GfK Romania

Consumul Casnic ntre Raiune i Simire

Gabriela Luca

21 Octombrie 2010

Consumul Casnic Raiune i Simire

ntre

Gabriela LUCA
Cercettor Consumer Tracking Department

GfK Romania

Consumul Casnic ntre Raiune i Simire

Gabriela Luca

21 Octombrie 2010

Ce a adus 2010? Trenduri ale Consumului Casnic Raiune sau Simire?

GfK Romania

Consumul Casnic ntre Raiune i Simire

Gabriela Luca

21 Octombrie 2010

Ce a adus 2010?

GfK Romania

Consumul Casnic ntre Raiune i Simire

Gabriela Luca

21 Octombrie 2010

Ce a adus 2010 i cum a reacionat consumatorul?

4

Comportament Temeri i Valori Macro

Consumatorul i pierde optimismul Se teme pentru sigurana locului de munc i c nu va reui s-i plteasc facturile Se ntoarce ctre valorile tradiionale Presiunea pe imagine scade

Crete importana lui value for money

Instabilitate economic Venituri mai mici

Rata omajului n cretere Preuri mai mari

GfK Romania

Consumul Casnic ntre Raiune i Simire

Gabriela Luca

21 Octombrie 2010

Indicatorul de ncredere a consumatorului atinge minime istorice

5

20

Indicatorul de ncredere a consumatorului

-20

-40

-60

-80
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n'0 '0 r'0 r'0 y'0 n'0 l'0 '0 '0 t '0 v'0 c'0 '0 '0 r'0 r'0 y'0 n'0 l'0 '0 '0 t '0 v'0 c'0 '1 '1 r'1 r'1 y'1 n'1 y'1 '1 '1 Ia Feb Ma Ap Ma Ju Ju Aug Sep Oc No De Jan Feb Ma Ap Ma Ju Ju Aug Sep Oc No De Jan Feb Ma Ap Ma Ju Jul Aug Sep

Sursa: Barometrul de ncredere a Consumatorului, studiu cofinanat de Comisia European i realizat lunar de GfK Romnia. Datele sunt reprezentative pentru populaia Romniei n vrst de 15 ani i peste, eantionul fiind de 1000 de persoane intervievate n fiecare lun

GfK Romania

Consumul Casnic ntre Raiune i Simire

Gabriela Luca

21 Octombrie 2010

Cele mai mari temeri: omajul i imposibilitatea de a-i plti facturile

6

Teama de a nu avea suficieni bani pentru un trai decent i pentru plata facturilor Preurile mai mari Criminalitatea si nerespectarea legii Coruptia in randul oficialilor guvernamentali si a autoritatilor Criza economica si somajul Consumul de droguri Calitatea invatamantului Preul locuinelor Planurile guvernului in legatura cu sistemul de pensii
Sursa: GfK Roper Reports 2008, 2010; GfK Omnibus, Martie 09 Eantion: Urban 15 + (2008=1000 respondeni, 2009=1096 respondeni, 2010=1028 respondeni), %

47 39 35

53

46

24
26

29
51

61

11 11 10 9

12 15
2009 2010

10 19

A2X. In continuare, va voi arata o lista pe care sunt trecute diverse probleme care ii preocupa pe oamenii din ziua de astazi. Va rog sa cititi aceasta lista si sa-mi spuneti care sunt cele mai importante 3 dintre aceste probleme care va preocupa pe dvs personal.

GfK Romania

Consumul Casnic ntre Raiune i Simire

Gabriela Luca

21 Octombrie 2010

Instabilitatea economic a consolidat valorile legate de siguran i apropierea de cercul imediat (familie, prieteni)
7

Top 10 Valori
2010 (N=1028) 2008 (N=1000)

Protejarea familiei Securitatea material Sinceritatea Libertatea Bucuria de a tri / Distractia Relaii personale stabile Sntatea Prietenia Simul datoriei Cumptarea

85

91

88 84 77 83

83 80 81 75 81 76 65 76

76 70 76 79 75 73

Surs: GfK Roper Reports (2008, 2010) Eantion 1000 (urban 15+)/ 1028 (urban 15+), %

C-1. Va voi arata diverse valori, impreuna cu descrierea pe scurt a ceea ce inseamna fiecare dintre ele. Va rog sa-mi spuneti cat de importanta este fiecare valoare pentru dvs personal, folosind aceasta scala de la 1 la 7, unde 1 inseamna deloc importanta, iar 7 inseamna extrem de importanta pentru dvs ca principiu dupa care va ghidati in viata.

GfK Romania

Consumul Casnic ntre Raiune i Simire

Gabriela Luca

21 Octombrie 2010

Msuri de economisire exigena la raft

8

Am fost mai atent(a) cu cheltuielile de zi cu zi, cum ar fi pentru mancare sau imbracaminte Am cumparat produse la mana a doua in loc sa le cumpar noi Am amanat cumpararea unui anumit produs pana cand l-am gasit la reduceri sau a fost la o oferta speciala Am folosit mai putin din anumite produse sau am renuntat la ele cu totul Am folosit cupoane de cumparaturi Am cumparat cantitati mai mari pentru a obtine un pret mai bun Am imprumutat bani pentru a-mi mentine stilul de viata/ a imi plati facturile Am cumparat produse care au consum redus de energie, astfel incat pe termen lung sa economisesc bani Am trecut de la marci de renume la marci mai putin scumpe Am crescut cantitatea de cumparaturi facute din magazinele tip discount
Soursa: GfK Roper Reports (2010) Eantion: 1028 (urban 15+), %

61 27 25 22 19 16 15 15 15 14

Total

E3. Va rog sa va uitati pe aceasta lista si sa-mi spuneti pe care dintre urmatoarele activitati le-ati desfasurat in ultimele 12 luni?

GfK Romania

Consumul Casnic ntre Raiune i Simire

Gabriela Luca

21 Octombrie 2010

Trenduri ale Consumului Casnic

GfK Romania

Consumul Casnic ntre Raiune i Simire

Gabriela Luca

21 Octombrie 2010

Consumul Casnic
10

-4,5%

Reducerea cheltuielilor pentru FMCG mai accentuat in mai-aug10 (-5,5%) fa de ianapr10 (-3,3%)

Consumatorii i-au fcut cumprturile mai rar (-8,1%)

Majoritatea categoriilor au fost afectate de reducerea cheltuielilor Spre deosebire de trendul general, cheltuielile in magazinele de tip discount cresc Crete loialitatea cumprtorilor de hipermarket Mrcile private au un ritm de cretere moderat

Surs: GfK Consumer Tracking Perioade analizate: JanAug10 vs JanAug09

GfK Romania

Consumul Casnic ntre Raiune i Simire

Gabriela Luca

21 Octombrie 2010

Evoluia tipurilor de magazine

11

Cheltuieli % Hypermarkets Supermarkets Discounters Cash & Carry Small Grocery Street Vendors Others

Frecvena de cumprare % Penetrare %

Source: GfK Consumer Tracking, Calculation based upon FMCG basket of monitored product categories Periods: JanAug10 vs JanAug09

GfK Romania

Consumul Casnic ntre Raiune i Simire

Gabriela Luca

21 Octombrie 2010

Cumprtorii de hipermarket devin mai loiali

12

Cumprtorii de:

Loialitate %
Hypermarkets Supermarkets Discounters Cash & Carry Small Grocery Street Vendors Others

Hipermarket

Supermarket Magazine tip discount 25 27 23 23 11 2 12 2 25 23 4 4 12 10 20 22 13 13 19 20 2 1 30 29 4 4 12 10

Magazine tradiionale mici 17 17 10 8 2 9 9 1

31 34 14 14 11 11 3 2 27 26 4 4 11 10

47 50

4 3 11 11

Source: GfK Consumer Tracking, Calculation based upon FMCG basket of monitored product categories Periods: JanAug10 vs JanAug09, Loyalty %

GfK Romania

Consumul Casnic ntre Raiune i Simire

Gabriela Luca

21 Octombrie 2010

Evoluia marilor categorii de produse

13

Produse alimentare Buturi

Produse de ngrijire personal

ntreinerea locuinei

Source: GfK Consumer Tracking, Calculation based upon FMCG basket of monitored product categories Periods: JanAug10 vs JanAug09

GfK Romania

Consumul Casnic ntre Raiune i Simire

Gabriela Luca

21 Octombrie 2010

Scade frecvena de cumprare, dar i numrul de consumatori

14

Frecvena de cumprare %
Iaurt cu fructe Iaurt natural Tablete de ciocolat Ap mineral Sucuri neacidulate Sucuri acidulate Deodorante ampon Balsam rufe Detergent

Penetrare %

Volum %

Source: GfK Consumer Tracking, Calculation based upon FMCG basket of monitored product categories Periods: JanAug10 vs JanAug09, Loyalty %

GfK Romania

Consumul Casnic ntre Raiune i Simire

Gabriela Luca

21 Octombrie 2010

Cine a redus cel mai mult cheltuielile?

15

TOTAL FMCG Produse alimentare Buturi Produse ngrijire personal ntreinerea locuinei 100
102 101 103

96 96 96

97 92

98

92 93 90

94 86

97 97 97

98 93

TOTAL

LOW

MID

HIGH

Source: GfK Consumer Tracking, Calculation based upon FMCG basket of monitored product categories Periods: JanAug10 vs JanAug09, Value change (Index%)

GfK Romania

Consumul Casnic ntre Raiune i Simire

Gabriela Luca

21 Octombrie 2010

Mrcile Private ritm de cretere moderat

16

+32%

Cote de pia

5%
Source: GfK Consumer Tracking, Calculation based upon FMCG basket of monitored product categories Periods: JanAug10 vs JanAug09 Value share JanAug09,

GfK Romania

Consumul Casnic ntre Raiune i Simire

Gabriela Luca

21 Octombrie 2010

Raiune

Simire?
17

Consumator raional

Oportunitatea de a-l atrage printr-un Mesaj coerent, sincer, ce livreaz un reason to believe Raftul devine mai important ca i instrument de convingere

Pe termen lung avem nevoie i de emoie n decizia de cumprare!

GfK Romania

Consumul Casnic ntre Raiune i Simire

Gabriela Luca

21 Octombrie 2010

18

Thank you for your attention!