Curs 2

Succesiuni II
Capacitatea testamentar activ se numete testamenti factio activa i const n
posibilitatea persoanei de a-i face testamentul sau de a asista n calitate de marto la
ntocmirea unui testament. Regulaera c au testamenti factio activa toi aceia care sunt
capabili de fapt i de drept. Totui, din raiuni de ordin practic s-au admis i excep ii. Astfel,
sclavul public putea s dispun prin test de jumtate din peculiul su, iar fiul de familie, care
avea peculium castrense, adica peculiu n calitate de soldat, putea dispune de bunurile sale
prin testament. La origine, femeia (sui iuris) nu-i putea face testament, dar din vremea lui
Hadrian s-a admis ca femeia s-i fac testament numai cu autoritatis tutoris ( n prezena
tutorelui).

Testamenti factio pasiva nseamn capacitatea persoanei de a veni la succesiune n

calitate de motenitor sau de legatar. n mod simetric avea testamenti factio pasiva, to i cei
care erau capabili de drept i de fapt. i de la aceast regul s-au admis excepii:persoanele
alieni iuris i sclavii puteau veni la succesiune, dei, iuris nu aveau capacitate. Totodat, n
anul 169 .Hr., s-a dat legea Voconia ( de ctre Cato cel Btrn), prin care s-a prevzut c
femeia nu poate veni la o succesiune n valoare mai mare de 100,000 de ai. Pe de alt parte,
pentru ca testamentul s fie ntocmit n mod valabil era necesar instaurarea de mo tenitori
despre care Gaius spunea c este nceputul i fundamentul oricrui testament i presupunea
ntrunirea unor condiii de fond i form.

Sub aspectul formei, instaurarea de motenitori se fcea n fruntea testamentului, n

termeni imperativi i solemni. Prin urmare, orice testament ncepea cu instaurarea de
motenitori, care trebuia fcut n termeni imperativi i solemni. Spre exemplu: daca era
instituit Octavian, n fruntea testamentului se spunea Octavius heres esto (Octavian sa fie
motenitor).

Condiiile de fond ale instaurrii s-au gsit exprimarea n dou principii fundamentale
ale dreptului succesoral. Potrivit primului principiu nemo pro parte testatus pro parte
intestatus decedere potesti (nimeni nu poate muri n parte cu testament i n parte fr
testament). Prin efectul acestui principiu, motenirea legal nu se putea deschide alturi de
motenirea testamentar. Dac testatorul dispunea prin testament numai pentru o parte din
bunurile sale, totui cel instaurat pro parte dobndea ntreaga succesiune, deoarece,
altminteri, ar fi nsemnat ca motenirea legal s se deschid alturi de mo tenirea
testamentar, ceea ce nu era permis.

Potrivit celui de-al doilea principiu : semel heres, semper heres (odat motenitor,
pentru totdeauna motenitor), ceea ce nseamn c instaurarea de motenitori nu se poate face
cu termen, adic pn la un anumit termen, ci se face pentru totdeauna, deoarece succesiunea
este un mod de dobndire a proprietii, iar proprietatea nu are caracter temporar, ci caracter
perpetuu.

Pe lng instituirea de motenitori, romanii au cunoscut i subtituirea de mo tenitori,

care este tot o instituire, dar de gradul 2 sau condiional.
Curs 2

Pentru ipoteza n care cel instaurat motenitor nu poate/nu vrea s dobndeasc

motenirea, substituirea mbrac trei forme:

Subtitutio vulgaris;
Subtitutio pupillaris;
Subtitutio quasi-pupillaris.

Subtituirea vulgar este cea obinuit i se fcea pentru ipoteza n care cel instaurat nu
voia/ nu putea dobndi motenirea.

Substituirea pupilar se fcea numai pentru ipoteza n care cel instituit motenitor ar fi
murit nainte de vrsta pubertii.

Subtstituirea quasi-pupilar se fcea numai pentru ipoteza n care cel instituit

motenitor ar fi nebunit.

Al treilea sistem succesoral al romanilor este succesiunea deferit contra

testamentului pe care Gaius o denumea contra tabulam.

Acest sistem testamentar este expresia principiului simetriei, deoarece n concepia

vechilor romani, aa cum testatorul poate s-i instituie descendenii ca motenitori, tot aa, n
mod simetric, el poate s-i dezmoteneasc, cu condiia s fie respectate anumite forme
solemne. Astfel, fii de familie erau dezmotenii individual, printr-o formul imperativ i
solemn (ex: dac era dezmotenit Octavian : Octavius ex heres esto). Fiicele i nepoii
puteau fi dezmotenii n bloc, prin formula solemn :ceteri omnes ex heredes sunto(toi
ceilali s fie dezmotenii).

Dac era dezmotenit un fiu fr respectarea formelor solemne, testamentul era

ruptum (nul), iar dac erau dezmotenii fr respectarea formelor solemne, fiice si nepoi,
testamentul nu era nul, ci se rectifica, astfel nct i cu dezmotenire fr respectarea formelor
solemne s dobndeasc totui o parte din succesiune.

Acelai efecte se produc i n cazul omisiunii, iar omisiunea apare atunci cnd
descendenii nu sunt nici instaurati, nici dezmotenii. Prin urmare, dac era omis un fiu,
testamentul era nul.

Cu timpul, ideile romanilor n materie succesoral au evoluat i pe acest fond de

evoluie s-a impus ideea de officium, n virtutea creia testatorul are ndatorirea s-i
iubeasc rudele apropiate, adic descendeii,ascendenii, fraii i surorile. n noul stadiu al
evoluiei, chiar dac rudele apropiate erau dezmotenite cu respectarea formelor solemne,
totui cei dezmotenii puteau ataca testamentul n justiie printr-o aciune special, denumit
querela inofficiosi testamenti, adic plngere pentru trestament inoficios. Aceast aciune era
intentat n faa tribunalului centumvirilor, iar centumvirii anulau testamentul afirmnd c
testatorul a fost nebun, deoarece numai un nebun poate s-i dezmoteneasc rudele
apropiate. Totui, existau anumite cauze care justificau dezmotenirea rudelor apropiate, ns
aceste cauze nu erau prevzute n legi, ci erau lsate la aprecierea tribunalului, iar de-a lungul
timpului s-a constatat c practica tribunalului nu este unitar, ci contradictorie. De aceea,
Curs 2

Justinian a ntocmit o list cu toate cauzele care justificau desmotenirea rudelor apropiate i
o alt list cu toate cauzele care justifica intentarea querelei inofficiosei testamenti n vederea
anulrii testamentului.

Ambele texte romane din materia succesiunii se refer la dobndirea motenirii, iar
sub aspectul dobndirii, motenirea se clasific n trei categorii:

1. Heredes sui et necesarii;

2. Heredes necesarii;
3. Heredes extraneii voluntarii.

Din prima categorie fceau parte toi aceia care n momentul morii lui pater familias
deveneau persoane sui iuris. Aceti motenitori puteau veni att la succesiunea legal ct i la
cea testamentar i erau denumii motenitori necesari, ntruct succesiunea le revenea de
drept i de aceea n cazul lor nu se punea nici problema acceptrii motenirii, nici problema
repudierii motenirii, deoarece nu puteau refuza.

Din a doua categorie fceau parte sclavii proprii instituii ca mo tenitori, deoarece
romanii au admis instaurarea sclavului propriu, dar o asemenea instaurare trebuia nso it de
o clauz de dezrobire testamentar, astfel nct la moartea testatorului, cel instituit dobndea
motenirea n calitate de om liber i se numea motenitor necesar, nct i revenea de drept.

Pe de alt parte, romanii au admis i instaurarea sclavului altuia cu scopul de a ocoli

interdicia cu privire la vnzarea drepturilor succesorale, ntruct la romani nu era permis
vnzarea drepturilor succesorale. Dac ns se instaura sclavul altuia, prin vnzarea succesiv
a sclavului instaurat se vindeau, totodat, i drepturile succesorale, ntruct succesiunea
revenea acelui stpn care l avea pe sclav n proprietate n momentul morii testatorului. Un
asemenea sclav nu era motenitor necesar, deoarece el nu putea accepta motenirea fr
aprobarea expres a stpnului, iar aprobarea era necesar pentru c o succesiune cuprinde,
pe lng lucruri corporale i drepturi de crean i datorii, pe care trebuia s le plteasc
motenitorul, astfel nct stpnul sclavului i ddea aprobarea de acceptare numai dac
activul succesiunii era mai mare dect pasivul.

Din a treia categorie fceau parte persoanele strine de familie, cu precizarea c n

materia dobndirii succesiunii, colateralii erau considerai strini de familie. Aceti
motenitori mai erau denumii i voluntari, ntruct ei aveau posibilitatea fie s accepte, fie
s repudieze succesiunea, iar dac nelegeau s accepte succesiunea atunci era necesar s
recurg la una din formele de acceptare. Formele de acceptare a motenirii sunt:

Cretio;
Pro herede gestio;
Nuda voluntas.

Cretio era o form de acceptare care presupunea pronunarea unor cuvinte solemne,
iar testatorul avea posibilitatea de a-i impune motenitorului instaurat s accepte succesiunea
n aceast form.
Curs 2

Pro herede gestio nsemna administrarea n calitate de motenitor i presupunea un

act de administrare a bunurilor succesorale (ex: plata impozitelor pe succesiune, vnzarea
unui bun din succesiune), acte din care rezult c motenitorul a neles s accepte
succesiunea.

Nuda voluntas era o form de acceptare expres, dar nu presupunea pronunarea unor
cuvinte solemne pentru ca motenirea s fie acceptat n mod valid, era necesar s fie
ntrunite anumite condiii pe care le denumim condiiile acceptrii motenirii.

n primul rnd era necesar ca acel instituit motenitor s aib capacitatea de a se

obliga n nume propriu de vreme ce acela care accepta motenirea i asum obliga ia de a
plti datoriile succesorale i de aceea, atunci cnd erau institui i sclavii altuia sau persoane
alieni iuris era necesar aprobarea.

n al doilea rnd, era necesar ca cel instituit s aib ius capi endi sau dreptul de a
culege o motenire, drept care a fost creat din iniiativa lui Octavian, care a iniiat dou legi:
Iulia i Papia Popeea, cunoscute i sub denumirea de legile cadrucare. Aceste legi cuprind
dou categorii de dispoziii: pars nuptiaria i pars caducaria.

Prin dispoziiile din pars nuptiaria s-a prevzut c femeile ntre 20 i 50 de ani i
brbaii ntre 25 i 60 de ani trebuie s triasc n regimul cstoriei i s aib copii. Iar prin
dispoziiile din pars caducaria s-a prevzut c celibatarii nu pot dobndi nimic. Cei care erau
cstorii, dar nu aveau copii dobndeau numai jumtate din partea pentru care au fost
instituii, iar partea caduc din succesiune revenea acelora care erau instituii n acelai
testament i care ntruneau condiiile legilor caducare.

Acceptarea motenirii presupune i anumite efecte juridice, pe care le denumim

efectele acceptrii:

Primul efect al acceptrii motenirii este confuziunea patrimonilor n virtutea acestui

efect, patrimoniul defunctului se contopete cu patrimoniul motenitorului. Acest efect poate
genera consecine pgubitoare i pentru motenitori i pentru creditorii defunctului.
Consecinele pgubitoare pentru motenitori se produc atunci cnd motenirea este ncrcat
de datorii deoarece motenitorul trebuie s plteasc datoriile succesiunii ultravires
hereditatis, adic dincolo de limitele activului succesoral, nct dup ce se epuizau lucrurile
corporale i creanele din succesiune i mai existau datorii de pltit, motenitorul trebuia s le
plteasc din bunurile sale i de aceea motenitorii voluntari repudiau succesiunea ncrcat
de datorii. n paguba creditorilor defunctului, acetia nu-i mai puteau valorifica drepturile de
crean. De aceea, pretorul a intervenit i a creat ius absti vendi sau dreptul de a se abine, n
virtutea cruia motenitorul instituit trebuia s plteasc datoriile succesiunii numai
intravires hereditas, adic numai n limia activiului succesiunii.

n acelai sens, mpratul Justinian a creat beneficium inventarii sau beneficiul de

inventare n virtutea cruia motenitorul care avea n grij s fac un inventar al bunurilor
succesiunii rspundea pentru datoriile succesiunii numai intravires hereditatis. Dar,
confuziunea patrimoniala putea genera consecine pgubitoare i pentru creditorii defunctului
Curs 2

cand motenitorul era insolvabil, deoarece, atunci cnd motenitorul era insolvabil, creditorii
defunctului veneau n concurs cu creditorii motenitorului i ntruct motenitorul era
insolvabil, ei nu-i puteau valorifica drepturile de crean integral, ci numai n parte, adic
proporional cu valoarea creanelor lor. i de data aceasta a intervenit pretorul care a creat
separatio bonorum prin care ori de cate ori motenitorul era insolvabil, bunurile defunctului
erau separate de bunurile motenitorului, astfel nct creditorii defunctului i puteau
valorifica drepturile de crean integral pe seama bunurilor defunctului i numai dupa aceea
avea loc confuziunea patri.