Vedere de ansamblu asupra funciilor

Funcii pentru toate departamentele

Funcii pentru toate departamentele

Tablou de bord pentru o vedere de ansamblu individual
Fiecare zi de lucru ncepe cu tabloul de bord care se deschide cnd CAS genesisWorld este iniiat. Ofer fiecrui angajat o vedere de ansamblu, scurt, individual privind informaiile, sarcinile, zilele de natere, proiectele n desfurare, adresele noi, apelurile pierdute, ntlnirile, oportunitile, rapoartele, documentele recent schimbate, concedii etc. n acest fel, oricine este imediat inut la curent. Tabloul de bord poate fi folosit n multe scopuri. Tabloul de bord al companiei adun informaii filtrate din ntreaga baz de date. Echipa de conducere va fi informat n mod ideal mereu de ex. despre actualele proiecte, cifrele privind vnzrile i sarcinile din cadrul companiei. Tabloul de bord al clientului, tabloul de bord al proiectului, tabloul de bord de marketing i tabloul de bord suport pot fi stabilite n mod individual. Fiecare are toate informaiile relevante dintr-o privire. In acelai timp, nu sunt prezente doar nregistrri de date standard ci i link-urile lor. Aadar un tablou de bord afieaz o ntlnire cu grad de importan 1, inclusiv sarcinile sale conexe i logul de modificrI. Vizualizarea agregat din tablou evalueaz nregistrrile de date, de exemplu drept tabel, diagram sau valorificare calitativ RAG. n RAG, statutul unui proiect poate fi cotat folosind culorile rou, galben i verde. Diagramele sunt interactive: cu un singur click pe un segment, nregistrrile de date corespunztoare sunt afiate n list separat.

Tabloul de bord al CAS genesisWorld afieaz individual informaiile selectate, dintr-o privire.

Loialitate mai mare a clientului i afaceri profitabile

CAS genesisWorld v va ajuta n procesul de management al informaiilor i clienilor cu funcii importante. Ediia standard const ntr-un suport indispensabil pentru un CRM de succes pentru ntreprinderile mici i mijlocii. Ediia Premium i Suite furnizeaz companiei funcii i module auxiliare adaptate n mod precis. In continuare functiile CAS genesisWorld sunt grupate in mod tematic. Am marcat functiile Premium Editition cu si modulele suplimentare cu .

Ediia Premium + Modul vnzri + Modul marketing + Modul de raportare Ediia standard + Funcii premium + Modul mobilitate

Suite

Ediia Premium Ediia standard

Alctuii propria soluie CRM cu ediii i module. Modulele CAS, suplimentele, soluiile partener i speciale pot fi obinute suplimentar cu toate ediiile.

Funcii pentru toate departamentele

Managementul adreselor pentru o calitate optim a datelor

CAS genesisWorld pstreaz adresele ntr-o baz de date central. Administrarea adreselor este organizat prin mprirea lor n trei tipuri diferite de nregistrri de date: companii, persoanele acestora de contact i contacte individuale. Cu Unicode caractere chinezeti, greceti sau chirilice sunt de asemenea afiate corect n adrese. Categorizri individuale precum client, prospect, partener sau furnizor A, B, C v permit s selectai rapid coninutul dorit pentru listele de distribuie. Cu funcia Change selection putei schimba diferite cmpuri din nregistrrile de date selectate n acelai timp. Alte funcii care asigur calitatea adreselor: Wizard adrese nregistreaz adresele din semnturile din e-mail, site-uri web i alte documente. Verificare consisten ofer alternative dac cmpurile nu corespund: cod potal/ora/stat federal/ar, cod sort/Banc, nume de familie/form de adresaret, etc. Sincronizare adres i mbuntire cu date de la furnizorii externi de adrese precum bedirect sau YellowMap. Procesarea este documentat n mod automat n cmpurile Checked on i Checked by. Sincronizarea adreselor private ale clienilor cu directorul de telefoane YellowMap AG este gratuit. Administrarea adreselor cu trei opiuni: public (toi utilizatorii au acces), user-sensitive (drepturi de accces i utilizatorii sunt prezeni n timpul seleciei participanilor) i privat (adresa este vizibil doar pentru utilizatorul care a fcut setarea). Eliminarea duplicatelor la intrarea i schimbarea adreselor. Interfaa la Centrul de adrese OMIKRON este gratuit. Integreaz eliminarea duplicatelor adreselor cu algoritmul din OMIKRON i extinde astfel funciile CAS genesisWorld.

Nume, adres, companie, telefon i e-mail sunt clar prezentate.

Dosarul clientului, informaie complet

Dosarul clientului afieaz toate datele dintr-o privire: e-mail-uri, ntlniri i sarcini, apeluri telefonice, documente, oportuniti, bonuri de comenzi i livrri, ntreaga coresponden, dar i proiectele. Putei informa toi angajaii companiei n mod clar, structurat i cronologic. Cretei competena i calitatea serviciilor n mod semnificativ.

Dosarul clientului Conine toate datele n mod cronologic.

Funcii pentru toate departamentele

Planificare inteligent cu ntlniri, calendar i procese automate

Cu un management al ntlnirilor simplu i bine organizat n CAS genesisWorld toi angajaii reduc la minimum timpul pentru organizarea ntlnirilor. Wizard-ul ntlniri, caut automat ntlniri pentru unul sau mai muli participani lund n considerare timpul, locaia, durata, resursele necesare. Cnd este programat o ntlnire, CAS genesisWorld informeaz participanii invitai sau nregistrai prin e-mail, automat. Alte funcii importante: Drag and drop permite reprogramarea uoar a ntlnirilor n calendar Funcia Reminder amintete n timp util de ntlnirile importante ntlnirile n grup i recurente sunt create rapid i uor n calendar Drepturi de acces pot fi configurate individual pentru fiecare ntlnire ntlniri confideniale sunt vizibile doar participanilor Calendarul echipei arat ntlnirile mai multor utilizatori ntr-un singur calendar. Calendarul este alctuit utiliznd o list dropdown cu textul numelor sau abrevieri. Administrarea resurselor: sli de reuniune, proiectoare, laptopuri sau maini ale firmei sunt nregistrate pentru ntlniri, eventualele suprapuneri sunt verificate.

Exchange connect
Acest modul sincronizeaz date precum email-uri i ntlniri ntre CAS genesisWorld i Microsoft Exchange/Microsoft Outlook. n acest fel se creeaz un dosar complet al clientului, chiar dac CAS genesisWorld nu este instalat pe toate calculatoarele dar se lucreaz n paralel cu CAS genesisWorld i Microsoft Outlook.

Cu CAS genesisWorld chiar i ntlnirile mari pot fi uor organizate. Participani, sli i alte resurse sunt adugate la ntlnire, iar suprapunerile sunt recunoscute imediat.

Sarcini i monitorizri pentru activiti eficiente

CAS genesisWorld administreaz cereri, plngeri, solicitri de servicii, concedii, absene i nvoiri pe caz de boal. Sarcinile pot fi create drept aciuni cu reminder i liste. n plus, pot fi afiate pe o ax a timpului, lnga alte evenimente si/sau ntlniri. Pot fi prioritizate, delegate i selectate n funcie de categorii. Astfel, totul este stabilit n funcie de fiecare angajat.

Lucru n echip n ntreaga companie: Funcii puternice de groupware asigur cooperarea lin ntre toi angajaii. E-mail-uri, adrese, sarcini/monitorizri i calendare sunt utilizate n comun n toat compania.

Sarcinile pot fi prioritizate, delegate, selectate pe categorii i li se poate atribui un model recurent. Termenul, timpul estimat i drepturile de acces sunt definite individual.

Funcii pentru marketing

Funcii pentru marketing

Cutare profesional i funcii de filtrare
Pe lng cutarea global i specific, CAS genesisWorld ofer o cutare fonetic, care poate executa o cutare chiar i n cazul unor adrese scrise diferit. De exemplu, Dl. Meyer de la Schmitt&Co. poate fi gsit chiar dac utilizatorul caut pe Maier de la Schmitt&Co. Cutarea extins i funciile de filtrare sunt de asemenea folositoare pentru alctuirea unor liste de distribuie cu grupuri int specifice.

Integrarea cu Inxmail extinde capabilittile de e-mail marketing

Conexiunea gratuit permite cooperarea ntre CAS genesisWorld i Inxmail, un instrument de marketing pentru e-mail-uri care trebuie obinut separat. Caracteristica special a Inxmail este c rspunsurile recipienilor sunt msurate i considerate n campaniile de monitorizare. Aceast procedur numit Closed Loop Marketing arat relevana mesajelor pentru recipient i asigur o imagine mai clar a grupului int.

Campanii pe nivele multiple folosind canale de cumunicaie diferite

Cu ajutorul modulului de marketing opional, campaniile pe nivele multiple sunt, de asemenea, planificate i implementate n mod rapid. Graphical workflow designer asigur o implementare de ansamblu i structurat chiar de la nceput. Funciile standard ale CAS genesisWorld sunt folosite, de asemenea, aici: adresele pot fi adugate sau retrase repede din lista de distribuie cu ajutorul funciei drag and drop sau prin apsarea unui buton. Cnd se trimit mesaje se iau n considerare tipurile canalelor de comunicare preferate: adresele sunt atribuite n mod automat aciunilor standard corespunztoare (de ex. e-mail, prin pot). Modulul marketing permite salvarea reaciei clientului direct n adres, ceea ce permite o monitorizare consistent. Include, de asemenea, bugetul i costurile i ofer evaluri extensive pentru a msura succesul. Cu ajutorul modului de marketing optim pot fi planificate i implementate campanii cu diferite faze i rezultatele lor pot fi evaluate.

Cutarea de link-uri permite interogari complexe: datele sunt selectate prin definirea unor noi criterii de filtrare

include link-urile unui tip de nreCutarea dup link-uri gistrare de date n timpul cutrii. Aadar utilizatorii pot gsi, de exemplu, adrese n categoria Clieni care au fost conectate cu o oportunitate n ultimii doi ani. Criteriile de filtrare pentru o cutare de link-uri pot fi salvate n navigator.

Management de campanii pentru marketing efectiv

Cu CAS genesisWorld, grupuri int specifice pot fi uor selectate din baza de date central, cu adrese i activate n funcie de canalul de comunicare dorit, prin e-mail, scrisoare sau telefon. Pentru a face acest lucru sunt disponibile numeroase abloane i un wizard al campaniilor de marketing, pentru mailing personalizat.

Cu modulul de marketing (optional), pot fi planificate si executate campanii de marketing complexe, cu diferite faze de executie, folosind diferite canale de comunicatie (scrisori, fax, telefon, e-mail, intalniri etc), si rezultatele acestor campanii evaluate si analizate in detaliu.

Funcii pentru vnzri

Funcii pentru vnzri

Comunicai mai bine prin managementul documentelor
Managementul documentelor ncepe cu abloane pentru scrisori, faxuri i e-mail-uri. Aceasta economisete mult timp n corespondena zilnic dar i cnd se trimit combinaii de scrisori personalizate, faxuri i e-mail-uri. Interfaa flexibil cu produsele Microsoft Office face posibil nregistrarea sau schimbarea documentelor direct n Microsoft Office . Versiunile anterioare sunt disponibile accesnd funcia versiuni anterioare. Pentru a integra fiierele externe, n CAS genesisWorld, exist funcia drag i drop. n acest fel putei salva toate documentele care sunt pstrate central n CAS genesisWorld. Putei gsi fiecare utilizator n orice moment prin utilizarea unei cutri de text ntreg. Se creeaz repede vizualizri listate pentru anumite documente prin filtrarea categoriilor, exemplu: cotaii, oferte, protocol, contract, etc. Toate documentele sunt protejate prin drepturi de acces.

Conexiunea cu centrala telefonic. Contact complet

Conexiunea cu centrala telefonic permite formarea numerelor de telefon cu un click. CAS genesisWorld recunoate apelurile intrate, deschide fereastra cu adresa clientului corespunztor sau un log de apeluri, unde sunt nregistrate date despre convorbire. Log-ul de apelri este conectat n mod automat cu adresele corespunztoare numerelor de telefon. Apelanii necunoscui pot fi controlai de un furnizor extern de servicii adrese. CAS genesisWorld alctuiete liste cu apleuri nerecepionate i alte liste de exemplu: apeluri efectuate sau primite sau care trebuiesc efectuate etc.

Documentele create cu Microsoft Office de ex. cu ajutorul Microsoft Word i arhivate n CAS genesisWorld. Modelele, drag i drop, precum i cutarea global a textului ntreg economisesc mult timp.

Documentele pentru combinaiile de e-mail sunt create mai repede cu ajutorul modelelor.

Funcii pentru vnzri

Eficien i siguran n planificare cu oportuniti

Obiectul Oportuniti de vnzare formeaz ntregul proces de vnzare ncepnd cu nregistrarea lead-urilor prin faza de ofertare i continuarea unei vnzri prin After Sales. Personalul care se ocup de vnzri este susinut de exemplu de Urmtoarea activitate care arat aciunile pe termen scurt, fie o convorbire telefonic, o ntlnire sau un apel care va fi executat. Evalurile oportunitilor sunt posibile n funcie de drepturile de acces i pot fi uor transferate, de ex. n Microsoft Excel. Analizele punctelor tari i slabe cu privire la oportuniti pot fi, de asemenea, implementate pentru a localiza cele mai profitabile prospecte i clieni i pentru a face predicii de vnzri mai adecvate.

Vnzare mai eficient cu Modulul vnzri

Modulul opional de vnzri extinde funciile oportunitii n CAS genesisWorld, astfel nct toate structurile i metodele de vnzare cu propriile lor criterii, teritoriile alocate vnzrilor, observarea concurenei, cataloagele cu produse etc. s poat fi ilustrate ierarhic. Etapele i activitile pot fi definite n mod liber. Angajaii gsesc i creeaz toate documentele vnzrilor n CAS genesisWorld: cotaii, contracte i facturi. Raportarea se face pe ntreaga baz de date: n acest fel probabilitatea unei vnzri este inclus n calculul tuturor factorilor de influen, sunt evaluate lead-urile i se pregtesc prognozele.

Vizualizri interactive ale oportunitilor vnzrilor permit o vedere de ansamblu imediat. Procesul vnzrilor poate fi controlat mai eficient prin funcii de vanzari integrate.

Serviciul de aciuni cu informare automat

Serviciul de aciune i notificare automatizeaz rapid procedurile standard. De exemplu, informeaz departamentul de vnzri dac s-a adugat ceva la dosarul clientului sau va trimite un e-mail de felicitare cnd un potenial client devine client efectiv. Atrage atenia cu privire la zilele de natere care urmeaz i trimite urri predefinite cu ocazia zilei de natere, monitorizeaz termenele, stabilete ntlnirile, log-urile de apeluri i sarcinile dac au loc anumite evenimente precum emiterea de facturi sau stabilirea oportunitii. Un membru al Departamentului de vnzri poate defini foarte simplu mesajele predefinite. Mesajele obligatorii i regulile mesajelor pot fi stabilite la nivel central.

Modulul conectare ERP integreaz planificarea resurselor companiei

Cu ajutorul modulului conectare ERP i cu o interfa la un anumit sistem ERP, dosarul clientului, precum i informaiile CRM i ERP pot fi vizualizate. Fr a trebui s se schimbe aplicaia, utilizatorul deschide facturile, bonurile de livrare i listele direct n CAS genesisWorld. Sistemul sincronizeaz adresele n mod automat ntre aplicaia CRM i ERP. Un catalog cu produse uor de pregtit cu poze i mijloace suport pentru vnzri face din CAS genesisWorld sistemul central pentru vnzri.

Funcii pentru managementul serviciilor i proiectelor

Funcii pentru managementul serviciilor i proiectelor

Administrare de proiecte, structurat si transparent
CAS genesisWorld ilustreaz funcia complet a managementului proiectelor: de la achiziie prin planificare resurse i ntlniri, Raportare cu rapoarte prin controlul diferitelor baze de evaluare. Cu ajutorul vizualizrii planificrii n echip, calendarului de grup i planului de proiect, utilizarea i disponibilitatea resurselor planificate sunt mereu n vizor.

Modulul Project asigur succesul proiectelor

Modulul opional Project extinde funciile managementului proiectelor ale CAS genesisWorld. Fluxul de lucru este definit prin etape i modele pentru proiecte. Angajaii i resursele materiale primesc roluri n cadrul procesului. n mod corespunztor, doar anumite module solicitate i roluri trebuie selectate i atribuite angajailor responsabili ca implementarea unui proiect de achiziii. flexibil, Un tree view (vizualizare arbore) configurabil, cu o diagram Gantt integrat i dependene predecesoare-succesoare garanteaz o vedere de ansamblu bine structurat. Secvene extinse ale proiectului, precum i utilizarea i disponibilitatea resurselor planificate sunt prezentate n mod consistent n acest mod. Planurile din Microsoft Project i Open Workbench pot fi, de asemenea, incluse. Resursele sunt planificate la nivelul precedent i sunt prezentate clar ntr-o vizualizare de utilizare. Orele, cheltuielile i serviciile furnizate de pri tere sunt nregistrate i sincronizate cu bugetul.

Planificai proiectele n mod structurat i ocupai-v de ele n mod adecvat cu ajutorul modulului de proiecte, disponibil opional.

Pentru cotele individuale, utilizatorul nregistreaz costurile zilnice i orare pentru serviciile cotate i listele i preurile reduse specifice clienilor n catalogul cu produse CAS genesisWorld. Controlul coerent, desfurarea proiectelor la timp i cu costuri reduse, prognoza oportunitilor cu ponderea cifrei de afaceri i planificarea bugetului potrivit contului de cheltuieli extind gama posibilitilor. Transferul integrat al deciziei ctre management contribuie, de asemenea, la o aranjare de succes a proiectelor.

Funcii pentru managementul serviciilor i proiectelor

Helpdesk pentru managementul profesional al serviciilor

Cu ajutorul modulului auxiliar Helpdesk, solicitrile pentru asisten sunt nregistrate i rezolvate n mod eficient. Angajaii ncheie contracte de prestri servicii, sunt informai despre produsul utilizat i menin acordurile individuale. Defeciunile i transferurile sunt asistate n calitate de notificri interne i externe bazate pe reguli. nregistrarea automat sau manual a orelor garanteaz un control complet asupra costurilor serviciilor. n timpul evalurii defeciunilor, serviciul prestat pentru clienii individuali este documentat per client i acoperirea costurilor serviciilor poate fi adoptat la intervale regulate. Defeciunile procesate ajung n baza de date FAQ (ntrebri frecvent adresate). Documentele FAQ sunt disponibile pentru a asista angajaii care caut uor prin acestea. Documentele FAQ selectate pot fi puse la dispoziie extern printr-un portal online.

Informaie competent i un control complet al costurilor n Departamentul Service cu ajutorul modulului opional Helpdesk.

Conexiune MindManager pentru CAS genesisWorld

Integrarea Mindjet MindManager , liderul pe pia n sectorul Mind Mapping, n CAS genesisWorld extinde prezentarea grafic clar a datelor din CAS genesisWorld i a link-urilor sale. nregistrrile de date diferite, precum adrese, oportuniti, ntlniri, sarcini etc. pot fi procesate, extinse i introduse din nou n CAS genesisWorld. Utilizatorii solicit n acest scop Mindjet MindManager .

Modulul Timeclient online pentru conturile de cheltuieli

Cu ajutorul modulului Timeclient online, care poate fi obinut separat, baza de date Field Service nregistreaz orele proiectelor i deplasrilor, cheltuielile zilnice i voucherele de cheltuieli, direct prin interfaa web special dezvoltat. Foaia de parcurs a oferului nregistreaz numrul de kilometri i face diferena ntre deplasrile n interes de serviciu i deplasrile private.

Funcii ale modulului mobile CRM

Funcii ale modulul mobile CRM

Mobilitatea Bine informat n orice moment i n orice loc
Cu ajutorul funcionalitilor mobile, consultanii clienilor pot procesa adrese, ntlniri i sarcini din sistemul CRM al CAS genesisWorld n orice moment utiliznd dispozitivul lor mobil sau prin internet i pot crea noi nregistrri de date. Sediul central al companiei i sucursalele pot lucra, de asemenea, pe aceeai baz de date. Urmtoarele posibiliti sunt disponibile n acest scop: Replicarea datelor permite lucrul n modul off line i sincronizarea cu baza de date central. Acces Web asigur accesul online prin browser-ul Internet Acces mobil faciliteaz accesul direct folosind dispozitivele mobile precum PDA i telefoane Smart

Mobile CRM pentru Blackberry

Chiar i utilizatorii Blackberry au acces direct la CAS genesisWorld. Mobile CRM pentru Blackberry ofer funciile cel mai frecvent folosite: cutare, actualizare i vizualizare dosar cu adrese, ntlniri i sarcini, conexiune la telefon i e-mail.

Sincronizare de date cu Mobile sync

Mobile sync este disponibil pentru a replica date ntre telefonul mobil si sistemul CRM. Sincronizarea datelor poate - n funcie de dispozitiv - s aib loc la locul de munc folosind o staie de andocare, conexiune prin cablu, infrarou sau Bluetooth; sincronizarea este de asemenea posibil prin WLAN, GSM sau GPRS, pentru mobilele cu sisteme de operare Symbian si Windows Mobile. CAS genesisWorld sync este bazat pe tehnologia mobiaccess a Infomatix.

Accesul Web face posibil utilizarea CAS genesisWorld, direct n browser, via Internet.

Avei mereu cu CAS genesisWorld informaiile corecte la birou, acas i n afara biroului. Angajaii devin mai flexibili, fluxul informaional este accelerat.

10

Funcii pentru raportare

Funcii pentru raportare

Evalurile i rapoartele creeaz sigurana planificrii
Pot fi create uor tot felul de rapoarte cu CAS genesisWorld pe baza ntregii baze de date. Rapoartele actualizate automat i compilaiile de diferite rapoarte aduc utilizatorul la un nivel maxim de analiz. Cu un singur click fiecare raport poate fi deschis i procesat. Rapoartele pot fi n form de tabel, grafic, diagramei (grafic circular, grafic cu bare). n CAS genesisWorld pot fi uor create rapoarte noi prin intermediul a mai mult de 80 abloane predefinite: ncepnd cu oportuniti pn la potenialul ateptat al vnzrilor, evaluri campanii i pn la sarcini i resurse alocate pentru diferite aciuni. Cu o previzualizare, rapoartele pot fi controlate i corectate dac este necesar. Rapoartele automate, ofer suport pentru evalurile care sunt pregtite n avans dupa criterii liber definite i trimise prin e-mail ctre persoane prestabilite.

Oportunitile vnzrilor sunt evaluate n detaliu.

Modulul raportare complementeaz funciile pentru rapoarte

Raportul este disponibil drept un modul suplimentar pentru CAS genesisWorld. Funciile de filtrare flexibile permit evaluarea nregistrrilor de date, a link-urilor i orelor de lucru de-a lungul mai multor niveluri. Cmpurile numerice individuale, numrul nregistrrilor de date conectate, precum i numrul total al link-urilor poate fi afiat drept total, minim, maxim sau mediu i rezultatele pot fi uor exportate n Microsoft Excel sau Microsoft Access. Prin integrarea in Crystal Reports, rapoartele cristal sunt integrate n CAS genesisWorld i prezentate grafic.

Analiza face evalurile mai uoare

Modulul Analiz extinde funciile standard ale CAS genesisWorld pentru analizele multidimensionale i evalurile datelor companiei. n aceast privin, datele ERP i CRM sunt prezentate n mod structurat, de exemplu, cifra de afaceri per unitate timp potrivit teritoriilor i canalelor vnzrilor. Analiza utilizeaz tehnologia OLAP i se bazeaz pe programele HaPeC-Xstream i Cognos Powerplay.

11

Flexibilitate pentru utilizatori i administratori

Fiecare companie are procese de lucru, proceduri i obiective individuale. Acest lucru se aplic fiecrui angajat individual. Cu CAS genesisWorld numeni nu trebuie s se adapteze la proceduri noi, specifice programului, ci mai degrab CAS genesisWorld adopt flexibilitatea la nevoile existente i la procedurile individuale. Fiecare utilizator poate, de exemplu, s adapteze formaturi de liste, funcii de filtrare, calendare (pe echip) i elemente de navigare potrivit cerinelor sale. Vizualizrile navigatorului pot fi salvate la cerere i trimise colegilor. Setrile sunt pstrate n baza de date, pentru ca utilizatorul s lucreze cu calculatorul n oricare loc de munc dorit. n plus, se poate determina cine are dreptul s importe i s exporte date i cine poate folosi adresele sau cine poate executa copii. Administratorul implementeaz sarcinile cu uurin prin alocarea drepturilor.

Navigatorul este structurat individual ctre cerinele fiecrui angajat. Cutrile care dureaz mult sunt de domeniul trecutului.

Form Designer pentru interfee/mti individuale

Cu Form Designer, interfeele/mtile diferitor tipuri de nregistrare de date sunt aranjate individual i sunt astfel adaptate la cererile companiei. Pot fi create noi cmpuri prin suporturi de selecie i atribuiri de cmp. Structura datelor corespunde astfel cu cerinele companiei individuale i ndeplinete nevoile speciale cu privire la procedurile de lucru i structura companiei.

Administratorul reine toate mijloacele pentru a crea noi cmpuri n cadrul mtilor existente, precum i tipuri de nregistrri de date complete cu infrastructur.

12

Loadbalancing duce la performan

Cu ajutorul mpririi traficului, administratorii au posibilitatea de a distribui n mod automat rapoartele de la clieni ctre diferite servere de aplicaie. n acest fel pot fi folosite servere de aplicaie individuale ntr-o mai mare msur pentru anumite sarcini, de ex. copiere. mprirea traficului este stabilit n Server Manager i poate fi controlat prin aceste criterii: utilizare procesor, utilizare memorie i numrul de logri ale clienilor.

LDAP permite accesul la adresele din CAS genesisWorld

Serverul LDAP permite accesul la adresele din CAS genesisWorld prin Lightweight Directory Access Protocol (LDAP). Este posibil astfel s se caute adrese n programele din CAS genesisWorld care susin acest serviciu; sunt astfel introduse, de exemplu, n calitate de recipieni de e-mail-uri. Se aplic sistemul drepturilor CAS genesisWorld, de ex. sunt disponibile pentru utilizator doar adresele la care acesta are acces. n mod frecvent, serverul LDAP este folosit de utilizatorii care nu lucreaz cu Clientul de e-mail intern CAS genesisWorld.

Data connect conecteaz aplicaiile

Modulul Data connect extinde serviciile de conectare la ERP. Cu acesta, toate datele din aplicaiile prilor tere pot fi conectate i sincronizate n CAS genesisWorld.

Database designer ilustreaz structurile companiei

Administratorul ilustreaz structura intern a datelor companiei cu ajutorul Database Designer. Acesta poate crea tipuri individuale de nregistrri de date sau poate adapta cmpurile la tipurile existente de nregistrri de date. De exemplu, poate crea un nou tip de nregistrare de date sau un nou obiect de administrare a camerei care utilizeaz un numr de camer (numr), numr de locuri (numr), echipamente (text), cmpuri etc.

Achiziie flexibil
CAS genesisWorld ofer, de asemenea, flexibilitatea solicitat n timpul achiziiei: pe lng achiziia unei licene, CAS Software AG ofer o nchiriere IMM-urilor, prin care CAS genesisWorld este nchiriat i operat n propriile calculatoare ale companiei. n luna de facturare se va plti doar pentru numrul de licene utilizate. Schimbarea - de la nchiriere la achiziie - se poate face cu toate datele, n orice moment, ceea ce garanteaz investiia CRM.

13

Soluii world

Soluii verticale i conexiuni

CAS genesisworld stabilete legturi
CAS genesisWorld se integreaz standard cu Microsoft Outlook ct i cu sisteme ERP sau alte aplicaii des ntalnite n mediul de afaceri. CAS genesisWorld formeaz mediul de lucru central care adun toate informaiile pentru utilizator sub o singur interfa. Multe legturi practice i soluii suplimentare simplific activitatea ntreprinderilor mici i mijlocii. Sunt dezvoltate n continuu noi add-on i soluii - chiar i pentru solicitri individuale. Aceasta rezult n soluii pentru numeroase sectoare.

Soluii speciale pe baza CAS genesisWorld sunt disponibile pentru urmtoarele sectoare.
Automotive Bnci Cercetare Universiti Industrie Servicii de inginerie Servicii IT coli Turism Consultan n management Asociaii Asigurri

ERP/ Soluii comerciale

Logo-urile sunt mrci nregistrate ale respectivului productor.

Telefonie/VoIP

Management adrese

Service/Support

Arhivare/Management documente

Management de proiecte Evaluri/Analize

Office E-Mail/Fax/Messaging Sincronizarea datelor/Soluii mobile

Extras din ntreaga lume a soluiilor n jurul CAS genesisWorld.

14

Internaionalizare

Internaionalizare
Unicode i formaturi ar
CAS genesisWorld este pregtit pentru a fi folosit la nivel internaional. Cu Unicode, caracterele chinezeti, greceti sau chirilice sunt, de asemenea, afiate corect n adrese. n aceast privin, adresele sunt prezentate n formaturile specifice rilor.

Zona orar pentru relaiile globale de afaceri

Prin utilizarea internaional a produselor CAS trebuie s poi lucra n diferite zone orare. Lucrul important aici: prezentarea corect a activitilor sensibile la zonele orare precum ntlniri, sarcini, concedii i convorbiri telefonice. Acestea sunt afiate n vizualizarea zilnic i sptmnal a zonei orare folosite.

CAS genesisWorld este disponibil n urmtoarele versiuni de limb:

german englez francez italian olandez spaniol ceh maghiar croat romn turc polon

Multilingvismul este continuat n asistena input i n navigator.

Add-ons: module pentru CAS genesisWorld

ERP connect, Data connect 4, 7 i Exchange connect
pentru conexiuni extinse
pagina

Conexiune Mind Manager

pentru un MindMapping profesional

pagina

Form Designer
pentru interfee individuale

pagina

13

12

Marketing

Mobilitate

pentru un management complet al campaniilor

Database Designer

pentru mobile CRM

10

pentru afiarea structurilor companiei

13

Vnzri

pentru proceduri de vnzri de success

Mobile CRM

pentru Blackberry

Server LDAP

10

pentru managementul complet al adreselor

13

Project

pentru managementul metodic al proiectelor

Mobile sync

pentru sincronizarea dispozitivelor mobile

Loadbalancing

10

pentru o performan ridicat

13

Helpdesk

pentru managementul profesional al serviciilor

Analiz standard/premium

pentru analize multidimensionale

Zona orar

11

pentru relaii globale de afaceri

15

Timeclient online

pentru nregistrarea online a cheltuielilor i timpului de lucru

Raport

pentru rapoarte structurate i evaluri adhoc

11

Modele diferite pentru CAS genesisWorld pot fi folosite opional pe calculatoarele individuale i n grupurile de lucru n aproape orice combinaie dorit.

15

Pe scurt

CAS genesisWorld dintr-o privire

CAS genesisWorld este soluia CRM adoptat pentru ntreprinderi mici i mijlocii. Intelligent, eficient i n permanen economic. Cu un scurt timp introductiv i operaiuni intuitive i foarte profesionist n acelai timp: cu o gam larg de funcii de baz, tehnologie de ultim or, adaptabil i extensibil - cerinele d-voastr individuale vor fi ndeplinite n mod optim.

Funcie

Descriere scurt

Funcii pentru toate departamentele

Tablou de bord Tablouri de bord ale companiei, clienilor, proiectelor cu toate informaiile importante din baza de date i modulele interactive. Rezumat int al datelor conectate, prezentare clar drept tabel, grafic, procent RAG etc. Management central de adrese cu cmpuri opionale individuale, asisten input i sarcini, liste de distribuie, administrare partener de contact cu posibilitatea de a introduce fotografii portret, criterii de cutare i filtrare etc. Adrese publice, personalizate, pentru utilizatori. Export inteligent de date potrivit Microsoft Excel, statut contact, Unicode, formaturi ar. Dosar cronologic al clientului cu toate activitile, documentele, corespondena, proiectele, oportunitile i datele ERP. Categorii individuale precum client, furnizor, cooperare A, B, C pentru adrese i alte tipuri de nregistrri de date. Asisten inteligent n timpul nregistrrii adreselor. Analiz automat a datelor nestructurate care sunt disponibile n calitate de adrese ale companiei, partener de contact sau contact individual. Verificare automat dac valorile de intrare se potrivesc ntr-o adres, de ex. dac codul zip se potrivete cu oraul, numele de familie, forma de adresare sau banca se potrivete cu codul. CAS genesis World ofer o verificare uoar la adugarea/schimbarea adreselor. Are loc o verificare duplicat complet n timpul unui import n mas cu verificarea, sincronizarea i tergerea duplicatelor prin Centrul de adrese OMIKRON. Vizualizri zilnice/sptmnale/lunare, calandare pe echip/colegi/resurse, calendare executive cu drepturi speciale de administrare, simple schimbri de ntlniri cu funcia drag i drop, verificarea suprapunerii ntlnirilor cu posibilitatea de interaciune, administrarea resurselor, ntlniri pentru discuii confideniale, ntlniri recurente i de grup, ntlniri pentru toat ziua, funcia reminder, notificare pentru ntlniri noi etc. Cutare uoar dup ntlniri libere cu civa angajai i resurse ntr-un cadrul de timp definit. Utilizare paralel i sincronizarea adreselor, ntlniri i sarcini pentru o baz de date actualizat n ambele sisteme cu modulul Exchange connect care poate fi obinut separat. Prezentare sub form de list sau integrat n vizualizri calendaristice, liste cu sarcini liber definibile i/sau n concordan cu tipurile sarcinilor, funcia reminder n cazul unui termen, delegarea sarcinilor cu monitorizare, notificare automat la primirea unei sarcini delegate, afiarea statutului de procesare, precum i durata procesrii, prioritizare n concordan cu A-B-C, sarcini recurente i n echip. Administrarea cheltuielilor cu valori pentru targhet, estimate i actuale. Preasignare a prioritilor (adic toate sarcinile sunt atribuite mai nti Prio A potrivit setrilor default). CAS genesisWorld n ediia standard este folosit pentru e-mail-uri (POP3/SMTP/ IMAP4), arhivare direct a e-mail-urilor cu asisteni adecvai de arhivare, conexiune automat la proiecte i adrese, trimitere de combinaii personalizate de e-mail. Verificare scriere, pe baza office, semnturi e-mail, asisten UTF-8 i MAPI. Criptare SSL i TLS pentru SMTP.
Ediie premium Modul opional

Managmentul adreselor

Dosarele clienilor Categorii Wizard adrese

Verificare consistent a adreselor

Verificare duplicate

Management ntlniri/procese

Wizard ntlniri Integrare Microsoft Outlook Sarcini/Monitorizri

Integrare e-mail

16

Pe scurt

Funcie
Link-uri

Descriere scurt
Link-urile dintre nregistrrile de date pot primi diferite valori. Urmtoarele pot fi definite i afiate: de ce sunt nregistrrile de date conectate, cum sunt conectate (rolul linkului dintre nregistrrile de date, de ex. sediu central/sucursal n grupul de companii) i n ce proporie (m:n, 1:n, 1:1). Link-urile sunt nregistrate n comun n log-ul de modificri i pot fi reproduse la cerere. Link-urile primare sunt folositoare, de exemplu, n afacerea proiectului dac toate datele pstrate n sistem ar trebui atribuite proiectului i proiectul nsui trebuie s primeasc o adres. Companiile pot fi conectate ntre ele prin relaiile printe/copil (1:n). Structura grupului poate fi vizualizat grafic i procesat prin tab-ul structura grupului. Privire general rapid asupra link-urilor i ierarhiilor cu toate tipurile de nregistrri de date. Asisten input n dou etape, tip i statut cu cmpuri obligatorii i afiare dinamic a tab-urilor pentru toate tipurile de nregistrri de date. Valorile din cmpul statut variaz n funcie de valorile selectate n cmpul tip. Prin intermediul cmpului tip putei, de asemenea, controla taburile afiate n mtile nregistrrilor de date. Utilizatorul primete exact informaiile cerute. De exemplu, adresele de tip client au un tab adiional pentru toate informaiile privind clienii precum decontri i detalii bancare. Generarea automat de numere potrivit intervalului de numere specific companiilor: fiecare document nou sau adres nou primete automat un numr nou. Pentru clasificarea nregistrrilor de date prin structuri ierarhice, de ex. grup de companii cu teritorii de vnzri continent, ar, stat federal, Vizualizrile n navigator pot fi prezentate n noi carduri de taburi fr a nchide vizualizrile existente - activitate paralel cu navigarea rapid fr a avea multe ferestre deschise. Wizard-ul cu informaii personale, funcia reminder, mesaje, date confideniale, liste, vizualizri link-uri, import i export, funciile drag i drop, log-uri de modificare, funcia print, wizard-uri pentru procese n sistem multi-level precum extensiile navigatorului i aa mai departe.

Link-uri primare

Structura grupului Vizualizare arbore Tip i statut

Numrtoare automat Asisten input ierarhic Taburi Lucru inteligent

Funcii pentru marketing

Cutare i filtrare Cutare link Cutare text ntreg Cutare fonetic Management campanie Cutare filtre rapid i detaliat n toate tipurile de nregistrri de date. Cutarea de filtre poate fi inclus sau exclus din toate cmpurile unui tip de nregistrare de date. Include link-uri n cadrul cutrii ceea ce crete precizia grupului int. Caut n toat arhiva de documente, dar i n documente. Informaiile sunt mereu gsite n acest mod. Caut i scriere asemntoare: Schmidt, Schmitt sau Schmied. Asist selecia unui grup int i a unei aciuni (din scrisori, combinaii de e-mail-uri sau campanii telefon) i implementarea aciunii. Cutarea rapid i criteriile de filtrare, listele de distribuie, asistentul de campanie, combinaia de e-mail-uri HTML i modelele fac munca mai uoar. Toate documentele pentru marketing sunt administrate la nivel central. Scrisorile din anii receni sunt gsite rapid, evalurile ratei succesului sunt pregtite rapid. Planificare complet a evenimentelor cu managementul slilor, organizarea invitaiilor i evaluri. Buletine de tiri, arhivarea i evaluarea camapaniilor de e-mail-uri cu e-mail-uri profesionale i soluia Permission Marketing din Inxmail. Modul opional pentru controlul i implementarea campaniilor n system multi-level. Afiarea grafic a diferitelor faze cu scrisori, liste de distribuie i cote de rspuns simplific activitatea zilnic n timpul campaniilor.

Administrare documente marketing Management evenimente Campanii e-mail Marketing

17

Pe scurt

Funcie

Descriere scurt

Funcii pentru vnzri

Documente i coresponden Integrarea de scrisori, faxuri, e-mail-uri, precum i de documente (prezentri, ataamente), modele Microsoft Word, scrisori/combinaii de e-mail-uri, arhivare n dosarele proiectului/clientului, clasificarea documentelor de ex. prin cot, protocol, raport; arhivare n mas a documentelor, administrare versiune, favorite, schimb simplu de ataamente externe, printrare etichete i aa mai departe. Telefonie cu recunoaterea apelantului, formare direct de pe lista clienilor sau dosar, notele sunt create n mod automat pentru apeluri primite i conectate cu adresa, nregistrarea automat a duratei convorbirilor, liste apeluri/apeluri cu tax invers etc. Numerele de telefon care nu sunt nc cunoscute n CAS genesisWorld pot fi verificate automat de ctre un furnizor extern de servicii de adrese. La recunoaterea unei adrese adecvate aceasta este salvat la cerere drept nregistrare de date n CAS genesisWorld i este conectat la log-ul de apeluri. In cazul convorbirilor transferate, apelantul original este afiat i conectat la log-ul de apeluri. Apare n timpul convorbirilor telefonice, este completat de utilizator i conectat automat la adresele corespunztoare. Apelantul primete n mod automat un mesaj dac colegul apelat a nregistrat o ntlnire actual n calendar. Sfritul ntlnirii este indicat printr-un pupup mic. Ilustrarea tuturor fazelor unei oportuniti ncepnd cu nregistrarea conductorilor prin cotarea i ncheierea unei tranzacii prin to After Sales; caut i filtreaz posibilitile din cmpuri i aa mai departe. Definiie total a sistemului, reguli definibile n mod liber care iniiaz mesajele individuale sau aciunile de monitorizare n mod automat. Intreaga baz de date sau pri ale acesteia sunt monitorizate pentru schimbri inclusiv pentru diferite tipuri de link-uri. Informaiile CRM i ERP din dosarul clientului fr aplicaia care se schimb, facturi, note de livrare, voucher-e pot fi accesate direct prin modului opional ERP connect. Aceast list prezint oricare dou tipuri dorite de nregistrri de date mpreun, n mod interactiv, combinate, filtrate sau prin logica link-urilor. Sunt posibile evaluri ulterioare prin rapoarte. De exemplu, adresele pot fi prezentate cu oportuniti - ce cifr de afaceri a fost deja obinut cu toate contactele generate la trgul comercial? Oportuniti de vnzri deschise i statutul acestora ofer rspunsul n vizualizarea listei gemene.

Telefonie

Recunoatere numr apeluri

Log apeluri Notificare absen pentru apelant Oportuniti

Notificare i serviciu aciuni

Integrarea datelor ERP Lista dubla

Funcii pentru managementul serviciilor i proiectelor

Administrare proiect i liste de documente pentru proiecte Planificare structur proiect Planificare resurse Inregistrare timp i cheltuieli Management cote i comenzi Control proiect Interogri servicii Contracte servicii Client web Integrare proiect Microsoft Prezentare clar a tuturor datelor cheie care aparin unui proiect precum ntlniri, sarcini, documente i log-uri de apeluri. Statutul total al proiectelor (procent RAG: rou, chihlimbar, verde). Vizualizare arbore cu diagrama interactiv Gantt pentru planurile structurii proiectului n adncimea procesului flexibil cu relaii milestones i predecesoare/succesoare. Planificarea efortului n funcie de angajai, managementul capabilitilor i vedere de ansamblu asupra volumului de munc i disponibilitii. nregistrare timp la nivelul clientului, proiectului i procedurii. nregistrarea cheltuielilor cu funcii integrate pentru voucher-e, subzisten zilnic i costuri de deplasare. Elementele cotate pot fi generate din catalogul de produse. Putei crea cote sau voucher-e ERP cu un click de mouse. Evaluarea nregistrrilor de timp, a cheltuielilor i a servicilor prestate de pri tere i comparaia cu planurile bugetare. Pregtirea i depistarea solicitrilor de servicii de la primul contact printr-o solutie la problem. Vedere de ansamblu asupra procedurilor folosite, costuri ntreinere i durata pentru contractele de servicii. Introducerea solicitrilor de servicii cu o vedere de ansamblu asupra solicitrilor deschise i acces la baza de date FAQ pe internet. Procesarea proiectelor n Microsoft Project i Open Workbench.
Ediie premium Modul opional

18

Pe scurt

Funcie

Descriere scurt

Funcii pentru mobile CRM

Copiere Acces web Acces mobil CRM mobil pentru Blackberry Sincronizare mobil Sincronizarea datelor cu domenii diferite, ceea ce este facilitate prin laptopurile personalului din serviciul pe teren sau portalurile companiei. Acces online folosind un browser internet. Utilizare uoar la fiecare PC cu acces la internet. Este perfect dac lucrai de acas. Acces online la dispozitive mobile precum PDA-uri/handheld. Datele i funciile sunt furnizate n timp real. Soluie special pentru Blackberry: acces online la CAS genesisWorld. Funciile centrale sunt integrate. Sincronizarea datelor cu aparate pe care este instalat Symbian sau Windows mobile.

Funcii pentru raportare

Rapoarte i evaluri Rapoarte actualizate automat drept diagram, grafic sau tabel. 80 modele de rapoarte dependente de coninut. Transport controlat n timp de ex. n zilele de vineri ctre managerii de linie. Posibiliti multidimensoinale de evaluare (OLAP) a tuturor datelor din CAS genesisWorld cu soluia Cognos/HaPeC Business Intelligence. Alte funcii profesionale pentru rapoarte i evaluri. Conexiune la rapoartele Crystal.

CRM analitic Modul rapoarte

Flexibilitate pentru companii

Navigator Include intrri pentru o navigare rapid ntre vizualizri. Poate crea un arbore navigator individual cu propriile vizualizri. Este posibil exportul i importul de navigatoare. Navigatorul produce structuri pentru zonele de lucru. Administrare intuitiv cu posibiliti flexibile de adaptare. Ataare uoar i adaptare a tipurilor de nregistrri de date cu de ex. cmpuri personale. Administrare modul i utilizator. Sistem matur de drepturi pentru cereri profesionale i administrare n grup; atribuire detaliat de drepturi pn la nivelul nregistrrilor de date cu o administrare clar i uoar. Drepturi de administrator n sistem multi-level i grupuri ierarhice. CAS genesisWorld conine numeroase tipuri de nregistrri de date standard, precum ntlniri, sarcini, adrese, proiecte, procese, documente, concedii, e-mail-uri, convorbiri telefonice, oportuniti. Susinut de Microsoft SQL 2000 n ediia standard i desktop (MSDE, SQL Express), Oracle 9i/10g n ediia standard sau enterprise. Utilizare optim a serverului prin distribuia automat a clienilor. Diferite posibiliti de setare pentru utilizator, dar i pentru administrator: de la adaptarea individual a navigatorului i a tabloului de bord prin crearea de noi tipuri de nregistrri de date, cmpuri cu asisten input, cmpuri obligatorii i schimbri de masc, mecanism automat hotfix i service pack prin actualizare live pe internet i aa mai departe. Suport pentru civa utilizatori care lucreaz pe un singur server cu baze de date separate.

Administrare

Sistem drepturi

Tipuri de nregistrare de date

Baze de date Distribuire trafic Adaptare

Multitenan

Utilizare internaional
Formaturi internaionale de adrese Unicode Capabilitate zon orar CAS genesisWorld pune la dispoziie formaturi de adrese specifice rii. Adresele pot fi prezentate i utilizate n timpul cutrilor, formulrilor de scrisori etc., n oricare seturi de caractere dorite de ex. chinez. Cooperare uoar n diferite zone orare. Prezentare corect a activitilor sensibile la zona orar precum ntlniri, sarcini, proceduri, concedii i convorbiri telefonice.

Continutul acestui prospect poate fi schimbat fara anunt in prealabil. Erori si omisiuni exceptate.

19

www.cas-software.com

05.09