Sunteți pe pagina 1din 36

e-Comm Pulse

2017-2020
Metodologie

Cercetare dedicată pentru + Info din alte cercetări iSense Solutions


GPeC SUMMIT Online
Cercetare cantitativă Comunitate online continuă iSense Solutions, cercetare
Target: 18-60 ani, din mediul urban, utilizatori de calitativă longitudinală
internet 50 de participanți, bărbați și femei, 18-60 ani, mediul urban
Metodă culegere: online, din panelul Culegerea datelor (săptămânal): Martie – Octombrie 2020
ResearchRomania.ro
Culegerea datelor:
Consumer Stress Score, cercetare cantitativă longitudinală
• Anual in perioada: 2017-2020
Target: 18-65 ani, din mediul urban, utilizatori de internet
• Bi anual in 2020: In mai, la finalul
carantinei și în octombrie Metodă de culegere: online, din panelul ResearchRomania.ro
Culegerea datelor: Săptămânal începând din 16 Martie – 30
Octombrie
Cuprins

1. Impactul COVID-19

2. Obiceiuri de cumpărare online

3. Aplicații de livrare

4. Black Friday

5. Concluzii
Impactul
COVID-19
COVID-19 a generat
consumatorilor și brandurilor
bariere nemaiîntâlnite până acum

Magazine închise
Restaurante închise
Măsuri de distanțare socială
Carantină
Impact financiar – Evoluția venitului personal (RON)

4700

4200

3700 -4%
3100 -15% 2986
3200
2935
2695 2640 2726 2723 2819
2700

2200

1700

Înainte Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie


1200
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sursa: iSense Solutions Consumer Stress Score


Impactul psihologic

Scorul de stres în rândul consumatorilor (CSS)

55.4
54.0
52.3 52.4 51.5 50.9
49.0
46.9

Cel mai mare scor Cel mai mic scor


56.5 46.1
in 23-27 Martie in 1-5 Iunie
Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie

Scorul de stres (CSS) este compus din 10 indicatori ce măsoară nivelul de stres al consumatorilor pe o scala de la 0 la
100: Starea generală mentală, Îngrijorarea față de COVID-19, Probabilitatea de infectare, Griji privind sănătatea
personală, Griji privind sănătatea membrilor familiei, Temeri față de ordinea publică, Temeri față de criza economică,
Încrederea în stat, Gradul de optimism privind viitorul, Gradul de altruism
Efectul COVID-19 pentru comportamentul de cumpărare...

De ce?
43%
71%
Magazinele sunt prea
68%
Nu se respectă regulile
aglomerate de distanțare
Se simt “foarte necomfortabil”
sau “neconfortabil” să facă
cumpărături într-un magazin
fizic

Cât de confortabil vă simțiți la cumpărături în magazine de la izbucnirea COVID-19? N=503 Toti respondenții
Care sunt motivele pentru care va simțiți inconfortabil la cumpărături în magazine în contextul COVID-19? N= 214 Respondenții care se simt inconfortabil
Obiceiuri de
cumpărare
online
Contextul actual = oportunitate pentru shoppingul online

creștere constantă a
cumpărătorilor în ultimii 4 ani

13% față de 2019


4% față de 2020 MAI

F6_1 Cât de des ați desfășurat următoarele activități în ultimele 12 luni? - Cumpărături online/ pe internet N=1012/915/611/809/806; Toti respondentii
Contextul actual = oportunitate pentru shoppingul online

creștere semnificativă a sumei medii


cheltuite pentru cumpărăturile din
online

41% față de 2019

!* Creșterea medie a bugetului pentru toate categoriile cumpărate din online și


monitorizate în această cercetare (21 de categorii monitorizate).
F6_1 Cât de des ați desfășurat următoarele activități în ultimele 12 luni? - Cumpărături online/ pe internet N=1012/915/611/809/806; Toti respondentii
Creștere semnificativă a pieței de eCommerce din România

4.25 6
MLD EUR MLD EUR*
în 2019 în 2020

* Estimari iSense Solutions, pe baza declarațiilor respondenților din cercetările noastre


F6_1 Cât de des ați desfășurat următoarele activități în ultimele 12 luni? - Cumpărături online/ pe internet N=1012/915/611/809/806; Toti respondentii
Suma medie cheltuită pe an în online a cu 41%
crescut
2019 2020 OCT Evoluția față Evoluția față
Top 10 categorii (RON) (RON) de 2019 de MAI
Catering/ Livrare mâncare gatită 212 475 124% 35%
Carți, reviste 127 269 113% 26%
Produse pentru animalele de companie 128 272 113% 37%
FMCG 355 746 110% 1%
Produse de bricolaj 244 455 87% -3%
Produse handmade 107 199 86% 22%
Servicii telecomunicații 244 427 75% 3%
Sex shop 49 86 75% 32%
Computere, accesorii software/ hardware 514 825 61% 1%
Îmbrăcăminte, încălțăminte 474 689 45% 7%

C3. Care a fost valoarea cumpărăturilor efectuate online în ultimele 12 luni? (N= 590/771/772)
N: Respondenții care fac cumpărături online/ care au cumpărat aceste categorii de produse online
Românii cumpără și din..

China 27%
Țări membre UE
23%
SUA 4%

N1.1. În ultimele 12 luni, ați cumpărat de la magazine din: N=771/772; Respondenții


care fac cumpărături online
Top 10 magazine online pe categorii

FMCG Catering
Incidența categoriei Incidența categoriei
75% 78%
Carrefour 37% 34%
39% FoodP... 39%
Kaufland 35% 32%
45% G 30%
Emag 28% Pizz... 26%
31% 32%
Bringo 17% 23% Take... 19%
16%
23% Jerry’s P... 14%
Auchan 32% 13%
10%
Mega-Image 15% 21%
Br 10%
14% Dominos-P... 8%
Cora 14% 12%
12% Presto P... 7%
Glovo 9% 9%
Uber... 5%
Solaris 1%
4%
9%
Mai 2020 4% Mai 2020
Cuptorucul... 3%
Furnicamarket 1%2% Octombrie 2020 Octombrie 2020

C2.3 De pe care din urmatoarele magazinele online ați facut cumpărături? N=771/772; Respondenții care fac
cumpărături online pentru categoriile respective
Top 10 magazine online pe categorii

Îmbrăcăminte Produse farmaceutice


Incidența categoriei Incidența categoriei
89% 70%
Emag 66% Farmacia Tei 55%
44% 54%
H&M 40% Sensiblu 32%
44% 33%
Fashion Days 34% Farmacialapretmic 10%
28% 10%
Carrefour 23% Medifarm 8%
15% 8%
About you 20% Pcfarm 6%
13% 5%
Zara 19% Pfarma 5%
26% 8%
AliExpress 18% Glovo 5%
12% 5%
Auchan 16% Bringo 5%
12% 5%
Bershka 16% Efarma.ro 5%
18% 4% Mai 2020
13% Mai 2020 3%
Miniprix Pilulka Octombrie
10% Octombrie 2020 2% 2020

C2.3 De pe care din urmatoarele magazinele online ați facut cumpărături? N=771/772; Respondenții care fac
cumpărături online pentru categoriile respective
Top 10 magazine online pe categorii

Cosmetice Bricolaj
Incidența categoriei Incidența categoriei
77% 73%
45% 75%
50% Ded
31% 76%
Farmacia... 26%
Leroy Me... 29%
Ele 25% 34%
27%
Sep 24% 21%
22% Horn... 15%
YvesRo... 23%
24% 18%
22% Bricod... 23%
No 19%
Dou 12% Mathau... 7%
11% 9%
Marionnau... 7%
6% Bricosho... 7%
6% 6%
Makeu... 7%
5% Mai 2020 4%
E-bricola... 4% Mai 2020
Pink P... 4%
Octombrie 2020 Octombrie 2020

C2.3 De pe care din urmatoarele magazinele online ați facut cumpărături? N=771/772; Respondenții care fac
cumpărături online pentru categoriile respective
Incidența plății online cu cardul
a crescut în 2020 cu
17%
față de 2019

+15% +2%
A crescut până în MAI Între MAI și OCTOMBRIE

C6. Cum obisnuiti să plătiți pentru produsele sau serviciile achiziționate? N=771/772; Respondenții care fac cumpărături online
Cât de importante sunt review-urile?

73% Caută activ review-uri

Nu ar cumpăra de la un magazin
55% online pentru care nu pot găsi păreri

N10. Ati cumpara de la un magazin unde nu puteti gasi pareri despre acel magazin? N=809; Toți respondenții
N11. Căutați în mod activ părereri despre un magazin online înainte de a plasa o comandă? N=809; Toți respondenții
Necesitatea review-urilor

Ce contează Au încredere în
Dacă produsele au fost la calitatea cerută 74%

Răspunsurile la opiniile negative 50% Site-uri independente de maga... 37%

Cât de reale par sa fie 47%


Părerile de pe social m... 36%

Să vadă doar dacă există site-urile 41%

Testimonialele de pe paginile pro... 27%


Comentariile legate de note 39%

Să fie un mix normal de opinii pozitive și negative 36%

Rapiditatea livrării 36%

Note cât mai mari 35%

N12. În ce păreri aveți mai multă încredere: N=590; Respondenții care caută în mod activ păreri
N13. La ce vă uitati când citiți părerile despre magazine: N=590; Respondenții care caută în mod activ păreri
7 din 10 consumatori au acordat vreodată review-uri

7 din 10 au acordat 3 din 10 nu acordă review-


review-uri pentru că uri pentru că

Nu obișnuiesc să lase review-uri 60%


Le-a cerut magazinul după procesarea comenzii 67%

Nu le-a cerut nimeni și nu s-au gândit 38%


Nu le-a cerut nimeni, au simțit ei nevoia să comenteze 39%

Nu cred că sunt atât de importante 14%


Le-a cerut un serviciu terț 16%

Nu le place să lase review-uri dacă nu sunt recompensați 10%

N18. Ați lăsat vreo opinie despre procesul de cumpărarea online pentru a-i ajuta pe alți cumpărători ? N=771; Respondenții care fac cumpărături online
N19. Cine v-a cerut opinia despre magazinul online ? N=528; Respondenții care fac cumpărături online și care lasă opinii
N20. Ați spus că NU ați lăsat o opinie despre procesul de cumparare online. Care este motivul? N=241; Respondenții care fac cumpărături și care nu lasă opinii
Aplicații de
livrare
Aplicații de livrare – soluție salvatoare în
pandemie

Aplicații percepute ca fiind o soluție ”de salvare” în


momente în care resursa de timp este insuficientă
atât pentru pregătirea meselor cât și pentru
cumpărăturile fizice în magazin.

Sursa: Comunitate online Isense sensecommunities.com,


50 de participanți, perioada Aprilie-Octombrie 2020
45% au folosit vreodată o aplicație de livrare
pentru cumpărături sau comenzi online

2%
Zilnic 10%
27% folosesc cel puțin o
De cateva ori pe
săptămână
15%
dată pe săptămână
(dintre cei care au folosit vreodată)
22%
O dată pe săptămână

13%
O dată la 2-3 săptămâni

O dată pe lună
38%
Mai rar de o dată pe lună

AP1 Ati folosit vreodata o aplicatie/platforma de livrare pentru cumparaturi sau comenzi online (Glovo, Bringo, Foodpanda, Takeaway, Tazz)? N=806 Toți respondenții
AP2 Cat de des folositi aplicatii/platforme de livrare pentru cumparaturi sau comenzi online (Glovo, Bringo, Foodpanda, Takeaway, Tazz)? N= 387; Respondenții care
folosesc aplicatii
Gradul de utilizare al platformelor de livrare
Platforme utilizate cel mai des Platforme încercate

G 28% 60%

Foodp... 32% 56%

Take... 13% 33%

Br 13% 26%

Taz 3% 7%

Gurma... 1%3%

AP3 Pe care dintre urmatoarele aplicații/platforme de livrare pentru cumpărături sau comenzi online le-ați folosit vreodată? N= 387; Respondenții care fac cumpărături de
pe platforme de livrare
AP4 Ce aplicații/ platforme de livrare pentru cumpărături sau comenzi online folosiți de obicei? N= 387; Respondenții care fac cumpărături de pe platforme de livrare
AP5 Ce aplicații/ platforme de livrare pentru cumpărături sau comenzi online folosiți cel mai des? N= 387; Respondenții care fac cumpărături de pe platforme de livrare
Ce și-ar dori în plus de la aplicațiile de
livrare?
Disponibilitate pentru produsele fabricate local (de la
producători românești)
• Calitate mai bună și sunt mai sănătoase
• Pentru susținerea micilor afaceri

Colaborări cu piețe tradiționale


• Produsele sunt mai proaspete – mai ales cele din categoria
fructe & legume, carne, salate/verdețuri

Varietate mai largă de super/hypermarketuri


Îmbunătățirea și diversificarea anumitor categorii de produse

Sursa: Comunitate online Isense sensecommunities.com, 50 de


participanți, perioada Aprilie-Octombrie 2020
Consumatorii își doresc diversificarea categoriilor de produse
din aplicațiile de livrare

Cumpără în prezent Își doresc să cumpere


1,9 3,5
CATEGORII CATEGORII

AP7 Ce categorii ați cumpărat prin intermediul platformelor/ aplicațiilor de livrare (exp: Glovo, Bringo, Foodpanda, Takeaway, Tazz)? N= 806; Toți respondenții
AP8 Care sunt principalele categorii de produse pe care doriți să vi le ofere platformele/ aplicațiile de livrare (exp: Glovo, Bringo, Foodpanda, Takeaway, Tazz)?
N=806; Toți respondenții
Top 10 categorii de produse cumpărate prin intermediul aplicațiilor

Ce cumpără Ce vor să cumpere Diferență


Catering/ Livrare mancare gătită 72% 63% -9%
FMCG 27% 43% 17%
Produse farmaceutice 9% 29% 19%
Cadouri, flori 10% 24% 13%
Cărți, reviste 6% 23% 17%
Cosmetice 11% 23% 13%
Produse și mâncare pentru
animalele de companie 12% 22% 11%

Îmbrăcăminte, încălțăminte 8% 21% 14%


Electrocasnice, electronice 9% 20% 11%
Computere, accesorii software 5% 16% 12%
AP7 Ce categorii ați cumpărat prin intermediul platformelor/ aplicațiilor de livrare (exp: Glovo, Bringo, Foodpanda, Takeaway, Tazz)? N= 806; Toți respondenții
AP8 Care sunt principalele categorii de produse pe care doriți să vi le ofere platformele/ aplicațiile de livrare (exp: Glovo, Bringo, Foodpanda, Takeaway, Tazz)?
N=806; Toți respondenții
Despre
Black Friday
99%
Au auzit de evenimentul
Black Friday

G1. Ați auzit de evenimentul Black Friday? N=806; Toți respondenții


Comportament de cumpărare de Black Friday

75% 72%
Au cumpărat Intenționează să
vreodată produse de cumpere produse de
Black Friday Black Friday 2020

G2. Ați cumpărat vreodată produse de Black Friday? N=800; Responenții care au auzit de evenimentul Black Friday
G4. Intentionați să achiziționati produse de Black Friday anul acesta? N=800; Respondenții care au auzit de Black Friday
Romanii au cumpărat Intenționează să cumpere
de Black Friday din.. de Black Friday 2020 din..

86% magazine online


84% magazine online

45% magazine fizice 36% magazine fizice

G3. Cum ați achizitionat produsele de Black Friday? N=605; Respondenții care au achiziționat vredată produse de Black Friday
G5. Cum intentionați să achizitionați produse de Black Friday anul acesta? N=589; Respondenții care intenționează să achiziționeze produse de Black Friday
Românii intenționează să
cumpere de Black Friday 2020...

99% Din România


18% Din stăinătate

G6. De unde intentionați să achizitionați produse de Black Friday anul acesta? N=589; Respondenții
care intenționează să achiziționeze produse de black Friday
Principalele concluzii
Epidemia de covid reprezintă o oportunitate pentru ecommerce. A acelerat creșterea anul acesta la 41%, iar
valoarea va ajunge la aprox. 6 MLD EUR în 2020.

Majoritatea categoriilor au înregistrat creșteri comparativ cu anul trecut, iar cele vedetă sunt: Food Delivery,
FMCG și Bricolaj.

Totuși, e bine să fim precauți: românii sunt în continuare stresați, cu veniturile mai mici decât înainte de pandemie
și se tem de o eventuală criză economică.

Din competiție fac parte și magazinele online din alte țări (1/3 cumpără și din alte țări), în special pentru anumite
categorii de produse (exp: Fashion).

Aplicațiile cu livrare rapidă sunt folosite deja de o parte importantă dintre clientii de online. Ele pot lua în viitor un
share important din shopping-ul online datorită livrării rapide.

Review-urile sunt foarte importante pentru a crea încredere și pentru a genera vânzări.
Vă mulțumim!

Dr. Andrei Canda Dr. Traian Nastase


Managing Partner Managing Partner
+40720.054.231 +40723.29.29.38
www.traiannastase.ro

www.iSenseSolutions.ro & facebook.com/iSenseSolutions


www.ResearchRomania.ro & facebook.com/researchromania.ro
Set-up Joc
Accesați de pe smartphone

www.Kahoot.it
Introduceți numărul PIN ce va fi afișat pe ecranul conferinței
Alegeți un nickname
Alegeți răspunsurile corecte pentru fiecare întrebare în cel mai scurt timp
posibil 
Limita de timp de 20 secunde pentru fiecare întrebare