Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Manual de utilizare
Versiune 1.0.21
CERTSIGN
2021
Cuprins
2. Scop
Acest document își propune să ofere instrucțiuni cu privire la modul de utilizare a
flowSIGN pentru a crea și semna sau superviza fluxuri, folosind o platformă simplă
și atractivă.
4. Înregistrarea utilizatorului
Ca și utilizator, veți primiți o invitație prin e-mail, cu un link care vă va redirecționa
către procesul de înregistrare.
Recomandăm utilizarea aplicației Paperless flowSIGN în browser-ul Google Chrome.
Astfel, este important ca setarea „Display intranet sites in Compatibility View” să fie
dezactivată, iar server-ul folosit pentru Paperless flowSIGN să nu fie adăugat in
lista din „Websites you've added to Compatibility View”.
Este necesară validarea prin inserarea acestui cod în câmpul corespunzător din ecranul
de înregistrare. Codul transmis inițial este valabil în mod implicit timp de 10 minute
(timpul rămas până la expirare este afișat pe această pagină).
Notă: În cazul în care nu ați primit codul de autorizare la prima încercare, după
două minute, pe pagina de validare a codului este activat un buton de trimitere de
Ulterior este necesară inserarea acestui cod în câmpul corespunzător, din ecranul de
înregistrare.
Utilizați telefonul dvs. mobil pentru a instala una dintre aplicațiile de tip
Authenticator, așa cum este menționat în ecranul de configurare a mecanismului de
autorizare.
După conectare, aplicația solicită permisiunea de a accesa resurse protejate, așa cum
se arată în ecranul de imprimare de mai jos. Acest ecran va fi afișat numai la prima
conectare.
După autentificare se verifică dacă datele dvs. personale necesare pentru emiterea
semnăturii digitale au fost înregistrate în aplicație, iar dacă este nevoie, vi se solicită
completarea acestora.
flowSIGN Versiune 1.0.21
28.09.2021
Manual de utilizare
Pagina 17 din 87
În funcție de setările efectuate de către administratorul aplicației, înregistrarea datelor
personale se va putea realiza:
• fie prin completarea manuală a datelor (Subcapitolul 6.1.1),
• fie prin intermediul identificării video (Subcapitolul 6.1.2).
Imediat se va afisa pe ecran mesajul „În așteptarea unui operator” și în cel mai scurt
timp se va stabili conexiunea online cu unul dntre operatorii certSIGN.
Urmați indicațiile primite prin intermediul aplicației de identificare video.
După finalizarea celor 2 pași, sunteți rugat/ă să așteptați până ce operatorul validează
datele preluate și validează înregistrarea cererii. Se va comunica un mesaj ce se va
afișa și pe ecran: „Vă rugăm așteptați până când acest mesaj dispare”.
Dacă ați uitat parola, aceasta poate fi recuperată accesând din ecranul de conectare
butonul „Ați uitat parola?”.
Dacă adresa se potrivește cu unul dintre conturile dvs., veți primi un e-mail cu un
link de resetare a parolei, așa cum se arată mai jos.
După validarea identității, tastați o nouă parolă care respectă cerințele serverului de
autorizare și accesați butonul „Schimbare parola”.
7.2 Manuale
Pentru modificarea parolei este necesar să introduceți parola curentă, apoi noua
parolă, care trebuie să respecte cerintele afișate (cel puțin o literă mică, cel puțin o
literă mare, cel puțin o cifră, cel puțin un caracter special și minim 8 caractere
lungime). Apoi accesați butonul “Schimbare parolă”:
7.4 Delogare
Accesând această filă, puteți vizualiza fluxurile pe care le-ați creat și detaliile unui
anumit flux, cum ar fi: data creării, starea (draft, editing, completed, declined,
pending)*, numărul de fișiere de semnat, numărul de participanți, numărul de
semnături și acțiunile pe care le puteți efectua într-un fișier (edit, delete, download
/editați, ștergeți, descărcați).
draft (schiță)
editing (în editare),
completed (finalizate)
declined (refuzate)
pending (în așteptare)
Pentru detalii suplimentare cu privire la Stările fluxurilor, consultați Capitolul 12.
States of the Signing Flow (Stări ale fluxului de semnare)
Aplicația flowSIGN este setată implicit să afișeze „Flows created by me” („Fluxurile
create de mine”) cu statusurile: Draft, Editing si Pending.
Pentru a filtra după alte stări ale fluxurilor, accesați săgeata din dreptul secțiunii
“Status”:
Această filă afișează fluxurile care necesită semnătura dvs. Puteți semna un flux sau
refuza semnarea acestuia.
Pentru a filtra după alte stări ale fluxurilor, accesați săgeata din dreptul secțiunii “My
pending”
Bifați căsuța/căsuțele din dreptul stării după care doriți să realizați filtrarea. Pentru
finalizarea filtrării, accesați cu mouse-ul o zonă în exteriorul ferestrei de selectare.
Rezultatele filtrării se vor afișa în lista de fluxuri care necesită semnătura dvs.
Această filă afișează fluxurile aflate sub supervizarea dvs. Ca supervizor, puteți revizui
un flux.
Pentru a filtra după alte stări ale “Flows supervised by me” (“Fluxuri supervizate de
mine”), accesați săgeata din dreptul secțiunii “Status”
Bifați căsuța/căsuțele din dreptul stării după care doriți să realizați filtrarea. Pentru
finalizarea filtrării, accesați cu mouse-ul o zonă în exteriorul ferestrei de selectare.
Această filă afișează șabloanele de fluxuri salvate de dvs. sau partajate cu dvs.
Acces la acțiuni
Pentru
proprietarul Pentru un
Acțiuni șablonului template care
(= persoana este partajat
care a creat cu dvs.
șablonul)
Pentru a crea un nou flux pe baza unui șablon (template) salvat, accesați
Urmați pașii pentru crearea unui flux, așa cum este descris mai jos, în CAPITOLUL 8.
Cursorul colorat în roșu (precum se observă în imaginea de mai jos) semnalează faptul
ca template-ul va fi partajat cu organizația. Pentru a confirma, accesați butonul
„Save”:
Prin accesarea „-” din dreptul adresei de e-mail a participantului, puteți renunța la
acest participant din lista de partajare.
! Din momentul în care începeți editarea unui șablon, niciun alt utilizator nu va putea
crea fluxuri pe baza acestuia până ce veți finaliza editarea acestuia.
Puteți finaliza editarea în orice moment, accesând butonul „FINISH EDITING”:
adăuga fișiere,
În pasul 5. “Review flow” (Revizuire flux) puteți revizui întregul flux. Pentru a salva
modificările efectuate, accesați butonul „FINISH EDITING” (fie din partea superioara a
ecranului, colțul din dreapta / fie din partea stângă, jos, a ecranului):
În acest pas, adăugați fișierul (fișierele) PDF care necesită semnarea (secțiunea
“Files”).
! Serviciul poate fi utilizat pentru documente de tip PDF, exceptând formularele
interactive.
Pentru a încărca fișierele care necesită semnarea, puteți alege una dintre următoarele
opțiuni:
a) Parcurgeți fișierele accesând „SELECT FILES TO UPLOAD” (SELECTAȚI
DOCUMENTELE PENTRU ÎNCĂRCARE),
sau
b) Folosiți opțiunea “Drag and drop” pentru documentele pe care doriți să le
adăugați în flux (trageți documentele dorite, în spațiul marcat, așa cum se
indică pe ecran):
sau
b) Folosiți opțiunea “Drag and drop” pentru documentele justificative pe care
doriți să le adăugați (trageți documentele dorite, în spațiul marcat, așa cum
se indică pe ecran):
Opțional, puteți cripta fișierele dintr-un flux, bifând căsuța corespondentă “Encrypt
files”. În câmpul pentru parolă introduceți o parolă pentru criptare, apoi atașați
fișierul/fișierele:
În cazul în care utilizatorul depășește aceste limite, în interfața flowSIGN se vor afișa
mesaje corespunzătoare, de tip pop-up:
1) Mesajul pentru depășirea limitei (Mb) fișierului care poate fi încărcat pentru
semnare/ ca fișier justificativ ("fisierul încărcat este prea mare”)
2) Mesajul pentru depășirea limitei numărului de fișiere care pot fi încărcate pentru
semnare/ ca fișiere justificative (pentru exemplul de mai jos este acceptat un
număr maxim de 5 fișiere, iar mesajul corespunzător este "sunt acceptate numai
5 documente”)
a) Exemplu pentru fișier semnare:
I. Supervisor (Supervizorul):
- poate numai să supervizeze modul în care se derulează procesul de semnare.
- Poate fi și Signer (semnatar), dacă îi este atribuit și acest rol.
Dacă societatea dvs. are drepturi DRA (Delegated Registration Authority) pentru a
înscrie un nou utilizator prin intermediul aplicației, completați e-mailul, atribuiți rolul
„Signer” (Semnatar) și accesați butonul “ADD”.
După acest pas, este afișat un ecran nou. Toate câmpurile din acest ecran sunt
obligatorii:
! Nu puteți selecta opțiunea „Can sign with token” dacă prima opțiune (de semnare la
distanță) este deja bifată.
1) Pentru aplicațiile flowSIGN configurate pentru opțiunea care folosește
Serviciul de semnare la distanță (RSS=Remote Signing Service) pentru
realizarea procesului de semnare.
Semnarea se realizează utilizând una dintre opțiunile pentru care a fost
configurat contul dvs.:
• semnare utilizând OTP: în acest caz, codul pentru semnare va fi transmis
prin SMS/ email
• sau semnare utilizând TOTP: în acest caz se va utiliza pentru semnare codul
din aplicația tip Authenticator, instalată pe telefonul dvs. mobil.
2) Pentru aplicațiile flowSIGN configurate pentru opțiunea care folosește
Serviciul de semnare locală (cu token) pentru realizarea procesului de
semnare.
În acest caz, documentele care necesită semnarea vor fi descărcate de către
semnatar mai întâi local, vor fi semnate și apoi documentele semnate vor fi
încărcate în aplicație.
Detaliile legate de procesul de semnare se regăsesc în Capitolul 9. Semnare flux
(Signing Flow).
Opțiunea „Can create flows” (poate crea fluxuri), este afișată în funcție de modul de
configurare al aplicației dvs. Bifați căsuța aferentă dacă doriți ca noul utilizator înrolat
să poată iniția fluxuri.
După ce urmați pașii descriși mai sus, accesați butonul „Register” (Înregistrare).
Puteți adăuga oricâți utilizatori este nevoie, repetând pașii de mai sus. Puteți rearanja
ordinea participanților trăgând un participant din listă în sus sau în jos.
Pentru a merge mai departe, accesați butonul „Next”.
Dacă societatea dvs. NU are drepturi DRA (Delegated Registration Authority), pentru
a înscrie un nou utilizator prin intermediul aplicației, înrolarea se va realiza în doi pași:
Pasul 1: Completați e-mailul și în funcție de necesități, atribuiți noului utilizator
rolul „Signer” (Semnatar) sau “Supervisor” (Supervisor) și accesați butonul “ADD”.
În funcție de modul de configurare al aplicației dvs., puteți selecta din meniul drop-
down, profilul de certificat pe care doriți să îl atribuiți noului utilizator, sau nu aveți
disponibil pentru selecție profilul de certificat – în acest caz, existând o configurare
implicită făcută de către administratorul sistemului:
Opțiunea „Can create flows” (poate crea fluxuri), este afișată în funcție de modul de
configurare al aplicației dvs. Bifați căsuța aferentă dacă doriți ca noul utilizator înrolat
să poată iniția fluxuri.
Pentru a finaliza înregistrarea, accesați butonul „Register”.
flowSIGN Versiune 1.0.21
28.09.2021
Manual de utilizare
Pagina 46 din 87
În continuare, urmați pașii necesari pentru crearea fluxului de semnare (descriși in
subcapitolele următoare).
După ce finalizați fluxul de semnare, noul utilizator va primi pe e-mailul indicat în pasul
de înrolare, o invitație pentru crearea unui cont în aplicația Paperless flowSIGN.
Pasul 2: Acest pas se efectuezază de către persoana înrolată în flux în pasul 1.
Viitorul utilizator va trebui să parcurgă pașii descriși în:
• capitolul 4 Înregistrarea utilizatorului și
• capitolul 6.1 Completare date personale
Modalitatea de completare a datelor personale (prin inregistrare manuală sau prin
identificare video) va fi realizată în funcție de profilul cu care a fost adăugat utilizatorul
la Pasul 1.
Accesați iconița :
În acest pas, în calitate de inițiator al fluxului de semnare, veți seta notificările prin e-
mail, ce vor fi trimise fiecărui semnatar/supervizor. Fluxul este liniar. E-mailul este
trimis primului semnatar, apoi celui următor și așa mai departe.
Puteți configura textul notificării prin e-mail pentru toți semnatarii sau puteți crea un
mesaj privat pentru semnatar/supervizor (selectați adresa de e-mail, apoi tastați
mesajul în câmpul marcat corespunzător din partea dreaptă a ecranului).
După salvarea mesajelor, veți primi un mesaj care confirmă salvarea acestora:
În acest pas final (5), înainte de a iniția fluxul de semnare, puteți examina și revizui
fluxul, puteți verifica participanții și documentele care urmează a fi semnate și
opțional, puteți crea un șablon (template) pentru fluxuri (flow template).
1) Crearea unui template pentru fluxuri (opțional)
Veți primi o confirmare pentru salvarea template-ului „Flow template [.....] was
successfully saved”.
! Fisierele încărcate pe un flux care este salvat ca template se vor regăsi în template.
Dacă partajați template-ul cu organizația sau alți utilizatori, aceștia vor avea acces la
fișierele încărcate pe template-ul de flux.
! Pentru fluxurile care conțin fișiere criptate, NU este posibilă crearea de șabloane:
Semnarea se realizează utilizând una dintre opțiunile pentru care a fost configurat
contul dvs.:
• semnare cu OTP primit prin SMS/ email: în acest caz, codul pentru semnare
va fi transmis prin SMS/ email
• sau semnare cu TOTP generat de o aplicație de tip Authenticator: în acest
caz se va utiliza pentru semnare codul din aplicația tip Authenticator,
instalată pe telefonul mobil.
sau
b) Accesând în aplicația flowSIGN tabul “Flows that require my signature”
și pictograma:
Înainte de a semna, trebuie să citiți documentul și să bifați căsuța: “I have read the
files above before signing them” (“Am citit fișierele de mai sus înainte de a le semna”),
apoi accesați butonul „SIGN FLOW”. Opțional, înainte de a semna, se poate adăuga un
comentariu în câmpul "Comment".
sau
b) Accesând în aplicația flowSIGN tabul “Flows that require my signature” și
pictograma:
Așa cum s-a indicat în mesajul tip pop-up, desenați cu mouse-ul (click & draw) un
cadran, indicând dimensiunea și locația în care doriți să apară semnătura dvs.:
Veți primi o confirmare de încărcare cu succes a fișierului (pentru exemplul de mai jos:
„File declaratie_POPESCU_semnat.pdf uploaded”),
De fiecare dată când unul dintre participanții unui flux a semnat fluxul respectiv,
inițiatorul fluxului va primi un e-mail prin care va fi notificat:
Inițiatorul fluxului va primi o notificare pe email prin care este informat despre faptul
că unul din semnatari a refuzat semnarea. Notificarea va include denumirea fluxului
de semnare ,precum și motivul pentru care a fost refuzată semnarea acestuia:
13. Acțiuni
În secțiunea „Actions”, din meniurile „Flows created by me” și „Flows supervised by
me”:
se găsesc mai multe pictograme pentru efectuarea unor acțiuni și vizualizarea de
detalii, așa cum sunt descrise mai jos:
Editarea este disponibilă pentru inițiatorul unui flux de semnare. Acesta poate modifica
anumite configurații pe un flux în timp ce se află în starea “Pending” (În așteptare),
apăsând pictograma „Edit” (creionul) de lângă flux. Când pictograma „Edit”
(Editare) este accesată pentru un flux deja inițiat, starea fluxului se schimbă la
"Editing" (Editare) și este retrasă de la semnarea și supervizarea pentru semnatarul
curent, respectiv supervizor(i). După ce inițiatorul fluxului pornește din nou fluxul
modificat, starea se schimbă în "Pending" (În așteptare).
Pentru a edita un flux, accesați pictograma „Edit” din dreptul fluxului respectiv.
! În cazul în care documentul/documentele a/au fost criptate la crearea fluxului, este
necesar să introduceți parola pentru a putea edita fluxul.
Se vor relua pașii urmați la crearea unui flux de semnare (capitolul 8. Crearea unui
flux de semnare):
• În pasul 1, „Files manager”, este permisă adăugarea sau ștergerea de fișiere
atât timp cât fluxul selectat NU a fost semnat de niciunul dintre participanti.
Accesați butonul „Next”:
! Fisierele încărcate pe un flux care este salvat ca template se vor regăsi în template.
Dacă partajați template-ul cu organizația sau alți utilizatori, aceștia vor avea acces la
fișierele încărcate pe template-ul de flux.
Prin accesarea linkului primit prin e-mail (imaginea anterioară) sau prin logarea în
aplicația flowSIGN se va afișa mesajul de tip banner, așa cum se poate observa în
ecranul de mai jos (mesajul este configurabil, textul de mai jos reprezentând un
model).
Pentru a reînnoi certificatul digital, accesați butonul “Update Now” (actualizează
acum):
În pasul următor, în vederea emiterii unui nou certificat pentru semnarea la distanță,
este necesar să citiți și să acceptați termenii și condițiile:
Pentru a continua, bifați căsuța din dreptul “Sunt de acord cu termenii și condițiile” și
accesați butonul “Sign” (=Semnează).
Pentru semnare, introduceți codul primit prin SMS (authenticator), apoi accesați
butonul “OK”.
La final veți primi o confirmare de tipul „Cererea dvs. a fost tirmisă spre aprobare”:
Dacă toate datele transmise corespund cu cele din cartea de identitate, cererea este
validată de către un operator Certsign, iar utilizatorul va fi primi automat un e-mail de
confirmare, de tipul celui de mai jos (mesajul este configurabil, textul de mai jos
reprezentând un model).
Certificatul va fi reînnoit automat cu 3 zile (aceasta perioada este configurabilă) înainte
de expirarea certificatului curent.
Motivul pentru care cererea a fost respinsă este afișat sub forma unui mesaj, în partea
superioară a detaliilor utilizatorului.
Corectați datele eronate, semnalate în mesaj.
Apoi este necesar să încărcați o poză clară (JPEG, PNG, etc) și în întregime a actului
de identitate (CI/pașaport) și să accesați butonul “Register” (=Înregistrează):
17
În pasul următor, în vederea emiterii noului certificat pentru semnarea la distanță după
efectuarea corecturilor, este necesar să urmați aceiași pași efectuați și la trimiterea
inițială a cererii: să citiți și să acceptați termenii și condițiile, iar pentru a continua, să
bifați căsuța din dreptul “Sunt de acord cu termenii și condițiile” și accesați butonul
“Sign” (=Semnează).
Pentru semnare, introduceți codul primit prin SMS (authenticator), apoi accesați
butonul „OK”.
La final veți primi o confirmare de tipul „Cererea dvs. a fost tirmisă spre aprobare”:
flowSIGN Versiune 1.0.21
28.09.2021
Manual de utilizare
Pagina 79 din 87
Utilizatorul este redirecționat către ecranul principal al aplicației și poate utiliza
aplicația. Pe ecran nu va mai fi afișată atenționarea privind necesitatea reînnoirii
certificatului de utilizator, atat timp cât cererea se află în validare la operatorul
Certsign.
Dacă toate datele completate sunt corecte, utilizatorul va primi o notificare, așa cum
este menționat la: 14.1.1. Cazul A: Datele corespund.
Un inițiator de flux care are drept de înrolare pentru alți utilizatori, poate efectua
Reînrolarea unui utilizator căruia i-a expirat certificatul în două moduri, în funcție de
necesitate:
1) Din meniul FlowSign, accesând opțiunea “Go to Reenrollment” (= mergeți
la Reinrolare):
Pentru reînrolarea unui utilizator cu certificat expirat, inițiatorul fără drept de înrolare
utilizatori va trebui să contacteze o persoană din cadrul companiei, ce are dreptul de
a înrola/reînrola utilizatori.
1) Opțiunea “Go to Reenrollment” (= mergeți la Reinrolare) din meniul FlowSign,
nu este disponibilă pentru un utilizator fără drept de înrolare utilizatori:
Notă: Dacă unui utilizator i-a expirat certificatul după ce acesta a fost adăugat pe
flux, la momentul inițierii semnării, acesta va primi un mesaj de eroare precum cel din
imaginea de mai jos (“Your certificate has expired. The flow initiator was notified,
please contact him” = Certificatul dvs. a expirat. Inițiatorul fluxului a fost notificat, vă
rugăm să îl contactați),
iar inițiatorul fluxului este notificat prin e-mail cu privire la faptul că utilizatorului care
încearcă semnarea i-a expirat certificatul și este necesară reînrolarea sa:
Observații: În funcție de modul în care contul dvs. flowSIGN este structurat, există
posibilitatea configurării unei notificări ce poate fi trimisă către toți inițiatorii cu
drept de înrolare, în momentul în care un utilizator încearcă să semneze, dar are
certificatul expirat.
Solicitantul va alege din listă profilul dorit pentru persoana ce urmează a fi înrolată:
Link-ul pentru acces și codul de autorizare generate, vor trebui transmise persoanei
invitate pentru înrolare, de către inițiatorul invitației.
Recomandăm ca transmiterea acestora să se realizeze separat, utilizând două
canale de comunicare diferite (link-ul de acces pe un canal, de exemplu e-mail, iar
codul de autorizare prin alt canal de comunicare, de exemplu prin SMS):