Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
ANGELLI*
A. Prezentarea cazului
1. Introducere
14 Decembrire 1998. Activitatea este n toi la S.C. ASTESE Production S.R.L. Prin
natura produselor sale, bine cunoscute pe piaa romnesc sub numele Angelli, att activitatea de
producie ct i cea comercial se desfaoar la parametrii maximi.
Sfritul anului nseamn pentru Angelli nu numai o cretere n vnzri, ci o adevrat
explozie, lucru care a fcut ca pn n acest moment practic s se fac cu greu fa cererii.
Rezulatele pentru acest an se contureaz a fi neateptate, vnzrile crescnd cu peste 40% n
raport cu anul precedent, lucru care depete orice ateptare din partea managementului.
O explicaie exist totui: organizarea unui nou sistem de vnzare, modern, a unei reele
de distribuie performante care a nlocuit vechiul sistem de vnzare deja perimat.
Stnd n Biroul sau din Splaiul Unirii nr. 4 BA, Director Comercial AB, analiza
comenzile sosite n acea diminea din teritoriu pentru a vedea dac este nevoie s modifice
cantitile i sortimentele la comenzile pentru producie. Telefonul sun i plcerea de a auzi un
vechi prieten SN, Director de Promovare la o bine cunoscut firm productoare de igri este
mare, dar vestea adus de acesta nu este pe masur
Ai aflat de noua ordonan emis de Ministerul de Finane vine direct ntrebarea. Nu!
Ce ordonan? Cea cu accizele i , Iar mresc accizele? , Da...nu tiu... poate dar
nu asta e important, se intervine mult n partea de comercializare. ,
Am primit neofical o copie, i-o trimit pe e-mail , OK, mulumesc! Ne auzim mai trziu. Pa!
Ceea ce-i reine atenia lui AB n urmtoarele minute din mesajul primit este:
Ordonana de urgen nr. 50 (Extrase din ordonan sunt prezentate n Anexa nr. 5)
..
Un singur agent economic, productor intern sau importator de buturi alcoolice i de
produse din tutun poate avea relaii contractuale cu maximun 15 ageni economici care
desfoar activitate comercial n sistem en-gros
2. Descrierea companiei
Astese Production S.R.L. este unul dintre cei mai mari productori de buturi alcoolice de
pe piaa romneasc fiind deintorul mrcii Angelli i lider de pia la categoria de vinuri
spumoase.
Este o firm cu capital privat 100%, capitalul majoritar fiind italian i doar 30 % fiind
capital romnesc, care are un numr de 74 angajai.
Primele produse Angelli au aprut pe piaa romneasc n a doua jumtatea a anului 1994.
Era vorba despre cele dou produse, care urmau s devin reprezentative pentru marca Angelli:
Gran Moscato vin spumos dulce i Cuvee Imperial vin spumos demi-sec. Chiar imediat dup
lansarea produselor Angelli s-au obinut rezultate foarte bune printr-un volum ridicat de vnzri,
ceea ce a determinat compania s diversifice linia sa de produse pentru a satisface gusturile
tuturor consumatorilor. Astfel n 1995 a nceput producia de vermuturi i aperitive, primele
produse de acest tip fiind vermuturile clasice Bianco vermut alb, Rosso vermut rou i Cherry
aperitiv cu arom de ciree. Anul 1996 a nsemnat apariia primelor produse din gama
lichiorurilor: Caf Caf cu arom de cafea, Elexir di Pesca cu arom de piersici i Elexir di
Nocciola cu arom de alune. Gama produselor s-a diversificat n mod continuu, pentru fiecare
linie de produse: vinuri spumoase, vermuturi i aperitive i lichioruri, astfel nct n 1998 firma
produce i comercializeaz un numr de 16 produse.
n prezent, aa cum reiese i din figura nr. 1, 68 % din activitatea firmei (ca volum al
vnzrilor) este reprezentat de vinurile spumoase, 27% de vermuturi i aperitive (dintre care 23
% aperitivul Cherry i 4% de celelalte aperitive i vermuturi) i 5% de lichioruri.
4%
5%
23%
vs
ch
li
68%
ve
Figur
a nr. 1 Structura volumului vnzrilor pe tipuri de produse
vs = vinuri spumoase ; ch = cherry ; li = lichioruri ; ve = vermuturi
n 1996, ctre sfritul anului, avntul iniial a nceput s cunoasc o oarecare frnare,
lucru care a dus la decizia de organizare n cadrul companiei a unui nou sistem de distribuie
bazat pe conceptele moderne ale economiei de pia. La nceput vnzrile se fceau pe baza
contactrii telefonice de ctre angajaii firmei, a diveri clieni actuali sau poteniali, pentru a-i
convinge s achiziioneze produse Angelli.
Contactarea clienilor era stabilit ntr-un mod absolut aleator fr s existe un mod
organizat de selectare i abordare a lor. Dup efectuarea vnzrilor nu se urmrea traseul
produselor pn la consumatorul final: nu se tia cui erau produsele vndute mai departe, n ce
cantiti i n ce condiii. Se dorea nlocuirea acestui sistem de distribuie haotic cu un sistem
bine organizat i coordonat.
n acest sens, la nceputul lui 1997 a fost adus n ar un consultant italian cu vast
experien n domeniul vnzrilor, experien ctigat pe piaa italian. Acesta a avut misiunea
ca dup o necesar i detaliat observare a condiiilor reale din Romnia, s gndeasc i s pun
n practic un sistem de vnzare i o reea modern de distribuie pentru produsele Angelli.
Practic, n domeniul buturilor alcoolice, Astese SRL era prima companie care i punea aceast
problem, fiind de fapt i prima companie care a pus n practic acest lucru.
Primele aciuni s-au desfurat n a doua jumtate a anului 1997, mai precis n luna
august cnd a fost angajat AB ca Director Comercial i la scurt timp, n echip cu consultantul
italian, au pus bazele la nivel naional a unor structuri proprii de vnzare n teritoriu. Aceste noi
structuri aveau drept obiectiv realizarea unei relaii directe cu piaa prin care s se urmreasc
evoluia produselor pe pia i prin care s se ofere un set de servicii suport clienilor direci
(distribuitori, en-grositi).
Rezultatele s-au vzut imediat, anul 1997 ncheindu-se cu o cretere nescontat a
vnzrilor de 35% fa de anul anterior. S-a reuit ca produse cu probleme n ceea ce privete
volumul vnzrilor (spre exemplu, produsele din grupa vinurilor spumoase), s fie relansate doar
prin eforturi conjugate de vnzare.
Producia se desfoar deocamdat ntr-un spaiu nchiriat de la staiunea viti-vinicol
Banul Maracine din oraul Craiova, unde pe lng liniile de producie exist i un mic depozit de
produse finite. n plus mai exist dou depozite mari n Bucureti care sunt aprovizionate pe
msura realizrii produciei.
Practic, livrarea se face din toate cele trei depozite. Aceast situaie nu va mai dura mult
deoarece printr-o investiie important fcut de patronat, n Bucureti este n construcie (n faza
terminal) o fabric modern, care va mri capacitatea de producie de trei ori i capacitatea de
depozitare de dou ori. n acelai loc se vor amenaja i spaii moderne pentru birouri, realiznduse astfel o unificare a ntregii activiti a firmei ntr-un singur loc. Prima jumtate a lunii ianuarie
1999 este prevzut ca termen final pentru nceperea funcionrii noului depozit, urmnd ca
partea de producie s devin operativ la ctre sfaritul lunii octombrie, 1999. Termenul pentru
realizarea spaiilor administrative (birouri) este luna mai, 2000. Prin intrarea n funciune a noii
fabrici i a noului depozit, fabrica de la Craiova i cele trei depozite vor fi desfiinate, treptat.
3. Poziia pe pia a produselor Angelli
Piaa pentru produsele Angelli are cteva caracteristici:
- este o pia cu un grad de sezonalitate foarte ridicat, peste 60% din vnzri efectunduse n perioada 15 octombrie 15 ianuarie ale fiecrui an. Pentru celelalte tipuri de produse
(vermuturi, lichioruri, aperitive) cererea este relativ stabil n cursul anului, cu fluctuaii
neeseniale i creteri uoare n perioda de sfrit de an. Anexa nr. 1 prezint evoluia vnzrilor
diferitelor tipuri de produse Angelli pe parcursul unui an.
- produsele Angelli sunt produse de mas, ele fiind adresate tuturor consumatorilor i pot
fi cumprate att n chiocurile de la colul strzii ct i n magazine, restaurante i baruri de lux.
n scopul promovrii este intit segmentul de pia consumator prevalent al produselor Angelli i
anume: femei cu vrsta cuprins ntre 18 45 ani, din orae cu peste 50 000 de locuitori.
Cotele de pia pentru cele trei tipuri de produse Angelli sunt prezentate n tabelul nr. 1.
Cotele de pia ale produselor Angelli n 1998
Tabelul nr. 1.
Tipuri de produse
Cote de pia
Vinuri spumoase
60%
Cherry
85%
Poziie
competitiv
Leader
Lider
Vermuturi i aperitive
20%
Challenger (liderul
deine 75% cot de
pia)
Lichioruri
Nicher
Angelli dorete s-i consolideze n continuare poziia de leader pe piaa pentru vinurile
spumoase prin iniierea unei strategii agresive de vnzri (distribuie intens i promovarea
susinut a vnzrilor ctre toate verigile canalului de distribuie i ctre consumatorul final),
continundu-se n acelai timp realizarea unor investiii importante n aciuni de publicitate.
Produsele Angelli sunt prezente n peste 50% din totalul punctelor de vnzare existente la
nivel naional (chiocuri, magazine, supermarketuri, restaurante, baruri). n punctele de vnzare
cheie (punctele cu vad comercial ridicat, cu flux mare de vizitatori i consumatori) se realizeaz
peste 70% din totalul volumului de vnzari produse Angelli, acestea fiind puncte comerciale pe
rafturile crora produsele de baz din gama Angelli (Cuvee Imperial, Cocktail Pesca, Cherry)
sunt prezente n proporie de peste 85%.
Preul mediu la vinuri spumoase este de 1.47$, la vermuturi i aperitive de 1.53 $, i la
lichioruri de 1.57 $.
Preurile n lei ale produselor Angelli ct i ale produselor competitoare sunt actualizate
odat cu evoluia preului materiilor prime i a inflaiei pe piaa romneasc.
Principalele produsele competitoare pentru produsele Angelli sunt: Garrone, leader de
pia n domeniul produselor vermut, deinnd o cot de pia de 75% ; Faber pentru vinuri
spumoase i Venezia, un brand local n domeniul vinurilor spumoase, produs la Timioara care
prin preurile sczute (30-35% mai jos dect produsele Angelli) a reuit s-i extind treptat zona
de aciune.
Produsele Angelli se bucur de o notorietate foarte ridicat (studiile efectuate arat c
peste 87% din populaia matur a Romniei cunoate brandul Angelli) i de o imagine foarte
bun la nivelul pieei.
n 1998 firma avea relaii comerciale cu 186 intermediari (distribuitori sau en-grositi) n
toat ara. Acetia erau dispui la nivel naional n funcie de potenialul fiecrei zone n parte. Nu
erau agreate relaii de exclusivitate cu intermediarii dintr-o anumit zon geografic, n sensul c
n aceeai zon puteau activa doi, trei sau mai muli distribuitori, n funcie de necesitile pieei.
Exist o procedur standard de selectare a intermediarilor care asociat cu sistemul de
motivare a lor a fcut ca produsele Angelli s fie distribuite de cei mai performani i mai serioi
distribuitori existeni la acel moment. Printre principalele criterii de selectare a intermediarilor
pentru produsele Angelli se numr : volumul vnzrilor realizate, stocul mediu existent, timpul
de servire a cumprtorului, tratamentul aplicat bunurilor deteriorate i celor nerecuperabile,
cooperarea n cadrul programelor de pregtire i de promovare, serviciile prestate de ctre
intermediari clienilor.
Figura nr. 2 Sistemul de distribuie a produselor Angelli
Productor
Astese SRL
Departament
vnzri
Directori de
vnzri zona (9)
Distribuitori
En-grositi
En-gros-iti
Detailiti
Consumatori finali
Distribuitorii pot activa :
- doar pe zona unui jude (astfel de distribuitori sunt: Mach, Boema, San Land, Sorla etc. )
sau
- pe zona a mai multor judee: Net Group Distribution (Sibiu, Alba, Arad, Teleorman,
Bucureti, Suceava, Vrancea, Mure, Brila), ERNA (Iai, Suceava, Vaslui, Bacu), BDM
(Baia Mare, Satu Mare, Bistria, Cluj), Valentiana (Vlcea, Olt, Gorj) etc.
Nu exist nici un client direct (inclusiv Metro) care s reprezinte mai mult de 4% din cifra de
afaceri a Astese Production S.R.L. Acest lucru face ca la nivelul intermediarilor, activitatea
firmei s fie foarte atomizat, neexistnd clieni cu o pondere determinant n activitatea firmei.
Cu toate acestea, datorit sistemului de motivare a intermediarilor, 90% dintre ei au acceptat
s lucreze n condiii de exclusivitate la cumprare. Ei nu fac distribuie pentru mrci considerate
concurente pentru marca Angelli. Intermediarii sunt motivai prin sistemul de relaii Angelliclient i prin sistemul de premiere.
n relaiile cu distribuitorii se utilizeaz urmtorul sistem de preuri i de stimulente:
- discount de 7% din preul de list direct pe factur, ca discount funcional1.
- un premiu de 6%, pe baza realizrii obiectivelor de vnzri stabilite pe o perioad de trei
luni. Acest discount de 6% este divizat ntre cele patru grupe importante de produse:
vinuri spumoase, lichioruri, Cherry, vermuturi i aperitive (altele dect Cherry). Ponderile
pentru fiecare grup de produse sunt variabile de la o perioad la alta (se lucreaz cu
obiective pentru trei luni), n funcie de interesul care exist n promovarea mai mult sau
mai puin a unei anumite grupe de produse prin intermediul distribuiei.
Se sugereaz distribuitorilor un pre minim de vnzare ctre comercianii en-detail la nivelul
preului de list + 2% i ctre comerciani n sistem en-gros la pre minim de list + 1%.
n cazul en-grositilor, care fie au relaii directe cu Astese, fie au relaii cu distribuitorii firmei
Astese, stimulentele sunt :
- 3% discount funcional, acordat direct pe factur.
- 2% premiu pentru realizarea obiectivelor de vnzri stabilite pe o perioad de trei luni, pe
aceleai principii ca n cazul distribuitorilor.
Ca pre de vnzare a en-grositilor ctre detailiti se sugereaz un pre minim de vnzare la
nivelul preului de list.
Comenzile primite de la distribuitori prin intermediul directorilor regionali de vnzri, sunt
furnizate acestora n maximul 48 de ore. Transportul se face folosind firme specializate de
transport, care folosesc camioane cu capaciti cuprinse ntre 5 si 20 tone, n funcie de structura
i importana comenzilor. Activitatea de transport este co-ordonat, organizat i pltit de ctre
firma Astese.
Relaiile comerciale cu clienii, indiferent de rolul pe care acetia l ocup n lanul de
distribuie (en-grositi, distribuitori, detailiti) se face fr existena unor contracte comerciale
formale de vnzare-cumprare, ele avnd cu preponderen un caracter informal. Singura
ntelegere contractual formal este realizat cu Metro Romnia, datorit condiiilor specifice pe
care acest intermediar le cere.
Numrul clienilor direci nu este limitat sau fixat n nici un fel, existnd posibilitatea de
colaborare cu orice comerciant care corespunde criteriilor firmei. Comercianii efectivi
(intermediari i detailiti) i desfoar activitatea pe baza unei autorizaii de comercializare care
este valabil pentru diverse tipuri de produse (alimentare, de larg consum etc.), fr s fie nevoie
de o autorizare special pentru produsele alcoolice.
1 Discountul funcional de 7% la preul de list se acord distribuitorilor pentru a le oferi o
marj care s le permit funcionarea, n sensul susinerii cheltuielilor de distribuie. n cazurile
rare n care comercianii en-detail solicit produse direct de la Angelli, acestea sunt vndute la
preul de list.
5. Ce e de fcut ?
Citirea mail-ului nu i-a luat lui AB dect cteva minute deoarece problema ce prea era foarte
clar. ncepnd cu 1 ianuarie, tot sistemul de distribuie trebuia schimbat fiind necesar a se trece
de la o reea de distribuie format din 186 de intermediari la un sistem n care nu erau admii
mai mult de 15 intermediari. Efectele acestei situaii erau catastrofale i foarte greu de evaluat pe
loc. n consecin, pentru dup-amiaza aceleiai zile la orele 18.30 a fost convocat o edin cu
toi responsabilii din activitatea de vnzri pentru a se face o prim analiza i apreciere a situaiei.
Datorit modului precipitat n care a fost fcut convocarea la edina de la orele 18.30 toat
lumea era prezent (aa cum rar s-a ntmplat pn atunci) i atepta cu interes s afle motivul
acestei ntlniri. Vestea a picat ca un trsnet pentru toi. Dup o perioad zgomotoas n care
fiecare ncerca s-i exprime impresia s-a ncercat trecerea la nelegerea situaiei i a
implicaiilor ce vor apare. Nu a fost uor i cu toate c la orele 23.00 discuiile nu se terminaser
nc nu se reuise formularea efectiv a unei soluii ceva coerente i logice. Era clar c factorul
emoional influena toate discuiile purtate. n consecin s-a hotart ntr-un final c este necesar
un timp de reflecie pentru toat lumea, iar a doua zi la orele 17.00 s aiba loc o nou ntlnire la
care va fi invitat i Directorul General al firmei pentru a se putea lua cteva decizii.
Analiza situaiei n care este pus firma ASTESE PRODUCTION i cteva propuneri care s
permit soluionarea problemelor ce vor apare ncepnd cu 1 ianuarie 1999 sunt vitale pentru
Direcia Comercial a firmei. Modul cum a decurs prima edin nu a asigurat gsirea unor
alternative cu o finalitate viabil. Suntei angajat n calitate de consultant venit din exteriorul
firmei, necramponat de subiectivul mod de gndire actual al angajailor firmei, s analizai
situaia i s cutai posibile soluii care s diminueze impactul acestei ordonane de urgen.
Pentru urmtoarea ntlnire care va vea loc a doua zi la orele 17.00 avei de pregtit un
material prin care s v expunei punctul Dv. de vedere legat de urmtoarele dou aspecte:
B. Teme pentru analiz i dezbatere
1. Studiind atent Anexa nr. 5, referitoare la Ordonana de urgen nr. 50 din 14. 12. 1998,
analizai problemele care apar pentru SC Astese Production S.R.L i prezentai situaia n care
este pus compania ncepnd cu 1 ianuarie 1999.
2. Propunei soluii pentru diminuarea ct mai mult a impactului pe care restriciile impuse prin
Ordonana de urgen nr. 50 le au asupra activitii de distribuie vnzri a S.C. Astese
Production S.R.L. pentru produsele Angelli. Ce trebuie fcut n viitor?
Anexa nr. 1
Evoluia vnzrilor produselor Angelli n 1998
A. Evoluia vnzrilor pentru vermuturile Angelli
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
1
10
11
12
10
11
12
Anexa nr. 2
Prezentarea produselor Gran Moscato i Cuvee Imperial
Anexa nr. 3
Structura organizatoric pentru Direcia Comercial de la Astese SRL
Director
Comercial
Asistent
ASM Cluj
ASM Iasi
ASM
Timisoara
ASM Brasov
Agent Vanzari
Cluj
Agent Vanzari
Iasi
Agent Vanzari
Timisoara
Agent vanzari
Brasov
ASM Craiova
ASM Galati
ASM Bucurest
+ Pitesti
ASM Bucuresti
+ Ploiesti
ASM
Constanta
Coordonator
Marketing
Sef
logistica
Agent Vanzari
1
Agent vanzar
1
Depozit 1
sef+
2 incarcatori
Agent Vanzari
2
Agent
Vanzari2
Depozit 2
sef +
2 inxcarcatori
KAM
HORECA
Agent Vanzari
3
Depozit 3
sef +
2 incarcatori
Anexa nr. 4
Zonele de activitate ale forei de vnzare
Exist nou astfel de zone.
CLUJ
IAI
BRAOV
TIMIOARA
GALAI
DOLJ
BUCURETI I+II
CONSTANA
Anexa nr 5 (extrase)
Ordonana de urgen nr. 50 din 14 decembrie 1998
Art. 23.
(5) n anexa nr. 16 la prezenta ordonan de urgen sunt redate tipurile de relaii comerciale care
se pot desfaura ntre agenii economici furnizori i cumprtori de produse supuse autorizrii.
Anexa nr. 16 la ordonana de urgen nr. 50/14 decembrie 1998
Relaiile Comerciale dintre furnizorii i cumprtorii de produse supuse autorizrii
.
II.
pentru comercializarea buturilor alcoolice
Furnizorul
1. Productor de buturi alcoolice
2. Productor de buturi alcoolice
3. Productor de buturi alcoolice
4. Importator de buturi alcoolice
5. Importator de buturi alcoolice
6. Importator de buturi alcoolice
7. Comerciant n sistem en-gros
Cumprtorul
Comerciant n sistem en-gros
Comerciant n sistem en detail
Productor de buturi alcoolice
Comerciant n sistem en-gros
Comerciant n sistem en detail
Productor de buturi alcoolice
Comerciant n sistem en detail
..
(6) ... Un singur agent econmic productor intern sau importator de buturi alcolice .poate
avea relaii contractuale cu maximum 15 ageni economici care desfoar activitate comercial
n sistem en-gros2.
Art IV. Prevederile prezentei ordonane de urgen intr n vigoare la data de 1 ianuarie 1999
Anexa nr. 17 la ordonana de urgen nr. 50/14 decembrie 1998
Taxele de autorizare pentru comercialzarea , buturilor alcoolice..
3. Buturi alcoolice
a). pentru comercializarea fiecrui sortiment de buturi
alcoolice din producia proprie sau din operaiuni de import proprii
b). pentru comercializarea urmtoarelor grupe de produse n sistem
en-gros i en detail
:
- buturi spirtoase
- vinuri i produse pe baz de vin
10.000.000 lei
10.000.000 lei
10.000.000 lei
2 Legea definete prin ageni economici care desfoar activitate en-gros toi agenii economici
care desfoar comer cu ridicat, cumpr i vnd n cantitate mare. Intermediarii produselor
Angelli att distribuitorii ct i en-grositi se includ n ageni economici care desfaoar
activitate comercial n sistem en-gros .
- bere
10.000.000 lei
- buturi alcoolice din import
10.000.000 lei
c). pentru comercializarea buturilor alcoolice n sistem de
alimentaie public:
- uniti de alimentaie public cu pn la 40 de locuri la masa
sau bar
5.000.000 lei
- uniti de alimentaie public cu 41 100 de locuri la masa sau bar
7.500.000 lei
- uniti de alimentaie public cu peste 100 de locuri la masa sau bar
10.000.000 lei
- pentru uniti de alimentaie public cu activitate sezonier :
1/3 din taxa de autorizare perceput la unitile cu activitate permanent,
corespunztor numrului de locuri la masa sau bar
- pentru cantine i cantine restaurant care organizeaz mese festive :
5% din taxa minim perceput pentru unitile de alimentaie public
d). pentru comercializarea de buturi alcoolice n magazine de vnzare la preuri cu
amnuntul, taxa se percepe, pe fiecare unitate de desfacere, pe urmtoarele grupe de produse,
astfel:
- buturi spirtoase
1.000.000 lei
- vinuri i produse pe baz de vin
1.000.000 lei
- bere
1.000.000 lei
- buturi alcoolice din import
1.000.000 lei
Cursul mediu de schimb leu/$ n 1998 a fost de 8904 lei/$ (sursa http: www//bnro.ro).