Ce se cumpara in online?

Aprilie 2012
 2
Metodologie

Metoda de
Sondaj
cercetare

Utilizatori de internet cu varsta cuprinsa intre 18-65

ani.
Populatia
tinta Pentru a asigura reprezentativitatea datelor,
rezultatele au fost ponderate pe baza structurii
populatiei online

Metoda de
culegere a Interviuri on-line
datelor

Marimea
1,550 respondenti
esantionului

Perioada de
culegere a Noiembrie 2011- Ianuarie 2012
datelor
Ce ne spun datele?
 Sursa: Nivelul
4
Evolutia cumparaturilor online de trai (studiu
anual DMB)

2007 2011
N=1002 N=1000
% %

Nu

91.1 84.9

Da

8.9 15.1

2007 2011
N*=93 N*=150
% %
De 15 ori pe an sau
mai mult 22.8 23.5
11-14 ori 5.2 7.1
12.4 12.4
6-10 ori
31.0 26.4
3-5 ori

1-2 ori pe an 28.5 30.5

9 ori pe 10 ori pe
Frecventa medie
an an
*Persoane care au apelat la Internet pentru plata unor bunuri sau servicii

Q 8. Gandindu – va la anul 2007/2011, ati apelat la plata prin Internet pentru achizitionarea de bunuri sau plata unor servicii?/ Q 8.1 Gandindu-
va la anul 2007/2011, aproximativ de cate ori ati apelat la Internet pentru plata unor bunuri sau servicii
 5
Date demografice ale cumparatorilor din mediul online

Mediul de resedinta Sex Educatia

Utilizatori de Cumparatori Utilizatori de Cumparatori Utilizatori de Cumparatori

internet on-line internet % on-line internet % on-line
%

16.9 16.5

47.6 45.2 Ridicata 40.6 45.6

Rural Femeie

83.5 Medie
83.1
45.3 42.6
52.4 54.8
Urban Barbat
Scazuta
14.0 11.8

Varsta Venit net lunar personal

Utilizatori de Cumparatori Utilizatori de Cumparatori

internet % on-line internet % on-line

10.4 6.8 6.8 8.2

Peste 3600 RON 5.9 7.1
55 - 65 ani 16.0
16.4 12.4 13.7
2700 - 3600 RON
10.3
45 - 54 ani 24.9 1800 - 2700 RON 11.2
23.5
1400 - 1800 RON 18.6
20.0
35 - 44 ani
28.3 30.8 1000 - 1400 RON 21.0
600 - 1000 RON 19.8
25 - 34 ani
Sub 600 RON 14.9 11.7
21.3 21.5
18 - 24 ani Fara venit 10.1 8.4

QD2. Sunteti:/ QD3. Va rugam sa notati mai jos data nasterii dumneavoastra/ QD4. Care este ultimul nivel de educatie pe care l-ati absolvit?/ QD14. In care
din urmatoarele categorii se incadreaza venitul net lunar al dumneavoastra?
Diferente semnificative fata de Utilizatorii de interent (nivel de incredere 95%)
 7
Ce se cumpara in online?

Urban, Nivel ridicat de

educatie, Orase mari

N*=949 Barbati
%

Ati platit facturi la diferite utilitati 41.3

Femei,18-24 ani, cu un venit de
Produse electronice 36.3 membru de familie de peste 300 lei

Produse de imbracaminte/incaltaminte 36.2

Femei, 18-24 ani, orase medii
Produse cosmetice/ parfumuri 33.4
Barbati, 18-24 ani, orase mici, cu
Produse si servicii de telefonie mobila 30.2 venit personal peste 3600 lei

Barbati, 55-65 ani, nivel ridicat de

Produse electrocasnice 28.0 educatie, venit personal peste 2700 lei

Carti/ ziare/ reviste 27.7 Femei, nivel ridicat de

educatie
Computere/componente computere 24.6
Barbati, 18-24 ani, venit
Bilete de avion 17.4 Nivel ridicat de educatie,
personal peste 3600 lei
Bucuresti, venit personal peste
Jucarii 11.3 3600 lei

Femei, 25-34 ani, venit

Bilete la diferite spectacole/concerte 10.4 personal peste 3600 lei
Muzica/ filme 9.2
18-24 ani
Urban, nivel ridicat de
Software/ jocuri 9.1 educatie, Bucuresti, venit
Barbati, nivel ridicat de personal peste 3600 lei
Produse sportive 7.9 educatie

Produse alimentare 3.9 Provincie, venit pe membru

25-34 ani, de familie 450-800 lei
Altceva 11.0 orase mici

*Baza: oameni care au achizitionat produse/servicii on-line in ultimele 6 luni

Q 5. Ce produse/servicii ati cumparat prin comert electronic in ultimele 6 luni?
 8
Tendinte de achizitie online in functie de varsta si sex

N*=949
preponderent cumparatori peste 34 de ani

Electrocasnice

Plata facturilor
la diferite utilitati
Carti/ Produse sportive Produse
ziare/ electronice
preponderent reviste Produse si servicii de telefonie mobila preponderent
FEMEI BARBATI

Produse Software/ jocuri

Im bracam inte/incaltaminte alim entare Bilete de avion
Cosm etice/ parfum uri Bilete la
Jucarii Muzica/ film e
spectacole/ Com putere/componente
concerte com putere

preponderent cumparatori sub 34 de ani

Cum citim zona marcata:
categorie cumparata in egala masura si de femei si de barbati
categorie cumparata in egala masura si de persoane peste 34 de ani si sub 34 de ani
categorie cumparata in egala masura de femei si de barbati si de persoane peste 34 de ani si sub 34 de ani
*Baza: oameni care au achizitionat produse/servicii on-line in ultimele 6 luni
Q 5. Ce produse/servicii ati cumparat prin comert electronic in ultimele 6 luni?
Tendinte de achizitie online in functie de educatie si 9
venitul pe membru de familie
N*=949 preponderent cumparatori cu un nivel
ridicat de educatie

Bilete la diferite spectacole/concerte

Bilete de avion

preponderent preponderent
cumparatori Electrocasnice cumparatori
Carti/ ziare/ Plata facturilor la diverse utilitati Software/ jocuri
cu venit pe reviste cu venit pe
membru Produse alim entare membru
Jucarii
<900 RON >=900 RON

Com putere/componente computere

Im bracam inte/
incaltam inte
Cosm etice/ parfum uri Produse
Produse si servicii de telefonie mobila electronice

Muzica/ film e

Produse sportive

preponderent cumparatori cu un nivel de

Cum citim zona marcata: educatie mediu sau scazut
categorie cumparata in egala masura cei care au un venit pe membru mai mic de 900 RON cat si de cei cu un venit mai mare de 900 RON

categorie cumparata in egala masura si de persoane cu un nivel de educatie mediu sau scazut si de cei cu un nivel ridicat de educatie
categorie cumparata in egala masura de toti respondentii, indiferent de venitul pe membru sau de nivelul de educatie

*Baza: oameni care au achizitionat produse/servicii on-line in ultimele 6 luni

Q 5. Ce produse/servicii ati cumparat prin comert electronic in ultimele 6 luni?
 10
Tipologia Cumparatorilor

N*=949
CINE: barbati, educatie ridicata, FRECVENTA DE ACHIZITIE
CINE: educatie ridicata, uban,
rural, venit mare IN ultimele 6 LUNI venit mare
CE: produse electronice, de 6 ori sau mai putin 7 ori sau mai mult
CE: produse electrocasnice,
telefonie, computere, facturi,
bilete la spectacole, muzica/
electrocasnice, bilete de avion
rar des
50€ sau mai mult
filme, software/jocuri
DE UNDE: f64.ro, amazon,

Suma mare
DE CE: calitatea mai buna a
emag
produsului
DE CE: pretul mai bun, Focusati Dependenti DE UNDE: emag, e-bay,
Suma/achizitie

comoditate
evomag, amazon, bilete, cel
32.0% 5.5%
Suma mica

CINE: femei
50€ sau mai putin

CINE: educatie medie,

Traditionalisti Oportunisti CE: produse cosmetice,
femei
alimentare, bilete la spectacole,
CE: cosmetice, carti, 44.9% 17.7% muzica/filme
imbracaminte
DE UNDE: e-bay, elefant, fundeal,
DE UNDE: elefant, groupon, cuponiada, adevarulshop,
fundeal, bonprix miniprix, ocazii, altex, bonprix, cel
DE CE: gasesc produsul la
promotie
*Baza: oameni care au achizitionat produse/servicii on-line in ultimele 6 luni
Q 4. Gandindu-va la ultimele 6 luni, va rog sa imi spuneti, cu aproximatie, de cate ori ati efectuat cumparaturi online? Va rog sa notati, cu cifre, mai jos./ Q 6.
Va rog sa imi spuneti, cu aproximatie care a fost suma de bani pe care ati platit-o pentru cumparaturi online in ultimele 6 luni, fara a lua in calcul plata
utilitatilor . Va rog sa mentionati valoarea achizitiilor, incluzand TVA si taxele de livrare (daca a fost cazul). (1 Euro = 4.3 lei)
 11
Tipologia de achizitie

N*=949 NUMAR DE SITE-uri de pe

care au efectuat cumparaturi
in ultimele 6 luni

Cumpara de pe
Avansata
Ocazionala: multe site-uri
Cumpara mai des (7 ori sau mai mult in ultimele 6 luni)
Cumpara mai rar (6 ori sau mai putin in ultimele 6 luni) de pe multe site-uri (4 site-uri sau mai multe)
de pe multe site-uri (4 site-uri sau mai multe)

14.8% 14.6% FRECVENTA DE ACHIZITIONARE

in ultimele 6 luni
Cumpara mai rar Cumpara mai des
Loyalty
8.5
%
62.0%

Limitata: Cumpara de pe Dedicata

Cumpara mai rar (6 ori sau mai putin in ultimele 6 luni) Cumpara mai des (7 ori sau mai mult in ultimele 6 luni)
de pe putine site-uri (1-3 site-uri) putine site-uri de pe putine site-uri (1-3 site-uri )

*Baza: oameni care au achizitionat produse/servicii on-line in ultimele 6 luni

M 1. De pe care dintre site-urile de mai jos ati efectuat cumparaturi in ultimele 6 luni?/ Q 4. Gandindu-va la ultimele 6 luni, va rog sa imi spuneti, cu
aproximatie, de cate ori ati efectuat cumparaturi online?
 12
Metode de plata

N*=949
%

Plata la livrarea coletului 81.3 Rural si orase mici ,femei

Card bancar (de credit/de debit) Urban, nivel ridicat de educatie, oarse mari, venit
33.6
personal peste 1800 lei

Transfer bancar online (online banking) Urban, 45-54 ani, nivel ridicat de educatie, Bucuresti, venit
15.7 personal peste 1800 lei

Paypal 10.4 Barbati, 18-24 ani, orase mari

Card cu plata in rate 8.2 Barbati, 55-65 ani, cu un venit personal 1400-1800 lei

Ordin de plata/ transfer bancar offline 7.6 Femei, nivel

ridicat de
educatie

SMS 4.6 25-34 ani, nivel

ridicat de
educatie,
Altfel Bucuresti, venit
0.7 personal peste
3600 lei

Nu stiu/ Nu raspund 0.5

*Baza: oameni care au achizitionat produse/servicii on-line in ultimele 6 luni

Q 7. Care sunt metodele de plata pe care le-ati utilizat in cazul produselor cumparate prin comert electronic?
 14
Motivatii pentru cumparaturile online

Structura achizitiilor online (dupa numar) De ce CUMPARA

N=949
%

Livrarea la domiciliu 79.9

Pot comanda la orice ore, fara a
depinde de programul 72.1
Site-uri magazinului
romanesti Site-uri Castig timp (nu ma deplasez la
81.6% magazin, vad mai multe oferte in 69.8
straine timp mai scurt etc)
18.4%
Pretul mai bun decat in
magazinele traditionale 55.5

35-44 ani, Gasesc produsul/serviciul la

venit personal promotie 53.2
18-24 ani, orase mari
intre 1000-
1800 lei Pot compara mai multe produse
si preturi 52.0

Gasesc produse care nu sunt in

magazinele traditionale
47.5

Am posibilitatea de a returna
produsul fara a oferi justificari 34.1

Calitatea mai buna a produselor 13.7

Alt motiv 0.8

N = Cei care au achizitionat produse/servicii on-line in ultimele 6 luni

Q 8. Va rog sa va ganditi acum la ocaziile cand ati efectuat cumparaturi pe Internet. Daca toate acestea ar reprezenta 100%, cum s-ar imparti acest total de
100% intre cumparaturile efectuate de pe site-uri romanesti si cumparaturile efectuate de pe site-uri straine?/ Q 9. In general, care sunt principalele motive
pentru care obisnuiti sa cumparati produse/ servicii de pe Internet?
 15
Cateva concluzii

• Desi exista usoare diferente demografice, ceea ce face cu adevarat diferenta intre
cei care cumpara si cei care nu cumpara online este atitudinea.

• Confortul in procesul de achizitie si pretul produselor sunt principalele motoare

in decizia de achizitie online

• Exista o precautie mare si in randul cumparatorilor online. Faptul ca acestia cumpara

doar acolo unde cunosc site-ul si/sau au referinte bune limiteaza frecventa de
achizitie, care astfel ramane scazuta. Exista asadar un potential de crestere
intensiva a pietei, bazat pe actiunile de branding si comunicare ale magazinelor
online mici si medii

• O buna parte din categoriile de produse care se vand online au un public bine definit
dupa sex si venitul pe membru de familie, aceasta facand posibila o targetare
specifica in campaniile de marketing ale magazinelor online
Multumesc pentru atentie!
Pentru mai multe detalii contactati
Cristina Iordache la cristina.iordache@daedalusmb.ro