au avut n vedere realizarea urmtoarelor obiective: 1. asigurarea posibilitii operatorilor de achiziionare a resurselor de spectru necesare intrrii/extinderii pe pia n vederea asigurrii unei concurene efective pe pia, n paralel cu evitarea posibilitii acestora de tezaurizare a spectrului de frecvene n acest sens, au fost evaluate restriciile impuse de ANCOM n ceea ce privete participanii la licitaie (n spe, interdicia persoanelor care fac parte din acelai grup de ntreprinderi de a participa la licitaie cu oferte individuale, paralele), ct i cantitile maxime de blocuri de frecvene din benzile favorabile ce pot fi obinute la licitaie de ctre un ofertant, respectiv ce pot fi deinute ulterior de ctre un grup de ntreprinderi;
2. asigurarea posibilitii de noi intrri n vederea creterii gradului concurenei la nivel de infrastructuri (prin introducerea i reglementarea roamingului naional), respectiv la nivel de servicii (prin introducerea i reglementarea accesului MVNO la reelele operatorilor mobili ce au un grad de acoperire al teritoriului naional mai mare de 30%); 3. msurile impuse de ANCOM s nu permit schimbul de informaii strategice ntre operatori la licitaie (n spe, procedura de alocare a localitilor22 care nu au fost acoperite pn la momentul licitaiei de reelele de comunicaii mobile, ctre operatorii care vor ctiga blocuri n benzile de 800 MHz sau 900 MHz);
4. msurile administrative privind nivelul minim al taxelor de licen, respectiv termenele de plat: (i) s nu fie discriminatorii, (ii) s nu ridice bariere semnificative la intrare/dezvoltare pe pia, de natur s descurajeze potenialii noi intrai n ceea ce privete participarea acestora la procedura de selecie competitiv n cauz; 5. msurile tranzitorii impuse de ANCOM n cazul licenelor temporare s fie proporionale cu scopul urmrit (redimensionarea blocurilor de frevene din banda de 900 MHz care au fcut obiectul licenelor temporare). Din multitudinea aciunilor ntreprinse de Consiliul Concurenei, merit prezentat intervenia Consiliului Concurenei asupra unor prevederi ale documentaiei propuse de ANCOM n vederea reglementrii licitaiei, n spe proiectul de Caiet de sarcini pentru organizarea procedurii de selecie competitive n vederea acordrii drepturilor de utilizare a frecvenelor radio n benzile de 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz i 2600 MHz (Caietul de sarcini) i proiectul de Decizie privind organizarea procedurii de selecie pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenelor radio (Decizia). Astfel, n urma analizei obligaiei de acoperire prevzut la pct. 3.3.1.1. lit.i din Caietul de sarcini, a rezultat c procedura de alocare a localitilor care nu au fost acoperite pn n prezent de reelele de comunicaii mobile ctre operatorii care vor ctiga blocuri n benzile de 800 MHz sau 900 MHz presupunea ncheierea unui acord ntre ofertanii ctigtori cu privire la distribuirea acestor localiti, fiecare avnd obligaia de a acoperi un numr egal cu numrul blocuri ctigate nmulit cu numrul 107.
21 De exemplu, prevederile pct. 3.3.1.1. lit.i) din proiectul de Caiet de sarcini pentru organizarea procedurii de selecie competitive n vederea acordrii drepturilor de utilizare a frecvenelor radio n benzile de 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz i 2600 MHz. 22 listate n Anexa 7 a Caietului de sarcini.
36
2011
Problema concurenial invocat de ctre un operator mobil n acest caz consta n ncurajarea coordonrii ofertanilor ctigtori cu privire la extinderea reelelor lor n zonele neacoperite. Concurenii ar fi fost astfel obligai prin efectul reglementrii s comunice planurile de extindere i s ajung la un acord privind mprirea zonelor neacoperite. Acest tip de coordonare presupune schimburi de informaii sensibile, cum ar fi planurile de extindere reelei, fapt ce poate denatura concurena pe pieele de reele de comunicaii electronice mobile. Astfel, pentru a nu se aduce atingere prevederilor art.9 alin.(1) din Legea concurenei, Consiliul Concurenei a propus nlocuirea mecanismului respectiv de alocare a localitilor neacoperite din punct de vedere al serviciilor de comunicaii electronice mobile, cu urmtorul mecanism: ulterior finalizrii licitaiei, fiecare ntreprindere ctigtoare i va prezenta numai n faa ANCOM, n mod netransparent fa de ceilali participani la licitaie, opiunile de acoperire a unui numr de localiti, proporional cu numrul blocurilor de frecven de sub 1GHz obinute. n cazul n care exist suprapuneri de opiuni sau nu sunt opiuni pentru anumite localiti, ANCOM va proceda la o tragere la sori. Din perspectiva Consiliului Concurenei, aceast soluie este fezabil i echilibrat. Astfel, pe de o parte, este satisfcut interesul ANCOM de acoperire a populaiei i meninere a costurilor care incumb operatorilor mobili respectivi (ocazionate de acoperirea zonelor de eec comercial respective) la un nivel rezonabil, iar pe de alt parte, se evit schimbul de informaii strategice ntre operatorii ctigtori i coordonarea acestora cu privire la extinderea reelelor lor n zonele neacoperite respective i, astfel, sunt nlturate premisele unei nelegeri anticoncureniale ntre persoanele care ctig blocuri de frecvene. O alt problem23 a constituit-o restriciile aplicabile n cazul blocurilor temporare24 din banda de 900 MHz, ca urmare a dimensiunii blocurilor de frecvene respective (blocuri pereche de 5MHz). Restriciile n cauz erau susceptibile de a conduce, pe de o parte, la tezaurizarea unui sub-bloc pereche de 2, 5 MHz de ctre operatorul care ctig cel de-al treilea bloc pereche de 5 MHZ n banda de 900 MHz, iar pe de alt parte, la creterea artificial a costurilor de eliberare a benzilor ale operatorului mobil care pierde licitaia pentru respectivul bloc de frecven. n opinia operatorilor mobili, formatul propus de ANCOM putea avea drept consecin distorsionarea concurenei pe piaa comunicaiilor electronice mobile din Romnia prin: (i) utilizarea ineficient a spectrului prin tezaurizarea unui sub-bloc pereche de 2, 5 MHz de ctre operatorul care ctig cel de-al treilea bloc pereche de 5 MHZ n banda de 900 MHz25, corelat cu favorizarea un grad mai mare de concentrare a pieei i un numr mai mic de operatori, (ii) posibilitatea apariiei unor costuri inutile pentru operatorii care pierd licitaia pentru respectivul bloc de frecven, care vor fi n cele din urm reflectate n preurile pltite de utilizatorii finali. Avnd n vedere acest aspect, Consiliul Concurenei a recomandat ANCOM modificarea dimensiunii blocurilor temporare prin reducerea dimensiunii blocurilor pentru licena temporar de la 2 x 5 MHz la 2 x 2,5 MHz, eventual nsoit de obligaia achiziionrii a minimum 2 blocuri de 2x 2,5 MHz. n aceast situaie, att ntreprinderea Vodafone, ct i ntreprinderea Orange, aveau posibilitatea dobndirii licenei temporare pe dimensiunea actual a spectrului pe care l utilizeaz. De asemenea, RCS&RDS (ori un nou intrat pe pia) avea posibilitatea de a achiziiona cel puin 5 MHz n banda de 900 MHz. Msur propus nu defavoriza nici ntreprinderea Cosmote RMT SA, aceasta avnd posibilitatea de a oferta pentru licena temporar. Faptul c Orange i Vodafone aveau posibilitatea de a evita costuri care le-ar incumba n cazul ctigrii unei cantiti de spectru mai mici dect dein n prezent, nu se poate interpreta ca o favorizare de ctre ANCOM a acestora. Un aspect foarte important adresat de Consiliul Concurenei n intervenia sa a fost reprezentat de limitele cantitii maxime total de frecvene radio n benzile favorabile (900 MHz, 800 MHz, respectiv 1800 MHz) considerate a avea o valoare economic deosebit.
23 invocat de operatorii mobili Orange Romnia SA i Vodafone Romnia SA. 24 Categoria B din Tabelul 20 - Descrierea blocurilor de frecvene abstracte disponibile n cadrul procedurii de selecie, 25 Operatorul care va ctiga 3 blocuri de 5 MHz va avea dreptul, iar nu obligaia, de a cesiona un sub-bloc de 2, 5 MHz, fapt ce va avea cel mai probabil drept consecin specularea acestui avantaj, dac ctigtorul va urmri afectarea competitiv a celuilalt operator (fie prin solicitarea unui suprapre, fi prin pstrarea i neutilizarea sub-blocului suplimentar).
Capitolul 4 - Procedura de selecie, pct. 4.1.
37
Potrivit proiectului de Decizie, drepturile de utilizare pe care un ofertant le va putea dobndi n urma procedurii de selecie erau limitate la un numr de 3 blocuri de 2 x 5 MHz n benzile de 900 MHz i 800 MHz, fr a depi un total de 2 x 20 MHz n benzile de sub 1 GHz. Limitele propuse de ANCOM au avut ca fundament substituibilitatea benzilor de frecvene de 800 MHz, respectiv de 900 MHz. Astfel, ANCOM a considerat c banda de 800 MHz are aceeai valoare economic cu cea de 900 MHz (fiind similar din punct de vedere a caracteristicilor de propagare) i astfel are acelai nivel de atractivitate (cu att mai mult cu ct furnizarea de servicii ar ncepe n 2014, timp estimat de ANCOM a fi suficient pentru acomodarea unor noi tehnologii, n spe LTE). Prin urmare, ANCOM a apreciat c substituibilitatea celor dou benzi este suficient de mare i c acest grad de substituibilitate va crete ntr-un orizont previzibil. Cu toate acestea, trebuie precizat faptul c, spre deosebire de tehnologia LTE (prognozat a fi utilizat n banda de 800 MHz), tehnologiile actuale implementate n banda de 900 MHz (inclusiv n banda de 1800 MHz) sunt mature i acomodate pe scar larg, att de ctre operatorii mobili, ct i de ctre utilizatorii finali (din punct de vedere al disponibilitii i a preurilor terminalelor). Astfel, din punctul de vedere al unui operator de reea, banda de frecven de 800 Mhz este n mod vdit dezavantajoas fa de cea de 900 MHz din punctul de vedere al utilitii, mai ales n ceea ce privete existena unor terminale care s opereze n aceast band, la preuri competitive. Prin urmare, Consiliul Concurenei a considerat c pe termen scurt i mediu benzile de frecvene de 800 MHz, respectiv de 900 MHz nu sunt pe deplin substituibile ntre ele26. Astfel, dei sunt similare din punct de vedere a caracteristicilor de propagare, totui nu se poate aprecia c cel puin pe termen scurt i mediu cele dou benzi de frecvenee au aceeai valoare economic. n condiiile propuse iniial n Decizie, era posibil ca n banda de 900 MHz s rmn cel mult 3 concureni. Astfel, titularii de licene n banda de 900 MHz ar fi avut pe termen scurt i mediu un avantaj comercial fa de titularul unei licene n banda de 800 MHz, avantaj cu att mai mare cu ct urmare a licitaiei acetia i menin drepturile de utilizare n banda de 900 MHz. De asemenea, n mod similar cu cele artate mai sus cu privire la avantajele benzii de 900 MHz, lipsa unor limitri n ceea ce privete cantitatea maxim de spectru ce poate fi achiziionat n banda de 1800 MHz, ar putea conduce la situaia n care blocurile de frecvene din aceast band ar fi achiziionate de 1, 2 sau 3 operatori mobili, ceea ce nu ar conduce la creterea unei presiuni concureniale pe piaa serviciilor de comunicaii electronice mobile. Corelat cu cele artate mai sus, n contextul n care n urma licitaiei nu mai rmn disponibile alte resurse de spectru, rezult c ulterior licitaiei nu pot avea loc noi intrri pe pia, dect prin cesionarea unor blocuri de frecven. Astfel, avnd n vedere inclusiv durata de 15 ani a drepturilor de utilizare a frecvenelor radio ce vor fi conferite n urma acestei proceduri de selecie, este redus semnificativ posibilitatea unor noi intrri pe pia (cu referire la operatori care pot dezvolta propriile reele de acces), dar i posibilitatea dezvoltrii ulterioare a operatorilor care au achiziionat insuficiente27 blocuri de frecven, Consiliul Concurenei a recomandat ANCOM reconsiderarea limitelor privind cantitatea de frecvene radio ce poate fi deinut de un grup de ntreprinderi28 n benzile de 800 MHz, 900 MHz i, eventual, 1800 MHz. Astfel, n ceea ce privete maximul de spectru ce poate fi achiziionat de un grup de ntreprinderi n fiecare din benzile de sub 1 GHz, Consiliul Concurenei a susinut modificarea limitei maximului de cantitate de spectru n fiecare band de la 15 MHz duplex la nivelul de 10 Mhz duplex pentru licenele de 15 ani (n spe, 2 blocuri pereche de 5 MHz), cu pstrarea limitei maxime (n spe, 20 MHZ duplex) a cantitii de spectru ce poate fi achiziionat de un grup de ntreprinderi n benzile de sub 1 GHz (800 MHz, respectiv 900 MHz). O astfel de limitare avea ca scopuri asigurarea unei concuren sporite cu privire la fiecare dintre benzile frecvene i evitarea unor posibile acorduri ntre participanii la licitaie cu privire la blocurile de frecvene pe care
26 n acest sens sunt i concluziile Studiului privind impactul utilizarii benzii de 900 MHz pentru furnizarea de servicii de comunicatii electronice de generatia a treia folosind sistemele UMTS asupra concurentei pe piata de comunicatii mobile, Raport Partea 1, (Numar de proiect: CON 4297,Versiune: Finala V1.2) 2 martie 2011, pag 31. 27 din perspectiva dezvoltrii ulterioare a unor servicii inovative care necesit resurse suplimentare de spectru. 28 n sensul legislaiei din domeniul concurenei.
38
2011
le liciteaz. n acest sens, aa cum a reinut i Studiul benzii de 900 MHz Evaluarea remediilor29, n cazul n care accesul la banda de 900 MHz este extins la 4 operatori comparativ cu 3 operatori, concurena crete determinnd o valoare mai ridicat a surplusului consumatorului. Acest surplus al consumatorului este rezultatul reducerii surplusului productorului i reducerii ineficienei alocative. Din perspectiva stimulrii de noi intrri pe pia n vederea creterii concurenei la nivel de infrastructuri ntre operatorii mobili, un aspect care a suscitat un interes deosebit din partea Consiliul Concurenei au constituit-o obligaiile privind roaming-ul naional prevzute la pct. 3.3.3.1. din Caietul de sarcini. Potrivit prevederilor proiectului Caietului de sarcini, un titular de licen din categoria A, C, E, F sau G va avea dreptul de a ncheia un acord de roaming naional cu orice alt titular al unei licene de utilizare a frecvenelor radio pentru furnizarea de reele publice de comunicaii electronice i de servicii de comunicaii electronice mobile, dac acoperirea radio a reelei de acces a solicitantului a atins 30% din populaie. Practic, ANCOM oferea noilor intrai posibilitatea de a ncheia acorduri de acces la reeaua concurenilor i astfel de extindere a acoperirii reelei solicitanilor (noi intrai), numai dac acetia investesc n propria infrastructur astfel nct s realizeze nivelul de acoperire de 30% din populaie. Cu privire la acest aspect, n prealabil trebuie precizat c acordurile de roaming naional pot avea un efect restrictiv pentru concuren din urmtoarele motive: 1. reducerea motivaiei operatorilor mobili de a investi n propria infrastructur;
2. crete riscul schimbului de informaii strategice ntre prile acordului, de natur s conduc la coordonarea comportamentului concurenial al acestora. Acordurile de roaming naional presupun prin natura lor schimbul unor informaii ntre prile respective. n condiiile n care prile dein cote de pia simetrice, ori suficient de apropiate, crete riscul de coordonare a comportamentului concurenial al operatorilor respectivi. n cazul noilor intrai pe pia, nu se poate aprecia existena unui interes din partea acestora sau din partea operatorilor gazd pentru o eventual coordonarea comportamentului concurenial pe pieele cu amnuntul. Precizm c, n condiiile n care beneficiile pentru consumatori (date de gradul de acoperire a reelei, calitatea serviciului i viteza de transmisie) nu justific necesitatea ncheierii acordurilor respective de roaming naional, exist riscul inaplicabilitii prevederilor art.101 alin.(3) din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene n ceea ce privete acordurile respective. Cu toate acestea, n unele circumstane ale pieei i avnd n vedere beneficiile pentru consumatori (date de gradul de acoperire a reelei, calitatea serviciului i viteza de transmisie), n practica european au fost acordate unele exceptri (pe durata de 4-6 ani) n virtutea prevederilor art.101 alin.(3) din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene. Astfel, pentru a stimula potenialii operatori n vederea intrrii pe piaa romneasc de comunicaii electronice mobile, i pentru a se asigura premisele dezvoltrii concurenei la nivel de infrastructuri ntre operatorii mobili, Consiliul Concurenei a propus ANCOM modificarea obligaiilor privind roaming-ul naional n sensul acordrii titularilor de licene nou intrai pe pia a dreptului de acces la reelele operatorilor mobili existeni, fr a se condiiona acest drept de realizarea unui anumit grad de acoperire a populaiei sau teritoriului n ceea ce privete reelele pe care acetia le dezvolt sau, eventual, de acceptarea unui grad de acoperire mai mic de exemplu 20%. Acest drept trebuie limitat n timp, n mod rezonabil, pentru a se permite dezvoltarea reelei noului intrat. Precizm c recomandarea Consiliului Concurenei cu privire la obligaia de roaming naional a avut la baz urmtoarele caracteristici ale pieei din Romnia: (i) intrarea pe pia presupune un nivel mare de investiii necesare dezvoltrii infrastructurii de reea i obinerii resurselor de spectru; (ii) cea mai mare parte a veniturilor operatori mobili ce acioneaz pe piaa din Romnia provin din serviciile de telefonie mobil i SMS piee mature, saturate - iar n contextul economic actual, aceast situaie s-ar menine pe termen scurt i mediu; (iii) pe aceste piee sunt prezeni operatori mobili ce dein, att reele
29 Studiu privind impactul utilizarii benzii de 900 MHz pentru furnizarea de servicii de comunicatii electronice de generatia a treia folosind sistemele UMTS asupra concurentei pe piata de comunicatii mobile, comandat de ANCOM i executat de Ovum Europe Ltd. n colaborare cu Aegis Systems Ltd, anul 2010.
39
2G i 3G cu un grad foarte mare de acoperire a teritoriului i populaiei (fiind prezeni mai ales n zonele de densitate), ct i brand-uri puternice, acestea fiind, fiecare n parte, susceptibile de a constitui bariere structurale, att la intrare, ct i la expansiunea pe pia. Aspectele prezentate mai sus relev dificulti semnificative pentru ntreprinderile ce doresc s intre pe pia i s exercite presiuni concureniale la nivel de infrastructuri. Aceste dificulti pot fi contracarate prin acordarea, n beneficiului noilor intrai i pe termen limitat, a posibilitii de acces la reelele operatorilor existeni prin acorduri de roaming naional, n vederea furnizrii de servicii concurente. Menionm faptul c, dei Consiliul Concurenei a propus acordarea din start a dreptului de roaming naional, exclusiv n beneficiul noilor intrai, un nou intrat pe pia nu poate face disponibil o ofert de servicii de comunicaii electronice mobile dect ulterior obinerii de resurse de numerotaie, respectiv negocierii i implementrii unui acord de roaming naional (ceea ce presupune ntrzieri de cel puin 5 luni - termenul cumulat de negociere i de implementare a acordului de roaming), fiind diminuat astfel, n mod obiectiv i exogen operatorului, impactul unei noi intrri asupra pieei. n aceste condiii, meninerea pragului de 30% cu excluderea principalelor zone de densitate de la obligaia de roaming naional n beneficiul noilor intrai nu este de natur s ncurajeze noi intrri pe pia, capabile s exercite n mod direct i imediat presiuni concureniale asupra operatorilor existeni. Din perspectiva Consiliului Concurenei, oferirea posibilitii MVNO de a intra pe piaa serviciilor de comunicaii electronice din Romnia poate conduce la dinamizarea pieei n general, inclusiv creterea gradului de concuren pe piaa serviciului de telefonie mobil i pe piaa serviciilor SMS, dar mai ales la dezvoltarea unor servicii de comunicaii electronice de band larg inovative. Astfel, n vederea dezvoltrii concurenei pe piaa serviciilor de comunicaii mobile inclusiv la nivel de servicii, Consiliul Concurenei a apreciat ca fiind benefic introducerea n Caietul de sarcini de ctre ANCOM a unor prevederi de natur s faciliteze intrarea pe pia a operatorilor de reele mobile virtuale (MVNO), respectiv s stimuleze interesul titularilor de licen (MNO) de a acorda accesul MVNO la propriilor reele. Cu excepia propunerilor referitoare la limitarea cantitii de spectru n banda de 1800 MHz, respectiv cele referitoare la roamingul naional, ANCOM a modificat prevederile documentaiei licitaiei, potrivit recomandrilor Consiliului Concurenei. Evaluarea rezultatelor licitaiei Potrivit datelor publicate, au participat la licitaia de spectru organizat de ANCOM 5 operatori (n spe, ntreprinderile Vodafone Romnia SA, Orange Romnia SA, Cosmote RMT SA, RCS & RDS SA i 2K Telecom SA). n urma licitaiei, 5 operatori i-au adjudecat 485 de MHz n benzile de 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz i 2600 MHz din totalul de 575 MHz. Astfel, au rmas nealocate 1 bloc (2x5 MHz) n banda de 800 MHz, respectiv 8 blocuri (2x40 MHz) n banda de 2600 MHz. Trebuie evideniate urmtoarele rezultate pozitive ale licitaiei: 1. Pe total, cantitatea de spectru disponibil pentru comunicaii mobile a crescut cu 77%; Fiecare din cei 4 MNO existeni deja pe pia deine resursele necesare de spectru pentru dezvoltarea de servicii noi, inovative, de comunicaii electronice mobile de band larg, inclusiv prin introducerea tehnologiei 4G;
2. Urmare a licitaiei, distribuia benzii de 900 MHz a devenit mai eficient, acomodnd prezena a 4 operatori; 3. Trei dintre operatorii ctigtori, n spe Cosmote Romanian Mobile Telecommunications, RCS & RDS i 2K Telecom, i-au asumat obligaia gzduirii MVNO;
4. n urma licitaiei, 676 localiti rurale, n prezent nedeservite de reele de comunicaii mobile n band larg, urmeaz a beneficia cu prioritate de acoperire cu reele HSPA, HSPA+ sau LTE, procedura de alocare a acestora urmnd s respecte mecanismul recomandat de Consiliul Concurenei.
40
2011
De asemenea, operatorii a cror acoperire cu propria reea de acces radio atinge 30% din populaie pot beneficia de roaming naional pentru o perioad de cel puin trei ani. Cu privire la acest ultim aspect, menionm faptul c cel puin n ceea ce privete reelele30 operatorilor mobili Orange, Vodafone, respectiv Cosmote, acestea au deja un grad de acoperire mare, iar ndeplinirea obligaiilor de acoperire prevzute n Caietul de sarcini nu presupune investiii similare pe care le-ar fi nfruntat un nou intrat n vederea furnizrii de servicii de comunicaii electronice. Avnd n vedere faptul c dreptul de roaming naional prevzut n forma final a Caietului de sarcini (pe baza cruia s-a desfurat licitaia) nu este acordat exclusiv noilor intrai, ori cel puin numai din perspectiva implementrii de tehnologii noi (de exemplu, LTE) care presupun eforturi investiionale deosebite din partea unui operator n condiiile actuale ale pieei, rezult c reglementarea respectiv nu poate avea eficiena scontat31 de ANCOM n ceea ce privete stimularea de noi intrri pe pia ori a dezvoltrii de noi tehnologii. Mai mult, n condiiile n care ANCOM a acordat dreptul de roaming naional tuturor operatorilor mobili, indiferent de momentul intrrii pe pia (n spe, operatori existeni, respectiv operatori nou intrai), rezult c operatorii existeni au un avantaj n raport cu operatorii nou intrai, avantaj ce izvorte din ndeplinirea din start a condiiei de prag care condiioneaz dreptul de a solicita (i de a obine) ncheierea de acorduri privind roamingul naional, spre deosebire de noii intrai care trebuie s realizeze ulterior licitaiei pragul minim de acoperire de 30% prevzut n Caietul de sarcini. Acest avantaj al operatorilor existeni este cu att mai accentuat cu ct nivelul de investiii necesar pentru ndeplinirea obligaiei de acoperire a populaiei/teritoriului cu servicii de comunicaii electronice mobile furnizate prin propriile reele este mai redus. Prin urmare, chiar dac nu ar crea distorsiuni concureniale semnificative pe pia, de natur s atrag intervenia Consiliului Concurenei n baza art.9 din Legea concurenei, obligaia respectiv privind roaming-ul naional nu poate avea eficiena scontat de ANCOM n ceea ce privete stimularea concurenei pe pia.
procedurii de selecie competitive n vederea acordrii drepturilor de utilizare a frecvenelor radio n benzile de 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz i 2600 MHz (pag.12), obligaiile privind roamingul naional au fost impuse, [...], cu scopul de a stimula concurena pe pia prin crearea unor condiii echivalente pentru operatorii nou intrai.
30 ce utilizeaz tehnologiile GSM i UMTS, tehnologii din familia IMT mbuntite (HSPA, HSPA+). 31 potrivit documentului ANCOM intitulat SINTEZA OBSERVAIILOR la proiectul Caietului de sarcini pentru organizarea
41

3.4. Concurena n sectorul de retail alimentar
Consiliul Concurenei a continuat monitorizarea sectorului de retail alimentar, n special n ceea ce privete: impactul recomandrilor trasate in perioada trecuta n domeniul legislativ; propunerile de modificare a cadrului legislativ promovate de actorii din domeniu; presiunile concureniale exercitate de produsele strine asupra produselor romneti. Spre deosebire de unele piee de producie, activitatea de retail alimentar este supus unor fore concureniale mai puternice, ca urmare a existenei unui numr semnificativ de competitori. Piaa este una marcat de expansiunea lanturilor de magazine tip discount, anunuri privind ieiri i intrri ale unor importani juctori de pe pia, ct i modificri pentru poziia de lider pe segment. Piaa de retail alimentar s-a dovedit la fel de dinamic i n anul 2011 precum n anii precedeni, cu deschideri de noi magazine i operaiuni de achiziii care s-au aflat n analiza Consiliului Concurenei, cu scopul de a preveni potenialele efecte anticoncureniale pe pia. n anul 2011, s-au deschis 93 de noi magazine de tip hipermarket, supermarket sau discounter. Asa cum era de asteptat, juctorii de pe piaa de retail au vizat extinderea n oraele de mai mici dimensiuni dup ce i-au asigurat prezena n oraele cu densitate mai mare a consumatorilor. Anul 2012 pare sa nregistreze acelai trend. n timp ce comerul tradiional scade, pe segmentul de retail modern ptrund juctori noi, importani, element ce contribuie la dinamizarea concurenial a acestui segment comercial, cu efecte benefice asupra consumatorilor finali.
42
2011
Recomandri trasate n domeniul legislativ, de ctre Consiliul Concurenei, pe piata de retail alimentar. Impact si propuneri. Oportunitatea reglementrii suplimentare a relaiilor comerciale Unul dintre obiectivele politicii de concuren este corectarea, prin intermediul cadrului legislativ, a eventualelor deficiene ale pieei. Cu toate acestea, intervenia statului nu trebuie s mpiedice manifestarea liber, decizional i comportamental, a firmelor private, ca factor esenial al producerii de valoare n folosul consumatorilor. Efectele unor suprareglementri se repercuteaz negativ asupra preurilor finale i asupra consumatorilor. n consecin, obiectivele urmrite de iniiatori nu vor fi atinse. Consiliul Concurenei apreciaz c impunerea, prin acte normative, a unor condiii care invoc raiuni legate de asigurarea unui mediu concurential echilibrat, peste cadrul stabilit de Legea concurenei, poate conduce la un protecionism nejustificat al ntreprinderilor deja existente pe o pia, contrar principiilor economiei de pia i a liberei concurene. n cursul anului 2011, au fost iniiate mai multe modificri legislative cu impact asupra sectorului de retail prin magazine nespecializate, acte asupra crora Consiliul Concurenei a intervenit prin recomandri i puncte de vedere. Majoritatea recomandrilor Consiliului Concurenei, n acest domeniu, au fost preluate, in sensul c o parte din iniiativele legislative n cauz au fost respinse. n continuare, vor fi prezentate, succint, principalele aspecte analizate de autoritate n acest sector i motivele pentru care aceasta nu a susinut reglementrile respective. Pe lng acestea, rmn n discuie recomandri mai vechi susinute de Consiliul Concurenei, care nu au fost adoptate sau preluate de actorii implicai, respectiv recomandarea de eliminare a vnzrii n pierdere i de eliminare a termenelor de plat maxime din relatiile comerciale. a) Interzicerea vnzrii n pierdere. Interzicerea vnzrilor cu pre redus. Consiliul Concurentei a recomandat eliminarea definiiei costului de achiziie din Legea nr. 321/2009 Codul de Bune Practici - deoarece principiul statuat, interzicerea vnzrii n pierdere, are caracter anticoncurenial, conducnd la impunerea unui pre minim de revnzare. Efectele asupra bunstrii consumatorilor sunt negative. n unele cazuri, datorit puterii de negociere superioare, comercianii preseaz obinerea unor preuri de achiziie mai mici sau a unor avantaje financiare. n condiii normale, de concuren efectiv n aval, aceste avantaje se transfer la nivelul consumatorilor. Vnzarea sub costuri, sub forma practicrii preurilor de ruinare, este deja reglementat i interzis n Legea concurenei din Romania (art. 6) i n Tratatul de furncionare a Uniunii Europene (art. 102). Vizate sunt companiile dominante de pe pia, care, din poziia deinut, pot afecta negativ sistemul concurenial i, n final, consumatorii. Aceast modalitate de lucru este de preferat unei aciuni care poate crea situaii de supra-reglementare a pieelor. b) Termene de plat reglementate n Legea nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare (Codul de Bune Practici), se reglementeaz termene pentru obligaiile de plat ale produselor alimentare. Consiliul Concurenei consider c, ntr-o economie de pia care funcioneaz normal, relaiile comerciale dintre parteneri trebuie s fie guvernate de principiul libertii contractuale, iar clauzele i termenii unui contract comercial trebuie s fie rezultatul negocierii dintre pri. Prin reglementarea unor termene de plat maxime, fr existena posibilitii de negociere a acestora de ctre prile implicate, exist riscul de a ngrdi libertatea comercial a agenilor economici.
43
nc din perioada de dezbateri a prevederilor Legii nr. 321/2009, Consiliul Concurenei a avertizat c propunerea de reglementare a unor termene de plat poate fi considerat o msur de protecie a furnizorilor doar pe termen scurt. Pe termen lung ns, aceast msur ar putea avea un efect invers celui scontat. n decembrie 2010, Legea nr. 321/2009 a fost modificat, fiind eliminate termenele de plat maxime pentru anumite produse. n cazul urmtoarelor categorii de produse: carne, lapte, ou, fructe, legume i ciuperci proaspete, termenul de plat reglementat de actul normativ n discuie este de maxim 30 de zile. * nc de la data publicrii ultimului numr al acestei publicaii, n anul 2010, Consiliul Concurenei a atras atenia asupra unor prevederi legislative, care mpiedicau funcionarea corect a sectorului de retail, respectiv Hotrrea Guvernului nr. 1454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implementare a structurilor de vnzare cu amnuntul cu suprafa mare i definirea tipologiei structurilor de vnzare. Prevederile H.G. nr. 1454/2004 au fost analizate de Consiliul Concurenei, care a recomandat Secretariatului General al Guvernului modificarea/abrogarea acestui act normativ. HG nr. 1454/2004 prevedea avizarea implantrii structurilor de vnzare cu suprafa mare de ctre o comisie constituit n cadrul consiliilor judeene. Avizarea trebuia s in seama de anumite criterii, printre care: influena favorabil asupra nivelurilor de preuri cu amnuntul, impactul asupra comerului existent, numrul i mrimea concurentilor, protejarea structurilor de vnzare existente, evitarea disfuncionalitilor din mediul concurenial etc. Totodat, se prevedea c din aceast comisie trebuie s fac parte i un reprezentant al agenilor economici din imediata vecintate a structurii de vnzare cu amnuntul cu suprafa mare, ce urma a fi implantat. Consiliul Concurenei a apreciat c impunerea, prin acte normative, a unor condiii privind implantarea unor structuri comerciale, care invoc raiuni legate de asigurarea unui mediu concurenial echilibrat, peste cadrul stabilit de Legea concurenei, poate conduce la un protecionism nejustificat al ntreprinderilor deja existente pe o pia, contrar principiilor economiei de pia i a liberei concurene. n cursul anului 2012, Consiliul Concurenei a avizat favorabil abrogarea acestui act normativ, pentru urmtoarele considerente: Abrogarea H.G. nr.1454/2004 era necesar avnd n vedere cerinele Ordonanei de Urgen nr.49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii i libertatea de a furniza servicii n Romnia i ale Directivei europene privind serviciile n cadrul pieei interne (Directiva). Regimurile de autorizare reprezint una dintre cele mai obinuite formaliti aplicate prestatorilor de servicii n statele membre i constituie o restricionare a libertii de stabilire, astfel cum a fost constant recunoscut de ctre jurisprudena Curii Europene de Justiie (CEJ)32 . Pe de alt parte, Directiva amintit stabilete o list cu cerinele pe care statele membre nu le pot impune fie pentru accesul la o activitate de servicii, fie pentru exercitarea acesteia. Cerinele n discuie sunt considerate fie discriminatorii, fie restrictive i, prin urmare, acestea nu pot fi meninute n legislaiile naionale. n multe cazuri CEJ a hotrt c acestea sunt incompatibile cu Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene (Tratat). Astfel, Directiva impune statelor membre s abroge din legislaiile naionale cerinele care prevd aplicarea de la caz la caz a testelor economice. Testele economice, care exist n special n sectorul comerului (de exemplu, pentru deschiderea de supermarket-uri, mall-uri etc.), impun deseori prestatorilor de servicii s desfoare studii economice costisitoare i nde32 Hotrrea din 22 ianuarie 2002, Canal Satelite, cauza C-390/99
44
2011
lungate. Acestea tergiverseaz n mod considerabil stabilirea prestatorilor de servicii n statul membru respectiv, n cazul n care nu mpiedic chiar complet stabilirea noilor venii. n baza jurisprudenei CEJ, motivele de natur economic (de exemplu protecia unei anumite categorii de ntreprinderi, meninerea unei anumite structuri a pieei) nu pot justifica restricionri ale libertilor fundamentale referitoare la piaa intern, inclusiv libertatea de stabilire . Mai mult, Directiva impune statelor membre s elimine din sistemul lor juridic cerinele care prevd intervenia ntreprinderilor concurente n adoptarea deciziilor individuale de ctre autoritile competente. Acest tip de cerin contravine scopului urmrit de Tratat de a asigura proceduri obiective i transparente, putnd mpiedica intrarea pe pia a noilor venii. Interdicia astfel stabilit n Directiv include i cazurile n care ntreprinderile concurente fac parte dintr-un organism care este consultat cu privire la cererile individuale de autorizare ale unor alte ntreprinderi. * Tot n cursul anului 2011, Consiliul Concurenei a intervenit mpotriva propunerii legislative de a obliga operatorii economici s comercializeze produse sau servicii nsoite de documente care s specifice costul de producie al acestora, astfel: - productorii aveau obligaia s pun pe pia doar produse nsoite de documente n care s fie specificat costul de producie; - vnztorii erau obligai s informeze consumatorii despre preul final i despre costul de producie al produsului; - la vnzarea n reeaua de distribuie, operatorii economici care ofereau spre vnzare produse sau servicii erau obligai s indice costul de producie, preul de vnzare/tariful i preul pe unitatea de msur. Autoritatea de concuren a transmis Senatului punctul su de vedere i, la finalul anului 2011, propunerea a fost respins definitiv de ctre camera decizional -Camera Deputailor. n general, n condiiile existenei unui numr mare de ageni economici pe pia, Consiliul Concurenei apreciaz c forele pieei nu ar trebui ngrdite prin reglementri de natur s limiteze, ntr-un mod sau altul, libertatea relaiilor comerciale dintre pri. Efectele unor suprareglementri se repercuteaz asupra preurilor finale i asupra consumatorilor. n consecin, obiectivele urmrite de iniiatori, respectiv impactul pozitiv asupra populaiei, posibilitatea de difereniere ntre agenii economici i efectuarea unor analize comparative asupra activitii acestora, nu vor fi atinse. Autoritatea de concuren a avut urmtoarele observaii cu privire la aceast propunere legislativ: Proiectul de modificare legislativ contravine reglementrilor naionale i europene n domeniul concurenei i poate produce efecte negative asupra consumatorilor. Consiliul Concurenei consider c afiarea costurilor de producie ale unui produs constituie o form de transparentizare a unor informaii strategice aparinnd operatorilor economici i, implicit, a politicilor comerciale ale acestora. n aceste condiii, se poate dezvolta un mecanism care s permit concurenilor de pe o anumit pia s cunoasc politica comercial promovat de fiecare dintre acetia. Transparena sporit ar putea conduce, n final, la diminuarea concurenei ce ar trebui s se manifeste tocmai prin practicarea unor preuri i condiii comerciale diferite. Concurena ar putea fi nlocuit de cooperri tacite ntre agenii economici concureni, n sensul alinierii i uniformizrii practicilor comerciale i, implicit, a preurilor finale. Toate aceste elemente nu fac dect s aduc prejudicii consumatorilor finali.
45
Facilitarea schimbului de informaii sensibile ntre concureni conduce ctre o reducere semnificativ a incertitudinii pe care fiecare agent economic ar trebui s o aib n legtur cu comportamentul concurentului su, nclcndu-se, astfel, principiul instituit de Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene (Tratat), conform cruia toti agenii economici trebuie s i stabileasc n mod independent politica pe care intenioneaz s o implementeze pe o anumit pia33. Atunci cnd un sistem ce faciliteaz schimbul de informaii este folosit de ctre concureni pentru a implementa un comportament concertat n privina preurilor de vnzare (fixarea preurilor), o astfel de practic este sancionat aspru din perspectiva regulilor naionale i comunitare de concuren. Att Comisia European, ct i instanele comunitare au sancionat o serie de carteluri ce facilitau schimbul de informaii sensibile (preuri, discounturi, adaosuri comerciale etc.). Comerul cu produse sau servicii va fi descurajat sau mpiedicat Pe de alt parte, propunerea legislativ poate crea n mod artificial bariere la intrarea pe pia sau n calea comerului liber cu produse i servicii. O astfel de condiie de furnizare a costurilor de producie nu va putea fi implementat la nivelul produselor fabricate n afara trii. n aceste conditii, produsele fabricate n Romnia vor suferi creteri artificiale de preuri. Consumatorul final va dispune n fapt de informaii trunchiate i de preuri mai mari Mai mult, pe un lan de distribuie care include mai multi ageni economici, costul de producie i adaosul comercial aplicat de ultimul vnztor nu ofer consumatorului final toate informaiile privind formarea preului final, aa cum urmarete iniiatorul proiectului legislativ. Un produs expus la vnzare nglobeaz, pe lng costul de producie, i cheltuieli de distribuie, depozitare, marketing, promovare etc. * Sfaritul anului 2011 a adus o nou propunere legislativ n sectorul de retail i anume condiionarea impus super/hipermarketurilor de a comercializa produse de origine autohton n proporie de cel puin 80% din suprafaa magazinului i relocarea magazinelor cu suprafa medie sau mare n afara oraelor. n prezent, iniiativa legislativ a fost respins de Senat, fiind nregistrat la Camera Deputailor pentru dezbatere (camera decizional) i transmis pentru raport la Comisiile parlamentare. Principalele aspecte subliniate de Consiliul Concurenei au fost urmtoarele: Relocarea magazinelor n afara oraelor Posibiliti reduse de alegere pentru consumatori Prin relocarea magazinelor cu structur medie sau mare n afara oraelor, posibilitatea de alegere a consumatorilor va fi mult limitat i va putea cuprinde doar structurile de vnzare cu suprafa mic (sub 400 mp), adic magazine mici de cartier, chiocuri, magazine mici specializate. Din studiul comandat de Consiliul Concurenei n cadrul investigaiei utile pentru cunoaterea pieei de comer cu amnuntul din Romnia, realizat n anul 2009, reiese c atractivitatea comerului modern (prin super/hipermarketuri, discouteri) este dat de oferta variat de produse, preurile accesibile i faptul c sunt bine aprovizionate. Spre deosebire de acesta, atractivitatea comerului tradiional este dat de proximitate, lipsa de aglomeraie i cunoaterea personalului. In general, consumatorii sunt mai satisfcui de magazinele de format mare dect de cele de format mic.
33 A se vedea cauza C-7/95 P, John Deere, punctul 86.
46
2011
n plus, aproape dou treimi (63,8%) dintre persoanele chestionate au afirmat c magazinul pe care l viziteaz cel mai frecvent pentru efectuarea principalelor achiziii/bunuri de consum este la o distan de 1 km sau mai puin de cas. Aproape un sfert dintre persoanele chestionate (23%) au afirmat c ar aloca maxim 21-30 minute pentru a ajunge la un supermarket/magazin nou-deschis, care i s-ar potrivi din punct de vedere al preului, calitii i serviciilor, iar o persoan din cinci (20,5%) ar aloca maxim 11-20 minute pentru aceasta. Poziionarea magazinelor medii sau mari n afara oraelor ar rezulta n pierderea atractivitii pentru anumite categorii de clieni (peste 48% conform studiului comandat de Consiliul Concurentei), cum ar fi cei din centrul oraului, care s-ar gsi la o distan foarte mare de magazine sau cei care nu dispun de un mijloc de transport propriu. Afectarea concurenei pe piaa de retail Datorit resurselor limitate, retailerii vor ntmpina greuti n a obine terenul pentru deschiderea unui magazin nou. Marii retaileri, deci retailerii care dein deja o poziie destul de important pe piaa de retail din Romnia, vor avea posibiliti mai mari n a obine terenurile n afara oraului. n plus, acestia posed resurse financiare importante n comparaie cu micii retaileri. Acetia din urm vor pleca din start cu un handicap n a concura cu marii retaileri. Concurena pe piaa de retail va fi n acest fel afectata i, prin aceasta, consumatorul final. Capacitatea unui retailer de a concura se masoar i prin economiile de scar nregistrate, respectiv nivelul vnzrilor pe metru ptrat. Dac un retailer nu se poate poziiona ntr-o locaie care s i ofere economie de scar, acesta nu va fi ntr-o poziie de a concura eficient. Totodat, acei retaileri care sunt deja poziionai n zone cu densitate mare vor avea un avantaj concurenial. n cadrul oraelor vor ramne retailerii cu suprafee mai mici de 400 m2, ceea ce determin ca retailerii a cror experien de vnzare se bazeaz pe magazine cu suprafee mari s fie cei mai afectai de noile condiii. Acetia vor ntmpina costuri mai mari pentru a-i adapta politica comercial ctre formate de magazine mici. Agenii economici care intenioneaz s intre pe piaa din Romnia dup adoptarea acestor reglementri vor ntmpina costuri mai mari i vor fi dezavantajai n comparaie cu cei care dein deja reprezentare n centrele oraelor. Costurile referitoare la crearea imaginii brandului vor fi mult mai mari pentru cei care nu vor reui s deschid un magazin dect n afara oraului. Obligativitatea de a vinde produse romneti n proporie de cel puin 80% n ceea ce privete obligativitatea supermarketurilor i a hipermarketurilor de a vinde produse romneti n proporie de cel puin 80%, aceast prevedere poate constitui o discriminare fa de celelalte structuri de comercializare de produse preponderent alimentare, cum ar fi magazinele mici de cartier, chiocurile, formatele cash& carry sau magazinele de tip discounter. Aciunea propus poate intra sub incidena prevederilor Tratatului, n conformitate cu care piaa intern cuprinde un spaiu fr frontiere interne, n care libera circulaie a mrfurilor, a persoanelor, a serviciilor si a capitalurilor este asigurata. Mai mult, acesta interzice restriciile privind libera prestare a serviciilor n cadrul Uniunii cu privire la resortisanii statelor membre stabilii ntr-un alt stat membru dect cel al beneficiarului serviciilor. De asemenea, promovarea produselor romneti poate constitui o discriminare fa de bunurile provenite din alte state ale Uniunii. n mod similar, restriciile cantitative ale importurilor sau orice msuri care ar putea avea efecte echivalente sunt interzise ntre statele membre. Statele membre trebuie s se asigure c nu exist discriminri privind condiiile n care bunurile sunt achiziionate i vndute ntre cetenii acestora. Propunerea legislativ poate intra sub incidena Directivei europene privind serviciile n cadrul pieei interne (Directiva), n conformitate cu care statele membre trebuie s examineze dac sistemul lor juridic impune cerine nediscriminatorii
47
pentru accesul la o activitate de servicii sau exercitarea acesteia (art. 15), printre care restricii cantitative sau teritoriale, n special sub forma limitrilor stabilite n funcie de populaie sau a unei distane geografice minime ntre prestatori. Exemple din alte state : Marea Britanie: ngrijorrile legate de dezvoltarea retailului au nceput s apar nc din 1980. n multe cazuri, exist o prezumpie c un proiect ar trebui s primeasc licen doar dac se potrivea planurilor generale. n anii 1990, studiile au demonstrat c dezvoltarea n afara oraelor a afectat centrele comerciale tradiionale. Pn la mijlocul anilor 1990, datorit restriciilor de implantare, consumatorii migrau ctre suburbii pentru a-i face cumprturile la mega-magazine, cum ar fi Tesco, Sainsburys i Asda, centrele oraelor pierznd n acest mod din cauza lipsei traficului de consumatori. Noua politic de implementare a supermarketurilor, din 1996, a avut obiectivul de a susine i mri vitalitatea i viabilitatea oraelor i de a susine dezvoltarea retailului, n special n locaii unde proximitatea altor companii faciliteaz concurena, prin care toi consumatorii pot s profite. Un alt obiectiv era de a asigura existena unei game largi de magazine, locuri de munc, faciliti i servicii, la care consumatorii s aib acces facil prin intermediul mai multor mijloace de transport. Reglementarea recomand ca centrele oraelor s devin locaii preferate pentru magazinele care atrag cltorii multe, pentru petrecerea timpului liber i pentru dezvoltarea de birouri comerciale i publice, precum i de suprafee de vnzare cu amnuntul. Cu toate acestea, din moment ce unele supermarketuri funcioneaz ca i ancor pentru centre mai mici, politica le ncurajeaz s fie localizate n centrul oraelor, pentru a mbunti competitivitatea acestora (mrimea magazinului trebuie corelat cu mrimea centrului oraului i cu raza de captare). Astfel, este introdus o abordare secvenial, prin care se identifica site-uri suplimentare pentru dezvoltarea comerului cu amnuntul: sunt preferate cldirile din centrul oraului, care pot fi convertite pentru a servi unor asemenea scopuri, urmate de centre situate la marginea oraelor i, n cele din urm, sunt luate n calcul centre situate n afara oraelor. Dac nu mai exist o nevoie pentru magazine noi sau capacitate pentru continuarea deschiderii de magazine in oras, nu mai exista obligatia ca asemenea site-uri s fie identificate n centrul oraelor. Prin urmare, atunci cnd propunerea dezvoltatorilor de a nfiina noi supermarketuri n afara oraului nu este n acord cu planul actual de dezvoltare, acetia vor trebui s demonstreze c: a) exist o nevoie pentru suprafaa de vnzare propus; b) nu mai exist site-uri centrale care sunt potrivite deschiderii unui astfel de magazin, dup adaptarea la condiiile de mrime impuse - abordarea secvenial. Autoritile ar trebui, de asemenea, s aib n vedere: c) prejudiciul probabil adus planului de dezvoltare; d) impactul probabil asupra vitalitii i viabilitii centrelor oraelor i asupra economiei rurale; e) gama de mijloace de transport care va oferi accesibilitatea; f) efectul probabil asupra obiceiurilor de cltorie i a folosirii automobilelor.
Reglementarea recomand, de asemenea, ca toate cererile de deschideri de suprafee de retail peste 2.500 de metri patrai s fie susinute de dovezi privind adoptarea abordrii secveniale; impactul economic (e.g. efecte asupra creterii economice, locuri de munc, existena altor magazine), accesibilitatea la o gam larg de mijloace de transport; modificrile probabile n modelele de cltorie peste zona de captare, precum i, dup caz, orice impact semnificativ asupra mediului.
48
2011
n ultimii ani, au avut loc mai multe discuii i cercetri cu privire la impactul acestui plan de urbanism, inclusiv cu referire la faptul c localizarea supermarketurilor n centrele oraelor ar conduce la o reducere semnificativ n folosirea autoturismelor i n legtur cu posibilitatea creterii concurenei prin pre n msura n care s-ar relaxa regulamentele de urbanism (o analiz n acest sens a fost facut i de Comisia de concuren din Marea Britanie). Norvegia: Un raport al Ministerului Mediului privind adoptarea de regulamente stricte privind dezvoltarea proiectelor de retail n afara centrelor urbane explic efectele negative ale unor asemenea regulamente: n 1999, Norvegia a adoptat o politic naional referitoare la localizarea centrelor comerciale n afara oraelor. Centrele oraelor au fost lipsite de veniturile din retail i alte servicii au fost treptat mutate n afara oraelor. Populaia a devenit treptat dependent de maina personal pentru cumprturi. Alte efecte negative au fost cererea i ocuparea unor suprafee mari de terenuri, creterea cererii pentru transportul public, care nu putea fi acoperit. Totodat, anumite cldiri i terenuri aflate n interiorul oraelor erau folosite ineficient, n timp ce se fac investiii pentru terenuri i cldiri noi n afara oraelor. n concluzie, Consiliul Concurenei a considerat c este n beneficiul consumatorilor s aib acces la ct mai multe i variate structuri de vnzare cu amnuntul, iar raporturile concureniale ntre cele doua forme de comer, respectiv cele modern i tradiional, ar trebui s se desfoare nestnjenit, cu intervenii ct mai reduse din partea autoritilor statului. Presiunile concureniale exercitate de produsele strine asupra produselor romnesti n mecanismele economiei libere de pia, societile din domeniul de retail selecioneaz produsele pe care urmeaz s le revnd pe baza raportului calitate-pre i conform cererii consumatorilor. O problem des ridicat pe canalele media este aceea a originii mrfurilor prezente pe rafturile magazinelor, spre comercializare. n mod firesc, autoritatea romn de concuren nu este n mod deosebit preocupat de naionalitatea marfurilor, ci de existena unei concurente puternice ntre produse, inclusiv ntre cele romneti i cele de import. Doar astfel consumatorul final romn poate beneficia de cele mai mici preuri i de produse de calitate, indiferent de naionalitatea acestora. n ceea ce privete produsele alimentare de baz, selecionate de ctre Consiliul Concurenei i evidentiate mai jos, s-a remarcat, pe perioada 2005-2011, c majoritatea acestor produse alimentare sunt achiziionate, de ctre marii retaileri, de la furnizori romni. n ultima perioad, 2010/2011, nu se nregistreaz modificri substaniale pe categoriile analizate, modificrile pstrndu-se n limitele de 2-3%. Singura categorie care prezint o modificare semnificativ fa de anul 2009 este categoria ulei, unde se nregistreaza o scdere a achiziiilor de produse de la furnizorii romni de peste 10% n favoarea produselor din import. Conform rspunsurilor unor retaileri, printre cauzele acestei scderi se afl relocarea produciei unui productor principal din categorie (Bunge) de la Buzu la o unitate de producie din Ungaria. Tabelul nr. 7. Lapte dulce consum 84% 83% 81% Ulei floarea soarelui 87% 74% 73%
An 2009 2010 2011
Ou gain Carne porcine Carne pasre 94% 90% 93% 85% 79% 80% 93% 89% 91%
Pine 98% 94% 93%
Mezeluri 96% 94% 93%
Vin 87% 87% 85%
- procentele reprezint ponderea produselor provenite din Romnia in total vanzari magazine
49
n ceea ce privete defalcarea importurilor pe zona UE respectiv non-UE, situatia se prezint n felul urmtor: Tabelul nr. 8. Lapte dulce consum 17% 0 19% 0 Ou gin 10% 0 7% 0 Carne porcine 21% 0 20% 0 Carne pasre 11% 0 9% 0 Ulei floarea soarelui 26% 0 24% 3
Total
Importuri % provenite din UE
Pine 6% 0 7% 0
Mezeluri 6% 0 7% 0
Vin 11% 2% 12% 3%
2010
% provenite din afara UE % provenite din UE % provenite din afara UE
2011
Dup cum se poate observa, majoritatea produselor din categoriile selectate provin din ri ale Uniunii Europene. Singura excepie este categoria vin, care nregistreaz importuri i din afara UE. Acest lucru poate fi explicat prin faptul c retailerii doresc s acopere pe aceast categorie o arie ct mai extins de regiuni, preferinele consumatorilor de vin fiind din ce n ce mai rafinate de la an la an. n schimb, pe segmentul de legume-fructe, situaia se prezint diferit: Tabelul nr. 9. Mere 2005 2009 2010 2011 12% 9% 18% 18% Pere 1% 1% 3% 4% Struguri 4% 2% 11% 11% Caise 4% 22% 10% 10% Ciree 61% 65% 66% 56% Roii 20% 23% 30% 27% Morcovi 12% 21% 21% 23% Fasole boabe 50% 50% 8% 16% Ceap uscat 35% 25% 46% 41% Cartofi 58% 55% 44% 47% Varz 53% 71% 68% 68%
- procentele reprezint ponderea produselor provenite din Romnia Fructele i legumele sunt achiziionate, n general, de la furnizori externi. Este un fenomen cel puin interesant, innd cont de faptul c, spre deosebire de alimente precum lapte, carne, ulei, paine etc, fructele i legumele din import sunt relativ mai scumpe dect cele din ar34, sau au cel mult preuri similare cu cele ale productorilor romni. Exist nsa societi comerciale care ncearc s achiziioneze produsele preponderent de la furnizorii romni. Conform rspunsurilor unor lanuri de retail, categoria roii a fost afectat n anul 2011 de criza e-colli. Achiziia preponderent din import pe categoria legume-fructe se datoreaz anumitor deficiene pe care marii retaileri din Romnia le reproeaz productorilor romni: productorii naionali nu respect standardele minime necesare pentru comercializarea de legume i fructe prin reelele de retail. n general, acetia nu dispun de utilaje pentru sortarea i calibrarea produselor, nu dein capaciti de stocare i nu au ambalaje corespunztoare. n plus, producia de legume i fructe romneti este comasat doar pe perioada de var, iar oferta pentru restul sezoanelor este nesemnificativ, ceea ce conduce automat la realizarea de importuri. Astfel, motivaia ponderilor de mai sus rezid n raportul calitate, pre i sezonalitate. Totui, n perioada 2010/2011, pe anumite categorii se observ o cretere a ponderii produselor autohtone la rafturile marilor retaileri. Acesta cretere poate fi pus pe seama adaptrii graduale a productorilor romni la standardele tehnice de control al calitii impuse de Uniunea Eu34 Conform rspunsurilor primite de la marii retaileri
50
2011
ropean sau pe seama creterii preferinelor consumatorului romn pentru produsele autohtone. Totodat, conform datelor din pia, anul 2011 a fost un an bun pentru producia de legume i fructe. Cea mai mare scdere se nregistreaz ns pe categoria fasole, n anul 2010 vnzrile de produse autohtone fiind de doar 8% . n ceea ce privete defalcarea importurilor pe zona UE/ non- UE, situaia se prezint n felul urmator: Tabelul nr. 10.
An Produse % provenite din UE (fr Romnia) % provenite din afara UE % provenite din UE (fr Romnia) % provenite din afara UE Mere Pere Stru guri 66% Caise Ciree Roii Morcovi Fasole boabe 31% Ceap uscat 41% Cartofi Varz
70%
77%
59%
34%
25%
20%
50%
19%
2010
12%
20%
23%
31%
45%
59%
61%
13%
6%
13%
71%
73%
65%
64%
34%
30%
29%
28%
43%
47%
18%
2011
11%
22%
24%
26%
10%
43%
48%
56%
16%
7%
15%
Dup cum se poate observa, pe categoria legume/fructe, situaia se prezint diferit fa de produsele de baz, unde majoritatea importurilor proveneau din UE. Legumele i fructele sunt importate din afara Uniunii Europene, pe unele categorii, respectiv roii, morcovi sau fasole. Se observ c importurile din afara Uniunii Europene devanseaz importurile din UE. n evoluie, n anul 2011 fa de 2010, nu se observ diferene substaniale ntre zonele de provenien a importurilor, cu exepia categoriei morcovi, unde importurile din afara UE scad n favoarea celor din UE. Evoluia preurilor la alimente Analiznd indicele inflaiei preurilor la alimente n anul 2011 la nivelul consumatorilor (decembrie 2011 faa de decembrie 2010), Romnia se situeaz sub media european. Raportndu-ne la statele din zon, remarcm c n Romnia au avut loc unele dintre cele mai mici creteri de preuri la alimente. Mai mult, comparnd datele statistice cu rile imediat vecine din UE, Bulgaria i Ungaria, observm poziionarea mai buna a consumatorului romn, raportat la cel maghiar sau bulgar. Tabelul nr. 11.
Alimente Indice pre produse alimentare 3,2% 0,9% 4,5% 3,4% 11,6% 4,6% 5,5% 4,8% 4,5%
12.2011/12.2010 UE Romnia Bulgaria Estonia Cipru Letonia Lituania Ungaria Slovenia
SURSA:Eurostat
51
La nivel de preuri de achiziie ale retailerilor, diferena cea mai mare de pre, n anul 2011 fa de anul 2010, s-a nregistrat la categoria ulei de floarea soarelui. Aici s-a nregistrat o cretere medie de 24%. Au existat ns i categorii, ou, carne, porcine sau mezeluri, unde s-au nregistrat scderi n 2011 fa de anul 2010. Pe categoriile de baza, n Romnia, situaia preurilor se prezint n felul urmtor: Tabelul nr. 12.
Lapte dulce consum 2,48 2,73 10,0% Carne porcine 9,53 9,24 -3,1% Carne pasare* 8,28 8,60 3,9% Ulei floarea soarelui 4,02 4,99 24,2%
An 2010 2011 2011/2010
Ou gain 1,84 1,81 -1,9%
Pine 2,29 2,48 8,2%
Mezeluri 11,66 11,37 -2,5%
Vin 7,84 8,36 6,7%
*preuri medii de achiziie ale reelelor de retail, exprimate n RON Pe categoriile legume/fructe situaia este urmtoarea: Tabelul nr. 13.
An 2010 2011 2011/2010 Mere 2,48 2,75 10,9 Pere 4,16 4,19 0,8 Struguri 4,94 4,50 -8,9 Caise 5,15 4,68 -9,1 Ciree 9,27 9,80 5,8 Roii 4,00 3,45 -13,8 Morcovi 1,69 1,69 -0,1 Fasole boabe 4,34 3,85 -11,2 Ceap uscat 1,87 1,60 -14,3 Cartofi 1,80 1,67 -7,3 Varz 1,27 1,14 -10,6
*preuri medii de achiziie ale reelelor de retail exprimate n RON
Categoriile de legume/fructe se prezint diferit fat de produsele de baz. Aici, n majoritatea cazurilor, s-au nregistrat scderi ale preurilor medii de achiziie n perioada analizat, de pn la 14%, n anul 2011 fa de 2010. Situaia preurilor la produsele alimentare n anul 2012 Indicatori statistici Rata inflatiei n dinamica de la o luna la alta, conform INS, pentru primele 8 luni ale acestui an se prezint n felul urmator: Tabelul nr. 14.
Rata inflaiei Mrfuri alimentare Ian 0,3 Feb 1,2 Mar 0,6 Apr -0,1 Mai 0 Iun -0,1 Iul 0,1 Aug 0,7
Rata inflaiei n august 2012 comparativ cu aceeai lun a anului 2011, pentru mrfuri alimentare a fost de 3,3%. Comparativ cu luna august 2011, n cadrul grupei de mrfuri alimentare, creteri importante de preuri s-au nregistrat pentru urmtoarele mrfuri: alte legume i conserve de legume (+23,7%), ou (+22,1%), fructe i conserve din fructe (+11,0%), fasole boabe i alte leguminoase (+8,8%), carne, preparate i conserve din carne (+3,1%), lapte i produse lactate (+2,7%), pete i conserve din pete (+2,3%), cacao i cafea (+2,2%), alte produse alimentare (+2,1%), buturi alcoolice (+1,6%), mlai (+1,5%), zahr, produse zaharoase i miere de albine (+1,2%), pine, produse de
52
2011
franzelrie i specialiti, ulei, slnin, grsimi (+1,0%). Scderi ale preurilor au fost la cartofi (-32,0%), fin (-0,3%). n luna august 2012, comparativ cu august 2011, preurile produselor agricole au crescut cu 26%. Defalcat, creterea s-a datorat n principal produselor vegetale, care au contribuit cu o cretere de 23,7% in subgrupa. Produsele de origine animala au participat cu doar 2,3 puncte procentuale la aceasta crestere. Comparnd luna august 2012 cu luna august 2011, preurile produselor vegetale au crescut cu 30,8%. Aceast evoluie a preurilor nregistrat pe total produse vegetale n luna august 2012, fa de aceeai lun a anului precedent, a fost determinat, n principal, de creterea preurilor la varz timpurie i de var cu 234,8%, fasole psti cu 123,4%, soia cu 69,5%, tomate de cmp cu 61,1%, castravei de cmp cu 54,0%, gru cu 43,2%, floarea soarelui cu 36,7%, piersici cu 26,1%, cartofi cu 18,8%, ardei gras cu 17,3%, morcovi cu 17,1%. Scderi ale preurilor au fost la ardei gogoar (-3,3%), pere de mas (-2,5%). Preurile produselor animale au crescut cu 9,9%. Evoluia acestor preuri s-a datorat n principal creterii preurilor la ou de gin cu 24,8%, carne de pasre - n greutate vie cu 20,4%, carne de porcine - n greutate vie cu 15,8%, lapte de vac cu 6,6%, miere de albine cu 2,4%, carne de bovine n greutate vie cu 2,0%. Scderi ale preurilor au fost la carne de ovine n greutate vie (-30,3%). n lunile septembrie i octombrie 2012, conform informaiilor din presa, au avut loc scumpiri importante ale produselor agricole. Conform Eurostat, analiznd variaiile lunare ale preurilor la produsele alimentare, aferente lunii septembrie 2012, situatia se prezint n felul urmtor: Tabelul nr. 15. Luna septembrie fata de luna august (%) 0,3 2,7 2,7 1,0 0,1 0,4 0,2
Tara UE Romania Bulgaria Ungaria Slovacia Slovenia Cehia
Se observ o cretere n luna septembrie peste media Uniunii Europene, chiar i peste rile din regiune. O cretere similar se ntalnete n Bulgaria (2,7%). Media a fost crescut de subcategoriile fructe (+5%) i legume (+10,2%). Conform comercianilor, cauza principal care a determinat aceste scumpiri a fost seceta din vara anului 2012.
53

Concluzii n ceea ce privete produsele alimentare de baz, s-a remarcat, pe perioada 2005-2011, c majoritatea acestor produse alimentare sunt achiziionate, de ctre marii retaileri, de la furnizori romni. Singura categorie care prezinta o modificare semnificativa in anul 2011 este categoria ulei, unde se inregistreaza o scadere a achizitiilor de produse de la furnizori romani de peste 10%, in favoarea produselor din import. Conform raspunsurilor unor retaileri, printre cauzele acestei scaderi se afla relocarea productiei unui producator principal din categorie (Bunge) de la Buzau la o unitate de productie din Ungaria. Fructele si legumele sunt achiziionate, n general, de la furnizori externi, desi fructele si legumele din import sunt relativ mai scumpe dect cele din ar35 sau au cel mult preuri similare cu cele ale productorilor romni. Achizitia preponderent din import pe categoria legume-fructe se datoreaz anumitor deficiene pe care marii retaileri din Romnia le reproeaz productorilor romni. Totui, n perioada 2010/2011, pe anumite categorii se observ o cretere a ponderii produselor autohtone la rafturile marilor retaileri. Aceast cretere poate fi pus pe seama adaptarii graduale a producatorilor romni la standardele tehnice de control al calitii impuse de Uniunea Europeana sau a creterii preferinelor consumatorului romn pentru produsele autohtone. Totodat, conform datelor din pia, anul 2011 a fost un an bun pentru producia de legume i fructe. Cea mai mare scdere se nregistreaz ns pe categoria fasole, n anul 2010 vnzarile de produse autohtone fiind de doar 8% . Diferenta de pre cea mai mare, n anul 2011 fa de anul 2010, s-a nregistrat la categoria ulei de floarea soarelui. Aici s-a nregistrat o cretere medie de 24 de procente. Au existat nsa i categorii, ou, carne porcine sau mezeluri, unde s-au nregistrat scderi n 2011 fata de anul 2010. Categoriile de legume/fructe se prezint diferit fa de produsele de baz. Aici, n majoritatea cazurilor, s-au nregistrat scderi ale preurilor medii de achiziie n perioada analizat, de pn la 14% n anul 2011 fa de 2010. 3.4.1. Mrci proprii Marca proprie reprezint acea marc de produse care se afl n proprietatea retailerului i este utilizat pentru etichetarea produselor realizate de ctre productori pentru retaileri. Produsele realizate sub marca proprie a unui comerciant sunt vndute exclusiv n reeaua acelui comerciant. Fenomenul apariiei mrcilor proprii a fost i este influenat pozitiv de internaionalizare, concentrare i consolidare. Mrcile proprii au intrat pe pieele naionale prin intermediul marilor reele de comerciani (hypermarketuri, supermarketuri i cash&carry), iar pe msura ce acestea i consolideaz poziia pe piaa respectiv, ponderea acestor produse, n majoritatea cazurilor, crete. Consumatorii accept mrcile retailerilor atunci cnd ele ofer o calitate aproximativ egal cu cea a unei mrci naionale, diferenierea fiind determinat doar de nivelul preului, de obicei marca proprie fiind comercializat la preuri mai mici. Introducerea mrcilor proprii a avut la baz dorina comercianilor de a vinde produse care s fie, n acelai timp, i ieftine, i corespunztoare din punct de vedere calitativ. Calitatea produselor comercializate sub marc proprie reprezint un element cheie, deoarece comerciantul garanteaz cu reputaia acestuia, orice neajuns determinnd o deteriorare a imaginii sale de ansamblu. Referitor la produsele alimentare comercializate sub mrci proprii, retailerul i asum responsabilitatea cu producia i vnzarea i, din acest motiv, sigurana alimentar este foarte important pentru companii, mai ales dac
35 Conform rspunsurilor primite de la marii retaileri
54
2011
se are n vedere i fidelizarea clienilor, prin creterea ncrederii n produsele respective. Aceste elemente au condus la impunerea unor standarde, iar comercianii i rezerv dreptul de a cere furnizorilor s fie audiai n vederea respectrii condiiilor. Prin intermediul auditrilor, productorii trebuie s demonstreze c au un sistem adecvat de management al calitii, implementat n procesele de producie, stocare i livrare. Un alt motiv pentru care s-au creat mrcile proprii a avut la baz principii economice. Productorul agreat de retailer, pentru realizarea produselor sub marca sa, realizeaz economii substaniale de costuri, prin renunarea la o parte din cheltuieli, n special cele cu promovarea. Produsele sub marc proprie sunt realizate inclusiv n Romnia de productori selectai din rndul companiilor mici, care se ncadreaz n standardele impuse de comerciant, dar, de multe ori, inclusiv firmele mari aleg s produc sub brandurile retailerilor, chiar dac acestea dein ele insele branduri naionale recunoscute. ntre mrcile proprii i cele ale productorilor exist o serie de diferenieri, printre care amintim: - pentru mrcile proprii: promovare exclusiv n revistele comerciantului i n magazinele comerciantului; poziionarea la raft este exclusiv decizia comerciantului, conform propriilor interese comerciale; nu exist costuri de publicitate. - pentru mrcile productorilor ambalaje complexe, sofisticate i atractive; promovarea se face la nivel local/naional n funcie de aria de acoperire a productorului/furnizorului prin canalele clasice - media, dar i n revista comerciailor; poziia la raft a produselor se negociaz cu retailerul n baza contractului; preul de raft al produselor poate fi cel mult recomandat de ctre productor, n funcie de costuri i strategia sa comercial. Cele mai mari reele de hypermarketuri de pe piaa romneasc urmresc s-i lrgeasc gama de produse comercializate sub mrci proprii. Dei pe termen scurt productorii pot obine beneficii de pe urma acestor contracte, n timp se poate ajunge la reducerea investiiilor n mrcile proprii ale productorilor, prin limitarea bugetelor de dezvoltare, inovare i promovare. n actuala conjunctur de criz, consumatorul final s-ar putea orienta destul de rapid ctre astfel de produse, n special dac ele vor fi considerabil mai ieftine decat celelate. Privind i din punct de vedere al productorilor, acetia vor fi determinai, de dificultile financiare, s nu mai investeasc att de mult precum n anii anteriori n bugetele de publicitate i de marketing, n detrimentul scderii vnzrilor de bunuri sub marc proprie. Cele mai cunoscute mrci proprii ale super/hipermarketurilor i ale comercianilor cash & carry din Romnia sunt: Nr. 1 (Carrefour), Winny (Cora), Aro (Metro), Tip (Real), 365 (Mega Image), K-Classic (Kaufland), Clever (Billa), Profi (Profi) etc. Vnzarile de marci proprii pe categoria produse alimentare sunt de aproximativ 3 ori mai mari decat vanzarile marca privata la celelalte produse36 din portofoliul retailerilor. De asemenea, se remarc faptul c anul 2011 a adus o cretere de aproximativ 37% n valoarea vnzrilor de mrci proprii alimentare n portofoliul celor mai importani retaileri autohtoni.
36 conform rspunsurilor retailerilor
55

Tabelul nr. 16. Vanzari Produse Marca privata Produse alimentare marca proprie Produse nealimentare marca proprie % crestere 2011/2010 37 28
Pe categorii de produse, ponderea mrcilor proprii n total vnzri ale magazinelor se prezint n felul urmtor: Tabelul nr. 17. Procent marci proprii - 2010 14,36 46,08 29,86 9,89 3,80 3,03 41,79 4,65 9,76 21,01 27,27 4,32 9,83 4,92 17,37 22,99 12,10 Procent marci proprii 2011 16,51 46,48 33,20 9,08 5,27 3,58 44,31 8,40 13,22 22,69 31,00 4,41 10,80 6,39 25,37 26,87 13,62 % diferen 2011/2010 15 1 11 -8 38 18 6 80 35 8 14 2 10 30 46 17 13
Categorie Lactate Ou de gina Carne de pasre Pete i fructe de mare Legume Fructe Ulei de floarea soarelui Panificaie Mezeluri Zahr Fin Vin Sucuri i ape Buturi alcoolice Congelate Conserve Dulciuri
* sunt luate n calcul doar magazinele care ofera marci proprii din respectivele categorii Dup cum se poate observa, cea mai mare cretere n vnzrile produselor mrci proprii o nregistreaz categoriile legume i panificaie, aceasta crescnd cu peste 80% n decurs de un an. Cele mai mici creteri le nregistreaza categoriile ulei si ou, unde creterile sunt de sub 10%. Exist i o categorie, pete i fructe de mare, care inregistreaz o scdere a vnzrilor de marc proprie n magazine. n concluzie, categoria produselor marc proprie este n cretere de la an la an, n majoritatea cazurilor analizate. Categoria produselor alimentare este cea care inregistreaz vnzrile cele mai mari la produsele marca proprie, depind de aproximativ 3 ori categoria produselor nealimentare. Se poate constata cum, n perioada analizat, marile reele de magazine de pe piaa romneasc i-au diversificat gama de produse comercializate sub mrci proprii.
56
2011
3.5. Sectorul asigurrilor
Prezentare generala a sectorului Asigurrile joac un rol vital n managementul i transferul riscului n cadrul mediului economic, asigurnd protecie att pentru persoanele fizice ct i pentru cele juridice. Importana strategic a sectorului asigurrilor pentru economie n general i pentru buna funcionare a anumitor sectoare cum ar fi transporturile i imobiliarele n particular, deriv din capacitatea companiilor de asigurare de a prelua riscurile individuale i de a le gestiona la nivel agregat. n Romnia, activitile de asigurare se afl sub supravegherea Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor (CSA). CSA este o autoritate independent care are menirea de a proteja consumatorii produselor de asigurri i de a implementa un mediu stabil pentru sectorul asigurrilor. Activitatea de asigurare, ca termen generic, cuprinde, n principal, oferirea, intermedierea, negocierea, ncheierea de contracte de asigurare i reasigurare, ncasarea de prime, lichidarea de daune, activitatea de regres i de recuperare, precum i investirea sau fructificarea fondurilor proprii i atrase prin activitatea desfurata. Cadrul general de reglementare a sectorului asigurrilor este reprezentat de: i) Legea nr. 136/1995 privind asigurrile i reasigurrile n Romnia, cu modificrile i completrile ulterioare; ii) Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare i supravegherea asigurrilor (Legea nr. 32/2000). Prestarea serviciilor de asigurare n Romnia este condiionat de obinerea unei autorizaii de la CSA. Cu toate acestea, societile de asigurare autorizate de autoritatea relevant dintr-un alt stat membru al UE i pot desfura activitatea n Romnia n baza libertii de prestare de servicii sau a libertii de stabilire.
57

Cea mai important delimitare n sectorul asigurrilor este cea ntre asigurrile de via i cele generale. Aceast delimitare este justificat nu numai de diferitele reguli prudeniale care guverneaz fiecare dintre aceste dou categorii dar n principal de natura lor. Din perspectiva cererii, att asigurrile de via ct i cele generale ar putea fi, n principiu, mprite n tot attea piee relevante ale produselor cte riscuri sunt acoperite, deoarece caracteristicile, scopul i primele sunt diferite i riscurile asigurate nu sunt substituibile pentru consumator (de ex. asigurrile de daune mpotriva incendiului nu pot fi considerate ca substituind asigurrile de rspundere civil a autovehiculelor, etc).Totui, din perspectiva ofertei, condiiile de asigurare a diferitelor tipuri de risc sunt destul de asemntoare i majoritatea societilor de asigurare mari ofer produse aferente mai multor tipuri de riscuri. O societate de asigurare care ofer, spre exemplu, produse de asigurare general aparinnd anumitor clase poate uor s i modifice gama de produse, i s ofere produse aparinnd altor clase. Distribuia produselor de asigurare n general, asigurtorii folosesc dou tipuri de canale de distribuie: propria lor for de vnzri (angajai ai asigurtorului) i intermediarii n asigurri. Conform Legii nr. 32/2000, intermediarii n asigurri independeni sunt clasificai dup cum urmeaz: brokeri de asigurare, ageni de asigurare, subageni i ageni de asigurare subordonai. Brokerii de asigurare sunt persoane juridice care negociaz pentru clienii lor, persoane fizice sau juridice, asigurai ori poteniali asigurai, ncheierea de contracte de asigurare i le acord acestora asisten nainte i pe durata derulrii contractelor ori n legtur cu managementul daunelor, dup caz. Brokerii de asigurare acioneaz n numele asigurailor i prin urmare pot s lucreze cu mai muli asigurtori activi pe pia i pot propune clienilor lor o gam de produse concurente. Brokerii de asigurare sunt supui aprobrii CSA iar prevederile reglementare mpiedic asigurtorii s participe la capitalul lor social. Agenii de asigurare pot fi persoane fizice sau juridice mputernicite, n baza autorizrii unui asigurtor, s ncheie n numele i pe seama asigurtorului, contracte de asigurare cu terii prin propunerea produselor sale clienilor, poteniali asigurai. Agenii de asigurare nu pot propune produse concurente ale mai multor asigurtori, fiindu-le interzis s promoveze produse din aceeai clas n numele mai multor asigurtori. Agenii de asigurare sunt supui autorizrii de ctre asigurtor i acesta din urm este rspunztor pentru activitatea agenilor de asigurare. Subagenii sunt angajai ai agenilor de asigurare constituii ca persoane juridice, care pot s acioneze n numele respectivilor ageni de asigurare. Nu este stabilit nicio legtur juridic ntre asigurtori i subageni. Agenii de asigurare subordonai sau operatorii bancassurance sunt instituii bancare sau instituii financiare nebancare. Acetia pot distribui numai produse de asigurare care sunt complementare produselor lor financiare. Agenii de asigurare subordonai acioneaz n baza contractelor de agent i pot desfura aceast activitate cu diferii asigurtori pentru aceleai clase de asigurri. Piee relevante n sectorul asigurrilor: In categoria asigurrilor generale, la finalul anului 2011 cele mai importante ponderi le deineau37: -s egmentul asigurrilor auto cu 65,11% din totalul primelor brute subscrise n scdere fa de anii anteriori; -a sigurrile de incendiu i alte calamiti naturale (19,36%) care au nregistrat un nivel n cretere nominal cu 21,77% fa de anul 2010 ca urmare a creterii subscrierilor pentru asigurrile facultative de locuine.
37Sursa: Raport anual 2011 al CSA
58
2011
La finalul anului 2011, gradul de penetrare n PIB al asigurrilor generale, determinat ca raport ntre primele brute subscrise pentru asigurri generale i PIB, era de 1,05% - n scdere cu 18,60% fa de anul 2010. Volumul total al primelor brute subscrise pentru anul 2011 a fost de aproximativ 6 miliarde lei, n scdere cu 13% fa de anul 201038. Graficul nr. 14. Structura principalelor categorii de asigurri generale, n funcie de primele brute subscrise
SURSA: CSA Piaa asigurrilor auto (Casco i RCA) este liberalizat i nu prezint bariere substaniale care s blocheze sau s ridice dificulti semnificative privind accesul. Singura cerin de ordin legislativ este emiterea unei autorizaii de ctre CSA. Obinerea autorizaiei se face pe baza unor criterii reglementate i obiective, neexistnd limitri cu privire la numrul maxim de operatori pe pia. Mai mult, ncepnd cu data de 1 ianuarie 2007, orice asigurtor sau intermediar de asigurri, autorizat n oricare din celelalte state membre ale Spaiului Economic European (SEE), poate activa n Romnia, fie direct, fie prin intermediul unei sucursale, fr ca pentru aceasta s aib nevoie de nc o autorizaie a CSA. n ceea ce privete puterea de negociere a clienilor, consumatorii pot trece cu uurin de la un asigurtor la altul. Astfel, prin Ordinul CSA nr. 113121/2006, s-a eliminat constrngerea legal anterioar cu privire la obligaia asigurailor de a proceda la denunare pentru a ncheia polia cu alt asigurtor dect asigurtorul iniial (obligaie care ar fi putut avea drept consecin un grad ridicat al neacoperirii prin asigurarea auto datorit ngreunrii procedurilor pe care asiguraii ar fi trebuit s le urmeze). n plus, durata polielor de asigurare auto este una scurt, de regul 6 luni sau 1 an, clienii avnd posibilitatea de a schimba n termen scurt furnizorul.
38Sursa: CSA
59
In ceea ce priveste preferinta consumatorului, cel mai important aspect, n afar de pre (reprezentat de prima pltit), este promptitudinea cu care asiguratorul raspunde la daune. Astfel este de prezumat faptul ca un consumator rational, nemultumit de prestatia unui anumit asigurator auto poate sa incheie cu usurinta urmatoarea polita cu un alt asigurator. Asigurrile de incendiu i alte calamiti naturale (Clasa a VIII-a) La finalul anului 2011, primele brute subscrise pentru asigurrile facultative i obligatorii de locuine reprezentau cea mai important pondere (57%) din subscrierile aferente clasei VIII - Asigurri de incendiu i alte calamiti naturale. Asigurrile facultative de locuine au generat 54 % din totalul primelor brute subscrise aferent clasei, iar asigurrile obligatorii pentru locuine reprezentau 3% din totalul clasei VIII. n anul 2011, gradul de acoperire n asigurare a fondului locativ al Romniei, estimat de Institutul Naional de Statistic la 8,5 milioane locuine, a fost de 66 %.Asigurrile de via n anul 2011 volumul primelor brute subscrise pentru asigurrile de via reprezint 22% din totalul primelor brute subscrise de piaa de asigurri.La finalul anului 2011, gradul de penetrare n PIB al asigurrilor de via s-a situat la 0,30%. Comparativ cu anul 2010, indicatorul a nregistrat o scdere cu 9,09% pentru asigurrile de via39. Cea mai important pondere (97%) pe piaa asigurrilor de via este realiza de dou clase de asigurri - AI (Asigurri de via, anuiti i asigurri de via suplimentare) i AIII (Asigurri de via i anuiti legate de fonduri de investiii)40. Numrul de ntreprinderi active n sectorul asigurrilor Un numr de 43 de societi de asigurare care au desfurat activitate de asigurare/reasigurare n anul 2011, din care: - 20 societi de asigurare au desfurat activitate de asigurri generale; - 12 societi de asigurare au desfurat activitate de asigurri de via; - 11 societi de asigurare au desfurat activitate compozit (asigurri generale i de via). Graficul nr. 15. Structura sectorului asigurrilor dup numrul de societi care au prestat activiti de asigurare/reasigurare n anul 2011
SURSA: CSA
39Sursa: CSA 40Raport CSA pentru anul 2011
60
2011
Se observ c pe segementul asigurrilor generale companiile Allianz-iriac i Omniasig Vienna Insurance i-au meninut n anii 2010 i 2011 volumul de subscrieri, n timp ce n aceeai perioad companiile Groupama i Astra au reuit creteri substaniale la acest capitol. Graficul nr. 16. Societile cu cele mai mari subscrieri pentru asigurri generale nre anii 2009-2011
SURSA: CSA Indicatori de concentrare n sectorul asigurrilor Indicele Herfindahl-Hirschman i rata de concentrare pe piaa asigurrilor generale, calculate pentru primii 5 i respectiv 10 juctori, n perioada 2009-2011, se afl n urmatorul tabel: Graficul nr. 17. Evoluia concentrrii n piaa asigurrilor generale, n raport cu volumul primelor subscrise
SURSA: CSA Valorile ratei de concentrare pentru primele cinci i respectiv zece intreprinderi din sector ne arat c pe aceast pia rata de concentrare a fost n relativ cretere n ultimii trei ani.
61

Precizri privind asigurarea obligatorie a locuinelor In anul 2008 a fost adoptat Legea nr. 260 privind asigurarea obligatorie a locuinelor mpotriva cutremurelor, alunecrilor de teren sau inundaiilor, care a intrat in vigoare la 10 martie 2009 , prin care s-au reglementat constituirea Pool-ului de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale (PAID) i incheierea de ctre acesta a polielor de asigurare obligatorie a locuinelor. Asigurtorii autorizai de Comisia de Supraveghere a Asigurrilor s ncheie asigurarea obligatorie a locuinelor mpotriva dezastrelor naturale pot incheia PAD direct sau prin intermediari conform reglementrilor legale. Conform legii, PAID-ul mbrac forma de organizare i funcionare a unei societi comerciale de asigurare-reasigurare, ca o structur constituit prin asocierea societilor de asigurare autorizate s ncheie asigurri obligatorii pentru locuine de tip PAD. PAID-ul are ca obiect gestionarea activitii de asigurare obligatorie pentru locuine impotriva riscului de dezastru natural, respectiv cutremure de pamant, alunecri de teren sau inundaii, aflnduse sub supravegherea CSA. Asigurarea obligatorie a locuinelor acoper riscul de cutremur, alunecri de teren ori inundaii pentru fiecare constructie cu destinaia de locuin. Potrivit legii, suma maxima asigurata este de 20.000 euro pentru locuintele de tip A (construcii cu structura de rezistenta de beton armat, metal ori lemn sau cu pereti exteriori din piatra, crmid ars sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic), respectiv 10.000 euro pentru locuintele de tip B (constructii cu pereti exteriori din caramida nearsa, pamant sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic). Primele cuvenite pentru sumelor asigurate mentionate anterior sunt de 20 euro pentru locuintele de tip A, respectiv 10 euro pentru locuintele de tip B, ele putand fi modificate prin hotararea CSA. Initial, termenul pentru incheierea acestui tip de asigurare era 15 ianuarie 2011, termen de la care cei care nu incheiau o polita de asigurare obligatorie a locuintei urmau sa fie amendati de catre primarii cu amenzi care puteau ajunge pana la 500 lei. Poliele de asigurare a locuinelor au nceput s fie emise in 15 iulie 2010, termenul limit de ncheiere a acestora fiind 15 iulie 2011. n ceea ce privete asigurarea mpotriva catastrofelor naturale, trebuie menionat modificarea adusa de Parlament n noiembrie 2010. Potrivit acestei modificri, persoanele fizice i juridice care au ncheiat o asigurare facultativ a locuintelor care acoper toate riscurile prevzute n asigurarea obligatorie (daunele produse de inundaii, cutremure i alunecri de teren) nu trebuie s ncheie i o poli obligatorie. Incidena petiiilor consumatorilor ctre ANPC n sectorul asigurrilor Att n privina numrului total de petiii formulate de consumatori ct i n privina ponderii acestora n total, se constat un nivel relativ redus n sectorul asigurrilor. Trebuie menionat faptul c indicatorul nu conine i numrul de petiii / reclamaii formulate de consumatori ctre reglementatorul din domeniu (CSA).
62
2011
Graficul nr. 18. Numrul de petiii nregistrate la ANPC n sectorul asigurrilor
SURSA: ANPC Caseta nr. 4. Consideraii privind propunerile pentru modificarea cadrului legislativ n materia asigurrii obligatorii a locuinelor
n ultimele luni au fost formulate diverse propuneri legislative pentru modificarea Legii privind asigurarea obligatorie a locuinelor. Demersurile de modificare a acestui act normativ au fost i sunt n continuare n atenia autoritii de concuren. Realizarea unor modificri legislative care aduc schimbri de substan cu privire la regulile care guverneaz piaa asigurrilor obligatorii de locuine trebuie s aib la baz o fundamentare temeinic, astfel ncat la orice modificare a regulilor s primeze protecia populaiei i s nu se perturbe modul de funcionare a pieei.Una dintre propunerile de amendare a legii, conducea practic la condiionarea ncheierii asigurrilor facultative doar la societile membre PAID. Consiliul Concurenei a semnalat Guvernului Romniei fapul c o astfel de prevedere e susceptibil s conduc la distorsionarea mediului concurenial pe piaa asigurrilor de locuine din Romnia. Aceasta se datoreaz faptului c se restricioneaz libertatea asiguratului de a-i alege asigurtorul pentru ncheierea asigurrii facultative a locuinei, ceea ce ar conduce la reducerea concurenei ntre asigurtori pentru acest tip de asigurare, respectiv reducerea concurenei tocmai pe piaa care permite manifestarea liber a concurenei ntre asigurtori. In acelai timp, o dispoziie legislativ prin care se condiioneaz ncheierea celor dou tipuri de asigurri doar la societile de asigurare membre PAID, va aciona ca o barier pe pia, cu poteniale efecte negative asupra serviciilor oferite asigurailor. Condiionarea ncheierii celor dou tipuri de asigurri doar la societile de asigurare membre PAID poate conduce la o reducere a capacitii sau a motivaiei asigurtorilor de a oferi cele mai bune pachete de servicii de asigurare facultativ pentru clieni. Aceast condiionare poate avea consecine inclusiv la nivelul preurilor practicate pentru asigurrile facultative. Att timp ct asigurtorul are garantat prin lege faptul c oricare dintre clienii si, care opteaz i pentru o asigurare facultativ a locuinei, va trebui s ncheie acest tip de asigurare tot cu sine, rezult c pe piaa asigurrilor facultative nu este supus unei presiuni concureniale.
63

Concluzii Libera concuren presupune ca fiecare agent economic este liber s-i stabileasc i s-i modifice preul practicat lund in considerare comportamentul previzibil al concurenilor si. Cerina unui comportament independent nu nltur dreptul agenilor economici de a se adapta n mod inteligent la comportamentul existent sau anticipat al concurenilor. Datorit complexitii produselor oferite, n sectorul asigurrilor cele dou mari categorii, respectiv asigurrile de via i asigurarile generale, ar putea fi subdivizate n piee distincte, n funcie de clasele de risc acoperite. n acelai timp, datorit principiilor actuariale care stau la baza produselor de asigurare precum i a complexitii clauzelor aferente contractelor de asigurare, se manifest o asimetrie de informaii ntre asigurat i compania de asigurare, aspect ce caracterizeaz produsele aferente pieelor financiare, n general. n materia asigurrilor din perspectiva ofertei, condiiile de asigurare a diferitelor clase de risc n cadrul aceleai categorii asigurri generale, respectiv asigurri de via - sunt similare, iar majoritatea companiilor de asigurare ofera asigurri pentru mai multe clase de risc. Pieele din acest sector sunt expuse astfel unei presiuni concureniale importante din partea competitorilor poteniali care i pot adapta oferta pentru a acoperi diverse clase de risc, n funcie de cererea existent pe pia.
64
2011
3.6. Sectorul bancar
Criza financiar a afectat profund activitatea din sectorul bancar romnesc, att veniturile ct i ratele de profit fiind semnificativ diminuate (scdere de 37.7% a profitului nainte de achitarea taxelor n 2011 fa de 2010 n sectorul bancar). Graficul nr. 19. Evoluia Return-On-Equity (ROE) mediu i Return-On-Assets (ROA) mediu n sectorul bancar romnesc
SURSA: Banca Naional a Romniei n mod evident, criza financiar care a debutat n 2008 a afectat evoluia ROE, care de la valori de 15-20%, considerate rezonabile pentru sectorul bancar n condiii normale de pia, a sczut la zero i chiar a intrat n teritoriu negativ, n anumite perioade.
65
Se mai poate face observaia c indicatorii ROA i ROE din tabel rezult n urma agregrii rezultatelor la nivelul ntregului sistem bancar romnesc. n acelai timp, bncile mari au suferit corecii mai puin semnificative ale acestor indicatori, spre deosebire de bncile mici care au vzut indicatorii de profitabilitate trecnd n teritoriu negativ. Cu toate acestea, anul 2011 nu a adus schimbri semnificative n structura sistemului bancar romanesc. Comparativ cu anul 2010, numarul sucursalelor bncilor straine s-a diminuat cu o unitate, ajungnd la 8 entiti la 31 decembrie 2011, n timp ce numrul bancilor autohtone a rmas acelai, respectiv 33 de uniti. Din punct de vedere al structurii acionariatului, la sfritul anului 2011 n sistemul bancar romnesc se regsesc: 2 bnci cu capital integral sau majoritar de stat (CEC Bank si Eximbank), 4 cu capital majoritar privat autohton (Banca Transilvania, Banca Comercial CARPATICA, Libra Internet Bank i Banca Comercial Feroviar), 26 cu capital majoritar strain, 8 sucursale ale unor bnci strine i o organizaie cooperatist de credit autorizat (Banca CREDITCOOP). Aciunile Emporiki Bank au fost achiziionate de ctre grupul francez Credit Agricole i astfel banca a fost redenumit Credit Agricole Bank Romania S.A. Banca Comercial Romn- BCR SA a integrat activitatea sucursalei Anglo Romanian Bank , iar aciunile deinute de stat la Banca de Export-Import a Romaniei Eximbank au trecut din administrarea AVAS n administrarea Ministerului Finanelor Publice. VBI Beteiligungs Gmbh a devenit acionar majoritar la Volksbank Romania SA, iar la Marfin Bank Romania acionarul majoritar a devenit Marfin Popular Bank PCL Cipru. Dou bnci i-au schimbat denumirea, noile titulaturi fiind Caixa Bank (fosta La Caixa) i Libra Internet Bank (fosta Libra Bank). Ponderea deinut de primele cinci bnci n volumul agregat al activelor a fost, la finele anului 2011, de 54,6%, n cel al creditelor de 52,3 %, n cel al depozitelor de 58,0 %, n cel al capitalurilor proprii de 52,8% i n cel al titlurilor de stat de 59,7 %. Impactul crizei financiare asupra activitii de creditare Graficul nr. 20. Evoluia creditelor neperformante n sistemul bancar n perioada 2008-2012
SURSA: BNR
66
2011
Din graficul de mai sus se observ o tendin accentuat de cretere a ponderii creditelor restante din portofoliile bncilor, precum i a volumului acestora, fenomen determinat de evoluiile economice din ultimii ani. Acest lucru a afectat att populaia ct i profitabilitatea bncilor, ponderea creditelor neperformante ajungnd n prezent la 16% din totalul creditelor acordate. Graficul nr. 21. Calitatea portofoliilor de credite n unele ri din Uniunea European (credite neperformante ca pondere n total credite)
SURSA: BNR Analiznd comparativ calitatea portofoliilor de credite ale bncilor romneti cu cele ale bncilor din alte state membre UE, se observ o degradare abrupt n perioada 2009-2011 fa de perioada 2006-2008, cnd sectorul bancar romnesc era competitiv din acest punct de vedere, n raport cu alte state din regiune i chiar din vestul Europei. Chiar dac tendina de cretere a ponderii creditelor neperformante a afectat sistemul bancar n ansamblu, ponderea creditelor restante de peste 90 zile pentru bncile de talie mare se menine sub valoarea aceluiai indicator pentru bncile de talie mijlocie i mic. n aceast situaie, trebuie remarcat activitatea de reglementare i supraveghere a Bncii Naionale a Romniei, aceasta reuind s menin stabilitatea sistemului, n Romnia nefiind necesar asistena financiar a statului pentru salvarea unor bnci, aa cum s-a ntmplat n alte state membre UE.
67

Graficul nr. 22. Creditele neperformante pe grupuri de bnci n funcie de mrimea activelor
SURSA: BNR Principalele piee relevante n sectorul bancar Majoritatea bncilor din Romnia au caracter universal, adresndu-se att clienilor persoane fizice, ct i clienilor persoane juridice. Din acest motiv, concurena se realizeaz la nivelul mai multor categorii de produse. Mai remarcm faptul c nu exist bnci cu caracter regional, n sensul unei strategii declarate n acest sens. Bncile mari acoper practic tot teritoriul naional, iar bncile mici se concentreaz pe anumite poluri urbane sau cu o densitate a populaiei ridicat. Dincolo de complexitatea business-ului bancar, activitatea de baz a instituiilor de credit implic atragerea de resurse de la clieni (depozite) i plasarea de resurse financiare sub form de credite, ctre persoane fizice, corporaii sau ctre sectorul guvernamental. Astfel principalele piee din perspectiva serviciilor oferite, se pot structura astfel: Piaa creditului de consum la care consumatorii sunt reprezentai de persoane fizice Piaa creditului comercial mai multe tipuri de credit, dar consumatorii sunt reprezentai preponderent de ageni economici, corporaii sau persoane fizice autorizate ( PFA) Piaa creditului ipotecar / imobiliar Piaa depozitelor la termen Piaa serviciilor de cont curent / de economii i a depozitelor pe termen scurt
68
2011
n acest raport nu sunt analizate, dar este necesar s fie menionate i urmtoarele piee specifice sectorului bancar: Piaa de factoring Piaa de leasing financiar Piaa monetar interbancar Pieele de factoring i de leasing financiar cuprind i alte ntreprinderi care activeaz n aceaste domenii, precum instituiile financiare nebancare sau instituii specializate n leasing financiar. Indicatori n sectorul bancar41 Dup forma de proprietate a capitalului, n sectorul bancar romnesc i desfoar activitatea: 2 bnci cu capital integral sau majoritar de stat, 4 bnci cu capital privat autohton, 26 bnci cu capital majoritar privat strin, 8 sucursale ale bncilor din strinatate i o instituie de credit cooperatist. Graficul nr. 23. Profit net anualizat / Capitaluri proprii la valoare medie n sectorul bancar romnesc, n funcie de forma de proprietate a capitalului
SURSA: Rapoarte anuale ale bncilor; calcule proprii. Piaa creditului de consum Se observ o tendin de concentrare a pieei creditului de consum. Acest tendin de concentrare caracterizeaz, de altfel, toate pieele identificate n sectorul bancar. Explicaia acestui fenomen este legat de criza economic i financiar care a eliminat o parte dintre competitori. n acelai timp, evoluia cotelor de pia n sectorul bancar reprezint un factor avut n vedere de autoritatea de concuren.
41 Datele utilizate n aceast seciune provin din Rapoartele anuale ale bncilor comerciale. Deoarece unele bnci nu au publicat date pentru anumite piee, acestea nu au putut fi incluse n calculul nivelului indicatorilor.
69

Graficul nr. 24. Evoluia concentrrii pieei creditului de consum
SURSA: Rapoarte anuale ale bncilor; calcule proprii De asemenea, cu impact semnificativ pe piaa creditului de consum, trebuie avute n vedere i serviciile prestate de instituiile financiare nebancare (IFN), care, dei afectate puternic de criz, dein nc ponderi importante pe piea menionat. Piaa creditului comercial n piaa creditului comercial, principalii 4 juctori dein 50% din pia. Graficul nr. 25. Evoluia concentrrii pe piaa creditului ctre ntreprinderi
SURSA: Rapoarte anuale ale bncilor; calcule proprii
70
2011
Pe piaa creditului comercial se nregistreaz o cretere rapid a gradului de concentrare, valoarea HHI fiind apropiat de nivelul de 2000, consecin a crizei financiare care a fcut ca multe bnci de talie mic s i reduc expunerea i s restrng activitatea de creditare ctre sectorul corporatist. Piaa depozitelor la termen Graficul nr. 26. Evoluia concentrrii pe piaa depozitelor la termen
SURSA: Rapoarte anuale ale bncilor; calcule proprii Pe piaa depozitelor la termen se nregistreaz, de asemenea, o cretere a nivelului de concentrare, probabil datorat restrngerii volumului de activitate al unor juctori. Nivelul concentrrii este ns sensibil mai sczut dect cel nregistrat pe piaa creditului ctre ntreprinderi, respectiv pe piaa creditului de consum.
71

Piaa serviciilor de cont curent / de economii Graficul nr. 27. Evoluia concentrrii pe piaa serviciilor de cont curent / de economii
SURSA: Rapoarte anuale ale bncilor; calcule proprii Piaa serviciilor de cont curent prezint un grad mediu de concentrare. Unele bnci de talie mic nu sunt foarte active pe aceast pia, care necesit implementarea unor soluii informatice costisitoare (ex. e-banking). Bariere la intarea n sector Sectorul bancar este probabil cel mai atent reglementat sector al economiei. Banca central are atribuii de reglementare i supraveghere prudenial. Aa cum s-a menionat n Sectiunea 2.2., barierele la intrare sunt de reglementare i structurale. Cerinele BNR cu privire la nfiinarea unei instituii de credit: Pentru nfiinarea unei bnci n Romnia sunt necesare: C apital social de minim 5 milioane euro. Licenierea BNR pentru membrii din conducerea executiv. P otenialii acionari ai unei bnci trebuie s ndeplineasc anumite cerine legate de calitate / prestigiul personal (ex. fr condamnri pentru infraciuni financiare etc.).
Puterea de pia n sectorul bancar Pentru sectorul bancar, un indicator alternativ al puterii de pia l reprezint incidena veniturilor din taxe i comisioane la veniturile obinute din dobnzi. Acest indicator indic abilitatea bncii de a extrage venituri din pia i poate fi folosit pentru evaluarea puterii de pia a bncilor, n anumite condiii.
72
2011
Tabelul nr.18. Evoluia veniturilor din dobnzi i respectiv a veniturilor din taxe i comisioane, n sectorul bancar romnesc - mil. euro Venituri din taxe i comisioane Venituri nete din dobnzi Venituri taxe i comisioane / venituri dobnzi 2009 883.79 2797.127 0.32 2010 773.69 2951.061 0.26 2011 747.32 2626.883 0.28
* nu sunt incluse bncile Volksbank, Piraeus Bank, Garanti Bank, ATE Bank, Emporiki Bank, Libra Bank, RIB, Banca Feroviar SURSA: Rapoarte anuale ale bncilor; calcule proprii Raportul venituri din taxe i comisioane / venituri din dobnzi a cunoscut o scdere n 2010, ns se remarc o revenire n valoarea acestui raport pentru anul 2011. Un alt indicator care poate constitui o msur a puterii de pia a juctorilor din sectorul bancar este diferena de dobnd dintre credite i depozite, att n sold ct i nou acordate. Evoluia diferenei dintre nivelul dobnzii la credite i respectiv depozite este influenat de evoluia pieelor financiare (ex. costul de finanare, riscul de ar al Romniei etc.) dar n acelai timp este i rezultatul nivelului de concuren n sector, exprimat prin tendina de scdere a marjei. Graficul nr. 28. Diferena de dobnd dintre credite i depozite n RON
SURSA: BNR; calcule proprii
73

Graficul nr. 29. Diferena de dobnd dintre credite i depozite n EUR
SURSA: BNR; calcule proprii Concluziile care se desprind din evoluia marjelor de dobnd dintre credite i depozite noi i n sold, att n moned naional ct i n euro, sunt urmtoarele: la finalul anului 2008 a avut loc o scdere puternic a acestor marje, expresie a intensificrii concurenei pe partea atragerii de resurse (depozite) la nivelul ntregului sector. pe parcursul anului 2009 s-a nregistrat o revenire a acestor marje la niveluri apropiate de cele din 2008, pentru marjele la euro i peste nivelul din 2008, pentru marjele la lei. diferena dintre marjele credite depozite n sold i cele noi denominate n lei se menin mai mari dect valorile credite depozite denominate n euro. n ultima parte a perioadei analizate se observ o tendin de cretere a diferenei dintre nivelul dobnzii la credite i depozite n sold i noi, denominate n lei, spre deosebire cele denominate n euro, care manifest o tendin descresctoare.
74
2011
Incidena petiiilor consumatorilor la ANPC n privina numrului de petiii formulate de consumatori pe piaa creditelor bancare, anul 2010 a cunoscut o cretere substanial a acestora, datorit intrrii n vigoare a OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, piaa creditelor bancare aflndu-se pe primul loc n topul celor mai reclamate piee de consum. n anul 2011, s-a nregistrat o scdere substanial a numrului de petiii, fapt ce a condus i la scderea ponderii acestora n totalul petiiilor primite de ANPC, de la 16,5% la 3,1%. Graficul nr. 30 Numrul de petiii nregistrate la ANPC n relaie cu serviciile bancare (credite)
SURSA: ANPC Caseta nr. 5. Intervenii ale Consiliului Concurenei n sectorul bancar
Investigaie sectorial pe piaa serviciilor de pli bancare. Investigaie privind posibila nclcare a Legii Concurenei pe piaa serviciilor bancare i interbancare din Romnia. Consiliul Concurenei a promovat OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, care a nlturat comisioanele de rambursare anticipat la toate categoriile de credite, o msur cu impact direct asupra concurenei n sector. Acelai act normativ a limitat i a asigurat transparena tipurilor de comisioane practicate la acordarea de credite. Studiu de impact asupra efectelor post aplicare OUG 50/2010 acest studiu coordonat de Consiliul Concurenei a evaluat efectele eliminrii comisionului de rabursare anticipat asupra mobilitii clienilor, exprimat prin activitatea de refinanare i de asemenea a evaluat economiile realizate de clieni prin eliminarea acestui comision.
75

Concluzii Sectorul bancar romnesc este reglementat n conformitate cu normele Uniunii Europene i este supravegheat de banca central. Prin normele sale prudeniale, BNR a reuit s creeze suficient stabilitate n sistemul bancar romnesc, astfel nct s nu fie nevoie de msuri excepionale sau de intervenia statului n acest sector, n perioada crizei financiare. Creterea gradului de concentrare pe unele piee din sectorul bancar reprezint un element de ngrijoare cu privire la posibila evoluie a concurenei n sector, n perioada urmtoare. OUG 50/2010 a eliminat comisionul de rambursare anticipat, lucru care a facilitat refinanarea i mobilitatea clienilor, aducnd economii de aproximativ 290 milioane euro42 consumatorilor. Cu toate acestea, indicatorii care vizeaz puterea de pia a bncilor au cunoscut evoluii mixte, n special datorit volatilitii mediului economic, n perioada analizat. 3.6.1 Piaa plilor non - cash component a sistemului bancar Mijloacele de plat tipuri i evoluii nregistrate la nivel comunitar Principalele mijloace de plat non-cash pe pieele europene, inclusiv cea romneasc, sunt urmtoarele: carduri de plat - unelte de plat sub forma cardurilor de plastic, emise de instituii financiare, fiind n general ataate contului curent al deintorului. Cardurile au o utilitate bidirecional: efectuarea de pli pentru produse sau servicii ctre comerciani prin intermediul aparatelor POS (point of sale) i retragerea de numerar prin intermediul aparatelor ATM (automated teller machine). n funcie de tipul contului la care este ataat cardul, acesta poate fi card de debit, deintorul dispunnd doar de disponibilitile monetare proprii, sau card de credit, deintorul dispunnd, n limita unui plafon, de disponibilitile monetare ale emitentului cardului; debite directe reprezint o soluie de plat automat la o dat prestabilit. Aceast metod de plat permite plata automat a facturilor ctre furnizori la o dat prestabilit, n baza unui acord ncheiat cu banca; transferul de credite reprezint o modalitate de transfer monetar dintr-un cont n altul. Specificul acestui tip de plat const n caracteristicile cuplului cumprtor-vnztor, care descrie o relaie debitor-creditor; tranzacii e-money - reprezint moneda scriptural ce poate fi tranzacionat numai n format electronic, implicnd utilizarea calculatorului, a internetului i a altor aparate speciale. La nivel european, cele mai utilizate metode de plat non-cash erau, n perioada 2009-2011, cardurile i transferurile de credite (Graficul nr. 31). Din punct de vedere ns al volumului plilor efectuate prin intermediul instrumentelor non cash, transferul de credite este net superior volumului cumulat al tranzaciilor efectuate cu celelalte instrumente non-cash, n principal debitul direct i cardurile de plat (Graficul nr. 32).
42 Raportul Mediul concurenial romnesc evoluii n sectoarele cheie din 2011.
76
2011
Graficul nr. 31. Evoluia numrului de tranzacii pe tipuri de instrumente de plat non-cash n UE-27, n perioada 2009-2011 (mil.)
40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 22428 21124 31657 37155 34178
23858 22020
24898 22166
2009 Transferuri de credite
2010 Debite directe Carduri
2011
SURSA: Calculaii pe baza raportului pe 2011 al Bncii Centrale Europene
Graficul nr. 32. Evoluia valorii tranzaciilor pe tipuri de instrumente de plat n UE-27 n perioada 2009-2011 (mld.)
250,000.0 199,255.6 200,000.0 202,681.8
213,472.1
150,000.0
100,000.0
50,000.0
14,494.4 1,628.8
16,000.8 1,782.0 2010 euro) Debite directe Carduri
18,080.1 1,915.3 2011
0.0
2009 Transferuri de credite
77
Cu toate acestea, diferenele specifice zonelor geografice n interiorul Europei sunt substaniale. n statele similare Romniei cele din zona central i est-european o dinamic important a fost nregistrat de numrul tranzaciilor efectuate prin carduri de plat (Graficul nr. 33), urmate de cele prin transferuri de credite(Graficul nr. 34) i cele prin debite directe (Graficul nr. 35). Graficul nr. 33. Dinamica numrului de tranzacii prin carduri de plat n anul 2011 comparativ cu anul 2009 (%)
Marea Britanie Suedia Finlanda Slovacia Slovenia Romnia Portugalia Polonia Austria Olanda Malta Ungaria Luxemburg Lituania Letonia Cipru Italia Frana Spania -11.4 Grecia Irlanda Estonia Germania Danemarca Cehia Bulgaria Belgia -20.0 0.0 21.0 21.4
7.7
8.9 15.7
33.4 51.1 45.8
6.5
16.4 18.2 23.1 26.1 31.2 15.1 16.6 22.2 14.3 10.6
4.9 19.9 20.8
27.0
53.7
15.7 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0
121.8 120.0 140.0
Graficul nr. 34. Dinamica numrului de tranzacii direct debit n anul 2011 comparativ cu anul 2009 (%)
Marea Britanie Suedia -2.6 Finlanda Slovacia Slovenia Romnia Portugalia Polonia Austria Olanda Malta -6.0 Ungaria Luxemburg Lituania -3.2 Letonia Cipru Italia Frana Spania -9.1 Grecia -3.5 Irlanda Estonia Germania Danemarca Bulgaria -9.5 Belgia -20.0 -10.0 0.0
5.5 3.7 4.8 3.3 3.6 5.4 7.5
19.1 11.1
10.8 12.1 21.7
5.6 4.3
8.2 54.0
1.1
5.7
9.0
1.6 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0
78
2011
Graficul 35. Dinamica numrului de transferuri de credite n anul 2011 comparativ cu anul 2009 (%)
Marea Britanie Suedia Finlanda Slovacia Slovenia -3.2 Romnia Portugalia Polonia Austria Olanda Malta -5.6 Ungaria Luxemburg Lituania Letonia Cipru Italia Frana Spania Grecia -2.3 Irlanda Estonia Germania Danemarca Bulgaria Belgia -10.0 10.0 14.4 30.6 21.2 1.6 11.9 23.6 5.5 12.6 25.2 5.9 42.1 4.3 13.4 4.7 6.7 0.4 25.9 0.1 4.5 2.2 35.0 7.6 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0
SURSA: Calculaii pe baza raportului pe 2011 al Bncii Centrale Europene La nivel naional se poate observa aceeai tendin de cretere a utilizrii instrumentelor electronice de plat. Pe fondul unei creteri evidente i rapide a numrului plilor prin instrumente non-cash, cardurile de plat relev o dinamic agresiv. Organizarea i funcionarea sistemelor de plat prin carduri Sistemul de pli prin carduri denumit general POS (point of sale) reprezint modalitatea de efectuare a plilor cu ajutorul cardurilor bancare direct la comerciant. Dei difereniat de sistemul ATM, care permite retragerea de numerar cu ajutorul cardurilor, cele dou sisteme pot fi integrate ntr-o singur reea, permind efectuarea operaiilor precum plata facturilor, retragerea de numerar, transferul creditului, obinerea extraselor de cont sau altele. n cadrul reelei de pli prin carduri (POS) exist cinci entiti principale: deintorul schemei de plat, banca emitent a cardului, banca acceptant, deintorul cardului i comerciantul. Proprietarul schemei de carduri de plat reprezint organizaia ce deine drepturile asupra mrcii cardului prin care se efectueaz tranzaciile; de obicei, aceste organizaii sunt reprezentate de asociaii de bnci emitente de carduri de plat. Fluxul de activiti n cadrul sistemului ncepe odat cu acordarea licenelor de emitere/acceptare instituiilor financiare de ctre proprietarul schemei de carduri. Banca emitent emite carduri clienilor si, n timp ce banca acceptatoare atrage comerciani pentru intrarea n sistem prin acceptarea plilor cu carduri n cadrul tranzaciilor comerciale. Odat ce sistemul cerere-ofert este stabilit, ntre deintorii de carduri i comerciani au loc tranzacii intermediate de bnci i proprietarii schemelor de plat. Pe lng valoarea direct a tranzaciei dintre cumprtor i comerciant, care este reprezentat de preul bunurilor i/sau serviciilor achiziionate, apar comisioane i taxe ntre comerciant i banca acceptatoare (MSC), ntre banca acceptatoare i banca emitent (comision interbancar - IRF), precum i ntre posesorul cardului i banca emitent a acestuia (comision de eliberare card, comision pe tranzacie, comision de administrare a cardului etc.). In cazul tranzaciilor la ATM, direcia plii
79
comisioanelor interbancare (IRF) este invers, de la banca emitent ctre cea acceptatoare, aceast operaiune reprezentnd practic un credit acordat de banca acceptatoare bncii emitente pe perioada dintre eliberarea de numerar propriu-zis i data ncasrii contravalorii tranzaciei n contul de decontare. Sistemul de pli n Romnia n Romnia, nu exist un sistem naional de carduri de plat, sistemul fiind bazat pe cele dou mari sisteme internaionale de carduri de plat, Visa i MasterCard, i ntr-o mic proporie pe American Express. Visa a fost primul sistem internaional de plat prin carduri care a intrat pe piaa romneasc, la nceputul anilor 1990, prin activitatea de acceptare. Primul card Visa a fost emis n Romnia n anul 1995 i, de atunci, Visa International/ Europe a cunoscut o dezvoltare susinut pe aceasta pia, n special n ultimii ani cnd numrul cardurilor marca Visa n circulaie pe teritoriul Romnieie a ajuns la aproximativ 7 mil n anul 2011. MasterCard i-a nceput activitatea (acceptare i emitere) n Romnia n anul 1995, fiind principalul concurent al Visa n ceea ce privete cardurile de debit i credit, att din punct de vedere al numrului de carduri n circulaie, ct i al volumului de tranzacii. Numrul cardurilor n circulaie marca MasterCard pe teritoriul Romniei este de aproximativ 6 mil n anul 2011. Caracteristicile pieei n ceea ce privete piaa cardurilor de plat n Romnia, trebuie subliniate dou tendine. n primul rnd, de observat este lipsa bncilor care doar accept carduri la comerciani (care dein/nchiriaz/ opereaz terminale POS pentru carduri de plat). Aceast absen poate fi explicat prin politicile deintorilor de scheme de plat cu carduri, care pot practica un sistem piramidal de cooptare a bncilor, permind numai instituiilor ce au avut licen de emitere carduri s poat deveni acceptani n cadrul schemei. n al doilea rnd, se observ o concentrare a bncilor mixte (care sunt att emitente, ct i acceptante de carduri de plat). Dinamica numrului lor a cunoscut o cretere constant n urmtorii ani, ajungnd ca n 2011 s se ridice la 20. Dinamica poate fi explicat prin apariia noilor actori pe piaa cardurilor, precum i prin faptul c a existat o migraie a unor bnci din categoria celor emitente n cea a bncilor mixte. In ceea ce privete bncile emitente de carduri de plat (acestea nu cuprind bncile mixte, ci acele bnci ce nregistreaz numai activitatea de emitere de carduri), numrul acestora este n scdere ajungnd la 10 n 2011. Reducerea numrului de bnci emitente poate fi explicat prin faptul c a existat o migraie a unor bnci din categoria celor emitente n cea a bncilor mixte. Din punct de vedere al structurii pieei cardurilor bancare dup funcie, ponderea cardurilor de debit rmne covritoare, n anul 2011 ajungnd la 84% din totalul cardurilor de plat. n pofida campaniilor agresive de promovare a cardurilor de credit, acestea rmn utilizate ntr-o mic msur pe piaa romneasc. O alt trstur specific pieei este ponderea nsemnat a retragerilor de numerar de la ATM-uri, reprezentnd aproximativ 66% din numrul total al tranzaciilor, n timp ce doar 34% reprezentau tranzaciile la POS. In ceea ce privete valoarea tranzaciilor, retragerile de numerar de la ATM au reprezentat aproximativ 87% din totalul tranzaciilor, n timp ce 13% au reprezentat tranzaciile la POS. Comisioanele interbancare (IRF) Relaiile dintre bnci, precum i strategiile bncilor n ceea ce privete deintorii cardurilor i comercianii sunt influenate, n mare msur i de organizaiile internaionale de pli cu cardul, Visa i MasterCard, cele dou organizaii stabilind, de altfel, nivelul comisionului interbancar, condiiile de acordare a licenelor precum i condiiile de acces a membrilor.
80
2011
Conform regulilor sistemelor internaionale de pli VISA i MasterCard pentru tranzaciile naionale (tranzacii efectuate pe teritoriul Romniei cu carduri emise de o banc din Romnia) pot fi stabilite comisioane interbancare specifice, diferite de comisioanele aplicabile la nivel regional i interregional. Nivelul comisioanelor interbancare (IRF) poate fi stabilit prin acorduri bilaterale ntre cele dou pri implicate direct (bncile emitente i cele acceptatoare), sau prin acorduri multilaterale ntre bncile participante n cadrul unui sistem de carduri de plat. n cazul Romniei, n concordan cu regulile celor dou sisteme de carduri, nivelul comisionului interbancar aplicabil pe piaa naional a plilor cu carduri este rezultatul unui acord multilateral ntre bncile care deineau circa 98% din piaa intern a cardurilor. Aceste niveluri ale comisioanelor interbancare se aplic ambelor sistemelor de carduri, Visa i MasterCard. Incepnd cu anul 2012, nivelul comisionului interbancar aplicabil tranzaciilor naionale efectuate cu carduri emise sub sigla MasterCard, sunt stabilite n mod direct de ctre MasterCard i aplicate de bncile membre. In ceea ce privete comisioanele percepute comercianilor (MSC) pentru tranzaciile la POS, acestea sunt negociate cu bncile acceptatoare, n funcie de obiectul de activitate al comerciantului (comercianii din industria hotelier, restaurantele i baruri, agenii de turism, pltesc cele mai mari comisioane n comparaie cu alte sectoare de activitate), volumul previzionat al operaiunilor cu carduri (comercianii de mari dimensiuni pltesc comisioane n comparaie cu comercianii de mici dimensiuni), relaia global pe care comerciantul o are cu banca, comisionul interbancare etc. Acest tratament difereniat este pus pe seama diferenelor de costuri, de riscuri de fraudare etc. Importana relativ a acestor factori n industria cardurilor de plat trebuie evaluat din punct de vedere concurenial. Specific comisionului perceput comercianilor (tranzacii la POS) este conceptul de blending, i anume practicarea aceluiai MSC indiferent de tipul cardului i/sau schema de carduri. Este posibil ca prin aceste practici ale acceptatorilor de aplicare a unui MSC uniform tranzaciilor efectuate cu diferite carduri de plat ale aceluiai sistem de carduri, precum i cu cardurile de plat aparinnd diferitelor sisteme de plat prin carduri, comercianii s fie mpiedicai s ia decizii n cunotin de cauz cu privire la refuzarea anumitor tipuri de carduri de plat ale aceluiai sistem de plat sau suprataxarea plilor efectuate cu anumite tipuri de carduri de plat. Mai mult, prin practicarea unui comision identic stimularea concurenei intra i inter marc este aproape neglijabil. Suprataxarea i non-discriminarea Suprataxarea reprezint procedeul prin care comercianii percep comisioane deintorilor de carduri pentru efectuarea plilor cu acestea. Aceasta poate interveni datorit comisionului perceput de bncile acceptatoare comercianilor, n scopul de a recupera n totalitate sau parial comisioanele interbancare pltite de acestea bncilor emitente. Modelul acesta presupune plata unui pre mai mare pentru acelai bun sau serviciu n cazul plii cu cardul fa de plata cash. Al doilea fenomen care, alturi de suprataxare, poate conduce la discriminarea utilizatorilor de carduri de plat este includerea unui comision n preul produselor, concomitent cu oferirea unui discount pentru plata tranzaciei prin metoda cash. Pe de alt parte, potrivit actului normativ43, care transpune prevederile Directivei 2007/64/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plat n cadrul pieei interne (PSD, beneficiarul plii nu poate solicita pltitorului un pre suplimentar pentru utilizarea unui anumit instrument de plat. Aceast prevedere este motivat de legiuitor prin necesitatea de a ncuraja concurena, de a promova utilizarea eficient a instrumentelor de plat, i, de asemenea, pentru a asigura o mai bun protecie a intereselor consumatorilor.
43 OUG nr. 113/2009 privind serviciile de plat.
81
Considerm c interzicerea suprataxrii ar putea ngrdi libertatea comercianilor de a redireciona costurile cu comisioanele pltite bncilor acceptatoare, ctre deintorii de carduri de plat. Concluzii Din punct de vedere al concurenei, cooperarea ntre ntreprinderi poate crea probleme atunci cnd aceasta include comunicri cu privire la practici care pot direct sau indirect, s afecteze comportamentul pe pia al unui concurent. ntruct sistemele de pli depind de cooperare, acestea pot ridica ngijorri din punct de vedere al concurenei. De asemenea, un nivel ridicat al comisionului interbancar (IRF) poate avea un efect negativ asupra concurenei, prin aceea c determin un prag n stabilirea comisionului aplicat comerciantului (MSC), crescnd astfel costurile aferente aceptrii plilor cu cardul i n cele din urm majornd preul bunurilor i serviciilor vndute consumatorilor finali; aceste comisioane stabilite prin acord multilateral ar putea fi consolidate i de alte reguli i practici adoptate de ctre schemele de plat i bncile acceptatoare, care reduc capacitatea comercianilor de a exercita o presiune concurenial asupra acestora din urm, cu ocazia negocierilor privind nivelul comisionului (MSC) pentru serviciile prestate. Pornind de la interveniile i preocuprile CE privind activitatea celor dou organizaii internaionale de plat, Visa i MasterCard, n special cele referitoare la msura n care comisioanele multilaterale de interschimb bancar sunt necesare pentru a permite funcionarea eficient a reelelor de carduri de plat, precum i de la informaiile care indicau existena pe piaa naional a serviciilor de pli cu cardul a unui acord multilateral de stabilire a nivelului comisionului interbancar, n anul 2011, Consiliul Concurenei a iniiat o investigaie sectorial pe piaa serviciilor de pli bancare. Grupul int identificat n vederea elaborrii investigaiei a fost format din 28 bnci membre Visa/MaterCard, 22 ageni economici cu obiect de activitate n diverse domenii (hipermarketuri, supermarketuri, agenii turism, restaurante), organizaiile Visa Europe i MasterCard
82
2011
Materialul a fost realizat de Direcia Cercetare-Sinteze, n coordonarea:
Director: Florin Andrei Director-adjunct: Paul Prisecaru

La material au contribuit inspectorii de concuren: Anca Atomi, Claudia Bjenaru, Constantin Belu, Marilena Bun-Ziua, Mihai Buu, Luiza Drghici, Constantin-Corneliu Grdinariu, Roxana Ilie, Sorin Lungu, Laura Nstsescu, Marinela Teodorescu
83
Consiliul Concurenei
Piaa Presei Libere nr. 1 Sector 1, 013701, Bucureti E-mail: competition@consiliulconcurentei.ro Tel. cabinet preedinte: 021.318.11.98; 021.318.11.99; 021.405.44.24 Fax: 021.318.49.08

Raport Privind Starea Concurentei 2012

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Raport Privind Starea Concurentei 2012

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Consiliul concurenei

Evoluia concurenei n sectoarele cheie

Evoluia concurenei n sectoarele cheie

Evoluia concurenei n sectoarele cheie

Evoluia concurenei n sectoarele cheie

2. Indicatori pentru fundamentarea evalurii concurenei......................... 6

3. Starea concurenei n sectoare cheie............................................................. 13

Evoluia concurenei n sectoarele cheie

Evoluia concurenei n sectoarele cheie

1.3. Piaa relevant n contextul analizei strii concurenei

Evoluia concurenei n sectoarele cheie

2. Indicatori pentru fundamentarea evalurii concurenei

Rata de penetrare a importurilor =

Volumul anual import produs Consum anual al produsului

N reprezint numrul de ntreprideri active n pia. Si reprezint cota de pia a ntreprinderii i.

Evoluia concurenei n sectoarele cheie

Evoluia concurenei n sectoarele cheie

2.2. Indicatori de pia

Evoluia concurenei n sectoarele cheie

Evoluia concurenei n sectoarele cheie

SURSA: Date prelucrate de Consiliul Concurenei

Evoluia concurenei n sectoarele cheie

SURSA: Date prelucrate de Consiliului Concurenei

Evoluia concurenei n sectoarele cheie

Evoluia concurenei n sectoarele cheie

Evoluia concurenei n sectoarele cheie

Licene active la 30.04.2012 24 17 4 3

An -cale transport 2010 (CF8) 2011(CF) 2011 (rutier9) 2011 (rutier)

Evoluia concurenei n sectoarele cheie

Evoluia concurenei n sectoarele cheie

Evoluia concurenei n sectoarele cheie

Evoluia concurenei n sectoarele cheie

Evoluia concurenei n sectoarele cheie

Evoluia concurenei n sectoarele cheie

Evoluia concurenei n sectoarele cheie

Capitolul 4 - Procedura de selecie, pct. 4.1.

Evoluia concurenei n sectoarele cheie

Evoluia concurenei n sectoarele cheie

Evoluia concurenei n sectoarele cheie

Evoluia concurenei n sectoarele cheie

Evoluia concurenei n sectoarele cheie

Evoluia concurenei n sectoarele cheie

An 2009 2010 2011

Pine 98% 94% 93%

Mezeluri 96% 94% 93%

Vin 87% 87% 85%

Evoluia concurenei n sectoarele cheie

Importuri % provenite din UE

Vin 11% 2% 12% 3%

% provenite din afara UE % provenite din UE % provenite din afara UE

12.2011/12.2010 UE Romnia Bulgaria Estonia Cipru Letonia Lituania Ungaria Slovenia

Evoluia concurenei n sectoarele cheie

An 2010 2011 2011/2010

Ou gain 1,84 1,81 -1,9%

Pine 2,29 2,48 8,2%

Mezeluri 11,66 11,37 -2,5%

Vin 7,84 8,36 6,7%

*preuri medii de achiziie ale reelelor de retail exprimate n RON

Tara UE Romania Bulgaria Ungaria Slovacia Slovenia Cehia

Evoluia concurenei n sectoarele cheie

36 conform rspunsurilor retailerilor

Evoluia concurenei n sectoarele cheie

Evoluia concurenei n sectoarele cheie

37Sursa: Raport anual 2011 al CSA