Sunteți pe pagina 1din 33

2013

Proiectului "Facilitarea comerului cu produse agro-alimentare n bazinul Mrii


Negre (FTAP)
Numr proiect: 1.1.1.66031.77 MIS-ETC 185

STUDIU SECTORIAL
Cercetarea pieei regionale cerealiere pentru extinderea oportunitilor de comer
transfrontalier: Moldova, Romnia, Ucraina

Common borders. Common solutions.

Cercetarea pieei regionale cerealiere: Romania, Ukraina, Moldova


CUPRINSUL STUDIULUI
I.

PIAA MONDIAL DE CERELAE ....................................................................................................... 3

II.

ANALIZA PIEII CEREALELOR DIN ROMNIA ........................................................................... 4


2.1.

Piaa de cereale n Romnia ................................................................................................. 4

2.1.1.

Retrospectiv .................................................................................................................... 4

2.1.2.

Producia de cereale ....................................................................................................... 6

2.1.3.

Consumul ........................................................................................................................... 9

2.1.4.

Preurile............................................................................................................................. 9

2.1.5.

Grupul de productori de cereale recunoscui de Ministerul Agriculturii ........... 10

2.2.

Valorificarea produciei cerealiere din Romnia .......................................................... 11

2.2.1.

Valorificarea produciei de gru ................................................................................. 11

2.2.2.

Valorificarea produciei de porumb boabe ............................................................... 12

2.3.

Comerul internaional al Romniei ................................................................................. 13

2.4.

Forme de sprijin n sectorul vegetal ................................................................................ 14

2.5.

Concluzii .................................................................................................................................. 15

III.

ANALIZA PIEII CEREALELOR DIN UCRAINA .......................................................................... 17

3.1.

Piaa de cereale din Ucraina .............................................................................................. 17

3.1.1.

Retrospectiv .................................................................................................................. 17

3.1.2.

Preurile........................................................................................................................... 20

3.2.

Producia de cereale ............................................................................................................ 21

3.2.1.

Producia de gru........................................................................................................... 21

3.2.2.

Producia de porumb ..................................................................................................... 21

3.2.3.

Producia de orz ............................................................................................................. 22

3.3.

Comerul Ucrainei cu produse cerealiere ....................................................................... 23

3.3.1.
3.4.
IV.

Exportul de cereale ....................................................................................................... 23

Concluzii .................................................................................................................................. 25
ANALIZA PIEII CEREALELOR DIN REPUBLICA MOLDOVA .................................................. 26

4.1.

Piaa cerealelor n RM .......................................................................................................... 26

4.1.1.
4.2.

Retrospectiv .................................................................................................................. 26

Activitatea de comer exterior a Republicii Moldova 2012 ........................................ 29

4.2.1.

Exporturile....................................................................................................................... 29

4.2.2.

Importurile ...................................................................................................................... 30

4.3.

Concluzii .................................................................................................................................. 31

Proiect finanat de UE Facilitarea Comerului cu Produse Agroalimentare n Bazinul Mrii Negre

Cercetarea pieei regionale cerealiere: Romania, Ukraina, Moldova

LISTA FIGURILOR
FIGURA 1. SUPRAFAA DE CEREALE CULTIVATE N ROMNIA

FIGURA 2. EVOLUIA PRODUCIEI DE CEREALE N ROMNIA, 2004-2012

FIGURA 3. EVOLUIA PRODUCIEI CEREALIERE PE CATEGORII

FIGURA 4. RECOLTA GLOBAL DE CEREALE I LEGUMINOASE, MLN TONE

17

FIGURA 5. PRODUCIA DE CEREALE

19

FIGURA 6. DINAMICA PREURILOR MONDIALE LA PRINCIPALELE CEREALE

20

FIGURA 7. COMPARAIA INDICATORILOR DE PRODUCIE I EXPORT A CEREALELOR DE BAZ N


DINAMIC, MIL TONE

23

FIGURA 8. EXPORTUL UCRAINEI PENTRU PRINCIPALELE CATEGORII DE CEREALE

24

FIGURA 9. PRODUCIA VEGETAL N PREURI CURENTE

26

FIGURA 10 .SUPRAFAA AGRICOL NSMNAT, MII HECTARE

28

FIGURA 11. SUPRAFAA NSMNAT CU CATEGORII DE PRODUSE CEREALIERE

28

LISTA TABELELOR
TABELUL 1. STRUCTURA AGRAR A ROMNIEI

TABELUL 2. STRUCTURA PRODUCIEI AGRICOLE

TABELUL 3. CONSUMUL MEDIU ANUAL, LA PRINCIPALELE PRODUSE ALIMENTARE DE ORIGINE VEGETAL,


PE LOCUITOR
9
TABELUL 4. PREURILE MEDII LA PRODUCTORI, USD/TON

TABELUL 5. MODUL DE VALORIFICARE A PRODUCIEI DE GRU, MII TONE

11

TABELUL 6. MODUL DE VALORIFICARE A PRODUCIEI DE PORUMB BOABE, MII TONE

12

TABELUL 7. COMERUL INTERNAIONAL, MILIOANE EURO

13

FIGURA 8. SUPRAFAA RECOLTAT A PRINCIPALELOR CEREALE, MLN HA

18

TABELUL 9. COMPARAIA EXPORTULUI CUMULATIV DE CEREALE

24

TABELUL 10. PRODUCIA PE CULTURI AGRICOLE CEREALIERE, 2005-2011

27

TABELUL 11. EXPORTURILE CEREALELOR I PREPARATELOR PE BAZ DE CEREALE

29

TABELUL 12. IMPORTURILE DE CEREALE I PREPARATELOR PE BAZ DE CEREALE

30

Proiect finanat de UE Facilitarea Comerului cu Produse Agroalimentare n Bazinul Mrii Negre

Cercetarea pieei regionale cerealiere: Romania, Ukraina, Moldova

I. PIAA MONDIAL DE CERELAE


Piaa mondial de cereale se caracterizeaz n perioada 2002-2012 printr-o cretere cu 3,8% a
suprafeei cultivate i o cretere cu 22,8% a produciei. Oferta de cereale la nivel mondial a
venit s rspund unui consum mondial n cretere, datorat mai ales dinamicii consumului
uman (surplus de cca. 250-300 mil. tone). Creterea produciei de cereale utilizate pentru
consumul uman a fost mai ridicat dect cea a populaiei ceea ce a determinat o producie pe
cap de locuitor de la 152,2 kg/loc n anul 2005, la 154,1 kg/loc n anul 2012. La nivelul UE-27
producia de cereale a oscilat ntre minimul de 231 mil. tone (producie obinut n anul 2003)
i maximul de 298 mil. tone (producie obinut n anul 2008), n timp ce consumul a crescut
foarte puin, cu cca. 2-3% (meninndu-se n jurul valorii de 260 mil. tone), pe fondul n special
a creterii consumului uman i industrial (23,7% n perioada 2007-2012).
Tendinele pieei
Conform datelor FAO, dac condiiile meteorologice se vor pstra n parametrii apropiai de
normal (spre deosebire de cele din 2012), este de ateptat ca producia de gru la nivel
mondial n 2013 s ajung la 695 milioane de tone, adic cu 5,4 la sut mai mult dect
recolta de anul trecut i doar cu aproximativ 6 milioane de tone mai puin dect nivelul record
obinut n 2011.
De asemenea, n 2013 este de ateptat ca producia de orz, ovz i sorg s stabileasc un
nou record istoric de 1 266 milioane de tone cu 9.3 la sut mai mult dect maximul anterior
de 1 167 milioane de tone nregistrat n 2011.
Din acest total, producia de porumb este prognozat a fi de aproximativ 960 de milioane
de tone, cu cca. 10 la sut mai mare dect n 2012. Cea mai mare parte a creterii este de
ateptat din partea Statelor Unite, cel mai mare productor din lume, unde culturile de
porumb se ndreapt spre cel mai ridicat nivel din 1936 ncoace. Msurile de revenire
determinate de seceta de anul trecut n principalele ri productoare vor contribui, de
asemenea, n mod decisiv la produciile record de anul acesta.
n pofida creterilor de producie preconizate, utilizarea cerealelor la nivel mondial este de
ateptat s stagneze n 2012/2013, constrns de creterea preurilor la cereale i cererea
slab de etanol. Cererea de cereale la nivel mondial este estimat acum la 2 332 milioane de
tone, aproximativ neschimbat fa de nivelul din 2011/12.
Stocurile mondiale de cereale la sfritul sezonului 2013 sunt estimate la 505 milioane de
tone, n cretere cu 1 la sut (5 milioane de tone), fa de prognoza anterioar i cu 3
procente (16 milioane tone) sub nivelul lor de deschidere.
O scdere brusc a comerului mondial de cereale este de ateptat n 2012/13 pentru toate
cerealele majore. La 304,4 milioane de tone, aceasta ar fi cu aproape 1 milion de tone mai
mare dect prognoza din luna anterioar, dar care reprezint totui o scdere de aproximativ 4
procente (13 milioane tone) fa de 2011/12.
Indicele FAO pentru preul cerealelor a avut o medie de 235 de puncte n aprilie, n scdere cu
10 puncte (4,1 la sut) fa de martie 2013, dar de aproape 11 puncte (4,9 la sut), fa de
aprilie 2012.
Proiect finanat de UE Facilitarea Comerului cu Produse Agroalimentare n Bazinul Mrii Negre

Cercetarea pieei regionale cerealiere: Romania, Ukraina, Moldova

II. ANALIZA PIEII CEREALELOR DIN ROMNIA


2.1.

Piaa de cereale n Romnia


2.1.1. Retrospectiv

Pe plan naional, agricultura reprezint una dintre cele mai importante ramuri ale economiei
romneti. Conform datelor prezentate de Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale,
ponderea agriculturii, silviculturii i pisciculturii n PIB, n 2011 a fost de 6,5%, avnd o cretere
de 0,5% n comparaie cu anul precedent.1
Structura culturilor din Romnia i, respectiv, a produciei vegetale este dominat de producia
de cereale. Suprafeele agricole ocupate de aceste culturi reprezint circa 66% din suprafaa
cultivat anual.
Nonperformana produciei agricole anuale este generat, n primul rnd, de dependena nc
(prea) ridicat de condiiile meteorologice anuale (meteo dependena produciei agricole),
deoarece sistemele de irigaii sunt, n mare parte, degradate i nefuncionale, echiparea
precar a fermelor cu instalaii de irigare i costul ridicat al apei pentru irigat, dar i datorit
folosirii unor tehnologii agricole nvechite, cu consum redus din input-urile care susin
performanta (smn de calitate, ngrminte, substane de protecia culturilor) i cu
echipamente tehnice depite din punct de vedere al consumului de energie i al
productivitii. Seceta, cu frecvena din ce n ce mai mare, afecteaz producia agricol, mai
cu seam n Cmpia Romn, Dobrogea i Moldova, zone unde se gsesc i cele mai ntinse
sisteme de irigaii, construite n perioada 19601990, dar nefuncionale sau neutilizate de circa
20 de ani.2
Tabelul 1. Structura agrar a Romniei

Sursa: Eurostat

a. gospodarii agricole nefinanate, cu suprafaa sub 1 ha sau mai mare de un 1 ha, dar
puternic frmiata (neeligibile pentru finanarea din bugetul agricol al UE), n numr
de 2,74 mil., dein 5,07 mil. ha teren agricol format, n cea mai mare parte, din
1
2

Raportul Direciei Generale Politic n Sectorul Vegetal, aprilie 2012


Structura Agrar Actual a Romniei, 2012, Pun Ion Otman

Proiect finanat de UE Facilitarea Comerului cu Produse Agroalimentare n Bazinul Mrii Negre

Cercetarea pieei regionale cerealiere: Romania, Ukraina, Moldova


grdini, puni si fnee naturale. Suprafaa gospodriilor din aceasta categorie
reprezint circa o treime (34,5%) din suprafaa agricola a tarii, amplasata pe soluri slab
productive, geografic regsindu-se, n cea mai mare parte, n zona de deal si munte;

b. ferme (exploataii) de subzistenta si semisubzisenta finanate european, n


suprafaa de 1-10 ha, n numr de 1,04 mil. (27,1%), deinnd suprafaa de 3,10 mil. ha
teren agricol (21,2%), produc, n marea lor majoritate, produse agricole primare pentru
autoconsumul alimentar si gospodresc propriu (circa 25-30% din consumul alimentar
naional, respectiv 4-4,5 mld. /an). Din punctul de vedere al contribuiei la balana
generala a consumului alimentar, importanta fermelor de subzistenta si semisubzisenta
este de netgduit. De altfel, noua politica agricola europeana, prevzuta prin
mecanismul financiar european 2014-2020, susine, n continuare, finanarea acestor
exploataii agricole;

c. ferme (exploataii) familiale comerciale, tipologic sunt caracteristice exploataiilor


privat-familiale formate, susinute si consolidate n tarile UE, ca efect al aplicrii timp
de peste 50 de ani a PAC (politicii agricole comune). n majoritatea tarilor UE15, acest
tip de ferme, cu mrimi ntre 10 si 50 ha sau ntre 10 si 100 ha n Anglia si Frana,
deine o pondere importanta n suprafaa agricola a UE15. Cu foarte puine excepii, se
gsesc ferme de peste 1 000 ha n Germania, pe teritoriul fostei RDG, si cteva
latifundii n Portugalia si Spania.
Dup cum s-a mai precizat, ca efect al aplicrii reformei agrare dup anul 1990,
fermele familiale comerciale, majoritare n UE, n Romnia au cea mai mica pondere,
att ca suprafaa (1,49 mil. ha, 10,2%), ct si numeric (circa 60 000 exploataii,
conform recensmntului agricol 2011 si a datelor APIA). ntr-un cuvnt, tocmai ceea ce
n UE s-a promovat, susinut si dezvoltat, ferma privat de familie de tip comercial, n
Romnia are cea mai slab reprezentativitate i continu s fie, prin toate politicile
agricole aplicate pn acum, nesusinut, marginalizat. De ce? Rspunsul este simplu:
acest tip de exploataie agricol, datorit puterii economice limitate a acesteia, nu
genereaz susineri politice si sponsorizri electorale puternice, iar numeric (ca putere
de vot, deci electoral) este nesemnificativ si, n consecina, nu a intrat n vederile
niciunui partid politic sau guvern pentru a fi susinut.

d. ferme comerciale (societi capitaliste), cu suprafee agricole ntre 100 de ha si 55


000 ha, n numr de circa 12 000 societi comerciale, societi si asociaii agricole,
dein o suprafaa agricola de 5,01 mil. ha, marea lor majoritate fiind formata din teren
arabil (circa 90%, peste jumtate din terenul arabil al tarii) si situata n cele mai
favorabile zone agricole ale Romniei.

Proiect finanat de UE Facilitarea Comerului cu Produse Agroalimentare n Bazinul Mrii Negre

Cercetarea pieei regionale cerealiere: Romania, Ukraina, Moldova

2.1.2. Producia de cereale


Conform datelor procesate din baza de date a Eurostat, evoluia suprafeelor cultivate cu
cereale (inclusiv orez) n Romnia este prezentat n figura de mai jos:
Figura 1. Suprafaa de cereale cultivate n Romnia

Sursa: Eurostat
Conform aceleai surse, pentru 2012 suprafaa cultivat cu cereale (inclusiv orez) a fost de
5394,7 mii hectare, pe cnd n 2004 erau cultivate aproximativ 6230,3 mii hectare.
O alt caracteristic este cantitatea produciei cerealiere. Evoluia produciei agricole (inclusiv
cantitatea de orez produs), conform datelor puse la dispoziie de Eurostat, este prezentat n
figura de mai jos:

Proiect finanat de UE Facilitarea Comerului cu Produse Agroalimentare n Bazinul Mrii Negre

Cercetarea pieei regionale cerealiere: Romania, Ukraina, Moldova

Figura 2. Evoluia produciei de cereale n Romnia, 2004-2012

Sursa: Eurostat
Se observ o tendin haotic a evoluiei cantitii recoltate de producie cerealier. Dac n
2004, au fost recoltate 24403 mii tone cereale, atunci n 2012 aceast cifr a ajuns la valoarea
de doar 12621,3 mii hectare.
Pe categorii de culturi, producia cerealier se prezint n felul urmtor:
Figura 3. Evoluia produciei cerealiere pe categorii

Proiect finanat de UE Facilitarea Comerului cu Produse Agroalimentare n Bazinul Mrii Negre

Cercetarea pieei regionale cerealiere: Romania, Ukraina, Moldova


Pe categorii de produse cerealiere, situaia n Romnia se nregistreaz n felul urmtor:
Tabelul 2. Structura produciei agricole

Sursa: Anuarul Statistic al Romniei 2012


Potrivit datelor Institutului Naional de Statistic (INS), n 2011, producia de cereale a crescut
cu peste 24%, pn la 20,7 milioane tone, Romnia cultivnd cu preponderen porumb boabe
(49,8%), respectiv gru (36,8%) din suprafaa total cultivat cu cereale pentru boabe. Romnia
a obinut n 2011 o producie de porumb de 11,6 milioane tone, de pe o suprafa de 2,613
milioane hectare, situndu-se pe primul loc din Uniunea European (UE), dup suprafaa
cultivat i pe locul doi la producie, dup Frana, din cauza unui randament inferior.
Randamentul la porumb realizat anul trecut n Romnia, de 4.464 kg/ha, a fost ns cel mai
mic nregistrat n statele membre.
n 2012, situaia a fost mult mai tragic din cauza secetei, randamentul la porumb
njumtindu-se la 2.043 kg/ha, iar producia total situndu-se la numai 5,473 milioane tone.
n ceea ce privete recolta de gru, dac n 2011 s-au obinut peste 7,103 milioane de tone, de
pe 1,928 milioane hectare cultivate, dei n pia se vorbea de o producie mult mai mare, dar
nedeclarat, anul trecut a atins n jur de 4,99 milioane de tone, sub media ultimilor trei ani,
de 5,3 milioane tone. Evoluia agriculturii romneti n 2012 a fost comparat cu cea din 2011,
an n care Romnia a obinute recolte-record, mult peste mediile anuale.
Datele statistice arat c seceta de anul trecut a adus economiei pierderi de peste patru
miliarde de euro. Rezultatele record din 2011, de peste 19 miliarde de euro, din agricultura
local au contribuit la o creterea economic de 2,5% n 2011.

Proiect finanat de UE Facilitarea Comerului cu Produse Agroalimentare n Bazinul Mrii Negre

Cercetarea pieei regionale cerealiere: Romania, Ukraina, Moldova

2.1.3. Consumul
Tabelul 3. Consumul mediu anual, la principalele produse alimentare de origine vegetal, pe
locuitor
SPECIFICARE

U.M.

2007

2008

2009

2010

- n echivalent boabe

kg

206,9

204,0

200,8

199,6

- n echivalent fin

kg

156,0

154,1

151,7

150,4

kg

96,1

99,5

93,1

98,2

kg

164,1

176,0

168,2
62,3

174,4

kg

67,8

62,9

kg

24,9

23,2

25,8

22,1

kg

13,8

14,6

16

14,8

Cereale i produse din cereale

Cartofi
Legume i produse din legume (n echivalent
legume
proaspete),
leguminoase
boabe
pepeni fructe
Fructe
i produse
din fructe
(n i
echivalent
proaspete)
Zahr i produse din zahr (n echivalent zahr
rafinat)
Grsimi vegetale (greutate brut)

63,3

Sursa: Anuarul Statistic al Romniei 2012


Consumul de cereale a fost n cretere pn n 2005, ajungnd la un maxim de 19,7 mil. tone.
Dup aceast dat consumul a nceput s scad ajungnd n anul 2011 la cca. 13,9 mil. tone (cu
1,9% mai redus dect n anul 2002). Aceast evoluie a avut loc pe fondul creterii consumului
de smn (4,7%) i a consumului industrial (39,4%), dar mai ales a scderii consumului de
furaje pentru animale cu 26,1% n condiiile restrngerii sectorului animalier.

2.1.4. Preurile
Conform datelor FAOSTAT, preurile medii pentru cereale, sunt prezentate n tabelul de mai
jos:
Tabelul 4. Preurile medii la productori, USD/ton
Produsl

2007

2008

2009

Gru

250,6

262,0

Porumb

316,3

385,1

220,4

Orz

275,2

317,6

187,5

Sursa: FAOSTAT

Proiect finanat de UE Facilitarea Comerului cu Produse Agroalimentare n Bazinul Mrii Negre

Cercetarea pieei regionale cerealiere: Romania, Ukraina, Moldova

2.1.5. Grupul de productori de cereale recunoscui de Ministerul Agriculturii


Asociaia Consoriului de Extensie i Dezvoltare Rural
SC G6 Fermieri Grup
Societatea Agricol Comloana
SC Grup de Productori Cereale Lunca Prut
SC Exigent Timi
SA Spicom Arcu
SC Mureul Cereale SRL
Cooperativa Agricol ase Spice
SC Consoriu Ceres Dor Mrunt SRL
SC Grup de Productori de Cereale TARA SRL
SC Grupul de Productori de Cereale GAIK Kaiser SRL
SC Consol Moei SRL
Cooperativa Agricol Unirea
SC DN Agrar Cereale
SC Agro Grup UnireaSA
Chereji Picolt Cooperativa Agricol
Braicoop Cooperativa Agricol
SC Cereal Feed SRL
SC ACSZR GRUPSRL
SC Grup de Productori Cereale Agroind SRL
SC AgroCom SIC Cooperativ Agricol
SC Dariplant SRL
Dorobanu 2009Cooperativ Agricol
SC AgroPuia SRL
SC Criana Cereale Grup SRL
SC Gup Productori Agricoli CAMPIA Ierului SRL
Agrodava Nemean Cooperativ Agricol
Sursa: Date procesate conform informaiei MADR

Proiect finanat de UE Facilitarea Comerului cu Produse Agroalimentare n Bazinul Mrii Negre

10

Cercetarea pieei regionale cerealiere: Romania, Ukraina, Moldova

2.2.

Valorificarea produciei cerealiere din Romnia

2.2.1. Valorificarea produciei de gru


Dei producia de gru are o valorificare prin vnzare-cumprare mult peste cea a produciei
de porumb (si datorita utilizrii porumbului ca furaje), totui comercializarea grului pe
piaa este mult sub nivelul nregistrat n
celelalte tari europene.
n Romnia, n anul 2009, se comercializa 69,3% din producia utilizabila. n Spania procentul
era de 93,7%, iar n Italia de aproape 90%.
Din punct de vedere cantitativ, o a doua caracteristica o reprezint evoluia concordanta a
produciei si a vnzrilor n afara agriculturii, astfel nct proporia ntre acestea nu se
modifica n mod substanial. Dei au fost ani agricoli cu producie redusa la jumtate (precum
n anul 2007), autoconsumul (utilizarea interna la productor) s-a diminuat mai puin.
Tabelul 5. Modul de valorificare a produciei de gru, mii tone

Sursa: prelucrare n baza datelor INS


In ultimi ani autoconsumul de gru, pentru furaje i semine, precum i pentru
prelucrarea n vederea consumului uman n gospodriile populaiei s-a stabilizat la circa
1,6 mil. tone.
Extinderea pieei grului s-a manifestat, mai ales, dup aderarea Romniei la UE. Din
acest punct de vedere, evoluia din anii 2009 i 2010 este sugestiv, cu att mai mult cu
ct producia de gru utilizabil a fost n anul 2010 cu circa 2 mil. tone mai mic dect
n anul 2009. Ca urmare a produciei mai reduse, n anul 2010 cererea intern a fost
asigurat prin reducerea stocurilor. n aceste condiii, vnzrile n afara agriculturii au
continuat s-i majoreze ponderea n producie, apropiindu-se astfel de pragul de 70%. Fa
de anul 2008, cnd ponderea vnzrilor n producie a fost chiar sub valoarea din
2005, s-a nregistrat o majorare a acestei ponderi cu 9,5 puncte procentuale.

Proiect finanat de UE Facilitarea Comerului cu Produse Agroalimentare n Bazinul Mrii Negre

11

Cercetarea pieei regionale cerealiere: Romania, Ukraina, Moldova

2.2.2. Valorificarea produciei de porumb boabe


Aa cum se meniona n primele pagini, bilanul de aprovizionare pentru porumb boabe se
deosebete semnificativ de bilanul de aprovizionare al grului prin faptul c principala
destinaie pentru porumb o reprezint utilizarea ca furaj.
Dac la gru, pentru aceast destinaie se utilizeaz circa 8% din resurse, la porumb 73% din
resurse sunt utilizate ca furaje.
Cu toate acestea, decalajele de comercializare pe pia a porumbului ntre Romnia i
alte ri din UE rmn la fel de ridicate. n Romnia ponderea produciei
comercializat pe pia n total producie este de 39%. n Ungaria procentul se apropie
de 87%, n Spania de 80%, iar n Italia de 78%.
Tabelul 6. Modul de valorificare a produciei de porumb boabe, mii tone

Sursa: prelucrare n baza datelor INS


Avnd n vedere principala destinaie a porumbului, variaiile anuale de producie s-au
reflectat n variaii, aproximativ de aceeai amploare, ale autoconsumului pentru furaje
i mult mai puin n vnzrile n afara agriculturii. n anul 2005, cnd producia de
porumb boabe a fost de 14541,6 mii tone, vnzrile n afara agriculturii au nsumat 4879
mii tone. n anul 2010 la o producie de 7973,3 mii tone, au intrat pe pia 3100,3 mii
tone. n schimb autoconsumul s-a redus de la 8517,6 mii tone n 2005 la 4957,1 mii tone n
anul 2010.

Proiect finanat de UE Facilitarea Comerului cu Produse Agroalimentare n Bazinul Mrii Negre

12

Cercetarea pieei regionale cerealiere: Romania, Ukraina, Moldova

2.3.

Comerul internaional al Romniei

Din tabelul prezentat mai jos se atest o balan comercial pozitiv, n special pe segmentul
de cereale, unde exportul prevaleaz cu mult importul (cu excepia anului 2007, pn la
aderarea Romniei la UE)
Tabelul 7. Comerul internaional, milioane euro
SPECIFICARE

EXPORT
2007 2008

IMPORT

2009

2010

2007

326

434

870

1125 1639

1037

2008 2009 2010

Animale vii i produse animale


252

278

1191 1116

984

Produse vegetale
440 1198

1259 1003 1141

Fructe comestibile
39

33

39

62

246

245

176

179

151

638

631

893

271

308

250

248

68

106

88

164

144

227

160

217

362

583

704

890

1288

1669 1544 1584

2243 3127

3339

4346

Cereale
Grsimi i uleiuri animale sau
vegetale
Produse alimentare, buturi i
tutun
Total produse NC I-IV

1122

2165

3823

3926

Sursa: Anuarul Statistic al Romniei 2012


Balana comercial cu produse agroalimentare este deficitar pe ansamblu, ns deficitul s-a
redus de la 1581 mil. euro n 2009 la 799 mil euro n 2010. n 2009 exporturile au depit
importurile la produsele vegetale cu 122 mil. euro (la cereale cu 381 mil. euro) iar n 2010,
exporturile au depit importurile la produsele vegetale cu 498 mil. euro (la cereale cu 645
mil. euro).
Uniunea European este principalul partener n comerul agricol al Romniei, astfel n
anul 2010, livrrile de produse agroalimentare ctre aceast destinaie au avut o pondere
valoric de 73,7%, iar achiziiile din statele membre UE au deinut o pondere de 81,6%.
n conformitate cu Nomenclatorul Combinat al Sistemului Armonizat de Clasificare i
Codificarea Mrfurilor, categoria de produse cereale, cuprinde grupele de produse: Gru,
Porumb, Orz.
Pentru anul 2011, exporturile totale ale Romniei cu cereale, a avut o cretere valoric de
25,3% n termeni cantitativi, ns volumul acestor exporturi a sczut cu aproximativ 25,5%.
i) Gru. Exporturile Romniei n cazul grului au sczut cu 13,9% din punct de vedere al
valorii i 36,7% din punct de vedere al cantitii. Importurile au nregistrat o
cretere de 15,7% valoric i o scdere a cantitii cu 22,3%
Proiect finanat de UE Facilitarea Comerului cu Produse Agroalimentare n Bazinul Mrii Negre

13

Cercetarea pieei regionale cerealiere: Romania, Ukraina, Moldova


ii) Porumb. Exporturile au nregistrat o cretere valoric de 53% i 12,5% din perspectiva
cantitii. Importurile la rndul lor au nregistrat o cretere de 33,2% din punct de
vedere valoric i o scdere de 13,2%.
iii) Orz. Exporturile au nregistrat o cretere de 68,2% a valorii, i o scdere de 1,1% din
punct de vedere a cantitii. Importurile au nregistrat o cretere de 153,5% a
valorii i de 105,5% din punct de vedere a cantitii.

Comerul n 2012
Romania a exportat in 2012 aproape 4,6 milioane de tone de gru si porumb, cu peste 18
procente mai mult dect in 2011, dei seceta a njumtit anul trecut produciile acestor
cereale, conform datelor furnizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltrii Rurale (MADR).
Din cantitatea de cereale plasata pe pieele externe (piaa UE si tarile tere), grul si
mslinul au reprezentat 2,314 milioane tone, iar porumbul 2,272 milioane tone. Din
exporturile de porumb s-au obinut 596,5 milioane de euro, iar din cele de gru 544 de
milioane de euro.
Conform MADR, ncasrile totale din gru si porumb au depit 1,14 miliarde de euro, in
perioada ianuarie - decembrie 2012, reprezentnd aproape o treime din suma totala ncasat
anul trecut din exporturile de produse agroalimentare, care s-a cifrat la 3,9 miliarde de euro.
Pe de alta parte, Romania a importat in 2012 o cantitate de 1,23 milioane de tone de astfel
de cereale, din care grul reprezint 531.872 tone, in valoare de 118,66 milioane euro, iar
porumbul 698.581 tone, in valoare de 191,33 milioane euro.
In 2012, deficitul balanei comerciale a Romniei cu produse agroalimentare a fost de 745,45
milioane de euro, de aproape doua ori mai mare dect in anul 2011, cnd s-a cifrat la 375,96
milioane euro.
Romania a importat, in 2012, peste ase milioane de tone de produse agroalimentare, in
cretere cu 6% fata de anul 2011. Valoarea produselor importate a depit 4,66 miliarde euro,
fiind cu aproximativ 372 de milioane de euro mai mare dect in anul precedent.
In acelai timp, exporturile de produse agroalimentare au totalizat, anul trecut, peste 7,9
milioane tone, iar ncasrile au depit 3,914 miliarde euro. n anul 2011, Romania a exportat
8,345 milioane tone de alimente, in valoare de 3,912 miliarde euro.

2.4.

Forme de sprijin n sectorul vegetal

Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale continu pn la finele anului 2013 acordarea


formelor de sprijin ctre productorii agricoli, conforme cu Politica Agricol Comun, dintre
care amintim:
Plata unic pe suprafa (SAPS) - pentru campania 2011: 397,40 lei/ha.

Proiect finanat de UE Facilitarea Comerului cu Produse Agroalimentare n Bazinul Mrii Negre

14

Cercetarea pieei regionale cerealiere: Romania, Ukraina, Moldova


Plile naionale complementare directe (CNDP1) n sectorul vegetal- pentru
campania 2011: 141,27 lei/ha
Subvenionarea accizei la motorina utilizat n agricultur: ajutor de stat prin care se
deconteaz fermierilor diferena de acciz pe baza suprafeelor cultivate, a culturilor
i a facturilor, schema aplicndu-se n sectoarele vegetal, zootehnic i mbuntiri
funciare. Suma alocat pe perioada 1 oct 2011-30 sept 2012 este de 380.995 mii lei.
Sprijinul pentru asigurarea produciei agricole:
ajutor de stat prin care se
subvenioneaz 50% sau 70% din prima de asigurare n funcie de riscurile asigurate,
iar despgubirile vor fi pltite de firmele de asigurri. Suma alocat pe perioada 1
ian. 2012-31 dec. 2012 este de 42.549 mii lei.
Ajutorul specific pentru mbuntirea calitii produselor agricole n sectorul
de agricultur ecologic, acordat exploataiilor din sectoarele vegetal i animalier
aflate n perioada de conversie ctre agricultura ecologic. Suma alocat anual
pentru sectorul vegetal este de 2.373.000 euro.
Sprijin financiar acordat grupurilor de productori recunoscute preliminar i
organizaiilor de productori n sectorul fructe i legume, pentru constituire i
investiii, sprijinul fiind corelat cu valoarea produciei comercializate.
Sprijin pentru restructurarea sectorului vitivinicol n cuantum anual de 42,1 mil. euro.

2.5.

Concluzii

n mod tradiional, Romnia este un productor important de cereale i plante oleaginoase,


aceste culturi ocupnd, an de an, cele mai mari suprafee. Astfel, n anul 2011, din cele 8,1
milioane hectare suprafa cultivat, 5,2 milioane hectare (64%) reprezint cereale pentru
boabe, iar 1,5 milioane hectare (18%) plante oleaginoase (INS, 2012).
Dei Romnia a suportat pierderi semnificative n vara anului 2012 la produsele de cereale ca
rezultat a secetei, acest lucru nu a mpiedicat ara s fie una net exportatoare de gru,
situndu-se ntre primii 14 exportatori mondiali. O asemenea performan se datoreaz n
primul rnd specificului de producere a Romniei, i a faptului c suprafaa culturilor
nsmnate de gru se extinde pe 1.977 mii hectare. Totodat, ca ar net exportatoare de
porumb, Romnia se ntinde pe o suprafaa de aproximativ 2.616 mii hectare nsmnate i
cu o producie medie de aproximativ 4500 kg/ha. Datele statistice arat c seceta de anul
trecut a adus economiei pierderi de peste patru miliarde de euro. Rezultatele record din
2011, de peste 19 miliarde de euro, din agricultura local au contribuit la o creterea
economic de 2,5% n 2011.
De asemenea, rezult o pondere important a cerealelor n structura valoric a produciei
agricole din Romnia, de aproximativ 14%, n perioada 2007 2012.
Producia de cereale este fluctuant, de la un an la altul fiind practic dependent de
condiiile climaterice.

Proiect finanat de UE Facilitarea Comerului cu Produse Agroalimentare n Bazinul Mrii Negre

15

Cercetarea pieei regionale cerealiere: Romania, Ukraina, Moldova


Mai mult ca att, o dat cu intrarea n vigoare a Politicii Agricole Comune, perspectiva
Romniei pentru principalele culturi cerealiere va avea un efect considerabil asupra
securitii alimentare a rii. n aceeai ordine de idei, efortul autoritilor ar trebui s se
orienteze spre sectorul zootehnic, ca producie primar, pentru ca lanul valoric s fie
utilizat raional.
De asemenea, performanele Romniei n acest sens pot fi realizate n urma recondiionrii
unui sector al irigaiilor. i nu n cele din urm, cascadarea i realizarea unei strategii
naionale n domeniul agriculturii i prioritizare pe principalele sectoare, care de regul nu
exclud cel al cerealelor, s fie aliniat prioritilor UE i s implementeze cu strictee
principalele instrumente oferite de PAC.

Proiect finanat de UE Facilitarea Comerului cu Produse Agroalimentare n Bazinul Mrii Negre

16

III. ANALIZA PIEII CEREALELOR DIN UCRAINA

3.1.

Piaa de cereale din Ucraina

3.1.1. Retrospectiv
Ucraina are o tradiie veche n sectorul agricol, este unul dintre cei mai importani juctori
de pe piaa agricol mondial i pe bun dreptate este considerat grnarul Europei.
Agricultura a fost i rmne o industrie important a economiei Ucrainei. Contribuia
agriculturii la PIB, n ultimii ani constituie n medie aproximativ 8,2%. Cerealele de producie,
mai ales n ultimii ani, este baza economiei agrare.
Pe arena internaional, Ucraina este o ar cu mare potenial agricol, la dispoziia creia
sunt calitatea solului, apropierea de resursele de ap i populaia harnic. Pentru dezvoltarea
cu succes a sectorului agricol din Ucraina i valorificarea potenialului su exist toate
componentele necesare, dar un motiv semnificativ de descurajare a trecerii sectorului agricol
din Ucraina la un nou nivel este lipsa de finanare, cauzat de activitile politice ale
statului, uneori controversate.
Figura 4. Recolta global de cereale i leguminoase, mil tone

Sursa: Serviciul Statistic de Stat Ucraina


Common borders. Common solutions.

Cercetarea pieei regionale cerealiere: Romania, Ukraina, Moldova


n acelai timp, Ucraina este unul dintre cei mai importani furnizori de produse agricole din
lume. Din cele 60 de mil de hectare de teren din ar, 42 de mil de hectare de teren agricol
sunt optime pentru agricultur. n acest caz, suprafeele nsmnate cu cereale n 2012 s-au
ridicat la aproximativ 15,6 mil hectare. Conform Ministerului politicii agrare i alimentare din
Ucraina n 2013, cereale i leguminoase s-au semnat 16,2 milioane de hectare, ceea ce
reprezint 3,8% mai mult fa de perioada precedent.
Figura 8. Suprafaa recoltat a principalelor cereale, mil ha

Sursa: Serviciul Statistic de Stat Ucraina


n perioada 2000-2011 tendina general anual a fost o creterea treptat a suprafeelor
nsmnate cu o rat medie de 1,3%.
Structura modern a suprafeelor nsmnate reflect starea pieei. Ponderea culturilor de
gru n ultimii ani, a reprezentat aproximativ 44%, din orz - 29%. n acelai timp, suprafaa de
porumb cultivat a crescut de la 9% la nceputul anilor 2000 pn la 19% n ultimii 3 ani.
Schimbarea structurii suprafeelor cultivate a fost reacia la modificarea structurii cererii.
nainte de toate cererea la export a crescut pentru grul i orzul ucrainean, iar n ultimii ani
i la porumb.
Tendina de cretere a produciei n aceast perioad a fost rezultatul tendinei generale de
cretere a productivitii. n 2012, Ucraina a livrat pe piaa internaional 6,7 mil tone de
gru, 12,7 mil tone de porumb i 2,1 mil tone de orz, acestea ndreptndu-se spre partenerii
tradiionali de export, n marea lor majoritate europeni.
Proiect finanat de UE Facilitarea Comerului cu Produse Agroalimentare n Bazinul Mrii Negre

18

Cercetarea pieei regionale cerealiere: Romania, Ukraina, Moldova


Astzi, piaa de cereale din Ucraina este un mediu extrem de competitiv, fapt ce arat
aproape toate companii internaionale specializate n comerul cu produse agricole. Multe
dintre companiile strine opereaz pe piaa ucrainean aproximativ 10 ani. Pe piaa de
cereale opereaz, de asemenea, o serie companii ucrainene destul de puternice.
Ucraina n acest an ar putea colecta 52-54,4 mil tone de cereale (anul trecut 46,2 mil tone)
potrivit experilor de pe piaa agrar.
Figura 5. Producia de cereale

Sursa: Serviciul Statistic de Stat Ucraina


Recolta de cereale n 2011/2012 s-au ridicat la nivelul maxim n istoria independenei
Ucrainei - 56,7 mil tone de cereale. Cu toate acestea, cu un astfel de randament nalt,
exporturilor de cereale n anul de comercializare 2011/2012 a fost de aproximativ 22,5 mil
tone, depind cifra de perioada anterioar cu 87,5%, cnd exporturile au fost doar 12,0 mil
tone. Important de subliniat c aceast cifr nu este comparabil cu cea a volumului
exporturilor din ultimii ani, care au variat ntre 20-25 milioane de tone, n timp ce nivelul de
producie era de 40-50 milioane de tone de cereale. Cererea de cereale de pe piaa intern
de securitate alimentar este estimat la nivelul de 27-28 mil tone. Diferena dintre volumul
produciei i a exporturilor cerealelor n sezonul 2011/2012, care a dus la formarea de
reziduuri la un record de 12 mil tone de cereale (n conformitate cu normele, aceast valoare
Proiect finanat de UE Facilitarea Comerului cu Produse Agroalimentare n Bazinul Mrii Negre

19

Cercetarea pieei regionale cerealiere: Romania, Ukraina, Moldova


nu trebuie s depeasc 20% dintre cerinele anuale ale statului), poate fi explicat prin
influena unor factori, cum ar fi impunerea unor taxe de export pe trei culturi principale
(porumb, orz, gru), privarea exportatorilor de cereale de dreptul recuperrii TVA-ului,
probleme cu transportul de cereale (lipsa de maini, blocaje de porturi). Modificrile din
Codul Fiscal au condus la scderea preului de achiziie a cererii pentru export, ceea ce pe
fondul creterii preurilor mondiale la cereale, a condus comerul de cereale la marja minim
pentru productorii agricoli interni. Fermierii au nceput s limiteze furnizarea de cereale
pn cnd vor fi schimbri pozitive n favoarea lor. Mai trziu, guvernul a revizuit toate
restriciile, tarifele au fost eliminate i rata zero a TVA-ului pentru exportatori restabilit,
dar nivelul exporturilor prognozat de Ministerul Politicii Agrare de 26-27 mil tone de cereale
au euat.

3.1.2. Preurile
Analiza preurilor mondiale pentru cele trei cereale majore prezint o anumit volatilitate a
preurilor. n a doua jumtate a anului de comercializare 2012-2013 preurile pentru
contractele futures pentru gru au fost n declin. Toate preurile la orz furajer au artat o
cretere gradual pn acum de la nceputul acestui sezon i declinul n a doua jumtate a
sezonului 2012/2013. Preul futures pentru porumb a crescut de la nceputul sezonului i a
sczut treptat n a doua jumtate a anului fiscal.

Figura 6. Dinamica preurilor mondiale la principalele cereale

Sursa: www.kreston-gcg.com

Proiect finanat de UE Facilitarea Comerului cu Produse Agroalimentare n Bazinul Mrii Negre

20

Cercetarea pieei regionale cerealiere: Romania, Ukraina, Moldova

3.2.

Producia de cereale

Cele trei culturi, care alctuiesc axul principal al produciei de cereale din Ucraina, sunt
grul, orzul i porumbul, este evident c aceleai culturi sunt coloana vertebral a tuturor
cerealelor exportate. Principalii exportatori de cereale din Ucraina sunt att companii
naionale, ct i multinaionale, inclusiv "Nibulon", "Pine Investbud", "Kernel", "Louis Dreyfus
Ucraina Ltd", "Alfred C. Toepfer International", "Cargill", "Serna", "Bunge Ucraina" i altele. Ca
rezultat al anului de comercializare 2011/2012, primele trei n structura de export a
cerealelor din Ucraina sunt "Pine Investbud" (13,7%), "Nibulon" (10%) i "Kernel" (9%). Ucraina
export anual circa 45-50% din recolta de porumb, i, prin urmare, piaa de cereale la nivel
mondial joac un rol important n ghidarea dezvoltrii unei culturi sau altei n ar.

3.2.1. Producia de gru


n Ucraina, grul este piaa cea mai strategic din toate cerealele. Avnd n vedere acest
fapt, i, de asemenea, utilizat pe scar larg n produsele alimentare din cereale, grul este
sub controlul special al statului, care n ultimii ase ani, de trei ori a introdus cote de export
la cereale. n anul de comercializare 2011/2012, producia de gru de primvar a fost de
33,1 kg/ha i de iarn de 33,9 t/ha, n total au fost colectate 22,3 mil tone de gru,
exporturile s-au ridicat la 5,6 mil tone. Condiiile meteorologice nefavorabile au afectat
negativ randamentul i producia de gru n 2012. Potrivit Ministerului de Politicii Agrare din
Ucraina n anul de comercializare 2012/2013, producia de gru este aproximativ de 15,9
t/ha, ceea ce reprezint peste 50% mai puin din recolta din sezonul trecut. n general,
recolta de cereale este estimat la 15,8 mil tone (cu 29% mai puin n 2011/2012). Conform
celor mai recente previziuni ale USDA, exportul de gru din Ucraina n 2012/2013 va fi de
aproximativ 6,5 milioane de tone. Din 19 martie 2013 au fost luate 6,2 milioane de tone de
cereale.
Datorit reducerii rentabilitii produciei de gru n 2012, interesul fermierilor, deosebit de
mari, s-au mutat la cultivarea unor culturi mai profitabile, n special a porumbului i floarei
soarelui.
Exportatorii importani de gru din lume sunt Statele Unite, UE, Canada, Rusia, Australia,
Argentina, Kazahstan i Ucraina, care, dup introducerea cotelor pentru exportul de cereale
i-a pierdut poziia sa pe arena internaional a exportului de gru.

3.2.2. Producia de porumb


Recolta de porumb n sezonul agricol 2011/2012 a fost de 22,8 mil tone, cu un randament
record de 64,4 t/ha, exporturile s-au ridicat la 13,5 mil tone. Datorit randamentului ridicat
de cereale i stabilitii condiiilor meteorologice, precum i cererea pentru porumb pe arena
internaional, a existat o tendin de redistribuire a structurii de producere a culturilor n
Proiect finanat de UE Facilitarea Comerului cu Produse Agroalimentare n Bazinul Mrii Negre

21

Cercetarea pieei regionale cerealiere: Romania, Ukraina, Moldova


favoarea porumbului. Trebuie remarcat faptul c porumbul este o cultur de nalt
tehnologie, cernd s respecte tehnologia de aplicare a ngrmintelor, ceea ce se reflect
n costul ridicat al cultivrii sale, dar n acelai timp, n prezent porumbul este una dintre
culturile cele mai profitabile. n 2011, profitabilitatea de cultivare a porumbului a fost de
aproximativ 75%, n 2012 aceast cifr a sczut cu 29%, la 53%. Conform previziunilor
operatorilor de pe pia, n 2013 va fi posibil s se calculeze rentabilitatea produciei de
porumb n intervalul de 45-50%. Suprafeele pentru cultivarea porumbului n 2012 au crescut
n zon cu 28%, la 4,7 mil hectare, creterea a fost datorit contribuiilor holdingurilor
agricole mari.
Principalii cumprtori de porumb ucrainean n anul 2012/2013 a fost UE, unde n perioada
septembrie-noiembrie 2012 a fost livrat aproximativ 70% din exportul de cereale. n acelai
timp, n sezonul trecut principalii cumprtori de porumb au fost ri precum Egipt, Spania,
Iran, Portugalia, Japonia, Coreea. n 2013, livrarea planificat de porumb ucrainean n China,
care a necesitat anterior ntreaga sum acoperit de cereale din SUA, dar preul ridicat al
ultimei a forat China pentru a revizui numrul de importatori.
n acelai timp, n cazul n care previziunile analitilor ale culturilor viitoare de gru i orz
sunt aproape la fel, diferenele de porumb ajunge la mai mult de 3 milioane de tone. De
exemplu, experii estimeaz producia total de gru a variat de la 20 de milioane de tone la
20,5 milioane de tone, orz - de la 7 milioane de tone la 7,25 mil tone, porumb - de la 22,25
mil tone la 25,4 mil tone.

3.2.3. Producia de orz


Randamentele orz n perioada 2012/2013 a fost de 23,4 t/ha pentru primvara i 26,0 t/ha
pentru soiurile de iarn. Astfel, pentru sezon s-au colectat 9,1 mil tone de orz i au fost
exportate 2,6 mil tone. Vremea n 2012 a avut un impact negativ asupra dinamicii produciei
agricole. n 2012/2013, randamentul mediu de orz este estimat la 16 kg/ha, ceea ce este de
fapt cu o treime mai mic dect n 2011/2012. Din 19 martie 2013 exporturile de orz
ucrainean s-au ridicat la 2,1 mil tone. n ultima perioad este tendina productorilor de a
refuza s creasc orz, reducnd suprafaa nsmnat. Acest lucru se datoreaz n primul
rnd rentabilitii sczute a recoltei sale. Dac n 2011, rentabilitatea orz a fost de 8%, n
2012 cifra a sczut la 7%. Pn acum, rentabilitatea produciei de orz pentru anul 2013, este
de aproximativ 10%. n acelai timp, orzul este o cultur important, astfel nct schimbri
radicale n volumul de cretere nu vor fi.
Mai mult de jumtate din orzul ucrainean este trimis n Arabia Saudit. Prin urmare, preurile
de pe piaa intern sunt direct dependente de evoluiile din ar - cretere/scdere a cererii,
n prezena/eliminarea subveniilor de import.
De asemenea, remarcat faptul c, cu o astfel de recolta total de 54,4 mil tone de cereale, n
noul an de comercializare (iulie 2013 - iunie 2014) exporturile sunt de ateptat s ajung la
26,3 mil tone, inclusiv 7,5 mil tone de gru, 2 mil tone de tone de orz i 16,5 mil tone de
porumb.
Proiect finanat de UE Facilitarea Comerului cu Produse Agroalimentare n Bazinul Mrii Negre

22

Cercetarea pieei regionale cerealiere: Romania, Ukraina, Moldova

3.3.

Comerul Ucrainei cu produse cerealiere

Creterea produciei de cereale n 2000 a dus la un exces de cereale i creterea furtunoas a


exporturilor. Ucraina este printre cei mai mari exportatori de cereale. ntre 2005 i 2011,
exporturile de cereale au ridicat la o medie de aproape o treime din producia total, iar
veniturile din export medie de 3,3 mlrd dolari pe an. n ultimii cinci ani, cota de pia n
comerul mondial de gru a fost de 21,3%, porumb - 6,8%, orz - 4,8%.
Figura 7. Comparaia indicatorilor de producie i export a cerealelor de baz n dinamic,
mil tone

Sursa: www.kreston-gcg.com
Nectnd c recolta n anul 2012 a fost aproximativ de 47 mil tone, ceea ce reprezint cu 17%
mai puin dect n anul precedent, stocurile de 12 mil tone ofer o baz pentru a prezice
potenialul de export de cereale din Ucraina n anul de comercializare 2012/2013 la nivelul de
23-24 mil tone. n conformitate cu prognoza din luna martie a Departamentului Agriculturii
din SUA (USDA), totalul exporturilor de cereale din Ucraina va ajunge la 22,0 mil tone.

3.3.1. Exportul de cereale


Pe piaa internaional de cereale arena controleaz aproximativ nou mari exportatori.
Acest lucru este n special n Statele Unite, care reprezint aproximativ o treime din totalul
exporturilor mondiale, urmat de Australia, Canada, UE, Rusia, India, Argentina, Kazahstan i
Ucraina. Este de remarcat faptul c, n ciuda reducerii n unele ri exportatoare importante
a suprafeei nsmnate i eroziunea masiv a solului din mai multe ri din lumea a treia,
recolta cerealelor este n cretere. Principalul motiv pentru aceasta este dezvoltarea i
Proiect finanat de UE Facilitarea Comerului cu Produse Agroalimentare n Bazinul Mrii Negre

23

Cercetarea pieei regionale cerealiere: Romania, Ukraina, Moldova


implementarea activ de ctre rile dezvoltate a progreselor tiinifice i tehnologice
recente din producia agricol, care continu i n prezent s se integreze n cadrul
complexelor agro-industriale din diverse ri n curs de dezvoltare. Ca urmare, producia
total i consumul de cereale va crete.
Figura 8. Exportul Ucrainei pentru principalele categorii de cereale

Sursa: FAS USDA,


Exportul cumulativ al Ucrainei pentru principalele categorii de cereale este prezentat n
tabelul de mai jos. Conform acestuia, se atest faptul c Ucraina s-a orientat spre producia
de porumb, care are o importan crescnd pe piaa mondial. Astfel, anume de porumb
sunt interesate UE i China. Alte ri, ca Orientul ndeprtat, Japonia i Coreea de Sud la fel
sunt interesate de importul de porumb din Ucraina. Dac se analizeaz evoluia i totalurile
cumulative ale exporturilor se vede c porumbul din totalul de export de cereale are 53%.

Tabelul 9. Comparaia exportului cumulativ de cereale


TOTAL

Gru

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014


prognozat
9,337
4,302
5,436
7,0
8,0

Porumb

5,072

5,008

15,157

13,5

16,5

55,237

Orz

5,752

2,446

2,166

2,2

2,0

14,564

34,075

Sursa: FAS USDA,

Proiect finanat de UE Facilitarea Comerului cu Produse Agroalimentare n Bazinul Mrii Negre

24

Cercetarea pieei regionale cerealiere: Romania, Ukraina, Moldova

3.4.

Concluzii

Ucraina este un productor i exportator de cereale important pe arena internaional, cu un


mare potenial agricol. Din suprafaa total de 42 mil hectare de teren agricol optim pentru
agricultur, n anul 2012 15,6 mil hectare sunt suprafee nsmnate cu cereale, iar n anul
2013 aceste suprafee au crescut cu 3,8% fa de anul precedent. Ponderea culturilor de gru,
n ultimii ani, a reprezentat 44%, de orz 29%. O cretere important n totalul suprafeelor
nsmnate a nregistrat porumbul, avnd o cretere de 10% n ultimii ani, ceea ce
demonstreaz c Ucraina are capacitatea de a reaciona la cererea de pe piaa intern, dar
mai ales de pe piaa mondial.
Cele trei culturi, care alctuiesc axul principal al produciei de cereale din Ucraina, sunt
grul, orzul i porumbul, este evident c aceleai culturi sunt coloana vertebral a tuturor
cerealelor exportate.
Recolta de cereale pe perioada anilor 2008-2012 a nregistrat fluctuaii importante. Astfel
pn n anul 2010, grul i orzul au nregistrat scderi pe fundalul secetelor, iar porumbul s-a
meninut la aceeai valoare aceti ani, iar din 2011 a nregistrat o cretere semnificativ i
schimbnd balana n structura exporturilor. Astfel, tendina de redistribuire a structurii de
producere este n favoarea porumbului, datorit randamentului nalt i creterii cererii pentru
aceast cultur, cu toate c grul rmne nc piaa strategic de cereale a Ucrainei.
Ca urmare a tendinei generale de cretere a productivitii i a cererii de pe piaa mondial,
n 2012 Ucraina a exportat 6,7 mil tone de gru, 12,7 mil tone de porumb i 2,1 mil tone de
orz.
Cu o recolt total de 54,4 mil tone de cereale, n noul an de comercializare (iulie 2013 iunie 2014) exporturile sunt de ateptat s ajung la 26,3 mil tone, inclusiv 7,5 mil tone de
gru, 2 mil tone de tone de orz i 16,5 mil tone de porumb.

Proiect finanat de UE Facilitarea Comerului cu Produse Agroalimentare n Bazinul Mrii Negre

25

Cercetarea pieei regionale cerealiere: Romania, Ukraina, Moldova


IV. ANALIZA PIEII CEREALELOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

4.1.

Piaa cerealelor n RM
4.1.1. Retrospectiv

Agricultura joac un rol important n economia Republicii Moldova, mai cu seam n ceea ce
privete ocuparea forei de munc, exporturile i reducerea srciei. Agricultura contribuie
cu peste 16,2% la PIB i rmne a fi cea mai important resurs de trai i venituri n valut,
urmnd sectorul serviciilor (63,5%) i cel al industriei (20,3%).
Peste 40,7% din suprafaa total de terenuri sunt n proprietatea a 390380 de productori
agricoli individuali (anul 2012). Peste 59,6% din gospodriile rurale sunt medii ca mrime (3-5
persoane).
Solurile fertile i precipitaiile anuale ofer, n general, condiii climaterice favorabile pentru
cultivare, oferind oportuniti pentru dezvoltarea sectorului agricol drept un adevrat
promotor al creterii economice. Cu toate acestea, frecvena i severitatea condiiilor
climaterice (grindina, ngheurile, inundaiile i secetele) au crescut n mod semnificativ pe
parcursul ultimului deceniu, avnd un impact negativ asupra dezvoltrii agricole.
Suprafaa agricol din Moldova se estimeaz a fi de 1,483 mii de hectare, ceea ce reprezint
43,8 din suprafaa total a rii. Din suprafaa total cultivabil, cca 60,6% de terenuri
agricole sunt plantate cu cereale ( mai cu seam gru, care reprezint 18,5 din terenul arabil
i porumb, care reprezint 22,1%), floarea soarelui (25,7%) i furaje (5,2%).
Producia vegetal n Republica Moldova a cunoscut o tendin de cretere continu din anul
2005 ncoace. Graficul de mai jos prezint aceast tendin, precum urmeaz:
Figura 9. Producia vegetal n preuri curente

Sursa: Banca de Date Statistice


Proiect finanat de UE Facilitarea Comerului cu Produse Agroalimentare n Bazinul Mrii Negre

26

Cercetarea pieei regionale cerealiere: Romania, Ukraina, Moldova


Valoric, producia vegetal a manifestat o cretere de aproximativ 2 ori, din 2005 n 2011.
Dac n 2005 valoarea acesteia obinute de ntreprinderile agricole era de 3273 milioane lei,
atunci n 2011 aceast valoare era de 6757 milioane lei. Pe de alt parte sectorul individual a
nregistrat n 2005 valoarea de 5176 milioane lei, iar n 2011 valoarea de 8994 milioane lei.
Principalele culturi cerealiere produse n Republica Moldova sunt grul i orzul. Grul este
utilizat pentru consumul uman, pe cnd orzul este mai n special utilizat pentru nutreurile
menite animalelor.
Conform Ministerului Agriculturii i Industriei Alimentare, producia cerealier a rii a suferit
n anii receni de cteva dezastre naturale, ct i de scderea brusc a sub-sectorului de
semine cerealiere. Unele din aceste cauze au fost fragmentarea terenurilor, utilizarea
redus a ngrmintelor i proteciei plantelor, necorespunderea echipamentului agricol,
precum i productivitatea redus a muncii.
Porumbul. Porumbul este una din principalele culturi de baz, fiind utilizat extins i ca
nutre.
n cazul produselor cerealiere, producia acestora pentru anii 2005-2011 se prezint n tabelul
de mai jos:
Tabelul 10. Producia pe culturi agricole cerealiere, 2005-2011
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

...griu (de toamna si


primavara)

1057

691

406

1286

737

744

795

...orz (de toamna si


primavara)

212

200

115

353

261

208

194

65

68

14

37

28

36

32

1492

1322

363

1479

1141

1420

1468

10

10

...ovas
...leguminoase-boabe
...porumb pentru boabe
...alte cereale
Sursa: Banca de Date Statistice

Drept rezultat al secetei prelungite din 2012, recoltele de gru au sczut cu 19-31% n
comparaie cu media multianual de productivitate, iar dimensiunea vegetaiei porumbului sa redus n medie cu 62%, ceea ce a dus la reduceri drastice a recoltelor grunelor de
porumb.
Suprafaa nsmnat cu principalele categorii de culturi cerealiere este prezentat mai jos:

Proiect finanat de UE Facilitarea Comerului cu Produse Agroalimentare n Bazinul Mrii Negre

27

Cercetarea pieei regionale cerealiere: Romania, Ukraina, Moldova


Figura 10 .Suprafaa agricol nsmnat, mii hectare

Sursa: Banca de Date Statistice


n conformitate cu figura de mai sus se atest clar c suprafaa plantat cu boabe de cereale
este cu mult mai mare ca celelalte culturi. Cu toate acestea, pentru cereale se remarc o
scdere a suprafeelor plantate. Dac n 2005 au fost plantate 1035 mii hectare de cereale i
leguminoase, n 2008 au fost plantate 1006 mii hectare, atunci n 2011 au fost plantate 894
mii hectare.
Figura 11. Suprafaa nsmnat cu categorii de produse cerealiere

Proiect finanat de UE Facilitarea Comerului cu Produse Agroalimentare n Bazinul Mrii Negre

28

Cercetarea pieei regionale cerealiere: Romania, Ukraina, Moldova


Sursa: Banca de Date Statistice
Aadar, pentru toat perioada analizat, cea mai mare suprafa nsmnat este cu culturi
de porumb, care i-a pstrat acelai nivel pentru toat perioada. Att n 2005 ct i n 2011,
au fost nsmnate 456 mii hectare de porumb pentru boabe. Cealalt cultur care preced
porumbul, dup suprafaa nsmnat este grul de toamn i primvar. n cazul acestuia,
suprafaa nsmnat s-a diminuat din 2005 de la 407 mii hectare la 302 mii hectare n 2011.

4.2.

Activitatea de comer exterior a Republicii Moldova 2012


4.2.1. Exporturile

Exporturile de mrfuri structurate conform Clasificrii Standard de Comer Internaional se


prezint astfel:
Tabelul 11. Exporturile cerealelor i preparatelor pe baz de cereale

2012

EXPORT - total
din care:
Cereale i preparate pe
baz de cereale

mil.
dolari
SUA
2161,8
51,9

Structura, %

n % fa
de 2011
97,5
60,3

2011

2012

100,0

100,0

3,9

2,4

Gradul de influen
a grupelor de
mrfuri la creterea
(+), scderea () exporturilor, %
2011
2012

43,8
0,5

-2,5
-1,5

Sursa: BNS
Structura exporturilor de mrfuri, conform Clasificrii Standard de Comer Internaional,
indic o continu cretere a activitilor tradiionale pentru economia rii noastre.
Exporturile de produse alimentare i animale vii s-au clasat pe locul doi, reprezentnd 20,3%
n totalul valoric al exporturilor. n cadrul acestei seciuni de mrfuri ponderi importante au
avut exporturile de legume i fructe (63,9% din total seciune i 12,9% din total exporturi),
cereale i preparate pe baz de cereale (11,8% din total seciune i 2,4% din total
exporturi), zahr, preparate pe baz de zahr; miere (8,5% din total seciune i 1,7% din
total exporturi), carne i preparate din carne (4,9% din total seciune i 1,0% din total
exporturi), hran destinat animalelor (4,9% din total seciune i 1,0% din total exporturi),
produse lactate i ou de psri (2,2% din total seciune i 0,5% din total exporturi), animale
vii (2,0% din total seciune i 0,4% din total exporturi).

Proiect finanat de UE Facilitarea Comerului cu Produse Agroalimentare n Bazinul Mrii Negre

29

Cercetarea pieei regionale cerealiere: Romania, Ukraina, Moldova


Totodat, s-au micorat exporturile de semine i fructe oleaginoase (-45,2%), minereuri
metalifere i deeuri de metale (-55,4%), cereale i preparate pe baz de cereale (-39,7%).

4.2.2. Importurile
Importurile de mrfuri realizate n luna decembrie 2012 au nsumat 504,5 mil. dolari SUA, cu
5,6% mai mult fa de luna anterioar i cu 5,7% mai puin comparativ cu luna decembrie
2011.
n anul 2012 importurile au totalizat 5213,1 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat n
anul 2011 cu 0,4%.
Importurile din rile Uniunii Europene (UE-27) s-au cifrat la 2318,7 mil. dolari SUA (cu 2,8%
mai mult dect n anul 2011), deinnd o pondere de 44,5% n total importuri (43,5% n anul
2011).
Importurile de mrfuri provenite din rile CSI au avut o valoare de 1623,8 mil. dolari SUA (cu
5,2% mai puin dect n anul 2011), care echivaleaz cu o cot de 31,1% n total importuri
(33,0% n anul 2011).
Importurile de mrfuri structurate conform Clasificrii Standard de Comer Internaional se
prezint astfel:
Tabelul 12. Importurile de cereale i preparatelor pe baz de cereale

2012

IMPORT - total
din care:
Cereale i preparate pe baz
de cereale

mil.
dolari
SUA
5213,1
83,2

Structura, %

n % fa
de 2011

Gradul de influen
a grupelor de
mrfuri la creterea
(+), scderea (-)
importurilor, %
2011
2012

2011

2012

100,4

100,0

100,0

34,7

0,4

107,6

1,5

1,6

0,5

0,1

Sursa: BNS
Structura importurilor de mrfuri, conform Clasificrii Standard de Comer Internaional,
indic dominarea n continuare a produselor necesare pentru funcionarea economiei, precum
i celor destinate consumului populaiei.
Importurile de produse alimentare i animale vii au nregistrat o pondere de 10,3% n total
importuri. n cadrul acestei seciuni de mrfuri preponderente rmn a fi legumele i fructele
(23,7% din total seciune i 2,4% din total importuri), cerealele i preparatele pe baz de
cereale (15,5% din total seciune i 1,6% din total importuri), cafeaua, ceaiul, cacao i
Proiect finanat de UE Facilitarea Comerului cu Produse Agroalimentare n Bazinul Mrii Negre

30

Cercetarea pieei regionale cerealiere: Romania, Ukraina, Moldova


condimentele (10,4% din total seciune i 1,1% din total importuri), petele, crustaceele i
molutele (9,6% din total seciune i 1,0% din total importuri), carnea i preparatele din carne
(8,2% din total seciune i 0,8% din total importuri), produsele lactate i oule de psri (7,4%
din total seciune i 0,8% din total importuri), zahrul, preparatele pe baz de zahr; mierea
(5,7% din total seciune i 0,6% din total importuri), hrana destinat animalelor (4,0% din total
seciune i 0,4% din total importuri) .
n anul 2012, comparativ cu anul 2011 au sporit importurile de gaz i produse industriale
obinute din gaz (+8,4%), uleiuri eseniale, rezinoide i substane parfumate, preparate
pentru toalet, produse pentru nfrumuseare (+20,6%), buturi alcoolice i nealcoolice
(+40,2%), energie electric (+40,0%), maini i aparate de birou sau pentru prelucrarea
automat a datelor (+28,9%), carne i preparate din carne (+31,7%), zahr, preparate pe baz
de zahr; miere (+33,7%), produse medicinale i farmaceutice (+2,3%), mbrcminte i
accesorii (+6,2%), materiale plastice prelucrate (+7,2%), cereale i preparate pe baz de
cereale (+7,6%), mobil i prile ei (+6,1%), articole din lemn, exclusiv mobil (+7,8%),
instrumente i aparate, profesionale, tiinifice i de control (+16,7%), pete, crustacee,
molute (+9,8%), construcii prefabricate; alte instalaii i accesorii pentru instalaii sanitare,
de nclzire i de iluminat (+9,0%), produse lactate i ou de psri (+18,8%), hran destinat
animalelor (+13,6%), ngrminte naturale i minerale naturale (+44,2%), grsimi i uleiuri
vegetale fixate, brute, rafinate sau fracionate (+79,6%), favoriznd astfel creterea pe total
importuri cu 3,8%.

4.3.

Concluzii

Republica Moldova este o ar agrar i agricultura joac un rol important n economia rii.
Contribuia agriculturii la PIB este de 16,2%.
n structura suprafeelor nsmnate cu cereale se atest o modificare uoar pe parcursul
ultimilor ani, suprafeele agricole nsmnate cu cereale fiind n scdere, iar cele
nsmnate cu culturi tehnice fiind n cretere.
Cultura, care este cultivat pe cea mai mare parte din suprafee, este porumbul, urmat de
gru, orz i leguminoase.
Producia culturilor agricole cerealiere pe perioada ultimilor 3 ani a nregistrat creteri,
porumbul fiind pe primul loc n structura cerealelor cu o recolt de 1468 mii tone n anul
2011, urmat de gru cu 795 mii tone.
Exporturile i importurile sunt nesemnificative, ceea ce demonstreaz c Republica Moldova
i asigur consumul de cereale i nici nu este un exportator important de aceste culturi.
Secetele din 2007 i 2012 i inundaiile din 2008-2010 au scos la iveal punctele slabe ale
sectorului semincer dominat de cereale i mai cu seam vulnerabilitatea acestuia n absena
unor capaciti de baz, dar importante, cum ar fi irigarea i un sistem credibil de acumulare
a seminelor.

Proiect finanat de UE Facilitarea Comerului cu Produse Agroalimentare n Bazinul Mrii Negre

31

Cercetarea pieei regionale cerealiere: Romania, Ukraina, Moldova

Bibliografia:
1. www.statistica.md
2. www.http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
3. www.http://www.ukrstat.gov.ua/
4. www.agrochart.com
5. www.maia.gov.md
6. www.kreston-gcg.com
7. www.agravista.md
8. www.fermera.ru
9. Piaa produciei de cereale, 2011, Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale
10. Potenialul de export al Romniei: cereale, 2012, Centrul Romn pentru Promovarea
Comerului i Investiiilor Strine
11. Structura Agrar Actual a Romniei, 2012, Pun Ion Otman
12. Raportul Direciei Generale Politic n Sectorul Vegetal, aprilie 2012

Proiect finanat de UE Facilitarea Comerului cu Produse Agroalimentare n Bazinul Mrii Negre

32