Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
STUDIU REALIZAT DE
1 din 23
CUPRINS
Context 3
Ce ne-am dorit s aflm 4
Metodologie 4
Sumar 5
Ct de des cumprai articole vestimentare? (Mall vs. Online) 7
Care este bugetul mediu pentru articole vestimentare? 8
De unde v cumprai articole vestimentare? 9
Cum alegei locul de unde v facei cumprturile vestimentare? 10
Ce facei, atunci cnd mergei la mall? 12
Cum v informai, privind produsele i magazinele care v intereseaz? 13
Cum v informai, atunci cnd suntei n magazin? 14
Magazine vizitate 15
Preferina pentru branduri romneti 18
Profilul vizitatorilor mall-urilor bucuretene 19
Concluzii 20
2 din 23
Context
n iunie 2016 MKOR Consulting a realizat o cercetare de ntr-o vizit obinuit la mall, romnii las comercianilor n
pia avnd ca obiective identificarea principalelor obiceiuri medie, 35 de Euro, din care 10 Euro pe mncare i
de consum ale clienilor retailerilor de fashion online, n butur.
paralel cu ateptrile i comportamentele retailerilor n sine. Pe de alt parte, Bucuretiul este oraul cu cele mai
Studiul Pieei Online de Fashion din Romnia a artat c, multe malluri, n contextul n care locuitorii capitalei le
dei din ce n ce mai muli romni sunt dispui s i consider locul preferat pentru achiziionarea
achiziioneze articolele vestimentare1 din mediul online, articolelor de mbrcminte i nclminte 2.
interesul pentru cumprturile din mall se menine n O treime din totalul spaiilor centrelor comerciale din ar se
topul preferinelor. afl n capital, unde se afl deja 11 malluri, cele mai
innd cont i de faptul c vnzrile n retail au crescut, iar importante inaugurri din 2016 fiind ParkLake Plaza i
comerul electronic nu reprezint nici 3% din retailul total, Veranda Mall Obor. n 2015, mall-urile din capital au
orientarea romnilor ctre magazinele de mbrcminte, realizat venituri cumulate de circa 680 de milioane de lei
nclminte i accesorii amplasate n centrele comerciale 154,5 milioane de euro, nivelul fiind n uoar cretere fa
este justificat. de cel nregistrat n anul anterior. Spre exemplu, vnzrile
Romnia este una dintre cele mai tentante piee pentru magazinelor din AFI Cotroceni au crescut cu 14% n
dezvoltatorii de noi centre comerciale, avnd n vedere c primele ase luni ale anului 2016, la peste 112 de milioane
romnii cheltuie, n medie, la fiecare vizit n mall, mai mult de euro, iar numrul vizitatorilor a crescut i el cu 5,5%.
dect cehii, ungurii, polonezii i chiar dect suedezii.Astfel,
n acest context, MKOR Consulting a dorit s extind studiul anterior cu o nou cercetare, asupra obiceiurilor de consum ale
1 Articolele vestimentare cuprind n prezentul studiu articole de mbrcminte, nclminte i accesorii vestimentare
3 din 23
Ce ne-am dorit s aflm
Care sunt categoriile de magazine de articole vestimentare preferate,
Care sunt mijloacele de informare la care apeleaz consumatorii de fashion,
Modul n care acetia caut informaii despre produsele dorite,
Preferina pentru branduri romneti,
Msura n care clienii magazinelor de fashion din malluri apeleaza i la magazinele online.
Metodologie
Cercetarea a fost desfurat n luna noiembrie 2016, prin realizarea unui field research pe un eantion reprezentativ de 398
respondeni, clieni ai celor mai importante malluri din Bucureti (nivel ncredere 95%, eroare +/-3%).
Respondenii au fost femei n proporie de 60% i brbai n proporie de 40%, majoritatea cu vrste cuprinse ntre 18-35 ani.
50% dintre respondeni au venituri lunare cumulate ale tuturor membrilor din gospodrie medii, situate ntre 2000-4500 lei,
25% au venituri mari, peste 4500 lei, iar 11% au venituri mici (sub 2000 lei).
4 din 23
Sumar
Conform Studiului de Fashion Retail desfurat de 20% dintre vizitatorii mall-urilor obinuiesc s
MKOR Consulting n mall-urile bucuretene n noiembrie achiziioneze articole vestimentare i din magazine
2016, mall-urile i centrele comerciale sunt locurile online, iar 34% dintre respondeni au cumprat astfel de
preferate pentru cumprarea articolelor vestimentare produse din magazine online n ultimele 6 luni. n cazul
pentru 96% din totalul celor intervievai (eantion achiziiei online, cele mai relevante criterii de selecie a
reprezentativ pentru vizitatorii mall-urilor bucuretene). magazinului electronic sunt preurile, calitatea produselor
Cu ocazia vizitelor n mall, 41% din clieni cumpr cel i mrcile existente, ofertele promoionale i discounturile.
puin un obiect de mbrcminte, nclminte sau Google este principalul canal de informare referitor la
accesorii vestimentare, iar 29% dintre acetia se opresc articolele de mbrcminte, nclminte i accesorii
la unul din restaurantele existente n food court. vestimentare. 61% dintre respondeni apeleaz la internet
Accesul facil este principalul criteriu de selecie a research pentru a afla detalii legate de astfel de produse,
mall-ului din care i fac cumprturile de articole n timp ce pentru 37% din persoane conteaz referinele
vestimentare: 43% dintre cei care au rspuns la primite de la prieteni, colegi, rude i alte persoane
chestionar au afirmat c proximitatea fa de cas sau apropiate.
serviciu este cel mai important pentru ei, urmnd Dac au ajuns la raft, n faa produsului dorit, i doresc s
varietatea (numrul mare de magazine puse la dispoziie) afle orice alte detalii despre acesta, marea majoritate
i unicitatea brandurilor. 78% ntreab personalul din magazin. 25% din
Frecvena achiziionrii articolelor vestimentare este respondeni au afirmat c dac doresc informaii
de cteva ori pe lun pentru 42% dintre respondeni, suplimentare despre produsele dorite apeleaz la internet:
bugetul mediu lunar alocat pentru astfel de produse fiind fie de acas, nainte de a ajunge n magazin, fie pe mobil,
ntre 201 - 300 lei pentru 37% dintre acetia. chiar n momentul n care se afl la raft.
5 din 23
Nume precum Zara i H&M se regsesc n topul fiind dorina de a susine firmele romneti (56%) i
magazinelor din care respondenii achiziioneaz articole percepia c produsele made in Romania sunt de calitate
vestimentare, att n cazul magazinelor fizice ct i n superioar fa de cele importate (40%).
cazul magazinelor online. Totui, pe primul loc n cazul Totui, atunci cnd sunt ntrebate ce mrci romneti de
magazinelor online, naintea celor dou lanuri renumite articole vestimentare cunosc, un numr destul de mare
menionate, se afl Fashion Days, magazin ce reunete de persoane nu tiu sau fac confuzii cu branduri
un numr mare de branduri fashion renumite. strine. Cteva nume au fost mai frecvent menionate,
Dei brandurile Made in Romania de articole vestimentare printre care Marelbo, Tina R, Braiconf, Format Lady, La
sunt tot mai prezente n mall-uri, doar 11% dintre Femme sau Musette.
respondeni au afirmat c le prefer n detrimentul
mrcilor strine, motivele care stau la baza alegerii lor
6 din 23
Ct de des cumprai articole vestimentare? (Mall vs. Online)
vestimentare pentru ali 22% din respondeni, n general. Minim o dat pe De cteva ori pe O dat pe lun O dat la cteva De 2-3 ori pe an
sptmn lun luni sau mai rar
Totui, la ntrebarea "Ct de des achiziionai articole
vestimentare din mall?, un procent mai mare, de 28% din
cei intervievai, au rspuns c fac acest lucru o dat pe
C T D E D E S A C H I Z I ION A I A R T I CO LE V ES T I ME TA R E
lun. D I N M A G A Z IN E LE O N L IN E ?
n general
Comparativ cu aceste cifre, Studiul Pieei Online de Online
50%
41.7%
Fashion, efectuat n Iunie 2016, arta o preferin mult
40%
29.4%
mai intens pentru mediul online, un procent majoritar de 30%
28.8%
23.7%
42% dintre respondeni utiliznd magazinele online pentru 20% 15.8% 17.0%
9.8%
6.5%
achiziionarea articolelor vestimentare o dat la cteva 10% 3.6% 2.2% 2.0%
5.0%
luni. 0%
De 2-3 ori pe O dat pe De 2 ori pe lun O dat pe lun O dat la cteva O dat pe an
sptmn sptmn luni
7 din 23
Care este bugetul mediu pentru
articole vestimentare?
8 din 23
De unde v cumprai articole vestimentare?
9 din 23
Cum alegei locul de unde v facei cumprturile vestimentare?
acest criteriu ca fiind cel mai relevant pentru ei. Varietatea de produse 30%
numr ct mai mare de magazine, este important Shopping, combinat cu timp liber 15%
Altele 2%
Aproape un sfert (24%) din clienii mall-urilor sunt atrai
Studiul Pieei de Fashion Retail, MKOR Consulting 2016
de existena anumitor branduri, n timp ce
experienele pozitive anterioare sunt relevante
pentru 21% din clieni.
10 din 23
Atunci cnd i achiziioneaz mbrcmintea, nclmintea i diferite accesorii
34%
vestimentare dintr-un magazin online, alegerea magazinului este influenat
de preurile practicate (11% din respondeni), calitatea produselor i mrcile
existente (10%) i ofertele promoionale sau discounturile oferite (9%).
Acest lucru poate fi asociat cu faptul c n online posibilitatea de a compara
din vizitatorii mall-urilor au achiziionat
preurile i ofertele speciale este facil, utilizatorii putnd accesa i cuta uor ntr-
produse vestimentare online
un numr mare de site-uri. n offline, compararea preurilor presupune timp n ultimele 6 luni
ndelungat pentru deplasarea i vizitarea unui numr mare de magazine.
Experienele bune avute n cazul comenzilor anterioare, alturi de uurina cu care
gsesc ceea ce doresc n magazinele online sunt criterii care contribuie la alegerea magazinului online, determinnd noi
achiziii.
CARE SUNT CRITERIILE DUP CARE ALEGEI UN MAGAZIN ONLINE PENTRU ACHIZIIONAREA
ARTICOLELOR VESTIMENTARE?
% TOTAL RSPUNSURI
Preurile mai bune 17%
Condiiile de retur 6%
Alte motive 4%
% TOTAL RESPONDENI
Am cumprat unul / mai multe articole vestimentare 41%
Altceva 6%
12 din 23
Cum v informai, privind produsele i magazinele care v intereseaz?
Bloguri 7%
O deosebire ntre consumatorii din online i cei offline
Reclame TV 4%
apare ns n ceea ce privete a doua surs de informaii
Bannere pe siteuri 4%
preferat. Pentru clienii de mall, a doua surs de
Altele 4%
inspiraie o reprezint prietenii sau cunoscuii (pentru
Youtube 3%
D E U N D E A I A F L A T D E SP R E M A G A Z I NE L E O N L I NE D E H A I N E D E L E C A R E
C U M P R A I D E O B I C E I ?
n cazul consumatorilor din online se produce o schimbare:
Am cutat pe Google produsul dorit 58%
Facebook este surs de informare pentru peste 56% din
De pe Facebook 57%
respondeni, n timp ce persoanele cunoscute se plaseaz pe
Am vzut un Banner pe un site 24%
Google i Facebook reprezint
principalele surse de cutare pentru
locul al patrulea n ceea ce privete canalele de informare
achiziiile vestimentare online.
De la cunoscui 22%
utilizate.
Altele 2%
14 din 23
Magazine vizitate
Zara si H&M sunt magazinele cele mai vizitate de cei care se afl la o sesiune de cumprturi de articole
vestimentare n mall: 13%, respectiv 12% dintre respondeni au afirmat c au vizitat cel puin unul dintre acestea n vizita lor
la mall. Urmtoarele plasate n top 10 al numrului de vizite, dar la o distan considerabil de primele clasate, se afl
Pull&Bear, Bershka i Mango.
n ceea ce privete prima meniune (top of mind) a magazinelor menionate de cei care au rspuns studiului, top 5 este format
din aceleai branduri:Zara se plaseaz pe prima poziie, cu acelai procent de 13% ca i n cazul notorietii spontane, urmat
de H&M, cu 10%. Mango se afl ns pe locul trei n top of mind, cu 6%.
15 din 23
Dac discutm ns despre transformarea vizitelor n magazine n achiziii efectuate, brandurile C&A, Mango i Koton au
cele mai bune rate de conversie, de peste 70%, fiind urmate de CCC, H&M i Bershka, cu rate de conversie situate
peste 55%.
16 din 23
La ntrebarea liber legat de magazinele online din care au achiziionat articole vestimentare n ultimele 6 luni, am urmrit s
aflm notoritatea spontan pentru magazinele online din Romnia.
Fashion Days este lider la notorietate, avnd 13% din meniunile libere ale respondenilor, fiind urmat de H&M cu 12%.
Tot Fashion Days se afl pe prima poziie i n top-of mind pentru 16% dintre respondeni.
Urmtoarele magazine aflate pe primele locuri n privina notorietii, dar i ca prim opiune a celor care au rspuns
sondajului, se afl Zara, Asos i MiniPrix.
Clienii marilor lanuri de fast-fashion precum Zara sau H&M cumpr att din online, ct i din offline, cele dou mrci
regsindu-se i pe dou dintre primele 3 poziii n topul preferinelor magazinelor online.
17 din 23
Preferina pentru branduri romneti
18 din 23
Profilul vizitatorilor mall-urilor bucuretene
VRSTA RESPONDENILOR
Studiul a fost efectuat pe un eantion reprezentativ pentru
vizitatorii mall-urilor bucuretene, acetia fiind distribuii
36%
ntre 60% femei, 40% brbai. 36%
Sub 18 ani 18- 25 ani 26- 35 ani 36- 45 ani 46- 55 ani Peste 56 ani
% TOTAL RSPUNSURI
29%
21%
50% dintre respondeni au venituri lunare cumulate ale 18%
tuturor membrilor din gospodrie medii, situate ntre 14%
11%
2000-4500 lei, 25% au venituri mari, de peste 4500 lei, 7%
iar 11% au venituri mici (sub 2000 lei). Sub 2000 lei 2000-3000 lei 3000 - 4500 lei 4500 - 6000 Lei peste 6000 lei Nu tiu / Nu
rspund
19 din 23
Concluzii
Procentul covritor de 96% din respondenii prezentului studiu care au afirmat c prefer s achiziioneze articolele
vestimentare din mall-uri sau centre comerciale este corelat cu faptul c romnii cheltuie la fiecare vizit n mall mai mult
dect o fac cehii, ungurii, polonezii sau chiar i dect suedezii, iar n Bucureti n 2016 sunt construite deja 11 mall-uri.
Shoppingul este cel mai atractiv mod de petrecere a timpului n mall-uri, 41% dintre cei aflai n astfel de centre comerciale
cumprnd ceva de mbrcat, nclaminte sau accesorii vestimentare. Cel mai adesea, sesiunile de shopping sunt combinate
cu o ieire n ora pentru a lua masa: 29% dintre cei care vin n mall aleg i una din ofertele restaurantelor existente.
Mai mult de jumtate (respectiv 55%) dintre respondenii chestionarului aplicat n mall-urile bucuretene au afirmat c i
achiziioneaz articole vestimentare de cteva ori pe lun, iar 42% dintre ei vin n centrele comerciale pentru a face
aceste cumprturi. Aceste procente au fost mai mici n cazul Studiului Pieei Online de Fashion din Romnia, n cazul cruia
ntrebrile au fost adresate printr-un sondaj online. Acesta releva c doar 29% din respondeni i cumpr articole de
mbrcminte, nclminte i accesorii vestimentare de cteva ori pe lun, iar achiziiile din ecommerce au loc o dat la
cteva luni pentru cea mai mare parte a celor care au rspuns ntrebrilor noastre (42%).
Mai mult de o treime (37%) dintre cei care au rspuns prezentului studiu pltesc n medie ntre 201 - 300 lei pe lun pentru
cumprarea articolelor vestimentare.
n cazul mall-urilor, pentru cea mai mare parte a clienilor (43%) este important locaia acestuia, n apropierea casei sau
serviciului, diversitatea magazinelor existente i unicitatea brandurior puse la dispoziie. Acest fapt este de altfel
cunoscut investitorilor, care fac eforturi s rspund ct mai bine nevoilor clienilor prin plasarea centrelor comerciale n
apropierea business park-urilor sau a zonelor intens locuite, facilitarea accesului inclusiv prin modificarea unor linii de transport
n comun etc. Preocuparea pentru aducerea unui numr ct mai mare de magazine n mall-uri i lupta pentru meninerea
exclusivitii unor branduri este de asemenea cunoscut juctorilor din retail.
20 din 23
Achiziiile online de articole vestimentare se afl n topul preferinelor cumprtorilor, dup mall-uri i magazinele stradale
dedicate: 34% din clienii mall-urilor au cumprat i online n ultimele 6 luni. Ceea ce arat un interes din ce n ce mai
mare pentru comerul din faa calculatorului, a tabletei sau a telefonului mobil.
n cazul comerului electronic, criteriile de selecie a magazinelor din care i fac cumprturile sunt preurile, calitatea
produselor, inclusiv mrcile existente, ofertele promoionale i discounturile. Aceste preferine pot fi corelate cu
posibilitatea facil de a compara preurile pentru produse similare din faa calcultorului, alegnd n final cea mai bun ofert.
Pe de alt parte, cu ct sunt reunite mai multe branduri ntr-un singur magazin electronic, cu att crete interesul pentru
magazinul respectiv.
21 din 23
Strategiile de marketing de tip pull funcioneaz i se dovedesc mai eficiente n cazul articolelor vestimentare. Peste 60%
dintre respondeni afl despre produsele dorite sau magazinele de interes cutnd pe Google, ceea ce denot un nivel
crescut de awareness: oamenii tiu deja ce i doresc i ce s caute. De asemenea, "word of mouth" este important pentru
37% din cei chestionai, care au afirmat c n general afl despre produsele vestimentare dorite de la persoanele cunoscute.
Alegerea cu grij a personalului din magazine i trainingul acordat este important pentru crearea experienelor plcute i
meninerea clienilor, avnd n vedere c, odat ajuni n magazin, mai mult de trei sferturi (78%) dintre persoane apeleaz la
acetia atunci cnd au orice ntrebare legat de produsul dorit.
25% din respondeni au afirmat c se informeaz pe Internet, fie n momentul n care se afl n faa produsului, fie de
acas, nainte de a ajunge n magazin.
Dei n mall-uri brandurile romneti de articole vestimentare sunt tot mai prezente, doar 11% dintre respondeni au afirmat
c le prefer n detrimentul mrcilor strine. Motivele care stau la baza alegerii lor sunt dorina de a susine firmele romneti
(56%) i percepia c produsele Made in Romania sunt de calitate mai bun fa de cele importate (40%). Totui, atunci cnd
sunt ntrebate ce mrci romneti de articole vestimentare cunosc, un numr destul de mare de persoane nu tiu sau fac
confuzii cu branduri straine. Cteva nume au fost mai frecvent menionate, printre care Marelbo, Tina R, Braiconf, Format
Lady, La Femme sau Musette.
22 din 23
MKOR Consulting ofer servicii de cercetare de pia, studii de satisfacie a clienilor, segmentarea publicului-int i
profilul clientului, studiul concurenei, studii de oportunitate pentru piee noi orientate ctre rezultate reale de
business. Fiecare proiect de cercetare are o direcie strategic, scopul ageniei fiind dezvoltarea pe termen lung a
afacerilor clienilor si. Alturi de graficele reci, MKOR ofer i interpretare bazat pe fapte i recomandri ce provin
din experien.
De-a lungul celor aproape 4 ani de existen, MKOR a efectuat zeci de studii de pia, avnd ca scop extinderea
pieelor sau portofoliilor clienilor si, explorarea unor noi oportuniti, analiza concurenei sau satisfacia clienilor.
Portofoliul divers de clieni reflect deschiderea ctre o varietate de industrii a ageniei, iar recomandrile primite -
satisfacia clienilor dup fiecare proiect.
Dac v putem ajuta cu studii personalizate nevoilor dvs. de afaceri, ne-am bucura s v fim de ajutor, trebuie doar s
ne contactai utiliznd datele de contact de mai jos.
COPYRIGHT MKOR CONSULTING 2016. Toate drepturile rezervate. Acest document nu poate fi publicat, reprodus
sau transmis sub orice form, fr acordul prealabil, n scris, al MKOR Consulting. Studiul este bazat pe informaii i
surse de ncredere. Totui, chiar dac toate eforturile de a asigura acurateea datelor au fost fcute, nu putem oferi
nicio garanie a faptului c nu exist diferene fa de alte studii sau publicaii. Recomandm ca nicio investiie sau
23 din 23
aciune de business s nu fie efectuat, bazat exclusiv pe aceste informaii, fr realizarea unui studiu dedicat.