Rolul Sectorului Privat in CDI REZ - RO

Rolul sectorului privat n dezvoltarea competiiei n sistemul cercetrii-dezvoltrii i inovrii
Rolul sectorului privat n dezvoltarea competiiei n sistemul cercetrii-dezvoltrii i inovrii REZUMAT
ROLUL SECTORULUI PRIVAT N DEZVOLTAREA COMPETIIEI N SISTEMUL CERCETRII-DEZVOLTRII I INOVRII

SUMAR EXECUTIV Context Context Inovarea reprezint o problem sensibil att la nivel de organizaie dar i pentru dezvoltarea economic a societii n ansamblu, amplificnd n mod evident performana i productivitatea proceselor economice. Inovarea este vzut ca un proces complex care incub nu doar introducerea sau dezvoltarea de noi tehnologii ci i introducerea de produse materiale i servicii noi pe pia i din care iniiativa antreprenorial este vital. Manualul OCDE definete inovarea ca fiind introducerea unui produs nou pe pia sau a unui proces nou de producie. O problem sensibil legat de inovare este cea referitoare la legtura dintre inovarea tehnologic i cercetare-dezvoltare. Nu ntotdeauna efortul de cercetare-dezvoltare duce la inovare: de multe ori cercetm haotic fr a ti ce anume cercetm i ce destinaie final va avea inovarea pe care o cutm (exemplul cel mai clar ar fi internetul care iniial a fost dezvoltat pentru alte lucruri dect pentru ce l utilizm astzi). Exist i abordri critice care spun c cercetarea-dezvoltarea planificat i orientat pe obinerea unei inovaii este contradictorie, avnd n vedere c dac deja tim ce anume trebuie s obinem din procesul de inovare, la ce anume ar mai servi planuri i aciuni programatice de descoperire a unor lucruri pe care deja le cunoatem (inovarea presupune ceva de o noutate absolut). Caracteristicile asociate inovrii (mai exact rezultatelor generate de acest efort) sunt urmtoarele: 1) Observabilitatea: ceea ce rezult n urma procesului de inovare trebuie s fie suficient de vizibile la nivelul potenialilor beneficiari; 2) Avantajul relativ: are n vedere faptul c inovarea trebuie s aduc o mbuntire situaiei existente sau produselor existente pe pia; 3) Compatibilitatea: inovarea trebuie perceput ca fiind compatibil cu valorile socio-culturale, cu ideile anterioare i cu nevoile celor care beneficiaz de pe urma acestuia; 4) Aplicabilitatea: definit de gradul n care inovarea poate fi testat sau ncercat n limitele unor condiii stabilite; 5) Complexitatea: dat de gradul n care inovarea este uor de utilizat sau de neles de ctre beneficiarii poteniali (Rogers, 2003).
3
n practic putem identifica trei condiii fundamentale ca o organizaie s caute i s adopte inovarea, respectiv: 1) companiile sunt determinate s adopte inovarea datorit influenei pe care o aduce piaa (un efect de antrenare la nivel de companii care se includ una pe alta succesiv n astfel de demersuri care n final vor conduce la produse noi, tehnologii noi, structuri noi, procese noi); 2) companiile sunt determinate s adopte calea inovrii pentru c pe pia consumatorii sunt interesai de un anumit produs sau serviciu care s ofere anumite performane sau faciliti i 3) condiii legate de profitabilitate sau de nivelul de risc de pe pia (adoptarea noilor tehnologii poate scdea preul, adoptarea unor strategii inovative poate diminua expunerea la risc a celor care opereaz pe pia). Difuzarea inovrii este procesul prin care inovarea este comunicat/ transferat ctre beneficiarii poteniali prin intermediul unor canale specifice pentru a fi utilizat. Difuzia inovrii n mediul de afaceri se face n cadrul unui proces organizat (Robinson, 2009; Rogers, 2003): 1) Procesul ncepe cu dezvoltarea unei idei inovative (beneficiarii poteniali sunt expui la inovaie fr a li se furniza informaii amnunite; ei devin practic contieni de existena noii soluii tehnologice); 2) Diseminarea acestei idei n rndul potenialilor beneficiari (utilizatorii poteniali ai inovaiei devin interesai de aceasta i solicit informaii suplimentare care sunt furnizate prin diferite canale de comunicare cum ar fi publicaiile de specialitate, mijloacele electronice de comunicare, canalele comerciale, trguri i expoziii tematice etc.); 3) Adoptarea inovrii de ctre un grup de beneficiari (beneficiarii iniial aplic ipotetic noua tehnologie situaiei lor, iau decizia de a o ncerca sau nu n urma unei evaluri i, dac decizia este favorabil, vor trece n urmtorul stadiu al adoptrii tehnologiei); 4) Implementarea ideii inovative n condiiile i cu caracteristicile setate n prealabil (soluia inovativ poate fi una standard sau poate necesita adaptare la condiiile fiecrui beneficiar); ntreinerea pe perioada utilizrii inovaiei (orice soluie tehnic odat implementat va avea o uzur natural). Inovarea apare deci n urma unor aciuni de cercetare-dezvoltare (acestea fiind forma restrns de inovare). Procesul de inovare nu se suprapune ns peste cel de cercetare-dezvoltare fiind mai amplu (de la caz la caz), n funcie de ali poteniali actori implicai n proces (angajai, consumatori, comunitile de inovatori, publicul larg). Cu ct procesul de inovare este mai amplu, cu att se recomand extinderea pe mai multe nivele. Mai trebuie menionat c activitatea de cercetare-dezvoltare n companiile moderne este vzut ca o funcie de sine stttoare alturi de celelalte funcii ale companiei finanare, marketing, producie. Nu este ns obligatoriu ca acest efort de cercetare-dezvoltare s fie localizat n interiorul organizaiilor.
4
Cooperarea n domeniul cercetrii-dezvoltrii i inovrii este un subiect foarte intens dezbtut n literatura economic de specialitate. Ideea de a crea i de a adopta soluii inovative independent de ceilali, de a te izola complet fa de ceea ce fac ceilali n materie de inovare poate avea avantajele i dezavantajele sale. Transferul de tehnologie se face prin foarte multe metode care pornesc de la contracte de vnzare-cumprare de echipamente (dac tehnologia mbrac forma activelor tangibile), licenierea unor procese de producie sau idei de produs, pn la achiziii i fuziuni de companii bazate pe considerente tehnologice. O form aparte i complex de transfer de tehnologie este internaionalizarea afacerilor (crearea de filiale n strintate care preiau i implementeaz idei tehnologice avansate de la companiile mam). Printre formele de cooperare n domeniul CDI cele mai ntlnite n practica ultimilor ani care pot ajuta producia dar i transferul de tehnologie se numr: Parcurile tiinifice i tehnologice (tehnopolisurile): aglomerri complexe de institute de cercetare legate de centrele universitare, de centre tehnologice i de inovare i de entiti de afaceri i guvernamentale menite s faciliteze transferul de tehnologice i cunotine (mai sunt cunoscute i sub denumirea de parcuri industriale); Clusterele inovative: sunt grupuri de entiti private interconectate ntre ele i concentrate geografic, care acioneaz de regul n acelai sector industrial i care beneficiaz de pe urma unor externaliti pozitive generate de acest tip de cooperare chiar dac ele se concureaz direct (n domeniul resurselor umane, al furnizorilor de tehnologie etc.). Centrele de informare tehnologic: au rolul de a oferi suport pentru entiti private interesate n obinerea de soluii tehnologice pentru procesele lor de producie, n a derula programe de comunicare i diseminare a informaiilor cu privire la tehnologiile existente ntr-un anumit domeniu de activitate, la modul cum pot fi accesate aceste tehnologii, la facilitile de finanare existente etc.; Centrele de transfer tehnologic: au un rol mai complex dect cel al centrelor de informare implicndu-se mult mai activ n derularea de operaiuni de transfer de tehnologie ntre furnizorii acesteia i cei care implementeaz i utilizeaz noile tehnologii n procesele lor de producie; Incubatoarele de afaceri: au rolul de a pune la dispoziia potenialilor antreprenori interesai de soluii tehnologice avansate nu doar informaia necesar dar i o minim expertiz managerial, spaii pentru iniierea i dezvoltarea unei afaceri, resurse financiare pentru iniierea afacerii. Inovarea este strns legat de antreprenoriat iar incubatoarele de afaceri trebuie s pun accentul pe iniierea acelor afaceri care au un grad tehnologic avansat. Atunci cnd vorbim despre relaia dintre inovare i performana companiilor observm c apar mai multe planuri de discuie: inovarea poate duce la creterea vnzrilor prin oferirea de produse care prin facilitile pe care le au pot servi mai bine nevoile clienilor; inovarea poate duce la reducerea
5
consumurilor specifice i a costurilor de producie; inovarea poate produce o mai bun organizare a proceselor interne care scurteaz timpul de producie sau diminueaz riscurile operaionale etc. Efectul la nivel microeconomic pe care l genereaz efortul de cercetare-dezvoltare i inovare (creterea vnzrilor, mbuntirea competitivitii sau obinerea unei productiviti mai mari) se translateaz la nivel macroeconomic ntr-o cretere economic. Un alt aspect relevant pentru acest domeniu este legat de rolul pe care trebuie s i-l asume instituiile publice (prin proiectele pe care le promoveaz, prin facilitile pe care le acord inovatorilor etc.) n dezvoltarea capacitii de cercetare-dezvoltare i inovare. Inovarea i efortul de cercetare-dezvoltare sunt elemente eseniale n contextul unor economii globalizate n care succesul depinde fundamental de competitivitate, de creativitatea antreprenorilor, de calitatea i stabilitatea mediului de afaceri. Criza actual demonstreaz faptul c politicile publice i resursele (inclusiv cele cu privire la inovare, cercetare-dezvoltare) trebuie reorientate i reproiectate pentru a oferi sprijin i mai mare sectorului privat. Motorul dezvoltrii i ieirii din criz l constituie piaa privat, iniiativa privat i sectorul de afaceri care trebuie ncurajat permanent s se formeze, s inoveze i s gseasc acele soluii competitive pe care consumatorul le ateapt mereu. Sistemul Naional de Cercetare a suferit n ultimii 20 de ani mutaii importante, decisive s-ar putea spune, n ncercarea de a se nscrie pe drumul tranziiei de la o societate bazat pe planificare total la una bazat pe principiile economiei de pia, proprii sistemelor occidentale avansate. nceputul de integrare europeana i euroatlantic aduce, att n fazele premergtoare aderrii ct i n acelea de nceput ale integrrii, o viziune a politicilor publice n domeniul cercetrii apropiat, dac nu calchiata, a iniiativelor comunitare europene. Se apreciaz ca Strategia de la Lisabona a avut un impact pozitiv asupra UE chiar dac unele obiective, cum ar fi rata de ocupare a forei de munc de 70% i sume totale cheltuite pe C&D la un nivel de 3% din PIB, nu vor fi atinse. Rata de ocupare a forei de munc n UE crescut de la 62% n 2000, la 66% n 2008 iar apoi a nceput s scad din cauza crizei iar cheltuielile totale cu C&D au crescut de la 1,82% n 2000 la 1,9% din PIB n 2008. Programul-Cadru al Comisiei Europene acoper perioada 2007-2013 Capitol XVIII a Tratatului de cercetare al comunitii Europene, articolele 163 la 171 i are ca obiective tiinifice i tehnologice cooperarea internaional la nivel de UE, creterea dinamismului, creativitii i excelenei n cercetarea european att cantitativ, ct i calitativ, i utilizarea optim a capacitilor de cercetare i inovare din Europa.
6
CIP este un program-cadru pentru aciune comunitar n domeniul inovaiei i competitivitii n perioada 2007-2013 care acord o atenie deosebit necesitilor IMM-urilor, avnd ca obiective majore promovarea competitivitii ntreprinderilor, n special a IMM-urilor, promovarea tuturor formelor de inovaie, inclusiv a ecoinovaiei, accelerarea dezvoltrii unei societi informaionale durabile, competitive, inovatoare i accesibile tuturor i promovarea eficienei energetice i a surselor de energie noi i regenerabile n toate sectoarele, inclusiv n cel al transporturilor. Programul Educaie i Formare 2010 a fost adoptat la Consiliul European de la Barcelona din 2002 i are trei obiective strategice, respectiv mbuntirea calitii i eficienei sistemelor de educaie i formare europene, mbuntirea accesului la educaie i formare i deschiderea sistemelor de educaie i formare ctre lumea ntreag. n cadrul orientrii strategice comunitare fiecare stat membru prezint un cadru de referin strategic naional coerent care va servi ca referin pentru programarea fondurilor. Pentru perioada 2007-2013 a fost introdus un nou tip de instrument al sistemului de derulare a programelor, respectiv Cadrul strategic naional de referin (CSNR) care definete n special prioritile politice, propunnd totodat elemente cheie de implementare. Acesta se aplic n primul rnd obiectivului convergen i obiectivului competitivitate regional i ocuparea forei de munc. Fiecare stat membru poate hotr aplicarea CSNR i obiectivului cooperare teritorial european. n concordan cu Comunicarea Comisiei intitulat Un buget pentru Europa 2020, propunerile pentru Orizont 2020, care au rolul de a sprijini Strategia Europa 2020, conin un program-cadru pentru Orizont 2020 (Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene), un set unic de norme privind participarea i diseminarea, un program unic specific pentru punerea n aplicare a strategiei Orizont 2020 precum i o propunere unic pentru componentele Orizont 2020 corespunztoare Tratatului Euratom. Programul COSME este conceput pentru a crea condiiile de dezvoltare a ntreprinderilor europene i pentru a sprijini IMM-urile s valorifice potenialul enorm al pieei unice europene plecnd de la premisa c acestea sunt o surs major de cretere economic i de creare de locuri de munc, reprezentnd mai mult de 67% din locurile de munc din sectorul privat i mai mult de 58% din cifra de afaceri total din cadrul UE. Iniiativa JEREMIE (Resurse europene comune pentru microntreprinderi i ntreprinderi mici i mijlocii) a fost lansat de Comisia European (CE) i Fondul European de Investiii (FEI), care face parte din Grupul Bncii Europene de Investiii (BEI) i ofer statelor membre ale UE posibilitatea de a utiliza o parte
7
din fondurile structurale europene ale acestora pentru finanarea IMM-urilor prin participare la capital, mprumuturi sau garanii, prin intermediul unui fond de participare rennoibil (revolving) care funcioneaz ca un fond umbrel. JASPERS este un parteneriat ntre Direcia General de Politic Regional a Comisiei Europene, Banca European de Investiii, Banca European pentru Reconstrucie i Dezvoltare i Kreditanstalt fr Wiederaufbau care reprezint un instrument de asisten tehnic pentru cele dousprezece ri care au aderat la UE n 2004 i 2007. Prin acest instrument acestor state li se ofer sprijin pentru pregtirea la cea mai nalt calitate a proiectelor importante care urmeaz a fi cofinanate din fonduri ale UE. JESSICA este o iniiativ a Comisiei Europene dezvoltat n cooperare cu Banca European de Investiii i Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei care acord sprijin pentru investiii durabile n zonele urbane. Pe aceast baz rile membre UE pot opta s investeasc o parte a sumelor care le sunt alocate din fondurile structurale n fonduri rennoibile pentru reciclarea resurselor financiare i accelerarea, n acest fel, a investiiilor n zonele urbane ale Europei. CSNR i are originile n Planul Naional de Dezvoltare (PND) i are drept scop consolidarea politicilor economice, de coeziune social i regionale ale rii noastre, n concordan cu politicile Comisiei Europene i cu Strategia de la Lisabona. Pentru a include n strategia naionala conceptele de dezvoltare durabil a mediului nconjurtor i de egalitate de anse pentru combaterea excluziunii sociale CSNR i-a propus dou obiective majore: reducerea disparitilor de dezvoltare economic i social dintre Romnia i statele membre UE i Reducerea disparitilor fa de UE prin generarea unei creteri suplimentare de 10% a Produsului Intern Brut pn n 2015. Analizele realizate innd seama de mai muli factori (creterea economic sustenabil pe termen lung, investiiile n infrastructur, dezvoltarea resurselor umane i redresarea disparitilor dintre regiuni) au stabilit alocrile bugetare n cadrul CSNR, respectiv 60% pentru dezvoltarea infrastructurii de baz la standarde europene, 15% pentru creterea competitivitii economiei romneti pe termen lung, 20% pentru dezvoltarea i utilizarea mai eficient a capitalului uman din Romnia i 5% pentru consolidarea unei capaciti administrative eficiente. Strategia Naional de Cercetare, Dezvoltare i Inovare 2007-2013, elaborat sub coordonarea Autoritii Naionale pentru Cercetare tiinific, n baza unei largi consultri i aprobat prin HG nr. 217/2007, a vizat adaptarea accelerat a sistemului de cercetare-dezvoltare i inovare (CDI) la cerinele pieei europene n condiiile iminentei intrri a Romniei n UE care s-a realizat n anul 2007. Strategia prezint o evaluare critic a situaiei existente la acel moment, viziunea general pentru viitor, detalierea obiectivelor strategice, abordarea
8
cercetrii exploratorii i de frontiera, prioritile investiiei publice i promovarea inovrii, precum i msurile concrete de implementare i monitorizare a strategiei. Principalul instrument prin care Autoritatea Naional pentru Cercetare tiinific (ANCS) implementeaz Strategia Naional pentru CDI i pune n aplicare cele trei obiective strategice ale acesteia este Planul Naional de Cercetare, Dezvoltare i Inovare pentru perioada 2007-2013. PN II a fost conceput innd seama de rezultatele obinute n urma analizei strii economiei naionale i a sistemului de cercetare, dezvoltare i inovare, de obiectivele strategice ale Cadrului Strategic Naional de Referin pentru perioada 2007-2013, de condiiile internaionale, precum i de perspectiva (la acea dat) integrrii Romniei n Uniunea European. Capacitatea sistemului CDI este caracterizat de decalajele considerabile fa de media european. Ponderea cercettorilor n total populaie ocupat este de 3,64% n Romnia, fa de 9,2% n UE27, ponderea angajailor n activiti CD, n total populaie ocupat este de 5,04% n Romnia, fa de 15,5% n UE27. Investiiile n infrastructura de cercetare au crescut ns, n anul 2010 acestea fiind de peste 6 ori fa de anul 2006. Rezultatele sistemului CDI sunt caracterizate concludent de indicatorul agregat al inovrii (Summary Innovation Index SII, 2010) care, pentru Romnia este de 0,237, fa de 0,516 n UE27. Performantele Sistemului Naional de Cercetare sunt prevzute a fi dezvoltate in conformitate cu Strategia CDI i PN II fiind ajustate prin evaluarea performantelor de implementare i corelarea cu provocrile ce apar din dezbaterea noilor iniiative europene n domeniul CDI, Orizont 2020 si COSME. Programul Operaional Sectorial Creterea competitivitii economice va sprijinii cercetarea, dezvoltarea tehnologica i inovarea utiliznd instrumentele de finanare structurale, prin promovarea parteneriatelor ntre universiti sau institute de cercetare i ntreprinderi. Dezvoltarea regional este un concept care presupune mbuntirea nivelului de trai prin impulsionarea i diversificarea activitilor economice, stimularea investiiilor n sectorul privat i reducerea omajului, aplicnd politici adecvate n cele opt regiuni de dezvoltare ale rii. Conform CSDRT 2030 politica de dezvoltare regional este un concept care reprezint un ansamblu de msuri planificate i promovate de autoritile administraiei publice locale i centrale, n parteneriat cu diveri actori (privai, publici, voluntari), n scopul asigurrii unei creteri economice, dinamice si durabile, prin valorificarea eficienta a potenialului regional i local, n scopul mbuntirii condiiilor de via i poate fia aplicat n diverse domenii precum dezvoltarea ntreprinderilor, piaa forei de munc, atragerea investiiilor, transferul de tehnologie, dezvoltarea sectorului IMM-urilor, mbuntirea
9
infrastructurii, calitatea mediului nconjurtor, dezvoltare rural, sntate, educaie, cultura etc. Fondul Naional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri permite finanri pe termen mediu i lung de tipul creditelor pentru investiii, necesare pentru realizarea de noi capaciti de producie, dezvoltarea/retehnologizarea capacitilor de producie existente, achiziia de utilaje, maini, instalaii, cldiri, etc. precum i finanri pe termen scurt de tipul liniilor de credit pentru asigurarea capitalului de lucru, credite globale de exploatare, credite pentru finanarea cheltuielilor i stocurilor, credite pentru prefinanarea exporturilor .a. Garania FNGCIMM SA-IFN acoper riscul de nerambursare a creditului contractat, n proporie de maxim 80% din valoarea acestuia i pn la valoarea de 2,5 milioane de euro. Fondul Roman de Contragarantare (FRC), ai crui acionari sunt Statul romn prin Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri (68%) i Fundaia Post-Privatizare (32%), are ca obiect unic de activitate contragarantarea garaniilor acordate de fondurile de garantare legal nfiinate, persoane juridice romane, pentru credite i alte instrumente de finanare contractate de ntreprinderile mici i mijlocii de la instituiile de credit i alte instituii financiare nebancare, autorizate potrivit legii. Pentru perioada 2011-2013 obiectul strategic l constituie perfecionarea, dezvoltarea, diversificarea inovativ i modernizarea mecanismelor i instrumentelor de contragarantare n scopul creterii rolului instituiei n procesul de facilitare a accesului la finanare a IMM. Cecurile de inovare au ca scop asigurarea unui instrument flexibil pentru susinerea IMM-urilor din sectorul productiv n vederea modernizrii tehnologice i creterii gradului de inovare precum i pentru dezvoltarea de parteneriate cu instituii de cercetare i inovare n scopul de a crea produse i servicii inovatoare pe baza de tehnologii avansate. Acestea sunt asigurate prin subprogramul Servicii suport pentru inovare Cecuri de inovare din cadrul programului Inovare al planului PN II. Activitatea de cercetare-dezvoltare implic resurse financiare, fiind o activitatea economic ca oricare alta (necesit o planificare a activitilor, are scop precis, obiective i rezultate prestabilite, are riscuri i incertitudini asociate finalitii sale pe care companiile angajate n astfel de procese trebuie s i le asume). Nu orice proces de inovare este de succes, alocarea resurselor de finanare fiind apoi considerate costuri operaionale sau investiionale care au n cele din urm impact asupra profitabilitii activitii economice. Sursele de finanare pe care le au la dispoziie actorii privai din Romnia pentru a finana iniiativele lor n domeniul cercetrii-dezvoltrii i inovrii vizeaz: 1) fondurile publice; 2) fondurile proprii ale agenilor economici (provenind din profitul reinvestit, din
10
aportul la capitalul propriu, credite bancare atrase); 3) fonduri publice generale universitare; 4) fonduri ale unitilor de nvmnt superior; 5) fonduri ale instituiilor fr scop lucrativ i 6) fonduri din strintate. O concluzie clar care se poate desprinde din analiza dinamicii finanrii activitii de cercetaredezvoltare a sectorului privat este c aceasta depinde semnificativ de dinamica alocrilor venite dinspre sectorul public, alocrile din fonduri private venind i ele s completeze i s cofinaneze diferitele scheme publice de finanare (avnd astfel un trend similar). Deoarece, n ultima perioad, ponderea cea mai mare o au sursele publice n finanarea CDI, este absolut normal ca trendul general s fie dat de trendul acestora. Apropierea dintre fondurile publice i fondurile proprii ale agenilor economici n finanarea cercetrii-dezvoltrii n perioada de criz s-a fcut printro scdere a alocrilor publice i printr-o cretere a alocrilor dinspre sectorul privat (situaia este diferit: n 2009 scderea alocrilor publice a fost una consistent cu mai mult de 50%, n timp ce alocrile private au crescut uor; n 2010 alocrile publice au nceput s creasc uor n timp ce alocrile private au nceput s scad uor, ponderile fiind ns n scdere n ambele cazuri n favoarea finanrii din surse externe i din fonduri generale universitare). Scderea alocrilor publice pentru cercetare este justificat de diminuarea ncasrilor la nivelul bugetului de stat din taxe i impozite care a pus sub semnul ntrebrii foarte multe iniiative i proiecte, inclusiv din acest domeniu. Nu putem vorbi neaprat de o intensificare a alocrilor private ca rspuns la criz ci, pur i simplu, alocrile publice au sczut n volum n aceast perioad (dovada mai clar o constituie situaia din anul 2010). n continuare companiile private aloc resurse i bugete reduse pentru inovare i statul (cu mici perioade de ntrerupere) joac un rol esenial n acest proces. Concluzia general din aceast analiz de structur a surselor de finanare a activitilor de cercetare-dezvoltare este c exist n continuare o dependen foarte mare de un numr redus de surse de finanare (fonduri publice, inclusiv acele cheltuieli generale ale universitilor i alocrile companiilor private) i c alocrile private continu s dein o poziie destul de redus i n scdere vizibil la nivelul companiilor analizate. Analiza arat i o conectare i o implicare relativ redus a sistemului universitar la efortul de cercetare-dezvoltare din sectorul privat din Romnia. n sectorul CDI organizaiile unde capitalul este predominat de stat numrul angajailor din sectorul cercetrii-dezvoltrii este mult mai mare dect n cel al companiilor n care capitalul este predominat privat. Analiza n dinamic arat c exist o scdere att la nivelul salariailor din CD aparinnd entitilor cu capital preponderent de stat ct i la cele cu capital privat.
11
Evoluia pe grupe de vrst a salariailor din domeniul privat al cercetriidezvoltrii arat o distribuie normal n jurul vrstei medii (cei mai muli salariai provenind din grupele de vrst mediane: cei cu vrste ntre 25 i 34 de ani au avut n 2010 o pondere de 25,4%, cei cu vrste ntre 35 i 44 de ani o pondere de 26,3%, cei cu vrste ntre 45 i 54 de ani o pondere de 22,1% i cei cu vrste ntre 55 i 64 de ani o pondere de 18.5% din total. Trebuie s remarcm o uoar ntinerire a personalului angajat n activitatea de cercetare-dezvoltare (dac n 2003 ponderea celor cu vrste sub 25 de ani era de doar 2,9% ea a crescut n 2010 la 3,5% din totalul angajailor care lucreaz n sectorul privat al cercetriidezvoltrii. Ponderea cercettorilor cu vrste de peste 65 de ani rmne ns n continuare ridicat i cu mult peste ponderea pe care o au tinerii cercettori cu vrste sub 25 de ani, ceea ce arat c n continuare ieirea cercettorilor n vrst din sistemul cercetrii-dezvoltrii i inovrii se face greu i intrarea tinerilor n sistem se face la fel de dificil. Analiza asupra personalului angajat n sectorul privat de cercetaredezvoltare relev: 1) o scdere continu a personalului angajat; 2) o distribuie normal pe grupe de vrste a angajailor n sectorul de cercetare-dezvoltare cu uoare tendine de mbtrnire; 3) o cretere a gradului de pregtire a celor care sunt angajai n activiti de cercetare-dezvoltare din sectorul privat. Din analiza ntreprins ar rezulta c n companiile private din Romnia mai degrab se aloc resurse pentru plata salariilor celor care sunt implicai n cercetare-dezvoltare i mai puin n activele fixe aferente i c, n ultima perioad (perioada de criz mai ales), se achiziioneaz mai puin aparatur i echipamente (chiar i mijloace de transport) i mai mult terenuri i cldiri. Un posibil rol n aceast situaie l poate juca i evoluia pieei imobiliare din Romnia n ultima perioad care, dup o cretere nenatural a preurilor la mijloacele fixe de tipul cldiri de birouri sau terenuri, a cunoscut o ajustare puternic (n unele cazuri ajustarea poate fi i de 60% fa de preurile din perioada de boom economic). n ultim instan, aceast situaie reflect o capitalizare important a sectorului cercetrii-dezvoltrii i o mbuntire a condiiilor de lucru n cadrul acestora (dac investiiile n terenuri i cldiri au vizat laboratoare de cercetare, spaii experimentale etc.). Concluzia ar fi ct se poate de clar n acest caz: asistm la o decapitalizare destul de puternic a procesului de cercetare-dezvoltare din sectorul privat, achiziiile de aparatur i echipamente suportnd ajustri drastice mai ales n perioada de criz (cnd se presupune c o soluie la adaptarea la noile condiii de pia trebuie s vin mai ales dinspre zona inovrii n materie de produs, pia sau proces tehnologic). Investiiile n bunuri de capital asociate proceselor de inovare n companiile private au crescut constant pn n 2007, creterile substaniale avnd loc mai ales n anii de avnt economic. O tendin interesant
12
este aceea a investiiilor n terenuri i cldiri asociate cercetrii-dezvoltrii (venit cel mai probabil pe fondul prbuirii preurilor la acest tip de active, situaie devenit interesant din punct de vedere investiional, inclusiv pentru companiile cu profil de cercetare-dezvoltare). Cea mai mare parte a actorilor privai din inovare din Romnia, dup cifra de afaceri, provin din companii mari, cu peste 250 de salariai. Situaia s-a meninut pe ntreaga perioad analizat (att n criz, ct i nainte de criz). Trebuie s remarcm faptul c ponderea companiilor inovatoare de dimensiuni mici i medii este n uoar cretere n detrimentul celor de dimensiuni mai mari (cu peste 250 de angajai). Dintre companiile mici, cele mai multe sunt noninovatori n timp ce la nivelul companiilor mari situaia st invers (cea mai mare parte dintre acestea fiind inovatoare, ntr-o form sau alta). Situaia este oarecum echilibrat la nivelul companiilor private de nivel mediu. Se remarc, ca tendin, faptul c tot mai multe companii care trec de partea inovrii (la toate categoriile de companii) i faptul c criza actual a afectat uor procesul de inovare (o mic parte din companiile private romneti renunnd la inovare). Structura companiilor inovatoare din Romnia dup numrul acestora ne arat c cele mai multe dintre ele sunt companii de dimensiuni reduse (cu pn la 50 de angajai). Criza a redus cu precdere numrul companiilor mari (cu peste 250 de angajai) implicate n procese inovative. Sectorul cu cele mai multe companii inovatoare din total (mai mult de jumtate din companii) sunt cele din industria prelucrtoare (mai ales industria alimentar, industria construciilor metalice, fabricarea produselor din cauciuc i mase plastice). Pe urmtoarea poziie n topul sectoarelor inovative se situeaz sectorul de transport, depozitare i comunicaii (mai ales). Sectoarele cu poziie marginal sunt cele din industria extractiv i din industria energetic (inclusiv distribuie de ap i gaz). Situaia s-a meninut i n perioada de criz. Sectoarele care i-au mbuntit cel mai mult poziia n materie de inovare sunt cele din domeniul industriei prelucrtoare i din domeniul comerului (mai multe companii inovative sunt prezente n aceste sectoare de activitate). Exist i sectoare unde a existat o mbuntire a poziiei n materie de inovare dar nu att de intens: sectorul intermedierii financiare, sectorul energetic sau sectorul de transport. Industria extractiv a nregistrat o stagnare n materie de inovare (apreciat prin numrul de companii inovative n total companii asociate acestui sector). Aceleai date indic faptul c instituiile guvernamentale sau instituiile publice de cercetare, asociaiile profesionale sau industriale, universitile sau alte instituii de nvmnt superior i consultanii, laboratoarele sau institutele private de cercetare au un rol marginal n furnizarea de informaii pentru inovare
13
la nivelul sectorului privat. Acest lucru reflect faptul c n sectorul privat de cercetare din Romnia exist o conectare a activitii de cercetare-dezvoltare la pia (de unde se extrag informaiile necesare pentru inovare) i c, n principal, aceast activitate de cercetare-dezvoltare este mai degrab una intern (in-house) i mai puin una sprijinit de instituiile publice sau instituiile de nvmnt superior (pe partea de informaii necesare procesului de inovare). Se mai observ faptul c perioada de dinainte de criz (pn n 2008) i perioada de criz (dup 2008) nu difer semnificativ. Criza nu a modificat radical orientarea companiilor private romneti privind obinerea de informaii necesare procesului de inovare. n companiile private din Romnia domin inovarea de proces (fie este vorba de introducerea de noi metode de prelucrare sau de producere a bunurilor i serviciilor, fie este vorba de mbuntirea metodelor logistice, de furnizare i de livrare a bunurilor pe pia sau introducerea diferitelor activiti suport la nivel de procese tehnologice). Dintre inovrile de proces, cel mai multe sunt cele care au n vedere mbuntirea proceselor de prelucrare i de producere a bunurilor i serviciilor. Se remarc totui o dispersie relativ uniform ntre toate inovrile de proces. Mai mult, nu exist diferene semnificative ntre companiile mici, medii i mari implicate n diferite procese de inovare (uoare diferene apar doar la nivel de inovatori de servicii). Criza prin care trece economia romneasc nu a afectat semnificativ structura inovatorilor pe categorii de inovatori (i n criz i nainte de criz domin inovatorii de proces). Totui, se remarc o uoar diminuare a inovrilor de proces privind introducerea de metode logistice, furnizare i livrare a produselor pe pia i o cretere a numrului inovatorilor de servicii. Cu toate acestea, criza a redus semnificativ numrul inovatorilor din toate categoriile. Cea mai mare scdere au nregistrat-o n perioada de criz inovatorii de proces (cei care au introdus activiti suport i cei care au introdus mbuntiri pe partea de logistic, scderea fiind de aproape 50%). Pe total, numrul inovatorilor a sczut n 2010 fa de 2006 cu aproximativ 40%. Companiile private din Romnia iniiaz i deruleaz procese de inovare cu precdere pentru a mbunti calitatea bunurilor i serviciilor livrate pe pia, pentru a extinde gama de bunuri i servicii. n procesele de inovare companiile din Romnia sunt mai puin interesate de reducerea costurilor cu fora de munc pe unitatea de produs (explicabil prin faptul c n continuare n Romnia fora de munc este relativ ieftin i prin faptul c, odat cu criza, foarte muli romni care lucrau n strintate s-au ntors n ar oferindu-i serviciile diferitelor companii din Romnia, mbuntind astfel oferta pe piaa muncii) i de mbuntirea securitii i sntii angajailor din cadrul acestora (chiar dac normele privind securitatea i sntatea muncii sunt adaptate standardelor europene i
14
internaionale n continuare n Romnia controlul respectrii acestor norme las de dorit, fapt pentru care companiile nu sunt att de presate s inoveze n acest sens). Observm destul de clar c actuala criz a diminuat rolul extinderii gamei de bunuri i servicii i a mbuntirii calitii acestora n procesul de inovare (fapt explicabil prin aceea c n criz puterea de cumprare a consumatorilor este puternic afectat i acetia se reorienteaz spre bunuri mai accesibile din punct de vedere al costurilor, fiind mai puin interesai de calitate sau de varietate n procesul lor de consum). Remarcm i faptul c nu exist diferene semnificative ntre inovatorii de mari dimensiuni i cei de mici dimensiuni (dup numrul de angajai). Performerii n materie de cercetare-dezvoltare i inovare provin deopotriv din cadrul companiilor mari ct i din cadrul companiilor mici. Inovarea pe care o adopt acetia este n mai mare msur o inovare de proces dect una de produs sau serviciu. Aceti performeri din inovare urmresc cu precdere ca prin aciunile lor s mbunteasc calitatea produselor i serviciilor oferite pieei dar i s extind gama acestora. Finanarea la nivelul inovatorilor provine cu precdere din fonduri publice, completate de sursele proprii i de cele puse la dispoziie de mediul universitar prin diferite scheme i programe de finanare a cercetrii. Situaia n funcie de dimensiunea companiilor se prezint i ea oarecum diferit: (1) alocrile medii de resurse pentru cercetare-dezvoltare i inovare n companiile mari sunt cu mult peste cele din companiile mici i medii; (2) indiferent de dimensiunea companiei, dominante sunt alocrile pentru achiziia de utilaje, echipamente i software; (3) companiile mari externalizeaz mai mult din efortul de cercetare-dezvoltare dect o fac companiile mici (cheltuiala medie este semnificativ mai mare ca pondere n total alocri); (4) n criz, companiile mici au ajustat cu precdere alocrile pentru cercetarea intern n timp ce companiile mari au ajustat semnificativ alocrile pentru achiziii de utilaje, echipamente i software, meninnd mai ales alocrile pentru cercetarea extern. Datele arat faptul c inovatorii privai din Romnia sunt mai degrab inovatori de proces i mai puin inovatori de produs sau serviciu. Putem ns observa c actuala criz economic a redus semnificativ intensitatea inovrii de proces (mult mai mult dect a redus-o pe cea a inovrii de produs sau serviciu). Dac nainte de criz, inovatorii de produs dezvoltau ideile lor inovative cu precdere n cadrul companiei sau n cadrul grupului de companii n care activeaz, n perioada de criz observm o schimbare semnificativ a modului n care se realizeaz acest efort de inovare, crescnd importana cooperrii cu alte ntreprinderi sau instituii dar i externalizarea ctre alte ntreprinderi i instituii a acestui proces. n ceea ce privete inovarea de proces (fie c este vorba de logistica produselor, distribuia acestora sau implementarea de activiti suport) observm
15
faptul c situaia st oarecum diferit: att n perioada de criz, ct i n perioada de dinainte de criz inovatorii de proces au dezvoltat activiti de cercetaredezvoltare n cadrul companiei sau a grupului de companii. Externalizarea acestui gen de activiti inovative este n scdere. Criza a intensificat ns cooperarea n acest domeniu, mai ales la nivelul companiilor de dimensiuni mari. Procesul de inovare (att cel de produs, ct i cel de proces) realizarea de produse i servicii noi care s se regseasc n cele din urm n cifra de afaceri a inovatorilor. Datele cu privire la cifra de afaceri medie asociat produselor noi sau semnificativ mbuntite pentru firm arat urmtoarele aspecte: companiile inovative mici au o real problem prin faptul c inovarea n produse pentru firm nu a produs o cretere a cifrei de afaceri, mai ales n perioada de criz. Pentru companiile mari i medii care au inovat prin introducerea de produse noi sau semnificativ mbuntite pentru firm exist o cretere a cifrei de afaceri medie care depete rata inflaie (real aceast cifr de afaceri este nc una benefic pentru aceti inovatori). n ceea ce privete introducerea de produse noi sau semnificativ mbuntite pentru pia observm i aici faptul c scderea este i mai puternic la nivelul companiilor mici i chiar i la nivelul companiilor medii. Companiile de dimensiuni mari par a fi mai puin afectate de criz din acest punct de vedere, eficiena procesului de inovare msurat prin cifra de afaceri medie generat de produsele noi sau semnificativ mbuntite pentru pia fiind n continuare n cretere (att real, ct i nominal). Prin faptul c introducerea de produse noi sau semnificativ mbuntite (pentru pia sau pentru companie) se regsete tot mai puin n cifra de afaceri medie, intensitatea procesului de inovare va scdea i mai mult n perioada urmtoare, mai ales la nivelul companiilor de mici dimensiuni. Pe termen lung, acest fenomen va aprea i la companiile de dimensiuni medii. Procesul de inovare din companiile private din Romnia a cunoscut o uoar scdere n intensitate (apreciat prin prisma numrului de companii inovatoare, a tipului de inovare aplicat de acestea, a alocrilor de resurse pentru cercetare-dezvoltare i inovare sau a cifrei de afaceri asociat introducerii de produse noi sau semnificativ mbuntite). Situaia arat clar existena problemelor cu care se confrunt companiile romneti preocupate de depirea situaiei de criz dar i efortul clar depus de ctre acestea n difereniat n funcie de dimensiunea companiei. Locul unde se desfoar inovarea n cadrul companiilor private inovative din Romnia este mai important pentru pia i mai puin important pentru procesul de producie n sine. Dintre tipurile de activiti inovative n care sunt implicate companiile private din Romnia cele mai importante pentru pia sunt cele care vizeaz
16
achiziiile de echipamente, componente, software i cele care vizeaz achiziia de cunotine externe. Pentru procesul de producie sunt mai importante activitile de cercetare-dezvoltare extern i achiziiile de echipamente pentru cercetaredezvoltare i inovare. Dintre sursele de informare pentru procesul de inovare n companiile private romneti, cel mai importante din perspectiva pieei sunt participarea la conferine, trguri i expoziii i instituiile guvernamentale i instituiile publice de cercetare. Din perspectiva procesului de producie, cele mai relevante surse de informaii sunt cele provenite de la furnizorii de echipamente, materiale, componente i software i cele provenite de la revistele tiinifice i publicaiile comerciale/tehnice. Privind din perspectiva pieei, cele mai relevante obiective pe care i le-au asumat companiile private implicate n dezvoltarea unor procese inovative sunt cele care vizeaz mbuntirea flexibilitii pentru producerea de bunuri i servicii i creterea capacitii de producie. Privind din perspectiva procesului de producie, cele mai relevante obiective sunt cele legate de mbuntirea sntii i a gradului de securitate a muncii i cele legate de reducerea costurilor cu fora de munc. Procesul de inovare trebuie s fie ntotdeauna conectat la pia i la procesul de producie. Inovarea ajut att consumatorul s obin produse de calitate sporit care satisfac nevoi din ce n ce mai sofisticate, s obin aceste produse cu costuri din ce n ce mai reduse (prin introducerea de resurse noi n pia, prin reducerea consumurilor specifice) dar i s ajung n posesia acestor produse ct mai repede cu putin. Cnd consumatorul obine toate aceste lucruri el va aciona ca atare i va consuma cantiti sporite din acel bun (eventual recomandndu-l i altora). Cifra de afaceri a celor care inoveaz va spori n detrimentul celor care refuz inovarea sau care inoveaz contrar ateptrilor din pia. Nu trebuie uitat nici impactul pe care l are inovarea asupra cheltuielilor operaionale (materii prime, salarii, consumabile). Progresul i profitul depind semnificativ de deschiderea spre inovare a antreprenorilor. Implicarea n aciuni inovative depinde semnificativ de profitul pe care l poate genera o astfel de iniiativ. Un prim aspect pe care trebuie s l remarcm legat de distribuia sectorial a efortului de cercetare-dezvoltare din Romnia este creterea semnificativ a numrului de cercettori implicai n aceast activitate (ntre 2000 i 2010 numrul total al cercettorilor a crescut cu circa 32,47%). Sectorul dominant unde se concentreaz cei mai muli cercettori este cel al tiinelor inginereti i tehnologice (care a avut ns i cea mai important scdere de la o pondere de 62,47% n 2000 la 38,16% n 2010). n cazul tiinelor naturale i exacte am asistat la o stagnare a ponderii n timp ce tiinele sociale i cele medicale au cunoscut o dezvoltare accentuat (ponderea aproape c s-a triplat n ambele cazuri n perioada analizat).
17
Tot n cadrul analizei sectoriale trebuie menionat c n continuare domin sectorul public prin comparaie cu sectorul privat, ponderea fiind n uoar cretere n favoarea sectorului public (dac n 2000 sectorul public avea 54,34% din total n 2010 sectorul public a urcat la 56,07%). Ponderea n scdere a sectorului privat poate fi pus pe seama crizei care a ajustat semnificativ ritmul de inovare i de introducere a produselor ce conin astfel inovaii pe pia dar i prin faptul c au fost ajustate cheltuielile de operare din sistemul privat i care au avut n vedere i restructurarea acestei activiti. Din cadrul inovatorilor de dimensiuni medii (avnd ntre 50 i 249 de angajai) cei mai muli inovatori provin tot din sectorul serviciilor (cu o pondere de doar 53,2%) i sectorul industriei prelucrtoare cu o pondere de 37,9%. Sectorul energetic, al industriei extractive i al distribuiei de ap i salubritate este comparabil cu cel al companiilor mici ca for inovativ. Din cadrul inovatorilor de dimensiuni mari (cu peste 250 de angajai) observm c acetia se concentreaz dup cifra de afaceri deopotriv n sectorul serviciilor i n sectorul industriei prelucrtoare (ponderile sunt aproape egale). Inovatorii n industria extractiv i cea energetic provin mai ales din rndul companiilor de dimensiuni mari. n ceea ce privete inovarea tehnologic (de produs sau de proces) dar i inovarea nontehnologic dominante sunt sectoarele industriei prelucrtoare i a serviciilor. n toate sectoarele analizate domin inovarea nontehnologic (organizaional sau de marketing) fa de cea tehnologic (de produs sau de proces). Privind n detaliu sectorul industriei prelucrtoare observm c sectoarele care domin att n privina inovrii nontehnologice ct i a celei tehnologice sunt sectorul industriei alimentare, al construciilor din metal i utilajelor, prelucrrii lemnului, tiprire, fabricarea altor produse din minerale nemetalice i fabricarea de maini, utilaje i echipamente. Sectorul produselor din minerale nemetalice, sectorul construciilor din metal, al utilajelor i al instalaiilor, sectorul de tiprire, imprimare i nregistrare, sectorul fabricrii autovehiculelor de transport care sunt dominant inovatoare tehnologic. Sectorul articolelor de mbrcminte, sectorul fabricrii de mobil, fabricarea produselor din cauciuc i mase plastice care sunt dominant inovatoare nontehnologic. n ceea ce privete distribuia companiilor cu inovare tehnologic i nontehnologic n sectorul serviciilor observm urmtoarele aspecte: 1) sectoarele din zona serviciilor care inoveaz att tehnologic ct i nontehnologic cel mai mult sunt comerul cu ridicata, telecomunicaii i cel al activitilor de arhitectur i inginerie; 2) exist i sectoare care inoveaz preponderent tehnologic (transporturi
18
aeriene, pot i curierat, activiti i servicii informatice) i sectoare care inoveaz preponderent nontehnologic (depozitare i activiti auxiliare, asigurri). Un prim aspect vizat este acela al modului n care se distribuie regional companiile care inoveaz dup cifra de afaceri (o msur clar a dimensiunii companiei). Analiza s-a fcut pe trei mari categorii de companii inovatoare: companii mici (ntre 10 i 49 de salariai), companii medii (ntre 50 i 249 salariai) i companii mari (cu peste 250 de salariai). Rezultatele arat c dup cifra de afaceri a companiilor inovative (vnzrile pe pia), cea mai important regiune pe toate cele trei categorii de companii i pe total rmne regiunea Bucureti-Ilfov urmat de Regiunea Sud-Est i de Regiunea Sud-Muntenia. Sudul rii reprezint zona care concentreaz companiile inovative care vnd cel mai mult produse ctre pia. O diferen semnificativ apare atunci cnd am analizat distribuia companiilor private inovative dup cifra de afaceri pe regiuni i pe sectoare (sectorul industrial comparativ cu cel al serviciilor). Rezultatele arat complet diferit n cazul sectorului industrial unde distribuia ntre regiuni este mai puternic i dependena de un numr redus de regiuni este mai mic; regiunile dominante sunt cele din sudul rii la care se adaug i Regiunea Centru). n cazul serviciilor gradul de concentrare al efortului inovativ n Regiunea Bucureti-Ilfov este evident (mai mult de 73,44% din cifra de afaceri a companiilor inovative fiind concentrat n aceast regiune). Celelalte regiuni concentreaz mult mai puin i acest lucru arat o reducere semnificativ a efortului de inovare la nivelul ntregii ri n cazul serviciilor, tot mai puine companii avnd greuti n a susine financiar acest proces. Meninerea acestei situaii va agrava i mai mult decalajul de dezvoltare ntre regiuni i Regiunea Bucureti-Ilfov, avnd n vedere importana sectorului serviciilor n contextul unei economii. Analiznd distribuia regional a companiilor care au adoptat inovare tehnologic (de produs sau de proces) pe cele trei categorii de companii (mici, medii i mari) observm urmtoarele aspecte: 1) cei mai muli inovatori tehnologici dintre companiile mici se afl n Regiunea Sud-Est, Regiunea Sud Muntenia, Regiunea Bucureti-Ilfov i Regiunea Nord-Vest; 2) cei mai muli inovatori tehnologici de dimensiuni medii i mari se concentreaz n Regiunea Sud-Est, Centru i Regiunea Sud Muntenia; 3) Regiunea Bucureti- Ilfov e mai important doar pentru inovatorii tehnologici de dimensiuni mici; 3) Regiunea Sud-Est domin att n cazul inovatorilor mici, ct i n cazul inovatorilor de dimensiuni medii; 4) Regiunea cu cel mai redus rol n inovarea tehnologic sunt Regiunea Sud-Vest Oltenia i Regiunea Vest a rii. Analiza distribuiei regionale a companiilor private inovatoare care au adoptat inovare de tip nontehnologic (de marketing sau organizaional) arat
19
urmtoarele aspecte: 1) n materie de inovare nontehnologic Regiunea BucuretiIlfov este de departe cea mai important la toate categoriile de companii alturi de Regiunea Nord-Est (doar pentru companiile mici), Regiunea Nord-Vest (pentru companiile medii) i Regiunea Centru (pentru companiile mari; 2) cel mai puin inoveaz nontehnologic Regiunea Vest, Regiunea Sud-Vest Oltenia i Regiunea Sud Muntenia (mai ales n rndul companiilor mari). Analiza evideniaz diferene majore clare ntre regiuni i ntre categoriile de companii considerate (mici, medii i mari). Chiar dac topul regiunilor privind inovarea nontehnologic este dominat de regiunea cea mai dezvoltat (Bucureti-Ilfov), importana regiunilor de la o categorie de companii la alta difer (chiar i ultima poziie n top este disputat de Regiunea Vest i Regiunea Sud-Vest Oltenia). Din analiza noastr reiese clar c exist diferene semnificative ntre regiuni i ntre cele dou sectoare analizate (industrie i servicii): de exemplu, dac Regiunea Nord-Est domin inovarea tehnologic n industrie, inovarea nontehnologic n industrie este dominat de Regiunea Centru, inovarea tehnologic n sectorul serviciilor este dominat de Regiunea Bucureti Ilfov. Structura pe regiuni difer mult mai mult n acest caz (avnd n vedere cele dou sectoare) dect n cazul n care am luat n considerare dimensiunea companiilor (mici, medii i mari). Cele mai importante obiective asociate activitii de cercetare-dezvoltare i inovare in de mbuntirea calitii bunurilor i serviciilor i de extindere a gamei bunurilor i serviciilor. Cele mai puin importante obiective asociate activitii de cercetare-dezvoltare i inovare in de reducerea costurilor cu fora de munc i de mbuntire a sntii i gradului de securitate a angajailor. Scderile cele mai mari datorate crizei se nregistreaz la cele mai importante obiective: companiile romneti asociaz mai puin efortul de cercetare-dezvoltare i inovare cu extinderea gamei de produse destinate pieei, cu mbuntirea calitii bunurilor i serviciilor destinate pieei i cu creterea securitii n munc. n industria extractiv cele mai importante obiective sunt cele legate de extinderea gamei de bunuri i servicii i de reducerea costurilor energetice. n industria prelucrtoare (cea mai important n categoria companiilor private inovatoare) obiectivele fundamentale asociate efortului de cercetare-dezvoltare i inovare vizeaz mbuntirea calitii bunurilor i serviciilor i extinderea gamei de bunuri i servicii. n industria furnizrii de energie electric obiectivele vizeaz mbuntirea calitii bunurilor i serviciilor, nlocuirea produselor sau proceselor nvechite i reducerea impactului asupra mediului nconjurtor. n sectorul distribuiei de ap i salubritate dominante sunt obiectivele legate de calitatea bunurilor i serviciilor i de mediul nconjurtor. n sectorul serviciilor domin mbuntirea calitii bunurilor i serviciilor livrate pieei i extinderea gamei acestora.
20
Pentru companiile private din ase regiuni implicate n operaiuni inovative (Regiunea Nord-Vest, Regiunea Centru, Regiunea Nord-Est, Regiunea Sud-Est, Regiunea Sud Muntenia i Regiunea Bucureti-Ilfov) dominante sunt mbuntirea calitii bunurilor i serviciilor livrate pieei i extinderea gamei de bunuri i servicii. Aceste regiuni sunt i regiunile cu rolul cel mai important n ceea ce privete inovarea n sectorul privat din Romnia (mai ales regiunile din sudul rii). Pentru companiile private din Regiunea Sud-Vest Oltenia i Regiunea de Vest implicate n operaiuni inovative dominante sunt mbuntirea calitii bunurilor i serviciilor livrate pieei i mbuntirea securitii i sntii angajailor. Exist diferene semnificative ntre regiuni privind ponderile asociate obiectivelor invocate pentru a justifica implicarea n activiti de cercetaredezvoltare i inovare: companiile din regiunile mai puternic implicate n activiti inovative (Bucureti-Ilfov, Regiunea Sud-Est i Regiunea Sud Muntenia) pun accentul mai mult pe mbuntirea calitii bunurilor i serviciilor pe care le vnd pe pia n timp ce companiile din regiuni cu importan inovativ mai sczut pun accentul mai mult pe reducerea costurilor i pe mbuntirea efectelor asupra mediului nconjurtor. n toate regiunile, intrarea pe noi piee i nlocuirea produselor sau proceselor nvechite este vzut ca avnd o importan medie n cadrul procesului de inovare. Analiza pe regiuni arat clar c exist diferene regionale privind conectarea la pia a sistemului de cercetare-dezvoltare i inovare din companiile private. Atunci cnd inoveaz, companiile private din unele regiuni (cele mai puin dezvoltate) sunt mai degrab concentrate pe reducerea costurilor i oferirea de produse i servicii la preuri mai accesibile pentru consumatori n timp ce companiile din alte regiuni (cele mai dezvoltate) pun mai degrab accentul, n procesul lor de inovare, pe introducerea de produse noi pe pia (extinderea gamei de produse) sau pe calitatea produselor livrate acesteia. Este evident c procesul de inovare din companiile private romneti cunoate o adaptare la caracteristicile regiunii sau ale sectoarelor de activitate. Numrul companiilor care introduc produse noi sau semnificativ mbuntite este n scdere evident (cu aproape o treime n 2010 fa de 2008). Acest lucru arat o ncetinire a ritmului de inovare ca urmare a crizei. Scderea mai puternic se nregistreaz la nivelul produselor noi sau semnificativ mbuntite pentru companie (subansamble, componente, piese) i mai puin la nivelul produselor noi sau semnificativ mbuntite oferite pieei; Companiile mici i cele medii pun accentul mai mult pe introducerea de produse noi sau semnificativ mbuntite pentru companie n timp ce companiile mari se concentreaz mai mult pe pia i pe inovarea direct ctre aceasta (ponderea companiilor care inoveaz pentru pia direct este mai mare prin raportare la companiile care inoveaz indirect). Criza a afectat diferit companiile n funcie de
21
dimensiunea acestora, cele mai mari pierderi fiind nregistrate de companiile mici care inoveaz pentru firm (o pierdere de peste 600 de companii n 2010 fa de 2008 nsemnnd mai mult de o treime). Analiza sectorial relev c n toate sectoarele domin (n 2010) produsele noi sau semnificativ mbuntite noi numai pentru firm. Companiile care pun accentul n ultima perioad pe produse semnificativ mbuntite noi pentru pia sunt ceva mai reduse (i au suferit o scdere mai accentuat fa de perioada de dinainte de criz). Acest lucru demonstreaz o adaptare inerent a sectorului privat la criz relevat de teoria economic: atunci cnd sectorul privat intr n criz, prima i cea mai puternic lovit este componenta cea mai apropiat de consumul final, bunurile intermediare (cele destinate produciei finale) fiind mai puin lovite de criz. Criza elibereaz astfel resursele suficiente dinspre etapa cea mai apropiat de consum spre etapele produciei intermediare, alungind ciclul de producie prin adugare de etape intermediare noi. n consecin, apreciem absolut normal aceast tendin de a inova cu precdere nspre zona bunurilor intermediare, ca o consecin a crizei i ca o form sntoas de adaptare la problemele induse de criz la nivelul sectorului privat romnesc. n toate regiunile domin inovarea asociat etapelor intermediare de producie. Regiunile care domin n inovarea pentru etapele intermediare de producie sunt Regiunea Bucureti-Ilfov (22,9% n 2010), Regiunea Nord-Est i Regiunea Sud-Est. Regiunile care domin n momentul de fa n inovarea pentru pia sunt Regiunea Bucureti-Ilfov (30,58% n 2010), Regiunea Nord-Est i Regiunea Sud-Est (similar cu inovarea pentru bunurile intermediare). Regiunile care au pierdut cel mai mult n inovarea asociat bunurilor intermediare sunt Regiunea Sud-Est (-5,13%), Regiunea Centru i Regiunea Nord-Est. Regiunile care au pierdut cel mai mult n inovarea pentru pia sunt Regiunea Nord-Vest (-8,58%), Regiunea Sud-Est (-8,33%) i Regiunea Sud Muntenia (-4,61%). Regiunile care au ctigat n perioada de criz (2008 comparativ cu 2010) cel mai mult n inovarea pentru bunurile intermediare sunt Regiunea Nord-Vest (4,83%), Regiunea Bucureti-Ilfov i Regiunea Sud Muntenia. Regiunile care i-au mbuntit cel mai mult inovarea pentru produsele finite destinate pieei n perioada de criz sunt Regiunea Centru (12,4%, cea mai mare rat de cretere), Regiunea Bucureti-Ilfov (6,29%) i Regiunea Nord-Est. Constatm aadar c perioada de criz a nsemnat mutaii semnificative la nivelul tuturor regiunilor analizate, rolul regiunilor n ceea ce privete inovarea pentru etapele intermediare de producie sau pentru pia schimbndu-se semnificativ pentru unele regiuni (un exemplu concludent n acest sens este Regiunea Nord-Est i Regiunea Sud-Vest Oltenia care au pierdut la inovarea pentru bunurile finale destinate pieei dar au ctigat semnificativ la inovarea pentru bunurile intermediare n timp ce Regiunea Centru, Regiunea Vest i
22
Regiunea Nord-Est au avut o situaie invers). Exist regiuni care au pierdut pe ambele planuri cum ar fi Regiunea Sud-Est i care au ctigat o poziie mai bun pe ambele planuri (Regiunea Bucureti-Ilfov). Atunci cnd vorbim despre finanarea cercetrii dezvoltrii din surse publice diferenele regionale i sectoriale sunt evidente. Finanarea din surse private comport diferene semnificative din punct de vedere statistic la nivel regional dar i n ceea ce privete forma de proprietate. Finanarea din surse proprii provenind de la alte companii comport doar diferene regionale semnificative. Finanarea provenind de la organizaiile nonprofit comport diferene regionale, sectoriale i legate de forma de proprietate semnificative. Pentru finanarea cercetrii din surse proprii exist diferene regionale i sectoriale semnificative. Finanarea din surse proprii din grup nu comport diferene regionale, sectoriale sau privind forma de proprietate. La fel i cnd vorbim despre finanarea din partea universitilor, din surse strine sau provenind din alte surse. n ceea ce privete cercetarea fundamental, diferenele regionale, sectoriale i legate de forma de proprietate sunt semnificative. n ceea ce privete cercetarea aplicat se remarc doar existena unor diferene regionale semnificative. n cazul cercetrii de tip experimental nu exist diferene de niciun tip. n cazul colaborrii cu institutele de cercetare publice exist diferene semnificative doar n ceea ce privete factorul regional i sectorial. n ceea ce privete colaborarea cu firme private n derularea de activiti de cercetaredezvoltare nu exist diferene sectoriale, regionale sau privind forma de proprietate (un lucru explicabil). n ceea ce privete colaborarea cu universitile n dezvoltarea de proiecte de cercetare exist diferene semnificative ntre regiuni, sectoare de activitate dar, mai ales, n ceea ce privete forma de proprietate. Analiza noastr relev existena unor diferene clare ntre regiunile de dezvoltare, sectoarele de activitate i forma de proprietate privind modul de finanare a cercetrii dezvoltrii, tipul de cercetare dezvoltat n cadrul acestor companii, accesul la fondurile publice de cercetare-dezvoltare i colaborarea existent ntre diferiii actori implicai n acest proces complex. Exist un grad ridicat de concentrare la nivelul rilor analizate (cea mai mare parte dintre ele se concentreaz n dou-trei clustere). Media Uniunii Europene este apropiat de Frana, Belgia, Irlanda, Olanda i Marea Britanie. Romnia se afl n acelai cluster cu ri ca Bulgaria, Estonia, Grecia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, Portugalia, Slovacia i Croaia (toate ri de dimensiunea i de nivelul de dezvoltare apropiat de cel al Romniei). Nu exist schimbri semnificative privind structura clusterelor pe perioada analizat (exist o foarte mare stabilitate n privina componenei clusterelor de-a lungul perioadei
23
analizate ceea ce arat c similaritile ntre ri s-au pstrat pe termen mai lung i nu sunt conjuncturale). rile nordice (Suedia, Danemarca, Finlanda) au o evoluie aparte, mai ales n ultima perioad (iniial Danemarca i Finlanda formau un cluster separat fa de Suedia ns n ultimii ani aceste ri au ajuns s formeze mpreun un singur cluster). Romnia a cunoscut o divergen continu n perioada 1999-2009 fa de media UE27 msurat prin prisma celor 6 indicatori (3 indicatori care vizeaz resurse introduse n sistemul de cercetare-dezvoltare i inovare i 3 indicatori care vizeaz rezultatele produse de acest sistem). Divergena Romniei (dar i a rilor similare) s-a accentuat n perioada de criz (2008 mai ales), cu uoar revenire n 2009 la nivelul lui 2007. Majoritatea rilor din cluster-ul Romniei au avut o evoluie similar Romniei. Din cluster-ul care conine Romnia cele mai convergente ri cu performana la nivelul Uniunii Europene sunt Slovenia i Cehia. rile din afara clusterului Romniei care au convergena cea mai puternic n acest domeniu sunt Marea Britanie i Olanda. rile nordice (Suedia, Finlanda, Danemarca) au cea mai mare divergen fa de Uniunea European (distana este dubl fa de distana rilor din clusterul Romniei). Convergena cea mai mare a Romniei este nregistrat mai mult pe partea de cheltuieli totale alocate de sectorul privat pentru activitile de cercetaredezvoltare i inovare i cele privind numrul de absolveni n sectorul teriar (unde am depit cu mult media UE27). Divergene semnificative sunt pe partea de patente nregistrate la EPO, exporturi cu grad tehnologic avansat i angajai n cercetare-dezvoltare i inovare n sectorul privat. Sistemul de cercetare-dezvoltare i inovare la nivel european conine un numr de ri foarte diverse din punct de vedere al resurselor utilizate i al rezultatelor obinute pe baza acestora. n analiza de tip input-output am studiat n ce msur rezultatele obinute de sistemul CDI din Uniunea European pot fi explicate de resursele implicate n acest proces. Din analizele efectuate am observat faptul c datele indic dependena celor trei mrimi de ieire prin care pot fi evaluate performanele firmelor (profitabilitatea, eficiena i productivitatea) de cele trei mrimi de intrare prin care s-au cuantificat fondurile investite n cercetare, nu are relevan statistic. Astfel nu poate fi stabilit o dependen clar la nivelul acestor eantioane ntre cele dou categorii de mrimi, fie c lum n calcul firmele care au atras/investit fonduri mari (top 30) fie c lum n considerare firmele care au atras/investit fonduri mici (bottom 30), fie c facem o analiz pe cele dou eantioane cumulate. Analiza efectuat relev faptul c dependena mrimilor de ieire de mrimile de intrare nu are relevan statistic i, n consecin, nu poate fi stabilit o relaie de dependen clar ntre efortul de CDI i performanele firmelor.
24
Distribuia companiilor dup variaia ROE arat c exist foarte puine firme performante, majoritatea punctelor fiind plasate n jurul valorii zero. O situaie mai bun se nregistreaz n ceea ce privete celelalte dou mrimi, eficiena si productivitatea. n mod firesc ar fi trebui s nregistrm efecte economice pozitive la nivelul firmelor n anii 2010-2011 ca rezultat al de derulrii unor proiecte de cercetare n perioada 2007-2009, nainte de declanarea crizei economice, cnd nu au existat probleme privind finanarea. Analiza realizat arat ca acest lucru nu s-a realizat i n toate cele 4 eantioane exist foarte puine firme care au nregistrat creteri ale performanelor economice. Mai mult, dac se analizeaz comparativ valorile obinute pentru o perioad de trei ani (2007-2010) cu valorile obinute pentru o perioad de 4 ani (2007-2011) se poate observa c, n general, se nregistreaz o nrutire n cel de-al doilea caz. Acest aspect poate fi explicat prin cumularea a doi factori negativi de influen, respectiv meninerea crizei economice i efectul reducerilor bugetare pentru programele de cercetare care a nrutit situaia financiar a foarte multor firme. Pe baza celor prezentate se poate desprinde concluzia general c efectele economice asupra firmelor private ca rezultat al proiectelor de cercetare sunt neglijabile iar firmele care au nregistrat creteri ale performanelor economice ca urmare a derulrii unor proiecte CDI pot fi considerate excepii. Dup anul 2007 s-a pus un accent deosebit pe creterea gradului de transfer tehnologic a rezultatelor cercetrii ctre sectorul privat, astfel nct acestea s aib un impact major n dezvoltarea industriala i a bazei materiale a acestui sector dar realizrile in aceast direcie sunt departe de ateptri. Contextul european i naional n care realizm aceast analiz este total diferit fa de data lansrii PN II i a altor programe. La data lansrii PN II (2007) nu exista criza economic iar Romnia era n plina cretere economic fiind alocate sume importante pentru cercetare, inclusiv pentru firme private. n prezent exista efecte importante ale crizei economice care au afectat inclusiv cercetarea iar speranele de relansare sunt foarte firave. Aceast analiz se realizeaz n contextul unor puternice reduceri bugetare n anii 2009 i 2010 i n condiiile n care n cei 5 ani (2007, 2008, 2009, 2010 i 2011) au existat mai puine apeluri fat de cele programate (de exemplu, n programul Parteneriate n Domenii Prioritare, au existat doar trei apeluri). Un alt context important de care trebuie s se in seama n analiz este cel legat de noua legislaie i noile reglementri privind evaluarea instituiilor care desfoar activiti de cercetare i de creterea exagerat a exigenelor privind criteriile pe care trebuie s le ndeplineasc cei care solicit fonduri publice pentru cercetare. Stabilirea locului i importanei interaciunilor dintre mediul de afaceri i instituiile publice de CDI att din punctul de vedere al celor prevzute n strategia Naionala i n Planul Naional, ct i din punctul de vedere al programelor
25
europene. Msura n care au fost ndeplinite pn n prezent obiectivele cercetrii referitoare la dezvoltarea de materiale avansate noi, capabile s asigure performane sporite produselor i echipamentelor; creterea competitivitii produselor i proceselor prin automatizare i proiectare integrat; conceperea i dezvoltarea de noi tehnologii i produse mecanice de nalt precizie precum i de sisteme mecatronice competitive pe piaa internaional etc. Percepia privind procedurile de aplicare i evaluare a proiectelor precum i asupra expertizei i vizibilitii internaionale a evaluatorilor. Dintre cele nou arii tematice ale Strategiei Naionale de CDI, aria tematic Materiale, Procese i Produse Inovative (MPPI) este una cu impact major asupra dezvoltrii capacitii de cercetare n domenii de nalt tehnologie (hightech) generatoare de valoare adugat, cu potenial de export i antrenare a altor sectoare productive, inclusiv n domeniul privat deoarece include mai multe direcii de cercetare referitoare la materiale avansate, tehnologii avansate de conducere a proceselor industriale, tehnologii i produse mecanice de nalt precizie, sisteme mecatronice precum i produse i tehnologii inovative destinate transporturilor. Din acest punct de vedere ar trebui s se pun un accent deosebit pe transferul tehnologic al rezultatelor ctre mediul privat i pe impactul asupra dezvoltrii unor ramuri industriale. Obiectivele cercetrii pentru perioada 20072013 pun accent pe dezvoltarea de materiale avansate noi, capabile s asigure performane sporite produselor i echipamentelor; creterea competitivitii produselor i proceselor prin automatizare i proiectare integrat; conceperea i dezvoltarea de noi tehnologii i produse mecanice de nalt precizie precum i de sisteme mecatronice competitive pe piaa internaional; creterea eficacitii i eficienei sistemului de transport prin mbuntirea performanelor componentelor: infrastructuri, mijloace de transport, sisteme informatice etc. La o prim analiz a celor cinci programe ale PN II prezentate n subcapitolul 2.2 (Resurse Umane, Capaciti, Idei, Parteneriate n domenii prioritare i Inovare), la care se adaug un al aselea, nelansat nc (Susinerea performanei instituionale) se constat ca ariile tematice sunt foarte clar conturate doar in programul Parteneriate iar n celelalte programe acestea sunt imposibil de evideniat. n aceste condiii nu este clar pe ce criterii au fost clasificate proiectele dup arii tematice (cum ar fi de exemplu programul Capaciti sau programul Inovare). n programul Parteneriate structurarea clar pe arii tematice, inclusiv n raportrile anuale ale ANCS poate fi considerat un exemplu de bune practici. Din pcate ns n acest program nu exist date publice disponibile cu privire la fondurile alocate n cadrul proiectelor pe fiecare partener i cu privire la rezultatele obinute n proiecte, astfel nct s poat fi evaluat implicarea firmelor private.
26
Dei evideniat explicit doar ntr-un singur program de cercetare (Parteneriate n domenii prioritare) aria tematic IMPP ocup un loc deosebit n PN II, pus n eviden prin numrul mare de proiecte finanate, prin alocrile bugetare cele mai mari, prin numrul de instituii publice i firme private implicate i prin rezultate. Cea mai mare parte a rezultatelor sunt, conform specificului domeniului, produse i tehnologii, materiale noi, sisteme informatice etc., care pot i ar trebui s aib un impact major n dezvoltarea sectorului privat Aria tematic 7 primete finanare i prin intermediul instrumentelor structurale, respectiv programul POS CCE Axa 2, n condiiile n care alte arii prioritare nu beneficiaz de acest instrument. Printre obiectivele acestei arii tematice se remarc i crearea de cunoatere i rezultatele acestui studiu confirm, n general, buna colaborare ntre instituii publice de CD, universiti de profil i firme private, fapt ce a permis nfiinarea de noi programe de licen i master i dezvoltarea celor existente, realizarea de cursuri, lucrri de laborator, programe de practic, teme doctorale, teme pentru licen i master. Aceast colaborare este n prezent susinut i de o serie de proiecte POSDRU care vizeaz trecerea de la statutul de student la viaa activa, stabilirea unui cadru al calificrilor din nvmntul superior (de exemplu proiectele DOCIS i DECIS gestionate de ctre Autoritatea Naional pentru Calificri). n cadrul proiectelor derulate n aria tematic MPPI, sectorul privat a fost implicat n special prin programele Inovare i Parteneriate dar i ca beneficiar al transferului tehnologic chiar dac acest transfer nu s-a fcut la nivelul ateptat. n general, o mare parte dintre instituiile care au derulat proiecte n aria tematic MPPI au beneficiat de complementaritatea cu alte programe (n special Fonduri structurale i Nucleu) pentru a compensa pierderile suferite prin reducerile bugetare din anii 2009 i 2010. Conform rapoartelor anuale ANCS, n anul 2008 se prezint 999 de proiecte finanabile pe anul 2008 pentru domeniul D7, dintr-un total de 4920, ceea ce reprezint circa 20% din total (cel mai mare numr de proiecte dintre toate ariile tematice, conform tabelului 4.3) iar pentru anul 2009, 719 proiecte derulate ceea ce reprezint circa 19% din total. n descrierea Programului Resurse Umane din Planul Naional de Cercetare Dezvoltare i Inovare 2007-2013 sunt prezentate obiectivele generale, cele specifice, direciile de aciune i indicatorii specifici, dar nu pot fi identificate n aceast descriere ariile tematice. De asemenea, n raportrile anuale ale organismului (UEFISCSU) care a gestionat derularea programului nu se prezint nicio structurare a proiectelor din care s rezulte informaii privind ariile tematice sau implicarea financiar a sectorului privat. Structurarea proiectelor este fcut pe domenii precum matematic, fizic geografie, medicin etc. Cu toate acestea n rapoartele ANCS pe anii 2008 i 2009 n subcapitolul 2.1 se prezint distribuia proiectelor pe programe i domenii prioritare. De exemplu n raportul pe anul 2008 pentru aria tematic MPPI se prezint ca proiecte finanabile
27
(nefiind clar dac au fost i finanate) 256 de proiecte pe anul 2007 i 122 de proiecte pe anul 2008 (22,7% din total) iar n raportul pe anul 2009 pentru aceeai arie tematic se prezint ca proiecte derulate 78 de proiecte (21,5% din total). Nu sunt clare criteriile pe baza crora aceste proiecte au fost mprite pe arii tematice. Proiectele din programul Resurse umane au fost clasate pe domenii dar altele dect cele 9 domenii prioritare ale Strategiei/Planului, de unde ar putea aprea confuzii. (de exemplu Matematic-informatic, tiine agrosilvice/ zooveterinare, geografie, tiine umaniste, inginerie electric etc.). Ca i n cazul programului Resurse Umane, n descrierea programului Capaciti din Planul Naional de Cercetare Dezvoltare i Inovare 2007-2013 sunt prezentate obiectivele generale, cele specifice, direciile de aciune i indicatorii specifici, dar nu se poate identifica n aceast descriere structura pe arii tematice. Totui n raportrile anuale ale ANCS specifice programului Capaciti apar delimitate clar proiectele aferente ariilor tematice iar n Pachetul de informaii C2008, la p. 28, Anexa 1a se prezint lista domeniilor prioritare (acolo apar 10, inclusiv MPPI, n plus fiind D10 tiine de baz). Situaia ofertrii pe competiiile din 2007 i 2008 privind modulele I proiecte mici de investiii i modulul II proiecte suport, este redat n tabelul nr. 4.5 n care se observ c aria tematic MPPI este foarte bine reprezentat cu 20% din proiecte n 2007 i 14% n 2008. Ariile tematice sunt foarte clar conturate doar n programul Parteneriate, acestea fiind structurate pe mai multe direcii de cercetare iar fiecare dintre aceste direcii conine mai multe teme de cercetate. Considerm c, alturi de programul Inovare, n cadrul programului Parteneriate exist cea mai puternic relaionare ntre mediul public de cercetare i mediul de afaceri, att din punctul de vedere al fondurilor alocate de la buget sau prin contribuiile firmelor, ct i din punctul de vedere al unor posibile efecte economice n sectorul privat ca urmare a exploatrii rezultatelor proiectelor pe o anumit perioad dup ncheierea acestora. Dei n descrierea din Planul Naional de Cercetare Dezvoltare i Inovare 2007-2013 nu sunt evideniate explicit ariile tematice putem aprecia c se regsesc elemente specifice ariei tematice MPPI n cadrul unor direcii de aciune prezentate, precum: crearea de produse i tehnologii la iniiativa agenilor economici, crearea i/sau dezvoltarea infrastructurii de inovare (parcuri tiinifice i/sau tehnologice, centre de transfer tehnologic, centre de brokeraj, magazine ale cunoaterii, incubatoare tehnologice), sprijinirea ofertei de servicii suport pentru inovare, sprijinirea formrii i dezvoltrii de reele inovative, sprijinirea activitii platformelor tehnologice. Cele mai importante categorii de beneficiari ai proiectelor finanate din fonduri publice sunt institutele de cercetare, universitile, firme din sectorul privat care au fost partenere n proiecte (n special n programele Inovare i
28
Parteneriate) i care au beneficiat de rezultatele cercetrilor, precum i firme din domeniul privat care au beneficiat de transfer tehnologic al rezultatelor cercetrii i/sau de colaborare cu institutele de cercetare i universitile. Aa cum s-a menionat, se consider c cele mai importante programe de cercetare din perspectiva relaiilor dintre mediul public de cercetare i mediul de afaceri sunt programele Inovare i, respectiv, Parteneriate. n ceea ce privete brevetele la nivel internaional, din statisticile EPO se constat un numr foarte mic de cereri, aplicaii i brevete acordate, dei multe rapoarte ale instituiilor publice (rapoarte ANCS) sau independente indic un numr mult mai mare. n anexa nr. 4.3 se prezint numrul de cereri depuse/completate, numrul de aplicaii i numrul de brevete EPO acordate pentru toate rile lumii pentru care se nregistreaz statistici EPO. Din numrul de cereri depuse/completate o parte sunt respinse dup examinarea de fond deoarece nu ntrunesc condiiile cerute. Cererile acceptate sunt transformate n aplicaii i supuse examinrii tehnice n vederea acordrii brevetului. Aceast examinare poate dura pn la 4-5 ani. Se poate observa c att din punctul de vedere al numrului de cereri depuse/completate, ct i din punctul de vedere al numrului de aplicaii i al numrului de brevete, Romnia deine o pondere nesemnificativ n raport cu majoritatea rilor europene. La nivel european comparaia se poate face doar cu ri precum Bulgaria, Bosnia, Belarus, Lituania, Serbia, Andora, Albania etc. iar la nivel mondial cu ri ca Argentina, Brunei, Costa Rica, Algeria, Indonezia, Iran, Liban etc. n aceast situaie a fost ales un eantion de 17 ri (UE i non-UE) pentru analiz comparativ, dintre care doar Republica Moldova are indicatori mai slabi n ceea ce privete numrul de brevete EPO la 1 milion de locuitori. Se poate observa c n ultimii patru ani, dei numrul de cereri a crescut semnificativ, numrul de brevete acordate s-a redus continuu, ajungnd la dou brevete EPO acordate n 2011. n aceste condiii este imposibil de realizat obiectivul propus cu privire la brevetele EPO n Strategia Naional de Cercetare-Dezvoltare i Inovare 2007-2013, respectiv creterea de 10 ori a numrului de brevete EPO la un milion de locuitori pn n 2013 (avnd ca referin 1,72 n 2003, fa de 137, media UE25). Considerm c printre posibilele explicaii care stau la baza situaiei mai sus prezentate privind brevetarea, att la nivel naional dar mai ales, la nivel internaional, cele mai importante pot fi sintetizate astfel: 1. Costurile foarte mari ale brevetrii la nivel european. n timp ce la nivel naional costurile obinerii unui brevet sunt de ordinul sutelor sau miilor de lei, la nivel european aceste costuri sunt de ordinul miilor sau zecilor de mii de euro. La acestea se adaug costurile anuale de protecie pe o perioad de 20 de ani. De aceea, la nivel european brevetarea nu poate fi un scop n sine ci se face numai n situaia cnd exist certitudinea c
29
brevetul poate fi exploatat, costurile brevetrii sunt recuperate i se poate obine profit. 2. La nivel naional, n majoritatea cazurilor brevetarea este un scop n sine i se realizeaz doar pentru a fi raportata ca indicator n proiecte finanate din fonduri publice sau pentru a fi adugat n CV i n lista de lucrri pentru promovare. Durata proiectelor este de cel mult trei ani iar soluiile tehnice brevetabile se obin n a doua jumtate a derulrii proiectelor. Parcursul obinerii unui brevet (cerere aplicaie brevet) poate dura ntre 2 i 5 ani). n aceste condiii este clar c ceea ce se raporteaz ca rezultat al proiectelor sunt cereri de brevete, cel mult aplicaii, care se transform n brevete ntr-o pondere destul de mic. Chiar i din acest moment i pn la valorificarea prin vnzare, transfer de drepturi de proprietate industrial, consultan etc. a brevetelor obinute este cale destul de lung. Domeniile tehnologice n care se nregistreaz cele mai multe brevete la nivel european sunt industria chimic, ingineria electric, instrumente de msurare i ingineria mecanic. Dac se analizeaz topul primelor 100 de firme i topul primelor 25 de firme pe fiecare dintre domeniile tehnologice majore, dup numrul de brevete nscrise se poate observa c acestea provin din rile cu foarte multe brevete EPO i c nu exist printre acestea nici o firm romneasc. Aadar, numrul mare de brevete EPO obinute de rile dezvoltate se bazeaz pe numrul mare de brevete nscrise de firme foarte puternice (SIEMENS, PHILIPS, SAMSUNG etc.) care investesc foarte mult n CDI i utilizeaz curent aceast modalitate de protecie a proprietii industriale pentru a avea exclusivitate pe pia pentru produsele lor care nglobeaz aceste tehnologii. Multe dintre aceste firme activeaz pe piaa din Romnia dar nu investesc n cercetare n Romnia. Pe baza analizei brevetelor la nivel internaional se poate trage concluzia c rezultatele cercetrii private n Romnia sunt practic nule. Avnd n vedere c multe dintre firmele din top 100 au ptruns pe piaa din Romnia dar realizeaz cercetare n alte ri, putem spune c importm cercetare. Efectele cercetrii i inovrii n economie, la nivel de companie, au fost surprinse n cadrul acestui studiu prin intermediul datelor provenite din cercetarea Institutului Naional de Statistic privind activitatea de cercetare-dezvoltareinovare, prin care se culeg date privind indicatorii referitori la resursa uman i cheltuieli. Evoluia companiilor cu profil de cercetare-dezvoltare a urmat, n perioada 2005-2010, evoluia de ansamblu a economiei reale din Romnia. Dac n termeni nominali cifra medie de afaceri pentru companiile incluse n eantioanele analizate a crescut cu 41% n 2008 fa de 2005, efectul crizei economice s-a fcut simit ncepnd cu anul 2009, cnd s-a nregistrat o scdere a cifrei de afaceri n termeni nominali, deprecierea continund i n anul 2010.
30
O evoluie interesant a avut-o structura cheltuielilor de cercetare-dezvoltare: dac n perioada 2005-2008 predominate erau cheltuielile efectuate din fonduri publice (naionale sau europene), impactul crizei economice s-a manifestat ncepnd cu 2009 prin reducerea ponderii fondurilor publice pentru cheltuielile de CDI. Analiza rezultatelor obinute prin estimarea funciei de producie la nivel de firm, incluznd att cheltuielile publice ct i cele din fonduri proprii pentru CDI ne permite s reliefm cteva concluzii. Astfel, pentru modelul estimat cu datele disponibile la nivelul anului 2005, cheltuielile de cercetare din fonduri proprii nu au avut o influen semnificativ asupra cifrei de afaceri, n timp ce s-a manifestat o influen semnificativ a cheltuielilor din fonduri publice, dar aceast influen este chestionabil, ct vreme coeficientul asociat acestei variabile este unul negativ. Acelai tipar se manifest i pentru ceilali ani (2006-2009), cu o excepie notabil pentru anul 2010, cnd elasticitatea cifrei de afaceri n raport cu cheltuielile proprii de CDI este de 0.14, acest coeficient fiind unul semnificativ statistic. ntruct includerea n acelai model a cheltuielilor de cercetaredezvoltare din surse proprii i din surse publice poate crea probleme speciale din cauza multicoliniaritii existente ntre cele dou variabile, iar scopul cercetrii noastre este evidenierea rolului sectorului privat n activitatea de cercetaredezvoltare, am ales s estimm modele de regresie de tipul menionat mai sus fr a include influena fondurilor publice alocate CDI. Aa cum se observ din rezultatele modelelor estimate, n majoritatea situaiilor nu se poate aprecia c efortul propriu pentru CDI sau cheltuielile nominale pentru activiti de cercetare-dezvoltare ar avea o influen semnificativ asupra ratelor de rentabilitate. Dei, cu o singur excepie, coeficienii de elasticitate estimai nu sunt semnificativ diferii de zero, acest rezultat poate fi explicat prin faptul c, n modele de regresie folosite, indicatorii care joac rolul de variabil dependent i variabil independent au valori nregistrate n acelai moment de timp. Literatura de specialitate menioneaz ns c influena cheltuielilor de cercetare-dezvoltare asupra unor indicatori de performan economic se manifest cu o ntrziere de cel puin un an, fiind nevoie de o anumit perioad de timp pentru ca rezultatele activitilor de cercetare s fie integrate n ciclul de producie. Avnd n vedere structura eantioanelor de la INS, nu a fost posibil estimarea unor modele cu decalaj temporal, care ar fi putut surprinde aceast ntrziere. Funcia de producie care explic Produsul Intern Brut n funcie de cheltuielile de CDI, factorul capital i factorul munc are un grad de explicare de 98%. Modelul este unul valid, toi coeficienii fiind semnificativi statistic, cu o rezerv pentru cheltuielile de CDI din strintate care sunt semnificative cu o probabilitate de 92%. n plus, coeficienii modelului au fost estimai aplicnd corecia lui White, erorile standard astfel obinute fiind robuste, iar rezultatele
31
testelor de semnificaie sunt de ncredere. Cheltuielile de CDI finanate din surse private i surse publice au efecte semnificative asupra evoluiei PIB cu o ntrziere de un an, n vreme ce activitile finanate din strintate se reflect n PIB instantaneu. Elasticitatea PIB n raport cu cheltuielile CDI difer n funcie de sursa de finanare a activitilor de CDI. Astfel, creterea cu 1% a cheltuielilor din surse private se reflect ntr-o cretere a PIB de 0,13%, iar creterea cheltuielilor publice cu 1% se reflect ntr-o cretere a PIB de 0,04%. Modelul Cobb-Douglas care ncorporeaz stocul de cunoatere, formarea brut de capital fix i factorul munc explic n proporie de 99% evoluia Produsului Intern Brut real. Modelul este unul valid, toi coeficienii fiind semnificativi statistic. n plus, pentru a elimina eventualele probleme cauzate de heteroskedasticitate, coeficienii modelului au fost estimai aplicnd corecia lui White, erorile standard astfel obinute fiind robuste, iar rezultatele testelor de semnificaie sunt de ncredere. Stocul de cunoatere asociat activitilor CDI finanate din surse private are efecte semnificative asupra evoluiei PIB cu o ntrziere de patru ani, n vreme ce activitile finanate din fonduri publice i fonduri din strintate se reflect n PIB cu o ntrziere de un an. Elasticitatea stocului de cunoatere difer n funcie de sursa de finanare a activitilor de CDI. Astfel, creterea cu 1% a stocului de cunoatere din surse private se reflect ntr-o cretere a PIB de 0,034%, elasticiti mai mari nregistrndu-se pentru fondurile publice (0,15%) i cele din strintate (0,11%). n toate cele trei scenarii utilizate pentru prognoz am presupus c numrul de salariai din ntreprinderile cu activitate de CDI evolueaz conform prognozei Comisiei Naionale de Prognoz referitoare la numrul de salariai din ntreaga economie, aceeai ipotez fiind folosit i pentru Formarea Brut de Capital Fix la nivelul economiei naionale. Astfel, n raport cu PIB-ul estimat conform modelului (5.19), ponderea cheltuielilor totale de CDI variaz, la nivelul anului 2015, ntre 0,23% (scenariul pesimist) i 0,79% (scenariul optimist). Acelai indicator, calculat n raport cu PIB-ul prognozat de CNP, variaz ntre 0,23% (scenariul pesimist) i 0,92% (scenariul optimist). n ceea ce privete cheltuielile private de CDI, ce mai optimist predicie de la nivelul anului 2015 este de 0,17%, ceea ce este nc mult sub inta asumat de Romnia, de a avea n anul 2020 cheltuieli private de CDI echivalente cu 1% din PIB. Ca valori de intrare n model pentru cheltuielile de CDI se folosesc valorile reale din perioada 1996-2010 plus valorile estimate, conform scenariului de referin n perioada 2011-2015. n baza cheltuielilor de CDI se estimeaz stocul de cunoatere pentru perioada 2011-2015, folosind aceleai principii utilizate mai sus. Pentru numrul de salariai i formarea brut de capital fix se
32
folosesc valorile estimate conform prognozei CNP n perioada 2011-2015, iar pentru perioada 2016-2020 se presupune c ritmul anual de cretere este egal cu cel prognozat pentru anul 2015. Studiul la nivel de companie a luat n considerare investitorii privai n cercetare, nivelul investiiilor n CDI fiind corelat cu output-ul exprimat n termeni de vnzri, cifr de afaceri, productivitate a muncii, profit etc. Efectele cercetrii i inovrii n economie, la nivel de companie, au fost surprinse prin intermediul datelor provenite din cercetarea Institutului Naional de Statistic privind activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare, prin care se culeg date privind indicatorii referitori la resursa uman i cheltuieli. Evoluia companiilor cu profil de cercetare-dezvoltare a urmat, n perioada 2005-2010, evoluia de ansamblu a economiei reale din Romnia. Dac n termeni nominali cifra medie de afaceri pentru companiile incluse n eantioanele analizate a crescut cu 41% n 2008 fa de 2005, efectul crizei economice s-a fcut simit ncepnd cu anul 2009, cnd s-a nregistrat o scdere a cifrei de afaceri n termeni nominali, deprecierea continund i n anul 2010. O evoluie interesant a avut-o structura cheltuielilor de cercetare-dezvoltare: dac n perioada 2005-2008 predominate erau cheltuielile efectuate din fonduri publice (naionale sau europene), impactul crizei economice s-a manifestat ncepnd cu 2009 prin reducerea ponderii fondurilor publice pentru cheltuielile de CDI. Exist o influen semnificativ direct a cheltuielilor proprii de CDI asupra cifrei de afaceri; cu ct efortul de CDI este mai mare, cu att cifra de afaceri realizat la nivelul companiei este mai ridicat. Efortul de CDI duce la creterea productivitii muncii; toate modelele estimate arat existena unei legturi semnificative directe ntre ponderea cheltuielilor de CDI din fonduri proprii ale companiilor i productivitatea muncii. Nu exist argumente puternice care s susin ipoteza conform creia creterea cheltuielilor de CDI ori a efortului de CDI are un impact semnificativ asupra profitabilitii companiilor. Dei, cu o singur excepie, coeficienii de elasticitate estimai nu sunt semnificativ diferii de zero, acest rezultat poate fi explicat prin faptul c, n modele de regresie folosite, indicatorii care joac rolul de variabil dependent i variabil independent au valori nregistrate n acelai moment. Literatura de specialitate menioneaz ns c influena cheltuielilor de cercetare-dezvoltare asupra unor indicatori de performan economic se manifest cu o ntrziere de cel puin un an, fiind nevoie de o anumit perioad de timp pentru ca rezultatele activitilor de cercetare s fie integrate n ciclul de producie. Avnd n vedere structura eantioanelor de la INS, nu a fost posibil
33
estimarea unor modele cu decalaj temporal, care ar fi putut surprinde aceast ntrziere. n ceea ce privete analiza la nivel macroeconomic, am optat pentru estimarea unui model Cobb-Douglas care s includ impactul cheltuielilor CDI asupra creterii economice. Aa cum au relevat studiile realizate pn n prezent la nivelul economiei Romniei, impactul cheltuielilor de CDI asupra PIB nu poate fi surprins direct, poate i din cauza faptului c au fost perioade de timp cnd cei doi indicatori au avut evoluii divergente. n plus, conform modelelor estimate n acest studiu privind impactul cheltuielilor de CDI asupra PIB, o cretere de 1% a cheltuielilor din surse private se reflect ntr-o cretere a PIB de 0.13%, o valoare nerealist avnd n vedere ordinele de mrime pentru ce doi indicatori. Soluia la aceast problem a constat n utilizarea stocului de CDI, care este o form acumulat a activitii de cercetare-dezvoltare-inovare; acumularea stocului de CDI necesit o anumit perioad de timp pentru realizarea proiectelor de CDI i pentru implementarea rezultatelor acestora n activitatea de producie efectiv. n urma estimrii modelului econometric care ncorporeaz stocul de cunoatere, formarea brut de capital fix i numrul de salariai, s-au desprins urmtoarele concluzii: Stocul de cunoatere asociat activitilor CDI finanate din surse private are efecte semnificative asupra evoluiei PIB cu o ntrziere de patru ani, n vreme ce activitile finanate din fonduri publice i fonduri din strintate se reflect n PIB cu o ntrziere de un an. Elasticitatea stocului de cunoatere difer n funcie de sursa de finanare a activitilor de CDI. Astfel, creterea cu 1% a stocului de cunoatere din surse private se reflect ntr-o cretere a PIB de 0,034%, elasticiti mai mari nregistrndu-se pentru fondurile publice (0,15%) i cele din strintate (0,11%). Creterea cu 1% a cheltuielilor private n cercetare se reflect ntr-o cretere de 0,02% a PIB real. Creterea cu 1% a cheltuielilor publice n CDI se reflect n creterea cu 0,06% a PIB, iar creterea cu 1% a cheltuielilor din surse externe se reflect ntr-o cretere de 0,04% a PIB. Modelul econometric estimat a fost utilizat n realizarea de prognoze privind evoluia PIB n perioada 2011-2020, lund n considerare trei scenarii de evoluie a cheltuielilor de CDI. Avnd n vedere rezultatele estimaiilor, s-a verificat n ce msur angajamentele Romniei, de cretere a ponderii cheltuielilor de CDI la 2% din PIB, pn n 2020, sunt realizabile. O prim parte a prognozei a vizat orizontul 2015, pentru care, n raport cu PIB-ul estimat conform modelului econometric, ponderea cheltuielilor totale de CDI variaz ntre 0.23% (scenariul pesimist) i 0.79% (scenariul optimist).
34
Acelai indicator, calculat n raport cu PIB-ul prognozat de CNP, variaz ntre 0,23% (scenariul pesimist) i 0,92% (scenariul optimist). n ceea ce privete cheltuielile private de CDI, ce mai optimist predicie de la nivelul anului 2015 este de 0,17%, ceea ce este nc mult sub inta asumat de Romnia, de a avea n anul 2020 cheltuieli private de CDI echivalente cu 1% din PIB. A doua parte a prognozei, realizat pentru orizontul 2020, relev faptul c n acord cu ipotezele utilizate, ponderea cheltuielilor totale de CDI n PIB ar fi de 0,47%, dac scenariul de evoluie a PIB se confirm, iar cheltuielile de CDI i menin tendina de evoluie din perioada 1996-2010. n aceste condiii pare imposibil de atins inta de 2% pondere a cheltuielilor totale pentru CDI n PIB, din care 1% din PIB s constituie fonduri private.
35
Programul Operaional Dezvoltarea Capacitii Administrative Proiect: mbuntirea capacitii instituionale, de evaluare i formulare de politici macroeconomice n domeniul convergenei economice cu UE a Comisiei Naionale de Prognoz, cod SMIS 27153 Editorul materialului: Editura Economic Data publicrii: decembrie 2012 Coninutul acestui material nu reprezint n mod obligatoriu poziia oficial a Uniunii Europene sau a Guvernului Romniei.
ISBN 978-973-709-638-8

Rolul Sectorului Privat in CDI REZ - RO

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Rolul Sectorului Privat in CDI REZ - RO

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Rolul sectorului privat n dezvoltarea competiiei n sistemul cercetrii-dezvoltrii i inovrii

Rolul sectorului privat n dezvoltarea competiiei n sistemul cercetrii-dezvoltrii i inovrii REZUMAT

Rolul sectorului privat n dezvoltarea competiiei n sistemul cercetrii-dezvoltrii i inovrii

ROLUL SECTORULUI PRIVAT N DEZVOLTAREA COMPETIIEI N SISTEMUL CERCETRII-DEZVOLTRII I INOVRII

Rolul sectorului privat n dezvoltarea competiiei n sistemul cercetrii-dezvoltrii i inovrii

Rolul sectorului privat n dezvoltarea competiiei n sistemul cercetrii-dezvoltrii i inovrii

Rolul sectorului privat n dezvoltarea competiiei n sistemul cercetrii-dezvoltrii i inovrii

Rolul sectorului privat n dezvoltarea competiiei n sistemul cercetrii-dezvoltrii i inovrii

Rolul sectorului privat n dezvoltarea competiiei n sistemul cercetrii-dezvoltrii i inovrii

Rolul sectorului privat n dezvoltarea competiiei n sistemul cercetrii-dezvoltrii i inovrii

Rolul sectorului privat n dezvoltarea competiiei n sistemul cercetrii-dezvoltrii i inovrii

Rolul sectorului privat n dezvoltarea competiiei n sistemul cercetrii-dezvoltrii i inovrii

Rolul sectorului privat n dezvoltarea competiiei n sistemul cercetrii-dezvoltrii i inovrii

Rolul sectorului privat n dezvoltarea competiiei n sistemul cercetrii-dezvoltrii i inovrii

Rolul sectorului privat n dezvoltarea competiiei n sistemul cercetrii-dezvoltrii i inovrii

Rolul sectorului privat n dezvoltarea competiiei n sistemul cercetrii-dezvoltrii i inovrii

Rolul sectorului privat n dezvoltarea competiiei n sistemul cercetrii-dezvoltrii i inovrii

Rolul sectorului privat n dezvoltarea competiiei n sistemul cercetrii-dezvoltrii i inovrii

Rolul sectorului privat n dezvoltarea competiiei n sistemul cercetrii-dezvoltrii i inovrii

Rolul sectorului privat n dezvoltarea competiiei n sistemul cercetrii-dezvoltrii i inovrii

Rolul sectorului privat n dezvoltarea competiiei n sistemul cercetrii-dezvoltrii i inovrii

Rolul sectorului privat n dezvoltarea competiiei n sistemul cercetrii-dezvoltrii i inovrii

Rolul sectorului privat n dezvoltarea competiiei n sistemul cercetrii-dezvoltrii i inovrii

Rolul sectorului privat n dezvoltarea competiiei n sistemul cercetrii-dezvoltrii i inovrii

Rolul sectorului privat n dezvoltarea competiiei n sistemul cercetrii-dezvoltrii i inovrii

Rolul sectorului privat n dezvoltarea competiiei n sistemul cercetrii-dezvoltrii i inovrii

Rolul sectorului privat n dezvoltarea competiiei n sistemul cercetrii-dezvoltrii i inovrii

Rolul sectorului privat n dezvoltarea competiiei n sistemul cercetrii-dezvoltrii i inovrii

Rolul sectorului privat n dezvoltarea competiiei n sistemul cercetrii-dezvoltrii i inovrii

Rolul sectorului privat n dezvoltarea competiiei n sistemul cercetrii-dezvoltrii i inovrii

Rolul sectorului privat n dezvoltarea competiiei n sistemul cercetrii-dezvoltrii i inovrii

Rolul sectorului privat n dezvoltarea competiiei n sistemul cercetrii-dezvoltrii i inovrii

Rolul sectorului privat n dezvoltarea competiiei n sistemul cercetrii-dezvoltrii i inovrii

Rolul sectorului privat n dezvoltarea competiiei n sistemul cercetrii-dezvoltrii i inovrii

Rolul sectorului privat n dezvoltarea competiiei n sistemul cercetrii-dezvoltrii i inovrii

Rolul sectorului privat n dezvoltarea competiiei n sistemul cercetrii-dezvoltrii i inovrii

S-ar putea să vă placă și