Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
CAPITOLUL 1. 5
ANALIZA I MANAGEMENTUL STRATEGIC AL FIRMEI N CONDIIILE
ECONOMIEI CONCURENIALE................................................................... 5
1.1. ANALIZA STRATEGIC STRATEGIE - MANAGEMENT STRATEGIC........................................................................... 5
1.1.1. Analiza strategic...............................................................................................................6
1.1.2. Strategia........................................................................................................................... 8
1.1.3. Managementul strategic managementul pe termen scurt managementul
operaional9
1.2. SFIDRILE DEZVOLTRII FIRMEI LA NCEPUTUL MILENIULUI TREI.............................................................................11
1.2.1. Economia de producie economia de pia- dou stri de spirit contrare n
funcionarea firmei...........................................................................................................11
1.2.1. Sfidrile mediului ambiant la nceputul mileniului trei.....................................................14
CAPITOLUL 4. ANALIZA
STRATEGIC
A PIEEI DE 12
DESFACERE............................................................................ 6
4.1. PIAA DE
DESFACERE.................................................................................................................................................
126
4.2. CARACTERISTICILE
PIEEI............................................................................................................................................ 128
13
6
164
CAPITOLUL 5. ANALIZA STRATEGIC A PIEEI 16
FURNIZORILOR............................ 4
5.1. SEGMENTAREA NOMENCLATORULUI DE
MATERIALE.......................................................................................................... 165
5.2. SEGMENTAREA STRATEGIC A PIEEI
FURNIZORILOR ........................................................................................................ 168
5.2.1. Definirea nevoilor de consum........................................................................................ 168
5.2.2. Segmentarea strategic a pieei furnizorilor................................................................. 170
17
5.2.3. Alegerea pieei int....................................................................................................... 2
5.3. DIAGNOSTICAREA OFERTEI I A CERERII PE PIAA
FURNIZORILOR ........................................................................................ 173
17
5.3.1. Diagnosticarea ofertei................................................................................................... 3
5.3.1.1. Factorii de evoluie a ofertei pe piaa furnizorilor................................................... 174
5.3.1.2. Evaluarea pieei agreate........................................................................................... 177
19
5.3.2. Diagnosticarea cererii................................................................................................... 6
5.3.2.1. Evoluia cererii........................................................................................................ 197
5.3.2.2. Caracteristicile cererii.............................................................................................. 197
5.3.3. Armonizarea cererii cu oferta........................................................................................ 199
CAPITOLUL
6.
20
ANALIZA STRATEGIC A CONCURENEI............................................. 3
6.1. CONCURENA LA NIVELUL MEDIULUI
CONCURENIAL.......................................................................................................
203
20
6.1.3. Grupurile strategice....................................................................................................... 7
6.2. AVANTAJUL 213
COMPETITIV.............................................................................................................................................
21
6.2.2. Diferenierea.................................................................................................................. 5
6.3. EVALUAREA POZIIEI
CONCURENIALE.......................................................................................................................... 226
CAPITOLUL
7.
ANALIZA STRATEGIC A CONCURENILOR
22
POTENIALI I A PRODUSELOR DE SUBSTITUIE............................. 9
7.1. ANALIZA STRATEGIC A CONCURENILOR
POTENIALI......................................................................................................
229
CAPITOLUL 1.
ANALIZA I MANAGEMENTUL STRATEGIC AL
FIRMEI
N
CONDIIILE
ECONOMIEI
CONCURENIALE
1.1. Analiza strategic Strategie - Management
strategic
Sfidrile nceputului de mileniu trei, impun o nou abordare a
dezvoltrii firmei, dac avem n vedere cel puin cteva modificri
semnificative ale mediului ambiant:
- deplasarea raportului de putere de la productor ctre
consumator;
- existena aproape n toate cazurile a unei oferte mai mare
dect cererea;
- existena unui mediu ambiant caracterizat prin risc i
incertitudine i foarte puin prin certitudine;
- modificarea rapid a caracteristicilor mediului;
- creterea concurenei ntre productori, concomitent cu
apariia unor relaii de alian concurenial ntre
participanii la filierele de producie ce satisfac anumite
segmente de pia etc.
Competena
distinctiv
Evoluia mediului
a firmei:
Puncte tari
firmei:
Oportuniti
Puncte slabe
Ameninri
Sistemul de valori
al managementului firmei
Strategii:
domenii de
activitate
obiective
mijloace
Figura 1.1
n general, toate demersurile strategice respect aceast
schem de baz, deosebindu-se prin modul de realizare a etapelor.
O problem o reprezint accentul care trebuie pus n analiz, pe
diagnosticul extern sau pe diagnosticul intern, deoarece calificarea
unei influene ca punct tare sau slab, respectiv ca oportunitate sau
ameninare, se face prin comparaie. Astfel, existena unei fore de
munc calificat poate fi apreciat ca punct tare, numai dac
aceasta este recunoscut de ctre piaa bunurilor realizate de
ctre firm. n acest sens, apreciem c accentul nu trebuie pus
exclusiv pe o anumit ordine, ci pe evidenierea raportului de
influen asupra activitii firmei a celor dou medii: extern i
intern. Avnd n vedere noile caracteristici ale mediului ambiant al
firmei, raportul de influen este favorabil mediului extern, ceea ce
nseamn c analiza va ncepe cu diagnosticarea mediului
concurenial (extern) i va continua cu diagnosticul intern.
1.1.2. Strategia
Strategia reprezint finalitatea unui demers strategic, prin
care se identific obiective, mijloace i resurse, astfel nct firma si realizeze finalitile (scopurile) existeniale:
-
c o strategie se va concretiza n:
domeniilor de activitate;
obiectivelor;
politicilor i planurilor pentru atingerea obiectivelor;
strategi
c
Strategie
Reanaliz strategic
Strategie
Reanaliz strategic
Strategie Management
Management
operaional
MANA GEMENT
operaional
STRATEGIC
Figura 1.2
1.1.3.
Managementul
strategic
managementul
pe
termen
scurt
managementul operaional
timpul
13
14
16
17
20
CAPITOLUL 2
MEDIUL CONCURENIAL AL FIRMEI
al
firmei,
literatura
de
cuprinde
n
general
variabilele
necontrolabile, care se grupeaz n: mediul economic, geografic,
natural, tehnologic, cultural i politico-legislativ.
21
22
23
FIRMA
Alternative
Puncte tari
Oportuniti
Puncte slabe
Ateptri
MEDIUL
Ameninri
Strategie
Ateptri
Puternic
Slab
MEDIULUI
ATRACI
A
Investete i/sau
Abandoneaz
Dezvolt
Abandoneaz
Rentabilizeaz
Slabe
Puternice
ATUURI
Figura 2.1
24
Tip
Emergen
Maturizare
Declin
Gradul de
Fragmentare
Concentrare
globalizare
1
4
7
2
5
8
3
6
9
25
reduse multiple
Surse
de
difereni
ere
Fragmentat
Impas
Specializat
De mas
(Volum)
reduse
puternice
Surse de avantaj
26
Profilul structural:
1. Barierele de intrare sunt reduse;
2. Economii de scar (experien) sunt reduse sau chiar lipsesc
din cauza:
unei capitalizri reduse;
unei fluctuaii a activitii;
unor nevoi diverse pe pia (serii mici de fabricaie).
3. Sunt surse importante de cretere a costurilor ca urmare a
efectului de scar i aceasta deoarece exist:
un ritm ridicat de rennoire a produciei;
adaptare a ofertei pe client;
necesitatea unui management inovativ.
4. Exist bariere de ieire de pe pia de natur extra
economic: imagine, dorin de autonomie, obstacole
psihologice etc.
5. Puterea public poate interveni pentru a menine un
asemenea mediu, din raiunii economico-sociale naionale
27
2. Medii emergente
Elementele definitorii:
- nevoia de inovare este foarte puternic;
- nevoile pieei sunt foarte intense i se schimb foarte
repede;
- rentabilitatea este ridicat (posibilitile de ctig sunt
mari);
- exist un risc mare n activitatea ntreprinderilor.
n acest domeniu i desfoar activitatea firmele de nalt
tehnologie, din domeniul informatic, telecomunicaii, mediu,
biotehnologii etc.
Profilul structural:
1. Exist o incertitudine tehnologic i strategic deoarece:
- exist o mare varietate de rspunsuri la cerinele mediului;
- exist o presiune puternic pentru difereniere.
2. Sunt necesare iniiative pe termen scurt i prin urmare:
- deciziile pot fi surprinztoare pentru ceilali concureni;
- deciziile sunt luate n timp foarte redus.
3. Costuri iniiale sunt ridicate din cauza:
-seriilor mici de producie;
- lipsei de experien (reprezint o noutate);
- timpului scurt de realizare a investiiilor.
4. Este specific prezena a numeroase firme noi (potenialii
concureni sunt numeroi) deoarece:
- exist posibilitatea unor ctiguri mari i n timp scrut;
-exist bariere de intrare pe pia, n principiu, mai
reduse.
5. Exist dificulti de acces la anumite resurse ca de exemplu
materiile prime, datorit:
- noutii cererii;
- lipsei de experien;
28
31
puternic
redus
COORDONAREA
printr-o
puternic
coordonare
Strategii bazate pe ri
i/sau firme
Strategii de export
dispersat
concentrat
CONFIGURAIA
33
Astfel:
n cazul mediilor fragmentate pot fi avute n vedere mai multe opiuni
care pot fi identificate pornind de la dou criterii:
- absena economiilor de scar (creterea costurilor ca urmare a
efectului de scar);
- capacitatea firmei de dezvoltare.
Astfel pot fi avute n vedere soluii cum ar fi:
- crearea economiilor de scar (efectul de experien) n cadrul tuturor
activitilor lanului de valoare;
34
concomitent
cu
.
.
35
36
37
efectul de experien;
costul schimbrii;
structura costului de producie;
gradul de concentrare i de echilibru al concurenilor;
barierele de intrare-ieire;
scopurile i cultura managerial a concurenilor.
Q
Cost
total
Cost total
Costuri fixe
Q
Q1
Q2
Q3
Figura 2.2
Q4
38
Cost
unitar
39
de
40
Partea
Partea
de pia
de pia
cumulat
cumulat
100
100
75
75
50
50
25
25
Concuren
a
Concentrare
puternic
Concure
na
Concentrare
redus
Figura 2.4
4
1
42
Concureni
poteniali
Concurena n cadrul
Furnizori
segmentului
de activitate strategic
Clieni
Produse
de
substituie
Figura 2.5
Pornind de la esena modelului, identificarea i evaluarea
raporturilor de for, un asemenea demers se bazeaz pe:
1. Identificarea fazei din ciclul de via n care se afl
segmentul de activitate
n evaluarea poziiei pe ciclu de via se impune s se aib n
vedere urmtoarele:
- ciclurile au lungimi diferite de la o activitate la alta i de la o
perioad de timp la alta; de exemplu, ciclul de via al
calculatoarelor este mai redus dect al autoturismelor; dup
cum ciclul de via al autoturismelor s-a redus de la 5-8 ani,
la 3-5 ani n prezent (figura 2.6);
- unele etape pot s lipseasc;
Exemplu: la skate-board se apreciaz c nu a existat faza de
maturitate
43
44
schimbarea
schimbarea
schimbarea
schimbarea
schimbarea
schimbarea
45
F
F1
F2
AMONTE
Firma
Firma
AVAL
Piaa final
Piaa final
Figura 2.7
Figura 2.8
46
47
AVAL
2
Perturban amonte
3
Perturban aval
Figura 2.9
Perturbaiile aval pot s fie:
evoluia cererii;
evoluia preurilor;
evoluia caracteristicilor produselor etc.
Perturbaiile amonte pot s fie:
evoluia ofertei de resurse (materii prime etc.);
evoluia costurilor (preurilor de aprovizionare);
evoluia condiiilor de aprovizionare (risc, calitate etc.).
n ce privete modul de transmitere a perturbaiilor, acesta
poate s fie fr sau cu modificri, n funcie de existena
anumitor surse de putere (raporturi de putere) n cadrul reelei.
Prin putere n cadrul reelei se nelege capacitatea unei
ntreprinderi de a influena celelalte ntreprinderi din filier.
n evaluarea puterii n filier trebuie s avem n vedere c:
puterea nu este repartizat egal ntre membrii filierei;
48
49
de
profitului
redusputernic
DOMINAREA
Dependen
defavorabil
favorabil
Independen
Independen
relativ defavorabil
relativ favorabil
reduse
mari
PERFORMANELE
Puterea poate s fie rezultatul: competenei, a prii de pia, a
gradului de difereniere, a profitabilitii, a calitii etc. O influen
deosebit poate s apar i din influena politic n sensul de
politic economic, de capabilitatea de a coordona (conduce).
Identificarea performanelor n cadrul reelei se bazeaz pe
urmtoarele ntrebri:
Ce ateapt filierele?
Ce ateapt reeaua?
50
integrarea total;
integrarea parial;
integrarea discontinu;
deplasarea n cadrul filierei (reelei);
renunarea (abandonul) etc.
51
Tabel
2.5
Nuclear
Echipament Turbine
e
Producie
Distribuie
Petrol
Gaz
Crbune
Echipament
Echipament
Echipament
nucleare
petrolier
pentru gaz
minier
Centrale
Rafinrii
Lichefiere
Extracie
Reele
Transport n
Reele
Transport n
detaliu
detaliu
52
AMONTE
FILIERA
Aprovizionare
Furnizori
Substituie
Concurena
Substituie
direct
i potenial
Clieni
PORTER
Desfacere
AVAL
ARENA STRATEGIC
Figura 2.10
5
4
Ali
factori
Piaa
furnizorilor
Produse
de substituie
Puterea
Public
(Statul)
Concurena
n cadrul
S. A. S.
Progresul
Concureni
tehnic
poteniali
Piaa
de desfacere
Sistemul
financiar-
bancar
Figura 2.11
S-a optat pentru o asemenea abordare deoarece:
1. anumite influene au devenit semnificative i capt un rol
hotrtor (Statul, progresul tehnic, furnizorii etc.);
2. abordarea succesiv a diferitelor influene concureniale,
permite o poziionare a firmei din diverse puncte de vedere:
pia, concuren etc.;
3. n reinerea oportunitilor i ameninrilor se impun a fi
respectate anumite reguli:
- s fie semnificative;
- s nu fie prea numeroase, altfel sufoc evaluarea;
- s predomine oportunitile;
- s predomine acele activiti eseniale pentru firm, cum
ar fi domeniul comercial sau cele care sunt hotrtoare
pentru o anumit situaie (exemplu: progresul tehnic, piaa
de aprovizionare etc.).
55
CAPITOLUL 3. CONCEPTELE I
INSTRUMENTELE ANALIZEI
STRATEGICE A FIRMEI
Realizarea unei analize strategice presupune o abordare
specific, care este asemntoare unei analize obinuite, n
principiu, dar care se i deosebete fundamental din cel puin 5
considerente:
1. Neputndu-se aborda, cu aceeai intensitate, concomitent
esenial;
4. Este necesar punerea n valoare a relaiei care exist ntre
nevoia unui client manifestat pe o anumit pia
fa de un anumit produs al firmei;
mediului
concurenial,
respectiv
cu
atuurile
concurenei pentru a se identifica tendinele de evoluie
viitoare i posibilitile de aciune strategic.
56
Segme
nt
PIAA
de
aciune
strategi
c
FIRMA
Segment
e de
pia
Figura 3.1.
57
Segment de
activitate
intern
58
Baz de
activitate
strategic
Segmente de
activitate
strategic
Factori cheie de
succes
asemntori
Segme
nt
Segment de pia
Microsegment
de
pia
Microsegment
Microsegment
Microsegment
Figura 3.2
Identificarea corect a diferitelor nivele de agregare a
segmentrii este important deoarece:
59
60
1.
elementare
61
Tabel 3.1
Produsul
Tehnologia
Produsul j
Produsul x
Clientul k
...
Clientul l
...
.
.
.
...
...
...
...
62
- multe produse
- muli clieni
2. Identificarea factorilor cheie de succes
Se apreciaz c principalii factori de succes se gsesc n
domeniile: pre, profit, cost, difereniere, satisfacerea nevoilor, fore
concureniale. Relaiile dintre acestea se pot prezenta grafic sub
forma (figura 3.3): [2]
Fore
concureniale
Satisfacie
Difereniere
(Calitate)
Pre
Profit
Cost
Figura 3.3
Operaia 1
2. Analiza lanului vertical al valorii: concepie producie
distribuie.
Operaia 2
firmei
Service-ul
Management
64
Figura
3.5
Concepie
Producie
Asamblare
Ambalare
Distribuie
Figura 3.4
Tabel 3.2
65
Etapa
Sursa de
Diferene
avantaj
Cost
Resurse
umane financiare
2
.
.
.
utilaj performant
.
.
*
management performant
66
Capacitatea managerial
Capacitatea
Capacitatea
Randament
Cost
de marketing
tehnologic
factori
factori
Reducere
a
Dezvoltarea
relativ
a
costurilor
diferenierii
Crearea
valorii
pentru Client
Figura 3.6
Deci, identificarea i evaluarea factorilor de succes presupune:
1. identificarea i reinerea (analizarea) de ctre experi a
surselor de valoare pentru clieni;
2. analizarea modului n care fiecare stadiu al lanului vertical
poate s creeze un avantaj concurenial;
3. stabilirea originii acestor avantaje concureniale.
Pentru punerea n eviden a factorilor de succes se poate folosi
o schem de forma (figura 3.7):
67
Factori
de
evaluare
1
2
3
4
Etapa
Sursa
Diferene Cost
de avantaj
*
Figura 3.7
Resurse
financiar
umane
e
*
*
*
*
68
Repartizare
SAS y
Concepie
Logistic intrare
Op 1
Repartizare
Repartizare
resurs
Savoir-
Altele
faire
*
*
...
Op n
Logistic ieire
Marketing i
comercializare
Service
Management
*
*
*
*
*
*
*
*
69
SAS1
...
SASi
...
SASm
SAS1
...
SASi
.
.
.
Resurse:
SASm
- Actuale
- Poteniale
Savoir-fair:
- Actuale
- Poteniale
Altele:
- Actuale
- Poteniale
3.
concurente
(de
obicei
S.
- -
M.
B.
F.B.
+ +
FB = foarte
bine
B = bine
M = mediu
S = slab
FS = foarte
slab
Figura 3.8
50
Criteriul
0
50
72
Figura 3.9
2
100
50
C
50
100
50
C3
100
Figura 3.10.
73
K U
Criteriu
Kj
Uii
0,1
...
...
...
...
...
...
Total
1(100)
Ki Uij
ii
bun 2 foarte
bun 3
excelent 4
slab -1
bine 0
foarte bine +1
excelent +2
74
favorabil
*
Reduse
4 Atracia
Redus
mediului
Excelent
Figura 3.11
Se observ c n cazul acestui tabel, forma foarte favorabil
este n poziia Excelent-Mari.
Observaie: Cuantificrile se bazeaz pe evalurile
calitative care sunt cel mai greu de realizat. De obicei se
realizeaz de ctre experi n mod iterativ (vezi metoda Delphi).
75
puternic
redus
Partea de
redus
pia
mare
Figura 3.12
b) organice cnd se folosesc criterii complexe, dintre care
Atuuri
f. puternice
puternice
favorabile
10
11
12
defavorabile
13
14
15
16
Maturita
76
Figura 3.13
te
- Investete
Menine
puternic - Stagneaz
Abandoneaz
Dezvolt
Abandonea
z
redus
- Menine fr
Rentabilizeaz
investiii
mic
mare
Figura 3.14
Partea de
pia
DEZVOLT
NATURAL
Favorabile
DEZVOLT
SELECTIV
Defavorabile
A
E
T
N
E
I
R
O
E
Marginale
Lansare
Dezvoltare77Mat
Decli
uritate
Figura 3.15
Poziia pe
curba de via
3
Partea de pia
Figura 3.16
78
II
Rentabilitat foarte
e
bun
- Nevoi de investiii
Puternice - Autofinanare
Favorabile
Defavorabile
Marginale
III
- Investiii reduse
- Excedent lichiditi
Rentabilit IV
redus
ate
- Nevoi de
investiii
- Deficit
lichiditi
Lansare
- Investiii
reduse
Dezvoltare
- Autofinanare
Maturitat
ea
Maturitate
sectorului
Declin
Figura 3.17
3. Tablourile strategice permit gestiunea portofoliului de
activiti al firmei. Astfel:
a) se poate evalua o situaie existent (figura 3.18 i figura
3.19)
n figura 3.18 exist o firm care are un portofoliu tnr i
competitiv, dar care are posibiliti reduse de lichiditi, n
timp ce n figura 3.19. exist o
79
Figura 3.18
Dinamica
pieei
Partea
de
pia
Parte
a
Figura 3.19
de
pia
Achiziie
80
Figura
3.20
bdarfratviitor
?
Figura 3.2 1
Portofoliul tnr consumator de lichiditi
?
81
Figura
3.23
- foarte nefavorabil - -
Profilul poate fi reprezentat pe un tablou de forma (tabelul 3.6).
Tabel 3.6
Pozi
ie
Factori
Cauza
+
-
-
N
+ +
I. ...........
1.
2.
al
concuren
ei
3.
4.
5.
Profilul existent
6.
al firmei
II. ...........
1.
2.
3.
Observaii:
1. Deoarece nu toi factorii au aceeai importan, se recomand
folosirea unor coeficieni de corecie cnd se realizeaz un
profil pe grupe de factori.
2. Factorii nereacionnd la fel i mai ales nefiind determinai de
aceleai cauze se recomand s se foloseasc baze de
comparaii diferite. Din acest punct de vedere factorii se pot
grupa n:
-
83
Atraciile
pieei
+
Atuurile
activiti, i anume
Kins
Group, Mc ey
portofoliului activitii
3.24
ctre
cabinetele
cele propuse de
ntreprinderii
de consultan:
Boston Consulting
Atuurile
Little. Apoi
ntreprinderii
dimensiunea
integrnd i
Atraciile pieei
tehnologic
+
Matricea
Atracii
portofoliului
activitii
Atuur
i
84
Figura
3.25
matrici
de analiz a
Tabel
3.6
Diferitele matrici Atuuri
BCG
Cota de pia
Mc Kinsey
Fora
competitiv
Atracii
Rata de cretere
Atraciile pieei
pe termen
mijlociu
A.D.L.
Poziie
Maturitatea
sectorului
concurenial
85
Cost
unitar
Curba de experien
500
200
100
200
500
1000
2000
Figura 3.26
86
Volumul de
producie
cumulat
Cost unitar
Cost unitar
produs A
produs B
(n franci)
(n franci)
1000
700
490
343
240
1000
800
640
512
410
de uniti produse
(mii buci)
1
2
4
8
16
cost unitar
100
0
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1
10
11
12
13
14
15
16
producia cumulat
Figura 3.27
87
Cost
unitar
($/bu
c
Pierderi
C
Preul de vnzare
8
7
Avant
aj
3
0
Producia
cumulat
16
20
3030
40
(milioane
buci)
1
0
0
0
88
Cost de
Pierderi
producie
figura 3.29.
Preul de vnzare pe
pia
Profit
Costul de producie
89
Preul firmei
Figura
3.29
cumulat
Producia
1.
Strategia de penetrare
Costi
acumularea
vnzrilor i
existente va determina o
pre
Cost
90
Figura 3.30
Producia cumulat
2.
Strategia de dominare
=
Pre
Cost
Figura 3.31
91
Producia cumulat
3.
Strategia umbrelei
Pre
Cost
Figura 3.32
Producia cumulat
4.
Strategia de recuperare
92
Cost si
pre
Cost
Pre
Producia cumulat
Figura 3.32
Firma Renault-Vehicules Industries, la nceputul anilor 80, n
dorina mririi prii de pia, a adoptat aceast strategie, strategie
care s-a concretizat prin pierderi serioase pentru firm reuind ns
s mbunteasc penetrarea sa pe pieele europene.
5.
Strategia de abandon
Cost
i
pre
Pre
Cost
93
Figura
3.33
Producia cumulat
pre
Pre
DEZVOLTARE
M A T U R I T A T E
DECLIN
Cost
Producia cumulat
94
% cifra de afaceri
SAS 1
SAS 2
SAS
Rata de cretere
0%
+25 %
4
8
30 %
15 %
SAS 3
SAS 4
+15 %
+23 %
4
0,25
20 %
10 %
SAS 5
SAS 6
-5 %
-8 %
1
0,20
20 %
5%
9
5
+30
SAS2
20
SAS4
10%
15%
SAS3
20%
10
0
SAS6
SAS1
30%
SAS5
5%
20%
-10
10
+
4
1
0,2
Cota de pia relativ (atuuri)
0,1
--
Figura 3.35
Cota relativ de pia informeaz de asemenea asupra
structurii costurilor domeniului de activitate strategic i asupra
lichiditilor degajate de ctre acesta. Liderul este n general cel
care realizeaz marjele unitare cele mai importante din sector.
Costurile sale sunt mai sczute datorit avantajelor legate de
economiile de scar i de efectele experienei. Liderul este cel care
n acelai timp beneficiaz cel mai mult de efectele produciei de
serie i se situeaz mai bine pe curba experienei. Comparnd aici
cota de pia i volumul cumulat al produciei, liderul va fi cosiderat
ca avnd mai mult experien. n plus, preul de pia permite, n
general, ntreprinderii avnd poziia concurenial cea mai
nefavorabil s supravieuiasc dei are costuri mult superioare
costului practicat de lider. n consecin, cota de pia relativ este
un indicator de importan al lichiditilor degajate de ctre
domeniul de activitate strategic.
96
Sector concentrat
100
ntreprinderea 1:
4%
ntreprinderea 1:
40 %
ntreprinderea 2:
ntreprinderea 3 :
3,5%
3,5%
ntreprinderea 2:
ntreprinderea 3:
30 %
20 %
ntreprinderea 4:
ntreprinderea 5 la 70:
3%
66%
ntreprinderea 4:
ntreprinderea 5:
6%
4%
ntreprinderea 71 la
100:
20%
1%
ntreprinderilor
ntreprinderile 2, 3
principalilor
i 4
concureni ai ntreprinderii 1
20 %
ntreprinderile 2 i 3
(30 + 20)/2 = 25
%
4/1 = 4%
40/ 20 = 2%
4/3,3 =1,1%
40/25= 1,6 %
4/3,5 =1,1 %
40/30 =1,3 %
concurenilor
Cota de pia relativ a liderului n
cu concurentul principal
97
Dinamica
pieei
Vedeta
30
Dilema
Echilibru de lichiditi
Nevoie de lichiditi
sau excedent
10%
Vaca de
lapte
Povara
Echilibru de
lichiditi
Surplus de
lichiditi
0
1
10
Figura 3.36
98
0
Cota relativ de
pia
domeniul de
activi
tate
Vedeta
Dilema
util, de exemplu
ntrire si
investiii
Meninere
10
dac
Vaca de
lapte
Meninere fra investiii
ntreprind
erii.
Retragerea investiilor
Investire
Segmentare
Povara
Meninere fr investiii
Restrngerea investiiilor
0
10
99
0
Cota de piata relativ
Figura
3.37
101
cererea,
102
ATRACIILE
3,7 3,66
1
PIEEI
2,33
1,6
5
4,1
Puternice
3,66
SAS2
(51% din CA) Cota
de pia 20 %
3,1
Medii
2,33
SAS1
(35% din CA)
Cota de pia
40 %
Slab
e
1,5
1
SAS3
(14% din CA)
Cota de pia
10 %
Puternic
Medie
104
Figura
3.38
Slab
FORA
COMPETITIV
105
Tabel 3.10
SAS
SAS
SAS 2
Ponde Not
rea
a
P*N
Ponder
ea
Nota P*N
Ponder Not
ea
a
P*N
talia pieei
0.1
0.4
0.1
0.4
0.1
0.2
rata de cretere
0.2
0.4
0.25
0.2
0.2
nivelul de pre
0.2
0.6
0.05
0.25
0.05
0.05
0.2
0.8
0.25
0.2
0.4
0.15
0.45
0.05
0.25
0.1
0.1
0.15
0.05
0.15
0.05
0.1
Atraciile pieei
rentabilitate
sector
solvabilitate
clieni
Constrngeri
legale
0.05
0.15
0.25
0.15
0.3
climat social
0.05
0.1
0.15
0.15
Nota atraciei
3.1
4.1
1.5
pondere
fora competitiv a
nota P*N
ponderea nota
P*N
Cota de pia
0.15
0.6
0.1
0.3
0.1
0.2
Rata de cretere
0.15
0.3
0.2
0.8
0.15
0.15
calitatea produselor
0.1
0.3
0.05
0.25
0.05
0.05
gama de produse
0.15
0.6
0.25
0.2
0.4
imaginea mrcii
0.05
0.15
0.05
0.25
0.1
0.1
competitivitate de
pre
0.1
0.3
0.05
0.15
0.05
0.1
imaginea
ntreprinderii
0.1
0.3
0.25
0.75
0.1
0.2
0.1
0.05
0.2
0.1
0.1
inovaie R&D
0.15
0.3
0.15
0.3
Nota forei
3.7
competitive
partea din DAS n
pondere
a
nota P*N
1.6
0.35
0.51
0.14
0.4
0.2
0.1
106
puternic
SAS mediu
interesante
Atracia
piee
i
SAS interesante
SAS puin
interesante
medie
C
slab
puternic
medie
Fora
competitiv
slab
Figura 3.39
Mai exact, strategiile generice corespunztoare fiecreia
dintre cele nou situaii ale matricei Mc Kinsey sunt reprezentate n
tabelul 3.11.
107
Tabelul
Atraciile pieei
3.11
Dezvoltar
Dezvoltare
Rentabilizar
selectiv
Alocarea tuturor
resurselor
ntrirea atuurilor
Investirea pentru
dezvoltarea
n celelalte
Dezvoltare selective
Rentabilizare selectiv
Retragerea selectiv
Meninerea poziiilor
concureniale
Evitarea investiiilor
importante
Limitarea investiiilor
Limitarea investiiilor
Concentrarea asupra segmentelor mai Cercetarea nielor de pia
profitabile
cele mai profitabile.
Abordarea produselor
necesare pentru
meninerea
poziiei de lider
(Dezinvestire selectiv)
puin sensibile
Rentabilizare
Retragerea progresiv i
selectiv
Dezinvestire
Sczute
financiare sunt
insuficiente
Intens
Medie
Redus
Fora concurenial
10
8
Tabel 3.12
Factorii
aprovizionrii:
Integrare n amonte
Contract privilegiat pe termen
lung Posibiliti de ndatorare
Costul ndatorrii
Factorii de producie
Factorii comercializrii
Imagine
Capacitate i flexibilitate a
unitilor Productivitate a
unitilor, nivelul costurilor
Deinerea de procedee particulare
Amplasament geografic
Calitatea managementului etc.
Calitate i extinderea reelei de
distribuie Valoarea produsului
109
Tabel 3.13
Poziii
Caracteristici
concureniale
1. Dominant
2. Puternic
poziia
pe termen lung.
3
. Favorabil
4. Nefavorabil
(de aprare)
lung.
Are performane suficient de satisfctoare pentru a justifica continuarea
activitilor sale;
Supravieuiete n general datorit toleranei (voit sau nu) a
concurenilor
mai importani;
Are anse medii (sau inferioare celor medii) de a-i putea menine poziia
pe termen lung.
5. Marginal
110
Tabel 3.14
Indicatori
Lansare
Dezvoltare
Maturitate
mbtrnire
1. Rata de cretere
dect PNB
PNB
PNB
Esenial nesatisfcut,
Parial nesatisfcut,
Satisfcut n
Satisfcut, bine
relativ necunoscut
relativ cunoscut
ansamblu, cunoscut
cunoscut
Restrns, varietate
Larg, proliferare
Larg, raionalizare
Restrns (produsul
2. Potenial
de cretere
3. Gama de produse
mic
sectorul izbucnete
4. Numr de
concureni
5. Distribuia cotelor
de pia
Fr regul general,
Minim
Fr regul general,
Concentrare progresiv
Stabil
Concentrat sau,
deseori foarte
(sau rapid)
adesea n cretere
din contr, foarte
fragmentat
6. Stabilitatea cotelor
fragmentat
Instabil
Progresiv stabil
Destul de stabil
Foarte stabil
Instabil
Progresiv stabil
Stabil
Foarte stabil
Facil
Mai dificil
Foarte dificil
Puin tentant
Evoluie rapid,
Schimbtoare
Cunoscut, acces
Cunoscut, acces
uor
uor
de pia
7. Stabilitatea
clientelei
8. Uurina de
acces la sector
(bariere de
intrare)
9. Tehnologie
tehnologie destul de
puin cunoscut
111
Poziie concurenial
MATURITATEA PIEEI
Lansare
Dezvoltare
Maturitate
Btrnee
Dominant
Puternic
Dezvoltare natural
Favorabil
Dezvoltare selectiv
Nefavorabi
l
Marginal
Reorientare
Abandon
Figura 3.40
Dezvoltarea natural presupune angajarea tuturor
resurselor necesare pentru continuarea dezvoltrii i corespunde
activitilor n care firma are o poziie concurenial bun, dar
integreaz i activiti de viitor (n demaraj).
Dezvoltarea selectiv se recomand pentru activitile a
cror poziie concurenial este medie, obiectivul urmrit fiind o
mai bun poziionare pe pia a acestora i, n final, o mai bun
rentabilitate a lor.
Abandonul este preferabil pentru activitile cu
randamente sczute i n situaia n care poziia concurenial este
slab.
2.
Matricea A.D.L. ajut la stabilirea unei legturi logice ntre
situaia strategic i cea financiar i la identificarea a
patru cazuri susceptibile de a elucida luarea deciziilor
strategice prin prisma echilibrelor financiare (figura 3.41).
11
Margi
nal
Maturitate Btrnee
III
Rentabilitate puternic
Rentabilitate puternic
Autofinanare
Excedent puternic de
lichiditi
II
IV
Rentabilitate sczut
Rentabilitate sczut
Deficit puternic de
lichiditi
Autofinanare
NEVOI FINANCIARE
3.
RISCURI SECTORIALE
portofo
liu
Portofoliul 2
RENTABILITATE
RISCCONCURENIAL
Dominant
Lansare Dezvoltare
Portofoliul 3
Figura 3.42
11
3
Faza de
via
Natura
strategiei
principal al
Demaraj
Inovare
Produsele
Exemple de strategii
strategiei
- Inovarea tehnologic
- Cumprare de licene
- Penetrare comercial;
Cretere
Dezvoltare
Distribuia
Imaginea
- Dezvoltarea capacitii de
producie;
Maturitate
Optimizare
Costuri
- Integrare amonte/aval;
Declin
Raionalizare
Costuri
- Restrngerea
11
4
- Internaionalizare.
pieelor/ gamei/ unitii
Limite
oper
Integrarea preocuprilor financiare,
marketing i strategie
politice
unui portofoliu
strategice
Instrument manipulatoriu
115
3.5.1.
Metoda scenariilor
Un scenariu poate fi definit prin dou elemente eseniale:
- prin crearea unei imagini finale a ceea ce se dorete a se
realiza conform anumitor factori de influen
- prin descrierea modalitilor de aciune pentru a se
atinge imaginea final, pornind de la o situaie existent.
Deoarece orice scenariu are un puternic caracter intuitiv,
bazndu-se pe coerena diferitelor fenomene, n cazul metodei
scenariilor se lucreaz cu 3 scenarii (figura 3.44):
- un scenariu tendin care se apreciaz c ar avea cea
mai mare probabilitate;
- un scenariu pesimist care se apreciaz c se poate
regsi n situaiile cele mai puin favorabile;
- un scenariu optimist care se apreciaz c se poate
regsi n situaiile cele mai favorabile.
116
Evoluie
tendin
Scenariu optimist
Scenariu
Scenariu pesimist
Timp
Figura 3.44
Un proces de evaluare pe baza scenariilor se apreciaz c
presupune parcurgerea unor etape (figura 3.45):
Delimitarea sistemului:
variabile i actori
concureniali
Evaluarea actorilor
concureniali:
Evaluarea
firme
variabilelor
strategii
Identificarea
evenimentelor
cheie
Consultarea experilor
asupra evoluiei
evenimentelor cheie
Construirea
scenariilor
Elaborare
a
strategiil
or
Alegerea unei strategii i
formularea planului de
aciune
Figura 3.45
11
7
cercettori;
analiti;
angajai ai unor organizaii profesionale.
responsabili ai serviciilor firmei;
lucrtori cu experien.
foarte
puternic P
puternic
M
medie S
slab
FS foarte
slab Pt potenial
Tabelul
3.17
Y
Preul
Preul
Economie de
energie
Disponibilitate
resurse
Evoluuie
tehnologic
Economie
Disponibilitate
Evoluie
de energie
resurse
tehnologic
1
1
2
2
119
Variabil
motrice
releu
Variabile Variabile
autonome
dependente
120
Metoda
Interaciune
Anonimatul
5-10
NU
DA
rotund
10-20
NU
DA
Intrarea n
20-50
DA
NU
20-50
10-20
DA
NU
DA
DA
20-60
DA
DA
experilor
Brainstormi
ng
Masa
profunzime
Delphi
Maina de vot
Impactul
ncrucirilor
121
Rspuns
Figura 3.47
- la fel (aceleai);
- altele n acest caz, expertul trebuie s-i argumenteze
rspunsul.
Noile rspunsuri sunt iari prelucrate i apoi trimise
experilor, crora li se trimit i argumentele celor care sunt n afara
consensului rezultat.
Etapa 3. Evaluarea noilor rspunsuri, const n evaluarea
rspunsurilor extremiste i stabilirea posibilitii de manifestare a
rspunsurilor experilor.
Etapa 4. Confruntarea extremitilor cu criticile
celorlali, cerndu-li-se s confirme sau s infirme rspunsurile
date.
Metoda DELPHI are dezavantajul c este costisitoare i
necesit mult timp, din aceast cauz se recomand mai ales n
cazul marilor firme.
3.5.1.4. Elaborarea scenariilor
Scenariile se elaboreaz pornind de la comportamentul
evaluat, pentru fiecare variabil i actor concurenial, fiind o
combinaie de evenimente. ntre evenimente pot s existe 2 tipuri
de relaii:
1. evenimentele converg caz n care se poate elabora un
scenariu tendin, fa de care n funcie de rspunsurile
minoritare ale experilor se construiesc i scenariile alternative
(pesimiste i optimiste)
2. evenimentele nu converg caz n care se elaboreaz 3-4
scenarii
tendin
(de
baz)
bazate
pe
combinaia
evenimentelor cele mai semnificative.
Pe baza acestor scenarii se poate detalia imaginea final prin
reintegrarea:
strii tuturor variabilelor motrice i releu;
strii tuturor variabilelor dependente;
atitudinii principalilor actori concureniali;
evoluiei ntre starea existent i orizontul de
analiz.
123
124
Metoda dialectic
n acest caz, evaluarea se face pornind de la 2 puncte de
vedere diferite. Pentru aceasta trebuie s se propun 2 strategii.
Una este formulat pe evenimentele apreciate ca tendin, iar cea
de a doua ia n calcul i evenimentele care au fost excluse n cazul
primei strategii. Poate fi avut n vedere i cazul cnd unei noi
strategii se opune o contra-strategie.
De remarcat, c n ambele cazuri strategiile rezultate trebuie s
fie realiste, pornind de la stri diferite ale mediului concurenial.
Evaluarea se face de ctre responsabilii operaionali i funcionali ai
firmei, punct cu punct, urmrindu-se s se identifice cele mai bune
soluii care pot s apar din aceast confruntare.
Dei asigur posibilitatea unor soluii eficace, aceast metod
de evaluare, are marele dezavantaj al greutii n aplicare. Aceast
greutate este determinat de necesitatea elaborrii a dou soluii
strategice i apoi de analiza punct cu punct a soluiilor n opoziie.
125
126
Cj = piaa produsului j
Nj = numrul de consumatori pentru produsul j
Ij = intensitatea consumului din produsul j
Piaa firmei poate fi determinat astfel:
m
C N j I j
j1
127
Ks
O
C 100
Ks
V
C 100
O i
C 100
V
i
C 100
i = 1, 2, ..., i firme
n fundamentarea cotei de pia poteniale se vor avea n
vedere:
- eforturile de marketing;
- eficiena marketingului;
- elasticitatea cotei de pia.
f. Cota relativ de pia (Ri) reprezint ponderea pieei
unei firme n raport cu piaa concurentului cel mai puternic.
Ci
Ri
100
Ri
- specialist
1;
1 0
i
1,
de cretere al pieei.
C%
C1
C0
129
reprezint procentul
100 100
130
care
se
131
piaa
piaa
piaa
piaa
132
segmentarea pieei;
diagnosticarea cererii;
diagnosticarea ofertei;
identificarea posibilitilor de ajustare a ofertei n raport
cu cererea;
5. identificarea oportunitilor i ameninrilor.
133
134
Exemplu:
nevoie general biciclet
nevoi detaliate biciclet pentru curse
biciclet pentru plimbri
Tehnologia folosit. Aceeai nevoie poate fi satisfcut prin
aceleai produse, dar obinute cu tehnologii diferite.
Exemplu:
nevoie protejarea
picioarelor produsul
pantof
tehnologie cu talpa cusut sau lipit
Folosind cele 3 dimensiuni ale segmentrii rezult diferite
segmente de pia
(figura 4.1).
Nevoia
2
3
Cumprtorul
1
Tehnologia
1, 2, 3 = segmente de
pia
Figura
4.1.
2 i 3 = celul de
segmente
Observaii:
n realizarea segmentrii se impun cteva observaii:
1. Criteriile alese sunt cele mai uzitate, n funcie de necesiti
pot fi folosite i altele;
135
4.3.2.
Diagnosticarea cererii
n diagnosticarea cererii se vor urmri cel puin dou scopuri:
- care sunt caracteristicile cererii (ce i cum se cere);
- care este evoluia cererii n viitor.
n realizarea celor dou scopuri se impune s se aib n vedere
relaia produs-pia i factorii care determin o anumit evoluie.
4.3.2.1. Relaia produs-pia determinant n
diagnosticarea cererii
Trebuie identificat aceast relaie deoarece, comportamentul
cumprtorului va fi diferit pentru acelai produs dar care se vinde
pe piee diferite sau pe aceeai pia, atunci cnd cumpr produse
diferite (modaliti diferite de satisfacere a aceleiai nevoi).
136
Produsul
Larg consum
Industrial
Consum industrial
Consum final
1
4
2
3
137
138
Importana cumprrilor
Importana cumprrilor nu se refer numai la valoarea total,
ci i la implicaiile pe care pot s le aib asupra activitii
cumprtorului. Din acest punct de vedere putem avea 3 grupe:
cumprri comune, cumprri de valoare mare, cumprri speciale.
Cumprrile comune sunt acele produse pentru care preul
este esenial i n general sunt obinute ca producii de mas. n
acest caz, de obicei se decide n funcie de preul cel mai mic.
Cumprrile de valoare mare sunt acele produse care au o
valoare (pre) foarte mare i din aceast cauz evaluarea este mai
complex. n acest caz avem de a face cu produse care valorific
clientul. Exemplu: un autoturism BMW. Comparaiile ntre oferte, din
diverse puncte de vedere, sunt nelipsite din analize.
Cumprrile speciale sunt produse de valoare foarte mare
(preuri foarte mari) i care de obicei sunt obinute la comand. n
acest caz achiziia este precedat de o evaluare complex, n care
notorietatea furnizorului este esenial. Exemplu: cumprarea unui
costum de la o cas de mod renumit.
139
A. Factorii cantitativi
Tendina cererii din punct de vedere cantitativ, trebuie
evaluat pornind de la o premis esenial i anume: tendina este
rezultatul unui complex de factori care se intercondiioneaz
reciproc i care este important s fie identificai.
n general aceti factori sunt:
A1. Evoluia elasticitii veniturilor i a preurilor
Elasticitatea veniturilor definete modificarea cererii dac
cresc veniturile cumprtorilor.
n general exist o elasticitate pozitiv (dac vor crete
veniturile va crete i cererea), dar sunt dese cazurile cnd se
manifest o elasticitate negativ (prin creterea veniturilor se poate
accede la un alt tip de produs) i deci poate s aib loc o reducere a
cererii la vechiul produs.
De exemplu, n mod sigur, dac s-ar fi continuat oferta firmei
Dacia Piteti, cu produsul Dacia, odat cu creterea veniturilor
cererea s-ar fi redus catastrofal (aceast tendin s-a manifestat
deja ncepnd cu sfritul anilor 90), urmnd s se deplaseze ctre
alte produse, tendin contracarat de ctre grupul Renault care a
venit cu o ofert mbuntit.
Elasticitatea preurilor se caracterizeaz prin aceleai
caracteristici ca i elasticitatea veniturilor (practic reducerea
preurilor poate fi asimilat cu o cretere a veniturilor).
i n acest caz pot s existe efecte contrarii. Astfel, prin
reducerea preurilor la un produs, se poate determina reducerea
cererii la acesta (prin preurile reduse nu se mai asigur imaginea
unui anumit standing dorit de ctre client) care se va deplasa ctre
alte produse. De exemplu, reducerea preurilor la produsele de lux
ale unei case de mod, va alunga o parte din clienii acesteia.
Niciodat un produs Pierre Cardin nu a intrat la solduri i nu s-a
vndut ntr-un supermarket.
140
Ci
100 ,
n care:
+ Cs
Rezult:
Ci Cs Ks
Ci
Kc Cc
100
141
, n care:
142
evoluia
factori
143
144
145
Figura 4.2
146
147
anumite
149
150
151
152
153
154
155
Observaii:
1. exist numeroi factori de influen care trebuie
identificai ntr-o msur ct mai mare i apoi selecionai
cei mai semnificativi;
2. factorii de influen acioneaz independent, dar mai ales
n interaciune, ntre ei;
3. evalurile trebuie s se fac pentru fiecare segment de
pia, dei i segmentele interacioneaz ntre ele.
4.3.4. Identificarea posibilitilor de ajustare (corelare)
cerere-ofert
n identificarea posibilitilor de corelare cerere-ofert trebuie
avute n vedere ase posibiliti de combinare a influenelor pe
termen lung i mediu, n funcie de tendina fenomenelor
(creterea, descreterea, stagnarea) i caracteristicile mediului
(stabilitate, fluctuaie), n care are loc corelarea (tabel 4.2):
Tabel
4.2.
Termen
scurt
Termen lung
Cretere
Stagnare
Descretere
Stabilitate Fluctuaie
1
3
5
2
4
6
156
Pre
O
P2
C2
+C
C=
cererea
O = oferta
P1
C1
P3
C3
Q1
Q2
Q3
157
Figura
4.3.
Cantita
te
Cantitate
cerere-ofert
poate
fi
O
C
Timp
Figura 4.4.
Pe termen lung, evalurile trebuie s pun n eviden
tendinele majore: cretere, stagnare, descretere, respectiv:
stabilitate, fluctuaie pe termen scurt. ntre evalurile pe termen
lung i scurt se impune s existe o relaie de complementaritate
n funcie de care pot fi identificate dou stri (tabel 4.3):
- fluctuaie-tendin;
- conjunctural-durabil.
158
Tabel
4.3.
Profilul
evoluiei
observate
Natura
corelrii
Termen scurt
Termen lung
Fluctuaie
Tehdin
Provizorie
Durabil
(conjunctural)
(de structur)
O
C
O<C
O>C
C
O
a)
Timp
Timp
o
b)
Figura 4.5.
O>C
O<C
159
Figura
4.6.
Tim
p
Venituri
Cost
V1
Venituri
Cost
V2
C
C
Pr
a)
Q1 = oferta existent
P P
Q2 Q1
r1
r2
b)
Figura 4.7.
Q2 = oferta nou
160
Q2 Q 1
V1
C1
CF2
CF1
P P
r1
Q
r2
Momentul
creterii
capacitilor de producie
Figura 4.8.
Din grafic se observ c odat cu creterea capacitilor de
producie impus de creterea cererii, are loc o cretere a costurilor
de la C1 la C2 i a veniturilor de la V1
161
Cauze
Ameninri
Oportuniti
2. ..........................
..........................
...
..........................
...
1. ..........................
Ameninri
2. ..........................
..........................
...
..........................
...
1. ..........................
Observaii:
1. prioritate se vor da oportunitilor avnd n vedere c
este mai eficient i eficace s se valorifice o oportunitate,
dect s se elimine (evite) o ameninare;
162
163
164
Importan
100
95
80
100
95
80
20
80
A B
C
Num
20 /
80
ABC
Numr
Figura 5.1.
Reamintim c pentru segmentarea nomenclatorului de
materiale se folosesc n general ponderile (tabel 5.1):
Tabel
5.1.
20 /
80
Importan
economic
%
A(80)
B(20)
C
80
20
-
ABC
Numr
%
20
80
-
Importan
economic
%
80
15
5
Numr
%
5
15
80
166
Foarte
mare
S
C
Efect
A
Mare
IT
Mare
Importan economic
Redus
Redu
s
C
C
Mar
e
Strategice
Levier
RI
de
Ris
Foarte
Redus
Mare
Risc
Figura 5.3.
mare
Figura 5.2.
Pe baza rezultatelor segmentrii nomenclatorului de materiale
urmeaz a se decide care segmente se vor reine pentru analiz i
se va trece la pasul 2 Segmentarea strategic a pieei furnizorilor.
Observaie: alegerea criteriilor de segmentare i alegerea
segmentelor de materiale reprezint prima decizie strategic
ntr-o analiz strategic a pieei furnizorilor, prin influena pe care
poate s o aib asupra ntregului proces strategic de evaluare a
pieei furnizorilor.
16
7
tiind
168
impactul
calitii
asupra
169
Nevoia
1
Furnizor
Furnizorul
1
Tehnologie
Tehnologia 1
Furnizorul
Nevoia 2
...
Tehnologia 2
...
...
Furnizorul n
Tehnologia k
...
...
...
...
170
171
SP1
pia
SP2
...
Factori de
succes
Factori
strateg
ic
SS1
SS2
de
succes
F1
F2
F3
.
.
172
173
174
175
176
177
Importan
100
95
80
Volum
Siguran
Rentabilita
te
++
Total
Figura 5.4.
Criteriile de evaluare folosite au drept scop principal,
evaluarea anselor pe care le poate avea consumatorul de a
obine un atuu concurenial n raport cu furnizorul.
Din grafic rezult c piaa agreat i din punct de vedere al
altor criterii de calificare va fi cea format din furnizorii clasei B i
apoi A.
EVALUAREA FURNIZORILOR AGREAI
1. Caracterizarea furnizorilor prin resursele oferite
Dac furnizorul (productorul) unui anumit material este cel
care asigur condiiile de disponibilitate a actului de
aprovizionare, materialul este cel ce va fi ncorporat n
produsul finit deci cel care va contribui la calitatea i
imaginea acestuia.
178
179
Mare
Mic
Mic
Mare
Vac de
lapte
Vedet
Piatr de
moar
Dilem
181
182
Rezult:
- riscuri mari;
- negocieri dificile etc.
Poziia Piatr de moar
Produsul este o problem pentru furnizor, fiind n faza de
declin. n vederea vinderii produsului (a produciei) furnizorul poate
s creeze avantaje comerciale de pre, dar uneori acestea sunt
nsoite de noncalitate.
Rezult:
- riscuri foarte mari n condiionarea procesului de
aprovizionare de o asemenea resurs, cu excepia relaiilor
pe termen foarte scurt;
- negocierile sunt hazardate, practic fiind foarte greu de
controlat (apreciat) comportamentul productorului etc.
Asemenea analize ctig n valoare dac sunt fcute n raport
cu mix-urile de marketing ale furnizorilor, la anumite perioade de
timp, pentru a identifica tendinele n evoluie ale productorului.
Recomandm n acest context ca informaiile obinute prin
analiza resurselor oferite de ctre furnizori, s fie corectate cu
celelalte informaii, acestea constituind doar un suport de reflecie
i nu un criteriu absolut de alegere.
2. Caracterizarea furnizorilor prin condiiile oferite
consumatorilor
n afar de capacitatea de a oferi o anumit resurs, cu un
anumit grad de siguran furnizorul i va nsoi oferta i cu anumite
faciliti, cum ar fi: [26]
- existena anumitor faciliti n politica de distribuie;
- existena unei anumite politici de service dup vnzare;
- existena unei anumite politici de pre i a unor sisteme de
pre practicate;
- existena unei anumite politici de creditare a cumprtorului
etc.
183
184
Pre
? Pre
? Pre
++
++
-
--timp
a)
-timp
Figura 5.5
18
5
b)
P P
0
n care:
S
I
S
I
1
E
0
1
P = preul de vnzare;
P0 = preul de baz (baza de referin);
S = salariile orare (lunare) n ramura respectiv, n
perioada curent, respectiv de baz;
E = preul energiei, n perioada curent i de baz;
I = nivelul general al preurilor pentru resursele care au
un rol hotrtor asupra costurilor n domeniul analizat;
186
187
cantitate
cumprat
Rabat
numai
pentru
cantitile
cumprate la o comand (rabat progresiv).
la
suplimentare
188
Escomptul
Const n reducerile de plat fcute de ctre furnizor pentru
pli rapide sau anticipate. Aprecierea eficienei acestei faciliti de
pre (de plat) trebuie s aib n vedere cel puin urmtoarele
aspecte:
- care este ctigul n raport cu condiiile normale de plat?
- care sunt taxele de escompt acordate n raport cu efortul
fcut de cumprtor?
- care sunt scopurile urmrite de ctre furnizor prin aceste
faciliti? sigurana ncasrilor, mbuntirea imaginii,
accelerarea circulaiei financiare etc.
189
Aprovizionare
Plat facturi
Livrare produse
finite
ncasare
facturi
CC
CF
DZI
DFI
Figura 5.6
Din reprezentarea grafic se observ influena pe care o poate
avea durata de acordare a creditului furnizor (CF) n reducerea
duratei financiare de imobilizare (DFI).
DFI = DZI + CC CF
19
1
n care:
DZI = durata de imobilizare financiar;
CC = durata creditului furnizor al consumatorului
(credit comercial); CF = durata creditului furnizor
acordat de ctre furnizor.
Ca i n cazul sumei acordate drept credit n aprecierea
furnizorului i din acest punct de vedere trebuie rspuns la o serie
de ntrebri specifice ce caracterizeaz managementul financiar i
comercial al furnizorului n acest domeniu.
Considerm c principalele ntrebri la care trebuie rspuns
sunt:
acordarea duratei de creditare se face pe baz real
sau este rezultatul unei politici imprudente a furnizorului
care poate s aib efecte negative asupra acestuia i
implicit asupra consumatorului;
avnd n vedere c de cele mai multe ori eficiena
duratei creditului acordat este strns legat de ciclul de
producie i vnzare al produselor finite n care sunt
ncorporate resursele aprovizionate, trebuie analizat dac
se are n vedere acest aspect;
care sunt condiiile dup care un furnizor acord
nivelul duratei creditului furnizor i dac acestea pot fi
ndeplinite? Aici avem n vedere existena unor condiii
avantajoase, dar care practic nu pot fi obinute i deci
aprecierea din acest punct de vedere trebuie s fie
negativ;
criteriile folosite n acordarea sumei i duratei
creditului furnizor sunt rigide sau pot fi negociate? n
funcie de posibilitile de ndeplinire ale acestora pot fi
avute n vedere negocieri cu furnizorul?;
aprecierea furnizorilor din acest punct de vedere prin
implicaiile financiare pe care le are, poate s influeneze
decisiv activitatea financiar a ntreprinderii consumatoare.
n cadrul analizei politicii de creditare a
192
3.
Caracterizarea furnizorilor prin punct de
vedere al calitii managementului acestora
Aa dup cum se cunoate calitatea managementului unei
firme este o garanie a afacerilor fcute cu aceasta.
Deci o asemenea analiz trebuie s aib n vedere cel puin
urmtoarele probleme:
- capacitatea furnizorului de a utiliza resursele poteniale de
care dispune;
- capacitatea furnizorului de a nelege i rezolva anumite
probleme care pot s apar n procesul de aprovizionare al
consumului;
- climatul i calitatea relaiilor promovate de ctre furnizor n
raport cu consumatorii.
prin:
193
194
195
196
197
Armonizarea i propune:
- identificarea abaterilor;
- evaluarea acestora;
- identificarea i evaluarea soluiilor de armonizare.
n general, abaterile vor rezulta din deosebirea dintre ce
ateapt consumatorul i ce ofer furnizorul.
Armonizarea cerere-ofert este o activitate foarte dificil, de
aceea se impune a fi respectate anumite principii de lucru:
- s se identifice pn la ce nivel se pot modifica
anumite prioriti;
- s se stabileasc dac sunt posibile anumite
concesii din punct de vedere al consumatorului, dar i al
furnizorului;
- s se stabileasc dac exist soluii care s satisfac
ambii parteneri, contientiznd foarte bine raportul de
putere care exist pe pia ntre consumator i furnizor.
200
201
202
CAPITOLUL 6.
ANALIZA STRATEGIC A CONCURENEI
alte
204
Gradul
de
difereniere
a
produselor/serviciilor.
Intensitatea competiiei este invers proporional cu acest
grad.
Nivelul costurilor fixe. Costurile fixe ridicate determin
firmele s utilizeze la maximum capacitile de producie, ceea
ce conduce la creterea produciei obinute i la intensificarea
rivalitii ntre concureni, fiecare firm continund s ctige
segmente noi de pia, pentru a-i vinde producia
suplimentar (Gradul de globalizare).
6.1.2. Piaa geografic de referin
205
Coeficient ul I consum
Coeficient ul E
export
Astfel :
productie
206
207
208
Bariere de mobilitate
Unele firme care fac parte dintr-un grup strategic vor examina
costurile i avantajele strategice care ar nsoi lrgirea domeniului
lor strategic n scopul cuceririi totale sau pariale a domeniului altui
grup, n timp ce altele vor evalua barierele care stau n calea
migrrii lor dintr-un grup strategic ntr-altul mai atrgtor. Aceste
dificulti pe care o firm le ntmpin dac dorete s treac dintrun grup strategic n altul au fost denumite n literatura de
specialitate bariere de mobilitate.
Acestea sunt de trei categorii:
- bariere de ordin comercial;
- bariere referitoare la caracteristicile ofertei, a
produciei;
- bariere referitoare la caracteristicile ntreprinderii.
Prima categorie de bariere de mobilitate se refer la
dificultile pe care o firm le ntmpin pentru atingerea intei
strategice vizate, iar celelalte dou categorii se refer la tipul de
avantaj competitiv cutat.
1. Prima categorie de bariere de mobilitate este de ordin
comercial. Printre acestea, putem meniona:
mrimea gamei de produse oferite;
natura tehnologiilor ncorporate n produs;
prezena pe diferite segmente identificate;
canalele de distribuie folosite i importana lor
relativ;
- politica de marc: importana sa, rolul su n
difereniere;
- acoperirea geografic;
- sistemele de vnzare: condiii de plat.
-
209
2.
A doua categorie de bariere de mobilitate privete
caracteristicile ofertei, a produciei n sens larg. Dintre acestea
pot fi enumerate:
- exploatarea efectelor de scar i de formare n
activitile ntreprinderilor, n particular, producia,
marketingul i administrarea.
- procedeul sau procedeele de fabricare utilizate;
- capacitile n materie de C&D (buget, resurse umane,
performane trecute), folosind termenul de C&D n
sensul larg al dezvoltrii tehnologice. Aceast
dezvoltare nu se realizeaz numai n laboratoare,
centre sau echipe de cercetare, ci provine i din
teren;
- sistemele de marketing, de distribuie, de logistic, de
serviciu post-vnzare, care n mod natural variaz de la
o ntreprindere la alta;
- politica de aprovizionare (surse de aprovizionare, tipuri
de relaii cu furnizorul) i logistica extern.
3. Ultima
categorie
de
bariere
la
intrare
caracteristicile ntreprinderii. Iat cteva dintre ele:
privete
210
Strategii fa de
pia
mrimea gamei de
produse
oferite
tehnologii ncorporate n
AVANTAJ COMPETITIV
industrie
Caracteristici ale
ntreprinderilor
formare n producie,
marketing,
administrare
procedee de fabricare
produse
finanarea firmelor:
datorii,
surse, acces la
subvenii
capaciti de C&D
structur i organizare
canale de distribuie
sisteme de distribuie, de
utilizate
marketing i de servicii
politici de aprovizionare i
de
competene de
management
politica de marc i de
comunicare:
importan i
natur
sisteme de vnzare
logistic extern
sisteme de control
apartenena la o reea
relaii cu grupuri de
influen
21
1
A
C
Restrns
Gradul
Integrare
vertical
extins
Integrare
Asamblare
de
integrare
vertical
Figura 6.1
Caracteristicile celor patru grupuri strategice reprezentate n
figura de mai sus, prin prisma celor dou variabile strategice (grad
de specializare i grad de integrare) sunt urmtoarele:
Grupa A: gam complet, integrare vertical extins, costuri de
producie reduse, servicii puine, calitate medie.
Grup B: gam restrns, integrare extins, preuri reduse,
servicii puine. Grup C: gam medie, pre mediu, calitate
mediocr.
21
2
213
6.2.2. Diferenierea
Const n a da cumprtorilor sentimentul c produsul este
unic, adic fr echivalent pe pia, bazat pe unul sau mai multe
atribute la care cumprtorii sunt sensibili.
Printre axele de difereniere frecvent utilizate, pot fi
menionate:
- calitatea produselor (ex. BMW, Mercedes);
- serviciul post-vnzare (ex. Caterpillar);
- imaginea de marc (ex. igrile Dunhill).
De fapt, sunt posibile multiple axe de difereniere avnd n
vedere faptul c exist, n general, mai multe aspecte pe baza
crora un produs dat se poate distinge de celelalte. De exemplu, n
industria automobilelor, calitatea poate fi foarte apreciat, n mod
deosebit, n termeni de consum de carburant, de rezisten a
caroseriei, de securitatea pasagerilor n caz de accident, de confort
n condus, de putere a motorului.
Printre factorii de difereniere cei mai frecveni sunt:
- alegerile de strategie i politica general, care
determin n particular calitatea produselor i a serviciilor
oferite, ca i resursele mobilizate pentru aceasta
(personal, echipamente, materii prime, sisteme de
informare).
- existena efectelor de integrare intern (ntre
activitile elementare ale ntreprinderii) sau extern
(fa de furnizori i clieni). n ce privete primele efecte,
putem cita diferenierea care decurge dintr-o bun
215
216
217
prea
constituie
atuul
competitiv,
Infrastructura firmei
Activiti
suport
SUPORT
ACTIVITATI
Dezvoltarea tehnologic
Logistica
De
Logistica
Marketing
ieirilor
Vnzri
Operaii
Servi
ce
A
intrrilor
Activiti
exemplu:
primare
M
pe costul de
Marja aprovizionare
cu:
va fi egal Veniturile
Costurile
de
219
- Dezvoltarea
tehnologic
corespunde
aciunii
de
concepere,
de
creare,
de
perfecionare
a
produselor/serviciilor,
precum
i
a
tehnologiilor
i
echipamentelor, de ameliorare a metodelor de lucru ale
ntreprinderii.
221
competitiv etc.
Construcia lanului valorii, la nivel de ntreprindere i a
principalilor ei concureni, nu const n a face un inventar al
tuturor sarcinilor efectuate n fiecare din activitile elementare.
Acest mod de a proceda ar fi, n mod evident, sortit eecului. Este
vorba, din contr, de a identifica componentele fiecrei activiti, i
de a evalua impactul real sau potenial asupra costurilor sau asupra
diferenierii.
222
- cum
concurenii
reuesc
s
coordoneze
activitile ntre ele. Nu este suficient s beneficieze
de efecte de legtur favorabile ntre activiti, trebuie
ns s tie i s le exploateze coordonnd funcionarea
diferitelor activiti elementare. Reducerea stocurilor
de producie intermediare necesit n particular ca
logistica intern s fie foarte rapid pentru a rspunde
nevoilor de producie i care va trebui s utilizeze
totui stocuri tampon.
223
segmentului
A
Activiti
elementare
partajate
Activiti
elementare
specifice
segmentului B
Fora de
vnzare
Fora de
vnzare
Publicitatea
Publicitatea
Logistica
externa
Test
Test
Asamblare
Fabricarea de
componeni
Fabricarea de
Fabricarea de
componeni
componeni
Logistica
interna
C&D specifice
C&D pe toat
linia de produse
C&D specifice
segmentului A
224
Figura
6.3
segmentului B
225
226
POZIIA
DOMENII CHEIE
NTREPRINDERII
1
1. Marketing
- performan produs
- raport pre/calitate
- grad de difereniere a produsului
- grad de integrare a produsului (unic,
componente, sistem)
- efecte de gam
- stpnirea canalelor de distribuie
- serviciu post-vnzare
- gama de produse
- imagine in distribuie
- imagine la utilizatori
- posibilitate de integrare n aval
2. Costuri:
- diversitatea resurselor
- ponderea n cifra de afaceri a
furnizorilor
- costul de schimbare a furnizorilor
- facilitate de integrare n amonte
4. Capacitate ofensiv sau defensiv:
- disponibilitatea produselor
substituite
- potenial de inovare
- desfurare geografic
- putere financiar
- poziia pe curba de experien
- fonduri destinate cercetrii-dezvoltrii
Figura 6.4
Din analiza profilului firmei n raport cu cel al concurentului cel
mai puternic sau cu cerinele pieei, se pot identifica activitile n
care ntreprinderea trebuie s-i concentreze eforturile de
raionalizare.
Pot s apar situaii n care firma s dein un atuu, dar care
nu este cerut (recunoscut) de pia, n care caz avem de-a face cu o
risip.
22
228
CAPITOLUL 7.
ANALIZA STRATEGIC A
CONCURENILOR POTENIALI I A
PRODUSELOR DE SUBSTITUIE
229
230
231
232
233
234
Aceste bariere sunt mult mai subtile fiindc ele provin din
diferite reglementri cum ar fi: norme de poluare, reglementri
privind eficiena, privind calitatea i securitatea produsului etc. De
exemplu, obligaiile privind poluarea pot determina o cretere a
capitalului necesar la intrare, complic tehnologia de producie sau
determin modificarea instalaiilor. De asemenea, normele de
verificare impuse produselor, frecvente n sectorul alimentar i
sectoarele de produse viznd sntatea oamenilor, implic termene
mari de obinere a aprobrilor necesare, care nu numai c mresc
costurile de intrare, dar permit ntreprinderilor existente s se
informeze cu privire la noii intrai poteniali, s cunoasc
complexitatea produsului noului concurent, elemente ce le va uura
formularea unei strategii n vederea ripostei.
235
sectorului.
numai c
activitate,
efectuarea
instalaiei.
236
Corelaiile
ntre
sectoarele
de
activitate
ale
ntreprinderii. Aceste intercorelaii ntre diferitele sectoare de
activitate ale unei firme diversificate prezint diverse implicaii
strategice. Astfel, n cadrul unei ntreprinderi diversificate este
posibil ca sectorul de activitate, la care ntreprinderea vrea s
renune, s fac parte dintr-o strategie global implicnd un grup
de sectoare de activitate, iar abandonul su ar putea pune n pericol
realizarea obiectivelor acestei strategii. De asemenea, n cazul n
care sunt create relaii ntre diferitele sectoare de activitate ale
ntreprinderii, ieirea de pe unul din aceste sectoare poate
determina o cretere a costurilor n alte sectoare. n acelai timp,
angajarea n diferite activiti poate conferi ntreprinderii o anumit
reputaie (imagine de marc), iar preul renunrii la anumite
activiti poate fi deteriorarea imaginii sale. n sfrit, ieirea dintrun sector de activitate poate deteriora relaiile viitoare ale
ntreprinderii cu reelele de distribuie, cu unii clieni i furnizori, n
cazul cnd aceste relaii vizeaz mai multe activiti ale
ntreprinderii. Astfel, o ntreprindere care ntrerupe relaiile de
vnzare ale unui produs ctre un client ca urmare a ieirii de pe
pia poate pierde i vnzrile altor produse la acest client.
237
7.1.3.
Analiza domeniilor de activitate n funcie de
barierele de intrare i ieire
238
Barieredeintrare
Ridicateczute
Sczut i
Sczut, dar
instabil
stabil
Ridicat i
Ridicat, dar
instabil
stabil
Sczute
bariere este
n situaia
sczut,
Ridicate
n
care
rentabilitatea va fi sczut dar Bariere de ieire n care ar exista
semnale pentru o rentabilitate ridicat, s-arFiguranregistra7.1 o
ptrundere de noi concureni (avnd n vedere nivelul redus al
barierelor de intrare), fapt ce ar nviora concurena i rivalitatea i,
n consecin, ar readuce profiturile la un nivel sczut.
Rentabilitatea este stabil pentru c nivelul redus al barierelor de
ieire constituie o garanie a eliminrii productorilor marginali a
cror rentabilitate este zero sau negativ, aceast eliminare avnd
drept efect reconstituirea potenialului de rentabilitate a
domeniului. Aceast configuraie de bariere este tipic industriei
artizanale, n care sunt foarte frecvente intrrile i ieirile n i din
domeniile de activitate specifice acestui tip de industrie.
239
de resurse importante
241
242
Cx
Cx / P y
Cx
Py
Cx
Py
Py
Cx
Py
Py
Py
n care:
244
245
246
o arm strategic prin care firma poate s-i creeze avantaje sau
poate s le poteneze pe cele existente.
n aceste condiii, progresul tehnic reprezint o variabil cu un
rol determinant n opiunea privind adoptarea strategiei
ntreprinderii. n rile dezvoltate, una dintre explicaiile crizei
economice const n existena inadecvrii ntre structura sistemelor
industriale i dinamica noilor tehnologii, a declinului celor vechi pe
care se baza dezvoltarea economic (cazul siderurgiei, mainilorunelte, chimiei). n aceste condiii, ntreprinderile, pentru a
supravieui, au fost nevoite s-i modifice sistemele de producie,
s-i rennoiasc produsele, s-i schimbe obiectul activitii.
Schimbarea tehnologic este una din principalele unelte ale
competiiei. Dintre toate posibilitile care pot schimba regulile
competiiei, schimbarea tehnologiei este printre cele mai
importante.
Managementul schimbrii tehnologice este bazat pe un
paradox crucial:
Pe de o parte este nevoia de adoptare a unei noi tehnologii,
posibil prin obiectivul inovrii, schimbarea tehnologic nsemnnd
introducerea incertitudinii n ntreprindere;
Pe de alt parte, este nevoia de utilizare a tehnologiei in cel
mai eficient mod posibil, cu alte cuvinte, tehnologia trebuie s fie
standardizat, ceea ce necesit stabilitate n ntreprindere.
Paradoxul ntre adoptarea noii tehnologii i rutinizarea prin
standardizare este elementul central pentru orice tip de
organizaie. [84]
n mod tradiional, fabricaia a fost terenul fertil pentru
disciplinele n legtur cu ingineria mecanic, accentul fiind pus pe
realizarea operaiilor n maniera obinuit. Tehnologia firmei a fost i
este influenat direct de schimbrile tehnologiei din industria de
care aparine.
n diagnosticarea strategic a progresului tehnic se impun
cteva consideraii: - tehnologia firmei este evolutiv;
247
248
249
de
toi
251
Tabel
8.1
STRATEGII
COSTUL DE
GENERICE
LIDER
SCHIMBRI
- scderea
DIFERENIERE
- creterea
calitii;
FOCALIZARE
- dezvoltarea
- caracteristici
TEHNOLOGICE
ALE
consumului
noi;
designului pe
specific;
- faciliti de
segmentul de
- uurina
PRODUSULUI
procesrii.
- economii de
SCHIMBRI
desfacere.
pia.
- calitate sporit;
- creterea calitii;
materie prim
- programare
- scderea
facil;
costului.
- producie la
TEHNOLOGICE
de manoper
cerere.
datorit
ALE
procesrii;
- economii de
PROCESRII
scar
datorit
procesrii.
253
al
Meniner
e
Investire
Impact
concurenial
Difereni
ere
Ieire
scazut
mediu puternic
tehnologiilor asupra
FCS
Sczut
Mediu
Puternic
25
4
Figura 8.1
Matricea Poziie concurenial poziie tehnologic
Poziie concurenial
Poziie tehnologic
Puternic
Puternic
Favorabil
Inovator
Sczut
Umanita
r
Inovator
Umanitar
Inovator
Achiziie
Crenel
Cren
el
Redus
Joint-venture
Indus
trie
Raionaliz
are
Figura 8.2
25
5
Poziie concurenial
Favorabil
Sczut
Umanitar
Achiziie
Crenel
Raionaliza
re
Joint-venture
Raionalizare
Lichidare
Redus
Figura 8.3
Din analiza celor dou matrici pot fi desprinse urmtoarele
concluzii:
- poziiile tehnologice puternice nu incit la inovare dect dac
poziia concurenial este la fel de satisfctoare (dac nu,
ntreprinderea va munci pentru lider);
- atunci cnd poziia concurenial nu este favorabil, se
cuvine, fie pur i simplu s urmeze un lider dac poziia
strategic este sczut, fie s duc o strategie de creneluri
dac poziia strategic este bun;
- atunci cnd cele dou poziii sunt mediocre, ntreprinderii i
rmne fie s achiziioneze tehnologii, fie s se asocieze sau
chiar s se retrag;
25
6
Analiza tridimensional
Aceast analiz a fost realizat de ctre doi specialiti n
domeniu, Dussauge i Ramanantsoa [32,38] care, n comparaie cu
matricea BCG clasic, introduc nc o ax grad de stpnire a
tehnologiei i nlocuiesc rata de cretere cu potenialul de
dezvoltare al activitii i cota de pia cu prezena pe pia
(figura 8.4).
Analiza este infinit mai bogat pentru c, pe de o parte, face
s apar axa tehnologic i, pe de alt parte, evadeaz din
determinismul strict al BCG.
Potenial de dezvoltare al activitii
Prezena pe pia
Figura 8.4
Din aceast analiz rezult opt cazuri
prezentnd anumite caracteristici (tabel 8.2).
posibile,
fiecare
Tabel 8.2
Potenial de
dezvoltare
Prezena pe pia
Prezena pe pia
25
7
Stpnire
tehnologic
Stpnire
tehnologic
Stpnire
Stpnire
tehnologic
tehnologic
+
Meninerea
ncercare de
Cooperare
Investire
Exploatare
Exploatare i Degajarea
achiziionar pentru ai
consolidare
retrager reorientare a
tehnologiei schimba
sau
ncercnd
tehnologiei
tehnologi
necesare
Retragere
achiziionar
poziiei i
avansului
progresiv,
doar dac
ncercnd
nu se
redesfurar
poate
rentabilizar activitii
rentabiliz
a
contra
ctre
ea
sale
atuurilor
sectoarele
este rapid
comercial
e
mai
sau
atractive
vnzarea
tehnologi
ei
identificare
a i sunt
Ce s fac?
oportunitilor
cultu
ra
Cum s
fac?
i a
ntreprinderii
riscurilor cu tehnologia
Structura
existent
tehnologice
imperioas
pentru a
evaluarea
resurselor
tehnologice ale
ntreprinderii
Strategie
tehnologic
Combinarea
punctelor de
vedere i a
tehnologic
politicilor
care ghideaz
i conduc
funcia de
identificar
necesitat
ea
achiziie a
tehnologiilor
Coordonare cu marketing i
producie
Sisteme de informaii
Comportament
Sisteme de motivare i
recompense
Sisteme de control
recrutarea i
dezvoltarea
cercettorilor
Cultura
prejudecilor i
aspiraiilor principalilor
decideni
Leadership
Management al cercetrii i
dezvoltrii
Tehnologii de
dezvoltat
Tehnologii de achiziionat
Achiziie
C&D intern
Dezvoltare intern i cercetare extern
Lider
Succesor
tehnologic puternic
Figura 8.5
Punerea n oper a strategiei impune s se dispun de
tehnologia necesar. Dou mari opiuni sunt posibile: s fac
sau s cumpere adic s integreze sau s achiziioneze.
- Prima cale, cea a integrrii, poate fi costisitoare i
necesit competene solide pentru a fi performant. Ea
poate fi realizat prin dezvoltare intern sau cercetare
extern.
- A doua cale este cea a achiziiei tehnologiei: ea poate
lua diverse forme: subcontractare, colaborare orizontal
sau vertical, achiziie de licene, cumprarea unei
ntreprinderi care dispune de un bun patrimoniu
tehnologic.
n concluzie, vom prezenta un tablou recapitulativ al
principalelor ci de acces la tehnologie (tabel 8.3).
Tabel
8.3
Investire
Producie
Integrare
intern
Cooperare
Durat
Punere n Independen
Termen
oper
Ridicat
Lung
Dificil
Puternic
mprit
Redus
Aleatorie
Aleatorie
25
Cumprarea
Achiziiona ntreprinderii
re
Subcontractare
Cumprarea
licenei
Ridicat
Scurt
Dificil
Puternic
Sczut
Scurt
Uoar
Puternic
Sczut
Scurt
Uoar
Sczut
261
262
Originea
Impus de
tehnologie
Impus de pia
Numr situaii
Impact
20
80
80
20
efectele induse;
posibilitile de integrare (similare) n strategiile de
dezvoltare.
263
CAPITOLUL 9.
ANALIZA
STRATEGIC
A INFLUENEI PUTERII PUBLICE. STATUL
264
265
266
ns, n cadrul oricrei ri, ntr-o form mai mult sau mai puin
voalat, ntlnim o intervenie indirect a statului n scopul
determinrii sau influenrii regulilor jocului concurenial, sub forma
unor reglementri viznd urmtoarele aspecte principale:
1. Reglementri de utilizare. Toate variabilele comerciale
au fcut obiectul unor reglementri mai mult sau mai puin
detaliate. Produsul poate fi supus unor norme de calitate, de
poluare, de securitate etc. De asemenea, pot fi luate msuri pentru
mbuntirea informrii consumatorilor poteniali (de exemplu,
obligativitatea specificrii unor meniuni pe eticheta produsului).
Scopul acestor reglementri este acela de a proteja interesul
utilizatorului i de a evita efectele externe duntoare (poluare,
zgomot etc.), ele avnd un caracter profund social. ns, aa cum sa subliniat i la nceputul capitolului, aceste reglementri, indiferent
dac aparin unui anumit stat sau este vorba de reglementri
comune mai multor state (n cazul statelor
267
268
269
industriile
industriile
industriile
industriile
industriile
270
3. Industriile n declin
Evident statul nu se preocup de toate industriile n declin, el
intervenind numai n cazurile cnd dispariia unor industrii ar fi
contrar intereselor statului (interes strategic, social, de comer
exterior etc.).
n general, de cele mai multe ori interesul social joac unor rol
important. Poate fi vorba de domenii de activitate a cror nchidere
i trecere n omaj a salariailor poate dezechilibra economia ntregii
zone. n momentul actual, economia rii noastre abund n
asemenea exemple, politica economic greit din anii 90, ezitrile
i greelile privind privatizarea fostelor ntreprinderi de stat,
retragerea sprijinului oferit de stat ntreprinderilor care erau de fapt
n proprietatea lui etc. au dus nu numai la dezechilibrarea
economic a multor zone geografice ale rii, dar chiar la apariia
unor zone moarte din punct de vedere economic. Acest aspect
pare complet paradoxal, dac avem n vedere faptul c n cazul
rilor din Europa Occidental se recomand chiar naionalizarea
acestor domenii, iar subveniile
271
4. Industriile grele
n cazul unor ri n curs de dezvoltare, industrializarea este
considerat ca fiind o etap ce cuprinde dezvoltarea unor industrii
de baz ca: siderurgia, petrochimia, materiale de construcii,
extracie de materii prime. ns lansarea n aceste industrii necesit
investiii considerabile i adesea inaccesibile investitorilor locali
privai. Statul, care nu dorete ca aceste investiii s depind de
societi strine, este adesea obligat s se angajeze n aceste
investiii.
Un exemplu n acest sens l reprezint siderurgia, n momentul
actual neputndu-se nelege criza pe care o cunoate acest
domeniu de activitate fcnd abstracie de dimensiunea politic a
acestuia. Declinul siderurgiei occidentale nu este, contrar unei idei
larg rspndite, legat de o reducere a debueelor industriale.
Statisticile arat c cererea acestor produse a crescut de la o
perioad la alta (746 milioane tone n 1986, 831 milioane tone n
1995 i circa 900 milioane tone n anul 2000), iar studiile efectuate
indic un ritm de cretere anual de 2-4%, ce se va nregistra ca
urmare a creterii cererii pe noi piee (Africa, Asia, America latin),
piee precum S.U.A., Uniunea European i Japonia continund s
cunoasc n continuare o perioad de stagnare. ns, situaia
favorabil pe aceste piee nu trebuie s dea sperane productorilor
actuali, avnd n vedere dezvoltarea de noi capaciti de producie
n zonele respective, capaciti de producie predominant controlate
de
272
273
9.2.2.
Relaiile stat ntreprinderi publice
influena acestora asupra concurenei
274
275
276
277
mai mult sau mai puin, pentru a nelege logica concurenilor si, n
vederea influenrii mediului.
278
279
280
281
282
283
Intermediarii
Pieele
solicit
mprumuturi)
Persoane fizice
Bnci
Interbancare
Firme
Companii de asigurare
Burse
Companii (firme)
Fonduri de pensii
Brokeri
Financiare
Guverne (stat,
Fonduri mutuale
De obligaiuni
Valutare
administraie central)
284
Administraia local
Companii publice, de stat
Ofertanii
Individuali: persoanele fizice pot depune n mod special bani
sub form de economii la diferite bnci. De asemenea, anumite
persoane, dei nu se consider a face economii n mod specific,
pltesc lunar prime companiilor de asigurare pentru acoperirea
resurselor asigurate sau contribuii pentru pensii (asigurri sociale).
Cu privire la pensii exist diferite procedee. Statele Unite, Marea
Britanie, Olanda, Elveia i Japonia dein o tradiie puternic n
domeniul fondurilor de pensii. Ele investesc banii primii n
programe de pensii private sau n proiecte elaborate de ctre
angajatori. n Frana, statul administreaz majoritatea pensiilor i le
asigur din impozitarea curent, nu dintr-un fond anume. n
Germania, pensiile administrate de ctre companii au un rol
important, dar companiile decid asupra investirii fondurilor, care
poate fi fcut tot n compania nsi. Acolo unde exist fonduri de
pensii, aceste fonduri bneti, mpreun cu acelea ale companiilor
de asigurri, sunt principalii factori determinani ai micrilor din
cadrul pieelor. Acestea determin evoluia pasivelor pe termen
lung i asist pe cei care mprumut capital prin cumprarea de
certificate de trezorerie (obligaiuni de stat) sau aciuni ale unor
societi, companii, etc. Ineficiena si inexistenta unei competiii
libere a unor astfel de fonduri n multe din noile economii
emergente constituie unul din principalele motive ale ncetinirii
creterii (dezvoltrii) pieelor lor financiare.
285
286
Hrtiile de valoare
Atunci cnd banii sunt mprumutai, ei pot fi transferai ntr-un
cont bancar. n majoritatea cazurilor, ns, beneficiarul
mprumutului va emite un document pentru aceti bani, ca o
promisiune (garanie) c va returna banii. Aceste documente sunt
denumite n general garanii. Pentru neiniiai exist, din nefericire,
o mulime de denumiri diferite pentru hrtiile care prevd clauzele
contractuale ale mprumutului: bilete de trezorerie, bonuri de
tezaur, certificate de depozit, efecte de comer, titluri de credit,
polie, trate, obligaiuni, efecte convertibile, titluri de crean,
obligaiuni europene (Eurobond), etc. n esen, ele sunt acelai
lucru promisiuni, angajamente de a plti (returna) mprumutul,
care reflect urmtoarele informaii:
- suma datorat
- scadena (termenul de plat)
- dobnda (rata dobnzii) acordat n beneficiul celui care a
acordat mprumutul
- garaniile, etc.
O caracteristic major a acestor hrtii de valoare este c sunt
cumprate i vndute liber pe pieele financiare. Aceasta i
uureaz mult activitatea celui care ofer mprumuturi i l ajut pe
cel ce dorete s contracteze un mprumut s obin banii mai uor
i mai rapid.
Prima oar cnd banii sunt mprumutai i intr n posesia altei
persoane (prima dat cnd documentul este emis), procesul are loc
n cadrul unei aa numite piee primare. Toate cumprrile i
vnzrile ulterioare sunt efectuate dup aceea n cadrul a ceea ce
se numete piaa secundar. Piaa secundar este semnificativ
deoarece flexibilitatea si lichiditatea care le ofer determin mai
buna funcionare i atractivitatea pieei primare.
S presupunem c statul emite o nou obligaiune (certificat
de trezorerie, bon de tezaur), cu alte cuvinte putem spune c statul
vinde o nou emisiune. Aceasta se
287
Obinerea de capital
Dup cum am vzut, pieele financiare au scopul de a facilita
obinerea capitalului. Care ar fi atunci opiunile?
mprumuturi bancare
Una din cele mai evidente surse de bani atunci cnd avem
nevoie o constituie banca. n prezent, datorit implicrii unor sume
importante de bani, sursa poate fi o uniune bancar, pentru ca
riscul s fie diminuat. Bncile folosesc depunerile pe care le-au
primit pentru a mprumuta mai departe, la rndul lor, banii
companiei comerciale. Este rolul lor clasic de intermediari. Pe piaa
internaional de mprumut a uniunilor bancare, banii nu vor fi
mprumutai cu o rat fix a dobnzii, ci cu una variabil, n funcie
de ratele pieei la diferite momente, rezultnd astfel rate flotante
ale dobnzii. Banca poate acorda un mprumut cu o dobnd iniial
(cum este dobnda primar, cu o rat mai avantajoas, n SUA, sau
dobnda interbancar n Europa) plus o marj de %, n funcie de
gradul de risc. Banca va reajusta rata, s spunem, la fiecare trei
luni. Rata este stabilit, fix doar pentru o perioad de trei luni, dar
apoi schimbat pentru urmtoarele trei luni. Aceasta implica riscuri.
Dac ratele dobnzilor cresc, cel ce acord mprumutul pierde venit.
Dac ratele scad, cel care
288
289
aciuni
dividende
obligaiuni
mprumut bancar
dobnd fix
dobnd variabil
290
291
292
293
294
Bncile cooperatiste
Acestea sunt bnci deinute de ctre membrii (n proprietatea
membrilor lor) i care nu au neaprat ca obiectiv principal
maximizarea profitului, ci pot urmri, de exemplu, acordarea de
mprumuturi avantajoase membrilor lor.
De obicei, asocierea membrilor se face n funcie de activitile
lor comerciale sau de profesia lor. Foarte semnificativ este situaia
din agricultur, unde se poate vorbi despre Crdit Agricole din
Frana, - care este a treia banc din Europa n privina activelor
deinute, - Rabobank din Olanda i banca Norinchukin din Japonia.
n Frana mai exist i alte organizaii cooperatiste, dei mult
mai mici, ca de exemplu bnci populare i de credit mutual.
n Marea Britanie exist doar o singur banc cooperatist,
numit Cooperative Bank. Aceasta lucreaz n strns colaborare cu
asociaia cooperatist de comer general cu amnuntul i acord
faciliti bancare obinuite. Totui, ponderea sa n totalul depozitelor
bancare din Marea Britanie este de aproximativ 2%.
ntre rile aflate n afara Uniunii Europene, Finlanda mai deine
multe bnci cooperatiste (aproximativ 300), acestea avnd o banc
central proprie, Okobank.
Bncile ipotecare
Unele economii au un sector special destinat afacerilor
ipotecare, iar altele nu. Un exemplu relevant privind un astfel
de sector este Building Societies din
Marea Britanie. Iniial, existau asociaii care s-au reunit pentru a
construi case i care apoi s-au desfiinat. Treptat, ele au format
organizaii mutuale permanente, colectnd mici economii locale i
folosind banii n scopul finanrii de ipoteci pentru locuine. n anul
1900, erau peste 2000 de astfel de instituii, dar astzi sunt
concentrate n 70 de societi mai importante.
295
296
Uniunile de credit
Aceast idee a aparinut unui primar din Germania, care n
anul 1849 a format o uniune pentru a ajuta oamenii s depeasc
starea de srcie i s i poat plti datoriile. Membrii economisesc
bani i apoi au posibilitatea de a mprumuta o sum echivalent de
obicei cu un multiplu al sumei depuse sub form de economie.
Aceste uniuni pot avea i faciliti n domeniul impozitelor. De
exemplu, n SUA, uniunile de credit nu pltesc impozit federal pe
venit. De aceea, aici exist 15.000 de uniuni de credit cu peste 70
milioane de membrii. Bncile comerciale se plng n aceast
situaie din cauza competiiei neloiale.
Alte tipuri de bnci ar mai fi:
Bncile de cliring sunt bnci implicate n sistemul
decontrii cecurilor sau valutelor ntre diferite bnci.
Bncile de stat sau publice sunt deinute de stat i au
unele activiti n sectorul public, finaneaz industrii, importuri sau
exporturi, autoriti locale, dezvoltarea economic etc.
297
299
300
10.2.1
Necesitile de creditare
10.2.1.1.
301
302
303
Cost/profit
Raportul dintre costul evalurii unei cereri de credit i profitul
ateptat poate s determine anumite comportamente caracterizate
prin orientarea creditelor ctre anumite activiti. Costul evalurii
include evaluarea tuturor resurselor consumate, inclusiv cele de
timp. Pentru a diminua impactul negativ al acestui raport, firmele
financiare i orienteaz eforturile spre anumite domenii unde
realizeaz situaii anticipate, urmnd ca pe baza acestor concluzii
generale s evalueze mai uor cererile de creditare. Costul analizei
depinde i de instabilitatea economic a economiei reale, n sensul
c o economie stabil i n cretere asigur un grad de certitudine
ridicat n ce privete rambursarea creditelor i este necesar o
analiz de amploare mai redus (mai ieftin).
304
Cauzele
-
305
306
10.3.
Scurt descriere a pieelor financiare n
Romnia
Din 1990 pieele financiare din Romnia s-au dezvoltat destul
de haotic datorita lipsei de experiena si infrastructura local,
datorit lipsei de supraveghere a Bncii Centralele ct i datorit
lipsei de legislaie si inexistenei unor alte instituii de control
specifice: asociaii profesionale, organisme de stat specializate etc.
307
308
309
ANALIZA STRATEGIC
A MEDIULUI CONCURENIAL. EPILOG.
310
Industriile substituibile
n cel mai larg sens, o companie concureaz nu numai cu
companiile din propria sa ramura industriala ci i cu companiile din
alte ramuri, care ofer bunuri sau servicii ce le pot substitui pe cele
ale propriei ramuri. n privina fiecrei achiziii cumprtorii
cntresc in mod implicit nlocuitorii, uneori chiar i n mod
incontient. Mergei in ora pentru a lua cina si a vedea un
spectacol? La un anumit nivel,
v-ai gndit probabil dac s conducei maina proprie, s chemai
un taxi, sau s luai trenul (dac spectacolul se ine ntr-un ora
apropiat). Procesul de gndire este intuitiv pentru consumatori
individuali i cumprtori industriali asemntori.
Pentru nu se tie ce motive, totui, abandonm adesea
aceast gndire intuitiv atunci cnd devenim vnztori. Arareori
vnztorii se gndesc la modul in care clienii lor pun in balan
industriile substituibile. O modificare a preului, o schimbare a
modelului, chiar i o campanie publicitar nou pot determina un
rspuns fantastic din partea rivalilor din interiorul aceleiai industrii,
dar aceleai aciuni trec adesea neobservate intr-o industrie
substituibil celei unde au avut loc aciunile. De multe ori, ns,
spaiul dintre industriile substituibile ofer oportuniti pentru
crearea unei bree pe pia.
. In 20 de ani, Home Depot (America de Nord) a devenit o afacere de 24 mld. USD, crend
peste 130.000 de noi locuri de munc in mai mult de 660 de magazine. Pn la sfritul anului
2000 compania se deinea peste 1.100 de magazine in America
311
312
corespunztor
n
dimensiunea
performanei.
Majoritatea
companiilor se concentreaz pe mbuntirea poziiei lor in
interiorul unui grup strategic. Cheia crerii unei bree pe pia
dincolo de grupurile strategice este nelegerea factorilor care
determin deciziile cumprtorilor de a trece de la un grup la altul
prin strategie de tip pre ridicat (presupune introducerea unui
produs cu pre mare sau de prestigiu, intr-o linie de produse pentru
a atrage clientela n cumprarea produselor cu preuri mai reduse)
sau strategie de tip pre sczut (presupune adugarea unui
produs cu pre mic la o linie de produse de prestigiu, in sperana c
persoanele care erau atrase de produsul iniial, dar nu i-l puteau
permite, l vor cumpra pe cel cu pre mai mic).
314
315
316
317
318
319
320
321
322
Limitele
convenionale
COMPETIIE
ale
UMR - LA -
competiiei
UMR
Industrie
CREAREA UNEI
BREE PE PIA
se concentreaz pe
abordeaz
industriile
substituibile
abordeaz
Grup strategic
se concentreaz pe grupurile
poziia competitiv
strategice din
din
interiorul
interiorul grupului
industriei sale
strategic
Grup de
se concentreaz pe redefinete
cumprtori
mai
grupul de
buna servire a
grupului
cumprtori ai
de cumprtori
industriei
abordeaz
Scopul produsului i se concentreaz pe produsele
ofertei de servicii
ofertele de
oferta
servicii care
de servicii din
interiorul
depesc limitele
granielor industriei
sale
industriei sale
Orientarea
funcional
gndete dintr-o
se concentreaz pe nou
emoional a unei
mbuntirea
perspectiv
orientarea
industrii
performanei
funcional
preului in
emoional a
combinaie cu
orientarea
funcional
emoional a
industriei sale
323
industriei sale
324
325
326
327
gsit modalitatea care merge cel mai bine, sunt tentai s se fixeze
pe procesul ales i s nceteze cutarea altor alternative.
Concentrarea pe un singur proces genereaz timp liber i energie
pentru alte activiti, duce la creterea productivitii, cci angajaii
capt experien n realizarea operaiilor, i de asemenea
genereaz o predictibilitate operaional foarte necesar n
coordonarea unei organizaii complexe.
Dar, precum schemele strategice, procesele prestabilite capt
o identitate proprie. nceteaz s mai reprezinte intermediari pentru
un final devenind ele nsele sfritul. Oamenii urmeaz procesele
nu pentru c sunt bine cunoscute i uor de realizat. Sunt pur i
simplu obiceiuri. Odat ce un proces devine rutin, i mpiedic pe
angajai s ia n considerare alte modaliti de a munci.
Alternativele la procese nu sunt considerate i cu att mai puin
ncercate. Ineria activ se instaleaz.
La Firestone, rutinizarea proceselor a fost unul din obstacolele
majore ale unui rspuns efectiv la tehnologia radial. Compania a
avut probleme cu fabricaia i calitatea deoarece a ncercat s
acomodeze producia radialelor doar prin sporirea proceselor
existente. Firestone producea anvelope pe care nimeni nu le dorea,
deoarece avea capaciti de producie peste necesar. Managerii nu
erau tocmai dornici s-i propun propriile uzine spre nchidere. De
asemenea, compania nu a reuit s aduc oameni cu noi puncte de
vedere deoarece, procesul de recrutare i avansare a personalului
se baza pe crearea unui mod de gndire uniform i loial. Chiar dac
se lupta cu schimbrile, compania continua s angajeze oameni la
fel ca noi. In 1972, toi managerii de vrf de la Firestone i
petrecuser ntreaga lor carier la companie, 2/3 fuseser nscui i
crescui n Akron i 1/3 urmaser paii tailor lor.
McDonalds este un alt exemplu de companie ale crei rutine
au determinat nite rspunsuri monotone la schimbarea
condiiilor pieei. La nceputul anilor 1990, manualul gigantului n
fast-food cuprindea 750 de pagini detaliind fiecare aspect al
afacerii. Ani de-a rndul, concentrarea asidu a companiei asupra
unor procese standardizate, toate dictate de la sediul central, au
ajutat-o s-i impun formula n pia dup piaa, asigurnd
consistena i eficiena care atrgeau clienii i
329
331
332
333
334
BIBLIOGRAFIE
1. Adizes, I.
2. Atamer, T.,
Calori, R.
Dunnod,
Paris, 1998
La stratgie de relation client, Editura
3. Alard, P.,
Dirringer, D.
Dunnod,
Paris, 2000
Les stratgies de coopration industrielles,
4. Alionat, B.
Editura
Economica, Paris,
1998
5. Allaire, Y.,
Frirotu, M.
6. Ansoff, I.
Economi
Editura c,
Management strategic,
Bucureti,
1998
Stratgie du dveloppement de lentreprise,
Editura
Organisation, Paris,
1993
Strategia firmei, Editura Eficient, Bucureti,
2000
7. Bgu, C.,
Deac, V.
8. Blanche, D. Introduction au nouveau marketing, Editura Dunod,
Paris, 1979
9. Ban, P.
10 Bcaru, B.
1997
335
Editura
Economic, Bucureti,
1999
Segmentation and Positionning in a Basic
12 Bennion, M.
Industry,
13 Berenson, C.
.
14 Bessis, J.
15 Bidault, Fr.
Editura
Economica, Paris,
1988
u
cham
Lapprovisionnement n
nouveau p
dapplication pour le marketing, ASSA, 1982
Modlisation du choix dun partenariat,
Revue
Franais de Gestion, 114/1997
Lanalyse stratgiques moderne, Harvard
Basines,
1998
Harvar
modernne, d,
Lanalise
strategique
Lexpansion, 1993
Diagnostic et changement, Editura
Organisation,
Paris,
1991
21 Brown, G.
16 Blackburne, B.
.
17 Blanchat, F.
.
18 Bodinat, H.
.
19 Bodinat, H.,
.
Meruer, V.
20 Bottin, C.
Entreprise
.
Moderne, Paris,
1978
22 Bruel, O.
.
336
McGraw-Hill,
Paris, 1985
Segmentation stratgiques,
24 Calori, R.,
Encyclopedie du
Petit, G.
Editura
Prvu, Fl.
oferite
consumatorilor n Management i
gestiune n
economia de pia, Craiova, 1993
Asigurarea i gestiunea resurselor
27 Crstea, Gh.
.
28 Ciobanu, I.
.
29 Crance, Ph.
30 Croutsche, J. J.
.
31 Dusgardins, B.
.
32 Dessange, P.
materiale
Marketingul aprovizionrii, Editura
Economic,
Bucureti, 2000
Management strategic, Editura Polirom,
Iai, 1998
Mesures de satisfaction et nouvelles
armes de
fidelisation en marketing industrial,
Revenue
Franais du Marketing, 173-174/1999
Force de vente: realit et perspectives,
Editura Eska,
Paris, 1995
Le nouvele environnement international,
Editura
Dunnod, Paris, 1997
Anticper les consquences des
alliances, Revue
.
Garrette, B. Franais de Gestion, 144/1997
33 Dickson, G.
An analysis of vender selection
Systems and
.
Decisions, Journal Pouchasing nr. 1/1966
34 Dinu, E.
Editura
.
337
Editura
Ramanantsoa, B.
36 Fontange, G.
Pras, B.,
Raux, E.
Paris,
1995
Dussange, P.
Village
40 Gervais, M.
.
46 H. E. C.
41 Giard, V.
.
42 Godat, M.
.
43 Gonilart, E., J., X.
.
44 Gosse, B., .a.
.
.
47 Hatem, F.
.
338
Majluf, N.
Editura
Majluf, N.
Editura
Kolika, M.,
Orsoni, J.
Boeck
Universit, 1995
52 Ionescu, L.
Bucureti, 1999
53 Jofre, P.,
.
Koening, G.
54 Kinsey, Mc.
.
55 Ladwein, Rh.
.
56 Lanciaux, C. C.
.
57 Learned, E. P.,
Editu
ra
Christensen,
C. R.,
Andrews, K. R.,
Guth, W. D.
58 Lebraty, J.,
.
Teller, R.
59 Leenders, Fearou
.
Nollet
60 Malaval, Ph.
Paris, 1996
Typologies des marques industrielles,
61 Malonal, Ph.
Revue Fraais
du Marketing, 173-174/1999
Du comportement dachat industriel au
62 Mardjak, T.
marketing
63 Marion, A.
Economica,
Paris, 1993
Gestion de production, Editura
64 Martin, C.
Organisation, Paris,
1989
Stratgie, Editura Vuilbert-Gstion, Paris,
65 Martinet, A., C.
.
66
.
67
.
68
.
69
.
1983
70 Nicolescu, O.,
.
Verboncu, I.
71 Niget, Pr.
Bucureti, 1999
Coment vendre les produits industriels,
.
72 Oral, S.
.
73 Paroz, R., M.
.
Editura
Organisation, Paris, 1977
Management Stratgique de
lEntreprise, Editura
Vuilbert, Paris, 1993
Lapprovisionnement au travers de
levaluations,
340
Paris,
1992
Managerial attitudes and performancer,
75 Porter, L., W.
Editura
76 Porter, M.
Millan
77 Porter, M.
Business,
1986
Choix stratgiques et concurrence,
Editura
Economica, Paris, 1982
79 Porter, M.
.
80 Rink, D.
.
81 Russu, C.
.
82 Savall, H.,
Zara, V.
83 Tarondeau, J. C.
.
84 Tarondeau, J., C.
85 Tarondeau, J., C.
341
McGraw-Hill,
Paris, 1988
Lacte dachat et la politique
87 Torondeau, J., C.
dapprovisionnement,
88 Treacy, Mh.,
choisir nos
.
Wiersenua, F. clients, recentrer nos efforts, dominer nos
marches,
Editura Revue Franais du Marketing, 173174/1999
Lentreprise et son environnement
89 Trialoire, G.
economique,
90 Verboncu, I.,
.
Popa, I.
91 Weill, M.
.
92 Zorlenan, T.,
.
Burdu, E.,
Cprrescu, G.
93 Zorlenan, T.,
.
Crstea, Gh., .a.
342