Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Romnia
Studiu de confirmare a pieei -int
Februarie 2009
CUPRINS
OBSERVAII-CHEIE I RECOMANDRI ....................................................................................... 3
REZULTATELE ANALIZEI INFORMAIILOR DIN SURSE STATISTICE .................................. 4
Tendine n domeniul producerii ........................................................................................................................... 4
Tendine n domeniul comerului internaional..................................................................................................... 6
Acces la piaa de desfacere ................................................................................................................................... 9
TABELE I DIAGRAME
FIGURA 1: PONDEREA PRODUCERII PENTRU CONSUM N STARE PROASPT........................................................... 5
FIGURA 2: EVOLUIA RECOLTEI DE MERE N ROMNIA ...................................................................................................... 5
FIGURA 3: EVOLUIA STRUCTURII IMPORTURILOR DE MERE N ROMNIA ................................................................ 8
FIGURA 4: SEZONALITATEA IMPORTURILOR DE MERE N ROMNIA ............................................................................. 8
FIGURA 5: EVOLUIA PREURILOR MEDII DE IMPORT N ROMNIA ............................................................................10
Pagina| 2
OBSERVAII-CHEIE I RECOMANDRI
Romnia este un important productor european de mere, producnd n ultimii ani 500-550 mii tone (cu
circa 20% mai mult dect n Republica Moldova). Aceasta plaseaz Romnia pe locul 7 n Uniunea
European i locul 26 n lume. Totui, Romnia este un importator net de mere n stare proaspt,
importnd anual circa 40 mii tone. n prezent disponibilitatea de mere pe cap de locuitor este mai mic
dect media pe UE-27. Se estimeaz c continuarea creterii veniturilor populaiei va duce la un consum
sporit de fructe n stare proaspt, deci exist potenial pentru creterea volumului exporturilor de mere
spre Romnia.
Aderarea Romniei la UE (1 ianuarie 2007) a influenat semnificativ situaia pe piaa merelor de import.
Cel mai puternic a fost afectat poziia concurenial a Republicii Moldova: ca urmare a introducerii
sistemului de pre minim de import ea nu mai este competitiv pe nia tradiional a merelor ieftine. Ca
rezultat Moldova a disprut practic de pe pia, dei deinea cota de 30% n anul 2006. Polonia de
asemenea i-a redus exporturile (cota de pia a sczut de la 54% la doar 22%) ca rezultat a apariiei n nia
ei a merelor din Macedonia (n cadrul Procesului de Stabilizare i Asociere, produselor din Macedonia nu li
se aplic sistemul de pre minim de import). n acelai timp, merele din Italia i sporesc n permanen
cota pe piaa romn, ocupnd n prezent circa 40%.
Cu toate acestea, dezvoltarea accelerat a pieei moderne de comercializare cu amnuntul impune un
ir de condiii noi fa de sectorul agro-alimentar din Romnia, inclusiv a produselor n stare proaspt.
Faza incipient de dezvoltate cooperativelor i asociaiilor de productori, de rnd cu funcionarea
deficient a pieelor en-gros mpiedic marea majoritate a productorilor din Romnia s-i comercializeze
produsele ctre reele largi de desfacere.
Din cauza sistemului preului minim de import, merele din Republica Moldova nu pot concura n nia
lor tradiional, cea a merelor ieftine, de calitate medie i joas. Cele mai bune oportuniti pe piaa
Romniei se deschid n faa productorilor moldoveni ce pot concura cu exportatorii italieni pe segmentul
merelor de calitate pentru reelele de supermarkete.
Problemele legate de aprovizionare, calitatea joas i concurena acut impus de furnizorii din afara
regiunii (capabili s ofere produse de calitate uniform la preuri reduss) reprezint bariere semnificative
pentru exportatorii din Moldova care depun eforturi pentru a penetra pe acest segment a pieii.
Dezavantajele exportatorilor din Moldova frecvent menionate sunt calibrarea, sortarea i ambalarea
inadecvat. Pentru captarea segmentului de vrf pe piaa din Romnia furnizorii urmeaz s amelioreze
sortarea i calibrarea i s recurg la tehnici moderne de ambalare. n perspectiva de durat, se impune
adoptarea unor strategii durabile. Avnd n vedere cerinele sporite de calitate, tarifele UE, precum i
sistemul preului minim de intrare pe pia, accentul trebuie plasat pe satisfacerea standardelor de calitate
nalt prin furnizarea de produse calibrate uniform, fr neajunsuri i cu aspect i ambalaj atrgtor.
Pagina| 3
ara
China
SUA
Iran
Polonia
Italia
Frana
India
Rusia
Chile
Turcia
Brazilia
Argentina
Germania
Japonia
Africa de Sud
Alte ri
Total
2004
23,681
4,735
2,178
2,521
2,136
2,203
1,521
2,047
1,300
2,100
980
1,262
979
754
765
13,606
62,775
2005
24,016
4,408
2,661
2,074
2,192
1,856
1,739
1,800
1,400
2,570
850
1,206
891
818
680
12,955
62,123
2006
26,065
4,568
2,660
2,304
2,112
1,705
1,755
1,250
1,370
2,002
863
1,280
947
831
639
13,159
63,516
2007
27,507
4,237
2,660
1,039
2,072
1,800
2,001
1,800
1,390
2,266
1,093
1,300
911
850
650
12,264
63,844
2008
28,500
4,102
2,660
2,515
2,248
2,079
1,930
1,800
1,390
1,300
1,094
970
955
875
725
11,412
64,555
n prezent, circa o treime din volumul total de producere a merelor este supus procesrii, iar restul este
consumat n stare proaspt. i la acest indicator sunt diferene geografice: Italia i Frana proceseaz
industrial mai puin de 15% din recolt, pe cnd n Polonia, Ungaria i Rusia sunt procesate peste 50% din
mere. Tendina mondial totui este creterea ponderii producerii pentru piaa proaspt, datorit
preurilor mai mari oferite productorilor.
Pagina| 4
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Italia
Frana
Chile
China
SUA
Germania
Polonia
Ungaria
Rusia
Sursa: World Apple and Pear Association (WAPA) i FAS USDA
n Romnia, evoluia sectorului de producere a merelor este similar tendinelor globale stabilitate
relativ a volumurilor de producere nsoit de reducerea suprafeelor livezilor. Astfel, dei n ultimii 15 ani
suprafaa total a livezilor de meri s-a redus de la 81.5 mii ha la 60,5 mii ha, recolta global a oscilat n jurul
nivelului de 525 mii tone. Aceasta plaseaz Romnia pe locul 7 n Uniunea European i locul 26 n lume.
innd cont de volumul de producere a sucurilor concentrate de mere (23-26 mii tone), se estimeaz c
circa 35% din recolta de mere este procesat, iar 65% este direcionat pe piaa n stare proaspt.
1,097
1000
800
660
683
600
611
490
457
505
400
363
315
200
0
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
Pagina| 5
Reporter
China
Italia
Chile
Frana
SUA
Polonia
Olanda
Belgia
Africa de Sud
Noua Zeeland
Argentina
Iran
Germania
Siria
Brazilia
Spania
Macedonia
Austria
Moldova
Serbia
Alte ri
Total
2003
2004
609
714
603
802
546
349
360
342
326
359
200
109
70
59
76
74
26
66
124
774
545
739
625
492
434
430
337
305
393
206
121
90
62
153
105
27
50
135
356
6,168
433
6,455
2005
824
732
640
654
685
426
435
355
263
345
274
132
100
68
99
107
42
69
136
12
652
7,052
2006
804
718
725
686
650
178
349
291
268
293
237
227
104
131
57
135
65
88
87
37
802
6,934
2007
1,020
785
775
693
663
450
378
342
334
322
283
250
147
125
112
96
89
85
78
74
827
7,930
Ritm anual de
cretere
11%
5%
5%
-2%
7%
4%
-1%
-1%
-1%
-5%
9%
26%
18%
25%
-2%
8%
40%
11%
-13%
n/a
n/a
6%
Sursa: UN Comtrade
Principalii importatori de mere sunt rile dezvoltate din Europa, America de Nord i Asia. n anul 2006
Rusia a devenit cel mai mare importator de mere, devansnd Germania. Pe lng Rusia, ritmuri nalte de
cretere a importurilor (>10% anual) au demonstrat Cehia, Belarus, Algeria i Emiratele Arabe Unite.
Tabelul 3: Principalii importatori de mere (mii tone)
Nr.
1
2
3
Reporter
Rusia
Germania
Marea Britanie
2003
608
813
475
2004
705
736
525
2005
724
846
522
2006
813
787
531
2007
931
669
523
Ritm anual de
cretere
10%
-3%
2%
Pagina| 6
Reporter
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Olanda
Spania
Belgia
Mexico
SUA
Frana
Canada
Arabia Saudit
Emiratele Arabe Unite
Austria
Suedia
Tailanda
Malaysia
Algeria
Belarus
Danemarca
Cehia
Alte ri
Total
2003
369
263
249
181
187
119
174
127
62
81
93
84
77
50
62
75
44
1,973
6,168
2004
311
255
222
154
207
210
154
127
78
82
104
88
82
59
65
74
45
2,171
6,455
2005
366
246
225
195
123
188
159
146
94
102
114
93
81
76
92
67
72
2,522
7,052
2006
368
201
214
204
157
152
157
149
104
87
109
87
85
83
120
70
81
2,374
6,934
2007
358
259
228
220
207
182
180
147
117
116
104
94
92
91
90
83
71
3,167
7,930
Ritm anual de
cretere
1%
-3%
-2%
7%
-1%
5%
1%
5%
17%
8%
3%
2%
4%
17%
15%
1%
17%
11%
6%
Sursa: UN Comtrade
Romnia ocup locul 30 n topul mondial al importatorilor de mere de n stare proaspt. Pe parcursul
ultimilor 6 ani, importurile anuale de mere au constituit circa 42 mii tone (15% din consum), cu excepia
anilor 2005 i 2006, cnd ele au atins nivelul de 80 mii tone (25% din consum).
Tabelul 4: Evoluia importurilor de mere n Romnia
Reporter
2003
2004
Volumul importurilor (mii tone)
45
41
Valoarea importurilor (mii EUR)
5.148
4.239
Preul mediu de import (EUR/ton)
114
104
2005
85
11.263
132
2006
78
12.153
155
2007
47
20.657
439
2008
35
20.750
587
O cauz posibil a descreterii importurilor n anii 2007 i 2008 este creterea semnificativ a preurilor
merelor importate. De notat c aceasta a coincis cu aderarea Romniei la Uniunea European la 1 ianuarie
2007.
Pe parcursul ultimilor 6 ani s-a schimbat semnificativ i structura importurilor. Astfel, ponderea Poloniei
a sczut de la 51% n anii 2003-2004 la doar 12% n 2008. Moldova, ce furniza circa 35% din mere n 20032004, practic a disprut din lista exportatorilor spre Romnia. Locul lor a fost preluat de ctre Italia (38% n
2008), Macedonia (18%) i Ungaria (11%).
Pagina| 7
50,000
Moldova
Macedonia
40,000
Italia
Polonia
30,000
20,000
10,000
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Analiza sezonalitii importurilor pe parcursul ultimilor doi ani de marketing (septembrie 2006 august
2008) arat c importurile au loc n special n perioada decembrie mai, atunci cnd se reduce oferta
productorilor locali.
Sezon 2006/07
Sezon 2007/08
Pagina| 8
Pagina| 9
1000
800
600
400
200
0
s-06
n-06
i-07
Italia
m-07 m-07
i-07
Polonia
s-07
n-07
i-08
m-08 m-08
Macedonia
i-08
s-08
n-08
Analiznd evoluiile din ultimele dou sezoane de marketing (septembrie 2006 septembrie 2008), se
observ c merele din Macedonia sunt permanent comercializate sub nivelul minim al preurilor impus
exportatorilor din Republica Moldova. n sezonul 2006/07, merele din Polonia au fost comercializate de
asemenea sub nivelul preurilor minime. Dei n sezonul 2007/08 preul merelor poloneze a depit linia
roie (din cauza reducerii recoltei ca rezultat a ngheurilor din primvara anului 2007), n sezonul 2008/09
ele iari au cobort sub nivelul preurilor minime. Doar merele din Italia sunt n permanen de asupra
liniei roii.
Putem concluziona c cele mai bune oportuniti pe piaa Romniei se deschid n faa productorilor
moldoveni ce pot concura cu exportatorii italieni pe segmentul merelor de calitate pentru reelele de
supermarkete.
CONCLUZII I RECOMANDRI N BAZA INTERVI URILOR
INFORMAII CU PRIVIRE LA NTREPRINDERILE RESPONDENTE
Sondajul efectuat prin telefon i-a propus s releve informaiile primare ce in de piaa merelor
proaspete n Romnia, cum ar fi cerinele specifice fa de produs, preferinele consumatorilor, soiurile de
mere populare pe pia, sursele de import i principalii concureni locali. Un obiectiv important al
sondajului a fost colectarea recomandrilor parvenite de la marii importatori i adresate exportatorilor de
mere proaspete din Moldova care doresc s ptrund pe segmentul de vrf al pieei din Romnia.
Pentru efectuarea sondajului au fost intii principalii juctori de pe piaa romneasc de fructe
proaspete (merele fiind un produs de baz n gama de mrfuri a companiilor), adic ntreprinderile mari cu
activiti vaste desfurate la nivel naional. Plasarea accentului pe aceste ntreprinderi mari a fost explicat
Pagina| 10
Marea majoritate a reelelor de supermarket-uri i unii importatori mari nu au dorit s ofere nici chiar
informaii de baz cu privire la soiuri, preferine, tendine, etc. Cei care au rspuns la aceste ntrebri, au
fcut-o doar parial.
Pagina| 11
Variaie
2008/07 (%)
4.6
50.6
15.3
72.2
9.9
Pagina| 13
Companie
Rewe
Auchan
Pic
Profi
Trident
Spar
Ethos
Variaie
2008/07 (%)
37.9
83.8
61.9
44.6
33.0
29.7
52.2
Lipsa unor cooperative de marketing i a pieelor en-gros dezvoltate nseamn c agricultorii de talie
mic (adic cei care, la nivel naional, dein cota cea mai mare din volumul total de fructe i legume
produse, inclusiv mere) pot s asigure numai cantiti mici de calitate neuniform. Din acest motiv, marile
magazine refuz contractarea acestora optnd n favoarea produselor de import.
PRODUSELE DIN MOLDOVA: VIZIUNEA CUMPRTORILOR I RECOMANDRI
Doar cteva ntreprinderi contactate n cadrul sondajului au efectuat procurri de mere din Moldova.
Impresia general n urma acestor procurri nu a fost bun. Unele observaii i opinii concrete relatate de
importatori i supermarket-uri au inclus:
ns:
Merele din Moldova nu satisfac cerinele impuse de pieele de produse de calitate din Romnia i astfel
nu ajung pe rafturile marilor magazine. Dei sunt bune la gust, merele sunt o surs de probleme (rata mare
a pierderilor, ambalajul inadecvat, calibrarea nesatisfctoare etc.).
Pentru ca merele moldoveneti s ptrund pe segmentul de vrf al pieei, respondenii recomand:
Pagina| 14
Pagina| 15
Soiul
2008
2015
Variaie
Pagina| 16
Tarif ad valorem
(standard)
Tarif ad valorem
(pentru Moldova)
Cota specific a
tarifului vamal
4,0%
6,4%
6,4%
6,4%
6,4%
6,4%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0 Euro
+ 1.1 /100 kg/net
+ 2.3 /100 kg/net
+ 3.4 /100 kg/net
+ 4.5 /100 kg/net
+ 23.8 /100 kg/net
4,0%
6,4%
6,4%
6,4%
6,4%
6,4%
6,4%
6,4%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0 Euro
+ 1.1 /100 kg/net
+ 2.3 /100 kg/net
+ 3.4 /100 kg/net
+ 4.5 /100 kg/net
+ 5.7 /100 kg/net
+ 6.8 /100 kg/net
+ 23.8 /100 kg/net
0%
4,8%
4,8%
4,8%
4,8%
4,8%
4,8%
4,8%
4,8%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0 Euro
+ 1.1 /100 kg/net
+ 2.3 /100 kg/net
+ 3.4 /100 kg/net
+ 4.5 /100 kg/net
+ 5.7 /100 kg/net
+ 6.8 /100 kg/net
+ 8.0 /100 kg/net
+ 23.8 /100 kg/net
0%
4,8%
4,8%
4,8%
4,8%
4,8%
4,8%
4,8%
4,8%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0 Euro
+ 0.9 /100 kg/net
+ 1.8 /100 kg/net
+ 2.7 /100 kg/net
+ 3.7 /100 kg/net
+ 4.6 /100 kg/net
+ 5.5 /100 kg/net
+ 6.4 /100 kg/net
+ 23.8 /100 kg/net
0%
4,8%
4,8%
4,8%
4,8%
4,8%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0 Euro
+ 0.9 /100 kg/net
+ 1.8 /100 kg/net
+ 2.7 /100 kg/net
+ 3.7 /100 kg/net
+ 23.8 /100 kg/net
9,0%
11,2%
11,2%
11,2%
11,2%
11,2%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0 Euro
+ 0.9 /100 kg/net
+ 1.8 /100 kg/net
+ 2.7 /100 kg/net
+ 3.7 /100 kg/net
+ 23.8 /100 kg/net
Pagina| 17