ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE MARKETING

ANALIZA PIEŢEI SERVICIILOR

DE TELEFONIE MOBILĂ DIN
ROMÂNIA

Coordonator: Lect. Univ. Dr. Maria-Loredana Popescu

Student: Răpan Mariana Alexandra
Seria: C Grupa: 1714

București, 2016
 CUPRINS

1. Descrierea produsului/ serviciului:

1.1 Istoric
1.2 Gama sortimentală existentă pe piaţă
2. Analiza ofertei:
2.1 Prezentarea principalilor ofertanţi prin prisma produselor oferite
2.2 Volumul producţiei, vânzărilor, importurilor sau exporturilor
2.3 Cota de piaţă
3. Analiza cererii:
3.1 Definirea unităţii de consum, a unităţilor de cumpărare şi a unităţii de decizie
3.2 Identificarea principalelor segmente de piaţă şi analiza acestora
3.3 Capacitatea pieţei
3.4 Dezvoltarea pieţei
4. Distribuţie:
4.1 Tipurile de unităţi comerciale prin care se distribuie produsul/serviciul
4.2 Evaluarea modului de distribuţie pe diferite mărci
5. Preţ:
5.1 Principalele segmente de preţuri aferente fiecărei mărci pe segmente de clienţi
5.2 Analiza variaţiei preţului pe o anumită perioadă şi explicarea motivelor variaţiei
6. Promovarea:
6.1 Modalităţile prin care se realizează promovarea produselor
6.2 Promovarea vânzărilor
6.3 Identificarea principalelor campanii publicitare
7. Bibliografie

2
1. DESCRIEREA PRODUSULUI/ SERVICIULUI:
1.1 ISTORIC:
Industria de telecomunicații este una dintre cele mai competitive ramuri ale economiei
românești, cu cea mai mare rată de creștere: în 2005 comunicațiile electronice au generat 9%
din PIB in România.Cu toate acestea, piața telefoniei mobile din România nu seamănă deloc
cu cea europeană. Piața europeană este aproape saturată, pe când România are o rată mică de
penetrare comparativ cu cele din UE 25 (aproximativ 65%), ceea ce presupune că în România
se investește masiv în dezvoltarea rețelelor și a produselor și serviciilor oferite. De asemenea,
costurile presupuse de oferirea de servicii de telefonie mobilă sunt mai mari în România. Ca
urmare, orice reducere semnificativă a veniturilor va avea un efect major asupra pieței de
telefonie mobilă din România. Și structura utilizatorilor de telefonie mobilă din România
diferă față de cea din actualele state membre UE. Venitul mediu al celor aproximativ 13,5
milioane de utilizatori (în 2005) sunt mai mici, ceea ce determină ca veniturile derivate din
traficul intern din România să fie mai mici decât in UE. De asemenea, un procent mai mic din
utilizatorii români de telefonie mobilă sunt abonați și la serviciul roaming, în comparație cu
UE 15 (vechile state membre UE).
În cei zece ani de la lansarea primei rețele de telefonie mobilă, piața românească de telefonie
mobilă a crescut în mod spectaculos. Era de așteptat ca până în anul 2009 fiecare persoană să
utilizeze un telefon mobil. Astfel, rata de penetrare a telefoniei mobile în România se apropie
de cea din țări europene precum Marea Britanie, Italia, Irlanda, Luxemburg sau Cehia, unde
rata de penetrare a telefoniei mobile depășește 100%. În plus, patru companii de telefonie
mobilă au achiziționat licențe 3G ceea ce înseamnă o concurență sporită, servicii de o calitate
mai bună, mai eficiente și mai convenabile din punct de vedere financiar pentru consumatori.

1.2 GAMA SORTIMENTALĂ EXISTENTĂ PE PIAŢĂ:

Telefonia mobilă a fost introdusă in 1993 de Telefonica (cu serviciul Telemobil), operator
NMT 450. Societatea nu a reușit totuși să dezvolte piața.
În aprilie 1997 s-au lansat serviciile GSM prin Connex – numele de marcă al societății
Mobifon și Orange , denumit anterior Dialog – operat de societatea MobilRom. Aceste două
societăi au dezvoltat rapid piața de telefonie mobilă. Ambii operatori GSM acoperă cam 90%
din teritoriul României. Orange România a atins cifra de 3,611,000 clienți la sfârșitul
primului trimestru al anului 2004, în timp ce Connex avea 3,672,138 clienți.
În mai 2000, Cosmorom, deținut în totalitate de către Romtelecom, a introdus de asemenea
un serviciu GSM care acoperea 40% din teritoriu. Cosmorom avea în anul 2005 mai puțin de
100 000 abonați.
În 2000 s-a lansat Zapp care oferă servicii în banda de frecvență de 450 Mhz, folosind
tehnologia CDMA. Zapp a atins 100 000 abonați în martie 2003, și estimau un număr de 200
000 până la sfârșitul anului 2003.
Numărul total de deținători de telefoane mobile, 7 350 000 în aprilie 2004, depășește
semnificativ numărul abonaților la telefonie fixă, aceștia din urmă fiind în număr de aprox.
4,3 milioane.

3
Și în 2005 telefonia mobilă a fost motorul dezvoltării telecomunicațiilor româneti, numărul
utilizatorilor cât și cifra de afaceri continuând să aibă creșteri exprimate cu 2 cifre. La finele
anului 2005, numărul SIM-urilor vândute era de peste 13 milioane, adică o densitate de peste
60%. Operatorii GSM900 dețin împreună peste 96% din piață, Connex-Vodafone având 6,13
milioane SIM-uri vândute în timp ce Orange a anunțat că a depășit cifra de 7 milioane.
Connex a lansat în aprilie 2005 serviciile de telefonie mobilă bazate pe tehnologia 3G având
la finele anului circa 97.000 utilizatori.
Telefonia mobilă deservește 81% din populația României. Astfel, comunicațiile reprezintă
unul dintre cele mai dinamice sectoare ale economiei naționale și totodată unul dintre cele
mai atractive pentru investitorii străini. Este vorba așadar de un sector cu creștere fantastică,
față de care investitorii străini își manifestă tot mai pregnant interesul.

2. ANALIZA OFERTEI:
2.1 PREZENTAREA PRINCIPALILOR OFERTANŢI:
Pe piața telefoniei mobile din România acționează 4 operatori care oferă servicii de telefonie
mobilă:
Orange România
Vodafone România
Telekom Romania Mobile Communications
RCS&RDS

Orange România S.A. este cel mai mare operator GSM din România. Până în aprilie 2002,
Orange a operat sub brand-ul Dialog, marca fiind gestionată de firma Mobil Rom. La sfârșitul
anului 2013, Orange România avea peste 10,4 milioane de clienți, ceea ce îi conferea o cotă
de piață de peste 40%.
Având o acoperire 3G a populației de 98%, Orange România oferă posibilitatea de a alege
între planuri de abonamente flexibile, ce pot fi personalizate, și cartele PrePay.
Orange se află în competiție directă cu Vodafone pentru cei 13,7 milioane de utilizatori de
telefonie mobilă din România. Orange a depășit Vodafone (pe atunci Connex) în privința
numărului de clienți în septembrie 2004. Orange a introdus la începutul lui 2005 tehnologia
EDGE în patru orașe românești (București, Cluj-Napoca, Timișoara și Brașov), o tehnologie
de tranziție spre 3G. Acoperirea EDGE a fost extinsă la nivel național în noiembrie 2006.
Serviciile de generația a treia au fost lansate la 7 iunie 2006, iar tehnologia LTE în decembrie
2012.

4
Până în noiembrie 2007, Orange a investit aproximativ 1,4 miliarde euro, de la intrarea pe
piața românească.

Vodafone România este un operator de telecomunicații mobile cu sediul în București, fiind o

filială a grupului internațional Vodafone. Compania a intrat pe piața românească în 2005, în
urma preluării operatorului local Connex. În prezent, Vodafone este al doilea mare operator
de telefonie mobilă din România, cu 8,6 milioane de clienți la finele anului 2014.
Din punct de vedere al acoperirii rețelei, infrastructura companiei permite accesul a peste
99% din populația României la serviciile sale de bază.În ceea ce privește serviciile 4G, la
începutul anului 2015, Vodafone asigura o acoperire de 55% la nivelul întregii populații, și de
85% la nivelul populației urbane. În decembrie 2014, compania a fost certificată drept cel mai
bun furnizor de servicii de date și telefonie mobilă din România, în urma măsurătorilor
efectuate în toate rețelele mobile din țară.

Telekom Romania Mobile Communications este furnizorul de telefonie mobilă GSM ce

operează în România sub marca comună Telekom.ro, deținut de Deutsche Telekom. Brandul
actual a fost lansat la 13 septembrie 2014, în urma unei acțiuni de rebranding de la denumirea
Cosmote, folosită din 2005. Furnizorul își începuse activitatea sub denumirea de Cosmorom
în 1998.

RCS & RDS este un operator de servicii de telecomunicații din România, înființat în anul
1994.
Compania Romanian Cable Sistem (RCS) a cunoscut o dezvoltare rapidă pe piața din
România, primii pași concretizându-se prin achiziționarea mai multor rețele de comunicații
din țară. Deja în anul 1996 se realizează consolidarea Grupului RCS, iar acesta începe să se
extindă tot mai mult prin achiziții.

5
 2.2 VOLUMUL PRODUCŢIEI, VÂNZĂRILOR, IMPORTURILOR
SAU EXPORTURILOR
Cea mai mare acoperire în teritoriu in anul 2005 o aveau reţelele de telefonie mobile Orange
şi Vodafone.
 Conform celor de la Orange, în al treilea trimestru al acestui an, numărul de clienţi a
ajuns la 10.175.000, cu 300.000 mai mare faţă de T2 2016, perioadă în care operatorul
scăzuse sub 10 milioane de clienţi. Traficul 4G a crescut de 4 ori in T3 2016 faţă de
aceeaşi perioadă a anului trecut. În ceea ce priveste încasarile, Orange anunţă 251.1
milioane de euro încasaţi in T3 2016, cu 3.3% mai mult faţă de aceeşi perioadă al
anului trecut.
 Vodafone România a înregistrat un număr total de 9,368,604 de clienți (servicii
mobile, servicii de voce și M2M), la 30 septembrie 2016, în creștere cu 314,794 față
de perioada similară a anului precedent. Din numărul total de clienți, 8,683,351 sunt
utilizatori ai serviciilor mobile. La 30 septembrie 2016, abonații serviciilor Vodafone
reprezentau 41% din baza de clienți mobili, iar utilizatorii Cartelei Vodafone, 59%.
 Telekom Romania Mobile Communications a înregistrat venituri totale de 112,1
milioane euro în T3 2016, în creştere cu 2,7% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut,
în timp ce veniturile din servicii au scăzut cu 3,5%, la 77,3 milioane de euro, în T3
2016.

Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, baza totală de clienţi Telekom Romania
Mobile Communications a scăzut în T3 2016 cu 3,4%, la 5,5 milioane, dintre care 29%
reprezintă clienţii serviciilor pe bază de abonament (postpaid).

 Veniturile RCS & RDS au crescut anul trecut cu 16%, la 3,34 miliarde de lei (743
milioane de euro), nivel record pentru compania de telecomunicaţii,iar numărul de
angajaţi aproape s-a dublat faţă de 2010, ajungând anul trecut la 10.579.

2.3 COTA DE PIAŢĂ

6
Puteţi observa că în anul 2011 Orange avea o cotă de piaţă de 38.7% in România, Vodafone
avea 31.5%, Cosmote şi Romtelecom aveau 24.6%, iar RCS & RDS avea 5.2%, însă dintre
toate aceste companii, doar cei din urmă au reuţit să îşi dubleze, aproape, cota de piaţă, restul
înregistrând doar pierderi.
La sfârșitul lunii septembrie 2014, situația numaăului de clienți pe piața de telefonie mobilă
era următoarea:

 Orange: peste 10,4 milioane de SIM-uri valabile (cu aproximativ 131.000 mai mulți
decât cu un an în urmă)
 Vodafone: peste 8,5 milioane de SIM-uri valabile (în scădere cu peste 60.000 de
clienți fața de trimestrul precedent din acest an)
 Telekom: peste 5,88 milioane de SIM-uri valabile (scădere cu 2,8% față de aceeași
perioadă din 2013)
 RCS&RDS: al patrulea operator mobil nu are date comunicate pe acest segment.

3. ANALIZA CERERII:
3.1 DEFINIREA UNITĂŢII DE CONSUM, UNITĂŢILOR DE
CUMPĂRARE ŞI A UNITĂŢILOR DE DECIZIE
Odata cu evoluția tehnologică, telefonul mobil a devenit indispensabil omului, astfel încât
serviciile de telefonie mobile sunt utilizate în prezent de toate categoriile de vârstă
(preponderent în intervalul 14-64 ani).

3.2 IDENTIFICAREA PRINCIPALELOR SEGMENTE DE PIAŢĂ ŞI

ANALIZA ACESTORA

7
Principala segmentare se poate realiza în funcție de venit, în următorul fel:
Persoanele cu venituri mici, folosesc preponderent cartele preplătite, folosind adeseori
serviciul de telefonie doar pentru primirea de apeluri.
Persoanele cu venituri medii, folosesc atât cartele preplătite, cât și abonamente.
Persoanele cu venituri ridicate, folosesc preponderent abonamente, având un grad
ridicat de volum de trafic de voce.
În ceea ce privește criteriile socio-demografice si psihografice, după cum se poate observa în
sondajul de mai sus, efectuat de ANCOM, cei mai mulți consumatori au un nivel de educație
mediu(28%), un venit net pe persoană situat între 400-800 RON(32.2%), vârsta cuprinsă între
55-64 ani (18.7%), respectiv 35-44 ani (18.1%), majoritatea(56.2%) reprezentând sexul
feminin, iar în privința ocupației, cei mai mulți sunt pensionari (36%).Referitor la distribuția
pe regiuni, cei mai mulți utilizatori de telefonie mobilă sunt în NORD-EST (16.7%),
aproximativ 54% provenind din mediul urban.

3.3 CAPACITATEA PIEŢEI

Potrivit ANCOM, în România sunt utilizate aproape 23 de milioane de cartele SIM de

telefonie mobilă, dintre care peste 6 milioane reprezintă abonamente pentru personae fizice,
respectiv aproximativ 3 milioane abonamente pentru personae juridice.Consumatorii
potențiali sunt foarte greu de găsit din cauza gradului de saturație extreme de ridicat al acestei
piețe.

3.4 DEZVOLTAREA PIEŢEI

În perioada 2002-2005 numărul de utilizatori de servicii de telefonie mobilă a crescut de
aproape 2.5 ori, acest fapt datorându-se mai multor motive. În primul rând au scăzut prețurile,
aceste servicii devenind mai accesibile populației. Totodată s-a mărit acoperirea, a fost
diversificată oferta, prețurile terminalelor au scăzut, au fost deschise noi magazine care au
facilitat accesul la aceste sevicii.
În 2005 față de 2004, la nivel intensiv a avut loc o scădere concretizată în scăderea
consumului mediu, acest fapt datorându-se în primul rând creșterii numărului de utilizatori, și
apoi scăderii cursului de schimb leu/dolar, serviciile conferite fiind taxate în dolari.
La nivel extensiv s-a înregistrat o creștere cu aproximativ 35% a numărului de utilizatori de
servicii de telefonie mobilă față de anul 2004. Această creștere se datorează în primul rând
măririi ariei de acoperire a serviciilor oferite, creșterii numărului magazinelor, dar și scăderii
cursului de schimb leu/dolar, făcând aceste servicii mai accesibile.

8
 Per total modificarea înregistrată reprezintă o creștere, datorită faptulului că, creșterea
extensivă depășește scăderea intensivă înregistrată.

4. DISTRIBUŢIA
4.1 TIPURILE DE UNITĂŢI COMERCIALE PRIN CARE SE
DISTRIBUIE SERVICIUL
Principalele unități comerciale prin care se realizează vânzarea către consumatori sunt:
 Pentru abonamente: În puncte de vânzare proprii.
 Pentru cartele preplătite: Puncte de vănzare proprii, online, prin rețele de magazine
de tip supermarket și hypermarket, chioșcuri. magazine alimentare etc.

4.2 EVALUAREA MODULUI DE DISTRIBUȚIE PE DIFERITE

MĂRCI
Nu există diferențe majore în ceea ce privește distribuția serviciilor la nivelul companiilor.

5. PREŢ:
5.1 PRINCIPALELE SEGMENTE DE PREŢURI AFERENTE
FIECĂREI MĂRCI PE SEGMENTE DE CLIENŢI
Fiecare companie de telefonie mobilă are oferte pentru fiecare segment de vârstă. Astfel,
Vodafone are abonamente care e adresează atat tinerilor, cum ar fi abonamentele RED si
SMART care oferă minute naționale, SMS-uri sau trafic de internet nelimitat, cât și copiilor,
abonamente precum Smart Kids care include, la un preț de 12 Euro / luna, 1000 de minute în
rețea, 100 de minute naționale și 100 MB trafic de date, cât și persoanelor cu dizabilități
vizuale, oferind 300 minute naționale și internaționale la 2 Euro/lună respeciv pentru
personae cu dizabilități auditive și/sau de vorbire, oferind nelimitat SMS-uri în rețea, 150
minute naționale, 200 MB internet pe mobil la 4 Euro/luna.
De asemenea, Orange se adreseaza atât tinerilor, prin oferta Orange Young care se adresează
persoanelor între 14 si 35 si ofera 2500 minute si SMS-uri nelimitate in retea + 75 minue
nationale si internationale +75 de SMS-uri nationale si 150 MB internet si Orange Senior,
care se adreeaza persoanelor care vor un telefon cat mai simplu si ieftin, ofertele incepand de
la 5 Euro.

5.2 ANALIZA VARIAŢIEI PREŢULUI PE O ANUMITĂ PERIOADĂ

ŞI EXPLICAREA MOTIVELOR VARIAŢIEI
Piaţa serviciilor de telefonie mobilă a înregistrat vânzări de 2,45 mld. de lei în anul 2014
în scădere cu peste 1% faţă de 2013, arată datele Agenţiei Naţionale pentru
Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei. Cu toate acestea,
volumul traficului de voce în reţelele mobile a crescut cu 7,8% şi a depăşit pragul de
şase miliarde de minute, iar numărul SMS-urilor expediate a sporit cu circa 53% și a
depăşit 1,16 miliarde.

9
Totodată, anul trecut traficul mediu lunar per utilizator a urcat cu 5,4% și a alcătuit 211
minute (trei ore şi 31 de minute), arată datele ANRCETI.Tocmai datorită acestei creșteri a
traficului de voce/persoană, prețurile raportate la serviciile oferite au început să scadă.
Cel mai mare număr mediu lunar de minute vorbite la telefonul mobil, 266 minute, a revenit
clienților Orange.

6. PROMOVAREA
6.1 MODALITĂŢILE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ
PROMOVAREA PRODUSELOR
În prezent, companiile de telefonie mobilă folosesc următoarele modalități de promovare a
produselor: afișe publicitare, reclame luminoase stradale, bannere imense, reclame TV,
flyere, reclame în magazine, reprezentanții oferă multe promoții însoțite de punctele de
loialitate, contactarea marilor trusturi de presă şi colaborarea cu acestea în vederea
comunicării de noi oferte si idei populaţiei.

6.2 PROMOVAREA VÂNZĂRILOR

Pentru promovarea vanzarilor sunt utilizate urmatoarele tehnici: oferte promoţionale, care de
obicei sunt valabile o perioadă de timp limitată. De obicei, acestea au condiţii foarte
avantajoase, printe care se numără: oferirea de minute gratuite pe o numită perioadă de timp,
abonamente gratuite, gratuitate pentru opţiuni de voce cu care clientul are posibilitatea să-şi
personalizeze propriul abonament, telefoane la preţuri promoţionale şi încearcă să convingă
clientul că aceasta este o ocazie unică şi că oferta nu poate fi ratată. Dacă aceste campanii au
efect, pot fi prelungite pe o perioadă determinată. Un exemplu este compania Vodafone
Strategia Vodafone şi preocuparea de a investi în mod constant în inovaţie, de a căuta şi oferi
idei şi servicii noi, a determinat revista Business Week să plaseze compania Vodafone pe
locul 25 în topul celor mai inovatoare companii din lume.
Din punct de vedere al publicităţii, Vodafone utilizează două tipuri de publicitate:
Publicitatea “Above the line”, care se referă la canalele tradiţionale, convenţionale, şi anume:
mass-media (presa scrisă, radio, televiziune, cinematograf), outdoor (publicitate exterioară)
prin panotaj (mesh, banner, poster, semne stradale, etc.), suporturi mobile, transit
(autobuze,troleibuze, etc.), direct mail (fluturaşi, scrisori, posta, e-mail, broşuri, postere),
obiecte promoţionale: brichete, chibrituri, tricouri, şepci, rucsaci etc.
Publicitatea “Below the line”, care se referă la mijloacele de comunicare ,,neconvenţionale”,
care dau dovadă de mai multă inspiraţie şi inedit. Este vorba în general de organizarea de
evenimente.

6.3 IDENTIFICAREA PRINCIPALELOR CAMPANII

PUBLICITARE
Sărbătorile de iarnă și perioada concediilor de vară constituie în fiecare an pentru
operatori momentele potrivite de a atrage sau fideliza consumatorii. Astfel, companiile
românești de telefonie măresc pasul în promovarea propriilor servicii. Mai mult, segmentul
clienților care călătoresc și care au nevoie să comunice când sunt în afara României este mult
mai larg: oamenii de business rămân o “țintă” predilectă a acestui serviciu.
Orange lansează pe note muzicale campania „Xmas Duet cu Millidge si Doig” dedicată
ofertei PrePay de sărbători. Pornind de la ideea că în doi distracția este întodeauna mai

10
 mare, Orange îi recompensează cu până la de 4 ori mai multe beneficii în opțiunile Orange
PrePay pe cei care cântă cu un prieten la fel ca Millidge și Doig .
Vodafone inovează din nou printr-o promoție exclusivă care oferă clienților libertatea de a
folosi aplicațiile preferate fără a-și face griji legate de costuri. Cu ajutorul ofertei de
Crăciun în ediție limitată, utilizatorii noștri au acces gratuit și nelimitat la aplicații de tip
social media, precum Facebook și Instagram, și la aplicații folosite pentru a comunica,
precum Whatsapp și Messenger, pentru întreaga perioadă contractuală de 24 de luni. De
asemenea, am lansat un nou pachet comercial, Super RED TRIO, care este un exemplu prin
care tehnologia poate fi folosită pentru a aduce împreună membrii familiei, care se pot
astfel bucura de beneficii semnificative și de o varietate de terminale.
Telekom Romania a lansat noua ofertă de iarnă pentru pachetele integrate fix-mobil
MagentaONE, care oferă un pachet de servicii de voce, internet și divertisment.
Noua ofertă de iarnă are două componente care le aduc consumatorilor, indiferent de opțiunea
acestora, beneficii de divertisment TV de la MagentaONE și oferte noi pentru serviciile de
telefonie mobilă.
Clienții care aleg oferta specială MagentaONE, cu servicii de televiziune și internet incluse,
pot beneficia de un televizor smart LG, inclus în oferta de iarnă Taţii #1, dacă îşi iau două
abonamente de mobil (un SIM principal şi un SIM de familie) începând cu Talk/Surf M.

11
 7. BIBLIOGRAFIE
https://www.orange.ro/
https://www.vodafone.ro/personal/index.htm
https://www.telekom.ro/
http://www.rcs-rds.ro/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Piața_serviciilor_de_telefonie_mobilă_din_România
http://adevarul.ro/economie/afaceri/topul-companiilor-telecomunicatii-orange-vodafone-
rcsrds-detin-80-piata-telekom-nu-depus-bilanturile-contabile-
1_55a91d54f5eaafab2caa0a09/index.html
http://economie.hotnews.ro/stiri-telecom-18680079-cote-piata-cei-mai-mari-operatori-
telefonie-mobila-din-romania.htm
http://www.zf.ro/wikizf/telekom-romania-mobile-communications-s-a-8482219
http://www.capital.ro/rcsrds-castiga-tot-mai-multi-clienti-pe-segmentul-de-telefonie-
mobila.html#
http://www.business24.ro/mobile/telefoane-mobile/roamnia-are-mai-multe-telefoane-mobile-
decat-locuitori-1539086
http://www.agerpres.ro/economie/2013/08/02/principalii-operatori-de-telefonie-mobila-au-
difuzat-circa-55-000-de-reclame-in-primul-semestru-10-42-02

12