Ediţia: 1

PROCEDURA TRR - INCHEIERE TRANZACTIE

Revizia: 0
IN CRM
Exemplar nr:
PROCEDURA
Data:

COD ______ Pag. 1 din 7

TRR - INCHEIERE TRANZACTIE IN CRM

PROCEDURA

Elaborat: Raul Simea si Gabriel Plesca

Data aprobării / aplicări: 22.02.2018

Timp estimat finalizare TRR: 5 - 10 minute

 Ediţia: 1
PROCEDURA TRR - INCHEIERE TRANZACTIE
Revizia: 0
IN CRM
Exemplar nr:
PROCEDURA
Data:

COD ______ Pag. 2 din 7

1 SCOP
1.1 Raportarea in mod oficial a tranzactiei inchise.
2 DOMENIU DE APLICARE
2.1 Prezenta procedura se aplica in departamentul Vanzari.
3 RECURENTA
3.1 Procedura se repeta ocazional, la fiecare tranzactie.
4 TERMENI ŞI DEFINIŢII. ABREVIERI
4.1 TERMENI SI DEFINITII
4.1.1 Calendarul Online – Google Calendar
4.2 ABREVIERI
4.2.1 CRM – www.maximocrm.ro – site-ul pe care sunt listate proprietatile RE/MAX.
4.2.2 TRR (Transacttion Reporting in RE/MAX) - raportul tranzanctiei.
5 DESCRIEREA ACTIVITĂȚII
5.1 Conditii prealabile
5.2 Descriere
5.2.1 Te loghezi in contul tau de CRM
5.2.2 Introdu cererea cumparatorului in CRM
 Ediţia: 1
PROCEDURA TRR - INCHEIERE TRANZACTIE
Revizia: 0
IN CRM
Exemplar nr:
PROCEDURA
Data:

COD ______ Pag. 3 din 7

5.2.3 Intri in modulul Proprietati -> Portofoliul meu

5.2.4 Gasesti proprietatea care s-a tranzactionat.
5.2.5 Schimbi Valabilitate in “Tranzactionata de noi”
5.2.6 Schimbi status palnie in “Closed”

5.2.7 Se deschide fereastra “Finalizeaza tranzactie proprietate”

 Ediţia: 1
PROCEDURA TRR - INCHEIERE TRANZACTIE
Revizia: 0
IN CRM
Exemplar nr:
PROCEDURA
Data:

COD ______ Pag. 4 din 7

5.2.8 Campurile marcate cu rosu sunt obligatorii: tip tranzactie, data tranzactionarii este data emiterii
factura comision, pret tranzactionare (€) si curs facturare.

5.2.9 Continua.
5.2.10 Inscrie comisionul procentual
5.2.11 Bifeaza, daca este cazul, impreuna cu cine a fost facuta tranzactia. Se scrie numele agentului cu
care s-a colaborat/care are referral.
5.2.12 Se cupleaza cu cererea. Aceasta se cauta dupa numar sau dupa continut. (Vezi mai jos)
 Ediţia: 1
PROCEDURA TRR - INCHEIERE TRANZACTIE
Revizia: 0
IN CRM
Exemplar nr:
PROCEDURA
Data:

COD ______ Pag. 5 din 7

5.2.13 Salveaza Tranzactia

5.2.14 Se deschide automat fereastra TRR.
5.2.15 Se completeaza suma aferenta comisionului (€).
5.2.16 Inscrie suma la “Plata actuala” daca banii s-au incasat.

5.2.17 Se salveaza.
5.3 Inchidere Cerere
5.3.1 Ca TRR ul sa fie finalizat cu succes trebuie sa inchizi si cererea aferenta tranzactiei.
5.3.2 Inchiderea tranzactiei cerere este esentiala pentru pozitionarea ta in topul Golden Club RE/MAX
Romania.
5.3.3 Deschide cererea:
5.3.4 Schimbi Valabilitate in “Tranzactionata de noi”
5.3.5 Schimbi status palnie in “Closed”

5.3.6 Completeaza campurile proprietate, data tranzactionarii, pret, curs valutar

 Ediţia: 1
PROCEDURA TRR - INCHEIERE TRANZACTIE
Revizia: 0
IN CRM
Exemplar nr:
PROCEDURA
Data:

COD ______ Pag. 6 din 7

5.3.7 Finalizare Tranzactie Cerere – completeaza toate campurile. Daca nu sunt valori, inscrie cifra 0 in
toate campurile.
 Ediţia: 1
PROCEDURA TRR - INCHEIERE TRANZACTIE
Revizia: 0
IN CRM
Exemplar nr:
PROCEDURA
Data:

COD ______ Pag. 7 din 7

5.3.7.1 Salveaza platile

6 RESPONSABILITĂŢI
6.1 Fiecare agent trebuie sa finalizeze TRR in luna in care s-a realizat tranzactia.
7 ÎNREGISTRĂRI
8 ANEXE
8.1 Anexa 1 -