Nicușor, un copil sărman, trăiește la marginea unui oraș, într-o

zonă modestă. Îl întâlnește într-o gradina pe conu Misu. Acesta este

un boier înstărit care isi urma drumul spre casa prin acele locuri .
Fascinat de cantecul unei privighetori, Nicușor i-o arată conului Misu.
Între ei se leagă o prietenie.
In ajunul Craciunului Nicușor vrea să vadă bradul impodobit din
curtea boierului , dar nu-i este permis să intre acolo. Multi copii sunt
invitați la petrecerea boierului, dar Nicușor nu. Cu inima grea, el
încearcă să vadă bradul, intră în curte pe furiș, dar cainii îl sperie și se
rănește.
Conu Misu își dă seama de greșeala sa și se roagă să fie iertat. .