Sunteți pe pagina 1din 17

Piaa merelor proaspete n

Romnia
Studiu de confirmare a pieei -int

Februarie 2009

Piaa merelor proaspete n Romnia

CUPRINS
OBSERVAII-CHEIE I RECOMANDRI ....................................................................................... 3
REZULTATELE ANALIZEI INFORMAIILOR DIN SURSE STATISTICE .................................. 4
Tendine n domeniul producerii ........................................................................................................................... 4
Tendine n domeniul comerului internaional..................................................................................................... 6
Acces la piaa de desfacere ................................................................................................................................... 9

CONCLUZII I RECOMANDRI N BAZA INTERVIURILOR.................................................... 10


Informaii cu privire la ntreprinderile respondente .............................................................................................10
Furnizori i caracterul sezonier al importurilor .....................................................................................................11
Cerine fa de produs i preferine .....................................................................................................................12
Dimensiuni .......................................................................................................................................................12
Ambalaj ............................................................................................................................................................12
Logotip/brand ..................................................................................................................................................12
Cerine de calitate ............................................................................................................................................12
Soiuri i tendine...............................................................................................................................................13
Principalii concureni............................................................................................................................................13
Produsele din Moldova: viziunea cumprtorilor i recomandri.........................................................................14

LISTA MATERIALELOR DE REFERIN ................................................................................... 15


ANEXA 1: STRUCTURA PE SOIURI A PRODUCIEI MONDIALE DE MERE ........................ 16
ANEXA 2: TARIFELE VAMALE UE-27 LA MERE PROASPETE............................................... 17

TABELE I DIAGRAME
FIGURA 1: PONDEREA PRODUCERII PENTRU CONSUM N STARE PROASPT........................................................... 5
FIGURA 2: EVOLUIA RECOLTEI DE MERE N ROMNIA ...................................................................................................... 5
FIGURA 3: EVOLUIA STRUCTURII IMPORTURILOR DE MERE N ROMNIA ................................................................ 8
FIGURA 4: SEZONALITATEA IMPORTURILOR DE MERE N ROMNIA ............................................................................. 8
FIGURA 5: EVOLUIA PREURILOR MEDII DE IMPORT N ROMNIA ............................................................................10

TABELUL 1: EVOLUIA RECOLTEI GLOBALE DE MERE (MII TONE) ................................................................................. 4


TABELUL 2: PRINCIPALII EXPORTATORI DE MERE (MII TONE) ........................................................................................ 6
TABELUL 3: PRINCIPALII IMPORTATORI DE MERE (MII TONE) ........................................................................................ 6
TABELUL 4: EVOLUIA IMPORTURILOR DE MERE N ROMNIA ....................................................................................... 7
TABELUL 5: TOP RETAIL 2008 N ROMNIA ...........................................................................................................................13

Pagina| 2

Piaa merelor proaspete n Romnia

OBSERVAII-CHEIE I RECOMANDRI
Romnia este un important productor european de mere, producnd n ultimii ani 500-550 mii tone (cu
circa 20% mai mult dect n Republica Moldova). Aceasta plaseaz Romnia pe locul 7 n Uniunea
European i locul 26 n lume. Totui, Romnia este un importator net de mere n stare proaspt,
importnd anual circa 40 mii tone. n prezent disponibilitatea de mere pe cap de locuitor este mai mic
dect media pe UE-27. Se estimeaz c continuarea creterii veniturilor populaiei va duce la un consum
sporit de fructe n stare proaspt, deci exist potenial pentru creterea volumului exporturilor de mere
spre Romnia.
Aderarea Romniei la UE (1 ianuarie 2007) a influenat semnificativ situaia pe piaa merelor de import.
Cel mai puternic a fost afectat poziia concurenial a Republicii Moldova: ca urmare a introducerii
sistemului de pre minim de import ea nu mai este competitiv pe nia tradiional a merelor ieftine. Ca
rezultat Moldova a disprut practic de pe pia, dei deinea cota de 30% n anul 2006. Polonia de
asemenea i-a redus exporturile (cota de pia a sczut de la 54% la doar 22%) ca rezultat a apariiei n nia
ei a merelor din Macedonia (n cadrul Procesului de Stabilizare i Asociere, produselor din Macedonia nu li
se aplic sistemul de pre minim de import). n acelai timp, merele din Italia i sporesc n permanen
cota pe piaa romn, ocupnd n prezent circa 40%.
Cu toate acestea, dezvoltarea accelerat a pieei moderne de comercializare cu amnuntul impune un
ir de condiii noi fa de sectorul agro-alimentar din Romnia, inclusiv a produselor n stare proaspt.
Faza incipient de dezvoltate cooperativelor i asociaiilor de productori, de rnd cu funcionarea
deficient a pieelor en-gros mpiedic marea majoritate a productorilor din Romnia s-i comercializeze
produsele ctre reele largi de desfacere.
Din cauza sistemului preului minim de import, merele din Republica Moldova nu pot concura n nia
lor tradiional, cea a merelor ieftine, de calitate medie i joas. Cele mai bune oportuniti pe piaa
Romniei se deschid n faa productorilor moldoveni ce pot concura cu exportatorii italieni pe segmentul
merelor de calitate pentru reelele de supermarkete.
Problemele legate de aprovizionare, calitatea joas i concurena acut impus de furnizorii din afara
regiunii (capabili s ofere produse de calitate uniform la preuri reduss) reprezint bariere semnificative
pentru exportatorii din Moldova care depun eforturi pentru a penetra pe acest segment a pieii.
Dezavantajele exportatorilor din Moldova frecvent menionate sunt calibrarea, sortarea i ambalarea
inadecvat. Pentru captarea segmentului de vrf pe piaa din Romnia furnizorii urmeaz s amelioreze
sortarea i calibrarea i s recurg la tehnici moderne de ambalare. n perspectiva de durat, se impune
adoptarea unor strategii durabile. Avnd n vedere cerinele sporite de calitate, tarifele UE, precum i
sistemul preului minim de intrare pe pia, accentul trebuie plasat pe satisfacerea standardelor de calitate
nalt prin furnizarea de produse calibrate uniform, fr neajunsuri i cu aspect i ambalaj atrgtor.

Pagina| 3

Piaa merelor proaspete n Romnia


REZULTATELE ANALIZEI INFORMAIILOR DIN SURSE STATISTICE
TENDINE N DOMENIUL PRODUCERII
Merele dein a treia poziie n rndul fructelor cu cea mai mare popularitate, fiind devansate de banane,
portocale i struguri. n prezent producia mondial de mere este de 2.6 ori mai mare fa de anul 1960.
ntre 1998 i 2008 aceasta s-a majorat cu circa 25%, atingnd un total de 64,6 milioane tone, cantitate
suficient pentru a aproviziona fiecare locuitor al globului cu circa 9 kg de mere anual (FAOSTAT).
n ultimii zece ani suprafaa livezilor de meri a nregistrat un declin de 21%, reducndu-se de la 6,0
milioane ha n 1998 la doar 4,8 milioane ha n 2008. Creterea volumului produciei globale de mere a fost
determinat de mbuntirea recoltelor anuale.
Merele sunt produse pe scar comercial n peste 100 de ri din lume. Liderul incontestabil este China,
care n 2008 a produs 44% din volumul global de mere (n 2004 acest indicator a constituit 38%). Dinamica
pozitiv a sectorului de mere n China este n contrast cu stagnarea volumului de producere n alte ri.
Astfel, recolta total n grupul de ri ce ocup locurile 2-10 n topul mondial al productorilor de mere a
oscilat n jurul a 20 milioane tone (20,7 milioane n 2004 i 20,0 milioane n 2008).
Tabelul 1: Evoluia recoltei globale de mere (mii tone)
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ara
China
SUA
Iran
Polonia
Italia
Frana
India
Rusia
Chile
Turcia
Brazilia
Argentina
Germania
Japonia
Africa de Sud
Alte ri
Total

2004
23,681
4,735
2,178
2,521
2,136
2,203
1,521
2,047
1,300
2,100
980
1,262
979
754
765
13,606
62,775

2005
24,016
4,408
2,661
2,074
2,192
1,856
1,739
1,800
1,400
2,570
850
1,206
891
818
680
12,955
62,123

2006
26,065
4,568
2,660
2,304
2,112
1,705
1,755
1,250
1,370
2,002
863
1,280
947
831
639
13,159
63,516

2007
27,507
4,237
2,660
1,039
2,072
1,800
2,001
1,800
1,390
2,266
1,093
1,300
911
850
650
12,264
63,844

2008
28,500
4,102
2,660
2,515
2,248
2,079
1,930
1,800
1,390
1,300
1,094
970
955
875
725
11,412
64,555

Sursa: Calcule dup FAOSTAT i World Apple Review 2008

n prezent, circa o treime din volumul total de producere a merelor este supus procesrii, iar restul este
consumat n stare proaspt. i la acest indicator sunt diferene geografice: Italia i Frana proceseaz
industrial mai puin de 15% din recolt, pe cnd n Polonia, Ungaria i Rusia sunt procesate peste 50% din
mere. Tendina mondial totui este creterea ponderii producerii pentru piaa proaspt, datorit
preurilor mai mari oferite productorilor.

Pagina| 4

Piaa merelor proaspete n Romnia

Figura 1: Ponderea producerii pentru consum n stare proaspt


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Italia
Frana
Chile
China

SUA
Germania
Polonia
Ungaria
Rusia
Sursa: World Apple and Pear Association (WAPA) i FAS USDA

n Romnia, evoluia sectorului de producere a merelor este similar tendinelor globale stabilitate
relativ a volumurilor de producere nsoit de reducerea suprafeelor livezilor. Astfel, dei n ultimii 15 ani
suprafaa total a livezilor de meri s-a redus de la 81.5 mii ha la 60,5 mii ha, recolta global a oscilat n jurul
nivelului de 525 mii tone. Aceasta plaseaz Romnia pe locul 7 n Uniunea European i locul 26 n lume.
innd cont de volumul de producere a sucurilor concentrate de mere (23-26 mii tone), se estimeaz c
circa 35% din recolta de mere este procesat, iar 65% este direcionat pe piaa n stare proaspt.

Figura 2: Evoluia recoltei de mere n Romnia


1200
1,098

1,097
1000

800
660

683
600

611

490

457

505
400
363
315

200

0
1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

Sursa: Institutul Naional de Statistic a Romniei i EUROSTAT

Pagina| 5

Piaa merelor proaspete n Romnia


TENDINE N DOMENIUL COMERULUI INTERNAIONAL
O cantitate tot mai mare din producia global de mere ajunge pe piaa internaional. Astfel, n anul
2007 n comerul internaional au fost incluse 7,9 milioane tone (12,4% din producia global), ceea ce este
cu 23% mai mult dect n anul 2003 (6,1 milioane tone, sau 9,8% din producia global).
n aceiai perioad, valoarea exporturilor de mere a crescut cu un ritm mai avansat (+45%), constituind
n 2007 aproape 5,6 miliarde dolari SUA. Preul mediu mondial la care s-au efectuat operaiunile de export
(condiii FOB) a crescut de la 551 dolari/ton n 2003 la 700 dolari/ ton n 2007.
Ca i n cazul producerii, cel mai mare exportator de mere este China (1 milion tone), urmat de Italia,
Chile, Frana i SUA. Republica Moldova ocup locul 19 n topul exportatorilor (n 2003 locul 12).
Tabelul 2: Principalii exportatori de mere (mii tone)
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Reporter
China
Italia
Chile
Frana
SUA
Polonia
Olanda
Belgia
Africa de Sud
Noua Zeeland
Argentina
Iran
Germania
Siria
Brazilia
Spania
Macedonia
Austria
Moldova
Serbia
Alte ri
Total

2003

2004

609
714
603
802
546
349
360
342
326
359
200
109
70
59
76
74
26
66
124

774
545
739
625
492
434
430
337
305
393
206
121
90
62
153
105
27
50
135

356
6,168

433
6,455

2005
824
732
640
654
685
426
435
355
263
345
274
132
100
68
99
107
42
69
136
12
652
7,052

2006
804
718
725
686
650
178
349
291
268
293
237
227
104
131
57
135
65
88
87
37
802
6,934

2007
1,020
785
775
693
663
450
378
342
334
322
283
250
147
125
112
96
89
85
78
74
827
7,930

Ritm anual de
cretere
11%
5%
5%
-2%
7%
4%
-1%
-1%
-1%
-5%
9%
26%
18%
25%
-2%
8%
40%
11%
-13%
n/a
n/a
6%

Sursa: UN Comtrade

Principalii importatori de mere sunt rile dezvoltate din Europa, America de Nord i Asia. n anul 2006
Rusia a devenit cel mai mare importator de mere, devansnd Germania. Pe lng Rusia, ritmuri nalte de
cretere a importurilor (>10% anual) au demonstrat Cehia, Belarus, Algeria i Emiratele Arabe Unite.
Tabelul 3: Principalii importatori de mere (mii tone)
Nr.
1
2
3

Reporter
Rusia
Germania
Marea Britanie

2003
608
813
475

2004
705
736
525

2005
724
846
522

2006
813
787
531

2007
931
669
523

Ritm anual de
cretere
10%
-3%
2%
Pagina| 6

Piaa merelor proaspete n Romnia


Nr.

Reporter

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Olanda
Spania
Belgia
Mexico
SUA
Frana
Canada
Arabia Saudit
Emiratele Arabe Unite
Austria
Suedia
Tailanda
Malaysia
Algeria
Belarus
Danemarca
Cehia
Alte ri
Total

2003
369
263
249
181
187
119
174
127
62
81
93
84
77
50
62
75
44
1,973
6,168

2004
311
255
222
154
207
210
154
127
78
82
104
88
82
59
65
74
45
2,171
6,455

2005
366
246
225
195
123
188
159
146
94
102
114
93
81
76
92
67
72
2,522
7,052

2006
368
201
214
204
157
152
157
149
104
87
109
87
85
83
120
70
81
2,374
6,934

2007
358
259
228
220
207
182
180
147
117
116
104
94
92
91
90
83
71
3,167
7,930

Ritm anual de
cretere
1%
-3%
-2%
7%
-1%
5%
1%
5%
17%
8%
3%
2%
4%
17%
15%
1%
17%
11%
6%

Sursa: UN Comtrade

Romnia ocup locul 30 n topul mondial al importatorilor de mere de n stare proaspt. Pe parcursul
ultimilor 6 ani, importurile anuale de mere au constituit circa 42 mii tone (15% din consum), cu excepia
anilor 2005 i 2006, cnd ele au atins nivelul de 80 mii tone (25% din consum).
Tabelul 4: Evoluia importurilor de mere n Romnia
Reporter
2003
2004
Volumul importurilor (mii tone)
45
41
Valoarea importurilor (mii EUR)
5.148
4.239
Preul mediu de import (EUR/ton)
114
104

2005
85
11.263
132

2006
78
12.153
155

2007
47
20.657
439

2008
35
20.750
587

Sursa: EUROSTAT ComExt

O cauz posibil a descreterii importurilor n anii 2007 i 2008 este creterea semnificativ a preurilor
merelor importate. De notat c aceasta a coincis cu aderarea Romniei la Uniunea European la 1 ianuarie
2007.
Pe parcursul ultimilor 6 ani s-a schimbat semnificativ i structura importurilor. Astfel, ponderea Poloniei
a sczut de la 51% n anii 2003-2004 la doar 12% n 2008. Moldova, ce furniza circa 35% din mere n 20032004, practic a disprut din lista exportatorilor spre Romnia. Locul lor a fost preluat de ctre Italia (38% n
2008), Macedonia (18%) i Ungaria (11%).

Pagina| 7

Piaa merelor proaspete n Romnia

Figura 3: Evoluia structurii importurilor de mere n Romnia


90,000
80,000
70,000
60,000
Alte tari

50,000

Moldova
Macedonia

40,000

Italia
Polonia

30,000
20,000
10,000
0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

Sursa: EUROSTAT ComExt

Analiza sezonalitii importurilor pe parcursul ultimilor doi ani de marketing (septembrie 2006 august
2008) arat c importurile au loc n special n perioada decembrie mai, atunci cnd se reduce oferta
productorilor locali.

Figura 4: Sezonalitatea importurilor de mere n Romnia


8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
S

Sezon 2006/07

Sezon 2007/08

Sursa: EUROSTAT ComExt

Pagina| 8

Piaa merelor proaspete n Romnia


ACCES LA PIAA DE DESFACERE
n Romnia exist un ir de ministere i agenii guvernamentale responsabile pentru sigurana
alimentar i calitatea produselor (inclusiv controlul importurilor), principala fiind Autoritatea Naional
Sanitar-Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor. Deoarece ncepnd cu 1 ianuarie 2007 Romnia este
membru deplin a Uniunii Europene, sunt aplicate toate normele i reglementrile UE, la care se adaug
cerine specifice ale autoritilor romne.
Principalele cerine pentru efectuarea exporturilor de mere din Republica Moldova n Romnia in de
urmtoarele domenii:

Controlul sanitar al produselor de origine non-animal


(http://www.ansv.ro/proceduri/PGO/PGO_006_control_produse_nonanimale.pdf) ;
Controlul fito-sanitar;
Licenierea activitilor de import a merelor;
Marcarea produselor;
Conformitatea cu Standardul UE de Comercializare a Merelor n Stare Proaspt;

O descriere detaliat a procedurilor la exportul merelor n Romnia este plasat pe pagina UE


(http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/MSServlet?action=output&prodLine=80&simDate=20090301&
taricCode=08061010&partnerId=MD&reporterId=RO&nomenCmd=View&status=null), iar procedurile
pentru vama Republicii Moldova pe pagina SIM Export-Moldova
(http://export.acsa.md/cgi/index.cgi?lang=ro&menu=Ghidul_exportatorului).
Romnia, n calitate de membru al UE, aplic tarifele UE la import. Tarifele UE aplicate la importul
merelor proaspete difer considerabil n funcie de doi factori: preul de intrare (preul n vam) i perioada
anului. n prezent, preul minim de import este de 457 EUR/ton n perioada 1 iulie 31 decembrie i 568
EUR/ton n perioada 1 ianuarie 30 iunie. Dac merele proaspete importate ating preul minim de intrare,
atunci se aplic doar tariful ad valorem (0-11,2%, n dependen de perioada anului). Dac produsele sunt
comercializate sub preul de intrare, atunci se aplic adiional un tarif suplimentar (cota specific a tarifului
vamal), care practic ridic preul mrfii pn la preul minim de intrare (vezi detalii n Anexe).
ncepnd cu 1 martie 2008, Republica Moldova beneficiaz de Preferinele Comerciale Autonome
acordate de ctre UE, care prevede un tarif ad valorem egal cu 0%, indiferent de perioada anului. Totui,
cota specific a tarifului vamal rmne n vigoare, astfel nct merele moldoveneti nu pot fi comercializate
sub preul minim de import.
Necesitatea respectrii nivelului preurilor minime de intrare limiteaz semnificativ oportunitile de
comercializare a merelor moldoveneti pe piaa Romniei, deoarece o serie de furnizori pe aceast pia nu
sunt obligai s respecte aceste limite:

Italia, Polonia, Ungaria deoarece sunt membri UE;


Macedonia i Serbia deoarece, n baza Acordurilor de Stabilizare i Asociere, sunt scutite de
orice tarife vamale (att componenta ad valorem, ct i componenta specific a taxei de
import).

Pagina| 9

Piaa merelor proaspete n Romnia

Figura 5: Evoluia preurilor medii de import n Romnia


1200

1000

800

600

400

200

0
s-06

n-06

i-07
Italia

m-07 m-07

i-07

Polonia

s-07

n-07

i-08

m-08 m-08

Macedonia

i-08

s-08

n-08

Pre minim de import

Sursa: EUROSTAT ComExt

Analiznd evoluiile din ultimele dou sezoane de marketing (septembrie 2006 septembrie 2008), se
observ c merele din Macedonia sunt permanent comercializate sub nivelul minim al preurilor impus
exportatorilor din Republica Moldova. n sezonul 2006/07, merele din Polonia au fost comercializate de
asemenea sub nivelul preurilor minime. Dei n sezonul 2007/08 preul merelor poloneze a depit linia
roie (din cauza reducerii recoltei ca rezultat a ngheurilor din primvara anului 2007), n sezonul 2008/09
ele iari au cobort sub nivelul preurilor minime. Doar merele din Italia sunt n permanen de asupra
liniei roii.
Putem concluziona c cele mai bune oportuniti pe piaa Romniei se deschid n faa productorilor
moldoveni ce pot concura cu exportatorii italieni pe segmentul merelor de calitate pentru reelele de
supermarkete.
CONCLUZII I RECOMANDRI N BAZA INTERVI URILOR
INFORMAII CU PRIVIRE LA NTREPRINDERILE RESPONDENTE
Sondajul efectuat prin telefon i-a propus s releve informaiile primare ce in de piaa merelor
proaspete n Romnia, cum ar fi cerinele specifice fa de produs, preferinele consumatorilor, soiurile de
mere populare pe pia, sursele de import i principalii concureni locali. Un obiectiv important al
sondajului a fost colectarea recomandrilor parvenite de la marii importatori i adresate exportatorilor de
mere proaspete din Moldova care doresc s ptrund pe segmentul de vrf al pieei din Romnia.
Pentru efectuarea sondajului au fost intii principalii juctori de pe piaa romneasc de fructe
proaspete (merele fiind un produs de baz n gama de mrfuri a companiilor), adic ntreprinderile mari cu
activiti vaste desfurate la nivel naional. Plasarea accentului pe aceste ntreprinderi mari a fost explicat
Pagina| 10

Piaa merelor proaspete n Romnia


prin necesitatea de a determina cerinele i preferinele segmentului de vrf al pieei de mere proaspete n
Romnia.
n total au fost intervievate trei reele de supermarket-uri1, o companie de livrri prin internet i cinci
diveri importatori de fructe i legume. De asemenea, pentru furnizare de informaii suplimentare, au fost
intervievai i civa productori locali.
n prezent, sectorul de comercializare cu amnuntul include i ramuri ale reelelor de magazine
occidentale, cum ar fi Carrefour, Metro i Delhaize. Prezente n multe ri, aceste reele au acces la furnizori
din ntreaga lume i dein o considerabil putere de negociere. Pentru ntreprinderile respondente,
vnzrile anuale de mere proaspete oscileaz ntre 850 i 2000 tone, ns se estimeaz c volumele
comercializate prin marile reele de format modern sunt cu mult mai mari.
FURNIZORI I CARACTERUL SEZONIER AL IMPORTURILOR
Printre cumprtorii de fructe n Romnia nu s-a remarcat o stabilitate cu privire la sursele de
aprovizionare. Unii respondeni au declarat c merele proaspete sunt aduse doar din strintate, alii (att
distribuitori en-gros, ct i supermarket-uri) au raportat achiziii de la furnizori locali, precum i importuri.
n general, supermarket-urile afirm c principala lor surs de aprovizionare sunt distribuitorii en-gros,
acetia deinnd ntre 50 i 90% din volumul total achiziionat. Doar n cazuri rare supermarket-urile s-au
artat cointeresate s ias direct la productor.
Majoritatea importatorilor/distribuitorilor en-gros se bazeaz pe achiziiile din strintate i doar rareori
procur mere de la productorii locali de fructe sau de la centrele de colectare (cooperative de producere).
Acest lucru se explic, parial, prin faptul c multe ntreprinderi importatoare i furnizori sunt organizate
sub form de societi mixte, comerul fiind efectuat doar cu produse de la furnizorul strin (de ex. Italia
sau Turcia).
Merele proaspete sunt importate aproape n exclusivitate din Europa. n cantiti mici, merele sunt
aduse i din China, America de Sud i Africa de Sud; respondenii, ns, s-au abinut s ofere informaii cu
privire la cotele deinute de o anumit ar n totalul importurilor. Printre rile furnizoare se numr Italia,
Polonia, Olanda i Belgia. Supermarket-urile contactate au afirmat c cel puin jumtate din importurile lor
de mere provin din Italia i Polonia.
Cererea consumatorilor pentru merele proaspete se menine anul mprejur ns s-a stabilit n cicluri,
ncepnd cu prima recolt (august-septembrie), majorndu-se n lunile de toamn i iarn i micorndu-se
ctre sfritul primverii (sfritul sezonului). n aceast perioad de declin merele sunt temporar nlocuite
de alte fructe. Este firesc c i importurile nregistreaz aceleai cicluri, fiind ns suplimentar afectate i de
producia local. n timp ce cererea de mere proaspete este nalt n lunile de toamn, importurile
nregistreaz scderi cauzate de furnizorii locali de mere. Culminaia sezonului de importuri ncepe la sfrit
de toamn prelungindu-se pn primvara. Cu toate acestea, date fiind cererea consumatorilor i

Marea majoritate a reelelor de supermarket-uri i unii importatori mari nu au dorit s ofere nici chiar
informaii de baz cu privire la soiuri, preferine, tendine, etc. Cei care au rspuns la aceste ntrebri, au
fcut-o doar parial.
Pagina| 11

Piaa merelor proaspete n Romnia


aprovizionrile mai constante, unele soiuri de calitate superioar sau merele de elit (dimensiuni mari, fr
neajunsuri) au cicluri de comercializare mai puin pronunate.
Merele proaspete de import sunt vndute distribuitorilor en-gros sau direct ctre reelele de distribuie
cu amnuntul, majoritatea constituind-o supermarket-urile (calitate nalt, pre ridicat) sau pieele n aer
liber (calitate sczut, fructe ieftine, mere care nu satisfac cerinele de calitate, mrime, ambalare solicitat
de supermarket-uri, etc.).
CERINE FA DE PRODUS I PREFERINE
n general, pn la criza economic mondial, consumatorii din Romnia cu venituri mari nu acordau o
atenie prea mare preului la mere. Pentru ei aspecte mai importante erau culoarea fructului, forma i
dimensiunea i, n ultimul rnd, gustul. Pentru cumprtorii cu venituri mai mici, preul era factorul de
decizie n selectarea produsului. De aceea, dat fiind preul merelor, acetia prefer produsele locale sau
importate din Macedonia i Serbia.
DIMENSIUNI
Toi respondenii au czut de acord cu faptul c cu ct e mai mare mrul cu att este clasificat mai
aproape de produsele de elit. Exist o corelaie pozitiv ntre dimensiunea i preul mrului. De regul,
dimensiunea se ncadreaz n una din cele trei categorii: mic (sub 70 mm), mediu (70-90 mm) i mare (peste
90 mm). Supermarket-urile nu procur mere de dimensiuni mici.
AMBALAJ
Pentru importul merelor de calitate nalt, respondenii au menionat trei tipuri de ambalaj: 1) cutii de
carton de tip deschis (open top), 2) lzi de lemn i 3) lzi telescopice de carton. Majoritatea merelor sunt
ambalate ntr-un singur strat, ceea ce permite meninerea calitii nalte pn acestea ajung la
consumatorul final. Lzile cntresc cca. 12 kg fiecare. De regul, merele sunt plasate n celule, iar uneori
sunt ambalate individual n pungi de plastic. Un alt tip de ambalaj sunt cutiile telescop a cte 18 kg, acestea
sunt folosite la merele de calitate mai sczut (dimensiuni mai mici, necalibrate, ptate etc.).
LOGOTIP/BRAND
Pentru consumatorul din Romnia productorul este mai puin important. ntruct de cele mai dese ori
merele sunt comercializate fr brand, consumatorii romni nu au preferine fa de vreun brand anumit
sau vreun nume de companie. De regul, un consumator de rnd nu va acorda vreo atenie logotipului sau
etichetelor. Cu toate acestea, au menionat c prezena etichetelor pe ambalaj atrage ndeosebi
consumatorul cu venituri mari. Datorit acestui fenomen, att importatorii ct i supermarket-urile menin
att stocuri de mere cu etichete (Dole, Del Monte, etc.) ct i fr.
CERINE DE CALITATE
Toi respondenii au menionat importana calitii i prezena tuturor certificatelor necesare. Cerinele
minime includ certificatele fito-sanitare care s confirme lipsa de boli i duntori. Merele care urmeaz a fi
comercializate n supermarket-uri trebuie s fie de calitate superioar (categoria 1 sau extra, n
conformitate cu standardul european de referin). Acest nivel al calitii presupune: a) dimensiunea i
Pagina| 12

Piaa merelor proaspete n Romnia


forma mrului (dup varietate), b) satisfacerea cerinei fa de culoare n funcie de soi, c) lipsa petelor i d)
respectarea cerinelor de pstrare nainte de livrare.
SOIURI I TENDINE
Importatorii din Romnia consider informaiile legate de soiurile comercializate ca fiind informaii
comerciale confideniale. n timp ce majoritatea respondenilor au fost de acord s numeasc cteva dintre
cele mai importante soiuri importate, nici unul nu a comentat referitor la cota relativ deinut de fiecare
soi n parte.
Soiurile de mere sunt, de regul, divizate n soiuri colorate (complet rou sau parial) i respectiv
necolorate (galbene, verzi). n prezent, n viziunea consumatorului, culoarea mrului reprezint cea mai
important caracteristic. n baza informaiilor limitate existente, se poate estima c aceste grupuri de
culori dein preferine egale. n Romnia, soiurile Jonathan i Idared ocup suprafeele cele mai mari n
livezi. ns sub influena cumprtorului, tot mai populare devin soiurile Jonagold, Gala i Gloster. Cel mai
popular soi necolorat este fr ndoial Golden Delicious. Vnzrile de alte soiuri necolorate (Granny Smith
i Mutsu) sunt modeste. Unele soiuri locale precum Glorios i Florina sunt comercializate n supermarketuri, ns n cantiti foarte mici. Nici un respondent nu a menionat vreo tendin concret n ce privete
preferinele fa de anumite soiuri de mere.
PRINCIPALII CONCURENI
n prezent, importurile de legume i fructe n Romnia sunt controlate de un numr mare de
ntreprinderi mici i mijlocii i un numr restrns de importatori mari. n multe cazuri, importatorii romni i
furnizorii strini activeaz sub form de ntreprinderi mixte, n special n cazul ntreprinderilor romnoitaliene sau romno-turceti. Muli observatori i experi estimeaz n viitorul apropiat o consolidare
considerabil n comercializarea produselor.
Toi importatorii intervievai au indicat supermarket-urile ca fiind principalul concurent. Conform
standardelor occidentale, piaa romn de comercializare cu amnuntul este insuficient dezvoltat. Totui,
fiind a doua ar ca mrime n Europa de Est (devansat de Polonia) aceasta are un potenial enorm. Dei n
marile orae i localiti exist civa importani participani locali, regulile de joc pe piaa de comercializare
cu amnuntul a produselor alimentare sunt dictate de reele internaionale, n timp ce n oraele mici i
localitile rurale domin micile magazine alimentare.
La fel ca i importatorii, numrul distribuitorilor cu amnuntul n Romnia este mare chiar i dup
standardele din Europa Central i de Est. Reelele de super- i hipermarket-uri care au ptruns pe piaa
romn de comercializare cu amnuntul au nregistrat succese. Cererea este n cretere, consumatorii sunt
tot mai bine informai, iar situaia actual sufer schimbri rapide.
Tabelul 5: Top retail 2008 n Romnia
Cifra de afaceri (mil. RON)
Loc
Companie
2008
2007
1
Metro
6 014
5 747
2
Carrefour
3 977
2 640
3
Selgros
3 161
2 741
4
Real
2 349
1 364
5
Billa
1 181
1 074

Variaie
2008/07 (%)
4.6
50.6
15.3
72.2
9.9
Pagina| 13

Piaa merelor proaspete n Romnia


Loc
6
7
8
9
10
11
12

Companie
Rewe
Auchan
Pic
Profi
Trident
Spar
Ethos

Cifra de afaceri (mil. RON)


2008
2007
1 150
833
950
517
662
409
441
305
221
166
166
128
117
77

Variaie
2008/07 (%)
37.9
83.8
61.9
44.6
33.0
29.7
52.2

Sursa: Revista Piaa (http://www.revista-piata.ro/articole/articolul-saptamanii/top-retail-2008.html)

Lipsa unor cooperative de marketing i a pieelor en-gros dezvoltate nseamn c agricultorii de talie
mic (adic cei care, la nivel naional, dein cota cea mai mare din volumul total de fructe i legume
produse, inclusiv mere) pot s asigure numai cantiti mici de calitate neuniform. Din acest motiv, marile
magazine refuz contractarea acestora optnd n favoarea produselor de import.
PRODUSELE DIN MOLDOVA: VIZIUNEA CUMPRTORILOR I RECOMANDRI
Doar cteva ntreprinderi contactate n cadrul sondajului au efectuat procurri de mere din Moldova.
Impresia general n urma acestor procurri nu a fost bun. Unele observaii i opinii concrete relatate de
importatori i supermarket-uri au inclus:

Merele din Moldova sunt percepute ca bune pentru sntate i nepericuloase,


acestea sunt, de regul, mai ieftine dect la ali furnizori,
au gust mai plin i coninut mai mare de zahr,

ns:

pierderile de produse (eliminate din cauza neajunsurilor) sunt prea mari,


aspectul merelor nu este ntotdeauna acelai (aa cum ar dori importatorii),
livrrile de mere dureaz foarte puin (doar cteva luni dup recoltare),
ambalajul este inadecvat,
exportatorii din Moldova nu pot garanta livrri regulate.

Merele din Moldova nu satisfac cerinele impuse de pieele de produse de calitate din Romnia i astfel
nu ajung pe rafturile marilor magazine. Dei sunt bune la gust, merele sunt o surs de probleme (rata mare
a pierderilor, ambalajul inadecvat, calibrarea nesatisfctoare etc.).
Pentru ca merele moldoveneti s ptrund pe segmentul de vrf al pieei, respondenii recomand:

asigurarea condiiilor adecvate de pstrare a merelor pentru a menine valoarea produsului i


pentru a putea efectua livrri pentru o perioad mai mare de timp,
mbuntirea metodelor de sortare / calibrare pentru a evita amestecul merelor de diferite
dimensiuni, forme i calitate n cadrul aceluiai lot,
utilizarea ambalajului modern pentru a diminua pierderile n timpul manipulrii i transportrii
merelor,
schimbarea atitudinii fa de relaiile de afaceri cu partenerii din Romnia (deseori exportatorii
din Moldova sunt considerai nu doar neserioi, dar i de nencredere).

Pagina| 14

Piaa merelor proaspete n Romnia


LISTA MATERIALELOR DE REFERIN
1. World Apple Review 2008, Belrose, Inc.
2. Institutul Naional de Statistic a Romniei (http://www.insse.ro)
3. UN Comtrade (http://comtrade.un.org)
4. Harta produselor ITC UNCTAD/WTO (http://www.p-maps.org/pmaps)
5. FAOSTAT (http://faostat.fao.org)
6. EUROSTAT Agriculture and Fisheries
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/url/page/SHARED/PER_AGRFIS)
7. EUROSTAT ComExt (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb)
8. EU Export Helpdesk (http://exporthelp.europa.eu)
9. Regulamentul Comisiei (CE) No 85/2004 din 15 ianuarie 2004 de stabilire a
standardului de comercializare pentru mere i modificrile ulterioare (http://eurlex.europa.eu/Result.do?T1=V1&T2=2004&T3=85&RechType=RECH_consolidated&
Submit=Search)

Pagina| 15

Piaa merelor proaspete n Romnia


ANEXA 1: STRUCTURA PE SOIURI A PRODUCIEI MONDIAL E DE MERE

Soiul

2008

2015

Variaie

Pagina| 16

Piaa merelor proaspete n Romnia


ANEXA 2: TARIFELE VAMALE UE-27 LA MERE PROASPETE
Caracteristica mrfii
(preul de import pentru 100 kg de greutate net)
De la 1 ianuarie pn la 14 februarie:
Nu mai mic de 56.8
Nu mai mic de 55.7 dar mai mic de 56.8
Nu mai mic de 54.5 dar mai mic de 55.7
Nu mai mic de 53.4 dar mai mic de 54.5
Nu mai mic de 52.3 dar mai mic de 53.4
Mai mic de 52.3
De la 15 februarie pn la 31 martie:
Nu mai mic de 56.8
Nu mai mic de 55.7 dar mai mic de 56.8
Nu mai mic de 54.5 dar mai mic de 55.7
Nu mai mic de 53.4 dar mai mic de 54.5
Nu mai mic de 52.3 dar mai mic de 53.4
Nu mai mic de 51.1 dar mai mic de 52.3
Nu mai mic de 50 dar mai mic de 51.1
Mai mic de 50
De la 1 aprilie pn la 30 iunie:
Nu mai mic de 56.8
Nu mai mic de 55.7 dar mai mic de 56.8
Nu mai mic de 54.5 dar mai mic de 55.7
Nu mai mic de 53.4 dar mai mic de 54.5
Nu mai mic de 52.3 dar mai mic de 53.4
Nu mai mic de 51.1 dar mai mic de 52.3
Nu mai mic de 50 dar mai mic de 51.1
Nu mai mic de 48.8 dar mai mic de 50
Mai mic de 48.8
De la 1 iulie pn la 15 iulie:
Nu mai mic de 45.7
Nu mai mic de 44.8 dar mai mic de 45.7
Nu mai mic de 43.9 dar mai mic de 44.8
Nu mai mic de 43 dar mai mic de 43.9
Nu mai mic de 42 dar mai mic de 43
Nu mai mic de 41.1 dar mai mic de 42
Nu mai mic de 40.2 dar mai mic de 41.1
Nu mai mic de 39.3 dar mai mic de 40.2
Mai mic de 39.3
De la 16 iulie pn la 31 iulie:
Nu mai mic de 45.7
Nu mai mic de 44.8 dar mai mic de 45.7
Nu mai mic de 43.9 dar mai mic de 44.8
Nu mai mic de 43 dar mai mic de 43.9
Nu mai mic de 42 dar mai mic de 43
Mai mic de 42
De la 1 august pn la 31 decembrie:
Nu mai mic de 45.7
Nu mai mic de 44.8 dar mai mic de 45.7
Nu mai mic de 43.9 dar mai mic de 44.8
Nu mai mic de 43 dar mai mic de 43.9
Nu mai mic de 42 dar mai mic de 43
Mai mic de 42

Tarif ad valorem
(standard)

Tarif ad valorem
(pentru Moldova)

Cota specific a
tarifului vamal

4,0%
6,4%
6,4%
6,4%
6,4%
6,4%

0%
0%
0%
0%
0%
0%

0 Euro
+ 1.1 /100 kg/net
+ 2.3 /100 kg/net
+ 3.4 /100 kg/net
+ 4.5 /100 kg/net
+ 23.8 /100 kg/net

4,0%
6,4%
6,4%
6,4%
6,4%
6,4%
6,4%
6,4%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0 Euro
+ 1.1 /100 kg/net
+ 2.3 /100 kg/net
+ 3.4 /100 kg/net
+ 4.5 /100 kg/net
+ 5.7 /100 kg/net
+ 6.8 /100 kg/net
+ 23.8 /100 kg/net

0%
4,8%
4,8%
4,8%
4,8%
4,8%
4,8%
4,8%
4,8%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0 Euro
+ 1.1 /100 kg/net
+ 2.3 /100 kg/net
+ 3.4 /100 kg/net
+ 4.5 /100 kg/net
+ 5.7 /100 kg/net
+ 6.8 /100 kg/net
+ 8.0 /100 kg/net
+ 23.8 /100 kg/net

0%
4,8%
4,8%
4,8%
4,8%
4,8%
4,8%
4,8%
4,8%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0 Euro
+ 0.9 /100 kg/net
+ 1.8 /100 kg/net
+ 2.7 /100 kg/net
+ 3.7 /100 kg/net
+ 4.6 /100 kg/net
+ 5.5 /100 kg/net
+ 6.4 /100 kg/net
+ 23.8 /100 kg/net

0%
4,8%
4,8%
4,8%
4,8%
4,8%

0%
0%
0%
0%
0%
0%

0 Euro
+ 0.9 /100 kg/net
+ 1.8 /100 kg/net
+ 2.7 /100 kg/net
+ 3.7 /100 kg/net
+ 23.8 /100 kg/net

9,0%
11,2%
11,2%
11,2%
11,2%
11,2%

0%
0%
0%
0%
0%
0%

0 Euro
+ 0.9 /100 kg/net
+ 1.8 /100 kg/net
+ 2.7 /100 kg/net
+ 3.7 /100 kg/net
+ 23.8 /100 kg/net

Pagina| 17