COMUNICAT DE PRES

Bucureti, 30 octombrie 2012

Rezultatele BCR din primele nou luni ale anului 2012 rmn puternic influenate de provizionarea prudent, pe fondul meninerii unui mediu economic advers
I. ASPECTE PRINCIPALE PENTRU GRUPUL BCR1:
BCR obine un rezultat operaional trimestrial solid ntr-un mediu economic nc advers Rezultatul operaional n trimestrul III (T3) al anului 2012 a atins un nivel solid de 618,3 milioane lei (136,6 milioane euro), n cretere cu 3,8% fa de trimestrul II (T2) 2012 ntr-un context economic care se menine dificil: cerere de credite sczut, competiie crescut pentru depozite i pentru active cu risc sczut, precum i volatilitate continu a ratei de schimb leu/euro, care a pus presiune suplimentar asupra clienilor bncii. Eficien operaional crescut: Costurile sunt bine gestionate, veniturile sunt afectate de mediul de afaceri dificil Reflectnd msuri cuprinztoare de optimizare, cheltuielile operaionale din primele nou luni ale anului 2012 au fost reduse cu 6,1% sau 77 milioane lei (17,4 milioane euro) fata de aceeai perioad a anului trecut, ajungnd la 1.184,8 milioane lei (267,4 milioane euro). Trebuie remarcat c nivelul cheltuielilor operaionale din T3 (377,5 milioane lei) reprezint cel mai sczut cost operaional trimestrial din ultimii cinci ani. Venitul operaional din primele nou luni ale anului 2012 a sczut cu 4,5% comparativ cu aceeai perioad a anului precedent, ajungnd la 3.008,6 milioane lei (679,0 milioane euro), n special pe seama diminurii venitului net din dobnzi (-10,2% comparativ cu aceeai perioad a anului precedent), generat de cererea sczut de creditare, de creterea volumului de credite neperformante i de scderea marjelor de dobnd datorat trecerii la active cu risc mai sczut. Totui, n trimestrul III, venitul operaional a crescut (+1,2%) comparativ cu trimestrul precedent, mai ales datorit evoluiei pozitive a venitului net din dobnzi. Raportul cost-venit s-a mbuntit uor la 39,4% la sfritul lunii septembrie 2012, datorit msurilor de optimizare. Provizionarea prudent continu a dus la creterea costurilor cu riscul i in trimestrul III. Cheltuiala net cu provizioanele de risc pentru credite a crescut cu 63,8% n comparaia anual, ajungnd la 2.635,2 milioane lei n primele nou luni ale anului 2012. Cu toate acestea, formarea mprumuturilor neperformante n T3 a ncetinit att pe segmentul retail ct i pe segmentul corporate fa de trimestrul anterior. Cerinele de provizionare suplimentar n trimestrul al treilea au determinat continuarea mbuntirii ratei de acoperire a mprumuturilor neperformante la 57,2% la sfritul lunii septembrie 2012, fa de 50,6% la finalul anului 2011. Evoluia costurilor pentru acoperirea riscurilor reflect impactul mediului dificil de afaceri asupra clienilor din sectorul companiilor i din domeniul imobiliar. Dezvoltarea afacerilor continu ntr-un ritm mai lent, reflectnd condiiile economice adverse Grupul BCR i-a meninut poziia de lider de pia, cu o cot de pia de aproximativ 20% dup activele totale, n pofida unui uor declin al activelor cu 0,5% pn la 76.370,2 milioane lei (16.827,9 milioane euro) fa de nceputul anului. Portofoliul de credite al BCR a continuat s creasc (+3,1 % de la nceputul anului) mai ales datorit creditrii retail. Creditarea din sectorul retail a crescut n special pe seama creterii pe segmentul ipotecar (cretere anual cu 1,8pp a cotei de pia pn la 25,4%). Cota de pia a BCR pentru creditare (n general) s-a meninut la peste 21% la sfritul lunii septembrie 2012, n timp ce cota de pia pentru creditele imobiliare n euro s-a situat la aproximativ 30% (cretere cu 1,1 pp de la nceputul anului). Banca beneficiaz de lichiditate i de o baz de capital solide, cu mult peste valorile minime reglementate.

Toate datele financiare de mai jos reprezint rezultate financiare consolidate, neauditate ale Grupului Banca Comercial Romn (BCR) pentru primele nou luni ale anului 2012, n conformitate cu IFRS. Dac nu se specific altfel, rezultatele financiare din primele nou luni ale anului 2012 (lunile 1-9 din 2012) sunt comparate cu rezultatele financiare din primele nou luni ale anului 2011 (lunile 1-9 din 2011). n plus, dac nu se specific altfel, ratele de schimb valutar utilizate pentru conversia cifrelor n euro sunt cele indicate de Banca Central European. Conversia venitului declarat se face utiliznd rata medie de schimb valutar pentru lunile 1-9 din 2012, egal cu 4,4311 lei/euro, atunci cnd se face referire la rezultatele din lunile 1-9 din 2012 i rata medie de schimb valutar pentru lunile 1-6 din 2011, egal cu 4,2063 lei/euro, atunci cnd se face referire la rezultatele din lunile 1-9 din 2011. Conversia bilanurilor de la 31 decembrie 2011 i 30 septembrie 2012 se face utiliznd ratele de schimb de nchidere de la datele respective (4,5383 lei/euro la 30 septembrie 2012 i, respectiv, 4,3233 lei/euro la 31 decembrie 2011). Modificrile procentuale se refer la cifrele exprimate n lei. Rezultatele financiare trimestriale trebuie tratate separat, n conformitate cu nota de subsol 2 din Seciunea III. REZULTATELE FINANCIARE N COMPARAIE TRIMESTRIAL. Pagina 1

COMUNICAT DE PRES
Grupul BCR livreaz primul su trimestru n care performana operaional s-a mbuntit. Aceast realizare prezint i subliniaz angajamentul nostru de a readuce pe profit Grupul BCR n urmtorii ani. Pe lng mbuntirea bazei noastre de costuri, Grupul BCR se va concentra pe urmrirea sistematic a mbuntirii capacitailor noastre comerciale, a excelenei operaionale i a calitii activelor. Aceste msuri dedicate vor livra rezultate durabile, a declarat Tomas Spurny, CEO Banca Comerciala Romana.

II. EVOLUIA FINANCIAR GENERAL A GRUPULUI BCR

Grupul BCR i-a meninut profitabilitatea operaional solid n primele nou luni ale anului 2012, genernd un rezultat operaional de 1.823,8 milioane lei (411,6 milioane euro), n uor declin comparativ cu aceeai perioad a anului precedent (-3,5%), de la 1.889,0 milioane lei (449.1 milioane euro) la sfritul lunii septembrie 2011. Aceast evoluie s-a datorat n special reducerii costurilor i rezultatului net din tranzacionare mbuntit, la care se adaug o cretere a venitului net din comisioane, acestea acoperind n mare msur diminuarea venitului net din dobnzi. Venitul operaional a sczut cu 4,5% comparativ cu perioada similar din 2011, ajungnd la 3.008,6 milioane lei (679,0 milioane euro) de la 3.150,8 milioane lei (749,1 milioane euro), anul trecut. Sursa principal a descreterii o reprezint cererea sczut de credite de consum, formarea continu de credite neperformante i presiunea concurenial asupra marjelor, acestea afectnd venitul net din dobnzi (2.139,2 milioane lei, n scdere cu 10,2%, comparativ cu anul precedent). Venitul net din comisioane a crescut in comparaie anual (+7,1%) pn la 476,4 milioane lei (107.5 milioane euro) la finele lunii Septembrie 2012, de la 444,8 milioane lei (105,7 milioane euro) n primele nou luni ale anului 2011. Rezultatul net din tranzacionare a crescut cu 21,6% sau 69,9 milioane lei cin comparaie anual, adugnd 393,0 milioane lei (88.7 milioane euro) la veniturile din primele nou luni ale anului 2012), generat n special de ctigurile din tranzaciile valutare. BCR se menine lider pe piaa romneasc de titluri i obligaiuni. Reflectnd msurile cuprinztoare de optimizare, cheltuielile operaionale au fost reduse cu 6,1% in comparaie anual, ajungnd la 1.184,8 milioane lei (267,4 milioane euro) de la 1,261,8 milioane lei la finele lunii Septembrie 2011. Cheltuiala net cu provizioanele de risc pentru credite i avansuri a totalizat 2.635,2 milioane lei (594,7 milioane euro) n primele nou luni ale anului 2012, comparativ cu 1.609,1 milioane lei n perioada similar a anului 2011, reflectnd impactul performanei sczute a economiei romneti asupra companiilor i a sectorului imobiliar. Aceast evoluie a provizioanelor a condus la o cretere a ratei de acoperire a creditelor neperformante la 57,2% la sfritul lunii septembrie 2012 comparativ cu 50,6% la finele anului 2011. Rata de acoperire a creditelor neperformante incluznd garaniile colaterale s-a meninut la 109,9% la 30 septembrie 2012 n pofida unei reevaluri a garaniilor colaterale. Rata creditelor neperformante a fost 25,8% din portofoliul total de credite la sfritul lunii septembrie 2012. Continuarea provizionrii prudente a influenat profitul nregistrat n primele nou luni ale anului 2012. Ca urmare, la 30 septembrie 2012, BCR a nregistrat o pierdere net dup achitarea taxelor i a intereselor minoritare de 762,5 milioane lei (172,1 milioane euro) fa de un profit net de 67,6 milioane lei (16,1 milioane euro) la sfritul lunii septembrie 2011. Trebuie remarcat faptul c pierderea trimestrial s-a redus n T3 fa de trimestrul precedent. Indicatorii de solvabilitate se menin mult peste nivelurile obligatorii. Rata capitalului de rang 1+2 in septembrie 2012 (numai BCR) este de 13,23% IFRS cu filtre prudeniale, fa de min. 10% potrivit cerinelor actuale ale Bncii Naionale a Romniei. n plus, indicatorul de solvabilitate de 17,59% (Grupul BCR, IFRS) arat clar fora BCR i susinerea constant a Erste Group. Datorit msurilor de optimizare, raportul cost-venit (pentru Grupul BCR) s-a mbuntit, ajungnd la 39,4% la sfritul lunii septembrie 2012 (de la 40,0% la sfritul lunii septembrie 2011).

Pagina 2

COMUNICAT DE PRES
III. REZULTATELE FINANCIARE N COMPARAIE TRIMESTRIAL2
Rezultatul operaional trimestrial al Grupului BCR se menine solid pe fondul unui mediu economic care continu sa fie dificil. Rezultatul operaional din trimestrul III al anului 2012 (618,3 milioane lei) a crescut cu 3,8% comparativ cu profitul obinut in T2 2012 (595,5 milioane lei) datorit gestionrii stricte a costurilor combinat cu un venit operaional trimestrial mai ridicat. Ca urmare a ateniei deosebite acordate optimizrii proceselor, cheltuielile operaionale din T3 au fost reduse cu 2,8% n comparaie trimestrial, de la 388,4 milioane lei n trimestrul II al anului 2012, la 377,5 milioane lei, cel mai sczut nivel al costurilor operaionale trimestriale din ultimii cinci ani. Venitul operaional din trimestrul III (995.8 milioane lei) a crescut cu 1,2% n comparaie trimestrial (983,9 milioane lei n trimestrul II al anului 2012), n special datorit creterii venitului net din dobnzi, acoperit parial de o diminuare a venitului net din tranzacionare. Venitul net din dobnzi a crescut n comparaie trimestrial cu 4,7% pn la 710,3 milioane lei, de la 678,5 milioane lei n trimestrul II al anului 2012, susinut de marje mai mari. Venitul net din comisioane a rmas aproape constant n comparaie trimestrial (-1,2%), ajungnd la 159,4 milioane lei. Rezultatul net din tranzacionare a sczut cu 12,4% n comparaie trimestrial, ajungnd la 126,1 milioane lei, fa de 144,0 milioane lei n trimestrul II al anului 2012. Cheltuiala net cu provizioanele de risc pentru credite i avansuri din trimestrul III a totalizat 875,0 milioane lei, mai mult cu 5,9% fa de T2, pe seama portofoliului de credite retail, n timp ce formarea creditelor neperformante aferent companiilor i sectorului imobiliar a ncetinit ntructva. Cerinele suplimentare de provizionare au condus la mbuntirea ratei de acoperire a mprumuturilor neperformante pentru al treilea trimestru consecutiv. Creterea provizioanelor n trimestrul III a continuat sa influeneze profitabilitatea bncii. Astfel, BCR a nregistrat n T3 2012 o pierdere net dup plata intereselor minoritare de 214,1 milioane lei, n scdere cu 11,0% fa de trimestrul II al anului 2012. Raportul cost-venit trimestrial s-a mbuntit, ajungnd la 37,9% n trimestrul III trimestrul II al anului 2012, pe baza venitului stabil i a continurii reducerii costurillor. fa de 39,5% n

IV. ACTIVITILE DE BAZ PE SCURT (date consolidate, IFRS)

Perspectivele de cretere economic pentru al treilea trimestru 2012 se prezint firave avnd n vedere c zona Euro, principalul partener comercial al Romniei, a reintrat n recesiune; vedem economia ncetinind la 0,7% pentru ntregul an 2012 de la 2,5% n anul precedent. Scderea recent a indicilor PMI pentru trimestrul III n zona Euro indic o posibil propagare n trimestrul IV, iar rezultatele industriei romneti vor rmne probabil sub presiune. Mai mult dect att, producia agricol, reprezentnd aproximativ 7% din PIB n Romnia, va avea o contribuie negativ la formarea PIB-ului din cauza secetei severe care a redus semnificativ recolta. Presiunea evoluiilor interne i internaionale a meninut un nivel sczut al cererii pentru produsele i serviciile multor companii romneti, n special din sectorul imobiliar, sectorul IMM i al microntreprinderilor, ceea ce are un impact negativ asupra tranzaciilor acestora cu BCR. Comportamentul de cumprare al consumatorilor rmne unul foarte prudent, deoarece acetia sunt n continuare afectai de contextul economic dificil marcat de incertitudine.

Toate datele financiare de mai jos reprezint rezultate financiare consolidate, neauditate ale Grupului Banca Comercial Romn (BCR) pentru trimestrul III i trimestrul II ale anului 2012,n conformitate cu IFRS. Dac nu se specific altfel, rezultatele financiare din trimestrul III al anului 2012 sunt comparate cu rezultatele financiare din trimestrul II al anului 2012. n plus, dac nu se specific altfel, ratele de schimb valutar utilizate pentru conversia cifrelor n euro sunt cele indicate de Banca Central European. Conversia venitului declarat se face utiliznd rata medie de schimb valutar pentru trimestrul III al anului 2012 i trimestrul II al anului 2012, egale cu 4,5254, respectiv 4,4269 lei/euro, atunci cnd se face referire la rezultatele din trimestrul III al anului 2012 i trimestrul II al anului 2012. Modificrile procentuale se refer la cifrele exprimate n lei. Pagina 3

COMUNICAT DE PRES
n trimestrul al treilea al anului 2012, BCR i-a meninut poziia de lider pe piaa bancar local, cu o cot de pia de circa 20% dup active, n pofida unui uor declin al volumului activelor grupului BCR cu 0,5% (sau 375,4 milioane RON) fa de nceputul anului pn la 76.370,2 milioane RON (16.827,9 milioane euro). Portofoliul de credite a continuat s creasc n trimestrul III al anului 2012, n contextul unei cereri de credite nc redus i al unui management al riscurilor ntrit. Volumul agregat al creditelor acordare clienilor (nainte de provizioane, IFRS) a crescut cu 3,1% fa de nceputul anului pn la valoarea de 55.037,9 milioane RON (12.127,4 milioane euro) de la 53.376,3 milioane RON (12.346,2 milioane euro) la finele anului 2011, n special datorit creditrii retail. BCR i-a meninut poziia de lider de pia pe segmentul de creditare cu o cot de pia de peste 21% la finele lunii septembrie 2012, i i-a consolidat poziia de lider n creditarea imobiliar retail n euro cu o cot de pia de aproape 30% (+1,1 pp de la nceputul anului). Pe segmentul de creditare retail cererea de credite de consum a rmas modest, alturi de un declin al cererii de credite pentru microntreprinderi. Pe segmentul creditelor garantate, tendina pieei este nc orientat n cea mai mare parte ctre mprumuturile acordate prin programul Prima Cas 4 (PC4), BCR fiind liderul necontestat al celei de a patra etape precum i al programului n ansamblu. n 2012, BCR a continuat s-i extind creditarea ctre sectoarele productive ale economiei, continund s ofere sprijin clienilor corporativi cu potenial bun de afaceri precum i municipalitilor. Portofoliul de credite corporate a continuat s creasc, cu accent pe infrastructur, energie regenerabil, sectorul agricol i cel manufacturier precum i sectorul public. n prezent, BCR are o ofert de creditare bazat pe moneda naional, finanat din depozite locale, atractiv n termeni de calitate, accesibilitate i simplitate a procedurilor, adaptat la nevoile pieei, cu dorina de a fi banca pentru ar, banca pentru Romnia. BCR rmne numrul 1 pe piaa depozitelor primare (19,2 % cot de pia) att n lei ct i n valut. Sumele datorate clienilor s-au meninut relativ stabile la 39.101,9 milioane RON (8.616,0 milioane euro) la finele lunii septembrie 2012 (-1,4% fa de finele anului 2011). Depozitele clienilor rmn principala surs de finanare a BCR, banca bucurndu-se totodat de un puternic sprijin din partea bncii-mam. BCR este de asemenea lider pe segmentul finanrilor cu fonduri UE, deinnd n prezent o cot de pia de peste 40% din proiectele aprobate nsumnd peste 3,3 miliarde euro si reprezentnd oportuniti de finanare din fonduri UE adresate investitorilor privai i autoritilor locale. BCR continu s implementeze soluii variate de finanare pentru a veni n sprijinul revenirii sectorului IMM (precum facilitile de finanare JEREMIE, BERD, BEI, IFC). n T3 2012, BCR a mbuntit condiiile de accesare a creditelor cu garanie JEREMIE prin oferirea beneficiarilor eligibili a unor linii de credit revolving (rennoibile). Pe piaa bancar din Romnia, BCR este singura institutie bancar care asigur monitorizarea proiectelor co-finanate din fonduri UE, prin asistarea beneficiarilor pe parcursul tuturor fazelor de implementare a proiectului. Serviciul bancar BCR 24 Banking atrage tot mai muli clieni, datorita convenienei i accesibilitii. BCR i menine poziia de lider pe piaa bancar online din Romnia cu un numr de 4,8 milioane tranzacii, n valoare de peste 21 miliarde lei, efectuate n primele nou luni ale anului 2012 prin Click 24 si Alo 24 Banking BCR. n trimestrul al treilea s-au efectuat mai mult de 1,6 milioane tranzacii, n valoare de 7,5 miliarde lei (+ 2% n comparaie trimestrial).

IV. Evoluia cursului de schimb (cursurile de schimb oficiale ale Bncii Centrale Europene) Cursul la finalul perioadei Media cursurilor de sfrit de lun

Septembrie Decembrie % Septembrie Septembrie % 2012 2011 Modificare 2012 2011 Modificare RON/EUR 4,5383 4,3233 5,0% 4,4311 4,2063 5,3% Schimbare pozitiv = depreciere fa de EURO, schimbare negativ = apreciere fa de EURO

Pagina 4

COMUNICAT DE PRES
Anexa I SITUAIA CONSOLIDAT A VENITURILOR I CHELTUIELILOR pentru primele 9 luni ncheiate la 30 septembrie 2012 (IFRS)
- sume n milioane RON
30 Sep 2012 Venituri din dobnzi i alte venituri asimilate Cheltuieli cu dobnzile i alte cheltuieli asimilate Venituri nete din dobnzi - Provizioane de risc aferente creditelor si avansurilor Venituri din taxe i comisioane Cheltuieli cu taxe i comisioane Venituri nete din taxe i comisioane Venituri nete din tranzacionare Cheltuieli cu personalul Alte cheltuieli de administrative Amortizarea i deprecierea activelor corporale Alte venituri de exploatare Rezultat net din active financiare la valoarea just prin profit sau pierdere Rezultat net din active financiare disponibile pentru vnzare Profit inainte de impozitare Cheltuiala cu impozitul pe profit Rezultat net Aferent intereselor care nu detin controlul Aferent acionarilor - bncii mam 4.170,7 (2.031,4) 2.139,2 (2.635,2) 674,2 (197,8) 476,4 393,0 (586,2) (447,8) (150,9) (138,3) 4,4 2,5 (942,8) 183,9 (758,9) (3,6) (762,5) 30 Sep 2011 4.619,1 (2.236,2) 2.382,9 (1.609,1) 671,9 (227,1) 444,8 323,1 (616,1) (481,3) (164,3) (170,2) (2,8) (0,1) 106,8 (37,9) 68,9 (1,3) 67,6 Schimb. % -9,7% -9,2% -10,2% 63,8% 0,3% -12,9% 7,1% 21,6% -4,9% -7,0% -8,2% -18,7% >100% >100% >-100% >100% >-100% >100% >-100%

Venit operaional Cheltuieli operaionale Rezultat operaional Raport cost/venit Randamentul capitalului (ROE)

3.008,6 (1.184,8) 1.823,8 39,4% -14,1%

3.150,8 (1.261,8) 1.889,0 40,0% 1,3%

-4,5% -6,1% -3,5% -1,7% >-100%

Pagina 5

COMUNICAT DE PRES

Situaia financiar consolidat (IFRS) detalierea rezultatelor financiare trimestriale din anii 2011 i 2012, pe scurt (sume n milioane RON)
Q3 2012 Venituri nete din dobanzi Provizioane de risc aferente creditelor Venituri nete din taxe si comisioane Venituri nete din tranzactionare Cheltuieli totale de exploatare Alte rezultate Profit nainte de impozitare Taxe pe venit Rezultat net pentru perioada Aferent intereselor care nu detin controlul Aferent actionarilor - bancii mama 710,3 (875,0) 159,4 126,1 (377,5) (56,7) (313,4) 100,8 (212,5) (1,5) (214,1) Q2 2012 678,5 (826,6) 161,4 144,0 (388,4) (40,3) (271,4) 31,9 (239,5) (1,2) (240,6) Q1 2012 750,4 (933,7) 155,6 122,9 (418,9) (34,3) (358,0) 51,1 (306,9) (0,9) (307,8) Q4 2011 747,3 (545,8) 135,3 99,3 (433,8) 10,5 12,8 (10,8) 2,0 1,3 0,7 Q3 2011 745,6 (663,2) 142,7 144,7 (394,9) (66,4) (91,6) 1,7 (89,8) 0,7 (90,5) Q2 2011 778,3 (488,5) 148,0 136,8 (420,9) (52,2) 101,6 (19,3) 82,3 0,3 82,0 Q1 2011 859,1 (457,4) 154,1 41,6 (446,0) (54,5) 96,8 (20,3) 76,5 0,4 76,1

Venit operational Cheltuieli operationale Rezultat operational

995,8 (377,5) 618,3

983,9 (388,4) 595,5

1,028,9 (418,9) 610,0

981,9 (433,8) 548,1

1,032,9 (394,9) 638,0

1,063,1 (420,9) 642,2

1,054,8 (446,0) 608,8

Pagina 6

COMUNICAT DE PRES
Anexa II Bilan consolidat (IFRS) la data de 30 septembrie 2012 - sume n milioane RON
ACTIVE Numerar i plasamante la bnci centrale Creane asupra instituiilor de credit Credite i avansuri acordate clientelei Provizioane pentru pierderi din deprecierea creditelor Active financiare deinute pentru tranzacionare Active financiare - la valoare just prin profit sau pierdere Active financiare - disponibile pentru vnzare Active financiare - pstrate pana la scaden Fond comercial i alte imobilizri necorporale Imobilizari corporale Creane din impozitul curent Creane din impozitul amanat Alte active Active deinute pentru vnzare Total active DATORII SI CAPITALURI PROPRII Sume datorate instituiilor de credit Sume datorate clienilor Obligatiuni emise i alte fonduri mprumutate Alte provizioane Datorii din impozit curent Datorii din impozitul amnat Alte datorii Datorii subordonate Total capitaluri proprii atribuibile Acionarilor bncii-mam Intereselor care nu detin controlul Total datorii i capitaluri proprii 30-Sep-12 10.553,1 598,5 55.037,9 (8.115,8) 420,8 44,1 3.792,0 10.777,7 425,1 1.500,3 177,4 51,1 1.030,8 77,1 76.370,2 31-Dec-11 10.324,9 1.100,2 53.376,3 (5.572,8) 701,7 42,0 5.244,5 8.011,8 439,8 1.584,7 177,4 46,9 1.055,5 212,7 76.745,7 % Modificare 2,2% -45,6% 3,1% 45,6% -40,0% 5,1% -27,7% 34,5% -3,3% -5,3% 0,0% 9,0% -2,3% -63,8% -0,5%

23.018,8 39.101,9 1.391,7 300,3 4,9 349,6 2.873,8 2.520,9 6.808,5 6.790,6 17,9 76.370,2

22.906,4 39.664,3 1.132,8 305,8 4,1 534,4 2.626,9 2.024,7 7.546,3 7.532,0 14,3 76.745,7

0,5% -1,4% 22,9% -1,8% 19,3% -35% 9,4% 24,5% -9,8% -9,8% 25,6% -0,5%

Pagina 7