ITC IndIT&C2009 2010

Industria TI&C
2009-2010
Bilanul anilor de criz
ITC - Institutul pentru Tehnic de Calcul

Mircea Vuici
Mai 2011
Industria TI&C 2009-2010 - Bilanul anilor de criz
Cuprins
Industria TI&C 2009-2010 ......................................................................................................................4
Telecomunicaii ......................................................................................................................................6
Software i servicii ............................................................................................................................... 11
Hardware i electronic ........................................................................................................................ 17
Insolvene, falimente i dizolvri ........................................................................................................... 20
Comerul exterior TI&C ........................................................................................................................ 22
Investiiile strine directe...................................................................................................................... 25
M&A i consolidare ............................................................................................................................... 29
Fondurile structurale n TI&C ................................................................................................................ 32
Personal .............................................................................................................................................. 34
Salarii i productivitate ......................................................................................................................... 36
Profiturile ............................................................................................................................................ 38
Geografia industriei TI&C ..................................................................................................................... 40
2011 - ieirea din recesiune i reluarea creterii ..................................................................................... 43
Anexa 1. Sectoarele TI&C ..................................................................................................................... 45
Software i servicii........................................................................................................................... 45
Telecomunicaii ............................................................................................................................... 47
Hardware i electronic ................................................................................................................... 49
Anexa 2. Companiile TI&C .................................................................................................................... 50
Software i servicii TI ...................................................................................................................... 50
Telecomunicaii ............................................................................................................................... 52
Hardware i electronic ................................................................................................................... 53
ITC Institutul pentru Tehnic de Calcul. Toate drepturile

rezervate.
Acest material este proprietatea S.C. ITC Institutul pentru Tehnic de Calcul SA. Utilizarea unor informaii din acest
material este permis cu condiia indicrii sursei. Nu sunt permise reproducerea integral, publicarea materialului, sau
modificarea coninutului fara acordul prealabil al ITC Institutul pentru Tehnic de Calcul.
2/55
Aceast material continu suita analizelor evoluiei industriei romneti de Tehnologia Informaiei
i Comunicaiilor. pe care ITC-Institutul pentru Tehnica de Calcul le realizeaz periodic.
Industria TI&C este privit ca ansamblu al sectoarelor Software i servicii TI (CAEN 582, 620,
631, 951), Telecomunicaii (CAEN 61) i Hardware (CAEN 261-264).
Analizele ITC sunt bazate, n special, pe prelucrarea datele de bilan ale celor peste 18.000 de
firme TI&C, dar i pe informaiile comunicate de companii sau furnizate de instituii publice ca
INS, BNR, ANV, etc.
Industria TI&C
Serviciile TI&C
Telecomunicaii (CAEN 61)
Software i Servicii TI
Editarea produselor software (CAEN 582)
Servicii n tehnologia informaiei (CAEN 620)
Portaluri web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web i activiti conexe
(CAEN 631),
Repararea calculatoarelor i a echipamentelor de comunicaii (CAEN 951)
Industria prelucrtoare TI&C
Hardware i electronic
Fabricarea componentelor electronice CAEN 261
Fabricarea calculatoarelor i a echipamentelor periferice CAEN 262
Fabricarea echipamentelor de comunicaii CAEN 263
Fabricarea produselor electronice de larg consum CAEN 264
Aceastr structura este conform cu noua clasificare CAEN/NACE Rev.2 i cu clasificarea
internaional ISIC Rev.4 i corespunde definiiei sectoriale OECD a activitilor TI&C
Noua structur este echivalent cu cea din analizele anterioare care se baza pe vechea
clasificare CAEN: Hardware IT (CAEN 30), Hardware Telecom (CAEN 32), Telecomunicaii
(CAEN 642) i Software i servicii (CAEN 72).
3/55
Industria TI&C 2009-2010

Privit ca ansamblu al celor trei sectoare: Software i servicii, Telecomunicaii i Hardware i electronic,
industria TI&C a trecut prin perioada de recesiune mai bine dect multe alte zone ale economiei.
Cifra de afaceri total a sczut n 2009 cu 9%, dar a urcat cu 6% n 2010 la o valoare de 8,82 mld.euro, cu
doar 3,3% mai mic dect cea din anul de referin 2008. Producia/ serviciile vndute au avut o traiectorie
asemntoare i, dup scderea din primul an, au revenit n 2010 la un nivel apropiat celui dinaintea crizei
(7,8 mld.eiro). Volumul total al exporturilor TI&C a evoluat ascendent pe ntreaga perioad, acumulnd un
avans cu cca 45%, mult superior altor sectoare ale economiei i comparabil doar cu cel din industria auto.
Pe ansamblu, bilanul apare ca pozitiv pentru o perioad de recesiune att de sever, dar, dac urmrim
evoluia pe sectoare, trebuie s notm diferene considerabile. Creterile au fost date aproape n ntregime
de fabricaia de hardware i electronic (+68%), propulsat de exporturi i dominat de platforma Nokia
care a ajuns s reprezinte dou treimi din producia total. In schimb, sectoarele de servicii au evoluat
negativ, fiind influenate mai puternic de contracia pieei interne. Telecomunicaiile au sczut cu 23% n
cei doi ani i continu descendent i la nceputul acestui an, n timp ce sectorul software i servicii a
regresat cu 13% n 2009, i a recuperat o parte din pierdere pe parcursul lui 2010 (+9%).
Valoarea adugat brut realizat de cele trei sectoare (contribuia la PIB) a cobort de la 3,79 mld.euro n
2008 la 3,23 mld.euro n 2010, scderea de -15% provenind de la servicii i, mai ales, telecomunicaii (22%). Industria TI&C a contribuit la PIB cu cca 3% n 2010, cu o zecime de punct procentual mai puin
dect n 2008.
Personalul TI&C s-a redus n cei doi ani cu peste 8.000 de angajai (-7%), pierderea fiind n termeni
procentuali mai mic dect cea la nivelul ntregii economii. Scderi semnificative s-au nregistrat n
telecomunicaii (-6.660) i hardware (-3.850), n timp ce n software i servicii numrul mediu de angajai sa mrit cu peste 1.000 n fiecare din cei doi ani.
Salariile TI&C au sczut cu 5% n 2009 sub presiunea reducerii veniturilor, dar au revenit la cretere
(+10%) n anul urmtor, astfel nct valoarea medie anual din 2010 (9.130 euro) a depit-o pe cea din
2008. In acelai timp, productivitatea a nregistrat un regres (-9%, cumulat pe cei doi ani) datorat
sectoarelor de servicii unde reducerea puternic a valoarii adugate nu a fost nsoit de o ajustare
suficient a personalului. Att n telecomunicaii, ct i n software i servicii s-a agravat decalajul dintre
salariile n cretere i productivitatea n scdere.
Condiiile economice dificile au provocat i deteriorare considerabil a profitabilitii. Pe ntrega industrie
TI&C att profitul din exploatare ct i profitul net au sczut n doi ani cu 35%, iar marja profitului net s-a
diminuat de la 6,8% la 4,7%.
4/55

Industria TI&C n 2009 - 2010
2009/08 2010/09 2010/08
%
%
%
2008
2009
Cifra de afaceri, CA, mil euro
9.119
8.320
8.820
Productie vanduta, mil euro
7.830
7.351
7.800
-6%
7%
0%
Val. adaugata, VA, mil euro
3.793
3.349
3.235
-12%
-3%
-15%
Export, mil euro
3.008
3.385
4.371
13%
29%
45%
624
492
411
-21%
-17%
-34%
Profit net, mil euro
2010*
-8,8%
6,0%
-3,3%
Nr.firme
20.449
19.502
18.450
-5%
-5%
-10%
Personal
123.992
117.756
115.760
-5%
-2%
-7%
* Cifrele anului 2010 sunt calculate pe baza bilanurilor firmelor pe semestrul 1, a datelor operative din
buletinele lunare INS pe ntreg anul i a informaiilor comunicate de companii.
Cifra de afaceri, evoluie 2009-2010

2009/2008
2010/2009
2010/2008
Telecomunicaii
-14%
-10%
-22,6%
Software i servicii
-13%
+9%
-5%
+16%
+43%
+67%
Hardware
5.000
Cifra de afaceri a sectoarelor TI&C 2008-2010

5.136
(mil.euro)
4.416
3.975
2008
2009
2010
4.000
3.000
2.454
2510 2.188 2.391
2.000
1.473
1.716
1.000
0
Telecomunicaii
Software i servicii
Hardware
Personal TI&C 2008-2010 (mii angajai)

60
49,8
54,3
55,5 56,6
2008
45,9 43,1
30
2009
20
16,4 16,1
0
Telecomunicaii
Software i servicii
5/55
Hardware
2010

Exportul sectoarelor TI&C 2008-2010 (mil.euro)
2.990
3000
2008
2009
2010
2.030
2000
1000
1.578
784
623
640
640
650
730
Servicii Telecom
Software si servicii
Hardware
Telecomunicaii
Sectorul telecomunicaii, care depinde cel mai mult de consumul intern, a fost i cel mai puternic afectat de
criz, cu o reducere de -22% cumulat n cei doi de contracie economic.
Cifra de afaceri a sectorului a sczut cu -14% n 2009 (la 4,42 mld.euro) i cu nc -10% n 2010 (la 3,97
mld.euro). Producia vndut (veniturile din servicii) 1 au nregistrat o scdere asemntoare, ajungnd la
nivelul de 4,1 mld.euro n 2009 i 3,68 mld.euro n 2010. Valorile produciei/serviciilor sunt apropiate de
cele ale pieei de telecomunicaii calculat de ANCOM pe baza datelor de la cei peste 1.400 de furnizori de
reele i servicii de comunicaii electronice autorizai (3,9 mld.euro, -14% n 2009).
Servicii Telecom (CAEN 61) n 2009 - 2010
2009/08 2010/09 2010/08
%
%
%
2008
2009
2010(e)
5.136
4.416
3.975
-14%
-10%
-22%
Productie/servicii, mil euro
4.728
4.096
3.690
-13%
-10%
-22%
2.498
2.161
1.988
-13%
-10%
-18%
413
298
224
-28%
-25%
-46%

Nr.firme
3.576
3.360
3.150
-6%
-6%
-12%
Personal
49.760
45.875
43.100
-8%
-6%
-13%
Reducerea cea mai puternic a fost resimit de telecomunicaiile mobile (CAEN 6120) care dau peste
jumtate din veniturile sectorului. Cifra de afaceri a acestui subsector a sczut cu 17%, de la 3,04 mld.euro
n 2008 la 2,51 mld.euro n 2009, iar ponderea in totalul sectorului s-a diminuat de la 60% la 57%.
Cifra de afaceri a operatorilor telecom conine, pe lng veniturile din serviciile de comunicaii, i vnzrile de telefoane i alte
echipamente ale operatorilor telecom. De asemenea, cifra de afaceri a sectorului include i veniturile unor firme specializate n servicii
pentru operatori (instalare, ntreinere, proiectare, administrare a reelelor). Astfel de firme se nregistreaz n special n grupa CAEN
6190.
6/55

Subsectorul telecomunicaiilor prin reele fixe (CAEN 6110, unde sunt nregistrai Romtelecom i companiile
de cablu) a cunoscut o reducere mai moderat, cu doar 8%, iar ponderea n total a crescut la 37%.
Explicaia unor astfel de evoluii, care nu concord cu tendinele pe termen mediu-lung, trebuie cutat n
comportamentul consumatorilor n condiii de criz i, mai ales n reducerea drastic a veniturilor din
telefonia mobil.
Telecomunicaii. Reduceri pe subsectoare
CAEN
Telecomunicaii. Repartizarea cifrei de

afaceri
CA
2009/08
Telecomunicaii prin cablu
6110
-8,0%
Telecomunicaii fr cablu
6120
-17,3%
Telecomunicaii prin satelit
6130
-10,7%
Alte activ.de telecomunicaii
6190
-16,7%
61
-14,0%
Telecomunicaii
Telecom
prin cablu
37,3%
Telecom
fr cablu
56,9%
Alte activ.
Telecom
5,1%
* Ponderea redus a telecomunicaiilor prin satelit (6130)

se datoreaz faptului c operatorii cei mai importani
(Romtelecom, RCS&RDS i UPC) se nregistreaz n
subsectorul comunicaii prin cablu (6110)
Telecom
prin satelit
0,7%
Dac se compar cu valoarea din 2008, cifra de afaceri total a sectorului telecom a pierdut n doi ani peste
1,1 mld.euro, din care cca 850 mil.euro reprezint reducerile insumate ale primelor trei companii (Orange,
Vodafone i Romtelecom).
La Orange scderile au fost de -18,4% n 2009 i -7,8% n 2010, iar la Vodafone de -21,8% i, respectiv, 9,3%1. Cei doi operatori de telefonie mobil au fost confruntai cu astfel de scderi dup un deceniu de
creteri anuale nentrerupte, cu maxime de peste 30% i chiar peste 40% in 2005-2006.
Companiile telecom - Reducerea cifrei de afaceri (n euro) 2009 i 2010
2008/07
2009/08
2010/09*
Reducere
2010/2008
T1
2011/10
ORANGE ROMANIA SA
+6%
-18,4%
-7,8%
-25%
-6,3%
VODAFONE ROMANIA SA
+3%
-21,8%
-9,3%
-29%
-1%
-6,7%
-8,4%
-15%
-10,9%
ROMTELECOM SA
RCS & RDS SA
UPC ROMANIA S.A.
COSMOTE SA
Total Telecomunicatii CAEN 642/61
+12%
+1,2%
-18%
-15,7%
-2,3%
-18%
+100%
+36,1%
+7,2%
+46%
-6,5%
+8%
-14%
-10%
-23%
* 2010/09 - Variaia veniturilor conform raportrilor internaionale. La Vodafone - anul fiscal 2010-2011, terminat
n martie 2011
Cifrele pentru 2010 comunicate de companii sunt venituri calculate conform standardelor internaionale i, de regul, nu coincid cu
cifra de afaceri sau veniturile totale din raportrile pentru Ministerul de Finane
7/55

Romtelecom a avut i n anii anteriori reduceri uoare, de 1 - 3 procente, dar n 2009 i 2010 acestea s-au
amplificat la -6,7% i respectiv -8,4%. UPC, plasat pe o pant negativ nc din 2008, a nregistrat scderi
cu 15,7% i 2,3% n 2009 i 2010.
In ceea ce privete cele dou companii cu dezvoltare agresiv (RCS&RDS i Cosmote), creterea a
continuat, dar cu rate anuale mult diminuate. Cosmote a nregistrat o urcare cu 36% n 2009 i cu 7,2% n
2010, iar la RCS&RDS creterea cifrei de afaceri din 2009 a fost de doar 1,2%. Trebuie spus c att la
RCS&RDS i Cosmote, ct i la Romtelecom, cifrele din 2009-2010 includ i sporurile obinute n urma
numeroaselor achiziii efectuate n aceast perioad.
Cei doi ani de recesiune au accentuat o tendin descendent vizibil nc din 2008. Creterile cu dou cifre
din perioada 2004-2007 au provenit n principal din serviciile tradiionale de telefonie mobil i cablu TV
analogic. O dat cu saturarea acestor piee, creterea s-a atenuat n 2008, iar n 2009 i 2010 reducerile nu
au putut fi compensate de avansul segmentelor Internet broadband i TV digital.
La majoritatea marilor companii, numrul total de clieni a continuat s creasc n 2009, primele reduceri
fiind raportate deabea n 2010 (-5% la Orange i Vodafone, -0,5% la Romtelecom, -7,5% la Cosmote, -6%
la UPC, etc.)1. O dinamic asemntoare se consemneaz i pentru numrul de utilizatori la nivelul ntregii
piee de telecomunicaii. Dup ce, n 2009, toate tipurile de servicii au nregistrat creteri mai mari sau mai
mici, n anul urmtor au rmas pe plus doar Internetul broadband i cablul TV digital. Astfel, rapoartele
ANCOM au indicat pentru semestrele 1 i 2 din 2010 reduceri la abonaii de telefonie fix (-1% i -4%), la
utilizatorii activi de telefonie mobil (-4% i +1%), la abonaii TV cablu (-1,2% i -1%) i la abonaii TV
satelit/DTH (-3% i +5%). Creteri se nregistrau la numrul de conexiuni Internet mobil (+26% i +21%),
Internet fix n band larg (+4% i +2%, n ncetinire evident fa de anii anteriori) i la abonaii TV
digital prin cablu (+10,5% i +13%), care au ns o pondere mic n numrul total.
Se poate observa un decalaj important ntre scderile moderate sau chiar creterile numrului de clieni pe
de o parte i cderea puternic a veniturilor sectorului, pe de alt parte. Acest decalaj indic foarte clar
reducerea drastic a cheltuielilor fiecrui utilizator pentru serviciile de telecomunicaii. Scderea venitului
mediu pe utilizator (ARPU) era vizibil i n anii premergtori crizei, urmnd o tendin global la operatorii
de telefonie, dar s-a accentuat n 2009 i 2010. In decurs de doi ani, ARPU s-a redus cu 30% la Orange (de
la 9,9 la 6,9 euro/lun), cu 34% la Vodafone (de la 10,1 la 6,7 euro/lun) i cu 12% la Cosmote (de la 5,2
la 4,6 euro/lun*).
Astfel de reduceri se datoreaz i escaladrii continue a rzboiului preurilor n condiiile unei concurene tot
mai accentuate ntre operatorii principali de pe pia. Printre practicile des utilizate se numr: cartelele
pre-pltite cu trafic inclus tot mai mare la acelai pre, telefonie fix gratuit pentru abonaii la alte servicii,
telefoanele mobile subvenionate, sau abonamentele cu perioad iniial de gratuitate.
Numrul total de clieni este calculat diferit de companiile telecom. Nu trebuie confundat cu numrul de abonai care s-a mrit n
2010 la Orange i Vodafone i s-a micorat la Cosmote
8/55
Reducerea ARPU 2008-2010 (euro/lun)*

2008
2009
2010
2009/08
2010/09
2010/08
9,9
7,7
6,9
-23%
-10%
-30%
VODAFONE
10,1
7,6
6,7
-25%
-12%
-34%
COSMOTE
5,2
5,1
4,6
-2%
-11%
-12%
ORANGE
* Comparaie ntre ultimele trimestre ale anilor 2008 i 2010. La Orange ARPU este calculat ca
medie a anului pn n momentul respectiv, in timp ce la Vodafone i Cosmote este media
trimestrial
Vodafone Q4 2010: 6,2 dup reclasificarea unor categorii de venituri
Sursa: comunicatele companiilor
Piaa romnesc de telecomunicaii este recunoscut ca una din cele mai puternic concureniale din Europa,
iar presiunea pe preuri a fcut ca muli analiti s pun sub semnul ntrebrii sustenabilitatea pe termen
lung i ansele de supravieuire a unora din companiile mai mici ale sectorului. Perioada de recesiune a
adus confirmri n acest sens, grbind sfritul multor firme de telecomunicaii. Cazul cel mai cunoscut este
cel al achiziiei Zapp de ctre Cosmote, dar exist i numeroase alte exemple de insolvene, falimente sau
preluri de ctre companii mai mari (CCC Blue Telecom, Air Bites, DTH Television Group, Atlas Telecom,
etc).
In zonele principale ale pieei s-au consolidat concentrri n care doi-trei operatori dominani se lupt
pentru a-i menine sau mri cota de pia: Orange, Vodafone i Cosmote n telefonia mobil voce i date;
Romtelecom i RCS&RDS n telefonia fix; RCS&RDS, Romtelecom i UPC n serviciile Internet i TV prin
cablu i satelit.
In paralel cu scderea veniturilor, sectorul a cunoscut n ultimii doi ani i o reducere serioas a
profitabilitii. Att profitul operaional (din exploatare), ct i profitul net total au nregistrat diminuri cu
27% n 2009 i 25% (estimat) n 2010. Doar o treime din cele peste 3.000 de firme ale sectorului au
terminat anul 2009 pe plus, restul nregistrnd pierderi. Companiile cu profit au nsumat cca 640 mil.euro,
din care cea mai mare parte au au provenit de la primele 4 (Orange, Vodafone, Romtelecom i RCS&RDS),
n timp ce companiile cu pierderi au totalizat -340 mil.euro. Dei n scdere fa de anii anteriori, Orange i
Vodafone au realizat chiar i n condiii de criz profituri confortabile. Profitul net din 2009 nsumat pe cele
dou companii a atins 515 mil.euro, depind cu mult totalul sectorului (298 mil.euro). Rata profitului net
consolidat pe ntreg sectorul a sczut la 6,8% n 2009 i 5,6% n 2010, de aproape patru ori mai mic fa
de maximul 21,3% din 2005.
In condiiile concurenei dure pe pia companiile de telecomunicaii trebuie investeasc continuu, iar
finanarea investiiilor a devenit dificil o dat cu reducerea profitabilitii. Firmele cu pierderi sau profit
diminuat i cu lichiditi sczute au acumulat un nivel nesustenabil al datoriilor i, n majoritatea cazurilor,
au ajuns n situaia de insolven sau au fost cumprate. Excepiile notabile sunt cele dou companii cu
dezvoltare agresiv, Cosmote i RCS&RDS, prima avnd n spate grupul elen, iar a doua reuind s obin
credite bancare succesive i refinanri ale acestora.
9/55

Aciunile de eficientizare i reducere a costurilor la care au recurs toate companiile telecom au avut ca prim
obiectiv restructurrile de personal. Personalul sectorului a sczut cu aproape 3.890 de angajai (-8%) n
2009 i cu nc 2.770 (-6%) n 2010. Cea mai mare parte a reducerii a provenit din subsectorul CAEN
6110-telecomunicaii prin reele cu cablu (3.540 de persoane). La Romtelecom scderea numrului mediu
de angajai a fost de 1.116 n 2009 i peste 900 n 2010. Spre deosebire de anii anteriori, reducerile de la
Romtelecom nu au mai fost compensate de creteri la celelalte companii. Majoritatea firmelor au operat
disponibilizri care au afectat sute de persoane n cazul RCS&RDS, UPC, Telemobil sau New Com, n timp ce
exemplele de firme care au mrit efectivul de angajai sunt foarte puine: Digital Cable Systems (nainte de
vnzarea operaiunilor TV satelit), Vodafone (n 2009), sau Radcom (n 2009).
Telecomunicaii. Salarii, productivitate i profitabilitate*
Productivit.
VA/pers,
mil.euro
Sal.brut/an/
pers, euro
Profit
operaional
euro/pers
Rata
profitului
net
Telecomunicaii prin cablu, CAEN 6110
8.968
30.511
633
-4,5%
Telecomunicaii fr cablu, CAEN 6110
14.624
112.128
47.176
15,0%
Telecomunicaii prin satelit, CAEN 6110
4.957
-2.806
-12.792
-31,7%
Alte activ.de telecomunicaii, CAEN 6110
4.735
10.053
1.749
3,1%
Telecomunicaii, CAEN 61
9.951
47.102
11.840
6,8%
* Cifre 2009
Reducerile de personal nu au egalat pierderea de valoare adugat, astfel nct, pe ansamblul sectorului,
productivitatea (valoare adgat / angajat) a cobort cu cca 10% cumulat n 2009 i 2010. Cifrele din 2009
arat c scderea productivitii se datoreaz n special subsectorului telecomunicaii mobile (112.000 euro,
fa de 140.000 euro n anul anterior), n timp ce telecomunicaiile prin cablu au nregistrat o cretere
(30.000 euro fa de 28.500 euro n 2008). In ceea ce privete salariul mediu brut al sectorului, reducerea
cu 6% (n euro) din 2009 a fost urmat de o mrire cu peste 11% in 2010, urmnd o tendin nregistrat
n toate sectoarele TI&C i depind substanial mrirea general pe economie. De remarcat i meninerea
decalajului ntre nivelul mediu foarte ridicat din telecomunicaiile mobile (14,6 mii euro/an) i celelalte
subsectoare.
Telecomunicaii. Indicele cifrei de afaceri trimestriale n 2009

i 2010, euro (T4 2008 = 1)
1
0,91
0,9
0,86
0,84
0,8
0,79
0,83
0,76
0,7
2008 T4
2009 T1
2009 T2
2009 T3
2009 T4
2010 T1
0,75
2010 T2
0,74
2010 T3
Not: Indicele exprim variaia cifrei de afaceri n euro fa de valoarea de referin din T4 2008 =1
Surs: prelucrare dup Eurostat, baza de date SBS, Index of turnover, Telecommunications
10/55
2010 T4

Ateptrile pentru anul 2011 sunt legate de o stopare a declinului grav din cei doi ani anteriori, n condiiile
unei reveniri firave a economiei. Rapoartele pe ultimul trimestru 2010 ale principalilor operatori au indicat o
uoar atenuare a scderilor anuale n comparaie cu trimestrele anterioare. In primul trimestru 2011
aceast tendin s-a meninut la Orange (-6,3%) i Vodafone, n timp ce la Romtelecom reducerea s-a
amplificat (-10,9%), iar Cosmote a raportat primul trimestru de scdere (-6,5%). Se confirm continuarea
reducerii numrului total de clieni/ de abonamente, in special la telefonie, i cablu TV analogic
Datele operaionale publicate de INS referitor la indicele cifrei de afaceri pentru sectorul telecom indic
pentru ultimele dou luni din 2010 reduceri anuale mai mici n comparaie cu lunile precedente. Mai mult,
pentru ianuarie i februarie 2011 s-au nregistrat primele creteri uoare n lei, echivalente cu o scdere
nesemnificativ n euro. Se poate estima c, pe parcursul anului, reducerile din segmentele cele mai
afectate (voce fix i mobil) se vor diminua i vor fi compensate, de creterile din serviciile Internet
broadband fix i, mai ales, mobil, precum i din cablu TV digital i IPTV, care se vor accelera uor. Cel mai
probabil esta ca, pe ntreg anul 2011, s se nregistreze o stabilizare la un nivel inferior celui de la sfritul
anului anterior.
Software i servicii
Cifra de afaceri a sectorului software i servicii TI a sczut n 2009 cu 12,8% la 2,19 mld.euro, dar a urcat
cu 9,3% la 2,39 mld.euro n 2010. Contracia din 2009 a fost mai puin sever dect n estimarea din
analiza noastr anterioar, iar revenirea a nceput mai devreme dect n alte zone ale economiei.
Producia/serviciile vndute au urmat o traiectorie asemntoare, cu o scdere cu 11,2% n 2009, urmat
de o cretere cu 9,6% n 2010, iar valoarea adugat brut (contribuia la PIB a sectorului) a nregistrat
variaii de -9,9% i, respectiv, +6,9%.
Aceste evoluii reflect reducerea din 2009 a consumului intern de produse i servicii TI att n ntreprinderi
ct i n sectorul public, asociat cu o stagnare a cererii pe pieele externe i urmat n 2010 de stabilizarea
pieei interne n paralel cu reluarea creterii exporturilor (+11%).
Software i Servicii TI (CAEN 582, 620, 631, 951) n 2009 - 2010
2008
2009
2010(e)
2009/08
%
2010/09
%
2010/08
%
2510
2.188
2.391
-12,8%
9,3%
-5%
1859
1.651
1.810
-11,2%
9,6%
-3%
1041
938
1.005
-9,9%
6,9%
-4%
190
151
138
-20,5%
-8,6%
-27%
Nr.firme
15.985
15.373
14.600
-3,8%
-5,0%
-9%
Personal
54.282
55.471
56.560
2,2%
2,0%
4%
11/55

Cumulat pe cei doi ani de criz, pierderea sectorului la cifra de afaceri este de doar 5%, iar reducerea
valorii adugate brute este mai mic dect cea a PIB-ului exprimat n euro.
Dei contracia pe perioada recesiunii nu a fost att de mare, ocul resimit de majoritatea companiilor de
software i servicii a fost deosebit de puternic n 2009, mai ales c a survenit dup opt ani de creteri
continue ale sectorului cu rate anuale depind 20%.
Regresul pieei interne de software i servicii n 2009 este apreciat diferit de firmele specializate n analiz
de pia, dar se poate spune c scderea medie a depit 15%. Categoriile cele mai afectate au fost
soluiile de business/ERP (att L&M, ct i consultan) i serviciile de integrare. Cu bugete TI diminuate,
companiile au renunat la investiiile de anvergur, optnd de regul pentru optimizri ale sistemelor
existente sau extinderi de funcionaliti. Vnzrile de licene i contractele noi au reprezentat un procent
mai mic din rulajul total, iar veniturile din suport i mentenan i-au mrit ponderea. In condiiile
accenturii concurenei pe o pia n declin, firmele de software i servicii au fost confruntate i cu presiuni
n sensul renegocierii contractelor i reducerii tarifelor, care au contribuit la deteriorarea situaiei financiare
a sectorului.
In 2010 piaa intern s-a stabilizat la o cot apropiat celei din anul anterior, i au aprut primele semne
ale unei reveniri a interesului companiilor pentru investiii TI i pentru demararea de proiecte mai
importante. Dei contextul economic intern nu s-a mbuntit, schimbarea de atitudine a fost stimulat de
ieirea treptat din recesiune principalelor economii europene i de msurile de austeritate luate de guvern
n jumtatea a doua a anului, care au contribuit la apariia unui climat mai favorabil deciziilor de investiii n
sectorul privat.
In ceea ce privete sectorul public, constrngerile bugetare n cei doi ani de recesiune au condus la o
diminuare a consumului TI i amnarea multor proiecte (de exemplu cele din cadrul programului
eRomania). Cu toate acestea, contractele majore cu valori importante nu au lipsit, iar capacitatea anumitor
furnizori de a accesa fondurile publice a creat diferenieri mari n evoluia firmelor de servicii TI. In 2010 a
nceput s se simt i aportul fondurilor europene prin achiziiile de software i contractele de servicii
generate de proiectele derulate n cadrul programelor operaionale POS CCE, POSDRU, POR, etc. Consumul
de produse i servicii software alimentat din fonduri structurale, cu un total estimat de aproape 100
mil.euro n 2010, este substanial mai mare n sectorul public (administraie central i local, nvmnt,
sntate) dect n cel privat.
Cererea extern a fost mai puin afectat n perioada de recesiune. In 2009 reducerea consumului din
economiile dezvoltate a condus la scderi n unele din unitile R&D ale companiilor strine, dar pe
ansamblu, activitile destinate pieelor externe au nregistrat o stagnare la nivelul anului anterior. Cursul
ascendent a fost reluat n 2010, o dat cu revenirea pe cretere n multe ri europene i amplificarea
transferului de activiti ctre ri ca Romnia. Avansul nregistrat de exporturi a provenit att din vnzrile
de soluii software i contractele externe ale companiilor locale, ct i din veniturile centrelor de servicii i
de dezvoltare software ale multinaionalelor.
12/55
Evoluia subsectoarelor software i servicii

2009 i 2010
CAEN
CA
2009/08
CA
2010/09
Editare produse software
582
-4%
+13%
Servicii dezvoltare software
6201
-9%
+14%
Consultanta in TI
6202
-15%
-3%
Alte servicii TI
6209
-22%
+13%
Portaluri web si activ.conexe
631
-8%
+19%
Intretinere si reparare
951
-22%
-11%
-12,8%
+9,2%
Software i serviciiTI
Repartizarea cifrei de afaceri 2010

Servicii
dezvoltare
software
(6201)
42,9%
Editare
produse
software
(582)
13,3%
Consultanta
in TI (6202)
14,3%
Alte servicii TI
(6209)
11,2%
Portaluri web
i act.conexe
(631)
Intretinere si
11,2%
reparare
(951)
7,1%
In aceste condiii de pia evoluia sectorului n cei doi ani de criz a fost neuniform, ntre grupele de
activiti nregistrndu-se diferene notabile. Scderile din 2009 au fost mai accentuate n subsectoarele
6202-Consultan TI, 951-Reparare calculatoare i echipamente de comunicaii i 6209-Alte servicii TI,
iar n primele dou reducerile au continuat i n 2010. Pe de alt parte, n grupele 582-Editare produse
software i 6201-Servicii de dezvoltare software, care realizeaz mpreun jumtate din veniturile
sectorului, scderile din 2009 s-au situat sub media sectorului i au fost urmate n 2010 de creteri peste
medie. Si subsectorul 631-Portaluri web, prelucrare date i activiti conexe a avut o evoluie mai bun,
cu o reducere mai mic n 2009 i un avans mai puternic n 2010. De remarcat i faptul c grupa 6319
(portaluri web) a nregistrat o cretere (+16%) chiar i n 2009. Cteva din firmele relativ mici din aceast
categorie au reuit creteri de excepie, cu zeci sau sute de procente n cei doi ani de criz.. Ponderea
subsectorului rmne ns redus, sub 10% din totalul software i servicii.
Urmrind evoluiile individuale ale firmelor de software i servicii, se observ c cei mai afectai de
reducerile din 2009 au fost marii integratori i furnizori de soluii a cror activitate este orientat
preponderent sau n totalitate pe piaa intern. Exemple n acest sens sunt: UTI Systems (-36%), Intrarom
(-39%), Siveco (-22%), S&T (-20%), Asesoft International (-48%), Ness (-62%), Net Brinel (-63%),
Genesys Systems (-39%), System Plus (-29%), sau Printec Group (-52%).
In acelai timp ns, o serie de companii locale au nregistrat creteri ieite din comun. Este vorba, n primul
rnd, de Teamnet International (+48%) i SDC (+56%), cele dou firme de software integrate grupurilor
Asesoft i Omnilogic care au avut un succes deosebit n obinerea de contracte publice. Creteri n 2009 au
raportat i Novensys (+25%), TotalSoft
(+4%), Info World (+19%), Romsoft (+15%), IIRUC Service
(+46%), etc. Se poate spune c firmele medii cu o specializare funcional sau vertical mai pronunat au
avut de regul o evoluie mai bun n timpul crizei.
In ceea ce privete centrele R&D i de servicii ale multinaionalelor, traiectoriile n 2009 au fost diferite. Sau nregistrat reduceri la Freescale (-15%), Infineon (-13%), Ixia (-22%), Gameloft (-17%), ITC
13/55

Networks/Luxoft (-21%), MGI Metro IT (-6%), E.ON IT (-37%), Lukoil Technology Services (-24%) sau la
SAP (-23%), dar i creteri puternice la Wipro (+138%), Genpact (+86%), HP+GeBOC (+44%), Uniqa
Raiffeisen Software Service (+96%), Continental Automotive (+54%) 1, sau Ubisoft (+8%).
Trebuie notate i creterile provenite din export la BitDefender (+40%) sau la multe firme cu o pondere
mare a contractelor externe cum ar fi Kepler-Rominfo (+17%), Pentalog (+154%), Endava (+18%), Route
66 (+30%), etc.
Pentru a avea o imagine asupra raportului dintre
Scderi i creteri la companiile Top 100

+/mil.euro
41 de firme cu creteri
590
106
+22%
59 de firme cu scderi
541
-239
-31%
(-31% ca medie), iar 39 au avut mriri totaliznd
1.131
-133
-12%
106 mil.euro (+22%). Pierderea rezultat de 133
Top 100
+/%
scderi i creteri n 2009, notm c, din primele
CA in 2009
mil.euro
100 de companii ale sectorului, 61 au nregistrat

reduceri ale cifrei de afaceri totaliznd 239 mil.euro
mil.euro a reprezentat o diminuare cu 11,7% fa

de anul anterior, apropiat de rata medie a ntregului sector.
Revenirea din 2010 este vizibil la majoritatea companiilor. In plutonul primelor 100 de firme, mai mult de
trei sferturi au nregistrat creteri. Cele mai multe din companiile mari cu scderi n 2009 (enumerate mai
sus) au recuperat nc din prima jumtate a anului. Astfel, semestrul 1 a adus creteri ale cifrei de afaceri
la: UTI Systems (+82%)*, S&T (+7%), SAP (+12%), Asesoft International (+48%), Printec Group
(+42%), Net Brinel (+122%), MB Telecom (+254%), Freescale (+11%), Electronic Arts (+12%), Ixia
(14%), E.ON IT (+121%), MGI Metro IT (+9%), etc.
Printre firmele care, dup creterea din 2009, au continuat s avanseze i n 2010 se numr:
SDC/Omnilogic (+212%)2, Romsys (+79%), Total Soft (+12%), BitDefender (+19%), Arobs (+15%),
Endava (+39%), etc., sau filiale ale multinaionalelor cum ar fi Microsoft (+42%), IBM (+6%), Oracle
(+4%), Wipro (+199%). In majoritatea cazurilor evoluia din primul semestru a fost confirmat de cifrele
pe ntreg anul i, dintre firmele mai cunoscute care au comunicat rezultatele finale pe 2010, notm: Siveco
(60,5 mil.euro, +20%), Romsys (42 mil.euro, +75%), Total Soft (22,5 mil.euro, +14%)
Dificultile prin care a trecut sectorul n anii de criz sunt vizibile i n micorarea populaiei de firme. Dup
zece ani de extindere continu, n 2009 i 2010 rata mortalitii firmelor a depit substanial rata
natalitii, iar numrul total de firme care au depus bilanul a sczut cu cca 600 i, respectiv, 770. Din
efectivul de 15.980 de firme din 2008, doi ani mai trziu 720 erau radiate, 390 se aflau n insolven sau
dizolvare/lichidare voluntar iar 2.820 erau nregistrate n ntrerupere temporar de activitate. Trebuie ns
Genpact, HP/GeBOC i Continental Automotive nu se mai nregistreaz n sectorul software i servicii
Dac nu se specific altfel, toate creterile indicate se refer la semestrul I 2010 fa de aceeai perioad a anului 2009, conform
bilanurilor depuse de companii.
14/55

spus c, n marea majoritate a cazurilor, este vorba de firme mici i foarte mici a cror dispariie nu a
afectat semnificativ cifrele sectorului.
Pe de alt parte, sectorul software i servicii este singurul din industria TI&C i unul din puinele din ntrega
economie unde personalul s-a mrit n perioada de recesiune. In timp ce o serie de companii au recurs la
disponibilizri nc de la nceputul anului 2009, n multe altele angajrile au continuat, chiar dac recrutrile
de volum dinaintea crizei au fost nlocuite de angajri mai selective. Printre firmele cu mari creteri de
personal n cei doi ani se numr n primul rnd filialele marilor companii strine: Oracle, IBM, HP/GeBOK,
Wipro, Genpact, Ubisoft, Microsoft, Continental Automotive, dar i fime de software locale. Pe ntreg
sectorul, numrul mediu de angajai a urcat cu aproape 1.200 n 2009 i cu nc 1.100 n 2010. Dei
remarcabile n condiiile crizei, aceste creteri sunt nesemnificative n comparaie cu anii anteriori cnd
sectorul angaja cte 7.000 de persoane n medie pe an.
Raportul de fore s-a modificat pe piaa muncii n favoarea angajatorilor, iar decalajul ntre cerere i ofert
s-a inversat. Cu toate acestea, firmele au continuat s aib dificulti n a gsi noi angajai care s
corespund profilului dorit, n condiiile n care nivelul cerinelor a urcat. Se vorbete din nou de un deficit
de for de munc n domeniu, care ns trebuie neles ca fiind unul de calitate.
Software i servicii. Salarii, productivitate i profitabilitate*
CAEN
Sal.brut/
pers, euro
Productivit.
VA/pers,
euro
Prof.
operaional
/ pers, euro
Rata profit
net
582
8.515
18.182
4.510
7%
6201
9.491
18.226
4.006
9%
Consultanta in TI
6202
9.410
20.061
6.188
7%
Alte servicii TI
6209
5.322
16.804
3.159
3%
631
5.072
14.709
5.184
14%
951
3.034
7.769
725
-1%
7.786
16.910
4.033
6%
Software si Servicii
* Cifre 2009
Escaladarea salariilor cu care sectorul a fost confruntat naintea crizei a fost stopat n 2009 cnd s-a
nregistrat prima reducere cu 5% (n euro) a salariului mediu brut. In multe din companiile confruntate cu
un declin al veniturilor scderea salariilor a depit 10% i chiar 20%. Au operat reduceri substaniale i
majoritatea filialelor multinaionalelor (unde salariul brut mediu anual depea 20.000 de euro). Dup ocul
din 2009, cursul ascendent a fost reluat n 2010 cu o mrire de 9%, care a depit cu mult media pe
economie i a adus salariul mediu brut al sectorului deasupra nivelului dinaintea crizei
Pe linia unei tendine nregistrate i n anii dinaintea crizei, productivitatea a continuat s rmn n urma
salariilor. Comparnd 2010 cu anul de referin 2008, creterea cu 5% a salariului mediu a fost nsoit de
o reducere cu 8% a productivitii medii (valoare adugat pe angajat).
Ca rezultat, deteriorarea profitabilitii s-a agravat n timpul crizei. Dei au existat companii care au
continuat s obin profituri mari, pe ansamblul sectorului rata profitului net a cobort de la 7,6% n 2008
15/55

la 5,6% n 2010 (de peste dou ori mai mic fa de 2005), iar profitul net pe angajat a sczut n cei doi
ani cu 30% de la 3.500 euro la 2.440 euro. Trebuie subliniat c decalajul salarii-productivitate i erodarea
profiturilor sunt fenomene care nu au aprut, ci doar s-au agravat n timpul crizei i care se vor consemna
probabil i n perioada post-criz.
Software i servicii TI. Indicele cifrei de afaceri trimestriale n

2009 i 2010, euro (T4 2008 = 1)
1
0,96
0,9
0,8
0,8
0,7
0,93
0,91
0,87
0,68
0,6
0,59
0,6
0,5
2008 T4
2009 T1
2009 T2
2009 T3
2009 T4
2010 T1
2010 T2
2010 T3
2010 T4
Not: Indicele exprim variaia cifrei de afaceri n euro fa de valoarea de referin din T4 2008 =1
Surs: prelucrare dup Eurostat, baza de date SBS, Index of turnover, Computer programming, consultancy and related
activities
Este de ateptat ca n 2011 sectorul s continue s evolueze pe panta ascendent pe care s-a nscris deja
din anul anterior. Piaa intern va crete pe msur ce bugetele TI mai generoase vor permite companiilor
din economie s reia investiiile i s se angajeze n proiecte mai ample, iar consumul TI generat de
proiectele finanate din fondurile structurale se va dubla sau tripla. Piaa ERP va crete moderat n
ansamblu, dar mai puternic n segmentele BI, analiz, management al performanei i CRM. Vor evolua
pozitiv aplicaiile de gestiune a documentelor, de project management, soluiile de securitate i recuperare,
portalurile web, dar i soluiile specializate n domenii cum ar fi administraia public, nvmntul sau
sntatea, precum i serviciile de externalizare TI. In acelai timp cererea extern se va accentua, mrind
exporturile firmelor locale i ale centrelor de dezvoltare i de servicii ale companiilor strine.
Tendina ascendent este confirmat n primele luni ale acestui an de datele operative publicate de INS i
de semnalele primite de la companii. O trecere n revist a declaraiilor i comunicatelor difuzate pn acum
de diferite firme de software indic un optimism cel puin moderat i impresioneaz n multe cazuri prin
obiective de cretere care merg pn la 20%.
In aceste condiii o estimare de cretere a cifrei de afaceri a ntregului sector cu 10%-15% pe ntreg anul
2011 trebuie considerat o estimare precaut.
16/55
Sectorul hardware i electronic este singurul care s-a meninut pe un trend ascendent pe ntreaga
perioad de criz, nregistrnd o cretere cumulat cu 67% a cifrei de afaceri totale i cu 88% a produciei
vndute i a exportului.
Pe ansamblu, s-ar putea spune c fabricaia TI&C nu a fost afectat de recesiune, dar la o analiz de
detaliu trebuie notate traiectoriile diferite ale companiilor, contribuia hotrtoare a produciei de la Nokia
i, n general, accentuarea ponderii companiilor strine n paralel cu restrngerea activitii productorilor
locali.
In 2009, anul cel mai dificil al crizei, cifra de afaceri a sectorului a urcat la 1,71 mld.euro, n cretere cu
16% fa de anul anterior, iar producia vndut i exportul au avansat cu 29%. Este important de subliniat
c aceast evoluie s-a datorat aproape exclusiv creterii cu 573 mil.euro (+125%) de la Nokia care a
compensat scderile de la majoritatea celorlalte firme. Dac nu ar fi existat Nokia, sectorul ar fi nregistrat o
reducere cu 330 mil.euro (-32%), mai puternic dect n sectoarele de servicii TI&C.
Hardware i electronic (CAEN 261-264) n 2009 - 2010
2008
2009
2010(e)
2009/08
%
2010/09
%
2010/08
%
1.473
1.716
2.454
16%
43%
67%
1.243
1.604
2.342
29%
46%
88%
254
250
288
-2%
15%
13%
1.578
2.030
2.990
29%
47%
89%
21
43
49
105%
15%
135%
Export, mil euro

Nr.firme
888
769
700
-13%
-9%
-21%
Personal
19.950
16.410
16.100
-18%
-2%
-19%
In primul rnd, au fost afectai productorii locali i, mai ales, asamblatorii-retaileri de calculatoare. Scderi
substaniale s-au consemnat la KTech Electronics (-81%, 13,1 mil.euro de la 68,7 mil.euro n 2008),
CES/Altex (-40%), Flamingo Computers (-50%, n sem.I), ETA 2U (-37%), dar i la alte firme locale: Topex
(-43%), Felix Telecom (-74%), ROEL Electronics (-11%), Electronica PMA (-20%). Printre puinele companii
locale care au avut creteri se numr CNDPI Romsoft (+64%), Maguay (+17%) i Interactive Systems
(+44%)
Si la majoritatea unitilor de producie ale companiilor strine s-a nregistrat un regres datorat reducerii
comenzilor externe. In categoria productorilor EMS notm o cretere uoar la Celestica (+3%), dar
scderi puternice la Flextronics (-39%) i Elcoteq (-88%), care, de altfel, a anunat sistarea produciei.
Reduceri cu dou cifre au raportat i Siemens EIT, GDS Manufacturing, Ducati Energia, Hanil Electronics i
Kathrein. Numrul companiilor cu creteri a fost relativ mic, printre
Nokia): Connectronics, Steinel Electronic, Sumida, sau Hella Electronics.
17/55
acestea numrndu-se (alturi de

Anul 2010 a adus o relansare general a produciei sectorului generat de reluarea consumului pe pieele
externe. Cifra de afaceri total a depit 2,4 mld.euro, cu 43% peste nivelul anului anterior, iar exporturile
au avansat cu 47%. Reamintim c, n 2010, ntreaga industrie prelucrtoare a revenit pe cretere datorit
exporturilor, dar mrirea din hardware i electronic a devansat cu mult majoritatea celorlalte sectoare.
Producia de la Nokia a nregistrat din nou un avans spectaculos. Inc din primul semestru, fabrica de la
Jucu a realizat 764 mil.euro, reprezentnd trei sferturi din cifra de afaceri a ntregului an precedent. In
2010 majoritatea companiilor importante au contribuit la creterea sectorului cu rate neateptat de mari
pentru un an de criz. Printre furnizorii EMS i unitile companiilor strine s-au remarcat Celestica
(+127%)1, Systronics (+167%), GDS Manufacturing
(+51%), Sumida (+75%), Kuhnke Production
(+78%), SIMEA Sibiu /Siemens (+34%), A-E Electronics (+25%), iar dintre firmele locale trebuie amintite:
Felix Telecom (+295%), Topex (+61%), Electronica PMA (+92%). Pentru ali productori autohtoni i, n
special, pentru asamblatorii de calculatoare anul 2010 a nsemnat o continuare a declinului.
Evoluiile la care ne-am referit mai sus au condus la schimbri importante n structura sectorului. Cea mai
mare parte a activitii se concentraz n fabricaia de echipamente de telecomunicaii (grupa CAEN 263),
singura grup care s-a extins pe ntrega perioad de crizei (+69% n 2009 i +55% n 2010). Ca rezultat,
ponderea fabricaiei de echipamete telecom n totalurile sectorului a urcat de la 51% n 2008 la 72% n
2010. Pe lng Nokia n aceast grup activeaz i alte companii strine, precum i civa productori
autohtoni cum ar fi ca Topex i Felix Telecom. Celelate trei grupe de activiti ale sectorului au nregistrat
un regres n primul an de criz. Se remarc scderea din fabricaia de calculatoare i echipamente periferice
- CAEN 261 (-29% n 2009), explicabil prin faptul c aici erau prezeni retailerii/asamblatori locali. Cifra de
afaceri realizat n aceast grup nu mai reprezint dect 13% din totalul hardware i electronic.
Fabricaia de componente electronice (CAEN 261) a avut o scdere de doar -9% n 2009 i o revenire mai
puternic n 2010 (+34%). Grupa este format din uniti ale marilor furnizori EMS i ale unor productori
strini de subansamburi i componente electronice, la care se adaug un numr mare de firme romneti
relativ mici. Ponderea fabricaiei de componente electronice n totalul sectoruluia cobort la 14%.
Evoluia subsectoarelor hardware i electronic
2009 i 2010
CAEN
CA
2009/08
CA
2010/09
Componente electronice
261
-9%
+34%
Calculatoare i echip.periferice
262
-39%
+14%
Echip.de comunicaii
263
+69%
+55%
Electronic de larg consum
264
-29%
-40%
261-4
+17%
+43%
Total hardware i electronic
Hardware. Repartizarea cifrei de

afaceri 2010
Calc. i
echip.perif.
(262)
13,0%
Comp.
electronice
(261)
14,0%
Echip.de
comunicaii
(263)
72,0%
Electronic
de larg
consum
(264)
1,0%
Sunt indicate creterile din semestrul I 2010. n raport cu aceeai perioad a anului anterior.
18/55

Criza financiar i recesiunea au contribuit major la amplificarea decalajului ntre evoluia productorilor
locali i cea a filialelor companiilor strine, cu o accentuare a dominaiei acestora din urm.
Grupul cel mai afectat de criz a fost cel al asamblatorilor de calculatoare datorit dependenei acestora de
piaa intern. Format din mari distribuitori i retaileri autohtoni (Flamingo, KTech-UltraPro, Romsoft-CNDP,
Altex/Complet Electro Serv, ProCA-RTC/RHS, etc) acest grup a cunoscut creteri de excepie n anii anteriori
crizei cnd realiza peste jumtate din volumul de PC-uri livrate pe piaa romneasc. Primele manifestri
ale crizei au surprins aceste companii n mijlocul unor programe ambiioase de extindere i cu un nivel de
ndatorare ridicat.
Piaa de PC-uri a inregistrat prima cdere n ultimul trimestru 2008, iar n 2009
reducerea s-a accentuat, depind -60% pe ntreg anul. O prbuire asemntoare a fost consemnat i n
retailul TI&C catre a sczut cu cca 50% n 2009 i cu nc 20% n 2010.
In aceste condiii, toi retailerii-asamblatori au nregistrat reduceri dramatice ale veniturilor, nsoite, n
majoritatea cazurilor, de acumularea de pierderi i probleme de lichiditi. Msurile drastice de restructurare
la care s-a recurs s-au materializat prin disponibilizarea a sute de angajai, nchiderea a zeci de magazine,
intreruperea produciei i vnzarea de active. Cu toate acestea, unele companii nu au reuit s fac fa
situaiei. Flamingo International i Flanco au intrat n insolven n decembrie 2009, Flamingo Computers a
raportat n primul semestru 2010 o cifr de afaceri de doar 0,13 mil.euro, iar n cazul KTech/UltraPro
falimentul i dizolvarea au fost hotrte de tribunal n iunie 2010.
Dup doi ani, configuraia pieei s-a modificat radical. Printre actorii care au supravieuit crizei se numr
Romsoft-CNDPI i Altex cu unitatea sa de producie CES, iar marele ctigtor al perioadei este grupul
Asesoft care, dup preluarea diviziei de distribuie Flamingo, a lanului Flanco i a retailerului online eMag, a
devenit cel mai important distribuitor - retailer TI&C i asamblator de echipamente sub brand propriu.
Ponderea grupului s-a redus substanial n acest timp. Dac in 2006-2007, cifra de afaceri a retailerilor
asamblatori reprezenta cca 25% din totalul sectorului, n prezent acest procent a sczut sub 8%.
In contrast cu declinul productorilor locali de calculatoare, activitatea unitilor de producie ale
companiilor strine a fost influenat n mai mic msur de recesiune. Dup unele reduceri n 2009,
comenzile externe si-au reluat cursul ascendent n 2010, vizibil n creterile la care ne-am referit mai sus.
Activitatea acestor companii este, n majoritatea cazurilor, total decuplat de piaa intern, reflect cererea
de pe pieele externe i urmeaz tendina general de re-localizare a produciei n zone cu costuri reduse.
Ponderea productorilor strini a continuat s se mreasc n cei doi ani criz i a ajuns la cca 85%.
In acest context, locul pe care fabrica Nokia l ocup n cadrul sectorului este impresionant. Dac, n primul
an de funcionare, producia de la Jucu a companiei finlandeze reprezenta 30% din totalul sectorului, acest
procent a urcat la 60% n 2009 i s-a apropiat de 70% n 2010. O pondere att de mare a unei singure
companii este de natur s atrag atenia asupra totalului la care se raporteaz. Sectorul hardware i
electronic are nc o dimensiune redus n Romnia i acest lucru este evideniat de comparaia cu
sectoarele similare din celelalte ri est-europene. Cifra de afaceri sau producia de hardware i electronic
n Ungaria, Slovacia, Polonia sau R.Ceh se situeaz ntre 10 i 20 mld.euro, cu un ordin de mrime peste
19/55

nivelul din Romnia. Decalajul se datoreaz nceperii cu ntrziere a investiiilor strine n sector, dar i
handicapului general pe care ara noastr l are la capitolul infrastructur de transport.
Industria hardware. Salarii, productivitate i profitabilitate*
Sal.brut/
pers, euro
Productivit.
VA/pers, euro
Prof.
operaional /
pers, euro
Rata
Prof.Brut
261
5.530
11.864
27.748
1.744
262
5.094
9.648
91.895
-1.610
Echip.de comunicaii
263
5.549
26.820
282.343
15.359
264
4.284
19.471
131.369
9.592
* Cifre 2009
In ceea ce privete personalul sectorului, perioada de recesiune a condus la o reducere substanial, mai
ales n termeni procentuali. Numrul mediu de angajai a sczut cu peste 3.500 (-18%) n 2009 i cu doar
300 n 2010, cnd multe companii au renceput angajrile. Salariul mediu a urmat tendina general, cu o
reducere cu 5% n primul an, urmat de o mrire substanial, cu 12% n 2010. Salariul mediu brut anual
se menine la un nivel mai cobort (6.000 euro) fa de cel din sectoarele de servicii TI&C i nu mai are
valori mari n fabricaia de echipamente de comunicaii, unde, n anii anteriori, Alcatel-Lucent i Intrarom
ridicau media.
Trebuie notat i faptul c sectorul hardware i servicii este singurul n care reducerile de personal au fost
nsoite de mrirea productivitii i unde rata de cretere a acesteia a depit-o pe cea a salariilor.
Cursul ascendent nregistrat de sector n 2010 s-a meninut la nceputul acestui an. Datele operative ale INS
privind indicele cifrei de afaceri indic pentru primele dou luni creteri cu peste 20%, n linie cu evoluia
ntregii industrii prelucrtoare i cu avansul general al exporturilor. Se consemneaz i o reluare a
consumului intern, (+26% n retailul IT i +15% la electronicele de larg consum n T1, conform GfK), ceea
ce va contribui la revenirea pe plus a unor productori locali. Creterile ateptate pe ntregul an ale
sectorului vor avea ns ca motor principal exporturile unitilor de producie ale multinaionalelor.
Insolvene, falimente i dizolvri

O imagine sugestiv asupra efectelor recesiunii asupra industriei TI&C este dat de statistica firmelor care
i-au incetat sau suspendat activitatea n aceti doi ani. Majoritatea sunt firme mici i foarte mici i se
poate vorbi de o decimare a IMM-urilor, dar au existat i o serie de companii mari care nu au rezistat
condiiilor economice adverse.
Formele cele mai des ntlnite de ncetare a activitii sunt dizolvarea i lichidarea hotrte de acionari in
conformitate cu articolele 235 i 237 din Legea 31/1990 i intrarea n procedurile de insolven i/sau
20/55

faliment conform legii 85/2006. La acestea se adaug suspendarea temporar a activitii la care recurg
mai ales societile comerciale foarte mici.
La sfritul lui 2009, cca 3.140 de firme TI&C se aflau ntr-una din situaiile de mai sus, iar un an mai
trziu, n 2010, numrul se mrise la 4.870. Din aceste firme, peste 3.900 activau n sectorul software i
servicii, 780 n telecomunicaii i doar 156 n hardware, pstrndu-se astfel o relativ proporionalitate cu
numrul total de IMM-uri din cele trei sectoare. Efectul asupra industriei poate fi apreciat pe baza cifrelor
raportate n 2008 de aceste firme, care nsumau 250 mil.euro ca venituri i 5.980 de angajai. Totalurile din
2008 pot fi considerate ca o pierdere, chiar dac unele din societile aflate acum n insolven sau
suspendare de activitate nu vor dispare.
La o analiz de detaliu, numrul de societi TI&C intrate n insolven sau faliment a fost de 56 in 2009 i
a ajuns la 160 n 2010. Aceste firme totalizau n 2008, o cifr de afaceri de 180 mil.euro i un numr de
angajai de peste 2.500. Cifrele sunt importante pentru c n aceast situaie se aflau companii mari cum ar
fi: K-Tech Electronics i Flamingo Computers din sectorul hardware, DTH Television Group/Boom TV
(preluat de Romtelecom n 2011), CCC Blue Telecom i Atlas Telecom Network din telecomunicaii sau firme
medii din sectorul software ca Grifon Group, Red Point Consulting, Costa Brava Services, etc.
Numrul de firme radiate din Registrul Comerului (in urma dizolvarii, lichidarii, falimentului) s-a mrit de la
250 n 2009 la 880 n 2010, majoritatea fiind i n acest caz, firme de software i servicii. Totalurile de
referin, din 2008, au fost relativ mici, de 16 mil.euro pentru cifra de afaceri i 765 pentru personal, fiind
vorba exclusiv de ntreprinderi mici i microntreprinderi.
Impresionant este numrul de firme intrate n ntrerupere temporar de activitate: 2.440 n 2009 i 3.430
n 2010, dintre care peste 2.800 n software i servicii. Este vorba exclusiv de ntreprinderi mici i
microntreprinderi (doar trei firme depind 1 mil.euro) care n 2008 au nsumat 40 mil.euro i 2.300
angajai, cu o medie pe firm sub 12.000 euro pe an ca cifr de afaceri i sub un angajat.
Pentru a nelege evoluia n decurs de un an a firmelor aflate n dificultate, notm c, din cele 2.440 de
firme care n 2009 se aflau n inactivitate temporar, n 2010 un numr de 24 intraser n dizolvare sau
insolven, iar altele 116 erau deja radiate. In acelai timp 97 i reluaser activitatea, dar alte 995 de
societi i suspendaser activitatea. Pe de alt parte, din 446 de firme aflate in 2009 in faze de dizolvare,
lichidare, insolven i faliment, jumtate (229) era deja radiate la sfritul lui 2010.
Numrul firmelor TI&C in diferite faze ale incetrii activitii
Stare
dizolvare, lichidare
n
2009
n
2010
din
care
Hardware
Software
i servicii
Telecom
391
401
10
314
77
insolventa, faliment, legea 85/2006
56
160
11
81
68
radiata (in urma dizolvarii, lichidarii,

falimentului)
253
878
41
721
116
intrerupere temporara de activitate
2439
3434
94
2822
519
Total
3.139
4.873
156
3.938
780
21/55
Pierderile industriei TI&C ca urmare a falimentelor i dizolvrilor

Stare n 2010
CA n
2008,
mil.euro
Numar
firme
Nr.mediu
ang. n
2008
401
12,7
365
insolventa, faliment, legea 85/2006
160
182,5
2.506
radiata (in urma dizolvarii, lichidarii, falimentului)
878
16,5
765
intrerupere temporara de activitate
3434
40,4
2.344
Total
4.873
252
5.980
Numar firme TI&C in diferite stadii ale incetarii de activitate

(2010)
Hardware
Software & Servicii
Telecomunicaii
2822
721
314
10
77
11
81
68
41
518
116
insolventa, faliment, legea radiata (in urma dizolvarii,

85/2006
lichidarii, falimentului)
94
intrerupere temporara de
activitate
Comerul exterior TI&C

Exporturile TI&C s-au meninut pe un curs ascendent pe toat perioada recesiunii, iar soldul negativ al
balanei comerciale s-a diminuat n raport cu anul de referin 2008.
In 2009 exportul celor trei sectoare TI&C a nsumat 3,3 mld.euro, n cretere cu 10%, fa de anul anterior,
iar n 2010 a atins 4,36mld.euro, rata de cretere depind 30%. In paralel, importurile au sczut n 2009 i
au urcat n 2010 mai ncet dect exporturile, astfel nct deficitul comercial TI&C s-a diminuat pe parcursul
celor doi ani cu 46%, la un nivel de un miliard de euro.
Evoluia a fost similar cu cea nregistrat de ansamblul comerului exterior romnesc de de bunuri i
servicii1, dar remarcabil este faptul c n TI&C a existat o cretere a exporturilor chiar i n 2009, an n care
totalul exporturilor Romniei s-a redus cu cca 17%. Ca urmare, ponderea TI&C n totalul exporturilor s-a
ridicat n 2010 la 9,8%, cu 2 puncte procentuale mai mult n raport cu 2008 i dublu fa de 2005
Exportul i importul TI&C este format din bunuri (sectorul hardware i electronic) i servicii (sectoarele software i servicii TI i
telecomunicaii. Pentru bunuri sursele de date sunt ANV (nregistrrile din vam) i INS. Pentru servicii, datele provin din raportrile
BNR (ncasri i pli) completate de prelucrri i estimri proprii.
22/55

Trebuie ns spus c performana industriei TI&C se datoreaz mai ales sectorului hardware, iar, n cadrul
acestuia contribuia cea mai important a avut-o platforma Nokia.
Hardware i electronic. Creterile puternice ale exportului sectorului hardware i electronic au nceput
n 2008 (+125%) cnd a fost finalizat investiia Nokia. Tot producia de la Nokia a determinat meninerea
sectorului pe plus n 2009 i accentuarea creterii n 2010.
In 2009 exportul de hardware i electronic (CAEN 261+264) a atins 2 mld. Euro, n cretere cu 29%, n
timp ce exportul total de bunuri al Romniei a nregistrat o cdere cu 28% pe fondul reducerii cererii n
economiile european i american. Creterea de jumtate de miliard de euro din hardware provine
aproape exclusiv din plusul de producie de la Nokia, care a devenit n 2009 al doilea mare exportator al
Romniei. Pe de alt parte, prbuirea consumului intern a determinat o scdere cu peste 20% a
importurilor de calculatoare, echipamente de telecomunicaii i electronic de larg consum. Ca rezultat,
soldul negativ al balanei externe a sectorului s-a redus drastic, la 1,14 mld.euro, sub jumtate din valoarea
din 2008. Reamintim c n anii anteriori sectorul hardware i electronic avea o contribuie substanial la
deficitul comercial al rii i la alimentarea deficitului de cont curent.
Avansul exportului sectorului s-a amplificat n 2010 cnd s-a atins un nivel apropiat de 3 mld.euro (+48%) 1.
De aceast dat, creterea a provenit nu doar de la Nokia, ci i de la celelalte uniti de producie ale
companiilor strine, unde comenzile externe au fost reluate. Anul 2010 a fost un an de relansare general a
exporturilor industriale romneti (+28%), dar rata de cretere din hardware i electronic s-a situat cu
mult peste medie, i a fost, alturi de farmaceutice i auto, printre cele mai ridicate din economie. Sectorul
CAEN 26 Calculatoare i produse electronice i optice a devenit unul din principalii exportatori ai
Romniei, cu o pondere n totalul exporturilor de bunuri de 9,5% n 2010, fa de 5% cu doi ani nainte.
Nokia s-a meninut pe poziia a doua (dup Dacia) n clasamentul companiilor exportatoare, iar Flextronics,
Celestica i Samsung Electronics s-au situat printre primele 20.
Reluarea produciei interne a condus i la o mrire a necesarului de "bunuri intermediare" - componente i
subansamble utilizate n producia sectoarelor hardware i a altor industrii prelucrtoare, astfel nct
importurile au crescut cu 30%. Soldul negativ al balanei comerciale i-a ntrerupt scderea i s-a meninut
la nivelul din anul anterior.
Dac se compar anul 2010 cu 2008, rezult o cretere cumulat a exportului sectorului cu 90%, ceea ce
constituie o performan de excepie pentru perioada de recesiune.
In primele luni ale lui 2011 trendul ascendent al exporturilor de bunuri s-a accentuat (+39% n trimestrul
1), iar sectorul hardware i electronic a continuat s fie unul din cele mai dinamice.
Se poate observa c volumul exporturilor de hardware i electronic consemnate mai sus, depete att producia ct i cifra de
afaceri total a sectorului. Diferenele provin, n primul rnd, din procesul de alocare pe activiti CAEN a datelor din vam (unde se
folosete clasificarea standard de comer internaional SITC), dar sunt i cazuri reglementate special n care raportarea cifrei de afaceri
de ctre companii se face la valori diferite de cele din declaraiile vamale.
23/55

Este important de subliniat rolul investiiilor strine n aceste evoluii. Exporturile de hardware i electronic
sunt generate aproape n totalitate de unitile de producie ale companiilor strine. La nivelul ntregii
industrii prelucrtoare, ponderea pe care ntreprinderile ISD (in care participaia strin la capital
depete 10%) o au n totalul exporturilor este de cca 80%. In cazul sectorului hardware i electronic
ponderea acestor companii se ridic la peste 95%.
Software i servicii. Exportul de software i servicii a avut, de asemenea, o evoluie pozitiv n cei doi ani
de criz, dar cu un avans mai modest. In 2009 creterea a fost nesemnificativ (+2%), exportul
meninndu-se n apropierea nivelului din anul anterior (650 mil.euro), n condiiile stagnrii cererii pe
pieele externe. In 2010, o dat cu ierea din recesiune a multor economii europene, s-a revenit la o
cretere mai viguroas (+11%), generat att de centrele de servicii i de dezvoltare software ale
multinaionalelor, ct i de vnzrile de soluii software i contractele externe ale companiilor locale.
Exporturile au limitat n 2009 contracia sectorului software i servicii afectat de cderea pieei interne i au
contribuit substanial n 2010 la reluarea creterii.
Importul de licene software i servicii s-au situat sub nivelul exportului, astfel nct soldul extern al
sectorului s-a meninut pozitiv i n cretere n cei doi ani de criz, iar Romnia a rmas un exportator net
n acest domeniu.
Telecomunicaii. In serviciile de telecomunicaii s-a nregistrat o evoluie contrar celorlalte dou sectoare
TI&C, caracterizat printr-o reducere a exportului i o mrire a importului.
In sectorul telecomunicaii exporturile i importurile sunt formate in special din ncasrile i plile de la sau
ctre operatorii strini pentru convorbirile i traficul internaional terminat sau iniiat n Romnia i pentru
serviciile de transport n reea. Conform rapoartelor BNR, ncasrile (exporturile de servicii) s-au diminuat n
2009 la 623 mil.euro (-21%), in timp ce plile (importurile) au crescut la 800 mil.euro (+40%), rezultnd
un sold negativ al balanei externe de -180 mil.euro, fa de +211 mil.euro n anul precedent.
Telecomunicaiile s-au numrat astfel printre sectoarele care au contribuit n 2009 la majorarea deficitului
comercial total n servicii, iar pentru 2010 se estimeaz meninerea sectorului n poziia de importator net.
Exportul sectoarelor TI&C 2008-2010 (mil.euro)
2.990
3000
2000
2.030
2000
1000
2008
2009
2010
1.578
582
640
784
650 730
623 640
158
68
Hardware
24/55
Servicii Telecom

Importul sectoarelor TI&C 2008-2010 (mil.euro)
3.996
4.000
3.170
2000
3.000
2.000
2008
2009
2010
1.475
1.000
400
50
803 810
573
410 440
89
Hardware
Servicii Telecom
Balana extern TI&C 2008-2010 (mil.euro)

18
300
240
240
290
69
211
-180 -170
-700
-893
-2.700
2000
-1140-1140
-1.700
2008
2009
2010
-2.418
Hardware
Servicii Telecom
Exportul i importul sectoarelor TI&C, 2008-2010 (mil.euro)

2008
Export Import
Hardware
Sold
2009
Export Import
1.578
3.996
-2.418
2.030
3.170
640
400
240
650
Servicii Telecom
784
573
211
623
3.002
4.969
-1.967
3.303
Total TI&C
Sold
2010
Export Import
Sold
-1140
2.990
4.130
-1140
410
240
730
440
290
803
-180
640
810
-170
4.383 -1.080
4.360
5.390
-1.020
Surse: Pentru Hardware (CAEN 261-264) ANV i INS (Anuarele statistice i Buletinele lunare de comer)
Pentru "Servicii informatice" i "Servicii de comunicaii" (CAEN 61) rapoartele anuale BNR "Balana de pli i poziia investiional
internaional a Romniei" i estimrile ITC
Investiiile strine directe

In tabloul general al celor doi ani de criz, una din cele mai grave cderi este cea nregistrat la capitolul
investiii strine directe.
25/55

Dup 5 ani de cretere nentrerupt, n 2009 fluxul net ISD n Romnia s-a prbuit la 3,49 miliarde de
euro, cu mult sub jumtate (-63%) din valoarea din 2008. Tendina s-a meninut i n 2010 cnd s-au
nregistrat o nou scdere (-26%) la 2,59 miliarde de euro, reprezentnd aproximativ un sfert din valoarea
anului de maxim 2008.
Scderile se datoreaz nu doar reducerii participaiilor la capital i a creditelor intra-grup, ci i amplificrii
pierderilor n ntreprinderile ISD care au fcut ca profitul net reinvestit s devin negativ (conform
metodologiei internaionale de determinare a profitului reinvestit n companiile ISD).
Trebuie remarcat i valoarea extrem de mic a investiiilor greenfield, cele care au impact pe termen lung
asupra economiei. Acestea au nsumat in 2009 doar 19 mil.euro, reprezentnd 0,6% din totalul
participaiilor la capital care s-au orientat preponderent spre dezvoltarea firmelor existente. Spre
comparaie, volumul greenfield era de 385 mil.euro (17%) n 2007, anul in care, printre altele, s-a derulat
investiia Nokia de la Jucu/Cluj.
Reducerea drastic a investiiilor greenfield i M&A n 2009 i 2010 constituie indicaia cea mai clar a
scderii ncrederii investitorilor n economia romneasc. Avantajele care, in anii anteriori, asigurau
atractivitatea Romniei au fost estompate de gravitatea cderii economice i percepia rii ca avnd un
grad de risc prea mare. De altfel, pe tot parcursul acestei perioade, sondajele i anchetele de opinie au
consemnat aceast deteriorare a ncrederii investitorilor stini (ca un exemplu, indicele Thomson Reuters OeKB a cobort la -7 n iulie 2009, fa de +53 cu un an nainte).
Percepia negativ a investitorilor s-a atenuat deabea n a doua jumtate a anului 2010, o dat cu punerea
n aplicare a msurilor de reducere a deficitului bugetar i cu ameliorarea riscului de ar. Efectele au
devenit vizibile n ianuarie 2011 cnd s-a nregistrat prima cretere substanial a intrrilor ISD.
Pentru a plasa evoluia de la noi n context internaional, amintim c totalul investiiilor strine n rile n
curs de dezvoltare s-a redus n 2009 cu cca 40%, dar n 2010 i-a reluat creterea (+17%). Aceeai
evoluie pozitiv a fost nregistrat n 2010 i n majoritatea rilor est-europene.
In ceea ce privete locul pe care l ocup sectoarele TI&C, trebuie s remarcm c tendina din anii
anteriori de reducere a ponderii n totalul investiiilor strine a continuat i n 2009-2010. Mai mult, 2009 a
fost primul an n care stocul ISD acumulat n TI&C a nregistrat o uoar scdere (datorat att fluxului net
anual redus, ct i coreciilor negative provenite din reevalurile datorate cursului de schimb sau modificrii
preurilor unor active).
Astfel stocul ISD n sectorul hardware i electronic s-a meninut la 690 mil.euro, iar cel din tehnologia
informaiei i telecomunicaii a cobort la 3.235 mil.euro. Ponderea TI&C n stocul total (7,9%) s-a redus
uor fa de anul anterior (8,1%), i a sczut la jumtate fa de 2005. Estimm c aceast tendin a
continuat n 2010 (pentru care nu exist date centralizate privind repartizarea pe sectoare), cnd ponderea
a sczut probabil cu nc dou zecimi de punct procentual
26/55

Diminurea ponderii TI&C a fost semnalat i n analizele noastre anterioare i se datoreaz faptului c,
dei investiiile n acest sector au continuat, nu au inut pasul cu creterea investiiilor n sectoare cum ar fi
comerul, intermedierile financiare sau construciile i imobilarul care au atras preferenial capitalul strin n
ultimii ani.
ISD n Romnia i n sectoarele TI&C
ISD, fluxul anual net, mil.euro
Stocul ISD, mil.euro
2005
2007
2008
2009
2010
5.213
7.250
9.496
3.488
2.596
21.885
42.770
48.798
49.984
50.900e
din care
Hardware *
Telecomunicatii si TI *
TI&C, pondere in stocul total
404
818
689
690
2.396
2.784
3.283
3.235
14,2%
9,9%
8,1%
7,9%
7,7%e
Sursa: Rapoartele i comunicatele BNR i INS

* Hardware - Fabricarea calculatoarelor, aparatelor electrice, radio, TV si comunicaii n 2005, 2007 i
Fabricarea calculatoarelor, altor produse electronice, optice i electrice n 2008
Telecomunicaii Pota si telecomuncaii n 2005, 2007 i Tehnologia informaiei si telecomunicaii n 2008
Incetinirea investiiilor strine n sectorul hardware i electronic este cu att mai vizibil cu ct a survenit
dup civa ani de cretere susinut ca numr i valoare a proiectelor. Majoritatea planurilor de localizare
n Romnia a noi fabrici despre care companiile strine vorbeau n 2008 au fost abandonate sau amnate.
Unele investiii ncepute au fost meninute la un nivel minimal, iar altele s-au limitat la dezvoltri ale
unitilor existente.
Un exemplu semnificativ este legat de platforma Nokia de la Jucu/Cluj. Dei producia Nokia s-a dublat n
2009 i a continuat ascendent n 2010, furnizorii tradiionali ai productorului de telefoane, ateptai s se
stabileasc n zon, au ntrziat s nceap investiiile. Intr-o declaraie din luna iunie, directorul general
Nokia Romania s-a referit explicit la trei din acetia (Byd Electronics, Hansprint si Foxconn) spunnd c iau amnat investiiile pn la "ieirea din criza economic".
Un alt exemplu este cel al companiei americane Plexus (unul din furnizorii EMS din Top 10 mondial) care
anuna n februarie 2009 o investiie de peste 150 mil.USD la Oradea ntr-o fabric ce urma s devin a
doua din Europa, dup cea din Scoia. Investiia fost ns amnat timp de aproape doi ani, iar operaiunile
s-au desfurat n spaii nchiriate i la o capacitate redus. Decizia de a demara construcia noii fabrici fost
comunicat deabea n noiembrie 2010, investiia fiind apreciat acum la 25-30 mil.USD.
Lista unitilor de producie deschise n 2009 i 2010 este scurt i conine mai ales continuri ale
investiiilor ncepute anterior sau dezvoltri ale capacitilor existente:
- Plexus (EMS) - inceperea produciei la Oradea (martie 2009)
27/55

- EC Electronics (companie EMS britanic) - mutarea n noua unitate de producie de la Petroani (mai
2009)
- Emerson - deschiderea celei de-a 3-a fabrici la Cluj/Tetarom II (august 2009)
- Steinel Electronic - noi linii de producie la unitatea din Curtea de Arge (2009)
- Miele (componente electronice pentru electrocasnice) - finalizarea investiiei i inceperea produciei la
fabrica de la Feldioara/Braov (septembrie 2009)
- Plexus - anunarea nceperii investiiei la noua fabric din parcul industrial Eurobusiness/ Oradea
(noiembrie 2010)
Software i servicii
Interesul marilor companii strine pentru sectorul software i servicii s-a meninut ridicat n cei doi ani de
recesiune i s-a materializat att prin deschiderea de noi centre R&D i de servicii, ct i prin extinderea
celor existente. Cele mai importante sunt:
- Perot Systems (SUA, servicii i soluii IT) - extinderea centrului de la Bucuresti (ianuarie 2009)
- IBM - nou centru de servicii la Brasov (mai 2009)
- Endava un nou birou la Bucureti (iunie 2009)
- Orange - centru de servicii IT la Bucureti, deservind toate subsidiarele France Telecom (iulie 2009)
- Cap Gemini un nou centru tehnologic (IT Help Desk Support, activitati de Business Continuity, etc) la
Iai (august 2009)
- Itella Information (Finlanda) - centru BPO/ data entry, procesare facturi, gestiune documente, arhivare,
etc. la Bucureti (octombrie 2009)
- SAP - centru de cercetare-dezvoltare la Bucureti (anunat n decembrie 2009)
- Wipro - nou centru local BPO la Timisoara (ianuarie 2010)
- PGP Corporation (SUA, sofware pentru securitatea si protectia datelor) - birou la Cluj (feb.2010)
- HP - centru de dezvoltare software de la Cluj (aprilie 2010), extindere centrele GeBOC de la Bucureti
- Genpact - al doilea sediu pentru centrul de servicii BPO la Cluj (iulie 2010)
- Softline (Rusia) - birou de la Bucureti (septembrie 2010) i planuri de extindere spre servicii de
consultan, audit IT i outsourcing
- ING Shared Service Center la Cluj - centru regional de suport i servicii (martie-septembrie 2010, dar
decizie de ncetare a operaiunilor n martie 2011)
- Centre de servicii i BPO (Office Depot Service Center, Evalueserve, Sykes) la Cluj (2010)
- Intel - centrul de dezvoltare -Intel Romania Software Development Center- la Bucureti (noiembrie 2010)
28/55

- Pentalog - a cincea unitate de producie software din Romania la Cluj (aprilie 2011)
Peste jumtate din unitile enumerate mai sus au fost nfiinate n centrele universitare din provincie, mai
ales la Cluj, dar i la Iai, Timioara i Braov. Se menine astfel tendina semnalat n anii anteriori de
cutare de alternative n provincie la aglomeraia i dificultile de recrutare din Bucureti.
In general, se poate spune c planurile companiilor strine nu au fost afectate prea mult de deteriorarea
contextului economic intern. Pe parcursul celor doi ani, recrutrile n centrele tehnologice i de servicii au
continuat, iar filialele multinaionalelor au comunicat periodic inteniile de a extinde operaiunile n Romnia
i de a mri cifrele de personal. Deosebit de active n acest sens au fost HP, IBM, Microsoft i Genpact.
Meninerea interesului pentru Romnia n domeniul serviciilor este atestat i de rapoartele i clasamentele
internaionale de atractivitate a locaiilor offshore unde ara noastr se menine pe o poziie relativ bun,
dar cu cu un scor n uoar scdere fa de anii anteriori crizei (Gartners 30 Leading Locations for
Offshore Services, 2010-2011, A.T.Kearney Global Services Location Index 2011, etc).
M&A i consolidare
Piaa total M&A a cunoscut doi ani de scdere la nivelul ntregii economii, iar sectoarele TI&C nu s-au mai
numrat printre cele mai active n ceea ce privete tranzaciile majore.
In absena unor statistici oficiale, rapoartele companiilor de consultan i ale firmelor specializate n
sondaje de pia difer att n ceea ce privete numrul ct i valoarea total a tranzaciilor. Incercnd o
mediere ntre aceste estimri se poate spune c piaa total M&A din Romnia a cobort n 2010 la un sfert
(1 - 1,5 mld.euro) din valoarea atins n n anii anteriori (5 - 6 mld.euro). Un alt constatare este c, n
timp ce n celelalte ri din Europa de Est, piaa a revenit pe cretere n 2010, n Romnia contracia a
continuat.
In ceea ce privete sectoarele TI&C, unul din rapoarte (2010 EMEA Deal Drivers, Mergemarket) consemna
la mijlocul anului 2010 c, din 60 de tranzacii poteniale n ntreaga economie, doar 4 se situau n industria
TI&C, reprezentnd ca numr i ca procent din total mult mai puin dect in alte ri est-europene.
Trebuie remarcat i diminuarea prezenei capitalului strin pe piaa M&A. Din statisticile BNR i INS rezult
c investiiile strine direcionate spre achiziii i fuziuni au totalizat n 2009 doar 34 milioane de euro (1,1%
din participaiile la capital), fa de 1,68 miliarde de euro (10,5%) n anul anterior 1.
Cifrele consemnate n rapoartele INS i BNR la capitolul investiii-participaii la capital pentru M&A nu reflect n toate micrile de pe
piaa M&A (de exemplu, doar suma vehiculat pentru achiziia Zap de ctre Cosmote n 2009 se ridica la cca 200 de milioane euro)
datorit amplasrii in diverse zone geografice a entitilor care dein aciunile companiilor implicate.
29/55
Diminuarea investiiilor strine direcionate spre M&A este vizibil mai ales n sectoarele telecomunicaii i
retail-distribuie TI&C, unde majoritatea tranzaciilor s-au desfurat ntre entiti locale.
Pe de alt parte, fondurile de investiii care au fost deosebit de active n sectoarele TI&C n anii anteriori,
au intrat ntr-o perioad de hibernare. Dei recesiunea a creat oportuniti noi pentru eventualii investitori
legate de scderea valorii activelor i nevoia de finanare a firmelor, numeroasele discuii i negocieri
ncepute n aceast perioad nu au fost finalizate.
Software i servicii
Lista M&A in sectorul software i servicii este mai scurt n aceti doi ani i conine mai puine tranzacii
majore. Cele mai multe din tranzacii au fost de tipul achiziiilor strategice avnd drept cumprtori
companii IT strine, n timp ce fondurile de investiii au fost implicate n doar dou din cazuri:
- Achiziia de ctre Asseco SEE a firmei Probass specializat n soluii bancare (decembrie 2009)
- Cumprarea de ctre Soitron (integrator de sisteme din Slovacia) a 51% din Datanet Systems (furnizor de
soluii de comunicaii) (ianuarie 2010)
- Achiziia de ctre Allegro (grupul media Naspers) a 83% din GECAD ePayment, desprins anterior din
divizia Avangate (august 2010)
- Preluarea de ctre Astaro (Germania, echipamente i aplicaii pentru securitatea infrastructurii IT) a
firmelor clujene Cososys i Mobile Software Solutions (ianuarie 2011).
In domeniul online se pot consemna:
- 3TS Cisco Growth Fund - preluarea unui sfert din aciunile InternetCorp, (publisher online, 14 site-uri)
(noiembrie 2009)
- Netmedia (Polonia, comer electronic) cumprarea a 70% din C&D Solutions din Braov, deintoarea siteurilor de turism: tourismguide.ro si AllSeasons.ro (aprilie 2010)
- Fondul de investitii spaniol GED - achiziia ageniei online de bilete de avion paravion.ro (mai 2010),
La acestea se adaug cele cteva achiziii viznd retailul online (eMag, Autovit.ro, Pcgarage.ro).
La capitulul fuziuni, n perioada 2009-2010 au avut loc:
- Fuziunea prin absorbie a Forte Business Services (fosta filial a Siemens IT Solutions and Services, n
urma achiziiei Forte din 2005) cu Siemens SRL, noua filial n Romnia a grupului german (martie 2009)
- Fuziunea Fiba Software si Net Consulting (achiziionate de Asseco n 2007) i nfiinarea Asseco SEE SRL
(decembrie 2009)
30/55

- O serie de fuziuni n care au fost implicate firme de software i servicii mai mici (fuziunea Work Solutions
cu UCMS Group EMEA, absorbia studiourilor Magic Wand Productions i Sand Grain Studios de ctre Fun
Labs, etc.)
Telecomunicaii
Sectorul telecomunicaii a nregistrat o activitate M&A la un nivel comparabil cu cel din anii anteriori, n
condiiile n care recesiunea a condus la o intensificare a concurenei i a eforturilor de consolidare, n
paralel cu intrarea n dificultate a unora din operatori:
- Achiziia de ctre Cosmote a Zap/Telemobil, cea mai mare tranzacie a ultimilor ani din sectorul telecom
(61 mil.euro plus preluarea datoriilor de 146 mil.euro), prin care Cosmote a obinut accesul la licena 3G
(iunie-noiembrie 2009)
- Preluarea de ctre NextGen Communications/Romtelecom (martie 2009) i RCS&RDS (august 2009) a
cte unei unei pri din retelele New Com Telecomunicatii (cte 30.000 utilizatori).
- Cumprarea de ctre Prime Telecom a Net Vision Telecom i apoi fuziunea prin absorbie, ambele
companii furniznd servicii internet, voce si transport de date pentru mediul de business (decembrie 2009)
- Achiziia de ctre RCS&RDS a Air Bites (Swisscom CEE) care opera n capital i orae din Moldova i care
acumulase n 2008 i 2009 pierderi de peste 18 mil.euro (n ianuarie 2010)
- Achiziia de ctre grupul GTS CE a operatorului Datek, tranzacie n urma creia GTS Telecom a devenit al
treilea operator alternativ de cablu dup RCS&RDS i UPC (iunie 2010)
- Preluarea de ctre Romtelecom a abonailor i activelor DTH Television Group (Boom TV) aflata in
insolven-lichidare (februarie-martie 2011)
- Cumprarea de ctre Romtelecom a operaiunilor de televiziune prin satelit ale Digital Cable Systems cu
cca 70.000 de abonai (martie 2011)
La acestea se adaug i peste 15 operaiuni de fuziune prin absorbie a unor firme mai mici, n special
operatori de reele de cablu din Bucureti i din provincie
Trebuie menionate i speculaiile din pres la nceputul anului 2011 privind o posibil achiziiei de ctre
RCS&RDS a operatorului de cablu concurent UPC. Astfel de tiri nu au fost ns confirmate de companiile n
cauz, iar ultimele oferte i extinderi ale serviciilor de telefonie fix UPC indic mai degrab planuri de
consolidare organic.
Din enumerarea de mai sus se poate observa c, n majoritatea cazurilor, tranzaciile au avut ca obiect
firme aflate n dificultate, cu pierderi si datorii acumulate mari, sau intrate deja n stadiul de insolven.
Companiile cele mai active n acest sens au fost Romtelecom i RCS&RDS, achiziiile urmrind mai ales baza
de clieni a firmelor preluate i ntrirea poziiei pe o pia tot mai concurenial.
31/55

Distribuie i retail TI&C
Printre tranzaciile mai importante din distribuie i retail se numr:
- Preluarea de ctre Asesoft a diviziei de distribuie Flamingo (martie 2009)
- Achiziia de ctre Asesoft Distribution a pachetului de control al retailerului online eMag (aprilie 2009)
- Achiziia de ctre Fit Distribution (Pcfun, Marius Ghenea) a retailerului TI online Pcgarage (septembrie
2009)
- Integrarea operaional RHS i Tornado i planuri de fuziune n viitor (noiembrie 2009).
- Achiziia de ctre Naspers a autovit.ro, cel mai mare site romnesc de vanzari de masini second-hand
(noe.2009)
- Preluarea de ctre Asesoft a 60% din reeaua de magazine Flanco aflat n insolven. (sep.2010)
- Cumprarea de ctre ABC Data (Polonia) a pachetului majoritar la Scop Computers (dec.2010)
Ca i n telecomunicaii, se remarc faptul c majoritatea achiziiilor au fost prilejuite de dificultile
financiare i intrarea n insolven a unor firme concurente. Aciunile M&A au contribuit major la
modificarea peisajului n distribuia i retailul TI i, din acest punct de vedere, grupul Asesoft apare clar ca
cel mai important ctigtor al perioadei de criz.
Fondurile structurale n TI&C

Ideea c fondurile structurale constituie un nlocuitor al investiiilor strne este general acceptat n ultima
vreme, chiar dac, la o privire n detaliu, obiectivele i modul de gestionare sunt foarte diferite. Din
perspectiva industriei TI&C, deosebirea de fond st n faptul c fondurile europene nu constituie investiii n
aceast industrie, ci se transform n venituri pentru companiile TI&C.
Cele 20 de miliarde de euro puse la dispoziia Romniei pn n 2013 (plus cele 10 miliarde pentru
agricultur) sunt comparabile cu totalul intrrilor ISD acumulate n anii 2005-2008. O parte important din
aceti bani este destinat proiectelor TI&C i informatizrii.
In primul rnd este vorba o componenta specializat - Axa 3 TIC pentru sectoarele public i privat a
programului operaional sectorial POS CCE (Creterea Competitivitii Economice). In cadrul acestei axe se
finaneaz proiecte care au ca obiectiv principal informatizarea instituiilor din administraia public central
i local, din sistemul de sntate i de nvmnt, dar i din mediul economic.
Fondurile totale alocate axei 3 sunt relativ reduse (doar 383 mil.euro pentru ntrega perioad, 15% din
totalul programului), dar nu sunt singurele direcionate spre TI&C. Att celelalte axe ale POS CCE (axele 1
32/55

i 2 - inovare, ecoeficien i cercetare-dezvoltare) i, ct i alte programe operaionale genereaz
numeroase proiecte care au o component TI consistent i care consum un procent imporatnt din sumele
alocate. Se remarc din acest punct de vedere programele POR (Regional), POS DRU (Dezvoltarea
Resurselor Umane), care au bugete foarte mari, de 4,6 i respectiv 5,9 miliarde de euro, dar i POS DCA
(Dezvoltarea Capacitii Administrative) sau Programele de Cooperare Teritorial
Sute de proiecte selectate i contractate n cadrul acestor programe prevd achiziii TI, att de hardware,
ct i de software i servicii, a cror amploare este vizibil pe sistemul electronic de licitaii SEAP. Tipologia
comun a proiectelor a creat o cerere important de soluii software specializate i servicii de dezvolare i
implementare n direciile:
- Sntate: soluii e-health i aplicaii de gestiune a spitalului - n proiecte POS CCE, axa 3, operaiunea
3.2.4 (soluii e-sntate) i POR, axa 3, domeniul major 3.1 (modernizarea infrastructurii serviciilor de
sntate).
- Educaie: aplicaii i portaluri bazate pe platforme e-learning, software de gestiune a universitilor, etc n POS DRU, axa 1, domeniile 1.2 (calitate n nvmntul superior), 1.4 i 2.3 (formare profesionala
continua), POR, axa 3, domeniul 3.4 (dezvoltarea infrastructurii educaionale) i POS CCE axa 3,
operaiunea 3.2.3 (soluii e-learning)
- Administraia public: soluii de gestiune a primriilor, management al documentelor i fluxurilor de lucru,
aplicaii CRM specializate, BI, portaluri web, etc - n POS CCE, axa 2, operaiunile 3.2.1 i 3.2.2 (soluii eguvernare i interoperabilitatea sistemelor informatice), POS DCA, domeniile 1.1
(procesul de luare a
deciziilor), 1.3 (eficacitate organizational) i 2.2 (calitatatea i eficiena furnizarii serviciilor) i POR, axa 1
i axa 3, domeniul 3.2 (infrastructura serviciilor sociale)
- Soluii de business: sisteme ERP, CRM, EAM, BI, e-commerce, etc. - n POS CCE axa 3, domeniul 3.3 (eeconomie, sisteme informatice integrate, comer electronic i soluii online), POR axa 4 (afaceri locale i
regionale, situri industriale, IMM-uri)
- Turism i patrimoniu cultural - POR, axa 5 (dezvoltarea durabil i promovarea turismului)
Pe aceast pia sunt foarte bine poziionai integratorii i companiile mari i medii care dein n portofoliu
soluii proprii specializate n domeniile amintite. Multe din firmele de software i servicii i-au nfiinat
departamente sau echipe dedicate fondurilor structurale care ofer consultan i colaboreaz cu potenialii
beneficiari la elaborarea proiectelor care au o component TI. Reversul mai puin mbucurtor al acestui
fenomen este c, la lansarea licitaiilor de achiziii de software i servicii TI, caietele de sarcini au un
caracter dedicat evident.
Absorbia fondurilor europene este nc foarte sczut i cauzele care au condus la aceast situaie
constituie un subiect de dezbatere permanent. Gradul de absorbie era sub 9% la sfritul 2010 i a ajuns
la 10.7% (2,15 mld.euro) n martie 2011. Procentul este ntr-adevr mic, dar trebuie inut cont c gradul de
absorbie se refer la pli, la rambursarea banilor, iar aceasta survine la finalul proiectelor sau la
33/55

terminarea unor faze importante. Conform Ministerului de Finane, pn n martie 2011 s-au semnat
contracte pentru cca 5.000 de proiecte n valoare total de 10 mld.euro, adic jumtate din fondurile
disponibile. Datorit ntrzierilor nregistrate n demararea programelor operaionale n 2007-2008 i apoi n
lansarea apelurilor i n etapele ulterioare, numrul de proiecte finalizate ajunse n faza de plat este nc
foarte mic. Procesul are ns tendina de a se accelera, iar pn la sfritul 2011 se ateapt pli de nc 3
mld.euro, care ar aduce rata de absorbie la 25%. Nu este lipsit de importan nici faptul c in unele
programe (POR, POS DRU) exist operaiuni la care bugetele prevzute au fost deja epuizate.
In ceea ce privete axa 3 din POS CCE, dedicat domeniului TI&C, la toate cele 10 operaiuni a avut loc
primul apel i, din a doua jumatate a anului 2010, au nceput lansrile celui de-al doilea apel (cu ntrzieri la
operaiunile 3.3.1 si 3.3.2). In perioada 2009-septembrie 2010 au fost finanate (contractate) 204 proiecte
cu o valoare de cca 160 mil.euro, reprezentnd mai puin de jumtate din totalul alocat. Ministerul
Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI), care gestioneaz aceast ax, este totui considerat unul
dintre ministerele cu cel mai ridicat grad de absorbie a fondurilor europene.
Pentru totalul sumelor prevzute pentru achiziii IT n cadrul proiectelor din ansamblul programelor
operaionale nu exist statistici oficiale. O aproximare grosier se poate face pe baza licitaiilor i
concursurilor de oferte publicate pe sistemul SEAP. In ultima jumtate de an, achiziiile de hardware,
software i servicii anunate pe SEAP au nsumat cteva milioane de euro n fiecare sptmn, cu o
tendin de urcare n primele luni din 2011. Se poate estima c veniturile companiilor TI au inclus n 2010
peste 100 mil.euro provenii din proiectele finanate din fonduri structurale i c n 2011 aceast sum se
va ridica la peste 200 mil.euro.
Personal
Industria TI&C a pierdut n cei doi ani criz peste 8.000 de angajai (-7%). Efectivul mediu anual de
angajai s-a diminuat de la 123.990 n 2008 la 115.760
n 2010. In termeni procentuali, pierderea este mai
Personal TI&C, reduceri n 2009 i 2010
mic dect cea la nivelul ntregii economii unde
2009
2010
2010/2008
-3.885
-2.775
-6.660
scderea a fost de 12% (cca 570.000 de angajai).
Telecomunicaii
Reduceri de personal semnificative s-au nregistrat n
Software i servicii
+1.189
+1.089
+2.278
telecomunicaii i hardware, n timp ce n software i
Hardware
-3.540
-310
-3.850
servicii numrul mediu de angajai s-a mrit cu peste
TI&C
-6.236
-1.996
-8.232
1.000 n fiecare din cei doi ani.

Telecomunicaii. Personalul sectorului a sczut cu aproape 3.860 de angajai (-8%) n 2009 i cu nc
2.770 (-6%) n 2010. Cea mai mare parte a reducerii a provenit din subsectorul CAEN 6110-telecomunicaii
prin reele cu cablu (3.540 de persoane). La Romtelecom scderea numrului mediu de angajai a fost de
34/55

1.116 n 2009 i peste 900 n 2010, an n care a avut loc i transferul a 400 de persoane ctre Ericsson o
dat cu externalizarea operaiilor de administrare a reelelor. Ca rezultat al programelor succesive de
restructurare, fostul monopol de stat a ajuns de la 42.100 de angajai n anul 2000 la 9.180 la sfritul lui
2010, iar pentru 2011 este planificat o nou reducere cu 1.000-1.400 de persoane.
Spre deosebire de anii anteriori, reducerile de la Romtelecom nu au mai fost compensate de creteri la
celelalte companii. Diminuri ale personalului s-au nregistrat la majoritatea firmelor telecom, remarcnduse din acest punct de vedere RCS&RDS, UPC, Telemobil (preluat de Cosmote), New Com, Telecomunicaii
CFR, etc. La Orange restructurarea de personal cea mai important a fost cea de la nceputul 2009 cnd s-a
renunat la mare parte din salariaii din departamentul Relatii cu Clienii, angajai cu contracte temporare,
dar compania a fcut noi angajri dup deschiderea centrului de servicii IT din Bucureti.
Software i servicii. Sectorul software i servicii este singurul n care personalul s-a mrit n perioada de
recesiune, de la 54.280 de angajai n 2008 la 56.560 n 2010.
Dei 2009 a fost un an de reducere a veniturilor, numrul de angajai a crescut cu cca 1.200. In timp ce o
serie de companii au recurs la disponibilizri nc de la nceputul anului, n multe altele angajrile au
continuat. De regul, chiar i n condiii financiare adverse, managementul firmelor a evitat s renune la
personalul recrutat i pregtit cu dificultate n anii anteriori. In 2010, o dat cu revenirea pe cretere a
sectorului, efectivul de angajai s-a mrit cu nc 1.100.
Printre firmele care au nregistrat mriri ale numrului mediu de angajai n 2009 se numr: IBM (+119),
Oracle (+90), Ubisoft (+124), Teamnet (+34), TSE Development (+78), S&T (+58) Wipro Technologies
(+122), Intrarom (+55), SCC Services (+67), XOR IT Systems (+67). Se remarc n mod deosebit creterile
din centre de servicii cum ar fi Genpact (+654), sau GeBOC/HP (+428). In paralel reduceri importante s-au
consemnat la Siveco, Gameloft, ITC Networks/Luxoft, Siemens PSE, Softwin, Sistec-Sbsol, sau Freescale.
In primul semestru din 2010 disponibilizrile au
continuat la cteva firme, dar ca numr au fost
Creterile de personal n software i servicii

7.413
6.961
7.715
7.122
depite de noile angajri de la Oracle, Ubisoft,

6.819
MGI Metro IT, EON IT, IBM, Microsoft. Centrele
5.040
de servicii s-a detaat i n 2010 prin recrutri de

1190
1090
2009
2010
volum. La Wipro creterea a fost de peste 500,

iar HP/GeBOC a comunicat 600 de noi angajai i
2003
2004
2005
2006
2007
2008
planuri de recrutare a altor 600 n 2011.
Creterile de personal din software i servicii sunt remarcabile n condiiile crizei, dar nu trebuie uitat c n
anii anteriori sectorul angaja cte 7.000 de persoane n medie pe an.
Situaia pe piaa forei de munc s-a modificat radical n sensul c decalajul din anii anteriori ntre cerere i
ofert s-a inversat, iar piaa este controlat de angajatori. Disponibilizrile operate de unele companii i
numeroii absolveni de o calitate discutabil neabsorbii de industrie au creat o mas mare de aplicani la
joburile disponibile care ns corespund prea puin profilului cerut de angajatori. Pe pia circul mii i mii
35/55

de CV-uri din care majoritatea nu sunt atrgtoare pentru firme. Aproape toate companiile mari i medii au
n permanen posturi deschise, iar site-urile de recrutare online afieaz sute de de oferte de angajare.
Marea schimbare fa de anii dinaintea crizei este c acum, pentru fiecare job, numrul de aplicani a
crescut la zeci i sute, punnd mari probleme de selecie pentru departamentele de resurse umane sau
pentru firmele de recrutare. Se vorbete din nou de un deficit de for de munc n domeniu, care ns
trebuie neles ca fiind unul de calitate
Hardware. In termeni procentuali, reducerea de personal cea mai puternic a fost cea din sectorul
hardware. Numrul mediu de angajai a sczut cu 3.540 (-18% ) n 2009 i cu nc 300 (-2%) n 2010.
Cumulat pe cei doi ani, scderea a fost de -19%.
De fapt, disponibilizrile masive au avut loc pe parcursul anului 2009. Pe de o parte retailerii-asamblatori
locali au operat reduceri masive de personal i, n unele cazuri au ajuns de la sute de angajai la doar
cteva zeci. Pe de alt parte companiile strine confruntate cu diminuarea comenzilor au renunat la o
parte din personalul de execuie folosind mai ales prghia contractelor temporare. De exemplu, la
Flextronics reducerea a fost de 1.100 de persoane, n timp ce la Nokia sau Celestica s-au fcut angajri.
In timpul anului 2010, o dat cu reluarea produciei de export, concedierile au fost stopate i personalul a
rmas relativ constant la nivelul de la sfritul anului precedent, dar, ca medie pe ntreg anul, numrul de
angajai a nregistrat o nou scdere.
Salarii i productivitate
Salariile TI&C au sczut cu 5% n 2009 sub presiunea reducerii veniturilor, dar au revenit la cretere
(+10%) n anul urmtor, astfel nct valoarea medie anual din 2010 (9.130 euro) a depit-o pe cea din
2008.
In acelai timp, productivitatea a nregistrat un regres (-9%, cumulat pe cei doi ani) datorat sectoarelor de
servicii unde reducerea puternic a valoarii adugate nu a fost nsoit de o comprimare corespunztoare a
personalului. Att n telecomunicaii, ct i n software i servicii a persistat decalajul dintre salariile n
cretere i productivitatea n scdere.
Salariul mediu brut anual (euro)
2008
Telecomunicaii
2009
2010(e)
2009/08
2010/09
2010/09
10.550
9.951
11.045
-6%
11%
+5%
Software i servicii
8.182
7.786
8.564
-5%
+10%
+5%
5.673
5.368
6.012
-5%
12%
+6%
TI&C
8.729
8.292
9.133
-5%
+10%
+5%
36/55

Productivitatea (valoare adugat brut/angajat, euro)
2009/08
2010/09
2010/09
Telecomunicaii
2008
50.200
2009
47.102
2010(e)
45.121
-6%
-4%
-10%
Software i servicii
19.183
16.910
17.733
-12%
5%
-8%
12.732
15.235
17.857
20%
17%
40%
TI&C
30.593
28.438
27.948
-7%
-2%
-9%
In telecomunicaii reducerea din 2009 cu 6% (n euro) a salariului mediu brut a fost urmat de o mrire
cu 11% in 2010. Sectorul a meninut cel mai ridicat nivel salarial din industria TI&C, cu un salariu mediu
brut anual de 9.950 euro n 2009 i 11.040 euro n 2010. In cadrul sectorului se detaeaz grupa
telecomunicaiilor fr cablu, unde media salariului brut s-a ridicat n 2009 la 14.600 euro i a depit
20.000 euro la unii operatori de telefonie mobil.
In anii dinaintea anteriori nivelul nalt al salariilor a fost susinut de de o productivitate medie deosebit de
ridicat, de cca 3 ori mai mare dect n celelalte dou sectoare TI&C. In 2009 i 2010 reducerile de
personal nu au egalat pierderea de valoare adugat, astfel nct, pe ansamblul sectorului, productivitatea
(valoare adgat / angajat) a cobort cu cca 10% la. Cifrele din 2009 arat c scderea productivitii se
datoreaz n special subsectorului telecomunicaii mobile (112.000 euro, fa de 140.000 euro n anul
anterior), n timp ce telecomunicaiile prin cablu au nregistrat o cretere (30.500 euro fa de 28.500 euro
n 2008).
Pentru software i servicii anul 2009 a nsemnat stoparea escaladrii salariilor cu care sectorul a fost
confruntat naintea crizei. Salariul mediu brut anual a cobort la 7.786 euro, n scdere cu 5% n fa de
anul anterior. In multe din companiile confruntate cu un declin al veniturilor scderea salariilor a depit
10% i chiar 20%. Au operat reduceri substaniale i majoritatea filialelor multinaionalelor (unde salariul
brut mediu anual depea 25.000 de euro). Analiza pe subsectoare indic o reducere mai consistent n
activitile de consultan TI (-11%) i mai atenuat (-3%) n serviciile de dezvoltare software i editarea
de produse software.
Dup ocul din 2009, cursul ascendent a fost reluat n 2010 cu o mrire de 9%, care a depit cu mult
media pe economie i a adus salariul mediu brut al sectorului la 8.560 euro1, deasupra nivelului dinaintea
crizei. In majoritatea companiilor locale mai mari salariul mediu brut se situeaz ntre 13.000 i 16.000
euro, in firmele de outsourcing i centrele de dezvoltare strine intervalul este 15.000 - 20.000 euro, iar la
cele mai multe din filialele multinaionalelor se depete nivelul de 20.000 euro.
Reamintim c aceaste valori sunt medii statistice pe toate societile care compun sectorul i sunt distorsionate de miile de firme
foarte mici care au declarat salarii simbolice, sau au fost utilizate pentru plata salariilor cu evitarea fiscalitii.
37/55

Mrirea numrului de salariai n paralel cu diminuarea veniturilor i a valorii adugate din 2009 au condus
la o reducere a productivitii. Fa de anul de referin 2008, salariul mediu a crescut n doi ani cu 5%, n
timp ce productivitatea a sczut cu 8% ca valoare adgat pe angajat i cu 9% ca cifr de afaceri pe
angajat. Este evident c problema decalajului ntre creterile de salarii i cele de productivitate, cu care
sectorul era confruntat i n anii anteriori, nu s-a rezolvat ci s-a agravat n condiiile crizei.
In hardware i electronic salariul mediu a urmat tendina general, cu o reducere cu 5% n primul an,
urmat de o mrire substanial, cu 12% n 2010. Salariul mediu brut anual se menine la un nivel mai
cobort (6.000 euro) fa de cel din sectoarele de servicii TI&C i nu mai are valori mari n fabricaia de
echipamente de comunicaii, unde, n anii anteriori, Alcatel-Lucent i Intrarom ridicau media.
Sectorul hardware i servicii este singurul n care reducerile de personal au fost nsoite de mrirea
productivitii i unde rata de cretere a acesteia a depit-o pe cea a salariilor.
Profiturile
Dificultile prin care au trecut firmele TI&C n perioada de recesiune sunt reflectate de deteriorarea
indicatorilor de profitabilitate. Pe ntrega industrie TI&C profitul din exploatare a sczut n doi ani cu 35%,
iar profitul net cu 34%.
Reducerile au provenit din sectoarele de servicii, mai ales din telecomunicaii (-22%), unde cheltuielile de
personal nu au inut pasul cu scderile veniturilor, n timp ce n sectorul hardware s-a nregistrat o creterea
puternic, dar pornind de la valori sczute.
Rata profitului net pe ntreaga industrie TI&C s-a redus de la 8,8% la 6,1%, iar profitul net pe angajat a
cobort de la 5.035 euro la 3.550 euro.
Profitabilitatea sectoarelor TI&C
Telecomunicaii. Sectorul telecomunicaii a cunoscut cea mai

serioas
re
reducere
serioas
profitabilitii.
Profitul
2008
2009
2010
Telecomunicaii
8,1%
6,8%
5,6%
n 2009 i 25% n 2010 (cumulat -46%), ajungnd la cca 417
Software i servicii
7,6%
6,9%
5,8%
mil.euro, fa de 766 mil.euro n 2008. Scderi procentuale
Hardware
1,4%
2,5%
2,0%
asemntoare a avut i profitul net care s-a redus n 2010 la
Telecomunicaii
8.309
6.507
5.194
Software i servicii
3.500
2.722
2.440
Hardware
1.529
3.454
4.037
Marja profitului net
Profit net/angajat, euro
operaional (din exploatare) total a nregistrat scderi cu 27%
220 mil.euro pe ntreg sectorul, aproape la jumtate din nivelul

anului 2008.
Referindu-ne la 2009, doar o treime din cele peste 3.000 de
firme ale sectorului au terminat anul pe plus, restul nregistrnd pierderi. Companiile cu profit au nsumat
cca 640 mil.euro, care au provenit n proporie de peste 90% de la primele 4 (Orange, Vodafone,
Romtelecom i RCS&RDS), n timp ce companiile cu pierderi au totalizat -340 mil.euro. Dei n scdere fa
38/55

de anii anteriori, Orange i Vodafone au realizat chiar i n condiii de criz profituri confortabile. Profitul net
din 2009 nsumat al celor dou companii a atins 515 mil.euro, putndu-se remarca faptul c a depit cu
mult totalul sectorului (298 mil.euro) din acel an. Alte firme, de dimensiuni mai mici, care au nregistrat
profituri nete corespunznd unei rate de peste 10% au fost Deltatel, Radcom, Net Team, GTS Telecom,
Teletrans, sau Mobilis. Printre companiile cu pierderi nete importante s-au numrat UPC, Cosmote (care
ns a trecut de la pierderi la profit operaional), DTH Television Group, MCS Communications, New Com
Telecomunicaii, Air Bites, sau Atlas Telecom.
Deteriorarea profitabilitii sectorului este vizibil n rata profitului net consolidat care a sczut la 6,8% n
2009 i 5,6% n 2010, ceea ce nseamn doar un sfert din maximul 21,3% din 2005. Este relevant i
reducerea profitului net pe angajat de la 8.310 euro n 2008 la 5.194 euro n 2010
In condiiile accenturii concurenei, companiile telecom sunt forate s investeasc permanent pentru a
menine calitatea n reele cu trafic n cretere, pentru a extinde acoperirea teritorial, pentru a actualiza
tehnologiile sau pentru a introduce noi servicii. Spre deosebire de multe alte sectoare, n telecomunicaii
cheltuielile de capital au ponderea cea mai mare n structura valorii adugate. In acest context, profitul net
este critic pentru c acesta constituie sursa de finanare a investiiilor sau de rambursare a creditelor
contractate pentru investiii. Firmele cu pierderi substaniale n ultimii doi-trei ani au ajuns la o rat a
ndatorrii (datorii / active totale) de peste 100% i, nu ntmpltor, majoritatea celor care nu au n spate
grupuri internaionale puternice au intrat n insolven sau au fost preluate integral sau parial de companii
mai puternice.
Cele dou companii cu investiii agresive (Cosmote i RCS&RDS) au avut o traiectorie aparte. Cosmote
beneficiaz de susinere grupului elen OTE i de participarea n acionariatul acestuia a Deutsche Telekom.
De altfel, cu toate condiiile dificile de pe pia, OTE a obinut recent un nou credit bancar de 900 mil.euro
care i permite s rezolve datoriile scadente. In ceea ce privete RCS&RDS, dei firma a ratat listarea pe
bursa de la Londra n 2007 i emisiunea de obligaiuni din 2010, a reuit s-i asigure investiiile prin
contractarea de credite bancare succesive i apoi prin refinanarea acestora. Ultima micare n acest sens a
fost suita de credite sindicalizate de la nceputul acestui an, prin care a pltete tranele de peste 500
mil.euro scadente n 2011 i 2012.
Software i servicii. Si n software i servicii anii de recesiune au adus o nrutire a indicatorilor de
profitabilitate. Ca i n telecomunicaii, tendina era vizibil i n perioada dinaintea crizei, dar s-a agravat
fiind alimentat de decalajul dintre creterea cheltuielilor de personal i evoluia veniturilor.
Din cele 15 mii de firme de software i servicii aproape jumtate au nregistrat pierderi, dar, dac ne
referim la companiile top 100, doar 8 au terminat anul pe minus. De altfel, primele 100 de compani au
realizat, ca i n anii anteriori, cca 45% din profiturile sectorului.
Profitul total operaional total al sectorului s-a redus cu 19% n 2009 i cu nc 11% n 2010 cnd a ajuns la
200 mil.euro fa de 275 mil.euro cu doi ani nainte
39/55

Rata profitului net a cobort de la 7,6% n 2008 la 5,6% n 2010 (de peste dou ori mai mic fa de
2005), iar profitul net pe angajat a sczut n cei doi ani cu 30%, de la 3.500 euro la 2.440 euro.
In acest context au existat i companii care i-au meninut o profitabilitate deosebit de ridicat. Printre
firmele care au realizat n 2009 i 2010 o rat a profitului net de peste 10% i chiar peste 20% se numr
filiale ale companiilor internaionale cum ar fi IBM, Microsoft, SAP, Printec Group, Capgemini, ITC Networks,
dar i companii locale ca Total Soft (20% n 2009 i 12% n 2010 S1), Info World (20% in 2009 ), MB
Telecom (31% n 2009).
Hardware i electronic. Dup evoluii oscilante n anii anteriori, profiturile sectorului hardware au
nregistrat creteri categorice n cei doi ani de criz. Profitul operaional (din exploatare) a avansat cu 59%
atingnd valoarea de 95 mil.euro, iar profitul net a crescut i mai puternic, cu 135% la 49 mil.euro. Se
poate observa c valorile sunt relativ sczute, ceea ce este o caracteristic a sectorului n care predomin
fabricile de asamblare care, n general, au marje ale profitului mici. In acelai timp, ns nivelul profitului
consolidat este cobort de pierderile greu de neles de la.unele mari companii strine.
Rata medie a profitului net a urcat la 2,5% n 2009 i a sczut la 2% n 2010, reflectnd o profitabilitate
mult mai mic dect n serviciile TI&C.
Nokia domin sectorul i la acest capitol, cu un profit din exploatare care a reprezentat 72% din totalul
sectorului n 2009 i 64% in primul semestru 2010.
Geografia industriei TI&C

Efectele celor doi ani de recesiune asupra sectoarelor TI&C nu au fost uniform distribuite geografic. Mixul
de activiti, specificul local, orientarea spre serviciile i producia destinate exportului, precum i
capacitatea de a atrage investiiile marilor companii TI strine au fcut ca unele zone s nregistreze
reduceri mai mici sau s evolueze ascendent.
Intr-o privire general, Bucuretiul i pstrez rolul de pol absolut al industriei TI&C, cu 62% din totalul
cifrei de afaceri pe ar, 58% din efectivul de angajai i peste 60% din contribuia la PIB a celor trei
sectoare TI&C. Ponderea capitalei are ns tendina de a se diminua (scdere cu peste zece puncte
procentuale n decurs de doi ani) n favoarea regiunii Nord-Vest datorit, n principal, produciei de la Nokia.
In sectorul software i servicii TI, recesiunea nu a adus schimbri majore n configuraia geografic, dar
se poate spune c majoritatea locaiilor din provincie cu aglomerri de firme software au avut o evoluie
ceva mai bun dect capitala. In Bucureti reducerea acumulat n cei doi ani a fost de -5%, apropiat de
media sectorului, n timp ce la Timioara s-a nregistrat o uoar cretere, iar n Cluj, Braov, Sibiu, Dolj sau
Vlcea scderea nu a depit -1%. Pe de alt parte, la ultimele 30 de judee contracia a fost mult mai
40/55

pronunat, cu o medie de -25%. Bucureti a continuat s domine sectorul software cu 66% din totalul
veniturilor pe ar (cca 1,58 mld.euro n 2010) i 53% din personal, fiind urmat de judeele Timi (9%) i
Cluj (7%), a cror pondere are tendina s creasc, apoi de Iai, Braov, Ilfov, Prahova i Sibiu. Trebuie
remarcat i faptul c, dac la Timiioara se iau n consideraie i activitile R&D de la Continental
Automotive i Alcatel-Lucent, ponderea judeului urc peste 14%. Factorii care au influenat pozitiv evoluia
unor zone din provincie sunt, mai ales, activitile de dezvoltare software pentru clienii strini, precum i
extinderea centrelor de servicii i de dezvoltare ale multinaionalelor.
Software i servicii (CAEN 582+620+631+951) Distribuia, judee, 2010
Judet
1 Bucuresti
2 Timis
Nr.firme
CA,
mil euro
Nr.ang
% Firme
%CA
%nr.ang
5.518
1.578
29.839
38%
66%
53%
741
216
5.605
5%
9%
10%
3 Cluj
1.143
166
5.090
8%
7%
9%
4 Iasi
510
78
2.270
3%
3%
4%
5 Brasov
747
76
2.617
5%
3%
5%
In telecomunicaii, anii de criz au adus la Bucureti o reducere a cifrei de afaceri cu 22%, echivalent cu
cea general a sectorului, n timp ce n evoluia judeelor s-au nregistrat diferene mari. Exist zone mai
puin afectate, unde scderea s-a situat sub 15%: Braov, Prahova, Covasna, Cluj, dar i judee unde
reducerile au depit cu mult media: Iai, Constana, Ilfov. Concentrarea n Bucureti s-a accentuat n
ultimii ani. Ponderea capitalei n totalul veniturilor a crescut la 93% n 2010, fa de 71% n 2005, procesul
datorndu-se att dezvoltrii mai rapide a marilor operatori, ct i a achiziiilor pe care acetia le-au fcut n
provincie. Cifrele pentru celelalte zone ale rii sunt cu cca dou ordine de mrime mai mici dect n
Bucureti, iar ponderea celor mai importante judee, cu excepia Timiului, se situeaz sub 1%.
Servicii Telecom (CAEN 61) Distribuia geografic, judee, 2010
Judet
1 Bucuresti
2 Timis
3 Covasna
Nr.firme
CA,
mil euro
Nr.ang
%Firme
%CA
%nr.ang
1.055
3.710
35.159
34%
93%
82%
96
148
2.331
3%
3,7%
5,4%
17
19
102
1%
0,5%
0,2%
4 Cluj
169
18
607
5%
0,5%
1,4%
5 Iasi
122
14
499
4%
0,4%
1,2%
In sectorul hardware i electronic creterile solide de la Nokia i evoluia relativ bun a celorlalte uniti
de producie ale companiilor strine din vestul rii, n paralel cu declinul sever al productorilor autohtoni
de calculatoare au modificat radical tabloul distribuiei geografice. Clujul i-a consolidat poziia de lider,
genernd dou treimi din producia ntregii ri, in timp ce Bucuretiul a pierdut substanial din ponderea pe
care o deinea naintea declanrii crizei.
Totalul judeului Cluj s-a triplat datorit extinderii produciei pe platforma Nokia de la Jucu, iar ponderea n
totalul sectorului s-a ridicat la 66% n 2010, fa de 30% n 2008 sau 1,2% n 2007. Judeele Bihor, Timi i
Braov au depit nivelul din 2008, cu evoluii diferite la marii furnizori EMS i la multitudinea de companii
41/55

care produc electronic. In acelai timp, la Bucureti s-a nregistrat cea mai serioas contracie din ntreg
sectorul hardware i electronic datorat prbuirii marilor retaileri-asamblatori care, n urm cu trei-patru
ani, plasau capitala pe primul loc la venituri. Cifra de afaceri a sczut cu 70%, ajungnd la o treime din
valoarea dinaintea crizei, iar personalul s-a redus la 2.250 (-49%). Capitala nu mai reprezint dect 6% din
totalul pe ntrega ar.
Hardware (CAEN 261-264) - Distribuia geografic-judee, 2010
Judet
Nr.firme
CA,
mil euro
Nr.ang
%Firme
%CA
%nr.ang
1 Cluj
45
1.628,9
2.849
6%
66%
18%
2 Bihor
14
240,0
2.250
2%
10%
14%
3 Timis
4 Bucuresti
5 Arges
45
185,0
4.402
6%
8%
27%
282
131,0
2.257
40%
5%
14%
15
125,2
1.025
2%
5%
6%
Dac ne referim la repartizarea pe regiuni de dezvoltare, n software i servicii Bucureti acumuleaz 66%,
urmat de regiunile Vest (9,8%) i Nord-Vest (8,5%), apoi de Centru i Sud cu mai puin de 7% fiecare.
In hardware i electronic, producia este concentrat n Nord-Vest (75%) i Vest (10%), in timp ce
ponderea capitalei s-a redus de trei ori la 6%.
Distribuia pe regiuni. Cifra de afaceri, mil.euro (2010)
1.868
1.573
1500
Software si Servicii
Hardware
1000
500
203
143
234 190
147
73
133 130
105 37
41 48
59 2
Sud
Nord-Est
Sud-Est
Sud-Vest
0
Nord-Vest
Bucuresti
Vest
Centru
Distribuia cifrei de afaceri pe regiuni de dezvoltare, 2010

Hardware
Nord-Vest
75,30%
Vest
7,70%
Software i servicii
Bucuresti
5,80%
Sud
5,30%
Vest
9,4%
Bucuresti
63,0%
Sud
5,4%
Centru
3,00%
Sud-Est
1,90%
Sud-Vest
0,10%
Nord-Vest
8,1%
Centru
5,9%
Sud-Est
1,6%
Nord-Est
1,50%
42/55
Nord-Est
4,2%
Sud-Vest
2,4%
2011 - ieirea din recesiune i reluarea creterii

Recesiunea a fost mai grav i a durat mai mult n Romnia n comparaie cu majoritatea statelor europene.
In perioada de nceput, n 2009, se considera c recesiunea a fost importat i c economia romneasc
sufer din cauza crizei globale i a scderii cererii la export. Treptat s-a contientizat faptul c principalele
cauze sunt cele interne - o economie i administraie public insuficient restructurate i un modelul de
dezvoltare nesustenabil bazat pe consumul excesiv alimentat din importuri i din intrrile de capital strin.
Dup supranclzirea din anii de boom economic, piaa intern a avut o cdere mult mai accentuat dect
media european n 2009 i a continuat descendent n 2010, n timp ce exporturile au revenit la cretere.
Efectele acestor evoluii asupra industriei TI&C sunt vizibile n reducerile puternice de la companiile
dependente exclusiv de consumul intern, mai ales cel al populaiei (retailerii-asamblatori i operatorii de
telecomunicaii), scderile medii din sectorul software i servicii care se adreseaz preponderent pieei
companiilor (interne, dar i externe) i, pe de alt parte, creterile productorilor de hardware care lucreaz
exclusiv pentru export.
Dezechilibrele ntre cererea intern i cea extern vor marca evoluia sectoarelor TI&C i n 2011.
In acest moment ieirea din recesiune pare acceptat de toat lumea, iar prognoza de cretere modest, cu
1,5% pe ntreg anul 2011, este nsuit nu doar de guvern, ci i de majoritatea instituiilor finaciare i
organizaiilor internaionale. Se consider c principalele motoare ale creterii n 2011 vor fi exporturile i
investiiile strine directe i c avansul economiei va fi dat n special de industria prelucrtoare. Contribuia
la cretere a consumului intern, mai ales al gospodriilor, va fi mult mai slab dat fiind gradul de ndatorare
i perspectivele incerte privind veniturile populaiei.
Datele statistice pe primul trimestru confirm reluarea creterii n multe privine (producie industrial,
exporturi, comer cu amnuntul), dar indic i evoluii defavorabile (inflaie, apreciere a leului). Referitor la
TI&C se pot nota: creterea din retailul electro-IT (explicabil prin nivelul extrem de sczut la care
ajunsese), atenuarea contraciei din telecomunicaii i avansul susinut al exporturilor de hardware i
electronic.
In acest context, n telecomunicaii ateptrile pentru ntreg anul 2011 sunt legate de o stopare a declinului
i o stabilizare la un nivel inferior celui de la sfritul anului trecut. Se poate estima c, pe parcursul anului,
reducerile din segmentele cele mai afectate (voce fix i mobil) se vor diminua i vor fi compensate, de
creterile din serviciile Internet broadband mobil, precum i din cablu TV digital i IPTV, care se vor
accelera uor.
Sectorul software i servicii va continua probabil s evolueze pe panta ascendent pe care s-a nscris deja
din anul anterior. Cererea extern se va accentua, mrind exporturile firmelor locale i ale centrelor de
dezvoltare i de servicii ale companiilor strine. In acelai timp, va crete i piaa intern pe msur ce
43/55

bugetele TI mai generoase vor permite companiilor din economie s reia investiiile, iar consumul TI
generat de proiectele finanate din fondurile structurale se va dubla sau tripla. In aceste condiii o cretere
a cifrei de afaceri a ntregului sector cu 10%-15% i depirea nivelului din 2008 poate fi considerat o
estimare precaut.
Si sectorul hardware i electronic, dominat de unitile de producie ale multinaionalelor, i va menine
cursul ascendent din anul trecut i va nregistra noi creteri cu dou cifre provenite din exporturile susinute
de cererea extern n urcare.
44/55
Anexa 1. Sectoarele TI&C

Industria TI&C n 2009 - 2010
2009/08 2010/09 2010/08
%
%
%
2008
2009
2010(e)
9.119
8.320
8.820
7.830
7.351
7.838
-6%
7%
0%
3.793
3.349
3.235
-12%
-3%
-15%
Export, mil euro
3.008
3.385
4.371
13%
29%
45%
Rezultat exploatare, mil euro
1.101
855
711
-22%
-17%
-35%
-8,8%
6,0%
-3,3%
624
492
411
-21%
-17%
-34%
Nr.firme
20.449
19.502
18.450
-5%
-5%
-10%
Personal
123.992
117.756
115.760
-5%
-2%
-7%
8.729
8.292
9.133
-5%
10%
5%
Productivit. (VA,euro/pers)
30.593
28.438
27.948
-7%
-2%
-9%
Productivit.(CA, euro/pers)
73.541
70.658
76.189
-4%
8%
4%
Sal.brut euro/an
Rata prof.net
6,8%
5,9%
4,7%
-14%
-21%
-32%
Profit net/ang, euro
5.035
4.180
3.549
-17%
-15%
-30%
Software i servicii
Software i Servicii TI (CAEN 582, 620, 631, 951) n 2009 - 2010
2008
2009
2010(e)
2009/08
%
2010/09
%
2010/08
%
2510
2.188
2.391
-12,8%
9,3%
-5%
1859
1.651
1.810
-11,2%
9,6%
-3%
1041
938
1.005
-9,9%
6,9%
-4%
Export, mil euro
640
655
730
2,3%
11,5%
14%
275
223
199
-18,9%
-10,8%
-28%
190
151
138
-20,5%
-8,6%
-27%
Nr.firme
15.985
15.373
14.600
-3,8%
-5,0%
-9%
Personal
54.282
55.471
56.560
2,2%
2,0%
4%
Sal.brut euro/an
8.182
7.786
8.486
-5%
9%
4%
19.183
16.910
17.733
-12%
5%
-8%
46.240
39.444
42.274
-15%
7%
-9%
Rata profit net
7,6%
6,9%
5,8%
-9%
-16%
-24%
3.500
2.722
2.440
-22%
-10%
-30%
45/55
Structura industriei de software i servicii, 2009

CA,
mil.euro
VA,
mil.euro
1.666
266,.7
122,6
6.742
-4%
9.208
1628,6
690,3
37.709
-14%
631
2.202
152,0
85,3
5.799
-8%
951
2.297
141,1
40,.6
5.221
-22%
15.373
2.188
944
55.471
-12.8%
CAEN
Nr.firme
582
Servicii in tehnologia informatiei
620

Total Software si Servicii
Nr.
angajai
CA
2009/08
Servicii in tehnologia informatiei, 2009

CAEN
Nr.firme
CA,
mil.euro
VA,
mil.euro
Nr.
angajai
CA
2009/08
6201
4.397
801.3
4156.9
22.818
-9%
Consultanta in TI
6202
2.725
489.6
168.6
8.403
-15%
Gestiune si exploatare mijl.calcul
6203
347
29.2
10.5
814
-17%
Alte servicii TI
6209
1.739
308.5
95.3
5.674
-22%
Total Servicii TI
620
9.208
1628.6
692.8
37.709
-14%
Structura industriei de software i servicii, 2010

CAEN
CA,
mil.euro
582
305
7.097
Servicii in tehnologia informatiei
620
1.762
38.875
8%
631
197
6.373
19%
951
126
4.217
-11%
2.389
56.563
9,2%
Total Software si Servicii
Nr.
angajai
CA
2010/09
14%
Servicii in tehnologia informatiei. 2010

CAEN
CA.
mil.euro
Nr.
angajai
CA
2010/09
6201
910
23.789
14%
Consultanta in TI
6202
476
8.152
-3%
Gestiune si exploatare mijl.calcul
6203
27
574
-7%
Alte servicii TI
6209
348
6.360
13%
Total Servicii TI
620
1.762
38.875
8%
46/55
Repartizarea cifrei de afaceri 2010
Repartizarea personalului 2010

Consultanta
in TI (6202)
14,3%
Servicii
dezvoltare
software
(6201)
42,9%
Alte servicii TI
(6209)
11,2%
Portaluri web
i act.conexe
(631)
Intretinere si
11,2%
reparare
(951)
7,1%
Editare
produse
software
(582)
13,3%
Consultanta
in TI (6202)
14,3%
Servicii
dezvoltare
software
(6201)
42,9%
Alte servicii TI
(6209)
11,2%
Portaluri web
si act.conexe
(631)
Intretinere si 11,2%
reparare
(951)
7,1%
Editare
produse
software
(582)
13,3%
Ponderea subsectoarelor n totalul cifrei de afaceri 2008 - 2010

CAEN
2008
2009
2010
582
11%
12%
13%
6201
36%
37%
38%
Consultanta in TI
6202
24%
22%
20%
Alte servicii TI
6209
12%
14%
15%
631
7%
7%
8%
951
7%
6%
5%
Telecomunicaii
Servicii Telecom (CAEN 61) n 2009 - 2010
2009/08 2010/09 2010/08
%
%
%
2008
2009
2010(e)
5.136
4.416
3.975
-14%
-10%
-22%
4.728
4.096
3.690
-13%
-10%
-22%
2.498
2.161
1.988
-13%
-10%
-18%
766
536
393
-30%
-25%
-46%

413
298
224
-28%
-25%
-46%
Nr.firme
3.576
3.360
3.150
-6%
-6%
-12%
Personal
49.760
45.875
43.100
-8%
-6%
-13%
Sal.brut euro/an
10.550
9.951
11.045
-6%
11%
5%
50.200
47.102
45.121
-6%
-4%
-10%
103.206
96.269
92.221
-7%
-4%
-11%
Rata prof.net
7,9%
6,3%
5,2%
-20%
-18%
-34%
8,309
6,507
5,194
-22%
-20%
-37%
47/55
Structura sectorului telecomunicaii, 2009

Prod.
/servicii,
mil.euro
CAEN
Nr.firme
CA,
mil.euro
Telecomunicaii prin cablu
6110
1.630
1.647
Telecomunicaii fr cablu
6120
256
2.513
Telecomunicaii prin satelit
6130
130
32
30
Alte activ.de telecomunicaii
6190
1.344
224
174
61
3.360
4.416
4.096
2.161
Telecomunicaii
VA,
mil.euro
Personal
CA
2009/08
1.556
883
28.940
-8,0%
2.335
1.224
10.919
-17,3%
-2
543
-10,7%
55
5.473
-16,7%
45.275
-14,0%
Companiile telecom Rata profitului net 2005-2009
Orange
Vodafone
2000
2005
2006
2007
2008
2009
5,7%
32%
38%
30%
34%
26%
-4,2%
28%
32%
23%
26%
26%
8,2%
13%
14%
3%
0,1%
3%
2,0%
4%
21,3%
16%
20,0%
5%
10,2%
-6%
8,1%
13%
6,8%
Romtelecom
RCS & RDS SA
Total Telecomunicaii
Efectivul de angajai la principalele companii de telecomunicaii (CAEN 642/61)
Orange
Vodafone
Romtelecom
2000
2005
2007
2008
2009
946
1.955
2.627
2.953
2.907
1.176
2.025
2.836
2.950
3.043
42.092
15.077
12.419
11.244
10.128
RCS & RDS SA
3.020
5.807
6.654
6.350
UPC
2.684
2.422
1.924
1.551
286
700
1.032
47.267
53.098
49.760
Cosmote
Total Telecomunicaii
48.406
Telecomunicaii. Repartizarea cifrei de

afaceri
Telecomunicaii. Repartizarea
personalului
Telecom
prin cablu
37,3%
Alte activ.
Telecom
5,1%
45.875
Telecom
fr cablu
56,9%
Telecom
prin cablu
63,5%
Telecom
fr cablu
23,2%
Telecom
prin satelit
1,2%
Alte activ.
Telecom
12,1%
Telecom
prin satelit
0,7%
48/55
Hardware i electronic (CAEN 261-264) n 2009 - 2010
2008
2009
2010(e)
2009/08
%
2010/09
%
2010/08
%
1.473
1.716
2.454
16%
43%
67%
1.243
1.604
2.342
29%
46%
88%
254
250
288
-2%
15%
13%
1.578
2.030
2.990
29%
47%
89%
60
76
95
27%
25%
59%
Export, mil euro

21
43
49
105%
15%
135%
Nr.firme
888
769
700
-13%
-9%
-21%
Personal
19.950
16.410
16.100
-18%
-2%
-19%
5.673
5.368
6.012
-5%
12%
6%
Sal.brut euro/an
12.732
15.235
17.857
20%
17%
40%
73.835
104.570
152.415
42%
46%
106%
Rata profit net
1,4%
2,5%
2,0%
1.529
3.454
4.037
Structura industriei de hardware, 2009

CAEN
Nr.firme
CA,
mil.euro
Prod,
mil.euro
VA,
mil.euro
249
244
106
8.970
Personal
261
214
262
414
284
216
30
3.086
Echip.de comunicaii
263
104
1.145
1.139
109
4.054
264
Total hardware i electronic
37
40
301
769
1.717
1.604
251
16.411
Hardware. Repartizarea cifrei de afaceri

2010
Calc. i
echip.perif.
(262)
13,0%
Hardware. Repartizarea personalului

2010
Echip.de
comunicaii
(263)
72,0%
Comp.
electronice
(261)
14,0%
Electronic
de larg
consum
(264)
1,0%
49/55
Calc. i
echip.perif.
(262)
18,8%
Echip.de
comunicaii
(263)
26,7%
Comp.
electronice
(261)
52,5%
Electronic
de larg
consum
(264)
2,0%
Anexa 2. Companiile TI&C

Software i servicii TI
Editare produse software (CAEN 582)
CA 2009,
mil.euro
Firma
1
BITDEFENDER
24,8
SAP ROMANIA
INFINEON TECHNOLOGIES
4
5
CA
2009/08
Pers
Firma*
CA 2010/09
Sem.I
425
+40%
BITDEFENDER
+19%
13,3
73
-23%
SAP ROMANIA
+12%
11,8
182
-13%
INFINEON
+17%
FREESCALE SEMICONDUCTOR
8,9
204
-15%
FREESCALE
+11%
ADOBE SYSTEMS ROMANIA
6,5
115
0%
ELECTRONIC ARTS
+12%
WIZROM SOFTWARE
4,4
99
-16%
ADOBE SYSTEMS
+12%
SOBIS SOLUTIONS
4,2
173
-24%
ENDAVA ROMANIA
+39%
PLURIVA
3,9
106
+2%
SOBIS SOLUTIONS
+6%
NETOPIA SISTEM
3,9
+42%
OCE SOFTWARE
ENDAVA ROMANIA
3,6
94
+18%
NETOPIA SISTEM
+1%
*listate n ordinea cifrei de afaceri
10
+19%
Servicii dezvoltare software (CAEN 6201)

Firma
CA 2009,
euro
Pers
CA
2009/08
Firma
ORACLE ROMANIA
70,9
1.284
-4%
SIVECO ROMANIA
50,9
649
-22%
UTI SYSTEMS
UTI SYSTEMS
35,4
276
-36%
ASESOFT INT.
ASESOFT INTERNATIONAL
19,7
92
-48%
SIVECO ROMANIA
UBISOFT
17,8
687
+7%
SDC
+212%
SIEMENS PSE
15,0
406
-7%
SOFTBIT SERVICES
+355%
BULL ROMANIA
14,0
44
11%
UBISOFT
PRINTEC GROUP ROMANIA
13,9
129
-52%
TOTAL SOFT
PRINTEC GROUP
ITC NETWORKS
ORACLE ROMANIA
CA 2010/09
Sem.I
+4%
+82%
+48%
-38%/+20%*
+8%
+12%/+14%*
13,7
452
-21%
10
TEAMNET INTERNATIONAL
12,9
212
+48%
SIEMENS PSE
11
SDC
12,0
58
+56%
ITC NETWORKS
-22%
12
MGI METRO GROUP IT
9,1
250
-6%
TEAMNET INT.
-8%
13
KEPLER - ROMINFO
8,8
233
+17%
14
INFORMATICA FEROVIARA
7,6
374
-20%
IQUEST
15
IQUEST TECHNOLOGIES
7,4
92
-19%
IXIA
+14%
listate n ordinea cifrei de afaceri sem.1
* pe ntreg anul 2010
50/55
MGI METRO GROUP
+42%
-1%
+9%
+21%
Consultanta in tehnologia informatiei (CAEN 6202)

CA 2009,
euro
Firma
CA
2009/08
Pers
Firma
CA 2010/09
Sem.I
IBM ROMANIA
51,1
554
0%
S&T ROMANIA
+7%
S&T ROMANIA
48,0
220
-20%
IBM ROMANIA
ROMSYS
24,0
183
+3%
ROMSYS
NOVENSYS
20,4
135
+25%
INDRA SISTEMAS
17,4
TOTAL SOFT
15,5
349
+4%
POWER NET CONS.
-51%
ROMSOFT
10,8
56
+15%
PROVISION SOFTW
+44%
SYSTEM PLUS
8,6
55
-29%
SYSTEM PLUS
PROVISION SOFTWARE
6,3
65
-17%
AMDOCS ROMANIA
10
MADISON ADVISORS
5,7
-16%
+6%
+79%*
MICROSOFT RO
+42%
NOVENSYS
+55%
-2%
+117%
Gestiune i exploatare a mijloacelor de calcul (CAEN 6203)

CA 2009,
mil.euro
1
EFG IT SHARED SERVICES
E.ON IS ROMANIA
EURONET SERVICES
CA
2009/08
Pers
CA 2010/09
Sem.I
10,5
92
-11%
E.ON IS ROMANIA
5,7
81
-37%
UTI DEFENSE.
1,6
20
+11%
UTI DEFENSE & IND.TECH.
1,4
29
+77%
EPS CORPORATION
1,1
-87%
EURONET SERVICES
+121%
-28%
-12%
EPS CORPORATION
+688%
LONG LINE
+119%
Alte servicii n tehnologia informatiei (CAEN 6209)

CA 2009,
mil.euro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
INTRAROM
BRODOS ROMANIA
CRESCENDO INT
SYSCO
NESS ROMANIA
NET BRINEL
MB TELECOMGENESYS SYSTEMS RO
SISTEC - SBSOL
WIPRO TECHNOLOGIES
82,9
20,3
18,4
14,7
10,9
9,3
8,6
7,7
6,6
5,2
Pers
602
5
106
11
118
55
64
96
152
239
CA
2009/08
-39%
+41%
-6%
-6%
-62%
-63%
-47%
-39%
-24%
+138%
CA 2010/09
Sem.I
INTRAROM
NET BRINEL
CRESCENDO
WIPRO
BRODOS ROMANIA
EUROCARDINAL
NESS ROMANIA
CERTSIGN
GENESYS SYSTEMS
SYSCO
-72%
+122%
-24%
+199%
-41%
185728%
-35%
+343%
-15%
-55%
Portaluri web i activ.conexe (CAEN 631)

CA 2009,
mil.euro
1
STAR STORAGE
COFACE CREDIT MNGM
12,7
Pers
235
CA
2009/08
-11%
4,5
90
20%
MAILERS SERV
4,5
141
-28%
ISTA ROMANIA
3,9
113
I Q MANAGEMENT
3,7
25
51/55
CA 2010/09
Sem.I
P & G MARKETING
3%
STAR STORAGE
54%
EFG IT SHARED SERV
32%
6%
COFACE CREDIT M
39%
38%
VITERRA ENERGY S
9%

6
BRVZ SERVICII
3,7
43
-10%
ABC.R.O. ROMANIA
15%
PROVUS SERVICE
3,5
51
21%
COMDATA SERVICE
215%
3,4
29
34%
TECHEM ENERGY
RAIFFEISEN INT.SERV&PAYM
OPEN PUBLIC SERVICE
3,2
108
-17%
ILRO
10
SMART PAYNETWORK
2,9
48
-10%
MAILERS SERV
5%
5%
-23%
Service calculatoare si echip.telecom - CAEN 9511

CA 2009,
mil.euro
IIRUC SERVICE
Pers
CA
2009/08
CA 2010/09
Sem.I
11,2
345
46%
IIRUC SERVICE
-21%
LUKOIL TECHNOLOGY SERV.
5,3
109
-24%
LUKOIL TECHN SERV
-25%
ROMLOTUS COMPUTERS
2,7
30
-35%
TOP TECH
REL SYSPRO
2,0
81
-21%
XEROSERVICE
RX ATELIER
1,8
27
-26%
REL SYSPRO
7%
258%
-9%
Telecomunicaii
Telecomunicatii prin retele fara cablu (CAEN 6120)
CA,
mil.euro
Firma
Personal
CA 09/08
1044,4
2.907
-18%
929,4
3.043
-22%
423
1.032
+36%
ORANGE ROMANIA
VODAFONE ROMANIA
COSMOTE
S.N. DE RADIOCOMUNICATII
85,9*
1.971
TELEMOBIL SA
36,9
632
-39%
CENTRUL SERVICII DE RADIOCOMUNICATII
15,8
92
-51%
MIRA TELECOM
13,5
58
-13%
ROKURA
10,7
80
88%
MOBILIS
8,1
25
-47%
10
GRUPUL INDUSTRIAL GIR
6,2
17
5%
11
NOKIA SIEMENS NETWORKS ROMANIA
5,5
41
-59%
12
2K TELECOM
4,0
33
31%
* Date din 2008
Telecomunicatii prin retele cu cablu (CAEN 6110)

CA,
mil.euro
Firma
Personal
CA
09/08
ROMTELECOM
787,9
10.128
-7%
RCS & RDS
391,4
6.350
1%
UPC ROMANIA
116,1
1.551
-16%
DIGITAL CABLE SYSTEMS
23,9
753
-7%
52/55

5
GTS TELECOM
EQUANT ROMANIA
19,7
105
17,6*
38
5%
COMBRIDGE
15,7
29
-8%
TELECOMUNICATII C.F.R.
15,0
1.240
-18%
TELETRANS
10,5
239
7%
10
EUROWEB ROMANIA
9,9
93
-18%
11
NEW COM TELECOMUNICATII
9,7
291
8%
12
TELECONSTRUCTIA
8,7
755
-27%
13
PRIME TELECOM
7,9
102
19%
14
MEDIA SAT
7,7
95
1%
15
TOTAL NETWORK SOLUTION
7,7
13
645%
* Date din 2008
Activitati de telecomunicatii prin satelit (CAEN 6130)

CA,
mil.euro
Firma
1
DTH TELEVISION GRUP SA*
2
3
Personal
CA 09/08
17,7**
341
RARTEL SA
2,1
16
10%
EASTERN SPACE SYSTEMS SRL
1,9
16
49%
INTERNET CITY DOI SA
1,7
149%
ADISAM TELECOM SA
1,5
29
-37%
* Insolven, preluare de ctre Romtelecom

** Date din 2008
Alte activitati de telecomunicatii (CAEN 6190)

CA,
mil.euro
Firma
Personal
CA 09/08
DELTATEL SRL
19,2
623
-13%
RADCOM SRL
14,9
184
-18%
NET TEAM SRL
11,9
31
-3%
NET-CONNECT INTERNET SRL
10,4
25
-12%
M.C.S. COMMUNICATIONS SRL
10,1
297
-25%
E.P.R.S. H.A.T. TELECOM SRL
8,7
14
0%
ASGO TELECOM SA
8,6
309
-26%
D & D COMPANY SRL
5,8
229%
DATEK TELECOM SRL
5,7
97
13%
10
SIMPLUS INVEST SRL
5,3
12
357%
Firma
CA
2009,
mil.euro
Pers
CA
2009/08
53/55
Firma*
CA 2010S1,
mil.euro
CA
2010/09
Sem.I

1
FLEXTRONICS
45,1
1.979
STEINEL ELECTRONIC
28,7
750
KUHNKE PROD.
15,3
290
SIEMENS E.I.T.
14,1
358
CONNECTRONICS
10,2
655
59%
SYSTRONICS
8,5
214
0,1%
SUMIDA ROMANIA
7,1
868
37%
MEA SIBIU
7,0
319
-21%
A-E ELECTRONICS
6,2
181
91%
ROEL ELECTRONICS
5,0
83
-11%
10
-39%
STEINEL ELECTR.
35,6
FLEXTRONICS
22,9
-8%
-11%
KUHNKE PROD.
11,8
78%
-23%
SIEMENS E.I.T.
8,5
32%
SYSTRONICS
8,1
167%
MIELE TEHNICA
7,9
CONNECTRONICS
6,0
1%
SIMEA SIBIU
4,4
34%
SUMIDA ROMANIA
4,4
75%
ELECTRONICA PMA
4,0
92%
Componente electronice (CAEN 261)

Calculatoare i echipamente periferice (CAEN 262)
Firma
1
CELESTICA
2
3
CA
2009,
mil.euro
CA
2009/08
Pers
Firma*
CELESTICA
CA 2010S1,
mil.euro
126,9
CA
2010/09
Sem.I
153,2
590
3%
127%
ETA2U
15,1
193
-37%
COMPLET EL. SERV
4,1
10%
K TECH ELECTRONICS
13,1
140
-81%
MAGUAY IMPEX
3,4
-51%
HANIL ELECTRONICS
10,6
453
-7%
CYBERNET
3,0
171%
MAGUAY IMPEX
9,9
47
17%
HANIL ELECTR.
1,9
-77%
COMPLET EL. SERV
9,6
32
-40%
QUARTZ MATRIX
1,4
7%
DUAL CONVEX PLACE
4,1
257%
TAPE COMPUTER
1,3
-22%
CYBERNET
3,8
23
39%
FEPER
1,2
-5%
TAPE COMPUTER
3,1
24
-53%
GDM RO ELECTR.
1,0
340%
10
QUARTZ MATRIX
2,9
70
-49%
Echipamente de comunicaii (CAEN 263)
Firma
1
NOKIA ROMANIA
KATHREIN ROMANIA
INTERACTIVE S & BC
CA
2009,
mil.euro
Pers
CA
2009/08
126%
Firma*
NOKIA ROMANIA
CA 2010S1,
mil.euro
1027,8
1.670
37,1
588
0%
19,2
-17%
10,8
107
44%
FELIX TELECOM
9,2
295%
GDS MAN. SERV
5,0
51%
TOPEX
3,6
61%
INTERACTIVE S & BC
2,9
-16%
INTERACTIVE T.S.
KATHREIN
764,5
CA
2010/09
Sem.I
84%
TELELINK SERVICES
8,2
99
5%
FELIX TELECOM
6,9
73
-74%
GDS MAN. SERV
5,9
361
-24%
TOPEX
5,1
130
-43%
1,8
85%
MICROROM
2,6
40
-9%
MICROROM
1,2
23%
ELETTRA COMM.
2,0
74
-7%
TELELINK SERVICES
1,2
-69%
INTERACTIVE T.S.
1,8
103
-49%
10
Electronic de larg consum (CAEN 264)
54/55
Firma
CA
2009,
mil.euro
Pers
CA
2009/08
Firma*
CA 2010S1,
mil.euro
CA
2010/09
Sem.I
UNITED ELECTRIC IND
25,0
31
-8%
UNITED ELECTRIC I.
6,1
-45%
SENIA COMPANY 999
3,7
40
-21%
AUDIO BRONX
2,7
57%
ELECTRA
1,9
67
-36%
SENIA COMP. 999
1,6
4%
LCD ELECTRONICS
1,5
15
-72%
ELECTRA
0,8
-21%
55/55

ITC IndIT&C2009 2010

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

ITC IndIT&C2009 2010

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Industria TI&C

ITC - Institutul pentru Tehnic de Calcul

Industria TI&C 2009-2010 - Bilanul anilor de criz

ITC Institutul pentru Tehnic de Calcul. Toate drepturile

Industria TI&C 2009-2010 - Bilanul anilor de criz

Industria TI&C 2009-2010 - Bilanul anilor de criz

Industria TI&C 2009-2010

Industria TI&C 2009-2010 - Bilanul anilor de criz

Cifra de afaceri, CA, mil euro

Productie vanduta, mil euro

Val. adaugata, VA, mil euro

Export, mil euro

Profit net, mil euro

Cifra de afaceri, evoluie 2009-2010

Cifra de afaceri a sectoarelor TI&C 2008-2010

2510 2.188 2.391

Personal TI&C 2008-2010 (mii angajai)

Industria TI&C 2009-2010 - Bilanul anilor de criz

Cifra de afaceri, CA, mil euro

Productie/servicii, mil euro

Val. adaugata, VA, mil euro

Profit net, mil euro

Industria TI&C 2009-2010 - Bilanul anilor de criz

Telecomunicaii. Repartizarea cifrei de

Telecomunicaii prin cablu

Telecomunicaii prin satelit

Alte activ.de telecomunicaii

* Ponderea redus a telecomunicaiilor prin satelit (6130)

Industria TI&C 2009-2010 - Bilanul anilor de criz

Industria TI&C 2009-2010 - Bilanul anilor de criz

Reducerea ARPU 2008-2010 (euro/lun)*

Industria TI&C 2009-2010 - Bilanul anilor de criz

Telecomunicaii prin cablu, CAEN 6110

Telecomunicaii fr cablu, CAEN 6110

Telecomunicaii prin satelit, CAEN 6110

Alte activ.de telecomunicaii, CAEN 6110

Telecomunicaii. Indicele cifrei de afaceri trimestriale n 2009

Industria TI&C 2009-2010 - Bilanul anilor de criz

Cifra de afaceri, CA, mil euro

Productie vanduta, mil euro

Val. adaugata, VA, mil euro

Profit net, mil euro

Industria TI&C 2009-2010 - Bilanul anilor de criz

Industria TI&C 2009-2010 - Bilanul anilor de criz

Evoluia subsectoarelor software i servicii

Editare produse software

Servicii dezvoltare software

Portaluri web si activ.conexe

Repartizarea cifrei de afaceri 2010

(+4%), Info World (+19%), Romsoft (+15%), IIRUC Service

Industria TI&C 2009-2010 - Bilanul anilor de criz

Scderi i creteri la companiile Top 100

(-31% ca medie), iar 39 au avut mriri totaliznd

106 mil.euro (+22%). Pierderea rezultat de 133

scderi i creteri n 2009, notm c, din primele

100 de companii ale sectorului, 61 au nregistrat

mil.euro a reprezentat o diminuare cu 11,7% fa

Genpact, HP/GeBOC i Continental Automotive nu se mai nregistreaz n sectorul software i servicii

Industria TI&C 2009-2010 - Bilanul anilor de criz

Editare produse software

Servicii dezvoltare software

Portaluri web si activ.conexe

Industria TI&C 2009-2010 - Bilanul anilor de criz