www.pwc.

ro

Impactul economic al
sectorului jocurilor de tip
slot-machine i pariurilor
n cot fix din Romnia
29 aprilie 2014

Cuprins
Pagina

1 Romnia n contextul pieei globale de jocuri de noroc

2.1 Impactul cumulat al sectorului jocurilor de tip slotmachine i al pariurilor n cot fix n Romnia
2.2 Sectorul jocurilor de tip slot-machine
2.3 Sectorul pariurilor n cot fix
3 Concluzii

1
3
6
14
20

Seciunea 1
Romnia n contextul pieei globale
de jocuri de noroc

Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia
PwC

1
29 aprilie 2014

Seciunea 1 Romnia n contextul pieei globale de jocuri de noroc

Piaa jocurilor de noroc din Romnia s-a situat n jurul

valorii de 650 milioane EUR n 2012, reprezentnd
0,23% din piaa european
Piaa jocurilor de noroc din Romnia
Venit brut din jocuri de noroc (GGR)1, milioane EUR
813

-21%
+2%
642

643

657

175
83

144
95

125
110

Alte jocuri de noroc

253

Pariuri n cot fix

99

Jocuri de tip
slot-machine

461

384

403

422

422

2009

2010

2011

2012

Jocuri de tip
slot-machine

216

Sli dedicate

139

67

Baruri i alte
locaii mici

Agenii
de pariuri

Evoluia pieei
Piaa jocurilor de noroc a suferit o schimbare major n 2009 odat cu schimbarea legislaiei privind desfurarea i organizarea jocurilor
de noroc
Introducerea limitei minime de 50 de aparate pe operator, limitelor de 2-5 aparate n locaiile de pariuri i loto, 3-5 n locaiile de bar i alte locaii mici i
minim 15 n slile de jocuri dedicate, precum i noul nivel crescut al taxelor au contribuit la dispariia anumitor organizatori din pia
Cea mai spectaculoas scdere a numrului a avut loc n segmentul jocurilor de tip slot-machine, unde numrul organizatorilor s-a redus de la 1.200 n
iunie 2009 la 411 n decembrie 2012
Segmentul jocurilor online a crescut semnificativ n ultimii ani, observndu-se tendina juctorilor de a migra online. Lipsa organizatorilor on-shore n
Romnia face ca acest segment s nu fie impozitat i deci s amenine cota de pia a organizatorilor land-based autorizai i veniturile fiscale colectate n
piaa jocurilor de noroc online
Analiza
profitabilitii
industriei
arat diferene
ntre diferitele
sub-segmente,
media profitului
situndu-seFinanelor
n jurul a Publice
9%
Sursa:
Estimri
PwC pe baza
datelor obinute
de la organizatorii
de jocuri
de noroc,cu
interviuri
cu experi,operaional
date de la Ministerul
Nota: Jocurile de noroc online sunt excluse din valoarea pieei prezentat

Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia
PwC

2
29 aprilie 2014

Seciunea 2.1
Impactul cumulat al sectorului
jocurilor de tip slot-machine i al
pariurilor n cot fix n Romnia

Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia
PwC

3
29 aprilie 2014

Seciunea 2.1 Impactul cumulat al sectorului jocurilor de tip slot-machine i al pariurilor n cot fix n Romnia

Salariile, taxele de exploatare i chiriile pentru spaii

totalizeaz aproximativ 70% din cheltuielile
operaionale n sector
Structura tipic a cheltuielilor unui organizator n sectorul jocurilor de tip slot-machine i pariuri
% din total cheltuieli
Structura cheltuielilor

Salarii

Alte cheltuieli

Utiliti 3%
5%
Paz

1 8%
8%

Protocol,
reclam i
publicitate

Chiriile cu spaiile comerciale reprezint a doua mare categorie de

cheltuieli, valoarea total estimat a chiriilor pltite ca urmare a locaiilor de joc
i pariuri situndu-se n jurul valorii de 80-90 milioane EUR

23%

26%

17%
Taxe de exploatare
i autorizare

Cea mai mare categorie de cheltuieli ale unui organizator tipic este reprezentat
de salarii, totalul salariilor estimate a fi pltite n sector nsumnd aproximativ
90 milioane EUR n 2012, pentru ambele sub-sectoare analizate.

Alte cheltuieli sunt reprezentate de cheltuielile cu achiziia de bunuri i

servicii pentru susinerea activitii, mentenana aparatelor, metrologie, chirii
datorate pentru utilizarea aparatelor, bunurile vndute n cadrul barurilor,
transport, premii oferite n cadrul tombolelor etc.
Chirii spaii

Pentru majoritatea cheltuielilor, exceptnd salariile i taxele de autorizare,

operatorii pltesc TVA fr drept de deducere, contribuind astfel n mod
direct la bugetul de stat consolidat
Structura cheltuielilor indic sectoarele adiacente cele mai importante,
care sunt influenate cel mai mult de activitatea n sectorul de jocuri de tip slotmachine i pariuri:
o Imobiliare;
o Ultiliti;
o Media i publicitate; etc.

Sursa: Estimri PwC pe baza chestionrii organizatorilor de jocuri de noroc, interviuri cu experi, Ministerul Finanelor Publice.

Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia
PwC

4
29 aprilie 2014

Seciunea 2.1 Impactul cumulat al sectorului jocurilor de tip slot-machine i al pariurilor n cot fix n Romnia

Cele dou sectoare au generat n 2012 n mod direct i

indirect 709 milioane EUR din PIB-ul Romniei, 38.500
locuri de munc i 333 milioane EUR n taxe i impozite
Impactul economic al industriei jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix n Romnia
EUR, 2012
Canal de
impact

Msur a
impactului
economic

Impact
direct

Generat de cheltuielile
realizate n industria
jocurilor de tip slotmachine i pariurilor n
cot fix

171 milioane EUR

contribuie la PIB-ul
Romniei
reprezentnd 0.13%
din total

24.500 salariai
21.5 milioane EUR
economii la bugetul
asigurrilor pentru
omaj

Impact
indirect

Generat de cheltuielile
realizate n industriile
adiacente care
furnizeaz bunuri i
servicii industriei
analizate

538 milioane
EUR contribuie la
PIB-ul Romniei
reprezentnd 0.4%
din total

14.000 salariai
12.3 milioane EUR
economii la bugetul
asigurrilor pentru
omaj

709 milioane
EUR contribuie la
PIB-ul Romniei
reprezentnd 0.5%
din total

38.500 salariai
33.8 milioane EUR
economii la bugetul
asigurrilor pentru
omaj

Impact
total

Contribuie la PIB

Fora de munc

Taxe i contribuii
133.9 milioane EUR taxe specifice sectorului
56.1 milioane EUR contribuii la bugetul asigurrilor
sociale
56.8 milioane EUR TVA nedeductibil pltit
12.5 milioane EUR TVA colectat din consumul
angajailor
10.2 milioane EUR impozit pe profit
totaliznd 269 milioane EUR
9.1 milioane EUR impozit pe profit
44.9 milioane EUR contribuii la bugetul asigurrilor
sociale
10 milioane EUR TVA colectat din consumul
angajailor
totaliznd 64 milioane EUR
333 milioane EUR n impozit pe profit, contribuii
la bugetul asigurrilor sociale, taxe specifice
sectorului, TVA nedeductibil pltit de juctori i TVA
colectat din consumul angajailor

Sursa: Ministerul Finanelor Publice, date financiare ale organizatorilor de jocuri de noroc, analiza i estimri PwC

Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia
PwC

5
29 aprilie 2014

Seciunea 2.2
Sectorul jocurilor de tip slot-machine

Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia
PwC

6
29 aprilie 2014

Seciunea 2.2 Sectorul jocurilor de tip slot-machine

Piaa jocurilor de tip slot-machine din Romnia a

crescut uor n ultimii doi ani, ajungnd la o valoare de
aproximativ 420 milioane EUR n 2012
Piaa jocurilor de tip slot-machine din Romnia
GGR, 2012, milioane EUR
Rat medie anual de cretere

Piaa jocurilor de tip slot-machine din Romnia

-3%
-17%

+5%

+5%

461

403

384

2009

2010

2011

422

Piaa jocurilor de tip slot-machine n Romnia este

estimat la 400-450 milioane EUR n 2012,
excluznd veniturile din piaa nefiscalizat (neagr)
2012

Evoluia numrului de aparate i organizatori de jocuri de noroc

60,000

57 ,91 9

50,000

46,861

400

402

41 1

Sep-10

Dec-11

Dec-12

Ca urmare a modificrilor legislative piaa a trecut

printr-o restructurare, marii organizatori de jocuri de
noroc consolidndu-i poziia n pia prin creterea
cotei de pia
Creterea ulterioar 2009 a fost generat de creterea
numrului de aparate, generat n mare de operatorii
deja existeni pe pia

1 ,200

Iun-09

Numr de aparate

Numr de organizatori de jocuri de noroc

Sursa: Estimri PwC pe baza chestionrii organizatorilor, interviuri cu experi, Ministerul Finanelor Publice, EUROMAT, Romslot, AOJPNR

Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia
PwC

7
29 aprilie 2014

Seciunea 2.2 Sectorul jocurilor de tip slot-machine

Romnia se situeaz sub media european n ceea ce

privete numrul de aparate de joc raportat la
populaie
Numrul de aparate de joc la 1 milion de locuitori
2011
6.812
5.054

4.881
2.954

Italia

Danemarca

Spania

Germania

2.887

UK

2.231

2.215

2.158

1.410

7 18

684

37 8

Romnia

Bulgaria

Olanda

Belgia

Austria

Suedia

Polonia

30

22

21

Olanda

Belgia

Austria

Suedia

2.699

Venitul brut (GGR) din jocuri de tip slot-machine / capita

2011, EUR
1 30
43

Italia

Danemarca

60

Spania

50

Germania

34

UK

21

12

Romnia

Bulgaria

36

Polonia

Raportnd venitul brut din jocuri de tip slot-machine la numrul de locuitori, Romnia se distaneaz i mai mult de
media rilor analizate
Nota: Venitul brut din jocuri de noroc (GGR, Gross Gaming Revenue) reprezint diferena dintre total ncasri (in) i total pli ca premii ctigate (total out)
rile incluse n analiz sunt membre EUROMAT (European Gaming and Amusement Federation)
Sursa: EUROMAT, AOJPNR, analiza i estimri PwC

Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia
PwC

8
29 aprilie 2014

Seciunea 2.2 Sectorul jocurilor de tip slot-machine

Piata jocurilor de tip slot-machine din Romnia este

definit de trei segmente cu caracteristici diferite
Structura pieei jocurilor de tip slot-machine din Romnia
GGR, 2012, milioane EUR
422
(100%)

Piaa jocurilor de tip slot-machine din Romnia

67
(16%)

Valoarea pieei este influenat de structura locaiilor unde

se situeaz aparatele de joc:
Sli de joc dedicate, cu mai mult de 15 aparate pe
locaie, totaliznd aproximativ 18.000 aparate n
2012 care genereaz n medie un venit (GGR) de
aproximativ 1000 EUR/lun/aparat

139
(33%)

Baruri i alte locaii mici, cu 3-5 aparate de joc

pe locaie, totaliznd aproximativ 29.000 aparate n
2012 care genereaz n medie un venit (GGR) de
aproximativ 400 EUR/lun/aparat

216
(51%)

Sli dedicate

Agenii de pariuri, cu 2-5 aparate de joc pe locaie,

totaliznd aproximativ 8.000 aparate n 2012 care
genereaz n medie un venit (GGR) de aproximativ
700 EUR/lun/aparat
Baruri i alte
locaii mici

Agenii de pariuri

Total pia

Sursa: Estimri PwC pe baza chestionrii organizatorilor de jocuri de noroc, interviuri cu experi, Ministerul Finanelor Publice

Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia
PwC

9
29 aprilie 2014

Seciunea 2.2 Sectorul jocurilor de tip slot-machine

Din punct de vedere al numrului de organizatori, piaa

jocurilor de tip slot-machine este relativ fragmentat
Densitatea aparatelor de tip slot-machine n
funcie de populaie pe judee (2012)

Gradul de concentrare a industriei

(% din nr. de aparate i cifra de afaceri detinut de un anumit
nr. de operatori)
Cota de pia cumulat dup numrul de aparate

BT
SV
IS

BN

SJ

NT

CJ
MS
AR

TM

HR

VS

BC

Bucuresti: 5
aparate/1000 loc.

AB
SB

HD
CS
GJ

BV

AG

VL

DB

PH

VN

GL

BZ

BR
TL

IL

MH

IF

OT
DJ

3.6-4 aparate/1000
locuitori
3.1-3.5 aparate/1000
locuitori

CV

TR

GR

2.6-3 aparate/1000
locuitori
2.1-2.5 aparate/1000
locuitori

CL

CT

1.5-2 aparate/1000
locuitori

Cota de pia cumulat dup cifra de afaceri

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Primii 50% operatori din

pia dein aprox. 80%
din numrul de aparate

1
19
37
55
73
91
109
127
145
163
181
199
217
235
253
271
289
307
325
343
361
379
397
415

BH

MM

% din numrul total de

aparate/ venituri totale

SM

Numr organizatori

Distribuia aparatelor de tip slot-machine n ar este influenat de populaia localitilor unde sunt amplasate i de veniturile acestora.
Analiza densitii numrului de aparate raportat la populaia existent arat un anumit grad de corelaie cu veniturile populaiei

Piaa este relativ fragmentat, primii juctori din pia deinnd o cot mic de aparate. De exemplu, primii 10 organizatori din pia dup
numrul de aparate dein cumulat 10% din totalul aparatelor de joc

Concentrarea pieei n funcie de cifra de afaceri este mai mare dect cea n funcie de numrul de aparate,primii 10 organizatori deinnd mpreun
o cot de pia de aproximativ 33% din total cifr de afaceri

Sursa: Lista licenelor de exploatare active la 30 august 2013, publicat de Ministerul Finanelor Publice

Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia
PwC

10
29 aprilie 2014

Seciunea 2.2 Sectorul jocurilor de tip slot-machine

Sectorul jocurilor de tip slot-machine contribuie cu 0.1%

n mod direct la PIB-ul Romniei i cu nc 0.3% n mod
indirect
Contribuia direct i indirect a sectorului de jocuri de tip slot-machine la PIB
2012, milioane EUR
Cifra de afaceri
% din total
cifra de
afaceri in
Romnia Activitati

0.1%

conexe
(baruri)

0.5%

Valoare adugat
0.6%

2,106

% din total
PIB n
Romnia

0.3%

1,663
137
CA industrii
adiacente

0.4%

569

444
Jocuri de tip
slot-machine 422 21
CA jocuri de tip
slot-machine i
activiti conexe

0.1%

431

Impact direct Impact indirect

Total CA

Impact direct
i indirect

Contribuia la PIB
Pentru scopul calculului impactului economic, sectorul jocurilor de tip slot-machine include veniturile generate de organizatori din operarea aparatelor de
joc i veniturile generate de activitile conexe desfurate n locaiile de joc (activiti de bar), estimate la aproximativ 5% din valoarea veniturilor
generate de jocuri
Sectorul contribuie la Produsul Intern Brut (PIB) al Romniei prin valoarea adugat consumului intermediar efectuat n alte industrii adiacente n
amonte (imobiliare, utiliti, FMCG, retail, servicii etc.) Valoarea adugat total reprezint diferena dintre veniturile totale generate de sector
nainte de impozitare i costuri cu terii (costuri-salarii)
Prin achiziia de bunuri i servicii din sectoarele adiacente, sectorul de jocuri de noroc i pariuri n cot fix determin creterea cifrei de afaceri n
aceste sectoare i deci o contribuie adiional la PIB. Multiplicatorul cifrei de afaceri este 4.8, ceea ce nseamn c fiecare EUR din venitul
sectorului de jocuri de tip-slot machine genereaz 4.8 EUR de venit al furnizorilor
Sursa: Estimri PwC pe baza chestionrii organizatorilor, interviuri cu experi, Ministerul Finanelor Publice, INS - Tabelul intrri-ieiri pentru Romnia
Not: Totalul cifrei de afaceri generate n economia romneasc aproximat de valoarea total a PIB la care se adaug importurile

Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia
PwC

11
29 aprilie 2014

Seciunea 2.2 Sectorul jocurilor de tip slot-machine

Sectorul jocurilor de tip slot-machine din Romnia

genereaz direct 17.000 locuri de munc i 10.066 locuri
de munc indirect
Impactul direct i indirect al sectorului de jocuri de tip slot-machine asupra forei de munc
2012
% din total
salariai n
Romnia

0.3%

0.14%

Impactul economic i social

0.44%

27.066

n absena locurilor de munc generate n sectorul jocurilor de tip slotmachine, rata omajului1) ar crete la 7.21% (2012)

Prin creterea activitii furnizorilor de bunuri i servicii pentru organizatorii

de jocuri de tip slot-machine, sunt create noi locuri de munc n aceste
sectoare adiacente. Atunci cnd este luat n calcul efectul indirect asupra
acestor sectoare, impactul asupra forei de munc este i mai mare: n absena
locurilor de munc generate n mod direct i indirect, rata omajului ar
crete la 7.31% (2012)

Un efect direct al creterii numrului omerilor este necesitatea plilor de

ajutor de omaj din bugetul statului. Faptul c sectorul genereaz locuri de
munc implic o economie a bugetului statului cu ajutorul de omaj aferent

Creterea numrului de omeri cu numrul angajailor direci ar antrena o

cretere a ajutorului de omaj oferit din bugetul statului echivalent
a 15 milioane EUR n 2012, iar cnd efectul indirect este luat n calcul,
impactul este de 23.5 milioane EUR

10.066
17.000

Nr. de locuri Nr. de locuri Total nr.

de munc
de munc
de locuri
generate n generate n de munc
mod direct mod indirect generate

Fiecare dou locuri de munc ocupate n sectorul jocurilor de tip slot-machine genereaz un loc de munc adiional n
sectoarele furnizoare de bunuri i servicii
Sursa: Ministerul Finanelor Publice, Estimri PwC pe baza chestionrii organizatorilor de jocuri de noroc, INS, ANOFM, Guvernul Romniei
1)Nota: Rata omajului calculat conform definiiei Biroului Internaional al Muncii, include omerii nregistrai i nenregistrai la ANOFM

Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia
PwC

12
29 aprilie 2014

Seciunea 2.2 Sectorul jocurilor de tip slot-machine

Sectorul jocurilor de tip slot-machine contribuie cu

aproximativ 255 milioane EUR la veniturile fiscale ale
bugetului de stat
Contribuia direct i indirect a sectorului de jocuri de tip slot-machine la veniturile fiscale n Romnia
2012, milioane EUR
208
115

39

Autorizaia de exploatare
i licena de funcionare
96 mil EUR
Impozit pe veniturile
juctorilor 2.7 mil EUR
Taxa de acces 8.2 mil
EUR
Impozit pe profit 7.9 mil
EUR

TVA colectat
din consumul
angajailor

Impozit pe profit

32

255

54

Taxe specifice TVA nedeductibil

sectorului i
pltit i TVA colectat
impozit pe profit din consumul
angajailor

Contribuii
pentru asigurri
sociale ale
angajatorului i
angajatului

Taxe i contribuii Contribuii la

colectate ca
asigurri sociale
urmare a
impactului direct
n total, sectorul
contribuie cu
0.6% din
totalul
veniturilor
fiscale i
contributiilor
de asigurri
din Romnia

Taxe i contribuii
colectate ca urmare
a impactului direct
i indirect

Taxe i contribuii colectate ca urmare a

impactului indirect 47 mil EUR
Prin locurile de munc create n mod direct i
indirect, se economisesc 23.5 milioane
EUR la bugetul asigurrilor de omaj

Taxele i contribuiile colectate ca urmare a impactului direct nsumeaz 47% din totalul cifrei de afaceri n sectorul
jocurilor de tip slot-machine din Romnia
Sursa: Estimri PwC pe baza chestionrii organizatorilor de jocuri de noroc, Ministerul Finanelor Publice, Guvernul Romniei

Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia
PwC

13
29 aprilie 2014

Seciunea 2.3
Sectorul pariurilor n cot fix

Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia
PwC

14
29 aprilie 2014

Seciunea 2.3 Sectorul pariurilor n cot fix

Romnia se situeaz sub medie n ceea ce privete

venitul brut din activiti de pariuri n cot fix per
capita
Venitul brut din activiti de pariuri n cot fix / capita
2012, EUR

Comparaii internaionale

38

37
26

20

15
5

Romnia

Italia

Marea
Britanie

Cehia

Frana

Diferenele ntre valorile GGR/capita sunt puternic

influenate de veniturile juctorilor, ns i de
legislaia specific fiecrei ri

Germania

n Germania de exemplu, valorile mici ale GGR pe

capita se datoreaz legislaiei restrictive, care dei a
fost schimbat ncepnd cu 1 iulie 2012, a euat n a
oferi licene i a atrage operatori interesai din cauza
procedurilor defectuoase de implementare

PIB per capita

2012, EUR
25,7 00

31 ,1 00

30,500

Venitul brut din activitile de pariuri n cot fix

(GGR) per capita n Romnia se situeaz mult sub
media trilor analizate, fiind de 4 ori mai mic dect
media rilor incluse n analiz

32,600

23,450

1 4,600
6,200

Romnia

Italia

Marea
Britanie

Cehia

Frana

Germania

Nota: Venitul brut din jocuri de noroc (GGR, Gross Gaming Revenue) reprezint diferena dintre total ncasri (in) i total pli ca premii ctigate (total out)
rile incluse n analiz sunt membre EUROMAT (European Gaming and Amusement Federation)
Sursa: EUROMAT, H2CG, Eurostat, analiza i estimri PwC

Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia
PwC

15
29 aprilie 2014

Seciunea 2.3 Sectorul pariurilor n cot fix

Piaa pariurilor n cot fix n Romnia a ajuns la o

valoare de aproximativ 110 milioane EUR n 2012
Piaa organizatorilor de pariuri n cot fix din Romnia
GGR, 2012
Rat medie anual de cretere

+10%
+6%
132

140

50

53

Piaa pariurilor n cot fix din Romnia

+15%

+10%
154
58

177
67

Jocuri de tip
slot-machine
Pariuri

82

87

95

110

2009

2010

2011

2012

Evoluia numrului de organizatori

-46%

Piaa pariurilor n cot fix din Romnia a fost estimat la 100130 milioane EUR n 2012, venituri generate de organizatorii
de pariuri n aproximativ 26o0 de agenii n ar
n plus fa de activitile de pariuri n cot fix, organizatorii de
pariuri dein i opereaz jocuri de tip slot-machine, veniturile
din acestea completnd cifra de afaceri generat strict din
activiti de pariuri
Veniturile generate n cadrul ageniilor de pariuri prin operarea
de jocuri (de ageniile de pariuri i de alte firme) a fost estimat la
aproximativ 67 milioane EUR n 2012, bazat pe un numr de
aproximativ 8000 aparate i un venit mediu lunar de 700
EUR/aparat
Sumele generate prin operarea pariurilor n cot fix de Loteria
Romn nu sunt incluse n analiz

26

Iun-09

14

12

14

Sep-10

Dec-11

Dec-12

Sursa: Estimri PwC pe baza chestionrii organizatorilor de jocuri de noroc, interviuri cu experi, Ministerul Finanelor Publice, Romanian Bookmakers

Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia
PwC

16
29 aprilie 2014

Seciunea 2.3 Sectorul pariurilor n cot fix

Sectorul pariurilor n cot fix contribuie cu 0.03% n

mod direct la PIB-ul Romniei i cu nc 0.08% n mod
indirect
Contribuia direct i indirect a sectorului pariurilor n cot fix la PIB
2012, milioane EUR
Cifra de afaceri
% din total
cifra de
afaceri in
Romnia

0.03%

0.13%

Valoare adugat
0.16%

521

% din total
PIB n
Romnia

0.03%

0.08%

411

141

110
Cifr de afaceri Cifr de afaceri
activitate
industrii
pariuri n cot
adiacente
fix

0.11%

34

107

Impact direct Impact indirect

Total cifr
de afaceri

Impact direct
i indirect

Contribuia la PIB
Pentru scopul calculului impactului economic, sectorul pariurilor n cot fix include veniturile generate exclusiv din activitatea de pariuri i nu include
veniturile din operarea jocurilor de tip slot-machine, care sunt incluse n calculul impactului economic al sectorului jocurilor de slot-machine
Sectorul contribuie la Produsul Intern Brut (PIB) al Romniei prin valoarea adugat consumului intermediar efectuat n alte industrii adiacente n
amonte (imobiliare, utiliti, FMCG, retail, servicii etc.). Valoarea adugat total reprezint diferena dintre veniturile totale generate de sector
nainte de impozitare i costuri cu terii (costuri-salarii)
Prin achiziia de bunuri i servicii din sectoarele adiacente, sectorul de pariuri n cot fix determin creterea cifrei de afaceri n aceste sectoare
i deci o contribuie adiional la PIB. Multiplicatorul cifrei de afaceri este 4.8, ceea ce nseamn c fiecare EUR din venitul sectorului de pariuri
n cot fix genereaz 4.8 EUR de venit al furnizorilor
Sursa: Estimri PwC pe baza chestionrii organizatorilor, interviuri cu experi, Ministerul Finanelor Publice, INS - Tabelul intrri-ieiri pentru Romnia
Not: Totalul cifrei de afaceri generate n economia romneasc aproximat de valoarea total a PIB la care se adaug importurile

Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia
PwC

17
29 aprilie 2014

Seciunea 2.3 Sectorul pariurilor n cot fix

Sectorul pariurilor n cot fix genereaz n Romnia

direct 7.500 locuri de munc i 4.000 locuri de munc
indirect
Impactul direct i indirect al sectorului de pariuri n cot fix asupra forei de munc
2012
% din total
salariai n
Romnia

Impactul economic i social

0.13%

0.06%

0.19%

n absena locurilor de munc generate n sectorul pariurilor n cot fix, rata omajului1)
ar crete la 7.11% (2012)

11.459

Prin creterea activitii furnizorilor de bunuri i servicii pentru operatorii pariuri, sunt create
noi locuri de munc n aceste sectoare adiacente. Atunci cnd este luat n calcul efectul
indirect asupra acestor sectoare, impactul asupra forei de munc este i mai mare: n absena
locurilor de munc generate n mod direct i indirect, rata omajului ar crete la 7.15%

Un efect direct al creterii numrului omerilor este necesitatea plilor de ajutor de omaj
din bugetul statului. Faptul c sectorul genereaz locuri de munc implic o economie a
bugetului statului cu ajutorul de omaj aferent

Creterea numrului de omeri cu numrul angajailor direci ar antrena o cretere a

ajutorului de omaj oferit din bugetul statului echivalent a 6.6 milioane EUR n
2012, iar cnd efectul indirect este luat n calcul, impactul este de 10.3 milioane EUR

3.959
7.500

Nr. de locuri Nr. de locuri Total nr.

de munc
de munc
de locuri
generate n generate n de munc
mod direct mod indirect generate

Fiecare dou locuri de munc ocupate n sectorul pariurilor n cot fix genereaz un loc de munc adiional n sectoarele
furnizoare de bunuri i servicii
Sursa: Ministerul Finanelor Publice, Estimri PwC pe baza chestionrii organizatorilor de jocuri de noroc,INS, ANOFM, Guvernul Romniei
1)Nota: Rata omajului calculat conform definitiei Biroului Internaional al Muncii, include omerii nregistrai i nenregistrai la ANOFM

Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia
PwC

18
29 aprilie 2014

Seciunea 2.3 Sectorul pariurilor n cot fix

Sectorul pariurilor n cot fix contribuie cu aproape 80

milioane EUR la veniturile fiscale ale bugetului de stat
Contribuia direct i indirect a sectorului de pariuri n cot fix la veniturile fiscale n Romnia
2012, milioane EUR
61

TVA colectat
din consumul
angajailor

Impozit pe profit

13

79

17
29

15

Taxe specifice
TVA nedeductibil
sectorului i
pltit i TVA colectat
impozit pe profit
din consumul
angajailor
Autorizaia de
exploatare i licena de
funcionare 22.2 mil
EUR
Impozit pe veniturile
juctorilor 4.4 mil EUR
Impozit pe profit 2.3
mil EUR

Contribuii
pentru asigurri
sociale ale
angajatorului i
angajatului

Taxe i contribuii
Contribuii
colectate ca
asigurri sociale
urmare a
impactului direct

n total, sectorul
contribuie cu 0.2%
din totalul
veniturilor
fiscale i
contributiilor de
asigurri din
Romnia

Taxe i contribuii
colectate ca urmare
a impactului direct
i indirect

Taxe i contribuii colectate ca urmare a impactului

indirect 17.3 mil EUR
Prin locurile de munc create n mod direct i
indirect, se economisesc 10.3 milioane
EUR la bugetul asigurrilor de omaj

Taxele i contribuiile colectate ca urmare a impactului direct nsumeaz 56% din totalul cifrei de afaceri n sectorul
pariurilor n cot fix din Romnia
Sursa: Estimri PwC pe baza chestionrii organizatorilor de jocuri de noroc, Ministerul Finanelor Publice, Guvernul Romniei

Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia
PwC

19
29 aprilie 2014

Seciunea 3
Concluzii

Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia
PwC

20
29 aprilie 2014

Seciunea 3 Concluzii

Industria contribuie cu 709 mil. EUR la PIB, genernd

38.500 de locuri de munc i avnd o contribuie de 333
mil. EUR la bugetul de stat

Pentru calculul contribuiei la PIB al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix au fost considerate veniturile generate de
organizatori din operarea aparatelor de joc , veniturile generate de activitile conexe desfurate n locaiile de joc i veniturile generate de organizatorii
de pariuri n cot fix

Industria contribuie la PIB prin valoarea adugat consumului intermediar efectuat n alte industrii adiacente n amonte(diferena dintre veniturile
totale generate de industrie nainte de impozitare i costuri cu terii). Prin achiziia de bunuri i servicii din sectoarele adiacente, fiecare EUR din venitul
industriei este multiplicat de aproximativ 5 ori i genereaz aproximativ 5 EUR de venit n alte industrii

Fiecare dou locuri de munc ocupate n industrie genereaz un loc de munc adiional n sectoarele furnizoare de bunuri i servicii

Contribuia la bugetul de stat provine din colectarea impozitului pe profit, contribuiilor la bugetul asigurrilor sociale, taxelelor specifice sectorului,
TVA-ului nedeductibil pltit de juctori i TVA-ului colectat din consumul angajailor

A
Impact
direct

Impact
economic

B
Impact
indirect

Contribuie la PIB

171 mil. EUR

Nr. de locuri de munc create

24.500

Taxe i impozite

269 mil. EUR

Contribuie la PIB a
sectoarelor adiacente

538 mil. EUR

Nr. de locuri de munc create

n sectoarele adiacente

14.000

Taxe i impozite n sectoarele

adiacente

64 mil. EUR

Impact total

709 mil. EUR

contribuie la PIB
38.500
locuri munc

Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia
PwC

333 mil. EUR

taxe i impozite

21
29 aprilie 2014