Studiu Omnibus

Mai 2011 Realizat pentru: Magazinul Progresiv Realizat de: Synovate

Synovate 2010

Cuprins

Informatii generale Rezultate

- Detergent automat - Detergent manual - Balsam de rufe

Anexa - Metodologie

Synovate 2010

Informatii generale

7 din 10 respondente declara ca obisnuiesc sa utilizeze doar detergent automat, in mediul urban (77%) intalnind semnificativ mai multe respondente decat in rural (58%) care folosesc exclusiv masina de spalat rufe automata. In ceea ce priveste folosirea exclusiva a detergentului manual, intalnim semnificativ mai multe utilizatoare de detergent manual cu varsta cuprinsa intre 55-64 ani comparativ cu celelealte grupe de varsta.
x
eiq op jk

a b c d e

e e e

xabcd

h i j k l m n o

im xjklno xhilmno i jlo o o hjko Xhjko xhjko imn j hjko o

xhijklmn

p q

xq xp Xabc Semnificativ mai mare fata de la un nivel de incredere de 95%

M1a. Gandindu-va la tipul de detergent pe care il folositi, va rog sa imi spuneti care dintre afirmatiile urmatoare vi se potriveste cel mai bine? N= 752 respondente ( baza totala) Synovate 2010

ATENTIE: *Baza mica! **Baza foarte mica!

In prezent, 84% din totalul respondentelor utilizeaza detergent automat, comparativ cu doar 28% dintre respondente care obisnuiesc sa spele cu detergent manual. In privinta tipului de detergent utilizat, atat respondentele ce folosesc detergent manual (99%) cat si cele ce utilizeaza detergent automat (98%), prefera ca acesta sa fie de tip pudra.

DETERGENT UTILIZAT

Detergent automat ( cel mai des + ocazional)

Detergent pudra

Detergent manual ( cel mai des + ocazional)

Detergent pudra

Detergent lichid

Detergent lichid

Detergent capsule

Detergent capsule

N= 632 respondente ce utilizeaza detergent automat

N= 212 respondente ce utilizeaza detergent manual

Xabc Semnificativ mai mare fata de la un nivel de incredere de 95%

M1b. Va rog sa imi spuneti care dintre urmatoarele formule de detergent le utilizati ? Mai este vorba si despre alta formula de detergent pe care o folositi? ATENTIE: *Baza mica! **Baza foarte mica!

Detergentul pudra este produsul care domina piata detergentilor.

DETERGENT AUTOMAT % m DETERGENT MANUAL %

h x

a b c d e
mno mno m l xmno xilmn m

a b c d e

h i j k l m n o

h i j k hk l m n hk o

p q

p q
Xabc Semnificativ mai mare fata de la un nivel de incredere de 95%
Semnificativ mai mare decat Total ATENTIE: *Baza mica! **Baza foarte mica!

M1b. Va rog sa imi spuneti care dintre urmatoarele formule de detergent le utilizati ? Mai este vorba si despre alta formula de detergent pe care o folositi?

Mai mult de jumatate din respondentele ce utilizeaza detergent automat obisnuiesc sa il achizitioneze din hypermarket (54%). Pentru respondentele ce folosesc detergent manual canalele folosite pentru cumparare sunt hypermarket (33%), minimarket (32%) si kioskuri (17%).
DETERGENT UTILIZAT

Canale de cumparare pentru detergent automat ( cel mai des + ocazional)

Hypermarket

Canale de cumparare pentru detergent manual ( cel mai des + ocazional)

Hypermarket

Supermarket

Supermarket

Magazin de tip discount

Magazin de tip discount

Minimarket

Minimarket

Cash & Carry

Cash & Carry

Kioskuri

Kioskuri

Alt tip de magazin

N= 632 respondente ce utilizeaza detergent automat M3. Va rog sa imi spuneti de unde obisnuiti sa achizitionati detergentul .............. pe care il folositi ?

Alt tip de magazin

N= 212 respondente ce utilizeaza detergent manual

Xabc Semnificativ mai mare fata de la un nivel de incredere de 95%

ATENTIE: *Baza mica! **Baza foarte mica!

Medii saptamanale de utilizare a detergentului Detergentul automat este folosit cu o frecventa usor mai ridicata decat cel manual.

Total (n=632) Varsta 18 - 24 (N=100) Varsta 25 - 34 (N=153) Varsta 35 - 44 (N=145) Varsta 45 - 54 (N=137) Varsta 55 - 64 (N=97) Centru (N=74) Nord-Est (N=90) Vest (N=64) Nord-Vest (N=81) Sud-Est (N=89) Sud (N=92) Sud-Vest (N=66) Bucureti & Ilfov (N=76) Urban (N=412) Rural (N=220)

Total (n=212) Varsta 18 - 24 (N=32*) Varsta 25 - 34 (N=39*) Varsta 35 - 44 (N=44*) Varsta 45 - 54 (N=43*) Varsta 55 - 64 (N=54) Centru (N=21**) Nord-Est (N=58) Vest (N=5) Nord-Vest (N=18**) Sud-Est (N=30*) Sud (N=44*) Sud-Vest (N=27**) Bucureti & Ilfov (N=9**) Urban (N=94) Rural (N=118)

Synovate 2011

Atentie: *Baza mica **Baza foarte mica!

Pentru a evalua importanta prezentei la raft asupra intentiei de cumparare a unei marci, cumparatorii pot fi impartiti in doua categorii in functie de comportamentul lor la raft:

Statornici
O parte dintre consumatori stiu exact ceea ce isi doresc, isi stabilesc dinainte de a merge la cumparaturi marca pe care o vor achizitiona si isi pastreaza optiunea.

Nestatornici
Unii consumatori decid ce produs si marca sa achizitioneze atunci cand se afla in fata raftului.

Detergent Automat

(N= 632)

Detergent Manual

(N= 212)

Balsam de rufe

(N= 593)

Synovate 2011

Baza = Respondenti care au planuit sa cumpere balsam de rufe

Detergent Automat Rezultate detaliate

Sumar Executiv Detergent Automat

84% dintre resopndentele de sex feminin utilizeaza detergent de rufe automat. Ultima data cand au mers la cumparaturi pentru a cumpara detergent automat, 94% dintre acestea au achizitionat marca pe care o trecusera pe lista lor de cumparaturi. Setul de marci considerate de detergent automat este mai mare (1.3 marci) decat numarul mediu de marci achizitionate in final (1.1). Cu alte cuvinte, desi respondentele au avut in vedere achizitionarea mai multor marci de detergent automat, aflate in fata raftului, optiunea lor s-a limitat la un numar mai mic de marci. Respondentele din mediul rural, cele cu venituri mici si cele din Sud-Est au un set de marci considerate mai mare decat media respondentelor. Dintre respondentele statornice optiunii de marca pe care o aveau cand au plecat de acasa, 87% (519 respondente) au cumparat exact ce si-au propus, in timp ce restul, pe langa marca sau marcile la care se gandisera initial, au mai cumparat si altele. Consumatoarele care nu au fost fidele marcii planificate sunt in procent de 4%. Doar 1% dintre respondente s-au decis in magazin. Cele mai statornice respondente se regasesc in zona de Sud-Vest a tarii, in timp ce cele din Vest sunt mai inclinate sa isi schimbe optiunea. Ariel este marca cel mai frecvent intalnita pe lista de cumparaturi a utilizatoarelor de detergent de rufe, si, totodata, marca cel mai des achizitionata (50%). Respondentele care au cumparat Ariel, asa cum isi planificasera, dar au mai cumparat si alte marci, de regula s-au orientat catre Dero, insa, cele care au renuntat complet la achizitionarea marcii Ariel au inlocuit-o cu marca Bonux. In setul de marci planificate, Ariel este urmata de Dero de orice tip (25%) si Bonux de orice tip (20%). Principalul motiv care le-a determinat pe respondente sa aleaga alta marca in magazin fata de ce isi planuisera a fost Oferta promotionala (detergent+balsam) 31%. Pretul mai convenabil a fost de asemenea un motiv important de schimbare a alegerii initiale 25%.
Synovate 2010

11

Pentru a evalua importanta prezentei la raft asupra intentiei de cumparare a unei marci, cumparatorii pot fi impartiti in doua categorii in functie de comportamentul lor la raft:

Statornici
O parte dintre consumatori stiu exact ceea ce isi doresc, isi stabilesc dinainte de a merge la cumparaturi marca pe care o vor achizitiona si isi pastreaza optiunea.

Nestatornici
Unii consumatori decid ce produs si marca sa achizitioneze atunci cand se afla in fata raftului.
Numar mediu de marci planificate: 1.3 marci

(N= 632)

Numar mediu de marci cumparate: 1.1 marci

Consumatori statornici (respondenti care au (N= 519) cumparat exact marcile pe care le-au planificat) Consumatori statornici (respondenti care au cumparat din marcile planificate desi planificasera mai multe decat au achizitionat in final)

(N=25)

Consumatori nestatornici (respondenti care planuiau sa cumpere anumite marci dar s-au orientat catre altele in magazin) Consumatori nestatornici (respondenti care planuiau sa cumpere balsam insa in magazin au renuntat )

(N=9) (N=75) (N=4)

Consumatori nestatornici (respondenti care nu erau decisi asupra marcii sau nu planuiau sa cumpere deloc dar in magazin s-au hotarat asupra unei marci)

Synovate 2010

Baza = Respondenti care au planuit sa cumpere detergent automat

12

94% dintre respondentele care planuiau sa cumpere o marca de detergent automat si-au pastrat neschimbata optiunea pe care o aveau dinainte de a pleca la cumparaturi, in timp ce 6% au luat decizia in magazin. Respondentele din Sud-Vest si-au pastrat in procent de 100% optiunea, mai nestatornice aratandu-se respondentele din Vest.

Semnificativ mai mare decat Total Semnificativ mai mic decat Total Synovate 2010

Baza = Respondenti care au planuit sa cumpere detergent automat

13

Cele mai multe respondente statornice in decizia asupra marcii de detergent automat nu s-au abatut deloc de la decizia luata acasa, 82% cumparand excat marcile de pe lista de cumparaturi. Cele mai fidele respondente se regasesc in Centru (97%). Mai probabile de cumpara si alte marci pe langa cele planificate sunt respondentele din Sud-Est, precum si cele din mediul rural cu venituri mici.

Consumatori statornici

Statornici puri: si-au pastrat in totalitate optiunea planificata. Statornici: au cumparat marci planificate, insa in lista de acasa inclusesera mai multe marci.
Baza = Respondenti care au planuit sa cumpere detergent automat

Semnificativ mai mare decat Total Semnificativ mai mic decat Total Synovate 2010

14

Dintre repondentele care au luat decizia de achizitionare a detergentului automat in magazin, cele mai multe au fost in situatia de a schimba optiunea fata de marca planificata. Cele mai inclinate spre a schimba optiunea de marca sunt respondentele din zona de Vest a tarii, precum si cele cu venituri mici. Consumatori nestatornici

Planuiau sa cumpere o marca si au achizitinat altele in magazin

Nu planuiau sa cumpere balsam sau nu erau decisi in privinta marcii si s-au hotarat in magazin

Desi planuiau sa cumpere balsam de rufe, in magazin au renuntat la achizitie

Semnificativ mai mare decat Total Semnificativ mai mic decat Total Synovate 2010

Baza = Respondenti care au planuit sa cumpere detergent automat

15

Cele mai multe respondente care au planificat sa cumpere detergent automat au trecut pe lista de cumparaturi marca Ariel (50%), urmand Dero orice tip (25%) si orice Bonux orice tip (20%).

Marca planuita

Marca achizitionata suplimentar

Marca inlocuita cu

N=50

Any Dero Dero Surf Any Tide Any Bonux

% 24 14 10 6 % 22.6 9.7

Omo Persil Perwoll

% 4 4 2 % 6.5 3.2
% 4.8 4.8 4.8

N=16**
Any Bonux Any Tide Persil Resp 9 2 2 Omo Bona 3-in-1 Resp 1 1

N=31* Any Bonux Any Tide N=21** Any Bonux

Ariel Any Tide

Dax Fax
Dax Dero 2-in-1 Fax Resp 3 1 1

Any Bonux

Resp 3

N=3**

% 23.8 19 9.5

Any Bonux

Resp 1

N=1**

Ariel N=8** Any Bonux Any Tide % Ariel 25 N=28** Dax 3.6

Any Bonux % 3.6 10.7 % 4.5 4.5 Any Dero Bona 3-in-1 Dax Ariel Omo

Resp 1 Resp 3 1 1 Resp 1 1 Resp 6 1 1

N=1**

Any Dero Any Tide

N=5**

N=22** Ariel
Any Bonux Any Dero

% 31.8 27.3 9.1 Resp 11 1 1

Dax Persil

N=2**

Ariel Dax N=16** Omo

Synovate 2010

Savex Any Tide

Resp 1 1

Any Bonux Omo Bona 3-in-1

N=7**

Atentie: *Baza mica **Baza foarte mica!

Baza : Respondenti care planuiau sa cumpere o marca + Respondenti care au cumparat detregent automat la ultima ocazie de cumparare

16

50% dintre respondente planuiau sa cumpere Ariel, insa doar 44% au cumparat in cele din urma aceasta marca. Respondentele care au renuntat in cea mai mare masura la achizitionarea de Ariel sunt cele din Vest.

PLANUITA

CUMPARATA

Semnificativ mai mare decat Total Semnificativ mai mic decat Total Synovate 2010

Baza Respondenti care au planuit sa cumpete Ariel automat +Respondenti care au cumparat Ariel automat

Atentie: *Baza mica **Baza foarte mica!

17

2% dintre femeile care planuiau sa cumpere Dero (orice tip) au renuntat la a mai cumpara. Doar respondentele din Bucuresti si Ilfov si cele cu venituri mari au cumparat in mai mare masura decat isi propusesera Dero.
ANY PLANUITA CUMPARATA

Semnificativ mai mare decat Total Semnificativ mai mic decat Total Synovate 2010

Baza Respondenti care au planuit sa cumpete Dero + Respondenti care au cumparat Dero automat

Atentie: *Baza mica **Baza foarte mica!

18

Si in ceea ce priveste sortimentul Dero Surf, cumpararea efectiva a scazut fata de intentia de cumparare (-2%). Respondentele din Nord-Vest sunt cel mai putin interesate de aceasta marca. Doar 1% dintre femeile din aceasta zona au luat in considerare aceasta marca si tot atatea au si cumparat-o.
PLANUITA CUMPARATA

Semnificativ mai mare decat Total Semnificativ mai mic decat Total Synovate 2010

Baza Respondenti care au planuit sa cumpete Dero Surf + Respondenti care au cumparat Dero Surf

Atentie: *Baza mica **Baza foarte mica!

19

Nu s-au observat modificari intre intentia de cumparare si achizitia efectiva de Dero 2-in-1, 6% din totalul utilizatoarelor de detergent automat avand in vedere aceasta marca. Locuitoarele din Nord-Vest se arata cele mai intersate de aceasta varianta de Dero.
PLANUITA CUMPARATA

Semnificativ mai mare decat Total Semnificativ mai mic decat Total Synovate 2010

Baza Respondenti care au planuit sa cumpete Dero 2-in-1 + Respondenti care au cumparat Dero 2-in-1

Atentie: *Baza mica **Baza foarte mica!

20

Cumparea de Bonux scade cu 1% fata de ce era planificat. Respondetele din Vest insa isi schimba decizia in favoarea acestei marci (+8%), precum si cele cu venituri mari (+2%), desi, cand ne uitam la grupele de venit, interesul cel mai mare fata de Bonux il manifesta respondentele cu venit mic.
PLANUITA CUMPARATA

Semnificativ mai mare decat Total Semnificativ mai mic decat Total Synovate 2010

Baza Respondenti care au planuit sa cumpete Bonux + Respondenti care au cumparat Bonux

Atentie: *Baza mica **Baza foarte mica!

21

Femeile din Bucuresti & Ilfov sunt singurele care cumpara Tide in procent mai mare decat isi propusesera (17% vs. 15%). Per total insa, Tide a fost achizitionat de doar 7% dintre respondetele care folosesc detergent automat.

PLANUITA

CUMPARATA

Semnificativ mai mare decat Total Semnificativ mai mic decat Total Synovate 2010

Baza Respondenti care au planuit sa cumpete Tide + Respondenti care au cumparat Tide

Atentie: *Baza mica **Baza foarte mica!

22

Respondentele din Bucuresti & Ilfov sunt cele mai interesate de marca Persil. Cele din Vest, insa, sunt cele mai dispuse sa renunte la decizia de a cumpara Persil (9% intre cumparare si intentie).

PLANUITA

CUMPARATA

Semnificativ mai mare decat Total Semnificativ mai mic decat Total Synovate 2010

Baza Respondenti care au planuit sa cumpete Persil + Respondenti care au cumparat Persil

Atentie: *Baza mica **Baza foarte mica!

23

Cumparare vs. intentie: Bonux reprezinta un substitut pentru respondentele care intentionau sa cumpere Ariel, in special in Vestul tarii, fiind urmat de Dero.

Total (n=632)

Varsta 18 - 24 (N=100) Varsta 25 - 34 (N=153) Varsta 35 - 44 (N=145) Varsta 45 - 54 (N=137) Varsta 55 - 64 (N=97) Centru (N=74) Nord-Est (N=90) Vest (N=64) Nord-Vest (N=81) Sud-Est (N=89) Sud (N=92) Sud-Vest (N=66) Bucureti & Ilfov (N=76) Urban (N=412) Rural (N=220)

<900 RON (N=101) 900-2.000 RON (N=262) >2.000 RON (N=123) Nu stiu/Refuz (N=146)
Semnificativ mai mare decat Total Semnificativ mai mic decat Total Synovate 2010

Baza Respondenti care au planuit sa cumpete detergent automat + Respondenti care au cumparat detergent automat

Atentie: *Baza mica **Baza foarte mica!

24

Oferta promotionala (detergent+balsam), Pretul mai convenabil sau Oferta de pret sunt principalele motive care le-au facut pe utilizatoarele de detergent automat sa se razgandeasca in privinta marcii pe care intentionau sa o achizitioneze. Desi Ariel a fost cea mai cumparata marca la ultima ocazie de achizitie, Bonux intrece Ariel in clasamentul marcilor care au inlocuit marca propusa initial, indicand o atractivitate crescuta a acestei marci la raft la ultima cumparare, in special pentru respondentele din Vest.
MOTIVE DE INLOCUIRE A MARCII PLANIFICATE

MARCI PREFERATE IN LOCUL CELOR PLANIFICATE

N=52

Synovate 2010

Respondenti care au cumparat alta marca decat isi planificasera

Atentie: *Baza mica **Baza foarte mica!

25

Detergent Manual Rezultate detaliate

Sumar Executiv Detergent Manual

Marea majoritate a respondentelor care utilizeaza detergent manual, la ultima ocazie de cumparare au cumparat marca pe care si-o planificasera dinainte 93%. Setul de considerare a marcilor de detergent manual este usor mai crescut (1.3 marci) in comparatie cu numarul mediu de marci cumparate efectiv (1.1 marci). 79% dintre utilizatoarele de detergent manual nu au schimbat deloc decizia luata inainte de a intra in magazin in ceea ce priveste achizitia de detergent manual. Alte 14% au cumparat in final o marca planuita, insa lista de cumparaturi nu a fost in totalitate similara cu ce au achizitionat in final. Cele mai statornice respondente, desi nu in procent semnificativ mai mare, se dovedesc a fi cele de 35-44 ani si cele cu venituri mari. Cele mai putin statornice par a fi cele cu varste intre 25 si 34 ani. Marca de detergent manual care se regaseste cel mai frecvent pe lista de cumparaturi este Dero (47%), urmata de Ariel (27%) si Bonux (26%). In momentul achizitiei efective, procentul scade pentru toate aceste 3 marci comparativ cu intentia de cumparare, clasamentul marcilor cumparate ramanand insa acelasi: Dero (43%), Ariel (26%), Bonux (25%). Dero ramane liderul pietei de detergenti manuali si atunci cand ne uitam la marcile alese ca substitut pentru cele planificate initial. Principalul motiv pentru care respondentele isi schimba decizia asupra marcilor in fata raftului se refera la ofertele intalnite in magazin: atat de pret cat si cele care presupun cantitati mai mari oferite la acelasi pret.
Synovate 2010

27

Pentru a evalua importanta prezentei la raft asupra intentiei de cumparare a unei marci, cumparatorii pot fi impartiti in doua categorii in functie de comportamentul lor la raft:

Statornici
O parte dintre consumatori stiu exact ceea ce isi doresc, isi stabilesc dinainte de a merge la cumparaturi marca pe care o vor achizitiona si isi pastreaza optiunea.

Nestatornici
Unii consumatori decid ce produs si marca sa achizitioneze atunci cand se afla in fata raftului.
Numar mediu de marci planificate: 1.3 marci

(N= 212)

Numar mediu de marci cumparate: 1.1 marci

Consumatori statornici (respondenti care au (N= 168) cumparat exact marcile pe care le-au planificat) Consumatori statornici (respondenti care au cumparat din marcile planificate desi planificasera mai multe decat au achizitionat in final)

(N=8)

Consumatori nestatornici (respondenti care planuiau sa cumpere anumite marci dar s-au orientat catre altele in magazin) Consumatori nestatornici (respondenti care planuiau sa cumpere balsam insa in magazin au renuntat )

(N=4) (N=30) (N=2)

Consumatori nestatornici (respondenti care nu erau decisi asupra marcii sau nu planuiau sa cumpere deloc dar in magazin s-au hotarat asupra unei marci)

Synovate 2010

Baza = Respondenti care au planuit sa cumpere detergent manual

28

Ca si in cazul detergentului automat, respondentele care si-au propus sa cumpere detergent manual si-au pastrat in marea lor majoritate (93%) optiunea si in magazin.

Semnificativ mai mare decat Total Semnificativ mai mic decat Total Synovate 2010

Baza = Respondenti care au planuit sa cumpere detergent manual

29

79% dintre respondentele care au cumparat detergent manual s-au limitat strict la marca/marcile propuse, in timp ce 14% au cumparat o marca din lista de cumparaturi, insa au mai achizitionat si alte marci. In aceasta a doua situatie se regasesc in principal respondentele din zona de Nord-Est si cele cu venituri mai mici.

Consumatori statornici

Statornici puri: si-au pastrat in totalitate optiunea planificata. Statornici: au cumparat marci planificate, insa in lista de acasa inclusesera mai multe marci.
Baza = Respondenti care au planuit sa cumpere detergent manual

Semnificativ mai mare decat Total Semnificativ mai mic decat Total Synovate 2010

30

4% din totalul respondentelor care au planuit sa cumpere detergent manual la ultima ocazie de cumparare, odata ajunse in magazin au achizitionat alta marca decat cea propusa initial.

Consumatori nestatornici

Planuiau sa cumpere o marca si au achizitinat altele in magazin

Nu planuiau sa cumpere balsam sau nu erau decisi in privinta marcii si s-au hotarat in magazin

Desi planuiau sa cumpere balsam de rufe, in magazin au renuntat la achizitie

Semnificativ mai mare decat Total Semnificativ mai mic decat Total Synovate 2010

Baza = Respondenti care au planuit sa cumpere detergent manual

31

Dero este marca de detergent manual care a fost planuita a fi cumparata cel mai frecvent (47% din respondente). De asemenea, se bucura si de cel mai mic procent de inlocuire cu alte marci (2% vs. 4% pentru Ariel sau Bonux).

Marca planuita

Marca achizitionata suplimentar

Marca inlocuita cu

N=14** Resp Any Bonux Fax 2 1 Any Bonux Any Dero Resp 1 1

N=2**

N=10** Any Dero Ariel Bona 3-in-1

Resp 2 1 1 Any Dero

N=2** Resp 2

N=20** Resp Any Bonux Ariel Savex 6 5 1 Ariel Alta marca

N=2** Resp 1 1

Atentie: *Baza mica **Baza foarte mica! Synovate 2010

Baza : Respondenti care planuiau sa cumpere + Respondenti care au cumparat detergent manual la ultima ocazie de cumparare

32

27% dintre respondentele care planuiau sa cumpere detergent manual au avut in vedere marca Ariel. 26% au achizitionat pana la urma aceasta marca. Respondentele din Sud-Est sunt cele mai fidele acestei marci, exprimandu-si intentia de cumparare si cumparand efectiv in proportie de 50% marca Ariel.
PLANUITA CUMPARATA

Semnificativ mai mare decat Total Semnificativ mai mic decat Total Synovate 2010

Baza Respondenti care au planuit sa cumpete Ariel manual +Respondenti care au cumparat Ariel manual

Atentie: *Baza mica **Baza foarte mica!

33

Bonux a fost planificata a fi cumparata de catre 26% dintre respondente. Doar 1% au renuntat la Bonux in momentul achizitiei efective.

PLANUITA

CUMPARATA

Semnificativ mai mare decat Total Semnificativ mai mic decat Total Synovate 2010

Baza Respondenti care au planuit sa cumpete Bonux + Respondenti care au cumparat Bonux

Atentie: *Baza mica **Baza foarte mica!

34

Dero s-a aflat pe lista de cumparaturi a 47% dintre respondentele care planuiau sa cumpere detergent manual, fiind in final achizitionata in procent de 43%.

PLANUITA

CUMPARATA

Semnificativ mai mare decat Total Semnificativ mai mic decat Total Synovate 2010

Baza Respondenti care au planuit sa cumpete Dero + Respondenti care au cumparat Dero

Atentie: *Baza mica **Baza foarte mica!

35

Cumparare vs. intentie: Respondetele tinere cu varste intre 18-24 ani care au planificat achizitionarea marcii Dero manual, odata ajunse in magazin s-au orientat mai degraba catre Ariel.

Total (n=212)

Varsta 18 - 24 (N=32*) Varsta 25 - 34 (N=39*) Varsta 35 - 44 (N=44*) Varsta 45 - 54 (N=43*) Varsta 55 - 64 (N=54) Centru (N=21**) Nord-Est (N=58) Vest (N=5**) Nord-Vest (N=18**) Sud-Est (N=30*) Sud (N=44*) Sud-Vest (N=27**) Bucureti & Ilfov (N=9**) Urban (N=94) Rural (N=118)

<900 RON (N=63) 900-2.000 RON (N=103) >2.000 RON (N=21**) Nu stiu/Refuz (N=25**)
Semnificativ mai mare decat Total Semnificativ mai mic decat Total Synovate 2010

Baza Respondenti care au planuit sa cumpete detergent manual+ Respondenti care au cumparat detergent manual

Atentie: *Baza mica **Baza foarte mica!

36

Desi numarul respondentelor care si-au schimbat decizia in privinta achizitionarii marcii de detergent manual este foarte redus, putem spune ca ofertele din magazin (fie de pret, fie cele care ofera cantitate mai mare) sunt factorii care influenteaza in cea mai mare masura modificarea alegerii. Dero este nu doar marca cel mai des cumparata, ci si cea cu care este cel mai probabil a fi inlocuite alte marci de detergent manual planificate initial.
MOTIVE DE INLOCUIRE A MARCII PLANIFICATE
respondenti

Valorile reprezinta numar de respondenti

respondenti

respondenti

respondenti

MARCI PREFERATE IN LOCUL CELOR PLANIFICATE

respondenti

respondent respondenti respondent respondenti respondent

respondent

N=14**
respondenti

Synovate 2010

Respondenti care au cumparat alta marca decat isi planificasera

Atentie: *Baza mica **Baza foarte mica!

37

Balsam de rufe Rezultate detaliate

Sumar Executiv Balsam de rufe

79% din femeile intervievate utilizeaza balsam de rufe. La ultima ocazie de cumparaturi pentru aceasta categorie de produse de curatare a rufelor, 94% si-au pastrat optiunea pentru marca pe care planificasera sa o cumpere, in timp ce 6% au luat decizia in magazin. Prezenta la raft are un impact mai mare in randul femeilor de peste 55 de ani, femeilor din Vest si, de asemenea, celor cu venituri mai mici. Dintre respondentele care si-au pastrat optiunea de marca, 83% au respectat intocmai lista de cumparaturi (cumparand exact marcile planificate), si 11% au cumparat doar o parte din marcile pe care si le-au propus sa le cumpere, renuntand la altele. 5% dintre utilizatoarele de balsam de rufe s-au razgandit in magazin in privinta marcii orientandu-se catre o alta. Mai probabile sa faca acest lucru sunt respondentele din Vest si Sud-Vest. Lenor este marca cel mai des intalnita pe lista de cumparaturi (63%) urmata de Coccolino (31%), Silan (14%) si Semana (5%). Lenor se regaseste de asemenea si in topul marcilor cel mai des cumparate ca substitut pentru alte marci. Oferta promotionala (balsam+detergent), pretul mai convenabil si oferta de pret sunt principalele motive pentru care aceasta marca a fost preferata. Consumatoarele de balsam de rufe, desi si-au planificat cumpararea mai multor marci, in magazin au renuntat la achizitionarea unora dintre acestea, astfel incat cumpararea efectiva in cazul principalelor marci a fost mai redusa in comparatie cu ce s-a planuit. Coccolino este marca cel mai mult afectata, cu o diferenta de 6% intre achizitia efectiva si planuirea cumpararii.

Synovate 2010

39

Pentru a evalua importanta prezentei la raft asupra intentiei de cumparare a unei marci, cumparatorii pot fi impartiti in doua categorii in functie de comportamentul lor la raft:

Statornici
O parte dintre consumatori stiu exact ceea ce isi doresc, isi stabilesc dinainte de a merge la cumparaturi marca pe care o vor achizitiona si isi pastreaza optiunea.

Nestatornici
Unii consumatori decid ce produs si marca sa achizitioneze atunci cand se afla in fata raftului.
Numar mediu de marci planificate: 1.2 marci

(N= 593)

Numar mediu de marci cumparate: 1.0 marci

Consumatori statornici (respondenti care au (N= 491) cumparat exact marcile pe care le-au planificat) Consumatori statornici (respondenti care au cumparat doar partial din marcile planificate)

(N= 29)

Consumatori nestatornici (respondenti care planuiau sa cumpere anumite marci dar s-au orientat catre altele in magazin)

(N= 7) (N= 65) (N= 1)

Consumatori nestatornici (respondenti care nu erau decisi asupra marcii sau nu planuiau sa cumpere deloc dar in magazin s-au hotarat asupra unei marci) Consumatori nestatornici ( respondenti care planuiau sa cumpere balsam insa in magazin au renuntat)

Synovate 2010

Baza = Respondenti care au planuit sa cumpere balsam de rufe

40

94% din respondentele care planuisera sa cumpere o anumita marca de balsam de rufe si-au pastrat optiunea in magazin, doar 6% decizandu-se in fata raftului. Respondentele de peste 55 ani, cele cu venituri mai mici si cele din Vestul tarii sunt mai probabile sa se decida odata ajunse in magazin.

Categoria de balsam de rufe este una unde decizia se ia in general de acasa.

Semnificativ mai mare decat Total Semnificativ mai mic decat Total Synovate 2010

Baza = Respondenti care au planuit sa cumpere balsam de rufe

41

Dintre consumatoarele care si-au pastrat optiunea in ceea ce priveste marca de balsam de rufe planificata, 83% au cumparat exact ceea ce si-au propus, in timp ce 11% au cumparat doar o parte din marcile planificate, renuntand la altele. Consumatoarele din Centrul tarii, urban sunt mai fidele optiunilor initiale, in timp ce cele din zona de Sud-Est, rural si cu venituri mai mici renunta mai repede la parte din marcile propuse.

Consumatori statornici

Decizie posibil influentata si de disponibilitatea marcilor in magazine

Statornici puri: si-au pastrat in totalitate optiunea planificata. Statornici: au cumparat marci planificate, insa in lista de acasa inclusesera mai multe marci.
Semnificativ mai mare decat Total Semnificativ mai mic decat Total Synovate 2010

Baza = Respondenti care au planuit sa cumpere balsam de rufe

42

Respondentele de peste 55 de ani sunt cel mai probabil de a-si schimba optiunea in ceea ce priveste marca de balsam de rufe achizitionata. De asemenea, si cele cu venituri mici. Respondentele din Vest si Sud-Est sunt semnificativ mai mult influentate de prezenta la raft in sensul schimbarii optiunii planificate. Consumatori nestatornici

Planuiau sa cumpere o marca si au achizitinat altele in magazin

Nu planuiau sa cumpere balsam sau nu erau decisi in privinta marcii si s-au hotarat in magazin

Desi planuiau sa cumpere balsam de rufe, in magazin au renuntat la achizitie

Semnificativ mai mare decat Total Semnificativ mai mic decat Total Synovate 2010

Baza = Respondenti care au planuit sa cumpere balsam de rufe

43

Lenor a fost marca cea mai des mentionata in lista de cumparaturi de balsam de rufe, 63% (372 respondente) planuind sa o cumpere. 96% dintre acestea si-au pastrat optiunea pentru Lenor. Cel mai mare procent de inlocuire a marcii il inregistreaza Coccolino (8% dintre respondentele care au planificat sa il cumpere orientandu-se catre alte marci).
Marca planuita Marca achizitionata suplimentar Marca inlocuita cu

Mentionate de cel putin 2%

Coccolino Chicco Silan Semana

% 24.6 3.3 N=59 1.6 3.3

Coccolino Silan Alma Chicco

Resp. 7 N=15 4 1 1 Resp. 11 N=15 1 1

Resp. 2 1 1 1 1

Lenor Silan

% 63.8 N=46 4.3

Lenor Alma Chicco

Lenor Coccolino Semana

% 81.8 N=22 18.2 9.1 Resp. 8 1 1 1

Coccolino Alma Lenor Sano Semana

N=6

Lenor Coccolino Chicco Silan

N=11

Lenor

Resp. N=1 1

Atentie: *Baza mica **Baza foarte mica! Synovate 2010

Baza : Respondenti care planuiau sa cumpere o marca de balsam + Respondenti care au cumparat balsam la ultima coazie de cumparare

44

3% dintre respondentele care au planuit sa cumpere Lenor nu au mai achizitionat aceasta marca. Doar respondentele din sudul si vestul tarii au cumparat intr-un procent mai mare decat isi propusesera aceasta marca. Cele mai putin interesate de Lenor au fost consumatoarele de peste 55 de ani, din Nord-Vest si cu venituri de peste 2.000 RON, in timp ce respondentele din Nord-Est si Sud-Vest au mentionat mai mult marca atat in lista planificata cat si in cea de cumparare efectiva.
PLANUITA CUMPARATA

Semnificativ mai mare decat Total Semnificativ mai mic decat Total Synovate 2010

Baza Respondenti care au planuit sa cumpete balsam Lenor la ultima ocazie de cumparare+Respondenti care au cumparat Lenor

Atentie: *Baza mica **Baza foarte mica!

45

31% dintre respondentele care planuiau sa cumpere balsam de rufe au luat in considerare Coccolino. Dintre acestea, 6% au renuntat la a mai cumpara marca. Doar respondentele din Nord-Vestul tarii au cumparat in procent mai mare (+2%) fata de procentul celor care si-au planificat.
PLANUITA CUMPARATA

Semnificativ mai mare decat Total Semnificativ mai mic decat Total Synovate 2010

Respondenti care au planuit sa cumpete balsam Coccolino la ultima ocazie de cumparare+Respondenti care au cumparat Coccolino

Atentie: *Baza mica **Baza foarte mica!

46

Respondentele cu venitul pe gospodarie sub 900 RON au planificat intr-o masura mai mare decat altele cumpararea marcii Silan. Cumpararea efectiva insa a fost realizata doar de 14% dintre acestea. Per total, 11% au cumparat marca Silan, respondentele din Centru si Nord-Vest achizitionand marca in cea mai mare masura.
PLANUITA CUMPARATA

Semnificativ mai mare decat Total Semnificativ mai mic decat Total Synovate 2010

Respondenti care au planuit sa cumpete balsam Silan la ultima ocazie de cumparare+Respondenti care au cumparat Silan

Atentie: *Baza mica **Baza foarte mica!

47

5% au planuit achizitionarea marcii Semana si 4% au si cumparat-o. Respondentele din zona de Sud sunt cele care au cumparat in cea mai mare masura. O singura respondenta a achizitionat marca Semana ca urmare a renuntarii achizionarii unei alte marci planificate initial.
PLANUITA CUMPARATA

Semnificativ mai mare decat Total Semnificativ mai mic decat Total Synovate 2010

Respondenti care au planuit sa cumpete balsam Semana la ultima ocazie de cumparare+Respondenti care au cumparat Semana

Atentie: *Baza mica **Baza foarte mica!

48

Cumparare vs. intentie: Silan si Lenor castiga in detrimentul lui Coccolino in Vestul tarii.

Total (n=593) Varsta 18 - 24 (N=96) Varsta 25 - 34 (N=144) Varsta 35 - 44 (N=135) Varsta 45 - 54 (N=129) Varsta 55 - 64 (N=89) Potential mai mare de cumparare pentru Silan in Nord-Est

Centru (N=69) Nord-Est (N=85) Vest (N=62) Nord-Vest (N=66) Sud-Est (N=87) Sud (N=89) Sud-Vest (N=70) Bucureti & Ilfov (N=65) Urban (N=388) Rural (N=205) <900 RON (N=108) 900-2.000 RON (N=245) >2.000 RON (N=105) Nu stiu/Refuz (N=135)

Synovate 2010

Baza Respondenti care au planuit sa cumpete balsam + Respondenti care au cumparat balsam

49

Principalul motiv pentru care respondentele au ales in magazin o marca diferita de cea de pe lista de cumparaturi este Oferta promotionala constand in oferirea pachetului detergent+balsam. Pretul redus sau pretul convenabil al marcii urmeaza in topul motivelor de inlocuire a marcii cu cate 24%. Marca ce are cel mai mare castig de cauza pentru respondentele care isi schimba decizia initiala este Lenor (43%), urmata de Coccolino (21%).
MOTIVE DE INLOCUIRE A MARCII PALNIFICATE

MARCI PREFERATE IN LOCUL CELOR PLANIFICATE

N=42

Synovate 2010

Respondenti care au cumparat alta marca decat isi planificasera

Atentie: *Baza mica **Baza foarte mica!

50

Anexa Metodologia cercetarii

Metodologia cercetarii

CINE: 752 respondente impartite dupa cum urmeaza: Mediul de resedinta: Urban (61%) si Rural (39%); Esantionul este reprezentativ la nivelul segmentelor de varsta (18- 24 ani, 25-34 ani, 35-44 ani, 45-54 ani, 55-64 ani). UNDE: Interviurile au fost realizate in toate regiunile de dezvoltare ale Romaniei Centru, Nord-Est, Vest, Nord-Vest, Sud-Est, Sud, Bucuresti&Ilfov. Este un studiu reprezentativ la nivel national. CE: Studiu tip fata-in-fata, interviurile fiind realizate la domiciliile respondentelor. CUM: Studiul a fost conceput si realizat de catre Synovate Romania ca un studiu sindicalizat de tip Omnibus. CAND : Mai 2011 perioada de culegere a datelor

Synovate 2010

52

Metodologie Regiuni OmniBus

NordNord-Vest
Botoani

NordNord-Est

16%

13%
Maramure Satu Mare Suceava Iai Slaj Bihor Cluj Mure Alba Covasna Hunedoara Timi Buzu Arge Cara Severin Gorj Dmbovia Ialomia Vlcea Prahova Brila Tulcea Sibiu Braov Vrancea Galai Harghita Bacu Vaslui Bistria Neam

Centru

12 %

SudSud-Est
Arad

13 %

B
Mehedini

Clrai Constana

Vest

Olt Dolj Teleorman

Giurgiu

9%

SudSud-Vest

Sud

Bucuresti & Ilfov

10 %
Synovate 2010

15 %

12 %
53

Metodologie Regiuni Omnibus

Botoani Maramure Satu Mare

Rural 39%
Bistria

Suceava

Orase sub Iai 50 mii 19 %

Neam

Slaj Bihor Cluj

Vaslui Mure Harghita Bacu

Arad

Alba Covasna Hunedoara Sibiu Braov Vrancea Galai

Orase 50 200 mii 18 %

Timi Cara Severin Gorj

Orase peste 200 mii

Arge Vlcea15 % Prahova

Buzu

Bucuresti
Brila Tulcea

10 %
Ialomia

Dmbovia

B
Mehedini Dolj Teleorman Olt Giurgiu

Clrai Constana

Synovate 2010

54

Structura Esantionului
Total Baza N=752
VARSTA 18 - 24 a ni 25 - 34 a ni 35 - 44 a ni 45 - 54 a ni 55 - 64 a ni REGIUNE Ce ntru Nord-Es t Ve s t Nord-Ve s t Sud-Es t Sud Sud-Ve s t Bucure s ti &Il fov MARIMEA ORASULUI Sa t < 50,000 l ocui tori 50,000 - 200,000 l ocui tori >200,000 l ocui tori Bucure s ti GEN Ba rba t Fe me i e STATUS MARITAL Si ngur/a Ca s a tori t/a Va duv/a Di vorta t/a Coa bi ta re % 16 23 22 21 18 % 12 16 9 13 13 15 10 12 % 39 19 18 15 10 % 0 100 % 21 67 6 4 2 COMPOZITIA GOSPODARIEI 1 pe rs oa na 2 pe rs oa ne 3 pe rs oa ne 4 pe rs oa ne 5 pe rs oa ne 6 pe rs oa ne 7 pe rs oa ne s a u ma i mul te Numar mediu de persoane VENIT PE GOSPODARIE <301 RON 301-500 RON 501-700 RON 701-900 RON 901-1200 RON 1201-1500 RON 1501-2000 RON 2001-2500 RON 2501-3000 RON > 3000 RON Venit mediu (RON) STATUT PROFESIONAL Anga ja t pe rma ne nt Col a bora tor Anga ja t te mpora r Stude nt/El e v Pe ns i ona r Some r-Nu ca uta de l ucru Some r-Ca uta de l ucru Ca s ni c(a ) % 8 26 32 22 8 2 2 3 % 1 2 6 10 13 12 16 8 4 6 1521 % 48 1 1 9 17 1 2 21 EDUCATIE Scoa l a pri ma ra a bs ol vi ta Scoa l a s e cunda ra a bs ol vi ta Scoa l a profe s i ona l a a bs ol vi ta Li ce u ne a bs ol vi t Li ce u a bs ol vi t Studi i te hni ce s upe ri oa re Studi i s upe ri oa re (Col e gi u) - s curta dura ta Studi i s upe ri oa re - Uni ve rs i ta te Studi i pos t-uni ve rs i ta re GRAD SOCIAL A/B C1 C2 D/E PREZENTA COPIILOR IN GOSPODARIE Copi i 0-2 a ni 3-5 a ni 6-8 a ni 9-11 a ni 12-15 a ni Fa ra copi i % 2 13 22 4 40 4 2 11 2 % 18 9 36 38 % 37 10 8 11 9 11 63

Explicatia gradului social A/B-Manageri si persoane de afaceri;C1- Persoane si muncitori calificati cu nivel ridicat de educatie care nu efectueaza munci fizice C2-Muncitori calificati si angajati care nu efectueaza munci fizice; D/E- Muncitori necalificati, muncitori/angajati cu grad scazut de educatie

Synovate 2010

55

Multumim!

Our curiosity is all yours. Synovate Team

!
56

Synovate 2010