Cuprins

Introducere ...................................................................................................................................3
Capitolul I Analiza pieței produsului „brânză de vaci”
1.1 Caracteristicile produsului „brânză de vaci”............................................................................4
1.2 Cercetarea indicatorilor statistici ale ramurii produselor lactate..............................................6
1.3 Identificarea principalilor producători locali ale produsul „brânză de vaci”............................7
Capitolul II Analiza comportamentului consumatorului
2.1 Analiza chestionarului aplicat.................................................................................................10
Concluzii și Recomandări...........................................................................................................16
Bibliografie...................................................................................................................................17

Introducere
 Actualitatea temei. Actualmente industria produselor lactate este una dintre ramurile cu
o importanță majoră ale sectorului agroalimentar. Aceasta ramura are drept scop de a asigura
populaţia cu produse lactate sigure, inofensive și de înaltă calitate. Aceste produse sunt unele din
cele mai importante surse de proteină de origine animală, cu o valoare biologică semnificativă.
Brânza proaspătă de vaci este foarte hrănitoare fiind un aliment de bază recomandat în
diversificarea alimentației. Datorită conţinutului ridicat de proteine şi foarte redus de grăsimi si a
unei cantitati insemnate de calciu, Brânza slabă de vaci este recomandată de către medici şi
nutriţionişti pentru un regim alimentar sănătos şi echilibrat. Brânza grasă de vaci este un aliment
superior din punct de vedere nutriţional, mai cremos şi potrivit pentru utilizarea în diferite reţete
(plăcinte, aluaturi etc.).
Brânza proaspătă de vacă prezintă un aspect de pastă omogenă, curată, fără scurgere de
zer, cremoasă, nesfărîmicioasă sau cu o structură grunjoasă la brânza de tipurile semigrasă şi
slabă. Din brânza proaspătă de vaci, prin adăugare de smîntînă, se obţin brânzeturi creme iar
prin adăugare de sare şi condimente (chimen, boia, piper etc) se obţin brânzeturi aperitiv.
Scopul lucrării: Identificarea preferințelor și atitudinii consumatorilor asupra produsului
„brânză de vaci” pe piața Republicii Moldova.
Obiective:
 Caracteristicile produsului „brânză de vaci”;
 Cercetarea indicatorilor statistici ale ramurii produselor lactate;
 Identificarea principalilor producători ale produsul „brânză de vaci”;
 Analiza comportamentului consumatorului de „brânză de vaci” prin aplicarea
chestionarului.
Metodologia de cercetare: Analiza, observarea, sinteza și studierea informației
refetitoare la producția de „brânză de vaci”.
Cuvinte cheie: cercetare, piață, studiu de piață, respondent, chestionar, produse lactate,
branză de vaci.

CAPITOLUL I. ANALIZA PIEȚEI PRODUSULUI „BRÂNZĂ DE VACI”

2
 1.1 Caracteristicile produsului „brânză de vaci”
Brânzeturile sunt considerate cele mai complexe alimente preparate din lapte. Până în
prezent, în lume se cunosc circa 1000 sortimente de brânzeturi, toate fiind făcute din laptele unor
mamifere, în special vaci, oi, capre sau amestecul a câtorva feluri de lapte.
Câte varietăți de brânzeturi nu ar exista, la prepararea lor sunt respectate anumite regului
fundamentale, iar obținerea lor trece prin câteva etape de bază:
- Controlul și tratarea laptelui;
- Pregătirea laptelui pentru închegare și închegarea lui;
- Prelucrarea coagului;
- Obținerea cașului și prelucrarea lui;
- Maturarea brânzeturilor;
- Depozitarea și ambalarea.
Din lapte de vacă se produce telemeaua,
cașcavalul, urda, cașul dulce, și unele specialități
cum ar fi parmezan, mozzarella, provolone,
mascarpone, gouda. Denumirile precum telemeaua
sau brânza de burduf sunt mai puțin cunoscute
consumatorilor din Republica Moldova, tradițiile noastre fiind mai strâns legate de brânza sărată
de oi, cașul sărat, cașul dulce sau brânza proaspătă de vaci.
Brânza de vaci. Brânza proaspătă de vaci este una
dintre cele mai consumate tipuri de brânzeturi din Republica
Moldova. Aceasta are o culoare albă, o textură cremoasă și
ușor granulată, un gust ușor acrișor cu aciditate slabă. Pentru a
prepara acest de brânză laptele de vacă se lasă la acrit timp de
câteva zile, timp în care acesta se încheagă în mod natural,
devenind lapte „acru” sau lapte „prins”. Odată închegat, laptele
se pune într-un tifon și se lasă la scurs timp de 24-48 ore. Deseori se pune o greutate pentru a
presa laptele închegat.
Brânza proaspătă de vacă are în compoziție un conținut însemnat de săruri minerale ce
prezintă o importanță deosebită pentru asigurarea stării de sănătate a organismului uman, dintre
care, un rol deosebit revine sărurilor de calciu ce reprezintă cca. 102 mg la 100g produs. Mai
trebuie adăugat că brânza proaspată de vacă, datorită conținutului mic de grasime comparativ cu
alte brânzeturi are un aport caloric redus, 100g de produs producând doar aproximativ 105-272
calorii.

3
 După conținutul de grăsime (exprimată în substanță uscată) brânzeturile se clasifică în:
 brânzeturi creme duble: peste 60% grasime;
 brânzeturi creme: 50%-60% grăsime;
 brânzeturi foarte grase: 45-50% grăsime;
 brânzeturi grase: 40-45%grăsime;
 brânzeturi ¾ grase: 30-40% grăsime;
 brânzeturi semigrase: 20-30% grăsime;
 brânzeturi ¼ grase:10-20% grăsime;
 brânzeturi slabe, degresate(dietetice): sub10% grăsime.
Datorită conţinutului ridicat de proteine şi foarte redus de grăsimi și a unei cantități
nsemnate de calciu, Brânza slabă de vaci este recomandată de către medici şi nutriţionişti
pentru un regim alimentar sănătos şi echilibrat.
Brânză proaspătă slabă de vaci
Informații nutriționale / 100 g de produs % CR*
Valoare energetică 342 kJ/ 81 kcal 4
Grăsimi 0.5g 1
din care acizi grași saturați 0.3g 2
Glucide 2g 1
din care zaharuri 2g 2
Proteine 17g 34
Sare 0.4g 7
*CR Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kj / 2000 kcal) 
Tab 1. Informații nutriționale privind brânza proaspătă de vaci.
Brânza grasă de vaci este un aliment superior din punct de vedere nutriţional, mai
cremos şi potrivit pentru utilizarea în diferite reţete (plăcinte, aluaturi etc.)
Brânză grasă de vaci
Informații nutriționale / 100 g de produs % CR*
Valoare energetică 494 kJ/ 118kcal 6
Grăsimi 6g 9
din care acizi grași saturați 3.3 g 17
Glucide 3g 1
din care zaharuri 3g 3
Proteine 13 g 26
Sare 0.2 g 3
Tab 2. Informații nutriționale privind brânza grasă de vaci.
1.2 Cercetarea indicatorilor statistici ale ramurii produselor lactate
Actualmente, sortimentul produselor lactate este foarte variat și majoritar corespunde
necesităților populației. Majoritatea moldovenilor preferă consumul brînzeturilor tradiționale, în
special a brînzei de vaci și de oi. Conform Asociației Naționale a Producătorilor de Lapte și a
Produselor Lactate din Moldova, preferințele consumatorului diferă în dependență de sezon și de

4
preferințele fiecăruia. Tradițional, consumatorul autohton preferă brînzeturi tradiționale precum:
brînza de vaci și brînza de oi. Prețul la brînza de vaci variază de la 40-50 de lei kilogramul.

  2015 2016 2017 2018 2019

Cascaval si brinza grase,
(tone) 2 469,0 2 402,4 2 868,9 2 821,5 2 582,4
Lapte prins, crema de lapte
prins, iaurt, chefir, smintina
si alte produse fermentate,
(tone) 32 658,9 32 743,6 31 107,0 29 527,1 29 499,6
Valoarea produselor lactate 2 015 1 987
si a branzeturilor (mii lei) 1 856 712,9 812,7 2 109 286,3 551,2 1 995 593,2
Tab 3. Producția principalelor produse industriale pe Tipuri de produse si Ani
sursa: https://statbank.statistica.md/

Brinzeturi proaspete, tone Cascaval si brinza grase, tone

  2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Total pe
republic 8 9 9 8 9 2 2 2
ă 946,8 498,0 375,1 662,3 140,3 468,9 2 402,4 868,9 821,5 2 582,4
Conform datelor prezentate în tabelul 3 în anii 2015 și 2016 producția brânzeturilor în
Republica Moldova s-a menținut la un nivel relativ constant de 2469,0 tone în 2015 și 2402,4
tone în anul 2016. În următorii doi ani producția de brânzeturi a crescut pân la cifra de 2868,9
tone în anul 2017 și 2821,5 în anul 2018. În anul 2019 producția industrială de brânzeturi a
scăzut până la 2581,4 tone. Valoarea produselor lactate și a brânzeturilor în anul 2015 a
constituit 1 856 712,9 mii lei, iar în următorii doi ani a crescut până la 2 015 812,7 în 2016 și 2
109 286,3 în 2017. În anul 2018 valoare a scăzut la 1 987 551,2 mii lei și în anul 2019 a crescut
până la cifra de 1 987 551,2 mii lei.
Tab 4. Productia principalelor produse industriale, Produse industriale si Ani
sursa: https://statbank.statistica.md/
În total pe republică producția de brânzeturi proaspete a constituit în anul 2015 - 8946,8
tone, iar în următorii doi ani aceasta a crescut până la 9 498,0 tone în 2016 și 9 375,1 în 2017. În
anul 2018 producția brânzeturilor a scăzut până la cifra de 8 662,3, în următorul an 2019
producția a crescut cu 478 tone în comparație cu anul precedent și a constituit 9 140,3 tone.
1.3 Identificarea principalilor producători locali ale produsul „brânză de vaci”
Conform informațiilor statistice, la momentul actual, industria laptelui din Republica
Moldova este reprezentată de peste 20 de unităţi de industrializare a laptelui și obținerii
produselor lactate, amplasate în toate zonele geografice ale țării, cei mai mari producători fiind:

5
JLC SA din Chișinău; Fabrica de brânzeturi din SA Cahul; Fabrica de brânzeturi SA din Florești;
Incomlac SA din Bălți; Inlac SA din Edineț; Lactis SA din Râșcani; Combinatul de lapte din
Râbnița SA; Combinatul de lapte din Tiraspol SA; Fabrica de produse lactate SA din Călărași.
Aceștia produc cca 90% din toate produsele lactate pe teritoriul Republicii Moldova.
Restul, 10% de produse lactate aparțin producătorilor mici: din Chișinău: Star-Mart SRL, Amir
SRL, Lactalis-Alba SRL, Logos-Grup SRL, Drancor, Lapmol; din Fălești: Certis-prim SRL; din
Soroca: Fabrica de brânzeturi SA; din Bender: Gaspar SRL; Combinatul orășenesc de produse
lactate SRL; din Drochia: Met SA produse impex SRL; din Ialoveni: Sandriliona SRL; din
Ungheni: Unprodlacta SRL; din Comrat: Oloi Pac SRL; în Orhei: VS Saturn – 13 SRL Orhei ş.a.
Producătorul JLC SA. Societatea pe acțiuni «JLC» este una dintre companiile
concernului «JLC Group». Întreprinderea «JLC» a
fost creată în luna iulie 2004, în urma redenumirii
S.A. «Lapte» în S.A. «JLC».
În prezent compania «JLC» este una dintre
cele mai mari întreprinderi de prelucrare a laptelui
din Republica Moldova și un lider recunoscut al
pieții moldovenești de produse lactate. Întreprinderea are un nivel înalt de echipare tehnică și de
organizare a fabricării unor produse de calitate superioară.
Materia primă de bază pentru fabricarea de produse lactate este laptele de vacă ce se
colectează în partea centrală și de sud a Republicii Moldova. Laptele se colectează de la
populație prin intermediul unei rețele extinse de puncte de colectare ale laptelui, inclusiv și a
celor 70 de centre de colectare proprii, cât și în cadrul fermei de lapte din s. Rujnița, r. Ocnița, ce
aparține companiei „JLC” din anul 2004.
Pe lîngă activitatea de producție, compania «JLC» efectuează comercializarea produselor
proprii prin intermediul rețelei magazinelor sale de firmă din mun. Chișinău, Bălți și or. Orhei, și
prin intermediul complexelor comerciale din orașele Cahul, Drochia și Ungheni.
S.A. «JLC» este condusă de directorul general care este ales de Consiliul de
Administrație al concernului «JLC Group».
Personalul întreprinderii constă din 845 angajați, dintre care 113 persoane formează
administrația companiei, 311 persoane activează în sectorul de producere și 421- în sectorul
comercial.
Cerificate. Certificat al sistemului de management în siguranță alimentară
ISO22000:2005. Certificat al sistemului de management al calității ISO:2015.

6
 Producătorul Lactis. Biografia Societăţii pe Acţiuni LACTIS numără 68 de ani, dacă ne
referim la data deschiderii primei secţii de unt. Iar în 1956 a fost
deschisă Fabrica de Brânzeturi din Râşcani cu secţie de lapte de
consum, casein şi unt. Prima partidă de caşcaval a fost fabricată la
data de 23 noiembrie 1969, dată considerată zi de naştere a Fabricii
de Brînzeturi din Râşcani. S.A. Lactis este una dintre cela mai
vechi întreprinderi de industrializare şi comercializare a laptelui.
La momentul actual colectivul numără 240 de angajaţi, care
produc un sortiment larg de caşcavaluri tari, semitari, topite şi
afumate. Pe lângă produsele lactate integrale (lapte pasteurizat, chefir, smântână, frişcă, unt,
brânză proaspătă), din anul 2012 s-a valorificat linia de produse îmbogăţite cu bifidobacteri -
bio : chefir de 2,5 % şi
biosmântână de 15 %.
În total la
momentul actual Lactis
produce 17 tipuri de
caşcavaluri şi
brânzeturi.
Pentru a avea
acces la sursele de
materie primă calitativă,
S.A.Lactis a deschis circa 90 de puncte de colectare a laptelui în 86 sate din 7 raioane ale
Republicii. Majoritatea din ele sunt dotate cu utilaj frigorific, precum și cu laboratoare – expres
pentru verificarea calităţii materiei prime.
Lansată pe piaţa Republicii Moldova, compania Lactis şi-a propus drept scop principal
ridicarea nivelului de consum al produselor lactate prezentând consumatorului o înaltă calitate şi
variat asortiment. S.A.Lactis îşi lărgeşte în mod sistematic gama de produse, poziţionate în
diferite segmente pe piaţă. Se efectuiază procesul permanent de modernizare a utilajului
tehnologic.
Producătorul Lapmol. Lapmol este unul din producătorii lideri de produse lactate din
Republica Moldova cu tradiții de
aproape 20 ani. Compania are în
prezent 450 angajați (în Chișinău, la
fabrica din Călărași și fabrica de unt
din Lipcani).
7
 Compania Lapmol a fost fondată în anul 1997. Iniţial Lapmol realiza distribuția de
produse lactate ale producătorilor locali iar acest lucru a avut impact direct asupra demunirii
companieii care vine de la două cuvinte LAPte MOLdovenesc.
În 1999 au fost lansate brînzelele glazurate „Lapmol”. În 2001 a fost înregistrată marca
comercială „Big Lapik”. Iniţial asortimentul de brînzele nu era mare – doar 4 tipuri. În prezent
Big Lapik are un sortiment de peste 20 tipuri de brînzele glazurate și brînzele neglazurate.
În 2002 întreprinderea a extins aria de activitate şi a început să fabrice produse lacto-
acide: lapte, chefir, smântână, brânză urmate de lansarea untului. A fost lansată noua linie de
produse cu marca comercială „Căsuţa Mea”. Produsele „Căsuţa Mea” sunt fabricate din lapte de
calitate înaltă de la
văcuțele crescute la
fermele din
Republica Moldova.
Pentru a păstra gustul
adevărat și
proprietățile laptelui
de casă, compania
lapmol tinde să
mărească constant
numărul de ferme-partenere.
În plus, pe lângă fabricarea produselor lactate, Lapmol este importatorul oficial al mai
multor branduri internaţionale de renume, printre care se numără produsele Danone.
Parteneriatul cu Danone România a început în anul 2000. La moment Lapmol întreține relații
strânse de parteneriat cu Danone România și Danone Ucraina, fiind distribuitor exclusiv al
acestora în Republica Moldova.
Filosofia companiei:
Misiunea – grija zilnică de sănătatea consumatorilor.
Strategie – oferirea de produse lactate sănătoase, de înaltă calitate, fabricate local sau a celor
mai buni producători internaționali.
Slogan – Sănătate în fiecare zi!

Capitolul II Analiza comportamentului consumatorului

2.1 Analiza chestionarului aplicat
Chestionarul aplicat pentru studierea comportamentului consumatorului de „brânză de
vaci” a fost alcătui din 11 întrebări, la care au raspuns 51 de persoane din diferite categorii de

8
vârstă, nivel de venit și ocupație. Scopul chestionarului este identificarea preferințelor și
atitudinii consumatorilor asupra produsului „brânză de vaci” pe piața Republicii Moldova.
Chestionarul a fost elaborat online pe platforma Google Forms și transmis prin intermediul
rețelelor de socializare.

Întrebarea 1. La chestionar au participat toate categoriile de vârstă, dar cea mai mare
parte din respondenți 56,9% au vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani, adoua cea mai numeroasă
categorie care a constituit 27,5% sunt respondenții cu vârta cuprinsă între 25 și 35 de ani. Astfel
la chestionar au participat în mare parte tineri.

9
 Întrebarea 2 și 3. Femeile constituie majoritatea repondenților care au participat la
chestionarul dat cu un procent de 68,6%, iar bărbații au constituit 31,4%.
Cea mai mare parte a respondenților chestionarului locuiesc în mediul urban – 68,6%, în
mediul rural locuiesc – 31,4%.

Întrebarea 4. Cea mai mare parte a respondenților 76,5% obișnuiesc să procure produsul
„brânză de vaci” de la supermarket, deoarece locuiesc în mediul urban conform răspunsurilor la
întrebarea 3, 27,5% procură brânza de vaci de la gospodăriile țărănești, iar restul 25,5% procură
de la piață.
10
 Întrebarea 5. Majoritatea respondenților 37,3% obișnuiesc să procure „brânza de vaci”
în cantitate de 1kg, 25,5% procură câte 500g și respectiv 250g; 5,9% procură 5 sau mai mult de
5kg.

Întrebarea 6. 51% din respondenți obișnuiesc să procure brânza de vaci de 2-3 ori pe

săptămână, 45,1% procură 1-2 ori pe săptămână, 2% zilnic și respectiv odată la câteva luni.
11
 Întrebarea 7. 45,1% din respondenți preferă să consume brânza de vaci cu procentul de
grasimi mai mare de 9; apoi urmează cei care preferă brânzeturile dulci 31,4%; 29,4% preferă să

consume brânza cu adaosuri de fructe; 21,6% preferă brânza degresată; 19,6% consumă brânză
granulată; 13,7% preferă brânza de vaci cu 5% grăsimi; 11.8% consumă brânza ce conține 9%
grăsimi și restul 2% ceea ce reprezintă doar un respondent consumă brânză preparată de casă.
Întrebarea 8. 39,2% din respondenți procură produsul brânză de vaci de la producătorul
JLC; 37,3% procură de la producătorul Lapmol; 33,3% procură brânza de vaci de la compania
Alba; 17,6% de la producătorul Lactis; 11,8 de la compania Sana și doar 9,8% din respondenți
procură brânza de vaci de la gospodăriile țărănești.
Întrebarea 9. 70,6% din respondenți preferă să procure brânza de vaci în pungă de
polietilenă; 33,3% procură produsul în caserolă; 21,6% preferă să procure în ambalaj de hârtie și
11.8% procură brânza de vaci în găletușă.

12
 Întrebarea 10. Pe o scară de la 1 la 5, 47,1% din respondenți au notat producătorii locali
de branză de vaci cu nota 4; 41,2% cu nota 5; 7,8% cu nota 3 și 3,9% cu nota 2. Astfel putem
afirma că practic 50% din respondenți nu sunt în totalitate satisfăcuți de calitatea branzeturilor
produse în Republica Moldova, iar 41,2% sunt total mulțumiți de calitatea branzeturilor
procurate de la producătorii locali.
Caracteristic Rang 1 +1p. Rang 2 +2p. Rang 3 +3p. Rang 4 +4p. Rang 5 +5p.
i
Preț 5 10 18 17 10
Producător 2 0 5 21 32
Publicitate 24 13 19 4 0
Experiențe 0 0 6 21 33
anterioare

Rezolvare:
Rang Preț = (5*1+10*2+18*3+17*4+10*5)/51= 3,86
Rang Producător = (2*1+0*2+5*3+21*4+32*5)/51= 5,11
Rang Publicitate = (24*1+13*2+19*3+4*4+0*5)/51= 2,41
Rang Experiențe Anterioare = (0*1+0*2+6*3+21*4+33*5)/51= 5,23

Întrebarea 11. În urma analizei rezultatelor obținute pe locul I după importanță s-a clasat
Experiența anterioară cu 5,23; pe locul II după importanță s-a clasat Producătorul cu 5,11; pe
locul III s-a clasat Prețul cu 3,86 și cel mai puțin important în luarea deciziei de cumpărarea a
brânzei de vaci este Publicitatea cu 2,41.

13
 Astfel cei mai importanți factori în luarea deciziei de cumpărare a brânzei de vaci sunt:
Experiențele anterioare și Producatorii.

Concluzii
Brânza de vaci este un produs complex obținut la fermentarea laptelui de vaci. Acest tip
de brânză este unul din cele mai popularea pe piața Republicii Moldova având și o importanță
economică majoră în industria laptelui. Brânza proaspătă de vacă are un conținut ridicat de săruri

14
minerale, calciu ceea ce asigură starea de sănătate a organismului uman la un nivel înalt în cazul
unui consum echilibrat.
Conform datelor statistice pentru anii 2015 și 2016 producția industrială de brânză s-a
menținut la un nivel constant de aproximativ 2400 tone. În anii următori 2017 și 2018 producția
industrială a crescut aproximativ până la cifra de 2800 tone, dar în anul 2019 producția
industrială de brânzeturi iarăși este în sădere. Datele statistice ne arată că situația în cadrul
ramurii de producere a brânzeturilor și a industriei lactate este instabilă și nu are o creștere
stabilă.
Ceea ce ține de producătorii locali de lactate, la momentul actual sunt aproximativ 20 de
unități de industrializare a laptelui și obținerii produselor lactate. Fabricile sunt amplasate în
toate zonele geografice ale Republicii Moldova, cele mai mari dintre ele fiind: JLC SA Chișinău,
Lactis SA, Lapmol, Incomlac SA din Bălți.
În urma aplicării chestionarului privind comportamentul consumatorului de brânză de
vaci și studierii rezultatelor obținute am ajuns la următoarele concluzii:
- O mare parte (76.5%) dintre respondenți preferă să procure „brânza de vaci” de la
supermarket dat fiind faptul că locuiesc în mediul urban, (25.5%) procură de la piață, iar restul
27.5% de la gospodăriile țărănești;
- În mare parte „brânza de vaci” se procură în cantități de 250g, 500g și 1kg, cu o
periodicitate de 2-3 ori pe săptămână și 1-2 ori pe săptămână;
- Consumatorii preferă brânza de vaci ce are un conținut de grăsimi mai mare de 9%,
brânzeturile dulci și cele cu adaosuri de fructe, la fel preferă să procure brânza în ambalaj de
polietilenă și caserole de plastic;
- Ceea ce ține de calitate, putem afirma că respondenții nu sunt mulțumiți în totalitate de
calitatea brânzeturilor procurate de la producătorii locali;
- Consumatorii i-au decizia de cumpărare bazându-se pe experiența anterioară de consum
și în dependență producător.
Recomandări
În urma formulării concluziilor voi recomanda producătorilor locali următoarele:
- Asigurarea calității produselor la un nivel mai mare, pentru satisfacerea consumatorilor;
- Introducerea ambalajelor de hârtie ecologice în schimbul celor de polietilenă și plastic;
- Promovarea gamei sortimentale în mediul online, pe rețelele de socializare.

Bibliografie
1. https://covalact.ro/produse-covalact;
2. https://www.lapmol.md/company;
15
 3. https://www.lactis.md/ro/;
4. https://asociatialapte.md/;
5. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9a2v8zt3MdI9rS3W1YgMjw8SU1Np2Gf
WjtQ0KaGJCW8TJ_w/viewform?usp=sf_link.

16