n pofida unei strategii axat pe dezvoltarea capacitii de stocare i pe diversificarea ofertei, Uniunea European rmne puternic dependent de importurile de gaze din Rusia. Contextul politic tensionat generat de conflictul dintre Rusia i Ucraina, n problema Crimeei i riscurile derivate din anexarea acesteia la teritoriul Rusiei, pentru securitatea rutelor de transport dinspre Marea Caspic spre Europa, au fost de natur s precipite lucrurile i s determine o atitudine mult mai responsabil din partea liderilor europeni care, la Consiliul European de la Bruxelles, din 20-21 martie a.c. au decis c UE trebuie s i intensifice aciunile menite s reduc dependena de gazele naturale importate din Rusia, prin diversificarea rutelor de aprovizionare cu acest combustibil i prin crearea unei uniuni energetice care s le asigure securitatea n acest domeniu. Consiliul European a cerut, n mod concret, Comisiei Europene s elaboreze, n regim de urgen, respectiv, pn n iunie a.c., un plan de aciune privind modalitile concrete de diversificare a surselor de aprovizionare cu gaz a UE, n vederea reducerii substaniale a dependenei de importurile de gaz din Rusia. Planul de aciune, care urmeaz s fie pregtit de ctre Comisie, pn n iunie, va trebui s in cont de faptul c Uniunea European are nevoie, totodat, s stimuleze eficiena energetic i s continue s dezvolte sursele de energie regenerabile indigene i alte surse locale de energie primar. Marea Britanie a cerut, de asemenea, Comisiei s prezinte un studiu aprofundat asupra securitii energetice a Europei i un plan de perspectiv pe 25 de ani pentru mbuntirea acesteia. Uniunea European este n cutare de noi furnizori prin intermediul crora s-i poat asigura cererea n cretere i securitatea aprovizionrii. Preedintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, a avertizat c, dac UE nu va aciona acum, dependena blocului comunitar de importurile de iei i gaze va atinge 80% pn n 2035. Din acest motiv, UE nu mai poate amna momentul n care, n calitate de mare putere economic mondial, va trebui s- i definitiveze o politic energetic coerent i de impact i s neleag c, n jurul subiectului securitate energetic se joac chiar soarta sa. De altfel, miza real a tuturor rzboaielor mpotriva terorismului mondial, a militarismului rusesc, a interveniei SUA n conflictele regionale a fost, n mod cert, dei mai puin recunoscut, una economic, mai precis, accesul la resurse, n special energetice i asigurarea controlului asupra rutelor de transport ale acestora ctre piee. Actorii principali ai acestui rzboi energetic au fost SUA si Rusia, piaa int - cea a UE, iar sursele optime pentru a asigura o alternativ la dependena excesiv a UE fa de Rusia, sunt regiunea Caspic (inclusiv Iranul), Orientul Apropiat (Mediterana de est) i Mijlociu. Rzboiul energetic este pe cale s se intensifice: pe de o parte, conflictul din Siria, din urm cu cteva luni, cu intenia prilor interesate de a prelua controlul asupra unui sector-cheie al viitorului coridor de transport pentru livrarea de gaze din Orientul Mijlociu, spre Europa, avnd ca juctori-cheie locali Iranul i Qatarul; pe de alt parte, conflictul din Ucraina, tranat 2
de Rusia, n favoarea sa, care ii va da acesteia posibilitatea de a-i consolida poziiile pe direcia gazului european. Dei se contureaz o serie de alternative la gazul natural rusesc, va fi dificil, sau chiar lipsit de logic economic, ca Europa s ia n considerare nlocuirea total a importurilor de gaze naturale din Rusia. Mai mult, unele dintre cele mai puternice state membre UE au interese financiare uriae n meninerea livrrilor ruseti i nu vd o problem n faptul de a fi att de dependente de importul dintr-o singur ar. Dei, n termeni declarativi, la nivelul UE, conceptul de securitate energetic a cptat, de mai muli ani, o dimensiune strategic, modul concret n care "Europa unit" i-a gestionat interesele majore n domeniul energiei a fost, pn n prezent, marcat de contradicii interne. Adevrata problem structural european n calea instituirii unei politici energetice comune a constat n faptul c, de cele mai multe ori, interesele naionale ale principalelor state membre au primat n faa interesului comun. n virtutea unor interese financiare i politice particulare, o serie de state membre UE i companii majore din domeniul energiei, n special din Germania, Italia, Frana au renegociat, n plan bilateral, cu Rusia, prelungirea cu min. 2 decenii, a contractelor de import de gaz pe termen lung, n condiii prefereniale de pre, golind astfel, de coninut, mult vehiculatul concept de strategie comun de securitate energetic (extern). Rezultatul a fost acela c nu s-a putut ajunge la o poziie consensual, unic, fa de Rusia, ceea ce a mpiedicat Europa instituionalizat s vorbeasc pe o singur voce n relaia cu Rusia, n privina importului de energie. La Consiliul European, din martie 2014, preedintele Consiliului, Van Rompuy a subliniat necesitatea ca UE s lucreze ca o echip atunci cnd rile membre negociaz cu Rusia contractele de import de gaze:schimbul de informaii i creterea transparenei privind condiiile contractuale sunt necesare pentru a ne amplifica puterea comun de negociere. Pe de alt parte, Polonia a propus crearea unei uniuni energetice care s asigure solidaritatea UE n abordarea problemelor legate de energie. Ideea acestui model de uniune a fost lansat de premierul Donald Tusk, care dorete s fac din ara sa un exemplu de aplicare a acestei strategii. Proiectul su include reabilitarea crbunelui ca surs sigur de energie, cu utilizarea unor tehnologii moderne pentru nlturarea emisiilor nocive rezultate din arderea crbunelui, exploatarea resurselor de gaze de ist, bogate n Polonia i importul de gaze naturale lichefiate, cu Statele Unite ca potenial furnizor.n plus, Polonia are n vedere dezvoltarea energiei nucleare.
2. Dependena UE de importurile de gaze naturale
Aprovizionarea cu gaze naturale a Europei de vest/UE este asigurat din 4 surse majore: 1) producia intern; 2) importuri masive din Rusia; 3) importurile din Africa i 4), importurile de GNL din restul lumii. Securitatea ofertei de gaz a UE se va confrunta cu cteva probleme-cheie: o tendin de declin a produciei interne (Marea Britanie, Olanda) care se va concretiza n restrngerea ponderii acesteia n consum de la 30%, n prezent, la 20% n 2030; reducerea capacitii suplimentare de export a Africii de nord; concurena din partea Asiei n atragerea de importuri de gaze; eforturile susinute ale Rusiei, n pofida crizei politice a Crimeei, de a-i menine sau chiar majora cota de pia n UE; importul de GNL american vzut ca un mijloc de a substitui parial gazul rusesc, care implic riscuri, n primul rnd de 3
natur economic pentru c transportul GNL din Statele Unite, n Europa este scump, costurile de producie din Rusia sunt foarte mici, iar Rusia ar putea concura cu succes gazul american.
Conform Eurostat, dependena energetic extern a Uniunii Europene, n anul 2012, era de 53,3 %, cu Rusia n poziia de principal furnizor de gaze. Circa 32% din importurile de gaze naturale ale UE au provenit din Rusia (aprox.140 miliarde m.c.), urmat de Norvegia cu 28,2 % i de Algeria cu 14,4%. Germania, Italia, Marea Britanie i Polonia sunt cei mai mari importatori de gaze ruseti din cadrul UE. n Europa Central i de Est, dominaia furnizorului rus este total: Rusia asigur n proporie de 100 %, importurile de gaze ale rilor baltice, de 65% ale grupului de la Viegrad, iar pn n 2012, a fost furnizorul exclusiv al Ucrainei. Romnia a depins n proporie de 20 % de importurile de gaz din Rusia, n 2012, i de numai 18% n 2013. Dup criza din Crimeea, statele vest-europene, practic, cele membre UE, au fost rezervate n a impune sanciuni economice severe Rusiei. Motivul: riscul ca securitatea aprovizionrii cu gaze naturale, mai ales a statelor est i central europene, s fie serios ameninat n cazul unei situaii conflictuale cu Rusia. Rusia nu este doar principalul furnizor de gaze naturale al UE, ci i de iei i crbune superior. Aproximativ 34,5 % din importurile de iei ale UE-27 au provenit din Rusia, urmat la mare distan de Norvegia (13,8%) i de Libia (10,2%). Rusia a ocupat, de asemenea, primul loc i n topul furnizorilor de crbune superior ai UE, cu o pondere de 27%. O serie de state membre UE au renegociat, recent, cu Rusia, contractele pe termen lung, de import de gaze naturale, pe care le-au prelungit, n medie cu 2 decenii. Potrivit unui studiu al Centrului pentru Studii Estice(OSW) cu sediul n Polonia, Germania, care i asigur 36-40% din necesarul de gaze naturale, prin importuri din Rusia, a prelungit, recent, contractele de import-export, pe termen lung, de gaze naturale, cu Gazprom, cu scadene n 2031, 2035 i 2036. Bulgaria, dependent de gazele ruseti n proporie de peste 90%, a semnat cu compania rus, un acord valabil pn n 2030, iar Cehiei i vor fi livrate gaze printr-un contract cu valabilitate pn n 2035. n mod (aparent) paradoxal, n cadrul strategiei de diversificare a rutelor de aprovizionare cu gaze naturale, UE s-a orientat, pn n prezent, tot ctre Rusia, mpreun cu care a construit gazoductul North Stream, pentru alimentarea statelor occidentale, pe o rut nordic, care ocolete Ucraina, iar mpreun cu companii din UE, Gazprom a iniiat i demarat, n 2012, proiectul conductei South Stream, care va transporta gaze din Rusia, prin Marea Neagr, n Bulgaria i, mai departe, ctre Grecia, Italia i Austria. Rusia transport gaze spre Europa prin 13 conducte. n fine, un alt aspect important se refer la interdependenele economice, adesea importante, dintre o serie de state membre ale UE (inclusiv foste comuniste) i Rusia. Aparte de relaiile speciale cu Rusia, ale principalelor state membre UE, o serie de state foste comuniste, actuale membre UE, au depit temerile geopolitice din perioada comunist, promovnd politici pragmatice, n care interesul economic reciproc i, implicit, legturile economice cu Rusia au devenit predominante. n timp ce Polonia i Cehia au fcut eforturi de diversificare energetic i au impus limite asupra investiiilor Rusiei n sectoarele cheie ale economiilor lor, altele au acceptat consecinele inevitabile ale contextului geopoliticii lor energetice i au decis s se adapteze la noile realiti economice. Ungaria, perceput drept "calul troian" al Rusiei n regiune, ar putea deveni complet dependent de energia din Rusia, dup ce a optat pentru South Stream-ul 4
rusesc i a perfectat, recent, un acord nuclear cu Rusia, cel mai important, de la prbuirea comunismului, n baza cruia, Rusia va dezvolta industria nuclear a Ungariei.
3. Soluii privind diversificarea importurilor de gaze naturale ale UE, pe termen scurt i mediu
Consiliul European din 20-21 martie 2014, a introdus, n regim de urgen, solicitarea adresat Comisiei, privind elaborarea, pn n iunie a.c., a unui plan de aciune privind modalitile de diversificare a surselor de aprovizionare cu gaz ale UE, n vederea limitrii substaniale a dependenei de importurile de gaz din Rusia. Consiliul European a recomandat ealonarea judicioas a unor msuri pe termen scurt, cu msuri pe termen lung, privind creterea securitii aprovizionrii cu energie a UE.
Ca soluii pe termen scurt, Consiliul a recomandat: 1)Utilizarea, n proporie sporit, a crbunelui, n detrimentul gazului, pentru generarea de energie electric. Importurile de crbune din America sunt foarte ieftine, astfel nct, acestea ar putea contribui la mbuntirea competitivitii industriale a UE. Problema este c acest combustibil solid produce mult mai multe emisii de carbon dect o cantitate echivalent de gaz, ceea ce ar duna mediului. Dei securitatea aprovizionrii nu trebuie asigurat prin excluderea altor obiective cum ar fi stimularea competitivitii industriale sau combaterea schimbrilor climatice, caracterul acut al reducerii dependenei de Rusia, impune ca UE s amne msurile de eliminare treptat a centralelor electrice pe baz de crbune. 2)Majorarea importurilor de gaz natural lichefiat (GNL), n principal din Qatar. Dar i aici apar probleme: cele mai multe terminale de GNL ale UE se afl n Europa occidental, n condiiile n care, cele mai vulnerabile state membre ale UE la o eventual ntrerupere a exporturilor Rusiei, sunt cele din estul Europei. Pentru aceasta vor fi necesare mai multe terminale de GNL, a cror construcie va fi relativ dificil, ntruct investiiile sunt mari i necesit civa ani pentru execuie. Mai mult, GNL-ul este mai scump dect gazul livrat prin conduct. 3)Majorarea capacitii i optimizarea utilizrii instalaiilor de stocare din UE, n sensul acumulrii de stocuri n extrasezon, cnd cererea este redus, iar gazul mai ieftin. Spre deosebire de iei, pentru care Agenia Internaional pentru Energie solicit membrilor si s dein rezerve pentru 90 de zile de consum, nu exist prevederi privind o rezerv strategic pentru gaz, din cauza lipsei spaiilor de stocare. Depozitarea gazelor naturale se face, n principal, n saline abandonate sau caviti acvifere, dar nu n toate rile condiiile geologice sunt ndeplinite. n acest caz, crearea de capaciti de stocare poate fi foarte costisitoare. n Spania, un asemenea proiect de stocare a gazului implic o investitie de 1,4 miliarde , care a fost ns amnat din cauza activitii seismice suspecte nregistrate n vecintatea sa. Crearea capacitilor de stocare a fost iniial conceput s limiteze investiiile n infrastructura de reea, dar punerea n aplicare a stocrii strategice se confrunt cu o logic diferit. Costul operaiunilor de acest gen poate reprezenta un factor de descurajare. ntre soluiile pe termen lung privind creterea securitii ofertei de energie, n spe de gaz, sunt avute n vedere urmtoarele: 1)Valorificarea gazelor de ist din rezervele interne, disponibile pe plan local n mai multe ri UE i accesibile la costuri relativ reduse. Marea Britanie, Polonia, Ucraina, Romnia 5
figureaz printre rile europene cu cele mai mari rezerve poteniale i cu deschidere spre valorificarea acestora. 2)Importul de gaze de ist lichefiate din America de nord (SUA i Canada), n special n cazul n care acordul de comer transatlantic, n curs de negociere, va fi finalizat. Criza Ucrainei este de natur s dea un impuls puternic acestui acord, avnd n vedere faptul c Statele Unite au un interes geopolitic major n reducerea substanial a dependenei UE de gazul rusesc. Dac Congresul SUA anuleaz legislaia care interzice exportul, americanii ar putea deveni un mare furnizor de gaz pentru Europa. 3) Multiplicarea/diversificarea surselor de aprovizionare cu gaz.
4. Surse alternative la importurile de gaze din Rusia
Dei puternic dependent nc de Rusia, Europa este bine poziionat geografic, pentru a beneficia de importantele schimbri care se profileaz, n urmtorii ani, n configuraia fluxurilor de schimb cu gaze naturale la nivel mondial. De la identificarea i exploatarea gazului de ist n Statele Unite, omenirea se confrunt cu un excedent potenial de gaz natural, care are nevoie, ns, de o infrastructur adecvat pentru a ajunge la consumatori i a eroda poziia dominant pe pia a unor exporatori tradiionali, n frunte cu Rusia. Regiunea extins a Caspicii (care include i Iranul), Mediterana de est, Africa de nord (Algeria) i Norvegia sunt considerate a fi zonele cu cea mai adecvat poziionare geografic i potenial de aprovizionare a Europei.
Olanda, unul din marii productori interni ai UE dispune, tehnic vorbind, de posibilitatea de a majora cu minimum 20 mld.m.c, producia de gaz, dar guvernul acestei ri manifest rezerve n acest sens, din cauza legislaiei interne, care prevede limitarea activitilor seismice induse pentru sporirea produciei. Prin urmare, este o chestiune de voin politic i de compensaii. Norvegia i poate suplimenta producia de la 103 mld m.c.n prezent, la aproximativ 120-130 miliarde m.c . Dei prin poziia geografic, existena unor ample rezerve de gaze i schimbrile de regim politic, n urma revoltelor sociale i politice regionale, cunoscute ca "primvara arab", ari ca Libia i Egipt (Africa de nord), ofer oportuniti pentru exportul de gaze ctre UE, acestea sunt limitate de persistena tulburrilor politice interne, generatoare de riscuri de securitate.n plus, majorarea importurilor din Africa de nord este dificil deoarece conductele ctre Italia sunt utilizate la maximum, iar sporirea exporturilor de gaz ctre Spania nu ar fi util, din cauza absenei interconexiunilor care s permit suplimentarea livrrilor dinspre Peninsula Iberic ctre restul Europei. Estimrile indic o posibilitate de majorare nesemnificativ, a exporturilor, de circa 5 mld. m.c./an. Conectivitatea cu reeaua european de energie ar putea fi completat,n viitor, printr-o nou conduct de-a lungul coastei mediteraneene (MIDCAT), care ar putea nlocui 10 % din importurile de gaze din Rusia. Algeria rmne, ns, o ar cu un potenial de risc politic i social ridicat, ceea ce ar face inoportun pentru UE apelarea la un regim nedemocratic pentru a completa un deficit de energie cauzat de sanciuni menite s pedepseasc un alt regim nedemocratic. Asia Central a reprezentat inta eforturilor concertate, americane i europene, de dezvoltare a produciei de gaz pentru a oferi Europei o alternativ la Rusia, prin coridorul sudic. 6
Regiunea extins a Mrii Caspice a aprut ca o surs semnificativ de gaze naturale: rezervele certe din Azerbaidjan, Kazahstan, Turkmenistan, Uzbekistan sunt estimate la peste 28400 miliarde m.c., printre cele mai mari din lume, la acestea adugndu-se i rezervele imense ale Iranului, de 33.600 mld m.c.. Impedimentul major pentru acest zon l constituie faptul c livrrile din Asia Central trebuie s tranziteze Rusia pentru a ajunge pe piaa european. ntrzierile n extinderea i dezvoltarea conductelor de gaze naturale din Coridorul sudic ctre Europa, inclusiv conexiunile trans-caspice, au determinat rile din Asia Central s se orienteze mai degrab spre est, dect spre vest, pentru a ocoli Rusia i a accesa noi piee de desfacere. Conductele din zona Caspic, care vor transporta gaz spre vest, trebuie s traverseze fie Marea Caspic, situaie dificil din cauza diferendelor dintre statele riverane cu privire la statutul juridic al apartenenei la aceast zon, fie ri concurente, respectiv, Rusia, Iran, sau, n cazul livrrilor din Azerbaidjan, Turcia. Pe de alt parte, dac vor fi construite suficiente conducte de transport ctre China i alte pri ale Asiei, disponibilul de gaz al acestor ri pentru Europa s-ar reduce, fapt de care ar beneficia Rusia. Turkmenistanul export importante volume de gaz n Europa, prin reeaua de transport magistral a Rusiei. Cu toate acestea, dorina Turkmenistanului de a crea rute alternative de export de gaze naturale, la reeaua ruseasc, a creat tensiuni n rndul celorlalte ri din zona Mrii Caspice. Rusia este direct interesat s-i menin rolul de mare importator de gaze naturale turkmene (datorit preului redus la care achiziioneaz aceste gaze, de circa 1/3 din preul su de export n UE, respectiv, 130-140 $/1000 m.c.) i s blocheze orice iniiativ a acestuia de export direct de gaz ctre UE. n bazinul Mrii Mediterane de est, mai precis n Israel i Cipru s-au descoperit rezerve foarte importante de gaz (offshore), astfel nct, cele dou ri au ansa de a deveni, pe termen mediu, exportatori importani de gaz. US Geological Survey estimeaz c, din Bazinul Levant, aflat n mare parte n ape cipriote si israeliene, s-ar putea extrage circa 3500 mld.metri cubi de gaze naturale, care ar putea satisface ntreaga cerere de gaze naturale a Europei, timp de apte ani. Prin urmare, Israelul este pe cale de a deveni un exportator major de gaze, evoluie cu consecine notabile n relaiile geopolitice i economice din Orientul Mijlociu. De asemenea, este foarte probabil ca i Libanul i Siria s dispun de ample rezerve exploatabile de gaz. Pentru exploatarea acestora, se confrunt deja, dou soluii, n care interesele comerciale intr n contradicie cu cele geopolitice. Rusia, pe de alt parte, ar prefera ca acest gaz s fie lichefiat i transportat cu metaniere ctre Asia. Dar, regiunea este frmntat de multiple conflicte politice: Israelul i Libanul i disput delimitarea frontierei maritime; Ciprul i Turcia sunt implicate ntr-un amplu conflict legat de Ciprul de Nord i de drepturile pe care Turcia le revendic n numele turcilor ciprioi asupra resurselor de hidrocarburi din Bazinul Levantin; Israelul i Turcia au relaii politice ncordate, iar rzboiul civil sirian este un enorm focar de instabilitate pentru Orientul Mijlociu i Apropiat. Dei ideea unei conducte care sa aduc gazul israelian n Turcia i mai departe, spre UE, prin apele cipriote, comport o serie de dificulti diplomatice i geopolitice (legate de soluionarea problemei recunoaterii Republicii Turce a Ciprului de nord), este de presupus c SUA va susine proiectul unei conducte care s aprovizioneze Europa, prin Turcia. Resursele de gaz ale Irakului sunt foarte importante, n schimb producia este limitat, iar potenialul de gaze este puternic sub-explorat.Necesarul de energie pe piaa intern este n cretere ca urmare a activitii de reconstrucie i a creterii populaiei. Cantiti comerciale de export pot fi disponibile, n volume moderate, n intervalul 2020-2030 (n funcie de stabilitatea 7
politic i de reforma politicii energetice).Pentru a se debloca situaia, este necesar s fie depit impasul actual referitor la exporturile de iei kurd. Iranul, n schimb, are perspective imense, de a deveni un schimbtor de joc pe pieele de gaz, dei i evoluia sa este marcat de o serie de incertitudini. Soluionarea problemei nucleare este necesar, dar nu suficient, pentru afirmarea Iranului pe piaa gazului. Dei dispune de cele mai mari rezerve certe pe plan mondial, de 33.600 mld m.c., surclasnd uor Rusia, producia curent a Iranului se situeaz cu mult sub potenial, deoarece pn la sfritul anilor 1990, nu a reuit s pun n aplicare un plan susinut de dezvoltare, iar ulterior, a intrat sub incidena sanciunilor internaionale. Aceast situaie general s-ar putea schimba n bine, n viitorul apropiat, cu condiia ca ara s procedeze la o reform a economiei naionale (care implic, de asemenea, sectoarele de petrol i gaze ) i s aib loc deschiderea fa de comunitatea internaional, dup zeci de ani de blocaj i ostilitate, n special n raport cu SUA. Pe termen scurt, producia suplimentar de gaze va fi destinat reinjectrii n cmpurile petroliere locale, pentru a susine redresarea produciei de iei, precum i mbuntirii competitivitii economiei sale, printr-o pondere mai mare a energiei electrice pe baz de gaze naturale ieftine i prin investiii suplimentare n GNL. Un volum de 10 miliarde de metri cubi/an va reprezenta probabil volumul suplimentar de export a Iranului, pe termen scurt . Pe termen mai lung, resursele de gaze naturale ale Iranului vor fi probabil intens exploatate cu scopul de a exporta volume mari pe pieele internaionale. Materializarea lor va necesita investiii de minimum 150 mld. dolari, timp de min. 10 ani. Intervalul de timp i destinaia exporturilor vor depinde n mod esenial, de interesele i de gradul de implicare a marilor actori politici, n spe a SUA, n geostrategia rutelor energetice din spaiul extins al Orientului Mijlociu. n ipoteza n care s-ar orienta spre Europa, gazul iranian ar putea intra, n urmtorii ani, n concuren direct cu fluxurile poteniale de gaz care vor fi livrate prin Coridorul Sudic din Caspica i prin conducta South Stream din Rusia, fapt care ar spori concurena pe piaa gazului din Europa, i ar diminua preurile, aspect care ar dezavantaja Iranul, care are nevoie de preuri ridicate, pentru a-i recupera investiiile imense. n 2010, Iranul a lansat un proiect de conduct,Friendship Pipeline, mpreun cu Irakul i Siria, care urma s transporte gaz iranian la Marea Mediteran, n vederea aprovizionrii Europei, dar evitnd Turcia. Acest proiect, care a deranjat SUA, avea ca scop s permit Iranului s furnizeze gazul propriu ctre Europa cu perspectiva, ca n final, s se racordeze la proiectul rus South Stream. Deocamdat,ns, dintre toate proiectele vehiculate n ultimii ani, dar blocate din cauza embargoului internaional, Iranul pare s se concentreze, n special, pe conducta spre Pakistan (o conduct de 22 miliarde de metri cubi /an) apreciat ca un proiect de tip front-runner pentru viitoarea strategie iranian de export de gaze naturale. Un lucru este cert, pe termen mai lung, Iranul va avea un impact profund i de lung durat, pe pieele internaionale de gaz. Politica actual a rii nu mai este de a furniza iei pe valut, ci gaz natural.
5. Coridoare de transport al gazului natural (n curs de execuie sau stadiul de proiect) ctre Europa
n contextul unei piee din ce n ce mai liberalizat i interconectat, UE are la ndemn mai multe oportuniti de a-i spori securitatea aprovizionrii cu gaze naturale i de a eroda poziia dominant a Gazprom: diversificarea surselor de aprovizionare prin conducte, majorarea importurilor 8
de GNL, valorificarea resurselor proprii de gaze de ist i trecerea la un sistem de contractare pe termen mai scurt, chiar spot. Aceste msuri, menite s creeze o pia mai lichid i mai competitiv, vor necesita dezvoltarea unei infrastructuri adecvate, care s permit aducerea gazului, din surse multiple, ctre pieele de consum. Unele dintre aceste coridoare de transport sunt deja realizate, n timp ce altele vor necesita o lung perioad de timp pentru a-i demonstra efectele, dar toate comport oportuniti i riscuri. X 5.1. Diversificarea surselor de aprovizionare prin conducte
Finalizarea Coridorului Sudic de Gaz (CSG), care va aduce gaz caspic n Europa dup 2019, reprezint una din cele mai importante provocri pentru UE. CSG va fi un proiect costisitor i complex din punct de vedere tehnic. Potrivit British Petroleum, costurile totale care includ dezvoltarea complet a zcmntului-gigant Shah Deniz, din Azerbaijan, cu conductele i infrastructura aferente vor fi de circa 50 de miliarde de dolari. n aceste condiii, innd cont i de transportul pe o distan de peste 3.000 km, preul gazului azer pe pieele europene ar putea fi relativ ridicat. Preul gazelor va reprezenta un element cheie n dezvoltarea diferitelor proiecte concurente. Pe msur ce pieele devin tot mai liberalizate, mai competitive i mai integrate tinznd ctre obiectivul final al pieei unice europene a gazului, acela al decuplrii de preul ieiului, respectiv de un criteriu de referin artificial, care prevedea stabilirea preului gazului prin raportare la valoarea unei alte mrfi, i al trecerii la un sistem de formare a preurilor pe baza criteriilor pieei proprii (costul marginal de producie pe termen lung, raport cerere-ofert, raport de fore ntre cumprator i vnztor), factorii geopolitici i vor pierde treptat importana n ecuaia comerului cu energie, iar gradul de atractivitate al fiecrui proiect din domeniul petrolului i gazului va fi condiionat de profitabilitatea sa pe o pia concu- renial. CSG va cuprinde conducta TANAP (Trans Anatolian Pipeline) pe teritoriul Turciei i TAP ( Trans Adriatic Pipeline ) care va face legtura cu Europa, prin Italia, ambele concepute n ideea de a putea fi extinse ulterior. Consoriul azer a optat, n iunie 2013, pentru conducta TAP, n defavoarea Nabucco. Nabucco a constituit un simbol al eforturilor UE de a-i diversifica importurile de gaze, importana sa fiind considerat strategic. Conducta ar fi trebuit aduc gaz caspic la nodul de conducte de la Baumgarten, Austria, n special pentru rile grupului de la Viegrad, ca o alternativ la dependena de gazul rusesc. Dar, consoriul Shah Deniz, care gestioneaz gazul caspic din Azerbaijan nu a optat pentru Nabucco pentru aprovizionarea cu gaz a Europei, selectnd o variant mai scurt i cu o capacitate substanial mai redus. Coridorul sudic al UE, care prin conducta TAP va deschide cea de-al patrulea coridor de aprovizionare pentru Europa (alturi de cele din Rusia, Norvegia i Algeria) a fost demarat, avnd ca punct final, Italia. Conducta TAP va asigura, pentru prima dat, accesul UE la importurile de gaz din bazinul Mrii Caspice. Faza a 2-a a exploatrii cmpului gazeifer gigant, Shah Deniz din Azerbaidjan ar trebui s produc cel puin 16 miliarde metri cubi/an, din 2018. Gazul va fi transportat prin conductele existente din Azerbaidjan spre Turcia, care va reine pentru consumul propriu, 6 miliarde metri cubi /an. Restul de 10 miliarde m.c/an vor fi transportate mai departe, spre vest, prin conducta Trans Anatolian Pipeline (TANAP), pe teritoriul Turciei, la grania dintre Turcia i Grecia, i apoi, prin TAP, ctre coasta italian.
9
Tabelul 1. Coridorul Sudic de transport al gazelor naturale caspice ctre Europa
Trans Anatolian Pipeline (TANAP) Trans Adriatic Pipeline (TAP) Nabucco West Lungime, capacitate iniial 1700 km, 16 mld.mc. 870 km, 10 mld.mc. 1329 km, 10 mld.m.c. Data nceperii construciei 2014 2015 2015 Primele livrri de gaze 2019 2019 2019 Acionariat SOCAR (Azerbaidjan) BP (Marea Britanie) OMV (Austria) Sursa:Central Europes energy security after Nabucco, Central European Policy Institute, 6 nov.201 Nabucco, inclusiv n varianta Nabucco Vest, scurtat i cu capacitatea redus la o treime din cea iniial, respectiv,la 10 miliarde metri cubi/ an, a fost subminat att de fatori economici ct mai ales de interese geopolitice i geostrategice. ntre factorii economici se numr: volumul insuficient de gaz al Azerbaijanului pentru a alimenta Nabucco; oportunitatea oferit de TAP a unei conexiuni mai facile ntre rezervele nou-descoperite n Mediterana de Est i restul pieei UE. ntre factorii de natur politic care au acionat n defavoarea Nabucco menionm:a) interesele Rusiei, mai puin deranjat de alegerea TAP dect de Nabucco:TAP reprezint, n primul rnd, o alternativ la gazul algerian, deoarece contractul companiei ENI cu Algeria (19,5 miliarde metri cubi/ an) expir n 2019, astfel c TAP va intra ntr-un mediu competitiv diferit i nu amenin, semnificativ, poziia Rusiei; b) nelegerea dintre Italia i Rusia pentru lansarea proiectului majorSouth Stream, precum i de ezitrile grupului de la Viegrad: Cehia a promovat Nabucco pe parcursul Preediniei UE din 2009 dar, mai trziu, s-a axat pe opiuni de diversificare mai tangibile. Polonia a investit n diversificarea prin GNL. Slovacia a preferat s- i prezerve veniturile din tranzitul de gaze din Rusia, iar Ungaria, iniial, partener att al Nabucco ct i al South Stream, a optat, n cele din urm, pentru soluia ruseasc; c) reconsiderarea intereselor geostrategice i economice ale SUA, direct interesate n explorarea/exploatarea gazelor de ist, n mai multe state est i central europene. Importana TAP, ca unic proiect n curs de derulare ntre Grecia, Albania i Italia, de transport al gazelor, pe ruta coridorului sudic spre pieele UE a fost abordat, cu prioritate, la Forumul Energiei 2014, de la Atena, desfurat n a doua parte a lunii martie a.c. Cu acest prilej, pe lng TAP, Grecia a subliniat utilitatea unui coridor energetic Sud-Nord, cu scopul de a conecta Grecia la Interconnectorul Grecia-Bulgaria, care ar urma s devin operaional pn la sfritul anului 2016. Finalizarea unui proiect de terminal plutitor de GNL, n Grecia de Nord, va spori ansele unui transfer semnificativ de gaze naturale din Grecia, ctre ri precum Ungaria i Croaia.Grecia a subliniat, de asemenea, importana conductei Marea Ionic - Marea Adriatic (IAP) ,ca o rut pentru furnizarea de gaz n Balcanii de Vest ca i a unei viitoare conducte Est- Mediteraneene, necesar pentru diversificarea importurilor de gaze ale UE i care ar putea fi complementar coridorului Sud-Estic principal, construit de Azerbaijan ctre Italia. Grecia consider c ar putea juca un rol decisiv n asigurarea securitii energetice n zona de sud-est a Europei i prin crearea unui centru comercial regional n zona Salonicului, cuplat cu puncte de virtuale de tranzacionare (de tipul National Balancing Point din Marea Britanie) i stabilire a preurilor gazului din multiple surse (Azerbaijan, Rusia, GNL) la Istanbul i Sofia, care vor asigura crearea unei piee regionale. 10
Cu toate acestea, chiar dac la cei 10 mld.m.c. ai TAP, se vor adauga nc 8 miliarde metri cubi, care ar urma s fie adui din Israel i Cipru, prin conducta proiectat de Grecia, East Mediterranean, oferta suplimentar care ar urma s fie furnizat, prin coridorul sudic, pe pieele UE, nu va depi, pe termen mediu, 18 miliarde metri cubi/an, volum care reprezint echivalentul a mai puin de 3 % din consumul UE i al Turciei, fapt care ar schimba foarte puin situaia actual a pieei. n cazul n care capacitatea TAP va fi extins la 20 miliarde metri cubi, iar cererea pentru gaz n Europa Central va fi suficient de mare, o parte din gazul din TAP, va putea fi dirijat, ctre Bulgaria, Romnia, Ungaria, prin interconectrile aflate n construcie sau n faz de proiect. Intrarea pe pia a gazului din rezervele non-azere din Marea Caspic i din rezervele nou-descoperite n Marea Mediteran de est i Marea Neagr reprezint o perspectiv mai ndeprtat i mai nesigur. Variantele alternative de conducte de gaze prin sudul Europei sunt direct concurate de proiectul-gigant al Rusiei- South Stream.Acesta este cel mai important proiect sudic de transport magistral al gazelor exportate de Rusia n UE i totodat, cel mai redutabil concurent al proiectelor alternative iniiate de UE, n spe al Coridorului Sudic, pentru reducerea dependenei de importurile de gaz ale Rusiei. Gazoductul de 2.400 km i cu un cost de circa 23,5 mld $, va avea o lungime de 900 kilometri numai pe sub Marea Neagr, ntre Rusia i Bulgaria, unde se va ramifica o dat ctre nord-vest spre Austria, apoi ctre sud, spre Grecia i Italia. Capacitatea conductei este similar cu cea a Nabucco, de 31 miliarde de metri cubi - cu posibilitatea creterii la 63 miliarde de metri cubi, ulterior. Confruntarea geoenergetic dintre Rusia i UE a atins cote extrem de critice, la nceputul lunii decembrie 2013, n urma constatrii Comisiei Europene, potrivit creia acordurile bilaterale pentru construirea gazoductului South Stream ncheiate ntre Rusia, pe de o parte, i Bulgaria, Serbia, Ungaria, Grecia, Slovenia, Croaia i Austria, pe de alt parte, intr n contradicie cu reglementrile Uniunii Europene, privitoare la piaa unic a energiei i ca atare trebuie renegociate de la zero. Comisia European a invocat trei obiecii majore: 1) legislaia UE, care prevede separarea activitilor de producie de cele de transport al energiei, astfel nct Gazprom, productor i furnizor de gaze, nu poate s dein simultan, capaciti de producie a gazului i reeaua de transport; 2) necesitatea asigurrii accesului nediscriminatoriu al unor teri la conduct, astfel nct Gazprom s nu aib dreptul exclusiv de furnizare; 3) necesitatea modificrii structurii tarifelor de transport. Reprezentanii Comisiei Europene au precizat faptul c acordurile interguvernamentale existente nu pot forma baza construciei sau operrii South Stream, iar dac statele membre sau statele implicate nu le renegociaz, Comisia are mijloace prin care s le oblige s o fac. iar South Stream nu poate opera conform acestor acorduri. Ca msur de retorsiune la anexarea Crimeei de ctre Rusia, comisarul UE pentru energie, Guenther Oettinger, a anunat nghearea negocierilor cu Rusia, privind statutul juridic al conductei de gaze naturale South Stream. n schimb, la data de 4 aprilie a.c., Parlamentul Bulgariei a aprobat modificarea legii energiei pentru a permite schimbarea statutului gazoductului South Stream n cel de interconector de reea, fapt care i d posibilitatea s scoat de sub incidena legislaiei europene, cunoscut ca Al treilea pachet energetic, tronsonul de conduct (de 14 Km) din apele teritoriale bulgreti. Acesta va obine un statut juridic de "netraversare a teritoriului european, 11
eliminnd obligativitatea ca Bulgaria s ofere accesul unor tere pri la tronsonul South Stream de pe teritoriul su. Msurile de amnare a negocierilor cu Rusia n problema South Stream trdeaz o atitudine mai degrab conciliant, a UE fa de Rusia, fiind un indiciu c, n absena unor demersuri hotrte, dependena de gazele naturale ruseti poate rmne o realitate constrngtoare pentru UE, iar construcia conductei South Stream va putea fi cu greu stopat.
5.2. Terminalele de GNL ale UE: o conexiune la pieele globale de gaze naturale
n condiiile n care Japonia i nchide toate centralele sale nucleare, dinamica deja puternic ascendent a cererii de gaze din partea Asiei s-a intensificat, n special pentru gaze naturale lichefiate (GNL ).Acest fapt a atras atenia productorilor de GNL, n special a Qatarului, care i-a reorientat atenia dinspre Europa ctre piaa Asiei, cu o cretere rapid i mai profitabil. n aceste condiii, factorii cei mai dinamici care vor intra n competiie direct pe pia vor fi Rusia, cu gazul su prin conducte i productorii de GNL, iar Rusia ar putea beneficia de pe urma faptului c , setea de GNL n Asia, va avea ca efect absorbia unor volume mari de GNL n bazinul Pacificului, limitnd oferta disponibil pentru Europa.
Comisia European consider c terminalele de gaze lichefiate se vor dovedi o important for perturbatoare, care va genera presiuni negative asupra preurilor de export ale Rusiei. Europa dispune deja, de o capacitate excedentar de GNL, compus din 21 de terminale de import, cu un volum de 190 mld. m.c./an, i de nc 7 terminale aflate n construcie sau n faz de proiect, nsumnd o capacitate total de 225 mld.m.c./an.Problemele majore sunt subutilizarea acesteia (20% n 2013) i faptul c cea mai mare parte este amplasat n vestul Europei i nu n zonele cele mai deficitare i vulnerabile faa de Rusia, cum ar fi Europa central i de est. Odat cu revoluia gazelor de ist americane, exportul de gaz natural lichefiat (GNL) din SUA ar putea schimba regulile jocului, pe pieele gazelor naturale pe plan mondial. Dei SUA (din perspectiva de garant al securitii geopolitice n Europa) vor ncerca s contribuie la diversificarea surselor de aprovizionare a rilor europene, n vederea reducerii dependenei de gazul din Rusia, se estimeaz c impactul exporturilor directe de gaz ale acestora n Europa va fi relativ limitat, pe termen mediu, putnd deveni semnificativ pe termen mai lung. Conform firmei de consultan Wood Mackenzie, pn n 2020, exportul de GNL al SUA nu va depi 10-15 miliarde metri cubi de gaz, din care, cea mai mare parte va fi destinat Asiei, unde preurile obtenabile sunt cu 50% superioare celor de pe piaa european. O alt problem va fi aceea a preului la care vor fi disponibile n Europa gazele din SUA. Costurile aferente lichefierii i transportului maritim pn n Europa, de circa 5-6 $/milion BTU se vor aduga la preul de baz al gazului american de 5 $/milion BTU, rezultnd un pre probabil de export CIF, cu puin sub cel actual de export al Rusiei. SUA vor cuta s dea o dimensiune geostrategic exporturilor ctre Europa n vederea urgentrii procesului de liberalizare a exporturilor de gaz. Dar, costurile de producie ale gazului rusesc sunt foarte reduse, n raport cu cele ale gazului de ist, astfel nct Rusia poate fi nevoit s reduc preul pentru a rmne competitiv pe pia. Acesta reprezint n final i obiectivul crerii pieei unice, respectiv, crearea unui mediu 12
concurenial puternic, care s conduc la scderea preurilor gazului i la subminarea sistemului artificial i monopolist de pre al Gazprom. Pn n momentul n care volumul exporturilor de GNL ale SUA ar putea cpata consisten, ceea ce nu se va ntmpla mai devreme de 6-8 ani, Statele Unite ar putea juca un rol mult mai subtil, pentru a ajuta Europa s-i diversifice sursele de energie i s-i reduc dependena de Rusia. Acesta s-ar putea concretiza n: Acordarea de suport tehnic unor proiecte din Europa Central i de Est, cum ar fi terminale de import de GNL i mai ales celor de fracturare hidraulic n vederea extragerii gazelor de ist; Participarea la finanarea proiectelor de diversificare a ofertei pe care statele din Europa de Est de multe ori nu i le pot permite; Exercitarea de presiuni asupra Turciei, pentru a permite tancurilor de GNL s tranziteze strmtoarea Bosfor, aspect fa de care Turcia are reticene, att din cauza preocuprilor legate de mediu ct i de teama de a deranja Rusia. Suportul tehnologic i presiunea asupra Turciei ar fi mai puin influente dect exporturile fizice de gaze naturale, dar aceste msuri ar putea ajuta la slbirea influenei Rusiei n Europa de Est. O serie de ri europene, membre sau nu ale UE, care se bazeaz, masiv, pe energia importat din Rusia, inclusiv Ucraina, au nceput deja, s-i diversifice importurile sau, cel puin, s adopte contramsuri. Construirea de terminale de GNL pe coasta baltic a Poloniei, Coasta Adriatic a Croaiei i coasta Ucrainei la Marea Neagr reprezint soluii de diversificare a ofertei de gaze a UE. Piaa de gaze naturale lichefiate transportate cu nave maritime (metaniere) furnizeaz un sfert din importurile Europei. Terminalele ar trebui s ofere o alternativ la livrrile de gaze ruseti, cel mai devreme n 2017 i vor spori efectul de prghie n negocierile de pre cu Gazprom, precum i lichiditatea pieei de gaz. Aceast opiune viabil comport ns i o serie de riscuri economice . Din perspectiva statelor din Europa central i de est, GNL-ul este o opiune comparabil cu gazul de ist, ca modalitate de diversificare a aprovizionrii. Mai multe state membre UE, cu ieire la mare(statele baltice i Polonia) au demarat proiecte de terminale de GNL. Dar, dou dintre terminalele de regazeificare ar trebui s fie n msur s furnizeze cantiti relativ importante de GNL pe pia: Swinoujscie, pe coasta Poloniei i Adria, de pe insula croat Krk. Cele dou terminale vor crea o alternativ real la importul prin conduct din Rusia: capacitatea iniial cumulat (15 miliarde metri cubi/an) ar putea asigura, integral, necesarul de consum al Poloniei. Datorit conectorilor interstatali de gaz, pe direcia Nord-Sud, porturile de GNL ar putea s sporeasc diversificarea surselor de aprovizionare, s asigure o capacitate mai bun de negociere cu Gazprom, pentru clienii si regionali i, n cele din urm, s sporeasc lichiditatea (i concurena) pe pieele spot. Dar avnd n vedere faptul c finalizarea terminalului croat planificat pe insula Krk a fost mult timp ntrziat, Europa central se orienteaz mai degrab ctre Italia i Grecia, ca terminale sudice pe coridorul nord-sud.
Tabelul 2. Terminale de regazeificare majore din Europa Central i de Est
Localizare Manager de proiect Capacitate (mld. mc /an) Stadiul actual Data finalizrii Swinoujscie, Polskie GNL (de 5 (cu posibilitate de n construcie 2015 13
(Polonia) stat) extindere la 7,5) Klaipeda, (Lituania) KlaipedosNafta (de stat) 2 (cu posibilitate de extindere la 4) n construcie 2015 Adria, (Croaia) Adria LNG (E.ON, OMV,Total,Geoplin, firmele croate 10 (cu posibilitate de extindere la 15) Proiect 2017 Ucraina Terminal de GNL 5 cu posibilitate de extindere la 10 Concept 2016 Sursa: site-urile oficiale ale companiilor
Oportunitile antreneaz ns i o serie de riscuri: 1)costul porturilor/terminalelor de GNL, dificil de finanat pentru companiile energetice din Europa Central, n general lipsite de lichiditi. Swinoujscie, al crei cost se apropie de 500 de milioane euro, a obinut finanare de la Banca European pentru Reconstrucie i Dezvoltare, Banca European de Investiii, Compania de tranzit polonez, Gaz-System. Dar, preul unor astfel de proiecte gigantice de infrastructur se poate umfla pe parcurs, mai ales din cauza ntrzierilor n construcie. Mai mult dect att, dac se intenioneaz nlocuirea parial a importului de gaz prin conduct, cu GNL, rile grupului de la Viegrad i Ucraina vor trebui s- i restructureze companiile de tranzit. 2) predominana contractelor pe termen lung, indexate n funcie de preurile petrolului, cu clauze de plat la livrare, (obligaia de a importa un volum specific, indiferent de cerere). Contractul negociat de compania de stat PGNiG (Polonia) cu Qatar Gas acoper o perioad de zece ani, folosete sistemul de indexare n funcie de preul petrolului i impune preluarea cantitii de gaze naturale (1,4 miliarde metri cubi/an), indiferent de cerere, ceea ce reprezint un tip de contract inflexibil, foarte apropiat de cel al Gazprom. Dei Swinoujscie are 2/3 din capacitate rezervat pentru gazul tranzacionat spot (contracte pe termen scurt, cu preuri de pia), compania PGNiG se poate trezi legat de un alt furnizor dificil. 3) dominaia Asiei ca i cumpartor major de GNL pe plan mondial (70% fa de 21%- Europa, n 2012) i preurile cu ridicata n zon, cu 50 - 70% mai mari dect n Europa, ceea ce face ca exportul de GNL n Asia s fie mai profitabil. 4)dei capacitatea planificat de GNL n porturile baltice este important, exist riscul ca cererea s fie insuficient. n cazul n care cererea va fi prea redus, investiia n proiecte de GNL nu poate fi rentabil din punct de vedere comercial. Acelai lucru este valabil i pentru noua infrastructur de distribuie din Europa de Sud-Est, necesar pentru Adria GNL. Cererea de gaz n Uniunea European este de ateptat s creasc uor pn n 2035 (n medie cu 0,6%/an), iar n statele estice ale UE, ntr-un ritm superior mediei UE. n Europa Central, n special, gazul are ns, prea muli concureni. Ponderea energiei nucleare n mixul de energie electric ceh, maghiar, ucrainean, slovac este de peste 30%, iar statele de la Viegrad i Ucraina au n plan construirea de noi reactoare, n urmtorii 20 de ani.
5.3. Modaliti de erodare a sistemului Gazprom de stabilire a preurilor de export al gazului natural n Europa. Tendine de transformare a pieelor europene de gaze
Modelul comercial al Gazprom este tot mai depit, din perspectiva reglementrilor pieei unice a energiei din UE i a forelor induse de pia. Contractele de import-export al gazului pe termen lung devin din ce n ce mai deconectate de modelul actual de tranzacionare a gazului n Europa. 14
Evoluiile regionale recente indic, pentru prima dat, posibilitatea formrii unor piee regionale lichide de energie n Europa Central i de Est, sub influena urmtorilor factori: a) Interconectivitatea crescnd a reelelor de transport, care favorizeaz noi tipare de tran- zacionare, necondiionate de dispunerea geografic Est-Vest a marilor gazoducte din epoca so- vietic. (Romnia este, n prezent, interconectat cu Ungaria i urmeaz s finalizeze, n 2014, interconectrile cu Bulgaria i Moldova); b) Politicile concureniale i liberalizarea pieelor de energie promovate de Comisia European, care tind s afecteze considerabil practicile monopoliste din industria energetic european; c)Revoluia gazului de ist din America de Nord care a disponibilizat pentru pieele europene cantiti mari de gaz natural lichefiat (GNL) din Qatar, gaz care avea, iniial, ca destinaie SUA, sporind oferta i exercitnd o presiune negativ asupra preurilor. Legislaia UE a dezmembrat monopolurile naionale de gaze, prin separarea activitilor de producie, comercializare i de tranzit i a deschis piaa pentru noii venii, prin accesul terilor la conducte. ncepnd din 2009, ca urmare a boom-ului gazelor de ist americane, o parte din GNL-ul importat pn atunci de SUA, a fost redirecionat ctre Europa, unde a sporit oferta, de o manier semnificativ, determinnd scderea preului GNL-ului tranzacionat pe pieele spot europene, la un nivel mai redus dect cel indexat n funcie de iei, din contractele pe termen lung cu Rusia. Uniunea European se orienteaz, tot mai mult, spre sistemul de tranzacionare a gazului pe pieele spot: Zeebrugge n Belgia i Netconnect (NCG) i Gaspool n Germania. Modelul este preluat din SUA- centrul Henry Hub, din Louisiana. Dar, comparativ cu SUA, pieele spot de gaze naturale din Europa (puncte de tranzacionare la nivel naional) sunt, n general, mult mai reduse ca dimensiune i mai puin lichide. n plus, gazele comercializate pe termen scurt, spot, sunt, efectiv, furnizate de aceleai companii ca i gazul tranzacionat pe termen lung. Iar pieele spot sunt chiar mai puin dezvoltate n Europa Central. Cel mai apropiat punct de comercializare, European Hub Central Trading, din Baumgarten, Austria, servete mai ales pentru tranzitul de gaze. O astfel de pia poate fi uor de manipulat, n special atunci cnd numrul de furnizori este limitat. Cu toate aceste presiuni din partea pieei libere, Gazprom, cel mai mare furnizor de gaze al Europei, a refuzat s renune la vechiul model de tranzacionare i s abandoneze practicile monopoliste, dei, clienii si cheie europeni l-au forat s acorde unele concesii. ncepnd din 2009, Gazprom a fost de acord s includ clauza de stabilire a preurilor n funcie de piaa spot n contractele de export-import i a oferit reduceri de pre de pn la 15% (inclusiv Poloniei), din 2012. Cu toate acestea, cota-parte din gazul rusesc, oferit la preuri indexate n funcie de cele de pe piaa spot nu depete 8-9%. Problema este mai acut pentru rile central i est-europene, unde infrastructura este orientat Est-Vest i permite puin diversificare. Capacitatea de negociere a rilor menionate fiind limitat, preurile rmn mai ridicate dect cele oferite n Europa de Vest. Preurile pe care statele flancului estic al UE le pltesc pentru gazul rusesc sunt n medie cu 15% mai mari dect cele pltite de statele vest-europene. Comisia European a lansat o investigaie antitrust, pe scar larg, mpotriva Gazprom, n septembrie 2012, pe baza suspiciunii de abuz de poziie dominant (articolul 102 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene) pe pieele de gaze n amonte, din Europa Central i de Est. Comisia suspecteaz Gazprom de trei practici care ncalc concurena i atenteaz la securitatea aprovizionrii: impunerea de clauze de destinaie, care interzic revnzarea gazelor naturale n Europa; mpiedicarea diversificrii aprovizionrii prin blocarea construciei unor noi 15
conducte i terminale de GNL, precum i a accesului terilor la infrastructura de transport deinut parial de ctre Gazprom; impunerea de preuri neloiale pentru clienii si, prin corelarea preului gazului cu preul petrolului. Dei demersul n justiie iniiat de CE, poate dura pn la patru ani, odat terminat, este posibil ca acesta s transforme ntreaga pia european a gazelor naturale i s determine modificarea strategiei Gazprom spre un model orientat spre pia.
5.4. Gazele de ist din Europa Central i de Est -o ameninare geostrategic pentru Rusia Rusia consider gazele de ist din Europa Central i de Est drept o ameninare geostrategic mai important la adresa sa, dect exporturile de gaze naturale ale SUA. Rabaturile acordate de Rusia la preurile de export ale gazelor naturale n regiune au drept scop s descurajeze companiile energetice i investitorii strini de la finanarea unor proiecte care ar concura cu livrrile ruseti. Simpla existen a acestor proiecte constituie un instrument politic de presiune pentru Europa Central i de Est.
Preedintele companiei ENI, Paolo Sarconi declara, de curnd, c dac Europa nu va ncepe s foreze mai agresiv propriile gaze de ist,va fi nevoit s se raporteze n continuare la gazul din Rusia. Statele din vecintatea Rusiei sunt mai favorabile extraciei gazelor de ist dect rile din Europa de Vest. Ucraina se situeaz pe locul trei n Europa, sub aspectul rezervelor de gaze de ist recuperabile punct de vedere tehnic, cu un volum estimat la 3600 miliarde metri cubi. Comparativ, Romnia ar dispune de 1400 miliarde metri cubi. Ucraina a ntreprins aciuni n scopul exploatrii acestor resurse. n ianuarie 2013 a fost semnat un acord cu Royal Dutch Shell pentru dezvoltarea unui bloc de gaze de ist n bazinul Nipru - Donek n estul Ucrainei. n noiembrie acelai an, s-a semnat un acord cu Chevron pentru dezvoltarea unui bloc de gaze de ist n bazinul carpatic din vestul Ucrainei. Se estimeaz c fiecare din aceste proiecte va produce, n final, 5-10 miliarde metri cubi de gaze naturale, nlocuind o mare parte a importurilor din Rusia. n plus, ExxonMobil conduce un consoriu care intenioneaz s dezvolte un cmp gazeifer (Skifska) n vestul Mrii Negre, care ar putea asigura nc 5-10 miliarde de metri cubi de gaze naturale. Pe termen scurt, o investiie relativ redus, de aproximativ 20 milioane dolari, ar putea asigura inversarea fluxului de gaze naturale printr-o conduct prin Slovacia, care ar permite Uniunii Europene s furnizeze unele cantiti de gaze naturale ctre Ucraina i ar face mai dificile tentativele Rusiei de izolare a rii de restul Europei. Explorarea gazelor de ist este un domeniu n care Statele Unite ar putea ajuta Ucraina i alte ri est-europene care dispun de resurse mari de gaze de ist, precum Polonia i Romnia. Acest lucru nu ar presupune, n mod necesar, companii strine care s investeasc direct, ci i un eventual sprijin acordat acestor ri n elaborarea unor reglementri i scheme fiscale menite s ncurajeze investiiile n acest sector. SUA s-au implicat n procesul de reglementare i optimizare a schemelor fiscale din Marea Britanie, pentru a ncuraja dezvoltarea resurselor de gaze de ist din aceast ar. Totui, n ciuda recentelor oferte de investiii n Europa de Est, rmne de vzut dac, n prezent, companiile energetice sunt pregtite pentru a concura cu Rusia. Mai mult dect att, structura geologic a formaiunilor de isturi din Europa de Est este mult mai complex dect n Statele Unite, iar costurile de producie ar putea fi prohibitiv
16
6. Opiuni de asigurare a securitii ofertei de gaze a Romniei
Dei rmas fr un proiect internaional de anvergur (Nabucco, n.a), Romnia dispune de o serie de modaliti compensatorii, de a-i spori securitatea energetic, n special n ceea ce privete aprovizionarea cu gaze naturale. Cteva argumente n acest sens ar fi urmtoarele: n primul rnd, Romnia se situeaz printre statele membre UE cu cel mai redus grad de dependen energetic extern: 20-22% i, respectiv, 18%, n 2013, ocupnd astfel, n termeni relativi, locul al treilea ntr-un clasament al independenei energetice n Uniunea European. n al doilea rnd, n raport cu alte state membre UE, Romnia dispune de un mix diversificat de surse de energie primar. n 2012, producia proprie de energie primar a Romniei era compus din: 6,3 mil.tep (tone echivalent petrol) combustibili solizi, 4,1 mil. tep iei, 8,7 mil.tep, gaze naturale, 3 mil.tep energie nuclear i 5,2 mil.tep surse regenerabile. n al treilea rnd, Romnia beneficiaz de perspectiva suplimentrii considerabile a surselor interne de hidrocarburi (preponderent de gaze) ca urmare a unor noi descoperiri, dar i a celor externe, care i pot asigura majorarea considerabil a bazei de resurse energetice. Anul 2020 ar putea confirma materializarea mai multor obiective strategice de valorificare a unor surse noi de energie, iar anul 2014 va fi important pentru adoptarea unei serii de msuri de ordin economic, fiscal, strategic, care s pun bazele unei valorificri judicioase a acestor resurse. Principalele direcii strategice de dezvoltare a unor noi surse de gaze, pentru Romnia sunt: creterea productivitii zcmintelor convenionale mature; exploatarea noilor descoperiri de gaze din platoul continental al Mrii Negre; dezvoltarea zcmintelor de gaze de ist. Zcmintele certe de hidrocarburi ale Romniei sunt fragmentate, au un grad avansat de epuizare (87%), iar productivitatea per sond este printre cele mai reduse din Europa. Pentru stoparea declinului produciei sunt necesare investiii importante n vederea aplicrii unor tehnologii de cretere a factorului de recuperare din zcmnt. n 2012, au fost anunate importante descoperiri de gaze naturale, de circa 40-80 mld.mc, n platoul continental al Mrii Negre, fapt care, alturi de valorificarea resurselor de gaze de ist, reprezint o direcie strategic foarte promitoare, mai ales n situaia n care explorri ulterioare ar conduce la noi descoperiri.Sunt necesare ns investiii in conductele de transport i distribuie. Potrivit unor estimri geologice din 2013, ale US Energy Information Agency Romnia ar deine resurse recuperabile, de gaze de ist, de 1.610 miliarde m.c., care ar putea asigura independena energetic pe termen mediu a rii, n cazul n care, estimrile vor fi confirmate, chiar i parial, oferind i oportunitatea de a exporta gaze naturale. Romnia trebuie s stimuleaze producia intern i s creeze lichiditate pe piaa intern, att prin acorduri care s-i garanteze dreptul de a beneficia de gazul produs local, ct i prin importuri de gaz din surse externe. Romnia nu trebuie s devin o pia izolat, chiar dac ar ajunge n situaia (teoretic) de a-i acoperi,temporar, necesarul de consum din surse proprii. Romnia va trebui s se implice activ n proiecte care s-i asigure diversificarea surselor de aprovizionare, ntr-o perspectiv durabil. Ca urmare a eliminrii clauzelor de destinaie i a interconectrii cu Ungaria, Romnia va putea importa gaz rusesc de la Vest la Est, prin inversarea fluxului de transport, de la hub-ul Central European de Gaz de la Baumgarten (Austria), dei n etapa actual, o asemenea variant 17
nu este avantajoas pentru Romnia. (Din 2012, Ucraina import gaz rusesc din Germania, livrat de RWE prin Polonia i Ungaria, ca urmare a inversrii fluxului ctre Ucraina, printr-una dintre marile sale conducte de tranzit). Romnia trebuie s aib n vedere i perspectiva unor importuri de gaze naturale din zona Caspic, ntruct, Coridorul Sudic de Gaz (CSG) va putea alimenta i pieele Bulgariei i Romniei, prin intermediul interconectorilor Grecia-Bulgaria i Bulgaria-Romnia. Dar dez- voltarea complet a zcmntului Shah Deniz (Azerbaijan) va fi realizat de abia n 2019-2020 dac nu apar noi ntrzieri. Tot pe Coridorul Sudic, Comisia European avanseaz posibilitatea, incert, a unei conducte submarine, care s traverseze Marea Neagr din Georgia pn n Romnia, proiect cunoscut sub numele de White Stream. Proiectul ar urma s cuprind conducte onshore i offshore cu lungime total de 1.250 km (1.115 offshore i 135 onshore) si cu o capacitate de transport de 46 milioane de metri cubi/zi. Dar i acest proiect concureaz cu altele, menite a asigura accesul la resursele din Azerbaidjan i Turkmenistan. Alte proiecte viznd Romnia, ca o compensare la pierderea Nabucco, sunt incluse n traseul estic al gazelor, Gas East. Unul dintre aceste proiecte, care ar putea include Romnia, este clusterul de transmisie i tranzit pentru implementarea fluxului invers de gaze, din Romania n exterior. Aceste proiecte vizeaz dezvoltarea capacitii Romniei de a exporta gaze naturale. Proiectul prevede amplificarea puterii compresorului de la staia Silitea i construcia unei conducte de conexiune cu o capacitate de 14 milioane metri cubi/ zi, cu posibilitatea de transport n dublu sens, Romnia-Bulgaria. Tot pe traseul Gas East se afl i proiectul viznd dublarea capacitii de depozitare a Depomure, precum i proiectul AGRI - interconectorul Azerbaidjan-Georgia-Romnia. Dac se va realiza, acesta va cuprinde, pe teritoriul Romniei terminalul de gaz lichefiat de la Constana i conducta Constanta-Arad-Csanadpalota (Ungaria). O regiune productoare situat mai aproape de pieele europene dect Bazinul Caspic se profileaz a fi Bazinul Levantin, n estul Mrii Mediterane, aferent Israelului i Ciprului. Printre destinaiile europene posibile se numr i dou puncte de intrare relevante pentru Romnia: terminalul de regazificare de la Revithoussa (Grecia) i terminalul de GNL care urmeaz a fi construit la Omisalj (Croaia), ntre 2014 i 2017. Teoretic, opiunea greac poate fi implementat mai rapid, astfel c, n 2018, Romnia ar putea importa gaz levantin prin Grecia i Bulgaria. De altfel, la Forumul Energiei 2014 de la Atena, Grecia a opinat c un coridor energetic de Sud - Nord ar putea fi un obiectiv fezabil, avnd scopul de a conecta Grecia la Europa Central i de Est printr-o serie de interconectori pentru a facilita un flux de gaz alternativ. n ceea ce privete opiunea croat, exist dou probleme: pe de o parte, pot surveni ntrzieri n construcia terminalului de regazificare; pe de alt parte, ntregul concept de intrare n Croaia i de transport al gazului ctre Europa de Est prin Ungaria, depinde de soluionarea actualei dispute comerciale dintre compania croat INA i grupul maghiar MOL. Compania MOL deine 49,1% din aciunile INA i dorete s preia controlul operaional deplin asupra INA, fapt care ntmpin opoziia guvernului croat, care deine 44% din aciuni. Interesele Ungariei vor influena, n mod decisiv, momentul deschiderii unui coridor energetic ntre mrile Adriatic i Caspic. Un alt terminal de GNL care poate avea relevan pentru Europa Rsritean, este cel de la Swinoujscie (Polonia), care urmeaz sa fie terminat n 2014/2015. Dup 2022, cnd se 18
preconizeaz o dublare de capacitate, Swinoujscie poate contribui la alimentarea coridorului care va lega Nordul de Sudul Europei, prin care se va realiza conectarae reelelor de transport ale Poloniei, Slovaciei i Ungariei. Astfel, n urmtorul deceniu, bazinele pontic, baltic i adriatic vor putea fi conectate prin coridoare energetice.
7. Concluzii. Pot fi nlocuite gazele ruseti?
Dei majorarea livrrilor de gaze naturale ctre Europa, din regiunea Mrii Caspice i Asia Central a constituit scopul mai multor administraii ale SUA i UE, n vederea reducerii dependenei UE de gazul rusesc, la un simplu calcul aritmetic rezult c aportul nsumat de gaz prin conductele proiectate din Coridorul Sudic, cele din Mediterana, nordul Africii, sau terminalele de GNL, nu va putea atinge, n urmtorii civa ani, un volum care s contrabalanseze exporturile Rusiei (de 130 mld.m.c/an, n 2013) . Prin urmare, soluia pentru UE nu rezid doar n diversificarea surselor de aprovizionare cu gaz, ci n revizuirea ntregii strategii energetice. Ministrul german de externe a avertizat c, pe termen scurt i chiar mediu, nu exist o alternativ viabil economic i ecologic, la gazul rusesc, dar pe termen lung, se contureaz destule alternative, cu condiia ca UE s acioneze inteligent i ca un tot unitar i nu n funcie de interese specifice. Unii analiti consider c nu Coridorul sudic va fi furnizorul alternativ numrul 1 la Rusia, ci gazul de ist din SUA i Canada, i stimularea comerului global cu GNL, care vor crea mai mult lichiditate pe pia, vor exercita presiune asupra preurilor i vor ameliora poziia de negociere a UE cu Rusia. Un rol foarte important ar putea avea proiectul propus de Polonia, privind realizarea unei uniuni energetice,n baza creia rile UE ar trebui s se pun de acord asupra unei politici comune privind importul de resurse energetice. Guvernul polonez propune creterea cheltuielilor pentru crearea unui sistem intern al UE de schimb de resurse, investiii suplimentare n explorarea gazelor de ist, importul gazelor lichefiate din SUA i reabilitatea industriei crbunelui, cu aplicarea unor tehnologii care s reduc impactul negativ asupra mediului. Realizarea interconexiunilor de gaz va constitui una din soluiile cele mai eficiente, pe termen mediu i lung, de asigurare a accesului la noi surse de aprovizionare cu gaze. Comisia European ar urma s propun, pn n luna iunie, obiective specifice n materie de interconectare, care trebuie ndeplinite pn n 2030, cu precdere a interconexiunilor cu prile mai ndeprtate i/sau mai puin conectate ale pieei unice (de ex. Peninsula Iberic) inclusiv prin mbuntirea i crearea unor fluxuri inversate, precum i a integrrii statelor membre n reelele continentale europene. Polonia a sugerat, de asemenea, c UE ar trebui s furnizeze pn la 75% din fondurile necesare construirii unei reele eficiente de transport al gazelor naturale, sub umbrela solidaritii europene. Infrastructura ar urma s cuprind conducte i interconectarea statelor membre ale UE. O surs de energie potenial mai ieftin ar fi energia nuclear. Pentru aceasta, ri precum Germania ar trebui s-i nving aversiunea fa de energia nuclear, care n pofida riscurilor, prezint avantajul de a nu produce emisii de carbon i de a reduce dependena UE de Rusia. Polonia i Ungaria se implic deja n proiecte nucleare importante, iar n Romnia, cu certitudine, Cernavoda va trebui terminat, deoarece sunt prea multe investiii realizate deja, care, n 25 de ani se vor degrada. 19
n orice caz, viziunea UE asupra securitii energetice la orizontul anului 2030, este mai ancorat n realitate. Aceasta are n vedere, pe lng elementele sus-menionate: continuarea dezvoltrii surselor regenerabile de energie, cu ajustarea progresiv a mecanismelor de sprijin al acestora, n sensul evoluiei ctre un sistem mai eficient din punctul de vedere al costurilor; investiii susinute n eficiena energetic i gestionarea cererii, de-a lungul ntregului lan valoric, precum i n etapa de cercetare i dezvoltare; promovarea resurselor interne i a concurenei pe pieele de aprovizionare cu gaz i soluionarea problemei corelrii contractuale a preurilor gazului i petrolului. O ipotez teoretic, considerat mai degrab un exerciiu tiintific, cu aplicabilitate practic dificil de realizat, lansat de Institutul de cercetare Breugel din Belgia, consider c UE ar putea nlocui, n decurs de un an, importul de gazele naturale din Rusia. Va fi o provocare considerabil, dar nu imposibil. Analiza propune: majorarea achiziiilor de gaze din Norvegia i alte surse, importuri sporite de gaze naturale lichefiate, substituirea consumului de gaze cu alte tipuri de combustibili (inclusiv iei) i, creterea eficienei energetice. n contrast cu acest punct de vedere, calificat de unii specialiti drept fantezia de independen energetic a UE, ali specialiti occidentali consider c gazul de ist din SUA i Canada, i stimularea comerului global cu GNL, vor crea mai mult lichiditate pe pia, vor exercita presiune asupra preurilor i vor ameliora poziia de negociere a UE cu Rusia.n plus, riscul unei dezangajri a UE din Rusia, imposibil din punct de vedere economic i improbabil din punct de vedere geostartegic, poate determina orientarea acesteia ctre noi piee din Asia de Est i privarea UE de o surs important i stabil de gaze naturale.
ANEXA. Ponderea importurilor din Rusia, n consumul de gaze al statelor europene membre i non-membre UE, n 2012 ara Pondere n consumul de gaze State membre ale UE Estonia 100% Finlanda 100% Letonia 100% Lituania 100% Slovacia 98% Bulgaria 92% Cehia 77% Grecia 76% Ungaria 60% Slovenia 52% Austria 49% Polonia 48% Germania 36% State non-UE Macedonia 100% Belarus 98% Serbia, Muntenegru 87% Ucraina 66% Turcia 64% Croaia 37% Sursa: BP Statistical Review of World Energy iunie 2013
20
Bibliografie: 1.Kaplan,Robert (2014), Geopolitics of energy, Stratfor Global Intelligence, 2 aprilie 2014; 2.Consiliul European, 2014, Concluzii privind energia i schimbrile climatice, Bruxelles, 20-21 martie 2014; 3.Comisia European (2013), Acordurile interguvernamentale cu Rusia pentru conducta South Stream nu respect legislaia UE, 4 decembrie; 4. Lopatka, J. (2014), Central Europeans want U.S. gas to cut dependence on Russia. Reuters Edition US, Editing by Mark Trevelyan, Mar 8; 5.Mediafax/Moscova (2014). Criza din Ucraina, cu o posibil secesiune a Peninsulei Crimeea, pune n pericol proiectele petrolifere, 11 martie; 6.Oxford Analytica (2014), The EU Stalls Natural Gas Deals with Russia, March 11; 7.Pirani, S, Henderson, J., Honor, A., Rogers, H. & Yafimava, K. (2014). What the Ukraine crisis means for gas markets, The Oxford Institute for Energy Studies, March, pp. 20-21; 8.Stratfor Global Intelligence (2014), U.S. Natural Gas Will Not Curb Russian Influence, Geopolitical Diary,March 7; 9.Stratfor Global Intelligence (2014), How Iran could benefit from the US-Russian standoff, Geopolitical Diary, 4 martie; 10.Tagliapietra, Simone, The Future of Iran's Gas Market after the (potential) Nuclear Deal, Review of Environment, Energy and Economics - Re3, 20 martie 2014; 11.Walker, P., Marthy, T. (2014). Ukraine crisis: Putin spokesman downplays talk of new cold war, The Guardian, 7 martie; 12.Washington Post (2014). Europe needs an alternative to Russian natural gas, Editorial Board, The Posts View, 6 martie; 13.CEPI, Central European Policy Institute, 2013, Central Europes energy security after Nabucco, 6 nov. 2013; 14. Center for Energy Studies, 2013, The Geopolitics of Natural Gas in the Republic of Iraq, Rice Universitys Baker Institute, Belfer Center, November 2013; 15.Athens Energy Forum 2014, Greece, A changing European Gas Market is discussed in Greece:Opening up the Southern Corridor, 20 martie 2014; 16. Stratfor Global Intelligence (2014), A potential Turkey-Israel pipeline project, 2 aprilie 2014 17. DiPaola, Anthony, Tuttle Robert Irans LNG Dreams Vanish as U.S. Shale Gas Looms , Bloomberg News, 14 iulie, 2013 18.Oliver,Christian, Cienski, Jan, 2014, Energy security: The price of diversity, Financial Times, 24 februarie 2014 19. Mearns, Euan, 2014, The Fantasy of European Gas Independence, Energy Matters, 31 martie 2014 20. Zachmann, Georg, 2014, Can Europe survive without Russian gas? , Breugel Institute, 21st March 2014