www.pwc.

ro

Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia
29 aprilie 2014

Cuprins
Pagina

1 Romnia n contextul pieei globale de jocuri de noroc 2.1 Impactul cumulat al sectorului jocurilor de tip slotmachine i al pariurilor n cot fix n Romnia 2.2 Sectorul jocurilor de tip slot-machine 2.3 Sectorul pariurilor n cot fix 3 Concluzii

1 3 6 14 20

Seciunea 1 Romnia n contextul pieei globale de jocuri de noroc

Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia PwC

1 29 aprilie 2014

Seciunea 1 Romnia n contextul pieei globale de jocuri de noroc

Piaa jocurilor de noroc din Romnia s-a situat n jurul valorii de 650 milioane EUR n 2012, reprezentnd 0,23% din piaa european
Piaa jocurilor de noroc din Romnia Venit brut din jocuri de noroc (GGR)1, milioane EUR
813 Alte jocuri de noroc Pariuri n cot fix Jocuri de tip slot-machine 253 99 461 -21% +2% 642 175 83 384 643 144 95 403 657 125 110 216 422 422 139 Sli dedicate Baruri i alte locaii mici 67 Agenii de pariuri

2009

2010

2011

2012

Jocuri de tip slot-machine

Evoluia pieei
Piaa jocurilor de noroc a suferit o schimbare major n 2009 odat cu schimbarea legislaiei privind desfurarea i organizarea jocurilor de noroc Introducerea limitei minime de 50 de aparate pe operator, limitelor de 2-5 aparate n locaiile de pariuri i loto, 3-5 n locaiile de bar i alte locaii mici i minim 15 n slile de jocuri dedicate, precum i noul nivel crescut al taxelor au contribuit la dispariia anumitor organizatori din pia Cea mai spectaculoas scdere a numrului a avut loc n segmentul jocurilor de tip slot-machine, unde numrul organizatorilor s-a redus de la 1.200 n iunie 2009 la 411 n decembrie 2012 Segmentul jocurilor online a crescut semnificativ n ultimii ani, observndu-se tendina juctorilor de a migra online. Lipsa organizatorilor on-shore n Romnia face ca acest segment s nu fie impozitat i deci s amenine cota de pia a organizatorilor land-based autorizai i veniturile fiscale colectate n piaa jocurilor de noroc online Analiza profitabilitii industriei arat diferene ntre diferitele sub-segmente, media profitului operaional situndu-se n jurul a Publice 9% Sursa: Estimri PwC pe baza datelor obinute de la organizatorii de jocuri de noroc,cu interviuri cu experi, date de la Ministerul Finanelor Nota: Jocurile de noroc online sunt excluse din valoarea pieei prezentat

Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia PwC

2 29 aprilie 2014

Seciunea 2.1 Impactul cumulat al sectorului jocurilor de tip slot-machine i al pariurilor n cot fix n Romnia

Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia PwC

3 29 aprilie 2014

Seciunea 2.1 Impactul cumulat al sectorului jocurilor de tip slot-machine i al pariurilor n cot fix n Romnia

Salariile, taxele de exploatare i chiriile pentru spaii totalizeaz aproximativ 70% din cheltuielile operaionale n sector
Structura tipic a cheltuielilor unui organizator n sectorul jocurilor de tip slot-machine i pariuri % din total cheltuieli
Structura cheltuielilor Cea mai mare categorie de cheltuieli ale unui organizator tipic este reprezentat de salarii, totalul salariilor estimate a fi pltite n sector nsumnd aproximativ 90 milioane EUR n 2012, pentru ambele sub-sectoare analizate. Chiriile cu spaiile comerciale reprezint a doua mare categorie de cheltuieli, valoarea total estimat a chiriilor pltite ca urmare a locaiilor de joc i pariuri situndu-se n jurul valorii de 80-90 milioane EUR Alte cheltuieli sunt reprezentate de cheltuielile cu achiziia de bunuri i servicii pentru susinerea activitii, mentenana aparatelor, metrologie, chirii datorate pentru utilizarea aparatelor, bunurile vndute n cadrul barurilor, transport, premii oferite n cadrul tombolelor etc. Chirii spaii Pentru majoritatea cheltuielilor, exceptnd salariile i taxele de autorizare, operatorii pltesc TVA fr drept de deducere, contribuind astfel n mod direct la bugetul de stat consolidat Structura cheltuielilor indic sectoarele adiacente cele mai importante, care sunt influenate cel mai mult de activitatea n sectorul de jocuri de tip slotmachine i pariuri: o Imobiliare; o Ultiliti; o Media i publicitate; etc.

Alte cheltuieli
26%

Salarii 23%

Utiliti 3% 5% Paz
8%

1 8%

Protocol, reclam i publicitate

17% Taxe de exploatare i autorizare

Sursa: Estimri PwC pe baza chestionrii organizatorilor de jocuri de noroc, interviuri cu experi, Ministerul Finanelor Publice.

Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia PwC

4 29 aprilie 2014

Seciunea 2.1 Impactul cumulat al sectorului jocurilor de tip slot-machine i al pariurilor n cot fix n Romnia

Cele dou sectoare au generat n 2012 n mod direct i indirect 709 milioane EUR din PIB-ul Romniei, 38.500 locuri de munc i 333 milioane EUR n taxe i impozite
Impactul economic al industriei jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix n Romnia EUR, 2012
Canal de impact Msur a impactului economic Generat de cheltuielile realizate n industria jocurilor de tip slotmachine i pariurilor n cot fix

Contribuie la PIB
171 milioane EUR contribuie la PIB-ul Romniei reprezentnd 0.13% din total

Fora de munc
24.500 salariai 21.5 milioane EUR economii la bugetul asigurrilor pentru omaj

Taxe i contribuii
133.9 milioane EUR taxe specifice sectorului 56.1 milioane EUR contribuii la bugetul asigurrilor sociale 56.8 milioane EUR TVA nedeductibil pltit 12.5 milioane EUR TVA colectat din consumul angajailor 10.2 milioane EUR impozit pe profit totaliznd 269 milioane EUR 9.1 milioane EUR impozit pe profit 44.9 milioane EUR contribuii la bugetul asigurrilor sociale 10 milioane EUR TVA colectat din consumul angajailor totaliznd 64 milioane EUR 333 milioane EUR n impozit pe profit, contribuii la bugetul asigurrilor sociale, taxe specifice sectorului, TVA nedeductibil pltit de juctori i TVA colectat din consumul angajailor

Impact direct

Impact indirect

Generat de cheltuielile realizate n industriile adiacente care furnizeaz bunuri i servicii industriei analizate

538 milioane EUR contribuie la PIB-ul Romniei reprezentnd 0.4% din total 709 milioane EUR contribuie la PIB-ul Romniei reprezentnd 0.5% din total

14.000 salariai 12.3 milioane EUR economii la bugetul asigurrilor pentru omaj 38.500 salariai 33.8 milioane EUR economii la bugetul asigurrilor pentru omaj

Impact total

Sursa: Ministerul Finanelor Publice, date financiare ale organizatorilor de jocuri de noroc, analiza i estimri PwC

Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia PwC

5 29 aprilie 2014

Seciunea 2.2 Sectorul jocurilor de tip slot-machine

Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia PwC

6 29 aprilie 2014

Seciunea 2.2 Sectorul jocurilor de tip slot-machine

Piaa jocurilor de tip slot-machine din Romnia a crescut uor n ultimii doi ani, ajungnd la o valoare de aproximativ 420 milioane EUR n 2012
Piaa jocurilor de tip slot-machine din Romnia GGR, 2012, milioane EUR
Rat medie anual de cretere

-3% -17% 461 384 +5% 403 +5% 422

Piaa jocurilor de tip slot-machine din Romnia

Piaa jocurilor de tip slot-machine n Romnia este estimat la 400-450 milioane EUR n 2012, excluznd veniturile din piaa nefiscalizat (neagr)
2012

2009

2010

2011

Evoluia numrului de aparate i organizatori de jocuri de noroc

60,000 1 ,200 400 402 41 1 50,000 46,861 57 ,91 9

Ca urmare a modificrilor legislative piaa a trecut printr-o restructurare, marii organizatori de jocuri de noroc consolidndu-i poziia n pia prin creterea cotei de pia Creterea ulterioar 2009 a fost generat de creterea numrului de aparate, generat n mare de operatorii deja existeni pe pia

Iun-09

Sep-10

Dec-11

Dec-12

Numr de aparate

Numr de organizatori de jocuri de noroc

Sursa: Estimri PwC pe baza chestionrii organizatorilor, interviuri cu experi, Ministerul Finanelor Publice, EUROMAT, Romslot, AOJPNR

Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia PwC

7 29 aprilie 2014

Seciunea 2.2 Sectorul jocurilor de tip slot-machine

Romnia se situeaz sub media european n ceea ce privete numrul de aparate de joc raportat la populaie
Numrul de aparate de joc la 1 milion de locuitori 2011
6.812 5.054 4.881 2.954 2.887 2.231 2.215 2.158 1.410 Belgia
7 18 684 37 8

2.699

Italia

Danemarca

Spania

Germania

UK

Romnia

Bulgaria

Olanda

Austria

Suedia

Polonia

Venitul brut (GGR) din jocuri de tip slot-machine / capita 2011, EUR
1 30 43 60 50

34

21

12

30

22

21

36

Italia

Danemarca

Spania

Germania

UK

Romnia

Bulgaria

Olanda

Belgia

Austria

Suedia

Polonia

Raportnd venitul brut din jocuri de tip slot-machine la numrul de locuitori, Romnia se distaneaz i mai mult de media rilor analizate
Nota: Venitul brut din jocuri de noroc (GGR, Gross Gaming Revenue) reprezint diferena dintre total ncasri (in) i total pli ca premii ctigate (total out) rile incluse n analiz sunt membre EUROMAT (European Gaming and Amusement Federation) Sursa: EUROMAT, AOJPNR, analiza i estimri PwC

Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia PwC

8 29 aprilie 2014

Seciunea 2.2 Sectorul jocurilor de tip slot-machine

Piata jocurilor de tip slot-machine din Romnia este definit de trei segmente cu caracteristici diferite
Structura pieei jocurilor de tip slot-machine din Romnia GGR, 2012, milioane EUR
422 (100%) 67 (16%)

Piaa jocurilor de tip slot-machine din Romnia Valoarea pieei este influenat de structura locaiilor unde se situeaz aparatele de joc:

139 (33%)

Sli de joc dedicate, cu mai mult de 15 aparate pe locaie, totaliznd aproximativ 18.000 aparate n 2012 care genereaz n medie un venit (GGR) de aproximativ 1000 EUR/lun/aparat Baruri i alte locaii mici, cu 3-5 aparate de joc pe locaie, totaliznd aproximativ 29.000 aparate n 2012 care genereaz n medie un venit (GGR) de aproximativ 400 EUR/lun/aparat Agenii de pariuri, cu 2-5 aparate de joc pe locaie, totaliznd aproximativ 8.000 aparate n 2012 care genereaz n medie un venit (GGR) de aproximativ 700 EUR/lun/aparat

216 (51%)

Sli dedicate

Baruri i alte locaii mici

Agenii de pariuri

Total pia

Sursa: Estimri PwC pe baza chestionrii organizatorilor de jocuri de noroc, interviuri cu experi, Ministerul Finanelor Publice

Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia PwC

9 29 aprilie 2014

Seciunea 2.2 Sectorul jocurilor de tip slot-machine

Din punct de vedere al numrului de organizatori, piaa jocurilor de tip slot-machine este relativ fragmentat
Densitatea aparatelor de tip slot-machine n funcie de populaie pe judee (2012)
BT SM SJ CJ MS AR AB HD CS GJ MH OT DJ TR SB BV CV VN BZ GL HR MM BN NT BC Bucuresti: 5 aparate/1000 loc. SV IS

Gradul de concentrare a industriei (% din nr. de aparate i cifra de afaceri detinut de un anumit nr. de operatori)
Cota de pia cumulat dup numrul de aparate

BH

TM

% din numrul total de aparate/ venituri totale

VS

VL

AG DB

PH

BR
TL

IL IF GR CL CT

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Cota de pia cumulat dup cifra de afaceri

Primii 50% operatori din pia dein aprox. 80% din numrul de aparate

3.6-4 aparate/1000 locuitori 3.1-3.5 aparate/1000 locuitori

2.6-3 aparate/1000 locuitori 2.1-2.5 aparate/1000 locuitori

1.5-2 aparate/1000 locuitori

Distribuia aparatelor de tip slot-machine n ar este influenat de populaia localitilor unde sunt amplasate i de veniturile acestora. Analiza densitii numrului de aparate raportat la populaia existent arat un anumit grad de corelaie cu veniturile populaiei Piaa este relativ fragmentat, primii juctori din pia deinnd o cot mic de aparate. De exemplu, primii 10 organizatori din pia dup numrul de aparate dein cumulat 10% din totalul aparatelor de joc Concentrarea pieei n funcie de cifra de afaceri este mai mare dect cea n funcie de numrul de aparate,primii 10 organizatori deinnd mpreun o cot de pia de aproximativ 33% din total cifr de afaceri

Sursa: Lista licenelor de exploatare active la 30 august 2013, publicat de Ministerul Finanelor Publice

Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia PwC

1 19 37 55 73 91 109 127 145 163 181 199 217 235 253 271 289 307 325 343 361 379 397 415

Numr organizatori

10 29 aprilie 2014

Seciunea 2.2 Sectorul jocurilor de tip slot-machine

Sectorul jocurilor de tip slot-machine contribuie cu 0.1% n mod direct la PIB-ul Romniei i cu nc 0.3% n mod indirect
Contribuia direct i indirect a sectorului de jocuri de tip slot-machine la PIB 2012, milioane EUR Cifra de afaceri
% din total cifra de afaceri in Romnia Activitati 0.1% 0.5% 0.6% % din total PIB n Romnia 0.1%

Valoare adugat
0.3% 0.4%

2,106 1,663

conexe (baruri)

444 Jocuri de tip slot-machine 422 21 CA jocuri de tip slot-machine i activiti conexe CA industrii adiacente Total CA

569 137 431 Impact direct i indirect

Impact direct Impact indirect

Contribuia la PIB Pentru scopul calculului impactului economic, sectorul jocurilor de tip slot-machine include veniturile generate de organizatori din operarea aparatelor de joc i veniturile generate de activitile conexe desfurate n locaiile de joc (activiti de bar), estimate la aproximativ 5% din valoarea veniturilor generate de jocuri Sectorul contribuie la Produsul Intern Brut (PIB) al Romniei prin valoarea adugat consumului intermediar efectuat n alte industrii adiacente n amonte (imobiliare, utiliti, FMCG, retail, servicii etc.) Valoarea adugat total reprezint diferena dintre veniturile totale generate de sector nainte de impozitare i costuri cu terii (costuri-salarii) Prin achiziia de bunuri i servicii din sectoarele adiacente, sectorul de jocuri de noroc i pariuri n cot fix determin creterea cifrei de afaceri n aceste sectoare i deci o contribuie adiional la PIB. Multiplicatorul cifrei de afaceri este 4.8, ceea ce nseamn c fiecare EUR din venitul sectorului de jocuri de tip-slot machine genereaz 4.8 EUR de venit al furnizorilor Sursa: Estimri PwC pe baza chestionrii organizatorilor, interviuri cu experi, Ministerul Finanelor Publice, INS - Tabelul intrri-ieiri pentru Romnia Not: Totalul cifrei de afaceri generate n economia romneasc aproximat de valoarea total a PIB la care se adaug importurile

Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia PwC

11 29 aprilie 2014

Seciunea 2.2 Sectorul jocurilor de tip slot-machine

Sectorul jocurilor de tip slot-machine din Romnia genereaz direct 17.000 locuri de munc i 10.066 locuri de munc indirect
Impactul direct i indirect al sectorului de jocuri de tip slot-machine asupra forei de munc 2012
% din total salariai n Romnia 0.3% 0.14% 0.44%

Impactul economic i social

n absena locurilor de munc generate n sectorul jocurilor de tip slotmachine, rata omajului1) ar crete la 7.21% (2012) Prin creterea activitii furnizorilor de bunuri i servicii pentru organizatorii de jocuri de tip slot-machine, sunt create noi locuri de munc n aceste sectoare adiacente. Atunci cnd este luat n calcul efectul indirect asupra acestor sectoare, impactul asupra forei de munc este i mai mare: n absena locurilor de munc generate n mod direct i indirect, rata omajului ar crete la 7.31% (2012) Un efect direct al creterii numrului omerilor este necesitatea plilor de ajutor de omaj din bugetul statului. Faptul c sectorul genereaz locuri de munc implic o economie a bugetului statului cu ajutorul de omaj aferent Creterea numrului de omeri cu numrul angajailor direci ar antrena o cretere a ajutorului de omaj oferit din bugetul statului echivalent a 15 milioane EUR n 2012, iar cnd efectul indirect este luat n calcul, impactul este de 23.5 milioane EUR

27.066 10.066 17.000

Nr. de locuri Nr. de locuri Total nr. de munc de munc de locuri generate n generate n de munc mod direct mod indirect generate

Fiecare dou locuri de munc ocupate n sectorul jocurilor de tip slot-machine genereaz un loc de munc adiional n sectoarele furnizoare de bunuri i servicii
Sursa: Ministerul Finanelor Publice, Estimri PwC pe baza chestionrii organizatorilor de jocuri de noroc, INS, ANOFM, Guvernul Romniei 1)Nota: Rata omajului calculat conform definiiei Biroului Internaional al Muncii, include omerii nregistrai i nenregistrai la ANOFM

Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia PwC

12 29 aprilie 2014

Seciunea 2.2 Sectorul jocurilor de tip slot-machine

Sectorul jocurilor de tip slot-machine contribuie cu aproximativ 255 milioane EUR la veniturile fiscale ale bugetului de stat
Contribuia direct i indirect a sectorului de jocuri de tip slot-machine la veniturile fiscale n Romnia 2012, milioane EUR
208 115 39 54 32 7 7 255

Taxe specifice TVA nedeductibil sectorului i pltit i TVA colectat impozit pe profit din consumul angajailor Autorizaia de exploatare i licena de funcionare 96 mil EUR Impozit pe veniturile juctorilor 2.7 mil EUR Taxa de acces 8.2 mil EUR Impozit pe profit 7.9 mil EUR

Contribuii pentru asigurri sociale ale angajatorului i angajatului

Taxe i contribuii Contribuii la colectate ca asigurri sociale urmare a impactului direct n total, sectorul contribuie cu 0.6% din totalul veniturilor fiscale i contributiilor de asigurri din Romnia

TVA colectat din consumul angajailor

Impozit pe profit

Taxe i contribuii colectate ca urmare a impactului direct i indirect

Taxe i contribuii colectate ca urmare a impactului indirect 47 mil EUR Prin locurile de munc create n mod direct i indirect, se economisesc 23.5 milioane EUR la bugetul asigurrilor de omaj

Taxele i contribuiile colectate ca urmare a impactului direct nsumeaz 47% din totalul cifrei de afaceri n sectorul jocurilor de tip slot-machine din Romnia
Sursa: Estimri PwC pe baza chestionrii organizatorilor de jocuri de noroc, Ministerul Finanelor Publice, Guvernul Romniei

Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia PwC

13 29 aprilie 2014

Seciunea 2.3 Sectorul pariurilor n cot fix

Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia PwC

14 29 aprilie 2014

Seciunea 2.3 Sectorul pariurilor n cot fix

Romnia se situeaz sub medie n ceea ce privete venitul brut din activiti de pariuri n cot fix per capita
Venitul brut din activiti de pariuri n cot fix / capita 2012, EUR
37 26 15 5 1 38

Comparaii internaionale Venitul brut din activitile de pariuri n cot fix (GGR) per capita n Romnia se situeaz mult sub media trilor analizate, fiind de 4 ori mai mic dect media rilor incluse n analiz Diferenele ntre valorile GGR/capita sunt puternic influenate de veniturile juctorilor, ns i de legislaia specific fiecrei ri n Germania de exemplu, valorile mici ale GGR pe capita se datoreaz legislaiei restrictive, care dei a fost schimbat ncepnd cu 1 iulie 2012, a euat n a oferi licene i a atrage operatori interesai din cauza procedurilor defectuoase de implementare
23,450

20

Romnia

Italia

Marea Britanie

Cehia

Frana

Germania

PIB per capita 2012, EUR

25,7 00 6,200 30,500 1 4,600 31 ,1 00 32,600

Romnia

Italia

Marea Britanie

Cehia

Frana

Germania

Nota: Venitul brut din jocuri de noroc (GGR, Gross Gaming Revenue) reprezint diferena dintre total ncasri (in) i total pli ca premii ctigate (total out) rile incluse n analiz sunt membre EUROMAT (European Gaming and Amusement Federation) Sursa: EUROMAT, H2CG, Eurostat, analiza i estimri PwC

Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia PwC

15 29 aprilie 2014

Seciunea 2.3 Sectorul pariurilor n cot fix

Piaa pariurilor n cot fix n Romnia a ajuns la o valoare de aproximativ 110 milioane EUR n 2012
Piaa organizatorilor de pariuri n cot fix din Romnia GGR, 2012
Rat medie anual de cretere

+10% +6% 132 50 82 2009 140 53 87 2010 +10% 154 58 95 +15% 177 67 Jocuri de tip slot-machine Pariuri

Piaa pariurilor n cot fix din Romnia Piaa pariurilor n cot fix din Romnia a fost estimat la 100130 milioane EUR n 2012, venituri generate de organizatorii de pariuri n aproximativ 26o0 de agenii n ar n plus fa de activitile de pariuri n cot fix, organizatorii de pariuri dein i opereaz jocuri de tip slot-machine, veniturile din acestea completnd cifra de afaceri generat strict din activiti de pariuri Veniturile generate n cadrul ageniilor de pariuri prin operarea de jocuri (de ageniile de pariuri i de alte firme) a fost estimat la aproximativ 67 milioane EUR n 2012, bazat pe un numr de aproximativ 8000 aparate i un venit mediu lunar de 700 EUR/aparat Sumele generate prin operarea pariurilor n cot fix de Loteria Romn nu sunt incluse n analiz

110

2011

2012

Evoluia numrului de organizatori

-46%

26 14 Iun-09 Sep-10 12 Dec-11 14 Dec-12

Sursa: Estimri PwC pe baza chestionrii organizatorilor de jocuri de noroc, interviuri cu experi, Ministerul Finanelor Publice, Romanian Bookmakers

Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia PwC

16 29 aprilie 2014

Seciunea 2.3 Sectorul pariurilor n cot fix

Sectorul pariurilor n cot fix contribuie cu 0.03% n mod direct la PIB-ul Romniei i cu nc 0.08% n mod indirect
Contribuia direct i indirect a sectorului pariurilor n cot fix la PIB 2012, milioane EUR Cifra de afaceri
% din total cifra de afaceri in Romnia 0.03% 0.13% 0.16% % din total PIB n Romnia 0.03%

Valoare adugat
0.08% 0.11%

521 411 110 Cifr de afaceri Cifr de afaceri activitate industrii pariuri n cot adiacente fix Total cifr de afaceri

141 34 107 Impact direct i indirect

Impact direct Impact indirect

Contribuia la PIB Pentru scopul calculului impactului economic, sectorul pariurilor n cot fix include veniturile generate exclusiv din activitatea de pariuri i nu include veniturile din operarea jocurilor de tip slot-machine, care sunt incluse n calculul impactului economic al sectorului jocurilor de slot-machine Sectorul contribuie la Produsul Intern Brut (PIB) al Romniei prin valoarea adugat consumului intermediar efectuat n alte industrii adiacente n amonte (imobiliare, utiliti, FMCG, retail, servicii etc.). Valoarea adugat total reprezint diferena dintre veniturile totale generate de sector nainte de impozitare i costuri cu terii (costuri-salarii) Prin achiziia de bunuri i servicii din sectoarele adiacente, sectorul de pariuri n cot fix determin creterea cifrei de afaceri n aceste sectoare i deci o contribuie adiional la PIB. Multiplicatorul cifrei de afaceri este 4.8, ceea ce nseamn c fiecare EUR din venitul sectorului de pariuri n cot fix genereaz 4.8 EUR de venit al furnizorilor Sursa: Estimri PwC pe baza chestionrii organizatorilor, interviuri cu experi, Ministerul Finanelor Publice, INS - Tabelul intrri-ieiri pentru Romnia Not: Totalul cifrei de afaceri generate n economia romneasc aproximat de valoarea total a PIB la care se adaug importurile

Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia PwC

17 29 aprilie 2014

Seciunea 2.3 Sectorul pariurilor n cot fix

Sectorul pariurilor n cot fix genereaz n Romnia direct 7.500 locuri de munc i 4.000 locuri de munc indirect
Impactul direct i indirect al sectorului de pariuri n cot fix asupra forei de munc 2012
% din total salariai n Romnia

Impactul economic i social

0.13% 0.06% 0.19%

n absena locurilor de munc generate n sectorul pariurilor n cot fix, rata omajului1) ar crete la 7.11% (2012) Prin creterea activitii furnizorilor de bunuri i servicii pentru operatorii pariuri, sunt create noi locuri de munc n aceste sectoare adiacente. Atunci cnd este luat n calcul efectul indirect asupra acestor sectoare, impactul asupra forei de munc este i mai mare: n absena locurilor de munc generate n mod direct i indirect, rata omajului ar crete la 7.15% Un efect direct al creterii numrului omerilor este necesitatea plilor de ajutor de omaj din bugetul statului. Faptul c sectorul genereaz locuri de munc implic o economie a bugetului statului cu ajutorul de omaj aferent Creterea numrului de omeri cu numrul angajailor direci ar antrena o cretere a ajutorului de omaj oferit din bugetul statului echivalent a 6.6 milioane EUR n 2012, iar cnd efectul indirect este luat n calcul, impactul este de 10.3 milioane EUR

11.459 3.959 7.500

Nr. de locuri Nr. de locuri Total nr. de munc de munc de locuri generate n generate n de munc mod direct mod indirect generate

Fiecare dou locuri de munc ocupate n sectorul pariurilor n cot fix genereaz un loc de munc adiional n sectoarele furnizoare de bunuri i servicii
Sursa: Ministerul Finanelor Publice, Estimri PwC pe baza chestionrii organizatorilor de jocuri de noroc,INS, ANOFM, Guvernul Romniei 1)Nota: Rata omajului calculat conform definitiei Biroului Internaional al Muncii, include omerii nregistrai i nenregistrai la ANOFM

Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia PwC

18 29 aprilie 2014

Seciunea 2.3 Sectorul pariurilor n cot fix

Sectorul pariurilor n cot fix contribuie cu aproape 80 milioane EUR la veniturile fiscale ale bugetului de stat
Contribuia direct i indirect a sectorului de pariuri n cot fix la veniturile fiscale n Romnia 2012, milioane EUR
61 17 29 15 13 3 2 79

Taxe specifice TVA nedeductibil sectorului i pltit i TVA colectat impozit pe profit din consumul angajailor Autorizaia de exploatare i licena de funcionare 22.2 mil EUR Impozit pe veniturile juctorilor 4.4 mil EUR Impozit pe profit 2.3 mil EUR

Contribuii pentru asigurri sociale ale angajatorului i angajatului

Taxe i contribuii Contribuii colectate ca asigurri sociale urmare a impactului direct

TVA colectat din consumul angajailor

Impozit pe profit

Taxe i contribuii colectate ca urmare a impactului direct i indirect

n total, sectorul contribuie cu 0.2% din totalul veniturilor fiscale i contributiilor de asigurri din Romnia

Taxe i contribuii colectate ca urmare a impactului indirect 17.3 mil EUR Prin locurile de munc create n mod direct i indirect, se economisesc 10.3 milioane EUR la bugetul asigurrilor de omaj

Taxele i contribuiile colectate ca urmare a impactului direct nsumeaz 56% din totalul cifrei de afaceri n sectorul pariurilor n cot fix din Romnia
Sursa: Estimri PwC pe baza chestionrii organizatorilor de jocuri de noroc, Ministerul Finanelor Publice, Guvernul Romniei

Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia PwC

19 29 aprilie 2014

Seciunea 3 Concluzii

Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia PwC

20 29 aprilie 2014

Seciunea 3 Concluzii

Industria contribuie cu 709 mil. EUR la PIB, genernd 38.500 de locuri de munc i avnd o contribuie de 333 mil. EUR la bugetul de stat
Pentru calculul contribuiei la PIB al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix au fost considerate veniturile generate de organizatori din operarea aparatelor de joc , veniturile generate de activitile conexe desfurate n locaiile de joc i veniturile generate de organizatorii de pariuri n cot fix Industria contribuie la PIB prin valoarea adugat consumului intermediar efectuat n alte industrii adiacente n amonte(diferena dintre veniturile totale generate de industrie nainte de impozitare i costuri cu terii). Prin achiziia de bunuri i servicii din sectoarele adiacente, fiecare EUR din venitul industriei este multiplicat de aproximativ 5 ori i genereaz aproximativ 5 EUR de venit n alte industrii Fiecare dou locuri de munc ocupate n industrie genereaz un loc de munc adiional n sectoarele furnizoare de bunuri i servicii Contribuia la bugetul de stat provine din colectarea impozitului pe profit, contribuiilor la bugetul asigurrilor sociale, taxelelor specifice sectorului, TVA-ului nedeductibil pltit de juctori i TVA-ului colectat din consumul angajailor

A
Impact direct

Contribuie la PIB Nr. de locuri de munc create Taxe i impozite

171 mil. EUR 24.500 269 mil. EUR

Impact total

709 mil. EUR contribuie la PIB 38.500 locuri munc

Impact economic

B
Impact indirect

Contribuie la PIB a sectoarelor adiacente Nr. de locuri de munc create n sectoarele adiacente Taxe i impozite n sectoarele adiacente

538 mil. EUR 14.000

333 mil. EUR taxe i impozite

64 mil. EUR

Impactul economic al sectorului jocurilor de tip slot-machine i pariurilor n cot fix din Romnia PwC

21 29 aprilie 2014