Diagnosticul comercial

Descrierea activitii de baz a societ ii SC ROMAERO SA:

Societatea are ca obiectiv de activitate, conform Actului Constitutiv din data de
11.04.2001, urmtoarele:
ntreinerea, repararea i conversia aeronavelor;
Produse ale constructiei aeronautice i spa ial;
Fabricarea armamentului i muniiei;
Servicii de transport aerian ocazional;
Servicii de studiere a pieei i sondaje;
Servicii de consultare pentru afaceri i management;
Servicii de testri i analize tehnice;
Servicii de selecie i plasare a forei de munc;
Alte servicii prestate n principal ntreprinderilor (organizare de expozi ii, trguri,
i conferine);
Servicii de instruire n coli de pilotaj pentru avioane i nave.
Activitile SC ROMAERO SA se desfoar cu respectarea condi iilor de
autorizare. Acestea se realizeaz n structuri integrate a societ ii pe capacitate de
producie (spaii, utilaje, instalaii, agregate) comune cu aceea i salaria i ai societ ii,
care lucreaz att pentru programele industriei de aprare ct i pentru programele
economice, n funcie de contractele ncheiate i de programele interne pentru
ncadrarea n termenele de contract.
n anul 2009 activitile principale au constat n ntre inere i repara ii avioane,
construcii aerostructuri, confecii neavionave i diverse lucrri i servicii.
Dinamica pieei
ncepnd cu anul 1994, cnd s-a semnat primul contract cu firma Boeing,
Romaero s-a reorientat ctre fabricaia de piese primare i componente / aerostructuri
pentru diferii clieni din Europa de Vest i SUA i ctre servicii de ntre inere i repara ii
avioane pentru operatori aerieni, n special charter.
n urma analizei posibilitilor de dezvoltare a societ ii a fost adoptat o strategie
ce cuprindea trei direcii de dezvoltare i anume :
- dobndirea statutului de subcontractor de aerostructur pentru integratori de
prestigiu din domeniu (ex. :BOEING, AIRBUS, BOMBARDIER, I.A.I., BAE SYSTEMS,
etc);
- extinderea activitii de reparaii la avioane de fabrica ie vestic ( BOEING 707,
727, 737-200/300, BAC 1-11, MD-82, C-130, etc.), i obinerea aprobrilor FAA 145 si
JAA 145;
- continuarea fabricaiei de avioane din categoria general aviation.

ntruct nivelul de calitate necesar al produselor aeronautice pentru men inerea

certificrii aeronautice este fr rabat, competi ia ntre productorii de aeronave se
rezum n fapt la preuri, la respectarea termenelor de livrare contractuale i la
participarea la risc.
Evenimentele din 11 septembrie 2001 au avut consecin e negative pe pia a
transportatorilor aerieni cu impact major asupra constructorilor de avioane mediu i lung
curier din ntreaga lume, care s-au confruntat cu o scdere drastic a solicitrilor i
opiunilor (backlog). n consecin, contructorii de avioane i-au diminuat ratele de
fabricaie, reducndu-i sau chiar anulnd comenzile ctre furnizorii de piese i
subansamble, printre care i ROMAERO.
Recesiunea mondial a industriei
construciilor aerospaiale se consider n acest moment a fi dep it, iar pentru anul
2009 se prevede redresarea industriei aeronautice mondiale la nivelele anterioare
anului 2001. n acest moment, datorit eforturilor proprii, S.C.ROMAERO S.A. este mult
mai bine poziionat n pia pe cele dou direc ii principale de ac iune i deci mai bine
pregtit pentru a face fa potenialelor comenzi.
Clienti
- pe piaa extern (90%): Marea Britanie, Italia, SUA, Canada, Israel, Belgia,
Germania, etc.
Contractele S.C. ROMAERO S.A. sunt ncheiate cu firme importante din avia ia
mondial.
Pentru activitatea de construcii aeronave i execu ie elemente structurale de
aviaie n programele societii sunt cuprinse n principal:
1.

BAE SYSTEMS MAREA BRITANIE:

Fabricaie panouri polisate pentru avioane
Boeing 767 si 777;

piese Nimrod;

fabricaie kituri conversie u cargo avion ATP

i reparaii avioane ATP;
2.
AGUSTA - ITALIA fabricaie coad elicopter A109;
3.
SABCA BELGIA fabricaie panouri, lise i dublori
avion Airbus A380;
4.
AIRBUS MAREA BRITANIE fabricaie subansamble
HAWKER 800XP;
5.
BN GROUP MAREA BRITANIE fabricaie
avioane BN2 i piese schimb;
6.
GKN GERMANIA:

Fabricaie piese Nimrod ;

Fabricaie conducte aer avion Airbus A320;.

7. BOEING COMPANY USA - BOEING COMERCIAL GROUP fabrica ie
subansamble pentru B757;
8. ISRAEL AIRCRAFT INDUSTRY Ltd. IAI GULFSTREAM: execu ie fuselaj
posterior avion G 200;

9.

JETRAN INTERNATIONAL INC USA lucrri de

ntreinere i reparaii avioane Boeing si DC9.

- pe piaa intern (10%) :

- M.Ap.N. S.M.F.A.
- TAROM SA
- ROMAVIA RA
- AVIATIA UTILITARA
- ROMANIAN AIRPORT SERVICES
Etc.
Furnizori
Condiiile de asigurare a calitii impuse de beneficiarii externi, determin ca
procurarea de materii prime i materiale s se fac numai de la furnizori aproba i de
acetia ( 85% din import ).
-

pe piaa extern : 85%

Denumirea
materialului

Table, plci, evi aliaj aluminiu, bare

oel (avionabile)
Piese schimb i echipamente
(reparaii aeronave i motoare)
Table, plci, evi aliaj aluminiu, bare
oel (avionabile)
Table, plci, evi aliaj aluminiu, bare
oel (avionabile)
Piese schimb i echipamente
(reparaii aeronave i motoare)
Normalizate + electrice (avionabile)
Piese schimb i echipamente
(reparaii aeronave i motoare)
Normalizate + electrice (avionabile)
Table, plpci, evi aliaj aluminiu
(avionabile)
Materiale chimice (avionabile)
-

Denumirea
furnizorului
BAE SYSTEMS - UK
DERCO AEROSPACE - SUA
WILSONS PLC - UK
UNIVERSAL STEELS AND ALUMINIUM
UK
KELLSTROM INDUSTRIES - SUA
SATAIR HARDWARE - UK
AIRCRAFT ENGINES TECHNOLOGIES
SUA
SWIFT AEROSPACE - UK
ALUMINIUM SUPPLY AEROSPACE
(ALCOA) UK
BRITTAIN ENGINEERING - UK

pe piaa intern : 15%

Denumirea
materialului
Table, plci, evi aliaj aluminiu
(neavionabile)

Denumirea
furnizorului
ALRO SLATINA

Materiale chimice (avionabile)

Uleiuri, vaseline
Materiale electrice de ntreinere utilaje
i faciliti
Table, plci, evi, bare oel (neavionabile)
Filme radiografice
Rechizite (hrtie xerox, scris, role xerox,
hrtie imprimant, bibliorafte)
Uleiuri maini unelte, vaseline
Materiale izolante

GM&T
SHELL
COMAT ELECTRO; DIAMANT
BADUC , ADMEB
TOTAL CONTROL
VEGA
LUBRIFIN; SHELL
PRESTO CONSTRUCT

Concureni

Pe plan intern
Industria de aviaie dezvoltat n Romnia dup 1975 nu a ncurajat concuren a
intern, fiecare ntreprindere avnd propriul su domeniu distinct de activitate:
- AEROSTAR Bacu, specializat n ntreinerea, repara ia i modernizarea
avioanelor de lupt din dotarea M.Ap.N.
- I.A.R Brasov, specializat n elicoptere;
- ntreprinderea de Avioane Craiova, specializat n fabrica ia de avioane de
antrenament i atac la sol.
Evenimentele din 1989 au nsemnat un moment de flexiune pentru toat industria
aeronautic romneasc, devenind necesare schimbri majore i restructurri
succesive. Trecerea de la o economie de comand la economia de pia a determinat
societile comerciale nou create s diversifice i s extind nomenclatoarele
produselor i serviciilor furnizate.
Ca urmare a unui traseu de adaptare la cerin ele pie ei aeronautice Avioane
Craiova, AEROSTAR Bacu i IAR Braov dein acum i ele know-how i capabilit i
de fabricaie piese primare, aerostructuri i SDVG-uri reprezentnd poten iali concuren i
pe o gam limitat de produse a S.C. Romaero S.A..
Pentru activitatea de reparaii i ntreinere avioane principalii concuren i interni sunt
TAROM, ROMAVIA i, mai nou, AEROSTAR.
Pe plan mondial
Piaa produselor aeronautice este foarte larg din punct de vedere geografic, dar
este polarizat n jurul a dou fore BOEING i AIRBUS aflate ntr-o foarte continu
concuren.
Mediul concurenial agresiv impus de fabrican ii de aeronave i oblig pe manageri
s rezolve probleme din ce n ce mai complexe pentru a atinge urmtoarele obiective:
- dezvoltarea cotei de pia ocupate n prezent;
- diversificarea produciei att a produselor ct i a tehnologiei de fabrica ie;
- scderea costurilor de fabricaie prin globalizarea fabrica iei.

Pentru companiile vestice cu costuri de 100-150 USD/or manopera, dezideratul de

reducere a costurilor se poate realiza numai prin subcontractri la furnizori cu mna de
lucru ieftin din fostul bloc socialist.
S.C. ROMAERO S.A. nu poate concura cu asemenea coloi, datorit limitrilor
tehnologice i de capital, societatea nepermindu-i automatizri la scar mare ci cel
mult mbuntiri/modernizri ale unor procese de fabricaie, i n consecin i-a
reorientat politica iniial de fabricare integral de aeronave (BN2 Islander, BAC 1-11)
ctre fabricarea de ansamble, structuri subansamble minore i majore de aviaie.
Subcontractrile pot veni n general pe dou direc ii:
- contracte pur comerciale dictate de considera ii de costuri i de limitri de
capacitate - globalizare.
- contrapartida (contracte off-set) pentru achizi ionri de avioane/fregate de ctre
companiile de transport aerian romneti (TAROM /M.Ap.N);
Principalii concureni pe plan internaional pentru activitatea de construc ie
aerostructuri sunt diferite companii specializate din SUA, Fran a, Marea Britanie,
Spania, Belgia, Italia, Polonia, Cehia, Ungaria, etc..
Pentru serviciile de ntreinere i reparaii aeronave n prezent sunt peste 170 de
staii de reparaie plasate pe cinci continente, majoritatea autorizate JAA 145 si FAA 145
(din care in zona: Ungaria, Grecia, Turcia, etc.).
Sintetic, firmele care ofer produse/servicii identice sau similare pe segmentul
nostru de pia sunt:
Produs

Concurent
intern
IAR BRAOV
AVIOANE CRAIOVA

Aerostructuri
AEROSTAR BACU
Reparaii avioane

TAROM
AEROSTAR BACU

extern
WZK POLONIA
PZL
Aerovodochy
CTRM Aerocomposite Malaezia (suport de stat)
IPTN - Indonezia (suport de
stat)
Aeroplex - UNGARIA
Hellenic Aerospace - GRECIA

Revoluia din 1989 a nsemnat un punct critic pentru toat industria romneasc
fcnd necesare restructurri succesive i aducnd schimbri majore. Trecerea de la o
economie centralizat, adresate unei pie e captive la economia de pia a determinat
ca n perioada 1989 2000 societile s-i extind nomenclatoarele produselor i
serviciilor furnizate. Astfel, n prezent Avioane Craiova i ntreprinderea de Avioane
Brasov dein know-how i capabiliti de fabrica ie piese primare i SDV-uri
comparabile cu S.C. ROMAERO S.A., deci reprezint poten iali concuren i pe o gam
limitat de produse.
Avantajul concurenial al S.C.ROMAERO S.A. fa de competitori este :

S.C. ROMAERO S.A. este principala societate comercial din Romnia

specializat n intreinere i reparaii aeronave i de fabrica ie aeronave i aerostructuri,
fiind cel mai important partener de afaceri n aceste domenii din Romnia pentru
Lockheed Martin Company, BAE Systems, Boeing, Israel Aircraft Industries Ltd., dar i
pentru Ministerul Aprrii Naionale, Ministerul Snt ii, Serviciul Romn de Informa ii,
Romnia.
Dispunnd de infrastructur modernizat, de personal colarizat i nalt calificat,
precum i de autorizrile interne i interna ionale necesare, S.C. ROMAERO S.A. are
oportunitatea de a se transforma n Centru Regional de Service prin reamplasarea
flotei aeriene NATO poziionat n vestul Europei ctre est.
Descrierea principalelor rezultate ale evalurii activit ii societ ii:
1.
a)
b)
c)

Elemente de evaluare generala:

profit brut: 396.829 lei;
cifra de afaceri: 61.006.892 lei;
export: valorificarea pe piaa extern a produselor realizate a fost de 57,20%
(34.930.262 lei);
d) total cheltuieli: 94.850.554.
e) SC ROMAERO SA deine <<2%>> din piaa intern de confec ii i component
aeronautice i <<80%>> din piaa intern de repara ii. Pe plan interna ional SC
ROMAERO SA deine <<0,02%>> din pia extern de confec ii de component
aeronautice i <<0,03%>> din piaa extern de repara ii.
f) Lichiditate
Denumire indicatori
1.Indicatori de lichiditate
a)Indicatorul lichiditii
curente
b)Indicatorul lichiditii
imediate

Algoritm de calcul

2008

2009

Active curente/Datorii curente

5,39

8,35

1,47

1,56

Active curenteStocuri/Datorii
curente

2. Evaluarea nivelului tehnic al SC ROMAERO SA:

a. Principalele piee de desfacere:
EXTERN: ISRAEL, ANGLIA, S.U.A., CANADA, FRANTA,
FINLANDA, SPANIA.
INTERN: ROMAVIA, M.Ap.N, BLUE AIR.
b. Poderea fiecrei categorii de produse sau servicii n veniturile i n totalul
cifrei de afaceri al SC ROMAERO SA pentru ultimii 3 ani:
Venituri Totale
Indicatori
Cifra de afaceri
Venituri din variaia stocurilor

2007
(mii
lei)
62.53
7
20.50

Pr
(%)
45,6
9
14,9

2008
(mii
lei)
81.12
8
22.50

Pr
(%)
68,2
3
18,9

2009
(mii
lei)
61,06
7
13.28

Pr
(%)
64,3
3
14,0

6
51.62
8
134.6
71
136.8
67

Alte venituri din exploatare

Venituri din exploatare
Venituri totale

Nr.
crt
.
15
16

Cifra de afaceri
Grupa produse
Fabricaie aerostructuri
Reparaii i ntreinere
aeronave
TOTAL

8
37,7
2
98,4
0
100

5
11.26
9
114.9
02
118.9
05

3
9,84
96,6
3
100

4
17.25
5
91.60
6
94.93
9

0
18,1
8
96,4
9
100

2007
(%)

2008
(%)

2009
(%)

46,47
53,53

56,92
43,08

40,80
59,20

100,00

100,00

100,00

c. Produsele noi avute n vedere pentru care se va afecta un volum

substanial de active n exerciiul financiar 2010 precum i stadiul de
dezvoltare al acestor produse:
Rearare pentru avioane AIRBUS A319/20/21
Fuselaje Defender
Reparare aeronava RJ146
nveliuri AIRBUS 380
Lucrri de ntreinere i reparaii pentru aeronave AIRBUS
320
3. Evaluarea activitii de vnzare
Evoluia vnzrilor pe piaa extern i intern n anul 2009 a fost urmtoarea:
Vnzari
Export
ara
Total vnzri

Prin reea
proprie
34.930.262
26.136.630
61.066.892

Prin
intermediari
0
0
0

Total 2009
34.930.262
26.136.630
61.066.892

n anul 2010 din cauza crizei mondiale care a afectat puternic i industria
aeronautic se estimeaz o cifr de afaceri de aproximativ 17 mil. Euro fa de 14 mil.
Euro n anul 2009 i o revenire n anul 2011 la o produc ie de aproximativ 22 mil. Euro
ct s-a realizat n anul 2008 (anul cu cea mai mare cifr de afaceri).