Relansarea comerului cu servicii al Romniei dup doi ani de declin

Datele statistice provizorii publicate de Banca Naional a Romniei (BNR) cu privire la evoluia balanei de pli n 2011 arat c, dup doi ani de contracie consecutiv, comerul cu servicii al Romniei i-a reluat creterea n 2011, cu o ntrziere de un an fa de comerul cu bunuri, care s-a renscris pe fgaul creterii nc din 2010.[1] Comerul cu servicii poart nc amprenta crizei Dup un declin cu 19% n 2009 i cu 6% n 2010, volumul valoric al exporturilor romneti de servicii a crescut cu 10% n 2011, totaliznd 7,3 miliarde euro ( Tabelele 1 i 2). Importurile de servicii au sporit cu 11% n 2011, cifrndu-se la o valoare 6,9 miliarde euro, dup ce au suferit, la rndul lor, reduceri consecutive n 2009-2010. Tabelul 1: Evoluia volumului valoric al comerului cu bunuri i servicii al Romniei, n 2005-2011 (n milioane EUR) 2005 2006 2007 2008 20091 20101 20112 37.368 45.017 44.968 52.482 -7.600 -7.465 6.622 7.275 6.219 6.893 403 382 Comer cu bunuri3 Export 22.255 25.850 29.549 33.725 29.084 Import 30.061 37.609 47.371 52.834 35.955 Sold -7.806 -11.759 -17.822 -19.109 -6.871 Comer cu servicii Export 4.104 5.587 6.931 8.754 7.064 Import 4.448 5.583 6.454 8.095 7.356 Sold -344 4 477 659 -292

Note: 1 Date revizuite; 2 Date provizorii; 3 Exporturi FOB-importuri FOB. Calculul importurilor FOB din anii 2005-2009 este bazat pe vechiul coeficient de transformare CIF/FOB=1,0834, iar datele pentru 2010-2011 pe noul coeficient. de transformare CIF/FOB=1,0430. Bara este menit s sublinieze lipsa de comparabilitate a celor dou serii de date referitoare la importuri/solduri. Surs: Calcule bazate pe statisticile balanei de pli (BNR, 2005-2011). Dar, n pofida evoluiilor pozitive din 2011, deopotriv pe latura exporturilor i a importurilor, fluxurile de servicii ale rii noastre nu au reuit s recupereze pierderile suferite din cauza crizei financiare i economice internaionale. n 2011, exporturile de servicii ale Romniei s-au situat nc cu 1,5 miliarde euro sub nivelul record al anului 2008 (de 8,8 miliarde euro), spre deosebire de exporturile de bunuri, care au depit deja n 2010 nivelul anului 2008 (Tabelul 1). n acelai timp, n 2011, ritmul de cretere a exporturilor de bunuri (de 21%) a devansat sensibil dinamica exporturilor de servicii (10%), dar comparativ cu anul 2010 cnd fluxurile de servicii i-au continuat declinul, iar fluxurile de bunuri s-au renscris pe o pant ascendent ecartul s-a mai atenuat (Tabelul 2). Asistm astfel la o inversare a trendului care a prevalat n anii premergtori crizei, cnd fluxurile de servicii au sporit

n ritmuri mult superioare expansiunii fluxurilor din sfera bunurilor evoluie cerut de altfel de nsi nevoia recuperrii decalajelor Romniei n raport cu vechile state membre ale UE, dar i cu cele noi, sub aspectul participrii la schimburile internaionale cu servicii. Tabelul 2: Dinamica schimburilor internaionale cu bunuri i servicii ale Romniei, n 2005-2011 (n %) Modificri anuale (%) 2005 2006 2007 2008 20091 20101 20112 Bunuri3 Export 17,5 16,2 14,3 14,1 -13,8 28,5 20,5 Import 23,9 25,1 26,0 11,5 -31,9 25,1 16,7 Servicii Export 41,4 36,1 24,1 26,3 -19,3 -6,3 9,9 Import 42,7 25,5 15,6 25,4 -9,1 -15,5 10,8 Note:1 Date revizuite; 2 Date provizorii; 3 Vezi Nota 3 de la Tabelul 1. Surs: Calcule bazate pe statisticile balanei de pli (BNR, 2005-2011). Contraciile consecutive ale comerului cu servicii al Romniei n anii 2009 i 2010 au intervenit n condiiile n care aceste comer a manifestat o tendin de cretere deosebit de dinamic n anii care au precedat izbucnirea crizei financiare i economice internaionale. Potrivit calculelor noastre, exporturile de servicii au sporit ntr-un ritm mediu anual de 32% n perioada 2004-2008, dinamica lor fiind de peste dou ori mai mare dect cea a exporturilor de bunuri (15%). n perioada respectiv, importurile de servicii au crescut la rndul lor mai rapid (26%) dect importurile de bunuri (21%). Iar devansarea ritmului de cretere a importurilor de ctre cel al exporturilor de servicii cu o diferen de 6 puncte procentuale n intervalul respectiv a permis transformarea deficitelor cronice ale balanei serviciilor Romniei n solduri pozitive n anii 2006-2008, ceea ce a contribuit la atenuarea deficitelor cronice ale contului curent. Inversri de tendine n evoluia balanei serviciilor Cert este c dup nregistrarea unor excedente crescnde ale balanei serviciilor n perioada 2006-2008 (de 4 milioane euro n 2006, 477 milioane euro n 2007 i 659 milioane euro n 2008), aceste evoluii favorabile au fost ntrerupte de criza financiar i economic internaional. Iar concomitent cu restrngerea notabil a fluxurilor de servicii, s-a deteriorat i balana serviciilor, ceea ce s-a tradus printr-un deficit de 292 milioane euro n 2009. Potrivit datelor provizorii publicate de BNR n februarie 2011, bazate pe vechea metodologie de calcul al importurilor FOB (coeficient de transformare CIF/FOB=1,0834), soldul deficitar al balanei serviciilor s-a majorat la 745 milioane euro n 2010, echivalnd cu o cretere de 2,6 ori fa de 2009. Pe de alt parte, datele publicate de BNR n februarie a.c., bazate pe noua metodologie de calcul al

importurilor FOB (coeficient de transformare CIF/FOB=1,0430) relev c balana serviciilor a nregistrat un excedent de 403 milioane euro n 2010, urmat n 2011 de un excedent aproximativ de aceeai mrime (382 milioane euro). n aceste condiii, nu putem dect s constatm c ntre datele elaborate de BNR n baza celor dou metodologii, discrepanele sunt uriae. Aceste variaii apreciabile ale soldului balanei serviciilor sunt determinate de transporturile de mrfuri, care dein o pondere important n totalul comerului cu servicii (circa 20% la export). Prin recalcularea de ctre BNR a importurilor FOB n baza noului coeficient de transformare, soldul balanei transportului de mrfuri devine excedentar n 2010 (466 milioane euro), spre deosebire de deficitul de 488 milioane euro n acelai an, rezultnd din aplicarea vechiului coeficient de transformare. Restrngerea participrii serviciilor romneti la schimburile internaionale Reluarea creterii fluxurilor de servicii ntr-un ritm inferior expansiunii fluxurilor de bunuri, alturi de contracia mult mai sever a fluxurilor de servicii comparativ cu cele de bunuri n 2009 i perpetuarea ritmurilor negative n 2010, au condus la restrngerea drastic a ponderii serviciilor n exporturile totale de bunuri i servicii ale Romniei. Acest indicator, care reflect gradul de angrenare a serviciilor n schimburile comerciale totale, i care atinsese nivelul istoric de 21% n 2008, a sczut n 2011 din nou la 14% (adic la nivelul anilor '90 i nceputul anilor '2000), fiind n discordan cu tendinele manifestate pe plan european i global. Spre comparaie, ponderea serviciilor n comerul cumulat de bunuri i servicii s-a ridicat n 2011 la 22% n medie european i la 19% n medie global niveluri care s-au meninut relativ constante n ultimele decenii. n paralel cu scderea gradului de participare a serviciilor la schimburile comerciale totale, s-a diminuat ponderea rii noastre n exporturile globale de servicii , care a revenit n anii 2010-2011 la 0,2%, dup ce a fost necesar peste un deceniu s sporeasc la 0,3% n 2008. Desigur, decalajul dintre Romnia i vechile state membre ale UE este uria prin prisma poziiei deinute n schimburile internaionale cu servicii.[2] Dar sub aspectul capacitii economiei de a genera fluxuri internaionale de servicii, ara noastr se plaseaz i n urma unor noi state membre ale UE. Astfel, Polonia, care este o ar comparabil cu Romnia ca dimensiune i potenial, a deinut n 2011 o pondere de 0,9% n exporturile globale de servicii, volumul valoric al exporturilor sale fiind de 3,7 ori mai mare dect cel al Romniei. Polonia este de altfel singura ar din grupul noilor state membre ale UE care figureaz pe lista principalilor 30 de furnizori de servicii din lume, poziie pe care i-a pstrat-o i n 2011. Dar prin prisma dimensiunii exporturilor de servicii, Romnia este depit i de alte noi state membre, precum Ungaria sau Cehia. Spre exemplu, n 2010, exporturile de servicii ale Ungariei erau de 2,2 ori mai mari, iar cele ale Cehiei de 2,5 ori mai mari dect exporturile Romniei. Iar n timp ce Romnia deinea n acelai an doar 0,2% din exporturile globale de servicii (similar Bulgariei i Slovaciei), Ungariei i Cehiei le reveneau cote de 0,5% i, respectiv, 0,6%.

Tendine n structura comerului cu servicii

Analiznd dinamica exporturilor de servicii ale Romniei pe cele trei componente majore transporturi, turism i "alte servicii" , se poate observa c relansarea pe ansamblu a exporturilor de servicii n 2011 s-a datorat nainte de toate creterii cu 18% a ncasrilor din transport (dup scderea acestora cu 23% n 2009 i 7% n 2010) i majorrii, tot cu 18%, a ncasrilor din turism (dup reducerea cu 35% n 2009 i 3% n 2010). n schimb, ritmul de cretere a exporturilor de servicii incluse n componenta "alte servicii" a fost de numai 4% n 2011, dup un declin cu 13% n 2009 i cu 7% n 2010. Alturi de construcii, aceast component eterogen nglobeaz, printre altele: serviciile de comunicaii, financiare i de asigurri, serviciile informatice, juridice, de consultan, de publicitate, de marketing, de cercetare-dezvoltare .a. Adic, ansamblul acelor servicii care sunt utilizate ca inputuri n procesele de producie i care sunt determinante pentru creterea eficienei i competitivitii firmelor din toate domeniile, motiv pentru care sunt cunoscute i drept servicii de afaceri sau servicii furnizate ntreprinderilor. Structura exporturilor de servicii ale Romniei pe cele trei componente arat c, n 2011, "transportul" a deinut 31% din totalul ncasrilor din exportul de servicii, "turismului" i-au revenit 14% iar categoriilor de servicii nglobate n "alte servicii" 55%. n comparaie cu anii care au precedat criza, n 2011 nu au intervenit modificri eseniale n structura exporturilor romneti de servicii. Dar n raport cu configuraia exporturilor la nivel global i european, cele ale Romniei prezint unele particulariti sub aspect structural. Astfel, se remarc ponderea nc relativ ridicat comparativ cu media global (de 21% n 2011) a transportului, considerat a face parte din categoria serviciilor tradiionale (dei ponderea sa s-a diminuat notabil fa de media de 40% din prima jumtate a anilor '2000). n schimb, este foarte sczut ponderea serviciilor de turism n totalul fluxurilor de servicii romneti, raportat att la media global (de 25% n 2011), ct i la potenialul turistic apreciabil al rii noastre. n fine, creterea continu a ponderii componentei "alte servicii" n totalul exporturilor romneti de servicii i atingerea pragului de 55% n 2011 similar mediei globale/europene reflect mutaii calitative n structura comerului cu servicii al rii noastre, ntruct aceast component include categoriile de servicii considerate avansate. Iar n acest context trebuie subliniat c expansiunea n ritm alert a exporturilor romneti de servicii n anii premergtori crizei a fost susinut n mod precumpnitor de componenta "alte servicii", care, cu un ritm mediu anual de cretere de 39% n anii 2004-2008, a devansat sensibil dinamica celorlalte dou componente "turismul" (35%) i "transportul" (21%) , majorndu-i continuu ponderea n totalul ncasrilor din exportul de servicii (de la numai 29% n 1995 i 43% n media primei jumti a anilor '2000). Dar i mai relevant este faptul c, spre deosebire de balanele deficitare ale serviciilor de turism i de transport n anii 2006-2008, componenta "alte servicii" a reuit s genereze excedente crescnde, de 423 milioane dolari n 2006, 930 milioane dolari n 2007 i de 791 milioane dolari n 2008. Criza a pus ns capt acestui trend pozitiv, n 2009, ca i n 2011, nregistrndu-se deficite, de 204 i, respectiv, 158 milioane euro. Structura componentei "alte servicii" a comerului cu servicii Creterea cu numai 4% a exporturilor incluse n componenta "alte servicii" n 2011, dup contraciile din 2009-2010, contrasteaz, aadar, puternic cu dinamica susinut din anii anteriori crizei, iar aceast performan slab se explic prin evoluiile contradictorii manifestate la nivelul diferitelor categorii de servicii care alctuiesc

aceast component extrem de eterogen. Astfel, numeroase categorii de servicii, cu ponderi semnificative, i-au reluat creterea n 2011 (fie dup scderi consecutive n 2009-2010, fie doar ntr-unul dintre ani), precum: serviciile de comunicaii (+22% i o pondere de 7% n totalul exporturilor de servicii), serviciile de arhitectur, inginerie i alte servicii tehnice (+34% i 6%), serviciile de publicitate, marketing i sondaje publice (+36% i 5%), ca i serviciile financiare (+84% i 2,4%). n schimb, n 2011, au sczut cu 39% exporturile de servicii de construcii (pondere de 4%), dup ce au sporit cu 14% n 2009 i cu 26% n 2010. O tendin similar a caracterizat i exporturile de servicii informatice, care s-au comprimat cu 6% n 2011 (dup creteri cu 21% n 2009 i 9% n 2010), n condiiile n care au reprezentat cea mai important categorie de servicii subsumat componentei "alte servicii" a balanei de pli, deinnd 10% n totalul exporturilor de servicii n 2011. Scderi ale exporturilor (dup revenirea din 2010) au caracterizat n 2011 i taxele de licen i drepturile de autor (38%, cu o pondere de 3%), serviciile de cercetare-dezvoltare (-8% i 1%) i serviciile audiovizuale (-23% i 0,5%). Exporturile anumitor categorii de servicii au continuat s depeasc i n 2011 importurile, genernd excedente comerciale. Este vorba, nainte de toate, de serviciile informatice (cu un excedent de 333 milioane euro), serviciile de publicitate, marketing i sondaje publice (210 milioane euro), serviciile de comunicaii (176 milioane euro), serviciile de construcii (74 milioane euro), serviciile de arhitectur, inginerie i alte servicii tehnice (64 milioane euro) i serviciile de cercetare-dezvoltare (48 milioane euro). Trebuie remarcat i faptul c deficitele cronice nregistrate n ultimii ani n sfera serviciilor de construcii s-au transformat n 2010-2011 n excedente de 142 milioane euro i, respectiv, 74 milioane euro. Pe de alt parte, la importante categorii de servicii, importurile depesc sistematic valoarea exporturilor, Romnia nregistrnd deficite structurale, ceea ce reflect dezavantajele sale competitive n domeniile respective. Este vorba n special de serviciile juridice, de consultan contabil i managerial (-315 milioane euro n 2010 i -344 milioane euro n 2011), serviciile financiare (-201 milioane euro/-258 milioane euro), serviciile de asigurare (-144 milioane euro/-184 milioane euro), serviciile audiovizuale (-118 milioane euro/-158 milioane euro), taxele de licen/drepturile de autor (-136 milioane euro n 2011). Este interesant de notat c declinul exporturilor de servicii informatice n 2011 a intervenit n contextul n care aceste servicii s-au aflat n plin expansiune inclusiv n anul de criz 2009 (Tabelul 3). Datorit dinamicii deosebit de susinute, ponderea lor n totalul exporturilor romneti de servicii s-a majorat la 12% n 2010 (de la numai 4% n 2004) Totodat, excedentul balanei serviciilor informatice a sporit continuu, atingnd 333 milioane euro n 2011 (fa de numai 49 milioane euro n 2004). Evoluiile remarcabile din sfera exporturilor de servicii informatice trebuie puse nainte de toate pe seama procesului de relocalizare a serviciilor, Romnia impunndu-se n anii premergtori crizei drept o destinaie atractiv pentru serviciile relocalizate deopotriv la scar european i global. Potrivit firmei globale de consultan de management A.T. Kearney, care analizeaz i ierarhizeaz periodic principalele 50 de ri din lume prin prisma atractivitii lor ca amplasamente pentru furnizarea de servicii relocalizate, Romnia a ocupat locul 25 n 2011 (comparativ cu locul 33 deinut n 2007), devansnd unele noi state membre ale UE precum Ungaria (locul 31), Cehia (35) i Slovacia (40), dar situndu-se n urma rilor Baltice

(locurile 11,13 i 14), Bulgariei (17) i Poloniei (24).[3] Dar sub impactul crizei financiare i economice, Romnia suferit o retrogradare n termeni de competitivitate, cobornd cteva poziii n raport cu 2009, cnd i-a revenit locul 19 i a fost depit doar de Bulgaria (13) i de Estonia (18). Tabelul 3: Evoluia comerului cu servicii informatice al Romniei, n 2007-2011 (n milioane euro i %) 2007 2008 2009 20101 20112 Volum valoric (n milioane euro) Export 448 Import 337 Sold 111 Modificri anuale ale exporturilor (n %) 19,8 Pondere n exportul total de servicii (n %) 6,5 Note:1 Date revizuite; 2 Date provizorii. Surs: Calcule bazate pe statisticile balanei de pli (BNR, 2007-2011). Datele statistice ale balanei de pli arat, aadar, c volumul valoric, dinamica i performana schimburilor internaionale cu servicii ale Romniei au fost puternic afectate de criza financiar i economic internaional, deopotriv n 2009 i n 2010. Mai mult dect att, relansarea creterii fluxurilor de servicii n anul 2011 poart nc amprenta crizei. Nu ncape nicio ndoial, c sub efectele nefaste ale acesteia s-a produs o inversare a acelor tendine favorabile care au imprimat comerului cu servicii al rii noastre o dinamic remarcabil n anii premergtori crizei i care au condus, totodat, la accelerarea proceselor de ajustare structural i la mbuntirea performanelor comerciale. Bibliografie A. T. Kearney (2009; 2011), The A.T. Kearney Global Services Location Index. Banca Naional a Romniei, Balana de pli i datoria extern - 2011, Comunicat de pres din 13.02.2012. Banca Naional a Romniei, Statistici ale balanei de pli (2005-2011). WTO (2012), World Trade 2011, Prospects for 2012. Trade Growth to Slow in 2012 after Strong Deceleration in 2011, WTO Press Release, PRESS/658, 12 April 2012, Geneva. [1] Analiza comerului cu servicii ntmpin dificulti din cauza ntreruperii seriilor de date disponibile n urma modificrilor introduse, ncepnd din ianuarie 2012, n calculul importurilor FOB, care stau la baza alctuirii balanei de pli de ctre BNR. Mai precis, BNR a recalculat datele privind importurile FOB pentru anii 2010-2011 conform noului coeficient de transformare CIF/FOB=1,0430 determinat de INS, care l nlocuiete pe cel vechi (CIF/FOB=1,0834), utilizat n anii precedeni. ntruct 600 503 97 33,9 6,9 725 549 176 20,8 10,3 793 512 242 9,4 12,0 745 412 333 -6,1 10,2

aceste modificri metodologice afecteaz importurile i soldurile balanelor comerciale, mpiedicnd efectuarea de comparaii cu datele din anii precedeni, analiza noastr se va concentra asupra evoluiei exporturilor. [2] Cinci dintre vechile state membre ale UE figureaz pe lista principalelor 10 exportatori de servicii din lume, deinnd ponderi apreciabile n exporturile globale de servicii (n valoare de 4.149 miliarde dolari n 2011), i anume: Marea Britanie 6,6%/locul 2, Germania 6,1%/locul 3, Frana 3,9%/locul 5, Spania 3,4%/locul 8 i Olanda 3,1%/locul 9. Celelalte poziii sunt adjudecate de SUA (ca lider incontestabil, cu o pondere de 14% n 2011), dar i de unele ri emergente precum China (4,4%/locul 4) i India (3,6%/locul 6), care au ptruns relativ recent n ierarhia principalilor 10 exportatori mondiali. [3] n 2011, primele 10 poziii au fost deinute de (n aceast ordine): India, China, Malaysia, Egipt, Indonezia, Mexic, Thailanda, Vietnam, Filipine i Chile. De menionat c, primele trei ri s-au meninut n topul ierarhiei ca cele mai atractive destinaii pentru serviciile relocalizate n plan global, nc de la elaborarea primului raport A.T. Kearney n 2003, datorit disponibilului mare de for de munc de nalt calificare i avantajelor lor n termeni de costuri.