ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE MARKETING

Analiza comparativ a trei mrci consacrate de cappuccino de pe piaa romneasc

Prof. coordonator: Conf. univ. dr. Mihai Diaconescu Studeni: Lupea Bianca Mihai Theodor-Dan Milea Andreea

BUCURETI 2014
1

CUPRINS

I.INTRODUCERE ...........................................................................Error! Bookmark not defined. II.STUDIUL COMPARATIV AL LISTEI INGREDIENTELOR........................................... 4 III. ANALIZA COMPARATIV A PROPRIETILOR SENZORIALE ........................... 6 IV.ANALIZA COMPARATIV A AMBALAJULUI I A ETICHETEI .............................. 7 V.ASPECTE PRIVIND PREUL ............................................................................................. 10 VI.ASPECTE PRIVIND DISTRIBUIA ................................................................................. 11 VII.ASPECTE PRIVIND COMUNICAREA ........................................................................... 11 VIII.MOTIVAREA ALEGERII ................................................................................................ 11

I.INTRODUCERE
Se presupune c boabele de cafea au fost descoperite ntr-o regiune a Etiopiei, numit Kaffa i apoi introduse n lumea arab prin Egipt i Yemen. Originea cuvntului cafea poate veni, ns i de la quahwek, care nseamn stimulent n limba arab. De-a lungul timpului cafeaua i-a ctigat o reputaie mistic, nvluit n mister. Primul magazin de cafea s-a deschis la Constantinopol n 1475, iar prima cafenea a fost deschis la Damasc n 1530. Cafeaua a devenit cunoscut n rndul populaiei n momentul n care vnztorii ambulani de limonad au inclus-o n oferta lor ca alternativ la buturile reci. De asemenea, muli dintre negustorii europeni au nceput s bea cafea n cltoriile lor i au adus acest obicei i n Europa. Ritual, viciu, plcere sau pur i simplu remediu mpotriva oboselii, cafeaua este una dintre buturile care atrage tot mai muli adepi. S-a demonstrat c nou din zece persoane consum cel puin o dat pe zi unul dintre urmtoarele sortimente de cafea: cafea instant, natural, 3 n 1 i cappucino. Cappucino este la ora actual una din cele mai populare buturi n cafenelele din ntreaga lume. Butura italian exist n diverse forme i combinaii, pentru c de-a lungul timpului reeta sa a fost constant mbuntit i i s-a adugat un plus de savoare. n anul 1901, Luigi Bezzera inventeaz primul aparat de espresso. La 45 de ani dup crearea primului espressor, Achilles Gaggia perfecioneaz primul aparat i astfel apare butura cappucino, numit astfel dup asemnarea culorii sale cu a robelor din ordinul Capuchin. Astzi, Italia i reetele italiene sunt simboluri ale autenticitii unui cappucino de cea mai bun calitate. Cappuccino reprezint denumirea unei buturi al crei ingredient de baz este cafeaua. Aceasta se prepar prin combinarea a trei elemente: espresso, lapte cald i spum de lapte. n mod tradiional, cappuccino se servete n ceti de porelan. Spuma de lapte de desupra mai ndeplinete un rol n afara celui estetic i gustativ: mpiedic eliberarea cldurii, meninnd butura cald pentru mai mult timp.Dei butura cappuccino este consumat, de obicei, fierbinte, exist i o variant rece, cunoscut sub numele de cappuccino freddo sau cappuccino cu ghea, care se servete adesea cu spuma de lapte rece. Dac studiem piaa cappucino-ului din Romnia, observm c aceasta este o pia dinamic, datorit numeroaselor mrci existente care mpreun compun o gam larg de sortimente. Consumatorii de cappucino tind s aib gusturi variate i din ce n ce mai sofisticate. O caracteristic esenial a pieei pe care este prezent butura cappucino este variatatea, din punctul de vedere al volumului, preului calitii, gustului i a poziiei mrcii pe pia, caracterist, caracteristic ce influeneaz att partea de producie, ct i cea de consum. n ara noastr, printre cei mai importani productori de cappucino se numr Doncafe, La Festa i Jacobs. n cadrul acestei lucrri am hotrt s realizm o analiz comparativ a acestor mrci consacrate prin intermediul creia vom analiza ingredientele folosite n conceperea buturii cappucino classic oferit de fiecare n parte, vom analiza proprietile senzoriale, ambalajul, etichetele acestor produse. De asemenea, vom studia aspectele ce privesc preul, distribuia i comunicarea.
3

II.STUDIUL COMPARATIV AL LISTEI INGREDIENTELOR

1. DONCAFE Cappucino Classic Ingrediente: zahr, sirop de glucoz, cafea instant, grsimi vegetale hidrogenate, praf de zer, colorant natural E150d, maltodextrin, proteine din lapte, stabilizator E340ii, arom identic natural, agent de afnare E551. Valori nutritive pentru 100 g produs: Valoare energetic global Proteine Carbohidrai Grsimi 427 kcal/1792 kj 4g 78 g 11 g

2. LA FESTA Cappucino cremo original classico Ingrediente: zahr, sirop de glucoz, grsime vegetal hidrogenat, extract de cafea (cafea solubil i cafea solubil de cereale)-8%, lapte praf degresat, stabilizatori E 339ii i E330, aroma identic cu cea natural, agent de ngroare E 466. Valori nutritive pentru 12,5 g produs: Valoare energetic global Proteine Carbohidrai Grsimi 3. JACOBS Cappucino Cremafino 55 kcal/230 kj 0.4 g 10.3 g 1.3 g

Ingrediente: zahr, sirop de glucoz, cafea solubil (11%), ulei vegetal hidrogenat, lapte praf degresat, zer praf, protein din lapte, lactoz,stabilizator (E339), arome, agent anti-ngroare E 551. Poate conine urme de alune, migdale i alte varieti similare. Valori nutritive Valoare energetic Proteine Glucide Lipide 100 g produs 405 kcal/1700 kj 6.6 g 70.5 g 10.5 g
4

Plic (12.5g) 50 kcal 0.8 g 8.8 g 1.3 g

Ingredientele pentru cele trei produse analizate sunt similare, bazate pe zahr, sirop de glucoz, grsimi vegetale, cafea, lapte praf i ageni artificiali care difer de la produs la produs. Analiznd informaiile nutriionale, se observ c acestea sunt prezentate n mod diferit, la 100 g, la 12,5 g (un plic) sau n ambele variante. Cel mai mare aport energetic l are La Festa Cappucino, i cel mai mic produsul Jacobs. Coninutul n grsimi este acelai, n schimb Jacobs are de 2 ori mai multe proteine dect cappuccino Doncafe. La Festa este cel mai dulce iar Elite cel mai puin dulce. Cea mai mare concentratie de cafea o are produsul Jacobs nsa despre cel Doncafe nu avem nicio informaie n acest sens. Ultimul produs analizat conine un avertisment foarte binevenit, acela ca ar putea conine urme de alte ingrediente, ca alune sau migdale, folosite la celelalte sortimente. Ingredientele i informaiile nutriionale sunt cea mai important parte a etichetei, alturi de termenul de valabilitate, n cazul produselor agroalimentare. Cele trei produse se disting foarte mult din acest punct de vedere. In cazul Doncafe i Jacobs acestea sunt afiate foarte clar, n zona de vizibilitate maxim, pe cnd informaiile de pe etichet La festa sunt foarte greu de observat, plus c valorile nutriionale nu apar n limba roman.

III. ANALIZA COMPARATIVA A PROPRIETATILOR SENZORIALE

Proprieti senzoriale Gust Produs Dulce-amrui, apropiat cafelei cu lapte, concentrat Culoare maro spre nchis, apopiat de lapte cu cacao, spum mai groas i mai rezisten Culoarea caramelului, Nedefinit aspect cremos, iniial, aduce spuma nu este Arom vag, a vanilie pe dens nsa se nepronunat parcurs, ns formeaz de la dispare destul nceput o pelicul de repede care dureaz destul de mult timp Pregnant de cafea, se menine se definete mai bine dup ce s-a rcit produsul Maro nchis, spuma mai puin compact, se reduce i dispare destul de repede pe masur ce trece timpul Relativ pronunat, n concordan cu gustul Pronunat, se menine i dup ce produsul s-a rcit Aroma Miros Aspect

Doncafe Cappucino Clasic

La Festa Cappucino

Dulceag, apropiat de vanilie, ns se simte concentrare a cafelei

Jacobs Cappucino Clasic

Amrui, apropiat de cel al cafelei clasice

Aroma pronunat

Dup degustarea celor trei mrci de cappucino clasic, se constat c exist anumite diferene n ceea ce privete proprietile senzoriale pe care acestea le prezint. S-a constatat c gustul cel mai bun l are produsul Doncafe, cu o savoare dulce amruie plcut, ntre cafeaua clasic i ciocolat cu lapte. Aroma i mirosul sunt deosebite, i pe masurce este consumat acestea se menin o perioda mai ndelungat. Doncafe are spum cea mai groas i mai rezistent, cu o culoare maro-nchis, lapte cu cacao. Jacobs ns este produsul al crui gust aduce cel mai mult cu al cafelei clasice, un gust amrui care se potrivete unei persoane care iubete savoarea, aroma i gustul cafelei ns refuz consumul acesteia din diferite considerente. Poate fi considerat o cafea fr o concentraie mare de cafein. Aroma i gustul sunt pregnante de la nceput ns se definesc i mai bine pe parcursul trecerii timpului. Culoarea este i ea mai nchis. Spuma care se formeaz nu este foarte compacta i nu dureaz foarte mult vreme.

Produsul oferit de ctre La Festa International este unul de o calitate mai slab, n sensul ca nici gustul, nici mirosul i nici aroma nu sunt foarte pronunate, ele se simt destul de slab, iar concentraia ingredientelor nu se simte foarte bine. Culoarea este una destul de plcuta, apropiat de cea a caramelului, iar pelicula de spum, dei destul de subire, dureaz mai mult timp. Se poate afirma c solubilitatea produselor este destul de ridicat, nici unul dintre ele necesitnd timp mare de dizolvare. Dei aspectul, culoarea i mirosul sunt i ele importante, proprietatea senzorial care conteaz cel mai tare este gustul. Orict de bine definite ar fi aroma i culoarea, impresia final este dat de ctre gust. n ceea ce privete alegerea unei mrci, aceasta depinde de preferinele consumatorului, n sensul c acesta alege produsul cu gustul cel mai apropiat de ceea ce dorete el.

IV.ANALIZA COMPARATIV A AMBALAJULUI I A ETICHETEI

ETICHETA Etichetele celor trei produse alimentare analizate conin informaii referitoare la: Lista ingredientelor Metod de preparare Cantitatea net Producator i date privind ara de origine Date de identificare a lotului Termen de valabilitate

n cazul mrcilor Jacobs si La Festa apar i informaii despre condiiile de pstrare ("a se pastra la loc uscat si racoros"). Alte elemente specifice care apar pe etichet: Doncafe: adresa web a producatorului

- Jacobs: numr de contact pentru consumator (0268/419592) i adresa de e-mail pentru acest serviciu (consummator@krafteurope.com) - La Festa: certificarea producatorului cu sistemul de management al calitii ISO 9001-2001 Pe cele trei etichete nu apare data fabricatiei ci doar termenul de valabilitate. Aceasta se distinge cel mai bine la cappuccino Jacobs, fiind imprimat foarte clar pe spatele ambalajului, datorit formei acestuia. n cazul produselor Doncafe i La Festa, aceasta informaie deosebit de

important este imprimat pe sudura plicului, mai uor de citit la Doncafe dect la La Festa, n acest caz, data fiind urmat i de informaiile despre lotul din care face parte produsul. Eticheta este foarte clar i uor de citit pentru produsul Jacobs i datorit faptului c este afiat doar n limba romn. La produsul Doncafe este tradus n alte dou limbi ns informaiile sunt foarte bine separate ntre ele i accentuate pentru o vizibilitate mai bun. Nu acelai lucru se poate spune despre La Festa cappuccino: scrisul este foarte mic pentru ca informaiile apar in 11 limbi, i de aceea este foarte greu de distins. Eticheta oricrui produs i n mod special a produselor alimentare are rolul de informa consumatorul despre produsul pe care l achiziioneaz i i permite acestuia s fac o alegere pe baza informaiilor pe care le primete. Muli cumprtori cred c etichetele produselor alimentare sunt cteodat de neneles, abund n informaii irelevante iar cele pe care ei le consider cu adevarat importante sunt foarte putin vizibile datorit sistemului de imprimare (data fabricatiei i termenul de valabilitate) sau lipsesc cu desvrire (valorile nutriionale) deoarece n Romnia legea nu este nc foarte clar referitor la acest aspect. Etichetele celor trei produse cafeinizate conin toate elemetele, ns considerm c una din informaiile care nu ar trebui s lipseasc de pe eticheta unui astfel de produs este legat de concentraia de cafea, care nu apare la Doncafe cappuccino. Cea mai clar forma de etichetare i cea mai cuprinztoare privind aportul de informaii o are produsul marca Jacobs, iar cea mai puin clar produsul La Festa. AMBALAJUL Ambalajul reprezint mijlocul prin care producatorul garaneaz c n momentul consumului produsul intrunete toate standardele necesare. Ambalajul pstreaz integritatea, sigurana i calitatea alimentelor n timpul transportului, n depozite en-gros i en-detail. Ambalajul prelungete perioada de garanie i are nscris pe etichet informaii importante.El este considerat un element important al politicii de management a ntreprinderii deoarece, pe lng proprietile intrinseci de protecie, acesta constituie i un mijloc de promovare, de evideniere a mrcii ntre cele concurente. n ceea ce privete materialul din care sunt confecionate ambalajele celor trei produse acesta este acelai, plicuri, produsul fiind protejat de o pung de plastic rezistent, care vine n contact cu praful de cappucino, iar pe exterior, o folie de aluminiu menit s protejeze fa de razele solare. Toate cele trei produse sunt ambalate ermetic, astfel nct aerul nu intr n contact cu acestea, procesul tehnologic implicnd presarea materialului n condiii standard de igien, temperatura i presiune, astfel nct s nu existe posibilitatea deteriorarii coninutului ambalajului n timpul manipulrilor.

Dimensiunea ambalajului

Doncafe 16 x 5.8 cm
8

Jacobs 15 x 4.5 cm

La Festa 15 x 6 cm

Forma ambalajului este n toate cele trei cazuri una dreptunghiulara, simetrica, dimensiunea fiind n concordan cu gramajul coninutului, de 12.5 grame, n vederea unei uoare manipulri a acestuia. Culorile prezente pe ambalajul celor trei plicuri de cappucino se doresc a reprezenta imaginea produsului pe care acestea l protejeaz. Se ncearc evidenierea faptului c mirajul produsului este ca acesta este clasic, far alte adugiri. Desigur, fiecare dintre cele trei marci ncearca s-i fac remarcat produsul i s-i construiasc o imagine n concordana cu segmentul de consumatori cruia i se adreseaz produsul. Pentru Jacobs, pe ambalaj este prezent banda de culoarea bronzului, aceeai care se regeste pe toate produsele aparinnd marcii Jacobs, pentru a sublinia apartenena fa de marc. Combinaia de rou cu tente caramizii/maro i bleumarin care reprezint combinaia dintre albastru i negru sugereaz faptul c butura cappucino clasic de la Jacobs se preteaz unor sentimente calde, de dragoste, calme, meditative, bucurie pentru o stare de confort general. Rou i albastrul sunt ambele reprezentante ale dragostei, iar combinaia dintre acestea const ntr-o oscilare ntre pasiune i calm, o stare incert care incit. n ceea ce privete dimensiunea plicului de cappuccino aparinnd mrcii Doncafe, acesta este cel mai mare, i mai "brut", ideea transmis prnd c se concentraz clar pe imaginea unei ceti de cappucino clasice, servit la orice ocazie. Culorile sunt calde, de la maron-rocat pn la crem i o suprapunere a acestuia peste albastru nchis/bleumarin (care i acesta pornete de la un albastru deschis) sugereaz o stare potrivit unei diminei linitite n care persoana care savureaz butura se bucur de micile plceri matinale i face cu placere tabieturile. Culoarea pe care bautura o are n ceaca desenat pe ambalaj corespunde culorii buturii din realitate iar pelicula de culoarea caramelului arata i ea o anume calmitate, diminea linitit, dulce i nca rupta de realitile de zi cu zi. Imaginea La Festa este una a prieteniei. Cum butura de tip cappuccino nu este una care s dea tonul unei adevrate distracii ci, mai degrab, alegerea petrecerii timpului liber n compania unor prieteni, discuii libere i relaxante, fr prea multe aventuri, este evident ca nu sa putut opta pentu culori extrem de vii, nsa era necesar instituirea unei stri pozitive i de bun dispoziie. Faptul ca s-a ales galbenul, culoare pozitiva i care nclzete, tinereasc, in combinatie cu movul, care sugereaza independena personal, spiritul rebel i viu nseamn exact ceea ce comunicatorul dorete s transmit prin intermediul produsului su. Faptul c plicul de la Jacobs are o lime mai mic dect celelalte, corelat cu imaginea unei ceti de cappucino supl, armonioas, cu forme rotunde i n care se afl o bautur cremoas i fin este reprezentativ pentru persoanele, n special femei, care doresc s savureze o ceac de cappucino de o calitate deosebit i care s atrag prin intermediul aromei compania unei persoane dragi. n promovarea mrcii Jacobs se pune foarte mare accent pe aroma special pe care o au produsele aflate sub aceasta marc. Aceasta idee este prezenti pe ambalajul plicului de cappucino, prin existena unei ceti suplimentare de cappucino cu dublu rol: de a ateniona consumatorul c coninutul plicului este pentru o singura ceac i c pe lang gustul delicios, exist i arom. Existena aromei este sugerat i de faptul ca inscrisul "cremafino" se desprinde din ceac aidoma unui abur, aroma a buturii.
9

nlocuirea literei "O" din cadrul cuvntului Doncafe, cu o ceasca de cappuccino exprim, faptul c imaginea acesteia este aezat ntr-un prim plan, i sugereaz ntr-un mod subtil linitea i plcerea dimineii linitite, a oazei de relaxare. Pe ambalaj mai pot fi observate cteva boabe de cafea, aflate pe marginea cetii, lucru care conduce ctre sugerarea gustului i coninutului de cafea. Cappuccino cremo de la La Festa nseamn veselie, tineree, ceaca de cappucino desenat nefiind una clasic, ci cu un design mai aparte, decoraiuni pe marginea cnii, o can fr un aspect compact, cum se intampl n cazul celor dou mrci concurente. Ideea de cafeina este redata prin intermediul boabelor de cafea care par ca se joaca si ele. Boabele incit ctre prietenie, joc, discuii amicale, picanterii, i ideea acestora se continu i n spuma de cappuccino unde se regsesc fulgi de ciocolat, dispui neorganizat i totui n grupuri mici asemeni tinerilor. Modalitatea de scriere pe cele trei ambalaje este i ea n concordan cu imaginea pe care fiecare marc dorete s o promoveze. Pe plicul de la Jacobs exist de asemenea un scris cu caractere mai rigide ns i unul cu caractere cu forme mai dulci. "Classic" este acela care sugereaz forma nedezvoltat a produsului, acesta este clasic, ns, pe de alt parte sentimentele care trebuiesc adoptate n timpul consumului sunt sugerate de forma armonioas a cuvintelor "crema fino" i "cappucino". i n ceea ce privete nscrisul, Doncafe transmite cldura dimineii linitite o form mai armonioas a cuvntului "cappuccino" i una mai rigid a cuvntului "classic". n cazul plicului de La Festa, "cappuccino cremo" are o form destul de rotund, ngroata chiar, sugernd bucuria tinereii. Pe partea dorsal a ambalajelor sunt specificate detaliile tehnice ale celor trei produse, astfel imaginea promovat nu se intersecteaz cu ceea ce este necesar de tiut de c tre consumatori.

V.ASPECTE PRIVIND PREUL

n ceea ce privete preul celor trei produse comparate, acesta este de obicei acelai, situat n jurul valorii de 1 RON per plic. Preul este unul care reflect multitudinea produselor de pe piaa, i transmite exact calitatea pe care fiecare o are. Nici unul dintre produse nu are un specific deosebit, se ncadreaz n calitile obinuite ale unei ceti de cappucino clasic, cu variaiuni n funcie de inta comuncaional i imaginea promovata de ntreprinderea productoare. Strategia de pre aplicat de productori este n funcie de concurena de pe pia i n funcie de cum cumprtorii percep valoarea produsului. Nefiind vorba despre un produs excepional (delicatesa) sau care s presupun costuri de fabricaie, transport foarte ridicate, preul este unul sczut spre mediu, adaptat condiiilor pieei. Consumul de cappucino a fost nlocuit n ultima vreme cu consumul de cafea solubil de tip 3 n 1, mai ales c acest tip de butur a nceput s fie produs n diferite tipuri de sortimente. Cappucino nu este o butur specific sau indispensabil a consumatorului romn, aa c, o cretere nejustificat a preului sau un raport calitate pre inechitabil ar duce la scderea drastic a vnzrilor.
10

n consecin, preul acoper costurile de fabricaie i transport i se adapteaz condiiilor cererii i a pieei, fr a avea un impact deosebit.

VI.ASPECTE PRIVIND DISTRIBUIA

Cele trei companii ale cror produse fac obiectul analizei au strategii de distribuie asemntoare. Fiind vorba de un produs alimentar, bun de consum, stretegia aleas este cea a distribuiei prin canale lungi, cu mai muli intermediari care opereaz pe regiunile economice ale rii. Din nou fiind vorba de un produs de uz curent, distribuia este una extensiv, produsele gsindu-se n oferta majoritii distribuitorilor, de la microntreprinderi (magazine de proximitate), la retaileri de mari dimensiuni(retelele Carrefour, Cora, Metro, etc). De obicei, n magazine putem gsi toate cele trei mrci de cappucino, alegerea fcndu-se pe baza preferinelor de gust din moment ce preul este acelai i disponibilitatea asemanatoare.

VII.ASPECTE PRIVIND COMUNICAREA

n ceea ce privete comunicarea n cazul celor 3 produse, companiile productoare au ales aceleai canale: principalele posturi de televiziune, pres (a carei inta coincide cu int comunicaional a ntreprinderilor), panotaj stradal i diferite promoii. Doncafe, dup o perioad de rebranding a mrcii Elite, dorete s rmn alturi de clienii de altdat, o clientel ce iubete cafeaua i gustul intens i savuros al acesteia , dorete s tind n continuare spre o tipologie de client dinamic, n plin activitate, orientat spre sntate. Spoturile publicitare surprind totalmente aceast ide, deseori regsim, dou sau mai multe personaje, tinere, pline de via dinamice, optimiste, care tiu s preuiasc gustul profund alcafelei Doncafe. Imaginile surprinse n spot sunt de natur de a transmite privitorului starea de bine de dup savurarea unei cafele, plcerea de a reintra n activitatea cotidian. Cei de la La Festa afieaz, prin intermediul spotului TV, o atmosfer de voie bun la care particip mai muli tineri, se distreaz, danseaz, ascult muzic i savureaz cappuccino de la La Festa, adaug picanterii, lucru sugerat i de picurarea unor fulgi de ciocolat n ceti. n general, promoiile organizate de La Festa, la fel ca i concurenii si de altfel, constau n oferirea unui produs gratis, de genul 10 plicuri la pre de 8, sau oferirea de cni/ ceti din care consumatorii s savureze tipul de cappucino ales. Campaniile de comunicare de la Jacobs poziioneaz produsul la nivelul de calitate pe care consumatorul l-a acceptat i n cazul celorlalte produse ale aceleiai mrci/companii i, n cadrul acestora se pune accent pe calitatea i gustul deosebit al cappuccino-ului de la Jacobs, unicate prin prisma apartenenei la marca.

11

VIII. MOTIVAREA ALEGERII Proiectul surprinde trei sortimente de cappucino, printre care cele mai achiziionate i mai cunoscute mrci pe piaa de consum a Romniei. Avnd n vedere analiza efectuat, cu toate caracteristicile prezentante, am decis n a alegem marca Jacobs ca i preferine pe acest sector de cafea, respectiv cappucino. Un prim element ce l considerm esenial este faptul c plicurile Jacobs conin cea mai mare concentraie de cafea fa de celelate game reliefate mai sus. Tindem s apreciem aceast importan a concentraiei de cafea deoarece, consumatorul predilect al acestei mrci este cel ce este un mptimit al cafelei, cunoate ntradevr, ceea ce nseamn o cafea de calitate, a crui gust nu l va uita uor. De asemenea numrul proteinelor regsite n pliculeele savorii Jacobs se departajeaz semnificativ de concureni, fiind cel mai mare n aport de substane benefice corpului uman. Din punct de vedere al preului nu putem s departajm aceste mrci din motivul c se nvrt n jurul sumei de 1 RON, diferenele fiind nregistrate doar din punct de vedere al calitii, savorii, notorietii mrcii.

12