INDUSTRIA DE MORARIT SI

PANIFICATIE
Romania 2013
www.manageranticriza.ro

PREZENTARE GENERALA
STUDIUL IN CIFRE

CUPRINS
2.5.1. Comportamentul
consumatorilor pe piata de panificatie

Rezumat

Cap. I. Piata de morarit si panificatie la nivel

mondial

2.5.2. Piata de biscuiti dulci

28

1.1. Productia de cereale la nivel mondial

2.5.3. Piata de biscuiti sarati

30

1.2. Productia de cereale la nivel european

2.5.4. Piata de napolitane

31

1.3. Analiza indicatorilor la nivel regional

2.5.5. Piata de pufuleti

32

2.5.6. Piata de paste fainoase

33

Nr. tabele: 21

2.5.7. Piata de produse de patiserie

35

Perioada: 2007-2017

Cap. II. Piata de morarit si panificatie in

Romania
2.1. Repere ale contextului macroeconomic
intern
2.2. Productia ramurii agricole

2.2.1. Productia ramurii agricole - Cultura de

grau

11

2.2.2. Productia ramurii agricole - Cultura de

porumb

12

2.3. Situatia industriei de morarit-panificatie

13

27

2.5.8. Piata de produse de patiserie

36
congelate
2.5.9. Mediul concurential pe piata de
37
panificatie
2.5.10. Principalii jucatori de pe piata
40
de panificatie: Vel Pitar, Boromir IND, Boromir
Prod, Chipita Romania, Pan Group.

2.4. Piata de morarit

14
2.4.1. Mediul concurential pe piata de
15
morarit
2.4.2. Principalii jucatori de pe piata de
morarit: Titan S.A., Sapte Spice, Dobrogrea Grup, Sam Mills, 18

Cap. III. Analiza rentabilitatii pe

segmente
Cap. IV. Analiza Porter

45
46

Cap. V. Analiza PEST

47

Cap. VI. Factori de influenta

48

Cap. VII. Recomandari

49

Pambac.

2.5. Piata de panificatie

24

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

Format: PDF
Nr. pagini: 51
Nr. grafice: 87

Nr. companii analizate: 20

Nr. companii prezentate: 10
Metodologie utilizata:
desk research (companii
implicate in sector, mass media,
statistici nationale, ministere si
alte autoritati ale statului)

STRUCTURA STUDIULUI
A

EVOLUTIA PIETEI
Prezentarea evolutiilor anterioare si a ritmului de crestere al pietei analizate (la
nivel mondial si pe categorii)
Evolutiile inregistrate pe piata europeana si factorii care au influentat rezultatele
obtinute in perioada 2007-2013
Date statistice cu caracter general referitoare la evolutia pietei analizate la nivelul
UE-27
Comparatia pietei autohtone cu pietele similare din S-E Europei
Factorii macroeconomici interni care influenteaza piata studiata
Prezentarea principalelor segmente ale pietei
Estimari privind evolutia viitoare a pietei analizate

MEDIUL CONCURENTIAL
Prezentare Top 10 jucatori de pe piata (criteriul cifrei de afaceri 2012)
Evolutia cifrei de afaceri/angajat si a profitului/angajat pentru fiecare companie
din topurile prezentate (2008-2012)
Profilul fiecarui jucator din top 10 (prezentarea companiei, date non-financiare,
grafice de evolutie in timp)
Indicatori financiari aferenti perioadei 2008-2012 pentru fiecare companie din top
10 (cifra de afaceri, profit, cifra de afaceri/angajat, profit/angajat, rentabilitatea
capitalului propriu, numarul de angajati, marja de profit net)

GRAFICE CONTINUTE (selectie)

GRAFICE
Volumul pietei globale
Evolutia segmentelor de piata
Indicatorii macroeconomici
Productia agricola pe categorii in Romania
Valoarea pietei analizate in Romania
Segmentarea pietei din Romania
Evolutia schimburilor comerciale de
produse specifice pietei analizate
Cotele de piata ale principalilor jucatori

GRAFICE/TABELE CONTINUTE (selectie)

GRAFICE
Ponderea fiecarei companii in cifra de afaceri
cumulata a primilor 10 jucatori
Evolutia cifrei de afaceri si a profitului/angajat
Locul companiei in top 10 (2008-2012)
TABELE
Evolutia cifrei de afaceri (2008-2012)
Evolutia cifrei de afaceri/angajat
Evolutia profitului/angajat
Date financiare pentru companii 2008-2012

ATRACTIVITATEA PIETEI
Capitolele cuprind analize de consultanta, utile pentru determinarea atractivitatii pietei studiate
In cadrul Analizei rentabilitatii pe segmente (lantul valoric) este prezentata fiecare veriga a lantului valoric, jucatorii si rentabilitatea
segmentelor, realizandu-se o imagine de ansamblu asupra intregului flux economic
Pentru fiecare veriga a lantului valoric este calculata marja medie de profit net pentru perioada 2008-2012
In capitolul destinat Analizei PORTER se realizeaza o analiza a principalilor factori de influenta a pietei si o evaluare a intensitatii
acestor influente (a puterii lor)
Analiza PEST prezinta principalii factori care pot influenta deciziile, strategiile, obiectivele stabilite la nivelul companiilor din sector,
atat pe termen lung cat si pe termen scurt

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

INFORMATII DIN STUDIU

In perioada 2008-2013 productia mondiala de cereale s-a majorat intr-un ritm mediu anual de 1,5% iar consumul s-a majorat
cu o rata medie anuala de 1,9%. Astfel, in 2013 cca. 98% din necesarul de consum de cereale a fost acoperit de productie.
In anul agricol 2012-2013 primii 3 producatori de cereale la nivel mondial au fost SUA cu o pondere de 20% in productia
globala, China (17%) si Uniunea Europeana (15%).
In 2012 principalele segmente ale industriei locale de morarit si panificatie au inregistrat urmatoarele valori: morarit 0,8
Mld. RON, panificatie 1 Mld. RON.
In perioada 2010-2012 cresterea medie anuala pe segmentele industiei a inregistrat urmatoarele valori: morarit 3,3%,
panificatie 14,4%.
Piata de morarit a crescut cu 6,8% in anul 2012 comparativ cu 2010, reprezentand 44% din valoarea industriei de morarit si
panificatie in 2012.
Lider pe piata de morarit in 2012 a fost Titan cu o cota de piata de cca. 7%, urmata de Boromir IND cu o cota de piata de cca.
5%.
In 2012 cifra de afaceri cumulata a primilor 10 companii de pe piata de morarit a fost de 334 Mil. EUR, inregistrand o
reducere de 16,4% fata de anul 2011. Ponderea jucatorilor in cifra de afaceri cumulata a celor 10 companii a fost urmatoarea:
Titan S.A. 19%, Sam Mills 16%, Sapte Spice 13%, Dobrogrea Grup 12%, Pambac 8%, M.P. Baneasa-Moara 8%, Oltina Impex
Prod Com 8%, Moara Cibin 7%, Europan 5%, Mopan 4%.
Piata de panificatie este puternic fragmentata, dominata la nivel local de companii mici, si se confrunta cu un grad ridicat de
concurenta neloiala.
In 2013 in conditiile in care piata este afectata de evaziunea fiscala, marii jucatori s-au reorientat catre segmente de piata
unde valoarea adaugata este mai mare.
Primele 10 companii de pe piata de panificatie au inregistrat in 2012 o cifra de afaceri de 313 Mil. EUR, in crestere cu 0,9%
fata de anul 2011.
Ponderea fiecarui jucator in top 10 cifra de afaceri , a fost urmatoarea: Vel Pitar 21%, Chipita Romania 19%, Boromir IND
17%, Boromir Prod 8%, Pan Group 7%, Croco 6%, Trans Agape 6%, Phoenix Y 6%, Tesca Business 5%, Fornetti Romania 5%.

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

SERVICII MANAGERANTICRIZA

SERVICII DE
CONSULTANTA ONLINE

In sprijinul firmelor ce doresc sa evite

pierderile cauzate de lipsa de informatii
si expertiza, accesand rapid si eficient
servicii de consultanta (intelegerea
situatiei curente a companiei pe piata de
incadrare, planificarea si reorganizarea
activitatii), oferim acces partajat la un
set de aplicatii web:
Plan de Afaceri; Analiza Financiara;
Strategie; Plan de Marketing; Flux de
Numerar; Benchmark.
Pentru maximizarea vitezei de lucru si a
calitatii rezultatului final lucram
frecvent cu clientii nostri prin asistenta/
colaborare directa online si evaluarea
rezultatelor intermediare ale acestora
(obtinute prin utilizarea Platformei de
consultanta ManagerAnticriza).

3
DIAGNOSTIC COMPANIE

In contextul economic actual multe

companii cunosc prea putin despre
pozitia lor competitiva, pericolele ce le
pandesc si oportunitatile ce le sunt la
indemana. Prin Diagnosticul Companiei
realizam o analiza detaliata a pozitiei
strategice si financiare a companiei,
analizand mediul sau intern si extern,
estimand evolutia financiara viitoare in 3
scenarii posibile si evaluand potentialul
de succes / reabilitare a companiei.
Dintre componentele sale enumeram:

Benchmark financiar vs competitori

Analiza centrelor de profit
Estimarea valorii companiei
Diagnostic strategic
Propuneri de masuri pentru
maximizarea valorii/imbunatatirea
activitatii

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

ELABORAREA STRATEGIEI
FIRMEI

Pentru a evita cheltuirea ineficienta a

resurselor companiei si periclitarea
viitorului sau e necesara intelegerea
aprofundata a factorilor ce influenteaza
activitatea sa. In acest context noua
strategie a firmei se bazeaza pe :

Revizuirea/definirea obiectivelor
Analiza mediului intern si extern
Identificarea punctelor critice
Identificarea opiunilor strategice
Evaluarea i selectarea celei mai
bune optiuni
Definire plan de implementare
Rezultatul acestor etape este construirea
unei strategii de afaceri realiste, in
acord cu situatia pietei, resursele interne
/potentialul de atragere a celor externe.

MANAGERANTICRIZA STUDII SI ANALIZE INCLUSE

A

Studiul ManagerAnticriza prezinta o radiografie a sectoarelor economiei romanesti, urmarindu-se evolutia

principalilor indicatori macroeconomici si indicatorii financiari ai celor mai importante companii din fiecare
industrie - pentru perioada 2008-2012. Fiecare serie de grafice este insotita de evaluari, comentarii si
interpretari ale evolutiilor indicatorilor prezentati.

Alte studii de piata disponibile:

Nr.

Industrie

Nr.

Industrie

Nr.

Industrie

Imobiliare

14

IT

27

Produse si servicii de lux

Industria bauturilor

15

Materiale de constructii

28

Servicii juridice

Energie electrica

16

Asigurari

29

Telecomunicatii

Farma distributie

17

Constructii

30

Tutun

Farma productie

18

Jocuri de noroc

31

Prod si prel. carne

Food & Beverage

19

Cereale

32

Publishing

Media si Publicitate

20

Mobila

33

Recrutare de personal

Morarit si Panificatie

21

Retail auto

34

Retail

Industria textila

22

Distributie de carburanti

35

Servicii medicale private

10

Transport de marfuri

23

Piata de importuri alim.

36

Training de personal

11

Transport de persoane

24

Prod & procesare lapte

37

Contabilitate si audit

12

Turism

25

Leasing

39

Consultanta de mgmt

13

Infrastructura

26

Legume si fructe

39

Comert electronic

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773