Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Martie 2012
2012 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not bedisclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos.
Cuprins
3 8 11 21 26
Metodologie
Metodologie
CINE: 891 respondenti din mediul urban, impartiti dupa cum urmeaza: Sex: Femei (52%) si barbati (48%); Esantionul este reprezentativ urban la nivelul segmentelor de varsta (18- 24 ani, 25-34 ani, 35-44 ani, 45-54 ani, 55-64 ani).
UNDE: Interviurile au fost realizate in toate regiunile de dezvoltare ale Romaniei Centru, Nord-Est, Vest, Nord-Vest, Sud-Est, Sud, Bucuresti&Ilfov. CE: Studiu tip fata-in-fata, interviurile fiind realizate la domiciliile respondentilor. CUM: Studiul a fost conceput si realizat de catre Ipsos Romania ca un studiu sindicalizat de tip Omnibus. CAND : Februarie 2011 perioada de culegere a datelor.
Nord-Est Nord-
Botoani
14%
Iai Slaj Bihor Cluj Mure Harghita Bacu Sud-Est SudArad Alba Covasna Hunedoara Timi Buzu Arge Cara Gorj Dmbovi a B Clrai Mehedin i Vest 10 % Sud-Vest Sud9% Dolj Teleorman Sud 12 % Bucuresti & Ilfov 17 % Olt Giurgiu Constan a Ialomi a Vlcea Prahova Brila Tulcea Sibiu Braov Vrancea Gala i 13 % Vaslui Bistri a Neam Centru 13%
Botoani
Vaslui
Arad
Vrancea
Galai
Hunedoara
Sibiu
Braov
Bucuresti 16 %
Brila Prahova Tulcea
24 %
Cara Gorj Vlcea
Arge
Dmbovia
Ialomia
B
Mehedini Dolj Teleorman Olt Giurgiu
Clrai Constana
Structura Esantionului
Total Baza N=891
VARSTA 18 - 24 ani 25 - 34 ani 35 - 44 ani 45 - 54 ani 55 - 64 ani REGIUNE Ce ntru Nord-Es t Ve s t Nord-Ve s t Sud-Es t Sud Sud-Ve s t Bucure s ti &Il fov MARIMEA ORASULUI < 50,000 l ocui tori 50,000 - 200,000 l ocui tori >200,000 l ocui tori Bucure s ti GEN Ba rba t Fe me i e % 16 24 22 22 16 % 13 14 10 12 13 12 9 17 % 31 29 24 16 % 48 52 STATUT PROFESIONAL Anga ja t Stude nt Pe ns i ona r Some r Ca s ni c Re fuz % 62 10 15 3 9 1 COMPOZITIA GOSPODARIEI 1-2 pers oane 3-4 pers oane 5+ pers oane % 38 56 5 EDUCATIE % Educatie obligatorie 9 Liceu&Scoala pos tliceala/ tehnica 67 Colegiu/Univers itate/Studii pos tunivers itare 3 2 Fara s coala 0.1
VENIT PE GOSPODARIE <1500 RON 1501-3000 RON > 3000 RON REFUZ
% 25 37 9 28
% 26 10 29 36
% 37 62 0.4
Explicatia gradului social A/B-Manageri si persoane de afaceri;C1- Persoane si muncitori calificati cu nivel ridicat de educatie care nu efectueaza munci fizice C2-Muncitori calificati si angajati care nu efectueaza munci fizice; D/E- Muncitori necalificati, muncitori/angajati cu grad scazut de educatie
Sumar executiv
CU CE POT FI INLOCUITE Laptele dulce se dovedeste a fi un potential inlocuitor al iaurtului sau kefirului, intr-o masura mai mare decat alte produse din categoria de lactate ultra-fresh. De asemenea, poate substitui laptele batut intr-o masura similara cu iaurtul. Este mentionat insa intr-o mai mica masura ca substitut pentru sana, care ar fi inlocuit mai degraba de catre iaurt. CARE ESTE IMAGINEA PERCEPUTA Iaurtul este perceput ca fiind un produs cu continut scazut de grasimi si potrivit pentru a fi consumat cand nu te simti bine, consumatorii avand incredere in calitatea produsului, De asemenea, este produsul cu pretul cel mai accesibil conform consumatorilor. Laptele batut este perceput ca fiind un produs consistent si traditional, in timp ce sana este asociat cu continut de ingrediente naturale, practic, dar si ca avand un gust bun. Kefirul este singurul produs din categoria lactatelor ultra-fresh care nu are o imagine clar definita in mintea consumatorilor, nefiind asociat cu nicio afirmatie de imagine. Alte categorii intregesc imaginea despre un stil de viata sanatos din punct de vedere al alimentatiei. Spre exemplu, fructele sunt de ajutor pentru controlul caloriilor sau in timpul regimului, iar legumele sunt vazute ca avand un continut bogat in vitamine, fiind necesare pentru o dieta echilibrata. Cerealele sunt percepute ca fiind sanatoase, ele potolind si foamea in acelasi timp, in timp ce nucile si semintele ofera o stare de buna dispozitie.
10
Rezultate detaliate
11
Incidenta si frecventa de consum Iaurtul reprezinta categoria de lactate ultrafresh cu cea mai mare incidenta de consum, 86% dintre respondenti declarand ca au consumat iaurt cel putin o data in decursul ultimului an. Acesta prezinta, totodata, cea mai ridicata frecventa de consum, 78% dintre persoanele intervievate consumand produsul o data pe saptamana sau mai des.
Medie lunara
Iaurt
9.6
Lapte batut
5.9
Sana
5.6
Kefir
5.3
Niciunul
Baza: Toti respondentii (N=891) M1. Va rog sa imi spuneti, pe care dintre urmatoarele produse le-ati consumat cel putin o data in ultimele 12 luni? /M2. Va rog sa imi spuneti ct de des obinui i s consuma i fiecare din urmtoarele produse ?
12
Locuri de cumparare
Cel mai adesea, consumatorii aleg hypermarketurile pentru cumpararea lactatelor ultrafresh. Acestea sunt urmate de supermarketuri, pentru ca pe pozitia a treia, consumatorii sa aleaga minimarketurile pentru iaurt si lapte batut, si magazinele de tip discounter pentru sana si kefir.
Iaurt Sana Kefir Lapte batut
Hypermarket (Carrefour, Cora, Auchan, Real, Kaufland) Supermarket (Mega Image, Billa) Minimarket (magazin mic cu autoservire cu co casa de marcat) Magazin alimentar cu vanzare la tejghea Discounter (Supermarket care practica preturi reduse) Cash&Carry (Metro, Selgros)
Alte magazine
N=763
N=372
N=175
N=427
M3. Va rog sa-mi spuneti de unde cumparati cel mai des fiecare din urmatoarele produse ?
13
Ocazii de consum Consumul la micul dejun pare a fi specific categoriei de lactate ultrafresh. Alaturi de aceasta ocazie, iaurtul si sana sunt preferate ca gustare intre mesele principale, laptele batut in locul mesei de seara, in timp ce kefirul este ales pentru mesele principale, impreuna cu alte alimente.
Baza: Toti respondentii care au consumat produsul M5. Va rog sa imi spuneti, in ce situatii obisnuiti sa consumati fiecare dintre urmatoarele produse ?
Analiza de selectie si ierarhizare Atunci cand aleg categoria de lactate ultrafresh, criteriile cele mai importante sunt termenul de valabilitate scazut (prospetimea) si sa nu contina conservanti. Aceste criterii de calitate sunt urmate de un pret accesibil. Recomandarea cunostintelor sau a specialistilor, precum si reclamele interesante sunt mai putin decisive in alegerea acestei categorii.
% Selectie Sa nu contina conservanti Sa aiba un termen de valabilitate scazut/Sa fie proaspete Sa aiba un pret accesibil Sa nu contina grasimi Sa fie un produs romanesc Sa fie usor de gasit / accesibil Sa fie o marca de renume Sa fie recomandat de prieteni, rude, cunostinte Sa aiba reclame interesante, atractive Sa fie recomandat de un specialist (medic, nutritionist etc.) 70 69 68 51 41 36 27 25 22 19
Importanta 20.8 21.1 17.9 11.1 8.0 6.0 4.5 4.2 3.5 2.8
Baza: Toti respondentii (N=833)
M7. Atunci cand alegeti lactate ultra-proaspete (precum iaurt, sana, kefir, lapte batut), care sunt criteriile pe care le luati in considerare? /M8. Acum va rog sa ordonati aceste criterii de la cel mai important pana la cel mai important pentru dvs. Va rog sa acordati nota 1 celui Base: nota urmatorului criteriu si asa mai once every mai important criteriu de alegere a lactatelor ultra-proaspete, Urban2respondents who eat out at least departe. 2-3 months (N=244)
Termen de valabilitate In opinia respondentilor, termenul de valabilitate optim pentru lactatele ultrafresh ar trebui sa fie mai mic de o saptamana. Peste 85% dintre respondenti sunt de parere ca produsele din aceasta categorie ar trebui sa fie valabile mai putin de 2 saptamani.
Baza: Toti respondentii (N=833) M9. Va rog sa imi spuneti care este, in opinia dumneavoastra, termenul de valabilitate optim pentru fiecare dintre urmatoarele produse?
Produse de substitutie In cazul in care nu ar avea posibilitatea sa cumpere iaurt sau kefir, cei mai multi respondenti declara ca ar alege mai degraba laptele dulce decat alte tipuri de lactate ultrafresh. Insa, daca nu ar gasi sana sau lapte batut ei ar alege ca inlocuitor iaurtul.
Iaurt Sana
N=372
Kefir
Lapte batut
N=175
N=427
M4.Daca nu ati mai avea posibilitatea sa consumati ... (produsele mentionate la M1) de pe piata, cu ce anume l-ati inlocui?
17
Sana 18.1 19.3 18.4 19.6 18.1 17.4 13.0 14.5 17.4 17.8 12.7 14.0 13.1 15.0 12.8 12.7 12.7 13.0 11.3 13.3 16.1
Kefir 7.9 7.3 8.5 8.6 7.8 9.2 7.2 8.0 7.9 7.7 6.5 5.5 6.2 7.1 6.1 6.2 6.7 6.0 5.6 7.4 8.4
Lapte batut 19.6 21.5 22.3 20.4 16.8 21.5 13.7 17.8 16.9 19.9 16.6 13.1 15.2 16.1 18.7 13.7 19.2 24.6 14.5 17.6 22.4
Fructe 42.6 43.3 31.9 44.2 42.1 45.1 41.3 39.5 46.0 31.8 44.3 38.2 44.2 41.8 36.5 51.6 55.9 33.3 39.0 46.2 50.4
Cereale 14.9 16.3 16.9 16.9 14.8 20.4 13.2 14.0 20.3 18.7 17.0 13.2 16.1 16.2 12.8 17.0 22.8 8.9 11.9 15.0 16.6
69.1 53.1 51.1 52.7 52.0 53.4 48.1 51.6 50.1 53.7 48.4 43.6 46.7 50.8 52.8 42.7 58.5 51.6 52.3 54.6 58.6
Legume proaspete 31.7 34.8 24.2 25.6 28.0 34.5 27.5 28.6 33.1 28.0 26.5 23.3 31.1 34.0 23.3 40.3 39.9 23.9 23.5 26.3 39.6
Produse soia 4.1 5.2 5.4 4.2 3.6 4.4 3.2 3.8 4.3 5.9 3.4 2.8 4.3 3.5 2.9 3.4 3.8 2.3 1.6 2.6 3.7
Nuci/ seminte 8.9 8.9 9.7 9.1 8.8 9.5 5.4 5.0 6.8 9.6 8.8 9.5 4.4 7.2 6.4 9.4 7.4 5.8 4.2 8.5 11.6
Sana 0.9 2.8 3.6 3.7 2.9 0.4 -0.7 0.0 1.4 2.7 -1.9 1.0 -1.2 -0.2 -0.9 -2.9 -5.3 -0.5 -1.8 -2.0 -2.0
Kefir -0.2 -0.5 1.5 1.1 0.6 1.1 0.7 1.1 0.3 0.5 -0.4 -0.6 -0.6 -0.1 -0.4 -1.2 -1.8 -0.4 -0.6 0.2 -0.2
Lapte batut -0.9 1.8 4.7 1.4 -1.4 1.2 -2.6 0.6 -2.2 1.9 -0.8 -2.4 -1.9 -2.0 2.4 -5.0 -2.3 8.5 -1.1 -0.6 0.8
Fructe -5.1 -2.6 -9.1 0.0 -0.1 -2.2 3.3 -0.6 1.5 -10.2 3.8 2.2 4.5 -0.4 -1.5 8.2 5.9 -4.2 2.6 3.8 0.2
Cereale -3.0 -0.9 1.5 0.3 -1.1 2.6 -1.1 -1.1 3.6 2.9 1.8 -0.3 1.2 0.4 -1.5 0.7 4.0 -5.2 -1.8 -0.9 -2.2
10.3 -3.4 0.5 -1.8 0.0 -4.9 1.3 2.1 -4.7 2.0 -1.5 -0.7 -2.2 -1.2 6.0 -10.8 -3.1 5.4 7.5 2.4 -3.2
Legume proaspete -2.0 2.4 -4.8 -5.6 -1.8 1.1 0.7 0.3 1.7 -1.6 -2.1 -2.1 3.1 4.2 -3.5 9.7 4.6 -2.6 -2.2 -3.6 4.2
Nuci/ seminte 0.1 0.4 2.1 0.9 1.0 0.7 -1.6 -2.4 -1.5 1.8 1.3 2.8 -3.0 -0.6 -0.6 1.3 -1.9 -1.1 -2.5 0.6 2.3
Imaginea categoriilor Iaurtul este perceptul ca fiind un produs de calitate, cu un continut scazut de grasimi, potrivit pentru situatiile in care nu te simtit bine, avand totodata un pret accesibil. In acelasi timp, laptele batut este vazut ca un produs consistent si traditional, sana este apreciat peste gust, usurinta utilizarii si ingredientele naturale, kefirul fiind singura categorie de lactate ultrafresh care nu beneficiaza de o imagine bine conturata in randul consumatorilor.
Profil consumatori
21
Consum ridicat: cel putin 2-3 ori pe saptamana Consum mediu: cel putin o data la 2-3 saptamani Consum scazut: o data pe luna sau mai rar
A B C D
45
55
16
24
21
22
16
38 50B
62
CD
51
15
26
21
21
17
18
22
21
25
16
59 Masculin
B
Feminin
41
17
22
25
20
15
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
A B C D
<1500 RON
25
38
10 12D
69
23 26 D
24
38
67
24
40
71
22
32
31
13
74 Educatie obligatorie
13
1501-3000 RON
A B C D
11
14
11
11
14
11
10
17 23CD
Colegiu/Universitate/Studii postuniversitare
10
12
10
12
13
10
10
12
14
12
18
10
12
14
D
5
14 Centru Sud-Est
21
11
11 Vest
10
18
BC
Semnificativ mai mare decat Total Semnificativ mai mic decat Total
22
Nord-Est Sud
Sud-Vest
Consum ridicat: cel putin 2-3 ori pe saptamana Consum mediu: cel putin o data la 2-3 saptamani Consum scazut: o data pe luna sau mai rar
Total Sana(N=372)
A B
42
58
18
24
21
21
16
40
60 62 D
19
18
18
27 D
18
38
18
25
21
21
15
54 Masculin
C
Feminin
46
16
29
25
14
17
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
Total Sana(N=372)
A B C D
24
40
11
26
68
26
18
41
32
73
21
22 33 D <1500 RON
42
13
22
65
29
32 1501-3000 RON
25 Refuz
69 Educatie obligatorie
23
Total Sana(N=372) Consum ridicat (N=100) Consum mediu (N=188) Consum scazut (N=84)
A B C D
14
13
19 13 C
11
21
Colegiu/Universitate/Studii postuniversitare
10
13
13
6 14B
32
CD
17
15
12
22
14
Centru Sud-Est
16
Nord-Est Sud
20
Vest Sud-Vest
11
10
19
Nord-Vest Bucuresti & Ilfov
Semnificativ mai mare decat Total Semnificativ mai mic decat Total
23
Consum ridicat: cel putin 2-3 ori pe saptamana Consum mediu: cel putin o data la 2-3 saptamani Consum scazut: o data pe luna sau mai rar
A B C D
43
57
13
28
22
20
17
38
62
19
24
22
16
19
42
58
10
34
24
18
14
48 Masculin Feminin
52
13
24
19
24
19
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
A B C D
3
19
34
15
33
62
33
24 16 B
65
CD
28
65
32
39
17
55
39
31
BC
33 1501-3000 RON
19 Refuz
69
Educatie obligatorie
27
<1500 RON
Total Kefir (N=175) Consum ridicat (N=37) Consum mediu (N=71) Consum scazut (N=67)
A B C D
17
13
25
3 3
26
Colegiu/Universitate/Studii postuniversitare
22
19
3 34 B
43
CD
21
16
10
3 3
15
Centru Sud-Est
15
Nord-Est Sud
27
21
Nord-Vest Bucuresti & Ilfov
Semnificativ mai mare decat Total Semnificativ mai mic decat Total
24
Vest Sud-Vest
Consum ridicat: cel putin 2-3 ori pe saptamana Consum mediu: cel putin o data la 2-3 saptamani Consum scazut: o data pe luna sau mai rar
A B C D
46 53 C
54
14
21
23
24
18
47 61 B
12
19
20
29
21
39
15
25
22
22
17
51 Masculin Feminin
49
16
17
27
22
17
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
A B C D
27
39
10
24
10
67
24
23
39
12
27
11
62
27
27
42
23
71
21
32 <1500 RON
34 1501-3000 RON
23 Refuz
12
64 Educatie obligatorie
25
A B C D
11
14
11
17
13 18 C
18
Colegiu/Universitate/Studii postuniversitare
19
10
12
25
D
18
12
11
10
12
19
8 16C
10
B
13
13 Centru Sud-Est
14
11 Nord-Est Sud
18 Vest Sud-Vest
11
Semnificativ mai mare decat Total Semnificativ mai mic decat Total
25
Anexe
26
Setul de evaluari poate fi obtinut din: perceptia consumatorului asupra conceptului , produselor, ambalajelor, marcilor etc.
Item A
Afirmatia 1
Afirmatia 2
Item B
Afirmatia 3
Item C
Afirmatia 4 este cea mai distinctiva in timp ce Afirmatia 3 cel mai putin distinctiva. Afirmatiile 1 si 2 coreleaza puternic pozitiv una cu cealalta, au o corelatie negativa puternica fata de Afirmatia 3 si nu coreleaza deloc cu Afirmatia 4.
Afirmatia 4
Item B
Afirmatia 3
Item C
Afirmatia 4
Item A
Afirmatia 1 Afirmatia 2
Item B
Afirmatia 3
Item-ul B performeaza cel mai bine oe Afirmatia 4, fiind urmat de Itemii C si apoi A.
Item C
Afirmatia 4
Analiza de ranking ofera o modalitate simpla si flexibila de ierarhizare a beneficiilor/atributelor/declaratiilor/etc. care stau la baza preferintei pentru un anumit produs sau marca.
Ce este? Respondentii sunt rugati sa selecteze toate atributele legate de marcile/produsele/etc. testate care sunt cele mai importante sau relevante (care influenteaza interesul si tendintele de a le cumpara) iar pe urma sa ordoneze aceste atribute in ordinea importantei/relevantei care le prezinta
De ce se recomanda? Metoda de selectare este preferata de altele pentru ca permite, prin utilizarea coeficientului Zipf, ordonarea reala a criteriilor, coreland criteriile multiple mentionate de un respondent, numarul luat in calcul, precum si rangul acordat acestora.