Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
INTRODUCERE
Obiectivele cursului
Datorită dezvoltării unei noi economii de piaţă, a apariţiei unor noi domenii de
activitate, se impune pregătirea unor buni specialişti care să poată oferi soluţii rapide şi
concrete pentru adaptarea fiecărei firme la cerinţele pieţei.
Astfel, statistica vine ca instrument esenţial pentru înţelegerea complexităţii vieţii
economico-sociale, oferind repere cantitative riguroase pentru cunoaşterea fenomenelor
şi posibilitatea elaborării unor decizii concrete pentru dezvoltarea viitoare. De aceea,
statistica a devenit o componentă importantă a conducerii moderne a activităţii economice,
iar cunoaşterea metodelor şi tehnicilor statistice de prelucrare şi analiză sunt esenţiale
pentru orice economist.
unde:
gi = ponderea;
xi = elementul sau grupul de elemente;
Σxi = totalul colectivităţii.
ni
Frecvenţe relative: n *i = n
∗ 100 ,
∑ ni
i =1
unde:
ni* = frecvenţa relativă;
ni = frecvenţa absolută;
Σni = suma frecvenţelor absolute.
T = nr. de salariaţi
• Mărimi relative de coordonare (MRC) – caracterizează raportul în care se află doi
indicatori de acelaşi fel, aparţinând unor grupe ale aceleaşi colectivităţi statistice, sau
X
unor colectivităţi de acelaşi fel, dar situate în spaţii diferite. Astfel, MRC: kA = A sau
B XB
XB
kB =
A XA
X1
K1 = *100
0 X0
Toţi aceşti coeficienţi ne arată dacă activitatea firmei s-a desfăşurat conform
planului stabilit, sau dacă s-au constatat pierderi, ca să se poată interveni în mod util
pentru recuperarea lor. Adesea, reţinem numai valoarea ce depăşeşte sau este sub 100%.
Acest procent se mai numeşte ritm de creştere sau scădere, sau ritm de depăşire sau
realizări a planului.
3. ANALIZA STATISTICĂ A SERIILOR UNIDIMENSIONALE
unde:
x1, x2,..., xp – niveluri individuale;
ni – frecvenţa grupelor.
X −a
∑ i * ni
Formula de calcul a mediei simplificate: X= i
h
*h + a
∑ ni
i
unde:
a = valoarea caracteristicii cu frecvenţă maximă
Observaţii:
• sensibilitatea ei, faţă de valorile extreme ale seriei;
• devine nereprezentativă, dacă termenii seriei sunt foarte împrăştiaţi;
• omogenitatea colectivităţii este o condiţie a reprezentativităţii, pentru orice tip de
mărime medie;
• este indicat a se calcula când frecvenţele maxime sunt în centrul seriei.
Media armonică ( X h ) se calculează din valorile inverse ale termenilor seriei, ca
medie simplă sau ponderată.
n
Pentru serii simple: X h = i = 1,p
1
∑
i xi
∑ ni
Pentru serii de frecvenţă: Xh = i
1
∑ * ni
i xi
Observaţii:
• pentru distribuţiile de frecvenţă este indicat a se folosi când în serie predomină
valorile mici, seria fiind asimetrică către valorile minime ale caracteristicii (frecvenţa
maximă este în prima grupă).
Media pătratică ( X p ) se calculează prin extragerea rădăcinii pătrate din media
aritmetică a pătratelor termenilor seriei, ca medie simplă sau ponderată:
x2
Pentru seriile simple: X p = ∑ i
n
x 2n
Pentru seriile de frecvenţă: X p = ∑ i i
∑ ni
Observaţii:
• se foloseşte când dăm o importanţă mare termenilor mari ai seriei sau în cazul în
care termenii seriei au valori pozitive şi negative;
• frecvenţa maximă va fi la ultima grupă a seriei.
Media geometrică ( X g ). Se bazează pe relaţia de produs a termenilor seriei şi se
mai numeşte şi medie logaritmică.
Pentru seria simplă: X g = n ∏ x i , i = 1, n
∑ ni n
Pentru seria frecvenţelor: Xg = ∏ x i i , i = 1, n
n lg x
Pentru seria frecvenţelor: lg X g = ∑ i i .
∑ ni
X
Media ( g ) se află prin antilogaritm.
Observaţii:
• nu poate fi folosită dacă în cadrul seriei există cel puţin un termen negativ,
expresia devine imaginară;
• sau dacă există un termen zero, anulează produsul termenilor;
• mai este denumită şi medie de ritm, fiind folosită pentru calculul ritmului mediu de
creştere.
X h ≤ Xg ≤ X ≤ X p
Relaţiile existente între aceste medii sunt date de inegalităţile: .
∑ ni + 1
= locul Me,
2
unde:
X0 – limita inferioară a intervalului median;
h – mărimea intervalului;
∑ n pMe = suma frecvenţelor cumulate, precedente intervalului median;
Quartile sunt acele valori ale caracteristici ce împart seria ordonată în patru părţi
egale. Sunt în număr de trei (Q1, Q2, Q3) şi se calculează cu relaţiile:
∑ ni +1
− ∑ n pQ1
Q1 = X 0 + h 4
n Q1
Q2 = Me
3
(∑ n i ) ∑n
+1 − pQ 3
Q3 = X 0 + h 4
n Q3
3
X 0 = limita inferioară a intervalului Q3,
4
(∑ n + 1) = locul Q3;
i
Valoarea modală reprezintă acea valoare a caracteristicii, care are cea mai mare
frecvenţă de apariţie. Se calculează numai în distribuţie de frecvenţă. Pentru o repartiţie
de frecvenţă pe variate M0 se identifică pe calea simplei examinări a şirului de frecvenţe.
Mo = 2
Număr rebuturi
0 1 2 3 4 5 TOTAL
xi
Număr loturi ni 10 20 40 15 10 5 100
unde:
X 0 = limita inferioară a intervalului modal;
h = mărimea intervalului.
Exemplu:
Calculul M0 pe exemplul seriei de frecvenţe pe intervale de la Me cu intervalul modal
(20,25)
Observaţii:
• Mо poate înlocui media când ea nu se poate calcula sau nu are sens a fi calculată:
industria confecţiilor: nu există mărime medie, ci talia cea mai căutată (la fel la
încălţăminte);
Cu cât gradul de complexitate al unui fenomen este mai mare, cu atât gama
factorilor de influenţă este mai largă şi implicit cu atât mai mare este variabilitatea
termenilor unei serii de repartiţie. Indicatorii tendinţei centrale nu dau nicio explicaţie
asupra împrăştierii, respectiv a modului în care termenii seriei se abat între ei sau de la
medie.
Astfel, apare necesitatea calculării indicatorilor statistici ai variaţiei, care rezolvă:
– verificarea reprezentativităţii mediei ca valoare tipică a seriei de distribuţie;
– verificarea gradului de omogenitate al seriei;
– verificarea sistematizării informaţiilor prin gruparea statistică;
– caracterizarea gradului şi formei de variaţie a unei variabile statistice.
Clasificarea indicatorilor variaţiei:
1. După numărul variantelor cuprinse în metodologia lor de calcul:
– indicatori simpli;
– indicatori sintetici ai variaţiei.
2. După metodologia de calcul şi forma de exprimare, deosebim:
– indicatori ai împrăştierii, calculaţi ca mărimi absolute;
– indicatori de variaţie calculaţi ca mărimi relative, în raport cu valoarea unui
indicator al tendinţei centrale (media).
3. După modul de sistematizare a datelor complexe:
– indicatori ai variaţiei, calculaţi pentru serii de distribuţie unidimensionale;
– indicatori ai variaţiei, calculaţi pentru serii de distribuţie multidimensionale.
unde:
ni = frecvenţe absolute.
Observaţii:
(
∑ xi − x )2
Pentru seria simplă: σ 2 = i pentru i = 1, p
n
(
∑ xi − x * ni)2
Pentru seria de frecvenţă: σ 2 = i
∑ ni
i
( )2
*
∑ xi − x * ni%
Pentru serii de frecvenţe relative : σ 2 = i
100
unde:
Observaţii:
2
• σ şi x calculate pe baza seriilor de repartiţie pe intervale, sunt mai puţin exacte
decât dacă s-ar folosi date individuale negrupate;
2
• cu cât intervalele de grupare sunt mai mari, cu atât σ şi x sunt mai puţin
semnificative;
2
• σ este un indicator abstract, fără conţinut economic;
2
• σ măsoară variaţia totală a caracteristicilor studiate, datorate cauzelor esenţiale şi
întâmplătoare;
Observaţii:
• abaterea medie pătratică se exprimă în unitatea de măsură a caracteristicii studiate,
iar valoarea sa este cu atât mai mare cu cât variaţia valorilor individuale din care s-a
calculat este mai mare;
• comparând σ cu d , calculate pentru aceeaşi serie: d ≤ σ ;
• în analizele statistice, se preferă σ , ca fiind un parametru al legii normale
(majoritatea metodelor statistice au la bază ipoteza normalităţii);
• se pretează mai bine la calculul algebric;
• în analizele financiar-bursiere, σ poate fi utilizată ca o măsură a riscului.
Observaţii:
• coeficientul de variaţie ia valori în intervalul 0-100%;
• dacă tinde spre 0, este o variaţie slabă, o colectivitate omogenă şi o medie cu un
grad mare de reprezentativitate;
• dacă tinde spre 100%, variaţia este intensă, colectivitatea eterogenă;
• practica a stabilit pragul de trecere de la omogenitate la eterogenitate:
- dacă „v” ≤ 35%, colectivitate este omogenă, media reprezentativă, gruparea bine
efectuată;
- dacă „v” ≥ 35%, colectivitate este eterogenă, media nereprezentativă, gruparea
trebuie refăcută.
(
∑ y j − y i n ij )2
j
σ 2i =
∑ n ij
j
(
∑ yi − y0 n i )2
δ2 = i
∑ ni
i
- cu cât dispersia totală ( σ 0 2 > 0) cu atât colectivitatea, are un caracter mai eterogen.
Regula de adunare a dispersiilor arată relaţia dintre dispersia totală şi cele două
dispersii factoriale, cu formula: σ 0 2 = σ 2 + δ 2
unde:
σ 02 = dispersia totală;
σ 2 = media dispersiilor parţiale;
δ = dispersia dintre grupe.
Pe baza ei se calculează:
• Coeficientul de determinaţie δ2
R2 = ⋅ 100
σ 02
- arată care este ponderea factorului principal de grupare în variaţie totală a
caracteristicii.
2
2 σ
• Coeficientul de nedeterminaţie K = ⋅ 100
σ0 2
- arată care este ponderea factorilor întâmplători în variaţia totală a caracteristicii.
Între cei doi coeficienţi există următoarea relaţie: R 2 + K 2 = 1
Dacă: R 2 > K 2 , factorul principal de grupare acţionează hotărâtor asupra variaţiei
caracteristicii rezultative.
R2 < K2 , variaţia caracteristicii rezultative se datorează influenţei exercitate de alte
cauze, aceasta fiind independentă de variaţia caracteristicii factoriale.
Sondajul statistic
Culegerea informaţiilor statistice în procesul cercetării reprezintă o problemă
importantă, de volumul şi calitatea acestor date depinzând, în mod direct, calitatea
rezultatelor obţinute.
Observarea statistică, în funcţie de amploarea sa, se poate realiza prin două metode:
1) prin înregistrarea caracteristicilor urmărite în cadrul programului cercetării a
tuturor unităţilor populaţiei statistice observate (observare totală), sau
2) prin înregistrarea valorilor caracteristicilor numai pentru o parte a populaţiei
totale (observare parţială).
1. Erori de eşantionare
Mărimea acestor erori poate fi dată de o multitudine de factori.
S-a observat că, de exemplu, eroarea de eşantionare se diminuează în măsura în care
mărimea eşantionului creşte, întrucât sondajul se fundamentează pe legea numerelor mari.
Mărimea eşantionului nu este singurul element care influenţează eroarea de
eşantionare, aceasta fiind determinată în egală măsură şi de gradul de variaţie al
caracteristicii studiate, de planul de eşantionare şi de metodele de estimare a parametrilor.
Eroarea de eşantionare poate fi determinată şi de caracteristicile populaţiei de referinţă
din care se extrage eşantionul. Metoda sondajului se aplică numai în măsura în care
populaţia de referinţă este suficient de mare, iar unităţile care o compun sunt omogene – în
caz contrar, se va proceda la o observare totală.
2. Erori de observare
Acestea sunt prezente în egală măsură atât în observările parţiale, cât şi în cele totale,
din cele mai diverse cauze. Ele pot proveni datorită dificultăţilor întâlnite în constituirea şi
actualizarea bazei de sondaj sau a confuziilor generate de formularea întrebărilor din
chestionare.
Cum aceste două tipuri de erori afectează rezultatele cercetării prin sondaj, ele trebuie
limitate într-o măsură cât mai mare cu putinţă.
Într-o economie de piaţă, sondajul este o formă preponderentă de obţinere a datelor
statistice, datorită operativităţii şi economicităţii obţinerii lor. Sondajul este o procedură
prin care se caracterizează o populaţie, în baza cercetării unei părţi a acesteia, deci a unui
eşantion prelevat din populaţia de origine. Rezultatul obţinut pe baza sondajului se
extrapolează, la dimensiunea întregii populaţii. Extinderea rezultatelor de la parte, la
întreg, nu are caracter determinist, ci probabilist, fiind supuse unui risc de a fi eronate.
Principalele erori de sondaj sunt erorile de reprezentativitate, ce se pot măsura:
Absolut, ca dimensiune a deplasării paramentului de sondaj ( X ), de la mărimea
adevărată a lui în populaţie generală ( X 0 ), respectiv: dx = X − X 0
X − X0
Relativ, se poate exprima dx = * 100.
X0
O astfel de eroare sub ±5%, permite a se aprecia că sondajul este reprezentativ, deci
arată o imagine aproximativ fidelă a realităţii.
Statistica oferă variante de prelevare a unităţilor şi alcătuirea eşantioanelor, astfel
încât să asigure un grad ridicat de reprezentativitate prin: sondaje aleatoare; sondajul
simplu; sondajul tipic (stratificat); sondajul de serii; sondaje dirijate; sondaje sistematice.
Fiecare dintre aceste tipuri de sondaj se poate efectua:
- repetat, când unitatea prelevată este restituită populaţiei de origine şi are şanse să
reintre în eşantion;
- nerepetat, când unităţile nu sunt restituite în populaţia generală.
Modelul teoretic al acestor două variante de prelevare se află în „URNA LUI
BERNOULLI”, cu bila revenită şi nerevenită.
Simboluri de bază
Media caracteristicii
Indicatori Nr. de
din: unităţi Numerică Alternativ
ă
Populaţia
n X0 p
generală
Eşantion n X w
Indicatori Dispersia caracteristicii
din: Numerică Alternativă
Populaţia
σ02 σ p 2 = p(1 − p )
generală
Eşantion σx 2 σ w 2 = w (1 − w )
Caracteristică numerică
Indicatori
Selecţie Selecţie
repetată nerepetată
1. Eroarea σ
2
σ2
x n
µ =
x µ = x 1−
n x n N
medie
de sondaj
2. Eroarea ∆
x
= Z⋅µ
x
∆
x
= Z⋅µ
x
limită
3. Volumul 2 2
Z ⋅σ
x
2 2
Z ⋅σ
x
n=
2
n= 2 2
∆ x 2 Z ⋅σ
x
eşantionului ∆ x +
N
(n)
4. Intervalul
pentru media
generală
Caracteristică alternativă
Indicatori
Selecţie Selecţie
repetată nerepetată
1. Eroarea µw =
w ⋅ (1 − w ) 2 n
n µ w = σ w 1 − =
N
2
σw
medie (
w⋅ 1− w ) n
1 −
n n N
de sondaj
2. Eroarea ∆w = Z ⋅ µw ∆w = Z ⋅ µw
limită
3. Volumul Z
2
⋅σ
2
w
n=
2 2
eşantionului 2 2
Z ⋅σ 2
Z ⋅σ
w
w ∆ w+
n= 2 = N
∆ w
(n)
2 2
Z (
⋅w 1− w ) (
Z ⋅ w 1− w )
=
2 2
∆ w 2
∆ w+
(
Z ⋅ w 1− w )
N
4. Intervalul
pentru media
generală
n
• Dacă se ajunge la situaţia ca n = N, atunci factorul 1 − devine nul şi dispare,
N
pentru că cercetarea parţială s-a transformat în cercetare totală.
• Dacă N – volumul colectivităţii este ridicat, iar n al sondajului este redus, atunci
n
1 − → 1, practic coincide în ambele tipuri de sondaj.
N
• Z – este argumentul funcţiei de probabilitate Gauss-Laplace Φ(Z), care are o
repartiţie normală, fiind o valoare tabelară (tabelul cu valorile funcţiei Gauss-Laplace).
• Intervalul de încredere delimitează zona probabilă în care se va plasa valoarea
adevărată, dar necunoscută a mediei populaţiei generale ( x 0 ) .
n
• Dacă se ajunge la situaţia ca n = N, atunci factorul 1 − devine nul şi dispare,
N
pentru că cercetarea parţială s-a transformat în cercetare totală.
• Dacă N – volumul colectivităţii este ridicat, iar n al sondajului este redus, atunci
n
1 − → 1, practic coincide în ambele tipuri de sondaj.
N
• Z – este argumentul funcţiei de probabilitate Gauss-Laplace Φ(Z), care are o
repartiţie normală, fiind o valoare tabelară (tabelul cu valorile funcţiei Gauss-Laplace).
• Intervalul de încredere delimitează zona probabilă în care se va plasa valoarea
adevărată, dar necunoscută a mediei populaţiei generale ( x 0 ) .
a dispersiilor de grupă:
σ 2 = ∑σ n 2
i i
.
∑n i
n
• Dacă se ajunge la situaţia ca n = N, atunci factorul 1 − devine nul şi dispare,
N
pentru că cercetarea parţială s-a transformat în cercetare totală.
• Dacă N – volumul colectivităţii este ridicat, iar n al sondajului este redus, atunci
n
1 − → 1, practic coincide în ambele tipuri de sondaj.
N
• Z – este argumentul funcţiei de probabilitate Gauss-Laplace Φ(Z), care are o
repartiţie normală, fiind o valoare tabelară (tabelul cu valorile funcţiei Gauss-Laplace).
• Intervalul de încredere delimitează zona probabilă în care se va plasa valoarea
adevărată, dar necunoscută a mediei populaţiei generale ( x 0 ) .
a dispersiilor de grupă:
σ 2 = ∑σ n 2
i i
.
∑n i
Eşantionul se obţine prin extragerea de subeşantioane din nivelurile populaţiei totale
folosind procedee de selecţie aleatoare. Repartizarea eşantionului pe subeşantioane se
poate face prin trei procedee:
Observaţie: Selecţia tipică dă cele mai mici erori, dar în activitatea practică este greu de
aplicat.
5. ANALIZA STATISTICĂ A SERIILOR MULTIDIMENSIONALE
• Metoda regresiei
Se bazează pe utilizarea funcţiei de regresie, care exprimă modificarea cantitativă a
caracteristicii rezultative „y”, ca urmare a influenţei exercitate de caracteristica factorială
„x”. Legătura dintre variabile se manifestă sub formă de tendinţă, astfel, funcţia de
modelare este o ecuaţie medie de tendinţă, identificată prin grafic şi confirmată de
TESTUL „F”.
În funcţie de numărul factorilor care influenţează caracteristica rezultativă „Y”,
deosebim:
Regresie simplă sau unifactorială, dacă funcţia include un factor.
Regresie multiplă sau multifactorială dacă funcţia include mai mulţi factori.
Modelul liniar de regresie. Are ca scop estimarea printr-un model sau funcţie
matematică a legăturii dintre cele două variabile.
Ecuaţia modelului liniar, va fi: y = a + bx
Dreapta utilizată este o estimaţie a funcţiei de regresie unde:
Y = variabila dependentă
X = variabila independentă
a,b = parametri de regresie
Parametrul „a” este valoarea lui y când x = 0, deci intersecţia dreptei cu axa oy.
Interpretarea economică a lui „a” se realizează în strânsă legătură cu problema analizată.
Parametrul „b” este numit „coeficient de regresie”, a cărui interpretare este
următoarea:
b=0, variabila y nu depinde de variabila x, ele sunt independente;
b#0, cele două variabile sunt dependente astfel:
b> 0, legătura este directă
b< 0, legătura este inversă.
Estimarea parametrilor se realizează prin metoda celor mai mici pătrate, pe baza
valorilor (x,y) observate într-un eşantion de volum „n”. Studiul fenomenelor şi
proceselor economico-sociale se face pe baza unui număr mare de date statistice, ce
impune folosirea următorului sistem:
na + bΣxi = Σyi
Astfel, cu ajutorul determinanţilor sau cu orice altă metodă se calculează cei doi
parametri.
2
∆a ∑ x i ∑ y i − ∑ x i ∑ x i y i
a= =
∆p n ∑ x i2 − ( ∑ x i ) 2
∆b n ∑ x i y i −∑ x i ∑ y i
b= = , unde: ∆a, b, p=determinantul lui a, b şi principal.
∆p n ∑ x i2 − (∑ x i ) 2
Cu valorile coeficienţilor a şi b se calculează valoarea ecuaţiei de regresie, pentru
fiecare mărime a lui x. Valorile ecuaţiei de regresie se mai numesc şi valori teoretice ale
caracteristicii y în funcţie de x, iar operaţia de înlocuire a termenilor reali (y) cu valorile
ecuaţiei de regresie, se numeşte ajustare ( ŷ x = a + bx ).
• Raportul de corelaţie
Este un indicator al intensităţii legăturii ce poate fi aplicat, atât în cazul regresiei
liniare, cât şi în cazul regresiei neliniare. Pentru un număr mic de date negrupate
prezentate ca serii paralele independente, raportul de corelaţie se determină:
2
∑ (y − ŷ x )
R xy = 1 −
2
, unde:
∑ (y − y )
x\y Y1 Y2 TOTAL
X1 a b a+b
X2 c d c+d
TOTAL a+c b+d n
Coeficientul de asociere măsoară intensitatea legăturii a două caracteristici liniare şi
se deduce din tabelul de asociere pe criteriul dependenţă/independenţă, cu formula
propusă de YULLE:
(ad − bc)
Q= ∈ [− 1,1]
(ad + bc)
• Coeficienţii de corelaţie ai rangurilor se folosesc pentru:
- analiza legăturilor dintre caracteristici calitative;
- sau cantitative pentru care nu se dispune de informaţii suficiente pentru a stabili
forma legăturii;
- sau o caracteristică calitativă şi una cantitativă;
- valorile caracteristicilor sunt înlocuite cu numere de ordine (ranguri) ale acestor
valori, când sunt ordonate într-o serie crescătoare sau descrescătoare. Măsurarea
intensităţii legăturii se realizează utilizând aceste ranguri. Dintre coeficienţii utilizaţi,
amintim:
• Coeficientul de corelaţie a lui SPEARMAN:
6∑ d i
rs = 1 − ∈ [ −1,1]
n ( n 2 − 1)
Cu cât rs →+/- 1, cu atât legătura este mai puternică.
• Coeficientul de corelaţie KENDALL se calculează astfel:
- se ordonează crescător sau descrescător perechile de valori (x, y) după
caracteristica x;
- se stabilesc rangurile celor două caracteristici (Rx şi Ry);
- pentru fiecare rang a lui y, Ry se calculează: Pi – număr de ranguri superioare ale
lui Ry şi Qi – număr de ranguri inferioare ale lui Ry şi se calculează scorul Si=Pi-Qi.
S = ΣSi
2S
Coeficientul KENDALL se determină: rk = ∈ [ −1,1]
n ( n − 1)
Cu cât rs →+/- 1, cu atât legătura este mai puternică.
6. ANALIZA STATISTICĂ A SERIILOR CRONOLOGICE
O serie cronologică se prezintă sub forma unui şir sistematizat de valori, ale unei
caracteristici realizate la momente sau intervale de timp succesive. Curgerea timpului se
măsoară în succesiune cu ajutorul unei scale de intervale. Unităţile de timp utilizate sunt:
anul, trimestrul, luna, săptămâna, ziua.
Caracterizarea evoluţiei în timp a unui fenomen, presupune ca timpul să fie variabil,
iar spaţiu şi structura organizatorică să fie constante.
Pentru caracterizarea evoluţiei în timp a unui fenomen de masă, în complexitatea sa,
din termenii unei serii cronologice se calculează un sistem de indicatori statistici, analitici
şi sintetici.
Evoluţia unui fenomen de masă prezentată într-o serie cronologică, ca urmare a
diverşilor factori de influenţă, oglindeşte schimbarea, transformarea, dezvoltarea. Într-o
serie cronologică suficient de mare se identifică mai multe componente: trendul, variaţii
periodice, variaţii reziduale.
Trendul sintetizează variaţiile sistematice desfăşurate de fenomenul analizat pe
întreg orizontul seriei cronologice. Mărimea componentei de trend este determinată, de
influenţa factorilor esenţiali, care acţionează în întreaga perioadă analizată.
Estimarea tendinţei centrale, aflarea termenilor ajustaţi se efectuează prin înlocuirea
termenilor reali în cadrul operaţiei de ajustare a seriei cronologice. Ajustarea se face prin
metode mecanice şi analitice.
Extrapolarea, implică operaţia de stabilire a unor termeni viitori, situaţi în afara
orizontului de analiză. Presupune adoptarea unui model de analiză: y = f(t) şi
introducerea în model a variabilei timp, corespunzătoare momentului pentru care se face
extrapolarea.
O serie cronologică se prezintă sub forma unui şir sistematizat de valori, ale unei
caracteristici realizate la momente sau intervale de timp succesive. Curgerea timpului se
măsoară în succesiune cu ajutorul unei scale de intervale. Unităţile de timp utilizate sunt:
anul, trimestrul, luna, săptămâna, ziua.
Seria cronologică este formată din două şiruri de date paralele, un şir arătând variaţia
caracteristicii de timp, iar cel de-al doilea – variaţia caracteristicii cercetate.
Seriile cronologice se mai numesc şi serii de timp sau serii dinamice, ele apar ca
rezultat al unor măsurători ce se efectuează la anumite momente sau intervale de timp
egale sau neegale asupra unei colectivităţi sau a unei părţi dintr-o colectivitate.
Caracterizarea evoluţiei în timp a unui fenomen, presupune ca timpul să fie variabil,
iar spaţiu şi structura organizatorică să fie constante. Astfel, variabila timp (t) este legată
funcţional de variabila y (y = f(t)).
Proprietăţile seriilor cronologice
Variabilitatea termenilor arată procesul de dezvoltare în timp a unui fenomen.
Acest lucru rezultă din faptul că fiecare termen este obţinut prin centralizarea unor date
individuale.
Acest lucru face să existe diferenţieri între termenii seriei, fie ca urmare a acţiunii
factorilor aleatori, fie ca urmare a faptului că în viaţa economico-socială, legile se
manifestă ca tendinţă generală, imprimând fenomenelor şi proceselor diferite forme de
variaţie.
Omogenitatea termenilor înseamnă dispersia minimă a termenilor, presupune
existenţa în perioada analizată a unor termeni cu aceeaşi esenţă calitativă.
Omogenitatea este înţeleasă în sensul că o anumită serie nu cuprinde decât fenomene
şi procese de acelaşi gen, care sunt efectul aceluiaşi tip de cauze. Pentru a asigura
omogenitatea termenilor trebuie utilizată aceeaşi metodologie de evaluare şi calcul al
indicatorilor, precum şi aceleaşi criterii de clasificare privind mărimea intervalului de
timp, a unităţii statistice etc.
Altfel spus, prelucrarea unei serii cronologice trebuie să se facă după ce se verifică
dacă datele provin din aceeaşi sursă, dacă au acelaşi grad de cuprindere a unităţilor,
aceleaşi tehnici şi metode de prelucrare – deci trebuie asigurată comparabilitatea datelor.
Asigurarea omogenităţii determină implicit comparabilitatea acestora.
Periodicitatea termenilor înseamnă asigurarea continuităţii datelor din punct de
vedere al timpului, variabila timp putând cunoaşte periodicităţi diferite. În baza acestei
proprietăţi putem descrie evoluţia unui fenomen sau proces economic ori social sub
forma ecuaţiei y = f(t).
Interdependenţa termenilor presupune că fiecare termen depinde de valoarea
termenului anterior, că sunt valori succesive ale aceluiaşi fenomen, care se petrec în
aceeaşi unitate de timp şi spaţiu.
Proprietate:
Suma modificărilor absolute cu baza în lanţ reprezintă sporul cu bază fixă:
y y
∑ ∆ t / t −1 = ∆ T / 1
• Indicatori relativi. Pot fi utilizaţi în analiza comparativă a evoluţiei mai multor
fenomene. Ei redau proporţia sau decalajul, din nivelurile realizate, ale unei caracteristici
în perioade distincte.
Indicatorii relativi exprimă de câte ori valoarea unei variabile este mai mare sau mai
mică, faţă de cea aleasă bază de comparaţie.
• Indicele de dinamică arată de câte ori s-a modificat un proces sau un fenomen de-
yt
a lungul timpului. I ty/ t ' = *100, t = 1.T
y t'
yt
• Indice de dinamică cu bază fixă I ty/ 1 = *100, t = 1.T
y1
• Indicele de dinamică cu bază mobilă I ty/ t −1 =
yt
* 100, t = 1.T
y t −1
Proprietate: Produsul indicilor cu bază mobilă este egal cu indicele cu bază fixă
y
ΠI t / t −1 = I TY / 1
• Ritmul de modificare relativă exprimă cu cât la sută s-a modificat nivelul
înregistrat de caracteristică analizată, într-o anumită perioadă faţă de perioada bază de
∆yt / t ′
comparaţie. R ty/ t' = *100 = I Y
t / t ′ − 100, t, t ' = 1.T
yt'
- Ritmul cu bază fixă: R ty/ 1 = I tY/ 1 − 100, t = 1.T
- Ritmul cu bază mobilă: R ty/ t −1 = I tY/ t −1 − 100, t = 1.T
• Valoarea absolută a 1% din ritmul de creştere arată câte unităţi revin la 1% de
creştere sau scădere, cât şi repartizare uniformă a modificării absolute pe procentele
ritmului de modifică relativă.
∆yt / t ′ y t'
A ty/ t ' = =
R ty/ t ′ *100 100
y1
- Valoarea absolută a unui procent din ritmul cu bază fixă: A ty/ 1 =
100
- Valoarea absolută a 1% din ritmul relativ:
y
A ty/ t −1 = t −1
100
• Indicatorii medii ai seriilor cronologice se exprimă sub formă de medie, deci se
ia în considerare întregul interval al SCR.
• Nivelul mediu se calculează numai pentru SCR omogene. Se calculează diferenţiat
pentru SCR de intervale şi pentru SCR de momente.
∑ yt
• Pentru serii cronologice de intervale: y =
T
• Pentru serii cronologice de momente:
– medie cronologică simplă, dacă momentele sunt echidistante:
y1 y
+ y 2 + ..... + n
y cr = 2 2
n −1
– medie cronologică ponderată, dacă momentele sunt inegal distanţate:
t t +t t
y1 1 + y 2 1 2 + ..... + y n n −1
y cr = 2 2 2
t1 t1 + t 2 t
+ + ....... + n −1
2 2 2
• Modificarea medie absolută reflectă creşterea sau scăderea medie înregistrată
într-o perioadă de timp. Se calculează ca o medie aritmetică simplă a modificărilor
absolute cu bază în lanţ.
y
∑ ∆ t / t −1 ∆YT / 1
∆= =
T −1 T −1
Observaţie: Reprezentativitatea modificărilor medii absolute este asigurată, numai
dacă modificările absolute cu baza mobilă sunt omogene.
• Indicele mediu de dinamică arată de câte ori s-a modificat în medie fenomenul
analizat. Se determină ca o medie geometrică a indicilor de dinamică cu bază mobilă.
y y
I = T −1 Π I t / t −1 = T −1 T = T −1 I TY/ 1
y1
De menţionat că acest indice mediu este reprezentativ pentru evoluţia fenomenului
studiat, numai dacă indicii de dinamică cu baza mobilă sunt aproximativ egali.
• Ritmul mediu al dinamicii exprimă cu câte procente, fenomenul analizat s-a
modificat în medie, de la un interval de timp la altul, şi se calculează pe baza indicelui
mediu de dinamică. R = I *100 − 100
6.3. Ajustarea seriilor cronologice
Aplicarea unor metode statistico-matematice adecvate asupra unei serii de timp în
dorinţa de a extrage ceea ce este esenţial şi tipic în evoluţia fenomenului sau procesului
analizat se numeşte ajustarea seriei cronologice.
Evoluţia unui fenomen de masă prezentată într-o serie cronologică, ca urmare a
diverşilor factori de influenţă, oglindeşte schimbarea, transformarea, dezvoltarea. Într-o
serie cronologică suficient de mare se identifică mai multe componente: trendul, variaţii
periodice, variaţii reziduale.
Trendul sintetizează variaţiile sistematice desfăşurate de fenomenul analizat pe
întreg orizontul SCR. Mărimea componentei de trend este determinată de influenţa
factorilor esenţiali, care acţionează în întreaga perioadă analizată.
Estimarea tendinţei centrale, aflarea termenilor ajustaţi se efectuează prin înlocuirea
termenilor reali yt, în cadrul operaţiei de ajustare a seriei cronologice. Ajustarea se face
prin metode mecanice şi analitice.
Metode mecanice de ajustare a seriilor cronologice:
- metoda grafică;
- metoda mediilor mobile;
- metoda modificării absolute medii;
- metoda indicelui mediu.
Dintre metodele mecanice prezentăm:
Metoda grafică de ajustare a seriilor cronologice presupune trasarea liberă şi
aproximativă a unei drepte sau curbe asupra unei serii cronologice empirice. O asemenea
ajustare are un caracter orientativ şi oferă informaţii asupra tendinţei generale a evoluţiei
fenomenului sau procesului supus cercetării. Ajustarea grafică este subiectivă şi poate
duce la determinări diferite.
Metoda modificărilor absolute medii se utilizează când modificările absolute cu
bază mobilă sunt aproximativ egale, sau şirul termenilor SCR se aseamănă cu o progresie
aritmetică. ŷ t = y 0 + t ∆, t = 1.T
Observaţie: Primul şi ultimul termen ajustat, sunt egali cu primul şi ultimul termen
real al seriei.
Metoda indicelui mediu se recomandă dacă indicii de dinamică cu bază mobilă
sunt aproximativ egali sau dacă şirul termenilor SCR este asemănător unei progresii
geometrice. Relaţia de calcul: ŷ t = y 0 * I t
Primul şi ultimul termen ajustat sunt egali cu primul şi ultimul termen real al seriei
cronologice. Avantajul celor două metode mecanice îl reprezintă operativitatea cu care se
desprinde o tendinţă centrală.
Metode analitice de determinare a trendului
Aceste metode estimează mai exact tendinţa generală din evoluţia unui fenomen,
pentru că ia în considerare toţi termenii seriei. Metodele analitice se bazează pe funcţiile
matematice, ŷ = f (t ) , numite şi funcţii de ajustare a trendului, de estimare a tendinţei
centrale. Variabila „t” timp este folosită pentru ordonarea termenilor unei serii
cronologice.
Funcţiile de ajustare sunt funcţii matematice uzuale, ce se stabilesc în raport cu
traiectoriile reale ale evoluţiei în timp a fenomenelor. După alegerea funcţiei de ajustare
în baza unor criterii fundamentale, este necesară estimarea parametrilor, care se face cu
metoda celor mai mici pătrate.
În locul variabilelor cauzale, se ia variabila timp „t”, pentru care se face o
simplificare în care ∑ t = 0 ce face translatarea punctului de origine t = 0 în mijlocul
seriei.
Astfel, sistemul de ecuaţii normale, în cazul trendului liniar:
y = a + bt, va fi:
Ta + b ∑ t = ∑ y
a ∑ t + b∑ t 2 = ∑ t * y
Simplificarea sistemului se face dând lui t valori, astfel încât ∑ t = 0
Ta = ∑ y
∑y t*y
b ∑ t 2 = ∑ t * y unde: a = si b = ∑ 2
T ∑t
Astfel funcţia de ajustare devine:
yˆ t = a + bt
Noţiunea de indice
Indicii sunt o categorie de indicatori utilizaţi în caracterizarea oricăror fenomene
socio-economice, deoarece reflectă modificările care au loc, precum şi influenţa
diferiţilor factori care acţionează asupra fenomenului studiat.
Se poate spune că indicele sintetizează intr-o expresie numerică nivelul relativ atins
de caracteristica studiată în cadrul unui ansamblu de caracteristici prin care este definit
fenomenul socio-economic respectiv. În acelaşi timp, indicii se pot constitui într-o
metodă statistică de analiză în dinamică a evoluţiei unui fenomen.
Cunoaşterea unor informaţii ca: profitul, cifra de afaceri, capitalul etc., nu este
suficientă pentru a putea aprecia ritmul activităţii unei entităţi economice. Cu ajutorul
indicilor se pot obţine informaţii suplimentare referitoare la dinamica activităţii
economice. De asemenea, se pot identifica şi influenţele altor factori economici asupra
acestor indicatori.
Indicii exprimă nivelul relativ al caracteristicii studiate pe un element sau pe o
colectivitate de elemente, pentru a arăta cât reprezintă sau de câte ori s-a modificat nivelul
analizat faţă de cel de referinţă.
În cazul unui sistem de variabile legate printr-o relaţie de multiplicare, indicii
servesc şi ca instrument de analiză factorială, dând posibilitatea descompunerii pe factori
de influenţă a variaţiei unei caracteristici complexe.
În sens matematic, indicele statistic este o valoare numerică ce măsoară variaţiile
relative ale unei mărimi ce reprezintă caracteristica statistică (x), frecvenţa de apariţie (f)
sau fenomenul în totalitatea sa între două fracţiuni de timp sau de spaţiu.
Metoda indicilor
Metoda indicilor este o metodă de analiză factorială a modificării unui fenomen
complex, în funcţie de modificarea factorilor de influenţă.
Indicii se calculează sub formă de raport, deci sunt mărimi relative adimensionale,
pentru că au la numărător şi la numitor, două valori ale aceluiaşi indicator. Fiind o
metodă factorială, se foloseşte pentru măsurarea influenţei factorilor asupra modificării
unui fenomen complex.
Astfel: y = x·f; y este o variabilă complexă, analizată în funcţie de:
- un factor calitativ (x);
- un factor cantitativ (f).
Clasificarea indicilor:
1) după sfera de cuprindere a fenomenului:
– indici simpli sau individuali;
– indici compuşi sau de grup.
2) după caracteristica a cărui variaţie se urmăreşte:
– indici ai volumului fizic;
– indici ai preţurilor;
– indici valorici;
– indici ai productivităţii muncii;
– indici ai salariului mediu.
3) după modul de calcul:
– indici agregaţi;
– indici sub formă de medii;
– indici ca raport a două medii.
4) după felul structurii pot fi:
– indici cu structură variabilă;
– indici cu structură fixă;
– indici ai modificărilor structurale.
Indicii individuali se calculează la nivelul unei unităţi a colectivităţii analizate
astfel:
y x f
i1y/ 0 = 1 = 1 1
y0 x 0f0
Cei doi factori, în funcţie de care se exprimă Y, indicii individuali vor fi:
f x
i1y/(f0) = 1 si i1y/(x0) = 1
f0 x0
Indicii sintetici se calculează la nivelul unor grupe sau al întregii colectivităţi
analizate, sintetizând variaţia medie a fenomenului analizat. Se calculează ca raport între
suma mărimilor absolute ale indicatorilor, de la nivelul colectivităţii studiate din perioada
curentă şi suma mărimilor absolute ale aceloraşi indicatori pentru perioada luată ca bază
de comparaţie.
∑ y1 ∑ x1f1
I1∑/ 0 =
y
=
∑ y0 ∑ x 0f 0
Pentru măsurarea modificării fiecăruia din cei 2 factori, se utilizează ca punct de
plecare indicele lui y, considerând constant un factor şi variabil factorul a cărui
modificare ne interesează.
Factorul constant se numeşte pondere, are rol de comăsurător general şi poate fi la
nivelul perioadei curente sau al perioadei de bază.
Regula generală a sistemului de ponderare:
– când se modifică factorul cantitativ, ponderea rămâne constantă în bază;
– când se modifică factorul calitativ, ponderea, de regulă, rămâne constantă în
perioada curentă.
Indici calculaţi ca medie a indicilor individuali
∑ i y x 0f 0
1. I1∑/ 0y =
∑ x 0f0
Observaţie: Se cunosc indicii individuali şi nivelul indicatorului complex în bază.
Se foloseşte pentru calculul indicelui volumului fizic, indicele valorii.
y
2. I1∑/ 0y = ∑ 1
1
∑ y y1
i
Indicii individuali:
v1 pq
• Indicii valorii: i1v/ 0 = = 1 1
v0 p 0 q 0
p pq
• Indicii preţurilor: i1p/ 0 = 1 sau i1v/(0p ) = 1 1
p0 p0 q1
q pq
• Indicii volumului fizic: i1q/ 0 = 1 sau i1v/(0q ) = 0 1
q0 p 0 q0
Relaţia dintre indicii individuali: i1v/ 0 = i1v/(0p ) ⋅ i1v/(0q )
La nivelul individual al unităţilor ce compun colectivitatea se pot calcula şi
modificările absolute:
d1v/ 0 = v1 − v0 = p1 q1 − p 0 q0
d1v/(0p ) = p1 q1 − p 0 q1 = q1 ( p1 − p 0 )
d1v/(0q ) = p 0 q1 − p0 q 0 = p 0 (q1 − q 0 )
I1∑
v ∑v 1 ∑pq 1 1
/0 = =
∑v 0 ∑p q 0 0
I1∑
v ∑i p q
v
1/ 0 0 0
/0 =
∑p q 0 0
calităţii vândute. În practică, indicele volumului fizic se calculează numai ca indice de tip
Laspeyres:
I1∑
v (q )
=
∑p q 0 1
∑p q
/0
0 0
I1∑
v (q )
=
∑i p q
q
1/ 0 0 0
∑p q
/0
0 0
I 1∑
v( p )
=
∑pq1 0
∑p q
/0
0 0
Observaţie: Acest indice este utilizat pentru calculul indicelui preţurilor de consum.
Indicele sintetic al preţurilor mai poate fi calculat ca un indice de tip Paasche:
I1∑
v( p )
=
∑pq1 1
∑p q
/0
0 1
∆∑ = ∑ p1q1 − ∑ p0 q1
v( p )
1/ 0
Observaţie: Acest indice este utilizat pentru calculul preţurilor cu ridicata ale
produselor industriale sau pentru preţurile produsului intern brut (PIB).
Indicele sintetic al preţurilor poate fi calculat ca o medie armonică ponderată a
indicilor individuali ai preţurilor (ip):
I1∑
v( p )
=
∑pq 1 1
/0
1
∑i p q
p 1 1
1/ 0
1
cu modificarea absolută: ∆∑
v( p )
1/ 0 = ∑ p1 q1 − ∑ p p1 q1
i1 / 0
I 1∑ ∑ v ( p ) + I ∑ v (q )
v
/ 0 = I1/ 0 1/ 0
∆∑ ∑ v ( p ) + ∆∑ v (q )
v
1 / 0 = ∆1 / 0 1/ 0
∑ vi = ∑ pi qi = p g q
p= ∑ i i
∑ qi ∑ qi
Observaţie: Nivelul şi dinamica preţului mediu sunt determinate de preţurile la nivel
qi
de unitate (pi) şi structura valorii g iq = .
∑ qi
Dinamica preţului mediu:
• Indicele cu structură variabilă (caracterizează modificarea preţului mediu):
I1p/ 0 =
p1
=
∑pq :∑p q
1 1 0 0
=
∑p g q
1 1
p0 ∑q ∑q 1 0 ∑p g 0 0
q
∆1p/ 0 = ∑ p1 g1q − ∑ p0 g 0q
I p( p )
=
∑pq :∑p q = ∑p g
1 1 0 1
q
1 1
∑q ∑q ∑ p g
1/ 0 q
1 1 0 1
I1p/ (0g ) = 1 =
q p ∑ p0 q1 : ∑ p0 q0 = ∑ p0 g1q
p0 ∑ q1 ∑ q0 ∑ p0 g 0q
Indicii individuali:
T1
• Indicele numărului de salariaţi: i1T/ 0 =
T0
Q1
• Indicele valorii desfacerii de mărfuri: i1Q/ 0 =
Q0
W1
• Indicele productivităţii muncii: i1W/ 0 =
W0
Relaţia existentă între cei trei indici: i1Q/ 0 = i1W/ 0 ⋅ i1T/ 0
Modificările absolute aferente unei unităţi a colectivităţii:
• Modificarea absolută a valorii desfacerilor de mărfuri:
d1Q/ 0 = Q1 − Q0 = W1T1 − W0T0
Indicii sintetici
• Indicele sintetic al valorii desfacerilor de mărfuri:
I 1∑
Q ∑Q 1 ∑W T 1 1
cu modificarea absolută:
/0 = =
∑Q 0 ∑W T 0 0
∆∑
1 / 0 = ∑W1T1 − ∑W0T0
Q
∆∑
1 / 0 = ∑ T1 − ∑ T0
T
• Productivitatea medie:
∑Q
∑W T
W= i = i i
∑T ∑T
i i
• Indicele productivităţii medii:
I1W/ 0 =
W1
=
∑W T : ∑W T 1 1 0 0
cu modificarea absolută:
W0 ∑T ∑T 1 0
∆W1 / 0 = W 1 − W 0
Notăm cu W0 = ∑
* W0T1
, reprezentând productivitatea muncii în perioada de bază cu
∑ T1
păstrarea structurii în perioada curentă.
• Indicele modificărilor structurale al factorului extensiv exprimă efectul
modificării structurii salariaţilor, păstrând productivitatea constantă în bază.
*
I1W/ 0(g )
T
=
∑W0T1 : ∑W0T0 = W0
∑ T 1 ∑ T 0 W0
cu modificarea absolută corespunzătoare: ∆W1 /(0g ) = W0 − W0
* T
Cumulând influenţele în mărimile absolute ale celor doi factori, rezultă modificarea
absolută a nivelului mediu al caracteristicii:
W g T
W (w )
∆1 / 0 = ∆1 / 0 ⋅ ∆1 /0
W
cu modificarea absolută:
∆∑
1 / 0 = ∑W1T1 − ∑W0T0
Q
∆∑ = ∑W1T1 − ∑W0T1
Q (W )
1/ 0
I 1∑/ 0
Q (T )
=
∑W 0 T1
∑W 0 T0
cu modificarea absolută:
∆∑
Q (T )
1/ 0 = ∑ W0 T1 − ∑ W0 T0
I 1∑ = I 1∑ ⋅ I 1∑
Q Q (W ) Q (T )
/0 /0 /0
∆∑ ∑ Q (W ) + ∆∑ Q (T )
Q
1/ 0 = ∆1/ 0 1/ 0
Fondul de salarii al unei societăţi este format din totalitatea salariilor cuvenite sau
calculate după cantitatea şi calitatea muncii prestate. Statistic, fondul de salarii este o
variabilă complexă care se determină ca produs a doi factori: salariul încasat, ca factor
calitativ, şi numărul de salariaţi, ca factori cantitativ.
Salariul este remunerarea muncii depuse de fiecare angajat în funcţie de: rezultatul
negocierii, vechimea în muncă, categoria de încadrare, numărul de ore efectuate, calitatea
şi cantitatea muncii depuse etc.
Salariul mediu este o variabilă statistică formată în funcţie de valorile individuale
ale salariilor şi numărul de salariaţi pe categorii, pe grupe de salariaţi.
Folosim următoarele notaţii:
Si = salariu încasat de o grupă de salariaţi;
Ti = numărul de salariaţi corespunzător unei grupe de salariaţi;
S = salariul mediu;
Fs = fondul de salarii.
Calculul salariului se face în funcţie de fondul de salarii şi numărul de salariaţi pe
grupa respectivă:
Si =
Fs i
, de unde S =
∑ Fs i = ∑ SiTi
Ti ∑ Ti ∑ Ti
Putem calcula indicii individuali ai:
S1
• Salariului încasat: i1S/ 0 =
S0
Fs
• Fondului de salarii: i1Fs/ 0 = 1
Fs 0
T1
• Numărului de salariaţi: i1S/ 0 =
T0
Relaţia dintre indicii individuali: i1Fs/ 0 = i1S/ 0 ⋅ i1T/ 0
Analiza salariului mediu cu descompunerea ei pe factori:
• Indicele sintetic al salariului mediu:
I 1S/ 0 =
S1
=
∑S T : ∑S T
1 1 0 0
S0 ∑T ∑T1 0
• Modificarea absolută:
∆S1 / 0 = S1 − S 0
Notăm cu S 0 = ∑
* S 0T1
∑T1
• Modificarea absolută:
*
∆S1 (/ s0) = S1 − S 0
I1Fs/ 0 =
∑ Fs = ∑ S T1 1 1
∑ Fs ∑ S T 0 0 0
∆Fs
1/ 0 = ∑S T −∑S T1 1 0 0
∑S T 0 1
∆Fs
1/ 0
S( )
= ∑S T − ∑S T 1 1 0 1
∑S T 0 0
∆Fs
1/ 0
T( )
= ∑S T − ∑S T 0 1 0 0
• Produsul Intern Brut (PIB) măsoară valoarea brută a producţiei finale de bunuri
şi servicii, produse în decursul perioadei de calcul de subiectele economice care îşi
desfăşoară activitatea economică în interiorul ţării.
PIB se determină prin 3 metode:
1. Metoda de producţie surprinde contribuţia fiecărui agent economic la producţia
de bunuri şi servicii. Esenţa acestei metode constă în măsurarea şi evidenţierea valorii
adăugate brute (VAB) create de factorii de producţie în toate unităţile din interiorul ţarii:
VABi = VPBi – CIi
unde:
VABi = valoarea adăugată brută la nivelul sectorului i;
VPBi = valoarea producţiei brute;
CIi = consumul intermediar al sectorului i;
PGB = produsul global brut;
CI = consumul intermediar.
La nivel macroeconomic:
n
PIBpp = PIB pf + I ind
unde:
PIBpp = produsul intern brut la nivelul pieţei;
nete
(
PIBpf = PIBpp - I ind = PIBpp - I ind - Sv )
unde:
PIBpf = produsul intern brut în preţurile factorilor;
unde:
I ind
n = impozite indirecte nete; A = amortizarea capitalului fix;
unde:
FNC = FBCF – A + ∆S;
EN = Exp – Imp
• Produsul Naţional Brut (PNB) se defineşte ca fiind valoarea curentă de piaţă a
tuturor bunurilor şi serviciilor finale produse de agenţii economici naţionali, într-o perioadă
de un an.
Mai este denumit:
- venit naţional brut – dacă se evaluează în preţurile factorilor;
- cheltuială naţională brută – dacă este exprimat în preţurile pieţei.
PNBpp = PIBpp + SVABpp,
unde:
PNBpp = produsul naţional brut în preţurile pieţei;
PIBpp = produs intern brut la preţurile pieţei;
SVABpp = soldul veniturilor în raport cu străinătatea.
Observaţii:
- în ţările dezvoltate economic, este preferat ca indicator reprezentativ PNB;
- în ţările în curs de dezvoltare, mai semnificativ este PIB.
• Produsul Naţional Net (PNN) exprimă valoarea netă a bunurilor şi serviciilor
finale, produse de agenţii economici naţionali, într-o perioadă de timp.
• Venitul naţional (VN) exprimă veniturile factorilor de producţie calculate după
conceptul „naţional” (venituri din muncă şi din proprietate):
VN = PNN pf