Conceptul de piaţă

Cadrul organizatoric şi metodologic în care se realizează operaţiile de asigurare, respectiv activitate de

asigurare constituie piaţa asigurărilor.
Creşterea şi diversificarea activităţii economice şi implicit a schimburilor internaţionale de valori au dus la
creşterea şi dezvoltarea unor pieţe active şi concurente de asigurări şi reasigurări. Asigurările şi reasigurările
sunt marcate de un grad ridicat de eterogenitate determinat de existenţa unei mari diversităţi de tipuri şi
categorii de afaceri.
De aceea nu se poate vorbi de o singură piaţă a asigurărilor sau reasigurărilor ci de pieţe ale asigurărilor şi
reasigurărilor, fiecare dintre ele fiind individualizată prin preponderenţa unor anumite tipuri de tranzacţii,
prin existenţa unor anumite societăţi de asigurare şi reasigurare, cutume, mod de funcţionare, tranzacţionare,
reguli.

Caracteristicile şi structura pieţei asigurărilor

Piaţa asigurărilor poate fi caracterizată prin starea sau modul de manifestare a relaţiilor pe care le implică,
prin dimensiune, prin cadrul organizaţional precum şi prin modul de realizare a concurenţei.
Starea pieţei asigurărilor : reflectă caracterul concurenţial sau neconcurenţial al acesteia.
Piaţa concurenţială se caracterizează prin existenţa şi funcţionarea în cadrul naţional a mai multor societăţi
de asigurare în regii autonome şi concurenţial. Fiecare societate de asigurare încearcă să ocupe un segment
de piaţă cât mai mare. În acest scop oferta de asigurare se diversifică, condiţiile de asigurare devenind
concurenţiale. O piaţă concurenţială caracterizează ţările cu economie liberală.
Piaţa neconcurenţială a asigurărilor este specifică sistemelor social-economice în care oferta de asigurare se
realizează printr-o singură societate de asigurare, care deţine monopolul absolut al pieţei respective. În
această piaţă lipseşte competiţia, dar societatea de asigurare este constrânsă să promoveze o stare
concurenţială a ofertei pentru a stimula cererea de asigurări. În acest scop se practică pârghii variate
( diversificarea ofertei, clauze şi condiţii de asigurare adaptate la cererea unor categorii de asiguraţi,
publicitate, promovarea prin efectul legii a unor asigurări).

Concurenta
Asociaţiile de asigurare sunt constituite de către un grup de persoane fizice pentru o perioadă determinată
(10,15,20 ani).Pe parcursul perioadei de funcţionare a asociaţiei, membrii acesteia achită o cotizaţie anuală la
un fond comun, variabilă în funcţie de vârstă. Acestea sunt organizate, după caz pentru supravieţuire sau
pentru deces.
Organizaţii de asigurare specifice funcţionează în diferite ţări ale lumii. În Franţa funcţionează Casa
Naţională de Prevederi, o instituţie publică administrată e Casa de Depuneri şi Consemnaţiuni care
promovează asigurările de viaţă.
În Marea Britanie este reprezentativă Organizaţia de asigurări Lloyd’s, care include o corporaţie
profesională, o comunitate de underwriting şi o piaţă de asigurare, fiind totodată şi un centru mondial de
informaţii maritime.
În piaţa de asigurări acţionează după caz şi societăţi de intermediere care negociază şi încheie contracte de
asigurare şi reasigurare, ori prestează servicii de specialitate pentru societăţile de asigurare-reasigurare.
Caracterul concurenţei, perfecte sau imperfecte, pe piaţa asigurărilor se reflectă prin omogenitatea produsului
de asigurare, transparenţa pieţei, atomizarea pieţei, libertatea de mişcare a segmentelor pieţei,
descentralizarea deciziilor.

Transparenţa pieţei asigurărilor constituie cel mult un deziderat. În mod normal cumpărătorul unei mărfi este
avizat sub multiple forme cu privire la calitate, preţ, mod de utilizare, scop şi destinaţie. În cazul
achiziţionării unei poliţe de asigurare, asiguratul cu greu poate realiza sau înţelege efectul asigurării, raportul
dintre prima de asigurare, suma asigurată, valoarea bunului asigurat, risc, etc.

Pentru că piaţa asigurărilor este în principiu opacă pentru mulţi dintre asiguraţi, extinderea şi
funcţionarea acesteia implică efort, interes pentru constituirea interesului potenţial vizând asigurarea.

Atomizarea pieţei asigurărilor constituie o condiţie a realizării concurenţei perfecte pe piaţa

asigurărilor. O piaţă este atomizată atunci când reuneşte un număr suficient de mare de ofertanţi şi
solicitanţi, astfel încât nici unul dintre participanţi nu poate influenţa sensibil funcţionarea acesteia.

În România funcţionau la sfârşitul anului 2001, 45 societăţi de asigurare, dintre care primele 10 deţin
80% din volumul de prime încasate.

Libertatea de mişcare a agenţilor economici pe piaţa asigurărilor răspunde unui criteriu esenţial al
funcţionării economiei de piaţă, acela al deschiderii faţă de mediul economic şi social.

Creşterea sau scăderea numărului de societăţi de asigurare se motivează de evoluţia obiectivă a pieţei
asigurărilor, în cadrul căreia apar, în timp, noi societăţi de asigurare ( BCR asigurări) concomitent cu
lichidarea, fuzionarea altora (ADAS, GRUP AS, METROPOL). Tocmai aceste aspecte justifică
supravegherea pieţei de asigurări de către C.S.A. cu atribuţii vizând constituirea societăţilor de
asigurare, subscrierea şi vărsarea capitalului social, funcţionarea societăţilor de asigurare cu
respectarea prevederilor legale, protecţia drepturilor asiguraţilor în raport cu activitatea şi operaţiunile
desfăşurate de societăţile de asigurare.

Capacitatea decizională sau descentralizarea capacităţii decizionale este o cerinţă esenţială pentru o
piaţă concurenţială. În practica asigurărilor comerciale, societăţile de asigurare – reasigurare au
capacitate decizională în limitele specificului activităţii, potenţei financiare de care dispun şi în limitele
legii, în măsura în care deciziile respective produc efecte asupra terţilor, respectiv asupra asiguraţilor.

Retrospectiva anului 2018.

Anul 2018 a fost pentru piaţa locală a asigurărilor un an plin de provocări, cele mai notabile fiind
schimbările legislative - GDPR, IDD (directiva europeană pentru distribuţia de poliţe) -, iniţierea unor noi
discuţii pentru modificarea după numai un an a legii RCA.

La finalul anului 2018, valoarea totală a rezervelor tehnice brute constituite de societățile
de asigurare se situa la un nivel de peste 16 miliarde de lei, în creștere cu circa 5% față de
anul 2017.

Asigurări de locuințe
Subscrierile aferente asigurărilor facultative de locuințe, pe parcursul anului 2018, au
înregistrat o creștere de aproximativ 5% comparativ cu anul precedent, în timp ce
indemnizațiile brute plătite au fost în scădere cu circa 14%, iar numărul de contracte noi
încheiate în perioada de raportare s-a diminuat cu 13%.

Comparativ cu 31 decembrie 2017, la finalul anului 2018, numărul de contracte în vigoare

privind asigurările obligatorii de locuințe a crescut cu circa 1%. Primele brute subscrise au
înregistrat un avans de aproximativ 3%, în timp ce indemnizațiile brute plătite au crescut
cu 15%.

Asigurări de sănătate

Asigurările de sănătate au cumulat la finalul anului 2018 prime brute subscrise în valoare
de aproximativ 335 milioane lei, în creștere cu aproximativ 60% față de anul precedent:

● primele brute subscrise (PBS) aferente asigurărilor generale (AG) sunt în sumă de
230 milioane lei, în creștere cu aproximativ 74% și reprezintă circa 69% din totalul
PBS pentru activitatea de asigurări de sănătate;
● primele brute subscrise aferente asigurărilor de viață (AV) sunt în sumă de 105
milioane lei, în creștere față de anul anterior cu circa 37%.

Anul 2019
Piaţa asigurărilor de viaţă a crescut cu 8,75% pe parcursul trimestrului I al anului 2019, comparativ
cu aceeaşi perioadă a anului trecut. Cu toate acestea, piaţa asigurărilor din România rămâne
orientată spre activitatea de asigurări generale, ce deţine o pondere de 79%, anunţă ASF.
Cât priveşte asigurările de sănătate, acestea au cumulat, la finalul trimestrului I al acestui an, prime
brute subscrise în valoare de aproximativ 93,1 milioane lei, în creştere cu aproximativ 20% faţă de
aceeaşi perioadă a anului 2018.

La sfârşitul lunii martie a anului 2019 toate societăţile de asigurare îndeplineau atât cerinţele
necesarului de capital de solvabilitate (SCR), cât şi cerinţele minime de capital (MCR), anunţă
Autoritatea pentru Supraveghere Financiară.
La 31 martie 2019, activau pe piaţa asigurărilor 28 de societăţi de asigurare, autorizate şi
reglementate de ASF, dintre care 15 au practicat numai activitate de asigurări generale (AG), 7 au
practicat numai activitate de asigurări de viaţă (AV) şi 6 au practicat activitate compozită.
În trimestrul I 2019, aproximativ 91% din volumul total de prime brute subscrise a fost realizat de
10 societăţi de asigurare dintre cele 28 de societăţi autorizate.

La 31 martie 2019, numărul de contracte în vigoare aferente asigurărilor obligatorii de locuinţe a

crescut cu circa 1%, iar primele brute subscrise, cu aproximativ 2%. În acelaşi timp, indemnizaţiile
brute plătite au crescut semnificativ, cu 417%.
Conform statisticilor, consumatorii romani devin tot mai interesati de asigurarile de viata sau
politele "life".
Mai mult de trei sferturi din piata asigurarilor de viata (aproape 78%) este detinuta de numai trei
societati: ING Nederlanden, Asirom si AIG Life. Volumul total al primelor incasate de acestea
depaseste 1.641 miliarde lei. ING Nederlanden si-a mentinut de mai multi ani pozitia de lider al
asiguratorilor de viata, cu o cota de piata de peste 51%. Totusi, comparativ cu anul anterior, din
cauza intensificarii concurentei, cota de piata a acestei companii s-a redus.

Concurenta dintre Metropolitan Life si Allianz Tiriac

Metropolitan Life reprezinta o companie locală de asigurări de viaţă a gigantului american MetLife, a
raportat pentru primul semestru (S1) din acest an o creştere cu 19,51% a primelor brute subscrise
comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, până la 172,9 milioane de lei, conform datelor
raportate de companie.

Fondata in 1994, compania de asigurari Allianz-Tiriac, s-a instalat repede in fruntea ierarhiei operatorilor
privati de asigurari. Cresterea accelerata a volumului de afaceri derulate a adus ASIT, in numai sase ani de
existenta, pana pe pozitia secunda in topul celor mai importanti asiguratori din Romania.

Chiar dacă piața asigurărilor a înregistrat al zecelea an de pierderi, societăți precum Metropolitan Life au
avut profit. În acest caz, un rezultat net de 178,15 milioane de lei, dublu față de următoarea clasată, Allianz
Țiriac, cu 81,75 de milioane de lei și de 10 ori mai mare decât locul întâi pe piața asigurărilor de viață, NN
Asigurări.

Cu două milioane de clienți pe piața asigurărilor de viață și pensiilor private din România, Metropolitan Life
surclasează din punct de vedere al profitului liderul incontestabil din ultimii ani ai asigurărilor de viață, NN
Asigurări, fosta ING Asigurări. NN Asigurări se clasează doar pe locul 6, cu 18,63 milioane de lei, în topul
național al profiturilor nete înregistrate de asigurători în 2015.

Potrivit datelor ASF, la 31 decembrie 2015, Metropolitan Life Romania ocupa locul trei în piața de profil, cu
prime subscrise de 235,29 miloane de lei și o cotă de piață de 12,97%. Ambii indicatori sunt în scădere față
de decembrie 2014. Astfel, subscrierile companiei au scăzut cu 11%, iar cota de piață cu 3,1 puncte
procentuale.

Liderul pieței este NN Asigurări de Viață (fosta ING Asigurări de Viață), cu prime subscrise de 628,7 milioane
de lei și o cotă de 34,66%, iar pe locul secund se afla BCR Asigurări de Viață VIG, cu venituri de 262,5
milioane lei și o pondere de 14,47%. Din punct de vedere al profitului net însă, top trei asigurători de viață
s-a schimbat complet: locul I – Metropolitan Life, pe doi – BCR Asigurări Viață și abia pe trei, NN Asigurări.

După locul întâi, ocupat de o societate de asigurări de viață, următoarele două locuri sunt ocupate de două
societăți generaliste: Allianz Țiriac, și Generali Asigurări, care a înregistrat un profit net de 67,95 milioane.
Urmează apoi BCR Asigurări Viață, cu 21,7 milioane de lei și PAID cu 21,46 de milioane de lei. Vine apoi pe
locul șase NN, despre care am vorbit, urmată de Groupama, cu 16,54 milioane de lei, Omniasig, 15,83
milioane de lei, BRD Asigurări 14 milioane de lei și Onix Asigurări cu 13,24 milioane de lei.

Profitul uriaș al Metropolitan Life, comparativ cu restul jucătorilor din piață stă, poate, la baza deciziei
companiei de a-și reloca sediul din România în Irlanda, decizie luată în luna iunie a acestui an. În această
țară, impozitul pe profitul corporatist (firmele care au sediul central în această țară și adună veniturile mai
multor filiale din diverse țări) este de 12,5%, ceea ce transformă Irlanda într-una dintre țările cu cel mai
competitiv mediu de afaceri și care a ridicat nenumărate dispute fiscale la nivelul Uniunii Europene în
ultima vreme. Giganți precum Apple, Microsoft, Google, Pfizer, Coca Cola, Pepsi Cola sau Yahoo și-au mutat
în ultimii ani sediile centrale în această țară.

Piața asigurărilor din România a încheiat anul trecut cu o pierdere totală netă de 267,6 milioane de lei, în
creștere de 7,5 ori față de rezultatul negativ din 2014, în condițiile în care pierderea totală de 734,6
milioane de lei cumulată de 16 societăți nu a putut fi acoperită de profiturile de aproape 467 milioane de lei
adunate de ceilalți 19 asigurători.

În condițiile unei discrepanțe marcate între amplitudinea celor mai mari pierderi de pe piață și nivelul
profiturilor realizate de cele mai eficiente societăți, pierderile cumulate au întrecut de 1,6 ori volumul total
al profiturilor.

Loc Societatea de Asigurari Profil Profit net in lei

1. Metropolitan Life Asigurări viață 178,15 milioane lei

2. Allianz Țiriac Asigurări generale 81,75 milioane lei

3. Generali Asigurări generale 67,95 milioane lei

4. BCR Asigurări Viață Asigurări viață 21,74 milioane lei

Asigurări obligatorii
5. PAID 21,46 milioane lei
locuințe

6. NN Asigurări Asigurări viață 18,63 milioane lei

7. Groupama Asigurări generale 16,54 milioane lei

8. Omniasig Asigurări generale 15,83 milioane lei

9. BRD Asigurări Asigurări viață 14,00 milioane lei

10. Onix Asigurări generale 13,24 milioane lei

Sectorul de asigurări este subdezvoltat și continuă să lupte cu concurența neloială, caracterizată în

special de particularitățile în ceea ce privește răspunderea solidară privind plățile în cadrul
sistemului de asigurări Carte Verde. Concluzia aparține Asociației Investitorilor Străini, exprimată
în cea de-a cincea ediție a Cărții Albe. În opinia mediului de afaceri, concurența neloială se
manifestă prin utilizarea de către asigurători a denumirii companiei într-o manieră care produce
confuzie cu companii de asigurări cu renume mondial și neglijarea reglementărilor privind politica
prețurilor pe asigurările obligatorii și a normelor prudențiale. Potrivit oamenilor de afaceri, deși s-au
adoptat măsuri care vizează restabilirea și consolidarea capacitații autorității de reglementare, iar
cele referitoare la transparența în structura acționariatului a intrat in vigoare în anul 2018, rămân si
în continuare preocupări în ceea ce privește punerea în aplicare a reglementărilor referitoare la
transparența structurii acționarilor.