Principiile generale ale devoluiunii legale a motenirii
Bugariu Corina Flavia Anul I , Master
Arad 2012
2
Principiile generale ale devoluiunii legale a moteniri i excepiile de la aceste principii
La bazele devoluiunii legale a motenirii st legtura de rudenie dintre de cuius i cei chemai la motenirea sa. La acestea se adaug soul supravieuitor care vine la motenire n baza Legii nr. 319/1944. n lipsa oricror rude din categoria celor chemate la motenire precum i a soului supravieuitor, motenirea va fi atribuit statului, devenind vacant. Clasele de motenitori i gradele de rudenie sunt mijloace tehnice-juridice ce stabilesc sfera persoanelor chemate de lege la motenire. Rudele defunctului cu vocaie succesoral legal general nu sunt chemate toate mpreun i deodat la motenire, legiutorul istituind o anumit rdine de chemare concret la motenire. n acest scop legea folosete dou criterii tehnico-juridice, clasa de moteniitori i gradele de rudenie - cu ajutorul crora determin vocaia concret la motenire a rudelor, stabilind trei principii de baz ale devoluiunii legale. Principiile generale ale devoluiunii legale a motenirii sunt urmtoarele: A). Principiul chemrii la motenire a rudelor n ordinea claselor de motenitori legali B). Principiul proximitii gradului de rudenie ntre motenitorii din aceeai clas C). Principiul egalitii ntre rudele din aceeai clas i din acelai grad chemate la motenire A). Principiul chemrii la motenire a rudelor n ordinea claselor de motenitori legali Conform acestui principiu, motenitorii legali din clase diferite sunt chemai la motenire n ordinea anume stabilit de lege. Printr-o clas de motenitori se nelege o categorie de rude (de exemplu descendenii defunctului) care, ca atare, adic n mod colectiv, 3
exclude o alt categorie sau este exclus de ea, chiar dac rudele din categoria exclus ar fi de grad mai apropiat cu defunctul dect rudele din categoria chemat. De exemplu, nepotul de fiu al defunctului, (rud de gradul II) exclude de la motenire pe prinii defunctului, dei acetia sunt rude de gradul I. 1
Noul Cod civil (art. 964), stabilete patru clase de motenitori legali. 2 Astfel, rudele defunctului vin la motenire n urmtoarea ordine: a). Clasa I, clasa descendenilor n linie direct, alctuit din copii, nepoi, strnepoi, etcfr limit n grad. b) Clasa a II-a (clasa mixt) clasa ascendenilor privilegiai (prinii defunctului) i a colateralilor privilegiai (fraii i surorile defunctului, precum i descendenii acestora pn la gradul al IV-lea inclusiv); c) Clasa a III-a clasa ascendenilor ordinari (bunici, strbunici, etc.ai defunctului, fr limit n grad); d) Clasa a IV-a clasa colateralilor ordinari 3 , cuprinde rudele n linie colateral ale defunctului, altele dect cele din clasa a II-a pn la gradul al IV-lea inclusiv, i anume: unchii, mtuile, verii primari, fraii i surorile bunicilor defunctului. 4
Deoarece rudele sunt chemate la motenire n ordinea claselor, n prezena fie i a unei singure rude din clasa I, rudele din clasele subsecvente nu mai sunt chemate la motenirea legal, indiferent de gradul lor de rudenie cu defunctul 5 . Motenitorii din clasa a II-a vin la succesiune doar dac nu exist motenitori din clasa I sau dac acetia sunt renuntori sau nedemni, cei din clasa a III-a doar dac nu sunt motenitori din primele dou clase sau cei existeni nu pot sau nu vor s vin la motenire. Tot astfel, rudele din clasa a IV-a motenesc numai n lipsa motenitorilor din primele trei clase. Cnd exist motenitori cu vocaie succesoral din clase diferite, pentru chemarea efectiv la motenire esenial este criteriul ordinului clasei, iar nu acela al gradului de rudenie cu defunctul.
1 Francisc Deak, Tratat de drept succesoral, Ed. Universul Juridic, pag. 73 2 Codul civil, art. 964 3 Codul civil, art. 964, alin.(1) 4 Ioan Lazr, Motenirea legal i testamentar, Ed. Concordia, pag.44 5 Francisc Deak, Tratat de drept succesoral, Ed. Universul Juridic, pag. 75 4
Aa, de exemplu, nepotul de fiu al defunctului, rud de gradul doi, motenitor fcnd parte din clasanti, nltur de la motenire pe tatl defunctului, motenitor din clasa a II-a, dei acesta din urmeste rud de gradul I. 6
Se face precizarea c venirea concomitent la motenire a rudelor din dou clase diferite este posibil numai n caz de exheredare prin testament a motenitorilor dintr-o clas preferat, dac acetia sunt rezervatari (descendenii i prinii defunctului). n acest caz ei culeg totui, ca motenitori legali, rezerva prevzut de lege (contrar voinei defunctului), restul motenirii (cotitatea disponibil) fiind dobndit (dac defunctul nu a dispus altfel prin testament) de moenitorii din clasa subsecvent. De exemplu, dac descendenii (motenitorii din clasa I) sunt exheredai ei culeg totui rezerva legal, iar restul se cuvine motenitorilor legali din clasa a II-a, a III-a sau a IV-a, dup caz, care culeg motenirea n calitate de motenitori legali, iar nu aceea de legatari. Prin excepie de la acest principiu, soul supravieuitor, care nefiind rud cu defunctul, nu este inclus n niciuna dintre cele patru clase de motenitori, el venind la motenire n concurs cu fiecare clas de motenitori; conform dispoziiilor art. 1 din Legea nr. 319/1944, el nu nltur i nici nu este nlturat de la motenire, indiferent de clasa de motenitori cheamat de la motenire, indiferent de clasa de motenitori chemata prin lege la motenirea defunctului. B). Principiul proximitii gradului de rudenie ntre motenitorii din aceeai clas Principiul prioritii clasei de motenitori este completat de principiul proximitii gradului de rudenie, conform cruia, n cadrul aceleiai clase, rudele n grad mai apropiate n grad cu defunctul nltur rudele n grad mai ndeprtat (proximitur excludit remotiorem). Aa, de exemplu, fiul defunctului i nepotul de fiu al defunctului sunt ambii motenitori din clasa nti, dar la motenirea legal a acestuia nu vor veni amndoi, ci doar fiul defunctului, rud de gradul nti, care nltur de la motenire pe nepotul de fiu al defunctului, rud de gradul II. Tot astfel, unchiul defunctului,frate al unuia dintre prinii acestuia, rud de gradul trei, nltur de la motenire pe vrul primar al defunctului, rud de gradul patru, dei ambii fac parte din clasa a patra de motenitori.
66 Dan Chiric, Drept civil-Succesiuni, Ed. Lumina-Lex, pag. 38 5
Principiul proximitii gradului de rudenie cu defunctul ntre rudele din aceeai clas de motenitori cunoate dou excepii: - n clasa a doua de motenitori- (clasa mixt ascendenilor privilegiai i a colateralilor privilegiai) - prinii defunctului (ascendenii privilegiai), rude de gradul I, vin la motenire mpreun cu colateralii privilegiai, care pot fi rude de gradul al II-lea (fraii defunctului), de gradul al III-lea (nepoii de frate ai defunctului) sau de gradul IV (strnepoii de frate ai defunctului);
- reprezentarea succesoral, care permite unei rude n grad mai ndeprtat cu defunctul s urce n locul i gradul unui ascendent predecedat s moteneasc n locul acestuia, constituie i ea o excepie de la regula mai sus menionat. 7
C). Principiul ntre rudele din aceeai clas i de acelai grad chemat la motenire Potrivit acestui principiu, dac rudele din clasa chemat la motenire sunt de acelai grad ele mpart motenirea n pri egale. 8
De exemplu, dac la motenire vin trei fii ai defunctului, acetia vor mpri motenirea n trei pri egale, iar dac vin doi frai ai defunctului acetia vor primi fiecare cte o jumtate din motenire. De la principiul conform cruia ntre rudele din aceeai clas i de acelai grad chemat la motenire, legea prevede dou excepii. Prima excepie const n mprirea pe tulpini a motenirii n cazul venirii la motenire a rudelor de acelai grad prin reprezentare succesoral. Cea de-a doua excepie de la acest principiu o reprezint cazul n care la motenire sunt chemai doi sau mai multi colaterali privilegiai (frai, surori) provenii din prini diferii (indiferent dac sunt din castorii diferite, din afara cstoriei sau din adopia cu efecte depline), situaie n care mprirea motenirii se va face pe linii, fraii consangvini (care au n comun doar tatl, mamele fiind diferite) i uterini (care au comun doar mama, taii fiind diferii) culegnd motenirea fratelui lor decedat doar pe linia (jumtatea) printelui comun
7 Gheorghe Botea, Drept civil. Dreptul la motenire, Ed. Concordia, pag. 84-85 8 Conform art. 964, alin.(4) ntre rudele din aceeai clas i de acelai grad, motenirea se mparte n mod egal, dac legea nu prevede altfel. 6
(patern sau matern, dup caz), pe care o mpart ntre ei n pri egale, n funcie de numrul frailor rmai n via n fiecare din aceste linii, numai fraii bunicului defunctul (care au aceeai prini) culegnd motenirea att pe linie patern, ct i matern,deci mai mult dect fiecare frate consagvin sau uterin n parte. 9
Precizm c nici n raporturile dintre prini, pe de o parte, i frai surori sau descendenii lor pe de alt parte (motenitori din clasa a II-a), nu se aplic principiul egalitii (ei nefiind rude de grad egal) , prinii culegnd o cot fix stabilit de lege, indiferent de numrul colateralilor privilegiai cu care vin n concurs. Tot astfel, soul supravieuitor, culege o cot n funcie de clasa de motenitori cu care vine n concurs, neavnd importan numrul motenitorilor din acea clas (sau subclas de motenitori privilegiai din cadrul clasei a II-a). 10
Reprezentarea succesoral n N.C.civ. reprezentarea succesoral este reglementat de art. 965, unde un motenitor legal de un grad mai ndeprtat, numit reprezentant, urc, n virtutea legii, n drepturile ascendentului su, numit reprezentant, pentru a culege partea din motenire ce i s-ar fi cuvenit acestuia dac nu ar fi fost nedemn fa de defunct sau decedat a data deschiderii motenirii. 11
n literatura de specialitate reprezentarea succesoral este definit ca fiind un beneficiu al legii, n virtutea cruia, un succesibil de un grad de rudenie mai ndeprtat urc n locul i n gradul ascendentului su, precedent la data deschiderii motenirii, pentru a culege n concurs cu motenitorii mai apropiai n grad, partea de motenire ce s-ar fi cuvenit celui pe care l reprezint (ascendentul, dac s-ar fi aflat n via). 12
Reprezentarea succesoral reprezint o abatere de la principiul proximitii gradului de rudenie.
9 Dan Chiric, Drept civil-Succesiuni, Ed. Lumina-Lex, pag. 39 10 Francisc Deak, Tratat de drept succesoral, Ed. Universul Juridic, pag. 77-78 11 Art. 965, N. C. civ 12 Dumitru Macovei, Succesiuni, Ed. Ankarom, pag. 49-50 7
Condiii Descendenii copiiilor defunctului i descendenii din frai i surori, pot beneficia de reprezentare numai dac sunt ndeplinite urmtoarele condiii: - poate fi reprezentat persoana lipsit de capacitatea de a moteni, precum i nedemnul, chiar aflat n via la data deschiderii motenirii; - pentru a veni prin reprezentare succesoral la motenirea defunctului, reprezentantul trebuie s ndeplineasc toate condiiile generale pentru a-l moteni pe acesta; - reprezentarea opereaz chiar dacreprezentantul este nedemn fa de reprezentat sau a renunat la motenirea lsat de acesta ori a fost dezmotenit. 13
Observm cum redactorii Noului Cod Civil introduc un element de noutate substanial n privinta condiiilor reprezentrii, relativa la posibilitatea reprezentrii si a nedemnului, care in vechea legiuire nu era posibila. De aceasta data, ideea care fundamenteaz aceasta norm o apreciem ca fiind strans legata de caracterul pur personal al pedepsei civile a nedemnitatii, care dicteaza necesitatea limitarii efectelor acesteia, numai la persoana celui atins de nedemnitate si nu pe tertii inocenti, cum sunt descendeniii acestuia. Astfel, a-i fi privat pe descendenii inoceni a culege partea din motenire (aferenta tulpinei lor), prin nedarea posibilitatii reprezentrii, care, nu inseamna nimic mai mult decat a imagina printr-o fictiune juridica, un imprumut al rangului dreptului, motenirea fiind asimilata tot in puterea vocatiei proprii la motenire, ar fi insemnat (ceea ce s-a si intamplat in vechea legiuire) ca efectele nedemnitatii sa se extinda si asupra descendenilor nedemnului (fata de terte persoane), ceea ce contravine principiului sus enunat al caracterului personal al pedepsei.
Efectele reprezentrii Potrivit art. 968, alin.(1) N.C.civ n cazul n care opereaz reprezentarea succesoral, motenirea se mparte pe tulpin, reprezentnd principalul efect al reprezentrii succesorale. Conform alin. (2), prin tulpin se nelege: nuntrul clasei nti, descendentul de gradul nti care culege motenirea sau este reprezentat la motenire;
13 Art. 967, alin(1), (2), (3) N.C.civ 8
nuntrul clasei a doua, colateralul privilegiat de gradul al doilea care culege motenirea sau este reprezentat la motenire. Reprezentarea succesoral produce efecte constnd n plasarea reprezentantului n locul reprezentatului (A) i mprirea succesiunii pe tulpini (B).
A. Plasarea reprezentantului n locul reprezentatului Ca efect al reprezentrii, reprezentantul va fi plasat n locul reprezentatului, culegnd partea ce ar fi revenit acestuia din motenire dac ar fi fost n via. Reprezentarea permite aadar reprezentantului s se prevaleze de rangul celui reprezentat, motenind ceea ce i-ar fi revenit acestuia din motenire dac ar fi fost n via, ns pentru sine, iar nu pentru reprezentat.
B. mprirea motenirii pe tulpini Exist un efect principal al mpririi motenirii pe tulpini (a) i unele efecte secundare ale aceleiai mpriri (b). a). Efectul principal al mpririi motenirii pe tulpini. Motenirea se va mpri n attea pri ci copii (descendeni de rangul nti) sau frai i surori a avut defunctul, care vin efectiv la motenire sau care, fiind predecedai, sunt reprezentai de descendenii lor, iar nu pe capete, indiferent dac motenitorii care culeg succesiunea sunt n grade diferite sau egale de rudenie cu defunctul. 14
mprirea pe tulpini a motenirii are drept consecin fie derogarea de la principiul proximitii gradului de rudenie ntre motenitorii din aceeai clas,fie derogarea de la principiul mpririi pe capete (n pri egale) a motenirii ntre succesorii fcnd parte din aceeai clas i avnd acelai grad de rudenie, fie de la ambele principii n acelai timp. n interiorul fiecrei tulpini partajul prii ce revine acesteia se va face pe capete (n funcie de numrul motenitorilor fcnd parte din aceasta), afar de cazul n care unul dintre descendenii tulpinii celui reprezentat ar fi la rndul su predecedat. n
14 Dan Chiric, Drept civil-Succesiuni, Ed. Lumina-Lex, pag. 42 9
acest din urm caz, dac sunt ntrunite condiiile reprezentrii, se va proceda la un nou mprire pe tulpini ntre ramurile (sub-tulpinile) tulpinii respective. b). Efectele secundare ale mpririi motenirii pe tulpini mprirea pe tulpini a motenirii are i unele efecte secundare, cum sunt: - n caz de renunare la motenire a unuia dintre reprezentani, partea acestuia din motenire (att activ, ct i pasiv) va reveni motenitorilor care fac parte din aceeai tulpin cu acesta, iar nu tuturor motenitorilor; - n cazul n care exist obligaia de raport, reprezentantul inut la aceasta trebuie s raporteze nu numai donaiile pe cere le-a primit el de la defunct fr scutire de raport, ci i donaiile nescutite de raport pe care le-a primit reprezentatul de la defunct; - calculul rezervei descendenilor defunctului (fraii i surorile defunctului precum i descendenii acestora nu sunt motenitori rezervatari) se va face n funcie de numrul tulpinilor, iar nu n funcie de numrul lor. C. Reprezentarea opereaz de drept Conform dispoziiilor art. 686 C. civ., nimeni nu este obligat de a face acceptarea unei moteniri ce i se cuvine. Prin urmare, orice succesibil este liber s accepte sau nu o motenire, dup cum crede de cuviin. Odat ns acceptat motenirea, reprezentarea succesoral opereaz de drept, adic n temeiul legii, fr a fi necesar vreo manifestare de voin din partea reprezentantului. Reprezentarea succesoral opereaz doar n cadrul motenirii legale, nu i a celei testamentare sau a celei convenionale.
10
Bibliografie
1. Corneliu Turianu, Curs de drept civil. Dreptul de motenire, Edit. Universitar, 2002
2. Ioan Lazr, Dreptul la motenire, Edit. Concordia, Arad, 2006
3. Francisc Deak, Tratat de drept succesoral, ediia a II-a actualizat i completat, Edit. Universul Juridic, 2002
4. Dan Chiric, Drept civil. Succesiuni, Edit. Lumina Lex, Bucureti, 1996
5. Dumitru Macovei, Succesiuni, Edit. Ankarom, Iai, 1988
6. Ioan Lazr, Motenirea legal i testamentar, Edit. Concordia, Arad, 2003
7. Dumitru C. Florescu, Drept succesoral, Edit. Universul Juridic, Bucureti, 2011
8. Alexandru Bacaci, Gheorghe Comni, Drept civil. Succesiunile, Edit. C. H. Beck
9. Gheorghe Botea, Drept civil- Dreptul la motenire. Curs universitar , Edit. Concordia, Arad, 2003
10. Codul civil, Legea Nr. 287/2009 Republicat, Legea Nr. 71/2011 2