Piaa naional de retail

STUDIU
PERCEPIE PUBLIC
SUPERMARKETURI

August Septembrie 2015

1
www.inscop.ro | august - septembrie 2015

Piaa naional de retail

SONDAJ: Piaa naional de retail

Obiectivul sondajului: realizarea unui sondaj de opinie privind piaa de retail,

reprezentativ la nivelul naional i la nivelul regiunilor istorice, n rndul persoanelor
adulte din Romnia.

PRESTATOR: INSCOP Research (www.inscop.ro)

Perioada de realizare a studiului: 27 august 7 septembrie 2015

2
www.inscop.ro | august - septembrie 2015

Piaa naional de retail

Consideraii metodologice

Sondajul de opinie privind piaa de retail a fost realizat de INSCOP Research la

comanda Asociaiei Marilor Reele Comerciale din Romnia
Sondajul a fost realizat n perioada 27 august 7 septembrie 2015
Aria geografic a sondajului - 4 regiuni: Moldova-Bucovina, Muntenia-OlteniaDobrogea, Banat-Criana-Maramure, Transilvania
Numrul total de persoane chestionate n cele 4 regiuni - 1920 persoane:

Moldova-Bucovina 455 persoane

Muntenia-Oltenia-Dobrogea 555 persoane

Banat-Criana-Maramure - 455 persoane

Transilvania 455 persoane

Volumul eantionului naional, rezultat din cele 4 eantioane regionale, a fost de

1.220 de persoane i este reprezentativ pentru populaia rezident din Romnia, cu
vrsta de 18 ani i peste 18 ani
Eroarea maxim admis a datelor este de 2,8%, la un grad de ncredere de 95%
Tipul eantioanelor regionale: multi-stratificate, probabilistice
Metoda folosit a fost cea a sondajului de opinie pe baza unui chestionar aplicat de
operatorii de interviu la domiciliul respondenilor
Chestionarele au fost aplicate n 40 de judee i n municipiul Bucureti, ntr-un total
de 101 localiti (orae mari, orae medii, orae mici, comune, sate)
Eantionul a fost validat pe baza datelor oficiale ale Recesmntului populaiei din
2011.

3
www.inscop.ro | august - septembrie 2015

Piaa naional de retail

Definiii utilizate n raport

supermarket = hipermarket, cash&carry, supermarket, magazine discount

magazin mic de cartier/ sat = magazin din orae i sate cu suprafa de vnzare mic i
care nu sunt sub numele/ brandul supermaketurilor definite mai sus
magazin specializat = magazine care vnd o anumit categorie de produse: mcelrii,
brutrii, aprozare, magazine de brnzeturi i produse lactate, magazine ale unor
productori (mezeluri, carne de pui etc.).
piaa = piaa agro-alimentar unde se vnd numai legume i fructe
produse alimentare = carne, preparate din carne, lactate, preparate din lapte, legume,
fructe, conserve (inclusiv compoturi, dulceturi), ulei, zahar, orez, faina, paine i produse
de panificaie, buturi alcoolice i nealcoolice, dulciuri, semine, chipsuri etc.
produse cosmetice = produse de igien, spun, ampon, parfum, past de dini,
vopsea de pr, hrtie igienic etc.
produse de ngrijire a locuinei = produse de splat rufe, pentru buctrie, baie,
pardoseli, saci menajeri etc.
productor/ procesator local = productorii i procesatorii dintr-un ora sau jude care
produc pine i produse de panificaie, carne i produse din carne, lapte i produse
lactate, ou, conserve etc. Aceti productori/ procesatori locali nu sunt aceeai cu
productorii mici din gospodriile rurale.

productorii/ procesatorii locali i vnd produsele n magazinele specializate.

4
www.inscop.ro | august - septembrie 2015

Piaa naional de retail

1. Supermarketurile i economia naional/ local - supermarketurile au o imagine

foarte bun n rndul populaiei, majoritatea romnilor considernd c au un impact
pozitiv asupra economiei naionale i locale.
Majoritatea romnilor are o prere bun (56,6%) i foarte bun (32,4%) despre supermarketuri, iar
83,6% dintre romni cumpr de la supermarket. nsumnd procentul corespondent prerilor bune i
foarte bune reiese o percepie pozitiv a supermaketurilor n proporie de 89%.

5
www.inscop.ro | august - septembrie 2015

Piaa naional de retail

Att la nivel naional ct i pe cele 4 regiuni, prima poziie n topul criteriilor dup care gospodriile
aleg locul n care i fac cumprturile este ocupat de preuri, pe poziia secund se situeaz
calitatea produselor, urmat de distana fa de locuin. La nivel naional, 75,2% aleg s cumpere n
funcie de preuri, 65,1% n funcie de calitatea produselor i 58% n funcie de distana fa de
locuin.

Cei mai muli romni 72,6% - consider c supermarketurile contribuie la creterea economiei
romneti. 74,4% consider supermarketurile benefice pentru economia local a unui ora.

6
www.inscop.ro | august - septembrie 2015

Piaa naional de retail

71,5% dintre respondeni apreciaz ca produsele din supermarket sunt mai ieftine dect n
magazinele mici sau la pia i n general sunt de calitate bun. Produsele vndute n piee i
magazine mici sunt considerate a fi de calitate n mai mic msur dect produsele din
supermarketuri.

7
www.inscop.ro | august - septembrie 2015

Produsele alimentare din supermarketuri sunt considerate de calitate bun de un procent mai ridicat
dintre respondeni n raport cu pieele i magazinele mici de cartier sau din sat. Astfel, 52,9% consider
c produsele din supermarketuri sunt de calitate bun fa de 35,7% n piee i 26,2% n magazine mici
de cartier sau din sat.

% din totalul populaiei

sunt produse de calitate bun
sunt produse de calitate acceptabil

Supermarketuri

Magazine mici de cartier/

din sat

Piete

52.9%

26.2%

35.7%

38.4%

55.4%

44.7%

2.4%
6.3%

9.3% 9.1%

4.1% 15.6%

n opinia a 82,6% dintre romni, supermarketurile creeaz locuri de munc n oraul n care se
deschid. 10,7% consider c acestea distrug locuri de munc n oraul n care se deschid

% din totalul populaiei

Supermarketurile creeaz locuri de
munc n oraul n care se deschid

Supermarketurile distrug locuri de

munc n oraul n care se deschid

NS/NR

82.6%

10.7%

6.7%

54,6% dintre romni sunt de prere c supermarketurile ofer salarii mai mari angajailor dect
magazinele mici. 18,4% consider c supermarketurile ofer salarii mai reduse angajailor dect
magazinele mici. Procentul celor care nu au tiut sau nu au vrut s rspund este de 27%.

% din totalul populaiei

Supermarketurile ofer salarii mai mari
angajailor dect magazinele mici

Supermarketurile ofer salarii mai mici

angajailor dect magazinele mici

NS/NR

54.6%

18.4%

27.0%

Piaa naional de retail

64,9% consider c supermarketurile ajut populaia s fac economii, n timp 84,1% consider c
n supermarketuri se gsesc mai multe produse la preuri reduse dect n alte tipuri de magazine.
Cu toate acestea, exist i un procent 22,8% care crede c supermarketurile srcesc populaia.

www.inscop.ro | august - septembrie 2015

1
0

Piaa naional de retail

74,3% dintre respondeni sunt de acord c supermarketurile ofer locuri de munc stabile, 80,7% c
angajaii sunt pltii legal i la timp.

www.inscop.ro | august - septembrie 2015

1
1

Piaa naional de retail

Un procent ridicat dintre romni crede ca introducerea unor taxe speciale asupra retailerilor va
conduce la creterea preurilor 48,2%.

10
www.inscop.ro | august - septembrie 2015

Piaa naional de retail

2. Reducerea TVA la alimente i buturi nealcoolice - un procent mai ridicat dintre

romni consider c supermarketurile au redus preurile dup reducerea TVA la
alimente, fa de magazinele mici sau piee.
45,6% din populaie spune c preurile sunt mai mici n supermarket dup reducerea TVA. 39,8%
sunt de prere c preurile au rmas la fel. n cazul magazinelor mici, 26,1% consider c preurile
produselor alimentare au sczut, iar 53,7% c au rmas la fel, n timp ce n piee 18,3% consider c

preurile au sczut, iar 52% c nu s-au modificat.

13
www.inscop.ro | august - septembrie 2015

Piaa naional de retail

3. Libertatea

consumatorului

majoritatea romnilor nu

dorete ca statul s

reglementeze orarul supermarketurilor i nu vrea ca acestea s fie scoase n afara

oraelor.
Majoritatea absolut - 69,3% - consider c supermarketurile au un orar de funcionare convenabil,
pe care trebuie s fie lsate s i-l stabileasc singure, n funcie de dorinele clienilor. Doar 20,5%
dintre cei chestionai consider c orarul de funcionare al supermarketurilor ar trebui reglementat
de parlament/stat/primrie.

14
www.inscop.ro | august - septembrie 2015

Piaa naional de retail

61,4% din respondeni consider c dac supermarketurile se vor nchide n weekend vor avea
pierderi fabricile de produse alimentare perisabile, iar 57,1% firmele de transport.

15
www.inscop.ro | august - septembrie 2015

Piaa naional de retail

20,2% din respondeni i fac cumparaturile n weekend la supermarket n ceea ce privete

produsele alimentare, de igien i de curenie a casei n timp ce 5% cumpr de la magazinele
mici, iar 11,9% din piee. Deci, aproape jumtate din cei care merg regulat la supermarket pentru
produsele menionate obinuiesc s fac astfel de cumprturi n weekend.
Per total, n timpul sptmnii i n weekend, 42,7% i fac cumprturile pentru aceste produse
regulat de la supermarket, 32,4% la magazinele mici i 26,1% n piee.

16
www.inscop.ro | august - septembrie 2015

Piaa naional de retail

n cazul nchiderii n weekend, 20,7% din cei care merg la supermarket ar cumpra de la magazinul
mic, iar 6,1% de la pia, n timp ce 45,2% ar cumpra de la supermarket n timpul sptmnii.
Rezult c peste un sfert din populaia care n mod normal cumpr de la supermarketuri n weekend
s-ar reorienta n acelai interval orar ctre piee, magazinele mici i magazinele productorilor locali
(29,0%).

Majoritatea populaiei din Romnia (75,2%) nu dorete ca supermarketurile s fie mutate n afara
oraelor deorece ar genera dificulti n aprovizionarea populaiei.

17
www.inscop.ro | august - septembrie 2015

Piaa naional de retail

Majoritatea respondenilor crede c nchiderea supermarketurilor n weekend ar genera costuri

suplimentare pentru cumpratori (52,6%) sau pierderi de locuri de munc (54,8%).

n concluzie, cei mai muli romni sunt mpotriva limitrii libertii lor de consumator,
chiar dac acest lucru ar putea nsemna pentru ei mai mult timp liber n weekend.

18
www.inscop.ro | august - septembrie 2015

n opinia a 54% dintre romni, nchiderea supermarketurilor n weekend ar face ca statul s ncaseze mai
puini bani la buget, n timp ce 32,3% consider c o asemenea msur nu ar afecta veniturile bugetare.

% din totalul populaiei

Statul va ncasa la buget mai puini
bani dac supermarketurile se vor
nchide n weekend

54.0%

Statul va ncasa la buget la fel de

muli bani dac supermarketurile se
vor nchide n weekend

32.3%

NS/NR

13.7%

86,5% dintre respondeni afirm c primesc ntotdeauna bon fiscal n supermarketuri. 45,1% dintre cei
chestionai declar c primesc bon fiscal cnd cumpr de la magazinele mici de cartier sau din sat i 7%
cnd cumpr din piee.

% din totalul populaiei

ntotdeauna

uneori primesc, uneori nu primesc

Supermarketuri

Magazine mici de cartier/

din sat

Piete 7.0%

niciodat

0.5%
4.7%8.4%

86.5%

45.1%

29.2%

NS/NR

38.0%

44.1%

4.3%12.6%

19.8%

Piaa naional de retail

4. Sigurana alimentar majoritatea romnilor este de prere c

supermarketurile

vnd produse sntoase i neexpirate.

Supermarketurile vnd produse sntoase (57,3%) i n termenul de valabilitate (71,3%).

Doar 22% dintre respondeni sunt de prere c supermarketurile vnd i produse nesntoase, iar
13,2% i produse expirate

20
www.inscop.ro | august - septembrie 2015

Piaa naional de retail

5. Produsele romneti i relaia supermarketurilor cu productorii locali - populaia i

dorete ca produsele romneti s fie prezente n supermarketuri, considerndu-le
de calitate mai bun, nu ns i mai ieftine.
Respondenii consider produs romnesc un produs care are urmatoarele caracteristici: fabricat dup
o reet romnesc (36%), produs fabricat n Romnia (26,5%), un produs tradiional (21,6%) i un
produs cu nume romnesc (12,9%).

65,9% dintre respondeni consider c produsele romneti sunt mai bune dect cele strine, ns
39,7% spun c sunt la fel de scumpe ca cele strine, iar 28,8% chiar mai scumpe.

21
www.inscop.ro | august - septembrie 2015

44,3% dintre respondeni consider c supermarketurile ajut productorii locali, iar 41,5% consider
c supermarketurile distrug productorii locali.

% din totalul populaiei

Supermarketurile ajut productorii

locali

44.3%

Supermarketurile distrug productorii

locali

NS/NR

41.5%

14.3%

Piaa naional de retail

44% dintre respondeni spun c supermarketurile promoveaz produse romneti i strine n mod
egal, n timp ce 35,6% spun c promoveaz mai degrab produse strine.

46,9% dintre romni afirm c unele produse romneti se gsesc tot timpul anului, 43% numai cnd
este sezonul lor. Aproximativ jumtate dintre subiecii intervievai consider c produsele romneti
sunt relativ uor de identificat n supermarketuri.

20
www.inscop.ro | august - septembrie 2015

Piaa naional de retail

Produsele pe care romnii au vzut cel mai des eticheta produs/fabricat n Romnia sunt: produse
lactate (lapte, iaurt, branza)-35%, produse din carne-33,5%, legume, fructe-20,1%, conserve-19,2%,
ulei, zahar, faina, paste-12,4%.

36% dintre respondeni au observat campaniile de sprijinire a productorilor locali, cele mai vizibile

fiind derulate de Kaufland 30,6%, Carrefour 21,6%, Billa, 20,6%, Mega Image 17,8%, Auchan 15,2%.

24
www.inscop.ro | august - septembrie 2015

Piaa naional de retail

69,4% dintre respondenti primesc prin pot revistele supermarketurilor, iar 50,1% dintre acetia le
consider ca fiind importante sau foarte importante pentru decizia lor de cumprare. Numai 20,8%
i iau informaiile de pe site-urile retailerilor.

% din totalul populaiei

Da

69.4%

Nu

NS/NR

27.3%

3.3%

25
www.inscop.ro | august - septembrie 2015

Piaa naional de retail

INSCOP Research. Cine suntem i ce v oferim

INSCOP Research s-a nscut n 2013 ca structur privat de cercetri sociale i de

marketing, devenind ntr-un timp scurt un brand cunoscut, apreciat pentru calitatea i
imparialitatea produselor furnizate.
Cel mai vizibil proiect al INSCOP Research este reprezentant de "Barometrul Inscop

Adevrul despre Romnia" realizat n parteneriat cu ziarul Adevrul. Din februarie

2013 i pn n prezent, compania noastr a efectuat 159 de micro studii sociologice,
pe teme dintre cele mai diverse, de la viaa politic la subiecte de interes din sfera

socio-cultural sau economic. Am furnizat msurtori ale ncrederii publice n

instituii, am testat opiniile romnilor cu privire la sistemul de guvernmnt, sau la
principalele teme legate de modificarea Constituiei. Am studiat tendinele din viaa
politic, reuind s oferim radiografii dintre cele mai exacte ale inteniei de vot, aa
cum s-a ntmplat la primul tur al alegerilor prezideniale din 2014.
Dincolo de produsele destinate marelui public, INSCOP Research ofer i o palet larg

de servicii destinate mediului de afaceri, de tip cantitativ i calitativ.

Cercetari/ studii cantitative (la nivel naional, regional sau local)

o sondaje de opinie pe diverse teme de interes

o studii privind obiceiurile de consum i cumprare
o studii de segmentare a populaiei
o studii de impact: campanii, mesaje, schimbare de brand etc.
o cercetri de marketing
o studii de satisfacie a clienilor
o studii de satisfacie i angajament al angajailor
o studii organizaionale (comunicare, cultur organizaional)
26
www.inscop.ro | august - septembrie 2015

Piaa naional de retail

Cercetari/ studii calitative

o clientul misterios - evaluarea angajailor, departamentelor, raioanelor,

spaiilor de vnzare; respectarea procedurilor
o focus grupuri - analiza n profunzime a unor teme de interes pe grupuri de
experi sau segmente de populaie
o interviuri individuale sau de grup, cu structura predefinit sau nu de
ntrebri sau interviuri moderate
INSCOP Research i propune s ofere produse bazate pe metodologii riguroase de

proiectare a cercetrii i analiz a rezultatelor culese cu ajutorul unei reele

experimentate de coordonatori i operatori de teren, astfel nct clienii notrii s aib
ntotdeauna acces la informaiile de care au nevoie. n egal msur, activitatea
echipei INSCOP, alctuit din sociologi, analiti politici, specialiti n comunicare
public i economiti cu experien, reprezint garania realizrii unor cercetri cu un
nalt nivel de acuratee i capabile s rspund celor mai exigente cerine.

INSCOP Research
Bucureti, Bd. Mreti 2B
telefon 021.794.46.91
office@inscop.ro
www.inscop.ro

2015
*****

27
www.inscop.ro | august - septembrie 2015