Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Honey France Market Study
Honey France Market Study
REZUMAT AL SECTORULUI
DE PIAȚĂ EXTERNĂ –
MIEREA DE ALBINE ÎN FRANȚA
sequa gGmbH
În contextul Zonei de Comerț Liber Aprofundat și Complex (DCFTA), semnat în 2014 între Republica Moldova și
Uniunea Europeană apar o mulțime de oportunități comerciale. Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare
a Exporturilor stabilește probleme de dezvoltare în domeniu și consolidează cadrul legal cu privire la sprijinul
exportului și al promovării pentru 2016-2020.
1
CUPRINS
Sumar executiv 1
Tendințele generale ale sectorului de piață în Europa 3
De ce o anumită țară și sector 6
Acorduri bilaterale și multilaterale 9
Caracteristici demografice ale țării 10
Puterea de cumpărare a țării și obiceiurile consumatorului 12
Caracteristicile și tendințele țării a sectorului de piață 16
Analiza dimensiunilor pieței în dinamică, structura pieței și 20
distribuția
Formarea prețului pentru produse specifice cercetate 24
Proceduri și documentație necesare de export 29
Exigențele cumpărătorilor industriei și cerințele de calitate , 32
bariere tarifare și netarifare în dezvoltarea comerțului
Oportunitățile sectorului de piață oferite exportatorilor 47
moldoveni, în contextul DCFTA
Informații de suport 50
Anexe 53
2
TENDINȚELE SECTORULUI GENERAL DE PIAȚĂ ÎN EUROPA
Uniunea Europeană este cel mai mare consumator stabil de miere din lume
Uniunea Europeană reprezintă un actor important pe piața globală de miere (HS, codul
0409) și apicultura este practicată în toate statele membre ale UE. Piața comună este
foarte mare – 28 de state membre, aproximativ 500 de milioane de persoane și
aproximativ 600 de mii de apicultori. Mai mult decât atât, UE este cel mai mare
consumator mondial de miere, acesta atingând aproximativ 20% din consumul mondial
de miere sau la aproximativ 354 de tone în 2013. Germania deține aproximativ 23% din
consumul de miere din UE, Marea Britanie - 12%, Franța - 10%. La nivel mondial, alți
consumatori mari de miere sunt SUA, China și Turcia.
Datele de tip DG AGRI UNITATE C4 (Comisionul European), disponibile pentru perioada
2009-2013 indică o creștere a consumului de miere pe cap de locuitor în UE. Prin
combinarea și procesarea altor date disponibile, obținem "imaginea de ansamblu" a
dimensiunilor și tendințelor sectorului de miere în UE:
2000000
1500000
1121548
1032995
USD thousand
-500000
Valoarea a 10 state membre pentru mai mult de 43% din importurile mondiale de
miere
Creșterea semnificativă a importurilor de miere din statele membre ale UE a dus la
rezultate bune pentru indicatorii comerciali:
Tabelul 2. Principalele state membre ale UE privind indicatorii de comerț cu miere,
USD mii, 2014
Țara Valoarea Unitate Creșterea anuală a Contribuția la
importată valoare(USD/tonă) valorii în perioada importuri mondiale
2010-2014 (%) (%)
Germania 322029 3868 4 14.1
Franța 153619 4482 11 6.7
Marea 132780 3402 2 5.8
Britanie
Italia 91183 4306 14 4
Belgia 77641 2781 11 3.4
Spania 61181 2511 12 2.7
Olanda 57568 4100 12 2.5
Polonia 53239 2473 14 2.3
Austria 33056 4339 10 1.4
Danemarca 20993 3674 7 0.9
5
DE CE O ANUMITĂ ȚARĂ ȘI SECTOR
În topul celor mai importanți 10 parteneri comerciali pentru mierea exportată din
Moldova, statele UE au ocupat un număr progresiv de poziții - de la 5 în 2012, până la
8 în 2014 (tabelul 3, țările de pe fundal albastru). Unii dintre acești parteneri sunt
constanți: Germania, Franța, Slovacia; alții sunt "nou veniți", de exemplu România,
Italia, Polonia.
6
Tabelul 3. Cei mai importanți importatori în Moldova, valoarea în USD mii,
2012-2014
Top 2012 / USD mii 2013 / USD mii 2014/ USD mii
1 Germania 815 Germania 869 Franța 2835
2 Republica Cehă 397 Franța 756 Germania 2200
3 Bielorusia 390 România 477 România 1276
4 Slovacia 274 Slovacia 345 Italia 899
Statele Unite ale
5 Americii 118 Bielorusia 264 Polonia 854
6 Federația Rusă 84 Republica Cehă 232 Slovacia 778
7 Kazahstan 73 Regatul Unit 132 Bielorusia 295
Statele Unite ale
8 Franța 72 Americii 61 Spania 172
Statele Unite ale
9 Belgia 62 Canada 50 Americii 84
Sugestii: Baza meliferă din Franța este în proces de scădere în diversitate, dar consumul național de miere este în creștere; De
asemenea, importurile de miere din Franța depășesc exporturile de miere cu mai mult de 4,6 ori, în contextul unui bilanț comercial
negativ ce estimează mai mult de 120 de milioane de dolari.
1
http://comtrade.un.org/
2
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=form%2fform_MyExport.html&docType=main&languageId=en
8
ACORDURI BILATERALE ȘI MULTILATERALE
12 520 217
65 years and over
37 711 927
20-64 years
16 395 458
Under 20 years
66 627 602
Total population
Datele ONU prezintă Franța ca țară care are o populație în creștere într-un ritm mai
rapid decât alte state din UE. Rata anuală de creștere a populației (%) a reflectat
diferite valori pentru perioada 1980-2015. Această rată este + 0,42% în 2016, în
contrast cu o creștere de + 0,36% în 1980 și + 0,37% în 1998. Cu astfel de valori, Franța
10
depășește Danemarca (0,38%), Finlanda (0,37%), Olanda (0,32% ), Austria (0,29%),
Slovenia (0,09%), România (-0.75%), etc.
Ca urmare, schimbarea netă pe zi este +3,629 oameni, iar vârsta medie este de 41,3
ani.
Cu toate că rata urbană a populației este destul de înaltă în Franța (80,5%, adică
depășind Grecia, Germania, Republica Cehă, Bulgaria), există doar un singur oraș
propriu-zis cu o populație de 1 milion. Paris (2,2 milioane), este urmat de Marsilia (853
mii), Lyon (484,000) și Toulouse (449.000).
Cu toate acestea, rata urbană și densitatea pe km va continua să crească. Prima va
avea tendința de a ajunge la 84,3% în 2030, acesta din urmă - 124 P / km2 (de la 120 în
prezent).
Populațiiile Romano-catolică și de culoare albă sunt cele mai numeroase
85% din populația Franței Metropolitane este estimată a fi de culoare albă, 10% din
Africa de Nord, 3,5% negri și 1,5% din Asia. Aproximativ 40% din populația Franței
rezultă, cel puțin în parte, din imigrarea de la începutul secolului al 20-lea.
În ceea ce privește religiile, se estimează că 83% -88% sunt romano-catolici, 5% -10%
sunt musulmani, 2% sunt protestanți, 1% sunt evrei și 4% sunt neafiliate.
11
PUTEREA DE CUMPĂRARE A ȚĂRII ȘI OBICEIURILE CONSUMATORULUI
3240
2020 2503
4500
3159
3112
2019 2430
4358
3041
2987
2018 2358
4219
2928
2861
2017 2283
4077
2815
2743
2016 2213
3937
2713
Figura 3. Prognoza privind PIB pe baza evaluării PPP în cele mai mari 4 economii din
UE, actualul dolar internațional, 2016-2020
Totuși, ar trebui să fie luați în considerare alți indicatori conform puterii de cumpărare
(PP) pentru a obține "o imagine de ansamblu".
Tabelul 6 face o sinteză asupra acestora.
12
Tabelul 6. Indicatori conform puterii de cumpărare din Franța
Nr. Indicator Valoare Perioadă
De-a lungul perioadei 2000-2007, puterea de cumpărare în Franța a crescut cu mai mult
de 4000 de euro pe gospodărie (sau cu aproximativ 500 Euro pe an, pe gospodărie). Dar în
decursul anilor 2008-2015, puterea de cumpărare pe gospodărie a scăzut cu mai mult de
1600 de euro. Schimbarea a PP pe gospodărie între 2011-2015 estimează -1750 euro,
dintre care: -1100 euro cheltuieli fiscale, -770 EUR venituri din muncă, -300 EUR venituri
de capital, -60 EUR pentru alte venituri, + 480 euro de prestații sociale.
PP domestică, obținută din împărțirea salariilor pe oră brut și net, ale unui oraș, la un cost
respectiv al coșului de bunuri (excluzând chiria) și relativ indexată la New York. În această
clasificare, Lyon si Paris se clasează în felul următor (rang bazat pe salariul net pe oră):
Tabelul 7. Puterea de cumpărare domestică (PP) în orașele franceze, puncte
comparate
Orașe Plata brută pe oră Plata netă pe oră Venitul net anual
13
Structura gospodăriilor de consum care favorizează alimente și băuturi
Ca un factor cheie în puterea de cumpărare, numărul de gospodării determină o parte
importantă a profilului consumatorului în Franța. Există 23,8 milioane de gospodării
din Franța, precum și cheltuielile de consum a crescut în perioada 2012-2014 (figura 4).
1350000
1340000
19969
1330000
19927
1320000 19940
1310000
1322068
1313719
1300000 1308858
1290000
2012 2013 2014
Household Final Consumption Expenditure per Capita (USD, Constant Prices 2000)
14
O tendință pozitivă este așa-numitul "consum fratern", atunci când consumatorii fac
schimb de opinii cu privire la anumite produse și preferă să compare informațiile
înainte de a face o achiziție.
O serie de factori, cum ar fi managementul timpului, industrializarea alimentară și
creșterea urbanizării au determinat consumatorul francez să prefere produsele gata
fabricate. Ca urmare, se așteaptă să crească rapid vânzările produselor alimentare
ambalate prin Internet.
Pe de altă parte, creșterea numărului de divorțuri și căsnicii formate din o singură
persoană, prezise pentru următorii ani, va accentua tendința pentru produsele
alimentare preparate. Consumul de lapte, zaharuri și băuturi alcoolice este în scădere;
pentru produsele și legumele din cereale sunt stabile și pentru fructele proaspete sau
preparate sunt în creștere. În ultimii zece ani, cantitatea produselor alimentare
ecologice a crescut în mod constant (+ 9,5% pe an), ceea ce are legătură cu îngrijorarea
guvernului francez și a consumatorilor francezi în legătură cu sănătatea. Alarmate de
ratele de obezitate, unele școli franceze au introdus ingrediente organice in timpul
meselor.
În perioada 2009-2013, cele mai performante categorii de produse alimentare cu cea
mai mare rata anuală de creștere pe cap de locuitor au fost pâinea și cerealele (2,8%),
produsele de patiserie (2,3%) și legumele (2,1%). Aceste categorii vor continua să
declanșeze o creștere de peste 2% în perioada 2016-18. Mai mult decât atât, totalul
cheltuielilor pe consumator pentru produse alimentare și băuturi se preconizează să
crească până la 1,9% în perioada 2016-18.
Cu toate că francezii sunt mândri de moștenirea lor culinară, gusturile lor se diversifică,
în special ceea ce ține de bucătăria italiană, chineză și indiană.
15
CARACTERISTICILE ȘI TENDINȚELE ȚĂRII A SECTORULUI DE PIAȚĂ
Apicultorii profesioniști sunt responsabili pentru 2/3 din producția de miere franceză.
Tendințele în proces de schimbare - nu sunt întotdeauna un factor pozitiv
De-a lungul ultimilor ani, producția de miere și numărul de apicultori și stupi a scăzut în
mod considerabil. Intre 2004 -2010, au avut loc:
micșorarea numărului de apicultori cu 40%
micșorarea numărului de stupi cu 20%
micșorarea cantității de producție a mierii cu 28%
In ultimii 20 de ani, au crescut ratele de mortalitate a albinelor, uneori ajungând la
30%. Rata de mortalitate are o varietate de cauze, inclusiv produse chimice, boli
parazitare și infecții.
Consumul este mare și modelele sunt specifice
În Franța se consumă circa 35 mii tone de miere anual, iar producția medie este de
11,4 tone. Diferența de circa 23.6 mii de tone trebuie să fie furnizată pe piața franceză.
Pentru a împlini această lipsă a cererii, este nevoie de 1 milion de stupi și crearea a
30.000 de noi locuri de muncă pentru apicultori
Sugestii: tendințele din sectorul de miere din Franța ar putea reprezenta motive
pentru exportul de miere din Moldova, acoperind deficitul consumului cantitativ
francez.
17
40000 36683
35205 35189 35452
35000 33003
30000
25000
20000
15000
15527
10000 13824 13788
11771 11414
5000
0
2009 2010 2011 2012 2013
19
ANALIZA DIMENSIUNILOR PIEȚEI ÎN DINAMICĂ, STRUCTURA PIEȚEI ȘI DISTRIBUȚIA
Importurile de miere cresc mai repede și au valoare mai mare decât exporturile de
miere
După cum s-a menționat, producția de miere în Franța are o tendință de scădere. Rata
anuală de creștere a producerii a fost de -5.97% în perioada 2009-2013, în timp rata de
creștere a consumului de miere s-a ridicat cu + 0,14% pentru aceeași perioadă:
250000
200000
150000
153619
100000 127474
107695 92810 113220 Trade balance
94591
85314 95540
63929
50000 51046 Imports
18022 26149 32444 25394 24417 26983 27193 31669 32980 32361 Exports
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-50000
-100000
-150000
20
În Franța, 50% dintre apicultori vând miere în ambalaje de volum mic (500 gr sau 250
gr) prin utilizarea unui ambalaj precaut (borcane de sticlă).
Sunt aproape aceeași parteneri comerciali de miere
Profilul partenerilor comerciali nu s-a schimbat mult în ultimii 10 ani (tabelul 10).
Tabelul 10. Primii cei mai importanți 5 parteneri comerciali de miere din Franța în
2006, 2009, 2012 și 2015
2006 2009 2012 2015
Exportă în Marea Britanie Suedia Suedia Belgia
Elveția Elveția Germania Germania
Spania Spania Spania Spania
Germania Germania Elveția Suedia
Belgium Marea Britanie Belgia Elveția
Importă din Argentina Spania Spania Belgia
Ungaria Ungaria Ungaria Spania
Spania Argentina Germania Germania
Germania Germania China Italia
Italia China Argentina Polonia
În mare parte, cei mai importanți parteneri comerciali de miere ai Franței sunt statele
europene. Aceasta se referă 100% la exporturile franceze, unde aproape toți
importatorii sunt state membre ale UE (cu excepția Elveției) și mai puțin la importuri,
în cazul în care există țări "străine", cum ar fi Argentina și China.
Acest lucru se explică datorită pieței interne dezvoltate în cadrul UE, cât și a unor
parteneriate strânse între statele membre.
Partenerii de import sunt potențiali concurenți pentru mierea de albine din Moldova,
deci este important să înțelegem poziția lor, dinamica și perspectivele. O analiză
pentru anul 2014 în legătură cu exportatorii de miere în Franța relevă următoarele:
21
Polonia, Italia și Belgia sunt parteneri de export în devenire în Franța. Creșterea
numărului de exporturi ale lor în Franța, precum și la nivel mondial, este în plină
expansiune. Moldova "străbate calea" în spatele acestor concurenți.
China este principalul furnizor de miere al UE, ce oferă mierea la preț redus pentru uz
industrial, dar, din cauza problemelor de calitate, UE se mai gândește dacă va continua
această colaborare. Reducerea bazei melifere în Argentina și problemele de calitate ale
mierii au determinat piața comună să abordeze alți parteneri.
Exportator a Angrosiști
mierii
moldovenești Entități mari
Figura 8. Cadrul de de vânzări cu
amănuntul
distribuție a mierii Importator Entități indus
miere 2 triale
importate în Franța
Angrosiști
22
Alți actori de piață sunt reprezentați de magazinele de specialitate, care au tendința de
a vinde miere premium și, prin urmare, se face o diferență între ei și comercianții cu
amănuntul.
23
FORMAREA PRETULUI PENTRU PRODUSE SPECIFICE CERCETATE
5000 4482
4500 3994 3935 3896
3628 3775 3642
4000
3361
3500
3000 2692
2300
2500
2000
1500
1000
500
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
3
http://dcfta.md/
24
În 2015, printre primele 15 țări exportatoare de miere în Franța, Republica Moldova a
primit un preț de 3,4 USD / kg pentru exportul de miere și au depășit astfel de țări ca:
Ucraina (2,7 USD / kg), Cuba (2,9), Belgia (3,0), Polonia ( 3.1) și Republica Cehă (3.3). Cu
toate acestea, prețul pentru mierea din Moldova este mai mic decât prețul mediu din
2015 din UE (3,8 USD / kg) și decât valorile unor concurenți precum: România (4.1),
Chile (4.2), Grecia (4,4), Bulgaria (4,5), Spania (4,6) , Italia (4,8) sau Germania (5.1). Cu
excepția statelor membre ale UE care conduc exporturile către Franța și au un avantaj
clar, Chile este concurentul nr.1 pentru Moldova, cerând un preț mai mare, această
țară care având, de asemenea, tariful de import de miere pentru UE de 0% .
4
http://www.franceagrimer.fr/Autres-filieres/Apiculture
25
45% dintre apicultori au un nivel de mărire a prețului mierii, de la 4 Euro / kg
până la 7 Euro/ kg
Doar 12,4% dintre ei vând la un preț de 10 Euro / kg și mai mare.
Potrivit datelor ProFound 5 , prețul mierii în funcție de caracteristicile sale este
următorul (tabelul 12):
Tabelul 12. Prețul general al mierii, în funcție de caracteristicile produsului 6
Tipul ambalajului Comentarii referitor la preț (pe kg, doar dacă este indicat altfel)
Tip de vrac Floarea-soarelui, rapiță: 3.20 - 3.5 €
Castan: 5.50 €
Lavanda: 6 - 6.50 €
Buruiană:: 6 €
Toate florile: 4 - 5 €
Tip cu amănuntul Variază de la o regiune la alta
Creștere ușoară curentă
Preț mediu: 5 - 10 €/500 gr
En gros parțial 8 3.5 - 5 €/500 gr, în dependență de tipul de miere și punctul de vânzare
Studiul nostru detaliat, bazat pe oferta de miere de la Carrefour și Auchan, s-a dovedit
o bună prezență a mierii spaniole, italiene și chiliene în comerțul francez cu amănuntul.
Cea mai mare parte a mierii este ambalată în plastic sau sticlă (mai rar) borcane de 250
gr, 375 gr și 500 gr:
5
http://www.thisisprofound.com/services/#market-intelligence
6
Developed and explained in details in tables 13 and 14
7
http://hushallningssallskapet.se/om-oss/
8
Trading by distributors named semi-wholesalers who buy from wholesalers and sell to retailers
26
Tabelul 14. Tipul de miere, ambalarea și prețul pentru principalii 2 vânzători
francezi, martie 2016
Tip de miere, origine Material de Volum, gr Preț, €
ambalare
Flori de munte, Spania și Franța 9 Plastic 500 7.51
Salcâm, Franța Plastic 250 3.08
De munte, mixtă (floarea-soarelui, rapiță, castan), culoare deschisă, Franța Sticlă 375 5.99
Mixtă, în special lucernă, culoare aurie, Franța Sticlă 375 5.99
Flori mixte, Franța Plastic 500 4.34
De munte, Chile Sticlă 500 5.88
De munte, Spania Sticlă 500 5.67
Miere de lămâie, Spania Sticlă 250 5.10
Mixtă, salcâm și altele, Franța Plastic 250 2.69
Miere cremoasă, origine mixtă10 Plastic 500 4.28
Miere de flori , origine mixtă Ambalaj 450 4.05
Ecologic
Salcâm, origine mixtă Plastic 250 5.41
Castan bio, Italia Sticlă 300 5.08
Miere de salcâm și portocal Plastic 250 3.04
Mixtă, miere cremoasă, Franța Sticlă 375 4.65
Un cadru al prețului
În conformitate cu calculatorul monedei internaționale11, se poate deduce că, în martie
2016, valoarea unitară importată de miere în Franța este de aproximativ 3,45 Euro /
kg. Prețul producătorilor francezi, conform datelor de mai sus, poate fi calculat în felul
următor:
5.5 Euro / kg * (45% din apicultori) +3,5 Euro/ kg * (42,6% din apicultori) +10
Euro / kg (12,4% din apicultori) = 5,14 € / kg
Importatorii sunt astfel avantajați de preț în momentul intrării pe piață. Datele din
sursele menționate mai sus: FranceAgriMer, ProFound și cercetarea proprie
aprofundată referitor la vânzarea cu amănuntul dezvăluie următorul cadru de preț al
mierii în Franța:
9
In blue – analysis for Carrefour
10
In red – analysis for Auchan
11
http://www.x-rates.com/
27
Franța, monoflorală = 12.3 €/kg
Vrac
Importatori, 3.2-6.5 €/kg Franța, mixtă = 8.6 €/kg
3.45 €/kg Spania, monoflorală = 20.4 €/kg
Chile, mixtă = 11.7 €/kg
En gros parțial 7- Italia, monoflorală =15.2 €/kg
10 €/kg
Producători Premium/produse de miere
francezi, 5.14
mai scumpe sunt ambalate
€/kg Cu amănuntul
10-16 €/kg în borcane de sticlă
sticlă
Vrac En gros Cu
MUP=1.40 MUP=3.36 – amănuntul
MUP=7.86 –
€/kg 5.05 €/kg
9.55 €/kg
28
PROCEDURI ȘI DOCUMENTAȚIE NECESARE PENTRU EXPORT
Pregătirea
Pregătirea actelor ce
documentelor și Identificarea firmei de
țin de mărfuri: copie de
înregistrarea transport: documente
licență, contract,
exportatorului de CMR, TIR
factură
miere la serviciul vamal
Prepararea
certificatelor ce țin de Redactarea declarației
export: de origine, de vamale: brokerul de
conformitate, de contractare, depozitare
siguranță, sanitaro- temporară
veterinare
Notă: MUP reprezintă "marcări medii" pentru fiecare canal de piață, ținând cont că procesul de
cumpărare începe întotdeauna la importatori și producători ca bază de referință
Figura 11. Fazele pre-vamale în efectuarea procedurilor de export agro-alimentar
12
Anexa 1 prezintă câteva mostre ale certificatelor aferente, pe baza datelor NAFS
13
http://www.ansa.gov.md/uploads/files/Laboratoare/Laboratoare%20export(1).pdf
14
http://acreditare.md/public/files/registre/1_Registru_LI_-ACREDITATE_07.04.2016.pdf
15
It is under accreditation evaluation now, http://crdv.md/
16
It is under accreditation evaluation now, http://acreditare.md/
29
Un instrument util pentru a înțelege documentele și procedurile în export al mierii în
UE (inclusiv Franța) este Tariful Vamal Integrat al Republicii Moldova17 (TARIM). La
punctul 040900000 (Miere naturală) pot fi găsite anumite informații privind taxele și
legislația aferentă.
17
http://customs.gov.md:888/index.php?id=1980&id_marfa=4&id_parent=4&mode=showchildnext&id_section=1#section1
18
http://ansa.gov.md/ro/
19
http://agora.md/stiri/11116/din-1-septembrie-va-fi-simplificata-procedura-de-export-a-mierii-de-albini
30
Medicii veterinari trebuie să prezinte probe colectate de la CRDV. CRDV trebuie să
efectueze teste de laborator, în termen de 5-7 zile, pentru a emite raportul de testare
și certificatul de conformitate pentru lotul de produse de origine animală, prin e-mail
la ANSA, la medicul veterinar respectiv, de la punctul de control vamal teritorial,
desemnat pentru exportul și exportatorii de miere. Documentele originale trebuie să
fie prezentate la ANSA.
În general, ghișeele unice (PSCs20)sunt plasate în cadrul birourilor teritoriale ale ANSA.
Exportatorii vor trebui să prezinte certificatul sanitar-veterinar (eliberat de Centrul
Republican Veterinar de Diagnostică CRDV), certificatul de conformitate pentru lotul
de produse de origine animală (CRDV), o notificare pentru export (ANSA) și autorizarea
sanitaro-veterinară pentru transport (ANSA), pentru a obține drepturile de export.
20
single window
21
Anexa 2, conform datelor NAFS
31
EXIGENȚELE CUMPARATORILOR, INDUSTRIEI SI CERINȚE DE CALITATE, BARIERE
TARIFARE ȘI NETARIFARE ÎN CALEA COMERȚULUI
22
www.food.gov.uk/
23
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1338&rid=1
24
Sanitary-veterinary
25
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009D0821-20151107&from=EN
26
https://www.gov.uk/guidance/importing-goods-from-outside-the-eu
32
Importatorilor de miere stabiliți în afara Franței, care înaintează cererea, li se va atribui
un EORI27:
o declarație vamală
o declarație sumară de intrare (ENS)
o declarație sumară de ieșire (ENS)
Atunci când mierea ajunge la biroul vamal, la intrarea în UE, aceasta este depozitată
temporar în depozit, sub supraveghere vamală (nu mai mult de 45 de zile dacă
mărfurile sunt transportate pe cale maritimă, sau 20 de zile, în alte cazuri) până în
momentul în care este aplicată una dintre următoarele proceduri vamale aprobate:
Punerea în liberă circulație
Procedura de tranzit
27
http://www.exporthelp.europa.eu
33
Depozitare vamală
Procesare internă
Importare temporară
Intrarea într-o zonă liberă sau depozitarea
Factură comercială
Documente de transport
Asigurare de transport
Lista de împachetare
28
http://www.exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt/rt_DocumentsForCustomsClearance.html&docType=mai
n&languageId=EN
34
Valoarea totală pe articol
Valoarea totală a facturii și valuta în care se plătește. Suma echivalentă trebuie să
fie indicată într-o valută liber convertibilă în Euro sau alte oferte legale în țara
importatoare UE
Condițiile de plată (metoda și data plății, reduceri, etc)
Condițiile de livrare în conformitate cu Incoterm-ul corespunzător
Mijloacele de transport
32
http://www.fao.org/home/en/
33
Annex 3 reveals General methods and terms of payment
36
Cerințe specifice pentru mierea exportată în Franța
34
http://ec.europa.eu/food/animals/docs/bips_special-import-conditions_list.pdf
35
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001L0110&from=EN
36
http://www.fao.org/input/download/standards/310/cxs_012e.pdf
37
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0110&from=en
37
unele aspecte actualizate cu privire la etichetare: "în cazul în care mierea provine din mai
multe state membre sau țara terță, indicarea țărilor de origine poate fi înlocuită cu una
dintre următoarele, după caz: "amestec de miere provenită din UE" sau "amestec de
miere provenită din afara UE" sau "amestec de miere provenită din UE și din afara UE ".
De asemenea, directiva respectivă prevede că "în conformitate cu cerințele de
etichetare din Regulamentul (CE) nr 1829/2003, nu există obligația de a indica prezența
polenului modificat genetic în miere pe etichetele de miere, în cazul în care sunt
îndeplinite următoarele condiții: un astfel de polen să nu depășească 0,9% din miere,
iar prezența sa în miere este accidentală sau inevitabilă din punct de vedere tehnic ".
În Franța (și UE, în general), atunci când produsul este plasat pe piață sau folosit în
orice produs destinat consumului uman, mierea trebuie să îndeplinească următoarele
criterii38 ce țin de compoziție:
38
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0110&from=en
38
Tabelul 15. Cerințele de marketing și de calitate a mierii de albine introduse înaintate
față de UE / piața franceză
Criterii Valori
1 . Conținut de zahăr
1.1. Conținut de fructoză și glucoză (suma ambelor)
— miere din muguri nu mai puțin decât 60 g/100 g
— Miere de mană, amestec de miere de mană nu mai puțin decât 45 g/100 g
1.2. Conținut de sucroză
— în general nu mai mult decât 5 g/100 g
— salcâm fals (Robinia pseudoacacia), lucernă (Medicago sativa), Menzies nu mai mult decât 10 g/100 g
Banksia (Banksia menziesii), caprifoi francez (Hedysarum), guma rosie
(Eucalyptus camadulensis), Leatherwood (Eucryphia lucida, Eucryphia milliganii),
Citrice
— lavandă (Lavandula spp.), limba mielului (Borago officinalis) nu mai mult decât 15 g/100 g
2. Conținutul de umiditate
— în general nu mai mult decât 20 %
— iarbă neagră (Calluna) mierea pentru panificație, în general nu mai mult decât 23 %
—mierea pentru panificație din iarbă neagră (Calluna) nu mai mult decât 25 %
3. Conținut insolubil în apă
— în general nu mai mult decât 0,1 g/100 g
— miere presată nu mai mult decât 0,5 g/100 g
4. Conductivitate electrică
—miere de albine care nu este enumerată mai jos, precum și amestecuri ale nu mai mult decât 0,8 mS/cm
acestor tipuri de miere
—Mană și miere de castane și amestecurile acestora, cu excepția celor nu mai mult decât 0,8 mS/cm
enumerate mai jos
—excepții: copac de căpșuni (Arbutus unedo), buruiană (Erica), eucalipt, tei (Tilia spp.), Ling Heather (Calluna
vulgaris), Manuka sau arbuștilor pe bază de gelatină (Leptospermum), arbore de ceai (Melaleuca spp.)
5. Fără acid
— în general nu mai mult decât 50
miliechivalenți acid pentru 1 000
grame
— miere pentru panificație nu mai mult decât 80
miliechivalenți acid pentru per 1
000 grame
6. Activitatea de diastază și conținutul de hidroximetilfurfural (HMF)
determinate după prelucrare și amestecare
(a) Activitatea de diastază
— în general, cu excepția mierii pentru panificație nu mai mult de 8
—miere cu conținut redus de enzime (ex. miere de citrice) și un conținut nu mai mult de 3
HMF mai mare de 15 mg / kg
(b) HMF
— in general, cu excepția mierii pentru panificație nu mai mult de 40 mg/kg
—tipuri de miere cu originea din regiuni cu climă tropicală și amestecuri ale nu mai mult de 80 mg/kg
acestor tipuri de miere
39
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/form/output?action=tariff&prodLine=80&mode=specificRequirements&status=null
39
Fiecare link de mai jos este cu trimitere și reprezintă un instrument util pentru
înțelegerea cerințelor specifice atunci când mierea este importată în UE:
Mierea de albine trebuie să importată numai din țările autorizate, incluse în Decizia
2011/163/UE. Includerea și menținerea pe această listă este condiționată de
prezentarea de către țara terță în cauză a unui plan care stabilește garanțiile pe care le
oferă în ceea ce privește monitorizarea grupelor de reziduuri și substanțe menționate
în anexa I41 la directivă. Moldova este inclusă în respectiva listă și, prin urmare,
exportul de miere este autorizat.
40
https://www.cbi.eu/sites/default/files/buyer-requirements-europe-honey-2015.pdf
41
http://exporthelp.europa.eu/update/requirements/ehir_eu16_01v001/eu/auxi/eu_heapestires_annex1_d96_23.pdf
41
Importurile produselor de origine animală destinate consumului uman trebuie să
îndeplinească următoarele cerințe de sănătate ce țin de42:
1. Condițiile de sănătate legate de protecția publicului și creșterii animalelor
2. Aprobarea de sănătate a țării
3. Unitățile aprobate
4. Certificatele de sănătate
5. Controlul sănătății
Prin urmare, aceste produse pot fi importate în Uniunea Europeană (UE), cu condiția
că acestea provin dintr-o unitate autorizată a unei țări terțe incluse într-o listă pozitivă
a țărilor eligibile pentru produsul în cauză, sunt însoțite de certificate de sănătate
corespunzătoare și au trecut cu succes controlul obligatoriu la punctul de control la
frontieră, la pertinența inspecției statului membru (BIP). Respectarea acestor cerințe
este strâns legată de îndeplinirea anumitor condiții stabilite, în scopul de a proteja
sănătatea publică și animală.
Conform trasabilității 43 produselor alimentare, operatorii economici ar trebui să
respecte obligațiile specifice prevăzute de Regulamentul (EC) nr 178/2002 al
Parlamentului European și al Consiliului (OJ L-31 01/02/2002)(CELEX 32002R017844),
care să acopere toate etapele de producție și distribuție ale alimentelor/furajelor
1. Respectarea legislației alimentare
2. Trasabilitatea
3. Responsabilități
În Franța, autoritățile competente sunt Ministerul Agriculturii, Agro-alimentară și
Silvicultură, Direcția Generală de Nutriție45.
42
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu16_01v00
1/eu/main/req_heaahc_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=FR&file2=ehir_fr16_01v001/fr/main/req_h
eaahc_fr_010_0612.htm&reporterLabel2=France&label=Health+control+of+products+of+animal+origin+for+human+cons
umption&languageId=en&status=PROD
43
http://ec.europa.eu/food/food/foodlaw/responsibilities/obligations_en.pdf
44
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32002R0178
45
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/dgal-internet_janv2016.pdf
42
Etichetarea mierii în Franța46
Există două tipuri de prevederi de etichetare care se aplică produselor alimentare:
Norme generale privind etichetarea produselor alimentare
Norme specifice privind etichetarea produselor alimentare:
- Etichetarea produselor modificate genetic (GM), produse alimentare și alimente noi
- Etichetarea produselor alimentare destinate unor scopuri nutriționale speciale
- Etichetarea aditivilor alimentari și a aromelor
- Etichetarea materialelor care urmează să vină în contact cu produsele alimentare
- Etichetarea anumitor articole alimentare.
46
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1434455929043&uri=URISERV:l21124a
47
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32011R1169
43
Tabelul 17. Cerințe generale de etichetare a mierii pe piața UE48
Subiect Cerințe
Instructiuni de Instructiunile de folosire a unui produs alimentar trebuie să fie indicate, pentru a permite
utilizare utilizarea corespunzătoare
Marcajul lotului Marcajul care permite identificarea lotului, căruia aparține produsul alimentar, se aplică
pe produsele alimentare preambalate, precedate de litera "L"
Miere organică
48
Anexa 4 prezintă cerințe franceze detaliate pentru etichetarea mierii
49
http://exporthelp.europa.eu/update/requirements/ehir_eu16_01v001/eu/auxi/eu_sporgan_annex4.pdf
44
în conformitate cu normele comunitare de producție (art. 32 din Regulamentul
(CE) nr 834/2007) sau
sunt echivalente cu legislația comunitară (art. 33.3 din Regulamentul Consiliului
(CE) nr 834/2007).
Importurile de miere ecologică se pot efectua numai în cazul în care autoritățile sau
organismele recunoscute50 le-au controlat.
Cerinţele consumatorului
În Franța, conform datelor Apinov51, din 2015, există cerințe specifice referitoare la
calitatea mierii, etichetarea etc.
50
http://ec.europa.eu/agriculture/ofis_public/pdf/r8_0000_en.pdf?uid=69EEEDB4-939E-8020-7B489EB1F59635FD
51
http://www.apinov.com/includes/pdf/Enquete_consommation_miel_Apinov_2015.pdf
52
bright, brilliant, clear and translucent; light caramel; blond cream
45
„a se consuma înainte de” data – 11%
origine europeană - 9%
53
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/i0842e/i0842e16.pdf
46
OPORTUNITĂȚILE SECTORULUI DE PIAȚĂ OFERITE EXPORTATORILOR MOLDOVENI, ÎN
CONTEXTUL DCFTA
54
http://dcfta.md/eng
55
http://www.syndicatfrancaisdesmiels.fr/
47
Alți importatori din Franța ar putea fi identificați prin intermediul platformelor
specializate B2B; Găsiți un link util http://www.apiservices.biz/bases-de-
donnees/articles/11-databases/62-importateurs-de-miel. Alte sursă utile de informații
privind piața de miere sunt: http://www.aubonmiel.com/liens-ressources-en-ligne/ și
http://www.unaf-apiculture.info/ .
56
http://www.apimondia.org/
57
http://www.trademap.org/
48
Tabelul 18. Lista unor importatori francezi de miere în profil teritorial
Denumirea companiei Numărul de Oraș Site Web
categorii de
produse sau
servicii
comercializat
e
ALIMENTATION GROS 23 ST PRIEST http://www.agidra.com
IMPORT DIFFUS RHONE VENISSIEUX
BUR DISTRIBUTION 17 LES MUREAUX http://www.lesbonsproduitsdumonde.com
DGF ARMOR 18 QUEVEN http://www.dgf.fr
ETHIQUABLE 3 FLEURANCE http://www.ethiquable.coop
ETNABIO 9 NANTES http://www.etnabio.fr
ETS MANZON 7 LES PENNES
MIRABEAU
FAMILLE MICHAUD 12 GAN http://www.famillemichaud.com
APICULTEURS
FRUITOFOOD 11 FONTAINE SIMON http://www.fruitofood.com
FUSEAU 15 BEAUCOUZE http://www.fuseau-sas.com
KARINA FRANCE 7 BEZIERS http://www.karina-france.com
LA MIELLERIE DES 9 ST SATURNIN LES http://www.polenia.com
BUTINEUSES AVIGNON
LA VOUISIENNE SA 118 ST ETIENNE DE http://www.lavouisienne.fr
CROSSEY
NATURALIM FRANCE MIEL 8 PORT LESNEY http://www.naturalim.fr
SOC EXPLOITATION GRANDE 13 PARIS 7 http://www.lagrandeepicerie.fr
EPICERIE PARIS
SOCIETE FRANCAISE DE 9 CENON http://www.sofradis.com
DISTRIBUTION
49
INFORMAȚII DE SUPORT
58
http://www.tofairs.com/fairs.php?fld=15&rg=1&cnt=1047&cty=&sct=
59
http://www.eventseye.com/fairs/cst1_trade-shows_france_livestock-poultry.html
60
https://www.sialparis.com/
50
- LAPI http://www.lapi.fr/
- APILORRAINE http://www.apiculture-apilorraine.com/
- EIRL BERTRAND Nature http://www.alsaeco.com/entreprises/bertrand-nature-
eirl-m-bertrand-sylvain,75215354400024,fr.html
- Maison du Miel http://maisondumiel.fr/content/4-qui-sommes-nous-
- Mellidor http://www.mellidor.com/
- Provence Miel http://www.provence-miel.com/
- Naturalim http://www.naturalim.fr/
- AFF http://www.aff.fr/AFF/website/AFF1/M2T.asp
- Culture Miel http://www.culturemiel.com/
- Abeille et Soleil http://www.miel-du-sud.fr/pages/notre_maison.php
51
Programele de suport disponibile pentru promovarea exportului
În general, MIEPO (Organizația Promovare a Exportului și a Investițiilor în Moldova) 61
sprijină exportatorii din Moldova prin furnizarea diferito informații ce țin de piață și
oferă asistență pentru participarea la diferite târguri / expoziții. Altă instituție ce oferă
servicii comerciale de sprijin este Camera de Comerț și Industrie a Moldovei (CCI) 62.
De asemenea, există unele programe orientate spre proiecte, finanțate de către
partenerii de dezvoltare ai Moldovei, cum ar fi UE, Banca Mondială, USAID, BERD etc.
Unele dintre aceste proiecte sunt:
- BRITE63 http://brite.md/en/
- Al doilea proiect de Dezvoltare al Competitivității(CEP II)
- http://uipac.md/eng/second-competitiveness-enhancement-project-cep-ii
- Proiectul Competitivității de Agricultură din Moldova (MAC-P)
http://www.capmu.md/index.php?lang=en
- Credit de suport oferit de guvernul polonez
http://aipa.gov.md/ro/content/credit-de-asisten%C8%9B%C4%83-oferit-de-
guvernul-polonez
- Programul de încurajare a participării companiilor la târguri și expoziții
http://odimm.md/ro/component/content/article/117-subventionarel-
expozitii.html
- ENPARD http://enpard.md/index.php/about-us
61
http://miepo.md/
62
http://chamber.md/en/
63
http://acsa.md/libview.php?l=ro&idc=114&id=4550 and http://brite.md/ro/our-news/stories/usaid-brite-program-
supports-the-moldova-export-conference
52
ANEXE
53
Anexa 1. Mostre de certificate pentru exportul produselor de origine animală
54
55
56
Anexa 2. Lista exportatorilor autorizați de miere din Moldova
57
Anexa 3. Metode și condiții generale de plată
Plata curată
Procesul este rapid și de încredere, în funcție de onorabilitatea importatorului pentru credit. Banca
efectuează tranzacțiile prin sistemul electronic rapid de date, iar costurile de transfer nu sunt mari.
Garanție bancară
Banca cumpărătorului va prezenta o garanție bancară pentru valoarea facturii.
Cecuri
Cecurile bancare garantate, în general nu prezintă o problemă, deși încasarea poate dura ceva timp,
până la șase săptămâni. Nu toate cecurile personale sunt acceptate.
Cele mai comune condiții de livrare:
FOB (Liber la bord): Cumpărătorul se ocupă de transport și de asigurare. FOB trebuie să fie
specificat portul de plecare.
CFR (Cost și transport): Exportatorul plătește transportul de marfă, cumpărătorul organizează
se ocupă de asigurare
Informații obligatorii
Descrierea vânzării
De exemplu: miere de flori, miere de mană, fagure de miere, miere filtrată și miere pentru industrie.
Poate fi completată (cu excepția mierii filtrate sau pentru industrie), cu informații referitoare la
originea vegetală sau florală: mierea de salcâm, mierea de pin, etc, mierea regională, teritorială sau
topografică de pădure, mierea de munte, etc, după criterii specifice de calitate: mierea de primăvară,
mierea cremoasă.
Pentru mierea polifloră: mierea de cimbru si lavandă, de exemplu, ambele calități florală sau
vegetală, pot fi utilizate adăugător, pentru descrierea de vânzare, cu condiția ca florile și plantele
menționate au aceeași perioadă de producție și aceeași origine geografică. În cazul în care acest lucru
nu este menționat, pe etichetă trebuie să fie specificat termenul de amestec.
Lista de ingrediente: Nu este necesară desemnarea mierii cu denumiri (produs care conține un singur
ingredient) potrivit regulamentului privind informarea consumatorilor cu privire la produsele
alimentare, dar compoziția amestecurilor de miere poate fi raportată (miere de lavandă și miere de
cimbru, de exemplu).
Data de valabilitate: Data de valabilitate minimă (DDM) este indicată în mod clar. Cu toate acestea,
ea poate fi precedată de cuvintele: A se consuma înainte de.. indicând luna și anul, când
sustenabilitatea este între 3 și 18 luni sau anul, când valabilitatea este mai mare de 18 luni.
Numele sau denumirea comercială și adresa producătorului sau a ambalatorului sau a vânzătorului:
Codul ambalajului este furnizat de o direcție departamentală de protecție a populațiilor (DDPP) sau
de direcția departamentală a coeziunii sociale și a protecției populațiilor (DDCSPP).
Indicarea lotului : poate fi înlocuită cu DDM atunci când sunt exprimați în termeni clari (luna, zi, an).
Exemple: Franța – țara de origine, recoltată în Franța sau "miere provenită din UE, amestec de miere
Franța și Ungaria, amestec de miere din afara UE pentru Canada și Argentina, sau tipuri de miere
mixtă, originară și care nu este originară din UE pentru mierea din Spania și Mexic .
Diverse expresii
Expresiile "miere de flori", "miere cremă", "miere lichidă", "miere de aur", nu sunt admise ca
denumiri comerciale. Ele pot fi folosite numai ca referințe informative.
Expresii inacceptabile
59
• miere naturala, miere pură;
• miere locală, miere 100%;
• miere cu lăptișor de matcă, miere și lăptișor de matcă. Acesta este un "preparat din miere și
lăptișor de matcă" și ar trebui să se specifice procentele respective în lista ingredientelor;
• miere de trufe: Mierea nu trebuie să fie adaos la alimente. Astfel, cuvântul "miere cu trufe albe"
este în contradicție cu acele prevederi ce prevăd protejarea denumirii de "miere". În acest caz
particular, trebuie să fie utilizat un nume ce descrie vânzarea, de exemplu: Preparat pe bază de miere
și trufe albe;
• Miere din Creta. Menționarea țării de origine nu este clară. Indicația teritorială din Creta,
nu poate fi menționată in denumire doar ca informație suplimentară: o regiune cunoscută într-un
stat membru nu este în mod necesar cunoscută și în alte state membre. Indicarea țării este
obligatorie;
• Miere de pe plajă. Produs: Miele della Spiagga (traducere: miere de pe plajă) se referă la o origine
topografică. Directiva 2001/110 / CE prevede că denumirea poate fi completată cu informații cu
privire la "descrierea regională, teritorială sau topografică, dacă produsul provine integral din sursa
indicată";
• Miere din celule. Denumirea de miere de alveole nu este corectă, conform Decretului 2003-587 din
30 iunie 2003 care prevede numele de "fagure în bucăți".
60
Anexa 5. Acțiuni eficiente de marketing pentru a stabili un loc avantajos pe piața de
miere a UE
1. Un semn îndrăzneț, expresiv este esențial. Scrisul trebuie să fie suficient de mare și clar pentru a fi
citit dintr-un vehicul care trece. Înălțimea minimă a literelor este de 15 centimetri. A se păstra
mesajul simplu: 'MIERE' sau 'MIERE DE VANZARE'.
2. Mierea de vânzare trebuie să fie întotdeauna de calitate superioară și pură: să nu conțină picioare
de albine, resturi de ceară de albine, sau orice urme de contaminanți.
3. Recipientele de miere trebuie să fie perfect curate. Borcanele nu trebuie să fie lipicioase de miere.
Containerele lipicioase vor atrage, de asemenea, albine și alte insecte: o descurajare pentru
majoritatea clienților.
4. Cumpărătorii locali pot deveni clienți fideli, daca știu si au încredere în brand-ul de miere pe care îl
cumpără. În cazul în care le va place mierea, ei vor veni din nou pentru mai mult. Explicați despre
tipul mierii, din ce plante este și modul în care se recoltează de la albine. Faceți clienții să se simtă
bine cu privire la găsirea unui furnizor local de miere excelent. Accentuați extra prospețimea
produsului: cumpărătorul dorește pe bună dreptate să cumpere ceva proaspăt recoltat.
5. Îmbunătățiți vânzările prin oferirea ambalajelor de diferite mărimi și stiluri. Cu toate acestea,
niciodată nu faceți compromisuri cu privire la calitatea ambalajelor.
6. Acordați o atenție la aspectul borcanului. Clienții se simt mai încurajați să cumpere dintr-un teanc
de borcane atractive decât din cele doar câteva borcane cu un aspect obosit. Aranjați întotdeauna
borcanele cu etichetele îndreptate în partea din față.
7. În cazul în care furnizează pentru o piață locală, furnizorul trebuie să se asigure că aceasta este
menținută și aprovizionată în mod constant. Cu toate acestea, nu uitați niciodată de autenticitatea,
calitatea produsului, sau decăderea prezentării acestuia. Odată ce reputația produselor este pierdută,
poate deveni imposibil de a o recupera.
61
Uniunea Europeană este constituită din 28 de state membre, care au decis unirea
graduală a cunoștințelor, resurselor și destinelor sale. Împreună, pe parcursul unei
perioade de lărgire de peste 50 de ani, ele au construit o zonă de stabilitate, democrație
și dezvoltare durabilă, concomitent păstrând diversitatea culturală, toleranța și libertățile
individuale.
Str. Kogălniceanu 12
MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova
Tel.: (+373 22) 50 52 10
Fax: (+373 22) 27 26 22
E-mail: Delegation-Moldova@eeas.europa.eu
Proiect finanțat de
Uniunea Europeană
Compania lider:
Proiectul UE:
“Asistenţă tehnică pentru implementarea DCFTA”
Republica Moldova